Aanleiding & doelstelling
De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld:
• Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa • Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel Is de Nederlandse vakantiemarkt verzadigd? Doelstelling: • Inzicht krijgen in de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van de Nederlandse vakantiemarkt in 2020.
Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Achtergronden
Onderzoeksaanpak 1. Analyse van de vraag- en aanbodzijde
2. Omgevingsanalyse
3. Consumentenonderzoek
4. Expertinterviews
Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Achtergronden
Historische analyse: ontwikkelingen in dertig jaren vakantiegedrag Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020
Groei vakantieparticipatie vlakt geleidelijk af 90% 80% 70%
75%
70%
68%
1980
1985
77%
79%
81%
81%
1995
2000
2005*
2010*
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002
1990
Vakantiefrequentie in 30 jaar tijd flink toegenomen 3,00 2,43
2,50 2,00
1,84
2,58
2,57
1995
2000
2,77
2,84
2005*
2010*
2,00
1,50 1,00 0,50 0,00 1980
Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002
1985
1990
Buitenlandse vakanties groeien harder dan binnenlandse (x mln. vakanties) 20,0
14,6
15,0 11,4 10,0
10,8
Buitenland +136%
7,5
5,0 0,5
1,6
1,2
2,8
2,2
0,0 1980 Binnenland Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002
Ontwikkeling 1980-2010: Binnenland +55%
13,9 12,3
11,1
7,8
17,3 17,1
16,7
16,3
18,4 17,7
1985
1990
1995
2000
Buitenland (incl. ICA)
2005*
2010*
Buiten Europa
Buiten Europa +460% (v.a. 1990)
Met name groei voor korte en middellange vakanties (x mln. vakanties) 14,0 12,0
10,7 9,1 9,4
10,0 8,0 6,0 4,0
11,6
10,6
10,1
12,9
11,5
10,7
12,0
11,2
8,1
8,0 6,5
12,2
5,8
4,7
7,9
8,4
6,9
Ontwikkeling 1980-2010: Kort +98% Middellang +138%
4,7
2,0
Lang +50%
0,0 1980
1985
Kort (2-4 dagen) Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002
1990
1995
2000
Middellang (5-8 dagen)
2005*
2010*
Lang (9+ dagen)
Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020
Het marktomgevingsmodel Economie Demografie
Klimaatverandering / duurzaamheid
Vakantieaanbod Vraag naar vakanties
Technologie
SociaalCultureel
Geopolitiek
Effecten crisis op vakantiemarkt
Aantal vakanties stabiliseert, bestedingen dalen licht Consument op zoek naar „value for money‟ • Enkele voorbeelden: • In 2010 groei voor Turkije en Egypte (all-inclusive/ kosten vooraf duidelijk) • Korte hotelvakanties in de plus (veel aanbiedingen door achterblijvende zakelijke vraag) • Opkomst veilingsites Meer uitgesteld boekingsgedrag
Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving
Relatie economie & vakanties 180 170
Index, 1997 = 100
160
Trendbreuk CVO
150
140 130 120 110 100
'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09 Economische groei Aantal vakanties Bron: CBS & NBTC-NIPO Research, CVO
Koopkracht Vakantiebestedingen
Nederlanders minder crisisgevoelig dan rest EU Aandeel van de bevolking dat het reisgedrag aanpast door de economische crisis Hongarije
59%
Italië
58%
Spanje
54%
Groot-Brittannië
49%
Rusland
39%
Frankrijk
37%
België
36%
Europa
35%
Slowakije
35%
Tsjechië
34%
Polen
31%
Oostenrijk
25%
Duitsland
24%
Zweden
23%
Nederland
19%
Finland
17%
Zwitserland
16%
Noorwegen
14%
Denemarken
10% 0%
20%
40%
60%
Bron: IPK International, 2010 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving
Verwachte ontwikkeling Nederlandse economie 2011-2015: Gevolgen van de crisis nog merkbaar • Overheidstekorten wegwerken Werkloosheid loopt op tot 6,75% in 2015 Koopkracht onder druk • Stijging ziektekosten • Onvolledige indexatie pensioenen
Ontwikkeling enkele kerngegevens 2006
2007
2008
2009
2010
20112015
BBP*
3,4
3,6
2,0
-4,0
1,5
1,25
Werkloosheid (in % eindjaar)
5,5
4,5
3,9
4,9
5,5
6,75
Koopkracht*
2,4
2,2
-0,1
1,6
-0,5
-0,25
* Mutaties per jaar in %
Bron: CPB, 2010
2016-2020: Economie zal weer gaan aantrekken • Conjunctuur / golfbeweging (economie komt weer op langetermijn groeipad) • “Eerst snoeien, dan groeien”
Ontwikkeling Nederlandse bevolking 2010
Bron: CBS
2020
+/-
0-12 jr.
2.519
(15%)
2.358
(14%)
-6.4%
13-17 jr.
989
(6%)
977
(6%)
-1.2%
18-24 jr.
1.419
(9%)
1.457
(9%)
2.7%
25-34 jr.
1.987
(12%)
2.128
(13%)
7.1%
35-44 jr.
