Benchmark financiële websites 2007

Benchmark financiële websites 2007 BEVINDINGEN, CONCLUSIES EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN. UITGEVOERD IN HET KADER VAN DE FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS. OKTOBER 2007

BENCHMARK FINANCIËLE WEBSITES 2007 FINANCIEELE DAGBLAD & JUNGLE RATING PAGINA 2 ...........................................................................................................................................................................

In het kader van de FD Henri SijthoffPrijs 2007 heeft Jungle Rating voor het vijfde achtereenvolgende jaar, in opdracht van Het Financieele Dagblad, de corporate websites van 50 beursgenoteerde ondernemingen beoordeeld. Deze vijftig websites kwamen in het vooronderzoek als beste uit de bus. Dit jaar zijn ook de websites van 20 niet-beursgenoteerde ondernemingen onderzocht. Deze ondernemingen zijn van tevoren door Het Financieele Dagblad geselecteerd.

GEERT-JAN SMITS DIRECTEUR JUNGLE RATING

...............................................

LINDA VOLKERS CONSULTANT

...............................................

SASKIA BUIJL CONSULTANT

............................................... Contactgegevens

........................................................................................................

GEERT JAN GRIMBERG

Jungle Rating BV (T) 020 514 14 14 Saskia Buijl, [email protected]

Het Financieele Dagblad (T) 020 592 87 74 Gert van der Have, [email protected]

JUNIOR CONSULTANT

...............................................

......................................................................................................... Copyright Jungle Rating BV, Augustus 2007. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Jungle Rating. Alle rechten voorbehouden.


Inhoudsopgave 1. Resultaten benchmark financiële websites 2007

05

2. Resultaten enquête onder IR managers

15

3. Trends voor 2008

19

Bijlage •

Onderzoeksverantwoording

•

Data beoordeling websites

•

Over Jungle Rating

•

Gedragscode

23 25 26 27

BENCHMARK FINANCIËLE WEBSITES 2007

FINANCIEELE DAGBLAD & JUNGLE RATING PAGINA 4 ...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Voorwoord Geachte lezer, De tijd dat financiële verslaggeving alleen nog

Spectaculair is het inzicht in de ontwikkelingen

in geprinte vorm beschikbaar was ligt nog niet

van dit nieuwe medium in zijn korte

zo lang in het verleden. Het was rond 2000 dat

bestaansgeschiedenis. Zover wij en Jungle Rating

ondernemingen aandacht kregen voor het medium

de markt kunnen overzien, is dit uniek in zijn

internet en PR- en investor relations-afdelingen

soort.

opdracht kregen websites professioneel op te gaan tuigen. Hiermee kreeg ook de financiële

Wij hebben het idee dat dit nog pas het begin is

verslaggeving op het internet een enorme impuls.

van het nieuwe digitale tijdperk. De internetsites gaan steeds meer de inhoud van het jaarverslag

Voor Het Financieele Dagblad vormde dit een

weerspiegelen. Nieuwe navigatietechnieken

serieuze uitdaging. Immers, al vanaf 1953 reiken

maken dat mogelijk. Er gebeuren verassende

wij jaarlijks een prijs uit voor de beste financiële

dingen. Bijvoorbeeld, de aandeelhouderspagina

verslaggeving, de FD Henri Sijthoff-Prijs. Het belangrijkste document hiervoor was het aloude jaarverslag. Maar, wat als dit jaarverslag nu eens zou verdwijnen en in de toekomst alleen nog maar via internet werd gecommuniceerd? Het was niet de bedoeling de FD Henri Sijthoff-Prijs op een dood spoor te zetten. In 2003 besloot het FD een pilot-onderzoek naar financiële verslaggeving via internet uit te voeren. Hierbij werd samenwerking aangegaan met het internetadviesbureau Jungle Rating. De kwaliteit bleek goed meetbaar. De samenwerking is jaar op jaar verlengd, de inzichten zijn groter geworden, de ontwikkelingen rondom verslaggeving zijn volop in beweging, zowel op papier als via internet en in combinatie met elkaar. Internet is een belangrijk onderdeel van de beoordelingscriteria geworden. De FD Henri Sijthoff-Prijs is nu een prijs voor de beste score van financiële verslaggeving op papier EN internet. Nu in 2007 werd het tijd voor dit magazine. Een uitgebreid verslag van de stand van zaken betreft de kwaliteit van de internetsites en trends.

van het papieren verslag legt het af tegen de aandeelhouderspagina op internet. Daar staan interactieve koersgrafieken, de recente aandeelhoudersstructuur, enz. En zo zijn er tal van voorbeelden dat internet op deelgebieden de informatie beter en actueler kan aanbieden. Na een hype, waarin werd voorspeld dat papier verleden tijd is, is er nog steeds papier. Het papieren verslag ontwikkelt zich ook razend snel. Ook papier heeft unieke eigenschappen om verslaggeving te optimaliseren. De laatste inzichten zijn dat papier en internet nog lange tijd naast elkaar blijven concurreren. Echter, de ontwikkelingen bij internet zijn ongekend boeiend. Wij zijn getuigen van een uniek proces in de geschiedenis. Wij hopen u met deze publicatie deelgenoot te kunnen maken in deze wonderbaarlijke wereld. Mathijs van Gool Coördinator FD Henri Sijthoff-Prijs Het Financieele Dagblad

....................................................................................................................................


1. Resultaten benchmark financiële websites 2007

Onderzoeksverantwoording

.................................................................................................................................... Voor de beoordeling van de online financiële

Het model maakt onderscheid tussen:

communicatie maakt Jungle Rating gebruik van

•

Website kwaliteit: de mate waarin de website toegankelijk is, interactie biedt,

een expertmodel, het Online Communications

multimedia bevat en personaliseert

Quality Model. Dit model is ontwikkeld in •

samenwerking met Het Financieele Dagblad, op

Content toegankelijkheid: De mate waarin

basis van diepgaand literatuuronderzoek en een

de informatie op de website beschikbaar is,

groot aantal interviews met analisten, journalisten,

toegankelijk is en geschikt is gemaakt voor

particuliere en institutionele beleggers.

het web In totaal meet het model op 151 variabelen de kwaliteit van de financiële website.

