A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP
2015 – IV. negyedév
1
A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI
• Zártkörű, zárt végű alap • Az alap indulásának dátuma: 2004. október 15. • Az alap lejárata: 2019. szeptember 19. • Az Alap induláskori nettó eszközértéke: 505.061.500 forint • Az Alap nettó eszközértéke 2015. december 31-én: 4 126 948 454 Ft • Az Alap 2015. IV. negyedévi teljesítménye: 3,79 % (nem évesített)
2
A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETŐI Befektető
Darabszám
Befektetők aránya
Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt.
3 841 836 338
52,20 %
Concorde Alapkezelő Zrt.
1 042 170 827
14,16 %
Diófa Alapkezelő Zrt.
38 751 428
1,89 %
Equilor Alapkezelő Zrt
179 801 090
2,44 %
40 461 440
0,55 %
OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár
597 746 598
8,12 %
Richter Nyugdíjpénztár
580 248 717
7,88 %
Axa Befektetési Alapkezelő Zrt.
342 483 789
4,65 %
Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt.
283 671 440
3,85 %
Rába Nyugdíjpénztár
162 331 349
2,21 %
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
115 412 361
1,57 %
Bizalom Nyugdíjpénztár
18 559 541
0,25 %
Carion Holding Zrt.
16 261 500
0,22 %
OTP Alapkezelő Zrt.
Összesen
7 359 736 418
100,00%
3
A 2015. IV. negyedév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép Modern irodaházak •
•
•
•
2015 negyedik negyedéve során egy irodafejlesztés került átadásra a Pest Központi alpiacon, amely 3.020 négyzetméterrel növelte a budapesti modern irodaállományt, amely így összesen 3.280.970 négyzetméter irodaterületet foglal magában (beleértve a saját tulajdonú és a spekulatív épületeket). 2015 során a kínálat 50.885 négyzetméterrel bővült, 25,4%-kal kevesebbel, mint 2014-ben. Az üresedési ráta tovább csökkent és elérte a 2008 második negyedéve óta mért legalacsonyabb értéket. Jelenleg 12,1%-on áll, amely az előző év azonos időszakához képest 4,1 százalékpontos, míg az előző negyedévhez képest 1,4 százalékpontos csökkenést mutat. Az egyes alpiacokat tekintve továbbra is Dél-Budán a legalacsonyabb az üresedés (6,4%), és az Agglomerációban a legmagasabb (29.3%). Hasonlóan az előző negyedévekhez, a kereslet erős volt október és december között is. A teljes kereslet (beleértve a saját tulajdonú tranzakciókat) 160.975 négyzetmétert tett ki, ami negyedéves viszonylatban 62%-os növekedést jelent. A szerződéshosszabbítások 38.480 négyzetméterrel tették k,i a kereslet 24%-át. Új szerződések 27%-os, előbérleti szerződések 25%-os arányt képviseltek a teljes keresletből. Saját tulajdonú tranzakciók a kereslet 14%-át képviselték. A bérlők bővülése 10%-os részaránnyal járult hozzá a negyedéves kereslethez. A Budapest Research Forum 202 szerződést regisztrált 2015 utolsó negyedévében, az átlagos tranzakcióméret 801 négyzetméter volt. A legnagyobb tranzakciók között volt a Budapest Környéki Törvényszék saját tulajdonú tranzakciója a Nem-Központi Pest alpiacon, egy 11.275 négyzetméteres előbérleti szerződés a Váci Greens B épületében és a British Telecom szerződéshosszabbítása az IP West irodaházban 11,250 négyzetméteren. A legnagyobb új tranzakció a Népliget Centerben kötetett több mint 2.500 négyzetméterre. A 2015-ös kereslet meghaladta az előző évek szintjét, összesen 538.055 négyzetmétert adtak bérbe, ami 15,6%-kal haladta meg a 2014-es keresletet.
