A magyarországi gépjármű- és beszállító ipar aktuális helyzete
Lepsényi István Budapest, 2010. január 18. „A magyarországi gépjárműipar – Aktuális jogi és gazdasági kérdések" c. konferencia
Knorr-Bremse Group
Nemzetközi tendenciák
Utasforgalom alakulása 2030-ig az EU-27-ben Milliárd utaskilométerben n Légi forgalom n Vasút n Helyi közúti szállítás n Személygépjármű
Teherfuvarozás alakulása 2030-ig az EU-27-ben Milliárd kilométerben n Belföldi víziutak n Vasút n Közúti teherfuvarozás
Forrás: VDA Knorr-Bremse Group
│2
Globális tendenciák
Járműgyártás régiók szerint ezer darab
Járműipari beszállítók globális alakulása 20032010 százalék -1,7% 2,5% 14,9% -3,1% 12,7% 3,6% évi átlagos
35000
változás
200
30000 25000
165%
150
20000
131%
Európa
100
15000
Amerika
a
yé b Eg
-E u
ró p
a ró p
a zs i Ny
ik a
-20%
ÉA
m
er ika
(N
AF
-50
er
2008
Am
2007
Á
0
Világ többi
TA )
0
28%
19% -11%
KEu
50
Ázsia
5000
D-
10000
* Forrás: VDA, Roland Berger Strategy Consultants Knorr-Bremse Group
│3
Közép-európai járműgyártás Autógyárak elhelyezkedése az új EU tagállamokban Járműgyártás és összeszerelés Ország / Cég
Város
Lengyelország Tychy, Bielsko Biala Gliwice Starathowice, Tarnów Slupsk Wroclaw
Modellek 372 278 Fiat Opel/Vauxhall/ MAN, Neoplan, Star
Románia
366 818 Pitesti-Colibasi
Dacia
Vysoké Myto Kolin Kvasiny, M. Boleslav, Vrchlabi
207 038 Karosa Citroen, Peugeot Skoda
Győr Esztergom
Audi Suzuki
Trnava Bratislava Zilina
Citroen VW, Seat KIA
Novo Mesto
by Revoz
Cseh Köztársaság PSA VW Magyaro. VW Szlovákia PSA VW
Mercedes Kecskemét
193 581
89 094
Szlovénia
78 398 Forrás: ACEA
Knorr-Bremse Group
│4
A magyar járműipar átstrukturálódása
1983
2009 Alapvetően haszonjármű orientált Mind jármű, mind főegység
A járműipar a ipari termelés 18%-a A teljes export 10%-a Knorr-Bremse Group
OE – alapvetően személygépkocsi
Főegység – jelentős haszonjármű beszállítás
│5
A magyar járműgyártás
Árbevétel Cégek száma Részesedés az ipari termelésből Részesedés a belföldi értékesítésből Részesedés az exportból Foglalkoztatottak száma (50főt meghaladó céges esetében) Hazai beszállítói hányad A járműgyártásban működő külföldi érdekeltségű vállalkozások összes külföldi tőkéből való részesedése, 2007:
2008. évi statisztikai adatok* 3 588 milliárd Ft 330 16,9% 3,2% 24,7%
2009. I-III. negyedévi statisztikai adatok** 2 266 milliárd Ft 340 16,9% 2,8% 24,2%
65 375 fő
64 548 fő
10-80 %
10-80 %
11%
11%
*Forrás: KSH ** 2009. I-III. negyedév (előzetes adatok) ÚJ (2008) TEÁOR SZERINT Knorr-Bremse Group
│6
Magyarország fontosabb járműipari beszállítói Székesfehérvár Alcoa, Denso, General Plastics, Karsai Holding, Loranger, Videoton, Visteon
