A Nyugat-Dunántúli Régió termálvízkincsének fejlesztési programja

Horwath Consulting

Előtanulmány / 2000.10.31.

A Nyugat-Dunántúli Régió termálvízkincsének fejlesztési programja 4. RÉSZ

HORWATH CONSULTING Szállodai és Idegenforgalmi Tanácsadó Kft. Budapest 1024, Margit krt. 43-45. Tel: 1/315-0470, 1/315-0522, Fax: 1/315-0497 e-mail: [email protected]

1

Horwath Consulting


TARTALOMJEGYZÉK 4/A. STRATÉGIAI PROGRAM

3

STRATÉGIAI CÉLOK ÉS PROGRAMOK STRATÉGIAI PROGRAMOK 1. Stratégiai program: A fürdők tudatos termékfejlesztése 2. Stratégiai program: Marketing-tevékenység fejlesztése 3. Stratégiai program: Humán erőforrás fejlesztés 4. Stratégiai program: Szervezet- és intézményfejlesztés 5. Stratégiai program: Komplex kínálat létrehozása

3 5 6 9 11 13 15

4/B. OPERATÍV PROGRAMOK

17

1. STRATÉGIAI PROGRAM: A FÜRDŐK TUDATOS TERMÉKFEJLESZTÉSE 21 1.1 Intézkedés: A fürdők műszaki-technikai infrastruktúrájának fejlesztése 21 (klaszter-csoport kialakítás) 39 1.2 Intézkedés: A fürdők újrapozícionálása, az egyéni profilt biztosító szolgáltatások fejlesztése 48 1.3 Intézkedés: Terhelhetőséget és fenntarthatóságot támogató kutatások 54 2. STRATÉGIAI PROGRAM: MARKETINGTEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE 2.1 Intézkedés: Egységes regionális arculat, és a regionális termálturisztikai marketingstratégia 54 kialakítása és kivitelezése 2.2 Intézkedés: Az egyes fürdők szintjén a pozícionálásnak megfelelő egyéni fürdőarculatok kialakítása 59 és megvalósítása 62 3. STRATÉGIAI PROGRAM: HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS 3.1 Intézkedés: Képzési igények, képzési kínálat kataszter felvétele a regióban – „train the trainer” 62 program 65 3.2 Intézkedés: Gyógyításhoz, egészségmegőrzéshez kapcsolódó szakmai képzések 3.3 Intézkedés: Település menedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzés, tanulmányutak68 3.4 Intézkedés: Vállalkozás menedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzés, 71 tanulmányutak 74 4. STRATÉGIAI PROGRAM: SZERVEZET- ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS 74 4.1 Intézkedés: A Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség és munkaszervezetének létrehozása 78 4.2 Intézkedés: Információs és kooperációs hálózatok kialakítása 82 4.3 Intézkedés: Az integrált fejlesztést szolgáló tervezés 85 4.4 Intézkedés: Szervezetfejlesztést szolgáló tréningek támogatása 88 4.5 Intézkedés: Regionális minőségbiztosítási rendszer kialakítása 91 5. STRATÉGIAI PROGRAM: KOMPLEX KÍNÁLAT LÉTREHOZÁSA 5.1 Intézkedés: A termálturisztikai és az egyéb, régióra jellemző turisztikai termékek összekapcsolása és 91 minőségfejlesztése 94 5.2 Intézkedés: A fürdőhelyek településképének, a fürdők környezetének fejlesztése 97 5.3 Intézkedés: Szálláshelyek fejlesztése 4/C. FINANSZÍROZÁSI KÖRNYEZET ÉS BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI KOMMUNIKÁCIÓ

99

1. PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK 2. ÚJ PÉNZÜGYI MODELL A MAGÁN ÉS KÖZSZFÉRA KÖZÖTTI SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS

99

MEGTEREMTÉSÉRE

3. PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS 4. INFRASTRUKTURÁLIS TÁMOGATÁSOK 5. KÉPZÉSI TÁMOGATÁS ÉS MARKETING 6. A FORRÁSOK PÉNZÜGYI ÜTEMTERVE

103 108 108 109 109

2


Horwath Consulting

4/A. Stratégiai program Stratégiai célok és programok A helyzetfeltárás alapján megfogalmazott regionális termálturisztikai jövőkép alapján a Nyugat-Dunántúli Régió „A termálvízre épülő gyógyászat és megújulás közép-európai központja” kíván lenni. E cél eléréséhez a szükséges fejlesztéseket az alábbi öt stratégiai célban foglalhatjuk össze: I.

A Régió versenyképességének erősítése

II.

Környezetvédelem és fenntarthatóság

III.

Regionális értékmegőrzés, értékteremtés, értéknövelés

IV.

Együttműködés erősítése régión belül és kívül

V.

Tisztán meghatározott szervezeti és felelősségi rendszer kialakítása

Ennek a hosszú távra szóló célrendszernek az elérését rövid- és középtávú stratégiai programok segítik, amelyek általánosan megfogalmazott célok. A stratégiai programok a rövid- és középtávú operatív programokon (intézkedések) keresztül valósulnak meg. A stratégiai programok figyelembe veszik a régió szükségleteit, annak erősségeire és fejlesztési potenciáljára építenek. A stratégiai programok mindegyike szolgálja az öt stratégiai cél megvalósulását. Az előzőek alapján a következő stratégiai programokat javasoljuk a Termálturisztikai Program számára: 1. 2. 3. 4. 5.

Tudatos termékfejlesztés Marketingtevékenység fejlesztése Humán erőforrás fejlesztés Szervezet és intézményfejlesztés Komplex kínálat létrehozása

A tudatos termékfejlesztés megvalósítása a térség számára olyan követelmény, amely nem tűr halasztást. • A régió adottságai, amelyeket a feltáró részben sokoldalúan jelenítünk meg, számos nagy értékű, a ma érvényes trendeknek megfelelő turisztikai- és termálturisztikai termék előállítására alkalmas. • A térség versenyképességének emelésére nagy szükség van, amely csak tudatos termékfejlesztéssel érhető el. • A hátrányos helyzetű kistérségek kiemelkedésének (talán) az egyetlen eszköze a tudatos turizmus fejlesztés.

3


Horwath Consulting

A marketingtevékenység fejlesztése, értelemszerűen, nélkülözhetetlen program a piac szereplői számára. • A térségi marketing tevékenységnek képessé kell válnia a térségnek, mint célhelynek az egységes megjelenítésére. • Komplex rendszerré kell érlelni, a településtől a térségig bezáróan. • Alapvető feladata, hogy a kereslet változásait időben érzékelje és jelezze a turizmus szereplői felé. • A termékfejlesztés motorjává kell válnia. A humán erőforrás fejlesztés fontossága kétségbe vonhatatlan. • A turizmus mai helyzete több és magasabb képzettségű munkaerőt igényel a turizmus legkülönbözőbb helyein, de különösen az önkormányzatoknál. • A fejlesztési célkitűzések megvalósulása olyan mennyiségi növekedést és minőségemelkedést irányoz elő, amelynek reális alapja csak széleskörű képzési program végrehajtásával teremthető meg. Szervezet és intézményfejlesztés A régiók megalakulása rövid időre tekinthet vissza. Valószínűleg még hosszú fejlődési időszak előtt állnak. Ez az idő annál rövidebb lesz, minél gyorsabban alakulnak ki az átfogó szervezeti és intézményi rendszerek. • A mai napig kialakított rendszerrel a turizmus térségi fejlesztéséhez csak az első lépést lehetett megtenni. • Az intézmények munkavégző képessége még gyenge, ami elsősorban a rendelkezésre álló anyagi eszközök csekély mértékének tudható be. • A jelenleg működő rendszert olyan irányba kell fejleszteni, ami a turizmus rendszerének megfelel. Komplex kínálat létrehozása A turizmus tipikusan olyan gazdasági tevékenység, amely a sokszínű és teljes kínálat kialakításával képes gazdasági eredményeket elérni. • A régióban összességében a turizmus fejlődésére jellemző a spontaneitás, ami igaz mind a mai napig. Ennek eredménye, hogy a térségi kínálatban „lyukak” vannak, aminek egyenes következménye, hogy a turisták rövid ideig tartózkodnak itt és nem jutnak teljes értékű élményhez. • Meghatározható az, hogy a meglévő és fejleszthető, továbbá a létrehozható turisztikai lehetőségek hogyan tehetők komplex kínálattá a térségben. A Turizmusfejlesztési Program célpiramisát a következő ábra tartalmazza: A stratégiai programok rendező elvei I. II. III. IV.

Szervezetfejlesztés (Marketing fejlesztése: képzések, egy központi szervezet kialakítása) Nemzetközi eladhatóság fejlesztése (Zászlóshajók: Hévíz, Bük, Zalakaros) Különleges természeti értékek védelme, hasznosítása (Hévízi gyógytó, Kapuvár szénsavas vize) Hátrányos helyzetű térségek termálturisztikai esélyeinek javítása

4


Horwath Consulting

Stratégiai programok A stratégiai programok rövid- és középtávon valósítják meg a jövőképből levezethető, hosszú távon érvényesülő stratégiai célokat. Az egyes stratégiai programok megfogalmazása az alábbi egységes szerkezetet követik: •

Indoklás – az adott helyzetértékelés leírása, a kiválasztott stratégiai program szükségességének indoklása.

•

Általános célok – a stratégiai program megvalósítása során elérni kívánt célok leírása. A célok a helyzetelemzés megállapításaiból következnek, a stratégiai célok eléréséhez járulnak hozzá.

•

Hatásindikátorok – az egyes stratégiai programok megvalósítása révén elérni kívánt célok, általános hatások értékelésére való mérhető - amennyiben lehetséges – számszerűsített mutatók.

•

Intézkedések felsorolása – a stratégiai program megvalósítására szolgáló intézkedések felsorolása, azok rövid mondatba foglalása, érintve a lehetséges kedvezményezettek körét. Gyakorlatilag ez a leírás szolgál a stratégiai program tényleges tartalmának bemutatására.

5


Horwath Consulting

1. Stratégiai program: A fürdők tudatos termékfejlesztése Indoklás A Nyugat-dunántúli régió gazdaságában ma is fontos a turizmus. A hét magyarországi régió közül Közép-Magyarország után itt realizálható a legtöbb vendég- és vendégéjszaka, a legtöbb gyógyszállodai férőhely, és a legtöbb gyógyvendégéjszaka. Az országban levő határállomások személyforgalmának csaknem fele a régión keresztül bonyolódik le. A régió jelentős termálvízkinccsel rendelkezik mind minőség, mind mennyiség, valamint az elhelyezkedés sűrűsége tekintetében. A Hévízi gyógytó a világon egyedülálló természetföldrajzi jelenség. A gyógyászati szolgáltatások nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalúak. Az elmúlt években a kereslet folyamatosan növekedett a régió fürdői iránt, és a nemzetközi trendek a turizmus és termálturizmus iránti kereslet növekedését prognosztizálják. A fürdők tulajdoni viszonyai tisztázottak, majdnem minden esetben egy vagy több önkormányzat tulajdonában van a fürdő. A fürdővel rendelkező települések legnagyobb részében központi kínálati elem a fürdő, tehát a települések turizmusában komoly kitörési pontot jelenthet a fürdőfejlesztés. A vizsgált fürdők többsége nyereségesen üzemel, és a legtöbb esetben a tevékenység fejlesztésére fordítják a pénzt. A termálvízkincs felhasználásának hatékonysága tovább növelhető. A régió néhány települése komplett koncepcióval és finanszírozási háttérrel rendelkezik: jelentős beruházás folyik Zalaegerszegen, és komoly beruházást terveznek Sárváron. Több településen zajlanak folyamatos, lépcsőzetes fejlesztések: Bük, Hegykő, Lenti, Mesteri, Mosonmagyaróvár, Vasvár, Zalakaros. A termálturizmus eddigi fejlesztése főleg a helyi kezdeményezéseken alapult, és azok mennyisége és minősége nem méltó a régió termálturisztikai potenciáljához. Jelenleg kevés fürdő rendelkezik konkrét és jelentős fejlesztési elképzeléssel, megalapozott fejlesztési koncepcióval és programmal. A finanszírozási problémák és a források szűkössége folyamatos problémát okoz, és csupán a hiányosságok orvoslására és a folyamatos karbantartásra jut elegendő fedezet. Alacsony szintű a külső források bevonása (vállalkozói + pályázati tőke), a lehetséges konstrukciók ismeretének hiánya miatt. A fürdők műszaki-technikai színvonala - medencék állapota, vízforgató berendezések kis száma, épületek állapota - a legtöbb esetben elavult. Több stagnáló, lassan hanyatló fürdő is található a régióban. A fürdők arculata, a külső és belső megjelenése elavult és idejétmúlt. A régió fürdőinek fele csupán idényjellegű, tehát az év nagyobb részében kihasználatlan. A vizsgált 19 fürdő közel fele nem rendelkezik gyógyszolgáltatással. A régió egységes térségi arculata és imázsa még kialakulóban van. Kevés helyen ismert a célcsoportok szerinti termékfejlesztés fogalma, a versenytársfigyelés, a pozícionálás és a márkázás. Hiányoznak a karakteres, egyéni profilok, melyek fontossága nem kétséges mindenekelőtt a marketing szempontjából. A fejlesztési elképzelések meghatározására, összefogására és koordinálására tehát égető szükség van, melyek orvoslására a jelenlegi tanulmány hivatott. A régió fürdőinek fejlesztése nem tűr halasztást. A konkurenciahelyzet erősödik mind országosan, mind nemzetközi szinten, mindenekelőtt a határos Szlovéniában és Ausztriában. Magyarország EU tagsága elérhető közelségbe került, melynek következtében az emberek 6


Horwath Consulting

gondolkodásmódjában is egyre kisebb jelentősége lesz az országhatárok szerepének, amely leginkább a nyugati piacokhoz legközelebb eső földrajzi egységeket, így a Nyugat-dunántúli régiót érinti. A szolgáltatási színvonal területén jelentős a lemaradás nyugati szomszédunktól, mindenekelőtt az élmény- és wellness kínálat területén. A gyógy- és termálturizmus termék stratégiája továbbra is a klasszikus értelemben vett termálvízhez kapcsolódó gyógyászati tevékenységre alapul, de fokozatosan szerepet kapnak a holisztikus gyógyászati és wellness szolgáltatások is, bár az elsőhöz képest kevésbé hangsúlyozottan. E stratégiai program intézkedései gyakorlati síkra terelik a fent leírt erősségek kihasználását és a hiányosságok leküzdését, és elősegítik a jövőképben megfogalmazott célkitűzés elérését, mely szerint a Nyugat-dunántúli régió az erőt adó régió, a termálvízre épülő gyógyászat és megújulás, az egészségturizmus közép-európai központja kíván lenni. Általános cél A piaci igényeket és a régió, illetve a fürdő természeti-társadalmi adottságait figyelembe vevő, a régió jövőképéhez illeszkedő térségi termálkínálat kialakítása. A fejlesztések, megvalósításakor meg kell felelni néhány olyan stratégiai fontosságú szempontnak, mely a régió egészének termálturisztikai kínálatát alakítja. Ilyenek: • A térség versenyképességének emelése, amely csak tudatos termékfejlesztéssel érhető el. • A régióban kialakított termálturisztikai klaszterekbe való tartozás minőségi kritériumainak való megfelelés • Az arra alkalmas szezonális fürdők fokozatos átalakítása egész évben nyitva tartó fürdőkké, fedett medencék kialakításával. A konkrét fejlesztések tervezésekor alapvetően a fürdő által megcélzott vendégkör igényeinek való megfelelés lesz meghatározó. 1. A fejlesztések nyomán a fürdők legyenek képesek régión kívüli piacok felé egységes arculattal, egymást kiegészítő termékkínálattal, közös marketing programmal megjelenni, 2. Az egyes fürdők legyenek alkalmasak egymás szolgáltatásainak kiegészítésére, erősítésére, váljanak egymásnak együttműködő partnereivé. 3. A társadalmi és környezeti adottságok figyelembe vételével a fejlesztések a régió jövedelemtermelő képességének meghatározó elemeiként is feleljenek meg a fenntartható fejlődés kritériumainak. Hatás indikátorok • • • • • • • • •

A régió egy főre jutó GDP-jének növekedése A régió gazdasági fejlettségének kiegyenlítődése A régió egésze versenyképességének növekedése A régió turizmusból származó bevételeinek növekedése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése A régió termálkincsének hosszú távú fennmaradása a tudatos vízbázis-használat révén A régió, mint erőteljes és karakteres turisztikai desztináció kialakulása Munkahelyek számának növekedése Életszínvonal emelkedése 7

Horwath Consulting


• • • • •

Szolgáltatások mennyiségének és minőségének növekedése A régió nemzetközi versenyképességének javulása A fürdők célcsoportjainak bővülése A fürdőkbe érkező vendégek költési hajlandóságának emelkedése Életminőség javulása, foglalkoztatás szintjének növekedése, népességmegtartó képesség növekedése („Virágzó kistelepülések”)

A stratégiai program megvalósítását segítő intézkedések 1.1 1.2 1.3

A fürdők műszaki-technikai infrastruktúrájának fejlesztése (klaszter-csoport kialakítás) A fürdők újrapozícionálása, az egyéni profilt biztosító szolgáltatások fejlesztése Terhelhetőséget és fenntarthatóságot támogató kutatások

Az intézkedések hosszú távú hatásai Intézkedések

Társadalmi hatások Előnyök Hátrányok

Helyi lakosság Zsúfoltság identitásának és veszélye közérzetének, egészségi állapotának javulása A „Kirekedés” 1.2 A fürdők újrapozicionálása, az egyéni termálturizmusból veszélye a szűk élők száma és munkaerő profilt biztosító aránya nő piaccal szolgáltatások rendelkező fejlesztése településeken 1.1 A fürdők komplex műszaki-technikai infrastruktúrájának fejlesztése (klasztercsoport kialakítás)

1.3 Terhelhetőséget és fenntarthatóságot támogató kutatások

A tevékenység révén optimalizálhatók a társadalmi hatások

-

Gazdasági hatások Előnyök Hátrányok A település és a fürdő bevételei nőnek Munkahelyteremtés Gazdaság diverzifikációja, bevételek növekedése, ezáltal többlábonállás valósul meg Hatékony és hosszú távon fenntartható működés válik lehetővé

Környezeti hatások Előnyök Hátrányok Településkép javulása

Egyoldalúvá váló gazdasági szerkezet veszélye

A szolgáltatások új, kímélőbb technológiák bevezetését tehetik lehetővé

Egyes esetekben A tevékenység a működés révén intenzitásának optimalizálhatók csökkenése a környezeti hatások

Az intenzívebb környezethasználat révén több emisszió

-

8


Horwath Consulting

2. Stratégiai program: Marketing-tevékenység fejlesztése Indoklás A regionális marketingtevékenység csupán néhány éves múlttal rendelkezik a Nyugatdunántúli Régióban, tehát a jelenlegi kialakulás stádiumában nincs még hatékony regionális marketingtevékenység. A régiót jelenleg a marketing alacsony szintű szervezettsége jellemzi, a tevékenység főleg kiadványok megjelenítésére és vásárokon való megjelenésre korlátozódik. A régió turisztikai szolgáltatói közötti összehangoltság és együttműködések jelenleg kezdetleges stádiumban vannak. A térségi szemlélet és a régióhoz való tartozás jelenleg kialakuló fázisban vannak. Kevés helyen jellemző a célcsoportok szerinti termékfejlesztés, a pozícionálás, és a márkázás. A regionális marketing kivitelezésében kulcsszerepet betöltő települések marketingtevékenysége gyenge, a legtöbb helyen nincs idegenforgalmi referens és turisztikai koncepció. 2000. január 1-jével alakult meg a Regionális Marketing Igazgatóság, amely a régió egységes marketingtevékenységének ellátására hivatott. Jelenleg a legalapvetőbb feladat a regionális tudat, arculat és imázs felépítése, melynek tükröződnie kell majd a marketingkommunikációban. A Hévízi gyógytó, mint a világon egyedülálló, fürdőzésre egész évben alkalmas természetföldrajzi jelenség mindenképpen megjelenítést érdemel a régió termálturisztikai arculatában. A már létező regionális arculaton belül kell kialakítani az egyéni fürdőprofilokat, melyek alátámasztják és megerősítik a regionális arculatot, és azzal összhangban vannak. Ezt követi a fürdőnkénti tudatos, teljes körűen értelmezett, a prospektuskészítésen és a vásári megjelenésen túllépő marketing tevékenység kialakítása, melyek egymásra kölcsönösen erősítő hatással vannak. Ez felöleli a versenytársfigyelést, a piacanalízist és a piaci pozicionálást, ezek alapján pedig a marketing mix teljes spektrumának (termék, ár, értékesítési csatornák, kommunikáció/eladásösztönzés) következetes alkalmazását. Általános cél A regionális termálturisztikai arculat kialakítása, majd ezzel összhangban egyéni fürdőprofilok kialakítása és a fürdők önálló marketing tevékenységének kialakítása. Hatás indikátorok • • • • • • • • • •

A régió megjelenik az ország önállóan definiált turisztikai célpontjai között A fürdők piaci pozíciói kialakulnak, illetve megszilárdulnak A fürdők nemzetközi versenyképességének növekedése A fürdők vendégszámának emelkedése A fürdőkben realizált bevételek növekedése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése A régió egy főre jutó GDP-jének növekedése A régió illetve az egyes fürdők piaci jelenlétének erősödése A fürdők közös megjelenésének gyakorisága nő A fürdők hatékonyabb marketingtevékenységet folytatnak

9

Horwath Consulting


A stratégiai program megvalósítását segítő intézkedések 2.1 2.2

Egységes regionális arculat, és a regionális termálturisztikai marketingstratégia kialakítása és kivitelezése Az egyes fürdők szintjén a pozícionálásnak megfelelő egyéni fürdőarculatok kialakítása és megvalósítása

Az intézkedések hosszú távú hatásai Intézkedések 2.1 Egységes regionális arculat, kialakítása és a regionális termálturisztikai marketing stratégia kialakítása és kivitelezése 2.2 Az egyes fürdők szintjén a pozícionálásnak megfelelő egyéni fürdőarculatok kialakítása és megvalósítása

Társadalmi hatások Előnyök Hátrányok Az együvé tartozás tudatosítása

Életszínvonal emelkedése

Gazdasági hatások Előnyök Hátrányok

A sematizálás veszélye

A költséghatékonyság révén nagyobb eredményesség

A kimaradók esélyeinek csökkenése

-

Eredményesebb működés, nagyobb bevételek a vállalkozóknál és az önkormányzatoknál

-

Környezeti hatások Előnyök Hátrányok -

A tudatos tervezés révén nagyobb figyelmet kapnak a környezeti szempontok

A nagyobb vendégszám révén nagyobb terhelés

10


Horwath Consulting

3. Stratégiai program: Humán erőforrás fejlesztés Indoklás A régió termálturisztikai kínálatának jellemző hiányossága, hogy az idegenforgalom fejlesztésében érdekelt szervezetek (fürdők, szállodák, éttermek, egyéb szolgáltatók, intermedier szervezetek, önkormányzatok) alkalmazottainál a menedzsment és a marketing területén a korszerű ismeretek alapvetően hiányoznak. Így hiányos a fürdők vezetésében a „piacorientált” menedzsmenttudás, az egészségügyi alkalmazottak vonatkozásában az új szemléletű ellátás (wellness, holisztikus szemléletű szolgáltatások). A nyelvismeret hiányosságai sok helyen szintén nehézséget okoznak. E gyengeségek leküzdése érdekében, szükséges szakmai és nyelvi továbbképzések megvalósítása, továbbá az egyes szereplők, döntéshozók és fürdőalkalmazottak felkészítése a szemléletváltásra, az újszerű feladatok megoldására. Általános cél •

A régió turizmusban érdekelt szervezetei és alkalmazottai felkészültségének pontos feltérképezése, továbbképzése a turizmus és a kapcsolódó területeken. • A mennyiségi és minőségi szakismerethiány felszámolása. A képzési programok eredményeinek megalapozása, illetve elmélyítése. Hatás indikátorok • • • • • • • • • •

A fürdők szolgáltatási körének bővülése A szolgáltatás-színvonal emelkedése A régió komplex turisztikai kínálatának bővülése A fürdők vendégszámának emelkedése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése A régió egy főre jutó GDP-jének növekedése A fürdők nemzetközi versenyképességének növekedése A régió termálvízre alapozott gyógyászati eredményessége Vendégek megelégedettségének növekedése Marketing hatékonyságának növekedése

A stratégiai program megvalósítását segítő intézkedések 3.1 3.2 3.3 3.4

Képzési igények, képzési kínálat kataszter felvétele a régióban – „train the trainer” program Gyógyításhoz, egészségmegőrzéshez kapcsolódó szakmai képzések Település menedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzés, tanulmányutak Vállalkozás menedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzés, tanulmányutak

11

Horwath Consulting




3.1 Képzési igények, képzési kínálat kataszter felvétele a régióban – „train the trainer” program

Célzott képzési programok révén magasabb szakértelem,

-

3.2 Gyógyításhoz, egészségmegőrzéshez kapcsolódó szakmai képzések

3.3 Település menedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzés, tanulmányutak

A szakképzett Magasabb munkaerő távoli színvonalú területekről képzettségi érkezik igények kialakulása, képzettebb helyi társadalom A települési foglalkoztatási viszonyok tudatosabb alakítása, hátrányok kiküszöbölése

3.4 Vállalkozás menedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzés, tanulmányutak

Magasabb színvonalú képzettségi igények kialakulása, képzettebb helyi társadalom

Esetlegesen a vállalati racionalizálás révén munkahelyek megszűnése


Környezeti hatások Előnyök Hátrányok

Hatékonyabb, gazdaságosabb oktatási rendszer

-

Nagyobb hatékonyság és eredményesség vállalati/ vállalkozási szinten

-

A településen működő gazdasági egységek összeszervezésével településszinten nagyobb hatékonyság Nagyobb hatékonyság és eredményesség vállalati/ vállalkozási szinten

-

Környezettudatos tervezés és üzemeltetés

-

-

Környezettudatos tervezés és üzemeltetés

-

Szükséges szakmai ismeretek átadása, környezettudatosabb tervezés és üzemeltetés Környezettudatos tervezés és üzemeltetés

-

-

12


Horwath Consulting

4. Stratégiai program: Szervezet- és intézményfejlesztés Indoklás A régió Magyarország egyik legjelentősebb termálturisztikai potenciáljával rendelkezik, ezek értékesítése azonban messze elmarad a lehetségestől. A helyzetelemzés az egyik legfontosabb korlátként fogalmazta meg, hogy a régió turizmusban érdekelt szervezeteinek együttműködése kritikusan alacsony szinten áll. Az együttműködés a következőkben mutatkozik meg: • Hiányzik annak felismerése, hogy a hatékony idegenforgalom fejlesztésnek alapvető feltétele a regionális együttműködés. A turizmus szereplői közül csak kevesek számára ismertek a régió fejlesztési stratégiái, programjai, a lehetséges támogatók köre. • A turizmus fejlesztésében érdekelt szervezetek között nincs rendszeres kommunikáció, nem gondolkodnak közös jövőképben, arculatban - amely megkülönböztetné a régiót a termálturizmusra alapozó más régióktól - nem ismerik lehetséges partnereiket, azok elképzeléseit. • Hiányoznak azok az együttműködést erősítő szervezetek, amelyek az egyes vállalkozói csoportokat, a hordozó csoportokat összefognák, a szükséges információk érdemi terítését biztosítanák, a régió termálturisztikai marketing stratégiáját megfogalmaznák, és érdemben képesek lennének annak megvalósítására. • Hiányoznak azok a fejlesztési programok, amelyek az együttműködésre építve, a szereplők meghatározott körének kínálnak közös fejlesztést, érdemi megjelenést. A régió célkitűzésének megvalósítása érdekében, elengedhetetlen a cselekvések és fejlesztések regionális szintű összehangolása. Ehhez regionális ernyőszervezetet kell létrehozni, amely stratégiai partneri viszonyban van a RIB-bel és a Marketing Igazgatósággal, a meghatározó regionális feladatokat ellátó szervezetekkel, és rendelkezik olyan professzionális szervezettel (ügynökséggel) amely a stratégiai fejlesztési programban megfogalmazottak szakszerű megvalósítására képes. Az együttműködés erősítését célzó speciális tudás átadását biztosító tréningekre van szükség, amely hangsúlyozottan az együttműködésre épülő előnyök, kiaknázását eredményezi. Ehhez saját belső, endogén tudás kialakítása és terjesztése szükséges. A régió turizmusában a minőségbiztosítás folyamatosan bevezetendő, a helyzeti előnyöket érdemben erősítő program, ahol is a regionális koordináció a marketing stratégiában hozzáadott értéket realizálhat. Általános cél Az intézkedés fő célja elősegíteni a régió termálturizmusban érintett szervezeteinek eredményesebb működését, fejlődését, a turisztikai térségben lévő funkciójuk hatékonyabb betöltését. Ennek eszköze a szervezetek közötti kapcsolatok erősítése, a szervezeti hálózat és keretek megteremtése, illetve a hiányzó vagy hiányos készségek és kompetenciák fejlesztése. Ennek megvalósítása érdekében szükséges: • A közös stratégia, fellépés, fejlesztés, képviselet megteremtése • Az információ, belső kommunikáció hatékony, valamennyi érdekelt számára történő biztosítása, tematikus csoportok összefogásának erősítése, közös marketing tevékenység biztosítása 13

Horwath Consulting


•

A professzionális tudás, ismeretek endogén kialakítása és terjesztése a régió turizmusban érdekelt szervezetei számára Közös fejlesztési célok együttes kidolgozásának és megvalósításának biztosítása Meghatározott minőség biztosítása a régió termálturisztikai kínálatában és a hozzá kapcsolódó addicionális termékeknél egyaránt.

