SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Důvěrné! Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti SAP
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta !"# !"#!"#!"#!"#
Aktualizace za rok 2000 Zpracoval: sekretariát SAP
Praha, květen 2001
© SAP Evidovaný výtisk č.:
OBSAH strana
2
1. Úvod 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
2 4 7 9
Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství „PODNIK ROKU 2000“ v českém automobilovém průmyslu Poznámky k vlastnímu materiálu
11
2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.
11 19 22 23 26 28 35 44 45 47
Stručná charakteristika oboru a vývoj výroby vozidel Přehled firem zapojených do činnosti SAP (k 21.5.2001) Základní struktura členské základny SAP Vlastnická struktura Počty pracovníků Průměrné platy Vývoj základních ekonomických ukazatelů Výzkumně vývojová základna (VVZ) Stav v oblasti certifikace systémů Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách
3. Složení vozového parku v České republice
51
3.1. Údaje Centrálního registru vozidel 3.2. Ukázky zpracování možných výstupů
51 56
65
4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
65 77 91 99
Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1 Nákladní automobily, motocykly, přípojná vozidla Údaje z Generálního ředitelství cel Shrnutí
5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi 5.1. Tuzemsko (vnitřní vztahy) 5.2. Zahraničí (vnější vztahy) 5.3. Shrnutí
102 102 106 109
6. Problematika řešená v rámci SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 6.1. Oblasti související s hlavní činností SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 6.2. Další problematika členské základny
110 110 111
112
7. Závěr Související podklady: STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 1996 - 2000
ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 2001 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k 31.12.2000)
Soubor: APCR01.DOC
1
© SAP, květen 2001
1. Úvod 1.1. Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby Vývoj makroekonomických ukazatelů ČR (HDP) od roku 1990 je pravidelnou součástí úvodu této každoročně vydávané publikace. V průběhu roku 2000 došlo ze strany ČSÚ k dílčímu zpřesnění hodnot růstu HDP, takže na tomto místě je znovu uveden již dříve publikovaný graf (diagram č. 1.1.1.), respektující zpřesněné údaje a doplněný o data za rok 2000. K datu zpracování se na rozdíl od minulého vydání podařilo získat údaje o růstu HDP dosaženém v zemích CEFTA, přičemž údaje za ČR jsou v časové řadě upraveny dle výše uvedeného (diagramy č. 1.1.2. a 1.1.3.).
Vývoj HDP v ČR a EU v letech 1989 až 2000 */ (stálé ceny, rok 1989 = 100%)
% 135 125
118,9
115 105 100,0
98,8
95
87,3
85 75 1989
98,5 93,7
1990
1991
84,0
1992
Česká republika
84,6
1993
97,5
95,3
94,5
97,6
87,8
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Evropská unie
*/ EU r. 1999 a 2000 pouze odhad SAP (extrapolace)
Pramen: OECD, ČSÚ, SP ČR
Diagram č. 1.1.1.
%
Růst HDP v ČR, Polsku a Maďarsku
8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
ČR
5,9
4,8
-1,0
-2,2
-0,8
3,1
PL
7,0
6,0
6,8
4,8
4,1
4,1
HU
1,5
1,3
4,6
4,9
4,2
5,2
Pramen: OECD, Ročenka HN, SP ČR
Diagram č. 1.1.2.
Soubor: APCR01.DOC
2
© SAP, květen 2001
%
Růst HDP ve SR, Slovinsku, Rumunsku a ČR
8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0
1996
1997
1998
1999
2000
SR
6,6
6,2
4,1
1,9
2,2
SL
3,5
4,6
3,8
5,2
4,8
RO
3,9
-6,1
-4,8
-2,3
1,6
ČR
4,8
-1,0
-2,2
-0,8
3,1
Pramen: OECD, Ročenka HN, SP ČR
Diagram č. 1.1.3.
Z výše uvedených diagramů je patrné, že v roce 2000 byl ve všech uvedených zemích zaznamenán růst HDP, přičemž je vidět i určité „sbližování“ hodnoty tohoto nárůstu. Vedle vývoje HDP je dalším důležitým faktorem ukazujícím na sílu ekonomiky trend v průmyslové výrobě. Dle předběžných údajů sdělených ČSÚ za rok 2000 a upřesnění za rok 1999 došlo v roce 2000 k růstu průmyslové výroby a to o cca 12,7% (index 1999/2000 přitom představoval nárůst jen 1,22%). Podle dříve publikovaných údajů Svazu průmyslu a dopravy a po dílčím upřesnění z dalších zdrojů se průmyslová výroba po roce 1990 vyvíjela tempem znázorněným v diagramu č. 1.1.4.
Vývoj průmyslové výroby v ČR (rok 1990 = 100%, tj. 1 856 479 mil. Kč)
120,00 100,00 80,00 60,00
100,00
40,00
78,3
72,1
1991
1992
64,7
66,1
71,9
76,4
81,2
1993
1994
1995
1996
1997
87,3
88,4
1998
1999
99,6
20,00 0,00
1990
2000
Pramen: SP ČR, MPO ČR, ČSÚ, Ročenka HN (oproti minulému vydání upřesnění za roky 1993 - 1999)
Diagram č. 1.1.4. Soubor: APCR01.DOC
3
© SAP, květen 2001
1.2. Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství
mil. Kč
Je vysoce pozitivním momentem, že vývoj v českém automobilovém průmyslu značně přispěl k růstu průmyslové výroby v ČR. Podíl firem Sdružení Automobilového Průmyslu na celkové průmyslové výrobě dynamicky narůstal (viz diagram č. 1.2.1.) a za rok 2000 již dosáhl hodnoty 14,76%. Podíl firem Sdružení Automobilového Průmyslu na průmyslové výrobě ČR
2 000 000 1 800 000
1 620 706,0
1 600 000 1 400 000
30%
1 849 042,0
1 227 520,6
1 201 141,2
1 334 796,7
1 419 210,7
1 640 501,0
25%
1 507 142,0
20%
1 200 000
14,76% 13,37%
1 000 000
15%
11,52%
800 000
10,59%
600 000 6,68%
400 000 200 000
5,53%
10%
7,98%
6,58%
80 259,0
67 917,0
87 863,0
113 211,6
1993
1994
1995
1996
159 663,3
186 778,0
219 302,4
1997
1998
1999
272 901,0
0
5% 0%
průmyslová výroba celkem
z toho firmy SAP
2000 podíl SAP
Průmyslová výroba celkem - údaj za rok 1999 upřesněn, za rok 2000 předběžná hodnota ČSÚ
Diagram č. 1.2.1.
mil. Kč
Značným tempem rostl také podíl českého autoprůmyslu na celkovém exportu ČR, který v roce 2000 činil již 17,29% (viz diagram č. 1.2.2.). Podíl v tomto směru nejúspěšnější firmy ŠKODA AUTO přitom v roce 2000 dosáhl hodnoty 10,01% celkového exportu ČR (v roce 1999 to bylo 9,63%). Podíl firmy ŠKODA AUTO na exportu vykázaném za všechny firmy Sdružení Automobilového Průmyslu činil 57,89%. Podíl firem Sdružení Automobilového Průmyslu na exportu ČR
1 200 000
1 121 198,0
1 000 000
30% 25%
928 865,0 850 240,0
800 000 600 000
20%
722 399,0
16,62%
594 080,0
15%
14,33%
13,16% 400 000
17,29%
10%
9,08%
200 000 53 952,0
154 354,0
121 863,0
95 093,0
193 871,7
0
5% 0%
1996
1997
1998
export ČR celkem
1999
z toho firmy SAP
2000 podíl SAP
Diagram č. 1.2.2.
Soubor: APCR01.DOC
4
© SAP, květen 2001
Rovněž tak je dlouhodobě příznivé saldo zahraničního obchodu tvořené komoditami spadajícími do oblasti automobilového průmyslu. Vývoj tohoto ukazatele za uplynulých 5 let je uveden v diagramu č. 1.2.3.
mil. Kč
Výsledné saldo zahraničně obchodní bilance tvořené firmami Sdružení Automobilového Průmyslu 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000
74 935,9
30 000 20 000 10 000
35 521,0 3 570,0
18 949,0
1996
1997
45 031,6
0
1998
1999
2000
Diagram č. 1.2.3.
Na straně dovozů do ČR jsou přitom zahrnuty veškeré dovozy pro výrobní spotřebu a dovozy investičního charakteru realizované firmami Sdružení Automobilového Průmyslu (za rok 2000 celkem 74 496 mil. Kč) a dovozy všech motorových a přípojných vozidel (za rok 2000 v celních hodnotách celkem 44 439,8 mil. Kč). Druhou stranu bilance tvoří vykázaný export všech firem (jeho výše viz diagram č. 1.2.2. na předchozí stránce). Výsledné saldo zcela jistě pozitivně ovlivňuje celkovou zahraničně obchodní bilanci ČR a jeho vývoj je vysoce progresivní. Rovněž tak výsledky 6. ročníku soutěže „Exportér roku“, organizované tradičně Hospodářskou komorou ČR, prokázaly dominantní pozici českého automobilového průmyslu mezi vývozci. Bylo vyhlášeno pořadí ve čtyřech kategoriích, přičemž členské firmy Sdružení Automobilového Průmyslu zvítězily ve třech z nich - 2x ŠKODA AUTO a 1x SPLINTEX CZECH. V hodnocení podle absolutního objemu exportu v roce i podle kumulovaného objemu exportu však figuruje mezi oceněnými exportéry dalších šest firem zapojených do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu – BARUM CONTINENTAL, (v roce 1999 čtvrtý největší objem vývozu), AUTOPAL, KAROSA, SPLINTEX CZECH, GUMOTEX a VDO ČESKÁ REPUBLIKA. Vysokou dynamiku růstu a trvalou podnikatelskou úspěšnost společností Sdružení Automobilového Průmyslu ovšem dokazuje též pořadí podle nárůstu exportu. V tomto hodnocení zvítězila firma SPLINTEX CZECH, na třetím místě se umístila firma BARUM CONTINENTAL, mezi dalšími vyhodnocenými firmami byly samozřejmě i ŠKODA AUTO, dále pak KAROSA, GUMOTEX a ČZ STRAKONICE. Z uvedeného výčtu firem je vidět, že mimo finální výrobce vozidel jako je ŠKODA AUTO či KAROSA, mohutně roste export českých dodavatelů automobilových dílů. Firmy zapojené do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu dosahují velmi dobrých výsledků i v ostatních ekonomických kategoriích. O tom svědčí i jejich vyhodnocování v rámci řady soutěží a anket, přičemž zároveň dochází ke zvýšení jejich všeobecné známosti u širší veřejnosti. Například v druhém ročníku ankety bylo mezi stovku nejobdivovanějších firem z České republiky zařazeno celkem devět firem zapojených do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu (výčet firem byl uveden již Soubor: APCR01.DOC
5
© SAP, květen 2001
v minulém vydání tohoto materiálu), v třetím ročníku této soutěže pak šest firem (ŠKODA AUTO, BARUM CONTINENTAL, AUTOPAL, KAROSA, HELLA AUTOTECHNIK a AKUMA). V anketě „100 nejvýznamnějších firem ČR“ bylo v loňském roce vyhodnoceno sedm firem ze Sdružení Automobilového Průmyslu – ŠKODA AUTO, BARUM CONTINENTAL, AUTOPAL, KAROSA, LUCAS AUTOBRZDY, DAEWOO AVIA a PEGUFORM BOHEMIA.
Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že na celkově pozitivním vývoji českého automobilového průmyslu se značnou měrou podílí jeho dodavatelský sektor. Tato část automobilového průmyslu vykazuje též značnou dynamiku růstu ve výrobě i exportu (viz porovnání v diagramech č. 1.2.4. až 1.2.7.)
VÝROBA (objem produkce) rok 1997 (100% = 159 663,3 mil.Kč) ostatní 3,24%
dodavatelé 33,06%
finalisté 63,70%
Diagram č. 1.2.4.
rok 2000 (100% = 272 900,9 mil.Kč) os tatní 0,58%
dodavatelé 44,83%
finalisté 54,59%
Nárůst výroby 2000 / 1997: dodavatelé 131,78% finální výrobci 46,48% Diagram č. 1.2.5.
Soubor: APCR01.DOC
6
© SAP, květen 2001
EXPORT rok 1997 (100% = 95 093,2 mil.Kč) o s ta tn í 0 ,0 2 %
d o d a va te lé 23,01%
fin alisté 76,9 7%
Diagram č. 1.2.6.
rok 2000 (100% = 193 871,7 mil.Kč) doda va te lé 38,53%
finalisté 61,46%
os tatní 0,01%
Nárůst exportu 2000 / 1997: dodavatelé 241,42% finální výrobci 62,80% Diagram č. 1.2.7.
Tento stručný přehled spolu s výše uvedenými diagramy a komentářem jednoznačně ukazuje, že český automobilový průmysl, tedy nejen výrobci vozidel, ale zároveň i dodavatelský sektor, je v současné době důležitým výrobním oborem nejen v rámci domácího průmyslu, ale celé české ekonomiky. Zpracoval: Ing. Šípek
1.3. „PODNIK ROKU 2000“ v českém automobilovém průmyslu Vzhledem k úspěšným předchozím dvěma ročníkům soutěže o „PODNIK ROKU“ v českém automobilovém průmyslu bylo Představenstvem Sdružení Automobilového Průmyslu rozhodnuto o jejím pokračování s názvem „PODNIK ROKU 2000“. Současně byla opětovně potvrzena její kritéria (shodná s kritérii soutěže „Podnik roku 1998“ a „Podnik roku 1999“ - viz dále), která objektivně a bez jakýchkoliv subjektivních hledisek stanoví pořadí jednotlivých firem s tím, že prvních pět firem bude odměněno pamětními plaketami (v podobě shodné s předchozími ročníky soutěže). Soubor: APCR01.DOC
7
© SAP, květen 2001
Údaje pro vyhodnocení soutěže byly získány z „Databázových listů SAP“ pro rok 2000 a na hodnotící kritéria byly firmy upozorněny přímo v „databázových“ listech. Do soutěže se tedy automaticky zapojila každá firma, která sekretariátu SAP zaslala vyplněný „Databázový list SAP“ za rok 2000. Sumarizací údajů a vyhodnocením soutěže byl jako v minulých letech pověřen sekretariát Sdružení Automobilového Průmyslu. Představenstvo projednalo a schválilo výsledky na svém zasedání dne 3. května 2001. Z hlediska vlastního zpracování výsledků soutěže je třeba uvést: ! kritéria pro soutěž byla tato: - hodnota (objem) exportu v roce 2000 (mil. Kč) - přidaná hodnota na pracovníka v roce 2000 (mil. Kč/pracovník) - poměr celkových tržeb z vlastní výroby 2000/1999 ! všechna kritéria měla stejnou váhu, celkové pořadí bylo stanoveno na základě součtu umístění dle jednotlivých kritérií ! podklady pro soutěž za rok 2000 byly zpracovány z došlých celkem 109 databázových listů firem zapojených do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu. Při detailnějším pohledu na hodnotící kritéria je možné konstatovat: Objem exportu Vedoucí postavení firmy ŠKODA AUTO v případě tohoto kritéria je vlastně předem dané – firma je vůbec nejúspěšnějším exportérem v rámci České republiky. V případě dodavatelských firem má obdobné postavení firma BARUM CONTINENTAL (druhé místo, podíl na exportu ČR 1,13%, na exportu firem SAP pak 6,54%). Na dalších místech se v hodnocení dle tohoto kritéria umístily firmy ROBERT BOSCH, CONTINENTAL TEVES CZECH REPUBLIC a AUTOPAL. Přidaná hodnota na pracovníka Průměrná hodnota tohoto významného ukazatele v souhrnu za všechny podniky SAP představuje 557,2 tis. Kč na pracovníka. Nejvyšší dosažená hodnota byla zaznamenána na úrovni 1 629 tis. Kč na pracovníka (u firmy CONTINENTAL TEVES), naopak nejnižší hodnota u výrobní firmy byla 172 tis. Kč/pracovník (neuvažujeme-li údaje, u kterých bylo uvedeno záporné znaménko). Mezi prvními pěti firmami v hodnocení dle tohoto ukazatele jsou mimo již zmíněnou firmu CONTINENTAL TEVES CZECH REPUBLIC dále TRW CARR, BENTELER ČR, D PLAST-EFTEC a BARUM CONTINENTAL. Nárůst tržeb z vlastní výroby Jedná se o ukazatel, který umožňuje jednoduchým způsobem vyjádřit dynamiku růstu firmy. Jeho výše však může být do značné míry ovlivněna výchozí základnou předchozího roku. Celkový meziroční nárůst tržeb v rámci firem SAP dosáhl v porovnání let 2000/1999 hodnoty 24,44%, což představuje ve finančním vyjádření oproti roku 1999 zvýšení o 53 598,5 mil. Kč. První místo v této oblasti patří nevýrobní organizaci (IBS EXPERT – index 70,41, výchozí základna v roce 1999 byla však jen 0,153 mil. Kč), další 4 místa obsadily výrobní firmy v pořadí HAPPICH PLZEŇ, SHOWA ALUMINIUM CZECH, BOSAL a VDO ČR. Na základě vyhodnocení provedeného dle výše uvedených předem stanovených kriterií bylo vyhodnoceno pět následujících firem jako Soubor: APCR01.DOC
8
© SAP, květen 2001
„Podniky roku 2000“ v českém automobilovém průmyslu CONTINENTAL TEVES CR s.r.o. VDO ČR s.r.o. MERITOR LVS a.s. HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. ŠKODA AUTO a.s. Pro úplnost informace je v tabulce č. 1.3.1. uvedeno pořadí dosažené těmito firmami v hodnocení podle jednotlivých kritérií a výrobní firmy s nejlepším výsledkem v jednotlivých „kategoriích trojboje Sdružení Automobilového Průmyslu“: Tabulka č. 1.3.1.
CONTINENTAL TEVES CR s.r.o. VDO ČR s.r.o. MERITOR LVS, a.s. HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. ŠKODA AUTO a.s. 1. místo dle daného kritéria obsadila výrobní firma
objem exportu (mil. Kč) 4. 6 465 6. 4 901 29. 563 17. 1 033 1. 112 226
přidaná hodnota/prac. (mil.Kč na pracovníka) 1. 19. 8. 7. 14.
ŠKODA AUTO
1,63 0,81 1,03 1,06 0,87
6. 5. 8. 24. 38.
CONTINENTAL TEVES CR
112 226
1,63
nárůst tržeb 2000/1999 2,10 2,45 1,77 1,38 1,23
bodů celkem 11 30 45 48 53
HAPPICH PLZEŇ
3,40 Zpracoval: Ing. Šípek, Ing. Novák
1.4. K vlastnímu materiálu Roční přehledy českého automobilového průmyslu jsou sekretariátem Sdružení Automobilového Průmyslu vydávány od roku 1994 (pod stejným názvem byly zpracovány souhrny za roky 1993 až 1999). Proto i tento materiál svým obsahem a skladbou kopíruje základní strukturu danou předchozími ročníky, v některých částech je však zúžen, resp. místo detailních podrobností (duplicit) je zde proveden odkaz na již dříve vydané materiály. Při zpracování přehledu se vycházelo především z údajů předaných firmami zapojenými do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu, v některých částech jsou však použita i data z jiných zdrojů. V případech, kdy některé firmy z různých důvodů neposkytly veškeré požadované údaje (resp. za některé firmy nebyla potřebná data k dispozici), bylo v příslušných částech použito kvalifikovaných odhadů, které však ve svých důsledcích neovlivňují objektivitu a vypovídací schopnost celého dokumentu. Dále je třeba upozornit, že některé údaje v tomto přehledu se nepatrně liší od údajů uvedených v dříve vydaných materiálech Sdružení Automobilového Průmyslu. Pro zpracování tohoto podkladu byly již použity konečné (tedy upřesněné) údaje jednotlivých firem za rok 2000.
Soubor: APCR01.DOC
9
© SAP, květen 2001
Význam tohoto každoročně zpracovávaného souhrnu je v tom, že dává představitelům členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu jednotný pohled na stav a význam automobilového průmyslu České republiky. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy Sdružení Automobilového Průmyslu tvoří cca 85 až 90% automobilového průmyslu jako oboru (při vyjádření objemem produkce). Současně jsou v přehledu soustředěny podklady pro případné posouzení souhrnných výsledků tohoto oboru v porovnání s jinými průmyslovými odvětvími. Předkládaný materiál „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA“ - aktualizace za rok 2000, spolu s dalšími zpracovanými publikacemi, předávanými současně s tímto materiálem členské základně Sdružení Automobilového Průmyslu („STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ a SLOVENSKÉ REPUBLIKY 1996-2000“, „ROČENKA 2001“), tvoří tedy základní informační i argumentační soubor podkladů, který je možno využít při jednání s orgány státní správy, dalšími vládními či nevládními institucemi, odborovými organizacemi či zahraničními partnery. Tyto základní podklady jsou v průběhu roku sekretariátem Sdružení Automobilového Průmyslu průběžně doplňovány dalšími statistickými materiály a údaji z databanky Sdružení Automobilového Průmyslu, jako jsou měsíční „STATISTICKÉ či pololetní „ÚDAJE O POČTECH ÚDAJE O VÝROBĚ, PRODEJÍCH A DOVOZECH VOZIDEL“ PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÝCH PLATECH“ či podrobná publikace o „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE“. Tyto podklady jsou zasílány v rámci informačního systému v rámci Sdružení Automobilového Průmyslu především již elektronickou poštou (E-mail), pravidelně jsou základní údaje zveřejňovány i na internetových stránkách Sdružení Automobilového Průmyslu. Pouze pro členskou základnu Sdružení Automobilového Průmyslu je na této adrese vytvořena i samostatná stránka (přístup přes heslo), kde jsou umístěny kompletní materiály vydávané sekretariátem Sdružení Automobilového Průmyslu s možností jejich stažení.
http://www.autosap.cz
přístup přes heslo: jaro213 Případná změna bude členské základně SAP včas sdělena.
Společné setkání představitelů firem SAP u příležitosti konání výstav AUTOSALON či AUTOTEC je prvním místem, kde jsou uvedené materiály předávány členské základně Sdružení Automobilového Průmyslu a základní údaje z nich jsou prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností. Tento přehled je spolu se „STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ a SLOVENSKÉ REPUBLIKY 1996 - 2000“ a „ROČENKOU 2001“ zpracován, tak jako v minulém roce, i v elektronické podobě na CD ROM. Zpracoval: Ing. Šípek
!"# !"#!"#!"#!"#
Soubor: APCR01.DOC
10
© SAP, květen 2001
2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 2.1. Stručná charakteristika oboru a vývoj výroby vozidel Automobilový průmysl je pojímán jako celek, tedy jako výroba osobních automobilů, nákladních vozidel, autobusů, motocyklů, přípojných vozidel, skupin, dílů a příslušenství vozidel. Ze současné pozice tohoto oboru v rámci českého hospodářství jednoznačně vyplývá, že je prosperujícím a proexportním oborem, který má mimořádný význam pro české hospodářství a jeho zahraničně obchodní bilanci. Česká automobilová výroba, již tedy tak jako ve vyspělých zemích, ovlivňuje výrazným způsobem ekonomiku země, podílí se na příchodu zahraničních investorů a snižování nezaměstnanosti. Trend ve výrobě a situace na trhu vozidel pak do jisté míry ukazuje na vývoj hospodářské situace. Od r. 1989 do konce r. 2000 bylo v České republice vyrobeno 3 793 844 ks motorových vozidel. Rok 2000 byl v tomto směru rokem rekordním, neboť poprvé bylo v České republice vyrobeno více než 450 000 ks motorových vozidel (viz diagram č. 2.1.1.).
Výroba motorových vozidel v ČR r.1989 až 2000 (osobní automobily, malá užitková vozidla, autobusy, nákladní vozy včetně tahačů, motocykly a mopedy) 500 000
459 357
450 000 400 000
414 778 380 212 374 674
404 656 343 391
350 000
280 173
300 000
248 144 244 411 230 130
250 000
223 267 190 651
200 000 150 000 100 000 50 000 0 1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Diagram č. 2.1.1.
V uvedeném období se však zásadním způsobem změnila struktura výroby vozidel v ČR, tedy podíly jednotlivých druhů vozidel na celkové produkci. Jestliže ještě v roce 1989 činil podíl výroby osobních automobilů na celkové výrobě vozidel v České republice (včetně výroby přípojných vozidel) jen 43,93% (viz diagram č. 2.1.2.), pak v roce 2000 dosáhl hodnoty 92,96% (viz diagram č. 2.1.3.). Stav za 1. čtvrtletí 2001 zachycuje diagram č. 2.1.4. Došlo tedy ke značnému poklesu podílu výroby motocyklů a výroby nákladních vozů. Relativně menší pokles byl zaznamenán u výroby autobusů. Bohužel ve výrobě nákladních vozů a motocyklů se jedná i o značný absolutní pokles (viz dále tabulka č. 2.1.1.).
Soubor: APCR01.DOC
11
© SAP, květen 2001
STRUKTURA VÝROBY VOZIDEL v ČR
přípojná vozidla O3+O4 2,66%
motocykly a mopedy 40,15%
osobní M1 43,93%
rok 1989
nákladní N2+N3 užitková kat. N1 12,25% autobusy M2+M3 0,24% 0,77%
Diagram č. 2.1.2.
STRUKTURA VÝROBY VOZIDEL v ČR
užitková kat. N1 nákladní N2+N3 0,67% 4,94%
autobusy M2+M3 0,31%
motocykly a mopedy 0,84% přípojná vozidla O3+O4 0,28%
rok 2000 osobní M1 92,96%
Diagram č. 2.1.3.
STRUKTURA VÝROBY VOZIDEL v ČR
užitková kat. N1 3,16%
nákladní N2+N3 0,51%
autobusy M2+M3 0,28%
motocykly a mopedy 0,36% přípojná vozidla O3+O4 0,31%
1.čtvrtletí 2001 osobní M1 95,38%
Diagram č. 2.1.4.
Dominantní postavení v domácí výrobě vozidel tedy jednoznačně získala výroba osobních automobilů. Důležitý podíl na celkovém objemu produkce firem Sdružení Automobilového Průmyslu však získala produkce skupin, dílů a příslušenství vozidel.
Soubor: APCR01.DOC
12
© SAP, květen 2001
Tabulka č. 2.1.1.
Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993 rok
osobní (M1)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
užitková nákladní autobusy motocykly přípojná (N1) (N2, N3) (M2, M3) (L) (O3, O4)
199 602 152 509 193 297 240 053 321 077 368 527 348 490 428 224
CELKEM
8 518 5 423 6 676 7 160 8 764 5 434 3 007 3 073
917 1 012 944 1 276 1 092 1 240 1 269 1 424
18 891 10 450 6 853 8 147 6 193 3 811 4 389 3 865
2 251 779 199 649 48 055
9 174
62 599
0,36% 355 1 225
2,43% 454 5 000
% z celku 1.Q.2001 výhled 2001 */
87,26% 120 757 460 000
20 216 21 257 15 497 23 537 37 548 35 766 23 057 22 771 7,74% 4 000 4 200
1,86% 648 4 400
835 765 620 1 015 1 337 1 989 1 544 1 309
CELKEM 248 979 191 416 223 887 281 188 376 011 416 767 381 756 460 666
9 414 2 580 670 0,36% 390 1 450
100,00% 126 604 476 275
*/ Odhad podle výsledků 1. čtvrtletí 2001 a poměru produkce za 1. čtvrtletí k celkovým výsledkům v roce 2000
Do roku 2000 vstoupil automobilový průmysl opět s rostoucím objemem výroby a růstem řady ekonomických ukazatelů oproti předchozímu roku. V roce 2000 došlo k růstu v oblasti výroby osobních automobilů a autobusů, výroba malých užitkových a nákladních vozidel stagnovala na úrovni roku 1999, k poklesu došlo ve výrobě motocyklů a přípojných vozidel. Dosažené počty vyrobených kusů a celkový objem produkce dosažený v r. 2000 verifikovaly pozici automobilového průmyslu České republiky mezi růstovými obory národního hospodářství. Trendy výroby a uplatnění produkce (export a domácí prodej) v jednotlivých základních kategoriích vozidel jsou uvedeny v následujících diagramech.
Výroba a prodeje českých výrobců 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
(osobní automobily - kat. M1) 428 224 321 077
368 527
348 490
1998
1999
460 000
240 053 199 602
193 297 152 509
1993
export
1994
1995
1996
tuzemský prodej
1997
2000
výhled 2001
výroba
Diagram č. 2.1.5.
Soubor: APCR01.DOC
13
© SAP, květen 2001
Výroba a prodeje českých výrobců (malá užitková vozidla - kat. N1) 40 000
37 548
35 766
35 000 30 000 25 000
23 537
21 257
20 216
20 000
23 057
22 771
15 497
15 000 10 000
4 200
5 000 0 1993
1994
export
1995
1996
tuzem ský prodej
1997
1998
1999
2000
výhled 2001
výroba
Pokles výroby dán ukončením výroby užitkových verzí ŠKODA FELICIA v 1.polovině roku 2001
Diagram č. 2.1.6.
Výroba a prodeje českých výrobců (nákladní automobily - kat. N2 a N3, včetně tahačů)
12 000 10 000
8 764
8 518
8 000
7 160
6 676 5 423
6 000
5 434 4 400
4 000
3 007
3 073
1999
2000
2 000 0 1993
export
1994
1995
1996
tuzemský prodej
1997
1998
výhled 2001
výroba
Diagram č. 2.1.7.
Výroba a prodeje českých výrobců (autobusy - kat. M2 a M3)
1 600 1 400 1 200 1 000
1 276 917
1 012
1 424
1 240
1 269
1998
1999
1 225
1 092
944
800 600 400 200 0 1993
export
1994
1995
tuzemský prodej
1996
1997
2000
výhled 2001
výroba
Diagram č. 2.1.8. Soubor: APCR01.DOC
14
© SAP, květen 2001
Výroba a prodeje českých výrobců (motocykly a mopedy celkem - kat. L)
25 000 20 000
18 891
15 000 10 450 10 000
8 147
6 853
6 193
5 000
3 811
4 389
3 865
1998
1999
2000
5 000
0 1993
1994
export
1995
1996
tuzemský prodej
1997
výhled 2001
výroba
Diagram č. 2.1.9.
Výroba a prodeje českých výrobců (přívěsy a návěsy - kat. O3 a O4)
2500
1 989
2000
1000
1 544
1 337
1500
1 309
1 450
1 015
835
765
1993
1994
620
500 0
export
1995
1996
tuzemský prodej
1997
1998
1999
2000
výhled 2001
výroba
Diagram č. 2.1.10.
Následující diagramy (č. 2.1.11. až 2.1.16) dokumentují vývoj výroby za období 1993 až 2000 u rozhodujících domácích výrobců a to u kategorie nákladních automobilů a motocyklů. V těchto komoditách byl po roce 1990 zaznamenán největší pokles produkce a nejméně příznivý vývoj. V diagramech č. 2.1.17. až 2.1.19. ) je pak uveden vývoj výroby u hlavních domácích výrobců přípojných vozidel. V publikaci „STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR a SR 1996 – 2000“ jsou zahrnuty tyto vývojové grafy v podstatě za všechny výrobce (včetně těch, kde byla výroba ukončena). Údaje o vývoji domácího trhu, prodejích českých výrobců na tomto trhu a údaje o dovozech vozidel jsou shrnuty dále v samostatné kapitole 4.
Soubor: APCR01.DOC
15
© SAP, květen 2001
3 500
2 966
3 000
2 592
2 500
1 837
2 000
1 804
1 800
1 358
1 500
1 686
1 473 1 209
1 000 500 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
138
156
výhled 2001
TATRA
Diagram č. 2.1.11. 1 200
1 012 1 000
803 800
675
718 560
600
309
400 200
40
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
výhled 2001
LIAZ / ŠKODA LIAZ
Diagram č. 2.1.12.
6 000 5 000
5 404 4 540
4 369 3 881
4 000
3 539
3 327
3 000
2 300 1 606
2 000
1 174
1 000 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
výhled 2001
AVIA / DAEWOO AVIA
Diagram č. 2.1.13. Soubor: APCR01.DOC
16
© SAP, květen 2001
250
211 200
135
132
150
100
63 50
21
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
ROSS Výroba ukončena.
Diagram č. 2.1.14.
12 000 10 000
9 747
8 000 6 000
4 328 3 089
4 000
3 666 2 799
2 875
4 900
3 439
3 720
1999
2000
výhled 2001
1999
2000
2 000 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
JAWA / JAWA Moto (motorcycles)
Diagram č. 2.1.15.
10 000
9 144
8 000
6 122 6 000
3 764
4 000
2 984 1 488
2 000 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
ČZ Cagiva / ČZ (motorcycles) Výroba ukončena.
Diagram č. 2.1.16.
Soubor: APCR01.DOC
17
© SAP, květen 2001
800
745
600 500
535
490
700
657
654
700
522
523 423
400 300 200 100 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
výhled 2001
PANAV
Diagram č. 2.1.17. 900
829
800
695
700
577
600 500 400 300
250
200
182
191
226
1994
1995
1996
250
185
100 0 1993
1997
1998
1999
2000
BSS Metaco / METACO BO.BR
výhled 2001
Diagram č. 2.1.18. 600
491
500 400
314 300
227 200 100
95 48
6
44
1995
1996
0
0 1993
1994
1997
1998
1999
2000
KÖGEL / Orličan Výroba v České republice ukončena (není vykazována).
