Recapital Securities
Daily Headlines
Recapital Building Lt. 10 Jl. Adityawarman Kav. 55 Jakarta 12160 Indonesia
Rabu, 21 December
JCI CHART 5,600.00
5,600.00
IHSG pada penutupan perdagangan kemarin (20/12) turun 29,43 poin (-0,57%) ke 5.162,47. Sementara indeks LQ45 ditutup melemah 6,56 poin (-0,76%) ke 858,49. 5,300.00 Pelemahan indeks masih disebabkan oleh kekhawatiran investor setelah pada pertemuan terakhir The Fed memperkirakan akan menaikkan suku bunga 5,000.00 acuannya sebanyak 3 kali pada tahun depan.
5,300.00
5,000.00
4,700.00
4,700.00 pada perdagangan sebanyak 267,535 kali dengan volume Frekuensi transaksi 12,805 miliar lembar saham senilai Rp 9,211 triliun. Sebanyak 107 saham naik, 210 turun, dan 4,400.00 224 saham stagnan. Investor asing tercatat melakukan pembelian bersih (Foreign Net buy) senilai Rp 95,6 milliar. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada kemarin di posisi Rp 4,100.00 13.438 per dollar AS dibandingkan perdagangan di awal pekan Rp 13.389 per 30-Aug-15 30-Oct-15 30-Dec-15 dollar AS.
4,400.00
4,100.00 30-Aug-15
30-Oct-15
30-Dec-15
1-Mar-16
1-May-16
1-Jul-16
1-Sep-16
JAKARTA COMPOSITE INDEX JCI
5,162.48
Change (%)
-29.43 -0.57%
Volume
12,805 juta
Value
9,211 miliar
Net Sell/ Buy
95.60 miliar
Bursa Wall Street pada perdagangan kemarin (20/12) ditutup naik dipicu oleh aksi beli investor terhadap saham-saham berbasis teknologi dan finansial. Dow Jones naik 91,56 poin (+0,46%) ditutup di level 19.974,62. S&P naik 8,23 poin (+0,36%) ditutup di level 2.270,76. Nasdaq naik 26,50 (+0,49%) ditutup di level 5.483,94.
MAJOR MARKET INDICES Index
== Market Today ==
20-Dec-16
DJIA
Chg(pts)
19,974.62
Chg(%)
Ytd(%)
91.56
0.46%
14.63% 11.10%
S&P 500
2,270.76
8.23
0.36%
NASDAQ
5,483.94
26.50
0.49%
9.52%
FTSE
7,043.96
26.80
0.38%
12.84%
DJ Euro Stoxx
3,279.41
21.56
0.66%
10.28%
Hangseng
21,729.06
-103.62
-0.47%
-0.85%
Shanghai
3,102.88
-15.20
-0.49%
-12.33%
Shenzen
1,981.32
-2.78
-0.14%
-14.19%
Nikkei
19,494.53
102.93
0.53%
2.42%
Kospi
2,041.94
3.55
0.17%
4.11%
STI
2,911.31
-1.77
-0.06%
0.99%
Secara teknikal, IHSG diperkirakan hari ini akan bergerak menguat terbatas dikisaran 5.115 (support) dan 5.195 (resistance).
