A fröccsöntés helyzete Magyarországon 2015-ben

A fröccsöntés helyzete Magyarországon

Buzási Lajosné*

A fröccsöntés helyzete Magyarországon 2015-ben A fröccsöntés a műanyag-feldolgozás egyik folyamatosan fejlődő területe, még az általános válság ellenére is e szegmens töretlenül fejlődött az utóbbi hat évben. 2010-hez képest 40%-kal bővült az ágazat, míg a teljes műanyag-feldolgozás 27,7%-kal erősödött. Ugyanakkor a fröccsöntés részaránya is növekedett a 2010. évi 28,4-ről 31,1%-ra.

Magyarországon 2015-ben a fröcs1. táblázat. csöntő ágazat mennyiségi teljesítménye A fröccsöntés helye a hazai műanyag-feldolgozásban 2010 és 2015 között továbbra is dinamikusabban növeke2015/2010 2015/2014 Termékek 2010 2011 2012 2013 2014 2015 [%] [%] dett, akárcsak az előző évben. Jelenleg a Műanyag termékek [kt] 739 764 803 817 889 944 127,7 106,2 műanyag-feldolgozás legnagyobb szegFröccstermék [kt] 210 211 238 244 264 294 140,0 111,4 mense, több mint 30%-a. A vizsgált időRészarány az összesből [%] 28,4 27,6 29,6 29,9 29,7 31,1 szakban a fröccsöntés – a feldolgozott alapanyag mennyisége alapján – továbbra is az első helyen áll. 1. FRÖCCSÖNTÖTT TERMÉKEK A hazai műanyag-feldolgozóipar termelése és a fröccsön- A fröccsöntött termékek adatgyűjtésünkben négy soron szetött termékek mennyisége az elmúlt 6 évben az 1. táblázat sze- repelnek (2. táblázat). Az ötödik kategória speciális terület, a PET előforma, ezzel itt nem foglalkozunk. rint alakult. Elemzéseink a felhasznált alapanyag mennyiségek alapján A hazai műanyagipart is alaposan sújtó gazdasági recesszió nem kímélte a fröccsöntő ágazatot sem, de azért ebben a szeg- készültek, a gyártott termékek értékesítésére vonatkozó adamensben mindig tapasztalható volt egy kisebb növekedés. taink nincsenek. Az adatokból viszonylagos arány eltolódás Mindemellett ismét a fröccsöntés részesedési pozíciója volt a látszik az egyes kategóriák között. A láda és rekesz termékeklegjobb az egész ágazaton belül, míg korábban, 2007 előtt, a nél további 13%-os csökkenést tapasztaltunk a 2014-es szinthez képest. A háztartási cikkek és az alkatrészek 13,4, illetve fóliatermékek vezették a rangsort. Az érintett vállalatok számát illetően, az adatszolgáltatók 13,5%-kal, az egyéb termékek pedig 10%-kal erősödtek az előközül sokan, 209 foglalkozott 2015-ben fő- vagy melléktevé- ző évhez viszonyítva. kenységként fröccsöntéssel. E vállalkozások által előállított műanyagtermékek mennyisége összesen 416 655 tonna volt 1.1. FRÖCCSÖNTÖTT LÁDÁK, REKESZEK (13,0%-os növekedés), ezen belül 175 cég éves feldolgozott E terület fokozatos csökkenését tapasztaltuk a 2000-es évek mennyisége volt nagyobb 100 tonnánál, ami 11-el több üze- elején, mert teret hódított a zsugorfóliázás. 2004-ben még számet jelent a tavalyinál. Valószínű, hogy az adatok nem teljesen mottevő mennyiségi növekedés következett be, ami csak átfedik a valóságot, mert az adatszolgáltatókon kívül még több meneti volt, 2005-ben jelentős csökkenés mutatkozott, majd vállalkozás foglalkozik fröccsöntéssel, de ezeket eddig nem si- 2006-ban és 2007-ben ennél valamivel több volt a gyártás, és került bevonni az adatszolgáltatás2. táblázat. ba. Sok cég dolA fröccsöntés megoszlása cikkcsoportonként 2010 és 2015 között goz fel 50 tonna 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fröccstermék csoportok alatti mennyisé[t] [%] [t] [%] [t] [%] [t] [%] [t] [%] [t] [%] get, de ezek nem Fröccsöntött láda, rekesz 7 051 3,4 7 664 3,6 6 372 2,7 6 411 2,6 6 257 2,4 5 451 1,9 mindegyikére terHáztartási műanyag cikk 19 164 9,1 19 664 9,3 23 835 10,0 29 767 12,2 52 783 20,0 59 837 20,3 jed ki teljes körűAlkatrész 110 495 52,5 116 122 55,0 133 077 55,8 123 915 50,8 104 987 39,8 119 126 40,5 en a felmérésünk. Egyéb 73 665 35,0 67 748 32,1 75 003 31,5 83 896 34,4 99 786 37,8 109 774 37,3 Összesen

