2015

Projekt: Evropské distribuční centrum VF Corporation Vlastník, developer a správce budovy: P3 Logistic Parks Inovativní řešení: Enviromentální certifikace BREEAM na úrovni „velmi dobrý“

STAVEBNICTVÍ

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q3/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy

Generální partner

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2015

www.ceec.eu

Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q3/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber. Děkujeme také za podporu stříbrným partnerům – společnostem Ramirent, Tyros Loading Systems, URS a bronzovým partnerům – společnostem Isover, Rigips a Callida. Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého stavebnictví o další segment, který přímo ovlivňuje vývoj stavební produkce, a to o segment veřejných investorů. Veřejní investoři jsou jedním ze stěžejních prvků části stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Účastí investorů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně-dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví. Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2015 je zpracována na základě údajů získaných: • ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností • z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) ke konci června 2015 Zmíněné rozhovory a interview se všemi společnostmi proběhly v srpnu 2015. Poděkovat bychom chtěli představitelům stavebních firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, a také všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby.

Jiří Vacek

ředitel společnosti CEEC Research

Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber

3


www.ceec.eu

Partneři CEEC RESEARCH DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ ANALÝZY STAVEBNICTVÍ VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT. Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři

Výhradní právní partner

Výhradní rezidenční developer partner

Hlavní stavební partner

Výhradní poradenský partner

Výhradní partner v pojištění Partneři

Mediální partneři

4

Výhradní veletržní partner


www.ceec.eu

Shrnutí Kapitola 1

Kapitola 2

České stavebnictví pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. Za prvních sedm měsíců 2015 vzrostlo až o 9,7 % zejména díky nárůstu výstavby v oblasti inženýrského stavitelství. Stavební společnosti očekávají pro rok 2015 celoroční růst výkonu sektoru o 6,6 procenta a další zlepšení v roce 2016 (o 5,8 %). Shoduje se na tom devět z deseti ředitelů stavebních firem.

V prvním pololetí roku 2015 došlo k poklesu počtu (-24,8 %) i hodnoty (-17,2 %) nově vypsaných veřejných stavebních zakázek. Hodnota zadaných zakázek se snížila o 2 procenta. Významně klesly investice zejména regionálních úřadů, naopak objem zadaných zakázek od centrálních zadavatelů v prvním pololetí 2015 intenzivně vzrostl.

str. 5

Kapitola 3

str. 12

Kapitola 3

Růst sektoru v roce 2015 potvrzují ředitelé napříč všemi analyzovanými segmenty. Porostou rovněž i tržby firem, nejvíce u velkých stavebních společností. Vytížení kapacit firem je rekordní a dosahuje až 94 procent. Nárůst vytíženosti kapacit byl zaznamenán ve všech sledovaných segmentech. Největší růst vytížení kapacit zaznamenaly společnosti z oblasti inženýrského stavitelství. Jedním z hlavních důvodů je snaha investorů dokončit rozpracované stavby, na které jsou alokovány prostředky z fondů EU jen do konce roku 2015.

Řada firem v předchozích letech z důvodu krize sektoru a nedostatku práce redukovala své kapacity. Aktuálně ale dvě třetiny ředitelů (67 %) potvrzují, že mají problém zajistit dostatek vlastních stavebních kapacit pro v současnosti jimi realizovaný objem zakázek. Z toho polovina firem uvádí, že má problém pouze s některými typy kapacit, druhá polovina stavebních firem má problém s celkovým zajištěním dostatečných stavebních kapacit, 54 % společností má problém zajistit i dostatek subdodavatelů.

str. 20

str. 25

Kapitola 5

Kapitola 4 Hlavními omezeními s největším dopadem na hospodářské výsledky stavebních společností jsou nízké ceny realizovaných zakázek, byrokracie ze strany státu, tvrdá konkurence a také nedostatek zkušené pracovní síly. Velké společnosti a firmy z inženýrského stavitelství začínají opět upozorňovat na probíhající pokles objemu vyhlašovaných výběrových řízení od veřejného sektoru, což může mít vliv na menší objem zadaných zakázek v příštích čtvrtletích.

Podle až čtyř z deseti ředitelů stavebních firem došlo ke zhoršení kvality přípravy staveb ze strany veřejných investorů. Jedním z problémů je zejména podprůměrná kvalita projektové dokumentace. Změnu projektu bylo třeba realizovat až u téměř čtyř z deseti staveb, což způsobilo růst nákladů staveb v průměru až o 18 procent (v minulém roce o 12 %).

str. 29

Kapitola 5

str. 34

Kapitola 5

Z pohledu vývoje kvality projektové dokumentace ukazují zkušenosti stavebních firem, že až třetina firem (32 procent) potvrzuje zhoršení kvality projektů ve srovnání s předchozími lety. Dle vyjádření ředitelů je tento stav způsoben tím, že část těchto projektů vznikala ještě v období krize, kdy byly některé projektové společnosti ochotny realizovat zakázky za mimořádně nízké, někdy i dumpingové ceny, což se odrazilo na kvalitě daných projektů.

str. 35

Tři ze čtyř stavebních firem (76 %) potvrzují, že investor uhradil vícenáklady vzniklé v důsledku nekvalitního projektu jen částečně. Zkušenosti s úhradou všech vícenákladů má pouze jedna z pěti firem (21 %). Tři procenta ředitelů uvádějí, že jim investor neuhradil vícenáklady vůbec a přenesl je na jejich stavební společnost.

str. 36

5


1

www.ceec.eu

České stavebnictví pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. Za prvních sedm měsíců 2015 vzrostlo až o 9,7 % zejména díky nárůstu výstavby v oblasti inženýrského stavitelství. Stavební společnosti očekávají pro rok 2015 celoroční růst výkonu sektoru o 6,6 procenta a další zlepšení v roce 2016 (o 5,8 %). Shoduje se na tom devět z deseti ředitelů stavebních firem. České stavebnictví v lednu až červenci 2015 vzrostlo o 9,7 %

Stavební produkce v lednu až červenci 2015 vzrostla meziročně reálně o 9,7 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 4,7 % (příspěvek +3,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 22,3 % (příspěvek +6,3 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce července 2015 byla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 nižší o 17,1 %.

V roce 2015 poroste sektor celoročně o 6,6 procenta

Ředitelé stavebních firem očekávají celoroční růst českého stavebnictví a zlepšují své předchozí predikce z úvodu roku 2015. Aktuální predikce ukazují na růst sektoru pro letošní rok o 6,6 procenta (na začátku roku firmy predikovaly růst o 4,0 %). Na dalším zlepšení výkonu stavebnictví se shodují téměř všichni ředitelé stavebních společností (93 %). Výhled na příští rok je rovněž pozitivní, sektor by měl zvýšit svůj výkon o dalších 5,8 %. Růst stavebnictví v roce 2016 očekává 9 z 10 ředitelů firem (91 %). Výsledky stavebnictví za červen a první pololetí letošního roku zatím potvrdily dosavadní pozitivní trend, který začal již na začátku roku. Stavební produkce v červnu 2015 vzrostla o 7,8 %, významný podíl na tom má především růst inženýrského stavitelství, které se zvýšilo o 31,2 %, a do určité míry to svědčí o zvýšené investiční aktivitě státu. Pevně věřím, že tento trend bude i nadále pokračovat. Pro další rozvoj stavebnictví bychom však neměli zapomínat na další značné rezervy, které jsou v oblasti bytové výstavby, oprav a údržby, občanské výstavbě, apod. Tento „materiálově a časově“ náročný segment však otevírá cestu k vyšší zaměstnanosti a dalšímu rozvoji navazujících odvětví. Chtěl bych ale varovat před nemístným nadšením a připomenout, že stavebnictví je ovlivňováno řadou faktorů, které jsou mimo působnost odvětví. Zatím se ještě neprojevily vlivy např. nové zákonné úprav EIA, apod. Jiří Koliba náměstek ministra MPO pro stavebnictví České stavebnictví navázalo na růst sektoru z minulého roku zejména díky velkému objemu zadaných veřejných zakázek na dopravní infrastrukturu. Tyto zakázky je třeba dokončit do konce roku 2015 z důvodu financování z fondů EU. Naopak pozemní stavitelství, které je financováno především z privátních zdrojů, roste podstatně vyváženěji. Výhled na rok 2016 – podle aktuálně probíhajících tendrů ukazuje, že stavebnictví poroste i v příštím roce, ale hlavním zdrojem budou zejména investice privátní. U veřejných investorů dojde ke snížení objemu investic. Jiří Vacek ředitel, CEEC Research Letošní vývoj objemu produkce inženýrského stavebnictví je velmi slibný a lze předpokládat vysoký meziroční nárůst, který je způsoben především dočerpáváním evropských prostředků. Z hlediska výhledu na rok 2016 bych už nebyl tak optimistický, protože letošní objemy alokované na stavební, resp. dopravní infrastrukturu, jsou především taženy dokončováním akcí z OPD I (operační program doprava 2007-2013). Lze však předpokládat, že po schválení nových projektů z OPD II (nový operační program doprava 2014-2020) a CEF se bude situace z hlediska objemu stavební produkce v dalších letech opět zvyšovat. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

6


www.ceec.eu

Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce 15

10

meziroční změna v %, příspěvky v p.b

5

0

-5

-10

-15 příspěvek inženýrského stavitelství -20

příspěvek pozemního stavitelství meziroční změna ISP celkem

-25

1

2

3

4

2008

1

2

3

2009

4

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

2013

4

1

2

3

2014

4

1

2

VII

2015

Je určitě dobře, že po letech propadu a stagnace se stavebnictví znova nadechlo a dostalo se opět nad hladinu. Pochválit je samozřejmě třeba i stát, že si tuto situaci uvědomil a svůj postoj k tomuto odvětví přehodnotil, neboť tento významný sektor, na rozdíl od krajů a místních municipalit, dříve nepodporoval. Jihočeský kraj realizuje v letošním roce celou řadu staveb zejména v oblasti dopravy. Konkrétně se jedná o modernizaci 510 kilometrů silnic II. a III. tříd včetně 26 mostů, což nemá v historii jižních Čech obdoby. Dále jsme v tomto roce například začali s II. etapou modernizace Letiště České Budějovice, která vede k vytvoření plnohodnotného leteckého přístavu pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu. V areálu letiště budeme v září také otevírat nový heliport a výjezdové stanoviště pro ZZS JčK. Ve stejné době se rovněž chystáme zprovoznit poslední část zanádražní komunikace v Českých Budějovicích, která pomůže odklonit z centra Budějovic dopravu pro řidiče mířící z Lišova směrem na Trhové Sviny a opačně. Pro Jihočeský kraj je pak důležité, že stavební společnosti, které uspějí ve výběrových řízení, zrealizují stavbu v požadované kvalitě a ceně, neboť se jedná o veřejnou infrastrukturu. Jiří Zimola hejtman Jihočeskeho kraje

Zásoba zakázek u větších firem klesla o 7,7 %

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci vzrostl v 1. pololetí 2015 meziročně o 1,8 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 21 235. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 2,8 % a činila 84,1 mld. Kč. V pozemním stavitelství 34,9 mld. Kč (růst o 11,0 %) a v inženýrském stavitelství 49,2 mld. Kč (pokles o 2,4 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,0 mil. Kč a byla meziročně o 1,0 % vyšší. Ke konci 1. pololetí 2015 měly stavební podniky s 50 a vice zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 16,9 tisíc zakázek (růst o 10,3 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 161,7 mld. Kč (pokles o 7,7 %).

