Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai A magyar fizetési szolgáltatások komparatív elemzése és fejlıdési lehetıségei IMRE Zsombor 2007. július 22. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Tartalom • • • • • • •
Fizetési megoldások Kiemelt stakeholderek A fizetési folyamat Tendenciák Fejlett piacok Magyar helyzetkép Lehetıségek, kitörési pontok
E-Commerce fizetési megoldások
Card not Present (CnP)
• Digitális pénz • ‘Online stored value systems’ • ‘Digital accumulating balance payment systems’ • ‘Digital credit accounts’ • Digitális csekk • Mobil fizetések • Kártyás fizetések – Internet – Mail order MOTO – Telephone order – POS (ATM, etc.) – Virtuális (digitális) kártyák • E-banking megoldások • Hibrid megoldások: banki átutalások, postai befizetés, stb.
Kiemelt stakeholderek
2
3
Reservation webshop system
PSP
1
4
kereskedı
Merchant
Elfogadó Acquirer(s) bank
Customer
kibocsátó Issuer(s) bank
• Ügyfél (kártyabirtokos); • Webshop (saját webshop, context provider, e-mall, aukciós site, etc.); • Kereskedık; • Banki szolgáltatók (pl. Elfogadó bank és kibocsátó bank bankkártyák esetében, számlavezetı bank); • Pénzügyi szolgáltatók (pl. Kártyatársaságok, elszámolóházak (PSP), Value added services (VAS) szolgáltatók (DCC, MCP, 3DS, kockázatkezelés, EBPP stb.), egyéb külsı szolgáltatók); • Vásárlók (kártyatulajdonosok); • Hatóságok.
PSP – online elszámolóház • PSP = Payment Service Provider • Összeköti a webshopot (ügyfélszolgálatot) a pénzügyi infrastruktúrával • Szétosztja a tranzakciókat az elfogadó bankok között • Összepontozza az eladási és a fizetési tranzakciókat • Riportokat, elemzéseket biztosít az e-kereskedınek • Kezeli a problémákat • Kockázatkezelés • Kapcsolódás értéknövelı szolgáltatásokhoz (DCC, MCP, packaging, kockázatkezelés, EBPP, stb.) • Nagyságrendileg rugalmasabb, mint a bankok
Az online fizetések jellemzıi • Globálisan szétszórt rendszerek • Azonnali fedezet-ellenırzés • Scoring: tranzakciós kockázat pontozása • Rekonsziliáció • Riportok • Kockázatkezelési riportok • Vezetıi információ-szolgáltatás
A fizetési folyamat ciklusai
kereskedı online bolt
PSP
(VAS szolg.)
Ügyfél
kibocsátó bank
elfogadó Bank kártyatársaságok
Iparági tendenciák • Szolgáltatások „kommoditizálódása” • Vállalati összeolvadások • Regionális / globális piacok kialakulása • Értéknövelı szolgáltatások (‘VAS’) • Árazás • Magas profitráták
Fejlett piacok USA, UK, Németország, Írország, Hollandia Erıs verseny, nagy szolgáltatók, sokféle szolgáltatás Tranzakciók: • „Kis cég”: 1 000 milliárd HUF / év • „Nagy cég”: 47 060 milliárd HUF / év
Habár a magyar jogszabályok által determináltak, de elektronikus kereskedelem esetében nem (csak) a hazai piaci lehetıségekkel kell számolni!
Magyarország – komparatív hátrány •Alulfejlett pénzügyi szolgáltató-rendszer •Versenyképtelen szolgáltatások •Strukturális problémák: hiányzó elemek az értékláncban •Lemaradás régión belül is: pl. Szlovákia, Cseho. •Magas árak •ATM piac koncentrációja túlzott
•Fejlıdı fogyasztói szokások •Piaci rés •Innovatív megoldások
? Nagy szereplık csak most kezdenek érdeklıdni
Magyarország - problémák • Kártyahasználati szokások • Magas ICF-ek v.ö. UK debit ICF • A kiskereskedıknek nem éri meg átállniuk (POS) készpénz-kezelés ktg < MSC • Dupla konverzió problémája! • Multi-currency settlement hiánya • Bizonylatolási rend
Lehetıségeink, kitörési pontok • Kövessük az Ír példát! • Át kell terelni a lakosságot a készpénz- (ATM-) használatról a kártyahasználatra • Új szolgáltatások bevezetésének ösztönzése (pl. PSP-k) • ICF-ek felülvizsgálata, „leszorítása” • ICF-ek transzparenciája (pl. Ausztrália) • Bizonylati szigor enyhítése: a kártyabizonylat legyen adóügyi bizonylat (nyugta) • Tájékoztatási programok
Web: ebit.hu | e-mail:
[email protected] | tel: 30-304-2401