Diagram č. 2.1.19. Zpracoval: Ing. Šípek
Soubor: APCR01.DOC
18
© SAP, květen 2001
2.2. Přehled firem zapojených do činnosti SAP (stav k 21.5.2001) Divize finálních výrobců vozidel (13 firem) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
AVIA KAROSERIA BRNO a.s., Brno 8. DAEWOO AVIA a.s., Praha 9. JAWA MOTO s.r.o., Týnec nad Sázavou 10. KAROSA a.s., Vysoké Mýto 11. KÖGEL a.s., Choceň 12. METACO BO.BR., Brandýs nad Labem 13. MTX RS s.r.o., Praha
PANAV a.s., Senice PRAGA ENGINEERING s.r.o., Praha SOR LIBCHAVY s.r.o., Libchavy ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav TATRA a.s., Kopřivnice THT s.r.o., Polička
Některé firmy jsou současně i významnými výrobci dílů
Divize výrobců příslušenství (92 firem) 1. A. RAYMOND Jablonec s.r.o. Jablonec n . Nisou 2. ADACO a.s., Jindřichův Hradec 3. AGS Jičín a.s. Jičín 4. AKUMA a.s., Mladá Boleslav 5. ALMET a.s., Hradec Králové 6. ASCI s.r.o., Jevíčko 7. AUTOPAL s.r.o., Nový Jičín 8. AVIA KUTNÁ HORA a.s., K. Hora 9. AXL a.s., Semily 10. BARUM CONTINENTAL s.r.o., Otrokovice 11. BENTELER ČR k.s., Stráž nad Nisou 12. BOSAL ČR s.r.o., Brandýs nad Labem 13. BRANO GROUP a.s., Hradec nad Moravicí 14. BRISK TÁBOR a.s., Tábor 15. BUZULUK KOMÁROV a.s., Komárov 16. C.I.E.B. Kahovec s.r.o., Praha 17. CONTINENTAL TEVES CR, s.r.o., Jičín 18. ČZ STRAKONICE a.s., Strakonice 19. D PLAST – EFTEC, a.s. Zlín 20. DRAKA KABELY, s.r.o., Velké Meziříčí 21. EBERSPÄCHER s.r.o., Praha 22. EDSCHA BOHEMIA s.r.o., Kamenice n/Lip. 23. FEDERAL-MOGUL Friction Products a.s. 24. FEZKO a.s., Strakonice 25. FORSCHNER, s.r.o., Uherské Hradiště 26. GALVIA s.r.o., Třemošnice 27. GEMI kovodělná společnost, s.r.o. Hustopeče 28. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s., Chrastava 29. GUMÁRNY ZUBŘÍ a.s., Zubří 30. GUMOTEX a.s., Břeclav 31. HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY A PÉROVNY a.s. 32. HANHART Morkovice s.r.o. , Morkovice 33. HAPPICH PLZEŇ s.r.o., Plzeň 34. HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, a.s., Ostrava 35. HELLA AUTOTECHNIK s.r.o., Mohelnice 36. H.L.F. s.r.o., Hajnice 37. HP-PELZER k.s., Plzeň 38. JIHOSTROJ a.s., Velešín 39. KAMAX s.r.o., Turnov
40. KASTEK UB, spol. s r.o. Uherský Brod 41. KARSIT s.r.o., Jaroměř 42. KAUTEX TEXTRON BOHEMIA s.r.o. 43. KDYNIUM a.s., Kdyně 44. KES s.r.o., Vratimov 45. KIEKERT-CS s.r.o., Pardubice 46. KLEIN & BLAŽEK s.r.o., Štíty 47. KNORR-BREMSE s.r.o., Hejnice 48. KOSTAL CR s.r.o., Hořovice 49. LUCAS AUTOBRZDY s.r.o., Jablonec n/N. 50. MAGNETON a.s., Kroměříž 51. MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., Nová Ves 52. MARS SVRATKA a.s., Svratka 53. MERITOR LVS a.s., Liberec 54. METAL a.s., Trmice 55. METALIS NEJDEK s.r.o., Nejdek 56. METALPLAST Lipník nad Bečvou, a.s. 57. METAZ a.s., Týnec nad Sázavou 58. MONROE CZECHIA s.r.o., Hodkovice 59. MOTOR JIKOV a.s., Č. Budějovice 60. MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., 61. MOTORPAL a.s., Jihlava 62. MUBEA, s.r.o., Žebrák 63. NOVAK CV a.s., Chomutov 64. PAL International a.s., Praha 65. PEGUFORM BOHEMIA a.s., Liberec 66. PEKM Knobloch s.r.o., Liberec 67. PETER-GFK s.r.o., Kocbeře */ 68. PÉROVNA HOSTIVAŘ spol. s r.o., Praha 69. RIETER CZ a.s., Ústí nad Orlicí 70. ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 71. RUBENA a.s., Hradec Králové 72. SAFINA, a.s. Vestec 73. SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR s.r.o. 74. SHOWA ALUMINIUM CZECH s.r.o. 75. SPLINTEX CZECH a.s., Bílina 76. SVA HOLÝŠOV a.s., Brno, závod Holýšov 77. TANEX, PLASTY a.s., Jaroměř 78. TEMAC a.s., Zvěřínek */ Požádáno o ukončení členství - k 31.12.2001.
Soubor: APCR01.DOC
19
© SAP, květen 2001
Divize výrobců příslušenství - pokračování 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.
TESLA BLATNÁ a.s, Blatná TRIBOS a.s., Brno TRW AUTOELEKTRONIKA s.r.o. TRW Carr ČR s.r.o., Mladá Boleslav TRW-DAS a.s., Dačice TRW Volant a.s., Horní Počernice UNITOOLS CZ a.s. Valašské Meziříčí
86. VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o., Rakovník 87. VDO ČR, s.r.o., Brandýs nad Labem 88. VELVANA a.s., Velvary 89. WAGON AUTOMOTIVE s.r.o. 90. ZEVETA Bojkovice a.s. 91. ZKL KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ a.s. 92. ZPV ROŽNOV, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
Divize účelových organizací (13 firem) ABA a.s., Praha ČVUT v Praze 3. IBS EXPERT s.r.o., Praha 4. MATADOR PRAHA s.r.o., Praha 5. MOBIL DATA a.s., Praha 6. RICARDO CONSULTING ENGINEERS Ltd. 7.. LENAM s.r.o., Liberec 1. 2.
8. TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci 9. ÚAMK s.r.o., Praha 10. ÚVMV s.r.o., Praha 11. VOJENSKÁ AKADEMIE v Brně 12. VŠE v Praze, Praha 13. Západočeská universita v Plzni
Nadále je kolektivním členem Sdružení Automobilového Průmyslu „ZDRUŽENIE AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKÉ REPUBLIKY“, do jehož činnosti bylo v době zpracování tohoto materiálu zapojeno 84 subjektů (mimo divizi dovozců vozidel do SR). Z vývoje členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu, znázorněném v diagramu č. 2.2.1 je patrné, že z hlediska vlastního počtu členů dochází k určité stabilizaci členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu. Ta byla v době zpracování tohoto materiálu tvořena 118 firmami, které zahrnují prakticky celé spektrum činnosti automobilového průmyslu. Tvořilo ji 108 řádných členů, 5 členů se statutem pozorovatele (MOBIL DATA a.s., Praha , IBS EXPERT s.r.o., Praha, PEGUFORM BOHEMIA a.s., Liberec, RICARDO CONSULTING ENGINEERS Ltd., ZEVETA Bojkovice a.s.) a 5 členů se zvláštním statutem – vysoké školy (VOJENSKÁ AKADEMIE v Brně, TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci, ČVUT v Praze, Západočeská universita v Plzni, VŠE v Praze).
Z pohledu počtu členů v jednotlivých divizích je pokles členské základny v divizi finálních výrobců vyvážen růstem počtu členů v divizi příslušenství. Do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu jsou v rámci pracovní skupiny SAP/ODETTE ČR (řeší problematiku elektronické výměny dat – EDI) zapojeny ještě další tři firmy (GEDAS, TELEDIN a BRAIN CZ). Přehled členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu (seznam firem v jednotlivých divizích) je pravidelně aktualizován a zveřejňován v podobě uvedené v diagramu č. 2.2.1. (včetně komentáře o nových členech a ukončení členství) na internetových stránkách Sdružení Automobilového Průmyslu (www.autosap.cz).
Soubor: APCR01.DOC
20
© SAP, květen 2001
Počet firem z ČR zapojených do činnosti SAP
100
86
101
116
118
71
80
54
14
19
27
41
31.12.1993
40
37
31.12.1992
60
20
93
109
21.5.2001
120
1.1.2001
140
31.12.1999
31.12.1998
31.12.1997
31.12.1996
31.12.1995
31.12.1994
31.12.1991
31.12.1990
27.6.1989
0
stav k datu
Diagram do rok u 1994 nezahrnuje firmy, k teré nejsou v současné době zapojeny do činnosti SAP.
Diagram č. 2.2.1. V průběhu roku 2001 vstoupily do Sdružení Automobilového Průmyslu zatím 4 firmy: KASTEK UB, spol. s r.o., Uherský Brod SAFINA a.s., Vestec UNITOOLS CZ a.s. Valašské Meziříčí VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha V průběhu roku 2000 se do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu zapojilo 16 firem: BRANO Group, a.s., Hradec nad Moravicí FORSCHNER s.r.o. GEMI kovodělná společnost, s.r.o. GRUPO ANTOLÍN BOHEMIA a.s. Happich Plzeň s.r.o., Plzeň IBS expert s.r.o., Praha LENAM s.r.o., Liberec METACO BO.BR s.r.o., Brandýs nad Labem
MetalPlast Lipník n.B. a.s., Lipník nad Bečvou METAZ, a.s., Týnec n.Sáz. PÉROVNA Hostivař, spol. s r.o. RICARDO CONSULTING ENGINEERS Ltd., Praha RIETER ELITEX a.s., Ústí n.Orl. TANEX, PLASTY a.s. Jaroměř VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o., Rakovník Západočeská univerzita Plzeň
V průběhu roku 2001 ukončují členství ve Sdružení Automobilového Průmyslu tyto 3 firmy: HACAR, a.s., Hradec Králové ………………… na základě žádosti ukončeno k 16.2.2001 (pozorovatel) PETER - GFK spol. s.r.o. …………………………po dohodě pozastaveno 15.3., ukončení k 31.12.2001 ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s. ……………… od 1.4.2001, prohlášení konkursu
V průběhu roku 2000 ukončilo členství ve Sdružení Automobilového Průmyslu celkem 9 firem: po dohodě, nyní členství v rámci BRANO Group ATESO, a.s., Jablonec nad Nisou ……………… BRANO, a.s., Hradec nad Moravicí ……………po dohodě, nyní členství v rámci BRANO Group BSS METACO, a.s., Brandýs n/L. ………………po dohodě, převod členství na METACO BO.BR DETONA - vs, spol. s r.o., prac. Slavičín ………vyloučení pro neplnění povinností člena IVACAR SERVICE spol. s r.o., Ivančice ……… po dohodě po prohlášení konkursu ÚSMD, a.s., Praha ………………………...………v souladu se Společenskou smlouvou k 31.12.2000 LECOTEX, a.s., Tábor ……………………………v souladu se Společenskou smlouvou k 31.12.2000 MOTOKOV, a.s., Praha …………………………dohodou k 31.12.2000 VAB spol. s r.o. Hranice …………………………na základě žádosti, ukončeno k 31.12.2000 Zpracoval: Ing. Novák, Ing. Šípek
Soubor: APCR01.DOC
21
© SAP, květen 2001
2.3. Základní struktura členské základny SAP Strukturu členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu nejlépe dokládají údaje uvedené v následujícím přehledu. Firmy zapojené do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu jsou zde zařazeny podle následujících charakteristik: 2.3.1. Dle právní formy právní forma akciová společnost spol. s r.o. státní podnik ostatní CELKEM :
firem
2.3.2. Dle hlavní činnosti charakter (dle převažujícího výr. programu)
- výrobní z toho:
finalisté výrobci dílů - nevýrobní (účelové organizace) z toho: obchodní jiné CELKEM :
- do 250 - od 250 do 500 - od 500 do 1000 - od 1000 do 5000 - nad 5000 CELKEM :
základní jmění mil. Kč % 37 327,3 79,65 8 828,2 18,85 718,9 1,50 46 874,4 100,00
% 89,8 12,7 77,1 10,2 0,8 9,4 100,0
základní jmění mil. Kč % 46 473,1 99,1 20 650,1 44,0 25 823,0 55,1 401,3 0,9 30,1 0,1 371,4 0,8 46 874,4 100,0
firem počet 106 15 91 12 1 11 118
2.3.3. Dle počtu zaměstnanců velikost firmy (počet zaměstnanců)
% 48,3 45,8 5,9 100,0
počet 57 54 7 118
firem počet 46 30 24 17 1 118
% 39,1 25,4 20,3 14,4 0,8 100,0
2.3.4. Dle podílu zahraničního kapitálu firmy se zahraniční charakter kapitálovou účastí (dle převažujícího výr. programu) počet % 5 33,3 z finalistů finalisté 51 56,0 z výr. dílů výrobci dílů 4 33,3 z účel.org. nevýrobní (účelové organizace) CELKEM : 60 50,8 ze SAP
celkem zaměstnávají osob % 5 996 6,7 11 140 12,5 17 173 19,3 33 035 37,0 21 848 24,5 89 192 100,0 základní jmění firem s účastí zahraničního partnera (Σ) mil. Kč % 18 980,5 91,9 z finalistů 13 882,3 53,8 z výr. dílů 130,0 32,4 z účel.org. 32 992,8 70,4 ze SAP
Z přehledu vyplývá, že struktura členské základny obsahuje převážně jen dvě základní formy právní subjektivity obvyklé v podnikání (akciová společnost a společnost s ručením omezeným), ostatní formy (komanditní společnost, organizační složka a jiné) jsou spíše výjimkou. Z hlediska výrobních činností zahrnuje členská základna mimo finálních výrobců vozidel hlavně dodavatele a to jak systémové, tak i dodavatele z „druhé i třetí řady“. Podle velikosti (počtu zaměstnanců) převažují pak menší firmy s počtem do 250 resp. 500 pracovníků. Soubor: APCR01.DOC
22
© SAP, květen 2001
Tento přehled je v následující kapitole rozšířen o další údaje charakterizující například vlastnickou strukturu firem Sdružení Automobilového Průmyslu, podíl jednotlivých vlastníků na základním jmění firem a bližší charakteristiku složení zahraničního kapitálu z pohledu angažovanosti jednotlivých zemí v českém automobilovém průmyslu, resp. firmách SAP. Zpracoval: Ing. Novák
2.4. Vlastnická struktura Nejvýstižněji charakterizuje vlastnickou strukturu a pohyb kapitálu v jednotlivých skupinách vlastníků následující tabulka č. 2.4.1. Tabulka č. 2.4.1.
Základní rozdělení vlastníků firem
základní jmění r.1995 r.1996 r.1997 r.1998 (mil.Kč) (mil.Kč) (mil.Kč) (mil.Kč) skupina vlastníků (%) (%) (%) (%) Investiční fondy 5 145,98 4 711,94 2 966,17 1 775,2 11,55 10,22 6,21 3,9 a společnosti (IPF) Držitelé investičních 2 382,4 5 279,41 5 019,80 2 745,71 10,88 5,73 5,2 11,85 kupónů (DIK) Fond národ. majetku 1 947,10 765,82 498,74 305,4 (FNM) 4,37 1,66 1,04 0,7 Zahraniční partner **) 18 292,10 19 244,62 21 065,75 23 163,2 50,6 44,02 41,72 (ZP) 41,06 „Ostatní“ vlastníci *) 13 885,30 16 385,41 20 580,22 18 111,7 43,00 39,6 35,52 31,17 (OST) CELKEM 44 549,89 46 127,59 47 856,59 45 737,9 100,0 100,0 100,0 100,0 *) Subjekty s českým vlastníkem (kapitálem) mimo IPF a DIK. **) Zde se na rozdíl od tabulky č.2.3.4. jedná o hodnotu základního jmění zahraničním partnerem.
r.1999 r.2000 (mil.Kč) (mil.Kč) (%) (%) 421,8 845,4 0,9 1,8 837,6 1 743,2 1,8 3,8 316,1 24,5 0,7 0,1 25 363,1 31 883,8 68,0 55,1 18 032,0 13 415,1 28,6 39,2 46 008,3 46 874,4 100,0 100,0 skutečně vlastněného
Údaje v tabulce jen potvrzují všeobecně opakovaný a známý fakt. Automobilový průmysl v ČR má konkrétní vlastnickou strukturu. Procentuelní pohyby ve skladbě majetku mají svůj trvalý trend charakterizovaný potlačením tzv. neurčitých skupin vlastníků (jako jsou např. držitelé investičních kuponů a „klasické“ investiční fondy vzniklé v rámci kupónové privatizace). Z uvedené tabulky je dále patrné, že z hlediska svého podílu na základním jmění firem Sdružení Automobilového Průmyslu jsou nejdůležitějšími skupinami vlastníků firmy se zahraničním partnerem a vlastníci ve skupině „ostatní“. Dále je možné k údajům tabulky konstatovat: • Nadále roste podíl firem se zahraniční účastí v rámci členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu. Z této skutečnosti pak vyplývá i ten fakt, že roste i podíl zahraničního partnera na základním jmění firem Sdružení Automobilového Průmyslu. Situace byla v roce 2000 ovlivněna i dokončením privatizace firmy Škoda Auto a.s. (převedením zbylého podílu státu na koncern VW). Potvrzuje se tak skutečnost, že automobilový průmysl je pro zahraniční investory i nadále atraktivním odvětvím a vedle elektrotechnického průmyslu a oblasti telekomunikací patří mezi odvětví, kam směřuje největší podíl zahraničních investic. Ekonomické výsledky „společných“ firem jsou uvedeny v následujících kapitolách a to i ve srovnání s firmami bez zahraniční spoluúčasti. • Další významná skupina vlastníků pod označením „ostatní vlastníci“ vznikla většinou v rámci restrukturalizace dříve velkého „mateřského podniku“. Jedná se Soubor: APCR01.DOC
23
© SAP, květen 2001
převážně o firmy zprivatizované fyzickými osobami a to ve většině případů přímo managementem podniku. Pokles podílu těchto firem na základním jmění firem Sdružení Automobilového Průmyslu oproti roku 1999 z hodnoty 39,2 % na 28,6 % v roce 2000 je dán zejména tím, že v této skupině firem byl v předchozím období veden i 30% podíl státu ve Škodě Auto a.s.. Převedením relativně velkého státního podílu na VW se logicky změnila i procentuální skladba v obou skupinách vlastníků. • Zanedbatelná je již hodnota základního jmění v držení FNM (0,7% z celkové hodnoty základního jmění firem zapojených do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu). Je sice vyšší oproti roku 1999, kdy činila 0,1%, ale tato skutečnost je ovlivněna jednak současnou situací při restrukturalizaci firmy TATRA a.s. a jednak změnami členské základny, neboť v roce 2000 se staly členy Sdružení Automobilového Průmyslu i firmy s podílem majetku ve FNM. • Obecně pokračuje trend ve snižování podílu majetku vlastněného investičními fondy a držiteli investičních kupónů. Tato skutečnost dokresluje vznik konkrétní vlastnické struktury jednotlivých firem. • Na podílu zahraničních firem na základním jmění podniků Sdružení Automobilového Průmyslu (68,0 %) se mimo firem jako jsou ŠKODA AUTO a.s., KAROSA a.s. a DAEWOO AVIA a.s., podílí i řada menších dodavatelských firem (ty tvoří téměř polovinu této hodnoty). Časový postup privatizace v českém automobilovém průmyslu, resp. průběh změn ve „složení“ vlastníků je znázorněn v následujícím diagramu č. 2.4.1. Postup privatizace v podnicích SAP 100% 90% 80%
ostatní
70% 60% 50% 40%
FNM
zahraniční partner
30% 20% 10% 0% 1994
investiční fondy a společnosti 1995
DIK
1996
1997
1998
1999
2000
Diagram č. 2.4.1 Grafické vyjádření současné struktury „majetkových poměrů“ v rámci firem Sdružení Automobilového Průmyslu (podle základního jmění vlastněného jednotlivými skupinami) je uvedeno v diagramu č. 2.4.2.
Soubor: APCR01.DOC
24
© SAP, květen 2001
Současná struktura vlastníků v rámci SAP
Ostatní 28,6%
DIK 1,8%
Investiční fondy a společnosti 0,9%
FNM 0,7%
Zahraniční partner 68,0%
Diagram 2.4.2 Závěrem této kapitoly je možné konstatovat, že v současné době a zřejmě ani v dohledné budoucnosti není předpoklad, že by dominantní postavení obou hlavních skupin majitelů, tj. firem se zahraniční majetkovou účastí a skupiny firem v kategorii „ostatní“, mohlo být zásadním způsobem změněno. Z tohoto pohledu je vlastnická struktura v českém automobilovém průmyslu do značné míry vyváženě polarizovaná. Pokud budeme i nadále registrovat údaje o výši základního jmění firem Sdružení Automobilového Průmyslu, tak případné změny poměrů je možné očekávat pouze v souvislosti se změnami členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu. Přitom se nevylučuje ani možnost vlivů daných rozhodnutími akcionářů o změně hodnoty základního jmění té které firmy. Zajímavým údajem, kterým je možné celou kapitolu o vlastnické struktuře ještě doplnit, je přehled o skladbě vlastníků firem Sdružení Automobilového Průmyslu podle země původu - viz tabulka č. 2.4.2 a přehled jednotlivých zemí, jejichž firmy se podílí na základním jmění firem Sdružení Automobilového Průmyslu – viz tabulka č. 2.4.3. Tabulka č.2.4.2. Země Česká republika Německo USA Francie Švýcarsko Nizozemsko Rakousko Itálie Japonsko Jižní Korea Kanada Lucembursko Slovensko Španělsko Velká Británie CELKEM Zahraniční partner celkem Soubor: APCR01.DOC
Počet firem 58 27 8 6 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 118 60
25
Podíl % 49,2 22,7 6,6 5,1 4,1 3,4 1,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 100,0 50,8
© SAP, květen 2001
Tabulka č.2.4.3. základní jmění (ZJ) to je v mil.Kč ze ZJ všech firem SAP 22 438,9 47,9% 14 990,6 32,0% 2 373,5 5,1% 2 357,3 5,0% 1 382,7 2,9% 1 013,4 2,2% 660,5 1,4% 506,0 1,1% 504,0 1,1% 647,5 1,3% CELKEM 46 874,4 100,0% Zahraniční celkem 31 883,8 68,0%
Země Německo Česká republika Francie USA Švýcarsko Rakousko Nizozemsko Španělsko Jižní Korea ostatní
Zpracoval: Ing. Novák
2.5. Počty pracovníků Odvětví automobilového průmyslu je jako celek z hlediska vývoje počtu pracovníků charakterizováno určitým specifickým rysem. Vlivem rostoucích vlastních, ale i zahraničních investic je na jedné straně zdrojem trvalého růstu pracovních příležitostí, který ale není na druhé straně krytý požadovanou nabídkou kvalifikovaných pracovních sil. Tyto nůžky se postupem jednotlivých let stále více rozevírají a v řadě případů je nutno tento problém řešit i využíváním zahraniční pracovní síly. Samozřejmě, že v jednotlivých regionech a oblastech výroby existují určité rozdíly. Nedokončená, resp. stále ještě probíhající restrukturalizace výroby nákladních automobilů současně s poklesem odbytu u největšího výrobce lehkých nákladních automobilů se promítly i do poklesu celkového počtu pracovních sil v této kategorii výrobců. Na druhé straně je tato skutečnost vyvážena rostoucím trendem zejména v kategorii výrobců příslušenství a osobních automobilů. Konečným efektem je pak ta skutečnost, že se celkový počet pracovníků v rámci podniků SAP již dlouhodobě pohybuje v rozmezí 85 – 90 tis. zaměstnanců. Přehled o počtech pracovníků v jednotlivých výrobních skupinách dává následující tabulka č. 2.5.1. a jí odpovídající grafické vyjádření (diagram č. 2.5.1.). Tabulka č. 2.5.1.
Počty pracovníků ve firmách SAP od roku 1994 */
údaje za počet firem: 63
průměrný stav u skupiny: 1. Finální výrobci vozidel - osobní automobily - nákladní automobily * z toho účel. nástavby
- autobusy - motocykly - přípojná vozidla 2. Výrobci dílů (dodavatelé) 3. Ostatní firmy SAP CELKOVÝ POČET (osob): průměr pracovníků na 1 firmu SAP:
71
86
93
101
111
118
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
38 259 16 577 17 571
36 329 15 640 16 238
38 887 18 662 16 191
41 772 22 482 15 188
36 803 20 512 13 061
29 883 20 386 6 541
1 925
1 958
1 789
1 714
1 349
1 007
1 743 1 109 1 259 41 744 1 150 81 153
1 839 1 339 1 273 44 617 1 105 82 051
1 846 1 264 924 44 727 1 105 84 719
1 841 1 202 1 059 46 805 1 096 89 673
1 811 435 984 50 540 1 073 88 416
1 789 307 860 54 337 975 85 195
30 647 21 906 5 890 847 1 825 420 606 57 973 572 89 192
985
964
768
756
1 288
1 157
875
*/ V této tabulce uvedené údaje jsou souhrnné údaje za firmy zapojené do činnosti SAP vždy ke konci daného roku (k 31.12.2000 za 118 firem).
Soubor: APCR01.DOC
26
© SAP, květen 2001
2000
Vývoj počtu pracovníků ve firmách v období let 1994 - 2000 60000
1994
50000
2000
1994
2000
1994
2000
10000
1994
1994
2000
20000
2000
30000
1994
40000
0 osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
ostatní druhy vozidel
výrobci dílů
nevýrobní firmy
Diagram č. 2.5.1.
Z hlediska velikosti jednotlivých firem SAP podle počtu pracovníků je možné uvést, že z celkového počtu 118 firem SAP patří do kategorie malých a středních firem 46 podniků, což představuje 39% členské základny. Tento počet je prakticky stejný jako v roce 1999. V detailnějším členění se jedná o: -
9 firem s počtem zaměstnanců do 50ti osob; 37 firem s počtem zaměstnanců mezi 50ti až 250ti osobami.
Průměrný počet zaměstnanců připadajících na jednu firmu SAP se každoročně snižuje. Tento trend podporující na jedné straně schopnost firem pružně reagovat na požadavky trhu má na straně druhé i svou hranici danou optimální velikostí firmy v poměru ke svému postavení na trhu a charakteru výroby. Přehled o vlastní zaměstnanecké struktuře v základním členění na technickoadministrativní pracovníky (T) a na pracovníky dělnických profesí (D) ukazuje následující tabulka č. 2.5.2. Tabulka č. 2.5.2.
Struktura pracovních sil v rámci firem SAP počet firem
údaje za r. 1999 kategorie D
kategorie T
údaje za r.2000 kategorie D
kategorie T
změny 2000/1999 (%) kategorie D kategorie T
I. FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL z toho : a) osobní automobily b) nákladní automobily z toho účel. nástavby c) přívěsy a návěsy d) autobusy e) motocykly
15 2 6 4 3 2 2
19 703 13 940 3 930 608 480 1 121 232
9 594 6 167 2 448 306 178 669 131
20 973 15 498 3 633 567 444 1 126 272
9 675 6 408 2 258 281 161 699 149
6,44 11,18 -7,56 -6,75 -7,42 0,45 17,12
0,84 3,91 -7,77 -8,24 -9,43 4,48 13,36
II. VÝROBCI DÍLŮ z toho : a) převážně mech.díly b) převážně elektr.díly c) ostatní
91 48 16 27
43 209 22 022 8 643 12 544
13 066 6 960 2 274 3 832
45 203 22 861 9 474 12 869
12 770 6 914 2 165 3 691
4,62 3,81 9,61 2,59
-2,27 -0,66 -4,79 -3,68
III. ÚČELOVÉ ORGANIZACE z toho: a) obchodní, služby ap. b) výzkumné, zkušební
12 5 7
33 7 26
493 250 243
33 7 26
539 297 242
0,00 0,00 0,00
9,33 18,80 -0,41
118
62 945
23 152
68 209
22 983
5,19
-0,73
CELKEM SAP :
Soubor: APCR01.DOC
27
© SAP, květen 2001
Obě výrobní skupiny, tzn. finální výrobci a výrobci dílů, dosahují poměru pracovníků D / T většího jak 2. V oblasti výrobců dílů tento poměr již přesahuje hodnotu 3 a je možné konstatovat, že tím dosahuje úrovně obvyklé ve vyspělých ekonomikách. Oblast účelových organizací zaujímá svým charakterem práce specifické postavení a podle tohoto kritéria nelze tyto firmy hodnotit. Změnu skladby pracovních sil ukazuje názorně tabulka č. 2.5.3. Tabulka č. 2.5.3. poměr „D / T“ skupina firem FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL VÝROBCI DÍLŮ ÚČELOVÉ ORGANIZACE CELKEM firmy SAP :
1998
1999
2000
2,07 3,41
2,05 3,30
2,16 3,53
nehodnoceno
nehodnoceno
nehodnoceno
2,71
2,71
2,96 Zpracoval: Ing. Novák
2.6. Průměrné platy Mzdový vývoj je v průběhu hodnoceného období možno charakterizovat jako plynulý, bez výraznějších výkyvů. Celková výše průměrného platu je na takové výši, že se v nákladové struktuře firem, v porovnání s konkurencí, zatím negativně nepromítá a vytváří tak jednu z podmínek pro udržení konkurenceschopnosti odvětví. Sekretariátem Sdružení Automobilového Průmyslu jsou sice zpracovávány pravidelně pololetní údaje o průměrné výši platů v rámci členské základny SAP, ale s ohledem na další vazby v rámci tohoto materiálu považujeme za důležité rozvést některé údaje již dříve předané členské základně. Kapitola je zpracována na základě údajů, které byly firmami SAP předány se stavem k datu 31.12.2000. Průměrná mzda k tomuto datu (vypočtená jako vážený průměr zohledňující počty pracovníků a průměrné platy v jednotlivých firmách) dosáhla hodnoty 16 050 Kč. V porovnání s rokem 1999 (průměr 14 822 Kč) vzrostla její hodnota o 8,28%. Dynamika růstu průměrné mzdy 2000/1999 byla však nižší než v období 1999/1998 o cca 2,6%. (index růstu 1999/1998 určený shodným způsobem byl roven 10,85%). Nad hodnotou průměrného nárůstu platů SAP se pohybuje jako celek skupina výrobců příslušenství (+10,57%, loňský index +8,73%) a to prakticky v celé výrobní struktuře (výrobci mechanického a elektrického příslušenství a kategorie „ostatní“). Finální výrobci vozidel vykázali meziroční nárůst průměrné mzdy v porovnání let 2000/1999 o 6,11% (index 1999/1998 byl 17,79%) s tím, že např. u výrobců osobních automobilů činil 3,33% (při porovnání 1999/1998 byla tato hodnota +12,57%). Nárůst přesahující „průměrný růst“ byl zaznamenán u kategorie výrobců nákladních vozidel (+11,68 oproti +12,32% v předchozím roce) a u výrobců přípojných vozidel (+12,41 proti – 0,05% v minulém srovnání). Přehled o vývoji průměrných platů v jednotlivých základních skupinách firem od roku 1996 do roku 2000 dává tabulka č. 2.6.1. Grafické vyjádření růstu průměrných platů po základních skupinách výrobců je v diagramu č. 2.6.1.
Soubor: APCR01.DOC
28
© SAP, květen 2001
Tabulka č. 2.6.1.
Průměrné platy v základních skupinách firem (v Kč)
údaje za počet firem SAP 86 skutečnost za rok:
FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL z toho : - osobní automobily - nákladní automobily z toho účel. nástavby - přívěsy a návěsy - autobusy - motocykly VÝROBCI DÍLŮ (DODAVATELÉ) z toho : - převážně mech. díly - převážně elektr. díly - ostatní, jiné NEVÝROBNÍ (ÚČELOVÉ) ORGANIZACE z toho: - obchodní, konzultační - výzkumné, zkušební ap. CELKEM za firmy SAP :
93
1996 11 291 14 199 9 021 8 512 9 392 8 748 7 778 9 516 9 100 8 144 10 982 13 662 14 240 12 942 10 359
101
1997 13 292 15 787 10 438 12 194 12 258 10 195 8 955 10 932 10 536 10 039 12 534 16 374 15 735 18 217 12 102
111
1998 14 916 17 497 11 600 10 387 12 867 12 008 9 479 12 184 11 655 11 471 13 763 16 318 15 409 18 312 13 371
118
1999 17 571 19 697 13 030 10 935 12 860 13 376 10 815 13 248 12 605 12 122 15 269 18 253 17 736 19 127 14 822
2000 18 646 20 352 14 553 12 269 14 457 14 421 11 456 14 649 14 204 13 136 16 513 18 903 17 791 20 164 16 050
Uvedené údaje jsou souhrnné údaje za firmy zapojené do činnosti SAP v daném roce.
Pokud porovnáme úroveň průměrných platů u firem SAP se zahraniční účastí s průměrnými platy firem bez podílu zahraničního partnera (tabulka č. 2.6.2.), dojdeme k následujícím výsledkům. U první skupiny (60 firem SAP se zahraniční účastí) byl v roce 2000 průměrný plat na úrovni 17 854 Kč; nárůst proti roku 1999 činil +6,6% a je nižší, než v porovnání let 1999/1998 (+9,7%) a také nižší než celkový průměrný nárůst platu u firem SAP. U firem bez zahraničního partnera pak bylo dosaženo průměrného platu 12 540 Kč, s meziročním nárůstem 8,1% (index 1999/1998 činil +8,3%). Tabulka č. 2.6.2. Průměrný plat 1997
1998
1999
Počet pracovníků 2000
1997
1998
1999
2000
CELKEM Sdružení Automobilového Průmyslu
12 102 13 371 14 822 16 050
89 673
88 416
85 195
89 192
ve firmách se zahraniční účastí ve firmách bez zahraniční účasti průměr na 1 firmu Sdružení Automobilového Průmyslu ve firmách se zahraniční účastí ve firmách bez zahraniční účasti
13 825 15 267 16 747 17 854 9 875 10 717 11 604 12 540
50 550 39 123 964
51 583 36 833 875
52 928 32 237 768
58 911 30 281 756
1 176 782
1 097 682
999 556
982 522
Tato tabulka obsahuje údaje za firmy zapojené do činnosti SAP k 31.12.2000 (118 firem)
Z uvedeného srovnání meziročních indexů nárůstů platů u obou skupin firem vyplývá, že se prakticky udržuje diference výše průměrných platů u firem se zahraniční účasti a firem bez zahraničního partnera na konstantní úrovni. Jestliže v roce 1998 činil průměrný plat ve firmách bez zahraničního partnera 70,2% průměrného platu dosaženého u firem se zahraniční účastí, pak v roce 1999 to bylo 69,3% a v roce 2000 pak opět 70,2%. Při hodnocení těchto údajů je však nutno brát v úvahu jak rozdílnou výchozí základnu tak i různé počty pracovníků ve vybraných skupinách, což se následně projevuje v celkových poměrových ukazatelích.
Soubor: APCR01.DOC
29
© SAP, květen 2001
2000
2000
22000
2000
2000
Růst průměrných platů (v Kč) v základních skupinách firem v letech 1996-2000
10000
1996
2000 1996
1996
12000
2000
1996
1996
1996
14000
1996
18000 16000
2000
20000
8000 6000 4000 2000 0 f inální výrobci celkem
účelové organizace celkem
Diagram č. 2.6.1. výrobci výrobci dílů výrobci osobních nákladních automobilů vozidel
výrobci autobusů
výzkumné a zkušební organizace
Diagram č. 2.6.1.
Pro porovnání s ostatními obory a odvětvími národního hospodářství jsou v diagramu č. 2.6.2. uvedeny průměrné mzdy za rok 2000 a diagramu č. 2.6.3. pak jejich průměrné nárůsty vyjádřené indexem 2000 / 1999.
