A Győri Ipari Körzet gazdasági folyamatai

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Tudományok Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr

A Győri Ipari Körzet gazdasági folyamatai Dr. Lados Mihály

Monostori Ádám

osztályvezető PhD. hallgató MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr

A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze – Záró-konferencia „A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása” szekció Győr, 2014. szeptember 25.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


E3 Gazdasági potenciál és munkaerőpiac Célkitűzések: • Győri Ipari Körzet gazdasági folyamatainak feltárása az ezredfordulót követően • dinamikus klasztersúly számítás • új gazdaság – kreatív ipar – smart city

Módszerek: • • • •

statisztika sajtófigyelés kérdőív: KKV-k interjúk: nagyvállalatok

Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


Társadalmi-gazdasági átalakulás „ Győr-Moson-Sopron megye hazai modernizáció zászlóshajója” • • • •

sikeres szerkezet váltás, járműipar felfutása erős FDI aktivitás (a teljes 20%-a) erős export orientáció az országos átlagtól jelentősen elmaradó munkanélküliségi ráta

Vesztes ágazatok (több hullámban): • •

textilipar élelmiszeripar - tejipar - növényolaj ipar - konzervipar - húsipar - cukoripar

Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei (előző év azonos időszaka = 100,0)

Forrás: http://www.ksh.hu/ Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


A pénzügyi és gazdasági világválság hatása a Győri Ipari Körzetben A beruházások teljesítményértéke, 2000-2013

Egy főre jutó GDP, 2000-2011

Millió Ft 450 000

180,0 160,0

Fejér

400 000

140,0

KomáromEsztergom

350 000

120,0

300 000

100,0

250 000

80,0

200 000

60,0

150 000

GyőrMosonSopron

100 000

Vas

40,0

Győr-Moson-Sopron az országos átlag százalékában

20,0

Veszprém

50 000

Győr-Moson-Sopron a megyei átlag százalékában

0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Munkanélküliségi ráta alakulása, 2000-2012

Ipari termelés értéke, 2001-2013 (2008. évi áron) Fejér

Millió Ft 10

Győr-Moson-Sopron

8 Komárom-Esztergom

6

Százalék 13

Fejér

KomáromEsztergom

11 9

Veszprém

7

Győr-MosonSopron

Ország összesen

5

Vas

Ország összesen (KözMo. nélkül)

3

Vas

4

Veszprém

2 0 2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Magyarország

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Forrás: KSH alapján szerkesztette Lados M. és Monostori Á. Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


Működő vállalkozások száma, 2000-2011 db 35 000

Fejér

30 000 Komárom-Esztergom 25 000

Veszprém

20 000

15 000

Győr-Moson-Sopron

10 000 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 Vas

Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á. Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


GDP és foglalkoztatás szerkezete Az alkalmazásban állók aránya gazdasági ág szerint GYMS megyében

A GDP ágazati megoszlása GYMS megyében 100%

4,1 4,1

90%

5,0 5,1

5,1 3,4

80%

100% 90%

3,1 5,1

5,3 4,3

80% 41,4

43,0

70%

70% 48,4

49,8 60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

60,4

30% 50,1

48,9 20%

40,1

20%

42,0 31,4

10%

10%

0% Ipar

2000

2005

Szolgáltatások

Építőipar

2011 Mezőgazdaság

0% 2000 Mezőgazdaság

2012 Építőipar

Szolgáltatás

Ipar

Szerkesztette: KSH alapján szerkesztette Monostori Ádám Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


Külső környezet 2013-2014-ben 2013

Változás

2014

Infláció:

1,7%

-4,00 százalékpont

0,0%

GDP:

1,1%

+2,8 százalékpont

2,9%

Banki alapkamat:

3,00%

-2,75 százalékpont

2,10%

296,92 223,70 241,20

+7,50 Ft (+2,59%) -1,67 Ft (-0,74%) +1,09 Ft (+0,45%)

316,61 244,58 262,00

Árfolyamok: • • •

EUR USD CHF

Piaci környezet: • •

Főbb partnereknél mérsékelt növekedés, bővülő export teljesítmény 2013. év végétől belföldi kereslet bővülése, építőipari teljesítmény növekedése

Kormányzati beavatkozások: • • • •

kormányzati bevételek növelése vállalkozás élénkítés állam gazdasági szerepvállalásának erősítése lakossági vásárlóerő növelése

Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


Tartósan a hazai élmezőnyben Országos átlag százalékában GYMS -

Legmagasabb egy főre jutó GDP a megyék között (2011)

122%

-

Legmagasabb egy lakosra jutó külföldi tőke (2012)

361%

-

Legmagasabb az egy főre jutó beruházások a megyék között (2013)

212%

-

Legalacsonyabb munkanélküliségi ráta (2014. II. név)

35%

-

Legalacsonyabb az álláskeresők aránya (2014. március)

30%

-

Legmagasabb foglalkoztatási arány (2014. II. név)

110%

-

Legmagasabb bruttó átlagkereset a megyék között (2014. II. év)

104%

Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


Egy főre jutó GDP, 2000-2011 180,0

160,0

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Győr-Moson-Sopron az országos átlag százalékában

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Győr-Moson-Sopron a megyei átlag százalékában

Szerkesztette: KSH alapján szerkesztette Lados M. Dr. Lados Mihály

Győr, 2014.09.25.


A beruházások teljesítményértéke, 2000-2013 Millió Ft 450 000 Fejér

400 000 350 000

Komárom-Esztergom

300 000 250 000

Veszprém

200 000 Győr-Moson-Sopron

150 000 100 000 Vas

50 000


Győr, 2014.09.25.


A beruházások teljesítményértéke, 2012-2013 Millió Ft 200 000 180 000 160 000 Fejér 140 000 Győr-MosonSopron

120 000 100 000

KomáromEsztergom

80 000

Vas 60 000 Veszprém

40 000 20 000 0 I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

I. negyedév

2012.

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

2013.


2014.09.25


A gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményértékének megoszlása [Ország (Köz-Mo. nélkül)=100%] Százalék 30

Fejér

25

20

Győr-MosonSopron

15

KomáromEsztergom Vas

10 Veszprém 5

0 I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

I. negyedév

II. negyedév

2012.

III. negyedév

IV. negyedév

2013.


Győr, 2014.09.25.


Egy lakosra jutó beruházási teljesítményérték, 2013

Forrás: KSH (2014) Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


A megyei székhelyű ipari termelés értéke, 2011-2013 Milliárd Ft 700 Fejér

600 500

Győr-Moson-Sopron 400 Komárom-Esztergom

300 200

Vas 100 Veszprém

0 I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. negyedévnegyedévnegyedévnegyedévnegyedévnegyedévnegyedévnegyedévnegyedévnegyedévnegyedévnegyedév 2011.

2012.

2013.


Győr, 2014.09.25.


A megyei székhelyű ipari termelés egy főre jutó értéke, 2011-2013 Ezer Ft Fejér

2 500

Komárom-Esztergom 2 000 Veszprém 1 500 Győr-Moson-Sopron 1 000

Vas

2011.

2012.

IV. negyedév

III. negyedév

II. negyedév

I. negyedév

IV. negyedév

III. negyedév

II. negyedév

I. negyedév

IV. negyedév

Ország (Köz-Mo. nélkül)

III. negyedév

0 II. negyedév

Ország összesen

I. negyedév

500

2013.


Győr, 2014.09.25.


Foglalkoztatottak létszáma, 2000-2012 Ezer fő 200

Fejér

175

Komárom-Esztergom

150

Veszprém

125 Győr-Moson-Sopron

100 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vas


Győr, 2014.09.25.


A foglalkoztatottak számának alakulása Győr-Moson-Sopron megyében a 15-74 éves népességen belül, 2012-2013 Ezer fő 210 205,0 205 200,6 199,5

200 197,1

193,7 195 190,6 191,1

191,4

190

185 I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

I. negyedév

2012.

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

2013.


Győr, 2014.09.25.


Foglalkoztatási arány alakulása az országos átlag százalékában, 2012-2013 Százalék

120

Fejér

Győr-Moson-Sopron

115

Komárom-Esztergom 110 Vas

105

Veszprém

Ország összesen

100 I. negyedév II. negyedév III. negyedév 2012.

IV. I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév negyedév 2013.


Győr, 2014.09.25.


Foglalkoztatási arány alakulása, 2012-2013 Százalék 60

Fejér

58

Győr-Moson-Sopron

55

Komárom-Esztergom

53

Vas

50

Veszprém

48

Ország összesen

45

Ország (Köz-Mo. nélkül) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2012.

2013.


Győr, 2014.09.25.


