Bécs, 2012. március 29.
A Raiffeisen Bank International a pénzügyi válság kezdete óta a legnagyobb adózás előtti nyereséget érte el •
•
• • •
A magasabb nettó kamatbevétel és az értékvesztés miatti veszteségekkel kapcsolatos alacsonyabb nettó tartalékképzés következtében az adózás előtti nyereség csaknem elérte az 1,4 milliárd eurót Az RBI (teljes) elsődleges tőkemegfelelési mutatója (Core Tier 1 Ratio) a 2010. év végéhez képest 0,2 százalékponttal emelkedve elérte a 9,0 százalékot Csaknem sikerült elérni az EBA (Európai Bankhatóság) által a RZB Csoportra vonatkozóan meghatározott célszámot (target ratio) A hitel/betét arány 9 százalékos emelkedéssel elérte a 122 százalékot 2012 második félévében a gazdasági helyzet javulása várható Közép- és Kelet-Európában (CEE)
A Raiffeisen Bank International AG (RBI) 1 373 millió € adózás előtti nyereséget könyvelt el a 2011-es pénzügyi évre, ami hozzávetőleg 7 százalékos éves növekedésnek felel meg. A kihívásokkal teli gazdasági környezet dacára az RBI-nek ezzel a legnagyobb éves adózás előtti nyereséget sikerült elérnie a pénzügyi válság 2008-as kezdete óta. A bank adózás előtti saját tőke-arányos nyeresége változatlanul 13,7 százalék maradt. „A múlt évben ismételten igazolni tudtuk jövedelemtermelő képességünket, ami továbbra is nagy kihívást jelent a bankok számára. Az a tény, hogy a pénzügyi válság kezdete óta minden negyedévben nyereséget értünk el, a közép- és kelet-európai regionális fókuszú stratégiai orientációnk erősségét húzza alá. A régió enyhén javuló makroökonómiai kilátásai alapján a 2012. év tekintetében is bizakodó vagyok” – fogalmazott Herbert Stepic, az RBI vezérigazgatója. Magasabb nettó kamatbevétel és értékvesztés miatti veszteségekkel kapcsolatos alacsonyabb nettó tartalékképzés 2011-ben az RBI nettó kamatbevétele 3 százalékkal, azaz 89 millió euróval emelkedett, és elérte a 3 667 milliót. A nettó díj- és jutalékbevétel stabilan évi 1 490 millió € maradt, ezzel 27 százalékkal járult hozzá a bank működési bevételéhez, ami – a goodwill-veszteség nélkül – 1 százalékkal, azaz 72 millió euróval nőtt, és elérte az 5 475 millió eurót. A nettó üzleti bevétel 11 százalékkal, azaz 35 millió euróval nőtt, és elérte a 363 millió eurót. Az általános ügyviteli költségek évi 4,7 százalékos emelkedéssel 3 120 millió eurót tettek ki.
