2004 1

“Europese “Europese Distributiecentra” Distributiecentra”

3/25/2004

1

Europese Distributiecentra en Value Added Activities in Vlaanderen: Economische betekenis en concurrentiepositie In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Uitgevoerd door: K.U.Leuven/R.U.Gent/VLGMS: Prof. L. Sleuwaegen/Prof. R. Van Dierdonck/ Isabelle Vandenbroere IDEA Consult: Veerle Minne Business Mobility International: Gino Dereuwe

the Autonomous Management School of Ghent University and Katholieke Universiteit Leuven

3/25/2004

Objectieven van de studie (1): • Analyse van het economisch belang van EDC’s

• In kaart brengen van de concurrentiepositie van Vlaanderen inzake het aantrekken van EDC’s nu en in de toekomst


3

3/25/2004

Achtergrond van de studie: • Vlaanderen neemt historisch een belangrijke plaats in handel en transport • Redenen:

– ligging – densiteit van bevolking en industriële activiteit – transportfaciliteiten

• Europese banaan


4


3/25/2004

Objectieven van de studie (2): • Kan Vlaanderen die positie bewaren/versterken gegeven evoluties op het vlak van : – globalisering – veeleisendere markt (mass customization, JIT, …) – nieuwe organisatievormen: • • • •

uitbesteden supply chain management manufacturing postponement 3PL’s , 4 PL’s

– nieuwe technologieën (E-logistics)


6

Levering op het juiste tijdstip Vermindering doorlooptijd Hogere flexibiliteit in het netwerk Lagere transportkosten Accuratere leveringen Focus op kernactiviteiten Verbeterd logistiek management Schadevermindering Lagere vaste kosten Lagere opslagkosten Grotere beschikbaarheid van logistieke informatie

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1: Not important - 5: Very important


4,5

5

3/25/2004

De Europese distributieketen van de toekomst

NU Hiërarchisch,inflexibel,statisch, eilandautomatisering,transporteurs

TOEKOMST Chaotisch,flexibel,dynamisch, integraleinformatisering,logistieke ketendienstverlening

Fabriek EDC NDC Dealer Klant


8

3/25/2004

Van EDC naar ELC • Distributiecentrum dat als hoofdactiviteit niet alleen ontvangst, opslag, orderverzamelen en verzenden van goederen naar minstens 5 Europese landen heeft, maar ook betrokken is in ‘value added’ logistics • ELC service centrum: is de kern van een netwerk van gedifferentieerde logistieke concepten en grondvormen


9

3/25/2004

Europees Logistiek service Centrum (ELC) Reverse flow

EDC

Sender

RFD

ELC

Recipient

RDC Cross Docking

Direct shipments

Bron: Nederland Distributieland (2001a): Van EDC naar ELC the Autonomous Management School of Ghent University and Katholieke Universiteit Leuven

10

3/25/2004

Steeds meer operationele logistieke activiteiten uitbesteed 90% 80% % respondenten

70% 60% 50%

Nu Over 5 jaar

40% 30% 20% 10% 0% Internationaal transport

Opslag

Distributie

Value added services

After sales logistiek

Reverse logistics

Andere operationele activiteiten

Bron: KPMG Transportation & Distribution (1999): Outsourcing Logistics the Autonomous Management School of Ghent University and Katholieke Universiteit Leuven

11

3/25/2004

Steeds meer tactische logistieke activiteiten uitbesteed 60%

% respondenten

50% 40% Nu Over 5 jaar

30% 20% 10% 0%

Postponed manufacturing

Virtual warehousing

Inventory ownership

Optimalisatie van fysiek netwerk


12

3/25/2004

Steeds meer strategische logistieke activiteiten uitbesteed 60%

% respondenten

50% 40% Nu Over 5 jaar

30% 20% 10% 0%

Postponed manufacturing

Virtual warehousing

Inventory ownership

Optimalisatie van fysiek netwerk


13

3/25/2004

Economisch belang van logistiek (1) • Desindustrialisatie in België sinds 1975 vooral ten voordele van de tertiaire sector en meer in het bijzonder ten voordele van de sector handel en vervoer: – naar aantal vestigingen – naar omzet – naar investeringen