==Headlines News==
SOCI: Siapkan belanja modal US$ 50 juta MPMX: Berserta Anak Usaha Pusatkan Kas Operasional MARI: Akuisisi Tiga Radio Senilai Rp 80 Milliar BBRI: Terbitkan Obligasi Di Kuartal II 2017
MULTIPLE LISTING Code
USD
TLK (US$)
IDR 27.64
Chg(pts) 9,286
EXCHANGE RATE
-0.62
-2.19%
IHSG diprediksi bergerak pada rentang 5.115—5.195
MACRO INDICATOR Current
Previous
GBP/USD
1.2362
EUR/USD
1.0388
BI 7 Days RR (%)
4.75
4.75
USD/IDR
13,438
Fed Rate (%)
0.50
0.50
USD/JPY
117.84
Inflasi MoM (%)
0.47
0.14
USD/SGD
1.4446
Inflasi YoY(%)
3.58
3.31
ECONOMIC CALENDAR Date Release
Time Release
Current
== Technical Daily ==
Chg(%)
Previous
Inflation yoy (%)
-
-
3.58
3.31
GDP (%)
-
-
5.02
5.19
BI 7 Days RR (%)
-
-
4.75
4.75
BBCA – Buy on Weakness @ 14.700, Stop Loss @ 14.450, Target Price @ 16.200 SMGR – Speculative Buy @ 8.700, Stop Loss @ 8.400, Target Price @ 10.000 KAEF – Trading Sell @ 2.820, Stop Loss @ 3.000, Target Price @ 2.200 AALI — Sell on Strong @ 17.000, Stop Loss @ 17.300, Target Price @ 15.700
Source : Berbagai sumber
Research Division : Liga Maradona
[email protected] Kiswoyo
[email protected]
Mardiana
[email protected]
Page 1
Rabu, 21 December 2016 BERITA TERKINI SOCI: Siapkan belanja modal US$ 50 juta PT Soechi Lines Tbk mempertahankan besaran alokasi belanja modal / capital expenditure pada 2016 sama besar dengan tahun ini. Pada 2016, perusahaan jasa pelayaran ini merencanakan belanja modal sekitar, US$ 30 juta–US$ 50 juta. Soechi Lines akan memanfaatkan dana ini untuk belanja armada kapal baru. Alokasi belanja modal tersebut bisa untuk membeli lima kapal baru, ukuran kecil. Namun, untuk membeli kapal baru dengan ukuran besar dana itu hanya cukup untuk membeli tiga kapal. Mengenai sumber pendanaan, rencananya manajemen Soechi Lines akan memenuhi kebutuhan modal dari pinjaman perbankan. Manajemen Soechi Lines memastikan dalam alternatif pendanaan tersebut manajemen tidak merencanakan untuk mencari dana dari penerbitan surat utang alias obligasi. Selain mempersiapkan kebutuhan belanja modal, Soechi Lines juga sudah menyusun rencana bisnis tahun depan. Perusahaan itu bakal membuka layanan perbaikan dan perawatan di galangan kapal di Karimun jawa. Komentar LK : Peningkatan capex SOCI yang digunakan untuk membeli kapal baru akan bisa meningkatkan pendapatan dan net profit SOCI untuk 1 tahun ke depannya. Karena akan makin banyaknya kapal yang bisa disewakan ke nasabah SOCI.
MPMX: Berserta Anak Usaha Pusatkan Kas Operasional PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) dan 11 anak usahanya menandatangani perjanjian pemusatan kas operasional (treasury center). Perjanjian itu akan menjadikan MPMX sebagai induk perusahaan menjadi pihak yang menerima pengumpulan dana dari anak-anak usaha perseroan. Nilai transaksi treasury center itu mencapai Rp 1,67 triliun per bulan. Kebijakan pemusatan data keuangan ini bakal meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan yang tergabung dalam satu grup perseroan. Selain itu, bisa mengurangi tingkat utang ke bank sehingga bisa mengurangi beban bunga bank dan biaya-biaya transaksi bank. Adapun 11 anak usaha yang terlibat transaksi tersebut diantaranya, PT Mitra Pinasthika Mulia, PT Mitra Pinasthika Mulia Auto, PT Federal Karyatama, PT Mitra Pinasthika Mustika Rent, PT Mitra Pinasthika Prima, PT Ananta Cipta Tama, dan PT Grahamitra Lestarijaya. Kemudian, ada pula PT Mitra Pinasthika Mustika OTO, PT Balai Lelang Astra Nara Jaya, PT Surya Anugerah Kencana, dan PT Dayakarya Solusi Sejati. MPMX memiliki paling kurang 99% saham anak-anak usaha tersebut. Komentar LK : Penandatanganan perjanjian pemusatan kas operasional (treasury center) MPMX dana nak usahanya akan membuat tingkat efisiensi MPMX ke depannya lebih baik lagi. Karena dengan begitu MPMX yang akan mengatur dan menyediakan dana yang dibutuhkan oleh seluruh anak perusahaan MPMX ke depannya. Dengan MPMX yang akan menegosiasikan semua pinjaman yang akan dibutuhkan oleh group MPMX diharapkan akan bisa mendapatkan bunga pinjaman yang rendah untuk ke depannya.