Diagram č. 2.6.2.
Soubor: APCR01.DOC
30
Převzato ze SP ČR
© SAP, květen 2001
Diagram č. 2.6.3.
Převzato ze SP ČR
Pro zajímavost jsou v následující tabulce č. 2.6.3. uvedeny celkové objemy vynaložených mzdových prostředků ve firmách SAP a to společně s vývojem počtu pracovníků a průměrných platů ve firmách od roku 1993 do roku 2000. Tabulka č. 2.6.3. rok údaje za (počet firem)
Vývoj počtu pracovníků a průměrných platů 1993 60
1994 63
1995 71
83 812
81 153
82 051
meziroční změna (%)
-9,07
-3,17
+1,07
průměrný plat (Kč) *)
6 172
7 379
8 653
meziroční změna (%)
+29,18
+19,57
+17,26
objem mezd za rok (v mld. Kč) meziroční změna (%)
6,207
7,186
8,520
+17,45
+15,77
+18,56
počet pracovníků
1996 86 93 84 719 86 377 +3,25
1997 93 101 89 673 92 415 +5,85 +3,82
1998 101 111 88 416 87 180 - 1,40 - 4,32
1999 111 118 85 195 86 097 -3,65 -2,28
2000 118
10 359 10 428 +19,72
12 102 12 034 +16,83 +16,05
13 371 13 575 +10,49 +11,11
14 822 14 861 10,85 +9,19
16 050
10,247 10,809 +20,27
13,023 13,345 +27,09 +20,48
14,187 14,202 +8,94 +6,31
15,153 15,354 +6,81 +6,70
17,178
89 192 +4,69 +3,59
8,28 8,00
+13,36 +11,8
Poznámky: *) Vážený průměr = průměr respektující počty zaměstnanců a platy ve firmách; jedná se vlastně o průměrný příjem jednoho pracovníka za měsíc (= objem mezd / počet pracovníků / 12 měsíců).
Soubor: APCR01.DOC
31
© SAP, květen 2001
Objem celkových mzdových prostředků a jeho změna má přímou vazbu na výchozí členskou základnu a je ovlivněn zejména počtem firem a z ní vyplývajícího počtu pracovníků. Tento fakt potvrzuje i porovnání údajů za stejné počty firem a tomu odpovídající počty pracovníků („spodní“ údaje ve sloupcích „1996“, „1997, „1998“ a „1999“ tabulky č. 2.6.3.). Pokud obecně zhodnotíme údaje obsažené v této kapitole, můžeme dojít k těmto závěrům: • dále pokračuje pokles tempa meziročního nárůstu mezd; • mzdová politika firem automobilového průmyslu je ovlivněna realitou konkurenčního prostředí i dosahovanou výchozí základnou úrovně mezd (vazba na další ekonomické údaje bude uvedena dále); • i při zvyšující se úrovni průměrných mezd zůstává prakticky konstantní rozdíl mezi průměrnými platy u firem bez a se zahraniční účastí; • výše tempa růstu nominálních mezd firem SAP zabezpečuje i růst reálných příjmů s ohledem na skutečnost, že meziroční míra inflace v ČR dosáhla v roce 2000 hodnoty 3,9% (vývoj inflace v ČR i v některých dalších zemích od roku 1995 – viz též diagram 2.6.4.). rok 1995 = 100%
Diagram č. 2.6.4.
Převzato ze SP ČR
Pro úplnost podkladu jsou dále v diagramech č. 2.6.5. a č. 2.6.6. porovnány průměrné platy ve firmách podle regionální příslušnosti firem a dle velikosti firmy (počtu zaměstnanců). Soubor: APCR01.DOC
32
© SAP, květen 2001
1999
2000
Soubor: APCR01.DOC
33
nad 2 500 pracovníků
do 2 500 pracovníků
12 000
- podle velikosti firmy
18 894 Kč
17 734 Kč
14 718 Kč
13 994 Kč
13 426 Kč
12 086 Kč
13 549 Kč
12 514 Kč
14 355 Kč
13 341 Kč
PRŮMĚRNÉ PLATY
do 1 500 pracovníků
14 000 13 915 Kč
Zlínský
Ústecký
Středočeský
Pardubický
Plzeňský
Ostravský
Olomoucký
Liberecký
Karlovarský
Jihlavský
Hradecký
16 189 Kč
17 403 Kč
16 531 Kč
15 425 Kč
14 673 Kč
13 596 Kč
18 643 Kč
17 721 Kč
13 179 Kč
12 151 Kč
14 021 Kč
12 742 Kč
15 146 Kč
13 136 Kč
13 573 Kč
12 488 Kč
10 207 Kč 15 758 Kč
12 245 Kč
10 920 Kč
13 214 Kč
12 396 Kč
12 192 Kč
11 529 Kč
10 022 Kč
10 000
do 1000 pracovníků
16 000 Č. Budějovický
2000 12 440 Kč
11 426 Kč
12 000
do 500 pracovníků
18 000
12 566 Kč
1999 Brněnský
14 000
do 250 pracovníků
20 000 15 156 Kč
16 000
18 499 Kč
Pražský
18 000
17 799 Kč
20 000
do 50 pracovníků
PRŮMĚRNÉ PLATY
- podle sídla firmy
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Diagram č. 2.6.5.
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Diagram č. 2.6.6.
© SAP, květen 2001
Z pohledu základní „skladby pracovníků“ jsou počty pracovníků a průměrné platy v dělnických profesích uvedeny v tabulce č. 2.6.4. a pro skupinu technickoadministrativních pracovníků v tabulce č. 2.6.5. Tabulka č. 2.6.4.
Počty pracovníků a průměrné platy u dělnických profesí počet firem
údaje za r.1999 počet pracovníků
průměrný plat
údaje za r.2000 počet pracovník ů
průměrný plat
změny 2000/1999 (%) počet pracovníků
průměrný plat
I. FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL z toho : a) osobní automobily b) nákladní automobily z toho účel. nástavby c) přívěsy a návěsy d) autobusy e) motocykly
15 2 6 4 3 2 2
19 703 13 940 3 930 608 480 1 121 232
15 256 16 925 11 179 10 340 11 006 11 927 8 995
20 973 15 498 3 633 567 444 1 126 272
16 184 17 485 12 610 11 154 12 076 12 900 10 088
6,44 11,18 -7,56 -6,75 -7,42 0,45 17,12
6,08 3,31 12,81 7,87 9,73 8,16 12,15
II. VÝROBCI DÍLŮ z toho : a) převážně mech.díly b) převážně elektr.díly c) ostatní
91 48 16 27
43 209 22 022 8 643 12 544
11 901 11 365 10 637 13 713
45 203 22 861 9 474 12 869
12 875 12 411 11 738 14 537
4,62 3,81 9,61 2,59
8,19 9,21 10,35 6,01
III. ÚČELOVÉ ORGANIZACE z toho: a) obchodní, služby ap. b) výzkumné, zkušební
12 5 7
33 7 26
15 628 13 471 16 208
33 7 26
16 372 15 100 16 715
0,00 0,00 0,00
4,76 12,09 3,12
118
62 945
12 953
68 209
13 925
5,19
7,50
CELKEM SAP :
Tabulka č. 2.6.5.
Počty pracovníků a průměrné platy u technicko-administrativních profesí počet firem
údaje za r.1999 počet pracovníků
průměrný plat
údaje za r.2000 počet pracovník ů
průměrný plat
změny 2000/1999 (%) počet pracovníků
průměrný plat
I. FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL z toho : a) osobní automobily b) nákladní automobily z toho účel. nástavby c) přívěsy a návěsy d) autobusy e) motocykly
15 2 6 4 3 2 2
9 594 6 167 2 448 306 178 669 131
22 539 25 958 16 258 13 038 18 741 16 680 14 096
9 675 6 408 2 258 281 161 699 149
24 058 27 283 17 678 14 517 19 722 18 234 13 970
0,84 3,91 -7,77 -8,24 -9,43 4,48 13,36
6,74 5,11 8,73 11,35 5,24 9,31 -0,89
II. VÝROBCI DÍLŮ z toho : a) převážně mech.díly b) převážně elektr.díly c) ostatní
91 48 16 27
13 066 6 960 2 274 3 832
17 749 16 376 17 576 20 344
12 770 6 914 2 165 3 691
19 767 18 021 19 042 23 464
-2,27 -0,66 -4,79 -3,68
11,37 10,04 8,34 15,33
III. ÚČELOVÉ ORGANIZACE z toho: a) obchodní, služby ap. b) výzkumné, zkušební
12 5 7
493 250 243
18 175 16 731 19 661
539 297 242
19 130 18 034 20 475
9,33 18,80 -0,41
5,26 7,79 4,14
118
23 152
19 742
22 983
21 558
-0,73
9,20
CELKEM SAP :
Zpracoval: Ing. Novák, Ing. Šípek
Soubor: APCR01.DOC
34
© SAP, květen 2001
2.7. Vývoj základních ekonomických ukazatelů Výsledky dosažené v odvětví automobilového průmyslu v roce 2000, tedy v oblasti výroby osobních automobilů, nákladních vozidel, autobusů, motocyklů, přípojných vozidel, dílů a příslušenství vozidel, navázaly na pozitivní trendy minulých let. Příznivé vnější podmínky, postupné odstraňování problémů, případně dílčích chyb z transformačního období, se pozitivně projevilo v řadě ekonomických ukazatelů. Dále uvedené výsledky jen potvrzují, že se odvětví jako celek opět řadí mezi prosperující a stěžejní odvětví českého hospodářství. Je samozřejmé, že i v tomto průmyslovém odvětví přetrvávají některé dílčí problematické oblasti, které sice v celkovém souhrnu nejsou příliš patrné, ale v jednotlivých výrobních segmentech se mohou projevit negativním způsobem. Souhrnný základní přehled o produkci firem Sdružení Automobilového Průmyslu ve finančním vyjádření ukazuje tabulka č. 2.7.1. Tabulka č. 2.7.1.
Vývoj celkové produkce firem Sdružení Automobilového Průmyslu
objem produkce SAP (mil. Kč) - z toho: finální výrobci z toho: osobní automobily nákladní vozy autobusy ostatní výrobci příslušenství účelové organizace
1994
1995
67 917 36 871
87 863 48 565
28 084 2 962
36 164 3 134
1996
1997
1998
1999
2000
113 211,6 66 645,1 50 315,8 9 506,8
159 663,3 101 697,1 79 714,5 15 656,4
6 822,5 41 349,3 5 217,2
6 326,2 52 787,4 5 178,8
186 778,0 115 816,3 99 962,1 9 914,0 3943,5 1996,7 69 604,6 1 357,1
219 302,4 117 322,1 105 138,6 5 368,5 4 479,0 2 336,0 100 779,2 1 201,1
272 900,9 148 969,0 136 326,0 6 122,0 4 714,0 1807,0 122 350,1 1581,8
Diagram č. 2.7.1. znázorňuje podíly objemu produkce podle základních skupin jednotlivých výrob a diagram č. 2.7.2 pak samostatně podíly v kategorii finálních výrobců.
Podíly jednotlivých výrob na celkovém objemu produkce (rok 2000, firmy SAP - 100% = 272 900,9mil.Kč) ostatní 1,2%
díly a příslušenství 44,8%
osobní automobily 50,0%
autobusy 1,7%
nákladní vozy 2,3%
Diagram č. 2.7.1.
Soubor: APCR01.DOC
35
© SAP, květen 2001
Podíly jednotlivých skupin vozidel na objemu produkce (rok 2000, finální výrobci SAP - 100% = 148 969 mil. Kč)
nákladní vozy 4,1%
autobusy 3,2%
nástavby 0,4%
přípojná vozidla 0,7%
motocykly 0,2%
osobní automobily 91,4%
Diagram č. 2.7.2.
Údaje o výrobě, domácím prodeji a exportu motorových vozidel v kusech za jednotlivé české výrobce a v porovnání let 2000/1999 udávají tabulky č. 2.7.2., 2.7.3. a 2.7.4. Tabulka č. 2.7.2 Porovnání výroby a odbytu motorových vozidel 2000/1999 Výrobce
r.2000
ŠKODA AUTO TATRA
450 911 0 0 0 43 41 450 995 1 174 156 1 686 57 3 073 1 253 115 56 1 424 455 492
ŠKODA TATRA DAEWOO AVIA
MAGMA Ostatní osobní + N1 DAEWOO.AVIA ŠKODA Mn.Hr.
TATRA PRAGA Nákladní KAROSA SOR Ostatní autobusy celkem:
Tabulka č. 2.7.3. výrobce JAWA Moto JAWAUNION
PENTO PRAGA celkem:
r.2000 3 720 0 53 92 3 865
Soubor: APCR01.DOC
výroba r.1999 změna % 371 169 1 46 215 82 34
+21,5 -100,0 -100,0 -100,0 -47,6 +20,5
371 547 1 606 138 1 209 54
+21,4 -26,9 +13,0 +39,5 +5,6
3 007 1 155 84 30
+2,2 +8,5 +36,9 +86,7
1 269 375 823
+12,2 + 21,2
r.2000
domácí prodej r.1999 změna %
80 882 0 0 0 37 38 80 957 1 207 86 186 54 1 533 473 104 38 615 83 105
75 952 2 65 365 54 38
+6,5 -100,0 -100,0 -100,0 -31,5 0,0
76 476 1 441 73 171 47
+5,9 -16,2 +17,8 +8,8 +14,9
1 732 610 73 24
-11,5 -22,5 +42,5 +58,3
707 78 915
-13,0 +5,3
r.2000 354 521 0 0 0 6 4 354 531 759 68 1 446 8 2 281 778 11 18 807 357 619
export r.1999 309 378 0 0 0 28 4
změna % +14,6 0,0 0,0 0,0 -78,6 0,0
309 410 1 334 67 952 5
+14,6 -43,1 +1,5 +51,9 +60,0
2 358 625 11 7
-3,3 +24,5 0,0 +157,1
643 312 411
+25,5 +14,5
Porovnání výroby a odbytu motocyklů 2000/1999 výroba r.1999 změna % 3 439 +8,2 726 -100,0 111 -52,3 113 -18,6 4 389
-11,9
domácí prodej r.1999 změna % r.2000 335 -0,6 333 309 -100,0 0 102 -50 51 38 +34,2 51 435
36
784
-44,6
r.2000 3 410 0 0 34 3 444
export r.1999 změna % 3 104 +9,9 417 -100,0 -100,0 6 30 +13,3 3 557
-3,2
© SAP, květen 2001
Tabulka č. 2.7.4. výrobce BSS KOGEL PANAV SCHWARZMULLER
Ostatní celkem:
r.2000 185 0 657 467 0 1 309
Porovnání výroby a odbytu přípojných vozidel 2000/1999 výroba r.1999 změna % 695 -73,4 314 -100,0 522 +25,9 0 nelze určit 13 -100,0 1 544
domácí prodej r.1999 změna % r.2000 105 -16,2 88 80 -100,0 0 454 +9,9 499 0 nelze určit 370 9 -100,0 0
-15,2
957
648
+47,7
r.2000 97 0 163 128 0 388
export r.1999 změna % 590 -83,6 234 -100,0 92 +77,2 0 nelze určit 1 -100,0 917
-57,7
Tyto údaje o výrobě a odbytu jsou uvedeny zejména v souvislosti s dalšími údaji této kapitoly, která obsahuje vzájemné souvislosti mezi hlavními ekonomickými ukazateli odvětví. Ze stručného hodnocení údajů, které byly k dispozici pro zpracování tohoto materiálu, vyplývá: • Meziroční index růstu objemu produkce 2000/1999 (vyjádřený tržbami z vlastní výroby v Kč) dosáhl hodnoty 24,4% a je o 7% vyšší než za předcházející období, kdy jeho hodnota činila 17,4%. • Vývoj změny objemu produkce za období od roku 1995/1994 do roku 2000/1999 je uveden v následující tabulce č. 2.7.5. Tabulka č. 2.7.5. změna objemu produkce (%)
•
1995/1994
1996/1995
1997/1996
1998/1997
1999/1998
2000/1999
+ 29,37
+ 28,85
+ 41,03
+ 16,98
+ 17,41
+ 24,4
Podíl jednotlivých skupin výrobců na celkovém objemu produkce v porovnání od roku 1998 ukazuje následující tabulka č. 2.7.6., která doplňuje za rok 2000 výše uvedený diagram č. 2.7.1. Tabulka č. 2.7.6. výrobci
osobní automobily nákladní automobily autobusy výroba nástaveb motocykly přípojná vozidla dodavatelé ostatní
r. 1998 celkový objem produkce 186 778,0 mil. Kč 53,5% 4,6% 2,1% 0,7% 0,1% 1,0% 37,3% 0,7%
r. 1999 celkový objem produkce 219 302,4 mil. Kč 47,9% 2,4% 2,1% 0,4% 0,1% 0,6% 46,0% 0,5%
r. 2000 celkový objem produkce 272 900,9 mil. Kč 50,0% 2,3% 1,7% 0,2% 0,1% 0,4% 44,8% 0,5%
• Uvedený objem produkce 272 900,9 mil. Kč byl z hlediska velikosti firem (daný počtem zaměstnanců) realizován způsobem a procentním podílem, který je uveden v tabulce č. 2.7.7. Z této tabulky je zřejmé, že firmy do 250 zaměstnanců (tedy kategorie tzv. malých a středních podniků, které představují 39% členské základny) se podílejí na celkové produkci podniků SAP pouze 3,9%.
Soubor: APCR01.DOC
37
© SAP, květen 2001
Tabulka č. 2.7.7. velikost firmy (počet zaměstnanců) do 50 50-250 250-500 500-1 000 1 000-5 000 nad 5 000
podíl na celkové produkci v % (100% = 272 900,9 mil. Kč) 0,4 3,5 8,2 13,1 24,8 50,0
• Přidaná hodnota je dalším z významných ukazatelů. Paralelně s růstem objemu produkce dochází i k jejímu dalšímu růstu. Přidaná hodnota v roce 2000 dosáhla v souhrnu výše 49 695,9 mil. Kč. Její meziroční nárůst o 12,3% je větší než při srovnání let 1999/1998, kdy činil 11,1%. Jak se jednotlivé hlavní skupiny výrobců podílely na její celkové výši v procentech za uvedená období ukazuje následující tabulka č. 2.7.8. Tabulka č. 2.7.8.
finální výrobci výrobci příslušenství ostatní
rok 1999 celková výše přidané hodnoty 44 239,2 mil Kč 46,9% 52,2% 0,9%
rok 2000 celková výše přidané hodnoty 49 695,9 mil.Kč 44,1% 55,4% 0,5%
• Z uvedených podílů vyplývá významný přínos podniků příslušenství na tvorbě přidané hodnoty v rámci Sdružení Automobilového Průmyslu a potvrzuje se jenom fakt, že tento obor je z hlediska dosahované přidané hodnoty na špici celého odvětví. • Při hodnocení oblasti výroby a odbytu vozidel podle počtu vyrobených a prodaných jednotek je možné konstatovat: - v roce 2000 vzrostl celkový počet vyrobených vozidel oproti roku 1999 o 20,1%. Rozhodující vliv na tomto pozitivním trendu mělo zvýšení výroby osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů; - v případě osobních automobilů (OA) a malých užitkových vozidel kat. N1 (MUŽ) činilo toto zvýšení v souhrnu 21,4% (OA = + 22,9%, MUŽ = - 1,2%); - bylo dosaženo zvratu v prodeji osobních automobilů české výroby na tuzemském trhu - nárůst prodejů oproti roku 1999 činil 7,8%; - u malých užitkových vozidel však pokračoval klesající trend v tuzemských prodejích a oproti roku 1999 došlo k dalšímu snížení a to o 30,5%; - obě výše zmíněné kategorie vozidel vyjadřují prakticky pozici firmy Škoda v uvedeném segmentu výrobků; - úspěšný prodej na domácím trhu se promítnul i do zvýšeného exportu, který oproti roku 1999 vzrostl o 14,6%; - zcela nová je situace v oblasti výroby a odbytu nákladních automobilů (skupina výrobců DAEWOO AVIA, PRAGA, ŠKODA Mnichovo Hradiště, TATRA) rok 2000 je prvním rokem, kdy se podařilo zastavit meziroční poklesy výroby, tato kategorie výrobců jako celek vykázala nárůst výroby oproti roku 1999 o 2,2%. Pozitivně tuto skutečnost ovlivnily zejména výsledky firem TATRA,
Soubor: APCR01.DOC
38
© SAP, květen 2001
-
-
-
-
-
PRAGA a ŠKODA M. Hradiště (na posledně jmenovanou firmu byl však v počátku roku 2001 prohlášen konkurs); oblast výroby prakticky jen reagovala na situaci v odbytu vozidel na domácím a zahraničním trhu - celkové prodeje byly sice oproti roku 1999 nižší (tuzemsko o – 11,5%, zahraničí o -3,3%), ale tyto výsledky byly silně ovlivněny situací jak v oblasti výroby, tak i odbytu firmy DAEWOO AVIA; i přes tuto pozitivní změnu v této kategorii vozidel je nutné z hlediska další prognózy přihlédnout k probíhající restrukturalizaci u firmy TATRA (výběr strategického partnera, změny vlastnické struktury firmy) a konkurs firmy ŠKODA M. Hradiště s úvahami o eventuálním převodu výroby této kategorie vozidel k jinému výrobci; stabilizovanou oblastí výroby i odbytu je kategorie autobusů - celkový růst výroby u této kategorie vozidel dosáhl hodnoty 12,2%; v oblasti prodejů na tuzemském trhu došlo sice k celkovému poklesu o 13%, ten byl ale vyvážen rostoucím exportem, kdy jeho meziroční nárůst dosáhl hodnoty 25,5% (oproti 18,0% v období 1999/1998); ke změně v situaci jak výroby, tak i odbytu došlo v kategorii motocyklů – v porovnání s rokem 1999 klesla celková výroba o 11,9%, tuzemský prodej o 44,5% a export o 3,2%; na této situaci se nejvýznačnější měrou projevila restrukturalizace výroby zejména motocyklů s menší kubaturou; v kategorii přípojných vozidel pokračoval, přes různé výsledky jednotlivých firem, celkový pokles v oblasti výroby o 15,2%, a exportu o 57,7%; naopak určité oživení, díky vstupu nového výrobce na tuzemský trh, zaznamenal domácí prodej, který vzrostl o 47,7%.
Produktivita práce V roce 2000 navázal trend ve vývoji produktivity práce, daný objemem produkce na jednoho pracovníka, na předchozí období. Celková výkonnost odvětví vyjádřená tržbami (produkcí) z vlastní výroby vzrostla oproti roku 1999 o 24,4%. Počet pracovníků v rámci SAP také, s ohledem na změnu členské základny oproti stavu ke konci roku 1999, mírně vzrostl. Změna, resp. růst “produktivity práce“ (dle výše uvedené jednoduché definice), je pak výsledkem souběhu obou těchto faktorů. V rámci firem SAP se tak v roce 2000 zvýšil ukazatel „produktivity práce“ o 18,9%. Vývoj této hodnoty podle jednotlivých skupin výrobců od roku 1994 ukazuje tabulka č. 2.7.9. Tabulka č. 2.7.9.
Objem produkce na jednoho pracovníka u firem SAP
celkem SAP (tis. Kč) - z toho: finální výrobci přičemž: osobní automobily nákladní vozy ostatní výrobci příslušenství účelové organizace
1994 836,9 963,7
1995 1 160,4 1 523,2
672,8 2 575,6
844,4 3 121,5
1996 1 369,3 1 639,2 2 696,2 660,1 1 171,6 1 050,8 3 619,9
1997 1 780,5 2 434,6 3 545,7 1 162,0 1 087,7 1 127,8 4 725,2
1998 2 112,5 3 147,0 4 873,3 759,0 1 839,1 1 377,2 1 264,8
1999 2 574,1 3 926,0 5 157,3 968,3 1 719,6 1 854,7 1 231,9
2000 3 059,7 4 860,8 6 223,2 1 039,4 2 077,5 2 110,5 2 765,4
Uplatnění produkce na domácím a zahraničním trhu Objem a základní rozdělení produkce z hlediska tuzemského prodeje a exportu resp. grafické znázornění vývoje tohoto ukazatele od roku 1995 do roku 2000 je znázorněno v diagramu č. 2.7.3.
Soubor: APCR01.DOC
39
© SAP, květen 2001
Objem a základní rozdělení produkce
mil.Kč 300000
2000
250000 2000 200000 150000 1995
2000
100000
1995
1995 50000 0 celkový objem produkce
domácí trh
export
Diagram č. 2.7.3.
Rok 2000 znamenal z hlediska vlastního uplatnění produkce na domácím i zahraničním trhu opět jen potvrzení dlouhodobého trendu. Oproti roku 1999 došlo k růstu poptávky a celkových prodejů jak na domácím, tak i zahraničním trhu. Domácí prodej vzrostl o 23,1% a export o 25,6%. V této souvislosti je nutné připomenout, že v tomto případě hovoříme o výsledku všech firem zapojených do činnosti SAP, tedy v souhrnu všech finálních výrobců, dodavatelů a účelových organizací. Z pohledu jednotlivých teritorií se zvyšuje podíl obchodu se zeměmi EU. V roce 2000 dosáhl podíl exportu do zemí EU již 76,1% z celkové hodnoty exportu a oproti roku 1999 vzrostl o dalších 26,5%. Na celkovém exportu ČR do zemí EU (768,8 mld. Kč) se firmy SAP podílely 19,2%. Stejně tak se zvyšuje hodnota exportu do zemí Východní a Střední Evropy, která vzrostla oproti roku 1999 o 27,1%. Současně byla překonána stagnující úroveň exportu na Slovensko s tím, že jeho růst dosáhl hodnoty 17,4%. Export do tzv. „ostatních“ zemí, i když dosáhl určitého procentního nárůstu, se pohybuje prakticky na konstantní úrovni. Směřování exportu firem SAP za období od roku 1995 do roku 2000 je znázorněno v diagramu č. 2.7.4. Směřování produkce
mil. Kč 160000
2000
140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000
2000
1995
2000
1995
1995
1995
2000
0 Slovensko
Evropská Unie
vých. a stř. Evropa
ostatní (blíže neurčeno)
Diagram 2.7.4. Soubor: APCR01.DOC
40
© SAP, květen 2001
Porovnání podílu hlavních skupin výrobců na dosaženém exportu za období roku 2000 bylo provedeno v úvodní kapitole (bod 1.2. tohoto materiálu), včetně uvedení změny poměrů oproti roku 1997 (viz diagram 1.2.6. a 1.2.7.). Vývoj některých dalších ukazatelů Dosahovaná dynamika růstu podniků Sdružení Automobilového Průmyslu je výsledkem řady konkrétních vnitřních opatření jednotlivých firem vedoucích ke snižování vlastních nákladů, zvyšování kvality a spolehlivosti výrobků a tím i zvýšené možnosti uplatnění na domácím i zahraničním trhu. Výsledkem je nejen rostoucí hodnota tržeb z vlastní výroby, ale i řada dalších významných ukazatelů, jak je uvedeno v následující tabulce č. 2.7.10. Tabulka č. 2.7.10. Porovnání vývoje některých dalších ukazatelů 1997
ukazatel
1998
1999
2000
změna (%) 2000/1999
přidaná hodnota
39 805 44 239,2 (mil.Kč) 33 250,1 49 695,9 přidaná hodnota/pracovníka 370,79 450,2 519,2 (tis. Kč/prac.) 557,2 objem produkce /pracovníka 1 780,5 2 112,5 2 574,1 (tis. Kč/prac.) 3 059,7 tuzemský prodej (jen položky 73 073,6 57 909,1 56 572,1 autoprůmyslu) (mil.Kč) 72 212,0 export (jen čisté položky 90 338,0 116 062,5 148 742,4 187 880,2 autoprůmyslu) (mil. Kč) 12 102 13 371 14 822 průměrný plat */ 16 050,12 034 13 575 14 861 (Kč/měsíc)
+12,3 +7,3 +18,9 +27,6 +26,3 +8,0
*/ Údaje v horním řádku jsou údaje odpovídající stavu členské základny v daném roce, ve spodním řádku se jedná o údaje meziročně přepočtené na shodné počty firem (viz též tabulka č. 2.6.3.).
Z tabulky č. 2.7.10. je zřejmé, že všechny parametry mají oproti roku 1999 vyšší hodnotu a na české poměry značně progresivní růst. Významný je ten fakt, že produktivita práce počítaná jak z objemu produkce, tak i z přidané hodnoty zůstává i nadále v relaci s růstem průměrných platů jak ukazuje diagram č. 2.7.5. Porovnání růstu produktivity práce s růstem průměrných výdělků
% 35 30 25 20 15 10 5 0 rok 1997 / 1996
rok 1998 / 1997
nárůst produktivity
rok 1999 / 1998
rok 2000 / 1999
nárůst mezd
Diagram č. 2.7.5.
Soubor: APCR01.DOC
41
© SAP, květen 2001
Obor automobilového průmyslu již po několik let vykazuje i (v souhrnu za všechny firmy) kladný hospodářský výsledek. Jeho hodnota v roce 2000 ve výši 7 318,8 mil Kč je oproti roku 1999 vyšší o 25,1%. Trvá i nadále nerovnoměrný podíl jednotlivých výrobkových skupin na tomto ukazateli s tím, že je eliminována výrazná záporná hodnota tohoto ukazatele za oblast výroby nákladních automobilů. Zlepšení finančního hospodaření firem se promítá i do celkové situace v oblasti závazků a pohledávek po lhůtě splatnosti. Pokračuje trend poklesu pohledávek firem SAP po lhůtě splatnosti. Vývoj uvedené situace je v následující tabulce č. 2.7.11. Tuto skutečnost nutno jednoznačně kladně ocenit. Tabulka č. 2.7.11. rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000
pohledávky po lhůtě splatnosti (mil. Kč) 6 166,3 7 537,9 8 922,2 7 814,8 8 006,8 5 827,9
podíl na produkci % 7,0 6,7 5,6 4,1 3,7 2,1
Ve srovnání s rokem 1999 však došlo ke zvýšení závazků po lhůtě splatnosti, které byly ve sledovaném období o 29,3% vyšší než pohledávky. Vlastní saldo „závazků a pohledávek“ má tak pro firmy SAP jako celek negativní bilanci a odvětví by bylo možno podle vžité terminologie hodnotit jako „nacházející se v prvotní platební neschopnosti“. Podniky se zahraniční kapitálovou účastí Podniky se zahraniční kapitálovou účastí představují co do počtu 50,8% členské základny SAP. Z hlediska procentuelního podílu na některých ekonomických ukazatelích jsou však jejich dosahované výsledky stále mnohem příznivější než uvedené procento zastoupení, resp. než jejich souhrnný podíl na základním jmění (68%). Konkrétní údaje jsou uvedeny v následující tabulce č. 2.7.12 . Tabulka č. 2.7.12. podíly firem se zahraniční účastí • z objemu výroby celkový objem výroby (mil.Kč) = 100% • z přidané hodnoty přidaná hodnota celk. (mil. Kč) = 100% • z celkového exportu celkový export (mil. Kč) = 100% • z celk. počtu pracovníků celk. počet pracovníků (osob) = 100%
r. 1998 84,0% 186 778,0 80,0% 39 805,2 88,7% 121 863,0 61,2% 88 416
r. 1999 87,0% 219 302,4 83,9% 44 239,2 91,8% 154 354,0 62,5% 85 195
r. 2000 88,4% 272 900,9 76,1% 49 695,9 92,5% 193 871,7 66,0% 89 192
Pozice podniků SAP v rámci hospodářství ČR To, že automobilový průmysl zaujímá významnou pozici v rámci národního hospodářství, bylo z větší části popsáno a zdokladováno již v úvodní kapitole tohoto materiálu (v samostatném bodě 1.2.).
Soubor: APCR01.DOC
42
© SAP, květen 2001
Celková průmyslová výroba České republiky (vyjádřená tržbami podniků nad 20 zaměstnanců) činila v roce 2000, podle informací dostupných v době zpracování materiálu, 1 849 042 mil. Kč, tedy o 12,7% více než v roce 1999 (upřesněno na 1 640 501 mil. Kč). Svým objemem produkce 272 900,9 mil Kč dosáhl podíl firem SAP na celkové průmyslové výrobě 14,76%. Tento podíl se oproti roku 1999 (13,37%) zvýšil téměř o 1,4%. Dynamika růstu odvětví tedy opět předstihuje celkový růst průmyslové výroby. Tento výsledek je o to významnější, že jej bylo dosaženo jen 5,8% zaměstnanci z celkového počtu pracujících v průmyslu. Obdobně lze vyjádřit podíl automobilového průmyslu (resp. firem SAP) na celkovém exportu ČR. Ten činil v roce 2000 za celou ČR 1 121 198 mil. Kč. Při uvedené hodnotě vývozu firem SAP ve výši 193 871,7 mil. Kč představuje podíl firem SAP 17,29% celého exportu ČR (oproti 16,62% dosaženým v roce 1999), tedy vzrůst podílu o necelých 0,7%. Zahraničně obchodní bilance podniků SAP Zahraniční obchod byl v roce 2000 ovlivněn na jedné straně příznivou konjukturou na rozhodujících vývozních trzích, na druhé straně však růstem cen některých dovážených komodit. V teritoriální struktuře vývozu pokračovala zejména orientace na státy s vyspělou tržní ekonomikou. Z tohoto pohledu je nutné i chápat dosahované výsledky firem SAP, které se promítají do zahraničně obchodní bilance. Budeme-li na jedné straně uvažovat s celkovými dovozy ve výši 118 935,8 mil. Kč (částka zahrnuje dovozy pro výrobní spotřebu, dovozy investičního charakteru a hodnotu dovozů všech motorových a přípojných vozidel) a na druhou stranu položíme celkovou hodnotu exportu ve výši 193 871,7 mil. Kč, tak výsledné saldo zahraničního obchodu dosahuje kladné hodnoty na výši 74 935,9mil. Kč. Nárůst této částky oproti roku 1999 je 66,4%. Investice v podnicích SAP Finanční prostředky, které byly v letech, kdy je tento údaj sledován, použity na rozvoj odvětví, jsou uvedeny v následující tabulce č. 2.7.13. Tabulka č. 2.7.13. rok celkem (mil. Kč) 1995 9 046,0 1996 14 885,1 1997 17 639,9 1998 12 743,6 1999 17 233,5 2000 23 534,4
z toho dovoz (mil.Kč) 6 829,8 6 791,0 6 039,0 7 949,9 10 013,2 11 258,4
Po dílčím poklesu v roce 1998 se trend objemu investic obrátil. Oproti roku 1999 se zvýšily investice v podnicích SAP o 36,6%. Realitou je, že z investované částky 23 534,4 mil. Kč bylo určeno 19,3% na nákup strojů a zařízení. Přitom byly v řadě firem investiční prostředky použity pouze do modernizace strojního vybavení. Ve srovnání s objemem produkce se investiční prostředky vložené do rozvoje výroby pohybují v rozmezí 7 až 10% této hodnoty.
