A vasúti árufuvarozás hazai és nemzetközi körképe
Dr. Farkas Gyula Vasúti kapcsolatok vezető Rail Cargo Hungaria Zrt. KTE konferencia, Kápolnásnyék, 2015. február 26-27.
Rail Cargo Hungaria
Tartalom
Rail Cargo Hungaria
1 2
Európai- hazai vasúti árufuvarozási körkép
3
Nemzetközi korridorok
Rail Cargo Group- az új európai ernyőmárka- Rail Cargo Hungaria
3/2/2015
2
Európa a kb. 17%-os vasúti részaránnyal globálisan sereghajtó – a szállított mennyiség mintegy fele egyeskocsiforgalom Vasút részaránya százalékban, 2011/12-es adatok árutonna-km alapján (belvízi hajózás nélkül)
55
51
48
44 29
ÉszakAmerika
Ausztrália
36
PÉLDÁK
Ázsia (FÁKállamokkal együtt)
Világ
24
Afrika
LatinAmerik a
17
Európa (FÁK nélkül)
33 25
21
20
14
13
*
CH
AT
HU
~50% egyeskocsi-forgalom (nagyjából) Rail Cargo Hungaria
DE
KözépEurópa (CZ, SV, PL, HU)
DélkeletEurópa (RO, BU, SL, HR, 02.03.2015 GR, TR)
NyugatEurópa (DE, IT, FR, BE, NL, UK)
3
1000 tonnás irányvonat fajlagos (1 vkm-re eső hálózat-hozzáférési díja (2014)
Rail Cargo Hungaria
3/2/2015
4
Európai piaci megoszlás 2020 DBSR piacvezető pozícióban RCG piacvezető pozícióban PKP piacvezető pozícióban RCG/PKP RCG/DBSR
Vasúti árufuvarozási forgatókönyv 2020/ 3 nagy árufuvarozó vasút Középés Délkelet-Európában (DB, RCA, PKP) Az egyéb vasútvállalatok száma érezhetően csökken
Rail Cargo Group 2013 Forgalom: 2,3 mrd. EUR Fuvarozott árumennyiség: 109,3 m t Rail Cargo Hungaria
02.03.2015
5
Vasúti árufuvarozási teljesítmények 2014 III. negyedév (Magyarország) 2014 III. negyedévében a szállított áruk tömege 77,0 millió tonna 9,9%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. A közúti szállítás 13, a csővezetékes 11, a vasúti 0,8%-kal nőtt, a belvízi 0,9%-kal csökkent. Az árutömeg 71%-át közúton, 16%-át vasúton szállították. Belföldi viszonylatban a közúti fuvarozás részesedése ennél is nagyobb, 86%-os volt, míg a vasúti és a belvízi szállítás esetében a nemzetközi tevékenység a meghatározó.
A vasúton szállított áruk tömege 12,5 millió tonna 2014 III. negyedévében 0,8%-kal bővült az előző év III. negyedévihez képest a belföldi szállítás jelentős, 27%-os növekedésének következtében. A nemzetközi szállítás volumene összességében 9, ezen belül a kivitel 17, az átmenő forgalom 1,2, a behozatal 5,4%-kal csökkent. A teljesítmény (2,4 milliárd árutonna-kilométer) szintén 0,8%-kal haladta meg az előző év III. negyedévit. A belföldi áruszállítás teljesítménye 46%-kal emelkedett, a nemzetközi szállításé 8,3%-kal elmaradt a 2013. III. negyedévitől. A nemzetközi forgalomban a kivitel 14, a behozatal 11%-kal csökkent, míg az átmenő szállítás 1,3%-kal emelkedett. Forrás: KSH, http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/sza/sza21409.pdf
Rail Cargo Hungaria
2015.03.02.