210 375 100,0 211 198 100,0 238 287 100,0 243 989 100,0 263 813 100,0 294 188 100,0

*Magyar Műanyagipari Szövetség

2. évfolyam 8. szám, 2016. augusztus

Polimerek

221


ezt 2008-ban további növekedés követte. 20093. táblázat. ben jelentéktelen, 0,4%-os csökkenést regisztA fröccsöntött láda, rekesz gyártás megoszlása polimer típusonként ráltunk, ami sajnos 2010-ben tovább folytató2010 és 2015 között [t] Műanyag2015/2014 2015/2010 dott egy nagyobb, 6%-os visszaeséssel. A 2010 2011 2012 2013 2014 2015 fajta [%] [%] 2011-es év 8,7%-os bővülést hozott, sajnos ezt PE-HD 5361 4986 4353 4181 3367 3225 95,8 60,2 a mennyiséget nem érte el ez a cikkcsoport PE-LD 134 71 37 43 45 48 106,7 35,8 sem 2012-ben, sem 2013-ban, bár ez utóbbi PP 1546 2522 1894 2171 2827 2167 76,7 140,2 évben volt egy hajszálnyi erősödés. A helyzet nem változott 2014-ben és 2015-ben sem, ismét csökkent a cikkcsoport mennyisége 13%kal, továbbra is a 2011. évi adat volt a legna4. táblázat. gyobb a vizsgált időszakban. A doboz, láda, ládakeret külkereskedelmi forgalmának alakulása A nagyméretű ládák gyártása változatlanul 2010 és 2015 között [t] megoldatlan, mert a hazai felvevő piac nagysá2015/2014 2015/2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 [%] [%] ga nem indokolja a gyártást. Egyes gyártó céImport 12 937 19 888 27 794 29 692 35 360 33 298 94,2 257,4 gek ellátják olyan külföldi gyártók hazai képviExport 12 006 12 949 13 829 13 682 18 011 24 845 137,9 206,9 seletét, akik extra méretű ládákat kínálnak. Egyenleg –931 –6 939 –13 965 –16 010 –17 349 –8 453 Alapanyag szerint meghatározó a PE-HD és PP rekeszek mennyisége (3. táblázat), előbbiből összesen 12 cég gyártott, ezek közül 9 cég 100 t/év feletti (5. táblázat). A fröccsöntött háztartási cikkek döntő többsége mennyiségben. Közülük továbbra is egy cég volt a meghatározó, polipropilénből készült. 44 cég gyártott háztartási műanyag amelyiknek 1000 tonna feletti volt a gyártása. PP alapanyagot cikket, ugyanannyian, mint az előző évben, és ismét 10 volt az 13 cég dolgozott fel, ebből is egy a meghatározó, a teljes meny- 1000 t/év feletti háztartási cikkeket gyártó cégek száma. nyiség mintegy 50%-át gyártotta, főleg regranulátumból. A háztartási műanyag áruk tekintetében hazánk tartósan A doboz, láda, rekesz vámtarifaszám alá besorolt termékek nettó exportőr volt 2013-ig. Az egyenleg 2004-től 2006-ig külkereskedelme változatos képet mutat (4. táblázat). Az im- csökkent, majd megfordult a trend és növekedni kezdett, míg port a 2009-es visszaesés után rohamosan nőtt, 2012-ben pe- 2009-ben kissé visszaesett, 2010-ben ismét jelentősen javult dig nagyon megugrott. 2007-ben volt utoljára pozitív a beho- az egyenleg, ez a folyamat 2011-ben tovább erősödött, majd zatal-kivitel mérleg, azóta folyamatosan negatív tartományban 2012–2013 romlást hozott az egyenlegben. Az export növekevan. Az utóbbi években csak a veszteség mértéke volt változó, dése 2012-ben megtorpant kissé, 2013-ban pedig még na2015-ben felére csökkent 2014-hez képest, a legrosszabb gyobb mértékben visszaesett, és 2014-ben átbillent a mérleg az egyenleg – a bemutatott időszakban – ez utóbbi évben volt. import javára, ez a folyamat 2015-ben is folytatódott. A behoEnnek oka a termékdíjban keresendő, mert sajnos az csak a zatal az elmúlt 6 év alatt mintegy 2,5-szeresére, míg az export gyártókat sújtja, az importőröket nem. A forgalom sok tétel- ez idő alatt csak 18,5%-kal növekedett. Az egyenleg tovább ből, egymástól lényegesen eltérő típusokból adódott össze. romlott. Mind az export, mind az import 2015-ben érte el a legnagyobb értékeket a bemutatott időszakban (6. táblázat). 2.2. FRÖCCSÖNTÖTT HÁZTARTÁSI CIKKEK A termelési adatok a vizsgált időszakban jelentősen ingadoz- 2.3. FRÖCCSÖNTÖTT ALKATRÉSZEK tak, a 2008. évi csökkenés után 2009-ben 4%-os növekedést ta- Az alkatrészeket az elektronikai- és a járműipari termékekhez, pasztaltunk, és ez a folyamat 2010-ben és 2011-ben tovább erő- illetve személyi használatú berendezésekhez, testápoló készüsödött, 21, illetve mintegy 3%-os növekedéssel. A növekedési lékekhez használják fel, ennek megoszlását a rendelkezésünktrend 2012-ben és azóta is folytatódott, 2014-ben több mint re álló adatbázis alapján nem tudjuk elkülöníteni. duplájára nőtt a cikkcsoport gyártott mennyisége 77,3%-os 2015-ben az összes – alkatrészként megjelölt – feldolgozott erősödéssel, és 2015-ben is folytatódott a bővülés 13,4%-kal mennyiség 119 126 t volt, ami 13,5%-os bővülést mutat 20145. táblázat. A fröccsöntött háztartási cikkek termelésének megoszlása polimer típusok szerint 2010 és 2015 között Műanyagfajta

