2015

STAVEBNICTVÍ

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy

Generální partner

Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt: PROAM ARCHITEKTI Realizační firma: HAK Profi s.r.o. Materiál: Ruukki Forma - ocelová fasáda

Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015

www.ceec.eu

Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber. Děkujeme také za podporu stříbrným partnerům – společnostem Ramirent, Tyros Loading Systems, URS, Tatra, Husqvarna, a bronzovým partnerům – společnostem Isover, Rigips a Callida. Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého stavebnictví o další dva klíčové segmenty, které přímo ovlivňují vývoj stavební produkce, a to o segment investorů a segment projektových firem. Investoři jsou stěžejním prvkem veškeré stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Projektové firmy mají zase významnou roli při přípravě podkladů pro následnou stavební realizaci. Proto i záměry a plány investorů, stejně tak jako stav rozpracovanosti projektů, jsou jedinečným indikátorem dalšího vývoje objemu prací pro stavební firmy. Účastí investorů a projektantů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně-dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví. Skupinou investorů, na jejichž plány jsme se ve druhém čtvrtletí zaměřili, jsou veřejní investoři. V dalších Kvartálních analýzách budeme v rámci celého investorského portfolia postupně prezentovat plány a očekávání dalších investorských segmentů.

Jiří Vacek

ředitel společnosti CEEC Research

2

Projektové firmy v naší analýze rozdělujeme podle stejného klíče jako stavební společnosti – na projekci zaměřenou na pozemní nebo na inženýrské stavitelství. Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 je zpracována na základě údajů získaných: • ze 118 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností • ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností • z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) ke konci března 2015 Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v dubnu 2015. Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních, tak i projektových firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, a také všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby.

Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber


www.ceec.eu

Partneři CEEC RESEARCH DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ ANALÝZY STAVEBNICTVÍ VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT. Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři

Výhradní právní partner

Výhradní rezidenční developer partner

Výhradní office developer partner

Hlavní stavební partner

Výhradní poradenský partner

Výhradní veletržní partner

Výhradní partner v pojištění

Výhradní partner pro oblast personalistiky

Výhradní projektový partner

Partneři

Mediální partneři

3

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015 14. května (více než 600 lídrů sektoru)


www.ceec.eu

Shrnutí Kapitola 2

Kapitola 1 České stavebnictví pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. V prvním čtvrtletí 2015 zvýšilo svůj výkon až o 6,9 %. Zvýšení výkonu pomohlo jak inženýrské stavitelství, převážně financované z veřejných zdrojů, tak i pozemní stavitelství. Ředitelé stavebních společností očekávají celoroční růst sektoru o 5,0 % a další růst sektoru i v roce 2016 (o 4,2 %).

V prvním čtvrtletí roku 2015 došlo k poklesu počtu i hodnoty nově vypsaných veřejných stavebních zakázek. Počet zadaných veřejných zakázek mírně vzrostl, nicméně hodnota zadaných zakázek se významně snížila. Pokles byl dán zejména vysokou srovnávací základnou z minulého roku (výrazným růstem zakázek v 1. čtvrtletí 2014).

str. 6

Kapitola 3

str. 13

Kapitola 4

V roce 2015 pozvolně poroste objem projektových prací, a to v průměru o 4,6 procenta, následující rok se výkon sektoru zvýší o dalších 3,7 %. Základem bude předpokládaný nárůst zakázek jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru. Rychlejšímu růstu brání zejména problematická legislativa, průtahy úřadů při schvalování a zdlouhavá výběrová řízení veřejných investorů.

Růst českého stavebnictví v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Porostou i tržby stavebních firem a vysoká je také jejich sebedůvěra. Vzrostlo rovněž vytížení kapacit stavebních společností, a ve srovnání s druhými čtvrtletími předchozích let, je rekordní. Naopak podíl ztrátových nebo neziskových zakázek v zásobnících práce klesá.

str. 16

Kapitola 5

str. 26

Kapitola 5

Nejefektivnějším způsobem získávání zakázek jsou pro velké stavební společnosti výběrová řízení, pro střední a malé firmy jsou to osobní kontakty. Klíčovým kritériem při výběru stavební firmy je cena. Průměrná minimální zisková marže je u velkých společností 3 %, u středních a malých firem 9 %. Výrazně klesl podíl firem, které jsou ochotné vzít i zakázku s nulovou nebo zápornou marží.