Dunaharaszti Schwarzmüller Esztergom Albert Weber, Diamond Eletric, Kirchoff, Suzuki
Gödöllő Emt, Lear, Nief Plastic
Hatvan Bosch, SaiaBurgess
Eger Bosch-Rexroth, Firth Rixson, ZF
Gyöngyös Stanley Electric
Tatabánya Asahi Glass, Bridgestone, EuroExedy, Souftec, Wescast
Szolnok Eagle Ottawa, Euroszol, Isringhausen, Le Bélier
Veszprém Bakony, Continental Teves, Valeo Szekszárd Bhg, Mmg, Pfannenschwarz
Knorr-Bremse Group
Budapest Armafilt, Autokut Avvc, Bíró Kft. Eltec, Fémalk Kmgy, Michelin-Taurus Mikropakk, Siemes Vdo Tauril, Temic Telefunken TÜV-Nord, Webasto
Kecskemét Thyssenkrupp, Knorr-Brems
Kalocsa Emika, Kaloplasztik
Kiskőrös: Eckerle
Kiskunfélegyháza Kunplast-Karsai
Békéscsaba Csaba Metál
Orosháza Linamar
Szeged Autofer
│7
A járműgyártás struktúrája
Járműipari ágazat vállalatainak helye a TOP 500-ban szereplő cégek között*
¡ TOP 500-ban 40 cég a járműipari ágazaton belül – a cégek több mint 90%-a multinacionális vállalat
¡ részesedésük a TOP 500 árbevételében 9,8%, ami kb. 3 500 milliárd forint ¡ az ágazat értékesítésének 90%-a export – az ágazat a teljes magyar export 5%-át adja, az ipari termelés exportjának 25%-a
¡ árbevétel alapján 55% OE személygépkocsi (AUDI , SUZUKI) ¡ TOP 500-ban szereplő 26 cég nyeresége a TOP 500 nyereségének 7,4%-át adja
* Forrás: HVG TREND 2010. január 9. Knorr-Bremse Group
│8
A válság és hatása
2007. augusztus
Jelzáloghitel válság
2008
Globális válság
2008 első negyedév
Amerikai pénzpiaci buborék
2008. szeptember
(Lehman Brothers) Bizalmi válság
2008 negyedik negyedév Általános recesszió, mely multiplikálódott a Közép-Kelet Európai országokban 2009. IV. negyedév
Knorr-Bremse Group
A fellendülés kezdete
│9
Visszaesés és menedzselése
Európai járműipari eredmények - 2008 vs 2009 Személygépjárművek: az európai piac összességében 1,6%-kal csökkent 2009. I-XII. hónapban Új személyautó regisztráció Európában db
1 100 000
14 800 000
1 074 410
1 050 000
14 700 000
+ 16%
1 000 000 950 000
14 714
14059 714 059 -9,8%
14 600 000 926 007
900 000
14 400 000
850 000
14 300 000
Dec_08
14 449 14 449 579
14 500 000
Dec_09
2008
579
2009
Haszongépjárművek: a regisztrációk 33,9%-kal csökkentek 2009 decemberéig Buszok 3,5t felett új regisztrációk (db) -17,1%
4 000
Könnyű haszonjármű 3,5t felett új regisztrációk (db)
Nehéz pótkocsik 16t felett új regisztrációk (db)
140 000
25 000
135 000
20 000
35 000
3 500 3 000
- 45,9%
- 10,5%
2 500
30 000
-41,8%
25 000
130 000
15 000
20 000
125 000
10 000
15 000
120 000
5 000
115 000
0
2 000 1 500
Haszongépjárművek 3,5t felett új regisztrációk (db)
10 000
1 000
5 000