2.471
(15%)
1.990
(12%)
-19.5%
45-54 jr.
2.462
(15%)
2.410
(14%)
-2.1%
55-64 jr.
2.151
(13%)
2.336
(14%)
8.6%
> 65 jr.
2.538
(15%)
3.360
(20%)
32.4%
Totaal
16.536
(100%)
17.014
(100%)
2.9%
Effect vergrijzing op de vakantiemarkt Door cohortverschuiving wijzigt samenstelling totale groep vakantiegangers: • Relatief veel 65-plussers • Toekomstige senioren zijn vitaler en gewend om regelmatig op vakantie te gaan Positieve impact op participatie en frequentie 65-plussers hebben andere reiswensen, bv. qua voorzieningen (meer belangstelling voor aspecten als gezondheid, comfort en veiligheid)
Ontwikkelingen vraagzijde: welke vakanties wil de consument in de toekomst? Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020
Randvoorwaarden om op vakantie te gaan Tijd • Nederlander heeft zo‟n 140 vrije dagen per jaar (52 weekenden, feestdagen en vakantiedagen) • Hiervan worden er gemiddeld zo‟n 20 besteed aan vakanties • Verplichtingen en afstemmingsproblemen bemoeilijken het plannen van vakanties (geldt minder voor korte vakanties)
Geld • Nederland behoort tot de meest welvarende landen van de wereld • Koopkracht staat komende jaren (t/m 2015) onder druk • Vanaf 2015 waarschijnlijk weer aantrekkende economie
Mobiliteit • Mogelijkheden voor mobiliteit groeien (meer vliegverbindingen, snellere treinen, groeiend autobezit) • Stijgende mobiliteitskosten door belastingen en heffingen
Reisbeperkingen • Grenzen vallen steeds meer weg / formaliteiten nemen af (procedures om USA binnen te komen uitgezonderd) • (Angst voor) terreuraanslagen, epidemieën en natuurrampen kunnen voor tijdelijke beperkingen zorgen
Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkelingen vraagzijde: welke vakanties wil de consument in de toekomst?
Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Als u kijkt naar de komende 5 jaar, zou u dan de komende jaren vaker, even vaak, minder vaak of niet op vakantie willen? 42% 47%
Vaker
48% 45%
Even vaak 3% 3%
Minder vaak
2007
6% 4%
Niet meer
3% 1%
Weet niet 0% Bron: Toekomstonderzoek 2010
2010
10%
20%
30%
40%
50%
Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Stelt u zich voor dat u de komende jaren meer geld te besteden heeft. Aan welke categorie zult u vooral meer geld uit gaan geven? 28% 28%
Vakanties/reizen 24%
Woning/wonen
12% 12%
Vrijetijdsactiviteiten
7% 7% 9% 8% 7% 7%
Kleding Auto
Multimedia 3% 2% 3% 3%
Eten & drinken Diversen Weet niet
5%
0%
8%
10% 2010
Bron: Toekomstonderzoek 2010
28%
20% 2007
30%
Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Wilt u juist meer korte of meer lange vakanties gaan ondernemen?
23% 24%
Meer lang
47% 47%
Meer kort 27% 28%
Meer lang en kort Anders
1% 1%
Weet niet
1% 0% 0%
Bron: Toekomstonderzoek 2010
10%
2010 2007
20%
30%
40%
50%
Kwantificering vakantiemarkt in 2020 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020
Vakantiekengetallen 2008
2009
2010
2015
2020
15,5 mln.
15,6 mln.
15,6 mln.
15,8 mln.
16,1 mln.
81,6%
81,3%
81,5%
81,7%
82,5%
2,84
2,88
2,84
2,87
3,0
Vakantievolume (x mln.)
35,9 mln.
36,4 mln.
36,1 mln.
37,0 mln.
40,0 mln.
- Waarvan kort (2-7 dagen)
18,8 mln.
19,7 mln.
19,4 mln.
20,0 mln.
22,5 mln.
- Waarvan lang (8+ dagen)
17,1 mln.
16,6 mln.
16,8 mln.
17,0 mln.
17,5 mln.
Bevolkingsomvang* (x mln.) Vakantieparticipatie Vakantiefrequentie
*Personen met de Nederlandse nationaliteit in particuliere huishoudens, Bron: CBS
Groeiprognose vakantietypes 2020 Groeiprognose per type vakantie 2010 -2015 en 2016-2020 (in aantallen en procenten)
Aantal vakanties x 1.000
7.500 6.801 6.800
6.970
2010
2015
2020
5.820
5.000
0% +0,5 p.j. p.j.
5.229
5.060
4.970
4.780 4.160 3.768
1.535
1.690
-1% p.j.
+4% p.j. +2%
+4% p.j. +2% p.j.
2.500
4.610
4.328
p.j.
-1,5 p.j.
1.929 1.930 2.030
1.870
1.025 1.000 950
+2% +2% p.j. p.j.
0% p.j.
-0,5 -1% P.j. p.j.
+1% p.j.
0 Bungalow
ICA
Kort hotel
Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research
Wintersport
City trips
Zon/vlieg Mid. Zee
Kamperen
Bedankt voor uw aandacht!