Soubor: APCR01.DOC
43
© SAP, květen 2001
V této souvislosti je nutné zmínit i podmínky, za kterých se řada investic v ČR realizuje. Systém tzv. investičních pobídek měl vliv na růst přímých zahraničních investic již v roce 1999 a projevil se výrazným způsobem i v roce 2000. Výše zahraničních investic, které směřovaly do ČR, dosáhla hodnoty 3 625,7 mil. USD. Z celkového počtu 112 projektů, kterých se tyto investice týkaly, bylo 27 projektů z oblasti automobilového průmyslu, což je 24,1%. V rámci těchto 27 projektů bylo (nebo ještě bude) proinvestováno 1 267,4 mil USD. Tato částka představuje 35% celkových investic. V rámci podniků Sdružení Automobilového Průmyslu bylo realizováno celkem 11 projektů v celkové výši 916,9 mil. USD, což je 72,3% prostředků, které získal automobilový průmysl. Závěrem je možné k této analytické kapitole dodat, že uvedené výsledky jednoznačně ukazují na to, že charakter, a zejména vlastní hodnoty uvedených ukazatelů, staví automobilový průmysl, v tomto případě představovaný firmami Sdružení Automobilového Průmyslu, výrazně nad celorepublikový průměr ostatních odvětví, která se podílí na tvorbě průmyslové výroby ČR. Zpracoval: Ing. Novák
2.8. Výzkumně vývojová základna (VVZ) Z předaných údajů podniků SAP pro tuto část materiálu vyplývá potěšující fakt, že pokračuje trend v růstu počtu pracovníků v útvarech VVZ. Názorněji je tento trend patrný z následující tabulky č. 2.8.1. Tabulka č 2.8.1 počet pracovníků útvarů VVZ
1998 3 072
1999 3 457
2000 3 526
Poprvé byl tento stav zaznamenán v roce 1999, kdy činil nárůst počtu pracovníků v útvarech VVZ oproti předcházejícímu roku 12,5%. V roce 2000 pokračoval tento nárůst o cca 2% a to i přes skutečnost, že došlo ke změně struktury firem v rámci jednotlivých divizí SAP (úbytek členů Divize finálních výrobců, zvýšení počtu členů Divize příslušenství). O tom, že se jedná o pozitivní trend, svědčí i ta skutečnost, že se v řadě případů stávají české podniky nositeli vývoje pro určitou skupinu výrobků v rámci celého nadnárodního firemního uskupení. Dochází tak ke zvyšování jejich zodpovědnosti za technickou úroveň vlastního i finálního výrobku. Tento fakt je zvlášť významný i z toho pohledu, že řada firem, zejména se zahraniční účastí, využívá přednostně vývojových kapacit mateřských firem. Následující fakta přibližují a ukazují celkový pohled na problematiku výzkumně vývojové základny SAP. • Vlastní VVZ nebo oddělení související s touto činností má 58% firem SAP. Zaměstnávají 3 526 pracovníků, což je oproti roku 1999 nárůst o cca 2%. • V případě jednotlivých skupin výrobců má vlastní VVZ 73,3% finalistů a 57,1% podniků příslušenství. • Ze skupiny firem se zahraničním partnerem má vlastní VVZ 47,5% firem. • Podíl pracovníků VVZ na celkovém počtu zaměstnanců firem SAP činil 4,0%. • Neinvestiční prostředky, měřené podílem z tržeb z vlastní výroby, které firmy SAP plánují ze svých rozpočtů na činnost útvarů VVZ, dosahují u výrobních firem v průměru 4%.
Soubor: APCR01.DOC
44
© SAP, květen 2001
• Počet pracovníků VVZ podniků SAP se podílí 6,5% na celkovém počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji v ČR. Zpracovatelé materiálu se domnívají, že přes uvedený pozitivní průběh nejsou uvedené trendy úměrné potřebám růstu konkurenceschopnosti odvětví a jeho dynamického růstu. Je nutné si uvědomit, že právě odvětví automobilového průmyslu je nositelem řady pokrokových řešení. Toto odvětví je významným aktérem globalizačního procesu, v rámci kterého je jedním z nezbytných pravidel právě zabezpečení výrobku od zajištění vývoje přes přípravu výroby až po vlastní realizaci. Jen takto zabezpečená dodávka má šanci uspět na náročném trhu výroby silničních vozidel a jejich dílů. Zpracoval: Ing. Novák, Ing. Šípek
2.9. Stav v oblasti certifikace systémů Výrobci automobilového průmyslu jsou nuceni nabízet svým zákazníkům stále dokonalejší výrobky nejen z hlediska technických parametrů, ale i z hlediska užitných vlastností, kvality a spolehlivosti. Ve svých důsledcích se tento tlak trhu promítá u finálního výrobce i u výrobce komponentů v nezbytných opatřeních v procesu výrobních i předvýrobních etap a přenáší se v řetězci na další skupiny dodavatelů. Certifikace podle základních systémů kvality řady ISO 9000 je nezbytnou podmínkou pro to, aby se firmy mohly zapojit do dodavatelského řetězce v rámci automobilového průmyslu. Většina dodavatelů však usiluje o vyšší formy, které představují normy VDA 6.1 nebo QS 9000. Významnou roli v oblasti dodavatelsko odběratelských vztahů hrají i audity kvality prováděné u jednotlivých výrobců příslušenství finálními výrobci. Ti sice berou za základ výše uváděné normy, ale vlastní audit může obsahovat i některá specifická pravidla. Následující tabulka č. 2.9.1. dává stručný přehled např. o aplikaci jednotlivých norem kvality ve firmách zapojených do činnosti SAP. Tabulka č. 2.9.1. certifikace dle ISO 9001-4, VDA 6.1, QS 9000 případně audit kvality odběratelem
má uděleno usiluje o udělení ostatní Celkem SAP :
počet firem SAP 1997 62
1998 77
1999 90
10
10
11
% z firem Sdružení Automobilového Průmyslu 2000 1997 1998 1999 2000 97 63,9 72,6 82,6 82,2 4
10,3
9,4
10,1
3,4
25
19
8
17
25,8
18,0
7,3
14,4
97
106
109
118
100,0
100,0
100,0
100,0
Nejrozšířenější je základní certifikace dle norem ISO řady 9000 VDA 6.1 a QS 9000. Udělenu jí má 97 podniků (tj. 82,2% členské základny). Kategorie „ostatní“ zahrnuje některé zejména účelové organizace a finální výrobce. Enviromentální audity Vyspělost firem českého automobilového průmyslu dokládá i výrazný posun v oblasti certifikace podle norem ISO EN 14000. Význam této „ekologické“ certifikace bude s blížícím se vstupem ČR do EU a postupující globalizací v automobilovém průmyslu rozhodně nabývat na významu. Zatímco v roce 1998 byl tento certifikát udělen 3 členským firmám, v roce 1999 se tento počet rozrostl na 8 a v roce 2000 již dosáhl počtu 13 firem. Dalších 26 firem se na certifikaci připravuje.
Soubor: APCR01.DOC
45
© SAP, květen 2001
Pro dokreslení těchto údajů je potřeba doplnit, že v celé ČR mělo ke konci roku 2000 uděleno certifikát podle norem ISO EN 14000 pouze 131 firem. O problematice auditorských firem, jejich cenových relacích a době provádění auditu, byly údaje zveřejněny v předcházející publikaci (Aktualizace za rok 1999). Proto jsou zde pouze připomenuty některé závěry, které obsahovala, a to : - z hlediska firem provádějících audity kvality má specifické postavení německá organizace TÜV (TECHNISCHE ÜBERWACHTUNG VEREINIGUNG) a její zemské pobočky, které zabezpečují audity pro firmy SAP z více než 60%. Na dalších místech se zhruba 5% podílem tvoří vyrovnanou skupinu firmy BVQI, LLOYDS REGISTER a SGS Czech Republic Praha. Celkový počet doplňují privátní české firmy, které ve většině případů mají úzkou vazbu na region, ve kterém se hodnocená firma nachází. - v oblasti ekologických auditů je situace obdobná, tzn. že prioritní postavení v počtu prováděných auditů u firem SAP zaujímá firma TÜV s 22%; - u účetních auditů tvořilo zhruba 45% trhu celkem 6 auditorských firem (KPMG, ERNST&YOUNG, PRICEWATERHOUSE COOPERS, ARTHUR ANDERSEN, HZ a DELOITE&TOUCHE), o zbývajících 55% se zhruba polovinou dělily ostatní
auditorské firmy a soukromí auditoři (viz diagram č. 2.9.1.). Podíly auditorských firem na trhu účetních auditů (údaje za rok 1999) KPMG 11,39% ostatní (osoby) 27,85%
Ernst & Young 11,39% Pricewaterhouse Coopers 7,59%
ostatní (firmy) 27,85%
Arthur Andersen 5,06%
Deloite & Touche 3,80%
HZ (3 x O lo m o uc, 1x 5,06%
P ha)
Diagram č. 2.9.1.
V souvislosti s problematikou prováděných auditů je nutné připomenout zasedání 45. Rady ředitelů SAP dne 22.3.2001, konkrétně přednášku pana Schwarze ze Škoda Auto a.s., která se týkala systému řízení a modelu EFQM. Tato metoda vyžaduje aktivní zapojení firmy v rámci vlastního procesu hodnocení a je vlastně určitou variantou řešení na rostoucí tlaky legislativy na zavádění vyšších a nákladnějších stupňů různých auditů. Zpracoval: Ing. Novák
Soubor: APCR01.DOC
46
© SAP, květen 2001
2.10. Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách Vrcholový managament většiny členských firem Sdružení automobilového průmyslu řeší vždy začátkem každého roku obtížné a důležité poslání. Úkolem je vedení sociálního dialogu o podmínkách, které budou sjednány ve firemních (podnikových) kolektivních smlouvách. To, jak tento sociální dialog a s ním související rozvoj kvalitních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci podporuje a prakticky realizuje členská základna Sdružení automobilového průmyslu, mapuje každoročně prováděný průzkum ve firmách Sdružení automobilového průmyslu. Výsledky zpracování posledního průzkumu, který byl proveden v počátku roku 2001 a který dokumentuje situaci ve věci kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, byly shrnuty v materiálu „SITUAČNÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU SOCIÁLNÍHO DIALOGU VE FIRMÁCH SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU“, který byl v dubnu 2001 předán členské základně. Mimo jiné z tohoto materiálu vyplynulo: 2.10.1. Odborová organizovanost - odborová organizace působí v 80 firmách, tj. u 68% firem z členské základny Sdružení automobilového průmyslu; - u zbývajících 37 firem, tj. u 32% firem, není odborová organizace etablována; pouze u 3 firem, které nemají odborovou organizaci, nahrazuje její funkci zaměstnanecká rada; - celkem je odborově organizováno (v souhrnu za firmy s odbory a bez odborové organizace) přibližně 54% všech zaměstnanců firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu (viz diagram č. 2.10.1.); - odborový svaz KOVO je zastoupen v 62 firmách, tedy u 53% celé členské základny (viz diagram č. 2.10.2.), resp. u 77,5% firem, v nichž působí odborová organizace; - jiný odborový svaz působí v 18 firmách, tj. v 15% členských firem a 22,5% firem s působením odborů; - druhým nejpočetnějším odborovým svazem v rámci firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu je odborový svaz CHEMIE, který je zastoupen v 7 firmách. Odborová organizovanost ve firmách zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu je relativně vysoká a zřejmě překračuje obvyklý průměr. Z celkem cca 89 000 zaměstnanců je členy odborů zhruba 48 000 osob, z toho v odborovém svazu KOVO asi 41 000 zaměstnanců. 2.10.2. Stav kolektivního vyjednávání na úrovni firem - podniková (firemní) kolektivní smlouva byla k datu zpracování (to je ke dni 3. dubna 2001) uzavřena v 72 firmách, tj. u 90% firem s působením odborů (viz diagram 2.10.3.); - ve zbývajících 8 firmách, které mají odbory a podniková kolektivní smlouva uzavřena nebyla, se o jejím uzavření jednalo s předpokládaným termínem jejího podepsání nejpozději do konce května 2001. Výše uvedené body jednoznačně dokazují, že sociální dialog a jednání o podnikových kolektivních smlouvách pro rok 2001 je v převážné většině firem ukončeno dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.
Soubor: APCR01.DOC
47
© SAP, květen 2001
2.10.3. Vyšší odborová úroveň, kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) Členská základna Sdružení automobilového průmyslu v listopadu 1999 usnesením svého nejvyššího orgánu (Rady ředitelů) znovu potvrdila své dřívější usnesení (společnou vůli), tedy nejednat o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS). Proto není o KSVS od roku 1994 ze strany Sdružení automobilového průmyslu jednáno. Rovněž tak byla odmítnuta možnost případného zastupování Sdružení automobilového průmyslu v těchto jednáních jiným subjektem (např. Svazem průmyslu a dopravy ČR). Toto základní stanovisko bylo výchozím principem při jednání Představenstva Sdružení automobilového průmyslu s představiteli Odborového svazu KOVO v počátku roku 2001. Nezájem o případné uzavření KSVS mezi Sdružením automobilového průmyslu a Odborovým svazem KOVO, resp. názor, že KSVS je v současných podmínkách automobilového průmyslu nepotřebná, opětovně vyplynul i ze zmíněného průzkumu: - uzavření KSVS mezi Sdružením automobilového průmyslu a OS KOVO odmítlo vedení 76 firem, tj. 93% z těch, kteří se k této otázce vyjádřili, resp. 65% firem celé členské základny; - dle došlých odpovědí má zájem na uzavření KSVS dokonce jen 50% odborových organizací z firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu. Byla tak vlastně potvrzena domněnka představitelů Sdružení automobilového průmyslu, že tlak na uzavření KSVS ze strany OS KOVO není dostatečně podpořen ani samotnou členskou základnou odborů ve firmách. Odborový svaz KOVO samozřejmě i v letošním roce jednání o „KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ VYŠŠÍHO STUPNĚ ZÁVAZNÉ PRO ČLENY SAP“ navrhl a požadoval. Po vysvětlení si stanovisek a názorů na danou problematiku došlo k vypracování návrhu „DOHODY O SPOLUPRÁCI MEZI SDRUŽENÍM AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU A ODBOROVÝM SVAZEM KOVO“, která byla zařazena k projednání a případnému schválení do programu 46. zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu (Brno, 8. června 2001). 2.10.4. Sociální podmínky a výhody poskytované zaměstnancům Z odpovědí průzkumu dále vyplynulo, že ve většině členských firem Sdružení automobilového průmyslu je v sociální oblasti poskytována zaměstnancům řada zvýhodnění, která jdou nad rámec daný Zákoníkem práce (podrobnější vyhodnocení je součástí přílohy s grafy); - nejčastěji uváděné sociální výhody jsou: ! delší dovolená ! pracovní doba 37,5 hodin týdně ! příspěvek na penzijní připojištění hrazený zaměstnavatelem ! odměny při pracovních a životních jubileích ! příspěvek na stravování 2.10.5. Závěr Ze souhrnného zhodnocení stavu vyplývá, že firmy zapojené do činnosti Sdružení automobilového průmyslu respektují, podporují a také prakticky realizují sociální dialog. Rovněž tak ve firmách, kde odborová organizace není ustavena, je sociální dialog se zaměstnanci veden v souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku práce.
Soubor: APCR01.DOC
48
© SAP, květen 2001
To, že sociální podmínky, platové a další standardy jsou ve firmách zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu na úrovni vyšší než je obvyklé, dokumentuje jednak průměrná výše platů dosahovaná v automobilovém průmyslu (úroveň průměrné mzdy v členských firmách byla za rok 2000 zhruba o 19% vyšší než celostátní průměr) a dále též skutečnost, že ve většině firem (platí to i pro firmy, které nemají odborovou organizaci a nemají tudíž uzavřenu kolektivní smlouvu) mají zaměstnanci řadu výhod, které jdou nad rámec Zákoníku práce (viz diagram č. 2.10.4.). Sdružení automobilového průmyslu je ochotno vést a vede sociální dialog s cílem podpořit kolektivní vyjednávání v jednotlivých firmách a informovat svou členskou základnu o situaci a trendech v této oblasti. Kolektivní smlouvu vyššího stupně v současných podmínkách však považuje za neužitečnou. K tomu je třeba dodat, že ani ze strany odborových organizací ve firmách nepřevážil výrazným způsobem názor, že KSVS je nutná, resp. potřebná pro jednání ve firmách. Jde tedy zřejmě spíše o zájem vedení OS KOVO, zdůvodňovaný mimo jiné i vazbami na integraci ČR do EU v této oblasti.
Podíl odborov ě organizov aných zam ěstnanců ve firmách S družení A utomobilového P růmyslu
nečlenové odborů 45,92%
člen ové O S K O VO 46,04% čle nov é jiných odborov ých sv azů 8,04%
100% = 89 192 osob (stav k 31.12.2000) Diagram č. 2.10.1.
Odborová organizovanost ve firmách S družení A utomobilového P růmyslu O S CHEMIE 6,0%
ostatní O S 9,4%
O S KOVO 53,0%
nemá odbory 31,6%
100% = 118 firem Diagram č. 2.10.2. Soubor: APCR01.DOC
49
© SAP, květen 2001
Stav v uzavření firemních kolektivních smluv KS v jednání 10,0%
KS uzavřena 90,0%
100% = 80 firem s odborovou organizací Diagram č. 2.10.3.
Sociální výhody nad rámec Zákoníku práce poskytované firmami Sdružení Automobilového Průmyslu
četnost
60
52
50
40
32 27
30
24 19
20
15
13
11
10
6
6
I
J
4
3
2
K
L
M
0
A A B C D E F G
B
C
D
E
F
Delší dovolená (o 1 týden) Kratší pracovní doba (37,5 hod. týdně) Příspěvek na penzijní připojištění Odměny při životních a pracovních jubileiích Příspěvek na stravování Směnové příplatky (odpolední, sobota a neděle) Sociální fond a programy
G H I J K L M
H
Náhrada mzdy (svatba, úmrtí, překážky v práci, …) Příspěvek na rekreaci Vyšší odstupné Příspěvek na dopravu Zaměstnanecké půjčky Rehabilitační a rekondiční pobyty
Diagram č. 2.10.4. Zpracoval: Ing. Ešner, Ing. Šípek
!"# !"#!"#!"#!"# Soubor: APCR01.DOC
50
© SAP, květen 2001
3. Složení vozového parku v České republice 3.1. Údaje Centrálního registru vozidel Pololetní zpracovávání údajů z Centrálního registru vozidel MV ČR (dále jen CRV) a vydávání souhrnného přehledu „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR“ je jedním z pravidelných výstupů sekretariátu SAP. SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti SAP!
Složení vozového parku v České republice (stav k 31.12.2000) 1. vydání
OBSAH: 1. Úvodní komentář 2. Tabulková část 3. Trendy v počtech registrovaných vozidel (Česká republika, 1988 - 2000)
Bylo vydáno, a členské základně předáno, již devět kompletních materiálů uvedeného názvu, zachycující složení vozového parku k 31.12.1996 (vydání květen 1997), k 30.6.1997 (vydání říjen 1997), k 31.12.1997 (vydání březen 1998), k 30.6.1998 (vydání září 1998), k 31.12.1998 (vydání únor 1999), k 30.6.1999 (vydání září 1999), k 31.12.1999 (vydání únor 2000), k 30.6.2000 (vydání září 2000) a k 31.12.2000 (vydání únor 2001).
Kromě detailního členění značek dle typů (resp. modelů) a roku výroby v kategorii osobních vozidel (M1) jsou údaje ve stejném členění k dispozici i pro většinu druhů vozidel v kategorii užitkových vozidel (nákladní automobily - kategorie N1, N2, N3, tahače - kat. N2, N3, autobusy - kat. M2 a M3 a motocykly - kat. L1 až L5). Pro ostatní základní kategorie vozidel (speciální automobily - kat. N1, N2, N3, přípojná vozidla - kat. O a traktory) je pak rozčlenění provedeno zatím stále jen dle výrobních značek. !"#!"#!"#!"#!"#!"#
Tento materiál je duševním majetkem firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu. V případě potřeby je možno, po dohodě se sekretariátem SAP, obdržet dílčí části tohoto podkladu, resp. vybraná data z CRV na disketě 3.5“. Je také možno zaslat příslušné dílčí soubory E-mailem (omezeno však velikostí jednotlivých souborů).
Souhrnné kopírování a předávání tohoto podkladu by však nemělo směřovat mimo subjekty členské základny SAP.
Vydal: sekretariát SAP
Praha, únor 2001
Počty vozidel v CRV k 31.12.2000 a změny počtu registrací (pro osobní automobily, tahače a autobusy včetně porovnání oficiálních prodejů a přírůstku registrací) za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 pro: * Osobní automobily dle výrobních značek a typů (modelů) * Nákladní automobily dle výrobních značek a typů (modelů) * Silniční tahače dle výrobních značek a typů (modelů) * Autobusy dle výrobních značek a typů (modelů) * Motocykly dle výrobních značek a typů (modelů) * Speciální automobily dle výrobních značek * Traktory dle výrobních značek * Přívěsy dle výrobních značek * Návěsy dle výrobních značek
Σ 98 výrobních značek Σ 56 výrobních značek Σ 16 výrobních značek Σ 33 výrobních značek Σ 75 výrobních značek Σ 65 výrobních značek Σ 35 výrobních značek Σ166 výrobních značek Σ 55 výrobních značek
jsou uvedeny ve výše zmíněném samostatném podkladu. Souhrnný přehled o složení vozového parku, převzatý z tohoto materiálu, je uveden v tabulce č. 3.1.1. V diagramech č. 3.1.1. až 3.1.6. je znázorněna skladba registrovaných vozidel (osobní, nákladní, tahače, speciální, autobusy a motocykly) dle zemí původu vozidel. Z údajů uvedených v předmětné publikaci je možno odvodit základní vztahy mezi prodeji, počty vyřazovaných vozů a novými registracemi vozidel a posoudit vývoj trhu vozidel v jeho jednotlivých segmentech. Jako přetrvávající nedostatek v této oblasti (při absenci údajů Služby Dopravní policie, která od roku 1999 pracuje jen s údaji CRV) je nutno zmínit chybějící údaje o počtech vyřazovaných vozidel v jednotlivých kategoriích. Ze stávajících dat CRV
Soubor: APCR01.DOC
51
© SAP, květen 2001
lze totiž jen obtížně zjistit tyto počty a tím vlastně získat údaje o tzv. nových registracích v daném období. Tabulka č. 3.1.1.
Sumární počty vozidel v CRV k 31.12.2000 Motorová vozidla druh vozidla motocykly z toho :
autobusy z toho :
osobní z toho : užitkové automobily
z toho :
z toho :
nákladní z toho :
tahače z toho :
speciální
z toho :
traktory
ostatní celkem z toho :
stáří vozidel uváděno k roku :
kategorie celkem L* : L1 L2 L3 L4 L5 nezařazeno celkem AB * : M2 M3 nezařazeno celkem OA * : M1 nezařazeno celkem N1+N2+N3: N1 N2 N3 celkem NA * : N1 N2 N3 nezařazeno celkem TP+TN+T : tahače přívěsů (TP) tahače návěsů (TN) jiné (T) celkem SA * : N1 N2 N3 nezařazeno (nezařazeno) (TJE+TKO+TKU+TPA+TR) :
jednonápravové (TJE) kolové (TKO) kultivační (TKU) pásový (TPA) jiný (TR)
MOTOROVÁ VOZIDLA CELKEM :
31.12.1999
31.12.2000
787 936 11 809 273 769 482 4 263 2 109 0 18 975 912 12 470 5 593 3 431 481 3 427 328 4 153 382 441 156 711 128 898 96 832 268 135 144 278 71 422 50 707 1 728 21 145 316 19 665 1 164 78 499 7 153 44 588 24 124 2 634 14 662 151 589 5 141 217 12 642 9 713
737 087 13 508 310 717 513 3 652 2 104 0 18 253 1 027 12 229 4 997 3 431 573 3 427 492 4 081 384 539 172 885 120 052 91 602 275 520 160 779 67 142 45 790 1 809 22 676 263 21 151 1 262 70 841 6 614 39 908 22 129 2 190 15 502 148 260 4 138 331 11 595 9 319
rozdíl registrací -50 849 1 699 37 -51 969 -611 -5 0 -722 115 -241 -596 92 164 -72 2 098 16 174 -8 846 -5 230 7 385 16 501 -4 280 -4 917 81 1 531 -53 1 486 98 -7 658 -539 -4 680 -1 995 -444 840 -3 329 -1 -2 886 -1 -47 -394
4 772 422
4 719 712
-52 710
celkový počet k
2001,00
průměrný rok výroby a věk
k 31.12.2000
1971,07 1980,25 1991,37 1970,92 1965,55 1972,33
29,93 20,75 9,63 30,08 35,45 28,67
1971,08 kontrola r.v.
1989,23 1992,80 1990,19 1986,15 1987,49 1987,49 1987,49 1989,59 1994,15 1985,08 1986,91 1990,79 1994,65 1984,96 1985,80 1990,42 1992,63 1984,50 1992,71 1992,97 1984,41 1989,15 1984,39 1983,03 1984,40 1987,58 1977,54 1964,50 1978,21 1962,36 1958,77 1968,84
11,77 8,20 10,81 14,85 13,51 13,51 13,51 11,41 6,85 15,92 14,09 10,21 6,35 16,04 15,20 10,58 8,37 16,50 8,29 8,03 16,59 11,85 16,61 17,97 16,60 13,42 23,46 36,50 22,79 38,64 42,23 32,16
1984,79
16,21
/v měsících/ 5,6 -9,4 0,5 -4,9 16,8 MOTOROVÁ VOZIDLA CELKEM : -11,1
Zvýšení stáří ("minus" = snížení) oproti stavu k 31.12.99 u : motocyklů (za 12 měsíců, to je za 1rok) osobních vozidel autobusů užitkových vozidel traktorů
Soubor: APCR01.DOC
52
© SAP, květen 2001
Tabulka č. 3.1.1. - pokračování
Sumární počty vozidel v CRV k 31.12.2000 Přípojná a jiná vozidla druh vozidla
stáří vozidel uváděno k roku :
kategorie
725 151 487 606 52 058 100 025 62 199 23 263 476 581 439 525 36 769 287 89 309 45 607 13 314 10 008 19 900 480 107 170 576 86 531 18 620 1 443 27 200 263 47 1 496 2 567 2 413 5 730 11 927 2 757 24 891
727 883 496 611 55 200 94 700 62 490 18 882 476 596 438 678 37 605 313 99 696 55 349 15 202 9 308 19 299 538 102 007 506 81 948 18 223 1 330 28 477 311 46 1 465 2 768 2 272 5 698 12 203 3 714 21 107
rozdíl registrací 2 732 9 005 3 142 -5 325 291 -4 381 15 -847 836 26 10 387 9 742 1 888 -700 -601 58 -5 163 -70 -4 583 -397 -113 1 277 48 -1 -31 201 -141 -32 276 957 -3 784
725 151
727 883
2 732
celkový počet k 31.12.1999
přípojná (O1+O2+O3+O4) a jiná vozidla celkem: z toho : O1 O2 O3 O4 jiná (nezařazeno) z toho : přívěsy za OA celkem (PO *) : z toho : O1 O2 nezařazeno přívěsy za NA celkem (PN *) : z toho : O1 O2 O3 O4 nezařazeno přívěsy traktorové celkem (PT *): O2 O3 O4 nezařazeno návěsy celkem z toho : cisternový (NC) nákl. jednonápr. (NJ) sklápěčkový (NK) nákl. speciální (NP*) speciální (NS) traktorový (NT*) valníkový (NV) ostatní, jiné (N) (dosud nezařazeno) jiná
PŘÍPOJNÁ A JINÁ CELKEM :
31.12.2000
2001,00
průměrný rok výroby a věk
k 31.12.2000
1984,56 1986,46 1986,69 1975,04 1986,09 1970,94 1985,11 1985,15 1984,65 1984,32 1992,00 1996,61 1991,39 1976,87 1986,62 1989,72 1975,16 1968,39 1974,50 1978,31 1975,24 1990,40 1993,71 1986,22 1988,51 1992,12 1990,06 1983,21 1992,09 1995,32 1974,45
16,44 14,54 14,31 25,96 14,91 30,06 15,89 15,85 16,35 16,68 9,00 4,39 9,61 24,13 14,38 11,28 25,84 32,61 26,50 22,69 25,76 10,60 7,29 14,78 12,49 8,88 10,94 17,79 8,91 5,68 26,55
1984,56
16,44
/v měsících/ Zvýšení stáří ("minus" = snížení) oproti stavu k 31.12.99 u : (za 12 měsíců, to je za 1rok) přívěsů O1 a O2 za osobní 22,2 přívěsů O1 až O4 za nákladní -9,2 přívěsů O2 až O4 za traktory 15,2 návěsů (všech druhů dle tab.) -3,0 ostatních dosud nezařazených 48,3 PŘÍPOJNÁ A JINÁ CELKEM : 11,8 evidováno průměrný
POČET VŠECH VOZIDEL v CRV :
rok výroby věk (roků)
(ks)
k datu : 31.12.1999 5 497 573 31.12.2000 5 447 595 Od 31.12.1999 do 31.12.2000 (za 1 rok) došlo ke snížení o : -49 978 ----------------------------------------------Zdroj: datové soubory CRV rok_vse.xls a zakokr.xls
Soubor: APCR01.DOC
53
průměrný
1983,62 1984,76 1,14
16,38 16,24 -0,14
© SAP, květen 2001
Skladba registrovaných osobních automobilů (kat. M1) dle zemí původu 0,30%
0,10%
6,55%
9,64%
52,29%
31,11%
tuzemský bývalý vých. blok jiný (převážně USA)
Evropská unie Japonsko+Korea nepřiřazeno
Diagram č. 3.1.1.
Skladba registrovaných nákladních automobilů (kat. N1 až N3) dle zemí původu 0,77%
39,53%
51,94% 7,76%
tuzemský
bývalý vých. blok
ostatní zahraniční
nepřiřazeno
Diagram č. 3.1.2.
Skladba registrovaných tahačů dle zemí původu 6,93%
35,09%
57,88% 0,10% tuzemský
bývalý vých. blok
ostatní zahraniční
nepřiřazeno
Diagram č. 3.1.3.
Soubor: APCR01.DOC
54
© SAP, květen 2001
Skladba registrovaných speciálních automobilů dle zemí původu 5,32%
5,77%
1,55%
87,36%
tuzemský
bývalý vých. blok
ostatní zahraniční
nepřiřazeno
Diagram č. 3.1.4.
Skladba registrovaných autobusů dle zemí původu 2,63%
0,66%
11,48%
85,23%
tuzemský
bývalý vých. blok
ostatní zahraniční
nepřiřazeno
Diagram č. 3.1.5.
Skladba registrovaných motocyklů dle zemí původu 10,70%
7,28%
0,31%
81,70%
tuzemský
bývalý vých. blok
ostatní zahraniční
nepřiřazeno
Diagram č. 3.1.6. Zpracoval: Ing. Šípek
Soubor: APCR01.DOC
55
© SAP, květen 2001
3.2. Ukázky zpracování možných výstupů Údaje z CRV umožňují získat relativně dostatečný přehled o složení vozového parku v České republice. Po nutném zpracování dat poskytnutých z CRV a dalších souvisejících statistických údajů je možno získat celou řadu zajímavých výstupů a provádět různá porovnání. V diagramech č. 3.2.1. a 3.2.2. je pro příklad aktuálně zpracováno průměrné stáří osobních automobilů v jednotlivých okresech ČR a počty obyvatel připadající na 1 osobní automobil k 31.12.2000.
Diagram č. 3.2.1.
Soubor: APCR01.DOC
56
© SAP, květen 2001
Diagram č. 3.2.2.
Objemově rozsáhlá data z CRV a doplňující informace jsou uloženy v elektronické podobě ve více než 40 souborech. Vzhledem k rozdílnosti zájmů jednotlivých firem (specifikace údajů dle marketingových či jiných potřeb a záměrů) se v případě potřeby doporučuje konzultace a případně osobní návštěva věcně příslušného pracovníka firmy v sekretariátu Sdružení Automobilového Průmyslu. Dlouhodobým cílem SAP, kterého se však nejenže nedaří dosáhnout, ale ani dílčím způsobem vylepšit, je docílit zkrácení intervalů pro poskytování údajů z CRV Soubor: APCR01.DOC
57
© SAP, květen 2001
(na čtvrtletní až měsíční) a dopracovat se také k věrohodnějším údajům o počtech vozidel trvale vyřazovaných z provozu podle výrobních značek a typů (modelů). Z úrovně Sdružení Automobilového Průmyslu však toto nelze řešit, je zde nutná aktivní role a funkce orgánů státní správy. Z výběrových údajů CRV možno též stanovit např. podíly osobních vozidel podle druhu paliva (viz diagram č. 3.2.3) nebo složení parku motorových vozidel dle statutu vlastníka (diagram 3.2.4.)
Podíly dle druhu paliva – stav k 31.12.2000 O s o b n í v o zid la
neuvedeno 0,02%
Alte rna tivní (plyn) 2,44%
Nafta 11,22%
Be n zin 86,32%
Diagram č. 3.2.3.
Podíly dle statutu vlastníka – stav k 31.12.2000
Všechna m otorov á v ozidla ve vlastnictví firem 21,3%
ve vlastnictví osob 78,7%
Diagram č. 3.2.4.
Data soustředěná v sekretariátu Sdružení Automobilového Průmyslu umožňují sestavit i trendy ve vývoji registrací jednotlivých druhů vozidel (pro osobní automobily a autobusy viz diagram č. 3.2.5. a č. 3.2.6.). Rovněž tak je možné s použitím dat Českého statistického úřadu provádět meziroční porovnání vybavenosti obyvatel např. osobními automobily na úrovni krajů (diagram č.3.2.7.) až okresů či sledovat změny průměrného věku jednotlivých kategorií vozidel (pro osobní automobily viz diagram č. 3.2.8.).