Website Kwaliteit Toegankelijkheid

Interactiviteit

Multimedialiteit

Personalisatie

Content Toegankelijkheid Bedrijfsprofiel Corporate governance

Financiële wereld

Pers

Klanten

Arbeidsmarkt

Figuur: Het Online Communications Quality (OCQ) model Bron: Het Financieele Dagblad & Jungle Rating

Samenleving



Quick facts

...........................................................................................................................................

Top-5 financiële websites van beursgenoteerde ondernemingen 2007 Positie 2007

Positie 2006

Index

Bedrijf

Score

1

1

AEX

TNT

76%

2

3

AEX

DSM

74%

3

2

AEX

ABN AMRO

69%

4

8

AEX

Heineken

69%

5

5

AEX

Corporate Express

68%

Top-5 financiële websites per beursindex Positie

AEX

Midkap

Small cap

1

TNT

Vopak

Arcadis

2

DSM

Nutreco

Imtech

3

ABN AMRO

SNS Reaal

Gamma Holding

4

Heineken

Fugro

ERIKS Group

5

Corporate Express

BAM Groep

VastNed Retail

Top-5 financiële websites van niet-beursgenoteerde ondernemingen 2007 Positie

Bedrijf

Score

1

NUON

56%

2

Schiphol Group

54%

3

Rabobank Nederland

48%

4

Eureko

46%

5

Eneco Holding

43%

BENCHMARK FINANCIËLE WEBSITES 2007 FINANCIEELE DAGBLAD & JUNGLE RATING

........................................................................................................................................................................... PAGINA 7

Beste financiële website beursgenoteerd: TNT

.................................................................................................................................... TNT behaalt de eerste plaats in het onderzoek naar de kwaliteit van de online financiële communicatie van alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

Screenshot: De corporate website van TNT.

De website van TNT: •

Beschikt over diverse interactieve

•

onderdelen: update alerts, een feedback

jaarverslag, met daarin bijvoorbeeld ook

mogelijkheid, een uitgebreide alertservice

interviews met een aantal stakeholders.

voor aankomende evenementen, uitgebreide

•

interactieve koersgrafieken, een location pagina.

aandeel. •

Is in hoge mate personaliseerbaar: de bezoeker kan de lettergrootte, de taal en het contrast aanpassen. Het is ook de enige corporate website die de mogelijkheid biedt om tekst voor te laten lezen (readspeaker). Bovendien heeft de website een RSS-feed voor persberichten en voor podcasts en is er een printversie van elke pagina beschikbaar.

Geeft informatie over de koers van aandelen van peers ten opzichte van het eigen

finder en een ‘send to a friend’-optie op elke •

Beschikt over een uitgebreid HTML-

Heeft een uitgebreid overzicht van alle aquisities en joint ventures uit het verleden.

•

Verstrekt concrete prognoses van de omzet en marges.



Beste corporate website niet-beursgenoteerd: NUON

.................................................................................................................................... De corporate website van NUON eindigt dit jaar op de eerste plaats van de nieuwe prijscategorie nietbeursgenoteerde ondernemingen.

Screenshot: De corporate website van NUON.

De website van NUON: •

•

Heeft een duidelijke ingang naar de

•

Heeft een compleet overzicht met financiële

onderdelen Investor Relations, Pers, About

kerngegevens (resultaat, balans, ratio’s,

us en Sustainability.

cash flows en aandeelinformatie) over de

Beschikt over een complete en uitgebreide

afgelopen 5 jaar in HTML. Daarnaast geeft

Corporate Governance sectie.

de website kerngegevens over het personeel

•

Beschikt over een HTML-jaarverslag.

en opgewekte elektriciteit.

•

Geeft uitgebreide informatie over kredietwaardigheid, financiering en risicofactoren.


Top 50 Financiële websites 2007 (beursgenoteerd)

................................................................................................................................................... Positie 2007

Positie 2006

Bedrijf

Totaalscore

Website kwaliteit

Content toegankelijkheid

Index

●

1

1

TNT

76%

74%

77%

AEX

▲

2

3

DSM

74%

74%

74%

AEX

▼

3

2

ABN AMRO

69%

60%

74%

AEX

▲

4

8

Heineken

69%

63%

71%

AEX

●

5

5

Corporate Express

68%

69%

67%

AEX

▼

6

4

Ahold

64%

77%

57%

AEX

▼

7

6

Wolters Kluwer

63%

63%

64%

AEX

▼

8

7

ING Groep

63%

57%

66%

AEX

▲

9

11

Arcadis

62%

58%

63%

Small cap

▲

10

14

Akzo Nobel

61%

64%

59%

AEX

▲

11

19

Vopak

60%

53%

63%

Midkap

▲

12

15

Fortis

58%

45%

65%

AEX

▼

13

10

Hagemeyer

58%

52%

61%

AEX

▲

14

44

TomTom

58%

60%

57%

AEX

▼

15

12

Numico

57%

60%

56%

AEX

▲

16

22

Royal Dutch Shell

57%

55%

59%

AEX

▲

17

32

Nutreco

56%

57%

56%

Midkap

18

-

SNS Reaal

56%

55%

56%

Midkap

▲

19

20

Aegon

54%

51%

56%

AEX

▼

20

17

Fugro

53%

46%

57%

Midkap

▼

21

9

KPN

53%

55%

52%

AEX

22

-

Imtech

53%

49%

55%

Small cap

▲

23

38

BAM Groep

53%

49%

55%

Midkap

▲

24

25

Randstad Holding

53%

61%

48%

AEX

25

-

Gamma Holding

52%

44%

57%

Small cap

▼

26

24

Océ

52%

39%

59%

Midkap

▼

27

16

Philips Electronics

52%

50%

53%

AEX

●

28

28

Rodamco Europe

52%

44%

56%

AEX

▼

29

23

Eriks Group

51%

40%

56%

Small cap

▼

30

21

Macintosh Retail Group

48%

34%

55%

Small cap

▼

31

26

Draka Holding

48%

40%

52%

Small cap

▼

32

30

ASML Holding

47%

40%

51%

AEX

▲

33

39

Unilever

47%

57%

42%

AEX

▼

34

18

Stork

47%

47%

47%

Midkap

▲

35

37

VastNed Retail

47%

52%

44%

Midkap

▲

36

40

Crucell

46%

56%

41%

Midkap

37

-

Heijmans

46%

42%

48%

Midkap

▼

38

31

Reed Elsevier

46%

51%

43%

AEX

▲

39

46

ASM International

45%

43%

46%

Midkap

...................................................................................................................................................