Ezzel szemben az értékvesztés miatti veszteségekkel kapcsolatos nettó tartalékképzés erőteljesen, összességében 11 százalékkal, azaz 131 millió euróval csökkent. Az NPL-arány – a nem teljesítő hitelek aránya a hitelportfólión belül – hosszú évek után szintén javult, 0,3 százalékpontos csökkenéssel 8,6 százalékra. Speciális hatások befolyásolta eredmények Az RBI 2011-es eredményeire speciális tényezők is hatással voltak. 2011 negyedik negyedévében például az RBI ukrán leánybankjánál 183 millió € goodwill-veszteséget könyveltek el. A pénzügyi piacok európai szuverén adósságválság okozta fokozott volatilitása mutatkozik meg az értékpapírok és a részvételi tőke értékelési veszteségében, valamint a pénzügyi befektetések nettó bevételének 278 millió eurós, mínusz 141 millió €-ra történő csökkenésében. A származékos termékekből és megjelölt kötelezettségekből származó nettó éves bevétel pozitív tartományba fordult és elérte a 413 millió eurót. Mindez részben a származékos instrumentumok irányítási céllal elvégzett értékhelyesbítéséből származó, a nettó árbevétel 258 millió eurós növekedésének következménye, különösen a második negyedévtől kezdve laposabbá váló hozamgörbe miatt. Ugyanakkor a saját kibocsátásokból eredő, megjelölt kötelezettségek értéke – az RBI kamatrésének a tőkepiaci fejleményeket követő jelentős kiszélesedése eredményeként – csökkent; mindez 184 millió € értékelési nyereséget eredményezett. Az RBI 968 millió eurós konszolidált eredménye éves szinten 11 százalékkal volt kisebb. E csökkenés a halasztott adófizetés miatt kialakult ellentmondásos helyzetnek tudható be, ami 2010-ben a különleges tételek utáni aránytalanul alacsony adóterheléshez vezetett. Az elsődleges tőkemegfelelési mutató (Core Tier 1 Ratio) 9,0 százalékra emelkedett Az elsődleges tőkemegfelelési mutató (a hibrid tőke figyelembe vétele nélkül) 8,9 százalékról 9,0 százalékra nőtt. Október végén az Európai Bankhatóság (European Banking Authority, EBA) a saját meghatározása szerint rendszerszinten fontos európai bankok esetében 9 százalékos elsődleges tőkemegfelelési mutatót célzott meg. Ausztriában a bankok e csoportjához tartozik a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) is mint az RZB Csoport azon fölérendelt pénzintézete (Kreditinstitutsgruppe), amelynek az RBI a legnagyobb alárendelt bankcsoportja. Az új minimális tőkearányt 2012. június 30-ra kell elérni. A 2011. szeptember 30-i mérlegadatok alapján az RZB Csoportnak az EBA-standardok, illetve módszertana szerint számított tőkekövetelménye hozzávetőleg 2,1 milliárd euróra tehető. Erre reagálva az RZB – az RBI-t is beleértve – mintegy 20, a célszám elérését szolgáló, összesen kb. 3 milliárd eurót generáló projektet indított útjára. Az RZB Csoport e pillanatban összességében immár 1,9 milliárd € értékben hajtott végre intézkedéseket, míg további 800 millió eurónyi intézkedés teljesítésére hamarosan sor kerül, illetve 300 millió eurót megcélzó intézkedés előkészítése
2
megtörtént. Az RZB Csoport elsődleges tőkemegfelelési mutatója már 2011 végén 9,12 százalékon állta Bázel 2.5/CDR III szabályok szerint. A hitel/betét arány 9 százalékos javulásával elérte a 122 százalékot A teljes eszközállomány tekintetében a növekedés 2011 elejétől számítva 12 százalék, azaz 15,8 milliárd €, ezzel elérte a 147 milliárd eurót. Az ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és hitelek tartalékképzés utáni állománya 5,6 milliárd euróval nőtt. Az ügyfelek által elhelyezett betétek állománya – főként az intézményi és vállalati ügyfelek (6,3 milliárd €), valamint a magánszemélyek (3,3 milliárd €) számláin elhelyezett betéteknek köszönhetően – 9,1 milliárd euróval nőtt. A hitel/betét arány (az ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és hitelek állománya osztva az ügyfélbetét-állománnyal) a 2010 év végihez képest 9 százalékponttal, 122 százalékra emelkedett. Az év végén a banki kiszolgálóhelyek száma 33-mal, 2 928-ra csökkent. 2011. december 31-i adat szerint az RBI mintegy 13,8 millió ügyfelet szolgált ki. Ugyanezen a beszámolási napon az RBI alkalmazottainak száma 59 261 volt és ez a 2010 végéhez képest 0,9 százalékos csökkentést jelent.