Soubor: APCR01.DOC
58
© SAP, květen 2001
ks
Počty registrovaných osobních automobilů (kat. M1) 4 000 000 3 500 000
3 349 008 2 967 253
3 000 000 2 411 297 2 483 222 2 500 000 2 247 773 2330755
2 610 297
3 547 745 3 484 001 3 431 481 3 431 573
3 113 476
2 746 995
2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
stav ke konci časového období
Poznámky:
1) Údaje do roku 1997 z dat SDP, od roku 1998 se již jedná o údaje z CRV. 2) Pokles registrací v roce 1998 dán "překlopením" na data z CRV, v roce 1999 byl pokles způsoben masovým vyřazováním starších vozidel ve vazbě na povinně smluvní pojištění. 3) Vozový park byl na konci roku 2000 v podstatě na stejné úrovni jako na konci roku 1999. To je dáno především dalším snižováním vozového parku zejména v 1. pol. 2000 a dále pak snížením dovozu ojetých vozidel.
Diagram č. 3.2.5.
ks
Počty registrovaných autobusů (kat. M2, M3) 30 000 25 000
24 416
25 646
26 036
26 724
26 552 24 654 22 761
21 912
21 460
20 916
20 000
19 949
18 975
18 253
1999
2000
15 000 10 000 5 000 0 1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
stav ke konci časového období
Poznámky:
1) Údaje do roku 1997 z dat SDP, od roku 1998 se již jedná o údaje z CRV. 2) Pokles registrací autobusů po roce 1991 má trvalý charakter. Přechod na data CRV v r.1998 neměl na tento trend v podstatě žádný vliv.
Diagram č. 3.2.6 Soubor: APCR01.DOC
59
© SAP, květen 2001
Meziroční porovnání vybavenosti osobními automobily
3,00
2,99
3,32
3,30
3,01
2,99
3,18
2,81
2,81
2,74
2,76
2,23
2,5
2,22
3,0
2,71
2,71
3,5
3,19
4,0
3,72
3,73
Počet obyvatel na 1 osobní automobil
2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Pha
StČ
31.12.2000
JČ
ZČ
SvČ
VČ
31.12.1999
SM
JM
ČR
kraj
Počty osobních automobilů (dle údajů Centrálního registru vozidel): K datu 31.12.2000 celkem ... 3 431 573 ks K datu 31.12.1999 celkem ... 3 431 481 ks Přírůstek / - úbytek registrovaných vozidel: 92 ks
Počty obyvatel v krajích dle ČSÚ (střední stav za leden až červen resp. leden až září roku). (v r.2000) ČR celkem = 10 273 284 obyvatel 10 282 897 obyvatel (v r.1999) Přírůstek / - úbytek obyvatel: -9 613 obyvatel
∅ za ČR k 31.12.2000 = ∅ za ČR k 31.12.1999 = Přírůstek / - úbytek:
2,99 obyv./1 osobní automobil 3,00 obyv./1 osobní automobil 0,00 obyv./1 osobní automobil
------------------------------Zdroj: Centrální registr vozidel MV ČR a ČSÚ
Diagram č. 3.2.7.
Soubor: APCR01.DOC
60
© SAP, květen 2001
Změny průměrného věku osobních automobilů v krajích ČR za r. 2000 (kategorie M1)
Průměrný věk osobních automobilů v r. 2000
roků
16,0 14,0 12,0 10,0
13,54
14,79 14,50 14,16 14,08 13,72 13,50 14,63 14,38 13,99 14,13 13,88 13,51 13,36
StČ
JČ
13,83 11,61
14,39
11,28
8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Pha
k 31.12.1999
ZČ
SvČ
VČ
SM
JM
ČR
kraj
k 31.12.2000
Za rok 2000 došlo ke snížení průměrného věku osobních automobilů o 0,21 roku. Toto snížení je dáno pokračujícím procesem vyřazování vozidel a "čištěním" registru v souvislosti se zákonem o povinně smluvním pojištění, zejména pak v 1. pololetí.
6 okresů s nejstarším a nejmladším vozovým parkem osobních automobilů nejstarší park 1 Plzeň-sever 2 Svitavy 3 Pelhřimov 4 Děčín 5 Chrudim 6 Louny
celkem ks
27 197 29 366 25 868 39 273 35 308 27 654
prům. věk 15,37 15,23 15,21 15,20 15,19 15,16
nejmladší park 1 Praha-město 2 Brno-město 3 Praha-západ 4 Zlín 5 Mladá Boleslav 6 Ostrava-město
celkem ks
534 034 134 013 31 097 58 216 44 185 90 141
prům. věk 11,28 11,84 12,03 12,11 12,24 12,90
Tempo snižování průměrného věku parku osobních automobilů se ve druhé polovině r. 2000 zpomalilo i v jednotlivých okresech. Oproti údajům za 1. pololetí se průměrný věk snížil v některých okresech jen v řádu desetin roků.
Diagram č. 3.2.8. Zpracoval: Ing. Šípek
!"# !"#!"#!"#!"# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Další diagramy (č. 3.2.9. až 3.2.12.) a tabulky (č. 3.2.1. a 3.2.2.) jsou uvedeny jen jako ilustrační ukázky možných výstupů dalšího zpracování dat CRV (zachycují stav k určitému datu, nebyly však aktualizovány na stav k 31.12.2000). Oproti minulému vydání tohoto podkladu je však počet ukázek zredukován. Soubor: APCR01.DOC
61
© SAP, květen 2001
Starší ukázky (možné příklady) výstupů z dat CRV Průměrný věk návěsových tahačů v okresech ČR k 30.6.1998 - porovnání zn. TATRA / celý voz. park návěs. tahačů 6,00 6,10
Strakonice
7,79 8,56
Vyškov
8,39 9,04
Opava
8,62 9,47
Rokycany
9,43
Pelhřimov
8,00 9,50
Plzeň sever
10,64 9,56
Tábor
8,14 9,64 8,68
Náchod
9,89 8,92
Nový Jičín
10,28
Písek
8,63
... dalších 57 okresů ...
15,45
Chomutov
10,76 15,50
Děčín
7,86 15,50
Benešov
7,53 15,56
Praha východ
7,91 15,63
Bruntál
11,03 15,83
Trutnov
9,37 16,04
Šumperk
10,14 16,79
Ústí nad Labem
8,61 17,95
Praha západ
8,20 21,50
Jablonec nad Nisou
7,71 0
5
10
15
20 stáří (roků)
Průměrný věk návěsových tahačů zn. TATRA za celou ČR: Průměrný věk parku návěsových tahačů celkem za ČR:
12,18 roku 8,94 roku
Diagram č. 3.2.9. Soubor: APCR01.DOC
62
© SAP, květen 2001
Ukázka skladby parku návěsových tahačů ve vybraném okrese (k 30.6.1998) ostatní značky tahačů 4,02% IVECO 1,34% RENAULT 4,83% SCANIA 5,90%
LIAZ 33,24% DAF 9,38%
MAN 10,19%
TATRA 6,97%
VOLVO 13,40% MERCEDES 10,72%
Č. BUDĚJOVICE (373 ks TN)
Diagram č. 3.2.10.
Složení parku osobních automobilů (dle značek) - okres Bruntál (k 30.6.1998) os tatní značky celkem 14,21%
9.Moskvič 1,77% 8.Opel 1,93% 7.Renault 2,10% 6.VW 2,54% 5.Trabant 2,95% 4.Ford 3,11%
1.Škoda 58,72% 3.Fiat 6,02%
BRUNTÁL
2.Vaz 6,65%
(26 341 ks OA)
Diagram č. 3.2.11.
Složení parku osobních automobilů DAEWOO - okres Hr. Králové (k 30.6.1998) ostatní typy 0,24% DAE LEGANZA 0,24% DAE LANOS 3,56% DAE ESPERO 6,41%
DAE NEXIA 31,35% DAE RACER 28,03%
DAE TICO 30,17%
HR. KRÁLOVÉ (421 ks OA zn. Daewoo)
Diagram č. 3.2.12. Soubor: APCR01.DOC
63
© SAP, květen 2001
Tabulka č. 3.2.1. (nákladní automobily, rok výroby) - ukázka ze souboru dat
Celkem ČR
tov. značka 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 ..... k 31.12.97 AVIA 15 4 4 5 5 5 4 1 2136 AVIA 20 8 4 3 6 3 4 3 2428 AVIA 21 739 155 88 368 170 115 100 3354 AVIA 21 T 2 4 5 3 9 1 1 262 LIA 100 381 84 45 33 25 9 13 4318 LIA 110 1144 1534 1172 1225 1136 378 266 8091 ŠKD 1203 M 41 14 37 534 337 381 636 2488 TAT 148 10 14 16 13 9 5 4 5445 TAT 148-2 3 7 3 10 4 4 1 1453 TAT 815 S3 362 434 440 511 143 13 12 3388 TAT 815 Z 133 143 176 121 60 1 0 773 TAZ 1500 20 18 10 0 1 1 1 1265 V posledním souboru z CRV jsou uvedeny údaje od r.1946 do konce r. 2000 (za všechny značky).
Tabulka 3.2.2. Ukázka možného výstupu z dat CRV - vybavenost regionu k 31.12.97 průměr. Jihomorok ravský výroby kraj 1 053 902 1981,0 201 813 1969,1
ČR celkem 5 559 503 916 671
průměrný rok výroby 1981,3 1969,3
všechna vozidla v CRV motocykly celkem
* *
* L*
mtc do 50 ccm, 2 kola
* * * * *
L1 L2 L3 L4 L5
2 564 50 198 047 747 405
1969,9 1989,5 1969,1 1964,6 1963,7
11 228 218 898 299 4 777 2 149
1969,9 1988,5 1969,3 1965,3 1965,0
* * * * * * * AB
N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 *
21 818 27 347 19 786 90 897 6 919 22 837 12 143 3 810
1992,1 1983,3 1984,8 1985,7 1985,4 1974,1 1983,6 1986,6
125 570 139 766 102 369 468 523 45 102 109 349 61 013 20 471
1991,8 1982,7 1984,6 1985,6 1984,7 1974,1 1983,8 1986,7
autobusy nad 9 osob, nad 5 t -"-
AB AB
M2 M3
100 2 535
1988,3 1986,8
819 12 819
1988,9 1987,2
1987,3
mtc do 50 ccm, 3 kola mtc nad 50 ccm, 2 kola mtc nad 50 ccm, 3 kola nesouměrně mtc nad 50 ccm, 3 kola souměrně
užitkové automobily do 3,5 t užitk. automobily 3,5 - 12 t užitk. automobily nad 12 t přípojná, 1náprava, do 0,75 t přípojná do 3,5 t nepatřící do O1 přípojná od 3,5 - 10 t přípojná nad 10 t
autobusy celkem autobusy nad 9 osob, do 5 t celk.hm.
nákladní automobily celkem
NA*
*
45 647
1987,4
246 453
nákladní automobily do 3,5 t
NA*
N1
19 698
1992,8
113 031
1992,5
nákladní automobily 3,5 - 12 t
NA*
N2
14 719
1982,1
75 921
1981,7
nákladní automobily nad 12 t
NA*
N3
10 946
1984,6
56 141
1984,3
osobní automobily celkem
OA*
zařazené jako M1 OA*
612 152
1983,9
3 382 409
M1
*
611 394
1983,9
3 378 019
1983,9 1983,9
speciální automobily celkem
SA*
*
17 239
1983,7
89 939
speciální automobily do 3,5 t
SA*
N1
1 283
1988,4
7 815
1988,5
1983,4
speciální automobily 3,5 - 12 t
SA*
N2
9 915
1983,9
51 381
1983,2
speciální automobily nad 12 t
SA*
N3
5 202
1982,1
26 889
1982,2
tahače návěsů tahače přívěsů
TN TP
* *
3 262 56
1989,2 1985,0
17 430 377
1989,1 1983,7
Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR01.DOC
64
© SAP, květen 2001
4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel Měsíční zpracovávání údajů o tuzemské výrobě a prodejích motorových vozidel na domácím trhu v základních kategoriích (osobní, užitková N1, nákladní N2 a N3, autobusy, motocykly a mopedy) a vydávání „SOUHRNNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ“ je již řadu let SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE činností sekretariátu Sdružení Automobilového za 1.- 3. měsíc 2001 Průmyslu. Čtvrtletně je tento materiál rozšířen OBSAH: o údaje o domácí výrobě a prodejích přípojných vozidel kat. O3 a O4 a o dovozy všech kategorií vozidel dle dat z Generálního ředitelství cel. Součástí tohoto čtvrtletního materiálu jsou též údaje o vývoji podílu českých výrobců na domácím trhu. Získané údaje od jednotlivých výrobních značek, u motorových vozidel zpracovávané ve spolupráci se Svazem dovozců automobilů (SDA), jsou nyní ihned po jejich zpracování zveřejňovány na internetových stránkách Sdružení Automobilového Průmyslu, včetně možnosti kompletního stažení souborů (adresa a přístupové heslo viz strana 10 tohoto materiálu). Oficiální rozesílání všem firmám zapojeným do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu je prováděno v rámci distribuce informačních produktů, v převážné většině již elektronickou poštou. Pro interní potřebu firem v rámci SAP!
o domácí výrobě, prodejích a dovozech vozidel Oficiální vydání
1. Tuzemští výrobci
1.- 1 Přehled o výrobě a odbytu vozidel domácích značek 1.- 2 Předpoklad výroby vozidel v roce 2001
2. Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1
2.- 1 Prodeje osobních automobilů a užitkových vozidel kat. N1 2.- 2 Objem obchodu v kategorii osobních automobilů a užitkových vozidel kat. N1 2.- 3 Pořadí značek dle prodejů - nové osobní automobily 2.- 4 Pořadí značek dle prodejů - nová užitková vozidla kat. N1 2.- 5 Prodeje nových osobních automobilů v jednotlivých segmentech trhu 2.- 6 Prodeje nových užitkových vozidel kat. N1 v jednotlivých segmentech trhu
3. Nákladní vozidla a autobusy
3.- 1 Prodeje nákladních vozidel a autobusů 3.- 2 Objem obchodu v kategorii nákladních vozidel a autobusů 3.- 3 Prodeje nových nákladních vozidel z dovozu (dle druhu) 3.- 4 Prodeje nových nákladních vozidel z dovozu (dle hmotnosti) 3.- 5 Prodeje nových autobusů (dle druhu a kategorie) 3.- 6 Pořadí značek dle prodejů - nová nákladní vozidla 3.- 7 Pořadí značek dle prodejů - nové autobusy
4. Motocykly a mopedy
4.- 1 Prodeje motocyklů a mopedů 4.- 2 Prodeje tuzemských výrobců a oficiálních dovozců dle kubatury a druhu 4.- 3 Objem obchodu v kategorii motocyklů a mopedů 4.- 4 Pořadí značek dle prodejů - nové motocykly a mopedy 4.- 5 Prodeje nových motocyklů - dle objemu motoru a druhu n
5. Přípojná vozidla
5.- 1 Prodeje přívěsů a návěsů (kat. O3 a O4) 5.- 2 Objem obchodu v kategorii přívěsů a návěsů 5.- 3 Pořadí značek dle prodejů - přívěsy a návěsy (kat. O3 a O4)
6. Dovozy vozidel do ČR a průměrné deklarované celní hodnoty 7. Vývojové trendy ve výrobě a na českém trhu vozidel a mopedy
Zpracoval: Sekretariát SAP
Příloha: Vývoj podílu domácích výrobců na českém trhu vozidel 1993 – 1.Q 2001
4.1. Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1 4.1.1. Osobní automobily V roce 2000 vykázalo prodeje na oficiálním českém trhu nových osobních automobilů (TUZV+OFI) celkem 38 výrobních značek, tedy o jednu méně než v roce 1999. Vývoj českého trhu nových osobních automobilů od roku 1993 do roku 2000, spolu s odhadem prodejů pro rok 2001 znázorňuje diagram č. 4.1.1. (zahrnuje i nová vozidla, dovezená do ČR neoficiální cestou – v roce 2000 to bylo 45 ks). Celkový přehled prodejů jen na domácím trhu TUZV + OFI, včetně porovnání s rokem 1999 je pak uveden v tabulce č. 4.1.1. Odhad prodejů nových osobních automobilů pro rok 2000, provedený v minulém vydání (cca 169 500 ks), byl nadhodnocený, v průběhu 2. pololetí 2000 došlo totiž k neočekávanému snížení prodejů nových vozidel z dovozu. V roce 2000 poklesl celkový dovoz ojetých osobních automobilů. Bylo dovezeno (mimo dovozy deklarované tzv. na náhradní díly) celkem 82 490 ks ojetých osobních automobilů, tedy pouze 56,74% skutečnosti dosažené v roce 1999, kdy bylo dovezeno 145 398 ks ojetých osobních automobilů. Tento pokles byl zřejmě způsoben „předzásobením se“ dovozců ojetin v konci roku 1999 v souvislosti s ukončením platnosti výjimky, která do 31.12.1999 umožňovala dovoz osobních automobilů plnících méně přísné technické předpisy a ekologické limity (hluk, brzdy, emise). Tuto domněnku potvrzuje fakt, že za 1. čtvrtletí 2001 bylo do České republiky dovezeno celkem 23 649 ks ojetých osobních automobilů, což představuje nárůst o více než 56% oproti stejnému období roku 2000, kdy bylo dovezeno jen 15 114 ojetých osobních automobilů.
Soubor: APCR01.DOC
65
© SAP, květen 2001
Trh nových vozidel v ČR (osobní automobily - kat. M1) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0
(prodeje tuzemských výrobců + Σ nová z dovozu) 154 361
171 710 141 310
146 271
148 730
152 117
r.1998
r.1999
r.2000
odhad 2001
116 213 84 825
91 371
r.1993
r.1994
r.1995
r.1996
r.1997
Diagram č. 4.1.1.
Z grafu vyplývá, že český trh nových osobních vozidel dosáhl maxima (téměř 172 000 ks) v roce 1997. Po následujícím relativně prudkém poklesu prodejů v roce 1998 došlo v roce 1999 k mírnému zvýšení prodejů nových vozidel, což bylo zaznamenáno i v roce 2000 a dle dosavadních výsledků je předpoklad nárůstu i v roce 2001. Zajímavý je i vývoj podílu domácích výrobců na trhu nových vozidel, což ukazují diagramy č. 4.1.2. a 4.1.3.
Vývoj podílu domácích výrobců na českém trhu osobních automobilů 100%
55,94% 35,11%
52,60% 35,44%
49,61% 29,18%
54,86%
53,81%
55,74%
29,80%
20%
31,70%
31,29%
30%
28,01%
40%
36,73%
50%
28,43%
60%
61,04%
70%
64,43%
80%
75,24%
90%
10% 0% 1993
1994
1995
na trhu TUZV+OFI
1996
1997
1998
1999
2000
za 1.Q.2001
na celkovém trhu (tj. včetně neoficiálních dovozů nových a ojetých)
Za uvedené období bylo na českém trhu TUZV+OFI prodáno celkem: 1 087 038 ks osobních automobilů
z toho domácími výrobci:
618 654 ks , to je ................. 56,91%
Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno": 1 984 740 ks osobních automobilů z toho domácími výrobci: 618 654 ks , to je ................. 31,17%
Diagram č. 4.1.2.
Soubor: APCR01.DOC
66
© SAP, květen 2001
Podíly domácích výrobců osobních automobilů na českém trhu (TUZV+OFI)
50%
55,93%
52,59%
49,59%
60%
54,84%
55,72%
53,75%
70%
60,93%
80%
64,26%
90%
74,97%
100%
40% 30%
1997
1998
ŠKODA AUTO
1999
2000
0,01%
1996
0,01%
1995
0,01%
0,02%
1994
0,01%
1993
0,05%
0%
0,11%
10%
0,17%
0,27%
20%
za 1.Q.2001
ostatní tuzemští výrobci celkem
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
ŠKODA AUTO
TATRA (r.1993 - 1999) MTX (r.1993 - 1999) UAZ Č.Dub (r.1993 - 1995) AVIA Trend (r.1995 a 1996) KAIPAN (od r. 1999) GORDON (od r.1997) CELKEM:
617 977 ks, 376 ks, 119 ks, 95 ks, 56 ks, 19 ks, 12 ks,
to je.. 56,85% to je... 0,035% to je... 0,011% to je... 0,009% to je... 0,005% to je... 0,002% to je... 0,001%
618 654 ks
56,91%
Diagram č. 4.1.3.
Proporcionální poměry v obchodu s osobními vozidly od roku 1993 do konce března roku 2000 jsou znázorněny v diagramu č. 4.1.4. a celkové shrnutí od roku 1991 je pak uvedeno diagramu č. 4.1.5. Prodeje tuzemských výrobců (ŠKODA AUTO, TATRA a MTX) na domácím trhu od roku 1993 do roku 2000 jsou znázorněny v diagramu č. 4.1.6.
Podíl jednotlivých druhů obchodu na jeho celkovém objemu (osobní automobily kat. M1)
60% 50% 40%
56,53% 51,19%
47,75%
36,73%
30%
28,01%
20% 10%
47,02%
12,08%
0% r.1993
15,46%
r.1994
31,29%
20,96%
r.1995
28,43% 24,56%
r.1996
prodej tuzemských výrobců
43,07% 31,70% 25,23%
r.1997
37,21%
32,60%
35,11%
29,18%
31,96%
27,68%
r.1999
r.2000
1.Q.2001
29,80%29,68% 24,58%
r.1998
dovoz ojeté
35,44%
45,62% 41,14%
nová z dovozu celkem
období
Diagram č. 4.1.4.
Soubor: APCR01.DOC
67
© SAP, květen 2001
Od počátku roku 1991 do 31.3.2001 bylo na území České republiky "zobchodováno" celkem 2 321 740 ks osobních automobilů
32,4% 46,1%
(údaje za rok 1991 a 1992 pouze odhad)
prodeje tuzemských výrobců (752 154 ks) nová z dovozu celkem (499 006 ks)
21,5%
dovozy ojetých (1 070 580 ks) - od r.1999 zde nejsou zahrnovány dovozy na ND
Diagram č. 4.1.5. Tabulka č. 4.1.1. výrobní značka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
ŠKODA OPEL / GM VOLKSWAGEN RENAULT PEUGEOT DAEWOO FORD TOYOTA SEAT FIAT CITROEN MAZDA NISSAN HONDA SUZUKI HYUNDAI AUDI MERCEDES BENZ MITSUBISHI BMW KIA VOLVO LADA SUBARU ALFA ROMEO CHRYSLER / JEEP LAND/RANGE ROVER ROVER JAGUAR SAAB DACIA PORSCHE SSANG YONG KAIPAN FERRARI GORDON TATA MG ZASTAVA-YUGO MTX TATRA LANCIA CELKEM
charakter prodejce v ČR
v ČR prodáno (ks)
podíl na celkovém trhu v ČR
TUZV OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI TUZV OFI TUZV OFI OFI OFI TUZV TUZV OFI
78 187 8 879 7 836 7 509 6 836 4 665 4 378 3 666 3 549 3 374 2 989 2 796 2 552 1 626 1 441 1 210 1 141 1 090 887 803 787 731 386 306 293 220 206 123 66 64 24 18 17 11 6 5 4 4 0 0 0 0 148 685
35,43% 4,02% 3,55% 3,40% 3,10% 2,11% 1,98% 1,66% 1,61% 1,53% 1,35% 1,27% 1,16% 0,74% 0,65% 0,55% 0,52% 0,49% 0,40% 0,36% 0,36% 0,33% 0,17% 0,14% 0,13% 0,10% 0,09% 0,06% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,38%
podíl na prodej za trhu nových stejné období OFI+TUZV+ost. jen OFI+TUZV min. roku podíl na trhu nových 52,57% 5,97% 5,27% 5,05% 4,60% 3,14% 2,94% 2,46% 2,39% 2,27% 2,01% 1,88% 1,72% 1,09% 0,97% 0,81% 0,77% 0,73% 0,60% 0,54% 0,53% 0,49% 0,26% 0,21% 0,20% 0,15% 0,14% 0,08% 0,04% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,97%
52,59% 5,97% 5,27% 5,05% 4,60% 3,14% 2,94% 2,47% 2,39% 2,27% 2,01% 1,88% 1,72% 1,09% 0,97% 0,81% 0,77% 0,73% 0,60% 0,54% 0,53% 0,49% 0,26% 0,21% 0,20% 0,15% 0,14% 0,08% 0,04% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
+ nárůst, počtu prodejů
7,85% 72 496 -7,18% 9 566 -3,86% 8 151 8,01% 6 952 32,15% 5 173 -22,46% 6 016 -40,52% 7 360 1,72% 3 604 2,42% 3 465 -28,43% 4 714 13,61% 2 631 3,48% 2 702 -3,26% 2 638 -17,34% 1 967 11,88% 1 288 3,95% 1 164 6,24% 1 074 32,12% 825 27,99% 693 28,89% 623 -4,95% 828 67,66% 436 -23,56% 505 24,39% 246 -9,29% 323 7,32% 205 50,36% 137 -27,65% 170 29,41% 51 14,29% 56 0 -10,00% 20 -76,71% 73 83,33% 6 500,00% 1 0 0 100,00% 2 2 12 2 7 1,71% 146 184 1,71% TRH OFI+TUZV: rok 2000 rok 1999 Nárůst (+), pokles (-) z toho: TUZV OFI
- pokles
podílu na trhu podílu na nových OFI+TUZV celkovém trhu
2,99% -0,57% -0,31% 0,29% 1,06% -0,98% -2,09% 0,00% 0,02% -0,96% 0,21% 0,03% -0,09% -0,25% 0,09% 0,02% 0,03% 0,17% 0,12% 0,11% -0,04% 0,19% -0,09% 0,04% -0,02% 0,01% 0,04% -0,03% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% -0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% ------
6,26% 0,17% 0,27% 0,61% 1,02% -0,31% -0,98% 0,21% 0,21% -0,37% 0,30% 0,18% 0,09% -0,05% 0,13% 0,08% 0,08% 0,16% 0,12% 0,11% 0,02% 0,16% -0,03% 0,04% 0,00% 0,02% 0,04% -0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% -0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,56% 8,56%
148 685 ks (38 značek) 146 184 ks (39 značek) 2 501 ks, to je 100% 227,39% 5 687 -127,39% -3 186
TUZV = tuzemský výrobce OFI = oficiální dovozce Neoficiální dovoz nových vozidel v r.2000 činil 45 ks, celkem nová = 148 730 ks. Soubor: APCR01.DOC
68
© SAP, květen 2001
PRODEJ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ / CAR SALES in ČR Čeští výrobci
Czech producers
140 000 120 000
95 580
100 000 80 000
82 734
77 416
69 474
63 597
72 496
78 187
58 717
60 000 40 000 20 000 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
ŠKODA
180
167
160 140 120 100 80
62
60
51
63
40
22 9
20
2
0
1999
2000
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
TATRA
100
80
60
48
40
27
21 20
9 0
2
1996
1997
12 0
0 1993
1994
1995
1998
1999
2000
MTX
Diagram č. 4.1.6. Zpracoval: Ing. Šípek, Ing. Ešner
Soubor: APCR01.DOC
69
© SAP, květen 2001
4.1.2. Užitková vozidla kat. N1 V roce 2000 vykázalo prodej na oficiálním českém trhu nových užitkových vozidel kat. N1 (TUZV+OFI) celkem 29 výrobních značek (oproti 32 značkám v roce 1999 a 37 v roce 1998). Přehled jejich prodejů včetně porovnání s rokem 1999 je uveden v tabulce č. 4.1.2. Vývoj českého trhu nových vozidel této kategorie od roku 1993 do roku 2000, spolu s prvním odhadem pro rok 2001 pak znázorňuje diagram č. 4.1.7. Nutno uvést, že odhad Sdružení Automobilového Průmyslu pro rok 2000, provedený před rokem v minulém vydání tohoto materiálu (15 038 ks), byl u této kategorie vozidel téměř 100% naplněn. Objem trhu nových užitkových vozidel kat. N1 od roku 1997, kdy bylo dosaženo nejvyšších prodejů, trvale klesá. V roce 2000 dosáhl cca 15 000 ks vozidel, což je oproti roku 1999 snížení o 4,5%. Tento pokles se dotkl především největšího domácího výrobce (ŠKODA AUTO), naopak dovozci svůj podíl na trhu zvýšili a také v absolutních číslech dosáhli nárůstu prodejů.
Tabulka č. 4.1.2. výrobní značka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ŠKODA FORD VOLKSWAGEN MERCEDES BENZ PEUGEOT RENAULT CITROEN FIAT KIA NISSAN MAZDA DAEWOO LUBLIN IVECO OPEL / GM DACIA TOYOTA MITSUBISHI HYUNDAI MULTICAR SEAT LDV SUZUKI LADA MAGMA FSO R.V.I. LAND/RANGE ROVER JLAURETA TATA ZASTAVA-YUGO TATRA BETA ASIA MOTORS TAZ CELKEM
charakter prodejce v ČR
v ČR prodáno (ks)
TUZV OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI TUZV OFI OFI OFI TUZV OFI OFI TUZV OFI OFI
2 695 2 379 2 109 1 275 1 192 961 664 541 436 424 424 354 299 263 163 153 148 132 75 54 48 47 42
37 32 28 24 22 8 0 0 0 0
15 029
podíl na celkovém trhu v ČR
OFI+TUZV+ost.
16,59% 14,64% 12,98% 7,85% 7,34% 5,91% 4,09% 3,33% 2,68% 2,61% 2,61% 2,18% 1,84% 1,62% 1,00% 0,94% 0,91% 0,81% 0,46% 0,33% 0,30% 0,29% 0,26% 0,23% 0,20% 0,17% 0,15% 0,14% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,50%
17,92% 15,82% 14,02% 8,48% 7,93% 6,39% 4,41% 3,60% 2,90% 2,82% 2,82% 2,35% 1,99% 1,75% 1,08% 1,02% 0,98% 0,88% 0,50% 0,36% 0,32% 0,31% 0,28% 0,25% 0,21% 0,19% 0,16% 0,15% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,93%
podíl na trhu nových
podíl na prodej za trhu nových stejné období jen OFI+TUZV min. roku 17,93% 15,83% 14,03% 8,48% 7,93% 6,39% 4,42% 3,60% 2,90% 2,82% 2,82% 2,36% 1,99% 1,75% 1,08% 1,02% 0,98% 0,88% 0,50% 0,36% 0,32% 0,31% 0,28% 0,25% 0,21% 0,19% 0,16% 0,15% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
+ nárůst, - pokles podílu na trhu podílu na počtu prodejů nových OFI+TUZV celkovém trhu
3 456 -22,02% 2 676 -11,10% 1 902 10,88% 1 213 5,11% 1 089 9,46% 733 31,11% 875 -24,11% 606 -10,73% 324 34,57% 417 1,68% 360 17,78% 365 -3,01% 203 47,29% 259 1,54% 0 #DIV/0! 236 -35,17% 131 12,98% 308 -57,14% 51 47,06% 72 -25,00% 36 33,33% 235,71% 14 -41,67% 72 -31,48% 54 -64,44% 90 0,00% 28 -27,27% 33 10,00% 20 -60,00% 20 1 65 11 18 15 738 -4,51% TRH OFI+TUZV: -4,51% rok 2000 rok 1999
Nárůst (+), pokles (-) z toho: TUZV OFI
-4,03% -1,17% 1,95% 0,78% 1,01% 1,74% -1,14% -0,25% 0,84% 0,17% 0,53% 0,04% 0,70% 0,10% 1,08% -0,48% 0,15% -1,08% 0,17% -0,10% 0,09% 0,22% -0,18% -0,10% -0,36% 0,01% -0,05% 0,02% -0,07% -0,01% -0,41% -0,07% -0,11% -----
-4,05% -1,34% 1,62% 0,60% 0,83% 1,54% -1,14% -0,29% 0,75% 0,12% 0,46% 0,00% 0,63% 0,07% 1,00% -0,47% 0,13% -1,03% 0,16% -0,10% 0,08% 0,21% -0,17% -0,09% -0,34% 0,01% -0,05% 0,02% -0,07% -0,01% -0,39% -0,07% -0,11% -1,47% -1,47%
15 029 ks (29 značek) 15 738 ks (32 značek) -709 ks, to je 100% 170,10% -1 206 497 -70,10%
TUZV = tuzemský výrobce OFI = oficiální dovozce Neoficiální dovoz nových vozidel v r.2000 činil 11 ks, celkem nová = 15 040 ks.
Soubor: APCR01.DOC
70
© SAP, květen 2001
Trh nových vozidel v ČR (užitková vozidla - kat. N1) (prodeje tuzemských výrobců + Σ nová z dovozu) 25 000
21 189
21 578
20 000 15 000
16 350
15 277
14 039
15 738
15 040
14 405
r.1999
r.2000
odhad 2001
11 247
10 000 5 000 0 r.1993
r.1994
r.1995
r.1996
r.1997
r.1998
Diagram č. 4.1.7.
V dalších diagramech (č. 4.1.8. a 4.1.9.) je znázorněn vývoj podílu domácích výrobců na českém trhu užitkových vozidel kat. N1, diagramy č. 4.1.10. až č. 4.1.11. uvádějí prodeje jednotlivých českých výrobců na tuzemském trhu. Vývoj podílu domácích výrobců na českém trhu užitkových vozidel kat. N1 100% 90% 80%
28,69%
25,58%
18,32% 16,95%
25,16%
23,64%
31,48%
30,64%
27,68%
28,58%
23,27%
22,65%
20%
18,41%
19,48%
30%
34,18%
40%
35,89%
50%
46,29%
60%
49,32%
70%
10% 0% 1993
1994 na trhu TUZV+OFI
1995
1996
1997
1998
1999
2000
za 1.Q.2001
na celkovém trhu (tj. včetně neoficiálních dovozů nových a ojetých)
Za uvedené období bylo na českém trhu TUZV+OFI prodáno celkem:
z toho domácími výrobci: Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno": z toho domácími výrobci:
134 349 37 639 141 114 37 639
ks ks, ks ks,
vozidel kat. N1 to je .................. 28,02% vozidel kat. N1 to je .................. 26,67%
Diagram č. 4.1.8.
Soubor: APCR01.DOC
71
© SAP, květen 2001
Podíly domácích výrobců užitkových vozidel kat. N1 na českém trhu (TUZV+OFI) 100% 90%
1993
1994
1995
ŠKODA AUTO
1997
1998
28,51%
17,93% 3,20%
1999
2000
0,18%
5,10%
21,96%
26,38% 5,96%
22,62%
1996
0,39%
0%
0,00%
0,00%
20% 10%
21,99%
30%
1,28%
40%
2,44%
50%
17,05%
60%
35,89%
70%
49,32%
80%
za 1.Q.2001
ostatní tuzemští výrobci celkem
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
ŠKODA AUTO LUBLIN (r. 1997 - 1999) MAGMA (od r. 1995) TATRA BETA (r. 1995 - 1999) DESTACAR (r. 1995 - 1998) JLAURETA (od r. 1998) GAZELA (r. 1997 - 1998) STAS-Pony (r. 1995 - 1996) Terrier (r. 1998) CELKEM:
34 307 ks, to je ... 25,54% 1 970 620 429 190 56 33 17 17 37 639
ks, to je ..... ks, to je ..... ks, to je ..... ks, to je ..... ks, to je ..... ks, to je ..... ks, to je ..... ks, to je ..... ks
1,466% 0,461% 0,319% 0,141% 0,042% 0,025% 0,013% 0,013% 28,02%
Diagram č. 4.1.9.