................................................................................................................................................... ▲

40

42

Royal Boskalis Westminster

45%

44%

45%

Midkap

41

-

BinckBank

45%

40%

47%

Midkap

▼

42

29

Sligro Food Group

44%

35%

49%

Small cap

▼

43

27

Vedior

44%

51%

41%

AEX

▲

44

47

Smit Internationale

43%

38%

45%

Small cap

45

-

CSM

39%

35%

40%

Midkap

46

-

Exact Holding

36%

38%

35%

Small cap

Holland Colours

36%

27%

40%

Small cap

Fornix BioSciences

35%

29%

38%

Small cap

47

-

●

48

48

49

-

Endemol

33%

45%

26%

Small cap

●

50

50

Jetix Europe

30%

38%

26%

Small cap

Gemiddelde

52%

50%

53%

Bron: Het Financieele Dagblad & Jungle Rating

Top 20 Financiële websites 2007 (niet beursgenoteerd)

................................................................................................................................................... Positie

Bedrijf

Totaalscore

Website kwaliteit

Content toegankelijkheid

1

Nuon

56%

40%

64%

2

Schiphol Group

54%

46%

58%

3

Rabobank Nederland

48%

50%

47%

4

Eureko

46%

36%

51%

5

Eneco Holding

43%

40%

45%

6

NIBC

42%

40%

43%

7

Nederlandse Spoorwegen

33%

35%

32%

8

Delta Nutsbedrijven

33%

27%

36%

9

Connexxion Holding

32%

29%

33%

10

Friesland Coberco Dairy Foods Holding

31%

22%

36%

11

Ernst & Young

30%

36%

27%

12

PricewaterhouseCoopers Holding

26%

36%

22%

13

KPMG Holding

26%

40%

19%

14

Flora Holland

26%

20%

29%

15

Campina Foodservice

25%

31%

21%

16

Bloemenveiling Aalsmeer

22%

29%

18%

17

Deloitte

20%

26%

17%

18

Vion Food Group

19%

20%

18%

19

SHV Holdings

17%

23%

15%

20

ANWB

16%

27%

10%

Gemiddelde

32%

33%

32%

Bron: Het Financieele Dagblad & Jungle Rating

...................................................................................................................................................


Hoogste scores per succesfactor

...................................................................................................................................

Onderstaande tabellen tonen de hoogste scorende beursgenoteerde ondernemingen per onderzoeksdimensie.

Website kwaliteit Dimensie

Wat investeerders, journalisten en analisten verwachten

Best in class

Toegankelijkheid De mate waarin de informatie op de website op een gebruiksvriendelijke manier wordt ontsloten.

“Ik verwacht eenvoudig de informatie te kunnen vinden en een goede zoekfunctionaliteit”

Ahold, TNT, Vopak

Interactiviteit De mate waarin communicatie en informatie-uitwisseling tussen bezoeker en onderneming plaats kan vinden en wordt gefaciliteerd.

“Als financieel journalist wil ik het hoofd Investor Relations snel kunnen spreken”

Vedior

Multimedialiteit De mate waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die internet te bieden heeft op het gebied van beeld, geluid en print.

“Ik wil een goed beeld krijgen van dit bedrijf. Een bedrijfsvideo en een videointerview met de CEO kan ik zeker waarderen”

Ahold, DSM

Personalisatie De mate waarin de bezoeker invloed kan uitoefenen op de presentatie en inhoud van de informatie.

“Op zakenreis heb ik weinig tijd en wil ik snel de beurskoers en laatste persberichten van de onderneming op mijn mobiele telefoon kunnen bekijken”

TNT

Algemene bedrijfsinformatie Dimensie

Bedrijfsprofiel Informatie over activiteiten, organisatie en strategie van de onderneming. Corporate Governance Informatie over de structuur, bevoegdheden en beloning van het bestuur van de onderneming.

Wat investeerders, journalisten en analisten verwachten “Ik ben op zoek naar de historie van dit bedrijf. En wat zijn de kernactiviteiten?”

“Als aandeelhouder vind ik het belangrijk om te weten wat de beloningsstructuur van de directie is”

Best in class

Corporate Express

Vopak



Financiële informatie Dimensie

Wat investeerders, journalisten en analisten verwachten

Best in class

Actuele informatie Financiële informatie met een bepaalde actualiteitswaarde.

“Ik wil de komende trading update live via het internet kunnen volgen”

Aegon

“Ik bewaar zelf geen jaarverslagen en verwacht daarom alle rapporten van de afgelopen jaren op de website te kunnen vinden”

ABN AMRO, ING Groep

Financiële verslaggeving De verplichte verslaggeving over het afgelopen en lopende jaar (jaarverslag, kwartaalberichten en SEC-documenten, indien relevant).

“Ik wil van het recente jaarverslag een aantal onderdelen online bekijken”

Philips

Financiële kerncijfers De aanwezigheid van cijfers en ratio’s die de omvang en prestaties van de onderneming weergeven.

“Ik wil snel weten hoe dit bedrijf de laatste jaren heeft gepresteerd en hoe het er nu voor staat”

ABN AMRO, ING Groep

“Ik wil weten wat de credit rating van dit bedrijf is. Daarnaast vind ik het fijn de koersgrafiek van de afgelopen vijf jaar te kunnen bekijken, afgezet tegen de index”

TNT

“Ik ben op zoek naar een concrete winstprognose en de financiële doelstellingen voor de komende jaren”

DSM

Historische informatie Financiële informatie door de jaren heen.