Problémy s korupcí a úplatky ve stavebnictví se oproti předchozím rokům dále snížily, aktuálně až tři ze čtyř stavebních společností (74 %) uvádějí, že se v minulém roce nesetkaly s požadavkem na úplatek. Žádost o úplatek potvrzuje jen 10 % ředitelů, což je rekordně nízký podíl za celou dobu sledování tohoto ukazatele od roku 2007.

str. 33

Kapitola 5

str. 37

Kapitola 6

Již jen téměř sedmina (15 %, 21 % v 2014) objemu vyfakturovaných prostředků je po termínu splatnosti. Nejvyšší je tento podíl u firem v inženýrském stavitelství, kde dosahuje 18 %, nicméně i zde došlo ke zlepšení z 24 % v 2014. Podíl nedobytných pohledávek je v průměru 7 %. Lepší je situace v segmentu velkých firem, kde jsou nedobytných pohledávek v průměru jen 3 %. Naopak největší podíl nedobytných pohledávek mají malé společnosti (9 %).

str. 41

Téměř polovina stavebních společností z pozemního stavitelství nemá specialistu, který by zjišťoval nové trendy ve stavebnictví. Při kontrole kvality využívaných stavebních materiálů a produktů spoléhají firmy především na certifikáty výrobců. Energetické štítky budov a snižování energetické náročnosti jsou vnímány dvěma třetinami společností pozitivně.

str. 43

5


1

www.ceec.eu

České stavebnictví pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. V prvním čtvrtletí 2015 zvýšilo svůj výkon až o 6,9 %. Zvýšení výkonu pomohlo jak inženýrské stavitelství, převážně financované z veřejných zdrojů, tak i pozemní stavitelství. Ředitelé stavebních společností očekávají celoroční růst sektoru o 5,0 % a další růst sektoru i v roce 2016 (o 4,2 %). Stavebnictví v prvním čtvrtletí vzrostlo o 6,9 %

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 6,9 %. V porovnání se 4. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 5,8 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 4,9 %, a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční zvýšení výkonu produkce o 14,3 %. Sektoru se tak podařilo navázat na první pokrizový růst z minulého roku (4,3 % v 2014). Podpora ekonomického růstu a tvorba nových pracovních míst je jednou ze základních priorit vlády České republiky. Společně s důrazem na udržitelnost veřejných rozpočtů plní stát nezastupitelnou roli také ve stimulování ekonomického růstu. Sektor stavebnictví je toho dobrým příkladem. Cílem vlády je rovněž vytváření stabilního ekonomického prostředí, bez ukvapených a nepromyšlených změn v legislativě. Vláda již schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která usnadňuje schvalování veřejných zakázek, dále se chystá zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který transponuje novou směrnici EU. Další důležitou legislativní změnou je novela stavebního zákona, která zjednoduší a zrychlí povolovací řízení. Podle mého přesvědčení má české stavebnictví před sebou období trvalého růstu. Vláda České republiky udělá vše pro to, aby tento růst podporovala. Bohuslav Sobotka předseda vlády ČR České stavebnictví pokračuje v růstu nastartovaném v loňském roce. Sektoru pomohl růst privátních i veřejných zakázek, které stavební společnosti uzavřely ještě v roce 2014 a nyní na nich pracují. Objem veřejných investic v roce 2014 vzrostl dokonce až o 19,6 %. Potenciální brzdou probíhajícího oživení stavebnictví, zejména pro druhé pololetí 2015, by mohl být naopak aktuální pokles objemu nových veřejných zakázek. V prvním čtvrtletí 2015 totiž došlo k poklesu nově zadaných veřejných zakázek o 19,8 %. Jiří Vacek ředitel, CEEC Research Již v tomto roce pociťujeme mírné oživení. Nepředpokládáme, že stavební odvětví poroste dramaticky, ale s přihlédnutím k potřebě vyčerpat evropské dotace očekáváme především nárůst zakázek ve veřejném sektoru. Privátní sektor je v investicích konzervativnější, ale stabilní. Roman Wieczorek statutární ředitel, Skanska, a. s. Výsledky statistiky stavebnictví za 1. čtvrtletí 2015 potvrzují, že vleklá krize zřejmě skončila a nastal obrat k lepšímu. Index stavební produkce vzrostl meziročně reálně o 6,9 %, a to i přes relativně vysokou srovnávací základnu minulého roku. Pokles zaměstnanosti se zastavil a v průběhu roku lze očekávat její růst. Radek Matějka ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ

6


www.ceec.eu

Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce

Vývoj v pozemním a inženýrském stavitelství 15

10

meziroční změna v %, příspěvky v p.b

5

0

-5

-10

-15 příspěvek inženýrského stavitelství -20

příspěvek pozemního stavitelství meziroční změna ISP celkem

-25

1

2

3 2010

4

1

2

3 2011

4

1

2

3 2012

4

1

2

3 2013

4

1

2

3 2014

4

1 2015

Státní fond dopravní infrastruktury trvale usiluje o růst investičních výdajů do železniční, vodní a silniční infrastruktury s cílem posílení základů konkurenceschopnosti České republiky. Z pohledu Státního fondu dopravní infrastruktury je vývoj českého inženýrského stavebnictví na vzestupné trajektorii po několika letech útlumu. Významnou roli v tomto pozitivním obratu vidím především v nárůstu vynakládaných prostředků do tohoto stavebního sektoru, protože například v horizontu let 2013 až 2017 nárůst celkových výdajů představuje téměř 30 mld. CZK, z 63 na 93 mld. CZK, což se určitě projeví i v růstu zakázek pro sektor stavebnictví. Jsem přesvědčen, že tento nárůst bude významným impulsem pro posílení firem v sektoru inženýrského stavebnictví, a tak přispěje i k celkovému růstu zaměstnanosti v tomto sektoru. Zbyněk Hořelica ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Pro stavební a technologické firmy působící na trhu modernizací, oprav a údržby železniční infrastruktury vidím situaci velmi pozitivně. Správa železniční dopravní cesty má v letošním roce k dispozici pro oblast investiční výstavby částku dosahující téměř 36 mld. Kč. Je to vůbec největší objem v historii a je daný potřebou smysluplného dočerpání evropských finančních prostředků z programovacího období 2007–2013 a projektové přípravy na období 2014‒2020. V některých specializovaných činnostech je již v současné době znát vysoká saturace trhu, takže určitě se bude jednat o růst. Optimisticky vidím i rok 2016 a roky další. Do roku 2020 (2023) bychom měli mít k dispozici na investiční výstavbu přibližně 100 mld. Kč. V kombinaci evropských a národních zdrojů máme připravenou nebo připravujeme řadu konkrétních staveb. Takže celkový dojem z pohledu železniční infrastruktury je velmi dobrý… Mojmír Nejezchleb náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, SŽDC

7


V prvním čtvrtletí poklesl objem nově získaných zakázek v zásobnících práce u větších firem

