A KKV szektor exportlehetőségei - hasznos tanácsok a banki szakértő szemével

A KKV szektor exportlehetőségei - hasznos tanácsok a banki szakértő szemével

Fetter István Kereskedelemfinanszírozás, Önkormányzati és EU Szolgáltatások vezető +36-70-778-6331; +36-1-423-1840 [email protected] Eger, 2015.október 15.

Tartalom

1

Kockázattudatosság és növekedés

2

Finanszírozási megoldások kis- és középvállalatok részére • A) Hitelek • B) Faktoring megoldások • C) Okmányos megoldások

3

4 5

Finanszírozási megoldások mikro- és kisvállalatok részére

EU támogatások banki szemmel Banki hozzáadott érték

2

I. Kockázattudatosság és növekedés - értékek  Tudatosság

 Stratégia  Cégvezetés  Kulcsemberek

 Utódlás  Bizalom  Pénzügyi partner

 Kitörési pontok  Termelő kapacitás növelés  Vevőkör bővítés

 Beszállítás exportőröknek  Közvetlen export

I. Kockázattudatosság és növekedés - tendencia  KKV-K SZEREPE - KIEMELKEDŐ JELENTŐSÉGŰ 

 

Alkalmazottak 70%-a Export 33%-a GDP 55%-a

 2008-2014-es IDŐSZAK 

A vállalkozások beruházási kedve csökkent



Az alacsony kamatszint miatt csökkent a betétállomány



Elhasználódó eszközpark



Általános bizalomhiány

 2015-től fellendülés 

Jelentős gazdasági növekedés



Induló EU-s pályázatok



Növekvő hitelezési aktivitás

4

I. Kockázattudatosság és növekedés - export ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

 Gazdaságos üzemméret elérése

 Az üzleti stratégia váltás átszervezést igényel  A kockázatok kezelése többlet ráfordítást és energiát igényel  A kis üzemméret a piacon hátrányt jelenthet

 Rugalmas alkalmazkodás a piaci feltételekhez  Támogató finanszírozói környezet

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

 Nagyobb ezáltal, kiegyensúlyozottabb piac  Kedvező finanszírozási környezet  Számtalan piaci és jogi kockázatot csökkentő lehetőség

 Külföldi piacok szabályozása (különös tekintettel az EU-n kívüli exportra)  Eltérő kultúra okozta teljesítési kockázat  Jogviták esetében körülményes eljárás

I. Kockázattudatosság és növekedés - áttekintés Önköltség

Forrás költség

Árfolyam kockázat

Haszon

Teljes kockázat

VEVŐKOCKÁZAT Fedezendő kockázat

• • •

Exportőr cégek esetében kedvezőbb a banki kockázati étvágy (alacsonyabb piaci kockázat) Alternatív támogatott források (EXIM; EXIM Lízing; EXIM Faktor; NHP; EIB; MFB) Kedvezményes forrás kamatkockázat nélkül

Kockázatok minimalizálása Vevőkockázat • • • •

Vevőbiztosítás Akkreditív Bankgarancia Faktor

Az ügyfél menedzsmentje alapvető jelentőségű

Árfolyamkockázat • Fedezeti ügyletek

Ügyfélismeret, ügyfélstratégia

II. Finanszírozási megoldások KKV-k részére Finanszírozás Célja Forgóeszköz Finanszírozás

Tárgyi Eszköz Finanszírozás

Készlet

Követelés

Gép/Jármű

Ingatlan

Saját forrású Banki hitel

Saját forrású Banki hitel

Saját forrású Banki hitel

Saját forrású Banki hitel

EXIM EHP Hitel

FAKTOR/EXIM EHP faktor

EXIM EHP Hitel

EXIM EHP Hitel

MNB NHP forgóeszköz hitel

EXIM EHP Hitel

Lízing/EXIM EHP Lízing

MNB NHP beruházási hitel

MNB NHP forgóeszköz hitel

MNB NHP beruházási hitel

II. A) Finanszírozási megoldások kis- és középvállalatok részére – EXIM hitelek

8

II. A) Finanszírozási megoldások kis- és középvállalatok részére – EXIM EHP

 Nincs meglepetés, a finanszírozás költsége a futamidő alatt FIX  Devizában jelenleg a legalacsonyabb költséggel elérhető finanszírozás  A határon túli piaci terjeszkedést is támogatja

 Az áru/szolgáltatás exportőrök, első körös beszállítók számára egyaránt  A hitel több devizanemben is elérhető - EUR, USD és HUF  Könnyen igénybe vehető

 Forgóeszköz vagy beruházási hitelcélra egyaránt  Faktor és lízing is igénybe vehető  Biztosítás vagy garancia is bevonható fedezetül

II. B) Finanszírozási megoldások kis- és középvállalatok részére – Faktoring

Nyilvántartás  Egyedi követelések vagy

követelésállomány nyomon követése a kiszámlázástól a kifizetésig  Kimutatások, elemzések

Beszedés

Biztosítás

 Felszólító levelek küldése

 A vevő fizetési kockázatának

 Telefonos egyeztetés  Eseti egyeztetés alapján: – külső behajtó alkalmazása – felszámolás kezdeményezése  Jogi képviselet peresítés során

átvállalása: – hitelbiztosító bevonásával – saját kockázatátvállalással  Kockázati önrész: 0-30%  Akár csak a kiválasztott partnerekre

