De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context ► Terwijl
België
slechts
2,6
%
vertegenwoordigt
van
het
Europees
BBP,
heeft
de
farmaceutische industrie in ons land een groot aandeel in de tewerkstelling, de O&Ouitgaven en de geneesmiddelenexport van de Europese farmaceutische industrie.
As % of total European pharmaceutical industry
14,0
12,0 12,0
10,0
8,0 7,8 6,0
4,7
4,0
2,0
3,2
2,8 % van het BPP
0,0 Production
Total employment
Expenditure on R&D
Aandeel van België in Europese BPP = 2,6 % Bron: EFPIA, pharma.be Opmerkingen: 1. Europa = EU-27 + Zwitserland + Noorwegen 2. Gegevens 2011
pharma.be vzw | asbl Terhulpsesteenweg 166 Chaussée de La Hulpe | Brussel 1170 Bruxelles
[email protected] | www.pharma.be | fax 02 661 91 99 BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d’entreprise 0407.622.902
Exports
► Sinds 1990 kent de Belgische farmaceutische industrie een aanzienlijke economische groei
binnen de Europese farmaceutische industrie, meer bepaald inzake O&O en uitvoer
Economic indicators for pharmaceutical industry in Belgium (in m of EUR)
Production Exports Expenditure on R&D Total employment Employment in R&D Total market in ex-factory prices
1990 1.574 1.350 179 18.175 1.805 1.260
2000 2.989 7.420 762 22.853 3.283 2.667
2005 4.826 28.046 1.551 28.605 3.674 3.534
2010 6.296 37.407 1.804 31.903 3.930 4.428
2011 7.061 35.909 2.057 32.740 3.862 4.537
2012e 6.696 36.534 2.343 32.718 3.753 4.494
Belgian pharmaceutical industry's share of European pharmaceutical industry 2012e (as %)
As % 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
1990
2000
2005
2010
2011
Production
Exports
Expenditure on R&D
Total employment
Employment in R&D
Total market in ex-factory prices
Bron: EFPIA; berekeningen pharma.be Opmerkingen: 1. Europese farmaceutische industrie = lidstaten van de EU + Noorwegen + Zwitserland. 2. Tewerkstelling in (bio)farma-industrie in België: onderbreking van gegevens in 2006. 3. Gegevens 2012 = schatting.
2|8
2012e
Van 1990 tot 2011 verbeterde de actieve farmaceutische industrie in België haar relatieve positie in de Europese farmaceutische industrie voor elk van de volgende indicatoren, met uitzondering van de waarde van de totale markt in af-fabriekprijs: ► Totale productie: van 2,5 % in 1990 tot 3,4 % in 2011 (3,2 % in 2012e) ► Totale uitvoer: van 5,8 % tot 12,4 % (12 % in 2012e) ► O&O-uitgaven: van 2,3 % tot 7 % (7,8 % in 2012e) ► Totale tewerkstelling: van 4,7 % (4,7 % in 2012e) ► Tewerkstelling in O&O: van 2,4 % tot 3,3 % (3,2 % in 2012e) ► Totale markt in af-fabriekprijs: van 3,1 % tot 2,8 % (2,8 % in 2012e)
De positie van de farmaceutische industrie in België is aanzienlijk verbeterd op het vlak van de buitenlandse handel (“Europese distributiehub”) en O&O (“historische verankering van grote farmaceutische researchbedrijven”). Afgaande op de geraamde gegevens voor 2012 zou elk van de onderzochte indicatoren een min of meer vergelijkbaar niveau als in 2011 behalen. ► Het
relatieve
aandeel
van
O&O-uitgaven
in
de
totale
geneesmiddelenmarkt
(af-
fabrieksprijs) is gestegen van 14,2 % in 1990 tot 52,1 % in 2012e.
Expenditure on R&D as % of total market ex-factory prices 1990
2000
2005
2010
2011
2012e
Pharmaceutical industry in Belgium
14,2
28,6
43,9
40,2
45,3
52,1
European pharmaceutical industry
18,9
20,6
16,8
17,7
18,2
18,4
Bron: EFPIA, berekeningen pharma.be Opmerking: Europese farma-industrie = EU-lidstaten + Noorwegen + Zwitserland
Hieruit blijkt dat het aandeel van de O&O-uitgaven (3 bedrijven die fundamenteel onderzoek in ons land verrichten naar geneesmiddelen) in de totale geneesmiddelenmarkt (affabriek prijs) gestegen is van 14,2 % in 1990 tot 52,1 % in 2012e. Dat is duidelijk hoger in vergelijking met de Europese farmaceutische industrie (18,4 % in 2012e).
3|8
► Met 14,9 % van de totale uitvoer van farmaceutische producten van de OESO is België het
tweede grootste uitvoerende land in de OESO-zone…
Bron: Eurostat
De Belgische export van farmaceutische producten vertegenwoordigt 14,9 % van de totale EU-export van dat soort goederen. België is daarmee het tweede EU-uitvoerende land van farmaceutische producten, vlak na Duitsland, maar vóór andere economische grootmachten als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dit relatief aandeel vertoont echter een dalende trend sinds 2009.
