CEE 2020 – trendy a výhledy na d lší dekádu další d kád Studie
Praha Prosinec 2010 Praha, PRG-81011-029-007_C.pptx
1
Obsah
A. B B. C. D. E E.
Strana
Provedení studie
3
D t hypotéz Deset h té pro CEE do d roku k 2020
6
Shrnutí
40
Příloha – Analýza jednotlivých zemí (pouze v angličtině)
43
Příloha – Vaše kontakty v Roland Berger
50
© 2010 Roland Berger Strategy Consultants
PRG-81011-029-007_C.pptx
2
A
Provedení studie
PRG-81011-029-007_C.pptx
3
CEE 2020 – trendy a výhledy na další dekádu Úvodní poznámky > V září 2010 provedla společnost Roland Berger Strategy Consultants online výzkum mezi 320 senior manažery ve střední a východní Evropě (CEE), kdy se ptala na budoucnost g z manažerského ppohledu tohoto regionu > Kvalitativní část studie byla prováděna ve spolupráci s vedoucími ekonomy, analytiky a generálními řediteli. Kvantitativní část studie byla zpracována na základě veřejně dostupných údajů a analýz > Cílem studie bylo zjistit výhled vývoje CEE regionu na další dekádu > Hodnoceny byly obecné ukazatele, ukazatele podnikové strategie, strategie celkové ekonomické problémy a dopady globálních trendů ve střední a východní Evropě > Vybrané výsledky tohoto výzkumu byly porovnány s výsledky předchozí studie "CEE v roce 2016" která 2016", kt á bbyla l provedena d v roce 2006 Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
4
Účast 320 manažerů z celého regionu CEE a hloubková analýza šesti vybraných zemí střední a východní Evropy Struktura účastníků [%] ZEMĚ REGIONU CEE
ZASTOUPENÁ ODVĚTVÍ Automobilový průmysl Strojírenství D Doprava Bankovnictví & Veřejný sektor 2% pojišťovnictví Pharma & zdravotnictví 3% 3% Hutnictví & hornictví 26% 4% 2% 2% Chemie & ropa 5% Energetika & utility 6% Stavebnictví
9%
14% % 11%
IT/média/ telekomunikace
13%
Služby
S tř b í zboží Spotřební b ží & retail t il
Analyzované země Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
5
B
Deset hypotéz pro CEE do roku 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
6
Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (1/2)
1
Střední a východní Evropa již nebude řízena tak, jak ji známe dnes – Evropa se bude dělit na země EU a země mimo EU, region bude mnohem více různorodý
2
Region nebude patřit mezi globální rozvíjející se trhy, ale zůstane nejvíce růstovým evropským regionem. Růst HDP bude zhruba 2% nad úrovní zemí západní Evropy
3
Přestože země střední a východní Evropy pokračují ve vývoji z "továren" na inovacemi řízené ekonomiky, mezera mezi západní Evropou a CEE bude přetrvávat
4
Nedostatečné N d t t č é základní ákl d í požadavky ž d k (institucionální, (i tit i ál í infrastrukturální) i f t kt ál í) zůstanou ů t největší j ětší slabinou regionu CEE, zatímco zvýšení efektivity je jeho konkurenční výhodou
5
Problematika lidského kapitálu (demografický vývoj, vývoj odliv mozků mozků, vzdělání) bude i nadále jednou z překážek dalšího ekonomického rozvoje
Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
7
Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (2/2)
6
V roce 2020 bude střední a východní Evropa pořád závislá na západní Evropě – rychlý rozvoj pan-regionálního businessu v rámci CEE by však mohl zmírnit tento problém
7
Jedinečné postavení regionu jako mostu mezi vyspělými ekonomikami západní Evropy a vyvíjejícími se trhy Ruska, Turecka a Číny je budoucím kapitálem střední a východní Evropy
8
Vyřešení problému nedostatečných energetických a surovinových zdrojů, konsolidace veřejných financích a důsledků technického pokroku jsou hlavními úkoly další dekády
9
Regionálními R i ál í i růstovými ů t ý i odvětvími d ět í i bbude d energetika tik a utility, tilit IT a ttelekomunikace l k ik a ffarmacie i a zdravotnictví – nutnost přeorientovat se na odvětví budoucnosti
10
Přesto jsou za motory růstu považována odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, (efektivita obnovitelné zdroje) a z oblasti IT řešení
Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
8
EVROPA – V EU NEBO MIMO EU
1
Vymezení regionu CEE v rámci Evropy se do roku 2020 podstatně změní – jeden, ale velice rozmanitý region EU: Hospodářský vývoj od roku 2010 do roku 2020, HDP na obyvatele (EU-27 = 100) [%] EVROPA 2020 – V EU NEBO MIMO EU
EVROPA DNES EU: 27 zemí Euro: 16 zemí
EU: >30 zemí
<50% 51 75% 51-75% 76-100% 101-125%
Integrace EU
126-150% >151% 151%
Nové členské státy EU €
EU-15
Růstt Rů eurozóny
Nové členské státy EU
Zdroj: Roland Berger; Mezinárodní měnový fond (MMF) – World Economic Outlook 2015; data pro rok 2020 extrapolována
PRG-81011-029-007_C.pptx
9
1
EVROPA – V EU NEBO MIMO EU
Různorodý hospodářský vývoj v regionu směřuje k rozdělení střední a východní Evropy na sub-regiony Výsledky studie ZEMĚ
TREND K SUB-REGIONŮM
Rakousko
79%
Ukrajina
67%
Chorvatsko
62%
Průměr CEE
60%
Rumunsko Česká republika Polsko
57% % 51% 42%