www.ceec.eu

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci vzrostl v 1. čtvrtletí 2015 meziročně o 2,8 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 9 140. Celková hodnota těchto zakázek meziročně ale klesla o 8,7 % a činila 33,8 mld. Kč. V pozemním stavitelství uzavřely firmy nové zakázky v hodnotě 16,0 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje růst o 16,6 %. Hodnota nových zakázek v inženýrském stavitelství činila 17,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesla o 23,6 %. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 11,2 % nižší. Pro sektor stavebnictví považuji za rozhodující celkový vývoj stavební výroby, která se po dlouhých pěti letech dostala z červených čísel. A prozatímní pozitivní trend, podložený výsledky roku 2014 a prvních měsíců letošního roku, dávají předpoklad k dalšímu pozitivnímu vývoji. Pro oblast veřejných zakázek je rozhodující realizovaná proinvestiční politika vlády, která tento segment stavebního trhu vždy ovlivňovala a ovlivňovat bude i nadále. Vedle toho působí řada dalších faktorů jako je celková ekonomická situace a tím finanční možnosti státu, čerpání evropských fondů a situace na finančních trzích. Jiří Koliba náměstek MPO pro oblast stavebnictví Dopravní stavitelství vzroste oproti minulému roku o deset procent. Cenová úroveň stoupne pouze v případě, že dojde k nasycení trhu. Co nám ale reálně hrozí, je velký hlad po zaměstnancích, který můžeme pozorovat už nyní. Firmy si přetahují především technické a dělnické profese. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP, a. s. Na začátku dubna zahájilo ŘSD výstavbu dvou dalších úseků dálnice D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec a Borek – Úsilné, které prodlouží stávající dálnici o 8,3 km. Zahájena byla již také výstavba úseku rychlostní silnice R4 Skalka – křiž. II/118, což prodlouží tuto komunikaci o téměř pět kilometrů. Zahájeno bylo také pět úseků nových silnic I. třídy. V letošním roce budou zahájeny i další významné stavby. Jde především o jeden z posledních dvou zbývajících úseků dálnice D1 Přerov – Lipník a další úsek dálnice D3 Bošilec – Ševětín. Zahájena bude i další modernizace dálnice D1 a to na úseku Hvězdonice – Ostředek, Měřín – Velké Meziříčí, západ a Ostrovačice – Kývalka. Zahájeny byly také opravy komunikací ve správě ŘSD. Jan Kroupa ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ke konci prvního čtvrtletí byly v zásobnících práce větších firem zakázky v hodnotě 164 mld. Kč

Ke konci 1. čtvrtletí 2015 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 14,4 tisíc zakázek, což znamenalo meziroční růst o 5,8 %. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 164,0 mld. Kč a tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci 1. čtvrtletí minulého roku snížil o 0,9 %. Ve snaze dočerpat evropské peníze bude české stavebnictví v letošním roce narážet na nepřipravenost investic, která je způsobena převážně jejich zastavením v minulosti a zároveň komplikovanou českou legislativou a jejími výklady. Pozitivním jevem bude růst privátní poptávky. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav, a.s.

8

www.ceec.eu


Růst stavební produkce po pěti hubených letech je pozitivní zprávou. Nemůžeme ale ještě hovořit o konjunktuře ve stavebnictví. Sektor jednak potřebuje stabilní růst po několik období, za druhé v něm stále panuje převis nabídky a s tím související tlak na nejnižší cenu, především u veřejných zadavatelů. Pavel Kliment partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG Česká republika Současný dílčí růst je z velké části ovlivněn akcelerujícími investicemi ve veřejném sektoru. Bohužel, mnohdy jde o překotně zadávané projekty, které by ještě zasloužily lepší přípravu. Takové oživení segmentu na úkor kvality přípravy a provedených stavebních prací nevnímám jako koncepční a zdravé. Řada záměrů, o nichž se hovoří především v oblasti infrastruktury, není momentálně po stránce projekční či vlastnické připravena tak, aby mohly vznikat v termínech, které se očekávají. Navíc, situace nejen na východ od nás, ale i v celé eurozóně, se může do našeho oboru promítat negativně. Je zde prostě řada faktorů, které nás mohou ovlivnit a zaskočit. František Vaculík generální ředitel a předseda představenstva, PSJ, a. s. Zdá se, že letos všechny prognózy hovoří o růstu. Nicméně není jisté, které segmenty a do jaké míry se budou na tom či onom podílet, protože ne všechno poroste. Co se týče pozitiv či negativ, tak bych se rád domníval, že jsme již všechno zažili. Při výběrovém řízení pak jde bezesporu o to, že i když je zakázek více, tak ve finále dostane investor za své peníze tu nejlevnější práci s nejlevnějším materiálem na trhu. Investor by měl dbát na parametry jednotlivých materiálů. Robert Mikeš marketingový ředitel, divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.

