Arca Capital Váš svet investícií
BRATISLAVA • PRAHA • KYJEV • LONDÝN
Predslov Vážení investiční partneri, Arca Capital je úspešnou private equity skupinou, ktorá má dlhoročné skúsenosti s pôsobením na kapitálovom trhu a na trhu nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy. Vlastné finančné prostriedky investujeme do perspektívnych projektov s premysleným podnikateľským zámerom. Počas nášho pôsobenia sme realizovali a ešte vždy realizujeme mnoho zaujímavých investícií z oblasti real estate a private equity so zameraním na venture kapitál. Verím, že referenčné projekty a dosiahnuté úspechy našej skupiny, uvedené v tomto profile, vám poskytnú dostatok informácií pre správne rozhodnutia práve vy sa stanete našimi investičnými partnermi.
Pavol Krúpa predseda predstavenstva Arca Investments, a.s.
Arca Capital | Predslov | 1 |
Profil skupiny Naša vízia „Sme dlhodobo úspešnou, rastúcou investičnou skupinou, vytvárajúcou hodnoty v prospech našich partnerov, zamestnancov a akcionárov.“
Arca Capital Je private equity skupina holdingového typu, ktorá má svoje zastúpenie na Slovensku, v Česku, na Ukrajine a vo Veľkej Británii. Toto geografické rozmiestnenie umožňuje lepšie využitie medzinárodného know-how pri posudzovaní investičných príležitostí. Vzhľadom na objem investovaného kapitálu a veľkosti firiem sú našimi najčastejšími partnermi podniky z oblasti malého a stredného podnikania. Časť projektov skupiny je orientovaná aj do oblasti nehnuteľností. Počas svojho pôsobenia Arca Capital preinvestovala prostriedky v celkovom objeme približne 220 miliónov EUR a v súčasnosti spravuje aktíva v hodnote asi 125 miliónov EUR.
Profesionalita Tím Arca Capital má reputáciu dynamického a inovatívneho investičného subjektu, ktorý rešpektuje a dodržiava etické princípy v podnikaní. Význam hodnôt, etiky a profesionality tímu potvrdzuje i členstvo v medzinárodnej asociácii CFA Institute. Arca Capital Bohemia, a. s., je zároveň od roku 2005 pridruženým členom Českej venture kapitálovej asociácie (CVCA). V apríli 2007 sa stala pridruženým členom Slovenskej asociácie rizikového kapitálu (SLOVCA) aj Arca Capital Slovakia, a. s.
Pridaná hodnota Naším zámerom je investovať do jedinečných nápadov s vysokým rastovým potenciálom. Vyhľadávame životaschopné podniky, ktoré majú odborne spôsobilý manažment s jasnou predstavou o ďalšom napredovaní spoločnosti, podloženou kvalitným podnikateľským plánom. Pomáhame cieľovej spoločnosti získať potrebný kapitál, posilniť manažérsky tím, realizovať hĺbkový audit, nájsť investora. Poskytujeme odborné poradenstvo a stanovujeme ambiciózne ciele tak, aby hodnota týchto spoločností vzrástla.
Arca Capital | Profil skupiny | 3 |
Organizačná štruktúra skupiny Arca Capital Slovakia, a. s., Slovensko
Arca Capital Bohemia, a. s., Česko
Arca Capital Ukraine Ltd., Ukrajina
Arca Capital Ltd., Veľká Británia
Arca Investments, a. s., Slovensko
Arca Capital (Cyprus) Ltd., Cyprus
Arca Realty Ltd., Ukrajina
Arca Real Estate, a.s., Slovensko
Arca Real Estate a.s., Česko
AC Beverages, a. s., Slovensko
Arca Capital | Organizačná štruktúra skupiny | 5 |
Náš tím Pavol Krúpa Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je zakladateľom skupiny Arca Capital a spoluzakla-dateľom ďalších špecializovaných spoločností, ktoré sú určené na rozvoj a efektívne riadenie investičných projektov a realizáciu podnikateľských zámerov. Ako projektový manažér participuje na riadení projektov v rámci celej skupiny Arca Capital.
Rastislav Velič Na Ekonomickej univerzite v Bratislave študoval účtovníctvo a audit. Má dlhoročnú prax v oblasti financií. Je finančným mana-žérom skupiny Arca Capital a predsedom Predstavenstva Arca Capital Slovakia. Ako projektový manažér riadi samostatné projekty najmä z oblasti nehnuteľností v slovenskom regióne.
Henrich Kiš Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vyštudoval odbor manažment strojárskych podnikov a má prax v oblasti riadenia projektov. Je členom Predstavenstva a projektovým manažérom Arca Capital Slovakia. Zameriava sa najmä na riadenie venture projektov.