4|8
► Met een vertegenwoordiging van 29,2 % van de O&O-uitgaven intra-muros van de
privésector en $ 141 van de uitgaven (koopkrachtpariteit) per inwoner, behoort de Belgische farmaceutische industrie tot de voorhoede op het vlak van inspanningen in farmaceutische O&O in de OESO.
In-house expenditure on R&D in the pharmaceutical industry (as % of total of the company sector) 1995
2000
2005
2011
USA
7,9
6,5
15,4
17,7
Japan
6,8
6,9
8,2
10,1
Germany
4,7
6,3
8,8
8,0
Belgium
14,6
15,5
21,9
29,2
Denmark
20,0
23,6
27,6
19,4
France
12,0
12,4
13,8
11,9
Ireland
16,2
9,3
20,2
6,8
Italy
9,6
8,3
5,0
5,3
Netherlands
6,8
8,9
10,5
7,3
United Kingdom
19,9
24,7
25,4
28,8
Sweden
14,3
15,6
11,8
13,2
Bronnen: OESO, Belangrijkste indicatoren van wetenschap en technologie, Volume 2013 (1), FOD Federaal Wetenschapsbeleid. Opmerkingen: 1. Zweden: 2007 2. Verenigde Staten, Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland en Verenigd Koninkrijk: 2010 in plaats van 2011
Het relatieve aandeel van de O&O-uitgaven intra-muros van de farmaceutische industrie in België bedraagt 29,2 % van het totaal van de uitgaven voor O&O van de ondernemingssector. Daardoor behoort België op het vlak van inspanningen in O&O tot de kopgroep van de farmaceutische ondernemingen.
5|8
België neemt ook een eervolle positie in ten opzichte van economische grootmachten, wanneer we de uitgaven intra-muros van de ondernemingen in overeenstemming met de koopkracht per inwoner 1
bekijken. Alleen de Verenigde Staten en Denemarken doen het beter dan wij.
Expenditure on in-house R&D by pharmaceutical companies in purchasing power parities ($) per inhabitant in 2010 180
160 140
165
161 140
120 100
125
112
80
60 58
40
57
56
20
27
0 Denmark
USA
Belgium
Sweden
United Kingdom
France
Ireland
Germany
Netherlands
Bron: OESO; berekeningen pharma.be Opmerkingen: 1. België: 2009 2. Zweden: 2007
1
6|8
De koopkrachtpariteit (KKP) is een berekening die het mogelijk maakt om alle prijzen in een zelfde munt uit te drukken door de verschillen in koopkracht tussen de munten te elimineren. Door deze berekening te gebruiken elimineert men de effecten van prijsverschillen tussen landen.
► België besteedt 10,5 % van zijn BBP aan de totale uitgaven in gezondheidszorg, wat minder
is dan in de buurlanden…
Total expenditure on health care as % of GDP 18,0 17,0
16,0 14,0 12,0
13,7 11,2
10,0
11,1
10,1
10,3
11
2000
10,5 9,1
8,0
8,2
8,1
8,0
8,9
2011
7,0
6,0 4,0 2,0 0,0 USA
France
Netherlands
Germany
Belgium
United Kingdom
Sweden
Bron: eco-gezondheid OESO 2013; opmerking: België = onderbreking van de serie in 2005
Het relatieve aandeel BBP dat aan de uitgaven in gezondheidszorg wordt besteed, nam tussen 2000 en 2011 in de OESO-zone toe. Afgaande op de laatste beschikbare gegevens besteedt België 10,5 % van zijn BBP aan de totale uitgaven in gezondheidszorg, wat minder is dan in de buurlanden. Enkel in de Verenigde Staten is dat aandeel veel groter (17 %).
7|8
► … voor een vergelijkbaar niveau van totale uitgaven per inwoner
Total expenditure on health care in $USA PPP per inhabitant
8.175
8.000 7.000 6.000 5.000
2000
1.828
2.286
3.281
3.703
3.970 2.553
1.000
2.246
2.340
2.000
2.669
3.000
2011
4.061
4.346
4.737
4.793
4.000
0 USA
Netherlands
Germany
Belgium
France
Sweden
United Kingdom
Bron: eco-gezondheid OESO 2013; opmerking: België = onderbreking van de serie in 2005.
De vergelijking van de niveaus voor totale uitgaven in gezondheidszorg per inwoner (koopkrachtpariteit US$) toont aan dat de uitgaven in de OESO-zone tussen 2000 en 2011 zijn gestegen. Afgaande op de laatste beschikbare gegevens is het niveau van die totale uitgaven voor België vergelijkbaar met Frankrijk, en in mindere mate met Duitsland en Zweden. In de Verenigde Staten zijn de totale uitgaven in gezondheidszorg per inwoner twee keer hoger. Ook in Nederland zijn de totale uitgaven in gezondheidszorg per inwoner hoger.
8|8