Počet nových stavebních povolení v prvním čtvrtletí stagnoval

Stavební úřady v 1. čtvrtletí 2015 vydaly 17 146 stavebních povolení a jejich počet meziročně klesl o 0,3 %. Orientační hodnota těchto staveb činila 52,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 10,2 %. Pokles investičních nákladů povolených staveb se odehrával především v nové výstavbě, a to zejména u staveb na ochranu životního prostředí, ale také u ostatních staveb. Očekávám zastavení dalšího propadu, stabilizaci a mírný růst. Je třeba si uvědomit hloubku ponoru výkonu stavebnictví za posledních 8 let. V oblasti inženýrských staveb, kvůli nižší připravenosti, bude obtížné naplnit čerpání plánovaných financí. V pozemním stavitelství by se měly postupně pozitivně projevit nové operační programy směřující ke snížení energetické náročnosti budov. Libor Urbášek Sales & Marketing Manager, Divize Isover – Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Očekáváme, že sektor stavebnictví si zachová trend mírného růstu. Stále diskutované plánované státní zakázky jsou pro obor významným činitelem. Míra zadávání je zatím velmi omezená. Na pozitivním vývoji se nyní zásadně podílí soukromý sektor, kde zaznamenáváme možná až překvapivě zvýšenou aktivitu ve stavebně-investičních projektech. Vladimír Steiner provozní ředitel, Schindler CZ, a.s.

9


Počet nově zahajovaných bytů v prvním čtvrtletí klesl

www.ceec.eu

V 1. čtvrtletí 2015 byla zahájena výstavba 5 062 bytů a tento počet se meziročně snížil o 7,1 %. V kategorii rodinných domů bylo zahájeno 2 583 bytů, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představuje růst o 3,5 %. Počet zahájených bytů v bytových domech meziročně klesl o 25,2 %, zahájeno jich bylo 1 031.

Rozklad meziroční změny počtu zahájených bytů 20

meziroční změna v %, příspěvky v p.b

10

0

-10

-20 příspěvek nebytových budov a prostorů příspěvek DPS

-30

příspěvek nástaveb příspěvek bytových domů příspěvek rodinných domů

-40

meziroční změna celkem 1

2

3

4

2010

1

2

3 2011

4

1

2

3 2012

4

1

2

3 2013

4

1

2

3 2014

4

1 2015

Počet dokončených bytů v prvním čtvrtletí mírně vzrostl

Dokončeno v 1. čtvrtletí 2015 bylo 6 227 bytů a jejich počet meziročně vzrostl o 4,5 %. V kategorii rodinných domů bylo dokončeno 3 186 bytů, což je meziročně o 5,8 % méně. Počet dokončených bytů v kategorii bytových domů vzrostl o 25,2 %, když jich bylo dokončeno 2 215.

V roce 2015 čeká české stavebnictví růst o 5 %

Co nás čeká dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností týkající se vývoje sektoru, rok 2015 naváže na první pokrizový růst v loňském roce a sektor bude pokračovat celoročním růstem o 5,0 %. Zlepšení výkonu českého stavebnictví v letošním roce očekává až devět z deseti ředitelů stavebních firem (92 %). Naopak pokles očekává již méně než desetina firem. V roce 2016 bude sektor pokračovat v pozvolném zlepšování svých výkonů a to o další 4,2 procenta. Doufám, že se stavebnictví konečně začne zotavovat z dlouholeté krize. Rozhodně však neočekávám nějaké skokové zlepšení situace. Přál bych si, aby došlo i ke zvýšení hladiny cen stavebních prací, aby se ekonomická situace stavebních firem mohla zlepšit. Očekávaný nárůst výroby s sebou ale též přinese požadavky na kvalitní personál. Problémy budou mít ty firmy, kterým se v minulém období nepodařilo personální stavy udržet. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební, s.r.o.

