Bankszektor 2000 Gyorsjelentés Amennyiben rendelkezésre állt, a grafikonok a mérlegfőösszeg szerinti legnagyobb 18 bank adatait tartalmazzák MSZSZ nem konszolidált alapadatok alapján.
Készítette: Helcz Viktoria
Telefon: (06-1) 268-8251
Telefax: (06-1) 268-8293
E-mail:
[email protected]
MKB Stratégia és Közgazdasági Elemzés Szakterület
Bankszektor 2000: minden szempontból kedvezőbb év (Jelentés a bankszektor 2000. évi teljesítményéről)
A 2000. év értékelését némiképp nehezíti, hogy számos nagyobb, meghatározó bank teljesítményére egyszeri tényezõk hatottak, melyek a Magyar Számviteli Szabályok alapján készült gyorsjelentésekbõl nem olvashatók ki. Ezért megalapozottabb tendenciák felvázolása ismételten inkább a részletes IAS kimutatásokból lesz lehetséges. Tekintettel azonban arra, hogy erre még várni kell, az alábbiakban egy pillanatkép megrajzolására teszünk kísérletet. Az ügyfélállományok lendületes növekedése a szektorösszes mérlegfőösszeg reál 5%-os növekedését eredményezte. Az üzleti aktivitás növekedését jobban tükrözi azonban a korrigált mérlegfőösszeg reál 15%-os növekedése. A mérlegen kívüli kötelezettségek mérlegfőösszeghez viszonyított aránya a tavalyi értéktől valamivel alacsonyabb (41%), volumene reál értéken csökkent. A vállalati ügyfélkörben a hitelállományban éven belüli lejáraton reál 13%-os, éven túlin 24%-os, összesen mintegy 19%-os növekedés következett be. A lakossági hitelállomány kiugró dinamikájú bővülése tovább folytatódott éven belüli és éven túli lejáraton egyaránt; alapvetően a lakáshitelezésnek és az autófinanszírozásnak köszönhetően 130 MdFt-tal bővült az állomány 2000-ben. Mindez azt is jelenti, hogy a bankszektor mérlegszerkezetén belül tovább folytatódott az átstrukturálódás az ügyfélállományok súlyának növekedését eredményezve.
Főbb m érlegtételek Mérlegfőösszeg Vállalati követelések Lakossági követelések Vállalati források Lakossági források Mérlegen kívüli kötelezettségek
Adatok MdFt-ban
1999 7336 2395 296 1289 2407
2000 8446 3075 425 1530 2719
Változás 15,1% 28,4% 43,7% 18,7% 13%
3174
3442
8,5%
A vállalati számla és betétállomány összesen reál 9%-kal bővült 2000 során. A lakossági források dinamikája kedvezőtlen: összességében az állomány reálértéken 3%-kal bővült. A növekedés elsősorban a folyószámla és a lekötött betétállomány növekedésébenl öltött testet, mivel a betéti okirat állomány nominálisan is csökkent.
Bankszektor 2000: minden szempontból kedvezőbb év (Jelentés a bankszektor 2000. évi teljesítményéről)
A bankok saját tőke helyzete reálértéken 18%-kal erősödött. A szabályozási környezet arra ösztönözte a bankokat, hogy az alárendelt kölcsöntőke további bevonása helyett a jegyzett tőkéjüket növeljék, ha a nagyobb tőkeerő üzleti vagy egyéb szempontból szükséges. Az adózás előtti eredmény a 2,7-szerese az egy évvel korábbinak, amely szintén hozzájárul a saját tőke számottevő növekedéséhez. A korrigált mérlegfőösszeg jelentős növekedése miatt a Magyar Számviteli Szabályok szerinti tőkemegfelelés 15 százalékról 14 %-ra csökkent 1999-hez képest.
Tokehelyzet Hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke Jegyzett tőke
1999 146.5 632.3 354.5
2000 149.2 805.3 396.8
Változás 1.9% 27.4% 11.9%
Tőkemegfelelés Korrigált mérlegfő összeg Tőkemegfelelési mutató
1999 3918 15%
2000 Változás 4886 24.7% 14% -1.0%
Mik az idei kedvezőbb össz-szektoreredmény főbb tényezői? A nettó kamateredmény reál 3%-kal haladja meg a tavalyelőttit, ami nem elhanyagolható, ha figyelembe vesszük, hogy 1999-ben nominális csökkenés volt tapasztalható. Az üzleti aktivitás növekedését igazolja a nettó díj- és jutalékbevételek nagysága, amely reálértéken mintegy 20%kal magasabb az előző évi értékhez képest. A magasabb díj- és jutalékbevételeket a megnövekedettt fizetési forgalom és hitelkereslet eredményezte.