7


www.ceec.eu

Je zřejmé, že oživení ekonomického růstu se projevuje jak u veřejných investic, tak nově také u soukromých investorů jako hlavního motoru investic v době konjunktury. Z mého pohledu jsou zajímavé zejména vyhlídky infrastrukturních investic státu. Letošní rok je objemem prací mimořádný, ale důležité je, jak bude trend pokračovat. Před Ředitelstvím vodních cest ČR jsou zejména výzvy v podobě co nejrychlejšího dokončení přípravy strategických staveb na Labi, jako např. Plavebního stupně Děčín, ale také modernizace Vltavy do Prahy. Otevírá se prostor pro nové financování z EU, ale stále jako hlavní riziko vidím legislativní komplikovanost přípravného procesu staveb. Dokonce je v určitých ohledech ještě složitější, je více možností pro účelové komplikování ze strany jejich odpůrců, a tak se obávám, abychom brzy nezjistili, že realizace těchto klíčových staveb bude ještě daleko před námi. Lubomír Fojtů generální ředitel, Ředitelství vodních cest ČR

Rozklad meziroční změny nových stavebních zakázek podniky s 50 a více zaměstnanci 80


60

40

20

0

-20

-40

-60

příspěvek inženýrského stavitelství příspěvek pozemního stavitelství meziroční změna nových zakázek celkem 1

2

3

2008

4

1

2

3

2009

4

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

2013

4

1

2

3

2014

4

1

2

2015

V nejbližším období neočekáváme žádný velký nárůst objemu stavebních zakázek a obchodních příležitostí. Aktivnější proinvestiční politika vlády v oblasti přípravy projektů, zejména v dopravní infrastruktuře, se projeví nejdříve v příštím roce. Předpokládáme, že trh poroste jak na úrovni celostátních, tak i regionálních zakázek. Tomáš Koranda člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.

Hodnota nových stavebních povolení klesla o 6,6 %

8

Počet vydaných stavebních povolení v lednu až červenci meziročně klesl o 0,1 %, stavební úřady jich vydaly 45 355. Orientační hodnota těchto staveb činila 139,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 6,6 %.


www.ceec.eu

Rozklad meziroční změny orientační hodnoty stavebních povolení 50

40


30

20

10

0

-10

-20

příspěvek ostatních staveb příspěvek staveb na ochranu ŽP příspěvek budov nebytových

-30

příspěvek budov bytových

-40

meziroční změna celkem

1

2

3

2008

Vzrostl počet zahájených i dokončených bytů

4

1

2

3

2009

4

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

2013

4

1

2

3

2014

4

1

2

VII

2015

Počet zahájených bytů v lednu až červenci 2015 se meziročně zvýšil o 2,8 % a činil 15 179 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 7,2 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 4,5 %. Počet dokončených bytů v lednu až červenci 2015 meziročně vzrostl o 8,9 % a činil 13 323 bytů. Počet dokončených bytů v domech rodinných klesl o 1,7 %, v bytových domech vzrostl o 42,5 %. Zaznamenali jsme zájem investorů zejména v rezidenčním bydlení ve velkých městech - Praha, Brno a Bratislava. Naopak nových projektů zaměřených na výstavbu nákupních center je poměrně málo. A co se týče rekonstrukcí, v našem případě můžeme hovořit o rekonstrukci výtahů v panelových domech. Bytová družstva a sdružení vlastníků bytů se rozhodují podle subvencí státu či měst, v poslední době tak spíše poptávka stagnuje, dotace se moc neposkytují. Jana Grigová ředitelka pro nové instalace, Schindler CZ a. s.

9


www.ceec.eu

Rozklad meziroční změny počtu zahájených bytů


20

10

0

-10

-20 příspěvek nebytových budov a prostorů příspěvek DPS

-30

příspěvek nástaveb příspěvek bytových domů příspěvek rodinných domů

-40

meziroční změna celkem

1

2

3

4

1

2008

2

3

4

1

2009

2

3

4

1

2010

2

3

4

1

2011

2

3

4

1

2012

2

3

4

1

2013

2

3

4

1

2014

2

VII

2015

Rozklad meziroční změny počtu dokončených bytů


20

0

-20

-40

příspěvek nebytových budov a prostorů příspěvek DPS příspěvek nástaveb příspěvek bytových domů příspěvek rodinných domů meziroční změna celkem

1

2

3

2008

10

4

1

2

3

2009

4

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

2013

4

1

2

3

2014

4

1

2 2015

VII


www.ceec.eu

Stavebnictví v prvním pololetí letošního roku navázalo na růst z roku 2014 a po více než šesti letech se dá říci, že stavebnictví se opět začíná dařit. Zdaleka zatím nedosahuje výkonnosti z roku 2008, a je otázkou zda někdy vůbec dosáhne, nicméně dosavadní výsledky naznačují, že to nejhorší má stavebnictví opravdu za sebou a pomalu se odráží ode dna. Daří se jak pozemnímu stavitelství, tak i inženýrským stavbám. Zvýšená stavební aktivita se zatím moc neodráží ve vytváření nových pracovních pozic. Propad zaměstnanosti ve stavebnictví se sice pomalu zastavuje, nicméně ještě se nezměnil v růst. Možná je to dáno i tím, že stavební firmy čekají, co bude dál. Na další vývoj stavebnictví budou působit i chystané legislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek, novela stavebního zákona a dalších předpisů. Radek Matějka ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictvi a energetiky, ČSU

Dlouhodobé srovnání predikcí firem a výsledků ČSÚ

10

Jak vyplývá z níže přiloženého dlouhodobého srovnávání predikcí ředitelů stavebních firem a finálních výsledků, publikovaných Českým statistickým úřadem vždy na konci každého roku, potvrzuje se vysoká přesnost predikcí ředitelů stavebních firem. S výjimkou zlomového roku 2008, kdy rozsah blížící se krize ještě nebyl patrný, a roku 2009, kdy naopak v sektoru vypukla panika ohledně reálně nastoupivší krize, v následujících čtyřech letech odpovídaly predikce ředitelů stavebních firem údajům, které následně na konci každého roku publikoval Český statistický úřad (viz přiložený graf níže).

Vývoj českého stavebnictví v % (2007–2016)

leden – červenec

9,7

7,1

6,6

meziroční změna v %

5

6,6

0,0

0

4,3 3,4

4,7

-0,9

-5

-15

-3,6

-6,0 -7,4

-10

-6,9 -4,1 -7,6

-10,8

2007

2008

2009

5,8

-6,7 skutečný index stavební produkce (ČSÚ)

-7,4

očekávání stavebních firem (CEEC Research)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11


www.ceec.eu

Po dlouhých krizových létech došlo v závěru loňského roku k obratu. Věřím, že stavebnictví i v příštím období poroste, nechci však být přehnaným optimistou. Dle mého názoru, současná vláda myslí proklamovanou proinvestiční politiku vážně, o čemž svědčí například letošní plán SFDI. Dotace krajům na silnice II. a III. tříd ve výši 4,6 mld. Kč lze hodnotit rovněž velmi pozitivně. Jsem však velmi zklamán přípravou rozpočtu resortu dopravy pro příští rok. Rozpočet fondu dopravy byl naprosto nesystémově snížen a ministr Ťok musí bojovat s resortem financí o možnost zahájení plánovaných infrastrukturních staveb. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavebni, s. r. o. Pokud mám hodnotit stavební investice do české železniční infrastruktury, tak je vývoj v letošním roce velmi pozitivní. Zažíváme teď opravdu nebývalý boom díky končícímu prvnímu období operačního programu doprava a maximální snaze o dočerpání alokovaných evropských dotačních prostředků. V rámci SŽDC se jedná o největší množství peněz, které byly v celé její historii k dispozici. Odborné stavební a technologické firmy, ale i výrobci rozhodujících materiálů a komponentů pracují na hranici svých možností. Tento stav potrvá určitě do konce letošního roku. V příštím roce se situace zklidní a nebude již tak hektická jako v současnosti. Ve spolupráci s ministerstvem dopravy a SFDI děláme vše pro to, abychom mohli nabídnout našim zhotovitelům v rámci investic něco kolem 18 mld. Kč, důstojně zahájit nové programovací období a udržet v sektoru potřebné množství kvalifikovaných kapacit. Mojmír Nejezchleb náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, Správa železniční dopravní cesty Nejen čísla Českého statistického úřadu, ale i faktická situace ve stavebních firmách dávají jednoznačně najevo, že oživení stavebního trhu, které jsme pozorovali již v předchozím roce, pokračuje úspěšně i letos. Nechci být znovu považován za pesimistu, ale přesto si dovolím vsunout ještě jedno slůvko – prozatím. Ani ředitelé firem, jak vyplývá z analýzy, neočekávají ve druhém pololetí pokračování trendu nárůstu, ale jeho snížení. Naše prognóza je sice o něco nižší nežli jejich, neliší se však podstatně. SPS očekává meziroční nárůst v rozpětí 5–6 %. Opatrnost nad přílišným jásáním ve výhledu do budoucna je dána nestabilitou státního rozpočtu, v příštím roce po letošním zvýšení bude následovat opět pokles, nejvýraznější je v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. To, co bude kromě toho brzdit nadále další vývoj, je špatná stavební legislativa, zpožděná investorská příprava rozhodujících velkých staveb a nedostatečný počet kvalifikovaných pracovníků v dělnických i technických profesích jako důsledek velmi špatné školské politiky státu. Václav Matyáš prezident, SPS ČR S nadějí a radostí lze sledovat optimistická očekávání stavebních firem, to se pozitivně dotýká i projektových kanceláří. Růst je po sedmi hubených letech nutně potřeba. Je otázkou, jako měrou k tomu přispěla vládní politika, aktivita veřejných a soukromých zadavatelů, zadržená poptávka, nebo jen to, že sousední země (Německo) již několik let hlásí velkou poptávku po projektových a stavebních pracích. Dívejme se pečlivě okolo sebe. Domnívám se, že Evropa je již natolik hospodářsky provázaná, že se jedna země jen těžko může dlouhodobě vymykat. Evropa nyní roste cca tříprocentně. Ten náš hlášený růst je pořád ještě porovnáván oproti nízkým výsledkům předchozích let, protože zase máme co dohánět. Na jednu stranu bych byl rád, aby současný boom vydržel co nejdéle, na druhou stranu se trochu bojím, že nic netrvá věčně. Situace je podle mého pořád velmi křehká a těch negativních impulzů mimo náš obor všichni můžeme vidět poměrně dost. Pavel Štěpán prezident, Český svaz stavebních inženýrů

12


www.ceec.eu

2

V prvním pololetí roku 2015 došlo k poklesu počtu (-24,8 %) i hodnoty (-17,2 %) nově vypsaných veřejných stavebních zakázek. Hodnota zadaných zakázek se snížila o 2 procenta. Významně klesly investice zejména regionálních úřadů, naopak objem zadaných zakázek od centrálních zadavatelů v prvním pololetí 2015 intenzivně vzrostl. V prvním pololetí vyhlásili veřejní investoři zakázky za 52,9 mld. Kč

Objem zakázek zadaných veřejnými institucemi tvoří přibližně 30 až 40 procent celkového výkonu stavebnictví. V lednu až červnu 2015 bylo vydáno 1 412 řádných oznámení o zakázce (vyhlášených zakázek), což ve srovnání s předchozím rokem představovalo pokles o 24,8 %. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v lednu až červnu 2015 činila 52,9 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční pokles o 17,2 %.

