A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tudományos konferenciája

A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tudományos konferenciája A gazdasági válság hatása az Étrend-kiegészítők piacára Márkus Ádám – Consumer Health Manager, IMS Health Budapest, 2011. November 10.

Agenda

• IMS-ről néhány szóban

• Nyugati tendenciák bemutatása avagy merre tart a vény nélkül kapható készítmények és azon belül is az étrend-

kiegészítők piaca • Magyarországi forgalom fejlődése • Mire számíthatnak a szereplők? Összefoglalás

2

IMS Magyarországon – 3 pillér

Nagykereskedői kiszállítások patikai csatornán történő értékesítése

450 együttműködő gyógyszertárból érkező adatok összességén keresztül vizsgáljuk a fogyasztói vásárlásokat

Lefedettség: ~ 99%

Konzultáció és tanácsadás A meglevő adatok és információk alapján

3

Vizsgáltak fényében átgondolandó... • Makrokörnyezet

• Kereskedelmi stratégia átalakítása − Push vs pull − Értékesítési lánc

• Fogyasztói árak / árérzékenység • Terméktámogatás − Patikai kihelyezések − Média jelenlét − Termékismertetés

4

2009 MÉKISZ záróakkord

A vény nélkül kapható készítmények gyógyszertári piacának értéke jelenleg eléri a 77 milliárd €-t

14

növekedés, és a vény nélküli készítmények részesedése a az összes patikai Yr on Éves Yr Value Growth &készítményből OTC Share of Total Pharma - Data for MAT – MAT/2011/Q2 14.4% to Q2 2011 Total Pharma = €632bn 13.2%

Total OTC = €77bn

12.6%

12.0%

Growth (%) Valuenövekedés (%) Értékbeni

12

11.2

11.7%

11.5%

11.6%

11.8%

11.9%

14%

12.1% 12%

11.1

10

10%

9.4 8.2

8

7.3 6.0

6

6.4

4

6%

5.5 4.6

4.6

4.2

6.9

6.2

6.3

5.2

8%

7.0

7.0

6.8 5.4

4%

3.3 2.3

2.2

2

2%

0

0% 2001

2002

Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011 MÉKISZ konferencia

5

11.9%

16%

2003

2004

Összes patikai Total Pharma készítmény

2005

2006

Összes vény Total OTC nélküli készítmény

2007

2008

2009

2010

Vény nélküli készítmények részesedése a patikában

OTC Share of Total Pharma

2011

OTC piac részesedése

16

Európa nyugati fele csökkenő, míg a keleti fele növekvő tendenciát mutat Értékbeli bővülés 2,6% - MAT/6/2011 vs MAT/6/2010

2,6%-nál nagyobb növekedés

2,6%-nál kisebb növekedés

Csökkenés


6

Európán belül Magyarország továbbra is a koncentráltabb piacok közé tartozik, de egyre több étrend-kiegészítő készítmény nyer teret a gyógyszertárakban 100% 90%

Az országos forgalom %-a

80% 70% 60% 50%

40% 30% 20% 10% 0% 1

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Termékszám Spanyolország

Csehország

Magyarország

Franciaország

Németország

Lengyelország

Ausztria

Szlovákia

Románia

Bulgária


7

Olaszország

2000

Az EU legfontosabb terápiás területei Összes vény nélküli készítmény

Átlagos növekedés: 0,4%

Növekedés – MAT/Q2/2011 vs. MAT/Q2/2010

-20%

-15%

-10%

MEGHŰLÉS & KÖHÖGÉS ELLENI K.

0%

19,8%

FÁJDALOMCSILLAPíTÓK

5% 0,7%

17,7%

EMÉSZTÉST ELŐSEGíTŐ K.