PRODEJ UŽITKOVÝCH VOZIDEL kat. N1 / LCV SALES in ČR Čeští výrobci
Czech producers
10 000 9 000 8 000 7 000 6 000
5 547
5 039
4 660
5 000
4 879
4 313 3 456
4 000
2 695
2 604
3 000 2 000 1 000 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
ŠKODA
Diagram č. 4.1.10.
Soubor: APCR01.DOC
72
© SAP, květen 2001
PRODEJ UŽITKOVÝCH VOZIDEL kat. N1 / LCV SALES in ČR Čeští výrobci
Czech producers 136
140
116
120 100 80
65
62
60
50
40 20
0
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
BETA / TATRA, ŠKODA ELCAR
1 250
1 004 1 000 750
601
500
365
250
0 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
53
54
1998
1999
2000
LUBLIN / DAEWOO AVIA
240
195
200
164
160
114
120 80 40
37
0 1993
1994
1995
1996
1997
2000
MAGMA / ALFINE
Diagram č. 4.1.11. Soubor: APCR01.DOC
73
© SAP, květen 2001
PRODEJ UŽITKOVÝCH VOZIDEL kat. N1 / LCV SALES in ČR Čeští výrobci
Czech producers
50 40 30 20
20
22
1999
2000
1999
2000
1999
2000
10
10 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
JLaureta
150 125
100
100 75
55 32
50 25
3
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
DESTACAR
25
20
20
13
15 10 5 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
GAZELA / ROSS
Diagram č.4.1.12.
4.1.3. Shrnutí Shrneme-li výše uvedené je možno ve stručnosti konstatovat, že: • celkově mírný nárůst trhu osobních automobilů (+ 1,71%) byl příznivý pro největšího domácího výrobce (+ 7,85%); propad trhu v roce 2000 postihl tedy oficiální dovozce; • u malých užitkových automobilů kat. N1 byl naopak vývoj na trhu z pohledu domácích výrobců nepříznivý; zaznamenané celkové snížení prodejů malých užitkových automobilů (- 4,51%) zasáhlo větší měrou domácí výrobce; • v prodejích osobních automobilů si stále drží nadpoloviční podíl malé vozy, v posledních dvou letech je patrný pozvolný pokles v segmentu nižší střední Soubor: APCR01.DOC
74
© SAP, květen 2001
a střední třídy, naopak mírný růst byl zaznamenán u velkoprostorových a „ostatních“ automobilů (viz diagram č. 4.1.13).
53,79%
51,65% 52,89%
55%
57,12%
60%
52,65%
NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY - vývoj struktury prodejů (trh TUZV + OFI)
50%
30%
32,05%
29,71%
35%
33,98%
30,02%
40%
32,74%
45%
25%
5,29%
4,83%
4,49%
4,39%
3,57%
4,50%
3,43%
2,58%
2,03%
5%
1,43%
6,72%
6,79%
10%
8,19%
7,85%
15%
7,30%
20%
0% malé vozy
rok 1997
nižší střední třída
rok 1998
rok 1999
střední třída
rok 2000
velkoprostorové
1.Q.2001
ostatní (vyšší a luxusní, terénní, kupé a kabriolety)
Diagram č. 4.1.13.
Dílčí nárůst prodejů nových osobních automobilů v roce 2000, spolu se zatím pro domácí výrobce příznivou tendencí zaznamenanou v roce 2001, může mít celou řadu příčin. Ty je možno shrnout zhruba do těchto bodů: • v České republice nedošlo v roce 2000 k razantnímu obratu v ekonomickém vývoji, ale určité pozitivní změny makroekonomických ukazatelů jsou do jisté míry známkou oživení hospodářství - to má samozřejmě kladný dopad na kupní sílu obyvatelstva i podnikatelské sféry, projevující se mimo jiné v nákupu dopravních prostředků; je přitom zřejmé, že řada zákazníků se vrací k českým automobilům; • zejména v první polovině roku 2000 docházelo k vyššímu vyřazování vozidel z provozu než před rokem 1999 (též vlivem povinně smluvního pojištění), což u řady občanů vedlo k nákupu nového vozu; • v roce 2000 byl zaznamenán pokles dovozů ojetých vozů na cca 60% skutečnosti roku 1999. V roce 2001 se oproti roku 2000 dá tedy, na základě trendů vysledovaných z minulých let a výsledků za první měsíce tohoto roku, očekávat mírný, maximálně zhruba 2% nárůst prodejů osobních automobilů. Naopak v kategorii malých užitkových automobilů kat. N1 dojde zřejmě v tomto roce k dalšímu poklesu (to souvisí i s ukončením výroby užitkových verzí Škoda Felicia).
Soubor: APCR01.DOC
75
© SAP, květen 2001
Údaje o výrobě a prodejích jednotlivých domácích značek osobních automobilů a malých užitkových vozidel, jakož i údaje o dovozech vozidel těchto kategorií jsou v souhrnu za rok 2000 a předcházející 4 roky uvedeny v publikaci „STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 1996 - 2000“, která byla předána celé členské základně Sdružení Automobilového Průmyslu. Zpracoval: Ing. Šípek, Ing. Ešner
----------------------------------------------------Pro doplnění části týkající se prodejů osobních automobilů jsou dále uvedeny dva příklady (tabulky), které mají návaznost na danou problematiku. Příklad 1: Kolik měsíčních platů je třeba na koupi ŠKODA FABIA 1,4 MPI / 44 kW v základní výbavě. Stát Česká republika Slovensko Německo Rakousko Velká Británie
Pořizovací cena 259 400 CZK 299 000 SKK = 236 210 CZK 19 851 DEM = 351 363 CZK 137 603 ATS = 344 008 CZK 7 200 GBP = 396 000 CZK
Průměrný hrubý měsíční výdělek / průměrných měsíčních výdělků za příkladový osobní automobil */ 13 912 CZK / 18,65 (100%) 10 728 SKK / 27,95 (150%) 4 702 DEM / 4,22 ( 23%) 29 976 ATS / 4,59 ( 25%) 1 320 GBP / 5,45 ( 29%)
*/ Průměrný plat v ČR za rok 2000 – viz kap. 2.6. na str. 29
Příklad 2: Kolik % z ročního platu vynaloží občan na první registraci a roční provoz ŠKODA FABIA 1,4 MPI / 44 kW při proběhu cca 10 000 km za rok. Stát Česká republika Slovensko Německo Rakousko Velká Británie
Průměrný hrubý roční výdělek 166 944 CZK 128 736 SKK 101 702 CZK 56 424 DEM 998 705 CZK 359 712 ATS 899 280 CZK 15 840 GBP 871 200 CZK
Provozní náklady za rok 24 187 CZK 28 013 SKK 22 130 CZK 1 693 DEM 29 966 CZK 28 777 ATS 71 942 CZK 748 GBP 41 140 CZK
Roční provozní náklady v % průměrného hrubého výdělku 14,49% (pro porovnání = 100%) **/ 21,76% (na úrovni 150% ČR ),
∅ roční příjem cca 0,6 příjmu v ČR **/ cca 3% (na úrovni 21% ČR ), ∅ roční příjem 6x vyšší než v ČR **/ cca 8% (na úrovni 55% ČR ), ∅ roční příjem 5,4x vyšší než v ČR **/ 4,72% (na úrovni 33% ČR ), ∅ roční příjem 5,2x vyšší než v ČR **/ vzhledem k příjmu oproti ČR
S použitím údajů ZAP SR zpracoval sekretariát Sdružení automobilového průmyslu Pozn.: Přepočet na CZK (Kč) je proveden se zaokrouhlením na celé koruny na základě směnných kursů – střed, platných 15.2.2001 tj.: 1 SKK = 0,79 CZK .…1 ATS = 2,50 CZK …. 1 DEM = 17,70 CZK …. 1 GBP = 55,00 CZK
Soubor: APCR01.DOC
76
© SAP, květen 2001
4.2. Nákladní automobily, motocykly a přípojná vozidla Zpracování souhrnných přehledů o tuzemských prodejích a dovozech ostatních kategorií vozidel (nákladních automobilů, autobusů, přípojných vozidel a motocyklů „do“ a „přes“ 50 ccm) probíhalo v roce 2000 v intencích předchozího roku. Údaje o prodejích za všechny kategorie vozidel, mimo přípojná vozidla, jsou zpracovávány měsíčně a předávány průběžně členské základně Sdružení Automobilového Průmyslu, rovněž jako u osobních automobilů a malých užitkových vozidel, především elektronickou cestou. 4.2.1. Nákladní automobily (kat. N2 a N3) V roce 2000 prodávalo své vozy na oficiálním českém trhu nových nákladních automobilů (TUZV+OFI) celkem 15 výrobních značek (stejně jako v roce 1999, MERCEDES UNIMOG však ještě neposkytoval údaje). Přehled prodejů včetně porovnání s rokem 1999 je uveden v tabulce č. 4.2.1. Vývoj trhu nových nákladních vozidel od roku 1993 do roku 2000, spolu s odhadem pro rok 2001, znázorňuje diagram č. 4.2.1. V této tržní komoditě ztrácejí bohužel postupem času domácí výrobci svůj tržní podíl, což dokládají diagramy č. 4.2.2. i 4.2.3. Nutno konstatovat, že prodeje tuzemských výrobců v ČR při celkovém nárůstu objemu domácího trhu o více než 20% (v porovnání 2000/1999) nekopírovaly nastolený trend. Potvrdila se tedy úvaha uvedená před rokem (v minulém vydání tohoto materiálu), kde bylo uvedeno: „Z diagramů lze usuzovat na možný obrat v dosud záporném trendu prodejů, při hlubším pohledu však případný růst prodejů nebude zřejmě naplněn domácí produkcí, ale nákladními vozy z dovozu (a to dosti výrazně)“. Odhad prodejů v roce 2000 pro tuto kategorii vozidel, provedený v květnu 2000 (prodej cca 5 900 ks nákladních automobilů) byl mírně podhodnocený, skutečné prodeje nových vozidel byly v roce 2000 oproti odhadu vyšší o zhruba 6,4%. Tabulka č. 4.2.1. výrobní značka 1 DAEWOO AVIA 2 IVECO 3 MERCEDES BENZ 4 DAF 5 RENAULT V.I. 6 MAN 7 VOLVO 8 SCANIA 9 TATRA 10 NISSAN 11 ŠKODA Mn.Hradiště 12 PRAGA 13 MERCEDES UNIMOG 14 LDV 15 MMC (MITSUBISHI) CELKEM ŠKODA (Ostrov) STEYR SOR SMIT SLOV-AVIA ROSS
charakter prodejce v ČR
v ČR prodáno (ks)
TUZV OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI TUZV OFI TUZV TUZV OFI OFI OFI OFI TUZV OFI TUZV OFI OFI TUZV
1 207 882 846 752 626 558 525 391 186 101 86 54 30 6 1 6 251 0 0 0 0 0 0
podíl na celkovém trhu v ČR 15,53% 11,35% 10,89% 9,68% 8,06% 7,18% 6,76% 5,03% 2,39% 1,30% 1,11% 0,69% 0,39% 0,08% 0,01% 80,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
podíl na + nárůst, - pokles podíl na prodej za podílu na trhu podílu na trhu nových trhu nových stejné období počtu prodejů nových OFI+TUZV celkovém trhu min. roku OFI+TUZV+ost. jen OFI+TUZV 19,28% 14,09% 13,51% 12,01% 10,00% 8,91% 8,39% 6,25% 2,97% 1,61% 1,37% 0,86% 0,48% 0,10% 0,02% 99,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19,31% 14,11% 13,53% 12,03% 10,01% 8,93% 8,40% 6,25% 2,98% 1,62% 1,38% 0,86% 0,48% 0,10% 0,02% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-16,24% 34,25% 2,79% 44,34% 67,38% 61,27% 69,90% 28,20% 8,77% 21,69% 17,81% 14,89% #DIV/0! -33,33% -50,00% 2 5 161 21,12% TRH OFI+TUZV: 21,12% 1 441 657 823 521 374 346 309 305 171 83 73 47 0 9
rok 2000 rok 1999
Nárůst (+), pokles (-) z toho: TUZV OFI
-8,61% 1,38% -2,41% 1,94% 2,77% 2,22% 2,41% 0,35% -0,34% 0,01% -0,04% -0,05% 0,48% -0,08% -0,02% -----
-7,63% 0,79% -2,34% 1,30% 2,04% 1,62% 1,79% 0,13% -0,36% -0,03% -0,07% -0,06% 0,39% -0,07% -0,02% -2,52% -2,52%
6 251 ks (15 značek) 5 161 ks (14 značek) 1 090 ks, to je 100% -199 -18,26% 1 289 118,26%
TUZV = tuzemský výrobce OFI = oficiální dovozce Neoficiální dovoz nových vozidel v r.2000 činil 9 ks, celkem nová = 6 260 ks.
Soubor: APCR01.DOC
77
© SAP, květen 2001
Trh nových vozidel v ČR (kat. N2 a N3, včetně tahačů) (prodeje tuzemských výrobců + Σ nová z dovozu)
8 000 7 000 6 000
6 853
5 870
5 309
7 287
6 370
6 260
5 782 5 167
4 752
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 r.1993
r.1994
r.1995
r.1996
r.1997
r.1998
r.1999
r.2000
odhad 2001
Diagram č. 4.2.1.
Vývoj podílu domácích výrobců na českém trhu nákladních automobilů
0% 1993
1994
1995
na trhu TUZV+OFI
1996
1997
1998
2000
15,25%
24,52%
33,56%
1999
11,01%
10%
19,73%
20%
27,84%
38,35%
30%
45,38%
56,08%
59,48% 46,68%
40%
54,30%
50%
67,89%
60%
63,71%
70%
74,75%
80%
70,31%
90%
81,85% 84,93%
100%
za 1.Q.2001
na celkovém trhu (tj. včetně neoficiálních dovozů nových a ojetých)
Za uvedené období bylo na českém trhu TUZV+OFI prodáno celkem:
z toho domácími výrobci: Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno": z toho domácími výrobci:
47 777 25 774 54 803 25 774
ks vozidel kat N2, N3 ks, to je .... 53,95% ks vozidel kat N2, N3 ks, to je .... 47,03%
Diagram č. 4.2.2.
Rovněž oblast prodejů nákladních vozidel (včetně tahačů) je dlouhodobě ovlivňována dovozem ojetých vozidel. To je vidět např. z diagramů č. 4.2.4. a č. 4.2.5. V roce 2001 se, podle vývoje za 1. čtvrtletí, očekává další nárůst dovozů ojetých nákladních automobilů a tahačů.
Soubor: APCR01.DOC
78
© SAP, květen 2001
Podíly domácích výrobců nákladních automobilů na českém trhu (TUZV+OFI) 100%
1993
1995
DAEWOO AVIA / AVIA
1996
TATRA
1997
1998
1999
2000
0,27%
13,04%
1,47%
0,86%
2,98% 1,38%
0,91%
1,87%
3,31% 1,41%
19,31%
27,92%
36,01% 2,73%
6,26% 5,99%
3,33%
4,98% 8,99%
2,56%
7,19% 7,55%
1994
0,47%
0%
1,24%
10%
4,59% 9,13%
20%
0,00%
30%
5,44% 13,83%
40%
4,62% 2,88%
50%
41,10%
42,18%
60%
50,60%
70%
59,79%
80%
65,66%
90%
za 1.Q.2001
ostatní (od r.1999 jen PRAGA)
ŠKODA / LIAZ
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období: DAEWOO AVIA / AVIA ŠKODA / LIAZ TATRA ROSS (r. 1994 - 1998) PRAGA (od r.1995) CELKEM:
19 704 2 933 2 312 480 345 25 774
ks, to je ..... 41,24% ks, to je ..... 6,14% ks, to je ..... 4,84% ks, to je ..... 1,00% ks, to je ..... 0,72% ks, to je ...... 53,95%
Diagram č. 4.2.3.
Skladba trhu - nákladní automobily kat. N2, N3 (včetně tahačů) 6 178
7 000
1 109
1 511
2 830
4 727 1 533
3 435 1 213
1 049
1 732
2 620 3 162 1 252
4 057
1 000
3 558 2 812 618
2 000
2 796
3 000
1 885
4 000
385
5 000
3 985
6 000
0 1995
1996
nové tuzemské
1997
1998
dovoz nové
1999
2000
odhad 2001
dovoz ojeté
Diagram č. 4.2.4.
Další uvedené diagramy (č. 4.2.6. a 4.2.7.) představují prodeje českých výrobců nákladních automobilů na domácím trhu v období let 1993 až 2000.
Soubor: APCR01.DOC
79
© SAP, květen 2001
Skladba trhu - návěsové tahače 4 000 3 405
3 500
1996
nové tuzemské
1997
1998
dovoz nové
15
10
14
0 1995
1 157
1 839 655
1 816 582 59
77
500
454
1 000
215
339 701 438
1 500
1 478 736
1 025
2 000
2 322
2 500
1 822
3 000
1999
2000
odhad 2001
dovoz ojeté
Diagram č. 4.2.5.
PRODEJ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ / CV SALES in ČR Čeští výrobci 4 000
Czech producers
3 486
3 500
2 841
3 000
2 970
2 877 2 608
2 500
2 079
2 000
1 441
1 500
1 207
1 000 500 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
AVIA / DAEWOO AVIA 450
422
397
400
340
350 300
289
267 218
250
171
200
186
150 100 50 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
TATRA
Diagram č. 4.2.6. Soubor: APCR01.DOC
80
© SAP, květen 2001
PRODEJ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ / CV SALES in ČR Čeští výrobci 800
Czech producers
734
700
613
600 500
434
443 380
400 300
166
200 100
73
86
1999
2000
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
LIAZ / ŠKODA LIAZ
100
90
80
68
57
60
47
54
40
22 20 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
PRAGA
250
200
170
150
128 105
100
59 50
18
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
ROSS
Diagram č. 4.2.7. Soubor: APCR01.DOC
81
© SAP, květen 2001
4.2.2. Autobusy (kat. M2 a M3) Situace na trhu nových autobusů je již delší dobu v podstatě stabilní. Podíl domácích výrobců zde sice rovněž mírně klesá, avšak stále dosahuje hodnot nad 80% trhu. Tyto skutečnosti dokumentují diagramy č. 4.2.8. až 4.2.10. Přehled prodejů devíti výrobních značek, které v roce 2000 vykázaly prodeje na českém trhu (stejně značek jako v roce 1999), je uveden v tabulce č. 4.2.2. Diagramy č. 4.2.11. a 4.2.12. znázorňují prodeje českých výrobců autobusů na domácím trhu v letech 1993 až 2000. Tabulka č. 4.2.2. charakter prodejce v ČR
výrobní značka výrobce 1 KAROSA 2 SOR Libchavy 3 MERCEDES BENZ 4 KH motor CENTRUM 5 BOVA 6 ŠKODA Ostrov 7 BERKHOF 8 MAN 9 IKARUS CELKEM
v ČR prodáno (ks)
TUZV TUZV OFI TUZV OFI TUZV OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI
podíl na celkovém trhu v ČR
473 104 52 32 17 6 5 2 1 692
podíl na + nárůst, - pokles podíl na prodej za podílu na trhu podílu na trhu nových trhu nových stejné období počtu prodejů nových OFI+TUZV celkovém trhu OFI+TUZV+ost. jen OFI+TUZV min. roku
57,89% 12,73% 6,36% 3,92% 2,08% 0,73% 0,61% 0,24% 0,12% 84,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
68,35% 15,03% 7,51% 4,62% 2,46% 0,87% 0,72% 0,29% 0,14% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
64,88% 14,27% 7,13% 4,39% 2,33% 0,82% 0,69% 0,27% 0,14% 94,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-22,46% 610 42,47% 73 225,00% 16 39,13% 23 1600,00% 1 500,00% 1 -16,67% 6 0,00% 2 0,00% 1 733 -5,59% TRH OFI+TUZV: -5,59% rok 2000 rok 1999
-14,87% 5,07% 5,33% 1,49% 2,32% 0,73% -0,10% 0,02% 0,01%
-9,96% 4,61% 4,58% 1,36% 1,97% 0,62% -0,06% 0,02% 0,01% 3,17% 3,17%
-----
692 ks (9 značek) 733 ks (9 značek)
Nárůst (+), pokles (-)
-41 ks, to je 100% 224,39% -92 -124,39% 51
z toho: TUZV OFI
TUZV = tuzemský výrobce OFI = oficiální dovozce Neoficiální dovoz nových autobusů v r.2000 činil 37 ks, celkem nová = 729 ks.
Trh nových vozidel v ČR (autobusy - kat. M2 a M3) 1 000
892
900 800
(prodeje tuzemských výrobců + Σ nová z dovozu) 874 784 693
842
838
r.1997
r.1998
806 729
705
r.2000
odhad 2001
700 600 500 400 300 200 100 0 r.1993
r.1994
r.1995
r.1996
r.1999
Diagram č. 4.2.8. Odhad prodejů nových autobusů pro rok 2000, učiněný v předchozím vydání tohoto souhrnu (cca 800 ks), byl naplněn pouze na 90,4%.
Soubor: APCR01.DOC
82
© SAP, květen 2001
65,50% 86,75%
75,28% 88,87%
78,64% 96,45%
95,16%
95,48%
65,25%
60%
65,26%
97,55%
96,22%
95,93% 66,92%
70%
85,68%
80%
89,56%
90%
90,34%
100%
94,39%
Vývoj podílu domácích výrobců na českém trhu autobusů
50% 40% 30% 20% 10% 0% 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
za 1.Q.2001
na celkovém trhu (tj. včetně neoficiálních dovozů nových a ojetých)
na trhu TUZV+OFI
5 998 5 687 7 426 5 687
Za uvedené období bylo na českém trhu TUZV+OFI prodáno celkem:
z toho domácími výrobci: Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno": z toho domácími výrobci:
ks autobusů ks, to je .... 94,81% ks autobusů ks, to je .... 76,58%
Diagram č. 4.2.9.
68,21%
83,22%
81,39%
68,35%
80%
78,13%
80,44%
91,20%
90%
94,62%
100%
91,82%
Podíly domácích výrobců autobusů na českém trhu (TUZV+OFI)
70% 60% 50%
0% 1993
1994
KAROSA
1995
1996
1997
1998
1999
2000
9,27%
9,27%
5,49%
15,03% 3,27%
9,96%
3,63%
7,09%
10,26%
5,79%
9,70%
2,31%
1,14%
2,58%
10%
0,46%
20%
4,04%
30%
10,14%
40%
za 1.Q.2001
ostatní tuzemští výrobci celkem
SOR (od r. 1994)
KAROSA SOR (od r. 1994)
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
KH motor CENTRUM (od r. 1994) ŠKODA Ostrov (od r.1997) OASA (do r. 1994) Zlinner (r. 1995 - 1996) CELKEM:
5 034 ks, to je .... 420 ks, to je .... 170 35 26 2
ks, to je ....... ks, to je ....... ks, to je ....... ks, to je .......
5 687 k s
83,93% 7,00% 2,83% 0,58% 0,43% 0,03% 94,81%
Diagram č. 4.2.10.
Soubor: APCR01.DOC
83
© SAP, květen 2001
PRODEJ AUTOBUSŮ / BUS SALES in ČR Čeští výrobci
Czech producers
1 200 1 000
827
819 800
632 514
600
518
538
610 473
400 200 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
KAROSA
160 140 120
104
100 80
67
73
62
68
1996
1997
1998
1999
25
23
23
1997
1998
1999
60
28
40 20
4
0 1993
1994
1995
2000
SOR Libchavy
100
80
60
36
40
32
15
20
7
0 1993
1994
1995
1996
2000
KH motor CENTRUM
Diagram č. 4.2.11.
Soubor: APCR01.DOC
84
© SAP, květen 2001
PRODEJ AUTOBUSŮ / BUS SALES in ČR Čeští výrobci
40
Czech producers
23
20
3
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1
1
1998
1999
2000
OASA Čáslav
40
22 20
6
0 1993
1994
1995
1996
1997
2000
ŠKODA Ostrov
Diagram č. 4.2.12.
4.2.3. Motocykly a mopedy (kat. L) V této kategorii motorových vozidel byl v letech 1999 a 2000 zaznamenán pozitivní obrat (mírný růst) v prodejích. Celkový vývoj trhu nových motocyklů a mopedů a vývoj podílu domácích výrobců na českém trhu je znázorněn v diagramech č. 4.2.13. až 4.2.15. Tak jako u nákladních vozidel však vývoj podílu domácích výrobců není „v souladu“ s celkovým růstem trhu, ale má v souhrnu spíše opačný, byť relativně jen mírně sestupný trend. Své produkty na českém trhu v roce 2000 realizovalo celkem 32 výrobních značek (tedy stejně jako v roce 1999) – viz tabulka č. 4.2.3.
Trh nových vozidel v ČR (mtc a mopedy - kat. L) (prodeje tuzemských výrobců + Σ nová z dovozu)
14 000 12 000 10 000
11 653
8 000 6 000
11 154
8 805
8 376
8 847
r.1999
r.2000
9 452
7 320
6 460 5 362
4 000 2 000 0 r.1993
r.1994
r.1995
r.1996
r.1997
r.1998
odhad 2001
Diagram č. 4.2.13. Pro rok 2000 odhadované prodeje (viz vydání tohoto materiálu z května 2000) byly nadhodnoceny o cca 9,5% oproti dosažené skutečnosti.
Soubor: APCR01.DOC
85
© SAP, květen 2001
Tabulka č. 4.2.3. charakter prodejce v ČR
výrobní značka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
MANET KORADO YAMAHA HUSQVARNA HONDA HERO CAGIVA APRILIA JAWA SUZUKI
OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI TUZV OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI TUZV TUZV OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI TUZV
HYOSUNG
DERBI PIAGGIO KAWASAKI
KTM DAELIM BABETA DUCATI ADLY BMW BOMBARDIER
PRAGA STELLA PEUGEOT HARLEY DAVID. MV AGUSTA
MS STEWARD GAS GAS MOTO GUZZI SIMSON DNĚPR NORDTRAC VOR
TRIUMPH MZ KANUNI MuZ DANDY CELKEM
v ČR prodáno (ks)
podíl na celkovém trhu v ČR
1 862 1 463 772 750 710 377 354 333 305 235 232 227 194 169 132 129 78 71 68 61 51 51 51 42 30 28 18 13 4 4 4 2 0 0 0 0 8 820
podíl na prodej za trhu nových stejné období OFI+TUZV+ost. jen OFI+TUZV min. roku podíl na trhu nových
12,68% 9,96% 5,26% 5,11% 4,83% 2,57% 2,41% 2,27% 2,08% 1,60% 1,58% 1,55% 1,32% 1,15% 0,90% 0,88% 0,53% 0,48% 0,46% 0,42% 0,35% 0,35% 0,35% 0,29% 0,20% 0,19% 0,12% 0,09% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,05%
21,11% 16,59% 8,75% 8,50% 8,05% 4,27% 4,01% 3,78% 3,46% 2,66% 2,63% 2,57% 2,20% 1,92% 1,50% 1,46% 0,88% 0,80% 0,77% 0,69% 0,58% 0,58% 0,58% 0,48% 0,34% 0,32% 0,20% 0,15% 0,05% 0,05% 0,05% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
21,05% 16,54% 8,73% 8,48% 8,03% 4,26% 4,00% 3,76% 3,45% 2,66% 2,62% 2,57% 2,19% 1,91% 1,49% 1,46% 0,88% 0,80% 0,77% 0,69% 0,58% 0,58% 0,58% 0,47% 0,34% 0,32% 0,20% 0,15% 0,05% 0,05% 0,05% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,69%
1 568 1 455 663 725 135 285 240 335 325 58 167 225 151 113 0 1 045 129 0 37 56 38 102 18 35 10 40 17 9 41 0 3 0 1 3 2 309 8 340 TRH OFI+TUZV:
+ nárůst, - pokles počtu podílu na trhu podílu na prodejů nových OFI+TUZV celkovém trhu 18,75% 0,55% 16,44% 3,45% 425,93% 32,28% 47,50% -0,60% -6,15% 305,17% 38,92% 0,89% 28,48% 49,56% #DIV/0! -87,66% -39,53% #DIV/0! 83,78% 8,93% 34,21% -50,00% 183,33% 20,00% 200,00% -30,00% 5,88% 44,44% -90,24% 33,33%
5,76% 5,76%
2,31% -0,86% 0,80% -0,19% 6,43% 0,86% 1,14% -0,24% -0,44% 1,97% 0,63% -0,12% 0,39% 0,56% 1,50% -11,07% -0,66% 0,80% 0,33% 0,02% 0,12% -0,64% 0,36% 0,06% 0,22% -0,16% 0,00% 0,04% -0,45% 0,05% 0,01% 0,02% -0,01% -0,04% -0,02% -3,71% -----
rok 2000 rok 1999
0,76% -1,10% 0,22% -0,40% 3,81% 0,40% 0,59% -0,28% -0,39% 1,16% 0,31% -0,16% 0,17% 0,29% 0,90% -7,06% -0,45% 0,48% 0,18% -0,01% 0,06% -0,43% 0,21% 0,02% 0,13% -0,11% -0,01% 0,02% -0,28% 0,03% 0,00% 0,01% -0,01% -0,02% -0,02% -2,35% -3,34% -3,34%
8 820 ks (32 značek) 8 340 ks (32 značek)
Nárůst (+), pokles (-)
480 ks, to je 100% -72,71% -349 172,71% 829
z toho: TUZV OFI
TUZV = tuzemský výrobce OFI = oficiální dovozce Neoficiální dovoz nových mtc a mopedů v r.2000 činil 27 ks, celkem nová = 8 847 ks.
Vývoj podílu domácích výrobců na českém trhu motocyklů a mopedů 50% 45%
1994
1995
na trhu TUZV+OFI
1996
1998
1999
4,17%
2,21%
4,93% 2000
2,96%
9,40%
11,23%
14,51% 1997
5,96%
0% 1993
6,41%
5%
4,99%
10%
7,12%
15%
16,08%
20%
12,56%
25%
7,51%
26,92%
30%
21,69%
35%
22,88%
32,46%
40%
1.Q. 2001
na celkové m trh u (tj. vče tně n eoficiá lních do vozů nových a ojetých)
Za uvedené období bylo na čes kém trhu TUZV+OFI prodáno c elk em : z toho dom ácím i výrobci: Na celkovém trhu pak bylo v Česk é republice "zobc hodováno": z toho dom ácím i výrobci:
69 11 107 11
670 449 375 449
ks m otocyk lů a m opedů ks, to je .......................... 16,43%
ks m otocyklů a m ope dů ks, to je .................. 10,66%
Diagram č. 4.2.14. Soubor: APCR01.DOC
86
© SAP, květen 2001
Podíly domácích výrobců motocyklů a mopedů na českém trhu (TUZV+OFI) 50% 45% 40%
24,60%
35% 30%
0% 1993
1994
JAWA Moto
1995
1996
PRAGA (od r.1999)
1997
1998
STELLA / PENTO (od r. 1997)
JAWA Moto Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období: ČZ Cagiva (r. 1993 - 1997) DANDY / MOTOUNION (r. 1996 - 1999) STELLA / PENTO (od r. 1997) PRAGA (od r.1999) CELKEM:
1999
2 000
0,00%
0,16%
3,85%
0,58% 0,58%
3,78%
1,22% 3,71%
0,46% 4,02%
6,99% 1,52%
2,72%
2,94% 6,97%
11,74%
15,18%
4,60%
5%
7,86%
4,38%
10%
0,85%
15%
6,27%
20%
11,69%
25%
1.Q. 2001
ostatní tuzemští výrobci celkem
4 614 ks, to je .. 4 324 1 895 524 92 11 449
6,62%
ks, to je ..... 6,21% ks, to je ..... 2,72% ks, to je ..... 0,75% ks, to je ..... 0,13% ks 16,43%
Diagram č. 4.2.15.
Stejně tak jako u osobních automobilů dochází i u motocyklů ke změně struktury prodejů - patrný je přesun k motocyklům nad 50 ccm (viz diagram č. 4.2.16.). Podíl prodejů nových motocyklů do a nad 50 ccm (na trhu TUZV + OFI) 100% 90% 80%
75,48%
72,23%
67,04%
70% 60%
53,80% 49,93% 46,20% 50,07%
50% 40% 30%
27,77%
55,38% 44,62%
32,96% 24,52%
20% 10% 0% 1996
1997
1998
1999
2000
mtc do 50 ccm a mopedy
mtc nad 50 ccm
Za uve de né období prodá no: - m tc do 50 ccm a m ope dů - m otocyklů na d 50 ccm CELKEM:
28 563 ks, to je 16 663 ks, to je 45 226 ks, to je
1.Q.2001
63,16% 36,84% 100,00%
Diagram č. 4.2.16. Soubor: APCR01.DOC
87
© SAP, květen 2001
PRODEJ MOTOCYKLŮ a MOPEDŮ / MOTORCYCLE SALES in ČR Čeští výrobci
Czech producers
1 600
1 367
1 400 1 200
873
1 000 800
627
600
405
403
400
198
335
333
1999
2000
200 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
450
510
1997
1998
JAWA / JAWA Moto (motorcycles)
1 500 1 000 500 0
626
1993
1994
1995
1996
309
0
1999
2000
38
51
1998
1999
2000
111
102
1998
1999
2000
1998
1999
2000
DANDY / MOTOUNION (motorcycles)
200 150 100 50 0 1993
1994
1995
1996
1997
PRAGA (motorcycles)
300
257
200 100
51
0 1993
1994
1995
1996
1997
STELLA / PENTO (mopeds)
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
235
55
1993
1994
1 767
2 107
1995
1996
160 1997
ČZ Cagiva / ČZ (motorcycles)
Diagram č. 4.2.17.
Soubor: APCR01.DOC
88
© SAP, květen 2001
4.2.4. Přípojná vozidla (kat. O3 a O4) Vývoj českého trhu u této kategorie silničních vozidel je znázorněn v diagramech č. 4.2.18. až 4.2.20.
