Bereken Sluit Beheer

Bereken Sluit Beheer

Handleiding

Voor u ligt een korte handleiding voor het platform Bereken Sluit Beheer

Bereken Sluit Beheer is een nieuwe service van BLG Wonen in samenwerking met BSB Volmachten. Met deze software kunt u snel en eenvoudig berekeningen maken, premies vergelijken, offertes aanvragen en direct verzekeringen afsluiten. Daarnaast kunt u met dit systeem uw hele verzekeringsportefeuille beheren. In deze handleiding leest u wat u moet doen om in te loggen en hoe u met het systeem kunt werken.

Wij wensen u veel gebruiksgemak en zakelijk succes met Bereken Sluit Beheer. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de ICT Servicedesk van BSB Volmachten via: [email protected]

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 1. De website 1.1 Inloggen Ga naar https://www.blgwoonverzekeren.nl en voer vervolgens uw gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons heeft gekregen en klik op verzenden (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 1.2 Login Offerteprogramma

Om in het offerteprogramma te komen kiest u in de taakbalk voor Bereken Sluit Beheer. (zie afbeelding2).

Afbeelding 2

1.3 Uitloggen U kunt uitloggen door linksonder de pagina af te sluiten met uitloggen (afbeelding 3).

Afbeelding 3

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 2. Premieberekening 2.1 Premieberekening voor een nieuwe relatie - Ga naar nieuwe relatie (zie afbeelding 4), selecteer vervolgens de gewenste verzekering en start de premieberekening. De nieuwe relatie wordt aan uw portefeuille toegevoegd zodra u een polis daadwerkelijk aanvraagt.

Afbeelding 4 2.2 Premieberekening voor een bestaande relatie - Ga naar bestaande relatie en zoek via het keuzemenu naar de relatie (zie afbeelding 4).

- Klik vervolgens op “inzien” of dubbelklik op een relatie. Er komt een extra tabblad bij. Let op: Het tabblad dat vetgedrukt is, is actief! - Ga vervolgens naar premieberekening, selecteer de gewenste verzekering en start de premieberekening.

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 3. Een offerte maken 3.1 Pakketverzekering - Vul de basisgegevens in, en selecteer in het volgende scherm welke verzekeringen u wilt berekenen. Klik hierna op “verder”. (zie Afbeelding 5).

Afbeelding 5 - Vul de nodige gegevens per verzekering in, en klik op “toevoegen” om de verzekering aan het pakket toe te voegen. - Aan de rechterzijde ziet u een overzicht van de geselecteerde verzekeringen (zie afbeelding 6)

Afbeelding 6

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 3.3 Geselecteerde verzekeringen aanpassen/verwijderen - Wilt u een geselecteerde verzekering aanpassen of verwijderen uit de selectie, dan kunt u de icoontjes uit afbeelding 7 hiervoor gebruiken

Afbeelding 7

Verwijderen Aanpassen

3.4 Offerte aanvragen - Wilt u de offerte aanvragen, klik dan op “offerte maken” onderaan het overzicht. - Vul hierna de persoonsgegevens in van de verzekeringnemer. - Kies hierna hoe u de offerte wilt opslaan/versturen (zie afbeelding 8)

Afbeelding 8 Mail & opslaan offerte: de offerte wordt naar de adviseur gemaild die hem daarna eventueel kan doorsturen naar zijn klant. Opslaan Offerte: de offerte wordt opgeslagen Print & Opslaan offerte: de offerte kan worden opgeslagen en ook direct op het scherm worden getoond in pdf-formaat.

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 4. Een (pakket)verzekering aanvragen

-Doorloop dezelfde stappen als bij het maken van een offerte, maar kies nu voor “aanvragen” in het overzichtsscherm (zie afbeelding 9).

Afbeelding 9 Vul de ontbrekende persoonsgegevens in en klik op “volgende”. - Beantwoord hierna de slotvragen. Geef eventueel een toelichting en geef hierna aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden en dat u toestemming geeft aan BLG Wonen om de gegevens in te zien. - Klik hierna op “aanvraag verzenden”. - U krijgt hierna een bevestiging van uw aanvraag. U kunt hier ook zien of er voorlopige dekking van kracht is (zie afbeelding 10) Afbeelding 10

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 5. Polissen zoeken

- Ga naar het kopje “polissen”. - U kunt op product, kenmerk, polisnummer, status, relatie, of postcode zoeken. Klik vervolgens op inzien of dubbelklik op de polis. Er komt nu een extra tabblad bij van de polis (zie afbeelding 11).