500 0
Nov_08
Nov_09 Knorr-Bremse Group
Nov_08
Nov_09
0
Nov_08
Nov_09
Nov_08
Nov_09
* Forrás: ACEA
│10
Míg 2009 márciusában 48% , 6 hónappal később 41%-os visszaesés várható a világ járműgyártásában Nyugat-Európa [ezer darabban]
2009. I.n.év előrejelzés
562
535
2009. III.n.év előrejelzés
Észak-Amerika 297
195
276 145 140
2007
FC09 2009
2008
155 220
-65%
225
-69%
-47%
175 2007
-49%
FC09 2009
2008
170
Ázsia
MOP 2010
1.195 1.170
MOP 2010
Kelet-Európa 138
2007
97 96 2007
2008
FC09 2009
103 101
2007
56 47 85 73
163
-40%
719
130
Dél-Amerika 133
2008
FC09 2009
MOP 2010
-44%
Knorr-Bremse Group
FC09 2009
2008
-25% -39%
MOP 2010
Világ1) 2.311 2.312 1.364 1.479
-41%
1213
MOP 2010
Törökországgal együtt
821
-64%
2007 1)
935
878
2008
FC09 2009
1407
-41% -48%
MOP 2010
│11
A globális gazdasági visszaesés üteme mérséklődött Globális gazdasági fejlődés
Globális gazdasági fejlődés 5,5
[világkereskedelem %]
[világ GDP %]
14
12
5,0
12
4,5
10
4,0
8
3,5
6
6
3,0
4
4
2,5
2
2,0
0
1,5
-2
1,0
-4
0,5 0,0 -0,51985
Világ GDP
-6
Világkereskedelem
8
10
1/05 -5
-4
-1,5
-14
Knorr-Bremse Group
1/06
7/06
1/07
7/07
1/08
7/08
1/09
7/09
világ
Világ Fejlett országok Fejlődő országok
-15 -20
Fejlett országok Fejldődő országok
-25
Q105 Q305 Q106 Q306 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310
A GDP növekedése az IMF előrejelzése szerint a fejlett ipari országokban még jövő év közepéig várat magára.. Kína és India vezetésével a fejlődő országok hamarabb kilábalnak a válságból.
Forrás: IMF, Juli 2009
Forrás: IMF, Juli 2009
7/05
-10 -2
-8
A világkereskedelem és a GDP az elmúlt években messzemenően párhuzamosan egymás mellett haladt. 2009-re az áruk és szolgáltatások cseréje világszinten 12%-os csökkenést mutat (2010+1%). A világgazdaság ezzel szemben előreláthatólag 1,4% -os visszaesést mutat (2010 + 2,5%)
0
0
-12
2005
[ipari termelés százalékos változási aránya
5
2
-1,0
2000
20 15
-6
1995
[GDP %]
10
-8 2010-10
1990
Ipari termelés
(az előző negyedévhez viszonyítval)
-30
Az IMF adatai azonban azt is mutatják, hogy a termelő szektor visszaesésének üteme világszerte alábbhagyott.
Forrás: IMF, Juli 2009, letzter Datenstand April 2009 │12
A világ haszonjárműgyártásának előrejelzése 2009-2014 időszakban A világ haszonjárműgyártásának alakulása 2006-2014 ezer darab 600
¡ AZ IMF az EU15
562
országokra 4,8%-os csökkenést prognosztizál.
536 500
473
¡ EU10/12 országokban erőteljes visszaesést prognosztizál.
400
300
¡ A konjunktúra ellen hatott az olajár erősödése a dec. 08-i mélypontját követően.
200
¡ Az olaj hordónkénti átlag
100
pesszimista alap
ára az első félévben kb. 50 dollárra rúgott.