A 2015. IV. negyedév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép Ipari ingatlanok •
•
•
•
2015 negyedik negyedévében a teljes budapesti modern spekulatív ipari ingatlanállomány 39.340 m2-rel bővült és elérte a 1.881.650 m2-t. A Budapesti Szabadkikötőben az Ekol Logistics számára átadtak egy 5.000 m2-es raktárt, továbbá egy 34.340 m2-es, teljesen bérbeadott ingatlan is bekerült az állományba, miután a cseh hátterű CTP ingatlanfejlesztő megvásárolta azt. 2015 során csupán ez előbb említett két ingatlannal bővült az állomány. A negyedik negyedévben a teljes bérlői kereslet 81.190 m2 volt, ami 30%-kal meghaladta a harmadik negyedévben regisztrált szintet. A kereslet közel 66%-át szerződéshosszabbítások tették ki, míg az új tranzakciók részaránya 22%, a bővüléseké pedig 12% volt. Előbérleti szerződést illetve BTS (built-to-suit - speciális bérlői igényeknek megfelelően kialakított ingatlan) megállapodást nem regisztráltunk az utolsó negyedévben. 2015-ben az éves teljes bérlői kereslet 353.220 m2 volt, ami csupán 5,5 százalékkal maradt el a 2014-ben mért rekord magas kereslettől. 2015 negyedik negyedévében a BRF 16 tranzakciót regisztrált, melyből hármat 10.000 m2nél nagyobb terültre kötöttek. Mivel számos nagy területű tranzakció történt az utolsó negyedév során, az átlagos tranzakcióméret is magas lett, 5.075 m2. A bérleti szerződések 97%-át logisztikai parkok területeire kötötték, átlagosan 6.065 m2-re. A városi logisztikát érintő aláírások átlagos mérete 2.330 m2 volt. A negyedév legmeghatározóbb tranzakciói szerződéshosszabbítások voltak. A ProLogis Park Budapest Sziget-ben egy bérlő 24.815 m2-en hosszabbított szerződést, míg a negyedév során a legnagyobb új szerződést a Rozália Park-ban kötötték 9.380 m2-en. Az üresedési ráta 1,7 százalékpontot csökkent az előző negyedévhez képest és 5 százalékpontot éves viszonylatban, így 10,6%-on állt év végén. A ráta utoljára 2007-ben volt hasonlóan alacsony szinten.
AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÖSSZETÉTELE (2015.12.31.)
Eszközök Pénzforgalmi számla egyenleg Lekötött bankbetét időarányos kamattal Ingatlanok Ingatlanon fennálló vételi jog Követelések
8 855 256 141 Ft 37 844 132 Ft 100 044 722 Ft 8 543 254 341 Ft 0 Ft 174 112 946 Ft
Kötelezettségek
4 728 307 687 Ft
Hitelállomány
4 613 985 833 Ft
Kötelezettségek Összesített nettó eszközérték Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték
114 321 854 Ft 4 126 948 454 Ft 7 359 736 418 0,560747 Ft
6
A 2015. IV. negyedév A Carion Ingatlan Befektetési Alap ingatlanportfoliójában bekövetkezett legfontosabb változások • • • • •
Sikeres szerződéshosszabbítás jött létre további 12 hónappal a Magyar Államkincstárral a debreceni Carion Business Center irodaházban A budaörsi „Tchibo” raktár- és irodaépületben további 200 m2-es bővülés valósult meg egy bérlő által Aláírásra került az adásvételi szerződés a Márvány utcai irodaház tárgyában, a tranzakció lényegesen a nyilvántartási érték felett valósul meg. Az Illatos úti raktár- és irodaépületben az Amari Hungária nem hosszabbított szerződést, melynek következtében az Alapkezelő feladata a mielőbbi alternatív hasznosítás megoldása Az Alapkezelő előrehaladott tárgyalásokat folytat a Miskolc Kiss Ernő utcai, a Budapest, XXI. kerület Kossuth utcai Call-Center épület, valamint a nyíregyházi Krúdy Vígadó értékesítése tekintetében.
7
AZ ALAP BÉRBE ADHATÓ INGATLANJAINAK KIHASZNÁLTSÁGA (2015.12.31.)
Üres terület 32% Üres terület 32%
Bérbe Bérbeadott adott 68% 68%
8
Ingatlanportfolió (2015.12.31.)