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2014 až 2015 Meziroční změna v % Stavební zakázky

Pokles hodnoty vyhlášených zakázek o 17,2 %

2014

2015

Počet

Hodnota

1. čtvrtletí



+50,4



+39,2

2. čtvrtletí



+30,5



+21,5

3. čtvrtletí



+25,6



+43,5

4. čtvrtletí



-21,4



-39,9

Rok



+18,2



+6,7

1. čtvrtletí



-12,8



-2,4

2. čtvrtletí



-33,2



-28,5

1. pololetí



-24,8



-17,2

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research (data k 30. 6. 2015)

V oblasti dopravního stavitelství lze v příštím roce očekávat určitý pokles. Tento pokles by nicméně měl být pouze vůči základně rekordního roku 2015. Reálný rozsah výdajů do státní infrastruktury v roce 2016 se očekává kolem 70 mld. Kč. Předpokládáme, že tento pokles ale bude kompenzován celkovým růstem ve stavebnictví v ostatních oblastech. Tomáš Čoček naměstek ministra dopravy ČR Bohužel, vzhledem k nepřipravenosti velkých investičních staveb nelze hovořit o proinvestiční politice vlády. Vývoj stavebního sektoru, hlavně v oblasti dopravních staveb, bude neustále v úrovni stagnace. Antonín Daňa člen představenstva, Porr, a. s.

13


Z vyhlášených zakázek bylo zatím zadáno jen 22 % (měřeno hodnotou)

www.ceec.eu

V lednu až červnu 2015 byly oznámeny zakázky v hodnotě celkem 52,9 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 11,8 mld. Kč (tedy 22 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota však byla jenom 10,2 mld. Kč, protože zadaná hodnota zakázek byla zatím o cca 14 % nižší než při jejich oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 2,7 mld. Kč (tedy cca 5 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 38,4 mld. Kč (tedy 73 %), které dosud nebyly zadány nebo zrušeny. Pozemní stavitelství stále ještě není v dobré kondici. Konkrétní dopady proinvestiční politiky vlády jsme zatím příliš nezaznamenali.

Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building, a. s. Co se týče pozemního stavitelství, tak proinvestiční politika vlády není zase tak moc citelná, více investic je nyní v infrastruktuře a dopravních stavbách. Ale i přes nižší objem zakázek v prvním pololetí v pozemním stavitelství by pololetí druhé mohlo být lepší, navazující na vlnu zlepšující se ekonomiky v průmyslovém odvětví, kde se dají očekávat nové investice. Radek Mrázek obchodní ředitel, BAK stavební společnost, a. s.

Oznámení o zakázce lze také dělit podle druhu zadavatele. Nejvíce oznámení o zakázce (59 %) zadávají regionální úřady a sdružení (kraje, města, obce, regionální úřady a správy komunikací, apod.). Pětinu (20 %) zadávají ostatní subjekty, jedná se především o podniky (ČEZ, ČEPS, Elektrárny Opatovice, První Mostecká a další akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným), a také školy, nemocnice, církevní instituce a svazy. Zbytek oznámení o zakázce zadávají subjekty zastupující stát, což jsou ministerstva a ostatní celostátní úřady nebo státní podniky (Povodí řek, Lesy České republiky, atd.).

Oznámení o zakázce (počet) struktura v lednu až červnu podle druhu zadavatele veřejné zakázky stavební

Ostatní subjekty

20 %

Nejvíce zakázek vypsaly regionální úřady, a to 59 %

Ministerstva a další celostátní úřady

Regionální úřady a sdružení

17 %

Státní podniky

4%


14

59 %


www.ceec.eu

Při hodnocení objemu oznámených zakázek je situace odlišná: největší podíl mají ministerstva (46 %), s odstupem následují regionální úřady a sdružení (37 %) a ostatní subjekty (14 %).

Oznámení o zakázce (hodnota) struktura v lednu až červnu podle druhu zadavatele veřejné zakázky stavební

Ostatní subjekty

14 %


37 %

Největší objem zakázek vyhlásila ministerstva a další celostátní úřady, a to 46 %


Státní podniky

3%

46 %


Meziroční srovnání vývoje v jednotlivých kategoriích podle druhu zadavatele ukazuje na pokles v téměř všech kategoriích, s výjimkou ministerstev a dalších celostátních úřadů, kde zaznamenané růsty souvisely s modernizací dálnice D1 a dalších silnic a železnic.

Meziroční změny oznámení o zakázce v lednu až červnu podle druhu zadavatele Meziroční změna v % Zakázky celkem

Meziročně došlo téměř u všech vyhlašovatelů veřejných zakázek k poklesu

Počet

Hodnota




+43,4



+114,0

Ostatní subjekty



-29,9



-58,1




-32,7



-40,7

Státní podniky



-14,3



-6,1

Celkem



-24,8



-17,2


15


Největší objem zakázek vyhlásila Praha a kraje Středočeský a Jihomoravský

www.ceec.eu

Oznámení o stavební zakázce má smysl dělit také podle území, přičemž podíl územně nečleněných zakázek je v případě stavebních prací zanedbatelný. Nejvíce oznámení o zakázce bylo v lednu až červnu ve Středočeském kraji, následuje Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. Pokud porovnáme předpokládanou hodnotu v jednotlivých krajích ČR, je zřejmá převaha Středočeského kraje, Prahy a Jihomoravského kraje. V následující mapě jsou uvedeny kraje podle podílu na celkovém objemu oznámených zakázek, včetně meziroční změny za rok 2015. Meziroční změny jsou většinou ovlivněny oznámením velkých zakázek, které srovnání zkreslují.

Podíl hodnoty vyhlášených veřejných stavebních zakázek podle krajů v 1. pololetí 2015 (v procentech z celkového objemu)

Liberecký meziročně +94 % Ústecký meziročně +21 % Karlovarský meziročně -48 %

Plzeňský meziročně +16 %

Praha meziročně -21 %

Královehradecký meziročně -57 %

Pardubický meziročně -54 %

Středočeský meziročně +12 %

Moravskoslezský meziročně -41 % Olomoucký meziročně -8 %

Vysočina meziročně -25 % Zlínský meziročně -32 %

Jihočeský meziročně -13 %

0 až 2,9 %

3,0 až 4,9 %

Jihomoravský meziročně -34 %

5,0 až 6,9 %

7,0 až 9,9 %

10,0 % a více


Hodnota zadaných zakázek v prvním pololetí byla 55 mld. Kč

16

V lednu až červnu 2015 bylo zatím zadáno 2 615 veřejných zakázek, což je o 0,5 % více než v lednu až červnu 2014. Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech, dostaneme meziroční pokles počtu zadaných zakázek o 7,6 %. Hodnota zakázek zadaných v lednu až červnu 2015 činila 55,0 mld. Kč a meziročně klesla o 2,0 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční pokles o 1,8 %. Pokles hodnoty byl zčásti dán zadáním velké zakázky ČEPS z února 2014 (V410 zdvojení vedení), což byla třetí největší zakázka minulého roku (v hodnotě 2,2 mld. Kč), a dvou zakázek SŽDC (uzel Plzeň a revitalizace trati České Budějovice‒Volary v hodnotě 1,7 resp. 1,3 mld. Kč).


www.ceec.eu

Očekávám v krátkém až střednědobém časovém horizontu pozvolný růst stavebního sektoru. Jedním z důvodů je i proinvestiční politika vlády, když do železniční a silniční infrastruktury nyní investuje, a v nejbližším období hodlá nadále investovat, rekordní prostředky. Mezi další důvody patří růst ekonomiky, relativně stabilní ekonomické prostředí, ale i dlouhou dobou odkládané investice. V dalším rozvoji by mohla pomoci i nestabilita na světových a některých evropských trzích, a tím přesun investorů do klidnějších a stabilnějších projektů v oblasti stavebnictví. Pavel Schlitter obchodní ředitel, SITEL, s. r. o.

Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v letech 2014 až 2015 Meziroční změna v % Stavební zakázky

2014

2015

při zachování původních limitů

celkem

1. čtvrtletí



+103,3



+108,8

2. čtvrtletí



+26,9



+36,8

3. čtvrtletí



-5,0



+2,9

4. čtvrtletí



+9,2



+16,6

Rok



+19,6



+28,0

1. čtvrtletí



-7,6



-7,9

2. čtvrtletí



+2,0



+2,5

1. pololetí



-2,0



-1,8


Největší objem zakázek v prvním pololetí zadala ministerstva a další celostátní úřady

Přestože se mezi zadanými zakázkami objevují také ty, pro které nebylo zveřejněno oznámení o zakázce, není struktura podle druhu zadavatele z pohledu počtu zadaných zakázek zásadním způsobem odlišná. Nejvíce zakázek v lednu až červnu zadávaly regionální úřady a sdružení (kraje, města, obce, regionální úřady a správy komunikací, apod.) a s odstupem následovaly ostatní subjekty. Jedná se o podniky (ČEZ, ČEPS, Elektrárny Opatovice, První Mostecká a další akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným), a také školy, nemocnice, církevní instituce a svazy. Na hodnotě zadaných zakázek mají největší podíl ministerstva a další celostátní úřady, následované s odstupem regionálními úřady.

17


www.ceec.eu

Oznámení o zadání zakázky (počet) struktura v lednu až červnu podle druhu zadavatele veřejné zakázky stavební

Ostatní subjekty

21 %

Struktura počtu zadaných zakázek podle druhu zadavatele


13 %


Státní podniky

4%

62 %


Oznámení o zadání zakázky (hodnota) struktura v lednu až červnu podle druhu zadavatele veřejné zakázky stavební

Ostatní subjekty

20 %


33 % Podíl na hodnotě zadaných zakázek podle druhu zadavatele

Státní podniky

3% Ministerstva a další celostátní úřady

44 %

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC (data k 30. 6. 2015)

Jsme mírní optimisté. Nárůst zakázek je znát v oblasti dopravních staveb, kde je hlavním zadavatelem veřejný sektor. V soukromém sektoru vnímáme pozitivní vývoj hlavně v oblasti průmyslu, kde nás investoři oslovují se žádostmi o stavby „na klíč“ pro rozšíření jejich výrobních kapacit v roce 2016. Martin Drotár ředitel a místopředseda představenstva, CENTROPROJEKT GROUP, a. s.

18


www.ceec.eu

Meziročně výrazně rostl objem zadaných zakázek od ministerstev a centrálních úřadů

Při meziročním srovnání dostaneme v lednu až červnu pokles počtu oznámení o zadání zakázky v kategorii regionálních úřadů a sdružení a státních podniků. Růst počtu oznámení o zadání zakázky byl zaznamenán v případě ministerstev a celostátních úřadů a také u ostatních subjektů. Hodnota zadaných zakázek rostla pouze u ministerstev, v ostatních kategoriích poklesla.