Munkanélküliségi ráta alakulása, 2000-2012 Százalék Fejér

13 12

Komárom-Esztergom

11 10

Veszprém

9 8

Győr-Moson-Sopron

7 6 5

Vas

4 3 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Magyarország


Győr, 2014.09.25.


Munkanélküliségi ráta alakulása, 2012-2013 Százalék 14

Fejér

13 Győr-Moson-Sopron

12 11

Komárom-Esztergom

10 Vas

9 8

Veszprém

7 6

Ország összesen

5 Ország (Köz-Mo. nélkül)

4 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2012.

2013.


Győr, 2014.09.25.


A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállaló korú (15-64 év) népességen belül (2001-2013) Százalék Fejér

12 11

KomáromEsztergom

10 9

Veszprém

8 7

Győr-MosonSopron

6 5

Vas

4 3

Ország összesen 2 1 Ország összesen (Köz-Mo. nélkül)

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Év


Győr, 2014.09.25.


A Győr-Moson-Sopron megyében nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállaló korú (15-64 év) népességen belül (2001-2013) Százalék Csornai

10 9

Győri

8 Kapuvári 7 Mosonmagyaróvári

6 5

Pannonhalmi

4 Soproni 3 Téti

2 1

Győr-Moson-Sopron megye

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Év


Győr, 2014.09.25.


A munkanélküliek aránya a Győri Ipari Térségben (2000, 2008, 2013) 2000

2008

Százalék

Százalék

10,0

10,0

7,7 6,6

7,5 5,0

6,3

5,5

8,3 6,9

7,5 5,1

4,9

4,7

3,7

3,4

5,4

5,0

2,9

2,5

2,5

0,0

0,0

6,7 4,6

3,8

3,8

3,1

2,7

2,6

(2013) Százalék 9,3 10,0 7,5 5,0

8,0

7,7 6,0

5,7

5,1

4,5

4,0 2,8

2,6

2,5 0,0


Győr, 2014.09.25.


Versenyben a munkavállalókért – Növekvő munkabérek, ágazati különbségek (1) Időszak

Mezőgazdaság

Ipar

Építőipar

Kereskedelem

Szállítás

Szállás, vendéglátás

Infokommunikáció

Pénzügy

Versenyszféra

Fizikai foglalkozású 2010.

J–Jú

113 482

150 639

119 176

118 434

158 164

102 054

193 880

141 269

137 047

2011.

J–Jú

120 668

159 042

121 914

124 408

166 401

101 541

189 151

190 325

143 413

2012.

J–Jú

133 615

175 593

130 570

138 674

177 114

115 978

201 514

190 794

158 238

2013.

J–Jú

137 766

182 284

138 897

142 164

178 149

120 502

220 403

202 466

163 507

2014.

J–Jú

142 734

190 683

143 772

147 201

185 884

125 520

218 501

220 429

170 801

Szellemi foglalkozású 2010.

J–Jú

215 321

353 409

240 258

271 451

269 801

200 018

402 543

455 541

314 815

2011.

J–Jú

227 917

372 386

243 155

295 442

270 422

197 226

419 124

485 123

332 925

2012.

J–Jú

242 955

387 285

254 013

310 831

273 517

210 453

433 101

470 626

346 667

2013.

J–Jú

248 430

402 559

260 746

316 945

285 493

217 975

449 614

487 935

358 722

2014.

J–Jú

265 446

422 797

271 430

334 494

300 189

230 587

474 321

497 392

378 606

Forrás: KSH Stadat Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


Versenyben a munkavállalókért – Növekvő munkabérek, ágazati különbségek (2) Élelmiszer- Textíl-, ruha-, Vegyipar ipar bőripar

CA

CB

CE

Gumi-, műanyagipar

Fémfeldolgozás

Elektronikai ipar

Gépipar

Járműipar

Feldolgozóipar összesen

CG

CH

CI

CK

CL

C

Időszak

2010.

J–Jú

160 743

113 781 295 237

194 072

185 319

211 334

218 101

229 363

197 983

2011.

J–Jú

169 224

122 866 305 649

205 064

194 623

220 723

230 861

248 837

211 129

2012.

J–Jú

186 787

132 860 315 286

219 935

207 868

248 119

248 228

275 539

228 086

2013.

J–Jú

193 339

138 228 343 677

226 581

214 978

255 364

259 287

288 637

238 201

2014.