Afbeelding 11

- Bij de relatie staan een aantal tabbladen. De gegevens die u hier ziet worden opgehaald uit ons systeem.

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 6. Offertes zoeken

- Ga naar het kopje “offertes”. - U kunt op relatie, product, postcode, of datum zoeken. Klik vervolgens op inzien, of dubbelklik op de offerte (zie afbeelding 12). - Er komt nu een extra tabblad met de gegevens van de offerte. Hier kunt u de offerte nogmaals inzien, of eventueel aanpassingen doorvoeren. - U kunt hierna een nieuwe offerte maken, een offerte aanpassen of offerte omzetten naar een verzekeringsaanvraag.

Afbeelding 12

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 7. Een polis toevoegen aan een bestaand pakket

- Zoek een bestaande relatie op. - Klik op “pakketten / onderdeel toevoegen” en selecteer het gewenste pakket. - Klik vervolgens op “pakket muteren” (zie afbeelding 13). - Na het aanvullen van de basisgegevens kunt u de gewenste verzekeringen selecteren. - Klik hierna op verder en doorloop de volgende schermen.

Afbeelding 13

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 8. Muteren

8.1 Relatie muteren.

Om de NAW-gegevens van een relatie te wijzigen zoekt u eerst de relatie op in Bereken Sluit Beheer (zie afbeelding 14). Klik hierna op volgende en de wijzigingen worden doorgevoerd in de relatiegegevens.

Afbeelding 14

8.2 Polissen muteren Als het niet mogelijk is om een polissen te wijzigen krijgt u automatisch een melding. U kunt deze polissen wel altijd beëindigen Zoek een bestaande relatie op in Bereken Sluit Beheer. U kunt vervolgens kiezen voor polissen (zie afbeelding 15). .

Afbeelding 15

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer Selecteer vervolgens de gewenste polis en klik op polis muteren (zie afbeelding 16).

Afbeelding 16 Autoverzekering Bij een automutatie krijgt u het scherm zoals afgebeeld in afbeelding 17. Indien u op “polis muteren” klikt dan komt u weer in het vergelijkingsscherm. Met de andere button kunt u de polis opzeggen of opschorten (zie afbeelding 18).

Afbeelding 17

Afbeelding 18

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer Overige verzekeringen Indien u kiest voor muteren bij verzekeringen anders dan de auto of bromfiets, dan komt u direct in de polis terecht en kunt u de mutatie doorvoeren. Wilt u een mutatie annuleren of de aanpassingen terugdraaien, klik dan op het blauwe pijltje achter het product (zie afbeelding 19).

Afbeelding 19

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 9. Abonnementen Het abonnement (dat u kunt toevoegen bij het brancheoverzicht) bevat verschillende mogelijkheden:

Afbeelding 20 Bij abonnementsoort kunt u het type abonnement ingeven. Dit is een vrij veld, dus bent u vrij om uw eigen abonnementsoorten te bedenken. Nadat u het maandbedrag heeft ingevuld, wordt het jaarbedrag vanzelf berekend. Bij het vakje extra toelichting kunt u alle afspraken met betrekking tot het abonnement toevoegen. Verder is het mogelijk om een abonnement los te sluiten voor schadeverzekeringen, voor bijvoorbeeld mensen die ergens anders verzekerd zijn. Deze optie geldt dus niet alleen voor relaties die via BSB lopen.

LET OP:Het abonnement is een overeenkomst die u zelf met uw relaties sluit. BSB doet hierin enkel de administratie en de incasso. U moet dus zelf de voorwaarden bepalen voor uw eigen abonnementen! De geïncasseerde bedragen worden per maand afgerekend aan de hand van het rekening courant overzicht.

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 10. Dossier De dossierfunctie geeft u inzage in belangrijke informatie en data over uw relaties. Om inzage in een dossier te krijgen doorloopt u de volgende stappen: - Zoek een relatie op in Bereken Sluit Beheer. - Klik vervolgens in de blauwe balk op Dossier (zie afbeelding 21).

Afbeelding 21

U krijgt nu een totaaloverzicht met de volledige inhoud van het dossier. Wilt u gericht zoeken op documenten, klik dan op het menu bij “soort” (zie afbeelding 22).

