1
9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000
2000000 1000000 0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes
Nem élelmiszer termék
Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem
Gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem
2012
Forrás: KSH
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
2
100%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
élelmiszer jellegű vegyes
élelmiszer-, ital-, dohányáru
iparcikk jellegű vegyes
textil-, ruházati és lábbeli
bútor-, háztartásicikk-, épitőanyag
könyv, újság-, papíráru
egyéb iparcikk
gyógyszer-, gyógyászati termék
illatszer
használtcikk
csomagküldő
gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem
2012
gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem Forrás: KSH
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
3
Forrás: KSH ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
4
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
5
A sikeres üzleti megközelítések az USA-ból Európába általában Németországon keresztül érkeznek – egyre rövidebb átvételi időkkel Vertikális hálózatok Webáruházak
Produktív alkalmazások
Közösségi hálózatok Bónusz/kupon oldalak
Fizetett keresések
SEO
Aukciók Online apróhirdetések
12-18 hónap Helyfüggő szolgáltatások
12-18 hónap
2002
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
12-18 hónap
Felhasználók által készített tartalom
2004
2006
2007
Közösségi kollaboráció Kiterjesztett valóság (AR)
2010
2012
6
Átfedések lehetségesek az kombinált üzleti modelleknek köszönhetően
E-kereskedelem E-tranzakciók
Játékok
Közösségi oldalak
B2B szolgáltatások
Hirdetési megoldások
Produktív (munka) alkalmazások
Közösségi kollaboráció
B2B megoldások
Tartalom vezérelt platformok
Keresés
Helyfüggő szolgáltatások
Egyéb
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
7
A 10 legnagyobb e-kereskedelmi beruházás az Egyesült Államokból (platformok szerint, millió dollár, 2011) napi ajánlatok Vásárlói klubok
kuponok Közösségi vásárlás
576
305
230
200
165
150
138
123
120
112
Összesen: 138 cég 3939 m USD értékben ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
8
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
9
A lényeg: az ügyfélszolgálat és az ingyenes kiszállítás! ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
Teljes lakosság: 10.092.081 fő 14 év feletti lakosság: 8.533.000 fő Internetezők száma (15 év felett): 5.000.000 fő
Online vásárlók száma 1.700.000 fő
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
Férfi: 4.832.097 fő Nő: 5.259.984 fő KEKKH alapján
NOK adatai alapján
2012 Q4 – a havi legalább egy órát internetezők száma
2012 Q4 – az elmúlt egy éven online megrendelést, vásárlást intézők száma (eNET)
12
180 000
2011: 155 Mrd Ft
millió
190 000 170 000 160 000
201-ben
150 000
Várhatóan 177 milliárd Ft
140 000 130 000 120 000 110 000 100 000
ami a hazai kiskereskedelmi forgalom 3%-a
90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
2001
2002
Várakozás ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Realizált forgalom 13
Online kiskereskedelem (%) Egyesült Királyság
23.0 11,7
Németország Ausztrália
8,9
Dél-Korea
8,1
Szaúd-Arábia
8,0 8,0
Olaszország
7,1 6,8
USA Japán
6,7
Franciaország
G-20 átlag*
6,0 5,3
Kanada
4,5 4,3
India Brazília
3,4 3,2 2,9
Kína** Oroszország Argentína Mexikó Dél-Afrika Törökország Indonézia
8,5% a fejlett piacok átlaga
3,2% a fejlődő piacok átlaga
1,6 1,5 1,1 0,3 Forrás OECD, Statisztikai hivatalok, BCG, eNET *Nem foglalja magában az EU-27-et ** Csak a B2C forgalmat tartalmazza
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
Magyarország 2016-ra várhatóan megközelíti a G20 átlagot
14
A vásárlások átlagos értéke 7000 Ft körül alakult az összes vásárlást figyelembe véve. A banki átutalásos fizetés a legmagasabb összegű (31 ezer Ft), az utánvét és az internetes bankkártyás fizetés a legkisebb értékű (5200 és 6500 Ft). A nagyobb forgalom felé haladva jellemzően növekszik az átlagos vásárlási érték. 40 000 35 000
Az átlagos kosárérték a kétszerese a hagyományos kisker forgalomban mértnek
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 HUF
5 000 0 Utánvét
Személyes a boltban készpénzzel
Személyes átvétel a boltban kártyával
2011 ősz
Online kártyás fizetés
Banki átutalás
Külföldi fizetési szolgáltatás
Összesen
2012 tavasz
A külföldi fizetési szolgáltatás esetében kapott eredmények csak indikatívnak tekinthetők, a többi kategóriában pedig túlságosan alacsony volt az érdemi válaszok száma.
