2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! Forrás: KSH

1

9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000

2000000 1000000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes

Nem élelmiszer termék

Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem

Gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem

2012

Forrás: KSH

©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

2

100%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

élelmiszer jellegű vegyes

élelmiszer-, ital-, dohányáru

iparcikk jellegű vegyes

textil-, ruházati és lábbeli

bútor-, háztartásicikk-, épitőanyag

könyv, újság-, papíráru

egyéb iparcikk

gyógyszer-, gyógyászati termék

illatszer

használtcikk

csomagküldő

gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem

2012

gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem Forrás: KSH


3

Forrás: KSH ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

4


5

A sikeres üzleti megközelítések az USA-ból Európába általában Németországon keresztül érkeznek – egyre rövidebb átvételi időkkel Vertikális hálózatok Webáruházak

Produktív alkalmazások

Közösségi hálózatok Bónusz/kupon oldalak

Fizetett keresések

SEO

Aukciók Online apróhirdetések

12-18 hónap Helyfüggő szolgáltatások

12-18 hónap

2002


12-18 hónap

Felhasználók által készített tartalom

2004

2006

2007

Közösségi kollaboráció Kiterjesztett valóság (AR)

2010

2012

6

Átfedések lehetségesek az kombinált üzleti modelleknek köszönhetően

E-kereskedelem E-tranzakciók

Játékok

Közösségi oldalak

B2B szolgáltatások

Hirdetési megoldások

Produktív (munka) alkalmazások

Közösségi kollaboráció

B2B megoldások

Tartalom vezérelt platformok

Keresés

Helyfüggő szolgáltatások

Egyéb


7

A 10 legnagyobb e-kereskedelmi beruházás az Egyesült Államokból (platformok szerint, millió dollár, 2011) napi ajánlatok Vásárlói klubok

kuponok Közösségi vásárlás

576

305

230

200

165

150

138

123

120

112

Összesen: 138 cég 3939 m USD értékben ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

8


9

A lényeg: az ügyfélszolgálat és az ingyenes kiszállítás! ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!


Teljes lakosság: 10.092.081 fő 14 év feletti lakosság: 8.533.000 fő Internetezők száma (15 év felett): 5.000.000 fő

Online vásárlók száma 1.700.000 fő


Férfi: 4.832.097 fő Nő: 5.259.984 fő KEKKH alapján

NOK adatai alapján

2012 Q4 – a havi legalább egy órát internetezők száma

2012 Q4 – az elmúlt egy éven online megrendelést, vásárlást intézők száma (eNET)

12

180 000

2011: 155 Mrd Ft

millió

190 000 170 000 160 000

201-ben

150 000

Várhatóan 177 milliárd Ft

140 000 130 000 120 000 110 000 100 000

ami a hazai kiskereskedelmi forgalom 3%-a

90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

2001

2002

Várakozás ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Realizált forgalom 13

Online kiskereskedelem (%) Egyesült Királyság

23.0 11,7

Németország Ausztrália

8,9

Dél-Korea

8,1

Szaúd-Arábia

8,0 8,0

Olaszország

7,1 6,8

USA Japán

6,7

Franciaország

G-20 átlag*

6,0 5,3

Kanada

4,5 4,3

India Brazília

3,4 3,2 2,9

Kína** Oroszország Argentína Mexikó Dél-Afrika Törökország Indonézia

8,5% a fejlett piacok átlaga

3,2% a fejlődő piacok átlaga

1,6 1,5 1,1 0,3 Forrás OECD, Statisztikai hivatalok, BCG, eNET *Nem foglalja magában az EU-27-et ** Csak a B2C forgalmat tartalmazza


Magyarország 2016-ra várhatóan megközelíti a G20 átlagot

14

A vásárlások átlagos értéke 7000 Ft körül alakult az összes vásárlást figyelembe véve. A banki átutalásos fizetés a legmagasabb összegű (31 ezer Ft), az utánvét és az internetes bankkártyás fizetés a legkisebb értékű (5200 és 6500 Ft). A nagyobb forgalom felé haladva jellemzően növekszik az átlagos vásárlási érték. 40 000 35 000