0,4%

14,2%

VITAMINOK

1,7%

11,1%

BŐRÁPOLÁS

0,0%

8,3%

KERINGÉST JAVíTÓ KÉSZíTMÉNYEK

1,6%

6,7%

SZEMÁPOLÓK

-8,4%

4,7%

UROLÓGIAI KÉSZíTMÉNYEK

4,7%

4,0%

TONIKOK

2,8%

EGYEBEK

2,6% 0%

Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011

-5%

5%

3,7%

1,0% 0,8% 10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Részesedés – EUR MNF – Q2/2011

MÉKISZ konferencia

8

Kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök, tápszerek kizárva!

50%

Az EU legfontosabb terápiás területei Étrend-kiegészítők

Átlagos növekedés: 3,7%

Növekedés – MAT/Q2/2011 vs. MAT/Q2/2010

-20%

-15%

-10%

MEGHŰLÉS & KÖHÖGÉS ELLENI K.

-5%

0%

19,5%


13,9%

VITAMINOK

13,7%


4,8%

2,7% 2,2%

7,6%

SZEMÁPOLÓK

3,4%

6,3%

KERINGÉST JAVíTÓ KÉSZíTMÉNYEK

4,9%


4,5%

TONIKOK

4,5%

FOGYASZTÓSZEREK

6,6% 7,4% 7,1% 2,8%

3,9% 0%

5%

10%

2,7%

12,7%

BŐRÁPOLÁS

5%

-3,3% 10%

15%

20%

25%

Részesedés – EUR MNF – Q2/2011

30%

35%

40%

45%

50%

Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011, Adat a következő országokból: Olaszo., Spanyolo., Belgium, Németo., Franciao., Görögo., Portugália, Ausztria, Svájc, Hollandia

MÉKISZ konferencia

9


A régióban a legkiegyenlítettebb növekedés az osztrákoknál, a legnagyobb szezonalitás Csehországban látható. Nálunk még mindig a legalacsonyabb az egy főre jutó költés Egy főre jutó étrend-kiegészítő költés (€) - fogyasztói áron számolva 3,0

2,5

Euro

2,0

1,5

1,0

0,5

2008. 10 2008. 11 2008. 12 2009. 01 2009. 02 2009. 03 2009. 04 2009. 05 2009. 06 2009. 07 2009. 08 2009. 09 2009. 10 2009. 11 2009. 12 2010. 01 2010. 02 2010. 03 2010. 04 2010. 05 2010. 06 2010. 07 2010. 08 2010. 09 2010. 10 2010. 11 2010. 12 2011. 01 2011. 02 2011. 03 2011. 04 2011. 05 2011. 06 2011. 07 2011. 08 2011. 09

0,0

Magyarország Forrás: OTCims 09/2011 MÉKISZ konferencia

10

Szlovákia

Csehország

Ausztria

Lengyelország

Étrend-kiegészítők gyógyszertári forgalma értékben az elmúlt 4 évben gyorsabban nőtt, mint a nominális GDP %-os változás az előző évhez képest 30%

28,2% 25% 20%

19,9%

15% 12,9% 10%

8,3% 5%

5,7%

3,9%

1,3%

0,7% 0%

2,5%

0,1%

-2,5%

0,1%

0,9%

4,8% 1,2%

1,1%

0,1%

2010

2011*

-5% -6,8% -10% 2006

2007 Nominális GDP

2008 Eladott doboz

* Nominális GDP: előrejelzés; Eladott doboz & érték: MAT 09/2011

Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09 MÉKISZ konferencia

11

2009

Eladott érték (termelői áron)

0,9% 2011-re és 2012-re?

Reálbérváltozás, és értékbeli forgalmak (termelői áron) összevetése

Elsősorban a nagy gyártóknak volt köszönhető a 2008-as kiugrás, míg 2009ben a szezon volt kiemelkedő (H1N1) Négyhavi átlagos változás (%, előző év hasonló időszakához képest) 35%