Bankszektor 2000: minden szempontból kedvezőbb év (Jelentés a bankszektor 2000. évi teljesítményéről)
F ő b b ered m én ytételek N ettó k am atered m ény Ju talék ért vég zett p énzü g yi szo lg áltatás ered m énye B ru ttó p énzü g yi és befek tetési szo lg áltatási ered m ény M ű k ö d ési k ö ltség ek A d ó zás elő tti ered m ény
1999 2 7 6 .8 6 0 .8
2000 3 1 0 .9 7 8 .6
V á lto zá s 1 2 .3 % 2 9 .4 %
3 0 6 .1
4 0 5 .3
3 2 .4 %
271 37
2 9 3 .7 1 0 1 .4
8 .4 % 174%
A működési költségek együttesen reálértéken kismértékben csökkentek. Az inflációt meghaladóan nőttek a bérleti díjak és az amortizáció, míg a bérjellegű kifizetések (1660 fő leépítése) és az egyéb tételek esetében megtakarítást hajtottak végre a szektor szereplői. A fenti tényezők eredőjeként az adózás előtti eredmény 2,7-szerese a tavaly előttinek, amelyhez nagymértékben hozzájárult a számottevően lecsökkent céltartalékképzés is, tekintettel arra, hogy a kimutatott portfolióminőség szinte minden banknál javult, a minősített állományok (rossz, kétes, átlag alatti) aránya csökkent 3,6%-ról 2,9%-ra a szektor szintjén. Javulás tapasztalható a kétes és rossz kategóriák esetében.
P ortfolió M inő sített állo mányo k K ülö n figyelendő Á tlag alatti K étes R o ssz
1999 Adatok MdFt-ban 2000 100% 100% 5.2% 5.6% 0.9% 0.9% 1.5% 1.1% 1.2% 0.9%
A kedvező eredmény ellenére a szektor profitabilitása továbbra is gyenge. Az aggregált ROAE az 1999. évi 4%hoz képest 11,4%, amely 1,6%-kal meghaladja az éves inflációs szintet.
Mérlegfőösszeg 1931
800 700 600 500 400
790 680
300
619
469 350
200
331
321
329
Szektorátlag: 201 Mrd Ft
319 316
100
200
183
152
145
144
119
91 NP
G
B
IN
er z
IE B
Hy po
st e Er
C
BA
iti ba nk
-C A
B
k
B
Co m m
R
A
50%
Po st ab an
ai ffe is en
O M R
H K
IB C
KB M
O
TP
0
Mérlegfőösszeg növekedési üteme (2000/1999)
45% 40% 35% 30% 47% 35%
15%
Szektorátlag: 15.1 % 22%
Infláció: 9.8%
22%
10%
17%
5%
15%
14%
13%
12%
10%
9%
10%
7%
0%
IN G
k Po st ab an
IE B
TP O
-C A BA
BB
Hy po
er z Co m m
KH
AM RO
KB M
Er st e
CI B
is en
0% Ra iff e
Ci tib an k
-5%
1%
1% P
48%
20%
BN
25%
-15%
Piaci részesedések-vállalati hitelezés* Teljes piac: 3180 MdFt TAKARÉK 0,8% BNP 1,2%
Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 13,9%
MKB 12,8%
COMMERZ 1,4% OTP 10,5%
ING 2,3% IEB 2,3% Citibank 2,9% HYPO 3,1%
KH 10,3%
ERSTE 3,1% Postabank 3,1% BB 3,5%
CIB 9,4%
ABN 5,3% BA-CA 6,2% *Belföldi vállalkozások hitelállományait tekintve
RAIFFEISEN 7,8%
Piaci részesedések-vállalati betétgyűjtés* Teljes piac: 1574 MrdFt COMMERZ 1,2% ERSTE 2,0% IEB 2,1%
TAKARÉK 0,4%
Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 8,9%
OTP 11,1%
BNP 2,3%
MKB 9,7%
Postabank 3,1% ING 3,3% HYPO 3,4%
KH 8,5%
Citibank 6,0%
ABN 8,5% CIB 6,7%
RAIFFEISEN 7,4%
* Belföldi vállalkozások betétállományai alapján
BB 7,9% BA-CA 7,4%
Piaci részesedések - lakossági hitelezés* Teljes piac: 531 MrdFt
Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 24,7% BNP 0,2%
OTP 34,7%
Fundamenta 0,2% ING 0,2%
Lakaskassza 0,3%
HYPO 0,3%
Credigen 0,7% BACA 0,7%
IEB 0,8%
Daewoo 1,2%
CIB 1,2%
MKB 1,3%
Merkantil 4,8%
RAIFFEISEN 1,5% ABN 1,6% Cetelem 2,1%
* Belföldi magánszemélyek hitelállományai alapján
ERSTE 2,1%
FHB 2,2% Porsche 2,6%
Opel KH Postabank 2,7% 3,2% 3,3%
Citibank 3,4%
BB 4,1%
Piaci részesedések - lakossági betétgyűjtés* Teljes piac: 3168 MrdFt
Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 17,2%
TAKARÉK 0,3% ING 0,3% Daewoo 0,4%
Lakáskassza 0,4%
Fundamenta 0,6% Merkantil 1,0%
OTP 38,0%
HYPO 0,8%
OTP Lakástak. 1,0%
IEB 1,1% ÁÉB 1,2%
RAIFFEISEN 1,5% BACA 1,8% CIB 2,5%
Citibank 2,6%
ERSTE 2,8%
* Belföldi magánszemélyek állományai
BB 3,4%
MKB 4,2%
ABN 4,4%
Postabank 5,9%
KH 8,5%
Saját tőke 18
Alárendelt kölcsöntőke
5
6
66
30
54
48
20
15 31
32
9 25
41
Szektorátlag: 19.2 Mrd Ft
4 29
8 25
33
10
9
5
19
21
5 10
Co m m
IE B
IN G
Hy po
Ci tib an k Ra iff ei se n
BB
-C A
M
BA
AM RO
CI B
KB
TP O
4 9
6 8
4 5
Saját tőke növekedési üteme (2000/1999) Szektorátlag: 27.4%
49%
Infláció: 9,8%
21%
20%
er z
P
15%
Co m m
BN
CI B
Ci tib an k
AM RO
OT P
st e
KH
Er
BA
-C A
15%
14%
13%
12%
11%
1%
0%
-1%
Po st ab an k Ra iff ei se n
26% 23%
IN G
28%
KB
29%
M
38%
BB
52%
Hy po
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
KH Po st ab an k
0
5 10
Er st e
17
40
P
50
BN
127
er z
60
IE B
70
Nettó kamatjövedelem 87
22 20 18 16 14
21
10
19
17
17
17
15
14
8
Szektorátlag: 7.4 MrdFt
14
14
6
10
4
7
6
2
6
4
3
3
P
2
om m
N C
B
H
IE B
yp o
G IN
st e Er
ACA B
k
ai ffe is en
R
C
60%
Po st ab an
iti ba nk
O AM R
BB
CI B
K
M
O
TP
KB
H
0
er z
12
Kamateredmény növekedési üteme (2000/1999)
50% 40%
Infláció: 9.8%
16%
KB M
BB
st e Er
IN G
is en
Ra iff e
-C A BA
Hy po
AM RO
Ci tib an k
-10%
13%
12%
4%
4%
2%
1%
-3% ab an k
14%
0%
-18%
Po st
16%
BN P
17%
KH
18%
10%
er z
22%
Co m m
26%
TP
41%
O
20%
53%
IE B
59%
CI B
30%
Működési költségek* 35
63 32
30 27 25
23 19
20
14
15
13 10
10
10
9
8
7 6
5
5
3
3
3
2
* Adatok Mrd Ft-ban
M M ER Z
P
CO
BN
IE B
HY PO
IN G
BA CA
ST E ER
en
Ra iff ei s
ba nk Ci ti
CI B
M KB
Z. Po st ab an k
KO NS
KH
BB
AB N
O TP
0
Adózás előtti eredmény (Md Ft) OTP
33,3
CIB
8,2
M KB ÁÉB BA-CA
2,2
Citibank ING
-1,9
Hypo
Merkantil Commerz Daewoo
-3,1
Takarék Erste
n.a.