14

3/25/2004

Economisch belang van logistiek (2) • Stijging aantal ondernemingen in de sector handel en vervoer met 11% (tov stagnatie algemeen) • Verdubbeling omzet van de sector handel en vervoer (1992-2000) • Groeivoet van investeringen (1992-2000) in de sector handel en vervoer 5 keer zo groot als in de secundaire sector the Autonomous Management School of Ghent University and Katholieke Universiteit Leuven

15

3/25/2004

Economisch belang van logistiek (3) ⇒ Transport- en distributiesector winnen m.a.w. aan strategisch belang ⇒ EDC’s vormen binnen de sector handel en vervoer een bijzondere activiteit, die vanuit haar aard interessant is


16

3/25/2004

Economisch belang van logistiek (4) • Beide sectoren alsook hun groei is in Vlaanderen geconcentreerd op de verticale as AntwerpenHalle-Vilvoorde en de horizontale as KortrijkGent-Mechelen-Leuven-Turnhout d.w.z. regio’s gekenmerkt door: » de aanwezigheid van zee-en luchthavens » goede ontsluiting » aanwezigheid van multimodale platformen


17

3/25/2004

Economisch belang van EDC’s ⇒welke rol kunnen EDC’s spelen voor een regio als Vlaanderen? • VAL creëert steeds meer werkgelegenheid (studie van CBS in Nederland in 1996, 1998 en 1999) • EDC’s blijken vaak voorloper te zijn van andere activiteiten, zoals ‘call centers’, hoofdkantoren,… (studie van NDL ‘Van EDC naar ELC’)


18

3/25/2004

ELC, voorloper van andere internationale activiteiten Toename economische spin-off

ELC

¾

ELC

EHQ Productie

ELC ELC Productie

ELC

Productie

ELC

Callcenter

18%

Callcenter

4%

Callcenter

16%

Overig/R&D/training

EHQ

47%

9% 4%

17%

4% 36%

Productie

¾

ELC

9%

ELC

36%

Ontwikkeling in de tijd

Bron: Nederland Distributieland (2001a): Van EDC naar ELC the Autonomous Management School of Ghent University and Katholieke Universiteit Leuven

Totaal

19

3/25/2004

EDC’s in Vlaanderen • Marktaandeel van EDC’s in Vlaanderen en omliggende landen (Frankrijk, Nederland, UK) • Concurrentiepositie van Vlaanderen

– op basis van een aantal locatiestudies – op basis van bevraging bij 100 verladers in Vlaanderen


20

1 2

50

9

2

8 12

16 33

36 2 26


3/25/2004

Geografische spreiding van EDC’s in Vlaanderen en Brussel

53

33

18

14 40 20


22

3/25/2004

Marktaandeel van EDC’s in Vlaanderen en omliggende landen V e re n ig d K o n in k rijk 15%

V la a n d e re n 28%

F ra n k rijk 13%

N e d e rla n d 44%


23

3/25/2004

EDC’s in Vlaanderen per sector

Other industrial 21%

Healthcare 5%

Automotive 17% Chemicals 17%

ICT 7% Other 10%

Food 9%

Consumer non-food 14%


24

3/25/2004

EDC’s in Vlaanderen per aantal tewerkgestelden >20 0 1 2% 1 01 -2 00 6%

<10 2 6%

5 1 -10 0 1 4%

2 6 -50 2 0%

1 0 -25 2 2%


25

3/25/2004

EDC’s in Vlaanderen naar continent van oorsprong Andere 3%

Azië 23 %

N-Am erika 50 % Europa 24 %


26

3/25/2004

Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van een aantal locatiestudies (1) • Relevante vestigingsfactoren voor EDC’s (cfr. 5 studies) • 2 sleutelfactoren voor de vestiging van een EDC: centrale ligging en bereikbaarheid • Andere: aanwezigheid andere EDC’s, personeels-kosten, beschikbaarheid personeel en terreinen


27

3/25/2004

Aantrekkingskracht van Europese EDClocaties in 2003 (1) • European Distribution Report is studie waarin 15 landen vergeleken worden obv 15 locatiefactoren die operatoren in aanmerking nemen bij de vestiging van een distributiecentrum • 1. België (idem European Distribution Report 2001) ¾ interessante huurprijzen ¾ geografische ligging ¾ de voortreffelijke verbindingsmogelijkheden


28

3/25/2004

Aantrekkingskracht van Europese EDClocaties in 2003 (2) • 2. Frankrijk ¾ Uitstekend wegennet ¾ Interessante huurprijzen ¾ Goede verbindingen • 3. Duitsland ¾ Excellent luchtverkeer ¾ Voortreffelijk spoorwegennet • 4. Nederland van de 2de plaats naar de 4de plaats omwille van o.a. duurdere terreinen en grote verkeersproblemen