Informatie voor investeerders Informatie die relevant is voor aandeelhouders en schuldeisers. Toekomstinformatie De toekomstvisie, risicoparagraaf en het strategische beleid van de onderneming voor de komende jaren.

Bron: Het Financieele Dagblad & Jungle Rating 2007


Analyse van resultaten

.......................................................................................................................................... Dringen aan de top De top 3 van de beursgenoteerde ondernemingen is qua samenstelling niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. DSM staat nu echter op de tweede plaats en ABN AMRO op de derde. Zij komen qua score ook steeds dichter in de buurt van TNT, het bedrijf dat al vier jaar achter elkaar op nummer

Gemiddelde score per dimensie

1 staat. De onaantastbaarheid van TNT als beste financiële website lijkt ten einde. Middenmoot scoort hoger De gemiddelde score van de beursgenoteerde ondernemingen is met 4% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De laagste en hoogste score zijn beide met 1% gestegen ten opzichte van 2006. Vooral de middenmoot is dit jaar beter gaan communiceren via het

Toegankelijkheid Bedrijfsprofiel .. Financiele kerngegevens Historische informatie Actuele informatie Corporate Governance Interactiviteit Informatie voor investeerders Multimedialiteit .. Financiele verslaggeving Toekomstinformatie Personalisatie

web. Toegankelijkheid spant wederom de kroon Ook dit jaar is er door de

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Score Website kwaliteit Content toegankelijkheid

beursgenoteerde ondernemingen op de dimensie Toegankelijkheid het hoogst gescoord van alle dimensies. De scores op de dimensies Bedrijfsprofiel, Financiële kerngegevens, Actuele informatie en Informatie voor investeerders zijn sterk verbeterd. Personalisatie en Toekomstinformatie blijven de dimensies waarop ondernemingen het laagst scoren.

Figuur: Scores per dimensie – beursgenoteerde ondernemingen Bron: Het Financieele Dagblad & Jungle Rating 2007



Duidelijke relatie kwaliteit website en content Bij zowel de beursgenoteerde als de niet-

Zij scoren aanzienlijk hoger dan de overige categorieën. Het is opmerkelijk dat de Accountants

beursgenoteerde ondernemingen zien we een

veel lager scoren dan andere financiële instellingen.

correlatie tussen Website kwaliteit en Content toegankelijkheid. Dat wil zeggen, bedrijven die hoog scoren op Toegankelijkheid, Multimedialiteit,

Grote verschillen beursgenoteerd en niet-

Personalisatie en Interactiviteit scoren ook goed op

beursgenoteerd

de inhoud.

Niet-beursgenoteerde ondernemingen scoren veel lager dan de beursgenoteerde bedrijven. Zelfs

AEX blijft koploper

de Small cap-fondsen behalen hogere scores

Net als voorgaande jaren scoren de AEX-fondsen

dan de niet-beursgenoteerde bedrijven. De niet-

hoger dan de Midkap en Small cap-fondsen. In de

beursgenoteerde ondernemingen scoren wel relatief

onderlinge scoreverschillen is weinig veranderd.

hoog op de dimensie Informatie voor investeerders.

Wel blijkt dat de Midkap en Smallcap fondsen relatief hoog scoren op Content toegankelijkheid.

Relatie website kwaliteit en content toegankelijkheid

Deze bedrijven compenseren een lage score op Website kwaliteit dus gedeeltelijk met kwaliteit van inhoud. Beursgenoteerd: technologiebedrijven scoren laag Er is weinig verschil tussen de scores van bedrijven uit verschillende sectoren. Alleen de sectoren Technology, Consumer services en Health care scoren duidelijk lager. Vooral de lage score van technologiebedrijven is merkwaardig, zij zouden juist voorop moeten lopen wat betreft het gebruik van internet in de communicatiemix.

Figuur: Relatie tussen Website kwaliteit en Content toegankelijkheid, beursgenoteerde ondernemingen Bron: Het Financieele Dagblad & Jungle Rating 2007

Niet-beursgenoteerd: financials en energiebedrijven doen het goed Bij de niet-beursgenoteerde bedrijven vallen de categorieën

Beursgenoteerd

Nietbeursgenoteerd

AEX

Midkap

Small cap

Financials en Energiebedrijven in

Min.

30%

16%

44%

39%

30%

positieve zin op.

Gemid.

52%

33%

58%

49%

44%

Max.

76%

57%

76%

60%

62%

BENCHMARK FINANCIËLE WEBSITES 2007 FINANCIEELE DAGBLAD & JUNGLE RATING ...........................................................................................................................................................................

PAGINA 15

2. Resultaten enquête onder IR managers

In juni 2007 hebben wij de afdeling Investor Relations van de zeventig geselecteerde ondernemingen gevraagd een online enquête in te vullen. In deze enquête vroegen wij de ondernemingen naar aspecten van de online financiële communicatie die niet direct zichtbaar zijn op de website, zoals het aantal downloads van het online jaarverslag, of de oplage van de printversie van het jaarverslag. Ook vroegen wij de bedrijven naar hun mening over trends en ontwikkelingen op het gebied van online financiële communicatie. Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.

Meer websitebezoekers en minder gedrukte Accessibilty Interactivity jaarverslagen

Multimediality

Personality

.............................................

Voorgaande jaren vroegen we de ondernemingen naar de verandering in de oplage van het geprinte jaarverslag en het aantal bezoekers van de corporate website. Dit jaar vroegen we de precieze aantallen van deze variabelen, waarmee we ook inzicht krijgen in de omvang ervan. Gemiddelde

Gedaald

Nagenoeg gelijk

Gestegen

Oplage printversie

13.900

57%

28%

15%

Aantal bezoekers corporate website (gemiddeld per maand)

70.300

10%

7%

83%



Daling oplage jaarverslagen

Maar liefst 66% van de ondernemingen geeft

De daling van de oplage van het geprinte

aan de intentie te hebben in 2008 een HTML-

jaarverslag zet, net als vorig jaar, door.

jaarverslag te publiceren. Dit kan een interessante ontwikkeling worden volgend jaar. Het percentage

“Wij zien een duidelijk stijgende lijn.”

bedrijven dat van plan is over 2007 een HTML-

Stijgende bezoekersaantallen

even hoog (70%). Van de niet-beursgenoteerde

Wederom is bij meer dan driekwart van de

ondernemingen gaf 44% aan volgend jaar een

websites het (gemiddeld) aantal bezoekers

HTML-jaarverslag te publiceren, een aanzienlijk

gestegen. Dit strookt met de constatering

lager percentage dan bij de beursgenoteerde

van Jungle Rating dat steeds meer financiële

ondernemingen.

stakeholders de website bezoeken als primaire informatiebron.