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v lednu až červnu podle druhu zadavatele Meziroční změna v % Stavební zakázky

Počet

Hodnota




+41,4



+70,6

Ostatní subjekty



+15,0



-29,3




-5,9



-24,5

Státní podniky



-36,2



-23,9

Celkem



+0,5



-2,0


Objem zakázek na stavebním trhu je v roce 2015 tažen hlavně veřejným sektorem a částečně bytovou výstavbou v centrech, především v Praze. Pokles hodnoty vypsaných zakázek je daný především nepřipraveností projektů. Jde o následek nesystémové práce v přípravě legislativy, která souvisí se stavební činností a rozvojem území obecně. A samozřejmě s malou zásobou projektů z předchozího období, kdy nebyly prostředky pro přípravu projektů financovaných zejména z rozpočtu dopravy. Peter Dajko generální ředitel, CEMEX, a. s.

Největší objem zakázek zadaly Olomoucký a Jihomoravský kraj

Z geografického rozdělení zadaných zakázek na předních místech podle hodnoty zadaných zakázek figurují kraje Olomoucký a Jihomoravský. V grafické mapě jsou zobrazeny podíly jednotlivých krajů na celkovém objemu zakázek zadaných v lednu až červnu a jejich meziroční změny. Ty jsou opět do značné míry ovlivněny nejen celkovým počtem, ale také velikostí zakázek.

19


www.ceec.eu

Růst v českém stavebnictví je jistě potěšující zpráva, nicméně teprve příští měsíce ukážou, zda jde o růst trvalý. Na růstu stavebnictví v loňském a zejména letošním roce má velký podíl čerpání evropských finančních prostředků z končícího programovacího období 2007–2015. K růstu stavebnictví v našem kraji by v nejbližších měsících a letech měla výrazně přispět i dlouho očekávaná výstavba dvou zbývajících úseků dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Pokud se týká vlastních investic kraje, mohu konstatovat, že Olomoucký kraj na investice vynakládá veškeré možné finanční prostředky, a to nejen na spolufinancování investic z evropských dotačních titulů nebo ze SFDI, ale i na investice financované výhradně z vlastních zdrojů. Nejvíce finančních prostředků je vynakládáno na investice do dopravní infrastruktury, tedy na opravy a rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Zejména v letošním roce je výčet realizovaných projektů v této oblasti rozsáhlý, což mnohdy způsobuje potíže při řešení objízdných tras. Dle dosavadního průběhu všech schválených krajských projektů na rok 2015 je však zřejmé, že se letošní plán investic a oprav podaří splnit. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckeho kraje

Podíl hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek podle krajů v 1. pololetí 2015 (v procentech z celkového objemu)

Liberecký meziročně -11 % Ústecký meziročně +47 % Praha meziročně -28 %

Karlovarský meziročně -24 %

Královehradecký meziročně -25 %

Pardubický meziročně +24 %

Středočeský meziročně -32 %

Plzeňský meziročně -31 %

Moravskoslezský meziročně +11 % Olomoucký meziročně +78 %

Vysočina meziročně -17 % Zlínský meziročně -61 %

Jihočeský meziročně -38 %

0 až 3,9 %

4,0 až 5,9 %

Jihomoravský meziročně +18 %

6,0 až 7,9 %

8,0 až 9,9 %


20

10,0 % a více

www.ceec.eu

3


Růst sektoru v roce 2015 potvrzují ředitelé napříč všemi analyzovanými segmenty. Porostou rovněž i tržby firem, nejvíce u velkých stavebních společností. Vytížení kapacit firem je rekordní a dosahuje až 94 procent. Dvě ze tří firem mají problém zajistit dostatek kapacit pro realizaci zasmluvněných zakázek, 54 % společností má problém zajistit i dostatek subdodavatelů. Růst sektoru potvrzují firmy napříč trhem

České stavebnictví v letošním roce čeká dle predikcí ředitelů stavebních společností růst o 6,6 %. Shodují se na tom představitelé jak velkých, tak i středních a malých stavebních společností. Optimističtější jsou stále zejména zástupci menších společností – očekávají růst sektoru o 7,0 % (v dubnu o 5,4 %). Z pohledu stavebního zaměření věří ve větší růst sektoru zejména firmy z inženýrského stavitelství (růst o 7,1 %, v dubnu o 5,7). Výhled na rok 2016 ukazuje na pozvolnější růst českého stavebnictví v příštím roce, zejména z důvodu očekávaného mírnějšího přílivu veřejných investic. Aktuálně sektoru rovněž pomáhá intenzivní snaha investorů o dočerpání fondů EU do konce roku 2015. Český stavební sektor bude zaznamenávat pozvolný růst. Je jisté, že na tomto růstu se bude také podílet proinvestiční politika vlády.

Milan VALENTA obchodní ředitel, PRŮMSTAV, a. s. Stavebnictví má různorodý vývoj. V segmentu dopravních staveb je zvýšení investic opravdu patrné a dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat. V segmentu pozemního stavitelství se zlepšení stále oddaluje. Proinvestiční politika státu je bohužel viditelná pouze v infrastrukturálním sektoru, chybí větší investice do veřejných budov typu škol, nemocnic, apod. Patrik Choleva finanční ředitel, Skanska, a. s. Očekávám další růst stavebnictví jak v roce 2015, tak i pro rok 2016 a dále, jsem optimistou. Slibovanou proinvestiční politiku vidíme všichni občané, jak se říká, na každém kroku, zejména v oblasti stavebnictví ve městech, na dálnicích a silnicích, kde je spousta rozestavených staveb, někdy až příliš, že je spousta uzavírek, objížděk jednotlivých dálnic a silnic I. a II. třídy někdy velmi chaoticky, takže se nedá dojet do požadovaného cíle. Eštván František ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost, s. r. o. Růst poptávky, zvláště od letošního jara, je významný. Rozjíždějí se projekty, o kterých víme již několik let a teď se dostávají do realizace. Stejně tak, a možná víc, jsou dnes investoři ochotni investovat do oprav a rekonstrukcí. Je ochota peníze pouštět z účtů do investic a údržby. Ivo Luňák ředitel společnosti, Tyros Loading Systems CZ, s. r. o.

21


www.ceec.eu

Očekávaný vývoj stavebnictví jednotlivými segmenty 2015–2016 8%

97 %

Očekávaný vývoj stavebnictví (vážený průměr)

89 %

(neví 8 %)

100 %

91 %

(neví 6 %)

6,3%

5,8%

100%

7,1%

7,0%

6,6% 6%

90 %

(neví 9 %)

5,8%

75%

4%

50%

2%

25%

0%

0%

-2%

2%

3%

1%

3%

0%

3%

2015

Velké firmy

Malé/střední firmy

Pozemní stavitelství

Inženýrské stavitelství

2016

růst 0-5 %

růst 6-10 %

růst 11-15 %

růst 16-20 %

růst >20 %

pokles 0-5 %

pokles 6-10 %

pokles 11-15 %

pokles 16-20 %

pokles >20 %

neví

průměr

Podíl firem

93 %

(neví 5 %)

25%

Do konce letošního roku lze očekávat ještě velikou expanzi danou koncem OPD1. Proinvestiční politika vlády, tak jak se k ní stále hlásí, bude potřebná pro další úspěšný rozvoj stavebnictví hlavně v příštím roce, jehož předpoklad není v současné době pro stavebnictví nijak mimořádně příznivý. Karel Mora předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha, a. s. V letošním roce očekávám mírný růst tažený především privátním sektorem a drobnými veřejnými zakázkami, které jsou spolufinancovány z fondů EU. Proinvestiční politika vlády se bohužel neprojevuje hlavně z důvodu v minulosti zanedbané přípravy investic a nevyhovující legislativy. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav, a. s. Zaznamenali jsme mírný nárůst projektů spadajících do kategorie veřejných zakázek, ale větší mírou v oblasti liniových staveb či zvýšeným procentem v kategorii služeb. Vypisované projekty pozemnímu stavitelství k rychlejšímu růstu příliš nepomáhají. Robert Špott výkonný ředitel, SYNER, s. r. o.

22


www.ceec.eu

Tržby rovněž porostou, nejvíce u velkých společností

V návaznosti na vývoj sektoru očekávají ředitelé stavebních společností také růst svých tržeb. Ty by měly být vyšší oproti roku 2014 o téměř šest procent (+5,8 %). Zlepšení očekávají zejména velké firmy (růst +6,8 %) a také firmy z oblasti inženýrského stavitelství (+6,6 %), které těží z probíhajícího boomu v oblasti infrastruktury (za prvních sedm měsíců vzrostlo inženýrské stavitelství podle ČSÚ o 22,3 %). Střední a malé firmy a společnosti z oblasti pozemního stavitelství očekávají růst tržeb mírně nižší (+5,3 resp. 5,4 %). Rok 2016 by měl podle ředitelů firem v návaznosti na další růstový vývoj českého stavebnictví přinést i pokračování růstu tržeb, které ale bude mírně nižší než v roce 2015 (o 4,7 procenta).

Očekávaný vývoj tržeb v jednotlivých segmentech 2015–2016 8%

85 %

86 %

(neví 8 %)

82 %

(neví 5 %)

Očekávaný vývoj tržeb (vážený průměr)

6,8% 6%

92 %

(neví 2 %)

85 %

(neví 6 %)

100%

6,6% 75%

5,8%

5,3%

5,4% 4,7%

4%

50%

2%

25%

0%

0%

-2%

10 %

15 %

6%

13 %

6%

9%

2015

Velké firmy

Malé/střední firmy



2016

růst 0-5 %

růst 6-10 %

růst 11-15 %

růst 16-20 %

růst >20 %

pokles 0-5 %

pokles 6-10 %

pokles 11-15 %

pokles 16-20 %

pokles >20 %

neví

průměr

Podíl firem

86 %

(neví 4 %)

25%

Zaregistrovali jsme mírný růst zájmu investorů o nové realizace a rekonstrukce.

Boris Zupančič Marketing Manager CZ, HU, SK, Philips Lighting

23


Sebedůvěra firem dále roste

www.ceec.eu

Z pohledu vývoje sebedůvěry stavebních firem v lepší výkony než konkurence a v její překonání v roce 2015 věří až polovina ředitelů stavebních společností (51 %), což je další zlepšení oproti dubnu (45 %). Čtyři z deseti ředitelů (43 %, 50 % v dubnu) očekávají zachování tržního podílu své společnosti na úrovni minulého roku. Naopak pokles již očekává zanedbatelný podíl firem (6 %, v dubnu 5 %). V roce 2016 by sebedůvěra firem měla zůstat na obdobné úrovni jako v roce 2015.

Vývoj tržního podílu z pohledu jednotlivých segmentů (odpovědi v %)

Vytížení kapacit je na rekordní úrovni

Růst

Beze změny

Pokles

Velké společnosti

36

61

3

Střední/malé firmy

59

34

7


63

31

6


29

65

6

Vytížení kapacit stavebních společností se ve srovnání s druhým čtvrtletím zvýšilo o dalších 9 procentních bodů. Aktuálně jsou kapacity stavebních firem vytíženy až na 94 %. Meziroční srovnání ukazuje rovněž na růst vytíženosti kapacit, a to o šest procentních bodů. Jak ukazuje níže přiložený graf, jedná se o rekordní vytížení od počátku sledování tohoto indikátoru. Naše kapacity jsou v tuto chvíli vytížené. Na stavebním trhu je nyní obecně velká poptávka po kvalifikovaných kapacitách.