Trh nových vozidel v ČR (kat. O3, O4) (prodeje tuzemských výrobců + Σ nová z dovozu) 4 500
4 024
4 000 3 500 3 000 2 252
2 500
1 799
2 000 1 500
2 105
1 000 500
2 917 2 074
1 279
1 252
1 408
r.1993
r.1994
r.1995
0
r.1996
r.1997
r.1998
r.1999
r.2000
odhad 2001
Diagram č. 4.2.18. Pro rok 2000 byly v minulém vydání tohoto podkladu odhadnuty prodeje v této kategorii vozidel na cca 2 200 ks. Dosažená skutečnost překročila tento odhad – v průběhu roku 2000 se však do předávání údajů zapojilo několik dalších firem, se kterými při odhadu nebylo počítáno. Vývoj podílu domácích výrobců na českém trhu nových přípojných vozidel (O 3,4) 100% 90% 80%
1994
1995
na trhu TUZV+OFI
1996
1997
1998
33,61% 25,53%
24,40% 38,53% 1999
2000
19,68% 27,52%
0% 1993
24,13% 34,15%
10%
23,44% 34,41%
20%
26,96% 32,54%
30%
24,61% 28,98%
40%
28,12%
50%
24,24%
60%
33,52% 37,45%
70%
1.Q./2001
na celkovém trhu
Za uvedené období bylo na českém trhu TUZV+OFI prodáno celkem:
z toho domácími výrobci: Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno": z toho domácími výrobci:
15 427 5 138 20 435 5 138
ks přípoj. vozidel kat. O3,O4 ks, to je .................. 33,31% ks přípoj. vozidel kat. O3,O4 ks, to je .................. 25,14%
Diagram č. 4.2.19.
Soubor: APCR01.DOC
89
© SAP, květen 2001
Podíly domácích výrobců přípojných vozidel (O3,4) na českém trhu (TUZV+OFI) 50% 45%
1993
1994
PANAV SSUB (r. 1997 - 1999)
1998
METACO BO.BR / BSS SCHWARZMÜLLER (od r. 2000)
1999
2000
11,08%
2,24%
13,00%
0%
0,00%
3,09%
4,76%
6,24%
1997
3,86%
1996
17,53%
23,49% 2,06%
1995
6,13%
23,35% 1,14%
8,03%
8,45%
19,18% 0,43%
5%
9,38%
10%
3,35%
15%
15,02% 9,74%
20%
1,95%
25%
19,62% 15,87%
30%
23,37%
35%
14,20%
26,99%
40%
1.Q./2001
KÖGEL / Orličan (r.1993 - 1999)
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
PANAV METACO BO.BR / BSS SCHWARZMÜLLER (od r. 2000) KÖGEL / Orličan (r.1993 - 1999) SSUB (r. 1997 - 1999) CELKEM:
3 217 ks, to je .. 20,85% 1 127 459 301 34 5 138
ks, to je ..... 7,31% ks, to je ..... 2,98% ks, to je ..... 1,95% ks, to je ..... 0,22% ks 33,31%
Diagram č. 4.2.20.
PRODEJ PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL / COUPLED VEHICLE SALES in ČR Čeští výrobci
Czech producers
600
529 492
500
499 454
420 400 300
270
251 188
200 100 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
PANAV
Diagram č. 4.2.21.
Soubor: APCR01.DOC
90
© SAP, květen 2001
PRODEJ PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL / COUPLED VEHICLE SALES in ČR Čeští výrobci
Czech producers
250
203 200
169 150
122
152
132
138 105
100
88
50
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
BSS Metaco / METACO BO.BR
100
87
80
80
60
42 37
40
25
24
20
6
0
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
KÖGEL / Orličan
Diagram č. 4.2.22. Zpracoval: Ing. Šípek, Ing. Ešner
4.3. Údaje z Generálního ředitelství cel Zdrojem oficiálních údajů o dovozech vozidel (obchodní a individuální dovoz) do České republiky je Generální ředitelství cel (GŘC). Již v průběhu roku 1999 zahájilo GŘC zveřejňování souhrnných údajů o dovozech na svých internetových stránkách. Tyto údaje však nejsou zcela kompletní, neboť neobsahují údaje o individuálních dovozech. Rovněž tak termín zveřejňování je pozdní (až 25. den po skončení měsíce). Stále přetrvávajícím dílčím nedostatkem údajů je skutečnost, že třídění vozidel prováděné GŘC podle položek celního sazebníku neodpovídá členění používanému v CRV, resp. obvyklé kategorizaci používané podle přepisů EHK
Soubor: APCR01.DOC
91
© SAP, květen 2001
v automobilovém průmyslu (osobní M1, autobusy M2 a M3, malé užitkové N1, nákladní N2 a N3, motocykly L1 až L5, přípojná O1 až O4). Získané údaje o dovozech jednotlivých kategorií vozidel za rok 2000, v členění poskytovaném GŘC, jsou uvedeny v tabulkách č. 4.3.1. až 4.3.5. Současně jsou zde uvedeny průměrné deklarované celní hodnoty dovážených vozidel. V tabulkách č. 4.3.6. a č. 4.3.7. jsou pak uvedeny souhrnné hodnoty dovozů (v deklarovaných celních hodnotách) za rok 2000 a rok 1999 a v tabulce č. 4.3.8 za 1. čtvrtletí 2001. Do ČR bylo v roce 2000 dovezeno celkem 189 432 ks vozidel v souhrnné celní hodnotě 44 439,8 mil. Kč. Je to o 61 663 ks vozidel (o 24,56%) méně než v roce 1999, ve finančním vyjádření však došlo k nárůstu o 11,04% (o 4 416,65 mil.Kč). Podíl ojetých vozidel na celkovém dovozu (v ks) přitom činil 49,61% (v roce 1999 to bylo 61,61%), při vyjádření objemu v Kč pak 11,05% (v roce 1999 to bylo 11,46%). OSOBNÍ AUTOMOBILY Tabulka č. 4.3.1. kategorie vozidla
1 osobní (kat.M1)
způsob dovozu
stav vozidel
druh paliva
zdvihový objem (ccm) (druh vozidla)
2
3 celkem nová ojetá
4
5
individuál. z toho : individuál. obchodní
z toho :
za rok 2000
OSOBNÍ AUTOMOBILY (kat. M1) nosnost dovezeno (t) (ks)
ojetá na ND *)
celkem nová z toho :
benzin
diesel
nová ojetá z toho :
do 999 1000-1499 1500-3000 nad 3000 do 1499 1500-2499 nad 2500
benzin,diesel
karavan **)
benzin
do 999 1000-1499 1500-3000 nad 3000 do 1499 1500-2499 nad 2500
diesel
nová ojetá
CELKOVÝ DOVOZ za
průměrná celní hodnota (Kč)
1.- 12. měsíc 2000 : Prodeje domácích výrobců za stejné období : Prodeje oficiálních dovozců za stejné období : TRH v ČR za 1.- 12. měsíc 2000 :
6
7
8
35 136
údaj GŘC
31 730
20 35 116 14 040
údaj GŘC údaj GŘC
1 010 919 31 172 4 920
117 349
údaj GŘC
215 109
69 975 3 791 21 723 30 265 742 76 11 820 1 558 34 47 374 2 570 19 111 16 242 305 309 8 556 281 69 995 82 490
údaj GŘC
341 211 160 504 204 087 397 169 1 187 557 207 409 405 829 719 017 1 261 579 28 848 11 377 16 479 31 750 237 705 22 591 45 374 139 173 341 402 29 838
údaj GŘC
údaj GŘC
" " " " " " " údaj GŘC údaj GŘC
" " " " " "
152 485 ks
172 855
78 203 ks, z trhu = 70 482 ks, z trhu = 220 666 ks, z trhu =
35,44% 31,94% 100,00%
26 357,75 mil. Kč
Celková hodnota vyčíslených dovozů osobních automobilů : z toho : u nových u ojetých
23 896,43 mil. Kč 2 461,32 mil. Kč
Poměr celních hodnot: dovezený ojetý / nový osobní automobil ..................... 8,74% *) Vozidla dovezená "na ND" zde nejsou započtena do souhrnu a průměrné celní hodnoty ojetých vozidel. **) Dovoz karavanů není započítáván do souhrnu osobních vozidel ani do výpočtu průměrné celní hodnoty.
Soubor: APCR01.DOC
92
© SAP, květen 2001
Porovnáním údajů o dovozech osobních automobilů za rok 1999 a 2000 vychází, že došlo ke snížení dovozů a to z 219 122 ks v roce 1999 na 152 485 ks v roce 2000, tedy o 30,41% (ve finančním vyjádření však došlo k nárůstu o 3,29%, což je o 840,8 mil.Kč více). Pokles zaznamenaly jak dovozy nových osobních vozidel (ze 73 724 ks na 69 995 ks, tj. snížení o 5,06%), tak (a ve větší míře) dovozy vozidel ojetých (ze 145 398 ks 82 490 ks na, tj. o 43,26%). Průměrná deklarovaná celní hodnota u nových osobních vozidel vzrostla o více než 35 000 Kč na hodnotu 341 402 Kč (vzrůst o 12,09% - loni činila 304 575 Kč), rovněž u ojetých osobních automobilů byl potvrzen obrat směrem k růstu deklarovaných celních hodnot. Poměr celní hodnoty při dovozu ojetých a nových osobních automobilů a vývoj této hodnoty u nových a ojetých osobních automobilů od roku 1995 do konce března 2001 je znázorněn v diagramech č. 4.3.1. až 4.3.3.
12%
Celní hodnota při dovozu ojetého osobního automobilu (% z celní hodnoty při dovozu nového) 11,08% 9,96%
10%
8,98%
8%
6,60%
8,74%
8,86%
2000
1.Q.2001
6,92%
6% 4% 2% 0% 1995
1996
1997
1998
1999
Diagram č. 4.3.1.
Vývoj celní hodnoty při dovozu nových osobních automobilů 450 000 Kč 386 645 Kč
400 000 Kč
341 402 Kč
350 000 Kč 300 000 Kč
272 902 Kč
286 715 Kč
302 338 Kč
305 241 Kč
304 575 Kč
1997
1998
1999
250 000 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 1995
1996
2000
1.Q.2001
Diagram č. 4.3.2. Soubor: APCR01.DOC
93
© SAP, květen 2001
Vývoj celní hodnoty při dovozu ojetých osobních automobilů (individuální + obchodní dovoz celkem)
r.1998
r.1999
34 248 Kč
r.1997
29 838 Kč
r.1996
20 000
21 062 Kč
r.1995
30 000
20 142 Kč
27 135 Kč
r.1994
40 000
28 566 Kč
35 667 Kč
r.1993
50 000
30 235 Kč
47 980 Kč
60 000
10 000 0 r.2000
1.Q.2001
Diagram č. 4.3.3. MALÉ UŽITKOVÉ a NÁKLADNÍ AUTOMOBILY (kat. N1 a N2, N3)
U malých užitkových a nákladních automobilů (v souhrnu kategorií N1 až N3 - viz tabulka č. 4.3.2.) se při porovnání údajů za rok 1999 a 2000 dospěje k tomu, že opětovně došlo ke zvýšení dovozů a to z 15 088 ks v roce 1999 na 17 016 ks v roce 2000, tedy o 12,78%. Celková hodnota vyčíslených dovozů stoupla oproti roku 1999 o 2 418,48 mil.Kč, to je o 21,75%. Dovezeno bylo celkem 13 795 nových vozidel (v roce 1999 to bylo 12 455 ks) a 3 221 ks ojetých (v r. 1999 to bylo 2 633 ks). AUTOBUSY (kat. M2 a M3)
U autobusů (tabulka č. 4.3.3) došlo rovněž ke zvýšení dovozů oproti roku 1999 a to o 36 ks (o 10,75%). Ve finančním objemu se to projevilo zvýšením o 376,74 mil. Kč (to je o 45,82%). Zvýšení se odehrálo především v kategorii nových autobusů, dovoz ojetých byl v roce 2000 jen o 3 ks vyšší než v roce 1999. MOTOCYKLY A MOPEDY (kat. L)
V kategorii motocyklů a mopedů (přehled viz tabulka č. 4.3.4) se dovoz oproti roku 1999 zvýšil celkem (nové + ojeté) o 2 089 ks, to je o 16,49%. Celkem bylo v roce 2000 dovezeno 14 755 ks. Podíl ojetých motocyklů přitom činil 42,90%. PŘÍPOJNÁ VOZIDLA (kat. O1 až O4)
Rovněž zde byl oproti roku 1999 zaznamenán nárůst dovozů a to o 23,76% (z celkem 3 855 ks v roce 1999 na 4 771 ks v roce 2000). Souhrnné údaje o dovozech v této kategorii za rok 2000 jsou uvedeny v tabulce č. 4.3.5. Podíl ojetých přípojných vozidel na celkovém dovozu činil 38,53%. V tabulkách č. 4.3.6. až 4.3.8. jsou pak uvedeny souhrnné údaje o dovozech vozidel do ČR za celý rok 2000 za rok 1999 a aktuální údaje za 1. čtvrtletí roku 2001.
Soubor: APCR01.DOC
94
© SAP, květen 2001
Tabulka č. 4.3.2 kategorie vozidla
způsob dovozu
za rok 2000
NÁKLADNÍ AUTOMOBILY (kat. N1 až N3) stav vozidel
druh paliva
zdvihový objem (ccm) (druh vozidla)
průměrná celní hodnota (Kč)
nosnost dovezeno (t) (ks)
nákladní individuál.
431
údaj GŘC
48 871
(kat.N1-N3)
2 429
údaj GŘC
16 585
údaj GŘC
80 000 48 726 815 007 847 086 403 995 528 185 1 099 174 2 310 163 217 073 776 497 0 2 502 940 0 718 811 2 132 487 656 746 123 977 372 841 676 796 1 052 455 49 021 202 045 406 026 589 874 1 076 334 676 896 846 926 575 790 795 602 17,83% 19,72% 0,29% 70,76% 60,72% 65,55% 100,00%
celkem nová z toho : ojetá celkem obchodní z toho : nová (N) z toho :
diesel
benzin benzin *1) *2) *1) diesel ojetá (O) z toho :
diesel
benzin benzin ? diesel ?
(N)+(O) .. 1:1
do 2500 nad 2500
do 2800 nad 2800 ? terénní vykl. terénní vykl. chassis tahač návěsů do 2500 nad 2500
do 2800 nad 2800 ? terénní vykl. tahač návěsů ostatní nákladní
do 4,99 do 4,99 5 - 19,99 nad 20 do 4,99 do 4,99 nad 5
do 4,99 do 4,99 5 - 19,99 nad 20 do 4,99 do 4,99 nad 5
nová ojetá
CELKOVÝ DOVOZ
1.- 12. měsíc 2000 : Prodeje domácích výrobců za stejné období : z toho jen N2, N3 ............................ z toho jen tahače návěsů .... Prodeje oficiálních dovozců za stejné období : z toho jen N2, N3 ............................. z toho jen tahače návěsů .... 1.- 12. měsíc 2000 : TRH v ČR z toho jen N2, N3 ............................. z toho jen tahače návěsů ....
údaj GŘC
13 789 6 877 2 038 1 977 262 263 17 0 1 0 32 2 322 2 788 674 375 421 63 79 7 7 5 1 157 8 13 795 3 221
údaj GŘC údaj GŘC
" " " " " " " " " " údaj GŘC údaj GŘC
" " " " " " " " "
17 016 ks 4 282 ks, z trhu = 1 532 ks,z trhu N2,3= 10 ks,z trhu tahačů= 16 993 ks, z trhu = 4 718 ks,z trhu N2,3= 2 287 ks,z trhu tahačů= 24 014 ks, z trhu = 7 770
ks,z trhu N2,3=
100,00%
3 489
ks,z trhu tahačů=
100,00%
Celková hodnota vyčíslených dovozů nákladních vozidel :
13 537,96 mil. Kč
z toho : u nových u ojetých
11 683,34 mil. Kč 1 854,62 mil. Kč
*1) ...... diesel nad 2 500ccm nebo benzin nad 2 800ccm (dále nerozlišeno) *2) ...... diesel do 2 500ccm nebo benzin do 2 800ccm (dále nerozlišeno) (ks)
Na ND bylo individuálně dovezeno (ks) ***) ...........
111
průměrná celní hodnota: údaj GŘC
8 343 Kč
***) Vozidla dovezená "na ND" zde nejsou započtena do souhrnu dovozů a průměrné celní hodnoty ojetých vozidel.
Soubor: APCR01.DOC
95
© SAP, květen 2001
Tabulka 4.3.3. kategorie vozidla
způsob dovozu
autobusy individuál. (kat.M2,3) z toho : obchodní
z toho :
za rok 2000
AUTOBUSY (kat. M2 a M3) stav vozidel
celkem nová ojetá celkem nová z toho :
druh paliva
diesel benzin
ojetá z toho :
diesel benzin jiný
zdvihový objem (ccm) (druh vozidla)
průměrná celní hodnota (Kč)
nosnost dovezeno (t) (ks)
0
údaj GŘC
0 0
údaj GŘC údaj GŘC
371
údaj GŘC
264 247 16 1 0 107 89 1 2 3 12 264 107
nad 2500 do 2500 nad 2800 do 2800 nad 2500 do 2500 nad 2800 do 2800
nová ojetá
CELKOVÝ DOVOZ
údaj GŘC údaj GŘC
" " " údaj GŘC údaj GŘC
" " " "
371 ks
rok 2000 : Prodeje domácích výrobců za stejné období : Prodeje oficiálních dovozců za stejné období : TRH v ČR rok 2000 :
615 ks, z trhu = 77 ks, z trhu = 817 ks, z trhu =
Celková hodnota vyčíslených dovozů autobusů :
1 198,91 mil. Kč 992,04 mil. Kč 206,87 mil. Kč
z toho : u nových u ojetých
Tabulka č. 4.3.4. kategorie vozidla
způsob dovozu
motocykly individuál. (kat.L) z toho : obchodní
za rok 2000
MOTOCYKLY a MOPEDY (kat. L) stav vozidel
druh paliva
zdvihový objem (ccm) (druh vozidla)
nová+ ojetá
z toho :
průměrná celní hodnota (Kč)
nosnost dovezeno (t) (ks)
celkem nová ojetá benzin
do 50 51 - 250 scooter 51 - 80 81 -125 126 - 250 251 - 380 381 - 500 501 - 800 nad 800 CELKOVÝ DOVOZ rok 2000 : Prodeje domácích výrobců za stejné období : Prodeje oficiálních dovozců za stejné období : TRH v ČR rok 2000 :
2 403
údaj GŘC
15 338
15 2 388 12 352 6 100 285 131 655 347 112 724 2 588 1 410
údaj GŘC údaj GŘC
64 150 15 031 54 715 16 884 32 207 51 808 56 899 88 474 67 629 84 036 85 403 141 471 48 302 2,96% 57,09% 100,00%
údaj GŘC údaj GŘC
" " " " " " " "
14 755 ks 435 ks, z trhu = 8 385 ks, z trhu = 14 688 ks, z trhu =
Celková hodnota vyčíslených dovozů motocyklů :
712,70 mil. Kč (ks)
Na ND bylo individuálně dovezeno (ks) ***) ...........
0 0 0 3 231 575 3 757 737 3 953 723 494 670 7 558 169 0 1 933 382 2 006 236 304 000 173 490 355 538 2 216 609 3 757 737 1 933 382 3 231 575 75,28% 9,42% 100,00%
231
průměrná celní hodnota:
údaj GŘC
3 743 Kč
***) Vozidla dovezená "na ND" zde nejsou započtena do souhrnu dovozů a průměrné celní hodnoty ojetých vozidel.
Soubor: APCR01.DOC
96
© SAP, květen 2001
Tabulka č. 4.3.5. kategorie způsob vozidla dovozu přípojná individuál. z toho : (kat. O)
stav vozidel
druh vozidla
celkem nová
předpokládaná dovezeno kategorie (ks) O1 až O4 O3 a O4 O1 až O4 O3 a O4
z toho :
ojetá z toho :
obchodní z toho :
za rok 2000
PŘÍPOJNÁ VOZIDLA (kat. O1 až O4)
nová+ ojetá přívěsy a návěsy nádržkové pro přepravu zboží
návěsy k přepravě zboží, nové jednonápr. přívěsy pro přepravu zboží, nové přívěsy pro přepravu zboží vícenápr., nové přívěsy a návěsy k přepravě zboží, ojeté
O3,O4 O3,O4 O1,O2 O1,O2 O3,O4
ostatní přívěsy a návěsy, ne pro zboží obytné O1,O2
CELKOVÝ DOVOZ
rok 2000 : Prodeje domácích výrobců za stejné období (O3,O4) : Prodeje oficiálních dovozců za stejné období (O3,O4) :
průměrná celní hodnota
605
údaj GŘC
5 0 600 8 4 166 232 1 677 127 218 874 1 038
údaj GŘC údaj GŘC údaj GŘC odhad údaj GŘC údaj GŘC
" " " " "
4 771 ks O1 až O4 957 ks, z trhu = 1 890 ks, z trhu = 3 748 ks, z trhu =
TRH kat. O3 a O4 v ČR rok 2000 Celková hodnota vyčíslených dovozů přípojných vozidel :
8 815 250 000 620 191 1 619 987 997 474 37 114 475 615 337 219 127 157 542 786 25,53% 50,43% 100,00%
2 589,6 mil. Kč
(ks)
Na ND bylo individuálně dovezeno (ks) ***) ...........
Kč 9 776 125 124 0
průměrná celní hodnota:
0
0 Kč
údaj GŘC
***) Vozidla dovezená "na ND" zde nejsou započtena do souhrnu dovozů a průměrné celní hodnoty ojetých vozidel.
Tabulka č. 4.3.6.
SOUHRNNÉ ÚDAJE O DOVOZECH
za rok 2000
Hodnota dovozů uvedených v tabulkách 4.3.1. až 4.3.5.:
44 439,8 mil.Kč
z toho činí (mimo dovozů vozidel na náhradní díly): * * * * * *
osobní ....................................... autobusy ................................... motocykly .................................. nákladní automobily ................. přípojná vozidla ........................ karavany .................................... CELKEM : ...............
nová ojetá celkem ks to je 69 995 82 490 152 485 80,50% 264 107 0,20% 371 8 425 6 330 7,79% 14 755 13 795 3 221 8,98% 17 016 2 933 1 838 2,52% 4 771 34 0 0,02% 34 95 446 93 986 189 432 100,00% z toho: nová 95 446 50,39% ojetá 93 986 49,61%
celkem mil.Kč
26 357,75 1 198,91 712,70 13 537,96
2 589,63 42,89 44 439,85
39 527,16 4 912,69
to je 59,31% 2,70% 1,60% 30,46% 5,83% 0,10% 100,00% 88,95% 11,05%
Podíl dovozů ojetých vozidel na celkovém dovozu vozidel podíl dovozů ojetých vozidel dle:
* * * *
osobní a karavany .................... autobusy ................................... motocykly .................................. nákladní automobily ................. z toho tahače návěsů .......... * přípojná vozidla ........................ CELKEM : ...............
Soubor: APCR01.DOC
nová 70 029 264 8 425 13 795 2 322 2 933 95 446
97
celkem ks ojetá 82 490 152 519 107 371 6 330 14 755 3 221 17 016 1 157 3 479 1 838 4 771 93 986 189 432
počtu dovezených ks
54,09% 28,84% 42,90% 18,93% 33,26% 38,53% 49,61%
objemu v Kč
9,34% 17,25% 13,35% 13,70% 20,10% 11,38% 11,05%
© SAP, květen 2001
Tabulka č. 4.3.7.
SOUHRNNÉ ÚDAJE O DOVOZECH
za rok 1999
Hodnota dovozů vozidel za dané období celkem:
40 023,1 mil.Kč
z toho činí (mimo dovozů vozidel na náhradní díly): * * * * * *
osobní ....................................... autobusy ................................... motocykly .................................. nákladní automobily ................. přípojná vozidla ........................ karavany .................................... CELKEM : ...............
to je nová ojetá celkem ks 73 724 145 398 219 122 87,27% 231 104 0,13% 335 7 594 5 072 5,04% 12 666 12 455 2 633 6,01% 15 088 2 374 1 481 1,54% 3 855 29 0 0,01% 29 96 407 154 688 251 095 100,00% z toho: nová 96 407 38,39% ojetá 154 688 61,61%
celkem mil.Kč
25 516,95 822,17 577,26 11 119,48
1 953,91 33,38 40 023,15
35 438,26 4 584,89
to je 63,76% 2,05% 1,44% 27,78% 4,88% 0,08% 100,00% 88,54% 11,46%
Podíl dovozů ojetých vozidel na celkovém dovozu vozidel podíl dovozů ojetých vozidel dle:
* * * *
osobní a karavany .................... autobusy ................................... motocykly .................................. nákladní automobily ................. z toho tahače návěsů .......... * přípojná vozidla ........................ CELKEM : ...............
celkem ks nová ojetá 73 753 145 398 219 151 231 104 335 7 594 5 072 12 666 12 455 2 633 15 088 1 839 655 2 494 2 374 1 481 3 855 96 407 154 688 251 095
počtu dovezených ks
objemu v Kč
66,35% 31,04% 40,04% 17,45% 26,26% 38,42% 61,61%
12,00% 10,66% 8,70% 10,45% 16,50% 11,38% 11,46%
SOUHRNNÉ ÚDAJE O DOVOZECH za 1. čtvrtletí 2001 Hodnota dovozů vozidel za dané období celkem: 11 427,0 mil.Kč
Tabulka č. 4.3.8.
z toho činí (mimo dovozů vozidel na náhradní díly): * * * * * *
osobní ....................................... autobusy ................................... motocykly .................................. nákladní automobily ................. přípojná vozidla ........................ karavany .................................... CELKEM : ...............
nová ojetá 14 697 23 649 38 48 1 820 1 760 3 336 1 208 833 495 11 0 20 735 27 160 z toho: nová ojetá
to je 80,52% 0,18% 7,52% 9,54% 2,22% 0,02% 47 625 100,00% 20 735 43,54% 27 160 57,03%
celkem ks
38 346 86 3 580 4 544 1 058 11
celkem mil.Kč
6 492,45 338,19 153,56 3 867,15
563,74 11,86 11 426,95
9 688,61 1 738,34
to je 56,82% 2,96% 1,34% 33,84% 4,93% 0,10% 100,00% 84,79% 15,21%
Podíl dovozů ojetých vozidel na celkovém dovozu vozidel podíl dovozů ojetých vozidel dle:
* * * *
osobní a karavany .................... autobusy ................................... motocykly .................................. nákladní automobily ................. z toho tahače návěsů .......... * přípojná vozidla ........................ CELKEM : ...............
nová 14 708 38 1 820 3 336 700 833 20 735
ojetá 23 649 48 1 760 1 208 369 495 27 160
celkem ks
38 357 86 3 580 4 544 1 069 1 328
47 895
počtu dovezených ks
61,65% 55,81% 49,16% 26,57% 34,52% 37,27% 56,71%
objemu v Kč
12,47% 40,61% 15,96% 17,57% 20,89% 15,45% 15,21%
Z tabulek je patrné, že podíl dovozů ojetin na celkovém dovozu vozidel je i přes zřejmě přechodný pokles zaznamenaný v roce 2000 stále neúměrně vysoký. To platí v podstatě pro všechny základní kategorie vozidel uvedené v tabulkách. Zpracoval: Ing. Šípek, Ing. Ešner Soubor: APCR01.DOC
98
© SAP, květen 2001
4.4. Shrnutí Porovnáním a dlouhodobým sledováním údajů o prodejích tuzemských výrobců a oficiálních dovozců, spolu s informacemi o dovozech vozidel, je možno usuzovat na vývoj trhu v České republice, zhodnotit jeho dynamiku a částečně odhadnout i absorbci tohoto trhu. Podíváme-li se na dostupné údaje od roku 1993, je i přes výše uvedené dílčí komentáře a závěry možno konstatovat, že: • Trh nových osobních automobilů (kat. M1) dosáhl v roce 1997 zřejmě svého maxima, které asi nebude v horizontu příštích 3 let překonáno. Na základě mírného růstu v porovnání let 1999 / 1998 a 2000 / 1999 a vysledovaného vývoje prodejů v jednotlivých měsících roku (podle % podílu z prodejů celoroku či podle počtu prodaných ks) můžeme očekávat, že v roce 2001 dojde jen k nepatrnému růstu trhu. Prodeje nových osobních automobilů se budou v roce 2000 a dalších několika letech pohybovat na úrovni kolem 150 000 ks ročně. • U kategorie nových malých užitkových vozidel (kat. N1) byla situace na trhu nejlepší v letech 1996 a 1997, od té doby dochází ke každoročnímu poklesu prodejů. V 1. čtvrtletí 2001 byl sice zaznamenán více než 17% nárůst prodejů oproti stejnému období roku 2000, přesto lze ale v roce 2001 lze očekávat mírný pokles prodejů nebo prodeje na úrovni roku 2000. Roční prodeje na úrovni kolem 15 000 ks vozidel jsou asi nynějším maximem, které je český trh schopen absorbovat. • Trh nových nákladních vozidel (kat. N2 a N3) potvrdil obrat naznačený na tomto místě v minulém vydání tohoto podkladu. V roce 2000 došlo relativně k vysokému nárůstu prodejů (o více než 21%) a podle výsledků za 1. čtvrtletí 2001 lze očekávat nárůst i v roce 2001. Z pohledu českých výrobců je v této kategorii vozidel stále se snižující (téměř lineárně) tržní podíl českých výrobců. Za rok 1998 poklesl tržní podíl českých výrobců na trhu nových vozidel z 56,08% na 45,38%, za rok 1999 dále klesl (na 33,56%), pokles pokračoval i v roce 2000 (na 24,52%) a za 1. čtvrtletí 2001 činil tento podíl pouze již jen 15,25%. • Trh nových autobusů (kat. M2 a M3) byl v letech 1998 i 1999 téměř na úrovni hodnot dosažených v roce 1997, v roce 2000 byl zaznamenán dílčí pokles a pro rok 2001 se očekává dosažení úrovně roku 2000. Nutno znovu připomenout, že vzhledem k průměrnému stáří vozového parku autobusů v ČR (viz údaje z Centrálního registru vozidel ČR) je tempo obměny na úrovni mezi 700 - 800 ks / rok zcela nedostatečné a vozový park autobusů každoročně „stárne“. • Trh nových motocyklů a mopedů potvrdil pozitivní obrat podchycený v roce 1999 a vykázal v roce 2000 oproti roku 1999 dílčí nárůst. Podíl českých výrobců na trhu nových motocyklů a mopedů však i přes tento pozitivní obrat neustále klesá a za 1. čtvrtletí 2001 skončil na hodnotě pouze 4,17%. • Trh nových přípojných vozidel (kat. O3 a O4) zaznamenal v roce 2000 relativně vysoký nárůst (do jisté míry ovlivněno zapojením se nových subjektů do systému vykazování). Růstová tendence je očekávána i v roce 2001.
Soubor: APCR01.DOC
99
© SAP, květen 2001
Český trh je, jak bylo již výše zmíněno, dlouhou řadu let negativně ovlivňován dovozem ojetých vozidel. Z posledních známých údajů lze usuzovat na to, že „zájem“ dovozců ojetin se přesouvá, resp. rozšiřuje z osobních automobilů i na kategorii nákladních vozů a motocyklů. Diagramy č. 4.4.1 a 4.4.2. ukazují vývoj deklarovaných celních hodnot při dovozu některých kategorií ojetých vozidel. Je zřejmé, že tyto hodnoty zřejmě neodpovídají zcela požadavkům celního zákona (deklarovaná celní hodnota by měla odpovídat ceně zboží obvyklé na trhu země, do níž dané zboží dováženo). Vývoj celní hodnoty při dovozu ojetých vozidel - osobní automobily a motocykly
40 000 Kč 35 000 Kč
34 248 Kč 30 235 Kč
29 838 Kč
28 566 Kč
30 000 Kč
27 135 Kč
25 000 Kč
21 062 Kč
20 142 Kč
20 000 Kč 14 005 Kč
15 000 Kč
16 330 Kč
14 809 Kč
15 031 Kč 12 546 Kč
13 921 Kč
9 902 Kč
10 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč rok 1995
rok 1996
rok 1997
rok 1998
rok 1999
osobní automobily (obchodní + individuální dovoz)
rok 2000
1.Q.2001
motocykly (jen individuální dovoz)
Diagram č. 4.4.1.
Vývoj celní hodnoty při dovozu ojetých vozidel - nákladní automobily celkem, tahače, autobusy
1 028 124 Kč
575 790 Kč
1 933 382 Kč
1 253 865 Kč
441 579 Kč
842 951 Kč
1 371 640 Kč
695 473 Kč
561 597 Kč
1 313 674 Kč
715 051 Kč
511 929 Kč
500 000 Kč
462 246 Kč
1 000 000 Kč
939 080 Kč
1 500 000 Kč
446 802 Kč
2 000 000 Kč
884 832 Kč
2 500 000 Kč
1 120 785 Kč
3 000 000 Kč
1 076 334 Kč
3 500 000 Kč
562 942 Kč
2 861 209 Kč
4 000 000 Kč
0 Kč rok 1995 rok 1996 autobusy M2 a M3
rok 1997
rok 1998 tahače návěsů
rok 1999 rok 2000 1.Q.2001 nákladní N1 až N3 celkem
Diagram č. 4.4.2.
Poslední diagram této kapitoly (č.4.4.3.) znázorňuje vývoj celkové hodnoty při dovozech vozidel do České republiky. Je faktem, že dovoz vozidel (a následný dovoz náhradních dílů) je jednoznačně pasivním prvkem zahraničně obchodní bilance, neboť ze strany dovážejících firem v podstatě není kompenzován žádným vývozem.
Soubor: APCR01.DOC
100
© SAP, květen 2001
mil. Kč
Celková hodnota dovozů vozidel do ČR 60 000 50 000 40 000 30 000
36 478,7
20 000
42 983,0
35 550,0
40 023,1
44 439,8
10 000 0
1996
1997
1998
1999
2000
Diagram č. 4.4.3.
Tento diagram mimo jiné potvrzuje nejvyšší „úspěšnost“ roku 1997 v prodejích nových osobních automobilů (tedy i vozidel z dovozu) a odráží také růst celní hodnoty při dovozu nových vozidel v roce 2000. Z dat a údajů soustředěných v sekretariátu Sdružení Automobilového Průmyslu by bylo možno sestavit celou řadu dalších srovnávacích tabulek a grafů týkající se trhu a dovozů vozidel. To však není účelem tohoto materiálu, který má ukázat jen základní trendy a naznačit rozsah a možnosti zpracování dat, které jsou k dispozici v sekretariátu Sdružení Automobilového Průmyslu pro případné zájemce (z řad pracovníků členské základny) o detailnější pohledy na danou problematiku. Zpracoval: Ing. Šípek
!"# !"#!"#!"#!"#
Soubor: APCR01.DOC
101
© SAP, květen 2001
5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi Aktualizace této hodnotící zprávy obsahuje každým rokem i tuto kapitolu, která souhrnně informuje členskou základnu o spolupráci a kontaktech Sdružení automobilového průmyslu s dalšími tuzemskými či zahraničními organizacemi převážně profesního charakteru. S ohledem na neustále se rozšiřující členskou základnu má proto tato kapitola v materiálu své místo, neboť ve stručnosti vymezuje postavení Sdružení automobilového průmyslu v tuzemsku i v zahraničí a upozorňuje členské firmy na řadu aktivit a kontaktů i na možnosti jejich rozšíření ve prospěch jednotlivých firem. Prosazování společných zájmů SAP umožňuje zejména neformální spolupráce s vládními (věcně příslušná ministerstva, především pak MPO ČR a MDS ČR) i nevládními organizacemi (svazy, sdružení, komory ap.). Tato součinnost umožňuje mimo jiného i získávání informací pro členskou základnu zejména v oblasti připravovaných legislativních změn. Obdobně probíhá i spolupráce se zahraničními subjekty. V dalším textu je uveden přehled hlavních subjektů, především nevládních, s nimiž SAP v současnosti spolupracuje a má k nim přímé kontakty, orientační charakteristika společných činností s případným uvedením jmen našich zástupců v orgánech těchto institucí.