• •

Hatás indikátorok • • • • • •

A termálturizmus szereplőinek összefogása, közös fellépés erősödése Kialakuló tematikus és funkcionális együttműködési hálózatok Régión belüli professzionális tudás-bázis erősödése Együttműködésre alapozó fejlesztési programok megjelenése Regionális minőségbiztosítási rendszer kialakulása Minőségbiztosítással rendelkező szervezetek hálózatba kapcsolódása

A stratégiai program megvalósítását segítő intézkedések 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

A Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség és munkaszervezetének létrehozása Információs, kooperációs hálózatok kialakítása Az integrált fejlesztést szolgáló tervezés Szervezetfejlesztést szolgáló tréningek támogatása Regionális minőségbiztosítási rendszer kialakítása



4.1 Termálszövetség

A régióval való azonosulás foka nő

4.2 Hálózatok

Együttműködés, a szakmai hovatartozás tudata erősödik

4.3 Integrált tervezés

Közös kommunikáció, nyelv kialakulása Ad hoc cselekvést a tudatosság felváltja Az együttműködés személyiségfejlesztő hatása, közösségi tudat erősítése A vásárlói biztonság, bizalom erősödése

4.4 Szervezetfejlesztés tréningek

4.5 Regionális minőségbiztosítás


-

A termálturizmus hozzájárulása a régió GDP-hez nő Rendelkezésre álló gazdasági források felhasználásának hatékonysága Kinnrekedtség Hatékony veszélye értékesítés, szinergia nagyobb bevétel

Környezeti hatások Előnyök Hátrányok

-

Erősödik a fenntartható szemlélet a turizmus gazdáiban

-

-

Fenntartható fejlődés elve jobban kommunikálható és mérhető a hálókon keresztül Környezeti hatások érdemi figyelembevétele

-

-

Párhuzamosságok elkerülése Fejlesztésre irányuló tevékenységek optimalizálása

-

-

Hatékony, egymásra épülő szervezetek

-

-

Hozzáadott érték növekedése

-

-

Környezeti hatások szisztematikus figyelése

14


Horwath Consulting

5. Stratégiai program: Komplex kínálat létrehozása Indoklás A régió termál- és gyógyturisztikai adottságai mellett versenyképes vonzerőkkel rendelkezik a kultúra, az építészet, a rendezvények, és az aktív időtöltés területén. A Nyugat-dunántúli Régió, mint koherens és önálló turisztikai desztináció egyelőre nem jelenik meg a nemzetközi, de még az ország kínálati palettáján sem. Az érintett három megye területén a turisztikai célpontok igen sokféle formában vannak jelen, ezek közül egyesek önállóan is jelentős vonzerőt képviselnek. A természeti környezet részét képezik a Balaton nyugati széle, a Kis-Balaton, a Fertő tó, a Fertő-Hanság Nemzeti Park, Szigetköz, Őrség, Göcsej, és Hetés. Jó sportolási lehetőségek a vadászat, a lovaglás, a horgászat, a kerékpár, és a golf (Dunakiliti, Bük) nyújtotta lehetőségek. A régió vonzereje tovább erősíthető, ha a termálturisztikai termékek az addicionális turisztikai termékekkel együttesen lépnek piacra, melynek következtében a kínálat sokszínűvé válik. Az additív turisztikai és egyéb helyi termékek bevonási lehetőségét idáig kevés helyen ismerték fel. A kínálatbővítés lehetőségei közé sorolható az aktív és a kulturális turizmus, amelyek jól kapcsolódhatnak a régió termálfürdő-kínálatához. A komplexitást elősegítő kezdeményezések támogatása révén növelhető a térségben tartózkodó turisták száma, a vendégéjszakák száma, illetve a pénzköltés mértéke. A településkép és a települések gondozottsága sok helyen nem ad vonzó képet. A fürdővel ellátott településeken hiányzik az üdülőhelyi hangulat. A régió arculatának általános javulásához nagyban hozzájárul a fürdővel rendelkező településeken a településkép javítása, indokolt esetben a fürdőhelyi hangulat kialakítása illetve visszaállítása. A szálláshelyek struktúrája sokszor nincs összhangban a fürdőket látogató turisták igényeivel; a kínálat komplexitása csak a teljes körű összehangolás létrehozásával valósítható meg. Általános cél A régió termálturisztikai kínálati elemein kívül a kultúra, történelem, bor, gasztronómia, természet, sport (kerékpár, lovaglás, vízi, ezen belül is a folyami sportok, horgászat, vadászat) összekapcsolása a fürdők kínálatával, továbbá a fürdővel rendelkező települések fürdőhelyi jellegének kialakítása. Hatás indikátorok • • • • • • • • •

Bővül a térség turisztikai kínálata, vonzereje Az egyes turisztikai kínálati elemek egymást erősítő hatása fokozottan érvényesül Erősödik a régió, mint turisztikai desztináció vonzereje A fürdők vendégszámának növekedése Az eltöltött vendégéjszakák számának emelkedése Fajlagos költés emelkedése A régió egy főre jutó GDP-jének növekedése A fürdők versenyképességének növekedése Új célcsoportok megjelenése 15

Horwath Consulting


• • • • • •

Vendégelégedettség növekedése Esztétikus településkép kialakulása Egységes minőség kialakulása Magasabb fizetőképességű kereslet kialakulása A fürdőközeli területek üdülőövezetekké, aktív szabadidőeltöltési zónákká alakulnak Sokszínű, egymást támogatni és megújulásra képes termékelemekből álló termékkínálat alakul ki.

A stratégiai program megvalósítását segítő intézkedések 5.1 5.2 5.3

a termálturisztikai és az egyéb régióra jellemző turisztikai termékek összekapcsolása és minőségfejlesztése A fürdőhelyek településképének, a fürdők környezetének fejlesztése Szálláshelyek fejlesztése



A 5.1 A termálturisztikai és az egyéb régióra jellemző termálturizmus turisztikai termékek bevételtermelő összekapcsolása és képessége a társadalom minőségfejlesztése széles rétegeit

5.2 A fürdőhelyek településképének, a fürdők környezetének fejlesztése 5.3 Szálláshelyek fejlesztése

hozza előnybe Egészségesebb, szebb lakó- és üdülőkörnyezet

Munkahelyek száma emelkedik, település ismertsége nő

-

-

Gazdasági hatások Előnyök Hátrányok A különböző gazdasági tevékenységek kölcsönösen javítják egymás eredményességét Nagyobb bevételek a nagyobb vonzerő és visszatérési arány révén Magasabb jövedelem realizálási lehetőség a településen

A „kimaradás” veszélye

-

-

Környezeti hatások Előnyök Hátrányok Erősödik a gondozott környezet gazdasági fontosságának társadalmi tudata A településkép javulása

A fejlesztések révén látótérbe kerülnek a környezeti szempontok

-

-

-

16


Horwath Consulting

4/B. Operatív programok Az operatív programok (intézkedések) a stratégiai program részeként rövid- és középtávon valósítják meg a jövőképből levezethető hosszú távon érvényesülő stratégiai célokat és az azokat rövid- és középtávon támogató, általánosan megfogalmazott stratégiai programokat. Az operatív program számszerűsíthető és időben ütemezhető célokból építkezik. Az operatív programok (intézkedések) 1 az alábbi szerkezet alapján kerültek kidolgozásra a jelen programdokumentumban: 1. Cím Az intézkedés címe. 2. Prioritási fok Az intézkedés megvalósításának sürgőssége egy 1-3-as skálán (prioritás 1 = legsürgősebb). 3. Az intézkedés indoklása, háttere Az adott helyzetértékelés leírása, a kiválasztott intézkedés szükségességnek indoklása, visszacsatolás a helyzetelemzésben leírtakra. Azoknak a problémáknak, illetve fejlesztési lehetőségeknek a bemutatása, melyeket az intézkedés megvalósításával meg akarunk oldani, illetve ki akarunk használni. 4. Az intézkedés általános célja Az intézkedés által elérni kívánt célok leírása. A célok a helyzetelemzés megállapításaiból következnek. 5. Az intézkedés leírása Az intézkedés bemutatása, az általa támogatásban részesítendő tevékenységek és az intézkedés működési eljárásának bemutatása. 6. Projekt kiválasztási kritériumok A pályázók elbírálásának kiválasztási szempontjai. 7. Az intézkedés földrajzi lehatárolása Annak a földrajzi területnek, mint kedvezményezett területnek a lehatárolása, mely a projekteket befogadja, illetve az egyes területek rangsorolása a rászorultság szempontjából. 8. Célcsoportok Azon szervezetek, melyek az adott intézkedés / alintézkedés kivitelezésére hivatottak. 9. Végső kedvezményezettek és partnerek Végső kedvezményezettek azon szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek, akik a megvalósuló projektek eredményeit élvezni fogják, akiknek az élet-, munka-, működési körülményeinek javításában segít majd a projektek eredménye.

1 A továbbiakban csak intézkedésként használva.

17


Horwath Consulting

10. Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai (Eredménymutatók) Azoknak a tevékenységeknek leírása, melyek a közvetlen célok eléréshez hozzájárulnak. Ezek a tevékenységek azok, melyek közvetlenül a támogatásból valósulnak meg, vagyis amire a támogatást ténylegesen fordítják. 11. Megvalósítás költség- és időterve Programonként prognosztizáljuk az intézkedések megvalósulásának költségeit és időbeni ütemezését. A táblázatban található árnyékolás fejezi ki az időbeni ütemezést. 12. Lehetséges források Az intézkedés megvalósítását segítő addicionális források 13. Kockázati tényezők Azon tényezők felsorolása, melyek veszélyeztethetik az intézkedés megvalósítását. 14. Lehetséges menedzsment szervezet Annak a szervezetnek a megnevezése, amely a régióban felelős lesz az intézkedés megvalósításért, a támogatási konstrukció és azon belül a projektek szabályszerű menedzselésért. A végrehajtási feladatok megosztása alapján több szervezet is megnevezhető. 15. Monitoring Az a szervezet, amely a megvalósítás ellenőrzéséért, annak megfelelő minőségben való kialakításáért felelős. 16. Előkészítettség foka Tervek, eddigi fejlesztések megléte.

18

Horwath Consulting


Az alábbi táblázat a stratégiai programok megvalósítását segítő intézkedéseket mutatja be.

Stratégiai programok (prioritások) 1. A fürdők tudatos termékfejlesztése

2. Marketingtevékenység fejlesztése

3. Humán erőforrás 4. Szervezet- és fejlesztés intézményfejlesztés

5. Komplex kínálat létrehozása

A stratégiai programok megvalósítását segítő operatív programok (intézkedések) 1.1 A fürdők műszaki-technikai infrastruktúrájának fejlesztése (klasztercsoport kialakítás)

2.1 Egységes regionális arculat, és a regionális termálturisztikai marketingstratégia kialakítása és kivitelezése

3.1 Képzési igények 4.1 A NyugatPannon Termálrégió képzési kínálat kataszter felvétele a Szövetség és régióban – „train the munkatrainer” program szervezetének létrehozása

5.1 A termálturisztikai és az egyéb, régióra jellemző turisztikai termékek összekapcsolása és minőségfejlesztése

1.2 A fürdők újrapozícionálása, az egyéni profilt biztosító szolgáltatások fejlesztése

2.2 Az egyes fürdők szintjén a pozícionálásnak megfelelő egyéni fürdőarculatok kialakítása és megvalósítása

3.2 Gyógyításhoz, egészségmegőrzéshez kapcsolódó szakmai képzések

5.2 A fürdőhelyek településképének, a fürdők környezetének fejlesztése

1.3 Terhelhetőséget és fenntarthatóságot támogató kutatások

4.2 Információs, kooperációs hálózatok kialakítása

3.3 Település 4.3 Az integrált menedzsmenthez, fejlesztést szolgáló know-how tervezés transzferhez, kapcsolódó képzés, tanulmányutak 3.4 Vállalkozás menedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzés, tanulmányutak

5.3 Szálláshelyek fejlesztése

4.4 Szervezetfejlesztést szolgáló tréningek támogatása

4.5 Regionális minőségbiztosítási rendszer kialakítása

19


Horwath Consulting

Intézkedések prioritási foka A következő táblázat az egyes intézkedéseknél és alintézkedéseknél meghatározott prioritási fokokat foglalja össze. Intézkedések / alintézkedések

Prioritási Becsült teljes fok költségek

(millió Ft) 1. Stratégiai program 1.1.1 A magas nemzetközi potenciállal rendelkező zászlóshajók fejlesztése 1.1.2 A hazai élvonalhoz, illetve középmezőnybe tartozó fürdők fejlesztése 1.1.3 Helyi jelentőségű, kevéssé ismert fürdők egységes szintre hozása 1.1.4 Új fürdők létrehozása 1.2.1 Pozícionálás 1.2.2 Az egészségmegőrzési illetve wellness célú szolgáltatások fejlesztése 1.3.1 A termálvízbázisok megóvási lehetőségének vizsgálata 1.3.2 Környezeti és társadalmi hatások vizsgálata 2. Stratégiai program 2.1 Egységes regionális arculat és a reg. termáltur. Mark. strat. kial. és kivit. 2.2 Az egyes fürdők szintjén a pozícionálásnak megfelelő egyéni fürdőarculatok 3. Stratégiai program 3.1 Képzési igények, képzési kínálat kataszter felvétele a régióban 3.2 Gyógyításhoz, egészségmegőrzéshez kapcsolódó szakmai képzések 3.3 Településmenedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzések 3.4 Vállalkozás menedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzések 4. Stratégiai program 4.1 A Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség és munkaszervezetének létrehozása 4.2 Információs és kooperációs hálózatok 4.3 Az integrált fejlesztést szolgáló tervezés 4.4 Szervezetfejlesztést szolgáló tréningek támogatása 4.5 Regionális minőségbiztosítási rendszer kialakítása 5. Stratégiai program 5.1 Termálturisztikai és az egyéb turisztikai termékek összekapcsolása és fejl. 5.2 A fürdőhelyek településképének, a fürdők környezetének fejlesztése 5.3 Szálláshelyek fejlesztése

ÖSSZESEN

1 2 3 1,2,3 1 1 1 2

5050 6640 5620 9600 10 2000 40 30

1 1

510 108

1 2 2 2

45 9 10,8 8,1

1 1 1 2 3

19,5 74,8 74 65,5 196,5

2 2 2

48,5 645 12000

42804,7

20


Horwath Consulting

1. Stratégiai program: A fürdők tudatos termékfejlesztése 1.1 Intézkedés: A fürdők műszaki-technikai infrastruktúrájának fejlesztése (klaszter-csoport kialakítás) A régió termálturisztikai kínálatának erőssége a termálvizek minősége, valamint a térség néhány termálintézményében folyó magas színvonalú gyógyászati tevékenység. Kritikus azonban a fürdők legtöbbjénél azok műszaki-technikai-infrastrukturális állapota, megjelenése, a fürdők környezetének rendezettsége. Jelen stratégiai programban a régió fürdőinek technikai-infrastrukturális fejlesztésére teszünk javaslatot, melynek során négy alapvető csoportot különböztetünk meg a szolgáltatások színvonala, a fürdő célcsoportjai és az új fürdők létrehozása szempontjából: 1.1.1 Magas nemzetközi potenciállal rendelkező „zászlóshajók” fejlesztése 1.1.2 Hazai élvonalhoz, illetve középmezőnybe tartozó fürdők fejlesztése 1.1.3 Helyi jelentőségű, kevéssé ismert fürdők egységes szintre hozása 1.1.4 Új fürdők létrehozása

21

Horwath Consulting


1.1.1 Alintézkedés: A magas „zászlóshajók” fejlesztése

nemzetközi

potenciállal

rendelkező

Prioritási fok: 1 Az alintézkedés indoklása, háttere A régió termálturisztikai kínálatát az országos és nemzetközi piacon elsősorban három jelenleg is meghatározó fürdő fogja képviselni. Az érintett fürdők számottevő gyógyászati szolgáltatással rendelkeznek ma is, vendégeik jelentős részben nyugat-európai országokból érkeznek. Kínálatuknál, egyedi jellegüknél és ismertségüknél fogva nemzetközi ismertségük megfelelő marketinggel, tovább növelhető. Közép és hosszabb távon ezek a fürdők határozzák meg a régió, mint termálturisztikai célpont rangját és arculatát. Működésükkel nagy vendégforgalmat generálnak, fejlesztésük tehát kiemelt feladat. Az alintézkedés általános célja A régió vezető fürdővel rendelkező településeinek nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalú gyógyhellyé fejlesztése. A fürdő-felújítási tevékenységek során kiemelt szerepet kell biztosítani a hévízi gyógytó tehermentesítésének, illetve a környezetében található kórház-épületegyüttes felújításának, mivel a régió arculatában ez az a kínálati elem, amely a nemzetközi piacon a legjelentősebb vonzerőt képviseli. Az alintézkedés leírása A tudatos termékfejlesztés érinti: • A fürdők fizikai megjelenését, technikai-infrastrukturális helyzetét. • A fürdőt körülvevő település arculatát • A szolgáltatáspaletta (gyógyászat, wellness) fejlesztését, annak összetételében a termálvízre alapozott gyógyászati tevékenységek dominanciáját. • Hévízen a gyógytó környékének rekonstrukcióját és a tó „tehermentesítését” célzó intézkedéseket • Bükön a téli fürdőzési kapacitás növelését, a fogadórész megújítását • Zalakaroson a gyógyászati részleg felújítását, a fogadórész megújítását, a gyermekeknek szóló kínálat növelését, vendéglátó szolgáltatások színvonalának emelését Az alintézkedés eredményeként kialakul az a termék, amely a régió marketingkommunikációjában meghatározó helyet foglal el, tehát a régió termálturisztikai arculatát meghatározza. A fejlesztések során az alábbi szempontokra kell figyelmet fordítani: • célcsoportok szerinti termékfejlesztés: a vendégek többsége elsősorban a nemzetközi piacról érkezik (a fürdők jelenlegi vendégköre legalább 60%-ban külföldi), a harmadik generáció tagja, másodsorban a harmadik generációs belföldiek, akik a termálvízben keresik a testi megújulást, a szellemi frissesség visszanyerését, továbbá olyanok, akik a társadalombiztosításon keresztül veszik igénybe az egészségügyi-gyógyító szolgáltatásokat. • piaci pozicionálás:

22


Horwath Consulting

-

•

•

a régió e három fürdője az, amely alkalmas a magas színvonalú gyógyellátás és a nagy vendégforgalom összeegyeztetésére. A fürdők együttes éves vendégforgalma 1999-ben 3.472.739 fő volt, ami a régió összes fürdőlátogatásának közel 70%-a - Az orvosi ellátás színvonala a legmagasabb igényeknek kell, hogy megfeleljen. - Az egészségmegőrző turisztikai szolgáltatások jelentőségének erősödése elengedhetetlen, de háttérben kell, hogy maradjon a hagyományos termálvízhez kapcsolódó gyógyellátáshoz képest. fenntarthatóság biztosítása: Környezeti szempontok: a fürdők nagy vendégforgalma jelentős és koncentrált szennyezésforrás. Kiemelt figyelmet kell fordítani: - medencék vizének humán-higiéniai tulajdonságaira - a gyógytó terhelésének korlátozására - a fürdőkből távozó hulladékvíz minőségére és az elhelyezés környezetkárosító hatásainak mérséklésére - a keletkező kommunális hulladék kezelésére (szennyvíz, szemét, különös tekintettel a „szétszórt” hulladékok esztétikai romboló hatására) - a hévizek energiatartalmának hasznosítására fűtési vagy energiatermelési célra - a fürdő nagy forgalmú közúthoz közeli fekvésének kezelésére - a mélységi termálvíz-bázisok védelmére a fürdők üzemeltetése kapcsán. Az okszerű vízhasználatot lehetővé tevő információk biztosítását szolgáló kutatások lebonyolításával a 1.3 fejezetben külön foglalkozunk. Társadalmi szempontok: Bük, Hévíz és Zalakaros esetében 1999-ben egy lakosra 109, 154,3, illetve 121,6 vendégéjszaka jutott. A fürdőbelépők eladása alapján a három településen éves szinten egy lakosra településenként 272,8, 407, illetve 448 fürdővendég jut. Ez a települések életében olyan meghatározó sajátosság, amely önmagában kellő indokot ad a kérdés kiemelt kezelésére. A településeken a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények vezetik a rangsort, ennek kezelésére a rendőrség és az önkormányzat közötti szoros együttműködés jelenthet megoldást. A fürdőfejlesztések megvalósítása során a településszerkezet megőrzése roppant fontos feladat, amire már most is intő jelek sora figyelmeztet. Szigorúan elő kell írni azt, hogy milyen szabályok határozzák meg az ingatlanfejlesztést a három településen és vonzáskörzetükben. A szabályozás megsértőitől következetesen követelni kell az illetékes hatóságoknak az eredeti állapot visszaállítását. A településeken jelentkező nagy vendégforgalom kezelésére a településrendezési tervekben kell megoldásokat találni. A fürdőkön belül keletkező zsúfoltság kezelése a fürdővezetés feladata.

Projekt kiválasztási kritériumok • Csak a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség jóváhagyásával lehet az általuk meghatározott pozícionálásnak megfelelően a fejlesztéseket támogatni • finanszírozhatóság: a három település a régió termálturizmus-fejlesztésében abszolút prioritást élveznek. Hévíz fejlesztése nem csupán regionális, de országos érdek. • költségek: a projektek kiválasztásánál nem a költségek, hanem az ár-érték arány és a megvalósítás időhorizontja a döntő • ütemezés: a fejlesztések végrehajtása fejeződjön be a következő 4 évben. Kiemelt prioritás a hévízi gyógytó és szanatórium fejlesztése. • komplexitás: A fejlesztési elképzeléseknek illeszkedniük kell a régió komplex turisztikai elképzeléseihez, cél a termálturizmus és a régióra jellemző egyéb turisztikai termékek (aktív-, kulturális turizmus, konferenciaturizmus) közötti kapcsolatok létrehozása. 23


• • • •

Horwath Consulting

kivitelezés: figyelmet kell fordítani a fürdőkkel szemben támasztott környezeti elvárásoknak való megfelelésre és a pozitív társadalmi hatások maximalizálására (helyi és térségi munkahelyteremtő hatás) szakmai előkészítés: részvétel a „1.2.1 Pozícionálás” és a „1.2.2 Az egészségmegőrzési, illetve wellness célú szolgáltatások fejlesztése” fejezetben leírt egyeztetéseken és felkészítő képzéseken. pozícionálás: a régió termálturisztikai arculata alapján az egyes fürdőkre meghatározott egyéni profilokkal a fejlesztési tervek összhangban legyenek vízbázisvédelem: az 1.3.1 Többlet víznyerés lehetőségének vizsgálati adataihoz igazodó fejlesztési terv készítése

Az alintézkedés földrajzi lehatárolása A programban érintett három település: Hévíz, Bük, Zalakaros Jelen alintézkedés nem érinti a fürdők környezetét, annak részletezésére az 5.2 intézkedésben kerül sor. Célcsoportok A mindenkori fürdőtulajdonosok (magyar állam, önkormányzatok, stb.) Végső kedvezményezettek és partnerek • a települési lakosság • a környező térség lakossága • a régió egésze az önkormányzatok és a vállalkozók számára a fürdők igen nagy vendégszámából adódóan Az alintézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • Hévíz – elsősorban a vízre alapozott – természeti gyógymódok kínálatában uralkodó, megvalósul a gyógytó környékének rekonstrukciója • Bükön nő a téli fürdőzési kapacitás • Zalakaroson nő a gyermekeknek szóló kínálat, és megvalósul a gyógyászati részleg, továbbá a vendéglátó szolgáltatások fejlesztése • Zalakaros és Bük fürdői a vezető osztrák fürdők versenytársai • Erős márkák jönnek létre, nő a nemzetközi versenyképesség Hatásindikátorok • A régiós együttműködés kialakulása lendületet kap • A hazai fürdővendégek összetételeinek eltolódása egy fizetőképesebb csoport irányába • A fürdő adott időpontra vonatkozó vendégbefogadó képességének növekedése • A fürdők bevételeinek növekedése • Egy vendégre jutó kiadás markáns emelkedése.