Pozorujete sílící trend ve vytváření sub-regionů jako je např. CE, SEE, Pobaltí, CIS? Ano/ne Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
KOMENTÁŘ > Střední Evropa (CE) se skládá z České republiky, blik Slovenska Sl k a Maďarska. M ď k Někd Někdy jje zahrnováno také Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko > Jihovýchodní Evropa (SEE) se skládá ze Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černá Hora, Makedonie, Bulharsko a Albánie. Někdy je zahrnováno také Chorvatsko, Rumunsko a Sl i k Slovinsko > CIS region zahrnuje Rusko, Ukrajinu, Kazachstán, Bělorusko a další republiky bývalého Sovětského svazu > Větší země jako je Polsko nebo Rumunsko budou vystupovat samostatně PRG-81011-029-007_C.pptx
10
2
CEE JAKO REGION RŮSTU
Z důvodu ekonomické krize ztratil region CEE svoji pozici globálního motoru růstu – projevily se strukturální nedostatky Vývoj HDP [2000 = 100%] Ekonomická krize
487% BRIC1) 378% CEE2)
200% ZE3) 100 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1) Celková rychlost růstu BRA, RUS, IND, CHN 2) Celková rychlost růstu BIH, BGR, HRV, CZE, EST, HUN, LVA, LTU, MKD, MNE, POL, ROU, SRB, SVK, SVN, UKR 3) Celková rychlost růstu AUT, BEL, DNK, FIN, FRA, DEU, GRC, IRL, ITA, LUX, NLD, NOR, PRT, ESP, SWE, CHE, GBR Zdroj: Roland Berger; Mezinárodní měnový fond (MMF)
KOMENTÁŘ > V první dekádě nového století byl CEE jedním z globálních růstových regionů > Růst byl tažen zejména přímými zahraničními investicemi ze západní Evropy, které však skryly nevyřešené strukturální problémy > Hlavními problémy CEE jsou – Slabé Sl bé instituce i tit – Nedostatečná infrastruktura – Nedostatečné inovace > Absence přímých zahraničních investic během krize tyto problémy odhalila PRG-81011-029-007_C.pptx
11
2
CEE JAKO REGION RŮSTU
CEE již znovu nezíská status globálního motoru růstu – region zůstal v polovině cesty a musí se přeorientovat Výsledky studie REGION/ ZEMĚ
OČEKÁVANÝ VÝVOJ -1 -5
Čína Indie Turecko Rusko CEE Jižní Amerika Afrika & Blízký Vých. EU-15 Severní Amerika
RŮST HDP 2010-2015, 2010 2015 PRŮMĚRNÁ ROČNÍ ZMĚNA [%]
0 0
1
2
3
4 3,0 2,9
5 5
97 9,7
Motory růstu
8,4
2,0 1,8 1,8 1,6
Růstové ekonomiky
1,0 0,9 0,9
Mírný růst
4,5
4,2
3,8 2,6
18 1,8
Čína Indie Turec- Rusko CEE Severní EU-15 k ko Amerika A ik
Jak se bude v následujících regionech vyvíjet ekonomická situace v letech 2010-2020? -5… zhoršení / 0… stejný vývoj/ +5… zlepšení Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020; Mezinárodní měnový fond (MMF)
PRG-81011-029-007_C.pptx
12
2
CEE JAKO REGION RŮSTU
Polští manažeři jsou nejvíce optimističtí ohledně vývoje jejich země – chorvatští manažeři jsou naopak nejvíce skeptičtí Výsledky studie CEE ZEMĚ
OČEKÁVANÝ VÝVOJ -1
-5
0
1
0
2
Polsko
3
2,2
Česká republika
KOMENTÁŘ
17 1,7
Průměr CEE
Optimistický
22 2,2
1,4
Ukrajina
1,3
Rakousko
0,8
Chorvatsko
0,8
2010
2,0
n.a.
Pesimistický
1,4 2,5
2006
Jak se bude vyvíjet ekonomická situace ve Vaší zemi v letech 2010-2020? -5… zhoršení / 0… stejný vývoj/ +5… zlepšení Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
55
2,5 2,0
Rumunsko
4
> Manažeři z Polska, České republiky a Rumunska mají optimistická očekávání od nadcházející dekády > Manažeři z Ukrajiny, Rakouska a Chorvatska očekávají pouze pomalý růst > Optimistická očekávání poklesla v důsledku ekonomické krize > Zatímco polští manažeři jsou více optimističtí než před čtyřmi lety, očekávání chorvatských ý manažerů se změnilo z velmi optimistického na pesimistické PRG-81011-029-007_C.pptx
13
2
CEE JAKO REGION RŮSTU
Tržby budou v CEE v následující dekádě růst – počet pracovních míst však bude v průměru spíše stagnovat Výsledky studie RŮST TRŽEB
POČET PRACOVNÍCH MÍST -1 -5
00
1
2
3
4
55
-1 -5
Rumunsko
2,3
Ukrajina
Ukrajina
2,3
Rumunsko
Polsko
21 2,1
Polsko
00
1
Průměr CEE
1,6
Chorvatsko
0,1
Česká republika
0,0
0,5
Rakousko
55
06 0,6
Průměr CEE
Rakousko
4
1,0
1,7
1,0
3
1,3
Česká republika Chorvatsko
2
0,4
-0,5
Jakým směrem se bude vyvíjet Vaše průmyslové odvětví ve Vaší zemi co se týče … -5… silný pokles/ 0… stejný vývoj/ +5… silný růst Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
14
3
MEZERA BUDE PŘETRVÁVAT
Zatímco země CE musí uspět v procesu transformace na vyspělé ekonomiky, SEE musí soupeřit se zeměmi BRIC Hospodářský vývoj v roce 2010 H Hospodářský dář ký vývoj ý j CZE
HUN POL HRV RUS ROU BGR
KOMENTÁŘ
SVN AUT
SVK
SRB UKR
1
Transformace 1-2
Řízena faktory Zdroj: Roland Berger, World Economic Forum (WEF)
2 Řízena efektivitou
Transformace 2-3
3 Řízena inovacemi
t
> Slovinsko a Česká republika dokončily svou transformaci na vyspělou ekonomiku > Do roku 2020 má Slovensko a Maďarsko dobrou šanci dokončit svůj transformační proces. Polsko a Chorvatsko budou pokračovat ve snaze dohonit jejich vývoj > Rusko, Rusko Rumunsko, Rumunsko Bulharsko a Srbsko budou na globální úrovni soupeřit s Brazílií, Čínou a Tureckem > Ukrajina by se měla etablovat jako atraktivní dílna západních firem PRG-81011-029-007_C.pptx