Page 2
Rabu, 21 December 2016
MARI: Akuisisi Tiga Radio Senilai Rp 80 Milliar PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) berencana menambah tiga radio pada tahun depan. Perseroan menyiapkan dana antara Rp 70 milliar hingga Rp 80 milliar untuk akuisisi stasiun radio baru. Dua stasiun radio tersebut berada di Jakarta sedangkan satu radio lain berada di Bandung, Jawa Barat. Salah satu radio di Jakarta yang Perseroan akan akuisisi adalah MD Radio. Target peluncuran kuartal I 2017 (Kontan,LM). Komentar LK: Rencana untuk menambah tiga radio pada tahun depan akan memberikan pengaruh positif bagi MARI. Hal ini akan meningkatkan pangsa pasar radio Perseroan di Jakarta serta dapat meningkatkan total pendapatan Perseroan dikemudian hari. Saat ini pangsa pasar radio Perseroan sebesar 25%. Sebelumnya, Perseroan berencana membangun dua radio berformat Gen FM di Medan dan Makasar. Namun rencana tersebut ditunda dan rencana baru dikembangkan setelah Perseroan menuntaskan akuisisi tiga stasiun radio baru tersebut. Selain akuisisi stasiun radio baru, Perseroan juga terus mendorong pertumbuhan tiga radio eksisting. Strateginya mengkombinasikan program on air dengan digital. Perseroan menganggarkan dana antara Rp 5 milliar hingga Rp 8 milliar untuk pengembangan radio digital tahun depan.
BBRI: Terbitkan Obligasi Di Kuartal II 2017 PT Bank RakyatI Indonesia Tbk (BBRI) berencana untuk menerbitkan surat utang sebesar Rp 7 trilliun sampai Rp 8 trilliun di tahun depan. Surat utang ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan II BRI dengan target dana total Rp 20 trilliun. Sekedar informasi, pada akhir November 2016, Perseroan telah resmi menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap I dengan jumlah pokok obligasi sebesar 4,6 triliiun. Menurut, Haru Koesmahargyo, selaku Direktur Keuangan Perseroan, mengatakan penerbitan obligasi Rp 7 trilliun hingga Rp 8 trilliun pada tahun 2017 ini rencananya akan diterbitkan pada kuartal II 2017 (Kontan,LM). Komentar LK: Rencana untuk menerbitkan surat utang sebesar Rp 7 trilliun sampai Rp 8 trilliun di tahun depan akan memberikan dampak positif bagi BBRI. Pasalnya dana tersebut akan di gunakan untuk menambah ekspansi usaha khusunya penyaluran kredit. Hingga Oktober 2016, pertumbuhan kredit Perseroan tercatat sebesar 17,75 yoy dengan segmen kredit mikro dan usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai motor pertumbuhan. Selain itu penerbitan obligasi berkelanjutan II tahap I dengan jumlah sebesar Rp 4,6 trilliun akan menurunkan rasio pinjaman terhadap pendanaan menjadi 87% pada akhir 2016 dari posisi 88% per September 2016. Turunnya rasio LFR ini akan membuat Perseroan memiliki ruang lebih untuk menyalurkan kredit bertenor panjang seperti sektor infrastruktur.
Page 3
Rabu, 21 December 2016
Corporate Action 2016 Date
Name
Code
Type
Cum
Ex
Record Payment
-
19-Dec
-
-
Citra Marga Nusaphala Persada
CMNP
RUPSLB
-
19-Dec
-
-
Bank QNB Indonesia
BKSW
RUPSLB
-
19-Dec
-
-
Batavia Prosperindo
BPFI
RUPSLB
-
20-Dec
-
-
Champion Pacific Indonesia
IGAR
RUPSLB
-
20-Dec
-
-
Mitra Investindo
MITI
RUPSLB
-
23-Dec
-
-
Bank Jtrust Indonesia
BCIC
RUPSLB
-
23-Dec
-
-
Bank Maybank Indonesia
BNII
RUPSLB
-
28-Dec
-
-
Sigmagold Inti Perkasa
TMPI
RUPSLB
-
30-Dec
-
-
Capitol Nusantara Indonesia
CANI
RUPSLB
-
9-Jan
-
-
Pool Advista Indonesia
POOL
RUPSLB
-
9-Jan
-
-
Star Petrochem
STAR
RUPSLB
-
16-Jan
-
-
Provident Agro
PALM
RUPSLB
-
19-Jan
-
-
Mega Manunggal Properti
MMLP
RUPSLB
-
20-Jan
-
-
Victoria Investama
VICO
RUPSLB
-
20-Jan
-
-
Anugerah Kagum Karya Utama
AKKU
RUPSLB
-
23-Jan
-
-
Bumi Citra Permai
BCIP
RUPSLB
-
25-Jan
-
-
Lautan Luas
LTLS
RUPSLB
-
27-Jan
-
-
Rimo International Lestari
RIMO
RUPSLB
-
30-Jan
-
-
Indika Energy
INDY