-15,4
-1,5 -0,8
FHB
-16 *Konszolidált
2000 1999
0,9 0,9 0,6 0,1 0,1 0,1
Postabank
KH *
7,2 8,5 7,0 7,1
1,9 2,2 1,7 1,3 1,6 0,2 1,1 0,5 1,0
BB*
ABN
9,7
2,2
-1,2
IEB
12,3
6,4 5,4 5,6 4,0 2,7
Raiffeisen
39,9
3,0
-9,5
-12
-8
-4
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
1 M M ER Z
3
CO
IN G
19
P
20
BN
21
HY PO
25
IE B
29
CI TI BA NK
BA CA
KB
40
M
60
CI RA B IF FE IS EN
ST E
71
ER
BB Po st ab an k
AB N
403
KH
120
O TP
Fiókszám
115 101
100
80 70
54 43 35
19 11 1 1
0
Létszám 3000 8435 2526 2500
2281 2067
2000
1947
1500 1229 949
1000
895
849
847
734 559 411
500
288
270
242
135
91
M M ER Z
P
CO
BN
IN G
HY PO
IE B
BA CA
CI TI BA NK RA IF FE IS EN
CI B
ST E ER
M KB
Po st ab an k
AB N
BB
KH
O TP
0
Mérlegfőösszeg, tőkeerő és eredmény B ankok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 35 36 37 38 39 ,,,
M érlegfőösszeg
S ajat tőke
OTP M KB C IB KH A B N -A M RO R aiffeisen BB P ostabank ÁÉB B A -C A C itibank M FB E rste B ank H ypo IE B C om m erzbank ING T akarékbank B N P -Dresdner M agyar Ex im B ank V olksbank W estLB D eutsche K onzum bank M erkantil Bank C redit Lyonnais D aewoo* R abobank P orsche bank F HB H anwha B ank O pel B ank S ociété G énérale C etelem IC B ank C redigen ,,,
1999 1767,5 677,8 556,4 545,0 407,0 260,0 292,1 329,8 224,3 290,6 213,8 179,1 163,9 163,3 142,9 128,3 169,1 117,6 90,1 64,6 58,7 71,7 48,8 58,8 43,5 42,9 35,9 27,9 23,2 8,6 8,9 19,2 11,3 6,3 3,4 ,,,
T áblázatban felsoroltak
7252,4
2000 2000/1999 1999 1931,0 9,2% 100,7 789,9 16,5% 58,1 679,9 22,2% 45,3 619,1 13,6% 22,3 469,1 15,3% 38,8 350,4 34,8% 33,0 320,7 9,8% 28,6 330,9 0,3% 40,5 328,9 46,6% 24,9 318,5 9,6% 17,0 315,7 47,7% 20,7 212,5 18,6% 48,7 200,2 7,3 22,1% 182,7 11,9% 12,4 152,2 6,5% 9,0 144,8 12,8% 8,8 143,8 -15,0% 19,1 118,7 4,5 1,0% 90,9 7,0 0,9% 85,3 7,3 32,0% 70,4 3,3 20,0% 77,0 7,0 7,5% 67,6 4,5 38,5% 64,2 4,0 9,2% 53,0 4,1 21,8% 42,1 3,2 -2,0% 41,9 6,5 16,8% 25,7 2,8 -7,7% 25,0 2,6 7,6% 20,2 2,4 135,4% 8,7 2,4 -2,6% 21,7 2,3 12,5% 25,8% 14,2 3,4 113,6% 13,4 1,3 36,9% 4,7 2,4 2,1 ,,, ,,, ,,, 15,1% 606,2 8337,3
S zektor
7336,1
8446,2
15,1% 632,3
Jegyzett tő ke
