De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid van Nederland en de rol van World Trade Centers

Drs. Nicolaas Waaning MBA Senior Adviseur

Amsterdam, 5 juni 2013

Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 20 055601 Fax : 024 379 01 20 E-mail : [email protected]

Agenda 1 Concurrentiepositie Nederland 2 Resultaten in perspectief

3 WTC’s in Randstad 4 Conclusies

 Buck Consultants International, 2013

1

1 Concurrentiepositie Nederland  Welke factoren vergelijken?

 Hoe vergelijken?  Met wie vergelijken?

 Op welk schaalniveau vergelijken?


2

Bloomberg (2013) Best countries for business Factors  Degree of economic integration  Costs of setting up a business  Cost of labor & material

Ranking (out of 50) 1 Hong Kong 2 U.S. 3 Japan 4 Netherlands 5 Germany 6/7 Canada  Buck Consultants International, 2013

6/7 8 9 10 11 12

 Cost of moving goods  Less tangible costs  Readiness of the local consumer base

Australia Singapore Denmark United Kingdom Austria Sweden 3

IMD World Competitiveness Yearbook, 2013 Factors    

Economic performance Government efficiency Business efficiency Infrastructure

Ranking (out of 59) 1 2 3 4 5 6 7

U.S. Switzerland Hong Kong Sweden Singapore Norway Canada


8 9 10 11 12 13 14

UAE Germany Qatar Taiwan Denmark Luxembourg Netherlands (11) 4

World Economic Forum, 2012-2013 The Global Competitiveness Report      

Institutions Infrastructure Macro economic environment Health and primary education Higher educational training Goods market efficiency

     

Labor market efficiency Financial market development Technological readiness Market size Business sophistication Innovation

Ranking (out of 140)

1 2 3 4 5 6

Switzerland Singapore Finland Sweden Netherlands (7) Germany


7 8 9 10 11 12

United States United Kingdom Hong Kong Japan Qatar Denmark 5

Economic Intelligence Unit (2012) Hot Spots – Benchmarking Global City Competitiveness Factors    

Economic strength Physical capital Financial maturity Institutional efficiency

   

Social and cultural character Human capital Environmental & natural hazards Global appeal

Ranking (out of 120) 1 New York 2 London 3 Singapore 4/5 Paris 4/5 Hong Kong  Buck Consultants International, 2013

6 7 8 9 10

Tokyo Zurich Washington Chicago Boston

11 Frankfurt 12 Toronto 17 Amsterdam

6

Cushman & Wakefield (2011) European Cities Monitor Factors  Easy access to markets, customers or clients  Availability of qualified staff  The quality of telecommunications  Transport links with other cities and internationally  Value for money of office space  Cost of staff


 Availability of office space  Languages spoken  Ease of traveling around within the city  The climate governments create for business through tax policies or financial incentives  The quality of life for employees  Freedom from pollution

7

Ranking (out of 36) 1 London 2 Paris 3 Frankfurt 4 Amsterdam 5 Berlin


6 7 8 9 10

Barcelona Madrid Brussels Munich Zurich

8

Samenvatting Ranking Europa Wereldwijd Bloomberg

NL

1

4

WEF

NL

4

5

IMD

NL

6

14

EIU

AMS

6

17

C&W

AMS

4

-


9

2 Resultaten in perspectief Aantal buitenlandse investeringsprojecten op jaarbasis over de periode 2002-2012 250

200 193 182 170

150

155

100

104

102

2003

2004

112

113

2005

2006

155

155

2009

2010

71

50

0 2002

# projecten

2007

2008

2011

2012

10-jaar gemiddelde

Bron: NFIA, 2013  Buck Consultants International, 2013

10

Aantal banen bij buitenlandse investeringsprojecten 2003-2012 6.000 # banen (totaal) # banen (behoud) 10 jaar gemiddelde

5.000

5.166

4.358

4.000

3.887 3.299

3.119

3.000

3.793

3.107

2.737 2.475

2.425

2.000 1.795 1.017

1.000

772

828

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bron: NFIA, 2013


11

Top 100 European countries for FDI Number of jobs

Rank

Country

1

Number of projects

2011

2011

United Kingdom

29.888

679

2

Germany

17.276

597

3

France

13.164

540

4

Spain

9.205

273

5

Russia

8.362

128

6

Poland

7.838

121

7

Ireland

5.373

106

8

Belgium

3.599

153

9

Netherlands

2.229

170

10

Switzerland

1.546

90

59.344

1.040

157.824

3.906

Others Total Bron: E&Y, European Investment Monitor 2012  Buck Consultants International, 2013

12

Aantal buitenlandse investeringsprojecten in 2012 per vestigingstype (> 5 projecten per activiteit)

Aandeel in aantal banen in 2012 per vestigingstype (> 100 banen/activiteit) 2%

7% 9%

22%

22% 38%

8%

7%

7% 14% 12% 19% marketing & sales hoofdkantooractiviteiten distributie R&D service center productie overig  Buck Consultants International, 2013