24

Horwath Consulting


Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Fürdőfejl. Hévíz Bük Zalakaros Összesen

1. év 1.500 600 425 2.525

2. év 1.500 600 425 2.525

3. év

4. év

5. év

6. év

Összesen 3.000 1.200 850 5.050

Lehetséges források • Phare • Kormányzati források - Széchenyi terv - Magyar Turizmus Rt. - Gazdasági Minisztérium • Fürdők saját forrása • Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kockázati tényezők • A beruházások nem a régiós arculatkialakítás és az ezzel összhangban lévő egyéni fürdőprofil célkitűzéseinek megfelelően valósul meg • A „1.2.1 Pozícionálás és a „1.2.2 Az egészségmegőrzési illetve wellness célú szolgáltatások fejlesztése” fejezetben leírt egyeztetéseken kialakuló regionális konszenzus alapján elkészülő tanulmányok figyelmen kívül hagyása • Képzettséget igénylő területeken munkaerőhiány keletkezése • A fürdők környezetének rendezése nincs összhangban a fürdő fejlesztésével (5.2 intézkedés) • A fürdő fejlesztésével nincsenek összhangban az egyéb kapcsolódó / kiegészítő turisztikai termékek fejlesztése Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka • A fürdők fejlesztési tervei, mely Bük és Zalakaros esetében rendelkezésre állnak • Hévízen az állami kórház felújítási tervei • Az érintett települések településfejlesztési és településrendezési tervei

25


Horwath Consulting

1.1.2 Alintézkedés: A hazai élvonalhoz, illetve középmezőnybe tartozó fürdők fejlesztése Prioritási fok: 2 Az alintézkedés indoklása, háttere A régió termálturisztikai centrummá fejlődéséhez szükség van olyan színvonalas fürdők kialakítására, amelyek méretükben elmaradnak Bük, Hévíz és Zalakaros fürdőkapacitásától, azonban szolgáltatásaikban és megjelenésükben alkalmasak az igényes hazai és külföldi vendégkör fogadására. A régió ehhez az alintézkedéshez tartozó fürdői – bár jelenlegi fejlettségi szintjükön még nem képesek betölteni ezt a funkciót, – tradícióik, jelenlegi fejlődési pályáik alapján középtávon alkalmasak ennek a feladatnak az ellátására. Az alintézkedés általános célja A régió termálkínálatában a hazai élvonalhoz, illetve középmezőnybe tartozó fürdők fejlesztése. Az alintézkedés leírása A tudatos termékfejlesztés érinti: • a fürdők fizikai megjelenését • a fürdők technikai-infrastrukturális helyzetét. • Balfon a klinika területén a gyógyfürdőzés lehetőségének növelését, rekonstrukció végrehajtását • Győrött a modernizálást, a gyógyászati szolgáltatások fejlesztését, fedett medencék számának növelését • Lentin három generáció igényeit kielégítő szolgáltatások és a szálláshelyek színvonalának fejlesztését • Mosonmagyaróváron az öltöző- és medencefejlesztést • Sárváron a gyógyászati szolgáltatások fejlesztését, és a megindított fejlesztések támogatását (irány a zászlóshajók!) A fejlesztések során az alábbi szempontokra kell figyelmet fordítani: • célcsoportok szerinti termékfejlesztés: a fürdők vendégköre legalább 40%-ban legyen külföldi, a fennmaradó 60% részben az egészségmegőrző, illetve wellness célú, részben a hazai társadalombiztosításban résztvevő hazai vendégkört jelentse. A fejlesztés igazodjon a közösen kialakított pozícionálásban megfogalmazott ajánlásokhoz. • piaci pozicionálás: - az érintett fürdők éves vendégszáma néhány tízezer és néhány százezer között mozog. Fontos célkitűzés a fürdők jelenlegi vendégszámának növelése, illetve a szálláshelyet igénylő vendégszám megkétszerezése a következő 6 évben. - a szolgáltatáspalettán belül a fürdő saját arculatának megfelelően alakul a hagyományos gyógyászati tevékenység, illetve az egészségmegőrző és a wellness szolgáltatások aránya. - az orvosi ellátás színvonala magas igényeknek kell, hogy megfeleljen. A pozícionálás értelmében az ellátás fajtái és mélysége fürdőnként különböző legyen, ezáltal a fürdők működésükkel egymásnak nem konkurenciát, hanem 26


Horwath Consulting

együttműködési partnert jelentsenek. Az egyes fürdőkben a víz összetétele nagyban meghatározza az alkalmazható gyógyítási eljárásokat. - Az általában színvonalas szolgáltatások mellett a fürdők szolgáltatásai egy-egy elemében alkalmasak lehetnek egészen magas kényelmi és gyógyászati szolgáltatások biztosítására. • fenntarthatóság biztosítása: Környezeti szempontok: a fürdők nagy vendégforgalma jelentős és koncentrált szennyezésforrás. Kiemelt figyelmet kell fordítani: - a medencék vizének humán-higiéniai tulajdonságaira - a fürdőkből távozó hulladékvíz minőségére és az elhelyezés környezetkárosító hatásainak mérséklésére - a keletkező kommunális hulladék kezelésére (szennyvíz, szemét, különös tekintettel a „szétszórt” hulladékok esztétikai romboló hatására) - a hévizek energiatartalmának hasznosítására fűtési vagy energiatermelési célra - a fürdő nagy forgalmú közúthoz közeli fekvésének kezelésére. - a mélységi termálvíz-bázisok védelmére a fürdők üzemeltetése kapcsán. Az okszerű vízhasználatot lehetővé tevő információk biztosítását szolgáló kutatások lebonyolításával a 1.3 fejezetben külön foglalkozunk. Társadalmi szempontok: A fürdők jelenlegi vendégforgalma nem ró elviselhetetlen terheket a települések ellátórendszerére, a zsúfoltság viszonylag kis területeken jelentkezik és csak az év egy bizonyos szakában. A településeken jelentkező esetleges túlzott vendégforgalom kezelésére a településrendezési tervekben kell megoldásokat találni. Ezek elkészítése, felújítása tehát a fürdőfejlesztésére vonatkozó elképzelésekkel összhangban kell, hogy történjen. A fürdőkön belüli zsúfoltság kezelése a fürdővezetés feladata. A településeken a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények vezetik a rangsort, ennek kezelésére a rendőrség és az önkormányzat közötti együttműködés adhat megoldást. Projekt kiválasztási kritériumok • Csak a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség jóváhagyásával lehet az általuk meghatározott pozícionálásnak megfelelően a fejlesztéseket támogatni • finanszírozhatóság: az érintett települések fürdői és a régió termálturizmusfejlesztésében fontos prioritással bírnak. A fejlesztések nemcsak a termálturizmus, de a régió turizmusának egésze szempontjából fontosak. • költségek: a projektek kiválasztásánál a fürdők direkt és indirekt (gerjesztett) hozama meghatározott időhorizontban fedezze a befektetés költségeit. • ütemezés: a fejlesztések végrehajtása fejeződjön be a következő 6 évben. • komplexitás: a fejlesztési elképzeléseknek illeszkedniük kell a régió komplex turisztikai elképzeléseihez. Cél a termálturizmus és a régióra jellemző egyéb turisztikai termékek (aktív-, kulturális turizmus, konferenciaturizmus) közötti kapcsolatok létrehozása. • kivitelezés: figyelmet kell fordítani a fürdőkkel szemben támasztott környezeti elvárásoknak való megfelelésre és a pozitív társadalmi hatások maximalizálására (helyi és térségi munkahelyteremtő hatás, települési zsúfoltság csökkentése, stb.) • fedett fürdők: a fürdőknek növelni kell a fedett medencék kapacitását. • szakmai előkészítés: részvétel a „1.2.1 A régió gyógyászati arculatának kialakítása” és a „1.2.2 Az egészségmegőrzési illetve wellness célú szolgáltatások fejlesztése” fejezetben leírt egyeztetéseken és felkészítő képzéseken. • pozícionálás: a régió termálturisztikai arculata alapján az egyes fürdőkre meghatározott egyéni profilokkal a fejlesztési tervek összhangban legyenek 27

Horwath Consulting


•

vízbázisvédelem: az 1.3.1 Többlet víznyerés lehetőségének vizsgálati adataihoz igazodó fejlesztési terv készítése

Az alintézkedés földrajzi lehatárolása A program megvalósítása a fürdők területén belül történik. A jelen alintézkedés a régió következő fürdőit érinti: Balf, Győr, Lenti, Mosonmagyaróvár, Sárvár Jelen alintézkedés nem érinti a fürdők környezetét, ennek részletezésére az 5.2 intézkedésben kerül sor. Célcsoportok A mindenkori fürdőtulajdonosok (magyar állam, önkormányzatok, stb.) Végső kedvezményezettek és partnerek • települési lakosság számára • a település környezetében élőknek • a település turizmusában működő vállalkozásoknak Az alintézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • Az érintett fürdők színvonalas technikai infrastruktúrájának és szolgáltatáspalettájának kialakulása • A fürdőnként meghatározott egyéni profilok érvényre juttatása a termékfejlesztésnél • Egészségmegőrzés kínálata növekszik Hatásindikátorok • A fürdők éves látogatottsága növekszik, az idényhatás csökken • Bevételek növekedése • Erősödő piaci pozíció a hazai termálturisztikai piacon • Pozíciók erősödése a közeli küldőországok piacán Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Fürdőfejlesztés Balf Győr Lenti Mosonmagyaróvár Sárvár Összesen

1. év

2. év 750

1.500 1.500

1.500 2.250

3. év 400 750 370 300

4. év 400

1.820

1.070

370 300

5. év

6. év

Összesen 800 1.500 740 600 3.000 6.640

28


Horwath Consulting

Lehetséges források • Phare • Kormányzati források - Széchenyi terv - Gazdasági Minisztérium - Magyar Turizmus Rt. - Önkormányzat • Fürdők saját forrása • Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kockázati tényezők • A szükségesnek ítélt fejlesztések csak részlegesen történnek meg • A beruházások nem a régiós arculatkialakítás és az ezzel összhangban lévő egyéni fürdőprofil célkitűzéseinek megfelelően valósul meg • A „1.2.1 Pozícionálás ” és a „1.2.2 Az egészségmegőrzési illetve wellness célú szolgáltatások fejlesztése” fejezetben leírt egyeztetéseken kialakuló regionális konszenzus alapján elkészülő tanulmányok figyelmen kívül hagyása • A fürdők környezetének rendezése nincs összhangban a fürdő fejlesztésével (5.2 intézkedés) • A fürdő fejlesztésével nincsenek összhangban az egyéb kapcsolódó / kiegészítő turisztikai termékek fejlesztése Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka • A fürdők fejlesztési tervei, melyek a fürdők egy részénél rendelkezésre állnak • Az érintett települések településfejlesztési és településrendezési tervei

29


Horwath Consulting

1.1.3 Alintézkedés: Helyi jelentőségű, kevéssé ismert fürdők egységes szintre hozása Prioritási fok: 3 Az alintézkedés indoklása, háttere A régió termálfürdőinek hálózatában, a regionális kínálatban az alacsony vendégforgalmú fürdők helyzetének megerősítése elengedhetetlen. E fürdők jelenlegi helyzetükben szerény fürdő-, illetve szálláshely infrastruktúrával rendelkeznek, és eladhatóságukat nehezíti, hogy nincs olyan sajátosságuk, amely egyértelműen megkülönböztethetné őket versenytársaiktól. Ugyanakkor fontos helyet tölthetnek be a régió fürdőhálózatában, és a kialakuló termálturisztikai arculatában. Az alintézkedés általános célja A helyi jelentőségű fürdők szerepének erősítése a kapacitás- és minőségfejlesztés révén. A fürdők a fejlesztések után egyrészt igényesebb alapinfrastruktúrával, másrészt a gyógyászati, és egészségmegőrzéshez kapcsolódó szolgáltatásoknak a jelenleginél bővebb körével rendelkezzenek. A fejlesztések megvalósításakor a fürdők teremtsék meg a mai elvárások minimális technikai, higiéniai és szolgáltatási alapfeltételeit. Az alintézkedés leírása A tudatos termékfejlesztés érinti: • a fürdők fizikai megjelenését • a fürdők technikai-infrastrukturális helyzetét • Borgátán vízforgató beépítését • Csornán a vízellátás rendezését, öltözők, mellékhelységek felújítását és bővítését, 1db fedett medence kialakítását • Hegykőn a bérlő által tervezett és az önkormányzat által jóváhagyott felújítások, fejlesztések támogatását • Kapuváron a termálmedence téliesítését, a szolgáltató egységek felépítését • Kehidakustányon a vízellátás modernizálását, öltözők, szolgáltató részek megépítését • Lipóton a medence vízellátásának modernizálását, szolgáltató és mellékhelyiségek felújítását, fiatalok igényeinek való jobb megfelelést • Mesteriben vízforgató építését, fedett fürdő létesítését • Petőházán szolgáltatásfejlesztést • Szombathelyen modernizációs fejlesztéseket • Vasváron vízfelület-bővítést és szolgáltató részek kialakítását, fejlesztését A fejlesztések során az alábbi szempontokra kell figyelmet fordítani: • célcsoportok szerinti termékfejlesztés: a fürdők vendégköre kb. 30%-ban a külföldi, 70%-ban az egészségmegőrző, illetve wellness célú, hazai vendégkört jelentse. • piaci pozicionálás: - A szolgáltatáspalettán belül a fürdő saját arculatának és stratégiájának megfelelően alakul a hagyományos gyógyászati tevékenység, illetve az egészségmegőrző és a wellness szolgáltatások aránya. E fürdők várhatóan a fejlesztések után sem elsősorban gyógyászati célpontok lesznek, nagyobb hangsúlyt kap - a fürdők kis méretének és alacsony vendégszámának köszönhetően – aktív pihenésre való alkalmasságuk. 30


Horwath Consulting

-

•

az érintett fürdők éves vendégszáma néhány tízezer esetleg százezer körül mozog. Az orvosi ellátás a fürdő tevékenységei között csak kismértékben van jelen. Az ellátás színvonala mindenütt a kidolgozásra kerülő standardoknak kell, hogy megfeleljen. A regionális termálturisztikai arculatot erősítő egyéni fürdőprofilok kialakítása és az ez alapján történő termékfejlesztés megvalósulásával a fürdők működésükkel egymásnak nem konkurenciát, hanem együttműködési partnert jelentsenek. fenntarthatóság biztosítása: Környezeti szempontok: kiemelt figyelmet kell fordítani: - a termálvíz felhasználás gazdaságosságára - a medencék vizének humán-higiéniai tulajdonságaira - a fürdőkből távozó hulladékvíz minőségére és az elhelyezés környezetkárosító hatásainak mérséklésére - a keletkező kommunális hulladék kezelésére (szennyvíz, szemét, különös tekintettel a „szétszórt” hulladékok esztétikai romboló hatására) - a hévizek energiatartalmának hasznosítására fűtési vagy energiatermelési célra - a mélységi termálvíz-bázisok védelmére a fürdők üzemeltetése kapcsán. Az okszerű vízhasználatot lehetővé tevő információk biztosítását szolgáló kutatások lebonyolításával a 1.3 fejezetben külön foglalkozunk. Társadalmi szempontok: A fürdők jelenlegi vendégforgalma nem ró komoly terheket a települések ellátórendszerére, a zsúfoltság nem jellemző. A településeken a fürdőfejlesztést megelőzően kell megtenni azokat a rendezési intézkedéseket, amelyek a túlzott vendégforgalom kialakulása ellen hatnak és a korlátokat a településrendezési tervekben időben kell kialakítani. A fürdőkön belüli zsúfoltság kezelése a fürdővezetés feladata.

Projekt kiválasztási kritériumok • Csak a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség jóváhagyásával lehet az általuk meghatározott pozícionálásnak megfelelően a fejlesztéseket támogatni • finanszírozhatóság: a projektek megvalósítsa a zászlóshajók és a hazai élvonalhoz, illetve középmezőnybe tartozó fürdők fejlesztése felett rendelkezésre álló források függvénye. • költségek: a projektek kiválasztásánál nem a költségek, hanem az ár-érték arány és a megvalósítás időhorizontja a döntő. • ütemezés: a fejlesztések végrehajtása fejeződjön be a következő 6 évben. • komplexitás: A fejlesztési elképzeléseknek illeszkedniük kell a régió komplex turisztikai elképzeléseihez. Cél a termálturizmus és a régióra jellemző egyéb turisztikai termékek közötti kapcsolatok létrehozása. • kivitelezés: figyelmet kell fordítani a fürdőkkel szemben támasztott környezeti elvárásoknak való megfelelésre és a pozitív társadalmi hatások maximalizálására (helyi és térségi munkahelyteremtő hatás, helyi, kistérségi lakosság kultúrált szabadidő eltöltése, települési zsúfoltság csökkentése, stb.) • regionális térszerkezet: a döntéseknél figyelembe kell venni, hogy a térségben 70-100 km-enként fedett fürdők hálózata alakuljon ki. • szakmai előkészítés: részvétel a „1.2.1 Pozícionálás” és a „1.2.2 Az egészségmegőrzési, illetve wellness célú szolgáltatások fejlesztése” fejezetben leírt egyeztetéseken és felkészítő képzéseken. • pozícionálás: a régió termálturisztikai arculata alapján az egyes fürdőkre meghatározott egyéni profilokkal a fejlesztési tervek összhangban legyenek 31

Horwath Consulting


•

vízbázisvédelem: az 1.3.1 A termálvízbázisok megóvási lehetőségeinek vizsgálata alintézkedés adataihoz igazodó fejlesztési terv készítése

Az alintézkedés földrajzi lehatárolása Jelen alintézkedés a régió következő fürdőit érinti: Borgáta, Csorna, Hegykő, Kapuvár, Kehidakustány, Lipót, Mesteri, Petőháza, Szombathely, Vasvár Jelen alintézkedés nem érinti a fürdők környezetét, ennek részletezésére az 5.2 intézkedésben kerül sor. Célcsoportok A mindenkori fürdőtulajdonosok (magyar állam, önkormányzatok, stb.) Végső kedvezményezettek és partnerek • települések lakossága számára • a környező térség lakossága számára • vállalkozók számára Az alintézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • Az érintett fürdők kulturált, infrastrukturális megjelenése • Az alapinfrastruktúra és a fürdő szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi emelkedése • Idényjellegű fürdők átalakulása egész évben üzemelő fürdőkké Hatásindikátorok • A fürdők vendégszámának növekedése • A fürdők bevételeinek növekedése • A termálturizmus jelentőségének növekedése a régióban Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Fürdőfejlesztés Borgáta Csorna Hegykő Kapuvár Kehidakustány Lipót Mesteri Petőháza Szombathely Vasvár

1. év

2. év

3. év

235 20 20 10

20 20 500 10

4. év

5. év 250 150

235 20 20 500 10

600 20 20 10 500 500

6. év Összesen 250 500 50 200 470 600 1.200 20 100 20 100 1.000 10 50 500 1.000 500 1.000 32

Horwath Consulting


Összesen

50

785

785

2.050

1.950

5.620

33


Horwath Consulting

Lehetséges források • Phare • Kormányzati források - Gazdasági Minisztérium - Széchenyi terv - Magyar Turizmus Rt. • Fürdők saját forrása • Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kockázati tényezők • A beruházások nem a régiós arculatkialakítás és az ezzel összhangban lévő egyéni fürdőprofil célkitűzéseinek megfelelően valósul meg • A „1.2.1 Pozícionálás” és a „1.2.2 Az egészségmegőrzési illetve wellness célú szolgáltatások fejlesztése” fejezetben leírt egyeztetéseken kialakuló regionális konszenzus alapján elkészülő tanulmányok figyelmen kívül hagyása • A fürdők környezetének rendezése nincs összhangban a fürdő fejlesztésével (5.2 intézkedés) • A fürdő fejlesztésével nincsenek összhangban az egyéb kapcsolódó / kiegészítő turisztikai termékek fejlesztése Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka • A fürdők fejlesztési tervei, melyek a fürdők egy részénél rendelkezésre állnak • Az érintett települések településfejlesztési és településrendezési tervei

34


Horwath Consulting

1.1.4 Alintézkedés: Új fürdők létrehozása Prioritási fok: 1,2,3 Az alintézkedés indoklása, háttere A fejlesztési területen léteznek hátrányos helyzetű kistérségek, amelyek rendelkeznek a turizmusban jól hasznosítható termálvíz lelőhelyekkel. Ezek kihasználása segíthet a lakosság foglalkoztatási szintjének növelésében, a települések gazdaságának fejlesztésében. A régió termálturisztikai kínálatában hiányként jelentkezik néhány új beruházásként megvalósuló, termálvíz felhasználására épülő üdülőhely, melyek az újonnan létrehozott infrastruktúra előnyét kihasználva, pontosan és sajátosan egészítik ki a régió termálkínálatát, egyúttal alkalmasak arra, hogy a terület kiválasztásától a beruházás részleteiig menően a legmodernebb, a természet erőforrásait kímélő technológiákat és a keresleti igényeket messzemenően figyelembe véve készüljön el. Az alintézkedés általános célja A régió termálkínálatának bővítése a néhány új beruházásként megvalósuló üdülőterülettel; ezen keresztül az életminőség javítása a hátrányos helyzetű kistérségekben. Az alintézkedés leírása Az új beruházásként létrejövő üdülési-fürdőzési lehetőségek esetében olyan koncepciók és olyan technikai megoldások alkalmazását javasoljuk, amelyek egyrészt újszerűek a régióban, másrészt hiánypótlóak. A fejlesztések teljes körű tervezésen alapulnak, a fürdő, a szállásnyújtás és az egyéb szolgáltatások összehangolásával. A szolgáltatáspalettán belül az egészségmegőrző turizmus, a wellness, illetve a hagyományos gyógyászati tevékenység arányát piackutatások elvégzésével az egyéni fürdőprofiloknak megfelelően kell kialakítani. A fejlesztések révén olyan alapinfrastruktúrák jönnek létre, melyek további vállalkozások és ezzel kapcsolatosan – a szolgáltatási szektorban lévő – munkahelyek létesítését segítik elő. A tudatos termékfejlesztés érinti: • Celldömölkön Balneológiai Központ létrehozását • Kisgosztolán üdülőfalu és termálfürdő építését • Szentgotthárdon termálfürdő és szálloda kialakítását • Szentgyörgyvölgyön a tájba és a hagyományos építészeti környezetbe illeszkedő termálüdülőtelep és szolgáltató épület létrehozását és kerékpáros barát szálláshelyek létesítését • Zalaegerszegen a Gébárti-tó partján 445 szobás szálloda építését 300 férőhelyes étteremmel, konyhával, különteremmel, vetítőteremmel, büfével, kaszinóval, bárokkal és kocsmákkal A fejlesztések során az alábbi szempontokra kell figyelmet fordítani: • célcsoportok szerinti termékfejlesztés: az új fejlesztések többségénél alapvetően a gyermekes családokat tekintjük fő célcsoportnak. A fürdők vendégköre 50%-ban külföldi turista legyen. A vendégkör meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy jelenleg a térségben a közeli küldő országokból és Hollandiából érkeznek a turisták és nagy az érdeklődés a terület, mint rekreációs övezet iránt. A fizetőképesebb vendégkör irányába való eltolódás érdekében nemcsak a létrejövő fürdőberuházás, de annak környezete (a település- és tájkép, tisztaság) is meghatározó. 35


•

•

Horwath Consulting

piaci pozicionálás: - az üdülőhely egyedi értéket képvisel - Az orvosi ellátás színvonalának magas igényeknek kell megfelelnie. A termékfejlesztéshez a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség (4.1 intézkedés) jóváhagyása szükséges, és annak az általuk meghatározott pozícionálásnak megfelelően kell történnie. Az ellátás fajtái és mélysége helyenként különböző legyen, ezáltal a fürdők működésükkel egymásnak nem konkurenciát, hanem együttműködési partnert jelentenek. Az új beruházás adta szabadság jó lehetőséget biztosít arra, hogy a fejlesztési területet a legmodernebb gyógyászati, egészségmegőrzési, wellness, és holisztikus gyógyításhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal is ellássuk. fenntarthatóság biztosítása: Környezeti szempontok: a nagy vendégforgalom jelentős és koncentrált szennyezésforrás. Kiemelt figyelmet kell fordítani - a települések szerkezetének megőrzésére - a fürdőkből távozó hulladékvíz minőségére és az elhelyezés környezetkárosító hatásainak kezelésére - a keletkező kommunális hulladék kezelésére (szennyvíz, szemét, különös tekintettel a „szétszórt” hulladékok esztétikai romboló hatására) - a hévizek energiatartalmának hasznosítására fűtési vagy energiatermelési célra - a településkép jelenlegi állapotára, a szükséges rendezések várható időtávlatára - az alternatív energiatermelési lehetőségek alkalmazására (szél-, nap-, bio-, stb.) - a mélységi termálvíz-bázisok védelmére a fürdők üzemeltetése kapcsán. Az okszerű vízhasználatot lehetővé tevő információk biztosítását szolgáló kutatások lebonyolításával a 1.3 fejezetben külön foglalkozunk Társadalmi szempontok: Az új létesítmények várható vendégforgalma ne rójon elviselhetetlen terheket a települések ellátórendszerére. A településeken jelentkező esetleges túlzott vendégforgalom kezelésére a településrendezési tervekben kell megoldásokat találni, annak elkészítése, aktualizálása a projektgazdákkal szoros együttműködésben kell, hogy megtörténjen.

Projekt kiválasztási kritériumok • Csak a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség jóváhagyásával lehet az általuk meghatározott pozícionálásnak megfelelően a fejlesztéseket támogatni • A megépülő termál üdülőterületek (fürdők) új, addicionális értéket hozzanak a régióba, sajátos arculatuk révén erősítsék a régió fürdőinek pozícióit és a régió termálturisztikai arculatát • A fejlesztés nem ronthatja a már létező termálkínálat piaci helyzetét. • Fedett fürdők kialakítása révén az egész éves üdülési lehetőségek fejlesztése: minden fürdőnek meg kell oldani az időjárástól való függetlenedést és a teljes évben történő üzemelést fedett medencék kialakítása révén. • komplexitás: A fejlesztési elképzelések vegyék figyelembe a kapcsolható turisztikai termékek természetét, illetve legyen hatással azokra • szakmai előkészítés: részvétel az „1.2.1 Pozícionálás” és az „1.2.2 Az egészségmegőrzési illetve wellness célú szolgáltatások fejlesztése” fejezetben leírt egyeztetéseken és felkészítő képzéseken. • vízbázisvédelem: az 1.3.1 A termálvízbázisok megóvási lehetőségeinek vizsgálata c. alintézkedés adataihoz igazodó fejlesztési terv készítése 36


Horwath Consulting

Az alintézkedés földrajzi lehatárolása Új termálüdülési lehetőségek építését a régió azon területein javasoljuk, ahol hátrányos helyzetű települések vannak, továbbá ott, ahol különleges gyógymódok alkalmazására vannak lehetőségek. Fürdőépítés a meglévő fürdők közelében akkor indokolt, ha a kialakítandó beruházás nyilvánvaló előnyökkel jár a meglévő fürdő számára is. Jelenleg tervezés alatt álló, támogatásra figyelembe venni javasolt projektek: Celldömölk, Kisgosztola, Szentgotthárd, Szentgyörgyvölgy, Zalaegerszeg Célcsoportok A beruházás tulajdonosai (magánbefektetők, önkormányzatok, megyei és regionális szervezetek, magyar állam). Végső kedvezményezettek és partnerek • települések lakossága számára • a környező térség lakossága számára • a régió egésze • vállalkozók • nagyobb léptékű beruházás, illetve speciális gyógyhely kialakítása esetén előnyöket élvezhet az ország egésze Az alintézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • A régióban néhány magas színvonalú rekreációs (fürdőzési) lehetőségeket nyújtó egység létrejötte. • Komplex termékek megvalósulása Hatásindikátorok • A régió meghatározott termálturisztikai arculatának erősödése • Javuló életszínvonal, foglalkoztatottság növekedése • Több hazai és külföldi vendég, vendégéjszaka a régióban • A hazai és külföldi fürdővendégek összetételének eltolódása fizetőképesebb csoport irányába • Idényhatások csökkenése a turisztikai szolgáltatások igénybevétele területén. • Turizmus egyéb területeinek fejlődése • A fejlesztés körüli térség esélyének növekedése a felzárkózásra • Hagyományok, kézműves mesterségek felértékelődése, fejlődése

37

Horwath Consulting


Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Fürdőépítés Celldömölk Kisgosztola Szentgotthárd Szentgyörgyvölgy Zalaegerszeg Összesen

1. év

2. év

3. év 600

600 600

600 900 1.500

900 1.500

4. év

5. év 1.000

600 1.250

1.250

900 2.750

2.250

6. év 1.000

1.000

Összesen 2.000 1.200 2.500 1.200 2.700 9.600

Lehetséges források • Befektetői tőke • Kormányzati források • Önkormányzatok Kockázati tényezők • Nem körültekintő pozícionálás révén az új beruházás gyengíti a többi fürdő pozícióit és piaci esélyeit • Az új termék iránti kereslet alulmúlja a várakozásokat • Túldimenzionált fejlesztés Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka A felsorolt projektek mindegyike rendelkezik valamilyen fokú kiérlelt koncepcióval, tervvel. A 1.2.1 Pozícionálás és a 1.2.2 Az egészségmegőrzési illetve, wellness célú szolgáltatások fejlesztése fejezetben leírt egyeztetéseken kialakuló regionális konszenzus alapján elkészülő tanulmányok.

38


Horwath Consulting

1.2 Intézkedés: A fürdők újrapozícionálása, az egyéni profilt biztosító szolgáltatások fejlesztése A régió mindenegyes fürdőjének alapvető érdeke, hogy az egységes regionális arculaton belül a többi fürdőtől jól megkülönböztethető egyéni profillal rendelkezzen. Ez csökkenti a konkurenciahelyzetet, és növeli a közös marketing lehetőségét. Az egyes fürdők pozícionálása során le kell fektetni az egyes fürdők arculatának megfelelő gyógyászati és egészségmegőrző-wellness célú funkciók fajtáit, arányát, jellegét, és az egyes fürdők U.S.Pjét. A pontos piaci pozicionálás révén kialakuló fejlesztési irányok révén válik lehetővé a termálturizmus régiószintű hasznának maximalizálása.