10


www.ceec.eu

Stavebnictví v posledních letech je trochu jízda na horské dráze, extrémní sešup spojený s likvidací výrobních kapacit, následovaný otočkou, při které je musíme opět velmi rychle budovat. Současný vývoj má sice svá rizika, ale pozitiva plynoucí z příležitostí růstu samozřejmě převažují. Luboš Tomášek ekonomický ředitel direkcí TJ + TD, STRABAG Rail, a. s. V oblasti dopravně-inženýrského stavitelství očekáváme, že trend mírného vzestupu bude pokračovat. Je to pozitivní signál pro celé stavebnictví. Jako obecné negativum lze uvést absenci jasné a neměnné strategie přípravy významných liniových staveb. Zdeněk Babka výkonný ředitel, M – SILNICE, a. s.

Dlouhodobá srovnání výsledků publikovaných ČSÚ na konci roku predikce ředitelů potvrzují

Jak vyplývá z níže přiloženého dlouhodobého srovnávání predikcí ředitelů stavebních firem a finálních výsledků, publikovaných Českým statistickým úřadem vždy na konci každého roku, potvrzuje se vysoká přesnost predikcí ředitelů stavebních firem. S výjimkou zlomového roku 2008, kdy ještě nebyl patrný rozsah blížící se krize, a roku 2009, kdy naopak v sektoru vypukla panika ohledně reálně začínající krize, je zřetelné, že predikce ředitelů stavebních firem vždy jen s minimální odchylkou odpovídaly údajům následně publikovaných Českým statistickým úřadem na konci příslušného období.

Vývoj českého stavebnictví v % (2007-2016) leden až březen

8

6,6

0,0

0

6,9

4,3

4,7

4 meziroční změna v %

7,1

5,0 3,4

-0,9

-3,6 -4,1

-4

-6,0 -7,4

-8

4,2

-6,7 -6,9

-7,4 -7,6

-10,8

-12 2007

2008

2009

2010

2011

skutečný index stavební produkce (ČSÚ)

2012

2013

2014

2015

2016

očekávání stavebních firem (CEEC Research)

11


www.ceec.eu

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje legislativní změny, které přispějí k rozvoji a stabilizaci v oblasti výstavby. V březnu 2015 nám byl schválen věcný záměr nového zákona o veřejných zakázkách, který reflektuje moderní trendy zadávání v Evropské unii a sjednocuje požadavky na důslednou transparentnost zadávacích řízení s cílem zamezit korupci a zajistit výběr optimálního dodavatele. Návrh zákona o veřejných zakázkách je nyní v legislativním procesu a jeho účinnost je plánována na duben 2016. V současné době dokončuje Ministerstvo pro místní rozvoj novelu stavebního zákona, která přinese zásadní změny na úseku stavebního řádu, zejména ve zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Legislativní proces bude zahájen v nejbližších týdnech a předpokládaná účinnost novely stavebního zákona je od června 2016. Oba zákony jsou jednou z priorit našeho ministerstva. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj Stavebnictví má za sebou čtyři měsíce. ČSÚ sdělil, jak úspěšně si vedlo v 1. čtvrtletí, média i někteří analytici věští jeho velmi dobrou budoucnost. Výsledky skutečně potvrzují příznivý růstový trend, je však třeba říci několik „ale…“! To není výraz pesimismu, je to reálné posouzení rizik a aktuální problematiky stavebnictví. Budoucí vývoj stavebnictví je odvislý od řady faktorů a některé se v současnosti nejeví úplně pozitivně. Zůstane-li však zanedbaná investorská příprava staveb a nevyhovující legislativa beze změn, bude stavebnictví stagnovat, protože zákon o veřejných zakázkách, stavební zákon a zákon o posuzování vlivů staveb se staly velmi silnou brzdou. Dobrým signálem není ani pokles hodnoty zadaných zakázek, hodnoty stavebních povolení a zahajovaných bytů. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Přestože je stavební sezóna teprve na začátku, jsme mírně optimističtí. Velmi dobrou situaci vnímáme na Slovensku. Tamní zásobník zakázek je aktuálně dvakrát větší než před rokem. I v České republice ale sledujeme zlepšující se zájem a připravenost investorů, především na úrovni měst a obcí. Pozitiva, kromě obecných parametrů, jako je snižující se nezaměstnanost a rozvoj lokálního byznysu, vidíme i v naší firemní rovině ‒ práce nás prostě baví. Martin Borovka předseda představenstva, EUROVIA CS, a. s. České stavebnictví zaznamená v letošním i v příštím roce mírný a pozvolný růst. Nicméně, úroveň cen stavebních prací zůstává stále nízká. Celý stavební sektor by potřeboval narovnat ceny do reálných hodnot, aby se pak mohl stát atraktivním i pro mladou generaci. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV, a. s. Oživení a růst sektoru stavebnictví je evidentní, do oblasti zakázek na zajištění nezávislé kontroly kvality se zatím růst promítá částečně. Miroslav Holý Ředitel divize služeb pro průmysl a stavebnictví, TÜV SÜD Czech s.r.o.

