Működési terv Bevezető A jelen Működési Tervet az Ajánlattevők készítették a Társaság jövőbeni, az Ajánlattevők által a Társaság feletti irányítás megszerzését követő működésére vonatkozóan. A jelen Működési Tervben használt nagy kezdőbetűs kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak, hacsak a jelen Működési Terv másként nem rendelkezik.
I.
II.
Ajánlattevők Ajánlattevő1 Név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Személyi igazolván szám: Lakcím:
Földvári Gábor Budapest 1960.05.22. Balogh Mária AN942121 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9.
Ajánlattevő2 Név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Személyi igazolván szám: Lakcím:
Korányi G. Tamás Budapest 1960.01.23. Szigeti Mária 954601AA 1014 Budapest, Országház u. 8.
Vételi ajánlattal érintett gazdasági társaság Neve:
Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 45. Cégjegyzék száma: 01-10-043464 Adószáma: 12250783
III.
Közreműködő forgalmazó Neve: Székhelye: Cégjegyzék száma: Adószáma:
CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. 01-10-041004 10136915-2-44
IV.
Vételi ajánlat közzétételének helye A Lebonyolító honlapja (www.cib.hu), a Társaság honlapja (www.nabi.hu, mely honlap jövőbeni esetleges megváltozása esetén, www.exbusnyrt.hu címre változik – a fenti változásról a Társaság rendkívüli tájékoztatást köteles közzétenni és a BÉT hivatalos közzétételi helye (www.bet.hu).
V.
A Vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak Az Elfogadási Időszak a Felügyelet jóváhagyását követően az Ajánlatnak a Megjelenési Helyeken történő közzétételétől – ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzétételtől – számított 2. (második) nap 9 órától kezdődően 30 (harminc) napig, azaz a fentiek szerinti utolsó közzétételt követő 32. (harminckettedik) nap (amennyiben az Elfogadási Időszak ilyen módon számított utolsó napja munkaszüneti napra/ bankszünnapra esne, akkor az azt követő legelső banki munkanap) 15 óráig tartó időszakban – azon belül az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt – fogadható el, kivéve, ha az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt a Felügyelet a Tpt. 70. § (5) bekezdésének alapján kérelemre meghosszabbította. A fentieknek megfelelően a 2007. június 16. („Ajánlati Időtartam Kezdőnapja”) 9 órától kezdődően a 2007. július 16. („Ajánlati Időtartam Zárónapja”) 15 óráig tartó időszak – azon belül az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt –, amely időszak alatt az Ajánlat elfogadható.
VI.
Az Ajánlat finanszírozására vonakozó információ Az Ajánlattevők által ajánlott vételár minden egyes Részvény tekintetében 132,Ft, azaz százharminckettő forint. Az Ajánlattevők az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében készpénzben, banki átutalással fizetik meg az Ajánlati Ár és az adott Részvényes által a Részvény-átruházási Szerződésben értékesített Részvénymennyiség szorzatát kitevő összeget. Az Ajánlattevők az Elfogadó Részvényesek által felajánlott Részvények ellenértékét saját forrásból fizetik meg. Az Ajánlattevők az Elfogadó Részvényesek javára az összes Részvény Ajánlati Árának megfizetésére elegendő fedezettel rendelkeznek, amelynek rendelkezésre állásáról a CIB Bank Zrt. Bankgaranciákat állított ki. A fenti Bankgaranciákat az Ajánlattevők a Felügyelethez az Ajánlat mellékleteként benyújtották.
2
VII.
Az Ajánlattevőknek a Társaságban már meglévő részesedésére vonatkozó adatok Földvári úr 123.286 darab a Társaság által kibocsátott törzsrészvénnyel rendelkezik, amelynek megfelelően a Társaságban meglévő közvetlen befolyása, illetve tulajdoni aránya 2,222%-os mértékű, a Társaságban 2,222%-os szavazati aránnyal rendelkezik. A Földvári úr közvetlen irányítása alatt álló Földvári és Fia Kft. 107.996 darab törzsrészvény tulajdonosa, a Társaságban meglévő befolyása, illetve tulajdoni aránya 1,946%. Földvári úr közvetetten 231.282 darab törzsrészvény tulajdonosa, 4,168%-os közvetett befolyással rendelkezik a Társaságban. A Korányi úr 760.000 darab a Társaság által kibocsátott törzsrészvénnyel rendelkezik, amelynek megfelelően a Társaságban meglévő közvetlen befolyása, illetve tulajdoni aránya 13,695%-os mértékű, a Társaságban 13,695%-os szavazati aránnyal rendelkezik. Az Ajánlattevő2-nek a Társaságban közvetett befolyása nincsen. Földvári és Korányi urak összehangoltan eljáró személyek, összesen 17,863%-os befolyással rendelkeznek a Társaságban.
VIII.