Roman Wieczorek statutární ředitel, Skanska, a. s. Obecně panuje citelný nedostatek řemeslných kapacit, což se projevuje jak v oblasti kapacit vlastních, tak i v dostupnosti kvalitních externích, subdodavatelských kapacit. Tento negativní trend bude stále více gradovat, jeho pozitivním důsledkem může být zreálnění stále ještě citelně podhodnocených odbytových cen stavebních prací. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín, a. s. Jednoduše je to tak, že poptávka je vysoká a kapacit, které umí dobře vyrobit, je na trhu nedostatek.

Luboš Tomášek ekonomický ředitel direkcí TJ + TD, STRABAG Rail, a. s.

24


www.ceec.eu

Momentálně, v polovině roku, jsou kapacity naše i našich subdodavatelů na 100 % vytížené. Bohužel tento stav má neblahý dopad na zvyšující se ceny prací s tím spojených.

Radek Mrázek obchodní ředitel, BAK stavební společnost, a. s.

Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společností (v %) 100

100

100

100

100 96

90

v%

83 82 84 80 80

90 90 90

76 70

70

90 90

74 68

70

72

91 90

90

84 83 79 80 79

82 82 79

70

70 70

100 100 100

98

78 72

94

93

90

83 83 81 78

82

70 70

70

100 100 100 100 100

70

78 72

88

90 85 85

80 80

70

80 73

65 60

60

60

60

50 Dolní kvartil

Průměr

Horní kvartil

04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 05 08 11 01 04 08 11 01 04 08 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Prioritou bude získání a udržení kádru kvalitních techniků a parťáků, kteří své další kolegy dokážou správně uřídit. Obávám se, že doba nedostatku pracujících lidí již nastala. Radoslav Dvořák ředitel, INOS Zličín a. s.

Nejvíce vzrostlo vytížení u firem v inženýrském stavitelství

Nárůst vytíženosti kapacit byl zaznamenán ve všech sledovaných segmentech. Největší růst vytížení kapacit zaznamenaly společnosti z oblasti inženýrského stavitelství. Jedním z hlavních důvodů je zmiňovaná snaha investorů dokončit rozpracované stavby, na které jsou alokovány prostředky z fondů EU jen do konce roku 2015.

25


www.ceec.eu

Vytížení kapacit z pohledu jednotlivých segmentů (odpovědi v %)

duben 2015

srpen 2015

Trend

Velké společnosti

89

94




84

93




88

93




80

95



Jsem velmi rád, že se nám v minulých krizových letech podařilo zachovat základní stav vlastních zaměstnanců. Nejedná se jen o technické odborníky, ale zejména kvalifikované dělníky, specialisty, kteří dnes na trhu prakticky nejsou. S vlastními kapacitami proto zatím zásadní problémy nemáme. Subdodavatelské kapacity se pochopitelně zdražily, ale i zde nám to zatím větší problémy nepřináší. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební, s.r.o. Ve stavebnictví je cítit značné oživení. To má za následek narůstající nedostatek montážních kapacit, ale i napříč tomu stále vidím problém v soutěžení na nejnižší cenu. I když u soukromých investorů to není na denním pořádku jako ve veřejné správě, stále je cena na rozdíl od kvality a následných užitných vlastností velmi významným faktorem výběru materiálu. Branislav Bačo Business Manager, Ruukki s.r.o.

Dvě ze tří firem mají problém se zajištěním dostatku vlastních kapacit

Řada firem v předchozích letech z důvodu krize sektoru a nedostatku práce redukovala své kapacity. Aktuálně ale dvě třetiny ředitelů (67 %) potvrzují, že mají problém zajistit dostatek vlastních stavebních kapacit pro v současnosti jimi realizovaný objem zakázek. Z toho přibližně polovina firem uvádí, že má problém pouze s některými typy kapacit, druhá polovina stavebních firem má problém s celkovým zajištěním dostatečných stavebních kapacit. Ve společnosti PSJ dlouhodobě udržujeme vlastní kapacity různých profesí, přes zedníky, obkladače, zámečníky, tesaře až po malíře. Přesto nejsme schopni vlastní kapacitou pokrýt veškeré potřeby společnosti. Šikovných řemeslníků neustále ubývá vlivem stagnace stavebního trhu a tudíž nedostatku práce, jejíž marže navíc měla klesající tendenci. Petr Vondruška člen představenstva, PSJ, a. s. Vlastních kapacit máme dostatek, ale při případném rychlejším růstu sektoru začnou chybět technické a dělnické odborné kapacity, které obor od roku 2008 opouštěly z důvodu recese a vnějšího prostředí. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav, a. s.

26


www.ceec.eu

54 % firem má problém i se zajištěním dostatku subdodávek

Řešením by mohlo být zvýšení podílu subdodávek při realizaci zakázek, avšak situace je náročná i v této oblasti. Mírně nadpoloviční většina firem (54 %) totiž uvádí, že v současnosti má problém i se zajištěním dostatku subdodavatelských kapacit. Navíc cena prací subdodavatelů vzhledem k rychlému nárůstu poptávky po jejich pracích vzrostla, což zejména velkým stavebním společnostem s dlouhodobými zakázkami působí problémy (tyto zakázky byly zasmluvněny ještě za krizové ceny, za které ale subdodavatelé nyní již nechtějí pracovat). Většina subdodavatelů již nedostatkem práce netrpí. Sehnat kvalitního subdodavatele za požadovaných finančních podmínek začíná být v některých oblastech problém.

Radim Martinek finanční ředitel, VCES, a. s. S kapacitami v manuálních stavebních profesích nastává problém, kdy většina ( sub-) dodavatelů nebude v budoucnu schopna zpracovat zvyšující se poptávku, protože nové pracovní síly na trhu nejsou a asi ani nebudou. Mladí Češi vůbec nechtějí manuálně pracovat (viz prázdné učňáky) a příliv pracovníků z východu už slábne. Povede to k přetahování manuálních pracovníků mezi firmami navzájem, což jen zvýší nároky na jejich odměňování, ale nezvýší to kapacitu výroby. Pavel FRIC jednatel, Farrao Holding, s. r. o. Prozatím naše výrobní kapacity postačují pokrývat zvýšenou potřebu materiálů na tuzemském trhu. Jelikož ale naše celkové prodeje jsou mimo tuzemský trh zaměřeny rovněž na export, na očekávaný nárůst poptávky se chystáme navýšením výrobních kapacit. Libor Urbášek sales & marketing manager, divize Isover – Saint-Gobain Construction Products CZ a. s.

Dále klesá podíl firem, které mají méně zakázek než před rokem

Podíl společností, které mají zakázek více než před rokem, dosahuje 39 %. Jedná se o obdobný podíl jako v dubnu (40 %). Čtyři z deseti firem potvrzují stejný objem zakázek, jako před rokem v tomto období (40 %). Naopak méně zakázek než před rokem má již jen jedna z pěti stavebních společností (21 %, v dubnu 23 %).

Nasmlouvané zakázky ve srovnání se stejným obdobím minulého roku v segmentech (odpovědi v %)

Více

Stejně

Méně

Velké společnosti

33

37

30


42

42

16


40

43

17


37

34

29

27


Aktuálně mají firmy v průměru zásobu zakázek na 7,7 měsíce

www.ceec.eu

Průměrný počet měsíců, na které mají stavební společnosti nasmlouvané své zakázky, se od výzkumu realizovaného v dubnu nepatrně zvýšil. Společnosti mají nasmlouvanou práci v průměru na 7,7 měsíce (v dubnu 7,6 měsíce, v lednu 5,9 měsíce). Nejlépe jsou ohledně nasmlouvaných zakázek zabezpečeny velké stavební společnosti (10,2 měsíce). Proinvestiční politika vlády se nás vzhledem k privátní politice netýká, ale kvitujeme uklidnění a stabilizaci společenského klimatu, které se promítá do chuti investovat v naší cílové skupině. Jiří Pohloudek obchodní ředitel, RD Rýmařov, s. r. o.

Vývoj naplněnosti zásobníků práce stavebních firem (srovnání s minulým rokem) 100%

podíl firem v %

80%

60%

40%

20%

0%

01

04

07

2011

10

01

04

07

2012

stejně jako před rokem

10

01

05

08

2013

méně než před rokem

11

01

04

08

11

2014

01

04

08

2015

více než před rokem

V současné době se potýkáme s vysokou poptávkou po našich službách. V některých konkrétních případech nejsme schopni plně pokrýt všechny požadavky ze strany našich zákazníků. Nicméně nejsme ochotni podlehnout současné stavební euforii a bezmyšlenkovitě navyšovat naše kapacity na základě nynějšího prudkého růstu stavebního trhu a následně opět drasticky řešit, co s nevyužitými kapacitami. Zůstáváme v tomto tzv. při zemi. Libor Táglicht výkonný ředitel CZ/SK, Ramirent s.r.o. Zájem je v řádech stejný jako dříve, přetrvává trend soutěžit za nízké ceny, a to se následně projevuje v tlaku na nejlevnější materiálová řešení. Růst poptávky je v jejich počtu, ale ne v jejich celkové výši. Robert Mikeš marketingovy ředitel, divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a. s.

28


www.ceec.eu

Z hlediska pojištění zaznamenáváme stoupající zájem klientů o širší rozsahy pojištění a individuální řešení na míru podle potřeb klientů. Vlivem silného konkurenčního tlaku však taková řešení zpravidla nebývají pro klienty příliš nákladnější než řešení standardní. Libor Libich senior manažer, Česká pojišťovna a.s.

Úspěšnost při získávání zakázek se výrazně liší mezi velkými a středními/malými firmami

Podíl vyhraných zakázek na celkovém množství podaných nabídek stavebních firem je aktuálně u velkých společností 17 %, u malých a středních firem se jedná až o 35 %. Jedná se však jen o nabídky na zakázky, jejichž přípravě firmy věnují pečlivou pozornost vzhledem k tomu, že očekávají šanci na její získání (nejde o hromadné rozesílání nabídek na jakoukoliv vypsanou zakázku). V segmentech podle stavebního zaměření jsou rozdíly podstatně menší (viz přiložená tabulka).

Podíl vyhraných zakázek na celkovém množství podaných nabídek Velké společnosti

17


35


30


28

Vládní investiční politika je v současnosti zřetelně expanzivní a na stavební trh se vrací důvěra. Dobrou zprávou je zejména to, že se díky vyšší poptávce opět vyplácí rozvíjet vlastní výrobní kapacity. Luboš Tomášek ekonomický ředitel direkcí TJ + TD, STRABAG Rail, a. s. V našem případě jsme stále schopni ve většině případů naše zákazníky včas obsloužit. Obecným problémem je nedostatek kvalitních lidi. Stavební průmysl byl šest let v útlumu. To má za následek úbytek mladých kvalifikovaných dělníků ať už z ČR, nebo ze zemí, které tradičně pracovní sílu do sektoru dodávaly. Navyšování kapacity proto může způsobit kompromis v kvalitě dodávek. Peter Dajko generální ředitel, CEMEX a. s.