J–Jú

206 244

149 494 352 530

233 670

224 801

270 314

269 275

300 336

250 362

Forrás: KSH Stadat Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos átlag százalékában, 2011-2013 Százalék 105

Fejér

100 Győr-Moson-Sopron 95 Komárom-Esztergom 90 Vas 85 Veszprém

2011.

2012.

I–IV. negyedév

I–III. negyedév

I. félév

I. negyedév

I–IV. negyedév

I–III. negyedév

I. félév

I. negyedév

I–IV. negyedév

I–III. negyedév

I. félév

I. negyedév

80

2013.


Győr, 2014.09.25.


Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete, 2011-2013 Ft/fő 240 000

Fejér

Győr-Moson-Sopron 220 000 Komárom-Esztergom 200 000 Vas

Veszprém

180 000

Ország összesen

2011.

2012.

I–IV. negyedév

I–III. negyedév

I. félév

I. negyedév

I–IV. negyedév

I–III. negyedév

I. félév

I. negyedév

I–IV. negyedév

I–III. negyedév

I. félév

I. negyedév

160 000

2013.


Győr, 2014.09.25.


Pályázati aktivitás GOP: • benyújtott pályázat: 3.321 db • elnyert pályázat: 2.136 db • támogatásigény: 98,8 mrd Ft • elnyert támogatás: 57,5 mrd Ft

NYDOP: 1. Regionális gazdaságfejlesztés 2. Turizmus fejlesztés

Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


A megye gazdaságát formáló tényezők

• Járműipar alakulása • centrope együttműködési tér

Dr. Lados Mihály

Győr, 2014.09.25.


Az Audi Motor Hungária Kft. fejlődése

Szerkesztette: Papp L. Dr. Lados Mihály

Győr, 2014.09.25.


A Győri Nemzetközi Ipari Park

Forrás: Győri Nemzetközi Ipari Park Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


A szomszédsági tér - centrope

Forrás: Centrope INAT (2012)

Dr. Lados Mihály

Győr, 2014.09.25.


Népesedési folyamatok Lakónépesség változása a kistérségekben Lakónépesség

Kistérség

Csornai Győri Kapuvár–Beledi Mosonmagyaróvári Pannonhalmai Sopron–Fertődi Téti Győr-MosonSopron megye

változása a 2001. az év év végén, fő végéhez, %

Természetes szaporodás, illetve fogyás

A belföldi vándorlási különbözet

Demográfiai prognózis, 2000-2021

2000–2010. évi átlaga ezer lakosra

33 853 183 422 23 191

-5,1 4,5 -5,9

-5,1 -1,5 -4,8

-0,7 4,6 -2,6

74 860 16 730 99 314 18 597

3,2 -3,9 5,7 -4,0

-1,7 -4,9 -3,6 -5,4

1,2 1,9 8,1 0,8

449 967

2,4

-2,8

3,7

Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv 2010

Forrás: NGM-NTH (2012) Dr. Lados Mihály

Győr, 2014.09.25.


Demográfia 2000 és 2012 között • természetes fogyás • vándorlási nyereség • növekvő népesség (Győrben is!) Vándorlás jellemzői • hazai: Dunántúlról, K-Magyarországról • nemzetközi: - 1990-1995 Erdély - 2000 után: Csallóköz, Felvidék Dr. Lados Mihály

Győr, 2014.09.25.


Erőforrások Természeti: különösen kedvező stratégiai erőforrások! • • • •

jó minőségű termőföldek – kedvező mg-i potenciál szél, termál, (felszín feletti vizek) – energia potenciál termál- és gyógyvizek, folyók, táj – turisztikai potenciál felszín alatti vizek – kiemelkedő ivóvíz készlet

Földrajzi elhelyezkedés: • Bécs-Pozsony-Budapest innovációs tengely • EU közlekedési folyosók metszéspontjában – logisztikai potenciál

Humán: • képzett munkaerő, felértékelődő felsőoktatási potenciál Dr. Lados Mihály

Győr, 2014.09.25.


Munkaerőpiac

• bővülő foglalkoztatás • az átlagosnál lényegesen alacsonyabb munkanélküliség • járműipar szívóhatása hiányszakmák! • osztrák munkaerő-piac szívóhatása

Dr. Lados Mihály

Győr, 2014.09.25.