Karel Štefulík Študoval na Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzite v Brne odbor ekonómia. Má prax v oblasti riadenia portfólia, risk manažmentu a investičného bankovníctva. Pri štartovaní venture kapitálového fondu bol poradcom českej vládnej inštitúcie CzechInvest. V roku 2006 absolvoval medzinárodne uznávaný CFA program (Chartered Financial Analyst). Je členom Predstavenstva v Arca Capital Bohemia a projektovým manažérom venture projektov.
Martin Kuře Ukončil Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, kde študoval obchodné a finančné právo. Má prax z oblasti riadenia portfólia, obchodu a financií. Je členom Predstavenstva a projektovým manažérom Arca Capital Bohemia.
Milan Musil Vyštudoval ekonómiu na Vysokej škole poľnohospodárskej v Prahe. Má prax v oblasti riadenia portfólia a investičného bankovníctva. Je projektovým manažérom Arca Capital Bohemia.
Pavel Makovec Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Má dlhoročné skúsenosti z oblasti finančného a kapitálového trhu, dlhodobého financovania a investičného bankovníctva. Je členom Českej spoločnosti ekonomickej. Absolvoval kurzy a stáže na Moskovskej štátnej univerzite, London Stock Exchange, International Savings Bank Institute (Milano) a New York Institute of Finance. Je projektovým manažérom v Arca Capital Bohemia.
Luděk Černovický Na vysokej škole ekonomickej v Prahe vyštudoval ekonomiku priemyslu so špecializáciou na organizáciu a riadenie výroby. Má dlhoročnú prax v oblasti financií. Je finančným manažérom Arca Capital Bohemia.
Alexander Ivanitský Vyštudoval podnikovú ekonomiku na Univerzite T. Ševčenka v Kyjeve. Má dlhoročnú prax v oblasti projektového riadenia. Je projektovým manažérom Arca Capital Ukrajina.
Miroslav Kluka Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, študoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Má prax v oblasti účtovníctva a financií. Je držiteľom certifikátu štátnej komisie trhu cenných papierov na Ukrajine. Je finančným manažérom v Arca Capital Ukrajina.
Arca Capital | Náš tím | 7 |
Ako investujeme Nadštandardná výnosnosť vložených prostriedkov je jedným z hlavných predpokladov na uskutočnenie každej našej investície.
Zameranie investícií
Veľkosť a návratnosť investície
• stavebníctvo • potravinárstvo • energetika • biotechnológie • informačné a komunikačné technológie • médiá, telekomunikácie • geodézia a kartografia • iné
• priemerná výška investície je v desiatkach miliónov EUR • pri väčších investíciách je možné združiť sa s regionálnymi partnermi • priemerná dĺžka investície je 3 až 5 rokov • obdobie je možné prispôsobiť individuálnym aspektom
Forma kapitálu
Investičné kritériá
• vstup do základného kapitálu • investície v podobe dlhu • kombinácia oboch predchádzajúcich • odkúpenie majetkovej podstaty • odkúpenie pohľadávok
• • • • •
podnikateľský zámer potenciál silného rastu skúsenosti a odhodlanosť manažérskeho tímu potenciál trhu návratnosť investície – vnútorné výnosové percento (IRR) a násobok investície (TVPI) • možnosť a spôsob exitu (predaj podielu vo vlastníctve)
Arca Capital | Ako investujeme | 9 |
Typy investícií Private Equity • venture kapitál • buy-outs • reštrukturalizácie • mezanínové financovanie • iné formy investícií Private equity investície patria do oblasti alternatívneho investovania a môžu byť použité na rozvoj nových produktov a technológií, pracovného kapitálu, vstup na zahraničné trhy, realizáciu akvizícií, prístup k úverovému financovaniu a môžu riešiť aj otázky vlastníctva a manažmentu podniku. Tieto investície smerujú prevažne do súkromných podnikov, pomáhajú im rásť a rozvíjať sa. Zároveň stimulujú ekonomický rast krajiny, pozitívne pôsobia na zvyšovanie zamestnanosti v regióne a dávajú predpoklady na rozvoj manažmentu. Spoločnosti, v ktorých pôsobí private equity investor, rastú väčšinou podstatne rýchlejšie ako porovnateľné spoločnosti.
Venture kapitál Venture kapitál alebo rizikový a rozvojový kapitál je súčasťou investícií typu private equity. Je to jedna z foriem financovania súkromných spoločností, zameraná na riešenie problémov súvisiacich najmä so získavaním potrebných finančných prostriedkov z klasických zdrojov, ako sú bankový úver a pôžička. Jeho podstata spočíva v tom, že investor poskytne svoje prostriedky na realizáciu perspektívnych podnikateľských zámerov najčastejšie vkladom do základného imania spoločnosti alebo jeho navýšením, prípadne tieto formy kombinuje s poskytnutím úveru.