29


4

www.ceec.eu

Hlavními omezeními s největším dopadem na hospodářské výsledky stavebních společností jsou nízké ceny realizovaných zakázek, byrokracie ze strany státu, tvrdá konkurence a také nedostatek zkušené pracovní síly. Velké společnosti a firmy z inženýrského stavitelství začínají opět upozorňovat na probíhající pokles objemu vyhlašovaných výběrových řízení od veřejného sektoru, což může mít vliv na menší objem zadaných zakázek v příštích čtvrtletích.

Klíčový problém s největším dopadem na hospodářské výsledky firem: nízké ceny realizovaných zakázek

S pravidelným ročním odstupem jsme opět s řediteli společností diskutovali, jaké jsou aktuálně hlavní problémy, kterým jejich stavební společnost v současné době čelí a kterými jsou omezovány v rychlejším rozvoji a růstu. Problémem s největším dopadem na hospodářské výsledky (7,0 na škále 0‒10max) a současně jedním z nejčastěji zmiňovaných limitujících faktorů rozvoje stavebních společností (potvrzuje 96 % ředitelů) jsou nízké ceny realizovaných zakázek. Tento limitující faktor zmiňují všechny společnosti z inženýrského stavitelství, zároveň je rovněž uváděn na prvním místě i v ostatních segmentech. Firmám nepomáhá situace, kdy veřejní investoři soutěží řadu zakázek podle jediného kritéria, jímž je nejnižší cena. Také řada, zejména velkých společností, má ve svých zásobnících práce zasmluvněné zakázky ještě z krizových let, a to za velice nízké, někdy i dumpingové ceny. Na tyto zakázky však firmy v současnosti zajišťují dodavatele za již zvýšené ceny, což má významný vliv na hospodářské výsledky u daných zakázek. Je to neustálá konfrontace nízkých stavebních cen pozemního stavitelství s interními náklady společnosti. Při vytvoření minimálního nebo nulového zisku pak již nezbývá žádný prostor na investice pro rozvoj. Milan VALENTA obchodní ředitel, PRŮMSTAV, a. s. Bohužel to je stále velmi nízká cena, která nás nutí pracovat s velmi nízkými maržemi, bez jakýchkoliv rezerv.

Radek Mrázek obchodní ředitel, BAK stavební společnost, a. s. Rychlejšímu rozvoji stavebních firem brání přetrvávající relativně nízká úroveň poptávky a v jejím důsledku obecně podhodnocené ceny stavebních prací, dále také nedostatek kvalitní pracovní síly, a to jak řemeslné, tak v oblasti technických i řídících pracovníků. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín, a. s. Byl by potřeba plošný růst poptávky ve všech segmentech trhu spolu s růstem cen na standardní úroveň, která by umožnila práce provádět kvalitně a investovat i do obnovy výrobních prostředků a inovativního rozvoje do budoucna. Mnozí investoři stále předpokládají, že za nákladové ceny dostanou špičkovou kvalitu s kompletní servisní péčí od certifikovaných pracovníků. Dlouhodobě toto není možné, protože stavební firmy potřebují mít ceny na takové úrovni, aby i ony mohly přežít a rozvíjet se. Pavel Schlitter obchodní ředitel, SITEL, s. r. o.

30

www.ceec.eu

Limitem rozvoje firem je rovněž byrokracie ze strany státu a nekvalitní legislativa


Druhým ze tří hlavních současných omezení stavebních společností je byrokracie ze strany státu (6,7 bodu na škále 0‒10max, potvrzuje 96 % ředitelů). Nedostatečná kvalita legislativy a její časté změny komplikují do významné míry firmám jejich rychlejší rozvoj. Ředitelé firem zejména poukazovali na velice časté změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek, dále pak na problémy se stavebním zákonem, zákonem o EIA, energetickým zákonem, zákonem o DPH a v neposlední řadě na komplikace s neplatností Pražských stavebních předpisů omezujících výstavbu v Praze a odrazujících řadu investorů od realizace nových staveb. Především je to nejistota ohledně Pražských stavebních předpisů a celkem odůvodněné pochybnosti o tom, že se celý proces přípravy nových předpisů stihne projednat a odsouhlasit. V této souvislosti je důležité připomenout, že účinnost původních předpisů byla pozastavena Ministerstvem pro místní rozvoj k 16. lednu letošního roku. V Praze tak aktuálně platí jen celorepublikové stavební předpisy, které však nejsou pro rozvoj hlavního města, jež se v mnohých směrech zbytku státu vymyká, zrovna tím nejideálnějším řešením. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building, a. s.

Třetím aktuálním klíčovým problémem je tvrdá konkurence a boj o zakázky

Třetím faktorem limitujícím stavební společnosti v rychlejším rozvoji je tvrdá konkurence (5,5 bodu, potvrzuje 94 % ředitelů). Objem zadaných veřejných zakázek v minulém roce vzrostl o 19,6 %, což firmám zajistilo růst naplněnosti jejich zásobníku práce. První polovina roku 2015 vykazuje ale výrazný pokles jak počtu (24,8 %), tak i objemu (17,2 %) nově zahajovaných výběrových řízení na stavební zakázky. Největší propad je vidět zejména u regionálních zadavatelů, kteří oproti prvnímu pololetí roku 2014 vyhlásili až o 40,7 % zakázek méně (měřeno jejich finanční hodnotou). Tento menší objem veřejných výběrových řízení však vede opět k nárůstu a vyostřování konkurence mezi firmami o tyto zakázky, jejichž realizace bude probíhat v dalších čtvrtletích, a zejména jde pak o zásobu práce pro firmy na příští rok 2016.

Nově je limitem stavebních firem rovněž nedostatek zkušené pracovní síly

Čtvrtým limitujícím faktorem, který má největší vliv na hospodářské výsledky stavebních společností, je nedostatek zkušené pracovní síly, kterou by firmy mohly začít pružně najímat, aby byly schopny uspokojit rostoucí poptávku po stavebních pracích. Významným limitujícím faktorem pro naši společnost se stává nedostatek kvalitních pracovníků určitých stavařských profesí na trhu práce.

Radim Martinek finanční ředitel, VCES, a. s. Z pohledu risk managementu, na který se velmi soustřeďujeme, jde především o nedostatek kvalifikovaných kapacit na českém a slovenském trhu. Setkáváme se také s tím, že někteří privátní klienty mají neakceptovatelné podmínky a snaží se většinu rizik převést na stavební společnosti. Roman Wieczorek statutární ředitel, Skanska, a. s. Velmi těžko se hledají pracovní síly s chutí pracovat.

Jiří Pohloudek obchodní ředitel, RD Rýmařov, s. r. o.

31


www.ceec.eu

Hlavní překážkou je pomalý a zatím nenaplněný rozvoj stavebního trhu, a to zejména v oblasti veřejných zakázek. Dlouhodobě pak řešíme nedostatek kvalifikovaných lidí pro určité specifické, především výrobní pozice. Kvalitní zaměstnanci jsou pro nás absolutním základem pro rozvoj naší činnosti. Tomáš Koranda člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s. Buďme optimisty, to samo může posílit naše vědomí při vyhledávání zakázek. Jsem ale pesimista při pohledu na kvalitu pracovní síly. Bohužel minulá doba nedávala odvahu připravit si své pracovníky jako je tomu, např. u automobilového průmyslu. Tady by měl stát podpořit přípravu technických a řemeslných pracovníků. Pavel Křeček předseda, ČKAIT

Ostatní omezení, např. vysoké náklady na materiál nebo vlivy počasí, atd., jsou hodnocena jako faktory se spíše podprůměrným vlivem na rozvoj a hospodářské výsledky stavebních společností. Více viz graf.

Faktory omezujících rozvoj stavebních společností Nízké ceny realizovaných zakázek

Tvrdá konkurence

Nedostatečná poptávka

Vysoké náklady na materiál

Vliv počasí

96 %

94 %

78 %

88 %

72 %

7,0 Hodnocení (0-10 max)

%

% firem

6,7

5,5

5,0

4,9

4,8 4,2 4,2 3,5

96 %

89 %

91 %

82 %

Byrokracie a nekvalitní legislativa

Nedostatek zkušené pracovní síly

Vysoké náklady na práci

Nedostatek financí k financování svých aktivit

Podstatnou překážkou pro další úspěšný rozvoj společnosti vnímáme problém nedostatku kvalitních, technicky a odborně vybavených pracovníků na všech stupních řízení.

Karel Mora předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha, a. s.

32

www.ceec.eu


Už delší dobu vnímáme, že jedním z problémů českého stavebnictví je především nedostatek kvalitních, zkušených a vzdělaných lidí. Není zájem o místa napříč pracovními pozicemi. V letošním roce se budeme velmi intenzivně věnovat náboru dělníků, techniků, ale i vysokoškoláků. Jindřich Tautrman obchodní ředitel, SMP CZ, a. s.

Limity omezující rozvoj velkých společností

Detailnější rozbor jednotlivých limitujících faktorů ukazuje, že pro velké stavební společnosti jsou největším problémem zejména nízké ceny realizovaných zakázek (7,7 bodu), vysoká míra byrokracie (7,4 bodu) a tvrdá konkurence (7,2 bodu). Některé společnosti si rovněž začínají opět stěžovat na klesající poptávku z veřejného sektoru (klesající objem nových výběrových řízení na veřejné zakázky viz výše) a na nedostatek zkušených pracovníků, které by firmy mohly nasadit na již zasmluvněné zakázky. Limituje nás nedostatečná tuzemská poptávka.

Pavel Pilát generalni ředitel, Metrostav, a. s. Dlouhodobě pociťujeme již zmíněný nedostatek kvalitních řemeslníků. Vedle toho v oblasti pozemního stavebnictví vnímáme výrazný úbytek objemově velkých kontraktů, což před stavební společnosti klade náročný úkol zajistit svoji zakázkovou naplněnost prostřednictvím řady menších zakázek v objemu kolem 50 až 100 milionů korun. Naštěstí takových stavebních příležitostí nabízí současný trh poměrně dost. Petr Vondruška člen představenstva, PSJ, a. s. Problémem současnosti snad ani není rychlost rozvoje, jako jeho kvalita. Když už po letech škrtů opět máme zakázky, které nám umožňují kvalitní odborníky zaplatit, a chtěli bychom je doplnit alespoň o mladé absolventy technických škol, vidíme, že není kde brát. Je patrná absence technicky vzdělaného dorostu a do budoucna bude hůř. Luboš Tomášek ekonomický ředitel direkcí TJ + TD, STRABAG Rail, a. s.

Limity omezující rozvoj středních a malých firem

Střední a malé firmy rovněž zmiňují problém s nízkými cenami stavebních prací, ale znatelně méně než velké společnosti (jen 6,6 bodu), v druhé řadě pak také problémy s byrokracií (6,4 bodu). Naopak problémy s tvrdou konkurencí, kterou tak intenzivně zmiňují velké společnosti, hodnotí střední a malé firmy jako faktor s podprůměrným dopadem na jejich hospodářské výsledky (4,6 bodu), stejně tak nemají problém s nedostatkem veřejných nebo i soukromých zakázek (4,4 body, resp. 4,5 bodu). Limitním v dalším rozvoji je samozřejmě zásobník práce a na to navazující počet kvalifikovaných pracovních sil, jejichž počet trvalé ubývá, vynutitelnost práva, zejména v oblasti plateb za provedené stavební práce, což omezuje firmu v dalším investičním a reprodukčním rozvoji, zvyšuje neproduktivní finanční náklady, a samozřejmě stav naší legislativy, včetně jejích častých změn a úprav. Eštván František ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost, s. r. o.