5.1. Tuzemsko (vnitřní vztahy) 5.1.1. SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY (SP ČR) Pozice Sdružení automobilového průmyslu ve SP ČR byla do Valné hromady SP ČR konané 26. dubna 2001 odlišná od postavení ostatních profesních a zaměstnavatelských svazů v něm sdružených. Sdružení automobilového průmyslu bylo sice tzv. kolektivním členem SP ČR jako odvětvový průmyslový svaz, oproti ostatním však jen s těmi firmami, které se k členství ve SP ČR prostřednictvím Sdružení automobilového průmyslu v minulosti dobrovolně přihlásily. Několik dalších firem ze Sdružení automobilového průmyslu bylo členy SP ČR jinou formou členství (prostřednictvím jiných odvětvových svazů, např. Svazu chemického průmyslu apod.). Platby na SP ČR hradily do jeho činnosti zapojené firmy zvlášť (nad rámec plateb pro Sdružení automobilového průmyslu), výše platby je dána velikostí firmy a nyní se pohybovala v rozmezí 8 750 až 200 000 Kč. Valná hromada SP ČR konaná dne 28.4.2001 v Milevsku přijala mimo jiné nové „Stanovy SP ČR“, které zásadním způsobem mění princip členství v tomto svazu. Tento princip vychází a v zásadě odpovídá návrhu Sdružení automobilového průmyslu, ke kterému se jeho členská základna vyjadřovala v závěru roku 2000. Členem SP ČR mohou být tedy buď subjekty sdružující firmy na základě odvětvových, profesních či regionálních zájmů nebo jen samostatné firmy. Podle základních dokumentů Sdružení automobilového průmyslu (Společenská smlouva, Statut) o vstupu Sdružení automobilového průmyslu jako celku do jiných integračních uskupení rozhoduje nejvyšší orgán Sdružení automobilového průmyslu – Rada ředitelů (otázka zařazena do programu 46. zasedání Rady ředitelů, Brno, 8. června 2001). Po pracovní stránce jsou věcně příslušní zaměstnanci sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu ve stálém kontaktu s odpovídajícími odbornými
Soubor: APCR01.DOC
102
© SAP, květen 2001
útvary SP ČR (legislativa, mezinárodní spolupráce, hospodářská politika atd.). Rovněž jsou zapojeni v řadě pracovních skupin, komisí či odborných týmů SP ČR řešících konkrétní problematiku (v posledním období např. tým pro změnu strategie SP ČR). Na Valné hromadě SP ČR dne 26. dubna 2001 byly zvoleny i jeho nové orgány. Z řad členů Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu byli do těchto orgánů zvoleni: Ing. V. Kulhánek (předseda představenstva ŠKODA AUTO a.s. a prezident SAP) - viceprezident SP ČR Ing. Ladislav Glogar (předseda Rady jednatelů AUTOPAL a viceprezident SAP) - člen dozorčí rady SP ČR Ing. A. Šípek (ředitel sekretariátu SAP) - člen smírčího výboru SP ČR Do činnosti v rámci aktivit SP ČR jsou dále zapojeni: Ing. P. Ešner (sekretariát SAP) - člen Komise pro kolektivní vyjednávání při SP ČR, Školské komise a Komise pro normalizaci; Ing. Z. Novák (sekretariát SAP) – legislativní oblast, problematika výzkumu a vývoje.
5.1.2. HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY (HK ČR) Ve smyslu zákona o HK ČR se Sdružení automobilového průmyslu prohlásilo usnesením Rady ředitelů za živnostenské společenstvo a tím se začlenilo do struktury HK ČR. Všechny firmy zapojené do činnosti Sdružení automobilového průmyslu jsou automaticky členy HK ČR. Platby příspěvků pro HK ČR jsou realizovány z centrálních zdrojů (zisku) Sdružení automobilového průmyslu, odvod činí 500 Kč za jednu firmu ročně. Odvod je prováděn jen za ty členy, kteří nejsou současně členy okresní či regionální hospodářské komory. Členství v HK ČR je využíváno především k prosazování společných zájmů v legislativní oblasti, k získávání obchodně-ekonomických a souvisejících informací a k navazování mezinárodních kontaktů. Zvoleným zástupcem Sdružení automobilového průmyslu v orgánech HK ČR je: Ing. A. Šípek (ředitel sekretariátu SAP) - člen představenstva HK ČR Do činnosti v rámci HK ČR jsou dále zapojeni: Ing. P. Ešner (sekretariát SAP) - člen Živnostenské sekce HK ČR, člen Vzdělávací sekce HK ČR Ing. J. Kyncl (sekretariát SAP) - člen sekce Veletrhů a výstav při HK ČR
5.1.3. KOMORA PRO HOSPODÁŘSKÉ STYKY SE SNS Sdružení automobilového průmyslu je členem této speciální obchodní komory (zakladatelem je HK ČR), jejímž cílem je podpora českých hospodářských subjektů při podnikání na trzích států SNS, od 1.1.1998. Pro své členy poskytuje komora konzultace a informační služby vč. právněekonomických, zajišťuje publikační činnost týkající se i nové legislativy v SNS. Dále komora nabízí služby v oblasti marketingu, zakládání společných podniků, vyhledávání obchodních partnerů, organizace specializovaných misí atd. Ing. Sv. Doležal (sekretariát SAP) - kontaktní pracovník za sekr. SAP
Soubor: APCR01.DOC
103
© SAP, květen 2001
5.1.4. CZECHINVEST Spolupráce s touto institucí probíhá průběžně a je realizována formou výměny informací a vzájemných konzultací k připravovaným projektům. Ing. Sv. Doležal (sekretariát SAP) - kontaktní pracovník za sekr. SAP
5.1.5. EUROKLUB HK ČR EUROKLUB byl založen v roce 1999 jako součást Centra pro evropskou integraci HK ČR. Poskytuje aktuální informace o situaci a přístupech ČR k problematice vstupu do EU přímo od vrcholových představitelů vlády a Parlamentu ČR. Členy EUROKLUBU je samostatně i několik firem ze SAP. Ing. A. Šípek (ředitel sekretariátu SAP) - člen EUROKLUBU za sekretariát SAP
5.1.6. SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ (SDA) Spolupráce SAP a SDA se soustřeďuje do oblasti společných zájmů, zejména na výměnu informací a zpracovávání statistických údajů o obchodu s motorovými vozidly, dále na technickou legislativu (v procesu přípravy právních dokumentů týkajících se výroby a užití motorových vozidel apod.) a oblast výstavnictví (v rámci přípravy mezinárodních autosalonů pořádaných ve spolupráci BVV a SAP). 5.1.7. SDRUŽENÍ IMPORTÉRŮ SOUČÁSTÍ AUTOMOBILŮ, SERVISNÍ A GARÁŽOVÉ TECHNIKY (SISA) Jeho členy jsou dovozci a distributoři převážně zahraničních komponentů, dílů a příslušenství motorových vozidel s určením pro náhradní a dodatečnou spotřebu, tedy pro tzv. aftermarket. Zabývá se i oblastí servisní techniky. SISA je zástupcem ČR v organizaci FIGIEFA. Od SISA získáváme údaje o vstupu zahraničních výrobců a dodavatelů aftermarketových položek do ČR. Společný postup existuje i např. v kampani proti používání nehomologovaných náhradních dílů při opravách vozidel, v oblasti výstavnictví i dalších činnostech. 5.1.8. RADA VLÁDY PRO BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU (BESIP) Spolupráce zde probíhá v legislativní oblasti spojené obecně s motorismem, silničním provozem a automobilovým průmyslem. V současné době se tento orgán transformuje na „Kolegium ministra dopravy a spojů pro bezpečnost silničního provozu“. Ing. A. Šípek (ředitel sekretariátu SAP) - ministrem dopravy a spojů jmenovaný člen
5.1.9. SVAZ AUTOOPRAVEN ČESKÉ REPUBLIKY (SAČR) Součinnost je orientována na spolupráci např. ve zlepšení orientace ve spotřebě náhradních dílů, nárocích na servisní a opravárenské zařízení, ale i na otázku používání nehomologovaných náhradních dílů. Zástupce SAP se pravidelně účastní i odborných sympozií organizovaných SAČR a dle zájmu vydavatele přispívá do odborného měsíčníku SAČR "AUTOSERVIS". Rozvinutá je spolupráce také v oblasti výstav. Některé firmy SAP začínají využívat vybraných firem ze sítě SAČR pro své obchodní aktivity. Ing. A. Šípek (ředitel sekretariátu SAP) - člen správní rady SAČR
Soubor: APCR01.DOC
104
© SAP, květen 2001
5.1.10. ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU (ČAPPO) Spolupráce probíhá na bázi výměny informačních podkladů a konzultací k legislativě společné pro členy SAP a ČAPPO. Ing. Z. Novák (sekretariát SAP) - kontaktní pracovník za sekr. SAP
5.1.11. AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY (AČR) Kontakty probíhají prostřednictvím firmy ABA (Autoklub Bohemia Assistance), která je dceřinnou společností AČR. ABA je také řádným členem Sdružení automobilového průmyslu. Spolupráce se týká zejména akcí, které se týkají široké motoristické veřejnosti, sportu a propagace. 5.1.12. ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB (ÚAMK) ÚAMK s.r.o., je rovněž řádným členem SAP, spolupráce se realizuje při obdobných akcích v rozsahu jako v případě AČR a ABA. 5.1.13. ČESKÁ AUTOMOBILOVÁ SPOLEČNOST (ČAS) V roce 2000 pokračovala dlouhodobá aktivní spolupráce SAP s ČAS, zejména při zabezpečování doprovodného programu výstavy AUTOTEC 2000. Ve vzájemné kooperaci obou organizací byla zorganizována mezinárodní konference AUTOSYMPO 2000. Obdobná je i spolupráce v roce 2001, kdy se v rámci doprovodného programu výstavy AUTOSALON uskuteční mezinárodní odborná konference MOTOR SYMPO ´01. Ing. Z. Novák (sekretariát SAP) - člen výboru ČAS
5.1.14. ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ (ČSVTS) SAP se podílí na činnosti odborné sekce AUTOMOBILY, která pracuje při ČSVTS, v rámci České strojnické společnosti. Spolupracuje především při organizaci pravidelných konferencí automobilového průmyslu. Ing. Z. Novák (sekretariát SAP) - člen odborné sekce Automobily ČSVTS, člen výboru Strojnické společnosti ČSVTS
5.1.15. SDRUŽENÍ ORGANIZÁTORŮ VÝSTAVNICKÝCH AKCÍ (SOVA) Spolupráce v informační oblasti je prvořadě zaměřena na každoroční sestavení kalendáře tuzemských a zahraničních výstavních akcí s automobilovou a motoristickou tematikou. Podklad je využíván členskou základnu SAP pro plánování výstavních aktivit jednotlivých firem. Ing. J. Kyncl (sekretariát SAP) - kontaktní pracovník za sekr. SAP
5.1.16. KOMISE MPO ČR PRO VÝBĚR REALIZÁTORA ČESKÝCH PREZENTACÍ V ZAHRANIČÍ MPO organizuje výběrová řízení na specializované firmy, které zabezpečují jak realizaci českých prezentací v zahraničí, tak i Public- a Press- Relations. Pro zajištění objektivního výběru realizačních firem byl na základě požadavku MPO ČR do výběrové komise jmenován zástupce SAP a to: Ing. Z. Novák (sekretariát SAP) - člen komise Zpracoval: Ing. Novák
Soubor: APCR01.DOC
105
© SAP, květen 2001
5.2. Zahraničí (vnější vztahy) Mezinárodní vztahy, zabezpečované sekretariátem SAP, je možno orientačně roztřídit do těchto oblastí: 5.2.1. Jednotlivé zahraniční firmy výrobní, obchodní a servisní 5.2.2. Národní sdružení automobilového průmyslu či obchodu 5.2.3. Mezinárodní sdružení automobilového průmyslu či obchodu 5.2.4. Vládní a polovládní organizace 5.2.5. Obchodní komory 5.2.6. Obchodní sekce diplomatických zastoupení ČR v zahraničí a zahraničních diplomatických zastoupení v ČR 5.2.1. JEDNOTLIVÉ ZAHRANIČNÍ FIRMY VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A SERVISNÍ V roce 2000 se jako každoročně realizovala řada operativních písemných či osobních kontaktů. Organizace SAP byly průběžně informovány o všech pro ně zajímavých faktech, poptávkách, nabídkách, námětech na spolupráci atd., podle povahy informace buď jednotlivě či hromadně s využitím materiálu “Kontaktní servis SAP“ (KOSER). 5.2.2. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČI OBCHODU Sekretariát SAP byl v pravidelném kontaktu s více než 40 partnerskými sdruženími z celého světa. Intenzivnější kontakty probíhaly například s evropskými sdruženími SMMT (Anglie), VDA (SRN), CCFA a FIEV (Francie), FEBIAC a FABRIMETAL (Belgie), ACAP a AIMA (Portugalsko), FFO a AOEM (Rakousko), ANFIA (Itálie) a BIL (Švédsko). V oblasti Severní Ameriky s AAM, AAIA, DADA, MEMA a SEMA (USA), AIA (Kanada). V oblasti Jižní Ameriky s ANFAVEA a ABEIVA (Brazílie) i CAIA a CIFARA (Argentina). V oblasti Asie s JAMA, JMIF a JAPA (Japonsko) a KAMA (J.Korea), v oblasti Afriky s EACM (Egypt). Smlouva o kooperaci a vzájemné podpoře mezi národními sdruženími je podepsána s SMMT (Anglie), FIEV (Francie), NAACAM (JAR), ruským AVTOSELCHOZMAŠ-holding a MAJOSZ (Maďarsko). Spolupráce se soustřeďuje na výměnu informací, podporu členských firem smluvního partnera při působení na území druhé strany (například podnikatelské mise do ČR, kolektivní účasti zahraničních firem na výstavách organizovaných SAP apod.) a na kooperaci v propagaci včetně výstavnictví. ZAP SR Slovenské “Združenie automobilového priemyslu“ má ve vztahu k SAP specifickou pozici mezi zahraničními asociacemi vzhledem k tradiční historické vazbě obou národních automobilových průmyslů. ZAP je se svojí členskou základnou kolektivním členem SAP, představitelé ZAP jsou zastoupeni ve vrcholových orgánech SAP. Spolupráce probíhá v podstatě ve všech oblastech, zejména ale na úseku informačním, zprostředkování mezinárodních kontaktů a ve výstavnictví. KONTAKTY S AUTOMOBILOVÝM PRŮMYSLEM ZEMÍ BÝVALÉ RVHP SNS AVTOSELCHOZMAŠ-HOLDING (ASM), sdružující většinu podniků průmyslu automobilové a zemědělské techniky SNS, je smluvním partnerem SAP od roku
Soubor: APCR01.DOC
106
© SAP, květen 2001
1993. Spolupráce je založena především na výměně informací. Ve vztahu k SNS se využívá i poznatků získaných díky členství SAP v Komoře pro hospodářské styky se SNS. Z internetových stránek SAP je možné přímé propojení na internetové stránky ASM, obsahující také přehled firem působících v ruském autoprůmyslu. MAĎARSKO Zde existuje Maďarský celostátní svaz výrobců automobilového příslušenství (MAJOSZ). V roce 1999 byla podepsána dohoda o spolupráci MAJOSZ - SAP. Potenciálním partnerem je i Maďarská asociace výrobců vozidel (MGSZ), člen OICA. POLSKO Nejlépe spolupracující organizací je Polská komora motorizace (PIM-Polska Izba Motoryzacji) sdružující formou odvětvové hospodářské komory firmy z oblasti výroby, obchodu a servisu motorových vozidel. Se SAP si vyměňuje informace včetně publikací. Dalším sdružením, členem-korespondentem OICA, je Sdružení zaměstnavatelských organizací v autoprůmyslu (ZPM-Zwiazek Pracodawcow Motoryzacji). RUMUNSKO Sdružení automobilových výrobců a dovozců (APIA-Association of Automotive Producers and Importers) je společným reprezentantem rumunské výroby i obchodu a členem OICA. Organizuje Bukurešťský autosalón (SAB). Se SAP se realizuje pravidelná výměna informací, zejména z oblasti statistiky. SLOVINSKO Nepravidelná výměna informací se uskutečňuje s asociací nazvanou Klub slovinských výrobců dílů motorových vozidel (KSPDMV). CHORVATSKO Občasná výměna informací se Sdružením dovozců a distributorů vozidel, přidruženým členem OICA, existujícím při Chorvatské hospodářské komoře. Propagačními materiály SAP bylo obesláno i několik chorvatských ministerstev. BULHARSKO V zemi působí Svaz automobilových dovozců Bulharska, přidružený člen OICA. Nemá zatím žádné přímé kontakty se SAP. O spolupráci se SAP se naopak začala zajímat Bulharská společnost automobilových inženýrů (SAEB), ale jednání jsou zatím v úplných začátcích. 5.2.3. MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČI OBCHODU SAP je nyní řádným členem třech mezinárodních nevládních organizací (OICA, IMMA, ODETTE ) a čestným členem národní asociace SEMA - USA. OICA (od 1.1.1993) Je celosvětové nadnárodní sdružení národních asociací výrobců automobilů a nejvlivnější mezinárodní organizace v oblasti autoprůmyslu. Přínosem členství a účasti na činnosti OICA je přístup k informacím z oblasti tvorby budoucí legislativy, ekonomiky, statistiky, obchodu a propagace včetně výstavnictví a možnost aktivního ovlivňování těchto oblastí (výsledkem je například zařazení autosalónů pořádaných SAP v ČR do nejvyšší kategorie světových
Soubor: APCR01.DOC
107
© SAP, květen 2001
automobilových výstav - v roce 2000 to byl AUTOTEC, v roce 2001 to bude zase AUTOSALON). Stálí zástupci SAP v OICA: Valné shromáždění - Ing. K. Sklenář, CSc., viceprezident SAP (Motorpal) Výstavní výbor - Ing. A. Šípek (ředitel sekretariátu SAP) Statistický výbor - J. Štefl (sekretariát SAP) Technický výbor - Ing. V. Tajzich, CSc. (ÚVMV), Ing. J. Misík (ŠKODA AUTO)
IMMA (od 22.5.1997) Světové sdružení výrobců motocyklů. Přínosy jsou principiálně stejné jako u OICA, ale za oblast motocyklů. Díky členství SAP v IMMA byla do Výstavního kalendáře IMMA zařazena výstava MOTOCYKL 2000 i 2001 Praha. Stálí zástupci SAP v IMMA: Valné shromáždění - Ing. M. Vacek (JAWA Moto), předseda Motocyklové sekce SAP (MS SAP) Koordinace SAP / IMMA - Ing. S. Doležal, tajemník MS SAP (sekretariát SAP)
ODETTE (od 1.1.1994) Evropská organizace koordinující zavádění elektronické výměny dat (EDI) v oblasti automobilového průmyslu a obchodu. Jde o mezinárodní sdružení národních organizací. Do činnosti ODETTE ČR je aktivně zapojeno 13 českých podniků. Stálí zástupci SAP v ODETTE: Předseda ODETTE ČR - Ing. M. Nettl (ŠKODA AUTO) Tajemník ODETTE ČR - p. J. Štefl (sekretariát SAP)
SEMA USA (od 1.1.1994) Není to sice mezinárodní asociace, uvádíme ji ale pro úplnost - je to jediná zahraniční národní asociace, kde je SAP členem. Zabývá se aftermarketem ve speciálním automobilovém příslušenství a vybavení. Informační spolupráce se využívá i k propagaci členů SAP v aftermarketu v USA a přes některé informační produkty SEMA (včetně elektronických) i celosvětově. 5.2.4. VLÁDNÍ A POLOVLÁDNÍ ORGANIZACE SAP dlouhodobě spolupracuje s řadou národních agentur pro podporu průmyslu a obchodu jako je například BTI (Anglie), ACTIM (Francie), ICE (Itálie), JETRO (Japonsko), TECO (Taiwan), AUSTRADE (Austrálie). Kontakty s dalšími nadnárodními (například EU, EHK OSN či OECD) a národními institucemi vládního charakteru se realizují převážně zprostředkovaně přes příslušné české oficiální orgány. 5.2.5. OBCHODNÍ KOMORY Spolupráce probíhá buď přímými kontakty se zahraničními komorami (celostátními či regionálními) nebo prostřednictvím teritoriálních sekcí HK ČR. Nejaktivnější jsou teritoria SRN, Anglie, Francie, Kanada, USA, Itálie. 5.2.6. OBCHODNÍ SEKCE DIPLOMATICKÝCH ZASTOUPENÍ ČR V ZAHRANIČÍ A ZAHRANIČNÍCH DIPLOMATICKÝCH ZASTOUPENÍ V ČR Tyto úřady jsou zásobovány aktuálními informacemi o výrobním programu a potenciálu členských organizací SAP. Nezastupitelnou úlohu v této činnosti hrají propagační materiály SAP (Ročenka, Statistika, Overview, Address Book
Soubor: APCR01.DOC
108
© SAP, květen 2001
atd.), které v tištěné či elektronické podobě pronikají již i do nejvzdálenějších koutů světa. Ze zastupitelských úřadů jsou poměrně nejaktivnější následující: - v ČR: Anglie, Francie, Belgie (Vlámsko i Valonsko), Itálie, SRN, Rakousko, Španělsko, Maďarsko, USA, Kanada, Argentina, JAR - v zahraničí: SRN, Francie, Anglie, Itálie, Belgie, Švédsko, Japonsko. Zpracoval: Ing. Doležal, p. Štefl
5.3. Shrnutí Spolupráce Sdružení automobilového průmyslu s uvedenými organizacemi není jen samoúčelným přehledem aktivit SAP v této oblasti. Ukazuje na skutečnost, že postavení SAP jako významného představitele a integrujícího článku českého automobilového průmyslu je uznáváno jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Při všech jednáních s těmito organizacemi je však respektována zásada nenarušit individualitu jednotlivého člena SAP. Zpracoval: Ing. Novák
!"# !"#!"#!"#!"#
Soubor: APCR01.DOC
109
© SAP, květen 2001
6. Problematika řešená v rámci SAP Tato kapitola materiálu úzce souvisí s vlastní činností Sdružení automobilového průmyslu. Charakter jednotlivých okruhů problémů je ve své podstatě koncentrován do osmi „Hlavních směrů činnosti Sdružení automobilového průmyslu“. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ, KOORDINACE POSTUPŮ INFORMOVANOST ČLENSKÉ ZÁKLADNY DODAVATELSKÉ VZTAHY a VAZBY VZDĚLÁVACÍ PROCESY A DALŠÍ PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI OBLAST EKOLOGIE JEDNOTNÁ PROPAGACE A PRESENTACE SAP I JEHO ČLENŮ STATISTICKÝ SERVIS (výroba, prodej, dovoz, registrace) VÝSTAVY AUTOMOBILŮ, MOTOCYKLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Stavem jejich řešení a plnění v minulém roce se detailně zabývalo jednání Rady ředitelů SAP v březnu letošního roku. Cílem tedy není znovu opakovat závěry z tohoto jednání, ale považujeme pouze za důležité připomenout některé významné otázky, které se týkají společného postupu firem Sdružení automobilového průmyslu v roce 2001. Jedná se zejména o dvě základní oblasti :
6.1. Oblasti související s hlavní činností SAP Týká se následujících oblastí činnosti: - Spolupráce při prosazování společných zájmů Je nezbytné pokračovat v aktivním přístupu při tvorbě technické i obecné legislativy. Jedná se zejména o spolupráci při tvorbě novel zákonů č. 38/95 Sb. a prováděcích vyhlášek č.102/1995 Sb a č. 103/1995 Sb., které jsou ve fázi závěrečné přípravy. Neméně důležitou a z hlediska svých dopadů významnou připravovanou vyhláškou je prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech, která se bude zabývat speciálně také problematikou likvidace opotřebených vozidel. Pozornost bude nutno věnovat případným novelám Zákoníku práce, Živnostenského zákona, Zákona o HK ČR a dalším. - Spolupráce v informační oblasti Zaměřit se na získávání aktuálních informací o grantech na vývoj, ekologické projekty a vypsaná výběrová řízení. - Rozvíjení dodavatelských vztahů a vazeb Rozšiřovat nadále vzájemnou spolupráci zaměřenou na vývojové a obchodní vztahy finálních výrobců a výrobců příslušenství a to nejen z oblasti automobilového průmyslu. - Vzdělávací procesy Zaměření se orientuje na podporu a rozvoj odborné přípravy v dělnických profesích a na střední odborné školství. Do této kategorie patří i oblast výzkumu a vývoje, kde je významnou činností pomoc podnikům SAP při zapojování do mezinárodních projektů VaV. - Ekologie V tomto případě bude činnost zaměřena na informační podporu, například při zavádění systémů řízení EMAS a procesů certifikace dle enviromentálních norem řady ISO 14 000.
Soubor: APCR01.DOC
110
© SAP, květen 2001
- Jednotná propagace a prezentace SAP a jeho členů Připravuje se další posílení s výrazným zaměřením na využití internetových stránek Sdružení automobilového průmyslu a také v rámci výstavních aktivit. V této souvislosti jen připomínáme, že od března 2001 jsou na internetové adrese http://www.autosap.cz kompletní údaje zpracovávané sekretariátem SAP, přístupné pouze členské základně SAP a to po zadání příslušného hesla. - Zpracování statistik V souvislosti s reorganizací státní správy je důležité sledovat mimo jiné problematiku funkce Centrálního registru vozidel ve vazbě na převod kompetencí z Dopravních inspektorátů Policie ČR na Dopravní úřady. - Výstavnictví Prioritou je udržení zařazení výstav AUTOTEC a AUTOSALON konaných v Brně v kalendáři OICA. Do oblasti určitého „lobbingu“ patří i zabezpečení návštěvy generálního sekretáře OICA na letošním ročníku AUTOSALONU 2001.
6.2. Další problematika členské základny Z podkladů předaných pro zpracování tohoto přehledu vyplynuly i další okruhy problematik, o jejichž souhrnné zpracování a distribuci byl projeven zájem. Do první skupiny, která směřuje i k členské základně, je možné zařadit: - zvýšení vzájemné informovanosti o volných výrobních kapacitách a nových technologických možnostech; - podporu exportu vyhledáváním a získáváním nových kontaktů na potenciální zahraniční odběratele, společné prezentace v zahraničí; - hledání společných postupů vůči dodavatelům výrobních a jiných zařízení a poskytovatelům auditů. Druhou skupinu tvoří náměty k řešení problémů majících vazbu na orgány státní správy. Z tohoto okruhu bude nutné zaměřit pozornost zejména na: - pracovně právní problematiku v návaznosti na zákoník práce; - nedostatečnou ochranu práv věřitelů; - nízkou míru akceptování připomínek z technické legislativy. Vyjmenované okruhy budou projednány Představenstvem SAP, které mimo jiné již uložilo připravit na podzimní zasedání Rady ředitelů nově definované „Směry hlavní činnosti SAP pro rok 2002 a další období“ (resp. „Strategii Sdružení pro další období“). Předpokládá se široká diskuse o tomto návrhu a to postupně jak v Představenstvu SAP, tak i v jednotlivých divizích a následné komplexní projednání na zasedání Rady ředitelů. Zpracoval: Ing.Novák, Ing. Šípek
!"# !"#!"#!"#!"#
Soubor: APCR01.DOC
111
© SAP, květen 2001
7. Závěr Účelem publikace „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE“ je dát svým obsahem k dispozici členské základně komplexní pohled na obor, který mají jako hlavní nebo jeden z předmětů podnikání zapsány v příslušném dokladu firmy Sdružení automobilového průmyslu. Podklad se snaží dát i odpověď na otázku, jakým způsobem se firmy Sdružení automobilového průmyslu dokázaly zapojit, resp. pohybovat se v současném ekonomickém klimatu a určit souhrnnou pozici automobilového průmyslu v rámci národního hospodářství ČR. Zpracovatelé si samozřejmě uvědomují určitou nepřesnost, které se dopouštějí tím, že pokládají rovnítko mezi SAP = automobilový průmysl v ČR. Mimo členskou základnu stále existuje řada firem, které jsou významnými dodavateli světovým automobilovým koncernům i domácím výrobcům. Rovněž tak je v ČR řada výrobců nástaveb, kteří se do činnosti SAP také nezapojili (statistika v této oblasti by byla jistě zajímavá a potřebná pro všechny zainteresované firmy). Z řady náznaků a nepravidelně zveřejňovaných výsledků těchto firem vyplývá, že jimi dosahované hospodářské výsledky by zřejmě podpořily trendy a zvýraznily ekonomické ukazatele, které jsou v tomto materiálu obsaženy. Lze tak pouze odhadnout, že z pohledu objemu produkce tvoří firmy Sdružení automobilového průmyslu 85% až 90% celkového objemu výroby českého automobilového průmyslu. Každoročně aktualizovaný přehled „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE“ je jedním z pravidelných, možno říci již tradičních, materiálů vydávaných Sdružením automobilového průmyslu. Společně s „ROČENKOU SAP 2001“, „STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR a SR za rok 2000“, publikací „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČESKÉ REPUBLICE“ a dalšími podklady poskytovanými průběžně sekretariátem SAP v rámci jeho základní činnosti, tvoří ucelený informační, rozborový a zároveň i argumentačně využitelný dokument pro činnost SAP i jeho jednotlivých členů. Materiál má z hlediska vlastní skladby strukturu navazující na jeho předchozí vydání. Vzhledem k vazbám mezi výrobou, trhem a užitím (motorizací), jsou zde shrnuty i vývojové tendence na českém trhu, údaje o složení vozového parku a stručný přehled společné problematiky řešené z úrovně SAP. To umožňuje členské základně nejen praktické porovnání výsledků za jednotlivá časová období, ale i konfrontovat své vlastní detailní výsledky s celkovými údaji odvětví. Agregované údaje vychází přitom z podkladů jednotlivých firem SAP. Těm firmám, které předaly sekretariátu SAP vyplněný „Databázový list“, patří tedy poděkování zpracovatelů. Ti současně zaručují, že předané individuální údaje nebudou bez vědomí firem poskytovány třetím osobám. Z výsledků zpracované analýzy i z řady dalších faktorů vyplývá, že pozice firem v rámci Sdružení automobilového průmyslu je ve sféře oborové struktury národního hospodářství jednou z nejvýznamnějších. Je nutné ovšem podotknout, že s ohledem na současné vysoké absolutní hodnoty jednotlivých ukazatelů není zřejmě reálné očekávat v příštích obdobích tak výrazné procentní nárůsty v ekonomických kategoriích jako jsou např. tržby z vlastní výroby, přidaná hodnota , export apod. Do popředí asi vystoupí potřeba udržení určitých relací mezi těmito kategoriemi a vlastními náklady, včetně mzdových (dosavadní vývoj relace mezi růstem výroby, růstem přidané hodnoty a platovými nárůsty v souhrnu za firmy zapojené do činnosti SAP je uveden v diagramu č. 7.1.).
Soubor: APCR01.DOC
112
© SAP, květen 2001
16,05%
10%
11,11%
5%
mzdový růst
30% 25%
12,33%
17,27%
11,14%
19,72%
17,41%
16,98%
20%
24,44%
35%
25%
15%
45% 40%
19,71%
30%
28,85%
35%
29,37%
nárůst objemu produkce a přidané hodnoty
40%
40,58%
41,03%
45%
Porovnání meziročních nárůstů výroby, přidané hodnoty a mezd v rámci firem Sdružení Automobilového Průmyslu
20% 15% 10%
9,19%
8,00%
0%
5% 0%
1995
1996
nárůst výroby
1997
1998
1999
růst přidané hodnoty
2000
růst průměrné mzdy
Diagram č. 7.1.
Z tohoto grafu je patrné, že zejména poměr mezi růstem mezd a růstem přidané hodnoty je v průměru pozitivně nastaven a dochází k jeho postupné stabilizaci na optimální úroveň. Je tedy možno konstatovat, že pozice automobilového průmyslu v ČR, a s tím i související postavení firem Sdružení automobilového průmyslu, je nejen národohospodářsky významná, ale v řadě charakteristik též příkladová. To vede k tomu, že tak jako v ostatních vyspělých zemích tak i u nás dostává automobilový průmysl novou dimenzi a profiluje se již nikoli jen jako jeden z řady oborů „zpracovatelského průmyslu“, ale jako samostatné výrobní odvětví zasluhující si tomu odpovídající zařazení. Vždyť firmy automobilového průmyslu tvoří v současné době „páteř“ české ekonomiky, resp. její podstatnou a fungující složku. Zpracoval: Ing. Šípek, Ing. Novák
!"# !"#!"#!"#!"# V Praze, 25. května 2001 Tento materiál je společným duševním majetkem firem zapojených do činnosti SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU. Souhrnné kopírování a předávání tohoto podkladu by proto nemělo směřovat mimo subjekty členské základny SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU. V případě potřeby je možno, po dohodě se sekretariátem SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU, obdržet tento podklad na dodaném elektronickém nosiči (CD ROM), resp. je možno jej zaslat na sdělenou E-mail adresu. Kompletní soubor je možno též stáhnout z internetové stránky SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU určené pro členy. Zpracovatelé však upozorňují na velikost souboru (cca 4 MB), což může při přenosu dat vyvolat u některých uživatelů problémy. Některé tabulky a všechny diagramy jsou přitom do souboru APCR2001.DOC (ve WORD 9.0) vloženy z důvodu minimalizace velikosti souboru pouze jako obrázky nebo bitové mapy (nelze je tedy dále upravovat). Zhotoveno celkem 130 výtisků.
Závěrečná korektura: Ing. Novák, Ing. Ešner a Ing. Kyncl - text a data Ing. Doležal, p. Štefl a pí Pospíchalová - úprava, pravopis
Soubor: APCR01.DOC
113
© SAP, květen 2001