12


www.ceec.eu

2

V prvním čtvrtletí roku 2015 došlo k poklesu počtu i hodnoty nově vypsaných veřejných stavebních zakázek. Počet zadaných veřejných zakázek mírně vzrostl, nicméně hodnota zadaných zakázek se významně snížila. Pokles byl dán zejména vysokou srovnávací základnou z minulého roku (výrazným růstem zakázek v 1. čtvrtletí 2014). Objem vyhlášených veřejných stavebních zakázek v Q1 2015 klesl o 2,4 %

Objem zakázek zadaných veřejnými institucemi tvoří přibližně 30 až 40 procent celkového výkonu stavebnictví. V lednu až březnu 2015 bylo vydáno 674 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo pokles o 12,8 %. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v lednu až březnu 2015 činila 27,0 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční pokles o 2,4 %.

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2014 až 2015 Meziroční změna v % Stavební zakázky

2014

2015

Počet

Hodnota

1. čtvrtletí



+50,4



+39,2

2. čtvrtletí



+30,5



+21,5

3. čtvrtletí



+25,6



+43,5

4. čtvrtletí



-21,4



-39,9

Rok



+18,2



+6,7

1. čtvrtletí



-12,8



-2,4

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Ze zakázek vyhlášených v lednu‒březnu 2015 (v hodnotě 27 mld. Kč), bylo později zadáno 0,7 mld. Kč (tedy 3 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota jich byla jenom 0,6 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla zatím o cca 14 % nižší, než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 0,6 mld. Kč (tedy cca 2 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 25,7 mld. Kč (tedy 95 %), které zatím nebyly zadány ani zrušeny.

Počet zadaných zakázek mírně vzrostl, a to o 4,1 %

V lednu až březnu 2015 bylo zatím zadáno 1 010 zakázek, což je o 4,1 % více než v lednu až březnu 2014. Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech v jednotlivých letech, dostaneme meziroční růst počtu zadaných zakázek o 0,9 %.

13


www.ceec.eu

Meziroční změny počtu zadaných zakázek v letech 2014 až 2015 Meziroční změna v % Stavební zakázky

2014

2015

Při zachování původních limitů

Celkem

1. čtvrtletí



+78,0



+132,6

2. čtvrtletí



-1,2



+74,9

3. čtvrtletí



-26,7



+13,1

4. čtvrtletí



-21,7



-3,9

Rok



-9,6



+34,4

1. čtvrtletí



+4,1



+0,9


Hodnota zadaných veřejných zakázek ale v prvním čtvrtletí znatelně klesla

Hodnota zakázek zadaných v lednu až březnu 2015 činila 18,5 mld. Kč a meziročně klesla o 19,8 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční pokles o 20,3 %. Pokles hodnoty byl zčásti dán zadáním velké zakázky ČEPS v únoru 2014 (V410 zdvojení vedení), což byla třetí největší zakázka minulého roku (v hodnotě 2,2 mld. Kč), a dvou zakázek SŽDC (uzel Plzeň a revitalizace trati České Budějovice ‒ Volary v hodnotě 1,7, resp. 1,3 mld. Kč).