15
3
MEZERA BUDE PŘETRVÁVAT
Ačkoliv CEE bude nadále dohánět západní Evropu, Evropu mezera bude přetrvávat HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPP) (EU-15 = 100) [%] 110
Rakousko EU-15 = 100
100 90
Slovinsko Sl i k Česká republika Slovensko Polsko Maďarsko Rusko Chorvatsko Bulharsko Rumunsko Srbsko
80 70 60 50 40 30
Ukrajina
20 10 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zdroj: Roland Berger; Mezinárodní měnový fond (MMF)
KOMENTÁŘ > V roce 2000 bylo Slovinsko (64%), Č ká republika Česká blik (55%) a Maďarsko (44%) nejvíce rozvinutými zeměmi CEE > Dnes Slovinsko dosahuje 79% průměru západní Evropy, následované Českou republikou (72%) a Slovenskem (58%) > Za deset let dosáhne Slovinsko více než 80% průměru EU-15. Česká republika (>75%) a Sl Slovensko k (>70%) ( 70%) ho h bbudou d následovat PRG-81011-029-007_C.pptx
16
4
MEZINÁRODNÍ KONKURENCESCHOPNOST
Ve srovnání s rokem 2006 země CEE výrazně ztrácejí na své konkurenceschopnosti – pouze Polsko se stále zlepšuje Mezinárodní konkurenceschopnost: Global Competitiveness Report (2004-2010)1) [umístění] 2004 AUT SVN
2006 17
AUT 33
2010 17
AUT
Změna 2004-2010 2004 2010 18
AUT
-1
CZE
29
CZE
36
CZE
+4
HUN
39
SVN
33
POL
39
POL
+21
CZE
40
SVK
37
SVN
45
SVN
-12
SVK
43
HUN
HUN
-13
HUN
41
52
BGR
59
POL
48
SVK
60
SVK
-17
POL
60
HRV
51
RUS
63
RUS
+7
HRV
61
RUS
ROU
67
ROU
-4
ROU
63
ROU
68
BGR
71
BGR
-12
BGR
72
HRV
HRV
-16
UKR
-3
SRB
-7
RUS
70
UKR
86
UKR
SRB
89
SRB
62
78 87
UKR SRB
77 89 96
1) The Global Competitiveness Report existuje v současné podobě až od roku 2004 Zdroj: Roland Berger; World Economic Forum (WEF)
PRG-81011-029-007_C.pptx
17
4
BACK UP
Efficiency drivers are the region's competitive advantage, advantage but basic requirements will remain weak International competitiveness: Global Competitiveness Report 2010-2011 Key for
COUNTRY Austria Czech Rep. Poland Slovenia Hungary Slovakia Russia Romania Croatia Ukraine Serbia
OVERALL RANK 18 36 39 45 52 60 63 67 77 89 96
Zdroj: Roland Berger; World Economic Forum (WEF)
Key for efficiency-driven economies
factor-driven
economies
Key for innovation-driven economies
BASIC REQUIREMENTS 15 44 56 34 59 53 65 77 50 102 93
EFFICIENCY ENHANCERS 19 28 30 46 41 37 53 54 76 72 93
INNOVATION AND SOPHISTICATION 13 30 50 35 51 63 80 91 85 88 107
> > > >
> > > > > >
> Business us ess sop sophistication s ca o > Innovation
Institutions s u o s Infrastructure Macroeconomic stability Health and primary education
Higher g e educa education o aandd training a g Goods market efficiency Labor market efficiency Financial market sophistication Technological readiness Market size
PRG-81011-029-007_C.pptx
18
4
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Hlavními problémy zůstává byrokracie, byrokracie korupce a právní nejistota, stejně jako nedostatečná infrastruktura Výsledky studie, Global Competitiveness Report 2010-2011 FAKTOR
NEVÝHODA/VÝHODA -5
5 22,88 2,1 1,8 1,7 13 1,3 1,1 0,6 0,6 04 0,4 0,3
-0,4 -0,5 -2,1
-11,88
# ((ze 139))
Záákladní požadaavky
Geografická poloha Podobnost v kultuře se západními zeměmi Vyšší vzdělání a trénink Primární vzdělání Jazykové znalosti Zdroje pracovních sil Politická a sociální stabilita Náklady na pracovní sílu Infrastruktura Inovace, R&D Fiskální systém Právní systém Korupce p Byrokracie
0
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY WEF INSTITU- INFRASTRUCE KTURA
AUT
15
15
20
CZE
44
72
39
HRV
50
86
41
POL
56
54
72
ROU
77
81
92
UKR
102
134
68
Ve srovnání s ostatními zeměmi, jaké jsou výhody/nevýhody Vaší země co se týče dlouhodobých investic? -5… silně znevýhodněná/ 0… srovnatelná / +5… silně zvýhodněná Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020; World Economic Forum (WEF)
PRG-81011-029-007_C.pptx
19
4
EFEKTIVITA
Ve střednědobém horizontu budou hlavní výhodou CEE konkurenceschopnost v nákladech na pracovní sílu Jednotkové náklady práce v % v EU-15, 2009 [%] – analýza Erste Group KOMENTÁŘ Slovensko Polsko
70 74
Maďarsko
80
Chorvatsko
81
Bulharsko
81
Česká republika Rumunsko
84 94
Rakousko
102
Slovinsko
103
Zdroj: Eurostat; Erste Group
> Jednotkové náklady práce zohledňují hl dň jí produktivitu d kti it ve vztahu ke mzdě > Průměr CEE v rámci EU je kolem 83% průměru EU-15 EU 15 > Zejména Slovensko, Polsko a Maďarsko zůstanou atraktivními výrobními lokalitami > Země jako Rakousko a Slovinsko musejíj oslovit inovacemi a sofistikovaným businessem PRG-81011-029-007_C.pptx
20
4
EFEKTIVITA
Zvýšení efektivity a inovace budou hlavními body programu manažerů v další dekádě Výsledky studie OBECNÁ STRATEGIE
RELEVANCE PRO CEE
-1 -5
0 0
1
2
3
n.a.
2,5
Zvýšení efektivity
1,9
Inovace
2,4
1,8
Zlepšení nákladové struktury
2,8
Zvýšení podílu služeb
15 1,5
Odlišení značky
1,5
2,1
Vstup na nové trhy
1,4
n.a.
