MARKETING MESTERSZAK– Marketingkutatás – 2. előadás
KUTATÁSI TERV ÉS SZEKUNDER KUTATÁS 2015. 02. 21.
Magyar Mária - BME MVT
Miről lesz ma szó? Kutatási terv Kutatási módszerek Potenciális hibaforrások Kutatási ajánlat Szekunder kutatás
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
2
„A kutatási terv a marketingkutatási projekt szíve és lelke.
Felvázolja a marketingkutatás menetét, és irányítja az adatgyűjtés, az elemzés
és a jelentéskészítés folyamatait.” Seth Ginsburg, cégtulajdonos és vezető tanácsadó, Sethburg Communications
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
3
A kutatási terv = a marketingkutatási projekt elvégzésének kerete
1. A kutatás feltáró, leíró és ok-okozati fázisai 2. A szükséges információ meghatározása 3. A mérési és skálázási eljárások specifikálása
4. Kérdőív szerkesztése és kipróbálása (szóban) vagy egyéb adatgyűjtés 5. A mintavételi módszer és a mintanagyság meghatározása 6. Adatelemzés terve
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
4
Nemcsak indok, hanem társadalmi cél is …
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
5
Jótékony célú marketingről készített tanulmányban feltáró kutatás (szekunder adatelemzés + fókuszcsoportos vizsgálat) a megoldásra váró legégetőbb társadalmi problémákról Leíró keresztmetszeti felmérés formájában következtető kutatással számszerűsítés: a jótékony célú marketing hogyan és miért befolyásolja a fogyasztókban a vállalatokról és márkáról élő képet? + egymáshoz képesti fontossági sorrend?
2000
68% a fogyasztók 68%-a egy jótékony célhoz kapcsolódó termékért többet is hajlandó lenne fizetni
66% a válaszadók 66%-a szerint ha egy vállalat valamilyen jótékony ügyet támogat, azzal pozitívabb képet sugároz magáról, és nagyobb bizalmat kelt
amerikait kérdeztek meg véletlenszerű kiválasztással Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
6
Starbucks és a környezetvédelem A Starbucks felismerte, a környezetvédelem fontos ügy… környezetbarát
kávéscsésze kávézacc komposztálása vászon kávészsákok újrafelhasználása
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
7
Marketingkutatási módszerek csoportosítása Kutatási rendszer Következtető kutatás
Feltáró kutatás
Leíró kutatás Keresztmetszeti kutatás
Egyszeri keresztmetszeti kutatás
Ok-okozati kutatás Longitudinális kutatás
Többszöri keresztmetszeti kutatás
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
8
Feltáró kutatás Célja:
egy probléma megismerése,egy bizonyos helyzet körüljárása azzal a céllal, hogy a kutató részleteiben is megértse
Az alábbi célok bármelyikére felhasználható: o o o o
a probléma meghatározása vagy a probléma pontosabb értelmezése, különböző cselekvési lehetőségek azonosítása, hipotézisek felállítása, a legfontosabb változók és kapcsolatok meghatározása további vizsgálatok céljából, o a probléma megközelítéséhez áttekintés szerzése, o a további kutatások számára prioritások megállapítása.
NINCS: formális kutatási „forgatókönyv”, kérdőív, nagy minta vagy terv !!! Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
9
Leíró kutatás Célja:
leírást adjon valamiről, általában piaci tulajdonságokról vagy piacfunkciókról előre megfogalmazott hipotézisek és infók!!! tervezett, strukturált nagy, reprezentatív minták formális kutatási terv - megszabott módszerek Milyen céllal alkalmazható? bizonyos célcsoportok jellemzőinek a leírására, amelyek lehetnek
fogyasztók, értékesítési ügynökök, szervezetek vagy piaci területek adott népesség százalékának becslésére, amely egy bizonyos viselkedést mutat annak meghatározására, hogy a fogyasztók hogyan érzékelik a termékek jellemzőit annak meghatározására, hogy mennyire kapcsolódnak össze 10 bizonyos marketingváltozók
A leíró kutatás alapvető kérdései: 6W (áruházi vevőkör kutatás)
Who?