20%

7% 5%

marketing & sales hoofdkantooractiviteiten distributie R&D assemblage/VAL service center productie overig Bron: NFIA, 2013 13

Aandeel VS in totaal aantal projecten en totaal aantal banen over de periode 2003-2012

Aandeel Azië in totaal aantal projecten en totaal aantal banen over de periode 2003-2012

Bron: NFIA, 2013  Buck Consultants International, 2013

14

3 WTC’s in Randstad WTC Schiphol

WTC Amsterdam

WTC Almere

Leeuwarden

WTC Utrecht

WTC Leeuwarden WTC Arnhem/ Nijmegen

Schiphol

Almere Amsterdam Hengelo

WTC Den Haag

Den Haag Utrecht Rotterdam Arnhem/Nijmegen

WTC Rotterdam

Breda Eindhoven Venlo

Licentie en gebouw Alleen licentie, geen gebouw

Heerlen/Aachen  Buck Consultants International, 2013

WTC Heerlen Aachen 15

Hoofdkenmerken WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

Amsterdam Schiphol Rotterdam Den Haag Almere* Utrecht* Totale oppervlak kantoren (m² vvo)

Totaal

95.000

56.285

41.000

42.000

33.337

44.000

311.622

Leegstands %

3%

7.6%

< 10%

12%

n.v.t.

n.v.t.

-

Aantal bedrijven

325

110

240

40

11

1

727

3.500

2.200

1.500

2.000

400

n.v.t.

9.600

Aantal mensen werkzaam

* Utrecht WTC en WTC Almere zijn pas sinds kort een WTC, waardoor het leegstands% niet representatief is

 Randstad WTC’s zijn van groot economisch belang  Bijna 10.000 werknemers  727 bedrijven  311.000 m² kantoren

 Weinig leegstand bij al langer gevestigde WTC’s


16

Huurders naar sector Bedrijven naar sector in Randstad WTC's In aantallen bedrijven Overheid 3%

In m²-s Overheid 2% ICT 9%

Overige non-profit Industrie 2% 7% ICT 5%

Overige non-profit 1%

Industrie 8% Handel 9%

Handel 18% Energiesector 1%

Energiesector 1%

Zakelijke dienstverlening 43%

Financiele dienstverlening Zakelijke 21% dienstverlening

Financiele dienstverlening 25%

45%

 Zakelijk georiënteerd, weinig overheid & non-profit  Het huurdersprofiel past bij de kracht van de regio  Buck Consultants International, 2013

17

Aandeel buitenlandse bedrijven in Randstad WTC’s In aantallen bedrijven

In m²-s

Afrika 1%

Azië Zuid Amerika 6% 0%

Azië 13% Zuid Amerika 1%

Afrika 2%

Noord Amerika 7%

Noord Amerika 5% Overig Europa 19% Overig Europa 16%

Nederland 64%

Nederland 66%

 Ruim één derde van de huurders zijn buitenlandse bedrijven  Naast Nederland zijn bedrijven uit de rest van Europa de grootste groep huurders; Azië en Noord Amerika komen op de derde en vierde plaats  Buck Consultants International, 2013

18

Voorbeelden van buitenlandse bedrijven in Randstad WTC’s


19

Eerste contact buitenlandse bedrijven  Verschillende kanalen worden ingezet om in contact te komen met buitenlandse bedrijven  Het WTC-netwerk speelt een belangrijke rol bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven

Trends komende jaren  Er wordt een stijging verwacht van het aandeel buitenlandse bedrijven  Vooral vanuit de BRIC-landen wordt veel verwacht


20

Redenen voor vestiging  Kwaliteit vastgoed en voorzieningen  Goede locatie en bereikbaarheid  Internationale services / WTC-netwerk


21

4 Conclusies  Nederland scoort een top-positie in Europa wat betreft internationale concurrentiekracht  Op gecreëerde arbeidsplaatsen door nieuwe buitenlandse vestigingen scoort Nederland ‘slechts’ een middenmootpositie  Nederland trekt veel regionale hoofdkantoren en marketing en saleskantoren aan  De helft van de buitenlandse projecten komt uit Azië, maar in aantal arbeidsplaatsen blijven de VS nr. 1  De Randstad-WTC’s zijn concentraties van zakelijke bedrijvigheid; slechts 3% van de huurders bestaat uit overheid of non-profit  Buck Consultants International, 2013

22

 Lang gevestigde WTC’s in de Randstad kennen weinig leegstand  Eén derde van de huurders in WTC’s zijn buitenlandse bedrijven, ongeveer de helft hiervan is Europees  Er wordt door de WTC’s in de Randstad groei verwacht van buitenlandse bedrijven, vooral vanuit BRIC-landen  Belangrijkste vestigingsredenen: vastgoed & voorzieningen; locatie & bereikbaarheid; services & netwerk


23

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers

Recommend Documents