39


Horwath Consulting

1.2.1 Alintézkedés: Pozícionálás Prioritási fok: 1 Az alintézkedés indoklása, háttere A régióban működő fürdők jelentős része sok éves vagy évtizedes gyógyászati múlttal rendelkeznek, mára azonban az ott folyó szakmai munka nem fedi le a termálvízre alapuló egészségturizmus támasztotta újszerű igényeket. A régióban ezen kívül számos olyan fürdő is működik, amely kiváló, akár minősített gyógyvízzel rendelkezik, de a fürdőben nem nyújtanak olyan gyógyászati szolgáltatásokat, amelyek ezt az előnyt kihasználnák. A képet bővítik a féloldalas vagy csak igen szűk keresztmetszetű gyógyszolgáltatásokat nyújtó fürdők köre, illetve a tervezett fürdők még sok esetben meg nem határozott gyógyászati arculata. Szükséges tehát az érintett fürdők vezetői, a regionális szint és termálturisztikai szakemberek bevonásával széleskörű egyeztetések sorozatán keresztül egy, az egyes fürdők pozícionálását elvégző tanulmány készítése. Ez az egyeztetés és a tanulmány elkészítése megelőzi az 1.1 a fürdők műszaki technikai infrastruktúrájának (klaszter-csoport) fejlesztése intézkedés megvalósítását. Az alintézkedés általános célja A fürdők pozícionálásán keresztül: • a konkurenciahelyzet csökkentése • az egymást erősítő fürdők kínálatának kialakítása a régión belül • közös marketing lehetőségének kialakítása • a régió fürdői, gyógyintézményei és az egészségügyi oktató és kutatóintézetei közötti együttműködések serkentése. Az alintézkedés leírása Az alintézkedés keretében elkészül az egyes fürdők pozícionálása, amely tartalmazza a fürdők egymást erősítő egyéni profiljait, és az ebből eredő feladatait. Az alábbiakban bemutatjuk pozícionálás javaslatunkat, amely még további fejlesztést és kidolgozást igényel. Balf - Nyitott gyógyközpont Gyógyászat csak és kizárólag idősek és betegek részére; adottságai a melegvizes fürdőktől eltérőek, cél a jelenlegi kapacitás növelése, a specialitása alapján nyitott gyógyközponttá válása. Borgáta - A nyugdíjas fürdő Egész éves üzemmódban a gyógyászat fejlesztése az alacsonyabb fizetőképességű nyugdíjasok számára; egész éves nyitvatartás kialakítása. Bük - Rekreációs zászlóshajó Gyógyászat, mint főprofil megőrzése, a téli fürdőkapacitás növelése, a rekreációs-wellness szolgáltatások elkülönített fejlesztése, az üdülőhelyi arculat erősítése, melynek része a parkosítás, az elavult épületek rekonstrukciója, a korszerű és hangulatos fogadóépületek kialakítása. Celldömölk - Lehetséges balneológiai központ A balneológiai központ kialakításának szükségszerűségét meg kell vizsgálni. 40


Horwath Consulting

Csorna - A városi igényeket kiszolgáló fürdő Egy fedett sportmedence létesítése, télen is működő termálmedencék kialakítása. Győr - A városi turisták fürdője Sport és gyógyászat egyensúlyát fenntartó fürdő. A sportolási jelleg megtartása Győr városi mivoltából szükséges, továbbá fontos a gyógyászati jelleg erősítése, a gyógyászat kapacitásának és minőségének erősítése, a gyógymedencék befedése, a turizmus piacán is eladható gyógyászati szolgáltatások kialakítása. Ez hozzájárul Győr turizmusának fejlődéséhez. Hegykő - Sopron termálfürdője Gyógyászati szolgáltatások és a sportos szabadidős továbbfejlesztése. Egész évben történő nyitvatartás kialakítása.

fürdőzés

lehetőségeinek

Hévíz - Világon egyedülálló gyógytó Gyógytó megóvása, kórház felújítása, üdülőhelyi hangulat növelése, gyógytótehermentesítő szolgáltatások lehetőségeinek megteremtése és kialakítása a város és a Balaton között, kutatási központ létrehozása. Kapuvár - Új gyógyváros A gyógyszolgáltatások bővítése a jelenlegi fürdő bővítésével, egész éves nyitvatartás megvalósítása, gyógyszálló építése. Kehidakustány - Hévíz hátsó udvara Az idényjelleg megőrzése mellett a jelenlegi infrastruktúra kismértékű fejlesztése Kisgosztola - Hagyományos üdülőfalu Olyan üdülőfalu létrehozása, melyben hagyományos építészeti motívumok jelennek meg, és egy központi fürdő található. Lenti - Hazai élvonal háromgenerációs fürdője Jelenlegi semleges jelleg helyett valami egyedi dolog keresése. Lipót - Nomádfürdő Idényjellegű profil megtartása, a szintentartáshoz szükséges fejlesztések megvalósításával, nomád jellegű szálláshelyek (tábor) és szolgáltatások bevezetésével. Mesteri - A kisvárosi fürdő Celldömölk sportolási és wellness profillal rendelkező fürdőjévé fejlesztendő, egész éves nyitvatartással, fiatalok és családosok számára. Mosonmagyaróvár - Látogatók fürdője, általános fürdő Medencék felújítása, fürdőn belüli minőségi eltérések kiegyenlítése a visszamaradott részek rekonstruálásával. A jelenlegi kettős funkció, tehát a sportúszómedencék és a gyógymedencék együttélése tovább vihető. Korlátot szab a fejlesztésnek, hogy a terület nem bővíthető. Új fürdő létesítésére vonatkozó terveket a tervezési időszak végén ítéljük újragondolásra alkalmasnak.

41


Horwath Consulting

Petőháza - Helyi jelentőségű fürdő Az eddigi helyzethez képest változásokat nem javasolunk. A kor követelményeinek megfelelő modernizálások folyamatosan végrehajtandók. Idényjelleg megőrzése, jelenlegi infrastruktúra minimumszintű fejlesztése. Sárvár - Az új mérce A régió termálturisztikai szereppel bíró települései számára példaértékű termálvízre alapuló gyógy- és szabadidős fejlesztés. Szentgotthárd - A határon lévő fürdő Gyógyfürdő és szálloda létesítése. Szentgyörgyvölgy - Termálfürdő falu Olyan üdülőfalu létrehozása, melyben minden üdülőház termálvíz elérhetőséggel, és ehhez jól kialakított infrastruktúrával rendelkezik. Szombathely - A sportos fürdő Helyi jelentőségű fürdőből a hazai élvonalhoz és középmezőnyhöz tartozó fürdők közé történő felzárkózás támogatása, ezáltal Szombathely turisztikai kínálatának részévé válik. A wellness és sportos szolgáltatások kialakítása prioritás. Vasvár - Potenciális érték Ifjúsági turizmusnak megfelelő szolgáltatások kiépítése; gyógyszálló létesítése. Zalaegerszeg - A régió aquaparkja Élményjelleg megőrzése mellett a kapacitás növelése Zalakaros - Háromgenerációs zászlóshajó Wellness további erősítése, a gyógyászati rész modernizálása, és gyermekparadicsom kialakítása. A Balaton rosszidős fürdőzési alternatívájaként is fejlesztendő. Projekt kiválasztási kritériumok Az alintézkedés egyetlen projektet tartalmaz. A megbízást olyan cég vagy egyéb szervezet kell megkapja, amely rendelkezik az alábbiakkal: • tapasztalat a termálturizmus fejlesztés területén, • területismeret: a régió fürdőinek, fejlesztési szervezeteinek ismerete, • tanulmánykészítési referenciák. Az alintézkedés földrajzi lehatárolása Az alintézkedés a régió egészére vonatkozik, azon belül a fürdővel rendelkező, illetve arra potenciálisan alkalmas települések érintettek benne. Célcsoportok • a Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság • a régióban működő és tervezett fürdők • a régió jelentősebb kórházai • a régió egészségügyi oktató- és kutatóintézetei.

42

Horwath Consulting


Végső kedvezményezettek és partnerek • Régió fürdői • A fürdővel rendelkező települések • A régió egésze • Nagy léptékű beruházás, illetve speciális gyógyhely kialakítása esetén előnyöket élvezhet az ország egésze Az alintézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • A fürdőnkénti pozícionálás létrejötte a regionális érdekek szem előtt tartásával • Megtörténik a régió fürdői közötti gyógyfeladatok megosztása és ennek következményeként a piac felosztása az abban érintett szereplőkkel konszenzusban Hatásindikátorok • A régióban nyújtott termálvízhez kapcsolódó gyógyászati szolgáltatások körének bővülése, teljessé válása • A kialakított gyógyszolgáltatások a fürdők között nem a versenyt, hanem az együttműködést erősítik. • Egységes piaci fellépés megalapozódik Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Tevékenység Egyeztető fórumok megtartása Tanulmány elkészítése Összesen

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

6. év

3

Összesen 3

7 10

7 10

Lehetséges források Kormányzati területfejlesztési támogatások Kockázati tényezők • A fürdők vélt vagy valós érdekkülönbségeinek feloldására nincs fogadókészség • A tanulmány elkészülte után a beruházók egyéni elképzeléseikben jobban bíznak és nem keresik a regionális konszenzust • Az érintettek nem érzik magukénak a kialakult helyzetet, nem tudnak azonosulni vele • A szereplők között a megegyezés nem vagy csak részlegesen jön létre Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 43


Horwath Consulting

Előkészítettség foka A jelen tanulmány helyzetfeltáró része egyik alapdokumentuma az alintézkedésnek, mert részletesen foglalkozik a fürdők vízminőségi adottságaival és gyógyászati szolgáltatásaival.

44

Horwath Consulting


1.2.2 Alintézkedés: Az szolgáltatások fejlesztése

egészségmegőrzési

illetve

wellness

célú

Prioritási fok: 1 Az alintézkedés indoklása, háttere A termálturizmus nemzetközi keresleti és kínálati trendjei egyaránt azt mutatják, hogy a hagyományos balneológiai kezelési módok mellett erőteljesen megjelentek a fiatalabb korosztályok számára is vonzó prevenciós illetve wellness 2 jellegű szolgáltatások. Az ilyen jellegű szolgáltatások köre igen sokféle: • az egészen speciális, termálvízhez kapcsolódó víz és iszapterápiák • a víz egyéb tulajdonságait kihasználó metódusok (víz alatti zenehallgatás, fényterápia, vízben folytatott gyógytorna, relaxáció, keleti technikák, mint a watsu- vízihiatsu, víz alatti masszázs, stb.) • a tornatermi gyógy-, illetve kondicionáló tornák • a környék nyújtotta sportolási és kulturális, valamint gasztronómiai kínálat bekapcsolása • a gyerekek számára kialakított speciális elfoglaltságokat nyújtó helyiségek és medencék, ami a családos fürdőlátogatást teszi lehetővé. Újszerű megközelítésként jelentkezik a fürdők kínálatban a test-lélek-szellem egységének (holisztikus megközelítés) érvényesítése (sportolás, preventív gyógyászat, szellemi fittséget segítő kínálat egyidejűsége). Hazai fürdőink ebből a szélesebb térségi koordinációt és újszerű menedzsmentfeladatokat igénylő szolgáltatási körből inkább csak kivételesen nyújtanak néhányat. Hiányzik a térségi beágyazottság, -szervezettség és a szolgáltatások teljes körűsége azon fürdők esetében is, amelyek felismerték ezt az új piaci szegmenst és kínálatukban igyekeznek ebbe az irányba elmozdulni. A fejlesztés egyrészt a fürdők fizikai infrastruktúra fejlesztésére (1.1 intézkedés), másrészt a személyi állomány felkészítésére (3. stratégiai program), harmadrészt a fürdő és tágabb környezetének harmonizált fejlesztésére (5.2 intézkedés) kell, hogy irányuljon, de a szabadtéri sportolás (outdoor activities) lehetőségének biztosítását is magába kell, hogy foglalja. Az alintézkedés általános célja Az 1.2.1 alintézkedésben a fürdőnként meghatározott pozícionálásnak megfelelően az egyes fürdőkben kialakítani a prevenciós illetve wellness szolgáltatásokat és a régió fürdővezetőivel megismertetni az egészségmegőrző, wellness megközelítésű szolgáltatási kör elemeit, kialakításának módszertanát. Az alintézkedés leírása Az 1.2.1 alintézkedés a prevenciós illetve wellness szolgáltatásokra vonatkozóan is meghatározza a régió fürdői közötti szerepmegosztást. A jelen alintézkedés során a régió fürdői az itt meghatározott pozícionálásnak megfelelően kerülnek fejlesztésre. Az alintézkedés továbbá tartalmazza a fürdők és a környező területek közötti összhang 2 „A wellness döntés, amelyet mi hozunk azért, hogy az optimális egészségi állapotot és a teljes életérzést megvalósítsuk. „A wellness nem gyógyszer hanem életmód.”

45


Horwath Consulting

biztosítását, továbbá a szolgáltatások fejlesztésekor a komplexitás elve alapján a kapcsolható turisztikai termékek bevonását. A tanulmány elkészülésének feltétele a 4.2 fejezetben leírt Funkcionális/tematikus hálók kialakításának módszertanát követve a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség létrejötte és működése. Jelen alintézkedés az így kialakult szervezet egyik lényeges célkitűzését és működési területét jelenthetné. Az alintézkedés szorosan kapcsolódik továbbá a Munkaerőképzés stratégiai programban leírt menedzsment képzési programok megvalósulásához. Az ott megvalósuló képzések tartalmilag részben a wellness / egészségmegőrző szolgáltatások megismertetését, az ismeretek elmélyítését szolgálják. Projekt kiválasztási kritériumok • Az ajánlat feleljen meg az 1.2.1 alintézkedés megvalósítása során kialakított fürdőnkénti pozícionálásnak • A fürdő fejlesztésével összhangban a környező területek fejlesztése • A társítható terméktípusok bevonásának maximális figyelembevétele • A megvalósításban vegyenek részt a „1.2.1 A régió gyógyászati arculatának kialakítása” alintézkedés és a Munkaerőképzés 3. stratégiai program megvalósítását, koordinációját ellátó szervezetek Az alintézkedés földrajzi lehatárolása A program a régió minden meglévő és tervezett fürdőjét érinti. Különös figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a wellness eredményes megvalósítása csak a fürdő közvetlen és tágabb környezetének harmonizált fejlesztésével képzelhető el, hiszen a térségben sétálási, kirándulási, kerékpározási stb. lehetőséget kell biztosítani egészséges, biztonságos és vonzó környezetben. Célcsoportok • a régióban működő és tervezett fürdők • a régió fürdőinek menedzsmentje Végső kedvezményezettek és partnerek • a régióban működő és tervezett fürdők • a régió fürdőinek menedzsmentje • a fürdővel rendelkező települések lakossága • a környező térség lakossága • a régió egésze Az alintézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • A régió sokoldalú preventív gyógyászati és wellness kínálata megvalósul, • Megvalósul a fürdők környezetének fejlesztése a fürdők fejlesztésével összhangban • A termálturizmusban dolgozók szakmai továbbképzések során megismerik a preventív gyógyászati és wellness szolgáltatások körét.

46

Horwath Consulting


Hatásindikátorok • A régióban nyújtott termálvízhez kapcsolódó preventív gyógyászati és wellness szolgáltatások körének bővülése, teljessé válása, a fürdők egyéni profiljainak megfelelően • A preventív és wellness szolgáltatások fejlesztése a fürdők között nem a versenyt, hanem az együttműködést erősítik • A fiatalabb, aktív korosztály alkotta látogatói kör létszámának és arányának növekedése • A fürdővendégek összetételének eltolódása a fizetőképesebb piacrész irányába • A fürdők vendégszámának növekedése • A fürdők bevételeinek növekedése • A kiegészítő turisztikai termékek és szolgáltatások iránti kereslet emelkedése Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Fürdőépítés Képzések Technikai feltételek megteremtése Összesen

1. év 100

100

2. év 100

3. év

4. év

5. év

6. év

Összesen 500

400

500

300

300

300

1.500

500

500

300

300

300

2.000

Lehetséges források • EU-Phare CBC • Turisztikai célú kormányzati források • Saját forrás Kockázati tényezők • A fürdők között jelenleg fennálló érdekkülönbségek feloldásának sikertelensége • Versengés a fejlesztés során • Elmarad a fürdők műszaki-technikai infrastruktúrájának klaszter-csoport fejlesztése (1.1 intézkedés) • Zászlóshajók kimaradnak • Több jelentős fürdő kimarad Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka Van néhány példaértékű kezdeményezés a régióban

47


Horwath Consulting

1.3 Intézkedés: Terhelhetőséget és fenntarthatóságot támogató kutatások 1.3.1 Alintézkedés: A termálvízbázisok megóvási lehetőségének vizsgálata Prioritási fok: 1 Az alintézkedés indoklása, háttere Az ország termálvízkincsének hasznosítása a nemzetgazdaság egyik legjelentősebb bevételi forrása lehet. Ez az érték azonban a korlátozottan megújuló erőforrások sorába tartozik, túlzott mértékű kitermelésével az a véges erőforrások sorsára jut, azaz egy idő után romlik a kitermelt víz minősége és kimeríthetővé válnak a készletek, melyek újratermelődése évekévtizedek-évszázadok kérdése. A termálkincs intenzívebb hasznosítása a Széchényi terv és a régió célkitűzései között egyaránt szerepel. Az intenzívebb hasznosítás határainak megítélése azonban jelenleg általában a több évtizede elvégzett termálvízkutatások mérési eredményeire alapoz. Szakmai vélemény, hogy a vizek vizsgálatát öt évenként meg kell ismételni. A termálvízkincs okszerű hasznosításának biztosításához elengedhetetlenek újabb kutatások, melyek naprakész eredményeket szolgáltatnak a vízbázis nagyságáról, kitermelhetőségéről. Erre alapozva új vízhasználati tervek kell, hogy készüljenek. Az alintézkedés általános célja A régió alatt elhelyezkedő vízbázisok jelenlegi nagyságának és állapotának megismerése, és rendszeres vízbázis terhelés-figyelő monitoring rendszer kiépítése. Az alintézkedés leírása - A térség használatban lévő termálkútjainak állapotfelmérése, az azokat tápláló vízbázisok kutatása. Ez a teljes régiót felölelő kutatás elvégzését jelenti. - A rendelkezésre álló kutatási eredményekkel való összevetés és ez alapján azok használhatóságának megítélése. - A rendelkezésre álló friss eredmények és a felújított kutatási eredmények alapján a régió termálvízkészletének meghatározása. Az egyes kutakból kitermelhető éves és napi vízmennyiség meghatározása. - A vízkészletek összehasonlítása a fürdők jelenlegi és tervezett vízigényével és a vízbázis használati tervek felújítása. Projekt kiválasztási kritériumok • A kutatások földrajzi kiterjedése • Az alkalmazott módszerek korszerűsége • A szakembergárda hozzáértése Az alintézkedés földrajzi lehatárolása Az alintézkedés a régió egészére vonatkozik. Érinti a földfelszín alatt nagy tömegben és kiterjedten elhelyezkedő vízbázisokat, valamint az azok kitermelését biztosító pontszerű műtárgyakat, a termálkutakat. Közvetett módon érinti a régió minden meglévő és tervezett termálfürdőjének vízbázisát.

48

Horwath Consulting


Célcsoportok • Kutak tulajdonosai • Kutatóintézmény(ek) • Megyei Vízügyi Igazgatóságok • Környezetvédelmi Minisztérium Végső kedvezményezettek és partnerek • A régió összes fürdője • A Nyugat-Dunántúli Régió Tanácsa és munkaszervezete Az alintézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • A régió termálvízkincs-készletére vonatkozó naprakész információk • A régió termálkútjaira vonatkozó naprakész információk • A régió fürdőinek a vízbázisok kapacitásához igazodó vízhasználati terve Hatásindikátorok • Pontosabb ismeretek a termálvíz kincsről • Veszélyeztetett lelőhelyek korai felismerése • A vízbázisok középtávú hasznosítása biztos és aktuális adatokra épül Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Fürdőépítés Kutatások elvégzése, a korábbi kutatási eredményekkel való összevetés Fürdők vízhasználati terveinek felülvizsgálata Összesen

1. év

2. év

30

30

3. év

4. év

5. év

6. év Összesen 30

10

10

10

40

Lehetséges források • ISPA • Phare • Kormányzati források Kockázati tényezők A kutatások költségigényesek és a rendszer látszólag jól működő jellege elterelheti a döntéshozók figyelmét a feladat fontosságáról. Itt azonban nemcsak a jelenlegi vízhasználat folytatásáról, hanem a megnövekedett vízigény kielégíthetőségének megítéléséről is szó van.

49


Horwath Consulting

Lehetséges menedzsment szervezet Megyei vízügyi igazgatóságok Monitoring Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Előkészítettség foka A megyei vízügyi igazgatóságok több év óta folytatnak saját kutatásokat, illetve egyes kutak esetében a tulajdonosok megbízásából is készült felmérés. Ezek a mérések azonban csak lokális jelentőségűek, a régió egészére nem relevánsak.

50


Horwath Consulting

1.3.2 Alintézkedés: Környezeti és társadalmi hatások vizsgálata Prioritási fok: 2 Az alintézkedés indoklása, háttere Jelen tanulmány célja a termálturizmus és ehhez az infrastrukturális háttér jelentős mértékű fejlesztése. Minden fejlesztés úgy a társadalomra mint a környezetre hatással van. A program pozitív környezeti és társadalmi hatásainak maximalizálása és a hátrányok minimumszinten tartása érdekében szükség van arra, hogy a fejlesztések során felmerülő hatásokat folyamatosan vizsgáljuk és kutassuk. Ezáltal a jelentősebb hiányosságok időben észlelhetők és a szükséges beavatkozások viszonylag korán, költségkímélő módon megtehetők. Az alintézkedés általános célja A fejlesztés következtében felmerülő környezeti és társadalmi hatások folyamatos kutatása, ezáltal a pozitív hatások maximalizálása és a negatív hatások minimumszinten tartása. Visszafordíthatatlan negatív hatások létrejöttének megakadályozása. Az alintézkedés leírása A régióban zajló termálturisztikai fejlesztések környezeti és társadalmi hatásainak nyomon követésére, a folyamatos visszajelzések és a szükséges változtatási igények időben történő észlelése érdekében rendszeres kutatások lebonyolítására van szükség. A környezeti szempontú megfigyelések rendszerét az országos szervezetek megyei, illetve regionális hatáskörű irodáinak (vízügyi hivatalok, Természetvédelmi Felügyelet, stb.) és a régióban működő környezetvédelmi civil szervezetek együttműködésével kell kialakítani. A társadalmi hatások figyelése során integrálni kell a régióban működő egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek és civil szervezetek tevékenységét, a szükséges feladatok egy részének delegálásával. Mivel a feladatok ellátásában részt vevő szervezetek egy része rég óta végez hasonló célú feladatot, sok esetben csupán az adatok speciális szempontú értékeléséről van szó. Természetes azonban, hogy kiegészítő adatgyűjtések elengedhetetlenek. Projekt kiválasztási kritériumok • Szakmai felkészültség és helyismeret a vizsgálatot végző szervezetek részéről • A várható hatékony vizsgálati eljárások alkalmazása • A program során megfogalmazódó feladatokat ellátó intézmények meghatározása során el kell kerülni a párhuzamosságot – kompetens-szervezetekhez kell kötni a feladat megvalósítását (pl. a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség munkaszervezetéhez) • A régió hasonló feladatokat ellátó, kapcsolódó szervezeteivel való érdemi együttműködés biztosítása • A termál programban résztvevő szervezetek együttműködésének biztosítása Az alintézkedés földrajzi lehatárolása Az alintézkedés a régió teljes területére vonatkozik Célcsoportok • Egyetemek, főiskolák társadalomtudományi tanszékei • MTA Regionális Kutatások Központja • Központi Statisztikai Hivatal 51

Horwath Consulting


• •

TÁRKI Szociális célú és társadalomkutatással foglalkozó civil szervezetek

Végső kedvezményezettek és partnerek • Nyugat Pannon Termálrégió Szövetség • Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezete • Partnerek a környezeti monitoring területén: - KÖM Természetvédelmi Felügyelőség - Megyei vízügyi hivatalok - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - A régióban működő környezetvédelmi civil szervezetek egy része • A régió fürdői • A régió termálturizmusban érintett egyéb szereplői, intézményei (pl. szállásadók, étteremtulajdonosok, stb.) • A régió más turisztikai ágakban érintett szereplői • Termálturisztikai települések és lakossága • Kistérségek Az alintézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • A fejlesztések várható környezeti és társadalmi hatásai időben prognosztizálhatókká válnak • Lehetővé válik a pozitív hatások maximalizálása, és a negatív hatások minimalizálása • A fejlesztések előnyei (esélyegyenlőség, szegénység csökkenése) kiterjeszthetők más területekre • A káros környezeti és társadalmi hatások időben kiszűrhetők Hatásindikátorok • A termálturizmus fenntartható módon fejlődik • A lakosság körében növekszik a termálturizmus elfogadottsága • Környezetvédelem a gyakorlatban is megjelenik Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Tevékenység Környezeti hatásvizsgálatok Társadalmi hatásvizsgálatok Összesen

1. év 2. év 7,5 7,5 15

3. év

4. év 5. év 7,5 7,5 15

6. év Összesen 15 15 30

A kutatások időzítésére nagyon oda kell figyelni, hiszen az idejétmúlt vizsgálatok gyakorlati haszna megkérdőjelezhető. 52


Horwath Consulting

Mivel a résztvevő szervezetek egy részének hatósági feladata a megfigyelés, a költségek egy része állami forrásból rendelkezésre áll (kiváltképp környezetvédelmi vonalon) Lehetséges források • Kormányzati források • Előcsatlakozási és Phare források • Nemzetközi társadalomkutatási és környezetvédelmi pénzalapok forrásai Kockázati tényezők • A feladat felismerésének hiánya a döntéshozók részéről; források más célú hasznosítása • A források megszorításával a működés hatékonysága rohamosan csökken • A kutatások nem időben készülnek el, így már nem lehet a káros hatások megelőzésére felkészülni Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka A régóta működő monitoringszervezetek kutatási eredményei rendelkezésre állnak. Hasonló szervezet felállításának szándékáról nem tudunk a régióban.