Ki számít egy bizonyos áruház vevőkörébe?
What?
Milyen információt várunk a válaszadóktól?
When?
Mikor várjuk az információt a válaszadóktól?
Where? Hol lépjünk érintkezésben a válaszolókkal? Why?
Miért akarjuk az információkat a megkérdezettektől? Miért végezzük a marketingkutatást?
Way?
Hogyan szerezzük meg az információt a megkérdezettektől? Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
11
Leíró kutatási módszerek KERESZTMETSZETI KUTATÁS
LONGITUDINÁLIS KUTATÁS
= az információgyűjtés az alapsokaságból vett mintán csak egyszeri alkalommal történik
= rögzített mintán vagy mintákon ismételten végeznek méréseket ugyanazon változók alapján
képet ad a minket érdeklő változókról
képsorozatot ad, amellyel az idő során előálló problémák mélyére láthatunk
„Hogyan ítélte meg az amerikai nép George W. Bush teljesítményét közvetlenül az afganisztáni háború után?”
„Hogyan változott az amerikai nép véleménye Bush teljesítményéről az afganisztáni háború alatt?”
EGYSZERI/TÖBBSZÖRI: egyszeri alkalommal az alapsokaságból csak egy/két vagy több mintát vesznek, és az információt ebből az egy mintából szerzik
PANEL: hosszabb időszakon keresztül adott időszakokban információt nyújtanak (pl. háztartások), De: nem reprezentatív + válaszadói torzítás
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
12
Ok-okozati kutatás Célja:ok és hatás (ok-okozat)
kapcsolatok létét bizonyítsa. megfelelő eszköz a következő célok eléréséhez:
Legfőbb módszere: kísérletezés o pl. áruházi vevőkörkutatás: vajon az eladók jelenléte és segítőkészsége (független változó) befolyásolja-e a háztartási eszközök forgalmát (függő változó)? Milyen kísérletezési lehetőségek merülnek fel?
o annak megértése, hogy mely változók az okozó (független) változók és melyek az okozatok (függő változók). o az okozó változók közötti kapcsolat természetének meghatározása és az elért hatás előre jelzése.
előre tervezett, strukturált +
bonyolult
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
13
Alapvető kutatási módszerek összehasonlítása Cél Jellemzői
Módszerek
FELTÁRÓ
LEÍRÓ
OK-OKOZATI
ötletek és szempontok felfedezése
piaci jellemzők vagy funkciók leírása
ok-okozati kapcsolatok és hatásmechanizmusok meghatározása
rugalmas, változékony
specifikus hipotézisek előzetes kialakítása
egy vagy több független változó manipulálása
gyakran a kutatás kezdő- és végpontja
előre tervezett és strukturált felépítés
egyéb közvetítő változók kontrolálása
szakértői megkérdezés
szekunder adat kísérlet (kvantitatív elemzéssel)
próbakérdezés
megkérdezés
szekunder adatok (kvalitatív elemzéssel)
panelvizsgálat
kvalitatív kutatás
megfigyelésből származó és egyéb adatok
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
14
A marketingkutatás lehetséges hibaforrásai
A vizsgált változó valódi sokasági átlaga és a marketingkutatási projektben megfigyelt átlagérték közötti eltérés.
TELJES HIBA Véletlen mintavételi hiba A minta valódi átlagértéke és az alapsokaság valódi átlagértéke közötti eltérés.
A kutató hibája Helyettesítő információk hibája
Mérési hiba A sokaság meghatározásaiból fakadó hiba A mintavételi keretből eredő hiba Adatelemzési hiba
Nem mintavételi hiba
Válaszadás hibája
A kérdezőbiztos hibája
A válaszadó kiválasztásából fakadó hiba
A mintavételtől független hibaforrás.