A gazdasági helyzet várható javulása Közép- és Kelet-Európában (CEE) A Raiffeisen Research aktuális előrejelzései a gazdasági helyzet enyhülését és a gazdasági keretrendszer feltételeinek javulását valószínűsítik. A Raiffeisen Research 2012-ben 2,6 százalékos GDP-növekedésre számít Közép- és Kelet-Európában. E növekedési ütem az eurozóna átlagára vonatkozó előrejelzéshez képest akár 3 százalékkal is magasabb lehet. A jelenlegi adatok azt sugallják továbbá, hogy miközben a közép- és kelet-európai hitelvolumen növekedési üteme láthatóan „kisimul”, e növekedési szint még mindig jelentősen meghaladja az eurozónáét. A 2012. évre vonatkozó, aktuális előrejelzések a hitelvolumen növekedését5 és 10 százalék közé teszik Közép-Európa és a Független Államok Közössége (CIS-régió) esetében, illetve 1 és 3 százalék közé Dél-kelet Európában. A gazdasági környezet és a korlátozó jellegű szabályozói előírások következtében az RBI 2012-ben stabil üzleti volumenre számít. A gazdasági növekedésre vonatkozó óvatos előrejelzés ellenére az RBI a nettó tartalékképzési aránynak stabilizálódását várja, a nem teljesítő hitelek csupán marginálisan növekvő volumene mellett. A gazdaság egészének várható alakulását, és különösen Közép- és Kelet-Európát tekintve – a Polbank akvizícióját is figyelembe véve – az RBI középtávú célkitűzése a mintegy 15 százalékos adózás előtti saját tőke-arányos nyereség elérése. Mindebben nem szerepelnek a jövőbeni akvizíciók, esetleges tőkeemelések, valamint a ma még előre nem látható, váratlan szabályozói követelmények. *****
3
Az éves jelentés webes változata elérhető a http://ar2011.rbinternational.com címen. A német nyelvű verzió a http://gb2011.rbinternational.com címen található. Ugyanezen weboldalon keresztül az angol nyelvű változat kinyomtatott formátumban is megrendelhető. Herbert Stepic üzleti eredményekről szóló, rövid video-üzenete a www.rbinternational.com/videostepic oldalon érhető el. ***** A Raiffeisen Bank International AG (RBI) mind Ausztriára – ahol vezető vállalati és befektetési banki szerepet tölt be –, mind Közép- és Kelet-Európára hazai piacként tekint. Az RBI leánybankokból, lízingcégekből és más speciális pénzügyi szolgáltatókból álló, kiterjedt hálózatot működtet Közép- és Kelet-Európa 17 piacán. Az RBI az egyetlen olyan osztrák bank, amely egyaránt jelen van a világ pénzügyi központjaiban és a cégcsoport további földrajzi fókuszterületén, Ázsiában. Az összesen mintegy 59 000 alkalmazott hozzávetőleg 13,8 millió ügyfél kiszolgálását végzi körülbelül 2 900 banki helyszínen, melyek nagy többsége Közép- és Kelet-Európában található Az RBI a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) teljes körűen konszolidált leányvállalata. Az RZB közvetve a törzsrészvények mintegy 78,5%-át birtokolja, míg a fennmaradó részvénymennyiség szabad kereskedelmi forgalomban van. Az RBI részvényeit a Bécsi Tőzsdén jegyzik. Az RZB az ország legnagyobb bankcsoportja, az Austrian Raiffeisen Banking Group központi pénzintézete, és egyben a teljes RZB Csoport – az RBI-t is beleértve – székhelye. További információk: Michael Palzer (+43-1-71 707-2828,
[email protected]) vagy Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055,