Afbeelding 22

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 11. Voorlopige dekking Indien u voor een bestaande relatie een nieuwe autoverzekering aanvraagt dan kunt u bij de akkoordverklaring het vakje voorlopige dekking aanvinken (zie afbeelding 23). De slotvragen komen dan te vervallen en de voorlopige dekking wordt afgegeven.

Afbeelding 23 Tevens krijgt u een e-mail met daarin een link naar de slotvragen. Deze kunnen door de relatie ingevuld worden. De link in de e-mail is 14 dagen actief. Als de termijn is verstreken waarin voorlopige dekking is afgegeven, dan is de link niet meer bruikbaar en krijgt de relatie de melding dat hij contact met u op moet nemen. Let op: Deze functie werkt enkel voor bestaande relaties!

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 12. Alarmklasse auto Bij een nieuwe autoaanvraag dient u de geïnstalleerde alarmklasse op te geven. Tevens wordt bij het vergelijkingsoverzicht de vereiste alarmklasse weergegeven (zie afbeelding 24).

Afbeelding 24

Indien deze twee niet overeenkomen, dan komt er op het moment van aanvragen een melding in rood (zie afbeelding 25).

Afbeelding 25

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer Tevens wordt er een extra vraag gesteld of men bereid is de alarmklasse te upgraden. Deze vraag en het antwoord worden ook opgenomen in het aanvraagformulier (zie afbeelding 26).

Afbeelding 26

Zodra er bij een aanvraag van een autoverzekering blijkt dat de geïnstalleerde alarmklasse niet overeenkomt met de vereiste alarmklasse dan moet de polis altijd worden beoordeeld door onze acceptatieafdeling. Er wordt in dit geval geen voorlopige dekking afgegeven.

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 13. BSB Alerts Wilt u een melding maken bij een relatie die voor de toekomst belangrijk is (jubilea, trouwdag, verjaardag, overleden partner, etc) dan kunt u een zogenoemde alert aanmaken. Deze alert kunt u gebruiken als extra informatie, tijdens het volgende contactmoment met een relatie. U maakt een alert aan door de relatie op te zoeken in Bereken Sluit Beheer. Klik hierna op overige acties > Alert aanmaken (zie afbeelding 27). Door het ingeven van een begin- en einddatum kunt u zelf bepalen hoe lang de melding zichtbaar moet blijven. De omschrijving/inhoud van melding kunt u vullen met zelf gekozen tekst. Kies hierna voor opslaan en de melding is aangemaakt (zie afbeelding 28).

Afbeelding 27

Afbeelding 28

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer Wanneer u, of een collega de relatie opent, dan ziet u bovenaan het volgende symbool

Door op de tekst “er zijn meldingen” te klikken krijgt u een overzicht van de meldingen die voor deze relatie zijn aangemaakt. Dit kunnen ook meerdere meldingen zijn. U kunt een bestaande melding bekijken en verwijderen. Indien u kiest voor bekijken, dan kunt u de alert ook wijzigen (zie afb 29). De alerts ziet u ook terug in het dossier, echter deze zijn vanuit het dossier niet te openen.

Afbeelding 29

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 14. Relatieoverzicht printen Indien u een overzicht van een relatie wilt printen (om bijvoorbeeld mee te nemen bij een bezoek) dan zoekt u de relatie op in Bereken Sluit Beheer. Klik hierna in de menubalk op overige acties, print relatieoverzicht (zie afbeelding 30).

Afbeelding 30 Let op: De gegevens die u ziet zijn de beschikbare velden in ons automatiseringssysteem. Zijn er velden niet gevuld, dan zijn deze ook niet bij ons bekend. Het is dus aan te raden om dit formulier met uw relaties door te lopen om te zien of de bekende gegevens nog up-todate zijn. Daarnaast is het belangrijk om te zien of lege vulden gevuld kunnen worden. Nieuwe informatie kunt u zelf toevoegen in Bereken Sluit Beheer (zie hiervoor hoofdstuk 8, muteren).

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 15. Facturen inzien Om de facturen van uw relaties in te zien, zoekt u de relatie op in Bereken Sluit Beheer. Klik vervolgens op dossier, facturen (zie afbeelding 31).

Afbeelding 31

U krijgt vervolgens een overzicht van de facturen. Bij weergave kunt u kiezen welke facturen u wilt inzien; openstaande, betaalde of alle (zie afbeelding 32).

Afbeelding 32

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 16. Documenten uploaden Indien u een storage-contract heeft afgesloten is het mogelijk om per relatie bezoekverslagen, foto’s of andere documenten te uploaden in zijn of haar dossier. Deze functie kunt u vinden door een relatie op te zoeken en te klikken op overige acties, uploaden documenten (zie afbeelding 33).