6
Tartalom
Rail Cargo Hungaria
1
Európai- hazai vasúti árufuvarozási körkép
2
Rail Cargo Group- az új európai ernyőmárka- Rail Cargo Hungaria
3
Nemzetközi korridorok
3/2/2015
7
Egymást kiegészítő, országokon átívelő vasúti ügyletek
Fókuszban a vasútlogisztika mint fő kompetencia
Átláthatóság egyszerűsítés révén és 5 üzleti terület saját üzleti modellel és piaccal (belső, külső) Kompetencia, források és felelősség egyesítése
1
Vasutak (spedíciók) ágazati kompetenciával
2
Operátor rendszeres irányvonati konténerforgalmakhoz
3
Vasútvállalat saját vontatáshoz és értékesítés viszonteladóknak
4
Kocsik bérbeadója
5
Gördülő állomány karbantartója
Produktion
Konzisztens márkastruktúra
Rail Cargo Hungaria
Technische Services GmbH Technical Services Hungaria Kft. Technical Services Slovakia, s.r.o. TS-MÁV Gépészet Kft.
2015.03.02.
8
A Rail Cargo Hungaria számokban Anyavállalatunkkal együtt folyamatosan egy csaknem tízezer kocsiból álló kocsiparkot bocsátunk ügyfeleink rendelkezésére. Évente 150 ezer vonatot és 32,5 millió tonna árut továbbítunk, amelyből 10 millió tonna fuvarozását a 25 mozdonyból álló saját flottánkkal teljesítjük. Mintegy 2000 munkavállaló Mintegy 10.000 teherkocsi 25 Taurus mozdony 155 mozdonyvezető 32,5 millió elszállított tonna Csaknem 700 kiszolgálási hely Csaknem 70%-os piaci részesedés Magyarországon Rail Cargo Hungaria
2015.03.02.
9
RCH Piaci részesedés 100% 90%
80% 70%
Vasúti piac megnyitása, vasúti liberalizáció
60%
50%
az RCH részaránya a vasúti árufuvarozásban
vasút részaránya a teljes magyarországi árufuvarozásban
40% 30%
az RCH részaránya a teljes magyarországi árufuvarozásban
20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rail Cargo Hungaria
2015.03.02.
10
Az RCH költségstruktúra változása
2005 Értékcsökkenés 7%
Személyi jellegű ráfordítás 18%
Egyéb költségek 15%
Pool költségek 11%
PHD+ vontatás 49%
Értékcsökkenés 4% Személyi jellegű ráfordítás 14%
Egyéb költségek 12% PHD+ vontatás 52%
Pool költségek 18%
Rail Cargo Hungaria
2013 2015.03.02.
11
RCH szegmensek százalékos megoszlása 2014
Üres kocsi 13% Kíséretlen kombi 8%
Mezőgazdaság és faáru 10%
Autóipar, építőanyag, iparcikk 17% Vegyipar, ásványolaj 14% Érc, fém és szén 38%
Rail Cargo Hungaria
3/2/2015
12
RCH Határforgalmak országok szerinti megoszlása 2013
8 000 000 7 000 000 t o n n a
6 000 000 5 000 000 4 000 000
3 000 000 2 000 000
Tranzit Import Export
1 000 000 -
Rail Cargo Hungaria
2015.03.02.
13
RCH Határátmenetek éves vonatmennyisége
Határátmenetek éves vonatmennyisége RCH Ki/belépő vonatok összesen (db)
9000
8163
8000
8132
7000 6000 5429 5000
4844
4000 3080 3000 2281
2148 2000 1016
1323
1030
1000
1403
973
672
865
691
2013
2014
1953
2236
2013
2014
2000
1801
438
0 2013
2014
Nyírábrány
Rail Cargo Hungaria
2013
2014
Biharkeresztes
2013
2014
Curtici
2013
2014
Kelebia
2013
2014
Magyarbóly
2013
2014
Gyékényes
Murakeresztúr
Hodos
2013
2014
Hegyeshalom
3/2/2015
2013
2014
Záhony széles
14
Az RCH céljai – a piaci pozíció megőrzése és a tőkeköltségek kitermelése
Szerep
Piacvezető vasútvállalat az RCG 2. hazai piacán
Kompetenciaközpont Kelet-Európában (pl. RCC HQ)
Shared Service Center felépítése Magyarországon az RCG vállalatok részére
Kihívás
Nyereségesség Alig várhatóak egyszeri bevételek a jövőben Cash-Flow jelenleg negatív Tőkeköltségek kitermelése (fenntarthatóan) Magas vállalatérték az RCA könyveiben
Piaci részesedések megőrzése
Lényeges kezdeményezések
A saját vontatási képesség kialakítása Ügyfelek visszaszerzése Nemzetközi forgalmak az RCG-n keresztül Az egyes kocsi forgalmaink megtartása
Rail Cargo Hungaria
2015.03.02.