Arca Capital | Typy investícií | 11 |
Najčastejšie typy venture financovania rozdelené podľa toho, v ktorom štádiu životného cyklu spoločnosť finančné prostriedky potrebuje: • predštartové financovanie (seed capital) – spoločnosť je v procese zakladania alebo veľmi krátkeho pôsobenia v podnikaní • štartové financovanie (start-up capital) – spoločnosť má pripravený produkt, vykonaný prieskum trhu a začína svoju činnosť • financovanie začiatočného rozvoja (early stage development capital) – spoločnosť existuje a podniká s určitým obmedzením, ale má potenciál na ďalší rozvoj • rozvojové financovanie (later stage development – expansion capital) – zabehnutá spoločnosť, ktorá má potenciál na ďalšiu expanziu • záchranné financovanie (rescue capital) – špeciálny typ venture investície zameraný na záchranu stratovej spoločnosti a realizáciu rozvojového programu • financovanie dlhov (debt replacement capital) – nádejná spoločnosť v krátkodobej strate, investor preplatí časť jej dlhov výmenou za kapitálový podiel • financovanie akvizícií (acquisition capital) – kapitál určený na financovanie nákupu inej spoločnosti, prípadne jej časti • manažérske výkupy (buy-outs) – špeciálny typ financovania výkupu už zabehnutej alebo existujúcej spoločnosti, rieši otázky vlastníctva Časový horizont investícií sa pohybuje od troch do piatich rokov. Z foriem výstupu z investície sa javia ako najvhodnejšie odpredaj podielu investora členom manažmentu (buy-back) za vopred dohodnutých podmienok alebo odpredaj strategickému investorovi (trade sale). Vzhľadom na charakter investícií skupiny Arca Capital je v mnohých prípadoch exitom i predaj finančnému investorovi. V strednodobom výhľade Arca Capital očakáva, že v súvislosti s rozvojom kapitálového trhu bude ďalšou alternatívou aj uvedenie podniku na burzu cenných papierov (IPO).
| 12 | Typy investícií | Arca Capital
Real Estate • pozemky • bytová výstavba a rezidencie • obchodné a administratívne priestory • logistické a priemyselné parky Arca Capital je pevne etablovaným investorom a developerom na realitnom trhu v Slovenskej a Českej republike. Firemné portfólio disponuje úspešne realizovanými projektmi v oblasti rezidenčných, obchodných a administratívnych stavieb, ako aj prípravou projektov pre logistiku a ľahký priemysel. Od roku 2006 rozvíja svoje aktivity aj na ostatných realitných trhoch východnej Európy s dôrazom hlavne na Ukrajinu. Pozemky Prioritne sa zaujímame o pozemky tvoriace väčšie mestské územné celky, ktoré je možné v rámci aktuálnych územných plánov meniť na iné funkčné využitie a následne zvyšovať bonitu záujmového územia. Perspektívne sú aj pozemky vhodné na rezidenciu, obchod, administratívu, hotely, rekreáciu, priemysel či logistiku. Bytová výstavba a rezidencie Monitoring objektov a lokalít vhodných pre túto kategóriu developerských aktivít spočíva v hľadaní greenfieldov, brownfieldov, rôznych prelúk v zastavanom území. Zaujímame sa o výstavbu nových rodinných a bytových domov. Rekonštrukciou a modernizáciou starých bytových domov ponúkame moderné možnosti bývania. Obchodné a administratívne priestory Do tejto kategórie patria lokality a objekty situované v blízkosti strategických dopravných a migračných uzlov v spádových oblastiach okresných miest a v centrách jednotlivých mestských častí. Logistické a priemyselné parky V tejto oblasti sa sústreďujeme na rýchlo sa rozvíjajúci ukrajinský realitný trh a s ním spojené stavebné technológie. V rámci Slovenska a Česka sa zaujímame o strategické pozemky celoeurópskeho významu, vhodné na centralizáciu rôznych výrobných a distribučných centier nadnárodných spoločností.