Afbeelding 33

Er zitten standaard 3 mappen in een relatiedossier. Indien u een nieuwe map wilt aanmaken klik dan op de rechtermuisknop en kies voor “nieuwe map” (zie afbeelding 34). Tevens kunt u ook op het blauwe mapje in de icoon-balk klikken (zie afbeelding 35).

Afbeelding 34

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer

Afbeelding 35 U kunt een document in een map plaatsen door de map te openen en te klikken op het icoon van de diskette (zie afbeelding 36).

Afbeelding 36 Selecteer het bestand dan u vanaf uw computer wilt uploaden en het bestand wordt in de map geplaatst. Overbodige documenten kunnen uit een map verwijderd worden met het rode kruisje.

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 17. Externe polissen aanmaken U kunt polissen die niet via BSB lopen, nu ook zichtbaar maken in de relatiedossiers. Hierdoor krijgt u nog een beter overzicht van uw relaties. Om een externe polis bij een klant toe te voegen zoekt u eerst de klant op in Bereken Sluit Beheer. Klik hierna op overige acties, externe polis aanmaken (zie afbeelding 37).

Afbeelding 37

Vul hierna in de ontbrekende velden de kenmerken van de polis in (zie afbeelding 38).

Afbeelding 38

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer

Klik hierna op opslaan. Indien u nog een document wilt uploaden (bv een kopie polis), klik dan na het opslaan op overige acties, uploaden documenten. Via het icoon van de diskette kunt u een bestand op uw computer selecteren. (zie afbeelding 39).

Afbeelding 39

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 18. Management Info Bij management info in Bereken Sluit Beheer krijgt u in één oogopslag een geografisch overzicht van uw portefeuille. U kunt hierbij kiezen tussen de geografische verdeling van relaties, polissen en premie (zie afbeelding 40).

Afbeelding 40

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer U kunt door te scrollen met uw muis of door te klikken op de lijn (links) verder in- of uitzoomen per gebied. Indien u ver genoeg inzoomt en u ziet afzonderlijke relaties, dan kunt u met streetview ook de straat en het huis van een relatie zien. U doet dit door het oranje poppetje (links) te slepen naar de betreffende relatie (zie afbeelding 41).

Afbeelding 41

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer Draaitabellen Een draaitabel biedt de mogelijkheid om portefeuille-gegevens op een dynamische manier te visualiseren. Hierbij kan de gebruiker middels groeperen, sorteren en filteren de gegevens analyseren. De draaitabellen kunt u vinden bij management info (zie afbeelding 42).

Afbeelding 42

U kunt kiezen uit 3 soorten draaitabellen. 1. Polisverdeling. De polisverdeling laat het aantal polissen per branche zien van uw kantoor. Hiermee krijgt u dus snel een duidelijk overzicht van de productverdeling binnen uw portefeuille. 2. Polis transacties. Met polis transacties ziet u snel hoeveel nieuw polissen u heeft gesloten binnen een bepaalde periode. De nieuwe polissen zijn wederom onderverdeeld per branche. U kunt zelf aangeven welke periode u wilt meten. Dit doet u met de kalenders bovenin het scherm (zie afbeelding 43). Met de button status kunt u ook laten zien hoeveel offertes en mutaties er hebben plaatsgevonden binnen deze periode. Dit doet u door de knop status te slepen naar de horizontale as (zie afbeelding 44)

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer

Afbeelding 43

Afbeelding 44

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 3. Top relaties. Bij top relaties ziet u de beste relaties (gebaseerd op premie) van uw portefeuille. Standaard worden de top 100 relaties weergegeven, echter dit kunt u aanpassen bovenin het scherm (zie afbeelding 45).

Afbeelding 45 U zult merken dat de gegevens in de tabellen op veel verschillende manier kan worden weergegeven. Bijna alle rijen en kolommen kunnen gefilterd en gesorteerd worden. Zo kunt u dus zelf bepalen wat voor u het beste overzicht geeft. Indien u een indeling heeft gevonden die u vaker wilt gebruik dan kunt u deze opslaan. Dit doet u met de knop layout opslaan en geef de layout een naam (zie afbeelding 46). Indien u deze indeling de volgende keer weer wilt laden, klik dan op layout laden, en selecteer de gewenste layout (zie afbeelding 46). Daarnaast is er nog de mogelijkheid om een gemaakt overzicht te exporteren naar Excel. Dit doet u door op het Excel logo te klikken (zie afbeelding 46).