15
Tolatási díjak alakulása (2010-2015, MÁV hálózaton)
30 000 Ft
7 500 Ft
28 351 Ft 7 000 Ft
28 000 Ft 7 170 Ft
6 500 Ft
26 000 Ft
6 000 Ft 24 000 Ft 21 979 Ft
24 741 Ft
22 029 Ft 5 500 Ft
22 000 Ft 5 000 Ft
19 500 Ft
20 000 Ft
4 347 Ft 4 049 Ft
18 000 Ft 16 000 Ft
4 049 Ft
4 110 Ft
3 597 Ft
4 000 Ft
15 031 Ft
3 500 Ft
14 000 Ft
3 000 Ft 2010
2011
2012
Tolatómozdony
Rail Cargo Hungaria
4 500 Ft
2013
Tolatószemélyzet
2014
2015
Becsült adatok 1130 Ft/kocsi alapján
2014. 11. 25.
16
Az egyes kocsi forgalom fenntarthatóságának feltételei
• Magyarország, EU - közlekedéspolitika: céltámogatás létrehozása a szórt forgalomra - jó az irány: útdíj-rendszer - nemzetközi szórt forgalom fenntartása a nemzeti rendszerek fenntartásának könnyítésére - díjrendszeren keresztüli ösztönzés (4,1 Mrd Ft) - jó az irány: a szórt küldeményt ösztönző rendszer továbbfejlesztése
• VPE
Rail Cargo Hungaria
• Vasúti szolgáltatók - infrastrukturális állapotok javítása (vágányzárak, rakodóvágányok fejlesztése, eljutási idők) - hosszú távú fenntarthatóság: kiszámítható, stabil díjszintek
- hálózati lefedettség biztosítása - rugalmas, pontos, biztonságos, rendszeres forgalmak - versenyképes ár - megfelelő kocsipark és üzemirányítói rendszer
• RCH
2014. 09. 18.
17
Tartalom
Rail Cargo Hungaria
1
Európai- hazai vasúti árufuvarozási körkép
2
Rail Cargo Group- az új európai ernyőmárka- Rail Cargo Hungaria
3
Nemzetközi korridorok
3/2/2015
18
Vasúti árufuvarozási korridorok (RFC)
Rail Cargo Hungaria
2015.03.02.
19
Vasúti árufuvarozási korridorok Fókuszpontok Miért jó? Előre meghatározott tehervonati időablakok (PaP, kapacitás tartalék - RC) : prioritás, védettség, magasabb szolgáltatási színvonal, tervezhetőség Célok Nemzetközi vasúti versenyképesség növelése Költségminimalizálás és termelékenység növekedés Interoperabilitás növelése
Koordináció
Hogyan? Egységes eljárások kialakítása a kulcsfontosságú területeken Vasúti árufuvarozó társaságok érdekeinek figyelembevétele Elvégzendő tevékenységek prioritásainak felállítása Monitoring eljárás kialakítása
Monitoring
Rail Cargo Hungaria
Harmonizáció Egységesítés
2015.03.02.
20
Összegzés Új lehetőségek, szereplők (kapacitásfoglalásra jogosultak) Tényleges együttműködés (szervezetek, rendszerek) Vasúti áruforgalmak C-OSS-n keresztüli megrendelése, lebonyolítása (magasabb szolgáltatási színvonal, prioritás, védettség) Összehangolt infrastruktúra fejlesztések (hatékonyabb forrás felhasználás)
Rail Cargo Hungaria
2015.03.02.
21
Köszönöm a figyelmet! 1133 Budapest, Váci út 92.
[email protected] +36 1 512 7300 www.railcargo.hu
Rail Cargo Hungaria