Arca Capital |Typy investícií | 13 |
Realizujeme Private Equity MARILA BALÍRNY, a. s. www.ondrasovka.com Sektor: potravinárstvo Vlastnícky podiel: 100 % Typ investície: venture capital Investícia: 20 000 000 EUR Vstup: 2007; Česká republika
MARILA BALÍRNY je česká spoločnosť pôsobiaca v oblasti potravinárstva od roku 1998. Jej činnosť je orientovaná na praženie a balenie kávy, pekárstvo a cukrárstvo, balenie potravinárskych výrobkov a výrobu nápojov. V oblasti predaja kávy je spoločnosť dvojkou na českom trhu a pozíciu tretieho hráča na českom trhu si spoločnosť drží prostredníctvom predaja prírodnej minerálnej vody Ondrášovka a liečivej minerálnej vody distribuovanej pod značkou Šaratica. Akvizícia majoritného podielu spoločnosti sa uskutočnila v roku 2007 s cieľom čiastočnej reštrukturalizácie a rozdelenia jednotlivých výrobných divízií na samostatné podnikateľské jednotky. Investičné aktivity by mali vyústiť do zväčšenia výrobnej kapacity minerálnej vody a zvýšenia kvality pekárenskej produkcie s orientáciou na exportné trhy.
GiTy, a. s. www.gity.cz Sektor: telekomunikácie Vlastnícky podiel: 40 % Typ investície: venture kapitál Investícia: 5 – 10 000 000 EUR Vstup: 2007; Česká republika
GiTy, a. s., je poprednou českou spoločnosťou s nadnárodnou pôsobnosťou, ktorá už 17 rokov poskytuje služby a zákaznícke riešenia v oblasti systémovej integrácie ICT a v telekomunikáciách. V roku 2005 sa stala druhou najuznávanejšou spoločnosťou v odbore telekomunikačné a poštové služby v Česku. Svoje aktivity rozvíja v Česku, na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku. Investícia bola poskytnutá v roku 2007 a umožní GiTy expandovať aj na ďalšie trhy. Základnou stratégiou spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti komunikačnej infraštruktúry, telekomunikácií, budovaní dátových sietí mobilných operátorov a technológií budov. Snahou je udržiavať doterajšiu úroveň služieb a posilnením vývoja a výskumu prinášať nové produkty a služby.
Arca Capital | Realizujeme | 15 |
GOLD PRALINES, s. r. o. www.goldpralines.cz Sektor: potravinárstvo Vlastnícky podiel: 80 % Typ investície: venture kapitál Investícia: 500 000 EUR Vstup: 2007; Česká republika
Spoločnosť Gold Pralines, s. r. o. je prevádzkovateľom predajní belgických praliniek v Prahe. Tieto predajne ponúkajú široký sortiment praliniek z pravej belgickej čokolády. V súčasnosti sú aktivity spoločnosti zamerané na rozšírenie a skvalitnenie služieb pre veľkých odberateľov (B2B), ktorí objednávajú darčekové balenia praliniek na rôzne spoločenské udalosti. V budúcnosti je zámerom rozšíriť informácie o spoločnosti a ponuku praliniek prostredníctvom internetu. Akvizícia bola uskutočnená v roku 2007 a stratégiou Arca Capital je rozšíriť počet predajní v Českej republike a pokračovať v expanzii ďalej, do krajín strednej a východnej Európy.
BRNO INN, a. s. www.hibrno.cz Sektor: hoteliérstvo Vlastnícky podiel: 30 % Typ investície: aktívna minorita Investícia: 1 600 000 EUR Vstup: 2005; Česká republika
Spoločnosť BRNO INN, a. s., je prevádzkovateľom luxusného päťhviezdičkového hotela Holiday Inn Brno, ktorý poskytuje svojim klientom ubytovacie a kongresové služby vysokého štandardu. Hotel ponúka ubytovanie v 201 luxusných izbách a kongresovú halu pre 600 osôb. Svoju prevádzku začal pred viac ako desiatimi rokmi a bol prvým zástupcom známej svetovej siete hotelov Holiday Inn v Českej republike. Za ochotu a ústretovosť svojho tímu získal už päťkrát Quality Excelence Award od spoločnosti International Hotels Group.
AQUA GROUP, s. r. o. www.aquagroup.sk Sektor: potravinárstvo Vlastnícky podiel: 67 % Typ investície: venture kapitál Investícia: 2 500 000 EUR Vstup: 2005; Slovenská republika
AQUA GROUP je slovenský producent minerálnej vody a výrobca nealkoholických nápojov. Minerálna voda sa predáva pod značkami Maštinská a AVE. Arca Capital vstúpila do spoločnosti v roku 2005 kúpou 67 % podielu s cieľom rozvoja existujúcej spoločnosti prostredníctvom čiastočnej reštrukturalizácie a posilnenia finančnej sily. V rámci ozdravenia spoločnosti boli splatené historické záväzky spoločnosti, bola vybudovaná moderná technologická linka a logistické centrum. V súčasnosti je AQUA GROUP etablovaná vo všetkých obchodných reťazcoch. Obrat vykazuje stabilný nárast a spoločnosť plánuje uskutočniť rebranding dizajnu etikiet a rozšíriť export.