RUPSLB
Sumber : Berbagai sumber
Page 4
Recapital Securities Recapital Building Lt. 10 Jl. Adityawarman Kav. 55
Technical Daily
Jakarta 12160 Indonesia Telp : (021) 270 2277
Rabu, 21 December 2016
IHSG pada penutupan perdagangan kemarin (20/12) turun 29,43 poin (-0,57%) ke level 5.162,47 Sementara Indeks LQ45 turun 6,56 poin (-0,76%) ke level 858,49. Pelemahan indeks masih disebabkan oleh kekhawatiran investor setelah pada pertemuan terakhir The Fed memperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 3 kali pada tahun depan. Garis %R dan %D pada indikator William %R masih berada di area Neutral. Indikator MACD masih berada di area negatif dan garis MACD berpotensi membentuk pola DeathCross Histogram MACD masih berada di area positif. Garis Lower band pada indikator Bollinger Band berpotensi mendekati candle. IHSG diperkirakan hari ini bergerak menguat terbatas dikisaran 5.115 (support) dan 5.195
BBCA – Buy on Weakness @ 14.700, Stop Loss @ 14.450, Target Price @ 16.200
Garis %R dan %D pada indikator William %R maish berada di area Neutral. Pada candlestick long bullish candle
terakhir
membentuk
pola
Garis tengah band pada indikator Bollinger Band berada di badan candle Indikator MACD masih berada di area negatif dan garis MACD bergerak ke atas Histogram MACD masih berada di area positif. Adanya penurunan volume pada candle terakhir.
SMGR – Speculative Buy @ 8.700, Stop Loss @ 8.400, Target Price @ 10.000
Garis %R dan %D pada indikator William %R menuju ke bawah Pada doji.
candlestick
terakhir
membentuk
pola
Garis tengah band pada indikator Bollinger Band berada di badan candle. Indikator MACD memasuki area positif dan garis MACD bergerak naik Histogram MACD masih berada di area positif Adanya penurunan volume pada candle terakhir.
Page 5
Rabu, 21 December 2016 KAEF – Trading Sell @ 2.820, Stop Loss @ 3.000, Target Price @ 2.200
Garis %R dan %D pada indikator William %R memasuki area netral. Pada candlestick terakhir membentuk pola doji Garis atas band pada indikator Bollinger Band beradad di atas badan candle. Indikator MACD masih berada di area positif dan garis MACD bergerak mendatar Histogram MACD masih berada di area positif. Adanya peningkatan volume pada candle terakhir.
AALI — Sell on Strong @ 17.000, Stop Loss @ 17.300, Target Price @ 15.700
Garis %R dan %D pada indikator William %R bergerak ke bawah Pada candlestick terakhir membentuk Long Black candle Garis tengah band pada indikator Bollinger Band berada di badan candle Indikator MACD masih berada di area positif dan garis MACD telah membentuk pola Death Cross Histogram MACD memasuki area negatif. Adanya penurunan volume pada candle terakhir.
Page 6
RESEARCH TEAM LIGA MARADONA Research Analyst
[email protected] KISWOYO Research Analyst
[email protected] MARDIANA Research Assistant
[email protected]
Website www.recapital-securities.co.id
INVESTMENT RATINGS: Indicators of expected total return (price appreciation plus dividend yield) within the 12-month period from the date of the initial rating, are: Buy (10% or higher), Neutral (-10% to10%) and Sell (-10% or lower). Disclaimer: The document is for information only and the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell, or solicitation to buy any security. While the information contained herein is from sources believed reliable, we do not represent that it is accurate or complete and it should not be relied upon as such. We, or our affiliates, may from time to time have positions in, or options on, and buy and sell securities referred to herein. We, or our affiliates, may from time to time solicit from, or perform investment banking or other services for, any company mentioned in this document. Distributed by PT Recapital Securities.