Afbeelding 46

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 19. Consumenten berekeningen

Het is voor uw relaties ook mogelijk om zelf premies te berekenen of offertes te maken. Via uw eigen website kunnen uw relaties in de bereken module “Bereken Sluit Beheer” komen. Zo zien wij dat het een relatie uit uw portefeuille betreft. Uw relaties kunnen enkel premies berekenen en offertes maken dus niet direct verzekeringen aanvragen. Zodra een relatie een offerte gemaakt heeft zal hij/zij deze per mail ontvangen. U ontvangt tevens een kopie hiervan. U zult hierna actie moeten ondernemen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de relatie om het aanvraagproces in gang te zetten. De gemaakte offerte kunt u gewoon ophalen in uw overzicht in Bereken Sluit Beheer. Indien u de offerte wilt doorzetten in een aanvraag dan dient u deze te openen. Het is aan te raden om ook nog een abonnement toe te voegen voordat u de aanvraag indient. Zodra u en uw relaties akkoord zijn met de gehele offerte kunt u deze aanvragen en zijn de normale procedures van toepassing.

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 20. Widgets Zodra u op het bsbportaal naar Bereken Sluit Beheer gaat ziet u verschillende grafische overzichten van uw portefeuille. Deze overzichten heten widgets. Wilt u een widget toevoegen, klik dan linksboven op toevoegen en selecteer de gewenste widget (zie afbeelding 47).

Afbeelding 47

Om een widget te verwijderen kunt u klikken op het kruis, rechtsboven in de widget (zie afbeelding 48)

Afbeelding 48

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer U heeft op dit moment de keuze uit de volgende widgets: Polisverdeling: U krijgt hier een eenvoudige en duidelijke inzage in uw portefeuille per hoofdbranche. Tevens kunt u per branche verder segmenteren ( procentueel en op aantallen). Door dubbel te klikken op een taartpunt zoomt u in op de betreffende branche. Recente relaties: Hier ziet u de laatst geopende relaties van uw kantoor. U kunt dus op een eenvoudige manier teruggaan naar de relaties waar u het laatste in gemuteerd heeft. AmNieuws: Hier staan de laatste nieuwsitems uit de branche. Deze items komen van amweb.nl Schaderendement: Hier heeft u inzicht in alle schades van uw relaties. U kunt zien welke klanten meerdere schades per jaar hebben. De schades zijn wederom verdeeld per branche. Tevens kunt u zien welke relaties schade hebben binnen een jaar na de ingangsdatum van de verzekering. Schademeldingen: Hier ziet u de schademeldingen per maand. Deze zijn ook weer onderverdeeld per branche. Met deze widget heeft u een duidelijk overzicht over de ontwikkelingen van de schademeldingen van uw kantoor.

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 21. Takenlijst De takenlijst binnen Bereken Sluit Beheer biedt u de mogelijkheid om taken per gebruiker of per polis aan te maken.

Om een taak aan te maken zoekt u de gewenste relatie of polis op. Klik hierna op overige acties – taak aanmaken (zie afbeelding 49). Vul hierna de gegevens voor de taak in (zie afbeelding 50). Indien een relatie of een polis wordt geopend en er zijn voor de huidige gebruiker actieve taken aanwezig, dan zal er een notificatie (zie afbeelding 51). worden weergegeven dat er actieve taken aanwezig zijn. Indien er voor een polis actieve taken aanwezig zijn, dan zal dit ook bij de relatie worden getoond.

Afbeelding 49

Afbeelding 50

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer

Afbeelding 51

Wilt u een overzicht van al uw taken, dan dient u de widget van uw takenlijst toe te voegen op de startpagina van Bereken Sluit Beheer (zie hoofdstuk 19 voor het toevoegen van widgets). Nadat u de widget geactiveerd heeft krijgt u bijgaand overzicht (zie afbeelding 52). Het overzicht kunt u op verschillende manieren filteren: Taken - Mijn taken ( taken die aan u zijn toegekend). - Gedelegeerde taken ( alle taken die door u zijn aangemaakt maar die u aan iemand anders heeft toegekend. Deze taken zijn dus voor u ingevoerd voor een andere gebruiker (collega). Periode - Vandaag en eerder (alle taken waarbij de afloopdatum voor of op de huidige datum ligt - Toekomst (alle taken waarbij de afloopdatum in de toekomst ligt - Alle taken (alle taken worden getoond, onafhankelijk van de afloopdatum) Naast bovenstaande filters kan worden gefilterd en gesorteerd op iedere kolom. Dit doet u door op de betreffende kolom te klikken. Er verschijnt een blauw pijltje naast de kolom, waarna u kunt sorteren.