53


Horwath Consulting

2. Stratégiai program: Marketingtevékenység fejlesztése 2.1 Intézkedés: Egységes regionális arculat, és a regionális termálturisztikai marketingstratégia kialakítása és kivitelezése Prioritási fok: 1 Az intézkedés indoklása, háttere A Nyugat-Dunántúli régió létrejötte maga után vonja azt az igényt, hogy a régió egységes arculattal lépjen fel a turizmus, ezen belül a termálturizmus piacán. A régió piacra viteléhez, kínálatának eladásához karakterisztikus sajátosságok meghatározása szükséges, amely a régiót megkülönbözteti más területektől, ugyanakkor kellőképpen vonzóvá teszi célcsoportjai számára. A menedzsment képzésével külön foglalkozunk a 3.4 "Vállalkozás menedzsmenthez, knowhow transzferhez kapcsolódó képzés, study tour" intézkedésben, a marketingszervezet kialakításával a "Szervezet és intézményfejlesztés" 4. stratégiai programban. Az intézkedés általános célja Az intézkedés célja a régió egységes termálturisztikai arculatának megfogalmazása és megvalósítása. Az arculat vezérgondolata a jövőképben megfogalmazott szlogenek: „Az erőt adó régió, a termálvízre épülő gyógyászat és megújulás közép-európai központja”. A szlogen, mint célkép kell, hogy megjelenjen a régió minden további marketinggel kapcsolatos tevékenységében. Az intézkedés leírása Vizsgálataink alapján dolgoztuk ki a régió marketing programjait, melyek azonban további pontosítást igényelnek. 2.1.1 Egységes regionális termálturisztikai arculat kidolgozása A jövőkép szellemiségének megfelelő egységes regionális termálturisztikai identitás (Regional Identity) arculat- és imázsterv kidolgozása, melyben a hévízi gyógytó kiemelt helyet érdemel. Az arculat kialakítása során kidolgozásra kerülnek a színek, a betűk, a méretek, a szlogen és a logo. A termálturisztikai arculatnak kihatása kell, hogy legyen minden marketingkommunikációs tevékenységre. Meg kell valósítani a regionális turisztikai arculattal való összehangoltságot. 2.1.2 Folyamatos és rendszeres piackutatás Piackutatással lehetőség nyílik az aktuális termálturisztikai kereslet felmérésére (a turisták megelégedettsége, fogyasztói szokások és elvárások). Ez lehetővé teszi a célcsoportok pontosabb megcélzását, a marketingkommunikációs eszközök hatékonyabb alkalmazását, a trend- és konkurenciafigyelést, és folyamatosan segítséget nyújt a fogyasztók igényeinek megfelelő termékfejlesztéshez. 2.1.3

Információszolgáltatás a látogatók tájékoztatására

2.1.3.1 Egységes regionális termálturisztikai arculat megjelenítése (intézkedést igényel) A cél az, hogy az egységes regionális arculat tükröződjön a marketingkommunikációs eszközöknél. A regionális kiadványoknak, a honlapnak, a kiállításokon való 54


Horwath Consulting

megjelenésnek, és a táblarendszereknek is ennek megfelelően kell elkészülniük. Csak azok a marketingkommunikációs eszközök támogatandóak, amelyek a regionális arculat szempontjait figyelembe veszik. 2.1.3.2 Regionális termálturiszikai kiadványok létrehozása A jelenlegi gyógy- és termálfürdőket bemutató imázskiadvány fejlesztése, és annak a termálturisztikai arculathoz való igazítása mellett javasoljuk továbbá egy konkrét ajánlatokat tartalmazó kiadvány létrehozását, melynek alapfeltétele a vállalkozókkal történő szoros együttműködés. A kiadványok megjelenítése magyar, angol, német és olasz nyelveken szükséges. 2.1.3.3 Régiós Termál Honlap kialakítása és karbantartása Egy regionális termál honlap kialakítása, amely szerves részét képezi a leendő regionális turisztikai honlapnak. A honlap imázshordozó szerepén kívül aktuális hírekről és a versenysemlegesség alapelvének betartásával konkrét ajánlatokról, package-ekről folyamatosan beszámol. A megjelenítés magyar és angol, esetleg német nyelven szükséges, amelynek a folyamatos aktualizálhatóság szempontjából van jelentősége. A honlap csatlakozik a leendő regionális turisztikai honlaphoz, a www.westpa.hu, www.hungarytourism.hu, www.miwo.hu honlapokhoz, továbbá magyar és jelentős külföldi honlapokhoz. A komplexitás jegyében linkek adandók a termálturizmushoz kapcsolható egyéb turisztikai termékek elérése érdekében. 2.1.3.4 Diatár kialakítása és karbantartása Egy CD-re felvitt diatár a fürdőkről a régió saját prospektusainak és honlapjának, és az utazásszervező cégek, illetve az utazási irodák prospektusainak kialakításához nyújt nagy segítséget. További felhasználhatósága a PR kapcsolatoknál jelentkezik. 2.1.3.5 Filmek készítése Termálturisztikai regionális film elkészítése szükséges, majd ennek vásárok, study tour-ok, PR kapcsolatok, utazásszervező cégek, utazási irodák útján történő terjesztése. 2.1.3.6 Idegenforgalmi táblarendszerek fejlesztése és karbantartása A fürdővel rendelkező települések többsége minimális szintű kitáblázottsággal rendelkeznek. Ezeken a településeken regionális termálturisztikai arculatnak megfelelő, egységes táblarendszer kialakítása szükséges. Fontos az összhang biztosítása a régió turisztikai arculatának megfelelő táblarendszer-állítási kezdeményezésekkel. 2.1.3.7 Kiállításokon való részvétel erősítése A vásárokon konkrét ajánlattal érdemes részt venni, hiszen az imázskiadvány és a non-profit információ önmagában nem éri el a kívánt hatást. A vállalkozóknak a kiállításokon való megjelenéshez esélyegyenlőséget kell biztosítani. 2.1.4 PR, sajtókapcsolatok, szakmai kapcsolatok erősítése • szakmai kapcsolatok ápolása az MT Rt. külképviseletein keresztül külföldi szakmai újságírókkal, utazásszervezőkkel, utazási irodákkal, autóbusz vállalkozásokkal, konferencia- és kongresszusszervezőkkel, megyei lapok turisztikai rovatvezetőivel, a szomszédos Burgenlanddal • folyamatos sajtócikk program, azaz a belföldi megyei napilapokban rendszeres fizetett cikkek elhelyezése, 55


•

Horwath Consulting

sajtótájékoztatók szervezése

2.1.5 Study tour-ok szervezése Az utazási irodák, tour operatorok, és a média képviselőinek megvendégelése a régió fürdőinek népszerűsítése érdekében. 2.1.6 Hirdetési tevékenység fokozása • A hirdetési tevékenység folytatása a külföldi és belföldi piacokon • Határátkelőhelyeken óriásplakátok elhelyezése a fürdők közötti rotációs rendszerrel a magas átutazóforgalom „megállítása” végett. Projekt kiválasztási kritériumok • Célcsoport-orientált megközelítés • A pályázó szakmai háttere Az intézkedés földrajzi lehatárolása Az intézkedés a Nyugat-Dunántúli Régió egészére kiterjed. Célcsoportok • A régió termálfürdői és az ahhoz kapcsolódó komplementer termékek tulajdonosai • Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség tagjai Végső kedvezményezettek és partnerek • A Nyugat-Dunántúli Régió Fejlesztési Tanácsa • Nyugat-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság • Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság • Települési önkormányzatok • Kistérségi társulások • Turisztikai szövetségek • A turizmusban érintett vállalkozások Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • A régió rendelkezik egységes termálturisztikai arculattal rendelkezik • A térség fürdői és turisztikai szolgáltatásnyújtói közötti sokoldalú koordináció megvalósul • A termálrégióban működők piaci helyzete erősödik • Létrejön a Regionális Termál Honlap, a diatár, továbbá film • Kialakul az egységes termálturisztikai táblarendszer • A kiállításokon való részvétel gyakorisága nő • A régióba meghívott újságírók száma nő • A régió fürdőiről írt cikkek száma nő • Study-tour-on résztvevők száma emelkedik • Hirdetések és óriásplakátok száma emelkedik

56

Horwath Consulting


Hatásindikátorok • A régió, mint termálturisztikai célpont hazai és nemzetközi ismertté válása • Nő a régióba érkező vendégek száma • Emelkedik a turisták átlagos költése Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Tevékenység 2.1.1 2.1.2 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 2.1.3.5 2.1.3.6 2.1.3.7 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Összesen

1. év 10 10 10 3 3 3 5 20 10 8 20 102

2. év

3. év

4. év

5. év

10

5

5

5

10 1 1 5 20 10 8 20 85

10 1 1 5 20 10 8 20 80

10 1 1 3 5 20 10 8 20 83

10 1 1 5 20 10 8 20 80

6. év Összesen 10 5 40 10 1 1 5 20 10 8 20 80

60 8 8 6 30 120 60 48 120 510

Lehetséges források • Fürdők üzemeltetői • Érintett önkormányzatok • Regionális turisztikai támogatási keret • Érdekelt vállalkozások • Regionális források Kockázati tényezők A termékfejlesztések nem veszik figyelembe a régió termálturisztikai arculatát, így azzal nem képeznek harmóniát. Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Monitoring A Nyugat-Dunántúli Régió Fejlesztési Ügynöksége A régió termálturisztikai szervezetének, a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetségnek feladata a hatékony marketing megvalósítása érdekében folytatott folyamatos trend- és konkurenciafigyelő tevékenységnek kialakítása, és az információk átadása az egyes fürdők számára.

57


Horwath Consulting

Előkészítettség foka Az előkészítettséghez sorolható a fürdők már meglévő marketingkommunikációjában szereplő arculati elemek, ám ezek többségükben nem tettek szert olyan mértékű ismertségre, hogy azok átalakítása vagy teljes cseréje a fürdők számára komoly piacvesztés veszélyével járna.

58


Horwath Consulting

2.2 Intézkedés: Az egyes fürdők szintjén a pozícionálásnak megfelelő egyéni fürdőarculatok kialakítása és megvalósítása Prioritási fok: 1 Az intézkedés indoklása, háttere Fürdőink üzemeltetői nem tudatosan használják a marketing eszközeit. A fürdők marketingtevékenysége a legtöbb esetben kimerül kiadványok megjelentetésében, és jó esetben a kiállításokon való részvételben. A fürdők a jelenleginél eredményesebb marketingje és a nagyobb árbevétel elérése alapvetően két feltétel függvénye. Az egyik a termék jó pozícionálása és ennek megfelelő fejlesztése során kialakított egyedi kínálati tényező, a másik pedig a kialakult "új termék" piacra vitele során hatékony marketing eszközök alkalmazása. Az intézkedés általános célja Az intézkedés célja a fürdők egyenkénti pozícionálásnak (1.2.1 intézkedés) megfelelő egyéni fürdőarculatok kialakítása, ennek alapján a célcsoportok meghatározása, majd a marketingstratégia kialakítása és megvalósítása. Az intézkedés leírása Az intézkedésnek a regionális termálturisztikai arculat kialakítását és az 1.2.1 intézkedésben meghatározott pozícionálást követően, ezekkel teljes összhangban kell megvalósulnia. A regionális arculat (imázs) az egyes fürdők egyéni arculatában is meg kell, hogy jelenjen. A fürdők marketingtevékenységének kialakításában alapvetően az alábbi tevékenységeknek van nagy jelentősége • A fürdők arculatának kialakítása (illeszkedve a regionális arculathoz, s egyben törekedve az egyedi megjelenéshez) • A fürdők menedzsmentjének felkészítése a marketing eszközeinek alkalmazására • A fürdők marketingstratégiájának kialakítása a régió arculatának megfelelően • A marketingstratégia megvalósítása A menedzsment képzésével külön foglalkozunk a 3.1 "Vállalkozás menedzsmenthez, knowhow transzferhez kapcsolódó képzés, study tour" intézkedésben, a marketingszervezet kialakításával a "Szervezet és intézményfejlesztés" 4. stratégiai programban. Projekt kiválasztási kritériumok • A régióimázshoz való illeszkedés • Az 1.2.1 intézkedésben meghatározott pozícionálásnak való megfelelés, azzal való összhang biztosítása • A fürdő már kialakult arculatának figyelembevétele az arculatfejlesztéskor Az intézkedés földrajzi lehatárolása Az intézkedés a régió összes meglévő és tervezett fürdőjére vonatkozik. Célcsoportok • A régió termálfürdői • Települési Önkormányzatok 59

Horwath Consulting


Végső kedvezményezettek és partnerek • A régió termálfürdői • Települési Önkormányzatok Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • Kialakulnak a jól megkülönböztethető, pozícionálásra épített fürdőarculatok • A marketingkommunikáció a fürdő kialakított arculatára épül • A régió egységes arculata az egyes fürdők szintjén megjelenik. Hatásindikátorok • Fürdőhelyek vonzereje nő • Növekszik a fürdőbe látogatók száma • Nő a fürdők és a kiegészítő kínálatot nyújtó szolgáltatók bevétele Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Tevékenység Arculati elemek és a kommunikációs formák meghatározása az egyes fürdőknél A termálfürdők kiadványainak és honlapjának elkészítése fürdőnként Összesen

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

6. év Összesen

8

8

8

20

20

20

20

20

100

20

20

20

20

20

108

Lehetséges források • Saját forrás • Vállalkozói hozzájárulás • Önkormányzat Kockázati tényezők • Rosszul meghatározott, a pozícionáláshoz és a regionális termálturisztikai arculathoz nem igazodó fürdőarculatok kerülnek kialakításra • A fürdők egyéni arculata nem erősíti a regionális arculatot Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság 60


Horwath Consulting

Előkészítettség foka Fürdők melyek valamilyen tudatosan meghatározott arculattal már rendelkeznek Spontán pozitív példák a jó pozícionálásra és fürdőarculatra előfordulnak

61


Horwath Consulting

3. Stratégiai program: Humán erőforrás fejlesztés 3.1 Intézkedés: Képzési igények, képzési kínálat kataszter felvétele a regióban – „train the trainer” program Prioritási fok: 1 Intézkedés indoklása, háttere Egy régió turizmusának sikerességében meghatározó szerepet játszik a humán erőforrás minősége. A helyzetfeltáró vizsgálatok kimutatták, hogy a régió termálturisztikai fejlődésének egyik fő akadálya az, hogy a Nyugat-Dunántúlon a termálturizmushoz közvetlenül és közvetetten kapcsolódó szervezetek vezetőinek, alkalmazottainak szaktudása, ismeretei és készségei az esetek többségében hiányosak. E feltáró vizsgálatok azonban nem terjed(het)tek ki a humán erőforrás részletes, szervezetcsoportonkénti feltérképezésére. Ugyancsak nem rendelkezünk információkkal a jövőképben megfogalmazott régió „jól képzett” munkaerejének részletes készség, szakismeret és tájékozottság szükségletéről. Jelenleg hiányosak az ismeretek arról is, hogy a régióban, az országban található humánerőforrás fejlesztésével foglalkozó (képző) szervezetek milyen ez-irányú képzési kínálattal rendelkeznek. Bizonytalan, hogy a régió sikeres turizmusához szükséges különböző ismeret és készség igényt milyen kínálatból - jelenlegi képző szervezetek, országos, vagy esetleg nemzetközi tapasztalatokból lehet kielégíteni eredményesen. Egy koherens, célzott humánerőforrás fejlesztő program megalkotása nem nélkülözheti a jelenlegi munkaerő adottságainak feltérképezését, a megcélzott fejlettségi szint képzettségi struktúrájának meghatározását (kereslet) és a képzési-kínálat differenciált feltárását. Az intézkedés általános céljai Az intézkedés célja, hogy a turizmushoz kapcsolódó szervezetek humánerőforrásfejlesztésének információs és koncepcionális alapjait megalkossa. A fejlesztési út meghatározásához feltérképezi a jelenlegi érintett munkaerő színvonalát, felvázolja a jelenlegi kínálatot és ez alapján meghatározza a szükséges fejlesztési eszközöket, és a leghatékonyabban módosítható rendszerelemeket. Végül az intézkedés a jelenlegi képzési kínálatban fellelhető hiányokat egy testre szabott „train the trainer” program keretében pótolja. Az intézkedés leírása 3.1.1 Humánerőforrás fejlettségi kataszter elkészítése A jelenlegi-, termál-, gyógy- és hozzá kapcsolódó turizmusban dolgozó „munkatársak” készség-, és tudás felmérése. • A gyógyfürdők és egyéb termálturizmushoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatók körében • A termál gazda önkormányzatok, kistérségek és az érintett intermedier szervezetek körében 3.1.2 A humánerőforrás fejlesztési kínálat kataszterének elkészítése A termál és gyógyturizmus számára szükséges tudás megszerzése érdekében: • a régión belüli • országos és 62


Horwath Consulting

• nemzetközi tudásforrások és képzési kínálat feltárása. 3.1.3 Humánerőforrás-fejlesztés koncepcionális tervezési megalapozása Az alprogram keretében széles szakértői kör bevonásával elkészül a régió termál- és gyógyturisztikai képzési programja, mely a minőség biztosításával, a különböző képzések összehangolásával, az ideális (megcélzott) és jelenlegi képzettségi szint figyelembevételének biztosításával teremt stabil alapot a konkrét képzési programokhoz. Ez magába foglalja: • A szükséges tudás-készség kör meghatározását főbb szervezettípusonként és pozíciótípusonként • Az egyes információtípusok leghatékonyabb átadási módjának meghatározását. (pl. tréning, konferencia, study tour, stb.) • Az egyes hiányzó készségek fontossági sorrendjének felállítását • A képző szervezetekkel szembeni egységes követelmények felállítását 3.1.4 „Train the trainer” program A program célja - a jelenlegi és leendő képző szervezetek és személyek termál- és szervezetspecifikus felkészítésével - pótolni a jelenlegi képzési kínálat hiányosságait. Projektkiválasztási kritériumok • A termál- és gyógyturizmushoz való kapcsolódás jellege és mértéke • A Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség ajánlása • Előre felállított szakmai és minőségi követelményrendszer elfogadása • Külső kiértékelés elfogadása Az intézkedés földrajzi lehatárolása A Nyugat-Dunántúli Régió területe. Célcsoportok Képzéssel, oktatással, tudás, készség átadással foglalkozó szervezetek, egyetemek, egyéb szellemi műhelyek. Végső kedvezményezettek és partnerek Az érintett turisztikai privát és közszféra, a non-profit szektor szereplői, valamint ezek intermedier szerveződései, hálózatai. Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • A felmért szervezetek száma • A kataszterbe vett képző szervezetek száma • A felismert hiányzó készségek és ismeretek • Azon szervezet-típusok (pl. zászlóshajó fürdők, „termálgazda” önkormányzatok) és pozíció típusok (pl. turisztikai referens, marketing igazgató) száma, amelyekre elkészült a szükséges tudás-készség követelmény rendszer, mely azon ismereteket és készségeket sorolja fel, amelyekre szükség van az adott funkcióban • Kiképzett trénerek száma 63

Horwath Consulting


Hatásindikátorok • Koncepcionálisan és felméréssel megalapozott képzések, study tour-ok száma • Az intézkedés hatására kialakított új turisztikai pozíciók (álláshelyek) száma Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Program 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Összesen

1. év 2,5 2 3 2 9,5

2. év 0,5* 0,5* 6 7

3. év 0,5* 0,5*

4. év 0,5*

5. év 0,5*

6. év 0,5*

2 6 8,5

6 6,5

6 6,5

6 7

Összesen 5 3 5 32 45

*A kataszter fenntartásának értékelésének, ellenőrzésének és kiegészítésének költségei.

Lehetséges források • EU – Phare CBC • Kormányzati források • Sajátrész • Bilaterális források Kockázati tényezők • A kataszteri felmérés során a megkérdezett szervezetek nem vagy alig adnak magukról információt • Nem sikerül széles körű szakmai konszenzust létrehozni a képző program koncepcionálásához Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka Már létező, különböző turizmushoz kapcsolódó képzések, szervezetek eddigi képzési programjai, országos képzési programok.

64


Horwath Consulting

3.2 Intézkedés: Gyógyításhoz, egészségmegőrzéshez kapcsolódó szakmai képzések Prioritási fok: 2 Az intézkedés indoklása, háttere A termálfürdők többsége jelenleg egyáltalán nem rendelkezik orvosi szolgáltatásokkal, illetve az ilyen kínálattal rendelkező fürdők jelentős része csak egy szűk metszetét kínálja a balneológiai szolgáltatások körének. A nagy termál-, és gyógyintézményeknél is gyakran okoz problémát a legfrissebb szakmai ismeretek és módszertan megismerése, elsajátítása, új szolgáltatásként való megjelenése. A magasabb szolgáltatási színvonal, a fizetőképesebb kereslet elvárásainak való megfelelés szükségessé teszi a naprakész szakmai ismertek folyamatos követését és azok beépítését a szolgáltatásokba. A Magyar Orvosi Kamara, az Országos Rehabilitációs Intézet, a Reumatológiai és Fizikoterápiás Szakmai Kollégium, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Egészségtudományi Kar mellett fontos a szomszédos országok (Ausztria, Szlovénia) ilyen irányú fejlesztéseit, új típusú kínálatait is folyamatosan figyelni, az újdonságokat adaptáltan a helyi környezeti tényezőkhöz- átvenni. Az intézkedés általános célja A fenti célok elérése érdekében szükséges a nemzetközi trendeket, az új szakmai ismereteket és szolgáltatásokat szisztematikusan figyelni, s azok regionális befogadását különböző képzési (train the trainer, ill. egyéb, képzési kínálat bővítések támogatásával projektekkel elősegíteni. A Nyugat Pannon Termálrégió Szövetség munkaszervezetének feladata a trendfigyelés, az új információk közvetítése a szervezetek felé, a vonatkozó képzési program kialakításának szupervíziója, monitoringja is. Az intézkedés leírása A termálgyógyászat-figyelés és információs szolgáltatás a Nyugat–Pannon Termálrégió Szövetség koordinálásában, különböző tréning programok indítása, azok értékelése, szupervíziója. A feladat megvalósításában (a képzések lebonyolításában) részt vehet bármely, a szükséges képességgel rendelkező szervezet, amely elfogadja a NYPTSZ szupervízióját, minőség ellenőrző feladatkörét. A feladat, folyamatosan figyelni és gyűjteni a nemzetközi termálgyógyászati információkat a balneológia, a termálvízhez kapcsolódó egészségmegőrző és wellness trendekre és új típusú megoldásokra vonatkozóan. A beérkező információk alapján a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség képzési pályázatokat ír ki akkreditált szervezetek számára a régió fürdőinek egészségügyi munkatársai, illetve menedzsmentje számára biztosítandó korszerű szakismeretek átadására. A képzés egyik formája lehet olyan szakmai tanulmányutak szervezése, amelyek a Magyarországon még nem, vagy csak szűk körben ismert szakismeretek gyakorlati alkalmazását mutatják be a régió termálfürdőiben dolgozó egészségügyi munkatársak, valamint a menedzsment számára. Ezek az utak részben Magyarországon, részben a határokon túl működő hasonló intézmények meglátogatását célozzák. 65

Horwath Consulting


Projekt kiválasztási kritériumok • Termálturizmushoz való kapcsolódás • A legfrissebb információkra épülő képzési kurzusok kialakítása • A megyei és országos szakmai intézményekkel való egyeztetés • A NyPTSZ szakmai szupervíziójának elfogadása Az intézkedés földrajzi lehatárolása A Nyugat-dunántúli régió területe. Célcsoportok Az intézkedés a régió gyógyászattal foglalkozó intézményeire vonatkozik, illetve a termálfürdők azon körére, amelyek gyógyászati szolgáltatás kialakítását tervezik. Végső kedvezményezettek és partnerek Az intézkedés kedvezményezettjei a gyógyászatban alkalmazott egészségügyi dolgozók, illetve a fürdők menedzsment szervezetei. Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai • A fürdők a legmodernebb ismeretekre és technológiákra épülő egészségügyi szolgáltatásokat nyújtják. • A vendégkör bővülése és eltolódása egy fizetőképesebb (a wellness révén egy fiatalabb) csoport felé. Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Program Trend figyelés A képzési tematikák szupervíziója A képzések támogatása Összesen

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év Össz. 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 1 1 1 1 1 5 1 2 1,5 1,5 1,5 1,5 9

Lehetséges források • Phare CBC • Kormányzati támogatások (Széchenyi terv, MT Rt., GM) • Országos Egészségbiztosítási Pénztár • Az egyes termálintézmények saját költségvetése • Vállalkozói tőke Kockázati tényezők • A feladat fontosságának felismerése elmarad a döntéshozói oldalon. • A széles körű szakmai konszenzus kialakításának elmaradása a képző program lehetséges szereplői között.

66


Horwath Consulting

Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka Az egészségügyi intézményeknél és termálfürdőknél eddig kialakult gyakorlat. Itt utalunk a partnerként megnevezett szervezetek körére.

67


Horwath Consulting

3.3 Intézkedés: Település menedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzés, tanulmányutak Prioritási fok: 2 Az intézkedés indoklása, háttere Munkánk helyzetfeltáró szakaszában kiderült, hogy bár a régió települési önkormányzatai közül sok a termálturizmusban látja gazdasági felemelkedésének lehetőségét, a fejlesztésekre vonatkozó elképzelések meglehetősen kimunkálatlanok, ötletszerűek. Azon települések esetében, ahol a fürdő már rendelkezésre áll, alapvető hiányosság a fürdő (mint sok esetben a település meghatározó bevételi forrása) és az önkormányzat közötti kommunikáció, a fejlesztések és a működés összehangolt megvalósulásának állapota. Az önkormányzatok számára nem egyértelmű, hogy a turizmus alapjainak biztosításában milyen fontos a szerepük. • Elengedhetetlen feladat az önkormányzatok és a fürdők közötti szorosabb együttműködés kialakítása. • További hiánypótló tevékenység az önkormányzatok és a fürdők térségi szemléletének kialakítása, a település és fürdő regionális beágyazottságának biztosítása, közös termálturisztikai termékeik összekapcsolása a szűkebben és tágabban értelmezett régió kínálatával. • Az önkormányzatok tevékenységében jelentkező harmadik jelentős hiányosság a marketingszemlélet, illetve a marketingeszközök szakismeretekkel megalapozott (a jelenleginél sokkal szélesebb) használata. Az intézkedés általános célja Az intézkedés célja a települési önkormányzatok felkészítése a termálturizmust támogató tevékenységükre. A megvalósítandó képzési programok az elkészült tudás kataszter eredményei figyelembevételével fogalmazhatók meg pontosan. Ma is jól látható súlypontjai a következők: • Település menedzsment • Település-, regionális marketing (a széleskörű értelemben vett marketingeszközök használata) • Hálózat építés (a különböző turisztikai és vendéglátóipari tevékenységek összekapcsolása) • Konfliktus menedzsment, kommunikáció • Programozás • Projekt menedzsment • Monitoring, szupervízió • Térségi szemlélet kialakítása (turisztikai-termálturisztikai termékek regionális beágyazása) stb. Az intézkedés leírása A program megvalósításával a települési önkormányzatok vezetői (polgármesterek, jegyzők), a térségmenedzserek, térségi szerepet vállaló referensek, különösen a turisztikai referensek részesülnek képzésben. A jelenlegi ismeretek, készségek, képességek, illetve a szükséges ismeretek megfogalmazása egy önálló szervezet, a NYPTSZ feladata. A konkrét képzési igényeket a regionális tudás–kataszter elkészülte után lehet pontosítani. Amennyiben a régióban nem áll rendelkezésre elégséges képző intézeti kapacitás a 68


Horwath Consulting

szükséges képzések lebonyolítására, szükségessé válik a “train the trainer” program elindítása. A képzések az alábbi fontosabb módszereket alkalmazzák: • lexikális típusú tudásátadás, előadások • tréningek • tanulmányutak • esettanulmányok bemutatása • gyakorlat egy-egy mintaértékűnek tekinthető szervezetnél Projekt kiválasztási kritériumok • A képzési program a tudás kataszterben megfogalmazott igényekhez igazodjon • Fogadja el a NYPTSZ szupervízióját • Kerülje el a párhuzamosságot • Erősítse a régió szereplőinek együttműködését • Emelje a tudás minőségét és aktualitását Az intézkedés földrajzi lehatárolása A Nyugat-Dunántúli Régió termálturizmusban érintett önkormányzatai. Célcsoportok Képzéssel, oktatással foglalkozó szervezetek, magánvállalkozások, civil szervezetek, egyetemek, egyéb szellemi műhelyek. Végső kedvezményezettek és partnerek • A régió termálturizmusban érintett önkormányzatainak vezetői (polgármesterek, jegyzők, turisztikai referensek, beruházási osztályok munkatársai, stb.) • Az érintett magán- és közszféra, valamint ezek intermedier szerveződései, hálózatai Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • Képzési tematikák létrejötte a települések általános településmenedzsmentjére, valamint a turizmushoz, termálturizmushoz kapcsolódó menedzsmentjére vonatkozóan • A termálturizmusban érintett települési önkormányzatok vezetőinek és szakmunkatársainak szóló képzések lebonyolítása Hatásindikátorok • A települési vezetők és szakmunkatársak településmenedzsmentre turizmusmenedzsmentre vonatkozó szakismereteinek bővülése • A településeknek a turizmus menedzsmentjében való részvétele hatékonyabbá válik

és

69

Horwath Consulting


Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Program Képzési tematikák kidolgozása Képzések lebonyolítása Szupervízió, monitoring Összesen

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év Össz. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 1 1 1 1 1 1 6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 10,8

Lehetséges források • Phare CBC • Kormányzati források • Települési önkormányzatok forrásai • Önkormányzati szövetségek forrásai (kistérségi és országos) Kockázati tényezők A képzésnek az önkormányzati menedzsment tetejét is el kell érnie. Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka Már létező különböző turizmushoz kapcsolódó képzések. Ezek igen széles körűek, ennek feltérképezése és a megfelelő "szervezetek-tematikák" kiválasztása a 3.1 intézkedés keretében fog megtörténni.