| 16 | Realizujeme | Arca Capital
BIO-SKIN, a. s. www.bio-skin.eu Sektor: biotechnológie Vlastnícky podiel: 49 % Typ investície: venture kapitál Investícia: 1 000 000 EUR Vstup: 2007; České republika
Spoločnosť BIO-SKIN, a. s., bola založená v roku 2007 na výrobu, predaj a ďalší vývoj stabilizovaného biologického krytu Xe-Derma®. Produkt Xe-Derma® je určený na liečbu akútnych a chronických kožných rán, najmä popálenín druhého stupňa. Svojimi biostimulačnými účinkami sa pozitívne líši od súčasných syntetických materiálov. Jeho ďalšie využitie sa predpokladá aj v dermatológii, traumatológii a plastickej chirurgii. Produkt splnil prísne kritéria a úspešne prešiel certifikačným procesom. Po získaní certifikátu spoločnosť plánuje začať vlastnú výrobu produktu, rozšíriť sortiment, v prípade úspešného uvedenia na domácom trhu expandovať na ďalšie trhy (EÚ, Japonsko, USA) a rozšíriť rozsah svojho pôsobenia aj do oblasti tkanivového inžinierstva.
Nikolajevská mestská mliekareň Sektor: potravinárstvo Vlastnícky podiel: 16 % Typ investície: aktívna minorita Vstup: 2006; Ukrajina
Nikolajevská mestská mliekareň je závod patriaci spoločnosti Lactalis Ukrajina, ktorý je jedným z najväčších producentov mliečnych výrobkov na Ukrajine. Spoločnosť je súčasťou francúzskej skupiny Lactalis, ktorá má viac ako 50-ročnú tradíciu vo výrobe mliečnych produktov. Jej výrobky sú distribuované do viac ako 123 krajín sveta. Arca Capital kúpila minoritný podiel v roku 2006 s cieľom spolupracovať pri podnikaní, prípadne podiel odpredať strategickému investorovi.
The Easy Company, s. r. o. www.theeasyco.com Sektor: informačné technológie Vlastnícky podiel: 67 % Typ investície: venture kapitál Investícia: 250 000 EUR Vstup: 2007; Česká republika
Arca Capital spoločne s tímom českých veteránov herného priemyslu založila v roku 2006 nové vývojové štúdio – spoločnosť The Easy Company, s. r. o., pod ktorého krídlami chcú spoločne prinášať hráčom tie najlepšie technológie a hry pre PC a konzoly. Jadro tohto štúdia tvoria ľudia, ktorí sa v minulosti podieľali na vývoji najznámejších českých herných titulov ako Hidden & Dangerous 1 a 2 a MAFIA. Ide o jeden z najskúsenejších tímov regiónu, ktorí už v minulosti preukázali schopnosť vyvíjať kvalitné tituly. Stratégia spoločnosti sa bude odvíjať od úspechu debutového herného titulu, ktorý nesie názov MOTORM4X. Hra je netradičným simulátorom off-road pretekov, ktorý hráčovi umožňuje vychutnať si jazdu po rozľahlých terénoch a objavovať stále nové zákutia, pričom hráč má k dispozícii niekoľko SUV a off-road automobilov.
Arca Capital | Realizujeme | 17 |
Kharkovmetrostroy Sektor: stavebníctvo Vlastnícky podiel: 38 % Typ investície: reštrukturalizácia Vstup: 2006; Ukrajina
Kharkovmetrostroy je významným ukrajinským stavebným podnikom. V Charkovskom regióne má monopolné postavenie v oblasti podzemných stavieb a je druhým najväčším podnikom v tejto oblasti na Ukrajine s ohľadom na objem vykonávaných prác. Najvýznamnejším projektom podniku je výstavba charkovského metra. Arca Capital vstúpila do podniku v roku 2006. Kúpa minoritného podielu so zámerom konsolidácie čo najväčšieho balíka akcií umožní začať reštrukturalizáciu podniku, investovať do nového zariadenia a urobiť z Kharkovmetrostroy trhového vodcu v oblasti podzemných, občianskych a priemyselných stavieb.