2010 [t]

2011 [%]

[t]

2012 [%]

[t]

2013 [%]

[t]

2014 [%]

[t]

2015 [%]

[t]

[%]

2015/2014

2015/2010

[%]

[%]

[PE-LD

157

0,8

431

2,2

464

2,0

510

1,7

145

0,3

930

1,6

641,4

592,4

PE-HD

217

1,1

410

2,1

649

2,8

407

1,4

547

1,0

357

0,6

65,3

164,5

PP

17 214

89,8

17 095

86,9

19 335

83,9

24 757

83,2

26 654

50,5

31 235

52,2

107,2

203,3

PS

586

3,1

375

1,9

442

1,9

948

3,2

12 728

24,1

14 389

24,0

113,0

181,5

Egyéb

990

5,2

1 353

6,9

2 167

9,4

3145

10,5

12 709

24,1

12 926

21,6

101,7

1305,7

19 164

100,0

19 664

100,0

23 057

100,0

29 767

100,0

52 783

100,0

59 837

100,0

113,4

312,2

Összesen

222

Polimerek



6. táblázat. A fröccsöntött háztartási cikkek külkereskedelmi forgalma 2010 és 2015 között [t]

számmal dicsekedhetünk a műszaki műanyagokat feldolgozó cégek számát illetően. A feldolgozó üzemek többsége korszerű technikával rendelkezik. Az adatszolgáltató cégek által meg2015/2014 2015/2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 [%] [%] adott, 2001–2014 között beszerzett fröccsgépek száma Import 10 734 11 562 11 183 16 720 21 116 25 885 122,6 241,1 3975 darab, 2015-ben 273 gép, ezek együttesen a teljes Export 17 453 20 419 19 497 16 878 17 279 20 690 119,7 118,5 állomány mintegy 70%-át teszik ki (2%-kal nagyobb a Egyenleg 6 719 8 857 8 314 158 –3 837 –5 195 részesedés, mint az előző évben), melyek döntő többsége olyan vállalatokhoz került, amelyek ebben a szekhez képest, talán megindult a visszakapaszkodás a 2012-es év torban érdekeltek. adatához. Ez abból is adódhat, hogy a termékek besorolása – háztartási cikk vagy alkatrész – nem mindig egyértelmű. A fel- 2.4. EGYÉB FRÖCCSÖNTÖTT TERMÉKEK használt két legnagyobb mennyiségű műanyagtípus a PA és a Ebbe a csoportba a termékek széles körét sorolták az adatszolPP, de jelentős a PC, az ABS és a PBT feldolgozása is. A mintegy gáltatók, meghatározók a csomagolóanyagok, elsősorban a zá22%-os egyéb anyaghányad megoszlása nagyon szerteágazó, kb. róelemek és vödrök, de ide tartoznak a fröccsöntött csősze40 féle műanyag, kisebb mennyiségekkel. A feldolgozott alap- relvények (fittingek), valamint a cipőipari és az egészségügyi anyag, az igényekhez igazodóan, széleskörű, sok a magas mű- felhasználások is. szaki követelményeket is kielégíteni képes speciális alapanyag A felhasznált műanyag alapanyagok mennyisége ebben a (7. táblázat). Jól látható a táblázatban, hogy továbbra is szép cikkcsoportban pontosan 10%-kal nőtt 2014-hez viszonyítva (8. táblázat). 