Megnevezés Budapest, Nagytétényi út 45. stúdióépület Keszthely, Kossuth Lajos utca 103. bankfiók
HUF 818 400 000 95 000 000
Kiskunlacháza SPAR
239 351 820
Miskolc, Kiss Ernö utca 35/A irodaház és raktár
126 000 000
T-Com Irodaház Debrecen Budapest, Fehér Hajó u. DM Üzlet Berettyóújfalu, Dózsa György u. 24. bankfiók
1 320 000 000 175 000 000 51 500 000
9
Budapest, I. Márvány u. 16. irodaház
293 692 850
Ócsa, DM Üzlet
136 009 630
Bük, DM Üzlet
121 000 000
Komárom, Igmándi út 19-21. bankfiók
72 873 520
Kodolányi Főiskola
174 000 000
T-Com Irodaház Csepel/ Épület
421 000 000
T-Com Irodaház Pécs
1 498 304 700
Budaörs, Iparos utca 3-5. raktár és irodaépület
327 302 620
Miskolc, Mindszent tér 3. irodaépület
624 450 680
Budapest, Illatos út 9.
610 943 950
Roham utca étterem és irodaház
575 449 520
Tiszaújváros, Bethlen G. u. 5. üzletház
299 975 050
Miskolc, Kiss Ernö utca 35. üzemanyagtöltö állomás Krúdy Vigadó
234 000 000
Összesen
329 000 000 8 543 254 340
10
Bevétel- és költségkimutatás (2015. IV. negyedév) milló Ft 2015. III. negyedév
2015. IV. negyedév
226,75
235,50
32,75
30,80
Továbbterhelt közműdíj, közös költség, stb. bevétele
8,08
9,95
Lekötött betét kamata, folyószámla kamat
0,72
0,64
Ingatlanértékesítés bevétele
0,00
0,00
Egyéb bevétel
2,06
5,05
Összes bevétel
270,36
281,94
Alapkezelési díj
19,30
20,53
Letétkezelési díj
1,93
2,02
Felügyeleti díj
0,24
0,25
Különadó
0,48
0,51
Könyvvizsgálat díja
0,18
0,19
Ingatlanértékelő díja
1,38
1,38
Bankköltség
0,21
0,16
Bérleti díj bevétel Üzemeltetési díj bevétel
Az Alap ingatlanjainak megszerzésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak ebből viszterhes vagyonátruházási illeték Az Alap ingatlanjainak értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak Az Alap ingatlanjainak működtetésével, fenntartásával, hasznosításával kapcsolatos kiadások ebből őrzés-védés
46,31
55,71
10,16
10,07
ebből távfelügyelet, járőrszolgálat
1,06
0,22
ebből takarítás
2,09
1,67
ebből kertfenntartás és hóeltakarítás díja
0,78
0,38
11
ebből hulladékkezelés díja
0,33
0,51
ebből ingatlankezelési díj
6,67
6,82
ebből műszaki tanácsadás
0,43
0,78
ebből gondnoki díj
3,08
3,15
ebből közös költség
0,61
0,61
14,89
14,46
ebből jogi tanácsadás díja
0,24
4,04
ebből ügynöki jutalék
2,53
9,13
ebből üzemeltetési díj
2,85
2,66
ebből egyéb
0,60
1,21
Az Alap ingatlanjaira eső közterhek (építményadó, telekadó) Az Alap nevében felvett hitelek kapcsán felmerült hiteldíjak, közjegyzői díjak és egyéb bankköltségek
16,23
16,59
0,00
0,00
Hitelkamatok
42,60
41,22
107,83
97,51
ebből közműdíj
Tőketörlesztés
0,78
0,80
18,11
15,78
12,86
11,65
255,58
252,65
Összes bevétel - összes költség, kiadás
14,78
29,29
Összes bevétel - összes költség, kiadás (ingatlan értékesítés nélkül)
14,78
29,29
Vagyonbiztosítási és egyéb biztosítási díj Felújítási és beruházási költségek (csökkentve a bérlői hozzájárulás mértékével) ebből javítás, karbantartás Fejlesztés Összes költség, kiadás
12