70


Horwath Consulting

3.4 Intézkedés: Vállalkozás menedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzés, tanulmányutak Prioritási fok: 2 Az intézkedés indoklása, háttere A térségben működő turisztikai szolgáltatóhelyek (legyen az termálturizmushoz kapcsolódó vagy egyéb) többségükben még csak kivételes esetben ismerték fel az együttműködésben rejlő lehetőségeket, a hasonló piaci szegmensen működő szervezeteket saját helyzetükre vonatkoztatva inkább konkurenciaként ítélik meg. A turisztikai vállalkozások (a fürdőktől az éttermekig egyaránt) a marketinget szűk értelemben használják, elsősorban a szóróanyagok terjesztése, reklámozás szintjén alkalmazzák. Hiányzik e cégeknél a regionális szemlélet megléte is, ami az adott terület termékeinek egységes keretbe foglalt piacravitelét tenné lehetővé. Az intézkedés általános célja A régió turisztikai vállalkozóinak felkészítése és folyamatos képzése a piacgazdaság keretei között történő hatékony működésre. Ez a képzéseket és a gyakorlati tudás átvételét segítő tanulmányutak, gyakorlatok szervezését jelenti. A megvalósítandó képzési programok súlypontjai a következők kell legyenek: • marketing (a széleskörű értelemben vett marketingeszközök használata) • komplex szemlélet kialakítása (a különböző turisztikai és vendéglátóipari tevékenységek összekapcsolása) • térségi szemlélet kialakítása (turisztikai-termálturisztikai termékek regionális beágyazása) Az intézkedés leírása A program megvalósításával a fürdők menedzsmentjéhez tartozó munkatársak (fürdőigazgatók, középvezetők, marketing szakemberek, stb.) részesülnek képzésekben. A tudás összegyűjtése, a képzési kurrikulumok kidolgozása és a tudás továbbadása önálló szervezet feladata. A képzések az alábbi fontosabb módszereket alkalmazzák: • lexikális típusú tudásátadás, előadások • tréningek • tanulmányutak • esettanulmányok bemutatása • gyakorlat egy-egy mintaértékűnek tekinthető szervezetnél Projekt kiválasztási kritériumok A képzési program szemlélete feleljen meg a fő célkitűzéseknek: • marketing (a széleskörű értelemben vett marketingeszközök használata) • komplex szemlélet kialakítása (a különböző turisztikai és vendéglátóipari tevékenységek összekapcsolása) • térségi szemlélet kialakítása (turisztikai-termálturisztikai termékek regionális beágyazása) Az intézkedés földrajzi lehatárolása A Nyugat-Dunántúli Régió termálturizmusban érintett szervezetei, első helyen a fürdők. 71

Horwath Consulting


Célcsoportok Képzéssel, oktatással foglalkozó szervezetek, magánvállalkozások, civil szervezetek, egyetemek, egyéb szellemi műhelyek Végső kedvezményezettek és partnerek Az intézkedés a régió minden olyan szervezetét érinti, amelyek a termálturisztikai kínálat bármely elemeként (turisztikai-vendéglátóipari szolgáltatók) kapcsolódnak a komplex kínálatba, így az érintett magán- és közszféra, valamint ezek intermedier szerveződései, hálózatai. Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • Képzési tematikák létrejötte a fürdők általános menedzsmentjére, valamint a turizmushoz, termálturizmushoz kapcsolódó vállalkozások menedzsmentjére vonatkozóan • A termálturizmusban érintett vállalkozások vezetőinek és szakmunkatársainak szóló képzések lebonyolítása Hatásindikátorok • A termálturizmusban érintett vállalkozások menedzsment-ismereteinek bővülése • A fürdők működése hatékonyabbá válik • A fürdők és a települések, valamint az egyéb turisztikai szolgáltatások egymás közötti együttműködése kiszélesedik Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Program Képzési tematikák kidolgozása Marketing Komplex szemlélet kialakítása Térségi szemlélet kialakítása Képzések lebonyolítása (képzési támogatás) Marketing Komplex szemlélet kialakítása Térségi szemlélet kialakítása Összesen

1. év 2. év 2,1

3. év

4. év

5. év

6. év

Összesen 2,1

0,7 0,7

0,7 0,7

0,7 1,5

1,5

1,5

1,5

0,7 6

0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

2 2

0,5 3,6

0,5 1,5

0,5 1,5

0,5 1,5

2 8,1

72


Horwath Consulting

Lehetséges források • Phare • Kormányzati források • Vállalkozói források • Képzések költségtérítéses megszervezése Kockázati tényezők A képzésnek a vállalkozások menedzsmentjének csúcsát is el kell érnie, ami elsősorban az időbeosztás szempontjából lényeges. Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka Már létező különböző turizmushoz kapcsolódó képzések. Ezek igen széles körűek, ennek feltérképezését és a megfelelő "szervezetek-tematikák" kiválasztása a 3.1 intézkedés keretében fog megtörténni.

73


Horwath Consulting

4. Stratégiai program: Szervezet- és intézményfejlesztés 4.1 Intézkedés: A Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség és munkaszervezetének létrehozása Prioritási fok: 1 Intézkedés indoklása, háttere A turisztikai termékek sajátos regionális kötődéséből adódik ("hely-termék" jelleg), hogy nagyobb térségi szinten közös megjelenéssel, saját arculattal szervezve és értékesítve a hazai és nemzetközi turisztikai piacon lényegesen eredményesebben jeleníthetőek meg, sikeresebben adhatóak el. A turisztikai piac bővítésekor a régió termékei - megfelelő együttműködés, koordináció esetén - a régión kívüli piacokon az egymással való versenyzés helyett, kiegészítő jelleggel egymást erősítik, együttesen a régió - mint egységes turisztikai desztináció - szintjén szinergiát gyakorolva jelennek meg. (Másodlagos eredményként belső piacukon is élénkítik a turisztikai forgalmat.) E régióvá szerveződés a hazai piacon szerepnövekedést eredményez, a Nyugat-európai piacokon pedig a Nyugat-Dunántúl régióként való megjelenése az érvényesülés alapvető feltétele. A régió termálturisztikai termékeinek e regionális léptékű hatékony megjelenítésére, értékesítésére az egyes szolgáltatók vagy felelős irányítási szervek külön-külön nem alkalmasak, ennek közös megjelenítése emeli a hatékonyságot, minőséget, együttműködést. Az intézkedés általános célja Az intézkedés célja hogy a régió termálturizmusának szakmai koordinációját, megjelenítését, képviseletét egy, a termálturizmusban érintett szereplők széles körét képviselő, a közös fejlesztéseket menedzselő szervezet biztosítsa. Az intézkedés leírása 4.1.1 A Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség létrehozása 1. Az intézkedés keretében a Szövetség felállítása. Ennek célja, hogy a régióban megalakult valamennyi - a turizmusban érdekelt - szervezetet (magán- és közösségi) megkeresse, a feladat a cél, valamint a részvételből eredő haszon és lemondás egyértelműsítése. 2. Érdemi párbeszéd, közös gondolkodás biztosítása szükséges a régió turisztikai szereplői számára, sorozatos találkozások, műhelymunkák megszervezésével, szakszerű moderálásával. 3. A közös munka eredményeként kialakul az az ernyőszervezet, amely valamennyi szakmai csoport és intermedier szervezet számára világosan megmutatja a Szövetségben való részvételből eredő hasznokat és kötelezettségeket, a részvétel konkrét területét, a felépülő szervezet struktúráját, a megvalósítás akciótervét, a várható eredményeket, azok mérését. 4. Ugyancsak fontos annak érdemi átgondolása, egyértelmű megfogalmazása és előzetes elfogadtatása, hogy a már meglévő szervezetek kompetenciáit e szervezet létrehozása nem csökkenti, azokkal tartalmi, stratégiai együttműködésekben gondolkodik a verseny, a párhuzamosság helyett a kooperációt, szinergiát támogatva. Tekintve, hogy a régióban még nem alakult ki elégséges, közös ismeret a RIB, valamint a Marketing Igazgatóság valós funkciójáról, az összefogás miértjéről, a várható hozzáadott 74


Horwath Consulting

értékekről, ezért a megvalósítás feltétele, hogy azt a régió szereplőinek felkészítése, bevonása, az „elvi”, koncepcionális egyetértés megszerzése előzze meg. 5. Ezért a megvalósítás első lépéseként a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntése szükséges a szervezet létrehozását illetően. Ennek eredményeként a Regionális Fejlesztési Tanács Ügynöksége egy szakértő menedzsert alkalmaz, akinek feladata a fenti előkészítő fázis szakszerű lebonyolítása. 6. E fázis eredményeként a Szövetség a régió szereplőinek elvárását integrálva, a valós igényeknek és lehetőségeknek megfelelően alakítható meg. 4.1.2 A Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Munkaszervezetének létrehozatala és működtetése A Nyugat Pannon Termálrégió Szövetség hatékony működésének elengedhetetlen feltétele a munkáját szakmailag előkészítő, kiszolgáló illetve döntéseit megvalósítani segítő „ügynökség” típusú munkaszervezet működtetése. E szervezet munkáját egy széles „szakértői kör” támogatja. Érdemi szakmai kapcsolatot alakít ki a régió más szakmai szervezeteivel, koordinál, értékel, a stratégia megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatásokat létrehozza, és rugalmasan adaptálja a mindenkori változó igényekhez. 1. Az Ügynökség felállítása a Szövetség megalakulásával párhuzamosan kell, hogy történjen. Első lépésként a Regionális Fejlesztési Ügynökség keretein belül lehet egy elkötelezett, szakértelemmel rendelkező „program menedzsert” alkalmazni. Feladata a Szövetség potenciális tagjainak érdemi segítése a Szövetség létrehozásában. 2. Az Ügynökség felépítése során: • meg kell határozni a menedzsment fő feladatait, az azok ellátásához szükséges munkaköröket és szakértelmet, • meg kell fogalmazni a fenntarthatóság kritériumainak megfelelő működtetési módot • ki kell alakítani a szervezet működését mérni képes monitoring rendszert • be kell indítani a szisztematikus értékelési folyamatot. Projekt kiválasztási kritériumok • A régió turizmusban érdekelt szervezetek konzorciális együttműködése • Együttműködési készség • A kidolgozott programokban való részvételi kötelezettség vállalása • Információszolgáltatás vállalása • Tagsági viszonnyal járó kötelezettség előzetes vállalása • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése • Monitoring és kiértékelésben való érdemi közreműködés vállalása Az intézkedés földrajzi lehatárolása A Nyugat-Dunántúli Régió területe. Célcsoportok A termálturizmusban közvetlenül érintett szervezetek (termálfürdők menedzsmentje, tulajdonosai), a termálturizmushoz közvetetten kapcsolódó szervezetek régiós és megyei irányítású, a turizmus fejlesztésében érdekelt szervezetek, termálturizmushoz kapcsolódó kiegészítő kínálati elemeket nyújtó turisztikai szolgáltatók, turisztikai szervező- és 75

Horwath Consulting


információs irodák, egyéb turisztikai hordozó szervezetek, illetve önkormányzatok, önkormányzati társulások. Végső kedvezményezettek és partnerek Turisztikai vállalkozások, önkormányzatok, intermedier szervezetek Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok: • A szövetség létrejötte • A tag-kistérségi társulások részaránya a teljes „társulási” körhöz viszonyítva. (A régió kistérségi társulásainak belépése a szövetségbe.) • A Szövetségben tag intermedier szervezetek száma (RIB, RMI, megyei Tourinform irodák, stb.) Hatásindikátorok: • Regionálisan koordinált programok a termálturizmus területén • A Szervezet megjelenése a promóciós programokban (együttműködést támogató szervezet) • Azon támogatási források részaránya (a Régió összes támogatási forrásain belül), melyek megszerzésének feltétele a közös fellépés (együttműködésre épülő programok) • Regionális promóciós anyagok és közös vásári megjelenések száma (közös promóciós stratégia) Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Program 4.1.1 4.1.2 Összesen

1. év 5 7 12

2. év 0,5* 1 1,5

3. év 0,5* 1* 1,5

4. év 0,5* 1* 1,5

5. év 0,5* 1* 1,5

6. év 0,5* 1* 1,5

Összesen 7,5 12 19,5

*Működtetés költségei A képzést 50 %-ban támogató forrás

A szervezet a további javasolt intézkedések menedzsmentjének szerepét is betölti, ezért megvalósítása időbeli elsőbbséget élvez. Lehetséges források • Központi forrás (Phare) • Phare-CBC • Saját lokális forrás • Tagsági díjak • Nem normatív szolgáltatások utáni bevétel

76


Horwath Consulting

Kockázati tényezők • A tervezett résztvevők érdeklődése és aktivitása gyenge marad • Az alacsony taglétszám csökkenti a szervezet legitimitását Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka

77


Horwath Consulting

4.2 Intézkedés: Információs és kooperációs hálózatok kialakítása Prioritási fok: 1 Intézkedés indoklása, háttere A helyzetfeltárás tanulsága szerint a termálturizmusban releváns szervezetek jelenleg a lehetséges szervezetek közti közös érdekek által determinált kapcsolódási pontoknak csupán töredékét realizálják. Míg a közös érdekeket és az együttműködés hasznosságát elvi szinten sokan felismerik, addig a potenciális partnerszervezetekről alapvetően hiányosak a szereplők információi, együttműködések pedig csak ritkán, és szinte kizárólag „ad-hoc” jelleggel, stabilitás nélkül valósulnak meg. Az érintett szervezetek számára az alulról szerveződő – ám külső forrásokkal támogatott régiós szervezeti hálók építése teremti meg a közös fellépésnek, a több dimenzió mentén képzett csoportok hatékony képviseletének, szakmai kontrolljának és kooperációs lehetőségek legszélesebb körű kiaknázásának lehetőségét. A régió termálturizmusa számára rendelkezésre álló források hatékony felhasználását csak az érintett szereplők vertikális és horizontális hálózatokba szerveződése alapozhatja meg. Az intézkedés általános céljai Az intézkedés célja olyan szervezeti hálózatok kiépítése, illetve támogatása, amelyek a termálturizmus köré szerveződve térségi (kistérségi, megyei, régiós) szinten biztosítják az információáramlás, a kooperatív kapcsolatok és érdekérvényesítés stabil feltételrendszerét és amelyek alkalmasak arra, hogy az egyes szereplők (szervezetek) többféle érdek és funkció csoport alapján képzett hálózatain keresztül integrálódjanak a régió turisztikai szervezetrendszerébe. A hálózat-támogatás kiemelt céljai: • a termál- és gyógyturizmushoz (tágabb körben is) kapcsolódó információs igények kielégítése • a termál és a kiegészítő turisztikai kínálati elemek összekapcsolásának helyi-kistérségi szintű megvalósítása • a vállalkozók (potenciális befektetők) és a „vonzerő gazdák” hatékony kapcsolódási rendszerének megteremtése • az érintett szervezetek különböző tematikus és funkcionális dimenziók mentén képződő egyéb hálóinak kialakítása, illetve erősítése Az intézkedés leírása A programok a hálózatépítés metodikája szerint négy-öt lépésben valósulnak meg: • A potenciális szereplők kataszterének elkészítése (szerepük, erősségeik-gyengeségeik meghatározásával) • A háló felépítése és működése szakmai koncepciójának elkészítése • A szervezet megalakításának előkészítése (reklám, kommunikáció) • Felállítás (jogi munka, belső szervezeti egységek felállítása, a tevékenység megszervezése) • Folyamatos szupervízió és coaching kíséri a felépítést és a működést 4.2.1 Információs hálózat kiépítése A termálturizmus régiós szervezetrendszerének információszükségletét hivatott kielégíteni. A program két konkrét feladat megvalósulását tartalmazza: 78


Horwath Consulting

•

A Nyugat Dunántúli Termálrégió Honlapja és Hírlevele A Honlap – amely kommunikációs fórumot biztosít a Szövetség tagjainak – és a Hírlevél rendszeresen, elektronikus és nyomtatott formában megjelenő médium, amely a régió termálturizmusában érintett szereplőket tájékoztatja a termálturizmussal kapcsolatos hírekről (pl. nagyobb beruházásokról, a Szövetség működéséről, programokról), a szektor hazai és nemzetközi trendjeiről.

•

Termálturisztikai adatbank és információs rendszer létrehozása A termálturizmushoz szélesen kapcsolható információk bázisa, strukturált rendszerének (pl. a termál- és gyógyturizmus, a wellness, és egyéb kapcsolódó turisztikai kínálati elemek szolgáltatóinak jegyzéke) kialakítása. A rendszerhez – a koncepcionálásnak megfelelően - szereplőtípusonként differenciált hozzáférési jogosultságok tartoznak. Valamennyi csoport számára kialakítható egy „belső” felület, amely csak saját csoporttagjaikkal biztosít egy „zárt” rendszert, illetve egy nyilvános felület, amely a Szövetség valamennyi tagja számára biztosítja az információt és kommunikációt. Ezt egészíti ki a ”nyilvános” kommunikációs és információs szint, amely bárki számára biztosít hozzáférést.

4.2.2 Helyi-kistérségi egyeztető fórum Célja olyan szervezeti keretrendszer(ek) megteremtése, amely helyi és kistérségi szinten biztosítja, hogy a gyógy- és termálfürdők kínálata az egyéb komplementer termékek szolgáltatásaival stratégiailag összekapcsolódjon, és a helyi, térségi turisztikai kínálat komplexitása felé eltolódva szinergikus hatást gyakorol. Ez a kínálati koordináció, együttműködés és közös értékesítés (pl. turisztikai csomagok kialakítása) rendszeresen kommunikáló települési és kistérségi egyeztető fórumok keretében valósul meg. Megvalósításuk fürdővel rendelkező településeken, kistérségekben indokolt, de valamennyi a turizmusban érdekelt kistérségben megindítható. 4.2.3 Regionális promóciós együttműködési háló kialakítása A program célja az egyes (termálvízhez kapcsolódó) turisztikai szolgáltatók, helyi, területi önkormányzatok és egyéb turisztikai szervezetek turisztikai promócióját hálózati szerveződés keretében egységesíteni, oly módon, hogy az a régió egységes értékesítését a kínálati struktúra alakításával és az arculatformálás összehangolásával, a minőségbiztosítás megjelenítésével alulról szerveződően támogassa. Megvalósítását két eszköz szolgálja: • Koordinált és közös promóciós programok megvalósítása • Közös és koordinált megjelenés vagy képviselet a turisztikai vásárokon 4.2.4 Termal Invest – befektetői vásár A befektetők és a „vonzerőgazdák” (pl. önkormányzatok) egymásra találását, a befektetői információs rendszer működtetését biztosító program. Megvalósítását két eszköz szolgálja: • A Termal Invest befektetői vásár – rendszeres rendezvény • Termal Invest információs bázis az Interneten, a NyPTSZ honlapon. 4.2.5 Funkcionális és tematikus hálók A program célja a termálturizmusban érintett, illetve ahhoz kapcsolódó szervezetek tematikus (kerékpárturizmus térségi hálózata) vagy funkcionális (pl. termálfürdők, 79


Horwath Consulting

szállodák, éttermek, stb.) vagy szektorális (pl. vállalkozók - civilek – közszféra) vagy területi (pl. Vas megyei, Hanság-mente) hálózati szerveződésének támogatása. E szervezeti hálók a termálrégió szervezetrendszerének alrendszereiként segítik azok régiós intézményrendszerbe való integrálódását. E tematikus hálózatok válnak a Termálrégió alulról építkező, a különböző érdekcsoportok és funkcionális csoportok képviseletét biztosító háló-rendszer hierarchiájának közbülső – a régió és az individuális szervezet közötti – szintjévé. Projekt kiválasztási kritériumok • A termál- és gyógyturizmushoz, illetve turizmushoz való kapcsolódás jellege és mértéke (termál- és/vagy gyógyfürdővel rendelkező települések és turisztikai kistérségek) • A potenciális résztvevők száma • A javasolt háló térbeli relevanciája a Nyugat-Dunántúli Régióhoz, mint területegységhez (a funkcionális hálók esetében régiós, megyei és kistérségi, azaz valamely NyugatDunántúli térségi szinten működő hálók) • A hálóképző dimenzió jellege (pl. területi, szakmai, funkcionális, stb.) • Tagság a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetségben Az intézkedés földrajzi lehatárolása A Nyugat-Dunántúli Régió területe. Célcsoportok A termál- és gyógyturizmusban, illetve a kapcsolódó turizmusban érintettek. Végső kedvezményezettek és partnerek Az érintett turisztikai privát- és közszféra, a non-profit szektor szereplői, valamint ezek intermedier szerveződései, hálózatai. Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • Az információs rendszer információinak mennyisége • A hírlevélből származó, érintett szervezetek számára realizálódó aktuális információtöbblet • A promóciós háló keretében koordináltan elkészült kiadványok száma • A közös képviselettel megvalósított vásári megjelenés vagy egyéb közös értékesítési forma • A megalakult helyi térségi egyeztető fórumokon/eseményeken megvitatott témák/projektek száma • A megalakult helyi térségi egyeztető fórumok által befolyásolt száma • A Termal Invest vásárain realizált információszerzés • A Termal Invest által elősegített beruházások száma/volumene • A megalakult funkcionális hálózatok keretében megvalósuló kooperációk • Az megalakult funkcionális hálózatok érdekérvényesítése a Termálrégió Szövetségben (Ezek nem számszerűek)

80

Horwath Consulting


Hatásindikátorok • Az információs rendszer adatszolgáltató szervezeteinek száma • A hírlevél megjelent számai • A promóciós hálóhoz csatlakozó szervezetek száma • A megalakult helyi térségi egyeztető fórumok/események száma • A megalakult helyi térségi egyeztető fórumokban résztvevő szervezetek száma • A Termal Invest üzleti adattárába bekerülő adatok/szervezetek száma • A Termal Invest vásárain megjelenő befektetők és „vonzerő gazda”, közvetítő szervezetek száma • A megalakult funkcionális hálózatok száma • Az egyes hálózatok tagjainak a száma Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Program 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 Összesen

1. év 5 4 3 2 5,5 19,5

2. év 0,8 4 2 1 5 12,8

3. év 0,5 4 2 1 5 12,5

4. év 0,5 3 1 1,5 4 10

5. év 0,5 3 1 1,5 4 10

6. év 0,5 3 1 1,5 4 10

Összesen 7,8 21 10 8,5 27,5 74,8

50 %-ban támogató forrás

Lehetséges források • EU – Phare CBC • Kormányzati források • Sajátrész Kockázati tényezők • Gyenge részvételi aktivitás • Túl sok hálózati szerveződés elaprózza az erőforrásokat Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka Már létező különböző termálturizmushoz kapcsolódó szakmai, civil és térségi szerveződések.

81


Horwath Consulting

4.3 Intézkedés: Az integrált fejlesztést szolgáló tervezés Prioritási fok: 1 Intézkedés indoklása, háttere A helyzetfeltárás tanulságai szerint a régió termálfürdőinél és önkormányzatainál egyaránt hiányos, illetve számos helyen nem is létezik a turizmus fejlesztését célzó tervezés, a fejlesztéseket – különösen a fürdők esetében – ritkán fogja egybe stratégiai terv. A legtöbb településen hiányzik a turisztikai termékkínálat alternatív szélesítésére való törekvés, a turisztikai kínálati elemek összekapcsolása is. A térség egyik legfontosabb idegenforgalmi vonzereje a termálvíz, de a térség kiváló kulturális, környezeti, sport- és szabadidős adottságokkal is rendelkezik. A térség változatos kínálati adottságai kiegészítő szabadidő-eltöltési lehetőséget biztosítva támogatják a termálturisztikai kínálat sokszínűségét és versenyképességét. A megfogalmazott jövőkép alapján a születő fejlesztési koncepcióknak, terveknek törekedniük kell az egyes kínálati elemek összekapcsolására, komplex turisztikai kínálattá formálására. Az idegenforgalom fejlesztőinek törekedniük kell az egységes térségi arculaton belüli egyéni profil kialakítására is. A régión belül kistérségenként, fürdőnként más és más erősségen alapuló egyediséget kell meghatározni, fejleszteni és eladni, ami többek közt a kapcsolódó turisztikai termékek szisztematikus, stratégiai integrálását, összekapcsolását jelenti. Mindez nélkülözhetetlenné teszi, hogy mind az egyes szervezetek, mind pedig azok csoportjai ezen együttműködésen alapuló döntéseiket stratégiai tervezéssel kapcsolják össze. Az intézkedés általános célja A program célja, hogy a termál- és más idegenforgalmi fejlesztések ne ad-hoc jellegűek legyenek, hanem előre meghatározott célok érdekében egymással összehangolva, egymást erősítve, vagyis "integráltan, megtervezve" történjenek. Tudatos tervezéssel a fejlesztések egymást erősítik, nemcsak helyi szinten lesznek elfogadottak, hanem kistérségi és regionális szinten is harmónikussá válnak, hozzájárulnak a régió egységes térségi arculatához. A tervezés és így a tervezésen alapuló fejlesztések során is törekedni kell a termál- és más turisztikai adottságok, kínálati elemek összekapcsolására, a komplex idegenforgalmi kínálat kialakítására. A kistérségeknek, településeknek és fürdőknek a tervezés részeként egységes térségi arculaton belüli egyéni profilt kell meghatározniuk. Az intézkedés leírása Az intézkedés keretében az alábbi, integrált fejlődést szolgáló alprogramok kerülnek támogatásra: 4.3.1 Térségi arculathoz igazodó egyedi profil kialakítását célzó fejlesztési tervek támogatása 4.3.2 Az idegenforgalmi kínálati elemeket összekapcsoló fejlesztési tervek támogatása

82

Horwath Consulting


Projekt kiválasztási kritériumok • Tagság a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetségben. • Az idegenforgalmi kínálati elemek összekapcsolására vagy a "regionális arculaton belüli egyedi profilra" való törekvés kritériumának való megfelelés Az intézkedés földrajzi lehatárolása A Nyugat-Dunántúli Régió területe Célcsoportok A projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés figyelembevételével az idegenforgalom tervezésében érdekelt • önkormányzatok, önkormányzati térségfejlesztési társulások • fürdők • gazdaság- és turizmusfejlesztési szervezetek Kiemelten támogatandók a fejlesztési tervvel még nem rendelkező fürdők és önkormányzatok. Végső kedvezményezettek és partnerek A célcsoportba tartozó idegenforgalom tervezésében és fejlesztésében érdekelt szervezetek Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • Térségi arculathoz igazodó, egyedi profil kialakítását célzó fejlesztési tervek a fürdőkben, települési- és kistérségi szinten (db) • Az idegenforgalmi kínálati elemeket összekapcsoló fejlesztési tervek (db) • A tervekben összekapcsolt turisztikai szolgáltatások/szolgáltatók száma • A programban megfogalmazott követelményeknek megfelelően elkészült fürdőfejlesztési, pozícionáló tervek száma • A tervek alapján orientált megkezdett/megvalósult fejlesztések száma Hatásindikátorok • A pozícionáló program kidolgozása során a szereplők számára megismert régiós szereplők, kínálat mennyisége (a tájékozottabbá válás) • A Régió turizmusába tervszerűen befektetett pénz volumene • A kínálati elemek összekapcsolását célzó tervek nyomán létrejött programcsomagok száma Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Program 4.3.1 4.3.2 Összesen

1. év 4 10 14

2. év 4 8 12

3. év 4 8 12

4. év 4 8 12

5. év 4 8 12

6. év 4 8 12

Összesen 24 50 74 83


Horwath Consulting

Lehetséges források • EU – Phare CBC • Kormányzati források • Régióhoz decentralizált kormányzati Phare 2000 forrás • Helyi, saját forrás Kockázati tényezők • A támogatással elkészült terveket nem használják föl a működés és fejlesztés során • A különböző szintű terveket (fürdő, település, kistérség) nem koordináltan készítik el Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka Sok, számításba vehető területen léteznek projekt koncepciók, illetve tervek, amelyek alapnak tekinthetők.