7. táblázat. A kupakgyártás váltoA fröccsöntött alkatrész-gyártás megoszlása polimer típusonként és cégenként zatlanul a hazai műanyag2015-ben és 2014-ben feldolgozás dinamikusan bővülő területe, összefüg2015 2014 Műanyaggésben az ásványvizek, cégek cégek mennyiség megoszlás mennyiség megoszlás fajta üdítők piacának szinte fo[t] [%] [t] [%] száma jelentősebbek száma jelentősebbek lyamatos erősödésével. PS 5 222 4,4 47 (>500 t) 2 4 596 4,4 43 (>500 t) 3 A kupak (dugó, fedő) PP 28 397 23,8 101 (>500 t) 16 23 014 21,9 102 (>500 t) 15 a hazai műanyag-feldolPA 30 202 25,3 116 (>200 t) 31 24 762 23,6 100 (>200 t) 28 gozó ipar egyik legjelenPC 14 088 11,8 68 (>200 t) 8 14 044 13,4 62 (>200 t) 7 tősebb exportcikke. MegABS 10 238 8,6 77 (>300 t) 13 9 090 8,7 82 (>300 t) 13 PC/ABS 4 254 3,7 38 (>300 t) 5 3 363 3,2 33 (>300 t) 4 határozó a szerepe néPBT 10 607 8,9 43 (>100 t) 18 9 965 9,5 47 (>100 t) 15 hány multinacionális válPOM 3 161 2,7 71 (~100 t) 13 2 519 2,4 62 (~100 t) 9 lalat magyarországi üzePE-HD 1 025 0,9 28 (>50 t) 6 985 0,9 28 (>50 t) 6 mének, de további cégek PE-LD 873 0,7 19 (>100 t) 2 1 043 1,0 25 (>100 t) 2 is részesednek a jelentős PMMA 980 0,8 18 (>50 t) 6 904 0,9 20 (>50 t) 4 exportból. 2015-ben 9%Egyéb 10 079 8,4 10 702 10,2 os export-növekedést taÖsszesen 119 126 100,0 104 987 100,0 pasztaltunk ennél a cikkAz export-import forgalom nem különíthető el, mivel a csoportnak nincs önálló vámtarifaszáma. csoportnál, a csomagoló eszköz export közel egyharmadát, 31,8%-át adta 8. táblázat. ez a terület. Az import Az egyéb fröccsöntött termékek gyártása polimer típusok és cégek szerint mennyisége viszont jóval 2014-ben és 2015-ben nagyobb mértékben növekedett, 20,7%-kal, az 2014 2015 Műanyagelőző évhez viszonyítva, cégek cégek mennyiség megoszlás mennyiség megoszlás fajta és ezzel a részaránya is [t] [%] [t] [%] száma jelentősebbek száma jelentősebbek erősödött a 2014-es évhez PP 36 547 36,6 55 (>500 t) 11 36 850 33,6 60 (>500 t) 12 viszonyítva (9. táblázat). PS 3 599 3,6 18 (>500 t) 2 3 271 3,0 20 (>500 t) 1 PE-HD PE-LD, LLD ABS Egyéb Összesen