Proniknutí do nových zákaznických segmentů
1,4
Konsolidace dodavatelských struktur
1,4
Změny lokace
0,9
4
25 2,5
2,5 2,3 1,4
2010 2006
Jaké obecné strategie budou formovat Vaše odvětví ve Vaší zemi v následujících deseti letech? -5… mnohem méně/ 0… stejně/ +5… mnohem více Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
5 5
KOMENTÁŘ > Zvýšení efektivity je hlavní otázka k řešení ve všech dotazovaných zemích > Ve vyspělých ekonomikách ((AUT,, CZE,, HRV)) jjsou však inovace považovány za důležitější než v ostatních zemích CEE > Ve srovnání s rokem 2006 se problematika nákladů stala důležitějším tématem než problematika inovací > Změny lokace nejsou na programu CEE manažerů PRG-81011-029-007_C.pptx
21
4
EFEKTIVITA/INOVACE
Zaměření se na high tech nabízí nejlepší možnost získání vyšší efektivity – v čele Maďarsko a Česká republika Podíl high-tech exportů v roce 2009 [% z celkového exportu] – analýza "Erste Group" 0-5% 5-8% 8 15% 8-15% 15-18% 18-59%
Zdroj:
Eurostat; Erste Group
KOMENTÁŘ > Zaměření se na high tech nabízí bí í nejlepší jl ší možnost ž t získání vyšší efektivity a urychlení vývoje k inovacemi řízené ekonomice > Maďarsko a Česká republika již předstihují západoevropské konkurenty > Polsko, Rumunsko a Bulharsko jsou zatím pozadu
PRG-81011-029-007_C.pptx
22
4
INOVACE
Strukturálním problémem zemí CEE je pokračování v zaostázaostá vání výdajů na R&D daleko za úrovní zemí západní Evropy Inovace – výzkum & vývoj v roce 20061) [% HDP] AUT SVN CZE RUS HUN Průměr CEE HRV POL SLK BUL ROM SRB n.a. n.a. UKR
1,59 1,54 1,18 1,00 0,87 0,80 0,60 0,49 0,47 0,45
1) Nejaktuálnější dostupná data, publikována v roce 2008 Zdroj: WEF; Eurostat; Roland Berger
KOMENTÁŘ
2,45
kromě AUT a RUS
3% cíl EU
> Strategie Evropa 2020 doporučuje i investovat t t 3% HDP E Evropské ké unie i do výzkumu a vývoje (R&D) > V roce 2008 tohoto cíle dosáhlo pouze Finsko a Švédsko > Rakousko, Německo a Dánsko jsou na cestě ke splnění tohoto cíle > Pouze Slovinsko, Česká republika a Maďarsko investují do R&D více než 1% > Přestože výdaje na R&D rostou, ostatní země daleko zaostávají PRG-81011-029-007_C.pptx
23
5
LIDSKÝ KAPITÁL
Lidský kapitál bude nadále hlavní překážkou ekonomického vývoje regionu Rostoucí a zmenšující se Evropa – očekávaná změna: 2008-2030 [%] Více než -10% -10 až -5% -55 až -2% 2% -2 až 0% 0 až +2% +2 až +5% +5 až +10% Více než +10%
Zdroj:
Eurostat; UN; EIU; Erste Group
KOMENTÁŘ > Limitujícími faktory je demografický vývoj, pokračující k č jí í ""odliv dli mozků" ků" a průměrný ů ě ý systém vzdělávání > Populace bude do roku 2030 klesat ve všech zemích CEE > Ekonomický růst bude tažen zvýšením produktivity g z Německa,, > Rakousko těží z migrace střední Evropy a jihovýchodní Evropy > Zmenšující se populace bude fenoménem zejména ve venkovských oblastech, regionální i ál í a městská ě t ká centra t bbudou d růst ů t nebo stagnovat PRG-81011-029-007_C.pptx
24
LIDSKÝ KAPITÁL
5
Pokles populace v CEE bude kompenzován dodatečnou produktivitou – Bohatství se rozšiřuje Ekonomický růst: HDP vs. HDP na obyvatele – analýza Erste Group EKONOMICKÝ RŮST DO ROKU 2020
KOMENTÁŘ +14%
+7% 0% 0%
+3%
+5%
+9%
-8% %
AUT
HRV
CZE
HUN
ROU
RUS
SVK
> Ekonomický růst v regionu střední a východní Evropy bude tažen mimo jiné zvýšením produktivity > Výsledným efektem bude rychlejší růst HDP na obyvatele než HDP. Bohatství ppopulace p bude růst mnohem rychleji než HDP
UKR
Růst HDP do roku 2020 Růst HDP na obyvatele do roku 2020 Zdroj:
EIU; Erste Group
PRG-81011-029-007_C.pptx
25
5
LIDSKÝ KAPITÁL
Pokračující odliv mozků do západní Evropy a Severní Ameriky bude i nadále limitujícím faktorem ekonomického rozvoje World Economic Forum, Brain Drain Index 2010-2011 ZEMĚ
"BRAIN BRAIN DRAIN RANK RANK" (celkem ze 139)
Rakousko Slovinsko Česká republika Polsko Rusko Maďarsko Slovensko Ukrajina Chorvatsko Bulharsko Srbsko Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020; World Economic Forum (WEF)
30 48 61 79 82 99 101 115 122 127 136
KOMENTÁŘ > Zejména j v jjihovýchodní ý Evropě způsobuje odliv mozků do západní Evropy a Severní Ameriky vážný problém v dalším vývoji zemí > Ve střední Evropě je Rakousko hlavním cílem pan-regionální migrace v rámci střední a východní Evropy – Rakousko je jedinou CEE zemí s rostoucí populací
PRG-81011-029-007_C.pptx
26
5
LIDSKÝ KAPITÁL
Vzdělávání je v současné konkurenční výhodou – Dobrý školský systém, ale nutné zlepšit úroveň univerzit Výsledky studie FAKTOR
NEVÝHODA/VÝHODA -5 -4 -3 -2 -1 0
Geografická poloha Podobnost v kultuře se západními zeměmi Vyšší vzdělání a trénink Primární vzdělání Jazykové znalosti Zdroje pracovních sil Politická a sociální stabilita Náklady na pracovní sílu Infrastruktura Inovace, R&D Fiskální systém Právní systém Korupce Byrokracie
-0.4 -0.5
1
2
3
HODNOCENÍ 4
5
2.8 2.1 1.8 1.7 1.3 1.1 0.6 0.6 04 0.4 0.3
-1.8 -2.1