33


www.ceec.eu

Limity omezující rozvoj pozemního stavitelství

Společnosti z oblasti pozemního stavitelství uvádějí jako hlavní limity svého rozvoje nízké ceny realizovaných zakázek (7,0 bodu), byrokracii ze strany státu (6,7 bodu) a tvrdou konkurenci (5,3 bodu).

Limity omezující rozvoj společností v inženýrském stavitelství

Jejich kolegové z inženýrského stavitelství se střetávají zejména s dvěma problémy, které hodnotí jako stejně závažné – nízké ceny realizovaných zakázek (6,8 bodu) a rovněž pak byrokracií, zejména v oblasti přípravy a schvalování nových infrastrukturních projektů (6,8 bodu). S odstupem pak následuje tvrdá konkurence o zakázky (5,9 bodu) a nedostatek veřejných výběrových řízení na nové zakázky (5,6 bodu). Jako zásadní vidím problémy s přípravou staveb zejména silniční dopravní infrastruktury. Nové vedení ŘSD začíná sice zásadně tuto situaci zlepšovat, ovšem rozsáhlost devastace oboru neumožňuje rychlé řešení. Ve firemní ekonomice začínáme cítit změněný přístup finančních ústavů k financování firemních investic. Banky jsou ještě více obezřetnější než v minulosti, protože jim rozvoj hospodářství nabízí umístění peněz do lukrativnějších odvětví než je stavebnictví. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební, s. r. o.

34


www.ceec.eu

5

Podle až čtyř z deseti ředitelů stavebních firem došlo ke zhoršení kvality přípravy staveb ze strany veřejných investorů. Jedním z problémů je zejména podprůměrná kvalita projektové dokumentace. Změnu projektu bylo třeba realizovat až u téměř čtyř z deseti staveb, což způsobilo růst nákladů staveb v průměru až o 18 procent (v minulém roce o 12 %). Příprava staveb ze strany veřejných investorů se podle až čtyř z deseti firem zhoršila

Kvalita celkové přípravy staveb ze strany veřejných investorů se v posledních letech podle až čtyř z deseti stavebních firem zhoršila (uvádí 39 % ředitelů). Nejčastěji upozorňují na zhoršení kvality přípravy ze strany investorů velké stavební společnosti (až 53 %) a firmy realizující výstavbu v oblasti inženýrského stavitelství (52 %). Zlepšení úrovně investorské přípravy u veřejných investorů zaznamenala jen jedna z deseti stavebních firem (11 %). Podle zbývající poloviny ředitelů (50 %) nedošlo k výraznějším změnám v této oblasti oproti předchozím rokům. Zkušenosti ředitelů firem s přípravou staveb od privátních investorů ukazují, že zhoršení kvality celkové investorské přípravy zaznamenalo 23 % firem (tj. téměř poloviční podíl oproti stavbám veřejných investorů). Zlepšení kvality přípravy potvrzuje 15 procent ředitelů firem.

Je projektová příprava staveb ze strany investorů kvalitnější než v předchozích letech? (odpovědi v %)

50%

39%

23%

11%

15%

Veřejní investoři

Soukromí investoři

Ano

Kvalitu samotné projektové přípravy hodnotí stavební firmy jako podprůměrnou

62%

Ne, je méně kvalitní

Beze změny

Jedním z problémů investorské přípravy, na který poukazují ředitelé stavebních společností, je špatná kvalita projektové dokumentace, podle níž mají stavební firmy výstavbu realizovat. Aktuálně ji ředitelé stavebních společností hodnotí jako podprůměrnou (4,6 bodu z maximálně 10 možných). Mírně lepší zkušenosti mají zejména velké stavební společnosti, které kvalitu projektů hodnotily téměř jako průměrnou (4,9 body), naopak střední a malé firmy pouze 4,4 body. Z pohledu hodnocení firem podle stavebního zaměření jsou zkušenosti napříč oběma segmenty velice podobné. Firmy z pozemního stavitelství hodnotí kvalitu projektové dokumentace 4,5 body, firmy zabývající se realizací projektů pro inženýrské stavitelství 4,6 body.

35


www.ceec.eu

Zhoršující se kvalita projekčních prací z důvodu výběru dodavatele pouze podle nejnižší ceny je předobrazem následných problémů v realizaci staveb. V posledních letech byla většina stavebních zakázek vysoutěžena za ceny na hranici nákladovosti, někdy i hluboce pod. Zhotovitelé nemají prostor na odstraňování nedostatků v projektové dokumentaci. Pro zadavatele tak roste riziko vad z nekvalitně provedených staveb a následných dlouhodobých sporů kvůli reklamaci závad.“ Tomáš Koranda člen představenstva, HOCHTIEF CZ a. s.

Až jedna ze tří stavebních firem uvádí, že došlo k dalšímu zhoršení kvality projektové dokumentace

Jak ukázal provedený výzkum, ze svých zkušeností hodnotí mírně nadpoloviční většina (55 %) ředitelů stavebních společností kvalitu projektové dokumentace, podle níž mají stavební firmy zakázky realizovat, jako srovnatelnou s předchozími roky. Avšak až třetina firem (32 procent) potvrzuje zhoršení kvality projektů. Dle jejich vyjádření je to zejména z toho důvodu, že část těchto projektů vznikala ještě v období krize, a tehdy byly projektové společnosti ochotny realizovat zakázky za mimořádně nízké, někdy i dumpingové ceny, což se samozřejmě odrazilo na kvalitě daných projektů. Zlepšení kvality projekční dokumentace oproti předchozímu období naopak zaznamenala přibližně jedna z deseti stavebních firem (13 %). Výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, kde vyhrává ten nejlevnější, se stejnou měrou odehrávají na projekčním trhu. Výsledkem je, že v projektové dokumentaci je opravdu to nejnutnější. Pak se snadno stane, že chybí detaily, a to potom může vést k řadě nepřesností. Robert Mikeš marketingovy ředitel, Saint Gobain Construction Products, divize Weber

Vývoj kvality projektové dokumentace oproti předchozím rokům Zlepšení kvality

13 %

Zhoršení kvality

32 %

Beze změny

55 %

Velkou míru zavinění přičítám také investorům. Netlačí dostatečně na projektanty, aby podle jejich odevzdané práce bylo možné projekty realizovat. Soutěžení na nejnižší cenu se logicky neustále projevuje v kvalitě výstupů. Vladimír Steiner provozni ředitel, Schindler CZ, a.s.

36

www.ceec.eu


Projektovou dokumentaci bylo třeba měnit téměř až u čtyř z deseti staveb

V důsledku nedostatečné kvality projektové dokumentace je v některých případech nutné tuto projektovou dokumentaci měnit v průběhu stavby. Podle zkušeností stavebních společností se tak stalo přibližně až u čtyř z deseti zakázek (39 %). Shodují se na tom zástupci všech segmentů, s výjimkou inženýrského stavitelství, kde je podíl zakázek s nutnou změnou projektové dokumentace o něco nižší (35 %).

Tyto dodatečné změny způsobily růst nákladů výstavby o 18 % procent

U řady z těchto staveb bylo potřeba vynaložit další náklady, aby mohla být výsledná stavba nakonec postavena jako uživatelsky bezproblémová. Vynaložené vícenáklady tvořily podle ředitelů firem v průměru téměř až pětinu (18 %) celkové hodnoty uvedených problematických staveb (v roce 2014 se jednalo o 12 %). Vyšší podíl vícenákladů byl zaznamenán zejména v segmentu velkých společnosti (21 %, před rokem jen 8 %). U středních a malých stavebních firem se jednalo v průměru o 16 % navýšení nákladů u problematických staveb (před rokem 13 %).

Většinu těchto vícenákladů uhradili investoři jen částečně

Tři ze čtyř stavebních firem (76 %) potvrzují, že investor ale uhradil tyto vícenáklady jen částečně. Pozitivní zkušenosti s úhradou všech více nákladů má pouze jedna z pěti firem (21 %). Tři procenta ředitelů firem uvádějí, že investor neuhradil vícenáklady vůbec a přenesl je na jejich stavební společnost.

Projekt: Swoboda-Stamping s.r.o, Jihlava Materiál: Ruukki FORMATM – Liberta 500 Elegant Grande Projektant: Penta Jihlava, spol. s r.o. Generální dodavatel: PKS a.s. Montážní firma: Machstav s.r.o.

37

CZECH REPUBLIC AUSTRIA CHINA GERMANY ITALY LITHUANIA LUXEMBOURG POLAND SLOVAKIA SPAIN UNITED KINGDOM

Obchodní jednání při veletrhu Business meetings at the FOR ARCH fair


www.ceec.eu

Kontakty The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research, s.r.o. Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních, projektových a developerských společností a rovněž dalších důležitých zdrojích. CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností a Konference ředitelů projektových společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních, developerských a projektových společností a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí. Jiří Vacek ředitel společnosti Tel.: +420 774 325 111 E-mail: [email protected] www.ceec.eu

Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce kvalitních fasádní a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce. Publikace je masově distribuována sítí prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem. Weber – špičkové stavební materiály Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Radiová 3, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy Tel.: +420 272 701 137 Fax: +420 272 701 138 E-mail: [email protected] www.weber-terranova.cz

39


www.ceec.eu

Ramirent Společnost Ramirent nabízí pronájem velké i malé mechanizace, kontejnerů, lešení či pracovních plošin. Náš strojový park splňuje nejvyšší kritéria kvality i bezpečnosti. Kromě pronájmu nabízíme svým klientům další služby jako pronájem stroje s obsluhou, poradenské služby či servis a prodej náhradních dílů. Ramirent je organizací, která pracuje na základě vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti a ochrany životného prostředí. Pronájem je podle definice přátelské řešení pro životní prostředí: pronájem stavebních strojů je pro-environmentální možnost v porovnání s jeho koupí. RAMIRENT s.r.o. Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha 2 - Nové Město Tel.: 800 202 101

Tyros Loading Systems CZ s.r.o. Společnost Tyros Loading Sytems je obchodně servisní organizací primárně se zabývající průmyslovými vraty a nakládací technikou s celorepublikovou působností. Reprezentujeme nakládací systémy značky Loading systems a uvádíme na trh inovativní výrobky domácích i zahraničních výrobců pro vratové uzávěry průmyslových objektů, logistických a obchodních center stejně tak i zemědělských objektů a malých dílen. Mimořádný důraz klademe na životnost námi nainstalovaných zařízení a jejich bezpečný a úsporný chod. Tyros Loading Systems CZ s.r.o. Czech Republic Komořanská 43/10 143 000 Praha 4, Modřany T: +420 241 767 854 [email protected] www.tyros-loading-systems.cz

KPMG Česká republika, s.r.o. KPMG v České republice poskytuje auditorské, daňové, poradenské a právní služby řadě společností působících v sektoru real estate a stavebnictví. Kromě znalostí lokálního trhu využívají její odborníci také zkušeností svých kolegů z celosvětové sítě poradenských společností KPMG, a pomáhají tak rozvíjet vaše podnikání. Pavel Kliment partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Tel.: +420 222 123 111 www.kpmg.com/cz