18 644

18,7

33

(>500 t)

4

20 914

19,0

36

(>500 t)

4

8 740

8,8

21

(>500 t)

4

8 469

7,7

25

(>500 t)

5

24 053

24,1

11

(>500 t)

3

28 860

26,3

11

(>500 t)

3

8 203

8,2

11 409

10,4

99 786

100,0

109 773

100,0


3. MŰSZAKI MŰANYAGOK FRÖCCSÖNTÉSE

A fröccsöntött termékek összességére vonatkoztat-

Polimerek

223


9. táblázat. Az egyéb cikkcsoport külkereskedelmi forgalma 2010 és 2015 között

dugó, fedő stb.

[t]

36 470

38 475

40 406

41 475

43 276

47 121

2015/2014 [%] 108,9

csomagolóeszköz összesen

[t]

97 265

103 593

106 196

119 144

130 672

148 159

113,4

152,3

részarány a csomagolóeszköz exportból

[%]

37,5

37,1

38,1

34,8

33,1

31,8

Import

Export

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015/2010 [%] 129,2

dugó, fedő stb.

[t]

9 846

11 114

11 200

10 227

10 912

13 176

120,7

133,8

csomagolóeszköz összesen

[t]

77 030

74 850

82 215

89 816

94 695

104 500

110,4

135,7

12,6

12,8

13,6

11,4

11,5

12,6

részarány a csomagolóeszköz importból [%]