Ve srovnání s ostatními zeměmi, jaké jsou výhody/nevýhody Vaší země co se týče dlouhodobých investic? -5… silně znevýhodněná/ 0… srovnatelná / +5… silně zvýhodněná Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020; PISA study 2006; QS world university ranking 2010
> V žebříčku QS world university ranking ki 2010 2010, zeměě CEE nedosáhly žádného špičkového výsledku – Pouze AUT a CZE mají své univerzity v top 300 > V nejnovějším žebříčku PISA, CZE je číslem 10, následováno Rakouskem (12), Maďarskem (15), Polskem (17) a Slovenskem (22) – ostatní země CEE se hodnocení neúčastnily PRG-81011-029-007_C.pptx
27
5
LIDSKÝ KAPITÁL
Poptávka po soft skills se bude zvyšovat – Jazykové znalosti jsou hlavním bodem programu Výsledky studie POŽADAVKY
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
KOMENTÁŘ
Jazykové znalosti
2.6
Angličtina
3.1
Osobní vývoj
2.6
Ruština
1.7
Zvládání komplexních úkolů
2.6
Němčina
1.5
Projektový management
25 2.5
Čínština
1.2
Kreativita
2.4
Š Španělština
0.3
Obchodní a marketingové znalosti
Francouzština
0.2
2.3
Prodejní schopnosti
2.2
Technické schopnosti Manažerské schopnosti
2.1 20 2.0
Interkulturní schopnosti
1.9
> Dobré jazykové znalosti – zejména j é němčiny ě či a ruštiny šti – jsou výhodou v zemích CEE > Angličtina se stává z cizího jazyka důležitým pracovním nástrojem > Téměř ve všech zemích – s výjimkou Rakouska – se opomíjejí interkulturní schopnosti
-5… silně klesající/0 … stejná úroveň /+5 … silně rostoucí Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
28
6
PAN-CEE BUSINESS
CEE bude v následující dekádě dále závislá zejména na západní Evropě – Čína se může stát "slepým místem" Výsledky studie
4,01 Severní Amerika 1,81
EU-15 EU 151)
3,29 CEE2) 1.45 Turecko
Rusko 2,85 Čína 2,17 Indie 1 42 1,42
Jižní Amerika 0,62
KOMENTÁŘ > Manažeři vnímají země EU15 jako j k hl hlavníí obchodní b h d í partnery a investory > Pan-regionální business v rámci CEE v další dekádě získá na významu > Rusko a Čína budou hrát významnou roli > Turecko není vnímáno jako příliš důležité
Jak silný bude vliv následujících regionů na ekonomickém rozvoji regionu CEE? 0… žádný vliv/5… silný vliv 1) EU-15: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie 2) Mimo Rusko Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
29
6
PAN-CEE BUSINESS
Rostoucí pan-CEE pan CEE business však bude snižovat závislost na západní Evropě – Rostoucí podíl dovozů Import ze zemí CEE v roce 2009 [%] 20 29 25
51
KOMENTÁŘ
37
39 41
[%]
23
17
36
28 10
Průměr 2005
62
22 17
28
25
60
33
29 10
53
+26%
21
42 31 15
52
Průměr 2009
27 19 54
50 29
61 40
16 44
Import z nové EU-12 ("CEE") Zdroj: Eurostat; Roland Berger
Import ze staré EU-15
-4% +2%
> Od roku 2005 se ve většině zemíí CEE zvýšil ýšil podíl díl importů i tů z ostatních nových členů EU o 26% > Podíl importů z EU-15 EU 15 se snížil o 4%, ale stále zůstal na vysoké úrovni > V šesti zemích se podíly importů z ostatních zemí CEE stále pohybovaly pod 20%, což poskytuje značný potenciál do b d budoucnosti ti
Import z ostatních zemí PRG-81011-029-007_C.pptx
30
6
PAN-CEE BUSINESS
Podíl vývozu do ostatních nových zemí EU je stále pod úrovní 20%, což představuje značný potenciál do budoucna Export do zemí CEE v roce 2009 [%] 31 17 52
32
KOMENTÁŘ
35
[%]
32 36
26
18
38
21 15
Průměr 2005
64
15 20
57 25
14 30
65
31 16 54
21 20 59
+16%
21
56
Průměr 2009
26 14 60
36
53 26
14 51
Export do nové EU-12 ("CEE") Zdroj: Eurostat; Roland Berger
Export do staré EU-15
-7% +6%
> Ve většině CEE zemí se podíl exportů tů do d ostatních t t í h zemíí EU-12 zvýšil > V POL, CZE a SVK se struktura exportu příliš nezměnila > Podíl vývozu do ostatních CEE zemí je stále poměrně nízký a poskytuje tak potenciál pro intenzivnější obchodní vztahy se sousedními zeměmi v rámci regionu i CEE
Export do ostatních zemí PRG-81011-029-007_C.pptx
31
7
CEE JAKO PŘEDMOSTÍ
Geografická poloha mezi západní Evropou a Ruskem a podobpodob nost se západními zeměmi jsou považovány za hlavní výhody Výsledky studie FAKTOR
NEVÝHODA/VÝHODA -5
Geografická poloha Podobnost v kultuře se západními zeměmi Kvalitní vzdělání a trénink Primární vzdělání Jazykové znalosti Zdroje pracovních sil Politická a sociální stabilita Náklady na pracovní sílu Infrastruktura Inovace, výzkum a vývoj Fiskální systém Právní systém Korupce Byrokracie
0
-0,4 -0,5
5 2,8 2,1 1,8 1,7 1,3 1,1 0,6 0,6 04 0,4 0,3
-1,8 -2,1
Ve srovnání s ostatními zeměmi, jaké jsou výhody/nevýhody Vaší země co se týče dlouhodobých investic? -5… silně znevýhodněná/ 0… srovnatelná / +5… silně zvýhodněná Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
32
7
CEE JAKO PŘEDMOSTÍ
Rusko má velký ekonomický vliv na země CEE a také bude dále hrát významnou roli jako investor Výsledky studie VLIV RUSKA NA ZEMĚ -1 -5
0
1
0
Ukrajina
2
2,0
3
4
2,2
5 5
VLIV RUSKA JAKO INVESTORA -1 -5
0
0
1
2
Chorvatsko
2,4
Ukrajina
2,2
Chorvatsko
1,4
Rumunsko
13 1,3
21 2,1
Česká rep. rep
21 2,1
Průměr CEE
1,3
2,1
Průměr CEE
2,0
Rakousko
1,3
2,1
Rakousko
1,9
Česká rep.