Nem-válaszolás hibája
A válaszadó hibája
Válaszadási képtelenségből eredő hiba
Kérdezési hiba Adatrögzítési hiba
Válaszadási magatartásból eredő hiba
Csalásból eredő hiba 15
Kutatási ajánlat
– a marketingkutató a
megrendelő számára készíti egy kutatási projekt elnyerése érdekében
Amit egy kutatási ajánlatnak tartalmaznia kell: VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
röviden bemutatja az ajánlat tartalmát (ki kell térni a kutatás minden lényeges pontjára)
KUTATÁSI PROBLÉMA ÉS KUTATÁSI CÉL
bemutatja a vezetői döntési és marketingkutatási problémát, a kutatás célját, a rendelkezésre álló háttérinformációkat
KUTATÁSI TERV
lásd korábban
ADATGYŰJTÉS ÉS ADATELEMZÉS TERVE
ki kell térni az adatgyűjtés minőségi kérdéseire, ellenőrzésre, az adatelemzésben használt módszerekre
IDŐ- ÉS KÖLTSÉGTERV
időtervnél pl. Gantt-diagram, költségeknél az egyes módszerek, de pl. a válaszadóknak szánt ösztönzők költségei is!
MELLÉKLETEK
technikai információk, statisztikák Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
16
A marketingkutatás során felhasznált adatok lehetnek:
SZEKUNDER ADATOK egy adott kutatási probléma megoldása céljából gyűjtött adatok
PRIMER ADATOK
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
olyan adatok, amelyet nem az adott probléma megoldása céljából gyűjtöttek
17
Primer és szekunder adatok összehasonlítása PRIMER ADATOK Adatgyűjtés célja
adott probléma
SZEKUNDER ADATOK más vagy általánosabb probléma
Adatgyűjtés folyamata összetett
gyors és egyszerűbb
Adatgyűjtés módja
saját adatfelvétel
korábbi és/vagy más által végzett
Adatfrissesség
aktuális
általában korábbi időszakra vonatkozik
Célcsoport
megegyezik a kutatási kérdésben meghatározott csoporttal
sokszor csak részben fedi a kutatási kérdésben meghatározott csoportot
Költsége
magas
viszonylag alacsony
Időtartama
hosszú
rövid
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
18
Szekunder adatok előnyei és hátrányai Pro
Contra
segít a probléma azonosításában
az adatok nem mindig aktuálisak
segít a kutatási terv összeállításában
az adatok pontossága nem ismert, kérdéses
tesztelhetjük feltételezéseink egy részét
más fogyasztói csoportra vonatkozhatnak
kiegészítheti primer adatainkat
gyakran bárki számára nyilvánosak
gyors és viszonylag olcsó
tulajdonjog az előállítónál marad
az adat előállítójának tapasztalata
az adatok egymásnak is ellentmondhatnak (pl. más időszak, csoport)
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
19
Amire oda kell figyelnünk a szekunder adatgyűjtés módszertana
(megbízhatóság, általánosíthatóság, érvényesség) hiba és pontosság naprakészség cél jelleg (mértékegység, használt skála) megbízhatóság (eredeti forrás, pl. statisztikai hivatal – adatgyűjtés módszere) Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
20
Szekunder adatok csoportosítása SZEKUNDER ADATOK
BELSŐ ADATOK
KÜLSŐ ADATOK
Szindikált szolgáltatások
Publikált adatok
Felhasználásra kész adatok pl. értékesítés éves bontásban
További feldolgozást igénylő adatok pl. értékesítés piaci szegmensenként, ADATBÁZIS MARKETING
állami kiadványok –pl. KSH, üzleti jellegű adatok – pl. iparági tájékoztató kiadványok
nagy piackutató cégek háztartásokról/ fogyasztókról és szervezetekről
Számítógépes adatbázisok offline, online – pl. céges adatbázisok, állami kiadványok
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
21
Publikált adatok I. – általános üzleti adatforrások Információk iparágakról
Business Monitor
Europe’s 15 000 Largest Listák, adatok vállalatokról Companies, Ecostat TOP100 magyar cég
Szakbibliográfiák
The Wall Street Journal Index
Trendek bemutatása, elemzése
Economic Trends, GKI Konjunktúra Index, Gfk Fogyasztói Bizalom Index