Zonnige toekomst voor HTML-jaarverslag

jaarverslag te publiceren is bij de AEX-fondsen en de Midkap en Small cap-fondsen ongeveer

Geen gedrukt jaarverslag meer? .............................................................. Het digitale jaarverslag is duidelijk aan een

..............................................................

opmars bezig. De vraag of het digitale jaarverslag

Uit de benchmarkresultaten kwam naar voren dat

geheel zal vervangen is dus actueler dan ooit.

21% van de onderzochte bedrijven een HTMLjaarverslag over 2006 heeft. We vroegen de ondernemingen of ze van plan zijn om over 2007 een HTML jaarverslag te publiceren.

Accessibilty

het gedrukte jaarverslag in de toekomst in zijn 19% van de bedrijven antwoordde bevestigend op deze vraag, de overige 81% denkt dat het gedrukte jaarverslag nooit helemaal zal verdwijnen.

Interactivity

HTML-jaarverslag over 2007

Multimediality

Personality

Zal het digitale jaarverslag het gedrukte jaarverslag in de toekomst in zijn geheel vervangen?

Nee, 34%

Ja, 19%

Ja, 64%

Figuur: Percentage ondernemingen dat van plan is in 2008 een HTML-jaarverslag te publiceren Bron: Het Financieele Dagblad & Jungle Rating 2007

Nee, 81%

Figuur: Aantal respondenten dat van mening is dat het digitale jaarverslag het gedrukte gaat vervangen Bron: Het Financieele Dagblad & Jungle Rating 2007


Verhouding traditionele communicatiekanalen en de corporate website

.............................................................. De onderstaande uitspraken geven een beeld van de antwoorden die de respondenten gaven op de vraag “Hoe ziet u over twee jaar de verhouding tussen de traditionele kanalen en de

Traditionele kanalen zullen nagenoeg verdwijnen Enkele bedrijven hebben een meer uitgesproken mening:

“Zal steeds meer verschuiven richting corporate website en traditionele kanalen zullen (nagenoeg) verdwijnen”

Belang corporate website blijft toenemen

“I suspect analysts and journalists already use online tools and corporate websites in preference to traditional channels.”

De grote meerderheid van de respondenten

..............................................................

corporate website als het gaat om de financiële communicatie van uw onderneming?”.

verwacht een toenemende rol van de corporate website binnen de financiële communicatie.

Accessibilty

Interactivity

“Internet zal blijven groeien. Ik zie de traditionele kanalen echter niet verdwijnen. Zij zullen blijven voorzien in een zekere behoefte, bijvoorbeeld meer achtergrondinformatie”

.............................................................. Het belang van de website neemt toe. Was internet voorheen ondersteunend, het wordt langzaam het primair communicatiekanaal:

“De één vult de ander aan. Dus niet simpelweg een keuze maken tussen en-en of of-of maar per geval bekijken via welk kanaal en middel moet worden gecommuniceerd. Voorheen was online ondersteunend aan traditionele kanalen. In de nabije toekomst zal die balans juist omdraaien”

..............................................................

Multimediality Web2.0 voor Personality de corporate website De corporate website wordt steeds visueler, interactiever en meer gepersonaliseerd:

“Corporate website neemt in belang toe vanwege snelheid van informatieverstrekking, mogelijkheid tot dialoog, personalisering, etc.” Er zal ook een groeiende tendens zijn naar informatieverschaffing via andere kanalen zoals mobile/PDA, SMS etcetera.” “Verdere verpersonificatie (iedereen krijgt zijn eigen omgeving, zoals hij/ zij die wenst), meer rich internet toepassingen”

..............................................................



Trends die ondernemingen zelf zien

................................................................................................................................... Wij vroegen de bedrijven in de online enquête aan te geven welke technieken de komende twee jaar volgens hen onmisbaar worden voor een succesvolle corporate website. Op een vijfpunts-schaal gaven zij hierop de volgende antwoorden

Trends

Figuur: Mate van belang die wordt gehecht aan trends in de komende twee jaar Bron: Het Financieele Dagblad & Jungle Rating 2007

Andere trends

Bedrijven geven prioriteit aan Uit de online enquête blijkt dat de meeste

Accessibilty

Interactivity

ondernemingen (71%) prioriteit geven aan het

Een aantal respondenten gaf aan nog andere

Multimediality Personality trends te zien voor de komende twee jaar:

aanbieden van financiële data in Excel (belangrijk of enigszins belangrijk).

•

Online chatten met beleggers

•

Intuïtieve doorverwijzing naar dochterondernemingen

Het aanbieden van informatie voor alternatieve informatiedragers (PDA, mobiel) is de trend

•

met dat van vorig jaar te vergelijken

die door het hoogste aantal bedrijven als echt belangrijk werd aangemerkt (40%). Op basis van

•

Blogs, maar niet van bestuursleden (vanwege koersgevoeligheid)

deze resultaten verwachten we komend jaar een stijging in het aantal mobiele websites.

Vergelijkingsmodule om online jaarverslag

•

Actuele informatie over issues die de corporate reputatie van de onderneming

De toekomst van XBRL Het aantal bedrijven dat toekomst ziet voor XBRL is dit jaar, in tegenstelling tot 2006, gestegen (van 36% naar 48%). Zal XBRL de komende twee jaar dan toch doorbreken?

kunnen beïnvloeden


3. Trends voor 2008

Het 3-fasen model voor de kwaliteit van online communicatie ................................................................