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
15
Az elmúlt 1 évben az online megrendelések leggyakoribb fizetési módja még mindig a készpénz volt (73%). Az elektronikus fizetési megoldások ugyanakkor egyre nagyobb teret nyernek, a bankkártyás fizetés már 18%-os arányt ért el, ez a fizetési mód különösen a top szereplők körében fejlődik. A banki átutalás és az online bankkártyás fizetés hányada egyaránt 4-5% körül mozog, a közvetítőn keresztüli megoldások és az utalványok aránya marginális.
100% közvetítőn keresztül (Abaqoos, PayU, PayPal, MobilFizetés…)
90% 80%
belföldi utalvánnyal, csekkel
70% 60%
online bankkártyás fizetés
50% 40%
banki átutalás
30% 20%
bankkártyával átvételkor (utánvételkor vagy boltban)
10% 0% 100 M Ft alatti online forgalom
100-399 M Ft online forgalom
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
400 M Ft feletti online forgalom
Összesen
készpénzben átvételkor (utánvételkor vagy boltban)
16
Saját logisztika Bróker modell
• • • • •
Retail kereskedő Saját raktár és logisztikai partner Bevétel: árrés Egykosaras vásárlás Egykosaras kiszállítás
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
• • • • •
Közvetítő Nincs saját raktár / logisztika Bevétel: jutalék Egykosaras vásárlás Többkosaras eltérő kiszállítás
17
Mikor?
201X
2013 Q1
2013 Q2
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
Hogyan?
Ki ellen?
• Pozsonyi raktárból, saját logisztikával és kézbesítéssel
• Főleg a könyv és zenepiacra jelent veszélyt, a Kindle terjesztése és az eszközön keresztül elérhető saját webbolt miatt
• Az áruházakban átvehető termékekkel, • magyar Áfá-val , • Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít
• A jelenlegi piacvezetőknél várhatóan magasabb árak
• A lehető legautomatizáltabb logisztika és rendelési folyamat • Kezdetben limitált termékskála (Tesco Express) • Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít
• A G’Roby és a Hiper is igényesebb közönséget céloz meg, valamint magasabb színvonalban szállít
18
C2C
2011
Apróhirdetés 2012
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
Aukció Egyéb B2C
B2C Ingatlan Állás Jármű +Társkeresés
Tematikus apróhirdetés
Webpláza
19
2 500 000 000 Ft
Bónusz Brigád 2,2 Mrd Ft
2 000 000 000 Ft
1 500 000 000 Ft
Kupon Világ 1,9 Mrd Ft
2012
6,5 milliárd Ft 1 000 000 000 Ft
500 000 000 Ft
0 Ft
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
20
ajánlat kategória
Ajánlatok száma
Eladások
Össz. forgalom
Átlagos kedvezmény
Átlagos ár
Átlagos bevétel
utazás szépségápolás
1487 2922
76489 179641
2 035 970 036 Ft 984 644 593 Ft
51% 61%
36 504 Ft 8 950 Ft
1 369 180 Ft 336 976 Ft
egészség
992
88192
668 716 697 Ft
61%
15 035 Ft
674 110 Ft
oktatás
905
36831
374 628 147 Ft
58%
16 263 Ft
413 954 Ft
étel, ital
530
125900
346 806 278 Ft
50%
3 419 Ft
654 351 Ft
sport
606
52685
288 189 712 Ft
59%
5 879 Ft
475 561 Ft
élmény
391
56785
228 333 073 Ft
54%
13 132 Ft
583 972 Ft
wellness
648
49496
171 082 251 Ft
56%
4 417 Ft
264 016 Ft
szórakozás
278
58700
143 358 428 Ft
55%
6 173 Ft
515 678 Ft
egyéb
573
41270
139 857 975 Ft
56%
9 695 Ft
244 080 Ft
Összesen
9332
765989
5 381 587 190 Ft
57%
14 007 Ft
576 681 Ft
* Minden ajánlatot figyelembe véve (szolgáltatás + termék) ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
21
A lényeg a napi ajánlat!
