A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA
Euler Hermes Csoport Euler Hermes Csoportról: 2010-es tények, számadatok A világ vezető hitelbiztosítója 36% - os piaci részesedéssel 2,086 millió Euro konszolidált forgalom 57,000 ügyfél 50 országban 5 kontinensen Több mint 6,200 alkalmazott világszerte 700 milliárd Eurót meghaladó biztosított követelés globálisan 3,500 kártérítés hetente 40 millió vállalat naprakész adatait tartalmazó adatbázis 19,000 hitellimit-igény naponta Az igények 81% átlagosan 48 órán belül kerül feldolgozásra 200,000 követelésbehajtás lebonyolítása 130 országban Standard & Poor’s szerinti AA- pénzügyi besorolás (2010. augusztus)
2 Title of the presentation
Euler Hermes Magyarország Tények, számadatok 65% - os részesedéssel piacvezető pozíció hitelbiztosításban Magyarországon Az Euler Hermes Magyar Hitelbiztosító Zrt, illetve az Euler Hermes Magyar Követeléskezelő Kft. konszolidált díj,- és árbevétele meghaladta 4.4 milliárd forintot 2009-ben A teljes körű követelésmenedzsment szolgáltatást közel 60 alkalmazott nyújtja: vevőminősítés, kockázatelemzés, hitelbiztosítás, követelésbehajtás A fedezetbe vont üzleti volumen 600 milliárd forint A hitellimit-igények átlagosan 2,9 nap alatt kerülnek feldolgozásra A vizsgált és folyamatosan monitorozott vállalatok száma meghaladja a 45 ezret
3 Title of the presentation
Euler Hermes Magyarország Tevékenységünk: komplex szolgáltatás Biztosítjuk kintlévőségeit Segítünk kiválasztani a megfelelő vevőt és segítjük a biztonságos belépést új piacokra Biztosítási kötvényünk három szolgáltatást ölel fel: Kockázat megelőzése Követelésbehajtás Kártérítés
Az Euler Hermes védelmet nyújt a cégeknek: a kintlévőségek a cégek értkének akár 35% is képviselhetik 4 Title of the presentation
Kockázatelemzés Hitelbiztosítás Követelésbehajtás A hitelbiztosítás folyamata „A” CÉG: Euler Hermes ügyfele / „B” cég szállítója
Ke s ítá
lb te i H
re
sk
ed
el
s to z i
m
ih
ite
l
„B” CÉG: „A” cég ügyfele
Kockázatelemzés Kintlévőség behajtása
Hitelbiztosítással hazai és export kereskedelmét védheti, a kockázatelemzés, vevőminősítés pedig nagy mértékben csökkenti a cégek kockázatátTitle of the presentation5
Kockázatelemzés Hitelbiztosítás Követelésbehajtás Követelésbehajtás szolgáltatás biztosított és nem biztosított ügyfeleknek B2B követeléskezelésben piacvezető pozíció Sikerdíjas elszámolás belföldi és nemzetközi viszonylatban egyaránt: csak a ténylegesen befolyt összegek után fizet a megbízó Belföldön a sikerdíj a személyes felkeresést is magába foglalja 200,000 követelésbehajtás lebonyolítása 2009-ben, világszerte Paid Claims (TEUR)
Paid Claim Prevention (TEUR)
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0 2008 09
2008 11
2009 01
2009 03
2009 05
2009 07
2009 09
2009 11
2010 01
2010 03
2010 05
6 2010 2010 Title of the presentation 07 09
A gazdasági válság néhány jellemző mutatója GDP VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON (ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ): 2008. IV. N.ÉV: -2,5 % 2009. I. N.ÉV: -6,7%
II. N.ÉV: -7,5%
III. N.ÉV: -7,1%
IV. N.ÉV: -4%
IPARI TERMELÉS MAGYARORSZÁGON (ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ): 2009. JAN-AUG: 78,1%
BUX INDEX ALAKULÁSA: 2008. MÁJUS: 23.500
SZEPT. 17.100
NOVEMBER: 11.000
HAZAI IPARI TERMELÉS / EXPORT (ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ): 2009. JAN-AUG: 78,1% / 75,6%
FORINT ÁRFOLYAM (EUR/HUF): 2008. I. FÉLÉV: 249,-
2009. I. FÉLÉV: 290,-
7 Title of the presentation
Pénzügyi segítségnyújtás a válság enyhítésére USA KORMÁNYA:
700 MILLIÁRD USD 2008. OKTÓBERÉBEN 787 MILLIÁRD USD 2009. FEBRUÁRJÁBAN
BRIT KORMÁNY:
300 MILLIÁRD EURO 2008 VÉGÉN
NÉMET KORMÁNY:
760 MILLIÁRD EURO 2009-BEN
EURÓPAI KÖZPONTI BANK SEGÍTSÉGE 1100 PÉNZINTÉZETNEK: 442 MILLILÁRD EURO (2009. JÚLIUS) EU SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA NEM-EURO ZÓNÁS ORSZÁGOKNAK: 6,5 MILLIÁRD EURO MAGYARORSZÁGNAK 3,1 MILLIÁRD EURO LATVIÁNAK 5,0 MILLIÁRD EURO ROMÁNIÁNAK 8 Title of the presentation
A gazdasági válság és a hitelbiztosítás A fizetésképtelen vállalatok számának alakulása Fizetésképtelenségi eljárások számának alakulása Magyarországon 1996 és 2009 között 16 000
14 986
14 000 11 322 12 000
10 390 9 447
10 000 7 718 8 000 5 919
7 840
7 983
6 204
5 010
6 000 4 032 3 403
3 185 4 000
2 755
2 000
0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
A lassú kilábalás ellenére a fizetésképtelen vállalatok száma magas marad, a hitelbiztosítás iránti igény jelentősen megnő. 9 Title of the presentation
Tendenciák: a kockázati arány alakulása a válság alatt és napjainkban Piacvezető pozíciónk nagy előnyt jelent A piac pozitív információihoz alkalmazkodunk: rugalmasabb, gyorsabb döntések Új szemlélet: nem csak a pénzügyi mutatók mérvadóak Kedvezőbb díjak: a felárak kikerülnek
Grade:
05
06
07
Total
100%
80%
60%
40%
20%
0% 2009/Oct
2009/Nov
2009/Dec
2010/Jan
2010/Feb
2010/Mar
2010/Apr
2010/May
2010/Jun
2010/Jul
2010/Aug
2010/Sep Title
10 of the presentation
A vállalkozások növekedésének segítése: alternatív finanszírozási formák Új típusú termékkonstrukciók Allianz együttműködésben Mezőgazdasági termeltetés
Bányászati rekultivációs garanciák
Egy mezőgazdasági integrátor önállóan hitelképtelen kistermelői tartozásait az EH fedezetbe vonja az Allianz által kibocsátott terményhozam-biztosítás segítségével
Az Allianz által kibocsátott rekultivációs garancia (bond) fedezeteként lehetséges az EH által garantált vevőkövetelések figyelembevétele.
Az integrátor számára lehetővé válik a banki finanszírozás, mert a bank elfogadja biztosítékként az EH által biztosított vevőköveteléseket.
A bond biztosítékaként elhelyezendő készpénz összege csökkenthető
Gyorsuló cash-flow, javuló hatékonysági mutatók, pótlólagos hitelkeretek 11 Title of the presentation
Köszönöm figyelmüket. Merész István kereskedelmi igazgató www.eulerhermes.hu