Gyártás ideje

va változatlanul igaz az a 10. táblázat. korábbi feltételezésünk, A műszaki műanyagok felhasználása 2010 és 2015 között [kt] hogy a műszaki műanya2015/2014 2015/2010 Műanyagfajta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 gok felhasználása na[%] [%] ABS, SAN stb. 31,2 36,0 36,4 35,7 42,1 44,7 106,2 143,3 gyobb, mint amit a feldolPC+ blend 17,7 13,2 25,8 23,2 26,9 30,7 114,2 173,4 gozóktól származó inforPoliacetál 3,6 2,6 3,2 3,0 2,6 3,4 130,8 94,4 mációkból összesítettünk. PBT 6,1 7,1 9,0 10,4 10,3 10,9 105,8 178,7 Ezek a műanyagok döntő PA 18,3 18,4 20,6 23,4 25,6 34,2 133,6 186,9 többségében importból Összesen 76,9 77,3 95,0 95,7 107,5 123,9 115,3 161,1 származnak, és joggal feltételezzük, hogy az importált mennyiségeket fel is dolgozzák, nem nagyon 11. táblázat. készletezik magas áruk A műszaki műanyagok részesedése a műanyag-felhasználásban, illetve -feldolgozásban miatt. A műszaki mű2010 és 2015 között anyagok felhasználása az 2015/2014 2015/2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 elmúlt 6 évben a 10. táb[%] [%] lázat szerint alakult, Részesedésük az összes felhasználásból [%] 10,7 11,1 13,9 13,6 15,1 15,8 104,6 147,7 2014-hez viszonyítva jeRészesedés az összes feldolgozásból [%] 10,4 10,1 11,8 11,7 12,1 13,1 108,3 126,0 lentős mértékben, 15,3%kal nőtt, 2010-hez képest ot tett ki, kis eltéréssel hasonlóan a 2014. évi adatokhoz. A viszont 61%-kal erősödött. A műszaki műanyagok felhasználása a nemzetközi gyakor- korszerű gépek (8 évnél fiatalabb) aránya 46,2%, ami jónak lattal egyező módon, kisebb zökkenőkkel bővül, azzal, hogy mondható. Az utóbbi két évben vásárolt legmodernebb gépek 2010 óta túlléptünk a 10%-on, ott vagyunk a nemzetközi át- aránya 14% volt, ez az arány remélhetőleg továbbra is így malagnál. E nagy értékű anyagok legmagasabb aránya az összes rad, az egyre magasabb arányú autóipari és más nagy ágazafeldolgozásból 2015-ben volt (11. táblázat). tokhoz történő növekvő beszállítások miatt. A fröccsöntő gépek valódi száma persze az itt közölteknél 4. GÉPPARK jóval nagyobb, mert szövetségünk általában az 50 tonnánál A fentiekben részletezett, növekvő mennyiségű fröccstermék több műanyagot feldolgozó cégeket vizsgálja, továbbá vannak előállítása magas műszaki követelményeket kielégítő, korszerű cégek, amelyek nem közölnek adatokat, és vannak olyanok is, gépparkot igényel. Az utóbbi időszakban átrendeződött a géppark, az összes 12. táblázat. mennyiség 11,5%-kal növekedett 2013A fröccsöntő gépek száma, mérete és kora 2015-ben hoz viszonyítva, ami egyrészt a beruháLöketteljesítmény Összesen Részarány <500 500–1000 1000–5000 >5000 [g] [gép] [%] zásoknak, másrészt annak is köszönhető, Hőre lágyulókhoz 4081 839 573 61 5554 98,2 hogy több fröccsöntő céget sikerült beHőre keményedőkhöz 65 23 11 – 99 1,8 vonni az adatszolgáltatásba (12. táblá2000 előtt 1270 287 112 9 1678 29,7 zat). A nemzetközi cégek rendkívül ru2001–2006 945 235 166 17 1363 24,1 galmasan alkalmazkodnak a változó ren2007–2013 1260 280 248 33 1821 32,2 delésállományhoz a gépek egyik ország2014 460 28 29 1 518 9,2 ból a másikba való gyors telepítésével. 2015 211 32 29 1 273 4,8 Az 1000 g-nál kisebb löketteljesítméÖsszesen [gép] 4146 862 584 61 5653 100,0 nyű gépek részaránya 2015-ben 88,6%Részarány [%]

224

Polimerek

73,3

15,2

10,3

1,1


Hírek, hirdetések

amelyek nincsenek a látókörünkben. Ez utóbbiak felderítése folyamatos feladatunk. Megállapítható, hogy a gazdasági válságot leküzdve, a fröccsöntő ágazat készen áll a beszállítói tevékenység további növelésére. 5. ÖSSZEFOGLALÁS A fröccsöntés a műanyag-feldolgozás egyik fokozatosan fejlődő területe, amit jól alátámaszt az, hogy az általános válság ellenére a műanyag-feldolgozás e szegmense szinte töretlenül fejlődött az utóbbi 6 évben. 2010-hez képest 40%-kal bővült az ágazat, míg a teljes műanyag-feldolgozás „csak” 21%-kal erősödött. Ugyanakkor a fröccsöntés részaránya a műanyag-feldolgozásból a 2010. évi 28%-ról 2015-ben meghaladta a 30%-ot. Cikkünkben részletesen bemutattuk a hazai fröccsöntött termékek mennyiségét cikkcsoportonként (láda, rekesz, háztartási cikkek, alkatrészek, egyéb fröccstermékek), a főbb felhasznált alapanyagokat és a külkereskedelmi forgalom alakulását.


Polimerek

225

A fröccsöntés helyzete Magyarországon 2015-ben

Recommend Documents