29

3/25/2004

Aantrekkingskracht van Europese EDClocaties in 2003 (3)

Land prices

Labour costs

Road density

Road congestion

Rail density

Road freight

Rail freight

Air freight

Sea freight

Population density

Access to the EU-core

Access to the East

Built new units >10.000 sq m

Land supply

Score

RANKING

Austria Belgium Czech Rep. France Germany Hungary Ireland Italy Netherlands Poland Portugal Russia Spain Sweden UK

Rents €

COUNTRY

4 1 4 3 11 4 12 8 10 4 2 13 9 14 15

13 7 2 6 14 3 8 11 10 1 8 4 15 5 12

8 12 2 7 10 2 9 13 15 4 5 1 6 14 11

3 1 13 6 5 4 10 8 2 11 12 15 9 14 6

4 2 10 3 6 12 9 8 7 14 5 15 13 1 11

8 4 2 9 3 1 13 10 7 5 11 15 12 14 6

10 12 7 1 3 15 13 2 8 6 11 14 5 9 4

9 12 6 4 2 11 15 5 13 3 14 1 10 8 7

9 8 15 3 1 14 12 5 4 13 11 6 7 10 2

13 4 13 4 7 13 10 3 2 11 9 12 6 8 1

11 2 7 10 4 6 13 5 1 8 9 15 12 14 3

6 1 7 4 2 9 10 8 3 11 14 15 13 12 5

3 8 2 10 4 5 12 9 7 1 14 6 13 14 11

5 3 5 3 5 3 5 3 5 1 4 5 4 5 3

2 5 3 3 5 3 3 4 5 3 3 4 4 1 5

5.3 4.1 5.2 4.2 5.1 5.4 8.3 5.8 5.2 5.3 7.2 8.3 7.8 8.3 5.9

7 1 5 2 3 8 15 9 4 6 11 13 12 14 10

Costs 1=lowest cost location

Transport system 1=highest network density/low congestion 1=largest freight market

Accessibility

Supply

1=highest population density

1=high supply

1=greatest accessibility

5=no supply

Bron: Healey & Baker, 2004 the Autonomous Management School of Ghent University and Katholieke Universiteit Leuven

30

3/25/2004

Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van enquête bij verladers in Vlaanderen (1) • Bevraging bij 100 verladers in Vlaanderen • Belangrijke locatiefactoren voor logistieke activiteiten: – centrale ligging in Europa – goede ontsluiting

• Redenen waarom voor Vlaanderen werd gekozen: – centrale ligging – goede ontsluiting – kwaliteit van het personeel


31

3/25/2004

Indeling van de respondenten naar type Ja

Nee

N.A.

Totaal

Produktie-eenheid in VLA EDC in VLA

Ja

33

12

2

47

Nee

22

15

16

53

Totaal

55

27

18

100


32

3/25/2004




33

3/25/2004

Belangrijkste determinanten voor locatie van logistieke activiteiten Verladers met EDC in Vlaanderen

Rang

Verladers zonder EDC in Vlaanderen

%

Rang

%

1

Centrale ligging

72%

1

Centrale ligging

62%

2

Goede ontsluiting via spoor

51%

2

Nabij klantenconcentraties

43%

3

Goede ontsluiting via binnenvaart

43%

3

Goede ontsluiting via havens

38%

4


32%

4

Goede ontsluiting via spoor

36%

5

Nabij klantenconcentraties

23%

5

Beschikbaarheid van logistieke dienstverleners

23%


34

3/25/2004




35

3/25/2004

Redenen waarom voor Vlaanderen gekozen werd Verladers met EDC in Vlaanderen Rang

%

Verladers zonder EDC in Vlaanderen Rang

%

1

Centrale ligging

57%

1

Centrale ligging

45%

2

Goede ontsluiting via het spoor

51%

2

Goede ontsluiting via het spoor

38%

3

Goede ontsluiting binnenvaart

36%

3

Goede ontsluiting binnenvaart

36%

4

Kwaliteit van het personeel

21%

4


36%

5

Nabijheid van klanten Kwaliteit van het personeel Beschikb.van logist dienstverl.