optimista
0 2006 tény
2007 tény
Knorr-Bremse Group
2008 tény
2009
2010
2011
2012
2013
2014
│13
Kihatás Magyarországon
Gyártás (MGSZ, KSH)
¡ az ágazat teljesítménye kb. 3 000 Mrd HUF; ¡ ~ 20%-os csökkenés; ¡ Jelentős ingadozás (10 – 60 %) szektorfüggő; ¡ nem jelentős munkahelycsökkenés a statisztika szerint, az MGSZ adatai eltérőek
Knorr-Bremse Group
│14
Járművek forgalomba helyezése
Járművek forgalomba helyezése Személyautók Kishaszonjárművek Nagyhaszonjárművek
2008
2009
153 346
60 189
39,2
65 000
20 881
10 350
49,6
11 000
7 315
2 090
28,6
2 200
*Becslés
Autóbontás Magyarországon Forgalomból kivont járművek (ezer)
Vált., %
2010*
Forrás: Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete
2005 73
2006 82
2007 85
2008 72
Legálisan bontott járművek (ezer)
12,8
43,5
43,4
35,9
Regisztrált bontók
134
145
169
172
Forrás:
Knorr-Bremse Group
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Gépjárműbontók Országos Egyesülete
│15
Állami intézkedések
Munkahelymegtartó állami támogatásban 19 vállalat részesült az ötszáz legnagyobb árbevételű cégek közül* Támogatás ágazat szerinti megoszlása 2009-ben az elnyert ámogatási összeg függvényében Egyéb Elektronikai ipar Gépgyártás
10% 8%
8% 63% 11%
Építőanyagipar Járműipar
Járműipari cégek
Elnyert támogatás összege (M HUF)
Támogatott létszám
Támogatás időtartama
Rába Futóműgyártó Kft.
453,4
1236
6 hónap
Michelin Hungária Kft.
368,4
933
9 hónap
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
210,1
587
9 hónap
General Motors Powertrain Kft.
150,0
530
3 hónap
Rába Járműipari Kft.
128,8
823
5 hónap
BPW Hungária Kft.
108,1
535
3 hónap
W.E.T. Automotive Systems Kft.
67,3
259
3 hónap
ZF Lenksysteme Kft.
56,6
164
6 hónap
¡ mérnökmegtartó program ¡ ágazati stratégia * Forrás: HVG TREND 2010. január 9. Knorr-Bremse Group
│16
Az európai járműipar lehetőségei és kihívásai
¡ Az európai autóipar fejlesztését elősegítő lépések (Kivonat az ACEA távlati fejlesztési koncepciójából)
– A belső piac megvalósítása az autóipar számára (egységes adópolitika, egységes jármű típus-jóváhagyás, egyenszilárdságú EUjogalkalmazás) – Hatékony európai közlekedési politika létrehozása (semleges, nem diszkriminatív úthasználati díjrendszer, modernizálás) – Dinamikus kereskedelmi és befektetési környezet biztosítása harmadik országokban – Magasabb K+F és innovációs ráfordítások (EU GDP 3% K+F-re, 7. keretprogram, szellemi tulajdon fokozott védelme)
Knorr-Bremse Group
│17
Miért fontos a beszállító ipar? Stratégiai átrendeződés a végtermék-kibocsátók és a beszállítók munkamegosztásában (VDA) Értékesítés alakulása, beszállítói ipar helyzete
Járműipari alkatrész gyártás alakulása 2003-2010 milliárd dollár
+28%
128
100 +18%
54% 54%
58% 58%
Egyéb D-Amerika K-Európa
876 33 37 25
Ny-Európa
252
1104 49 43 64 294
293 É-Amerika
+24%
46% 46%
42%
42%
2000
258
Közel -Kelet
OEM Beszállító
Forrás: Rölfs Partner CAR, VDA Knorr-Bremse Group
2010
272
2003
361
2010
Forrás: Roland Berger Strategy Consultants, Wards, Freedonia, JD Power and Associates. │18
Alacsonyabb termelési költségű országok előretörése (vállati példa)
2004 direkt beszerzés
Kína India 1% 2%
2008 direkt beszerzés
Kína ÉszakAmerika
27%
1%
NyugatEurópa
61%
8%
D-Amerika
ÉszakAmerika
India 8% 4%
25%
3%
40%
KKE
19% NyugatEurópa