KASA.cz s.r.o. www.kasa.cz www.hej.sk Sektor: internet Vlastnícky podiel: 30 % Typ investície: venture kapitál Investícia: 1 200 000 EUR Vstup: 2007; Česká republika
Spoločnosť KASA.cz, s.r.o. je rýdzo českou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá internetovým predajom tovaru. Svojim zákazníkom ponúka široký výber spotrebného tovaru – spotrebnej elektroniky, fototechniky, výpočtovej techniky, záhradnej techniky, športového tovaru a kozmetiky. Svoje know-how KASA.cz využila na otvorenie internetových obchodov obsluhujúcich klientov v Nemecku, Poľsku a na Slovensku. Do budúcna plánuje rovnaký projekt zopakovať aj na ďalších trhoch ako je Ukrajina, Rumunsko a Maďarsko. Spoločnosť KASA.cz s.r.o. je držiteľom ocenenia Česká kvalita a je certifikovaným obchodom Asociácie pre elektronickú komerciu. Z každého nákupu prispieva na Nadáciu rozvoja občianskej spoločnosti (projekt Pomôžte deťom). Vstup Arca Capital do KASA.cz má zabezpečiť financovanie rozvoja v rámci strednej a východnej Európy s cieľom upevniť postavenie na terajších trhoch a byť v top 3 na nových trhoch. Arca Capital plánuje spoločne s partnermi vytvoriť silného on-line obchodníka dôveryhodného pre zákazníkov aj dodávateľov.
| 18 | Realizujeme | Arca Capital
CheZaRa www.chezara.com Sektor: elektrotechnika Vlastnícky podiel: majorita Typ investície: reštrukturalizácia Vstup: 2008; Ukrajina
CheZaRa je ukrajinský výrobca komunikačných a zabezpečovacích systémov pre kozmický a civilný sektor. Spoločnosť vznikla v roku 1967 ako štátny podnik, ktorý bol pôvodne projektovaný pre potreby kozmického výskumu a dlhé roky bol zaradený do raketovo-kozmického komplexu bývalého ZSSR. Po rozpade Sovietskeho zväzu a jeho trhov, ako aj z dôvodu konverzie vojenskej výroby spoločnosť prešla transformáciou a čiastočnou reštrukturalizáciou. V súčasnosti CheZaRa vyrába systémy pre elektrotechnický priemysel a telekomunikácie, digitálne ústredne, na trh dodáva aj technologické a technické prístroje a merače pre priemysel i zdravotníctvo. Podstatnú časť produkcie, viac ako 70 % stále predstavujú systémy pre kozmický priemysel. Strategickým zámerom Arca Capital je nákladová a strategická reštrukturalizácia spoločnosti, zefektívnenie riadiacich procesov, posilnenie vývojovo-technickej základe a orientácia na produkciu pre civilný sektor.
GEODÉZIA Bratislava, a.s. www.geodezia-ba.sk Sektor: geodézia a kartografia Vlastnícky podiel: 93 % Typ investície: venture kapitál Investícia: 2 000 000 EUR Vstup: 2008; Slovenská republika
GEODÉZIA Bratislava, a.s. je lídrom v sektore geodézie a kartografie na Slovensku. Spoločnosť bola založená v roku 1992 transformáciou zo štátneho podniku toho istého mena. Akcie spoločnosti sú v súčasnosti obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave. Stratégiou Arca Capital, je naďalej rozvíjať a posilňovať postavenie na trhu a podporovať core biznis spoločnosti, ktorý tvorí ucelený súbor činností a poradenských služieb: práca v katastri nehnuteľností, mapovanie, tvorba informačných systémov o území a inžinierska geodézia. Predpokladom úspešnej realizácie rozvoja je reštrukturalizácia spoločnosti a zlepšenie jej prístupu ku zákazníkom. Medzi klientov GEODÉZIA Bratislava patria napríklad: BALLYMORE Eurovea, Dopravoprojekt, Slovak Telecom a SPP. Spoločnosť pracuje i pre štátne úrady, ministerstvá a štátne podniky (Železnice SR, Lesy SR, Atómová elektráreň Mochovce).
Arca Capital | Realizujeme | 19 |
Natura, a.s. www.natura.cz Sektor: potravinárstvo Vlastnícky podiel: 100 % Typ investície: venture kapitál Investícia: 5-10 000 000 EUR Vstup: 2008; Česká republika
| 20 | Realizujeme | Arca Capital
Natura, a.s. je významnou českou potravinárskou spoločnosťou zameranou na obchod a distribúciu práškových potravinárskych výrobkov, sušenej zemiakovej kaše, zemiakových škrobov pre potravinárske aj nepotravinárske použitie a potravinárskych prísad (aditív) pre následné využitie v spracovateľskom priemysle. Má na trhu tradične silnú pozíciu v segmente zmesí na báze zemiakovej kaše, ako sú rôzne verzie knedlí a zemiakových ciest a v segmente zemiakových škrobov pre potravinárske (zn. SOLAMYL®, NATURAMYL) aj nepotravinárske (zn. UNIPRET®, UNITAPEX®) účely. Okrem toho Natura a.s. ponúka širokú škálu sladkých aj slaných múčnych zmesí, prípravkov na pečenie, kryštalickú dextrózu – GLUKOPUR®, fruktózu – FRUKTOPUR®, želatínu a ďalšie výrobky. Projektovým zámerom Arca Capital je finančná a organizačná reštrukturalizácia – vyčlenenie výroby aditív a práškových potravinárskych výrobkov do samostatných spoločností, dynamický rozvoj aditív (ČR, SR, Balkán) a inovácia práškových potravinárskych výrobkov.
