De technologische industrie in Vlaanderen: analyse van de uitvoerstromen
Persconferentie Agoria Vlaanderen 28 juni 2007 1
Technologische industrie sterkhouder van de export
Belang van de technologische industrie in de Vlaamse export (2006)
Andere industriële sectoren 67%
Technologische industrie 33% = 58,7 miljard euro = +19% t.o.v. 2002 = 84% totale Belgische export = export-kwote van 73%
Bron: NBB, NIS, Agoria 2
Sterke prijsstijgingen in de sector metalen en materialen hebben impact op de procentuele samenstelling van de export Aandeel van de sectoren in de export van de Vlaamse technologische nijverheid 2002-2006 100%
0,8%
0,8%
LURU
90% 80%
43,7%
41,7%
Automobiel
70%
Elektro en ICT
60% 50% 40%
23,7%
30% 20% 10% 0%
19,1%
21,1%
20,2% 5,1%
4,8% 7,9%
11,1%
2002
2006
Mechanica en mechatronica Metalen producten Metalen en materialen
Bron: NBB, NIS, Agoria 3
Globalisering: grote impact op onze handelsrelaties
België en Nederland: logistieke poorten naar het Europese hinterland
Afzetmarkten van de technologische nijverheid
4
Het klassieke verhaal: België en Nederland houden stand in de wereldwijde globalisering
Evolutie van het aandeel van België en Nederland in de totale wereldhandel 1995-2005, 1995=100 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 1995
1996
1997
1998
1999
Aandeel totale export België
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Aandeel totale export Nederland
Bron: WTO 5
Handelscijfers in toenemende mate beïnvloed door logistieke activiteiten
Evolutie van de totale uitvoer en van de homemade uitvoer in België en Nederland 1995-2005, 1995=100 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Made in Holland
Made in Belgium
Totale uitvoer Nederland
Totale uitvoer België
2005
2006
Bron: NBB, NIS, INR, CPB Nederland, CBS en eigen ramingen Agoria 6
Wederuitvoer sterk verschillende impact op totale handel
Aandeel van de wederuitvoer in de totale uitvoer in verschillende landen (2000)
Hongkong Singapore Nederland België Frankrijk Denemarken Duitsland United Kingdom Finland Zweden
88% 46% 43% 33% 31% 20% 14% 5% 4% 2%
0%
Bron: CPB Nederland
20%
40%
60%
80%
100%
7
Vlaanderen: logistieke draaischijf in een globaliserende wereld
Waar komt de wederuitvoer vandaan? (Vlaanderen 2005)
Waar gaat de wederuitvoer naar toe? 2,3% (Vlaanderen 2005) 3,9%
10,5% West-Eu
0,3% 4,3%
32,3%
Oost-Eu Zuid-Eu
1,8%
2,8%
West-Eu
3,3%
Oost-Eu
6,6%
Zuid-Eu
Noord-Eu Afrika
Noord-Eu
Azie-Pacific 41,2%
4,2% 4,0% 2,9%
Midden-Oosten
Afrika
8,5% 62,0% 8,9%
Azie-Pacific Midden-Oosten
Latijns-Amerika
Latijns-Amerika
VS/Canada
VS/Canada
0,3%
Bron: Vlaams instituut voor de logistiek
8
Belgische/Nederlandse homemade export verliest terrein
Evolutie van het aandeel van de Belgische/Nederlandse homemade export in de totale wereldhandel 1995-2005, 1995=100 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 1995
1996
1997
1998
1999
2000
Aandeel Made in Belgium export
2001
2002
2003
2004
2005
Aandeel Made in Holland export
Bron: Agoria eigen ramingen en CBS Nederland
9
Export genereert steeds minder toegevoegde waarde
Evolutie van de toegevoegde waardecreatie en de totale uitvoer van België 1995-2006 (*miljoen euro) 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Toegevoegde w aarde
Logistieke activiteiten
Bron: eigen ramingen Agoria en CPB Nederland
Totale uitvoer
10
Wederuitvoer in de technologische sectoren kent een sterke groei
Evolutie van de verschillende componenten van de uitvoer van de Belgische technologische nijverheid 1995-2006, 1995=100 300 250 200 150 100 50 0 1995
1996
1997
1998
1999
Wederuitvoer
2000
2001
2002
Made in Belgium uitvoer
2003
2004
2005
2006
Totale uitvoer
Bron: eigen ramingen Agoria 11
Logistieke activiteit vooral in Vlaanderen gelokaliseerd
Evolutie van de homemade uitvoer en wederuitvoer van de Belgische en Vlaamse technologische nijverheid 1995-2006, 1995=100 400 350 300 250 200 150 100 50 0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Wederuitvoer België