1%
KKE
Oroszország
Knorr-Bremse Group
│19
Beszállítókkal szembeni követelmények
OEM Kiemelt minőség
Globális jelenlét
Műszaki innováció
Szállítási pontosság
Knorr Bremse (Tier 1)
Ár és termelékenység
Beszállítói bázis (Tier 2) Knorr-Bremse Group
│20
Tapasztalatok Közép-Kelet Európában *
++ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Magasan képzett munkaerő Majdnem minden árucsoport elérhető Autóipari tudás és tapasztalat Lojális dolgozók Oktatás Transzparens költségstruktúra Kis és közepes cégek Piac által meghatározott anyagárak A szerződéses feltételek betartása
-¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Rövid távú gondolkodás A vállalkozás fejlesztési kultúra hiánya Fizetési határidők Tőke és finanszírozási problémák Alacsony kapacitás, kis cégek Alacsony innovációs képesség és készség Hiányzó projekt menedzsment kultúra Problémák a menedzsment struktúrájával: nagyszámú tulajdonos – menedzser, redundancia nélkül ¡ Nyelv
* Oroszország nélkül Knorr-Bremse Group
│21
Miért fontos a K+F? Vállalati K+F ráfordítás alakulása az EU 15 és USA országaiban ágazatok szerint millió euró
50000
39334
40000
30000
27184 24590
20000
17744
USA
17984 12857
EU15
10000
0 Járműipar
Gyógyszeripar
IT
Forrás: Európai Bizottság 2004) Knorr-Bremse Group
│22
Személyautókkal szemben támasztott követelmények növekedése
•Biztonság •Dízel autók •EURO V a haszongépjárművek számára •E LV •CO2 •Gyalogosok védelme •Design védelme
* Forrás: VDA, Annual Report 2004 Knorr-Bremse Group
│23
Hol tart a nagyvállalati autóipari K+F?
§ Azok a cégek, amelyek az elmúlt 10 évben fejlesztési tevékenységet hoztak Magyarországra, azok nemcsak a gyártásukat, de a fejlesztésüket is jelentősen bővítették. Példaként:
§ Ezen cégek mindegyike élő, napi kapcsolatot ápol a hazai felsőoktatási intézményekkel különböző területeken (oktatás, kutatás, fejlesztés, EUs pályázatok, jogszabály alkotás) § A válság ellenére a K+F tevékenység nem csökkent.
Knorr-Bremse Group
│24
A magyar járműipar lehetőségei és kihívásai
§ § § §
Magasabb hozzáadott értéket megvalósító termelés meghonosítása (az olcsó bérmunka nem jelent reális alternatívát) Fokozott erőfeszítések a K+F tevékenység idehozatalára, gyártáshoz kötésére (a high-tech azon részét kell megcélozni, amely költségérzékeny, viszont a távol-keleti országokban potenciálisan veszélyeztetett) Magyar KKV-k fokozott fejlesztése, az innovációs képességük erősítése annak érdekében, hogy bekapcsolódhassanak magasabb szellemi hozzájárulást követelő egységek gyártásába Fokozott együttműködés az ipar, a felsőoktatás és az akadémiai kutatóintézetek között: − Kutatási és fejlesztési feladatok − Mérnöki utánpótlás biztosítása − Információcsere
Knorr-Bremse Group
│25
Mi várható?
Lehetőségek
¡ Növekvő EU érdeklődés az alacsony költségszintű országok iránt – Beszállítók – K+F
¡ Fejlesztők mozdítása a KKV-k felé ¡ Kompetenciák fenntartása (állami eszközök is) ¡ Beszállítók helyzetbe hozása ¡ Veszélyek (India, Kína)
Knorr-Bremse Group
│26
Köszönöm a figyelmüket!
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Lepsényi István Kecskemét 6000 Szegedi út 49.
Knorr-Bremse Group
Phone: +36 76 511 101 Fax: +36 76 481 363 Mobile: +36 20 934 4400 Email:
[email protected] www.knorr-bremse.hu