Az átlagos kosárérték a kétszerese a hagyományos kisker forgalomban mértnek

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 HUF

5 000 0 Utánvét

Személyes a boltban készpénzzel

Személyes átvétel a boltban kártyával

2011 ősz

Online kártyás fizetés

Banki átutalás

Külföldi fizetési szolgáltatás

Összesen

2012 tavasz

A külföldi fizetési szolgáltatás esetében kapott eredmények csak indikatívnak tekinthetők, a többi kategóriában pedig túlságosan alacsony volt az érdemi válaszok száma.


15

Az elmúlt 1 évben az online megrendelések leggyakoribb fizetési módja még mindig a készpénz volt (73%). Az elektronikus fizetési megoldások ugyanakkor egyre nagyobb teret nyernek, a bankkártyás fizetés már 18%-os arányt ért el, ez a fizetési mód különösen a top szereplők körében fejlődik. A banki átutalás és az online bankkártyás fizetés hányada egyaránt 4-5% körül mozog, a közvetítőn keresztüli megoldások és az utalványok aránya marginális.

100% közvetítőn keresztül (Abaqoos, PayU, PayPal, MobilFizetés…)

90% 80%

belföldi utalvánnyal, csekkel

70% 60%

online bankkártyás fizetés

50% 40%

banki átutalás

30% 20%

bankkártyával átvételkor (utánvételkor vagy boltban)

10% 0% 100 M Ft alatti online forgalom

100-399 M Ft online forgalom


400 M Ft feletti online forgalom

Összesen

készpénzben átvételkor (utánvételkor vagy boltban)

16

Saját logisztika Bróker modell

• • • • •

Retail kereskedő Saját raktár és logisztikai partner Bevétel: árrés Egykosaras vásárlás Egykosaras kiszállítás


• • • • •

Közvetítő Nincs saját raktár / logisztika Bevétel: jutalék Egykosaras vásárlás Többkosaras eltérő kiszállítás

17

Mikor?

201X

2013 Q1

2013 Q2


Hogyan?

Ki ellen?

• Pozsonyi raktárból, saját logisztikával és kézbesítéssel

• Főleg a könyv és zenepiacra jelent veszélyt, a Kindle terjesztése és az eszközön keresztül elérhető saját webbolt miatt

• Az áruházakban átvehető termékekkel, • magyar Áfá-val , • Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít

• A jelenlegi piacvezetőknél várhatóan magasabb árak

• A lehető legautomatizáltabb logisztika és rendelési folyamat • Kezdetben limitált termékskála (Tesco Express) • Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít

• A G’Roby és a Hiper is igényesebb közönséget céloz meg, valamint magasabb színvonalban szállít