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

-10%

2007

2008

Regisztrált vény nélküli k. MNF forgalom változása Átlagos havi reálbérváltozás

Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09; KSH MÉKISZ konferencia

12

2009

2010

Étrend-kiegészítők MNF forgalom változása

2011

Sarokszámok: Gyógyszertári értékesítések Termelőiár változás (%, előző évhez képest) MAT/9/2008 MAT/9/2009 MAT/9/2010 MAT/9/2011 Összes vény nélküli készítmény 10,8% 7,0% 6,2% 4,4% Regisztrált vény nélküli készítmények 11,8% 6,8% 7,0% 3,7% Étrend-kiegészítők 3,7% 7,7% 2,5% 7,2% 90 80 70

82

83

HUF MNF MAT/9/2010

HUF MNF MAT/9/2011

74 69 64

Milliárd HUF

60

50 40 30 20 10 0

HUF MNF MAT/9/2007

HUF MNF MAT/9/2008

Összes vény nélküli készítmény

Forrás: IMS Health Hungary, OTC Dataview 2011/09

HUF MNF MAT/9/2009

Regisztrált vény nélküli készítmények

Étrend-kiegészítők

MÉKISZ konferencia

13


Magyarország legfontosabb terápiás területei Étrend-kiegészítők

Növekedés – 09/2011 vs. 09/2010

-60%

-50%

-40%

-30%

VITAMINOK

-20% 28,9%


Átlagos növekedés: 5,2% -10%

0%

10%

10,1%


10,0%

MEGFÁZÁS ELLENI K.

8,2% 4,4%

23,9%

9,0%

SZEMÁPOLÁS

-5,4%

8,0%

KERINGÉST JAVíTÓ K.

27,0%

5,5%


3,0%

4,4%

SÚLYCSÖKKENTŐ K.

3,7%

EGYEBEK

3,1% 0%

0,1%

6,0% 11,4%

10%

20%

30%

Részesedés – HUF MNF – 09/2011

40%

50%

60%

Forrás: IMS Health Hungary, OTC Dataview 2011/09 MÉKISZ konferencia

14

30%

-1,7%

10,8%

BŐRÁPOLÁS

20%


70%

Átlagos – forgalommal súlyozott árváltozás az elmúlt 4 évben

2011 márciusa óta megjelent top25 új étrend-kieg. átlagára a korábbiak kétszerese 1 800

Átlagos Fogyasztói ár (HUF)

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

Regisztrált OTC termékek



15


Étrend-kiegészítő készítmények árkülönbsége (Új vs. Összes) OTC1-18-ban 588 új termék, mely az adott évben 100.000 Ft MNF forgalmat elért 200%

Árkülönbség

150%

100%

50%

0%

-50%

01/2007-09/2008

10/2008-09/2009


16

10/2009-09/2010

10/2010-09/2011

Új termékek* bevezetése az első éves forgalom alapján TOP 100 termék mindhárom csoportból 18 000 16 000

Eladott dobozszám

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000

4 000 2 000 0

Hónap Hónap Hónap Hónap Hónap Hónap Hónap Hónap Hónap Hónap Hónap Hónap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Regisztrált vény nélküli készítmények * 2007.01 óta bevezetett pack-ek


17


Vényköteles készítmények

Gyógyszertári készletek alakulása során egyedül az étrend-kiegészítők tudták tartani a pozíciót, mind a vényköteles készítmények, mind a vény nélküli gyógyszerekkel kevesebbet tartanak a gyógyszerészek 16 14

Készlet - millió doboz

12 10 8 6 4

2008. 10 2008. 11 2008. 12 2009. 01 2009. 02 2009. 03 2009. 04 2009. 05 2009. 06 2009. 07 2009. 08 2009. 09 2009. 10 2009. 11 2009. 12 2010. 01 2010. 02 2010. 03 2010. 04 2010. 05 2010. 06 2010. 07 2010. 08 2010. 09 2010. 10 2010. 11 2010. 12 2011. 01 2011. 02 2011. 03 2011. 04 2011. 05 2011. 06 2011. 07 2011. 08 2011. 09

2



18

Regisztrált OTC termékek

Vényköteles termékek

Gyógyszerészi lojalitás: Összes cég, illetve Étrend-kiegészítőket gyártó cégek

Elsősorban kedvező kereskedelmi feltételek szükségesek a lojalitás kialakításához Loyalty - National 0