Versenyben a munkavállalókért – Hiányszakák határon innen és túl Ausztria (2013.12.31.): ápoló, nővér, otthoni segítő, hegesztő, burkoló, kőműves, betanított munkás, orvos, informatikus, pincér, takarító, hentes, mérnök, asztalos (Forrás: http://www.gyakorikerdesek.hu/uzlet-es-penzugyek__egyeb-kerdesek__5311568-hiany-szakmak-2014-ben-ausztriabanesetleg-nemetorszagban)

Vas: hegesztő, kőműves és hidegburkoló, ács, gépi forgácsoló, ipari gépész, villanyszerelő, épület- és szerkezetlakatos, szerszámkészítő, mechatronikus-karbantartó, női szabó Győr-Moson-Sopron: hegesztő, kőműves és hidegburkoló, szociális gondozó és ápoló, ács, gépi forgácsoló, ipari gépész, villanyszerelő, épület- és szerkezetlakatos, szakács, járműipari fémalkatrész-gyártó Komárom-Esztergom: hegesztő, szociális gondozó és ápoló, gépi forgácsoló, ipari gépész, villanyszerelő, szerszámkészítő, szakács, CNC gépkezelő, elektronikai műszerész, mezőgazdaságigép-javító (Forrás: http://eduline.hu/felnottkepzes/2014/8/18/hianyszakmak_listaja_2014_2015_XKX7IL)

Szlovákia (2014): ács, cserépkályha-készítő, kéményseprő, tetőfedő, juhtenyésztő, halász (39 szakma összesen) (Forrás: http://www.hirek.sk/oktatas/20140108120534/Melyek-a-hianyszakmak-Szlovakiaban.html)

Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


Ipar-Építőipar 1990 előtt: • kizárólag városokban: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Kapuvár, Csorna (nagyipar, változatos szerkezet) + Jánossomorja, Petőháza, Lövő 1990 után: • Győr: járműipar + Győri Ipari Park + ipari park és telephelyi kínálat 1996-tól a városokban, majd a községekben is vs leépülő iparágak (textil, élelmiszeripar) • Gönyű: építőanyag-ipar (1990-es) + kikötő (2000-es) + energia (2010-es) • Pér: reptér (2000-es) + energia (2010-es évek közepe) • Agglomerációs ipar: Mosonszolnok, Jánossomorja, Lövő, Fertőd, Dunakiliti, Fertőszentmiklós,Tét, Kunsziget, Abda, Nyúl, Győrújbarát, Enese Dr. Lados Mihály

Győr, 2014.09.25.


A Győri Ipari Körzet ‚szíve’

Győri Nemzetközi Ipari Park

Győr-Gönyű Kikötő

Audi

Rába

Győr-Pér Repülőtér

Széchenyi István Egyetem

Szerkesztette: Lados M. Dr. Mihály Lados

Győr MJV Győr, 2014.09.25.


A Győri Ipari Körzet és a megyei TOP 100 vállalkozás székhely települései =100-500 Mrd. Ft

Dunakiliti

1000 Mrd. felett

= 50-100 Mrd. Ft 5001000 Mrd.

Halászi Mosonszolnok

= 10- 50 Mrd. Ft

Mosonmagyaróvár

= 10 Mrd. Ft alatt

Győrladamér Kunsziget

Lébény Jánossomorja

Abda Sopron

Fertőd

Csorna

Enese

Győrújbarát Fertőszentmiklós Lövő

Beled

AUDI

Rábapatona

Veszkény

Nagycenk

GYŐR AUDI nélkül

Nyúl

Szany

Szerkesztette: Uszkai A. Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


Az egy főre jutó iparűzési adóbevétel, 2006-2011 2006

2009

2007

2010

2008

2011

Szerkesztette: KSH alapján szerkesztette Monostori Á. Dr. Mihály Lados

Győr, 2014.09.25.


Az egy főre jutó helyi iparűzési adóbevételek (2011) Ezer Ft 100

93 80

75

50

48 37

25

31 23

22 16 10

8

0


Győr, 2014.09.25.


Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Lados Mihály osztályvezető, egyetemi docens

Monostori Ádám PhD. hallgató

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály H-9022 Győr, Liszt F. u. 10.; Tel: +36 96 516 570, Fax: +36 96 516 579 E-mail: [email protected], [email protected]; web: http://www.krtk.mta.hu

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Dr. Lados Mihály

Győr, 2014.09.25.

A Győri Ipari Körzet gazdasági folyamatai

Recommend Documents