1,1
2,1
Rumunsko
1,8
Polsko
0,5
2,4
1,3
Polsko
3
4
5 5
KOMENTÁŘ > Zejména chorvatští a ukrajinští manažeři očekávají sílící vliv Ruska > Polští manažeři jsou ke vznikající síle Ruska skeptičtí > S výjimkou Ukrajiny očekávají ostatní manažeři v CEE jen nepatrné t é zvýšení ýš í politického liti kéh vlivu Ruska
0,8
Politický Ekonomický Jak se podle Vašeho názoru bude v následující dekádě vyvíjet vliv Ruska na země CEE? Role Ruska jako významného investora v CEE bude v roce 2020… -5… méně relevantní/0… stejná/+5… více relevantní; možnost více odpovědí Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
33
7
CEE JAKO PŘEDMOSTÍ
Ruské investice v Evropě se budou soustředit do CEE – Zaměření na odvětví náročná na suroviny Výsledky studie CÍLOVÉ ZEMĚ Ukrajina "Nové" země EU Bělorusko Srbsko EU-15 Ostatní SEE země Turecko
CÍLOVÁ ODVĚTVÍ 65% 61% 46% 45% 34% 30% 21%
Energetika & utility Chemie & ropa Hutnictví & hornictví Realityy Bank. & pojišťovnictví Turismus IT/média/telekom. St jí Strojírenství t í Automobilový pr. Spotř. zboží & retail Pharma
KOMENTÁŘ 87% 79% 56% 46% 31% 26% 15% 14% 11%
8%
> Ukrajina a členské země EU v regionu CEE jsou v čele žebříčku > Bělorusko a Srbsko, tradiční cílové íl é země, ě jsou j vnímány í á jjako k nepříliš důležité > Ruské investice se zaměřují zejména na zdroje a energeticky náročné odvětví – Nutnost diversifikace
6%
Jaké země/odvětví budou hlavními cíly ruských investic? -5… méně relevantní/0… stejné/+5… více relevantní; možnost více odpovědí Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
34
8
ÚKOLY PRO ROK 2020
Nedostatek surovin bude mít významný dopad na region a vyvolá inovace v odvětví energetiky Výsledky studie TREND
VÝZNAM 0
0
Suroviny/energie y g Konsolidace veřejných financí Technický pokrok Vliv kapitálových trhů Demografický vývoj Rostoucí sociální nerovnosti Migrace & mobilita pracovní síly Rostoucí vliv státu Změna hodnot Změna klimatu Politické konflikty/terorismus
∆
1
2
3
4
3,12
3,56
2,78
2,97
2,91
3,39
2,62
2,96
2,34
3,02
2,18
2,76
2,17
2,69
2 14 2,14 2,07 1,76 1,43 Lokální
2 26 2,26 2,35 2,70 2,63 ,
5
5
0.44 -0.19 0.48 0.34 0.68 0.58 0.52 0 12 0.12 0.28 0.94 1.20
Globální
Který z níže uvedených hlavních trendů ovlivní globální a lokální ekonomiku v následujících deseti letech? 0… žádný význam/ 5… velký význam Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
KOMENTÁŘ > Nedostatek surovin a závislost na fosilních palivech jsou hlavními náměty k řešení do budoucna > Konsolidace veřejných financí má pouze regionální význam > Demografický vývoj a změna klimatu jsou důležitými tématy jen na globální úrovni – CEE manažeři podceňují jejich význam pro CEE PRG-81011-029-007_C.pptx
35
ÚKOLY PRO ROK 2020
8
Obnovitelné zdroje jsou vnímána jako hlavní téma další dekády – Podpora investic je nutná k dosažení cílů EU Cíle strategie Evropa 2020 – Podíl RES1) na dodávkách energie [%]
7,2
23,3
34,0 6,1 13,0
16,0
25,0
4,3
KOMENTÁŘ
15,0
6,8
14,0
13 0 13,0
17,8
24 0 24,0
9,4
2005
16 0 16,0
> Mělo by být dosaženo klimatických/ energetických cílů "20/20/20" 20/20/20 – včetně zvýšení na 30% v případě snižování emisí, pokud jsou všechny předpoklady správné > Cílem EU je dosáhnout "Evropy efektivní na zdroje" za účelem oddělení ekonomického růstu od využívání ží á í zdrojů, d jů podporovat d t posun směrem k nízkouhlíkové ekonomice, zvýšit podíl využívání obnovitelných zdrojů, j , modernizovat odvětví dopravy p y a podporovat energetickou efektivitu
Cíle 2020
1) RES = Obnovitelné zdroje energie Zdroj: Roland Berger; Eurostat
PRG-81011-029-007_C.pptx
36
9
RŮSTOVÁ ODVĚTVÍ
Regionálními růstovými odvětvími jsou energetika & utility, utility IT & telekomunikace a farmacie & zdravotnictví – implementace? Výsledky studie ODVĚTVÍ
VÝVOJ
KOMENTÁŘ
-5
Energetika E tik & utility tilit IT & telekomunikace Farmacie & zdravotnictví Spotřební zboží & retail Strojírenství Bankovnictví & pojišťovnictví Stavebnictví Veřejný sektor Automobilový průmysl Ropa & plyn Chemický průmysl Hutnictví & hornictví
0
5 22,22 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,1 0,6 0,6 0,6 0,4
-0,3
> V současné době je ve středu zájmu áj automobilový t bil ý průmysl, ů l hutnictví a hornictví a chemický průmysl > Region CEE je také úspěšný ve strojírenství a potravinářském průmyslu > Odvětví budoucnosti mají pouze minoritní význam
!