Az Ajánlattevők vételi ajánlattal érintett részvénytársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelései és stratégiai tervei Az EXBUS Nyrt. 2006 februárjában befejezte az autóbuszgyártó tevékenységét, azóta saját vagyona befektetésén kívül más gazdasági tevékenységet nem folytat. A 2006. február 14-i eszköz-átruházási szerződés fontos kikötése volt, hogy az akkor megkapott 2 millió dollárból (amelyhez december végén további 200 ezer járult) a Társaság legfeljebb 200 ezer dollárt fektethet be az állampapírnál vagy a bankbetétnél kockázatosabb eszközökbe mindaddig, amíg a Társaságnak nem lesz 50%-ot meghaladó befolyással bíró tulajdonosa. Az EXBUS 2006. októberétől több részletben mintegy 40 millió forintot fektetett tőzsdei részvényekbe (az ügyletek lebonyolításával a Concorde Értékpapír Zrt-t bízva meg), meglehetősen szerencsésen, így 2007. április végén a „tőzsdei portfolió” értéke meghaladta az 50 millió forintot. További 410 millió forint diszkont kincstárjegyben illetve pénzpiaci alapban állt. Az EXBUS 2007. április végén Danubius, MTelekom, Mol és Rába részvényekkel rendelkezett. A legutóbbi tőkeemelésből befolyt 103,6 millió forint április végén még az elkülönített számlán volt. Az egyedi befektetési döntéseket a Társaság igazgatóságának döntése alapján a társaság elnöke hozza meg, olyan módon, hogy a részvényesi vagyon biztonságát minden esetben elébe helyezi az adott eszköz várható hozamtermelő képességének.
3
Ha az Ajánlatevők a jövőben 50%-ot meghaladó befolyással fognak rendelkezni a Társaságban, terveik között szerepel a tőzsdei befektetések intenzívebbé válása, ám ebben az esetben is konzervatív módon igyekeznek majd mérlegelni a befektetések várható kockázatát. A társaság nem rendelkezik részletes üzleti tervvel, az idei cél a részvényesi vagyon reálértéken történő megőrzése (miközben a működési költségek - BÉT, KELER, hirdetményi díjak- évente akár 10-15 millió forintot is felemészthetnek), amelyet a diszkont kincstárjegybe történő befektetés önmagában nem képes teljesen biztosítani.
IX.
Az Ajánlattevőknek a vételi ajánlattal érintett részvénytársaság jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervei A Társaság vezetése a jövőben is igyekszik a lehető legtakarékosabban működni. Ennek érdekében mind az igazgatóság, mind a felügyelő bizottság tagjai lemondtak tiszteletdíjukról és az elnök sem vesz fel munkájáért semmiféle díjazást vagy költségtérítést. 2007. július 1-től a NABI Kft már nem nyújt könyvelési és adminisztrációs szolgáltatásokat a Társaságnak, ezeket valamint az új székhelyre való költözést a Társaságnak kell megoldania. A tervek szerint a Társaság a Belvárosban bérel egy kifejezetten olcsó bérű ingatlant székhelyének, ahol akár a részvényesekkel való fizikai kapcsolattartásra is közvetlen tér nyílhat. Az Ajánlattevők – akik a Társaság jelenleg is nagy tulajdonosai és igazgatósági tagként illetve elnökként most is döntő befolyást gyakorolnak a Társaság működésére - bíznak abban, hogy a távolabbi jövőben is ki tudják használni a Társaság javára a magyar részvénypiacon az utóbbi 17 évben szerzett tapasztalataikat.
X.
A céltársaság munkavállalóik és vezetőik állásainak fenntartására vonatkozó szándékai, beleértve minden a foglalkoztatás feltételeiben bekövetkező lényeges változása, és a foglalkoztatásra valószínűsíthető következmények Az Ajánlattevők nem kívánnak sem a Társaság jelenlegi munkavállalóinak személyében, sem a vezetőinek körében lényeges változásokat végrehajtani.
XI.
A társaság következmények
telephelyeire
gyakorolt
valószínűsíthető
A Társaság a tervek szerint új székhelyre fog költözni. A tervek szerint a Társaság a Belvárosban bérel egy kifejezetten olcsó bérű ingatlant székhelyének, ahol akár a részvényesekkel való fizikai kapcsolattartásra is közvetlen tér nyílhat.
4
Budapest, 2007. június 13. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a Felügyelet 2007. június 13-án kelt EIII/26.070-1/2007. számú határozatával – a Felügyelet E-III/26.070/2007. sz. végzésének megfelelően módosított – jelen Működési Tervet jóváhagyta.
……………………………..................... Földvári Gábor Ajánlattevő1
……………………………..................... Korányi G. Tamás Ajánlattevő2
Tanuk: Név:
................................................
Név:
................................................
Lakcím:
................................................
Lakcím: ................................................
Aláírás:
................................................
Aláírás:
................................................
5