40


www.ceec.eu

Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Isover je součástí koncernu Saint-Gobain a nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací z ekologicky nezávadných přírodních surovin. Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje stávající produkty z čedičové vlny, skelné vlny, extrudovaného polystyrenu XPS a také kvalitní izolační produkty z expandovaného polystyrenu EPS. Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček, stěn, fasád, stropů, podhledů, plochých a šikmých střech, potrubních rozvodů zahrnuje nabídka také unikátní fólie Isover Vario s proměnným difúzním odporem, lepící a těsnící pásky, tmely apod. Materiály Isover jsou určeny nejen pro tepelnou izolaci budov, ale slouží také jako ochrana před hlukem a případně i přispívají ke zvýšené požární odolnosti objektů a rozličných technických a technologických zařízení a prvků. Izolační materiály z minerálních vláken i polystyrenu velmi významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov, a tím i celková produkce škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Díky své kvalitě a vysokým tepelně-technickým parametrům jsou klíčovými prvky pro nízkoenergetický a pasivní způsob bydlení. Výrobky Isover jsou zařazeny do dotačního programu,Nová zelená úsporám“. Multi-Komfortní dům Isover je aktuálně jedním z hlavních komunikačních projektů, je orientován na podporu výstavby domů v pasivním standardu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí. Hlavním cílem je poskytovat majitelům těchto domů maximální komfort, úsporu nákladů za energie na vytápění a bezpečné prostředí pro život. E-mail: [email protected] Bezplatná poradenská linka: 800 ISOVER (476 837) www.isover.cz

Callida Společnost se více než 20 let věnuje vývoji vlastního informačního systému, který v současnosti dokáže zastřešit celý proces stavebních zakázek a splňuje náročné individuální požadavky projekčních, developerských, investorských i dodavatelských firem, stejně jako montážních firem a v neposlední řadě také pojišťoven. Pro zákazníky je firma Callida stabilním obchodním partnerem s licencovaným softwarem euroCALC a využívá nejmodernější technologie i standardizované postupy vedoucí ke kompatibilitě s ostatními informačními systémy. Od roku 2012 je zároveň certifikovaným partnerem prodeje původně britského systému určenému pro řízení dokumentů, komunikace a procesů Viepoint For Projects, který dnes patří do portfolia významné americké společnosti Viewpoint Construction Software. Jaroslav Nechyba ředitel společnosti Callida, s.r.o. Kloboučnická 1435/24, 140 00 Praha 4 [email protected] www.callida.cz

41


www.ceec.eu

Rigips Rigips má v České republice více než dvacetiletou tradici a nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý stavební systém. Je významným výrobcem, dodavatelem a inovátorem v oblasti systémů suché výstavby, zejména sádrokartonových systémů včetně akustických, konstrukčních systémů pro dřevostavby, podhledových systémů pro akustický komfort v místnostech, sádrových omítek a stěrek pro interiéry. Všechny produkty jsou prvotřídní kvality, jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných přírodních surovin, jsou plně recyklovatelné a ani jako odpad nezatěžují životní prostředí. Rigips nabízí a zajišťuje odborné poradenství architektům, projektantům, stavebním firmám ale také drobným stavebníkům ať už se jedná o novostavby nebo rekonstrukce. Výrobní závod Rigips v Horních Počaplech se již více než 7 let intenzivně věnuje programu zlepšování WCM (World Class Manufacturing). Získání stříbrné medaile v rámci tohoto programu mu zajistilo aktivní účast na vývoji výrobků pro evropský trh, je školicím střediskem programu WCM pro ostatní závody Skupiny Saint-Gobain a splňuje nejpřísnější normy na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce.Kromě výroby pro domácí trh exportuje také do zemí střední a jihovýchodní Evropy. Divize Rigips, Saint- Gobain Construction Products CZ a.s. Počernická 272/96 108 03 Praha 10 www.rigips.cz, www.prestavujemebyt.cz www.modreticho.cz, www.saint-gobain.cz

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. je univerzální pojišťovnou s více než 185letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Předmětem činnosti ČP je, kromě individuálního životního a neživotní pojištění, i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. ČP je schopna nalézt řešení drtivé většiny pojistných potřeb klientů - bez ohledu na jejich velikost či předmět podnikání. Klíčem je dlouholetá zkušenost s průmyslovým pojištěním, maximálně rozmanité portfolio stávajících klientů a kvalitní zajistný program. Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2008 je ČP členem mezinárodní skupiny Generali PPF Holding, není pojišťovací činnost omezena na území ČR, ale pojišťovací servis je zajištěn pro celé území Evropy a další destinace. Zvláště pro developerské společnosti může být zajímavý fakt, že komplexní pojistný servis ČP představuje krytí rizik po celou dobu trvání projektu a reflektuje změny rizika v příslušných fázích projektu - od stavebně-montážního pojištění, kryjícího rizika výstavby/založení projektu, přes navazující živelní pojištění (příp. pojištění přerušení provozu, pojištění odcizení, pojištění strojů/elektroniky, pojištění terorismu atd.) fungující jako ochrana před škodami na již existujícím objektu až po související pojištění odpovědnosti (příp. pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnosti orgánů společnosti atd.) kryjící škody způsobené třetím osobám v souvislosti s provozovanou činností klienta. [email protected]

42


www.ceec.eu

Achour & Hájek je nezávislou českou advokátní kanceláří specializující se zejména na problematiku nemovitostí a stavebního práva, fúzí a akvizic, restrukturalizací a soudních sporů včetně rozhodčího řízení, kapitálových trhů a bankovnictví, hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu, a to ve všech aspektech jejich podnikání na území České republiky a střední a východní Evropy. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty a soukromí investoři. V oblasti práva veřejných zakázek disponujeme rozsáhlým odborným zázemím, praktickými zkušenostmi, a to jak z hlediska vytváření zadávacích podmínek, tak i z hlediska organizace zadávacích řízení. Členové našeho týmu jsou odborníky z praxe, kteří se zabývali jak procesy zadávání veřejných zakázek, tak aplikací zákona o veřejných zakázkách v rámci rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Máme rozsáhlé zkušenosti s realitními transakcemi, od zakoupení či prodeje jednotlivých nemovitostí přes akvizice realitních portfolií a projektů ve všech fázích realizace až po převzetí rezidenčních projektů, obchodních center, administrativních komplexů, industriálních parků a infrastrukturních projektů. Poskytujeme poradenství při stavebních projektech dopravní infrastruktury, regenerace brownfields, výstavby hotelů a rekreačních komplexů, školských zařízení včetně univerzitních komplexů a vědeckotechnických parků a projektech průmyslových a logistických celků. Máme významné zkušenosti v oblasti práva nájmu komerčních prostor v rámci obchodních center a administrativních komplexů. Provádíme due diligence jednotlivých nemovitostí, nemovitostních portfolií a projektů včetně ověřování vlastnických titulů a due diligence projektových společností. Poskytujeme poradenství ve věcech financování nemovitostí, včetně zastupování klientů při jednáních s financujícími institucemi, přípravy smluvní dokumentace a zakládání fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na investice do realitních projektů. Achour & Hájek s.r.o. Kaunický palác Panská 7 110 00 Praha 1 Czech Republic Tel.: +420 270 006 111 Fax: +420 270 006 122 www.achourhajek.com

43


www.ceec.eu

ÚRS PRAHA Společnost ÚRS PRAHA, a.s. je stabilním čelním tvůrcem Cenové soustavy stavebních konstrukcí a prací, distributorem stavebně ekonomických software a poskytovatelem služeb v oblasti oceňování stavební produkce v ČR. Dále vytváří analýzy vývoje a prognózy ve stavebnictví, v regionálním rozvoji a bytové problematice pro státní i soukromý sektor. V rámci oceňování stavební produkce společnost pořádá kurzy a semináře, podporuje střední a vysoké školy realizací přednášek, zapůjčením SW vybavením pro výuku, aj. Hlavním produktem společnosti je Cenová soustava ÚRS a SW KROS plus. Cenová soustava ÚRS představuje unikátní pravidelně aktualizovaný systém informací, obsahující na 170 tisíc položek stavebních prací, materiálů a dalších informací. Poskytuje cenné ekonomické podklady a pomáhá nalézt společný komunikační standard mezi projektanty, investory, dodavateli a dalšími subjekty ve stavebnictví. Mimo tištěných vydání katalogů edice ÚRS je CS ÚRS více než 15 let vydávána v rámci software řady KROS. SW KROS plus pomáhá připravit propočty, rozpočty, kalkulace a další dokumenty přípravy stavby i sledovat a kontrolovat zakázku v realizaci. Využívá jej více než 4000 subjektů napříč státním i soukromým sektorem od drobných živnostníků až po velké organizace s terminálovým nasazením se stovkami uživatelů. ÚRS PRAHA, a.s. Pražská 18 102 00 Praha 10

Tel.: +420 267 219 210 Mail: [email protected] www.urspraha.cz

CEMEX CEMEX je předním světovým výrobcem betonových směsí, kameniva, cementu, přísad a dalších stavebních materiálů. CEMEX poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích světa. Mexická společnost působí v České republice od roku 2005. Po sloučení se společností Holcim (v lednu 2015) provozuje CEMEX v Česku 74 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. Prostřednictvím společnosti CEMEX Aggregates Slovakia s.r.o. provozuje CEMEX na Slovensku od roku 2013 tři kamenolomy. CEMEX zaměstnává více než 900 zaměstnanců v České republice a více než 20 zaměstnanců na Slovensku. CEMEX je držitelem ocenění ve studii o nejlepšího zaměstnavatele - Best Employers Česká republika 2014. Skupina CEMEX se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá také prováděním staveb, realizacemi základových, stropních a gabionových konstrukcí. CEMEX klade velký důraz na vývoj a prodej speciálních produktů, například litých podlah, anhydritových a cementových potěrů, izolačních a výplňových pěn, samozhutnitelných betonů, vymývaných betonů, pěnobetonů a písků s certifikátem hygienické nezávadnosti. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. Všechny produkty splňují nejpřísnější technické normy a předpisy. Společnost má zaveden systém řízení managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008. Kvalita výroby je kontrolována ve vlastních i nezávislých akreditovaných laboratořích. IČ: 27892638 Tel: 257 257 400, infolinka: 800 11 12 12, email: [email protected] Sídlo: Siemensova 2716/2, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00 www.cemex.cz

44

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2015 byla vytištěna díky spolupráci se společností COPY GENERAL.

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě informací obsažených v této studii měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Odpovědnost za kroky podniknuté na základě obsahu této studie nebude akceptována. © CEEC Research

N O VÁ M O D R Á

TICHO A ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE Dopřejte si maximální komfort v interiéru. Váš požadavek na ticho, čistý vzduch a požární odolnost splní jediná sádrokartonová deska.

Nová Modrá akustická deska přidala ke svým výborným akustickým a protipožárním vlastnostem další funkci. Je obohacena o složku Activ´Air®, která účinně odbourává škodlivý formaldehyd a to po dobu minimálně 50 let.

Nová Modrá akustická deska: 

Účinně snižuje hluk



Je odolná proti požáru



Čistí vzduch v interiéru

www.rigips.cz

2015

Recommend Documents