Afbeelding 52

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer Indien u een taak wilt wijzigen of verwijderen opent u de taak en klikt u linksboven op wijzigen (zie afbeelding 53). Hier kunt u alle gegevens aanpassen. Is de taak afgehandeld of wilt u de taak verwijderen, selecteer dan bij status de optie afgemeld.

Afbeelding 53 Alle taken die aan een relatie of polis worden toegevoegd zijn zichtbaar in het dossier (Zie afbeelding 54).

Afbeelding 54 Heeft u als kantoor meerdere inlogcodes, dan kunt u ook taken toewijzen aan collega’s. Dit doet u bij het aanmaken van de taak zelf. Onderin de taak staat de optie toekennen (zie afbeelding 55). Hier kunt u een collega selecteren aan wij u de taak wilt toekennen. Zodra u dit doet wordt de taak een gedelegeerde taak.

Afbeelding 55

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 22. Nieuwe relatie (prospect) invoeren Indien u een nieuwe relatie wilt aanmaken zonder direct verzekeringen af te sluiten, klik dan op nieuwe relatie – nieuwe relatie aanmaken (zie afb 56). U heeft de keuze uit een particulier of een zakelijke relatie.

Afbeelding 56

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 23. Rekening Courant Om uw rekening courant overzichten in te zien, gaat u naar management info, waarna u bij de optie financieel de mogelijkheid rekening courant selecteert (zie afb 57).

Afbeelding 57

Geef vervolgens de maand en het jaar waarvan u het overzicht wenst te ontvangen (zie afb 58).

Afbeelding 58

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 24. Prolongatieborderellen De prolongatieborderellen werken op dezelfde manier als de rekening courant overzichten. Ga naar management info en selecteer financieel. Klik vervolgens op prolongatieborderellen en selecteer de gewenste periode (zie afb 59).

Afbeelding 59

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 25. Eenmalige boekingen Naast de rekening courant overzichten en prolongatieborderellen kunt u ook eenmalige boekingen inzien. Deze zijn ook te vinden bij management info en financieel (zie afb 60).

Afbeelding 60

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 26. Schademeldingen Indien u in het hoofdmenu kiest voor de optie schade (zie afb 61), krijgt u een overzicht van alle schades.

Afbeelding 61

U kunt deze vervolgens verder filteren op o.a. polisnummer, schadenummer, relatienummer etc. Zodra u de schade opent krijgt u meer inzage in de specifieke schade (zie afb 62).

Afbeelding 62

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer 27. Contactenmodule In het kader van uw zorgplicht is het van belang om zoveel mogelijk contactmomenten met uw relaties vast te leggen. Denk hierbij aan telefoontjes, email, interne controles, signaleringen etc. Contacten kunnen vastgelegd worden op verschillende niveaus: 1. Relatie 2. Polis 3. Schade Binnen de contactenmodule zijn er twee functionaliteiten: 1. Contactregistraties toevoegen 2. Contactregistraties inzien Aanmaken contact Voor het aanmaken van een nieuw contactmoment kiest u in de blauwe taakbalk bij een bestaande relatie voor de menu optie: Overige acties (afbeelding 63). U krijgt dan de keuze uit:

Afbeelding 63

Als u kiest voor

dan opent zich het contactscherm (zie afbeelding 64)

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer

Afbeelding 64

Bij de keuze Opslaan & Taak aanmaken wordt automatisch het venster geopend van een nieuwe taak aanmaken. U kunt hier de benodigde gegevens invullen en daarna de taak opslaan. Voor een uitgebreide omschrijving van de takenlijst verwijzen we u naar hoofdstuk 20 van deze handleiding.

Nadat een contact is aangemaakt kunt u deze terugvinden onder het menu-item: Inzien (zie afbeelding 65)

Afbeelding 65

Februari 2015

Bereken Sluit Beheer Door op inzien (rechterkant) te klikken zal de betreffende taak zich openen. Indien gewenst kan er alsnog een taak van worden aangemaakt. Klikt u hiervoor op Taak vanuit dit contact (zie afbeelding 66).

:

Afbeelding 66

Februari 2015