De ontwikkeling van financiële websites laat zich in een drietal fasen beschrijven (Hassink 2003)

corporate website ten volle te benutten. Stil staan betekent in dit geval achteruitgang.

De vijf trends voor 2008 ............................................................... gesteld

Gebruik maken van unieke mogelijkheden internet

3

1

worden uitgedaagd om de mogelijkheden van hun

1. Standpunten en actualiteiten aan de kaak

Kwaliteit van online communicatie

Online versie jaarverslag

Voor bedrijven betekent dit dat zij voortdurend

3

3

3

Jungle Rating ziet dat inmiddels ondernemingen hun corporate website gebruiken om hun standpunten te ventileren. Zij spelen in op actuele ontwikkelingen binnen hun bedrijf en de industrie waarin zij opereren.

2 Internet als volwaarding communicatiemiddel

Wat verwachten stakeholders?

Tijd

Corporate stakeholders gebruiken steeds vaker

In de eerste fase gebruiken bedrijven het

het internet om zich te

internet in beperkte mate. Zij beschouwen de

laten informeren over

website als een online versie van het papieren jaarverslag. In de tweede fase zetten bedrijven hun website steeds meer in als een van de communicatiemiddelen Accessibilty die zij tot hun beschikking Interactivity hebben. In de derde fase is de corporate website een volwaardig medium, geïntegreerd

actualiteiten. Speelt

“Ik wil weten wat er iets binnen een de visie is van bedrijf of industrie, dan Barclays op het Multimediality Personality overnameproces verwachten zij ook op van ABN AMRO” corporate websites relevante informatie

in de communicatiemix en –strategie van het

te kunnen vinden.

bedrijf. Het bedrijf maakt gebruik van alle unieke

Journalisten willen

mogelijkheden die het online medium te bieden

precies weten hoe het

heeft (in termen van interactie, multimedialiteit en

bedrijf denkt over een

personalisatie).

relevante politieke issue, een duurzame belegger

Een interessante ontwikkeling is het steeds verder opschuiven van de derde fase. Technieken en functionaliteiten blijven zich ontwikkelen, er is steeds meer mogelijk om adequaat in de behoeften van bezoekers te voorzien. Hassink zal in 2003 nog niet hebben voorzien dat de tegenwoordige analist niet buiten een mobiele corporate website kan, of dat CEO’s met aandeelhouders gaan chatten.

“Wat is het standpunt van Nuon over het gebruik van kernenergie?”

wil concrete voorbeelden en bewijzen zien.



2. Actief de dialoog aangaan

3. Naar een rijkere bezoekersbeleving

Inmiddels komt ook bij corporate websites

Corporate websites zijn – zeker vergeleken

de term ‘web 2.0’ om de hoek kijken. Met

met retail websites – nog erg tekstueel gericht.

web 2.0 wordt bedoeld dat een website geen

Toch ziet Jungle Rating de trend dat bedrijven

eenrichtingsverkeer meer is. Online communicatie

experimenteren met beeld en geluid. Zo brengen

verschuift van puur informatieverschaffing naar

zij de informatie op een visuele manier onder de

een online dialoog met en tussen bezoekers.

aandacht van de bezoeker.

Hoewel deze trend

“Voordat ik investeer wil ik een goed beeld krijgen van dit bedrijf. Een bedrijfsvideo is daarbij zeker waardevol.”

nog niet alom vertegenwoordigd is, zien we toch dat ondernemingen de corporate website

“Als financieel journalist wil ik snel het hoofd IR kunnen spreken”

steeds meer benutten om de communicatie

Wat verwachten stakeholders?

met stakeholders te

De nieuwe generatie internetgebruikers is

stimuleren.

gewend aan beeld en geluid op het web. Zij lezen bijna niet meer en verwachten

“I have problems reading text from the screen. I prefer a print button or video and images”.

Wat verwachten

beeldende toelichting en meer beleving. De

stakeholders?

taal van het geschrift is tekst, de taal van het

De moderne consument

web zou bovenal beeldend moeten zijn. Ook

gebruikt dagelijks de

corporate stakeholders verwachten beeld

online messenger, belt

en beleving. Ze willen de business ervaren,

via skype en bezoekt

de organisatiestructuur doorgronden of een

weblogs. Internet is

geschiedenis beleven met bijvoorbeeld rich

een platform waar

internet, flash of video.

bezoekers - zowel professioneel als privé - met elkaar in contact komen. Dit zijn de bezoekers inmiddels ook zo gewend.

Ook op de corporate website verwachten bezoekers met het bedrijf te kunnen communiceren. Financiële stakeholders willen hun feedback geven, of de discussie met een bedrijf aangaan via een weblog of chat.

“Ik wil direct kunnen ervaren met wat voor bedrijf ik te maken heb als ik de corporate website bezoek.”


4. Rekening houden met de behoeften van

5. De corporate website als marketing

individuele stakeholders

machine

Er zijn vele technieken beschikbaar om informatie

Steeds meer corporate websites bevatten naast

te personaliseren voor de specifieke behoefte van

puur financiële feiten ook businessgerelateerde

een bezoeker. Op de meeste corporate websites

informatie. Bedrijven beginnen te beseffen dat

zijn tegenwoordig RSS feeds, e-mail alerts en

zij hun corporate website ook kunnen inzetten

interactieve koersgrafieken beschikbaar. Maar er

ter ondersteuning van hun bedrijfsdoelstellingen.

is veel meer mogelijk.

Het onderscheid tussen corporate en business informatie – en het gebruiken van twee

“Ik moet een analyse maken van de financiële ratio’s van ING Group over de laatste 10 jaar.”

verschillende websites - vervaagt.