„Nőtt a fogyasztói bizalom és a vásárlási hajlandóság is” – derül ki a Gfk Hungária 2011. évi jelentéséből (Fogyasztói Bizalom Index) Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
22
Publikált adatok II. – állami, kormányzati adatforrások „Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2013. október” (KSH, 2011) „A háztartások kiadásainak több mint 20%-át költik élelmiszerre
Romániában, Litvániában, Bulgáriában és Észtországban (Eurostat, 2011) „Nem várható jelentős változás az ingatlanpiacon” (Ecostat, 2011) országos intézmények, hatóságok adatai
minisztériumok, versenyhivatal, kamarák adatai
könyvtárak
Országos Széchenyi Könyvtár, Tudományos Akadémia Könyvtára
Európai Unióra vonatkozó statisztikák
Eurostat kiadványok
országtanulmányok Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
23
Szindikált adatok csoportosítása I.
Pszichográfia és életstílus
Kérdőívek kitöltése
Általános
Reklám-hatékonyság értékelés
Vásárlási panel
Háztartások
Szindikált szolgáltatások
/fogyasztók
Levelező naplóvezetéses panelek Médiapanel
Intézmények Forgalomkövető adatok
Piackutató cégek által kínált információs szolgáltatások, amelyek információt nyújtanak egy közös adatbázisból, különböző, a szolgáltatást megrendelő cégeknek.
Elektronikus szkenneres szolgáltatások
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
Szkenneres naplóvezető panelek
Kábeltévés, szkenneres naplóvezető panelek 24
Kérdőívek kitöltése Rendszeres időközönként végzett
megkérdezések Nem egyedi megrendelés – a kutatás
RUGALMAS
eredményei több vállalat számára értékesítődnek Meghatározó motívumokról informál, és az
egyik legrugalmasabb adatszerzési módszer Alkalmazási területe: o Reklámhatékonyság mérés o Reklámtéma kiválasztása o Piacszegmentáció
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
KÉRDEZŐBIZTOS, VÁLASZADÓK HIBÁI
25
Vásárlási és médiapanel (=háztartási) Vásárlási panel A háztartások hosszabb időszakon keresztül rendszeresen specifikus információkat nyújtanak. A válaszadókat arra kérik, hogy magatartásukat valósághűen jegyezzék. Alkalmazási terület: értékesítés, piacrészesedés és trendek előrejelzése; fogyasztói típusok meghatározása, márkahűség és márkaváltás; tesztpiacok Gfk Hungária Háztartási Panel
Médiapanel Olyan elektronikus eszközök, amelyek automatikusan rögzítik a viselkedést, és amelyeket naplóírással egészítenek ki Alkalmazási területe: a reklámtarifák megállapítása, műsor- és adásidő megválasztása, nézőtípusok meghatározása Pl. az egyik legismertebb médiapanel a Nielsen nézettségi indexe (Nielsen Television Index, NTI), amely nézettségi adatokat és becsléseket szolgáltat + AGB Hungary – országos tévénézettség mérés
ELŐNY: a feljegyzett vásárlási magatartás demográfiai/pszichográfiai jellemzőkhöz kapcsolható HÁTRÁNY: nem reprezentatív, a válaszok torzítottak lehetnek, csökkenő érdeklődés Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
26
Elektronikus szkenneres szolgáltatások VONALKÓD- (SZKENNER-) ADAT: az áru lézer vonalkódolvasón való áthúzásával kapott adat, amely a UPC-kódokat olvassa le a csomagolásról
(ORSZÁGOS) FORGALOMKÖVETŐ ADAT:
TÉNYLEGES VÁSÁRLÁS
vonalkódadat, amely a vásárlásokról nyújt információt márka, méret, ár, íz vagy összetétel szerint
SZKENNERES PANELADAT: paneltagoktól szerzett vonalkódadat; a tagok azonosító kártyával rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy minden egyes paneltag egyéni vásárlásait tárolják
NEM REPREZENTATÍV
KÁBELTÉVÉS SZKENNERES PANELADAT: a vonalkódpanel kombinálása kábeltelevízión sugárzott reklámok hatásvizsgálatával Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
27
Szindikált adatok csoportosítása II.