> Nutnost posunu směrem k odvětvím d ět í budoucnosti b d ti
Jak významná budou následující odvětví pro Vaši zemi? 5…ztrácejí na významu / 0… zůstanou na stejné úrovni / +5… získají na významu Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
37
9
RŮSTOVÁ ODVĚTVÍ
Sektor služeb bude v příští dekádě zažívat boom Výsledky studie ZEMĚ
OČEKÁVANÝ VÝVOJ
KOMENTÁŘ
Posun směrem -1 k průmyslu
Posun směrem 4ke službám
Polsko
2,1
Česká republika
1,9
Rakousko
1,8
CEE průměr
1,6
Chorvatsko
15 1,5
Ukrajina
1,3
Rumunsko
1,3
> V příštích deseti letech není v regionu i CEE očekávána č ká á "reindustrializace" > V Polsku, České republice a Rakousku se v příští dekádě očekává výrazný posun směrem k sektoru služeb Chorvatsko Ukrajina a > Chorvatsko, Rumunsko očekávají pouze umírněný posun
V příští dekádě očekáváte se Vaší zemi posun směrem k sektoru služeb nebo průmyslu? -5… silný posun směrem k průmyslu / 0… zůstane na stejné úrovni / +5… silný posun směrem ke službám Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
38
10
ODVĚTVÍ BUDOUCNOSTI
Hlavním motorem růstu budou odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT Výsledky studie CEE
VÝZNAM
KOMENTÁŘ
Není 0významné
Energeticky efektivní stavebnictví Obnovitelné zdroje IT řešení ř š í Udržitelný turismus Sekundární zdravotní péče Biotechnologie Bio produkty a etické produkty E-mobilita
Extrémně významné 5 3,0 3,0 28 2,8 2,7 2,5 2,2 2,2 1,9
> Odvětví spojená s energetikou b d hl budou hlavními í i odvětvími d ět í i budoucnosti – energeticky efektivní stavebnictví a obnovitelné zdroje jsou top 3 témata ve všech zemích > IT řešení vedou žebříček v Polsku, Ukrajině a jsou také číslem 2 v České Č republice > E-mobilita a bio produkty nejsou vnímány jako důležitá té t pro bbudoucnost témata d t
Jak významná budou následující odvětví pro Vaši zemi? 0… není významné/5… extrémně významné Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
39
C
Shrnutí
PRG-81011-029-007_C.pptx
40
Shrneme-lili všechny uvedené poznatky, Shrneme poznatky region CEE si musí vybrat svou cestu a zároveň také výrazně zvýšit rychlost Shrnutí (1/2)
1.
CEE se musí přeorientovat – role Rakouska a Ruska jako vstupních zemí se postupně mění. Pan-regionální obchodní toky v rámci CEE stejně jako obchod s jihovýchodní Asií budou opět pposkytovat y ppříležitosti k růstu ppro celýý region g
2. 3 3.
Z tohoto důvodu je nutné více zdůraznit důležitost globálních trhů a růstových odvětví
4.
Konkurence v CEE bude, se zpomalením míry růstu na přibližně 2% nad průměrem západní Evropy, spočívat zejména v boji o tržní podíl
5.
Společnosti musí zvýšit efektivitu a inovační úsilí ke zúžení mezery vůči západní Evropě
Společnosti musí vnímat EU jako jednotný domácí trh s 500 miliony obyvateli. obyvateli Kromě toho by se také měli zaměřit na pan-CEE business založený na soběstačných obchodních modelech
Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
41
Shrneme-lili všechny uvedené poznatky, Shrneme poznatky region CEE si musí vybrat svou cestu a zároveň také výrazně zvýšit rychlost Shrnutí (2/2)
6.
Regionalizace podnikových strategií bude vyžadovat, aby společnosti přetvořili své obchodní modely a své aktivity v globalizovaném světě
7 7.
Společnosti také musí agresivněji pronikat na východ s cílem využít příchozí i odchozí investiční příležitosti s CIS a jihovýchodní Asií
8 8.
Vlády budou muset (konečně) dokončit svůj domácí úkol: posílit instituce (méně byrokracie, byrokracie korupce), rozvíjet veřejné služby (zdravotní systém, systém vzdělávání, sociální a důchodový systém) a zlepšit infrastrukturu
9. CEE by nemělo kopírovat špatnou rozpočtovou morálku západní Evropy 10. Efektivita, udržitelný růst, inovace a investice do lidských zdrojů budou i nadále klíčovými tématy růstu nejen pro další dekádu
Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020
PRG-81011-029-007_C.pptx
42
D
Příloha – Analýza jednotlivých zemí (pouze v angličtině)
PRG-81011-029-007_C.pptx
43
A SPECIAL LOOK AT AUSTRIA
Austria has to redefine its role as a gatekeeper to Eastern Europe Austria
COUNTRY FACTS > > > >
Population (millions) 8.4 GDP/capita (USD) 45,989 Unemployment rate 4.8% GDP composition – Agriculture 1.5% – Industry 29.8% – Services 68.7%
MANAGER ASSESSMENT
CONCLUSIONS
Above CEE average
> Due to the economic crisis, A t i has Austria h lost l t the th bbenefit fit off the booming CEE region > Austria's economy will see only moderate economic development – business volume will stagnate and the number of jobs will decline > Especially the stable markets of Central Europe will be the main markets until 2020 > The aging g g societyy will be the main challenge over the next decade
Below CEE average
> Political and social > Workforce resources stability > Bureaucracy > Legal framework > Labor costs > Infrastructure > Geographical position > Cultural similarity to Western countries > Primary education > Corruption > Higher education and training > Fiscal framework > Innovation, R&D > Language skills
Zdroj: Roland Berger – CEE 2020 study; CIA World Factbook, WEF GCR 2010
PRG-81011-029-007_C.pptx
44
A SPECIAL LOOK AT CROATIA
Croatia has to start structural reforms immediately and position itself as a hub for Southeastern Europe Croatia MANAGER ASSESSMENT
CONCLUSIONS
Above CEE average
> Croatia switched from the most optimistic ti i ti tto mostt pessimistic i i ti – Business volume and jobs will grow slowly from a low basis > The consolidation of public finances will be on top of the agenda, growing social imbalance is ranked No. 4 > Croatian managers expect more Russian influence and a stagnating EU > Main future industry will be sustainable tourism