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
22
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
23
KSH kategória
eNET kategória
KSH kategória
Élelmiszer Alkoholmentes ital Alkoholtartalmú ital Kávé Dohányáru Gyógyszer, gyógyászati cikk Kozmetikai és testápolási cikk Textil, ruházat Lábbeli, bőrdíszmű Háztartási cikk Tisztítószer
Élelmiszer a háztartásnak Étel-ital egy étkezéshez (gasztro)
Vasáruk Szaniter áru Tapéta Padlóburkoló Építőanyag Festék, gyanta és lakk Barkács anyag és -felszerelés Könyv, újság, papíráru Óra, ékszer
Elektromos háztartási gép Elektromos háztartási kisgép Híradástechnikai készülék Kép- és hanghordozó
Alkohol, kávé, dohányáru Egészség, wellness Szépségápolás, kozmetikumok Ruházat, sportruházat
Sport-, hobbi- és játékszer Drogéria, háztartási cikkek
N.A. N.A.
Fehéráru
N.A. N.A.
Szórakoztató elektronika
Fotó-optikai eszközök Információ feldolgozó berendezés Telefon Bútor Lakástextília Világítóberendezés
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
Számítástechnika Mobiltelefon Lakberendezés
N.A. N.A. Használt cikk Új gépjármű Használt gépjármű Új és használt motorkerékpár Gépjárműalkatrész Üzemanyag Tüzelőanyag Egyéb iparcikk
eNET kategória
Lakásfelszerelés
Barkács és kert Könyv, újság, magazin Óra, ékszer Sportszerek, sporteszközök Játék, ajándék Irodaszerek, taneszközök Állateledel, állattartás Audiovizuális termékek (film, zene CD-DVD) Letölthető tartalom (hang, video, szoftver) Baba, mama Szexuális segédeszközök Használt cikk, antik, régiség Autó-motor, alkatrészek
Üzemanyag, tüzelőanyag Egyéb
24
Termékkategória Rengeteg a kicsi réspiac. Pl. modellezés, kontakt lencse, autó gumi stb.
Számítástechnika Szórakoztató elektronika Könyv, újság, magazin Játék, ajándék Lakásfelszerelés Háztartási gépek, fehéráru Lakberendezés Barkács és kert Étel-ital egy étkezéshez (gasztro) Ruházat, sportruházat Egészség, wellness Szépségápolás, kozmetikumok Élelmiszer a háztartásnak Autó-motor, alkatrészek Baba-mama Mobiltelefon Audiovizuális termékek (zenei CD, film DVD) Állateledel, állattartás Óra, ékszer Sportszerek, sporteszközök Drogéria, háztartási cikkek Alkohol, kávé, dohányáru Letölthető tartalom (hang, video, szoftver) Üzemanyag, tüzelőanyag Használt cikkek, antik, régiség Egyéb cikkek*
*Az egyéb kategória széles skálát ölel fel, pl. írószerek, taneszközök, festmények, hangszerek, biztonságtechnika, kézműves termékek stb.
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
25
Köszönöm a figyelmet! Kis Gergely - Partner E-mail:
[email protected]
©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!
26