0,1

0,2

Loyalty – Food supplements

0,3

0,4

0,5

0,6

0

Innovation of outplaced materials

Billing discount

Payment deadline

Payment deadline

Billing discount


Competitive price (recommend)

Efficacy (treatment effectiveness)

Rep increase turnover

AD materials effectiveness

Rep's trustworthiness

Innovation - Packaging

Competitive price (profitability) AD materials effectiveness

Rep's problem solving skills Efficacy (treatment effectiveness) Rep's efficient time use Innovation - Packaging Rep's Ph interest consideration Goods rabat

Innovation - Molecule Media and comm. to consumers Innovation - Packs Rep's communication skills Using Rep's product info?

Rep's product knowledge Note: Figures are based on attribute correlation MÉKISZ konferencia

19

Patika-Látogatói Elégedettség Kereskedelmi kapcsolatok

Marketing, Promóció Termék Elégedettség

Rep's trustworthiness Rep increase turnover Competitive price (profitability)

Innovation - Packs Rep's Ph interest consideration Competitive price (recommend) Rep's problem solving skills Media and comm. to consumers Goods rabat

Innovation - Molecule Product range Rep's efficient time use Recommend to RX Using Rep's product info?

Forrás: IMS Health Hungary, Pharmacy Focus kutatás

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Gyógyszerészi ajánlás: Összes cég, illetve Étrend-kiegészítőket gyártó cégek

Az IMS felmérése alapján eltérő attribútumok szükségesek az étrend-kieg. ajánlásokhoz, mint a vény nélküli gyógyszerek ajánláshoz Recommendation – Food supplements

Recommendation - National 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0

0,6 Efficacy (treatment effectiveness)

Competitive price (profitability)

Innovation - Packaging


Competitive price (profitability)



Payment deadline


Billing discount

Billing discount

Rep increase turnover AD materials effectiveness Rep's trustworthiness

Efficacy (treatment effectiveness) Goods rabat

Rep's efficient time use Innovation - Packaging

Rep's Ph interest consideration Rep's problem solving skills

Innovation - Molecule Media and comm. to consumers

Using Rep's product info? Other Payment term Imp. of pres. on many areas

Patika-Látogatói Elégedettség Kereskedelmi kapcsolatok

Marketing, Promóció Termék Elégedettség

AD materials effectiveness Payment deadline Rep's trustworthiness

Product range Recommend to RX Innovation - Packs Innovation - Molecule Rep's Ph interest consideration Rep's problem solving skills

Rep increase turnover Rep's efficient time use Goods rabat Using Rep's product info? Other Payment term

Innovation - Packs Note: Figures are based on attribute correlation MÉKISZ konferencia

20

Forrás: IMS Health Hungary, Pharmacy Focus kutatás

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Összefoglaló • Makrokörnyezet • Hitelválság, 2012-re várható reálbércsökkenés • A vény nélküli készítmények értékesítése lelassult

• Vény nélküli készítmények • Az étrend-kiegészítők szegmensének fejlődése 2011 év végére lelassult, de Európában még mindig nagyobb ütemben fejlődik, mint a vény nélküli gyógyszerek szegmense • Hazánkban több új, magasabb árú, „prémium” készítmény is bevezetésre került

• Kereskedelmi stratégia átalakítása • Nagyobb árréstömeg biztosítása a gyógyszertárak részére • Eladást támogató eszközök hatékony használata

• Fogyasztói árak / árérzékenység • Egyes területeken (pl Vitaminok) már láthatóan árérzékenyek a fogyasztók • A gyártók / kereskedelmi hálózatok is inkább árat kommunikálnak 21

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Márkus Ádám Consumer Health Manager, Hungary Telephone : +36 1 883 9741 E-Mail: [email protected]

INTELLIGENCE. APPLIED. • 22

22

A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tudományos konferenciája

Recommend Documents