Made in Belgium uitvoer
Wederuitvoer Vlaanderen
Made in Flanders uitvoer
Bron: eigen ramingen Agoria
2006
12
Aandeel van de homemade export in de totale export van de technologische industrie gedaald tot 60%
Samenstelling export van de Belgische technologische nijverheid 1995-2006 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Home made uitvoer
2002
2003
2004
2005
2006
Wederuitvoer
Bron: eigen ramingen Agoria 13
Grote verschillen inzake logistiek naargelang de activiteit
TOTAAL Nederland TOTAAL België Overig transport (Nace 35) Auto's (Nace 34) Precisie-apparatuur (Nace 33) Audio, video, telecom (Nace 32) Elektro (Nace 31) PC's en kantoormaterieel (Nace 30) Machines (Nace 29) Metalen producten (Nace 28) 0%
10%
20%
30%
40%
50%
gemiddelde 2001-2006
Bron: eigen ramingen Agoria en CBS
60%
70%
80%
90%
100%
gemiddelde 1995-2000
14
Conclusies (1)
Technologische industrie blijft sterkhouder van de Vlaamse export Staat in voor 1/3 van de totale uitvoer van de industrie Automobiel goed voor 40% van de export, metalen en materialen sterk beïnvloed door prijsstijgingen Homemade uitvoer en wederuitvoer hebben verschillende impact op de toegevoegde waardecreatie Logistieke activiteiten: potentieel van upgrading aanboren Industrie: kostenbeheersing en innovatie essentieel voor verdere groei 15
Globalisering: grote impact op onze handelsrelaties
België en Nederland: logistieke poorten naar het Europese hinterland
Afzetmarkten van de technologische nijverheid
16
Exportcijfers bevestigen dominantie van buurlanden
Bestemming uitvoer Vlaamse technologische industrie in 2006 (2002)
Oost-Europa 5% (4%) Noord Amerika 5% (7%)
BRIC 3% (2%)
Rest van de w ereld 6% (7%) 3 voornaamste handelspartners 46% (43%)
Andere West-Europa 35% (37%)
Bron: NBB, Agoria 17
In Oost-Europa scoort de Belgische technologische nijverheid erg goed
Evolutie van de export van de technologische nijverheid naar Oost-Europa 1995-2005, 1995=100 500 400 300 200 100 0
1995
1996
1997
1998
1999
Invoer door Oost-Europa
Bron: NBB, OECD, Agoria
2000 België
2001
2002
Duitsland
2003 Frankrijk
2004
2005
USA
Oost-Europa = Polen, Hongarije, Tjechië, Slowakije, Oekraïne, Roemenië en Bulgarije
18
Automobiel belangrijkste sector in export naar Oost-Europa
Evolutie van de Belgische export van de technologische nijverheid naar Oost-Europa 1995-2005 (*1000 euro) 1.400.000 1.200.000
LURU
1.000.000
Metalen producten
800.000
Metalen en materialen
600.000
Elektro en ICT
400.000
Mechanica en mechatronica Automobiel
200.000
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
Totale waarde in 2006: 3,5 miljard euro Bron: NBB, OECD, Agoria
19
België laat potentieel liggen op de BRIC-markten
Evolutie van de export van de technologische nijverheid naar de BRIClanden 1995-2005, 1995=100 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1995
1996
1997
1998
Invoer door BRIC-landen
Bron: NBB, OECD, Agoria
1999
2000
Belgie
2001 Frankrijk
2002
2003
Duitsland
2004
2005
USA
20
Mechatronica belangrijkste sector naar de BRIC-landen maar stagneert
Evolutie van de Belgische export van de technologische nijverheid naar de BRIC-landen 1995-2005 (*1000 euro) 1.200.000 1.000.000
LURU
800.000
Metalen producten
600.000
Metalen & Materialen
400.000
Elektro & ICT
200.000
Automobiel Mechanica en mechatronica 2005
2003
2001
1999
1997
1995
0
Totale waarde in 2006: 2,8 miljard euro Bron: NBB, OECD, Agoria
21
Conclusies (2)
80% van de export van de technologische nijverheid gaat naar West-Europa Stabiele markt Groei zit in de verre markten als Oost-Europa en BRIC-landen
Oost-Europa Een duidelijke groeimarkt voor de Belgische technologische nijverheid Marktaandeel wordt behouden
BRIC-landen Matige groei van de export van de Belgische technologische nijverheid naar deze verre markten Marktaandeel staat onder druk
22
