Eventhost:
BA Dag, 23 oktober 2015, Diegem
Presentatie Resultaten Investeringsbarometer 2015 Bevraging bij:
• Ondernemers, gepresenteerd bij BAN Vlaanderen sinds januari 2012 • Business Angels, lid bij BAN Vlaanderen
Resultaten Ondernemers
Algemeen profiel bevraagde Ondernemers 50
Aantal jaren actief 45%
40 30
32%
20 10
16% 7%
% 0 2014
2015
70 60 50 40 30 20 10 0
Aantal werknemers 54%
22%
19% 5%
minder tussen tussen meer dan 5 5-10 10-25 dan 25
Algemeen profiel bevraagde Ondernemers Omzet in 2015 (in €) 5%
Minder dan 500k
24%
Tussen 500k en 1M 53%
18%
Tussen 1M en 5M Meer dan 5M
Sectoren 2015 10% 11%
2014 7%
Dienstensector
7%
52%
11%
Gezondheid
36%
13% 16%
ICT & Ecommerce
16%
Productie Nonfood Andere
Aanzienlijke groei in ICT-gerelateerde dossiers van 36% naar 52%
Op welke financieringsvormen doet u beroep? 100 90 80 70 60 % 50 40 30 20 10 0
2013 2014 2015
Overheid, business angels en banken: (back) in business!
Wanneer nood aan bijkomend kapitaal? 60 50 40 % 30
2013
20
2014 2015
10
0 opstart
eerste jaar
tweede vijfde jaar
na vijf jaar overdracht overname MBO
Vooral behoefte extra kapitaal bij opstart en na eerste groeispurt
Hoe evalueert u het actuele investerings- & bedrijfsklimaat in België? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012
slecht matig
goed
2013
2014
2015
Ondernemersvertrouwen groeit fors
Bottlenecks voor verdere doorgroei Perceptie ondernemers groeifinanciering klantenwerving branding en naamsbekendheid
HR innovatie en productontwikkeling processen en systemen
0
10
20
30
40
50
%
Groeifinanciering: grootste uitdaging in Vlaanderen
60
70
Is innovatie belangrijk? 2015
58%
Ja, vooral productinnovatie 24% 18%
Ja, vooral procesinnovatie
Ja, vooral marketinginnovatie Neen
2014
3%
16%
3% 7%
Marketing en processen worden belangrijker 86% stuurt innovatie zelf aan
72%
Waar helpt de Business Angel? kapitaal klankbord fin.bronnen netwerk coaching best practices onderhandelingen herstructurering bus.plan
2015 2014
0
5
10
15
20
25
%
Business angels bieden vooral kapitaal & klankbordfunctie
Belangrijkste kwaliteiten Ondernemer Starters flexibiliteit soc.vaardigheden prof.ervaring techn.vaardigheden work-life balans werkerv. buitenland diploma
0
20
40
60 %
80 100
Groeiers
alg. mgmt soc. vaardigheden flexibliteit marketing & sales financ. mgmt netwerk HR mgmt kennisoverdracht work-life balans werkerv. buitenland
0
20
40
60
80
100
Resultaten Business Angels
Algemeen profiel bevraagde Business Angel Aantal jaren verbonden aan BAN Vlaanderen 21%
26%
Minder dan 1 Tussen 1 en 5 Meer dan 5 53%
Aantal geïnvesteerde dossiers via BAN Vlaanderen 2%
minder dan 4
19%
tussen 4-7 meer dan 7 79%
Bereidheid tot investeren Aantal geïnvesteerde dossiers via andere kanalen 100
80
Exits
79%
60 2014
60 % 40
2015 19%
20
2%
0 tussen 1-3
tussen 4-7
meer dan 7
52%
50 40
31%
% 30 20
12%
10
5%
0 geen
minder dan 2
48% van de angels heeft ondertussen exit-ervaring 65% investeert liefst via syndicaten
tss 2-5 meer dan 5
Toegevoegde waarde lidmaatschap BAN Trend t.o.v. 2014
1. Toegang tot projecten
2. Contacten met andere BA’s 3. Eigen leercurve 4. Hefboom naar fondsen
≈
5. Risicospreiding
Rol BAN Vlaanderen als lerend contacten- en projectenplatform
Hoe evalueert u het actuele investerings- & bedrijfsklimaat in België? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012
slecht matig
goed
2013
2014
2015
Betere economische en politieke omgeving
Hoe evalueert u het actuele fiscale klimaat in België? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012
slecht matig goed
2013
2014
Effect tax shelter?
2015
Was het klimaat beter of slechter dan vorig jaar? 4%
42%
beter hetzelfde slechter
54%
Belangrijkste bottlenecks voor verdere doorgroei Perceptie BA’s klantenwerving innovatie en productontwikkeling processen en systemen groeifinanciering HR branding en naamsbekendheid
65
70
75
80
85
90
Perceptie ondernemers groeifinanciering klantenwerving branding en naamsbekendheid HR innovatie en productontwikkeling processen en systemen
0
20
40 %
60
80
Investeringscriteria Inhoud dossier Attitude ondernemer Financiële perspectieven 2015
Sector
2014 Innovatiegehalte Locatie 0
5
10
15
20
25
%
BA’s kijken steeds meer naar ‘de tent, de vent en de cent’
Hoe veranderen investeringscriteria t.o.v. 2014? bereidheid & flexibiliteit ondernemer
inhoud dossier
specifieke groeisectoren
financiële perspectieven
0
10
20
30
40 %
50
60
Angels stellen hogere eisen qua flexibiliteit ondernemer
70
80
Belangrijkste kwaliteiten Ondernemer Starters flexibiliteit soc.vaardigheden techn.vaardigheden prof.ervaring diploma
werkerv. buitenland
Groeiers 0
20
40
60
%
80 100
flexibiliteit alg. management marketing & sales soc. vaardigheden kennisoverdracht financ. mgmt HR mgmt netwerk werkerv. buitenland work-life balans
0
20
40
60
80
100
Belangrijkste kwaliteiten Ondernemer Starters flexibiliteit soc.vaardigheden techn.vaardigheden prof.ervaring
BA's
diploma
Ondernemers
work-life balans
Groeiers
werkerv. buitenland
0
20
40
60 %
80 100
flexibiliteit alg. management marketing & sales soc. vaardigheden kennisoverdracht financ. mgmt HR mgmt netwerk werkerv. buitenland work-life balans
0
20
40
60
80
100
Algemene conclusies •
Zowel ondernemers als business angels ervaren een duidelijk positiever ondernemingsklimaat
•
Fiscale klimaat krijgt een serieuze opkikker (tax shelter?)
•
Banken en overheidsgerelateerde cofinancieringen komen terug naast business angels in top van financieringsbronnen
•
Business Angels als pivot in groeifinancierings-keten
•
Groeifinanciering blijft het grootste aandachtspunt: Vlaanderen heeft nood aan schaal!
•
Flexibiliteit van ondernemer wordt steeds meer een key-criterium bij BAinvesteringsbeslissing
•
Soft skills domineren op prioriteitenlijst van kwaliteiten van een succesvolle ondernemer: uitdaging qua work-life balans!
Eventhost:
Bedankt voor uw aandacht