84


Horwath Consulting

4.4 Intézkedés: Szervezetfejlesztést szolgáló tréningek támogatása Prioritási fok: 2 Az intézkedés indoklása háttere A helyzetfeltárás rávilágított az idegenforgalom fejlesztésében érdekelt szervezetek együttműködési készségeinek hiányosságaira, a szervezeti háttér fontosságának fel nem ismerésére, a kooperációs hajlandóság alacsony szintjére. Az önkormányzatok és fürdők nagy része nem ismeri fel gazda szerepét, felelősségét és a környezetével való szoros kapcsolatának szükségességét a régió termálpotenciáljának optimális hasznosításában. Hiányoznak az együttműködési hálók, a tudatos forrásgazdálkodás és általánosan gyengék a humán erőforrás továbbképzési elképzelések (ezen gyengeségek oldását részben a 3. stratégiai program oldja). Az intézkedés általános céljai A termálturizmus jövője szempontjából meghatározó, hogy a fürdők és az érintett szervezetek menedzsmentje ismerje fel az együttműködés és közös cselekvés, a pályázati- és vállalkozói tőke bevonás fontosságát és módszereit. A cél, hogy tréningekkel és ezeket kiegészítő tanulmányutakkal javítsuk a fejlesztésben érintett szereplők együttműködési készségeit, közös stratégiákban való gondolkodásmódját, nyitottságát, rugalmasságát és tudatosítsuk a szervezetek összefüggésének tanulási fontosságát. Az intézkedés leírása A szervezetfejlesztési képzési program a termálturizmus fejlesztésében közvetlenül vagy közvetve érintett szervezetek munkatársainak szervezeti tudását, innovációs- és együttműködési készségét javító, gyakorlatorientált képzési programokat, illetve ezeket kiegészítő tanulmányutakat támogat. A képzések szorosan kapcsolódnak a Munkaerőképzés stratégiai programhoz, szinergikus, egymást kiegészítő programokról és alprogramokról van szó. A szervezeti tudásfejlesztést az alábbi programok valósítják meg 4.4.1 SWOT-analízis és képzési koncepció kidolgozása Az érintett, potenciálisan együttműködő szervezetek jelenlegi és szükséges készségeinek, ismereteinek felmérése alapján a képzési szükséglet és koncepció kidolgozása. 4.4.2 "Train the trainer" (szervezetfejlesztő trénerek) képzések Az alprogram célja a régióban egyelőre hiányzó szervezeti képzőkapacitás megteremtése. A kiképzett trénerek a későbbiekben továbbadják szervezeti tudásukat a régió szervezeteinek. 4.4.3 Tréningprogramok, „study tours" (tanulmányutak) Konkrét tréningprogramok, melyek során a termálturizmus fejlesztésében érdekelt szervezetek speciális ismereteket sajátíthatnak el (projekt menedzsment, innovációs menedzsment, kooperációs bróker képzések, vállalkozói és együttműködési készséget fejlesztő tréningek, stb.). A képzést eredményesen záró szakemberek külföldi tanulmányúton szerezhetnek hasznos tapasztalatokat. Tanulmányúton az üzleti tervvel rendelkező, konkrét turisztikai célcsoportra kidolgozott marketingtervvel, illetve együttműködést célzó stratégiával rendelkező szervezetek munkatársai vehetnek részt. Ezek a tanulmányutak a tapasztalatszerzésen túl 85

Horwath Consulting


hozzájárulnak a felismeréséhez.

kapcsolati

háló

erősödéséhez,

új

együttműködési

lehetőségek

Projekt kiválasztási kritériumok • Tagság a Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetségben • A helyzetfeltárásban megállapított szervezeti gyengeségek javítására való törekvés • A SWOT analízis szervezetben rejlő lehetőségeinek való megfelelés • Üzleti terv, háló építési terv Az intézkedés földrajzi lehatárolása A Nyugat-Dunántúli Régió területe. Célcsoportok • Képzéssel, átképzéssel foglalkozó állami és magánszervezetek • A célcsoportba tartozó termálturizmus fejlesztésében érdekelt szervezetek Végső kedvezményezettek és partnerek A projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés figyelembe vételével a termálturizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó szervezetek, azok munkavállalói. Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • A tréningek során kifejlesztett szervezetirányítási és menedzsment-készségekkel, ismeretekkel rendelkezők száma • A tréning és a study tour-ok során megismert és a szervezet működésében, fejlesztésében bevezetett/alkalmazott megoldások, technikák száma • Speciális szervezetfejlesztési tréningek (pl. innovációs menedzsment-, kooperációs bróker képzések, vállalkozói és együttműködési készséget fejlesztő tréningek) • Szakmai tanulmányutak száma, ahol a legjobb résztvevők külföldi tanulmányúton gyűjthetnek további tapasztalatokat • A program során képzett szervezetfejlesztő trénerek száma (fő) • A képzésben résztvevők száma (fő) • A tanulmányutakon résztvevők száma (fő) • A képzésbe bevont szervezetek száma (db) Hatásindikátorok • A régió szervezetfejlesztő szakemberekkel való ellátottsága nő

86

Horwath Consulting


Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Program 4.4.1 4.4.2 4.4.3 Összesen

2001 1,5 3 10 14,5

2002 1 10 11

2003

2004

10 10

10 10

2005

10 10

2006

10 10

Összesen 1,5 4 60 65,5

50%-ban támogató forrás.

Lehetséges források • EU – Phare CBC, Tempus • Kormányzati • Decentralizált kormányzati „árnyékforrás” (Phare 2000) • Helyi, saját forrás Kockázati tényezők A kialakult hierarchiák megbontásának szándéka nagy ellenállást válthat ki a jelenlegi rendszer kedvezményezettjeiből. A képzések egyúttal az új típusú kapcsolatok kialakításának helyszínei is, fontos, hogy a termálturizmusban érintett szervezetek széles spektruma részt vegyen ezekben. Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Monitoring Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Előkészítettség foka

87


Horwath Consulting

4.5 Intézkedés: Regionális minőségbiztosítási rendszer kialakítása Prioritási fok: 3 Intézkedés indoklása háttere A turisztikai termékek értékesíthetősége meghatározóan a vonzerő minőségétől és a nyújtott szolgáltatástól függ. A minőségi követelmények felállítása, ezek megtartásának biztosítása szolgáltató szervezetek számára is kulcsfontosságú tényező a minőségi színvonal egységessége, a minőség folyamatos mérhetősége és ellenőrizhetősége a turisztikai szolgáltatások és a vonzerő régiós termékként való egységes eladásához azonban egyenesen nélkülözhetetlen. A konkrét turisztikai szolgáltatásokon túl a régió szervezetrendszerének minőségbiztosítása is kulcsfontosságú feladat, hiszen az intézményrendszerben, a szervezeti háló különböző szintjein is biztosítani kell az eredményes működéshez szükséges feladatkörök, funkciók, kompetenciák és készségek meghatározását, minőségét és stabilitását. Az intézkedés általános célja A termálfürdők és gyógyszolgáltatások, valamint a termálturisztikai régiós intézményrendszer minőségbiztosítását létrehozó intézkedés célja, hogy egységes, megbízható, folyamatosan mért és dokumentált működéssel támogassa a régió turisztikai „értékesítését”. A turisztikai szolgáltatók esetében a felállítandó követelményrendszer – pl. minimum színvonal előírása – egyrészt az egyes szervezetek működési színvonalát emeli, másrészt az egységes régió egyik alapkövetelményének, a megbízható, intézménytípusonként differenciáltan standardizált színvonalnak. Az egységesség segíti a régiós szintű közös marketinget és javítja a régión belüli fürdők egyedi pozícionálását is, azzal, hogy az egységes dokumentáltsággal összehasonlíthatóbbá teszi őket. A régiós termál- és gyógyturizmus köré szerveződő turisztikai intézményrendszer számára a minőségbiztosítás egyrészt a térségi-turisztikai funkciókat, az ehhez szükséges kompetenciák, és készségek körét határozza meg, ezzel – a kapcsolódási pontok kijelölésével - egyúttal a szervezeti hálózatot magát is definiálja (a minőségbiztosítás kiépítése és a hálózatépítés időben párhuzamos koordinált folyamat). Másrészről a régió, mint organikus rendszer működésének szervezeti kereteit teremti meg, kiküszöbölve a személyes kapcsolatoktól és ismeretségektől való függést. Az intézkedés leírása Az intézkedés eredményeként a termálturisztikai szervezetek számára elkészül a régió minőségbiztosítási rendszere. Ennek megvalósítást a következő programok biztosítják: 4.5.1 Célok meghatározása és az érintett szervezetek kataszterének elkészítése – szakértői felmérés • termál- és gyógyturisztikai szolgáltatások esetében • termálrégió szervezetrendszerének esetében

88


Horwath Consulting

4.5.2 Koncepció és rendszerterv készítése • a termál- és gyógyturisztikai szolgáltatások esetében minőségi követelményrendszer felállítása - előtanulmány és kialakítási terv (Termálszolgáltatók klasszifikációja, osztályonkénti minőségi követelmények meghatározása, stb.) • termálrégió szervezetrendszere esetében funkcióvizsgálat, és szervezetrendszer-hálózati modell megalkotása (a 4.2.5 program eredményeinek adaptációjával). 4.5.3 Monitoring rendszer megtervezése • a termál- és gyógyturisztikai szolgáltatások esetében • termálrégió szervezetrendszere esetében 4.5.4 A Minőségbiztosítási rendszer létrehozásának előkészítése Propaganda, kommunikáció, organizáció • a termál- és gyógyturisztikai szolgáltatások esetében • a termálrégió szervezetrendszerének esetében. 4.5.5 Szervezetépítés, képzés, tárgyi eszköz-beszerzés A koncepcióban és a rendszertervben meghatározott szervezeti keretek kialakítása, a monitoring rendszerének kiépítése, a koncepcióban definiált képzési igényeknek megfelelő képzések (tréningek, „study tour-ok", stb.) • termál- és gyógyturisztikai szolgáltatások esetében • termálrégió szervezetrendszerének esetében A kialakított rendszer azonban csak oly mértékben korlátozhatja az egyes szervezetek működését, hogy az a szervezeti háló rugalmasságát ne befolyásolja kedvezőtlenül. Projekt kiválasztási kritériumok A termálturizmushoz és az ezt kiegészítő turizmushoz való kapcsolódás relevanciája. Az intézkedés földrajzi lehatárolása A Nyugat Dunántúli Régió területe. Célcsoportok • A termálfürdők szervezetei • A termálturizmus fejlesztésében résztvevő intermedier turisztikai szervezetek • Régiós irányítási-igazgatási intézmények (RIB, RMI, TFT Ügynöksége) Végső kedvezményezettek és partnerek A termál-, és gyógyturizmus turisztikai szolgáltatói, irányító szervezetei. Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • A minőségbiztosítási rendszernek megfelelően realizált turisztikai forgalom (érték) aránya a teljes termálturisztikai forgalomban • A minőségbiztosítási rendszerbe bekapcsolt szervezetek száma

89

Horwath Consulting


Hatásindikátorok • a turisztikai szolgáltatók által a minőségbiztosítási rendszernek megfelelően nyújtott szolgáltatások (értéke, száma) • Turisztikai intermedier szervezetek minőségbiztosítási rendszernek megfelelően ellátott feladatai Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Program 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 Összesen

1. év 4 2,5 3 2 50 61,5

2. év

2 50 52

3. év

15 15

4. év

18* 18*

5. év

20* 20*

6. év

30* 30*

Összesen 4 2,5 3 4 183 196,5

A tervezett költség növekedése a minőségbiztosítási rendszerbe bekapcsolt szervezetek számának növekedését feltételezi.

Lehetséges források • Kormányzati támogatás • EU Phare CBC • Saját erő Kockázati tényezők • Túlzottan merev szervezeti struktúra alakul ki ez hátráltatja a hálózatos szerveződés rugalmasságát • A működéshez szükséges források nem állnak rendelkezésre folyamatosan Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Előkészítettség foka Nincs

90


Horwath Consulting

5. Stratégiai program: Komplex kínálat létrehozása 5.1 Intézkedés: A termálturisztikai és az egyéb, régióra jellemző turisztikai termékek összekapcsolása és minőségfejlesztése Prioritási fok: 2 Az intézkedés indoklása, háttere A régió jelenleg többféle turisztikai kínálati elemmel rendelkezik, ugyanakkor az egyes kínálati elemek összekapcsolása még hiányos, de sokfelé az összekapcsolást célzó együttműködések még meg sem jelentek. Az intézkedés végrehajtása fontos lépés a régió versenyképességének növelésében. A terméktársítás során több összeilleszthető terméktípus kiajánlásával a turista számára nagyobb értékű szolgáltatás nyújtható, mint külön. A termál- és gyógyturizmussal jól összekapcsolható termékek a kultúra, történelem, bor, gasztronómia, természet, sport (kerékpár, lovaglás, vízisportok, különösen a folyami sportok, horgászat). A természetjárás és a sportolási tevékenységek nagy része közvetlenül is kapcsolható a fürdők wellness és egészségmegőrző programjaihoz. A terméktársítással lehetővé válik, hogy egyrészt a különböző motivációval érkező turisták elsődleges motivációjuktól eltérő turisztikai vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatást is igénybe vegyenek, másrészt már a fogyasztók üdülési döntéshozatali fázisában kialakított „társított termék” kerüljön kiajánlásra. Ezáltal nő a régió vonzereje, a turista nagyobb élményhez jut, továbbá a fajlagos költés megemelkedik. A nemzetközi példák alapján a régió jelentősen fokozhatja turisztikai vonzerejét azzal, ha kínálatában megjelennek a komplex termékek, melyek egy-egy célcsoport számára, egymással összeillesztett kínálati elemek csoportjait tartalmazzák. A fürdő fejlesztésével párhuzamosan a kapcsolódó kínálati elemek minőségfejlesztése és a fürdő színvonalának megfelelő szintre hozása is prioritást élvez. Az intézkedés általános célja Az intézkedés célja a termálturizmus, mint kínálati elem összekapcsolása más kiegészítő kínálati elemekkel annak érdekében, hogy a fürdőhelyen hosszabb időt eltöltő vendégeknek lehetőségük legyen a fürdő nyújtotta szolgáltatásokon kívül más kínálati elem igénybevételére is, ezáltal a fajlagos költése növekedjék. Az intézkedésnek az is célja, hogy a kapcsolható kínálati elemek minőségfejlesztése megtörténjen. Az intézkedés leírása • A tematikus (a fürdőkhöz kapcsolható) kapcsolathálók meghatározása • A kiegészítő (szabadidős) programajánlatok meghatározása • A meglévő kiegészítő kínálati elemek feltérképezése • Az kereslet és a kínálat egyeztetése • A hálózatok kapcsolatrendszerének kialakítása • A hiányzó kínálati elemek pótlása 91


•

Horwath Consulting

A kiválasztott partnerek esetében biztosítani kell azt a minőségi színvonalat, amit a fürdő arculata megkíván

Projekt kiválasztási kritériumok • Illeszkedés a termálturisztikai kínálathoz • Illeszkedés a regionális arculathoz • Az együttműködéstől várható többletbevétel nagysága meghatározott időn belül megtérüljön • Pótlólagos befektetés szükséglet nagysága • A megvalósítás színvonala el kell, hogy érje a fürdő által képviselt színvonalat Az intézkedés földrajzi lehatárolása Az intézkedés szűkebben a fürdők környezetét, tágabban értelmezve az egész régiót érinti. Célcsoportok • Fürdővel rendelkező települések • A fürdők • A régió egyéb turisztikai szolgáltatói, szállásadói Végső kedvezményezettek és partnerek • A régió fürdői • A régió egyéb turisztikai szolgáltatói, szállásadói Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • Az egyes kínálati elemek közötti kapcsolatok száma • Gyógyászati célú együttműködések száma nő • A komplex turisztikai termékek egységes színvonala • Új célcsoportok elérése a fürdők részéről Hatásindikátorok • Turisztikai vállalkozások egymást kölcsönösen erősítik • Megnövekedett vendégszám és bevételek a régióban • Az egyes turisztikai termékek színvonalának emelkedése

92

Horwath Consulting


Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Tevékenység

1. év

2. év 2

Összesen 2

4

4

2,5

2,5

A tematikus (a fürdők kezeléseihez kapcsolódó) kapcsolathálók meghatározása Kiegészítő (szabadidős) programajánlatok meghatározása A meglévő kiegészítő kínálati elemek feltérképezése, igények és kínálat egyeztetése A hálózatok kapcsolatrendszerének kialakítása A hiányzó kínálati elemek pótlása

ÖSSZESEN

8,5

3. év

4. év

5. év

6. év

5

2

1

1

1

10

10 15

10 12

6 7

2 3

2 3

30 48,5

Lehetséges források • Phare • SAPARD • Kormányzati források • Saját forrás Kockázati tényezők • Elkötelezettség hiánya • A potenciális résztvevők jelentős részénél hiányzik az együttműködés előnyeinek felismerése. Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Monitoring Nyugat-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság Előkészítettség foka Kisebb együttműködések már kialakultak.

93


Horwath Consulting

5.2 Intézkedés: A fürdőhelyek településképének, a fürdők környezetének fejlesztése Prioritási fok: 2 Az intézkedés indoklása, háttere A régió fürdőinek arculata rendkívül változó, de többnyire meghatározóak a szocializmus időszakában alkalmazott technológiák és vizuális hatás. Ez néhány esetben nem jelent előnytelen képet (pl. Balf), de szinte mindenütt rossz állaggal párosul. A fürdő környékét a legtöbb helyen egyrészt a pavilonos (bódés) rendszerű szolgáltató épületek, másrészt a zsúfolt, rendezetlen településszerkezet jellemzi. A tradicionális fürdők közül egyiken sem sikerült megőrizni azt a barátságos hangulatot, ami egy igazi fürdő-, illetve gyógyhely sajátja. Ez nem csak esztétikailag kifogásolható, de befolyásolja a vendégek visszatérési szándékát, és az új célcsoportok megszerzésében is hátrányt jelent. Annak érdekében, hogy a jelenleginél magasabb fizetőképességű vendégkört sikerüljön fürdőinkben visszajáró vendégként fogadni, elengedhetetlen a rendezett, kulturált és esztétikus, rendet sugárzó települési környezet kialakítása. Ez nem csupán a sétálóutcák tisztaságát és a bolthálózat sűrűségét jelenti, hanem kellemesen levegős, sok zöldfelülettel rendelkező, a hagyományokat – a térség hagyományait – is magába foglaló és bemutató épített környezetet. Az intézkedés általános célja A fürdők közvetlen környezetének és a települések képének fejlesztése. Az intézkedés leírása A települések jelenlegi állapotának értékelése, különösen a fürdőközeli területeken. A települések állapotát az üdülőhely típusának figyelembevételével szükséges értékelni majd ez alapján meghatározni a továbblépés irányait. A javasolt településszerkezeti, településfejlesztési változtatások alapján el kell készíteni a módosított településfejlesztési és településrendezési terveket. A beruházások megkezdéséhez az engedélyeztetések elvégzése szükséges, majd a megvalósítás következik. Projekt kiválasztási kritériumok • Településközpont és a fürdő övezetének összekapcsolása • Az üdülőhelyi/fürdőhelyi feltételek biztosítása • Reális költségterv Az intézkedés földrajzi lehatárolása Az intézkedés valamilyen szinten a régió minden fürdővel rendelkező településére vonatkozik. Elsősorban azonban a nagyobb fürdőhelyeken sürgős az intézkedés megvalósítása. Hévíz, Zalakaros, Bük, Sárvár, Győr, Csorna, Kapuvár, Lenti

94

Horwath Consulting


Célcsoportok A fürdővel rendelkező települési önkormányzatok. Végső kedvezményezettek és partnerek • A fürdővel rendelkező települési önkormányzatok • Település lakossága Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • A települések fejlesztési és rendezési terveinek módosítása • A települések tényleges átalakulása fürdőhelyi hangulattal rendelkező településekké (településrészekké) Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Tevékenység A települések fejlesztési és rendezési terveinek módosítása A települések átalakulási beruházásai fürdőhelyi hangulattal rendelkező településsé (településrésszé)

2. év 15

3. év 15

100

100

100

100

100

100

600

115

115

115

100

100

100

645

ÖSSZESEN

4. év

5. év

6. év

Összesen

1. év 15

45

Lehetséges források • Települések költségvetése • Kormányzati támogatások • Phare • SAPARD • Vállalkozói tőke Kockázati tényezők • Költségintenzív, és csak közvetetten megtérülő beruházás • A környezettel kapcsolatos igényesség alacsony színvonala • Több település esetében a jelenlegi helyzet nem javítható csak bontások útján. A szükséges lépések végrehajtásának elfogadtatása nehéz. Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Monitoring Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége 95


Horwath Consulting

Előkészítettség foka A települések jelenlegi rendezési tervei kivétel nélkül rendelkezésre állnak.

96


Horwath Consulting

5.3 Intézkedés: Szálláshelyek fejlesztése Prioritási fok: 2 Az intézkedés indoklása, háttere A szálláshelytényező a turizmus fejlődését leginkább hátráltató hiányosságok egyike. A minőség a legtöbb szálláshely esetében ugyancsak javításra szorul. Fontos, hogy a fürdő megcélzott közönségének igényeivel megegyező szálláshelystruktúra alakuljon ki. Az intézkedés általános célja Szűk keresztmetszetek felszámolása: szálláshelyek kapacitásának növelése és minőségének fejlesztése a jelenlegi és a jövőbeli fürdőfejlesztéseknek megfelelően. A régióba gyógyászati céllal érkező turisták magasabb színvonalú kiszolgálása. A jelentős volumenű átutazó forgalom egy részének megkötése. Az intézkedés leírása • A meglévő szálláshelyek modernizálása, fejlesztése és a szálláshelykapacitás bővítése • Meglévő gyógyszállodák és szálláshelyek rekonstrukciója, azok üdülőhelyi hangulatának fokozása • Új szállodák és szálláshelyek építése • Meglévő szálláshelyegységeknél ahol megoldható, a fürdővel való összeköttetés biztosítása, illetve új szálláshelyek építésekor az összeköttetés szempontjainak szem előtt tartása • A szálláshelyek rekonstrukciójakor illetve építésekor jelenjen meg a komplexitás szemlélete, tehát a termál- illetve gyógyturizmuson kívüli turisztikai termékek integrálásának lehetősége. Projekt kiválasztási kritériumok • A rekonstrukciók illetve az új beruházások a termálturizmus élénkítését szolgálja • A fürdővel való összeköttetés lehetőségek szerinti legideálisabb kihasználása • Komplexitás szemléletének megjelenése • Valamilyen termálvízre illetve gyógyászatra utaló motívum megjelenítése szálláshelyen

a

Az intézkedés földrajzi lehatárolása A szálláshelykapacitás bővítése mindenképpen szükséges Balfon, Bükön, Sárváron és Lentin. Ezeken a településeken kívül elsősorban a fürdővel rendelkező települések, másodsorban a Nyugat-dunántúli Régió területe jön számításba. A minőség fejlesztése az egész régióban szükséges. Célcsoportok • Szállásadók • Fürdők Végső kedvezményezettek és partnerek • Szállásadók • Települési önkormányzatok • Fürdők 97

Horwath Consulting


Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok • Szálláshelyek számának növekedése • Szálláshelyek minőségének javulása • A "megfelelő" hangulattal rendelkező szálláshelyek számának növekedése • A szálláshelyek és a fürdő közötti kapcsolatok számának növekedése Hatásindikátorok • Turisták és a vendégéjszakák számának növekedése • Turizmusból származó bevételek növekedése • Átlagos tartózkodási idő növekedése • Vendégek megelégedettségi fokának növekedése Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét képzések tartalmát, ütemezését és a szükséges pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Tevékenység ÖSSZESEN

1. év 2.000

2. év 2.000

3. év 2.000

4. év 2.000

5. év 2.000

6. év Összesen 2.000 12.000

Lehetséges források • Phare • SAPARD • Kormányzati források • Saját forrás Kockázati tényezők • A szálláshely és a fürdők együttműködése elmarad • A szálláshelyeken nem valósul meg a termékekben való komplex gondolkodásmód • A szálláshely és a fürdő színvonala egymástól eltér • A szálláshelyek és fürdők közötti összeköttetés lehetősége nem jelenik meg prioritásként Lehetséges menedzsment szervezet Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Monitoring Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség Ügynöksége Előkészítettség foka • Jelenlegi fejlesztési elképzelések, fejlesztési tervek • Rendelkezésre álló szálláshely statisztikák, vendégmegkérdezési eredmények • Idegenforgalmi trendek

98


Horwath Consulting

4/c. Finanszírozási környezet és Befektetésösztönzési kommunikáció 1. Pénzügyi erőforrások 1.1 A Széchenyi terv és a turizmus támogatása A Széchenyi-terv alapvetően három célt határoz meg a turizmus fejlesztésének terén: • a külföldi turizmus hatékonyságának növelése, • a belföldi turizmus erősítése, valamint • a szolgáltatások színvonalának javítása A tervben a gyógy-és termálturizmus mint minta-alprogram ismertetésre is kerül. A termálturizmus fejlesztési projektekhez rendelkezésre álló források felmérésénél a kiindulási pont, hogy a fejlesztések nagy volumenűek, milliárdos nagyságrendűek, amelyekhez igazodva kívánatos, hogy az állami támogatás is nagy volumenű legyen. Ezek a források jelenleg nem állnak rendelkezésre sem regionális, sem országos szinten. 2000 során a Gazdasági Minisztérium 175 millió forintos keretet határozott meg gyógyturisztikai és szálláshelyfejlesztő beruházások támogatására, az alábbi témakörökben: • A már bevizsgált, de még nem hasznosított ásvány-, termál- és gyógyvízkincs turisztikai hasznosítása érdekében a tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének támogatása. • Meglévő gyógyturisztikai létesítmények (gyógyfürdő, gyógybarlang, gyógyszálló, gyógyüdülőszálló) kihasználtságot javító rekonstrukciójának, bővítésének, a jóváhagyott tervek szerinti építésének és új létesítmények megvalósításának támogatása. • A meglévő turisztikai szálláshelyek színvonalát emelő, az osztályba sorolás emelkedését eredményező fejlesztések vissza nem térítendő támogatása. • Új szálláshelyek létrehozásának vissza nem térítendő támogatása. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. • A támogatás felső határa: a beruházási ráfordítások 30%-a. • Az igényelhető támogatás legalább 10 millió Ft, legfeljebb 175 millió Ft. • A támogatások támogatástartalomban számított teljes összege - a költségvetés alrendszereiből elnyert egyéb kedvezményes forrásokat, támogatásokat figyelembe véve - nem haladhatja meg a fejlesztési költség 50%-át. A GM Széchenyi tervben megfogalmazott elképzelése, hogy – nemzetközi példákra hivatkozva - a teljes fejlesztési, beruházási összeg egyharmadának állami forrásokból rendelkezésre bocsátásával már lehetséges nem állami forrásokat mobilizálni. A Gazdasági Minisztérium eszközein túl más jelentős forrás nem áll rendelkezésre termálturisztikai célra, ugyanakkor a Széchenyi tervben világosan megfogalmazódott annak az igénye, hogy a Minisztérium a forrásokat a jövőben bővíteni szándékozik. Ehhez társulnia kell annak az elképzelésnek, hogy a források regionális szinten, a Regionális Tanács döntési hatáskörébe adva kerüljenek felhasználásra.