Wat verwachten stakeholders? Financiële stakeholders zijn niet alleen geïnteresseerd

Koplopers bieden ook financiële cijfers

in de cijfers en het

in Excel-formaat, podcasts, vodcasts,

jaarverslag. Ze willen

gepersonaliseerde en interactieve jaarverslagen en een mobiele versie van hun corporate website aan. Wat verwachten stakeholders? Corporate stakeholders zijn op zoek naar voor hen relevante corporate informatie. Maar de manier waarop zij dezeAinformatie tot zich willen nemen verschilt. Journalisten hebben weinig tijd en verwachten dat het laatste persbericht automatisch in hun inbox of RSSreader verschijnt. Financiële analisten nemen de tijd om te gaan puzzelen met financiële cijfers in Excel. Een particulier belegger is alleen geïnteresseerd in de ‘brief van de CEO’ in het laatste jaarverslag. Het is van groot belang dat bedrijven inspelen op die toenemende behoefte aan personalisatie. “Op zakenreis heb ik wel de tijd om de koers en laatste persberichten van Vopak op mijn mobiele telefoon te bekijken.”

“Vanaf de corporate website wil ik snel naar de site van een dochteronderneming kunnen. Ik ben voor mijn installatiebedrijf op zoek naar een bepaald product.”

ook inzicht krijgen in de ‘business’ van het bedrijf; de marktpositie, de innovatiekracht, enzovoorts. Zo krijgen financiële stakeholders een compleet beeld.

Bovendien komen er vaak ook klanten, werkzoekenden of andere geïnteresseerden op de corporate website. Zij zoeken informatie over producten of diensten en verwachten minimaal een goede doorverwijzing naar de business of retail website. Een investeerder of werkzoekende kan tegelijk ook een klant van het bedrijf zijn! “Als analist wil ik een totaalbeeld van het bedrijf krijgen. Business informatie is daarvoor onontbeerlijk”




Bijlage 1: onderzoeksverantwoording

De kracht van internet

maar ook richting de arbeidsmarkt, klantgroepen

................................................................

en de samenleving meetbaar en inzichtelijk.

Toegankelijke en betrouwbare informatie over de performance van een onderneming,

Het onderzoeksmodel maakt onderscheid

die op continue basis wordt verstrekt, wekt

tussen enerzijds de kwaliteit van de website

vertrouwen bij beleggers, analisten en vreemd

als geheel (Website kwaliteit) en anderzijds de

vermogenverschaffers. Dit vertrouwen is

toegankelijkheid van specifieke content voor

van cruciaal belang voor het succes en de

financiële stakeholders (Content toegankelijkheid).

aantrekkelijkheid van een onderneming.

1. Website kwaliteit De mate waarin de website:

Internet is voor een onderneming het

•

communicatiekanaal bij uitstek om direct te

teksten, downloads, etc.

communiceren met de financiële wereld. Via

•

dit medium kan men de actualiteit van de

interactie biedt tussen de bezoeker en het bedrijf

berichtgeving bevorderen en de interactie met

•

de financiële wereld stimuleren. Tevens kan men

multimediale elementen bevat, zoals beeld, audio/video, rich internet applicaties

gebruik maken van nieuwe toepassingen op het

•

gebied van interactie en verrijking van content

personalisatie voor de bezoeker mogelijk maakt in de vorm van tools, alerts, etc.

(interactieve grafieken, webcast etc.).

Het Online Communications Quality expertAccessibilty Interactivity model

toegankelijk is qua navigatie, zoekfunctie,

2. Content toegankelijkheid De mate waarin informatie op de website: •

aanwezig is

•

toegankelijk is

Multimediality • geschikt isPersonality gemaakt voor het web

................................................................

Voor de beoordeling van de kwaliteit van

De toegankelijkheid van de content wordt op de

de online financiële communicatie heeft

volgende onderdelen vastgesteld:

adviesbureau Jungle Rating in samenwerking met Het Financieele Dagblad een specifieke

a. Algemene bedrijfsinformatie

onderzoeksmethode ontwikkeld. Als basis

•

Bedrijfsprofiel

fungeerde het Online Communications Quality

•

Corporate Governance

(OCQ) expertmodel. Dit model is ontwikkeld op basis van diepgaand literatuuronderzoek en

b. Financiële informatie

interviews met analisten, journalisten, particuliere

•

Actuele informatie

en institutionele beleggers.

•

Historische informatie

•

Financiële verslaggeving

Het OCQ-Model (Online Communications

•

Financiële kerngegevens

Quality Model) maakt de kwaliteit van online

•

Informatie voor investeerders

communicatie richting deze financiële wereld,

•

Toekomstinformatie



Over de checklist

................................................................

Jungle Rating heeft de verschillende dimensies van het OCQ-Model geoperationaliseerd tot een checklist met variabelen voor de website eigenschappen en voor de informatieve content. De vragen van de checklist zijn constaterend van aard en worden door ervaren onderzoekers van Jungle Rating beantwoord. Voor het onderzoek is de checklist aangepast aan de ontwikkelingen en trends op het gebied van de online financiële communicatie. De websites zijn beoordeeld op een totaal van 151 variabelen. De actualiteit van de checklist Aangezien ondernemingen steeds meer aandacht schenken aan online aspecten van het communicatieproces en de mogelijkheden van het medium zich blijven ontwikkelen, wordt de checklist door Jungle Rating op continue basis aangepast om zo een actueel beeld te kunnen blijven geven van de kwaliteit van websites. De betrouwbaarheid van de checklist In eerste instantie is de checklist uitgeprobeerd om de betrouwbaarheid te meten. Dit is gedaan door een groep onderzoekers van Jungle Rating onafhankelijk van elkaar dezelfde websites te laten scoren en vervolgens de scores onderling te vergelijken en te bespreken. Fouten, tekortkomingen en onduidelijkheden die zo aan het licht zijn gekomen, zijn verwijderd. Op basis hiervan is een verbeterde checklist opgesteld. Bovendien neemt Jungle Rating elk jaar nieuwe – relevante – trends mee in de checklist. Zodra de behoeften van financiële stakeholders zich ontwikkelen heeft dit invloed op de aspecten in de checklist.