Háztartások/fogyasztók Kis- és nagykereskedők
Szindikált szolgáltatások
- kereskedelmi audit KISKERESKEDELMI PANEL
Intézmények Iparvállalatok - direkt megkeresések - közvetlen megkeresések - vállalati jelentések
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
28
Kereskedelmi audit és iparági szindikált szolgáltatások
LEÍRÁS
ELŐNYÖK
HÁTRÁNYOK
KERESKEDELMI AUDIT
IPARÁGI SZIND.SZOLG.
adatgyűjtési folyamat, amely az áruk mozgásával kapcsolatos, ill. raktáradatok elemzésén alapul
ipari szervezetek adatait tartalmazó adatbankok, amelyek vállalatok közvetlen megkeresése és vállalati beszámolók alapján készülnek
pontos infók kis- és nagykereskedelem szintjén
sok infó az ipari cégekről, különösen a projektek kezdeti szakaszában hasznos
hiányos lefedettség, versenytársakra vonatkozó adatok
az adatok tartalmilag, mennyiségileg és minőségileg is hiányosak
fogyasztói értékesítés és ALKALMAZÁSI piacrészesedés mérése, új TERÜLET termék nyomon követése
értékesítési körzetek meghatározása, reklámköltségvetés kialakítása
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
29
Háztartási Panel/Olvasottságmérés
Háztartási panel
Kiskereskedelmi Panel/Kiskereskedelmi Index
„Élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma értékben 4 %-kal emelkedett, mennyiségben stabil a legutóbbi hat hónap során” (Nielsen, 2011) „A fiatalokat kevésbé, leginkább 50-59 éveseket köti le az újságolvasás” (Gfk Hungária-Ipsos, 2010) „Tavaly átlagosan 50 kg kenyeret fogyasztottunk” (Gfk Hungária, 2011) Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
30
A legfontosabb szekunder források Információ jellege
Médiatípus
Adatgyűjtés módja
Adat tulajdonosa
Közönségkutatás
Televízió
Műszeres panel
AGB Hungary
Rádió
Napló+telefonos megkérdezés
Gfk Hungária, Szonda Ipsos, Gallup Hungary
Nyomtatott média
Survey
Gfk Hungária, Szonda Ipsos
Internet
Több módszer
Gfk Hungária, Szonda Ipsos, Medián, NRC
Közterületi média
Több módszer
Szonda Ipsos
Fogyasztói kutatás
Multimédia
Több módszer
Gfk Hungária, Szonda Ipsos, TGI Hungary
Reklámköltésmérés
Multimédia
Monitoring
TNS Media Intelligence
Tartalomkutatás
Multimédia
Monitoring
AGB Hungary, ORTT, Országos Széchenyi Könyvtár stb.
Médiumok hirdetési árai
Multimédia
Szakmai adatbázis
Pl. Média Ász-kiadvány
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
31
Emlékeztetőül…
Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
32
Köszönöm a figyelmet!
BME MVT, QB307.,
[email protected] Telefon: 463-2434
Konzultációs időpont: péntek 11:00-12:00 Magyar Mária – Kutatási terv és szekunder kutatás
33