2000 2000/1999 127,2 26,4% 66,1 13,8% 54,4 20,1% 30,8 38,2% 47,7 23,1% 32,6 -1,1% 28,9 0,9% 40,6 0,2% 31,8 27,7% 25,3 49,0% 25,1 21,5% 101,6 108,8% 9,4 29,1% 18,9 51,7% 10,0 11,4% 10,1 14,6% 21,3 11,5% 5,1 12,6% 8,0 14,7% 8,7 19,1% 5,3 57,9% 6,9 -0,8% 8,9 99,7% 4,5 10,3% 5,4 31,4% 5,7 75,1% 7,6 17,0% 3,6 27,5% 3,4 31,3% 5,9 147,7% 5,0 108,1% 3,0 28,5% -7,8% 3,1 1,6% 1,4 2,1% 2,4 2,0 ,,, ,,, 28,6% 777,9
1999 28,0 11,5 21,8 25,8 33,3 10,6 19,5 20,0 11,8 6,8 13,0 26,0 7,2 10,7 7,0 2,5 15,8 2,0 3,5 6,6 2,0 4,5 4,3 5,0 1,5 2,1 4,7 2,8 2,0 3,1 2,7 1,0 4,3 1,3 2,0 ,,,
27,4%
354,5
805,3
326,6
K am atered m én y
Adó zás előtti ered m ények Jöv
2000 2000-1999. 1999 2000 2000/1999 1999 28,0 0,0 84,0 87,0 3,5% 33,3 11,5 0,0 18,8 21,4 13,7% 7,2 23,5 1,7 15,3 17,3 12,9% 8,2 18,3 18,6 34,1 8,3 1,3% -9,5 33,4 0,1 12,0 16,9 41,1% -15,4 18,8 8,2 11,5 13,5 17,5% 5,41 19,3 -0,1 14,9 17,2 15,5% 2,2* 20,0 0,0 16,6 13,6 -18,2% 0,9 8,8 13,5 11,8 0,0 52,5% 6,95 9,1 2,2 8,2 10,0 22,5% 2,2 n.a. n.a. 9,6 15,3 58,7% 3,95 48,0 5,2 3,9 2,56 22,0 -25,1% 8,2 6,5 7,5 0,08 1,0 15,5% 15,0 4,7 6,0 4,4 26,3% -1,24 7,0 0,0 4,1 4,3 4,3% -3,08 2,5 0,0 2,5 2,6 1,9% 0,16 15,8 5,5 6,4 0,0 17,1% -1,94 2,0 1,3 1,5 0,09 0,0 11,8% 3,5 3,0 2,9 1,11 0,0 -2,5% 7,1 2,0 1,9 0,25 0,5 -8,1% 2,5 1,8 2,1 0,47 0,5 17,6% 4,5 1,2 1,8 0,24 0,0 54,2% 8,1 1,1 1,9 3,8 69,1% -0,02 5,2 1,6 2,5 0,2 56,8% -3,27 1,5 3,9 5,4 1,26 0,0 38,8% 4,4 1,3 1,9 0,76 2,3 45,0% 4,7 1,6 1,1 0,49 0,0 -29,4% 2,6 0,5 0,7 -0,2 24,7% -0,60 2,0 1,5 2,4 0,30 0,0 61,5% 4,1 0,6 0,9 1,0 47,6% -0,83 5,3 0,5 n.a. 2,6 n.a -0,26 1,0 1,3 n.a. 0,50 0,0 n.a 0,0 2430,8% -0,91 4,3 0,0 0,3 0,0 - -0,33 1,3 0,6 n.a. 0,0 -4,0% 2,0 0,4 0,4 0,09 2,0 0,1 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 61,9 270,6 302,3 11,7% 39,13 374,2 396,8
42,3 276,8
310,9
12,3% 36,98
2000 2000/1999 39,89 19,9% 9,65 33,7% 12,28 49,0% 2,96* n.a. 6,42 18,7% 1,95* -11,4% 0,85 -6,7% 8,53 22,7% 7,09 224,9% 5,58 41,5% -4,02 0,16 106,4% 2,22 1,03 1,55 885,3% 2,67 0,57 555,2% 1,34 21,4% 1,16 355,1% 0,03 -93,8% -0,04 0,69 -0,59 1,70 35,4% 1,03 35,1% 1,05 112,6% 0,01 1,00 233,6% -1,48 0,01 0,81 61,7% -0,27 0,01 0,06 -34% -0,10 ,,, 101,0 158% 101,4
A táblázat a P olgári K ereskedelm i B ank, a H ypo Jelzálogbank, a F undam enta, a Lakáskassza, az O TP és az O tthon Lakástakarékpénztárak adatait nem tartalm azza, de a szektor összesen sor igen. * K onszolidált
174%