Bijlage 2: data beoordeling websites In de volgende tabel geven wij een overzicht van de data waarop de 50 corporate websites beoordeeld zijn. Wijzigingen aan de websites die gedaan zijn na de datum waarop de website beoordeeld is, zijn niet meegenomen in de beoordeling. Onderneming

Datum

Onderneming

Datum

ABN AMRO

30 mei 2007

Holland Colours

15 juni 2007

Aegon

25 mei 2007

Imtech

14 mei 2007

Ahold*

04 juni 2007

ING Groep*

24 mei 2007

Akzo Nobel*

25 mei 2007

Jetix Europe

08 mei 2007

Arcadis

12 juni 2007

KPN*

15 mei 2007

ASM International

12 juni 2007

Macintosh Retail Group

09 mei 2007

ASML Holding

11 mei 2007

Numico

29 mei 2007

BAM Groep

05 juni 2007

Nutreco

31 mei 2007

BinckBank

18 mei 2007

Océ

21 mei 2007

Boskalis Westminster

06 juni 2007

Philips Electronics

06 mei 2007

Corporate Express*

15 mei 2007

Randstad Holding

05 juni 2007

Crucell

14 juni 2007

Reed Elsevier

16 mei 2007

CSM

25 mei 2007

Rodamco Europe

01 juni 2007

Draka Holding

07 juni 2007

Royal Dutch Shell

11 juni 2007

DSM*

14 mei 2007

Sligro Food Group

11 mei 2007

Endemol

13 juni 2007

Accessibilty

Eriks Group

Interactivity

07 juni 2007

Smit Internationale

06 juni 2007

SNS Reaal

06 juni 2007

Multimediality

Personality

Exact Holding

29 mei 2007

Stork

10 mei 2007

Fornix BioSciences

21 mei 2007

TNT

22 mei 2007

Fortis

13 juni 2007

TomTom*

30 mei 2007

Fugro*

05 juni 2007

Unilever

11 juni 2007

Gamma Holding

31 mei 2007

VastNed Retail*

14 mei 2007

Hagemeyer

23 mei 2007

Vedior

04 juni 2007

Heijmans*

16 mei 2007

Vopak*

01 juni 2007

Heineken

18 mei 2007

Wolters Kluwer*

23 mei 2007

Tabel: overzicht beoordelingsdata Henri Sijthoff-Prijs 2007 (*) Onderneming is in de periode 2004-2007 door Jungle Rating geadviseerd op het gebied van online financiële communicatie

Niet-beursgenoteerde bedrijven De websites van de niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn beoordeeld tussen 8 en 24 mei 2007



Bijlage 3: over Jungle Rating Wie wij zijn ............................................................... Jungle Rating is een internetadviesbureau gespecialiseerd in de analyse en verbetering van de online resultaten. Wij helpen bedrijven met het vergroten van de omzet, het verbeteren van het serviceniveau of het verbeteren van de corporate communicatie.

Wat wij doen ............................................................... Strategisch advies Opstellen van de internetstrategie en schrijven van het business plan. Organisatie advies Analyseren en inrichten van de internetorganisatie. Verbeteren bestaande website Formuleren van verbetervoorstellen op basis van gebruikers- en expertmatig onderzoek. Ontwikkelen nieuwe website en intranet Begeleiden van ontwikkeltrajecten, in zowel de definitie-, ontwerp- als bouwfase (deliverables: programma van eisen, site map, story board, content plan, interactie ontwerp, selecteren en begeleiden bouwer en vormgever). Opzetten Web Performance Management Opzetten van een proces van continu meten, analyseren en verbeteren van de internetoperatie op basis van kritische succesfactoren (kpi’s). Seminars en training Onze specialisten delen graag hun kennis en ervaring met u. Wij bieden open inschrijving en in company-trainingen. Onderzoeksdiensten Wij bieden een breed scala aan onderzoeksdiensten: usability testing, eyetracking, focus groepen, single interviews, card sorting, web analytics, online enquêtes en expert analyses.


Bijlage 4: gedragscode

Jungle Rating heeft met Het Financieele Dagblad een gedragscode opgesteld.

Klanten ............................................................ Jungle Rating heeft in het verleden de volgende

Het Financieele Dagblad is van mening dat Jungle Rating onafhankelijk onderzoek kan doen aangezien het bureau zich houdt aan de volgende

ondernemingen geadviseerd rondom hun online corporate communicatie:

gedragsregels: 1.

•

Ahold

•

Akzo Nobel

Financieele Dagblad en Jungle Rating.

•

Corporate Express

De onderzoeksdimensies reflecteren de

•

DSM

•

Fugro

•

Heijmans

•

Imtech

•

ING Groep

•

KPN

•

Nuon

•

OPG Groep

•

Rabobank

•

Sanoma

•

TNT (alleen CSR)

•

TomTom

klanten zijn.

•

VastNed

De analisten van Jungle Rating, betrokken bij

•

VNU

•

Vopak

•

Wolters Kluwer

Het onderzoeksmodel is speciaal ontwikkeld ten behoeve van de FD Henri Sijthoff-Prijs, op basis van de gedeelde kennis van Het

2.

informatiebehoeften van de verschillende stakeholders. Deze kennis heeft Jungle Rating verkregen door vele diepgaande interviews onder de doelgroep. 3.

De methodiek is transparant. Jungle Rating geeft iedereen inzage in de dimensies en de manier van beoordelen. Op verzoek verstrekt het bureau individuele resultaten (de ‘cockpit’).

4.

Jungle Rating bouwt geen websites.

Accessibilty

Interactivity

Het bureau geeft slechts advies. In dit

opzicht kan het bureau de kwaliteit van de onderzochte websites niet direct beïnvloeden. 5.

Jungle Rating heeft veel klanten en kan zo moeilijk iedereen bevoordelen. Daarnaast

Multimediality

Personality

communiceert het bureau duidelijk wie de

6.

het Sijthoff-onderzoek, worden niet ingezet bij adviestrajecten. Onderzoek en advies zijn gescheiden. Amsterdam, augustus 2007

Benchmark financiële websites 2007 BEVINDINGEN, CONCLUSIES EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN. UITGEVOERD IN HET KADER VAN DE FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS. OKTOBER 2007

Benchmark financiële websites 2007

Recommend Documents