> Geographical position > Cultural similarity to Western countries > Infrastructure > Primary education > Higher education and COUNTRY FACTS training > Population (millions) 4.4 > Language skills > GDP/capita (USD) 14,243 > Political and social > Unemployment rate 16.1% stability > GDP composition > Innovation, R&D – Agriculture 6.3% – Industry 28.1% – Services 65.6% Zdroj: Roland Berger – CEE 2020 Study; CIA World Factbook, WEF GCR 2010
Below CEE average > > > > > >
Workforce resources Fiscal framework Labor costs Legal framework Bureaucracy Corruption
PRG-81011-029-007_C.pptx
45
A SPECIAL LOOK AT THE CZECH REPUBLIC
The Czech Republic is on the way towards an advanced economy with a focus on high tech Czech Republic
COUNTRY FACTS > > > >
Population (millions) 10.4 GDP/capita (USD) 18,557 Unemployment rate 8.1% GDP composition – Agriculture 2.3% – Industry 37.2% – Services 60.5%
MANAGER ASSESSMENT
CONCLUSIONS
Above CEE average
> Czech managers are optimistic about b t th the nextt tten years – Business volume will increase but the number of jobs will stagnate > Tech. progress viewed as the main trend over the next decade > Czech Republic will continue to establish itself as a high-tech business location > Institutional reforms needed – Corruption and bureaucracy are the main hurdles for development
Below CEE average
> Geographical position > Bureaucracy > Cultural similarity to > Corruption Western countries > Higher education and training > Political and social stability > Primary education > Labor costs > Workforce resources > Fiscal/legal framework > Innovation, R&D > Infrastructure > Language skills
Zdroj: Roland Berger – CEE 2020 Study; CIA World Factbook, WEF GCR 2010
PRG-81011-029-007_C.pptx
46
A SPECIAL LOOK AT POLAND
Poland will continue to catch up – Infrastructure and institutions will remain weaknesses Poland
COUNTRY FACTS > > > >
Population (millions) 38.1 GDP/capita (USD) 11,288 Unemployment rate 8.9% GDP composition – Agriculture 4.6% – Industry 28.1% – Services 67.3%
MANAGER ASSESSMENT
CONCLUSIONS
Above CEE average
Below CEE average
> Higher education and training > Cultural similarity to Western countries > Geographical position > Workforce resources > Primary education > Language skills > Labor costs > Political and social stability > Innovation, Innovation R&D
> > > > >
> Poland will continue its catch-up process – On O th the one hhand, d th the country will remain an attractive workbench, but on the other, it will face a strong shift toward services > Higher education and the market size are Poland's main advantages > Infrastructure and institutions as well as tax regulations are a disadvantage – Reforms needed
Zdroj: Roland Berger – CEE 2020 Study; CIA World Factbook, WEF GCR 2010
Legal framework Corruption Infrastructure Fiscal framework Bureaucracy
PRG-81011-029-007_C.pptx
47
A SPECIAL LOOK AT ROMANIA
Romania faces a challenging decade – Attractiveness as a workbench declines, capital market represents a hurdle Romania MANAGER ASSESSMENT
CONCLUSIONS
Above CEE average
Below CEE average
> > > >
> Innovation, R&D > Fiscal framework > Political and social stability > Legal framework > Bureaucracy > Corruption > Infrastructure
> Romanian managers are most optimistic ti i ti about b t bbusiness i volume l and the number of jobs in their country; they believe in CEE as one management region > But high unit labor costs (94% of WE average) are a disadvantage as a production location > Capital markets are an important topic – Access to financing is the main problem for companies > Lack of infrastructure and institutions
Language skills Labor costs Geographical position Cultural similarity to Western countries > Workforce resources COUNTRY FACTS > Higher education and > Population (millions) 21.3 training > GDP/capita (USD) 7,542 > Primary education > Unemployment rate 7.8% > GDP composition – Agriculture 12.4% – Industry 35.0% – Services 52.6% Zdroj: Roland Berger – CEE 2020 Study; CIA World Factbook, WEF GCR 2010
PRG-81011-029-007_C.pptx
48
A SPECIAL LOOK AT UKRAINE
Ukraine will stabilize on a low level and has the chance to develop into a bridgehead between CEE and Russia Ukraine MANAGER ASSESSMENT
CONCLUSIONS
Above CEE average
Below CEE average
> > > >
> Innovation, R&D > Infrastructure > Political and social stability > Fiscal framework > Legal framework > Bureaucracy > Corruption
> Ukrainian managers are slightly optimistic ti i ti – business b i volume l andd the number of jobs will rise > Ukrainian managers are most skeptical about the further development of CEE as one management region and expect a strong shift toward subregions (CIS) > Political instability, corruption, bureaucracy and access to fi financing i are considered id d tto bbe the main disadvantages
Geographical position Labor costs Workforce resources Higher education and training > Primary education COUNTRY FACTS > Language skills > Population (millions) 45.7 > Cultural similarity to > GDP/capita (USD) 2,542 Western countries > Unemployment rate 8.8% > GDP composition – Agriculture 9.8% – Industry 30.7% – Services 59.5% Zdroj: Roland Berger – CEE 2020 Study; CIA World Factbook, WEF GCR 2010
PRG-81011-029-007_C.pptx
49
E
Příloha – Vaše kontakty v Roland Berger
PRG-81011-029-007_C.pptx
50
Vaše kontakty v Roland Berger
CONSTANTIN KINSKÝ
> Managing Partner v kanceláři Roland Berger Praha
MONIKA DVOŘÁKOVÁ
> Zodpovědná za marketing v Roland Berger Praha
MATTHIAS STURM
> Koordinátor marketingu pro CEE, kancelář Roland Berger Vídeň
Kontakt:
[email protected]; Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1 Zdroj: Roland Berger
PRG-81011-029-007_C.pptx
51
It's character that creates impact! PRG-81011-029-007_C.pptx
52