18

C2C

2011

Apróhirdetés 2012


Aukció Egyéb B2C

B2C Ingatlan Állás Jármű +Társkeresés

Tematikus apróhirdetés

Webpláza

19

2 500 000 000 Ft

Bónusz Brigád 2,2 Mrd Ft

2 000 000 000 Ft

1 500 000 000 Ft

Kupon Világ 1,9 Mrd Ft

2012

6,5 milliárd Ft 1 000 000 000 Ft

500 000 000 Ft

0 Ft


20

ajánlat kategória

Ajánlatok száma

Eladások

Össz. forgalom

Átlagos kedvezmény

Átlagos ár

Átlagos bevétel

utazás szépségápolás

1487 2922

76489 179641

2 035 970 036 Ft 984 644 593 Ft

51% 61%

36 504 Ft 8 950 Ft

1 369 180 Ft 336 976 Ft

egészség

992

88192

668 716 697 Ft

61%

15 035 Ft

674 110 Ft

oktatás

905

36831

374 628 147 Ft

58%

16 263 Ft

413 954 Ft

étel, ital

530

125900

346 806 278 Ft

50%

3 419 Ft

654 351 Ft

sport

606

52685

288 189 712 Ft

59%

5 879 Ft

475 561 Ft

élmény

391

56785

228 333 073 Ft

54%

13 132 Ft

583 972 Ft

wellness

648

49496

171 082 251 Ft

56%

4 417 Ft

264 016 Ft

szórakozás

278

58700

143 358 428 Ft

55%

6 173 Ft

515 678 Ft

egyéb

573

41270

139 857 975 Ft

56%

9 695 Ft

244 080 Ft

Összesen

9332

765989

5 381 587 190 Ft

57%

14 007 Ft

576 681 Ft

* Minden ajánlatot figyelembe véve (szolgáltatás + termék) ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

21

A lényeg a napi ajánlat!


22


23

KSH kategória

eNET kategória

KSH kategória

Élelmiszer Alkoholmentes ital Alkoholtartalmú ital Kávé Dohányáru Gyógyszer, gyógyászati cikk Kozmetikai és testápolási cikk Textil, ruházat Lábbeli, bőrdíszmű Háztartási cikk Tisztítószer

Élelmiszer a háztartásnak Étel-ital egy étkezéshez (gasztro)

Vasáruk Szaniter áru Tapéta Padlóburkoló Építőanyag Festék, gyanta és lakk Barkács anyag és -felszerelés Könyv, újság, papíráru Óra, ékszer

Elektromos háztartási gép Elektromos háztartási kisgép Híradástechnikai készülék Kép- és hanghordozó

Alkohol, kávé, dohányáru Egészség, wellness Szépségápolás, kozmetikumok Ruházat, sportruházat

Sport-, hobbi- és játékszer Drogéria, háztartási cikkek

N.A. N.A.

Fehéráru

N.A. N.A.

Szórakoztató elektronika

Fotó-optikai eszközök Információ feldolgozó berendezés Telefon Bútor Lakástextília Világítóberendezés


Számítástechnika Mobiltelefon Lakberendezés

N.A. N.A. Használt cikk Új gépjármű Használt gépjármű Új és használt motorkerékpár Gépjárműalkatrész Üzemanyag Tüzelőanyag Egyéb iparcikk

eNET kategória

Lakásfelszerelés

Barkács és kert Könyv, újság, magazin Óra, ékszer Sportszerek, sporteszközök Játék, ajándék Irodaszerek, taneszközök Állateledel, állattartás Audiovizuális termékek (film, zene CD-DVD) Letölthető tartalom (hang, video, szoftver) Baba, mama Szexuális segédeszközök Használt cikk, antik, régiség Autó-motor, alkatrészek

Üzemanyag, tüzelőanyag Egyéb

24

Termékkategória Rengeteg a kicsi réspiac. Pl. modellezés, kontakt lencse, autó gumi stb.

Számítástechnika Szórakoztató elektronika Könyv, újság, magazin Játék, ajándék Lakásfelszerelés Háztartási gépek, fehéráru Lakberendezés Barkács és kert Étel-ital egy étkezéshez (gasztro) Ruházat, sportruházat Egészség, wellness Szépségápolás, kozmetikumok Élelmiszer a háztartásnak Autó-motor, alkatrészek Baba-mama Mobiltelefon Audiovizuális termékek (zenei CD, film DVD) Állateledel, állattartás Óra, ékszer Sportszerek, sporteszközök Drogéria, háztartási cikkek Alkohol, kávé, dohányáru Letölthető tartalom (hang, video, szoftver) Üzemanyag, tüzelőanyag Használt cikkek, antik, régiség Egyéb cikkek*

*Az egyéb kategória széles skálát ölel fel, pl. írószerek, taneszközök, festmények, hangszerek, biztonságtechnika, kézműves termékek stb.


25

Köszönöm a figyelmet! Kis Gergely - Partner E-mail: [email protected]


26

2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! Forrás: KSH

Recommend Documents