Real Estate: HUBICE DVORY www.hubicedvory.sk Sektor: rodinné domy 11 000 000 EUR Vstup: 2007 Hubice Slovenská republika
Projekt predstavuje výstavbu obytnej štvrte 73 rodinných domov v lokalite obce Hubice. Obec Hubice leží na úrodnej pôde Žitného ostrova a vyznačuje sa dobrou dopravnou dostupnosťou (25 km od Bratislavy). Projekt prináša výnimočnú formu usporiadania domov, kde hranice medzi pozemkami netvoria umelé ploty, ale samotné objekty domov, čím budúci obyvatelia získavajú intimitu a súkromie vo vlastnom dvore.
LIGHTPARK www.light-park.sk Sektor: obchod, administratíva 6 000 000 EUR Vstup: 2007 Bratislava-Nové Mesto Slovenská republika
Investícia je zameraná na výstavbu obchodného domu s dizajnovým nábytkom a interiérovými doplnkami. Na prízemí sa nachádza 1 100 m2 predajnej plochy a štýlová reštaurácia s terasou. Obchodný priestor druhého nadzemného podlažia sa rozkladá na 1 800 m2 a tretie nadzemné podlažie má 1 900 m2 obchodných priestorov. Pre návštevníkov budú k dispozícii parkovacie plochy v podzemnom podlaží na ploche 1 700 m2. Súčasťou areálu bude aj administratívna budova vyššieho štandardu.
Arca Capital | Realizujeme | 21 |
Pozemky Podunajské Biskupice Sektor: pozemky 1 800 000 EUR Vstup: 2006 Bratislava Slovenská republika
Investícia je zameraná na kúpu ornej pôdy, jej vyňatie z pôdneho fondu, výstavbu všetkých inžinierskych sietí vrátane komunikácií a následný predaj stavebných parciel individuálnym stavebníkom. Ako alternatíva je možná aj výstavba rodinných domov a ich predaj koncovým zákazníkom.
Logocentrum Brovary Sektor: logistika, obchod Vstup: 2006 Brovary Ukrajina
Prvá fáza projektu bola zameraná na kúpu pozemkov s celkovou výmerou 26,3 hektára od súkromných vlastníkov. Následne bude zmenený účel využitia pozemku, zrealizované prieskumné práce a spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu logistického komplexu s plochou 100 000 m2. Súčasťou komplexu budú aj dodatočné priestory – – hotel a kaviareň na ploche 10 000 m2.
Pozemky Liptovský Mikuláš-Palúdzka Sektor: pozemky 500 000 EUR Vstup: 2005 Liptovský Mikuláš Slovenská republika
Investícia je zameraná na kúpu pozemkov, výstavbu inžinierskych sietí vrátane komunikácií a následný predaj stavebných parciel individuálnym stavebníkom.
| 22 | Realizujeme | Arca Capital
Logocentrum MITNICA Sektor: logistika Vstup: 2008 Mitnica (30 km od Kyjeva) Ukrajina
Investičným zámerom projektu je výstavba logistického centra MITNICA, ktoré sa bude rozkladať na 32 hektárovom pozemku priamo na medzinárodnej trase Kiev – Odesa (diaľnica E95), vo vzdialenosti cca 30 km od Kyjeva. Pozemok v tvare L je umiestnený vedľa štatisticky najvyťaženejšej komunikácie na Ukrajine s objemom prepravy viac ako 28 % a obojstranným prístupom. Pozemok sa skladá z dvoch častí, ktoré sú oddelené 50 metrovou spoločnou hranicou. Táto dispozícia umožňuje rozdeliť výstavbu na dve samostatné etapy. Prvá etapa sa uskutoční na južnom pozemku, kde sa uvažuje s výstavbou dvoch logistických hál s plochou 20 000 m2 a 40 000 m2 a administratívnej budovy, ktorá by mala slúžiť prevádzke logistického centra. Druhá etapa sa bude realizovať na severnom pozemku, kde sa pripravuje výstavba troch logistických hál s plochou 18 000 m2, 20 000 m2 a 26 000 m2. Logistické centrum bude dosahovať vysoký štandard. Súčasťou logistického areálu budú aj všetky servisné služby nevyhnutné pre bezproblémovú prevádzku vrátane zabezpečenia priestoru a stráženia kamerovým systémom. Ukončenie výstavby logistického centra sa predpokladá v roku 2010.