13%

5

Goede ontsluiting via havens Nabijheid van klanten

19%


36

3/25/2004

Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van enquête bij verladers in Vlaanderen (4) • Redenen waarom niet voor Vlaanderen gekozen wordt: – Afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten – Belastingsdruk

• Locatiekeuze : opnieuw voor Vlaanderen kiezen: 75% zou opnieuw voor Vlaanderen kiezen • Verwachte trends: verdere geografische concentratie van de

distributie/meer logistiek uitbesteden/verdere verkorting van de doorlooptijden/toenemend belang ICT in de logistieke keten


37

3/25/2004

38

Redenen waarom niet voor Vlaanderen gekozen wordt

Verladers met EDC in Vlaanderen Rang

Verladers zonder EDC in Vlaanderen %

Rang

%

1

Afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten

53%

1

Afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten

42%

2

Belastingsdruk

49%

2

Belastingsdruk

42%

3

Ontsluiting via de lucht

23%

3

Aanwezigheid van EDC’s

19% 17% 15%

4

Nabijheid van klanten

21%

4

Ontsluiting via de lucht Gunstige regeling voor expats

5

Subsidies en financiële incentives

13%

5

ICT-infrastructuur


3/25/2004

Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van enquête bij verladers in Vlaanderen (5) • Redenen waarom niet voor Vlaanderen gekozen wordt: – Afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten – Belastingsdruk




39

3/25/2004

Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van enquête bij verladers in Vlaanderen (6) • Redenen waarom niet voor Vlaanderen gekozen wordt: – afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten – Belastingsdruk




40

3/25/2004

Verwachte trends in Vlaanderen akkoord

Niet akkoord

Geen verandering

Geen mening

Geog r. concentratie van p rod uctie Herlocatie van p rodu ctie of o ps lag A anpas s ing d is tribu tie owv con ges tie Geog r. concentratie van d is tribu tie

Ruimere g eografis che s ourcin g Ru imere geografis che afzet M eer uitbes ted en van log is t. M eer retou rs tromen (recy clag e) Nauwere relaties met leveranciers M eer aandacht voor organ is atie s upply ch ain

Rapid fulfillment toepas s ing en Toenemend belang van e-commerce Ko rtere d oorlo optijd en M eer timed d eliveries

Efficien ter geb ruik van ruimte in vo ertuig en M inder ris ico bij dis tributie op lange afs tan d Toenemend b elang van ICT To en emende trackin g en tracin g

A ccent vers ch uift van kos t n aar kwaliteit Ind iv idualis ering van producten Comp lexere producten

0

50

100


41

3/25/2004

Kansen (1)… • logistiek en distributie heel complex geworden: EDC doet ook dienst als service center voor het beheer en de aansturing van de goederenstroom • steeds meer logistieke activiteiten uitbesteed + toename van geografische reikwijdte van de logistieke partnerships


42

3/25/2004

Kansen (2)… • Vlaanderen is een belangrijke distributie- en transportregio, dankzij gunstige geografische ligging en de goede bereikbaarheid (goede infrastructuur/vooral wegvervoer/congestie) • Vlaanderen heeft even veel kans als Nederland om een EDC naar zich toe te halen, voor een stuk door problemen waarmee Nederland te kampen heeft (groeiende verkeerscongestie, schaarste aan bedrijventerreinen en werkkrachten)


43

3/25/2004

…en bedreigingen voor Vlaanderen • Maar steeds scherpere concurrentie uit Wallonië: ‘gouden croissant’ van Doornik-Bergen-La Louvière-Namen tot Luik is een dreiging voor Vlaanderen door: – ruim aanbod van nieuwe logistieke gebouwen in ‘gouden croissant’ – lage grondprijzen – verbetering van infrastructuur – even centrale ligging als Vlaanderen – dreigend tekort aan terreinen in Vlaanderen • Weinig soepele afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten


44

3/25/2004

Conclusies (1) • Infrastructuur en vervoermiddelen • Internationale concurrentie • Complexiteit van logistieke dienstverlening • Geografisch bereik van logisitieke dienstverlening • Fiscale en douaneformaliteiten


45

3/25/2004

Conclusies (2) • • • • • • •

Serviceniveau van de douane Intermodaal transport ICT-toepassingen Research over de logistieke sector Outsourcing/aantrekken logistieke dienstverleners Promotie van de troeven van Vlaanderen Nazorg voor logistieke investeringen


46

2004 1

Recommend Documents