99


Horwath Consulting

A Széchenyi terv gyakorlatilag megfogalmazza azokat az érveket, hogy miért kell további forrásokat fordítani a gyógy- és termálturizmus fejlesztésére: • A gyógy- és termálturizmus esetében kevésbé érvényesül a szezonalitás • az átlagos tartózkodási idő tíz napnál is hosszabb • magas a fajlagos költés A multiplikátor hatás ennek megfelelően erőteljesebben jelentkezik a gyógy- és termálturizmus fejlesztése esetén. 1.2 Termálturisztikai finanszírozási technikák és források Nyugat-Dunántúlon Javaslatunkat az alábbiakban lehet összefoglalni: • a termálturizmusra koncentráló regionális támogatási rendszer felállítása, amelynek célja az egyes források és eszközök koncentrált alkalmazási lehetőségének a megteremtése, • ennek részeként vissza nem térítendő támogatást és tőkebefektetést nyújtó konstrukció kialakítása, amelynek célja a fejlesztési támogatásokkal megvalósuló beruházások mellé a működés kockázatából és hozamából részesedő, visszaforgó források működtetése, és további finanszírozási konstrukciók kialakítása a magántőke fejlesztési forrásainak mozgósítására és a gyorsabb megtérülés segítésére • kiegészítő elemként képzési és marketing projektek támogatása. A források szűkössége eddig megakadályozta, hogy termálturizmusra akár országos, akár regionális szinten önálló keret kerüljön elkülönítésre. A termálturizmus regionális szintű támogatása azonban megkívánja, hogy regionális szintű források működjenek, amelyek a régió fejlesztési tervének megfelelően támogatnak kiemelt irányokat és valósítanak meg fejlesztéseket. Ennek az első lépése koncentrált regionális turisztikai támogatási rendszer létrehozása, amely egységes pályázati rendszerként az alábbiak támogatására terjedhet ki: • vissza nem térítendő támogatás a projektek előkészítésére – még nem hasznosított ásvány-, termál- és gyógyvízkincs turisztikai hasznosítása érdekében rendezési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok támogatása, • vissza nem térítendő és visszatérítendő finanszírozás nyújtása meglévő termálturisztikai létesítmények kihasználtságot javító rekonstrukciójának, bővítésének, jóváhagyott tervek szerinti építésének és új létesítmények megvalósításának támogatása, • vissza nem térítendő és visszatérítendő finanszírozás működtetése a kisebb volumenű termálturisztikai beruházások segítésére, • vissza nem térítendő beruházási támogatások nyújtása a kapcsolódó infrastrukturális közmű beruházásokhoz, • képzési támogatás a gyógyszállók menedzsmentje és alkalmazottai részére, a szakmai színvonal emelése céljával, • a régió, mint termálturisztikai régió és az egyes projektek marketingje. Amennyiben valamennyi eleme működik a támogatási rendszernek, az igen jelentős forrásokat vesz igénybe. A 2001-2006 közötti időszakban az alábbi forrásokra lenne várhatóan szükség, figyelembe véve a koncentrált támogatás elvét:

100

Horwath Consulting


Eszköz Projekt előkészítő támogatás Nagy volumenű rekonstrukció, létesítmények létesítése Kis volumenű beruházások Infrastrukturális beruházások Képzési támogatás Regionális és egyedi marketing Összesen

bővítés

és

új

Támogatás összege (millió Ft) 400 4.000 2.000 1.200 600 800 9.000

A mintegy 9 Mrd Ft keret a következőket feltételezi: • projekt előkészítő támogatásnak - a támogatás fajtája vissza nem térítendő, mértéke pedig meghaladhatja az 50%-ot - nem szabad szétaprózódnia, • a rekonstrukció, bővítés és új létesítmények támogatása koncentrált módon működik, csakis olyan projektekhez ad támogatást, amelyek mérete eléri az 1 milliárd forintot. Az állami részvétel mértéke legfeljebb 40%, így 10-14 projekt kerülhet finanszírozásra, • a kis volumenű projektek esetében legalább 300, de legfeljebb 1 milliárd Ft összegű projektekhez kíván támogatást nyújtani, legfeljebb 40%-os finanszírozással. Így mintegy 6-8 projekt kerülhet támogatásra, • a kapcsolódó infrastrukturális beruházások vissza nem térítendő támogatása esetében 40% mértékű támogatással számolva mintegy 20 projekt kerülhet támogatásra, • képzési támogatás esetén mintegy 500 fő képzése valósítható meg, a képzés költségeinek 60%-os támogatásával, • regionális marketing 100% támogatással, az egyedi projektek marketingje 50%-os támogatással. A regionális támogatási rendszer működtetéséhez alapvetően a központi költségvetés forrásaira lehet számítani. A turisztikai fejlesztések eddigi finanszírozója a Gazdasági Minisztérium volt, magyar és Phare források felhasználásával. A jövőben azonban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) forrásai is megjelennek regionális szinten, így jelentős összegre az első három év (2001-2003) során gyakorlatilag két forrásból lehet számítani.

101

Horwath Consulting


Az egyes eszközök esetében különböző forrástulajdonosokat lehet bevonni

Eszköz

Forrás

Finanszírozás / Támogatás mértéke (%)

Vállalkozói / Banki / Önkormányzati finanszírozás

Projekt előkészítő támogatás

Magyar Kormány – Gazdasági Minisztérium (GM), Turisztikai Célelőirányzat (TC), FVM – VFC

50

50

Magyar Kormány – GM - TC, FVM – VFC

40

60

Magyar Kormány - GM-TC, FVM-VFC Magyar Kormány – FVM, BM, KHVM, KöM Magyar Kormány – Gazdasági Minisztérium -TC, ÁFC Magyar Kormány – Gazdasági Minisztérium - TC

40 40-80

60 20-60

60

40

50 illetve 100

50 illetve 0

Nagy volumenű rekonstrukció, bővítés és új létesítmények létesítése Kis volumenű fejlesztések Infrastrukturális támogatások Képzési támogatás Marketing

102


Horwath Consulting

A források megoszlását az egyes minisztériumok között jelenleg nem lehet meghatározni. A Phare források bevonása a visszatérítendő konstrukciók finanszírozására a későbbiek során sem javasolt. A 2003-ig tartó időszakban a nemzeti Phare források igénybe vételére a régiónak nincs lehetősége. Hasonló módon - tekintettel a korlátozott forrásokra a helyi önkormányzati források jelentős igénybevételére sem lehet számítani a regionális támogatási rendszer működtetésénél, így társfinanszírozóként a magánszektor forrásai fognak előtérbe kerülni. A támogatási rendszer működtetője a Regionális Fejlesztési Tanács, amely a jelenlegi ügynökség feladatkörének és létszámának bővítésével tenné lehetővé a pályázati rendszer működtetését.

2. Új pénzügyi modell a magán és közszféra közötti szoros együttműködés megteremtésére A jelen pályázati rendszerekhez képest új elem lenne a nem "vissza nem térítendő" támogatásra épülő pénzügyi konstrukciók kialakítása. Ez két új modellt jelentene, mindkettő a vissza nem térítendő támogatások rendszerét kívánja kibővíteni és kombinálni visszatérítendő eszközzel is. 2.1 Nagy volumenű projektek A rekonstrukció, bővítés és új létesítmények beruházási finanszírozása esetén új modell lépne be a jelenlegi, vissza nem térítendő támogatásokra alapuló rendszerbe. Ennek alapja, hogy a jelentős méretű és így jelentős állami támogatást is igénylő termálturisztikai beruházások esetében az állami részvétel nemcsak vissza nem térítendő támogatást jelentene, hanem az állam ügynökségén keresztül a kockázatvállalásban és így az esetlegesen elérhető haszonban is osztozna. Ez a pénzügyi modell szándékozik megteremteni a magán és közszféra szorosabb együttműködésének lehetőségét és egyben a források mozgósíthatóságát. A pénzügyi konstrukció két részből áll: • vissza nem térítendő támogatás, amely pályázati rendszer keretében kerülne felhasználásra, de ugyanakkor mind a hozzáférés, mind pedig a bírálat szempontjaiban több ponton új elemeket tartalmazna, • tőkerészvétel a termálturizmus fejlesztést megvalósító és működtető vállalkozásban, amellyel tulajdonostársi kapcsolat jönne létre. A két elem csak egymáshoz kapcsoltan működne, tehát a vissza nem térítendő támogatáshoz csak az jutna hozzá, aki egyben a tőkerészvételi programban is részesül. Feltehető a kérdés, hogy mi indokolja azt, hogy a jelenleg működő vissza nem térítendő támogatási rendszer kiegészítésre kerüljön a tőkebefektetési konstrukcióval is. Az indokok alapvetően a következők: • a befektetés növeli a céltársaság jegyzett tőkéjét, javítja hitelképességét és egyben a Részvénytársaság, mint befektető megbízható, kiszámítható partnerként az esetleges hitelfinanszírozás esetén csökkenti a banki kockázatot és így a kamatfelárat is, 103


• • •

Horwath Consulting

a konstrukcióban elkülönített, egy projektre jutó összeg regionális léptékben jelentős lesz, így indokolt a forrásfelhasználás nagyobb és folyamatos kontrollja, amely befektetés és így tulajdonosi pozícióba jutás esetén valósítható meg gyakorlatilag a leghatékonyabb módon, a tulajdonostárs pozíció azt jelenti, hogy az részesül mind a veszteségből, mind pedig az eredményből, így a sikeres működés esetén a források visszafolynak és újra felhasználásra kerülnek, a regionális marketing és kooperáció szempontjából a régió és a tulajdonostárs között szoros kapcsolatot kell működtetni, ami segíti a befektetett források megtérüléséhez szükséges marketing erősítését is.

A támogatási konstrukció mindkét ágát egy erre a célra létrehozott társaság működtetné – a regionális ügynökséggel feladatmegosztásban - amely Részvénytársaság formájában jönne létre, a regionális tanács alapításával. Ennek okai a következők: • nemcsak vissza nem térítendő támogatások nyújtására, hanem befektetésekre is sor kerül, amelyek esetében egyrészt professzionális bírálatra van szükség, másrészt folyamatos és közvetlen jelenlét – tulajdonosi képviselet - szükséges a céltársaságban, • a jól működő befektetés esetén a források visszaforgatására és újabb felhasználására nyílik lehetőség. A Társaság tőkebefektetéseket hajtana végre a termálturizmus fejlesztéseket megvalósító társaságokba, kisebbségi tulajdonosként 25-50% közötti részesedést szerezve azokban. Mint tőkebefektető, a Társaság mintegy 3-7 éven keresztül maradna társtulajdonosként a vállalkozásban, amely idő alatt folyamatosan vagy az időszak végén sor kerülne részesedésének kivásárlására, a társtulajdonosok részéről. Tekintettel arra, hogy a regionális fejlesztési ügynökség várhatóan nem rendelkezik a felállításhoz és hatékony működtetéshez szükséges minden erőforrással, a felállítás és a működtetés során célszerű a befektetések bírálatánál tanácsadó közreműködését igénybe venni. A regionális tanács közvetlen képviselete célszerű a gazdasági társaságokban. A Társaság jellemzői: A Társaság jogi formája A Társaság Részvénytársaságként jön létre, amelynek meghatározó tulajdonosa a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Társaság jegyzett tőkéje A társaság létrehozásának lehetséges legfontosabb forrása a központi költségvetésből rekonstrukció, bővítés és létesítmények céljára allokált 4 milliárd Ft. Ennek egy része kerülne be a társaság jegyzett tőkéjébe, tekintettel arra, hogy a vissza nem térítendő támogatás folyósítása nem a társaságon keresztül történne meg. A megalapítás után a pozitív befektetési és támogatási döntések meghozatalával párhuzamosan kerülne sor a jegyzett tőke emelésére. Lehetséges alapítók • Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a GM/FVM forrásaiból) • Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. - NYPRF Rt. • Magyar Fejlesztési Bank Rt. - MFB) 104


Horwath Consulting

Működési régió A Társaság tevékenységét a nyugat-magyarországi régióban fejti ki. A társaság tevékenysége, az ügyfeleknek nyújtott fontosabb szolgáltatások Tőkebefektetés (kisebbségi részesedés szerzése) A befektetés terjedelme 300-500 millió Ft A befektetés időtartama Minimum 3, maximum 8 év. A befektetési ügyletek tervbe vett megtérülése A kedvezményezett vállalatoknak a befektetésre elfogadható piaci megtérülést kell igazolniuk, amelynek minimálisan az inflációs ráta felett számított 10%-ot el kell érnie. A befektetési döntések meghozatalánál elsődleges szempont a profitabilitás, ez minden egyéb szempont előtt áll. Szakmai segítségnyújtás A koncentráció elvét alkalmazva a beruházási, képzési támogatások egy részét mindenképpen célszerű a céltársaságokra felhasználni, ugyanígy az egyedi marketingtámogatásokat is. Részvétel a befektetés működtetésében A céltársaság sikeres működése és a források visszatérülése érdekében a Társaság részt vesz az irányító szervezet (taggyűlés, közgyűlés, FB igazgatóság) munkájában, a testületekbe tagokat delegál. A Társaság működési időtartama A Társaság határozatlan időre alakul. Szervezet A társaság 5 tagú igazgatósággal és 5-7 tagú felügyelőbizottsággal működne, amely a fenti elvek alapján állna fel. A munkaszervezet magába foglalna 1 ügyvezetőt, 2 regionális befektetési menedzsert, 1 marketing, PR, 1 HR menedzsert és 1 adminisztrátort. A társaság sikeres működtetésénél jelentős szerepe van az ezen a területen szerzett, befektetési tapasztalatokkal rendelkező vezetésnek és személyzetnek, amely hiányában a sikeres befektetési célpont kiválasztás nem várható. Az alapítók között megjelölésre került a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. és az MFB Rt. is. Az NYPRF Rt. a közelmúltban került át új tulajdonoshoz, a Regionális Fejlesztési Holding Rt-hez. Az NYPRF Rt. már hajtott végre kis- és középvállalkozói befektetéseket, elsősorban nem turizmus területén. Esetleges részvétele mindenképpen csak néhány 10 mFt nagyságrendű lehet. Az MFB Rt., mint a magyar állam egyetlen fejlesztési célú pénzintézete, 100%-os állami tulajdonban áll. Jelen stratégiájában nem szerepel részvétel turisztikai fejlesztések finanszírozásában. Ugyanakkor társintézményei, mind az EBRD vagy az EIB finanszíroz ilyen fejlesztések az EU tagállamokban, a strukturális alapokból megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódva. 105


Horwath Consulting

A rendszer két eleme, a vissza nem térítendő támogatás és a befektetés belső megoszlása az alábbi alapelvek szerint működik: • a befektetés esetében elsődleges szempont, hogy azzal a céltársaságban legalább 25%, de legfeljebb 50% szavazatot gyakoroljon a legfőbb döntéshozó szervnél a társaság, • a támogatás és a befektetés együttes összegének legalább a 2/3-a, mint befektetés valósuljon meg és legfeljebb 1/3-a legyen a vissza nem térítendő támogatás. A befektetések és a vissza nem térítendő támogatások esetében is mind a döntéselőkészítés, mind pedig a monitoring hatékony megvalósítása érdekében szükséges teljes elemzőrendszer kiépítése és működtetése. A kiépítés gyakorlatilag kész szoftverek és szolgáltatások megvásárlásával megoldható. Az ügynökség, a tanács és az Rt. közötti kapcsolódás A befektetési és támogatási döntések szakmai alapú meghozatala érdekében szükséges, hogy: • az Rt egyszerre vizsgálja be a támogatási és befektetési javaslatot (üzleti tervet), • döntéshozatal a befektetési javaslatról az Rt. igazgatóságának szintjén történjen meg • a támogatási javaslatot az Rt pozitív döntése esetén egy, az Rt, az ügynökség, és a regionális tanács képviselőiből álló, legfeljebb 7 tagú bizottság tárgyalja meg • csakis abban az esetben történhet finanszírozás valamely ágból, ha mindkét - mind a befektetési, mind a vissza nem térítendő támogatási - ágon pozitív döntés születik • a szerződéskötés és a folyósítás az Rt. feladata. 2.2 Kis volumenű fejlesztések A támogatási rendszer új megközelítésben működne 300-1.000 mFt nagyságú projektek esetében. Itt vissza nem térítendő támogatási konstrukció és kamatmentes beruházási hitelkonstrukció működne együtt, így a kisebb támogatási összeg esetében a részvétel nem csak a támogatásban, hanem a finanszírozás más formájában is jelentkezik Ennek célja, hogy tekintettel a források korlátozott voltára, azok egy részét célszerű visszaforgó módon a fejlesztésekre felhasználni, és a bejövő forrásokat újabb projektekre fordítani. A beruházási hitelkonstrukció gyakorlatilag szinte egyedi lenne, ugyanis a tervezett futamidővel igen csekély banki forrás áll csak rendelkezésre. Ennek a konstrukciónak is két ága van: • vissza nem térítendő támogatás, amely pályázati rendszerben kerül kiosztásra, ugyanakkor a bírálata együtt történik a hitelbírálattal és így a megtérülésre mindenképpen nagyobb hangsúly fog helyeződni • kamatmentes beruházási hitel nyújtása a fejlesztést megvalósító társaság számára Ez a két elem szintén csak egymáshoz kapcsoltan működne, azaz a vissza nem térítendő támogatásból csak az részesül, aki a hitelprogramban is részt vesz. A kamatmentes hitelkonstrukció bevezetését alapvetően a következők miatt célszerű: • a források szűkösen állnak rendelkezésre, így kell visszaforgó elemet is alkalmazni • a kamatmentes hitel folyósításának vizsgálata előtérbe fogja helyezni a megtérülés szempontjait • a beruházás folyamatos kontrollja a hitel teljes visszafizetésének időpontjáig fennmaradna 106


•

Horwath Consulting

a regionális marketing és kooperáció szempontjából a régió és a vállalkozás között szoros kapcsolat működik, ami segíti a marketingre fordított források jobb hasznosulását

Az összeghatár szerinti szétválasztásának, a befektetési és a kamatmentes hitel konstrukció más-más sávban működtetésének két alapvető indoka van: • azért kamatmentes a konstrukció, szemben a befektetéssel, ahol korlátozott hozamelvárás is van, hogy az általános vállalkozásfejlesztési elveknek megfelelően több segítséget kapjanak a kisebb méretű vállalkozások • a nagyobb összegű forrásbiztosításnál nagyobb kontroll kiépítése szükséges, amelyet hatékonyan a társtulajdonosi pozíció biztosít Ennek a konstrukciónak mindkét ágát szintén a létrehozott társaság, az ügynökség és a tanács együttesen működtetné. Itt azonban a társaság tőkéjébe nem kerülne be a kamatmentes hitel forrása, hanem folyósítása a kincstári finanszírozás rendszerén működne, a visszaforgó források pedig újra kihelyezésre kerülhetnének. A konstrukció paraméterei A vissza nem térítendő és a kamatmentes hitel aránya: A támogatás és a kamatmentes hitel együttes összegének legfeljebb 50%-a lehet a vissza nem térítendő támogatás aránya. A kettő együttes összege a 300-1.000 millió Ft közötti fejlesztések legfeljebb 40%-a, azaz 120-400 millió Ft, melyből a hitel összege legalább 60-200 millió Ft. A hitel futamideje és türelmi idő: A hitel futamideje 3-6 év, türelmi idő 6-18 hónap. A hosszú lejáratú beruházási hitelkonstrukció kialakítása mindenképpen indokolt, mivel a beruházás megtérülése is hosszabb időszakot vesz igénybe. A hitel kamatozása: A hitel kamatmentes. Ugyanakkor bizonyos díjakat (hitelbírálati díj, rendelkezésre tartási jutalék) mindenképpen célszerű érvényesíteni, hogy a benyújtott ajánlatok megfelelő komolyságúak legyenek. Fedezet: A hitel visszafizetésének fedezete az abból megvalósuló beruházás. Saját erő: A beruházáshoz legalább 40% saját erővel kell rendelkezni, amelynek legfeljebb fele lehet az az ingatlan, amelyen a beruházás megvalósul, a továbbiaknak likvid forrásokként kell rendelkezésre állnia. Az ügynökség, a tanács és az Rt. közötti munkamegosztás A hitelezési és támogatási döntések szakmai meghozatala érdekében szükséges hogy: • az Rt egyszerre vizsgálja be mindkét – támogatási és hitelezési – javaslatot (üzleti tervet), • a hitelezési javaslatról az Rt. igazgatósága hozza meg döntését • a támogatási javaslatot – amennyiben pozitívan döntött a hitelkérelemről az Rt igazgatósága – az Rt, az ügynökség és a tanács képviselőiből álló legfeljebb 7 tagú bizottság bírálja el 107


• •

Horwath Consulting

csakis együttes finanszírozás lehetséges, azaz a hitel és a vissza nem térítendő támogatás csak a mindkét ágon meghozott pozitív döntés esetén adható a szerződéskötés és a folyósítás technikai feladatait az Rt végzi el.

Miután az Rt végezné mind a hitelkérelmek bírálatát, mind pedig a támogatási igények ez várhatóan legfeljebb 2 fővel növeli a társaság személyi állományát. Felmerül, hogy lehetséges-e társfinanszírozást bevonni a hitelprogram működtetésébe. Annak lehetősége fennáll, hogy a régióban működő főbb pénzintézetek közül valamelyik csatlakozik a programhoz és a beruházás hiányzó forrásait saját konstrukciójával kipótolja. Ennek igazán értelme akkor van, ha valamely előny jelentkezik a vállalkozó számára, így a banki forrású hitelfinanszírozás vagy valamely banki szolgáltatás elérése a többi hitelintézetéhez képest kedvezőbb áru. Itt is fontos partner lehetne az MFB Rt, amely azonban jelenleg nem rendelkezik turisztikai fejlesztésekre koncentráló konstrukciókkal.

3. Projekt előkészítő támogatás A jelenleg támogatási rendszerben a GM forrásaiból érhető el 30%-os támogatás tervek, megvalósíthatósági tanulmányok támogatására. Ennek lehetőségét regionális szinten is működtetni kell a jövőben, ugyanis a projektek állami támogatású előkészítése képes befektetőket hozni a térségbe. Ennek alapján javasolt 400 millió Ft támogatás elkülönítése, amely legfeljebb 50%-os támogatással mintegy 10-12 projekt előkészítésére fordítana projektenként legfeljebb 40 mFt-t. Ez a támogatás biztosítaná, hogy a beruházó számára a projekt legelső és legkockázatosabb fázisában megfelelő mértékű támogatás álljon rendelkezésre a fejlesztési lehetőség felmérésére és a szükséges rendezési terv elkészítésére. Alapvetően két célra lenne lehetséges a vissza nem térítendő támogatás nyílt pályázat útján történő szétosztása: • megvalósíthatósági tanulmány készítése és • részletes rendezési terv készítése. Az előkészítés további fázisait a befektető finanszírozná teljes mértékben. A támogatás program működtetője az ügynökség lenne, amely meghirdetné és az Rt. bevonásával bírálná el a pályázatokat. Mindenképpen szükséges a pályázat kiírásánál és a pályázati forrás felhasználásánál jelen hasznosítási program érvényesítése és a pályázatok átgondolt elbírálása, ugyanis az újabb fejlesztések versenyhelyzetet teremthetnek már működő létesítményekkel. Ezért ezeket a forrásokat inkább a régióban még nem létező termálturisztikai szolgáltatások megteremtésére célszerű felhasználni.

4. Infrastrukturális támogatások A jelenleg pályázati rendszerekben működnek infrastrukturális támogatások, amelyeket az illetékes önkormányzat vehet igénybe, amelynek a területén a fejlesztés megvalósul. Ilyen módon kiegészítő szerepet játszhatnak ezek a források a termálturizmus fejlesztésénél, azonban azokat nem a 108


Horwath Consulting

vállalkozó fogja igénybe venni. Jelenleg pályázati rendszerben, nagyrészt központosítva működik a pályázati rendszer, amely csatorna, ivóvíz, szennyvíz, bekötőút, kerékpár pályázati lehetőségek az FVM, GM, KHVM, BM forrásiból biztosít általában 20-80% közötti vissza nem térítendő támogatásokat. A regionális szintű pályázati lehetőség megteremtése infrastrukturális támogatások területén indokolt abból a szempontból, hogy azok a beruházáshoz csatlakozhatnak. Így egy bekötőút építése illetve ivóvíz és csatornarendszer kiépítése jelentős része lehet a beruházás költségének. Ezért javaslatunk az, hogy a különböző minisztériumi források egy részéből célszerű lenne külön alapot képezni a termálturisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések vissza nem térítendő támogatására, amelynek mértéke a fejlesztés 40-80%-a lenne. A támogatást a központi pályázati rendszerhez hasonlóan önkormányzatok vehetnék igénybe, amelyek területén a termálturisztikai fejlesztés megvalósul. Az elkülönített keret 600 mFt, amellyel 20 fejlesztés részfinanszírozása valósulna meg.

5. Képzési támogatás és marketing A képzési támogatás és a marketing esetében a Phare CBC program lehetséges forrás. Ugyanakkor itt bizonyos projektnagyságot el kell érni ahhoz, hogy a projekt a CBC programba bekerüljön. A regionális ügynökség illetve a Phare CBC Iroda a program összeállításánál nyilvánvalóan figyelembe képes venni a termálturisztika fejlesztéséhez szükséges ilyen eszközöket is. A képzési támogatás lehetséges a GM TC-ből. Legfeljebb 50%-os vissza nem térítendő támogatás érhető el, pályázati úton. A 2000. évi kiírásban a termálturizmus nincs specifikálva. A pályázaton kizárólag turisztikai oktatási intézmények vehetnek részt. A marketing esetében már létezik a régióban működtetett forrás, amelyet a Magyar Turizmus Rt (MT Rt) telephelye illetve a Regionális Idegenforgalmi Bizottság kezel. Ennek átalakításával, a támogatások koncentráltabbá tételével a jelenlegi költségvetésből mód nyílhat a kifejezetten termálturisztikai célú marketing finanszírozására.

6. A források pénzügyi ütemterve Az intézkedéseknél és alintézkedéseknél kidolgozott költségeket, és a források eredetét és ütemezését a következő két táblázatban foglaljuk össze. Megjegyzések az indikatív forrástérképhez: • • •

A források esetén nem minden esetben állnak aktuális információk rendelkezésre. Miután nem ismert minden egyes donor esetén a pontos összköltségvetési forrás mértéke, támogatási számokat nem lehet még meghatározni. A helyi önkormányzatok és a vállalkozások az egyes fejlesztésekhez a saját erőt biztosítják, attól függően, hogy kik lehetnek a kedvezményezettek.

109

Horwath Consulting


Költségek ütemezése (millió Ft-ban) Intézkedések / alintézkedések 1. Stratégiai program 1.1.1 A magas nemzetközi potenciállal rendelkező zászlóshajók fejlesztése 1.1.2 A hazai élvonalhoz, illetve középmezőnybe tartozó fürdők fejlesztése 1.1.3 Helyi jelentőségű, kevéssé ismert fürdők egységes szintre hozása 1.1.4 Új fürdők létrehozása 1.2.1 Pozícionálás 1.2.2 Az egészségmegőrzési illetve wellness célú szolgáltatások fejlesztése 1.3.1 A termálvízbázisok megóvási lehetőségének vizsgálata 1.3.2 Környezeti és társadalmi hatások vizsgálata 2. Stratégiai program 2.1 Egységes regionális arculat és reg. termáltur. mark. strat. kial. és kivit. 2.2 Az egyes fürdők szintjén a pozícionálásnak megfelelő egyéni fürdőarculatok 3. Stratégiai program 3.1 Képzési igények, képzési kínálat kataszter felvétele a régióban 3.2 Gyógyításhoz, egészségmegőrzéshez kapcsolódó szakmai képzések 3.3 Településmenedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzések 3.4 Vállalkozás menedzsmenthez, know-how transzferhez kapcsolódó képzések 4. Stratégiai program 4.1 A Nyugat-Pannon Termálrégió Szövetség és munkaszervezetének létrehozása 4.2 Információs és kooperációs hálózatok 4.3 Az intergrált fejlesztést szolgáló tervezés 4.4 Szervezetfejlesztést szolgáló tréningek támogatása 4.5 Regionális minőségbiztosítási rendszer kialakítása 5. Stratégiai program 5.1 Termálturisztikai és az egyéb turisztikai termékek összekapcsolása és fejl. 5.2 A fürdőhelyek településképének, a fürdők környezetének fejlesztése 5.3 Szálláshelyek fejlesztése ÖSSZESEN

1. év

2.év

3. év

4. év

5. év

6. év

Összesen

2525

2525

1500

2250

1820

1070

50

785

785

2050

1950

5620

600 10 100

1500

1500

2750

2250

1000

500

500

300

300

300

17000 10 2000

30

10

5050 6640

40

15

15

30

102

85

80

83

80

80

510

8

20

20

20

20

20

108

9,5

7

7

8,5

6,5

6,5

45

1

2

1,5

1,5

1,5

1,5

9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

10,8

3,6

1,5

1,5

1,5

12

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

19,5

19,5 14 14,5

12,8 12 11

12,5 12 10

10 12 10

10 12 10

10 12 10

74,8 74 65,5

61,5

52

15

18

20

30

196,5

8,5

15

12

7

3

3

48,5

115

115

115

100

100

100

645

8,1

2000

2000

2000

2000

2000

2000

12000

7150,9

9171,6

6894,8

7194,8

6866,3

5526,3

42804,7

110

A Nyugat-Dunántúli Régió termálvízkincsének fejlesztési programja

Recommend Documents