[email protected]). http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at
4
RBI pro forma
Raiffeisen Internation al
Raiffeisen Internation al
Raiffeisen Bank International Group Pénzben kifejezett értékek millió euróban
2011
Változás
2010
2009
2008
2007
Nettó kamatbevétel
3,667
2.5%
3,578
3,282
3,232
2,419
Nettó tartalékképzés értékvesztés miatti veszteségekre
(1,064)
(10.9)%
(1,194)
(2,232)
Nettó díj- és jutalékbevétel
1,490
1,491
1,421
Eredménykimutatás
Nettó üzleti bevétel
363
(0.1)% 10.7%
328
Általános ügyviteli költségek
(3,120)
Adózás előtti nyereség
1,373
6.7%
1,287
Adózás utáni nyereség
974
(17.2)%
1,177
Konszolidált eredmény
968
(11.0)%
1,087
19.6%
4.7%
(2,980)
419 (2,715)
(780) 1,496 168
(357) 1,250 128
(2,633)
(2,184)
790
1,429
1,238
531
1,078
973
450
982
841
21,532
38,582
9,038
11,053
Pénzügyi helyzet kimutatása Bankoknak nyújtott kölcsönök és hitelek
25,748
Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és hitelek
81,576
7.8%
75,657
72,566
57,902
48,880
Bankok által elhelyezett betétek
37,992
12.9%
33,659
49,099
26,213
19,927
Ügyfélbetétek
66,747
15.8%
57,633
55,407
44,206
40,457
Saját tőke
10,936
5.1%
10,404
9,326
6,518
6,622
146,985
12.1%
131,173
145,638
85,397
72,743
Adózás előtti saját tőke-arányos nyereség
13.7%
0.0 PP
13.7%
9.5%
22.0%
25.7%
Adózás utáni saját tőke-arányos nyereség
6.4%
16.6%
20.2%
Teljes eszközállomány Kulcsmutatók
9.7%
(2.8) PP
12.5%
Konszolidált saját tőke-arányos nyereség
10.8%
(2.1) PP
13.0%
7.1%
17.4%
20.1%
Költség/bevétel arány
57.0%
1.8 PP
55.1%
52.5%
54.0%
57.6%
Eszközállomány megtérülése adózás előtt
0.98%
0.07 PP
0.90%
0.53%
1.77%
1.98%
Nettó kamatbevétel
2.61%
0.10 PP
2.51%
3.73%
3.99%
3.86%
NPL-arány
8.6%
(0.3) PP
9.0%
8.8%
3.1%
2.1%
1.38%
(0.3) PP
1.66%
2.89%
1.32%
0.84%
Kockázati súlyozású eszközök (hitelkockázat)
77,150
2.0%
75,601
70,555
60,388
49,802
Saját tőke összesen
12,858
2.0%
12,608
12,019
6,992
6,684
Összes saját tőke követelmény
7,624
0.5%
7,585
7,137
5,767
4,317
Többletfedezeti arány
68.6%
2.4 PP
66.2%
68.4%
21.2%
54.8%
Nettó tartalékképzés aránya (átlagos kockázati súlyozású eszközök, hitelkockázat) Bankspecifikus információk1
Az elsődleges tőkemegfelelési mutató (Core Tier 1 Ratio) összesen Tier 1 ratio, hitelkockázat Tier 1 ratio, összesen Saját tőke arány
9.0%
0.2 PP
8.9%
8.5%
7.4%
9.6%
12.2%
0.0 PP
12.2%
11.8%
9.7%
11.4%
9.9%
0.2 PP
9.7%
9.4%
8.1%
10.5%
13.5%
0.2 PP
13.3%
13.5%
9.7%
12.4%
Értékpapír-adatok Egy részvényre jutó nyereség €-ban
3.95
(13.5)%
4.56
1.29
6.39
5.80
Ár €-ban
20.07
(51.0)%
41.00
–
19.30
103.60
Legmagasabb (záró árfolyamok) €ban
45.10
5.5%
42.75
–
110.20
122.50
14.16
(51.2)%
Legalacsonyabb (záró árfolyamok) €ban Részvények száma millióban Piaci kapitalizáció millió €-ban Egy részvényre jutó osztalék €-ban
195.51
0.0%
3,924 1.052
(51.1)%
59,261
(0.9)%
–
29.01
–
16.23
98.25
195.51
195.51
154.67
154.67
8,016
–
2,985
16,024
1.05
–
0.93
0.93
59,782
59,211
63,376
58,365
Források Alkalmazottak száma a beszámoló
5
napján Banki kiszolgálóhelyek
2,928
(1.1)%
2,961
3,029
3,231
3,015
A számítások az osztrák banktörvénynek (Bankwesengesetz, BWG) megfelelően készültek. A Raiffeisen Bank International (RBI) mint az RZB Csoport tagja nem tartozik az osztrák banktörvény hatálya alá. Javaslat az Éves közgyűlés számára.
1
2
6