FAKTORING Finanszírozás  A bruttó követelés akár 100%-a

 HUF és EUR követeléseket is  Akár 360 nap futamidő

II. B) Finanszírozási megoldások kis- és középvállalatok részére – Faktoring

Eszközök

Források „hagyományos finanszírozás” esetén

Források „céltudatos finanszírozás” esetén Szállítók

Tárgyi eszközök / ingatlanok

Szállítók

Tárgyi eszközök / Gépek, stb

BANKHITEL

Készletek

Készletekre, egyéb forgóeszközökre

BANKHITEL

FAKTORING

Követelések

a vevői követelések finanszírozására Saját tőke, tartalékok

egyéb forgóeszközök / pénzeszközök, egyéb

Saját tőke, tartalékok

11

II. C) Finanszírozási megoldások kis- és középvállalatok részére – Okmányos műveletek

Nyitva szállítás

Előre utalás

Okmányos inkasszó vagy okmányos beszedési megbízás

Akkreditív

Exportőr Legkevésbé biztonságos

Legbiztonságosabb

Importőr Akkreditív

Előre utalás

Okmányos inkasszó vagy okmányos beszedési megbízás Nyitva szállítás

12

II. C) Finanszírozási megoldások kis- és középvállalatok részére – Export L/C Fizetési módozat A kibocsátó bank – általában a vevő bankja - visszavonhatatlan fizetési ígéretet tesz a kedvezményezett (eladó) javára, hogy amennyiben az L/C-ben előírt összes feltétel teljesül az akkreditív lejáratán belül, a nyitó bank az akkreditívben meghatározott összeget a kedvezményezettnek kifizeti az L/C-ben megadott fizetési feltételek szerint. Az eladó - ha az akkreditív előírásainak megfelelően teljesít – pontosan, határidőben kapja meg az áru/szolgáltatás ellenértékét. ELŐNYEI: Már a szállítás vagy gyártás előtt rendelkezhet banki fizetési ígérettel A biztonság az eladó számára az akkreditív igazolásával tovább növelhető (ország és bankkockázat csökkenthető) Az eladó számára szállítás után finanszírozást is biztosíthat Beszállítók részére átruházható, ill. engedményezhető

13

III. Finanszírozási megoldások mikro- és kisvállalatok részére

Folyószámlahitelek

Eseti hitelek

Készpénzfedezetes szolgáltatásaink

MNB Növekedési Hitelprogram II.

• CIB VARIO Folyószámlahitel • CIB DIMANIKUS Folyószámlahitel

• CIB VARIO Eseti hitel • CIB DIMANIKUS Eseti hitel

• CIB Készpénzfedezetes hitel • CIB Partner Bankgarancia Készpénzfedezettel

• Ingatlanvásárlási hitel • Eszközvásárlási hitel / lízing (CIB Lízing)

III. Finanszírozási megoldások mikro- és kisvállalatok részére

IV. EU támogatások banki szemmel a.) Elérhető EU támogatások Magyarországon Mrd HUF

vállalkozásfejlesztés SME

450 400 350

infrastruktúra

300 250

energetika

200 150

IT

100 50 0

2013 előtt (Mrd HUF)

Vállalatok (támogatás): 400Mrd HUF/év

2014 től (Mrd HUF)

900Mrd HUF befektetést generál évente

A beruházások 80%-a részben támogatásból valósul meg

IV. EU támogatások banki szemmel b.) Támogatott területek vállalatok esetében Technológiai fejlesztés, gépbeszerzés Telephely fejlesztés, közmű fejlesztés Energia hatékonyságot célzó fejlesztések Megújuló energia projektek IT - hardver és szoftver beszerzések Turisztikai beruházások Környezetvédelmi beruházások Továbbképzések, emberi erőforrás fejlesztése

Fókuszban a vállalkozások fejlesztése

IV. EU támogatások banki szemmel c.) Beruházások forrásösszetétele, támogatás intenzitás

20%

100 90 80

30%

70 60 50 40

50%

30 20 10

0 %

saját erő külső forrás támogatás

V. Banki hozzáadott érték a.) Üzleti megoldások Vállalatok beruházásai, fejlesztései Pályázati szakasz

Megvalósítási szakasz

Üzemeltetési, fenntartási szakasz

Banki szerep, hozzáadott érték Partneri viszony, stratégia megértése Igényfelmérés, tanácsadás, tervezés

Finanszírozási megoldások

Nyomon követés, támogatás

CÉL: Fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés

V. Banki hozzáadott érték b.) Elérhető banki finanszírozási megoldások

Támogatás előfinanszírozása (a jelentősége csökken a magasabb arányú előlegek kifizetése miatt)

 Előfinanszírozó „áthidaló jellegű”, jellemzően rövid/közép lejáratú hitel  A folyósított támogatás összegéből térül meg az előfinanszírozó hitel

Társfinanszírozás  Középlejáratú amortizálódó hitel

 Elérhető devizák: HUF, EUR, USD

Garancia megoldások  Támogatás biztosítékául szolgáló garancia (pályázati, teljesítési)  Fenntartási időszakra vonatkozó garanciális biztosíték (fenntartási, szavatossági)

Köszönjük a bizalmat!

ELÉRHETŐSÉGEK

Köszönöm a figyelmet, kérem forduljon hozzánk bizalommal! Fetter István +36-70-778-6331 [email protected] [email protected] www.cib.hu +36-40-242-242