Sedem prameňov Sektor: rodinné domy Vstup: 2007 Zastugna (25 km od Kyjeva) Ukrajina
Projekt Sedem prameňov je zameraný na realizáciu výstavby rodinných domov v zaujímavom prostredí len 25 kilometrov od Kyjeva. Pozemok je situovaný na svahu rieky Stugna, v tesnej blízkosti mesta Vasiľkov, ktoré má 39 tisíc obyvateľov. Pozemok je čiastočne odlesnený, čo vytvára zaujímavé prostredie a umožňuje bezprostredný kontakt s prírodou. Projekt bude realizovaný v spolupráci s partnerskou spoločnosťou SOLLARIS DEVELOPERS v dvoch etapách. V prvej etape sa uskutočnia úpravy pozemku, bude vybudovaná infraštruktúra – prívod vody, elektriny, plynu, kanalizácia a prístupová komunikácia. Po ukončení druhej etapy by na ploche 24 hektárov malo stáť 140 rodinných domov s rozlohou jedného pozemku cca 1 400 m2. Arca Capital má záujem investovať aj do okolitého prostredia, preto sú súčasťou plánov tiež urbanisticko-architektonické úpravy územia ako upravenie brehov rieky a vybudovanie dvoch umelých jazier, ktoré by mali slúžiť na oddych a relax. Rodinné domy sú určené pre strednú a vyššiu vrstvu obyvateľstva. Predpokladaný termín ukončenia prvej etapy je december 2008, koniec druhej etapy je plánovaný na začiatok roku 2011.
Arca Capital | Realizujeme | 23 |
Ukončené projekty Private equity MORAVIA ENERGO, a.s. energetika vlastnícky podiel: 31 % portfóliová investícia 2007 – 2008; Česká republika VČE - Transformátory, s.r.o. energetika vlastnícky podiel: 50 % venture kapitál 2 500 000 EUR 2007 – 2008; Česká republika Union Leasing, a. s. finančné služby vlastnícky podiel: 100 % reštrukturalizácia 8 000 000 EUR 2005 – 2007; Česká republika
Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. kúpeľníctvo vlastnícky podiel: 69 % reštrukturalizácia 6 200 000 EUR 2006 – 2007; Slovenská republika
Czech Precision Forge, a. s. ťažké strojárstvo vlastnícky podiel: 100 % reštrukturalizácia 4 700 000 EUR 2003 – 2007; Česká republika
Zentiva, a. s. farmaceutický priemysel vlastnícky podiel: 4 % portfóliová investícia 5 000 000 EUR 2006 – 2007; Slovenská republika
Slévárna litiny Brno, s. r. o. zlievarenstvo vlastnícky podiel: 100 % reštrukturalizácia 2005 – 2006; Česká republika
Jihomoravské drevařské závody, a. s. drevospracujúci priemysel vlastnícky podiel: 81 % reštrukturalizácia 2 500 000 EUR 2003 – 2007; Česká republika
Real estate Areál BCT administratíva 5 700 000 EUR 2003 – 2007 Bratislava, Slovenská republika
Budova ZETOR byty 1 000 000 EUR 2004 – 2007 Brno, Česká republika
Areál Hydrostav – Vlčie Hrdlo administratíva 400 000 EUR 2006 – 2007 Bratislava, Slovenská republika
CRESEUS pozemky 5 400 000 EUR 2005 – 2006 Praha, Česká republika
IFC TRANSPORT logistika 450 000 EUR 2003 – 2004 Bratislava, Slovenská republika
Bytový komplex, Zvolen byty 200 000 EUR 2004 – 2006 Zvolen, Slovenská republika Arca Capital | Ukončené projekty | 25 |
Pripravujeme Private Equity • Odpadové hospodárstvo, 2008 reštrukturalizácia, rozvojové financovanie
Real Estate • Stavebné pozemky, Praha Východ, 2008 • Realitné projekty, Ukrajina, 2008 • Stavebné pozemky, Topoľčany, 2008 • Rezidenčno-rekreačné centrum, Slovenská republika, 2008
Arca Capital | Pripravujeme | 27 |
Arca Investments, a.s. Bratislava Business Center V. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 2 Slovenská republika Tel.: +421 (0)2 5825 3510 Fax: +421 (0)2 5825 3511 E-mail:
[email protected] www.arcacapital.sk