Meziroční změny hodnoty zadaných zakázek v letech 2014 až 2015 Meziroční změna v % Stavební zakázky

2014

2015

1. čtvrtletí



+103,3



+108,8

2. čtvrtletí



+26,9



+36,8

3. čtvrtletí



-5,0



+2,9

4. čtvrtletí



+9,2



+16,6

Rok



+19,6



+28,0

1. čtvrtletí



-19,8



-20,3


14

Při zachování původních limitů

Celkem


www.ceec.eu

Vývoj zadaných veřejných stavebních zakázek v letech 2011‒2014 Počet zadaných zakázek

Vývoj zadaných veřejných stavebních zakázek v letech 2011-2014

meziroční změna v %

Hodnota zadaných zakázek v mil. Kč

meziroční změna v %

2011

3 457

2012

4 219



22,0

97 238



-13,7

2013

6 330



50,0

98 508



1,3

2014

5 722



-9,6

117 801



19,6

112 731

Projekt: Swoboda Stamping Investor: Swoboda-Stamping, s.r.o. Generální projektant: ATELIER PENTA v.o.s. Realizační firma: MACHSTAV s.r.o. Materiál: Ruukki FORMA ocelová fasáda

15


3

www.ceec.eu

V roce 2015 pozvolně poroste objem projektových prací, a to v průměru o 4,6 procenta, příští rok se výkon sektoru zvýší o dalších 3,7 %. Základem bude předpokládaný nárůst zakázek jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru. Rychlejšímu růstu brání zejména problematická legislativa, průtahy úřadů při schvalování a zdlouhavá výběrová řízení veřejných investorů. Objem projektových prací se v roce 2015 zvýší o 4,6 %

Růstovému vývoji českého stavebnictví napomáhá i nárůst zakázek na přípravu projektů pro výstavbu. Výsledky nejnovějšího výzkumu realizovaného s řediteli projektových společností ukazují, že v letošním roce poroste objem projektových prací v průměru o 4,6 %. Mírně optimističtější ohledně vývoje trhu jsou především ředitelé firem z pozemního stavitelství (růst o 5 %), nicméně růst predikují i ředitelé z inženýrského stavitelství (o 3,5 %). Trh projektových prací se začal výrazně odlišným způsobem vyvíjet v různých segmentech. Zdá se, že projektová příprava v dopravě výrazně ožila. Lehký nárůst prací je v oblasti průmyslu a budovách, zatímco v oblasti vodohospodářské infrastruktury a ochrany životního prostředí pouze dobíhají dříve připravené akce a čeká se na impuls zahájení nového období fondů EU. Miroslav Kos předseda představenstva a generální ředitel, Sweco Hydroprojekt, a. s. Očekávám růst trhu s projektovými pracemi, dostane se do stavu před útlumem poptávky, tj. cca 5‒7 let zpět. Trh bude více ovlivněn veřejnými investicemi, zejména infrastrukturními projekty, jejichž realizace bude kryta evropskými zdroji. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a. s. V rámci trhu by mělo v letošním roce dojít opět k dalšímu růstu. Tento růst by měl být tažen především zvýšenou poptávkou ze strany veřejného sektoru. Zároveň lze konstatovat, že i u privátního sektoru lze indikovat růst během letošního a následujícího roku. Signifikantní růst by měl být z hlediska celkových objemů i nominálního počtu zvláště u projektových prací. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE

Porostou jak veřejné, tak privátní investice

Základem pro výše uvedený růst trhu budou jak soukromé (potvrzuje 56 % firem), tak veřejné investice (potvrzuje 53 % firem). Stejnou výši veřejných investic jako v loňském roce očekává 43 % ředitelů, stejnou výši soukromých investic 41 %. Předpokládám mírný růst objemu a návrat normálních cen. Výrazně převažuje privátní sektor. Aleš Krtička jednatel, ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Předpokládám, že trh s projektovými pracemi začne mírným tempem růst. Větší podíl na tomto růstu budou (alespoň v pozemním stavitelství) generovat klienti ze soukromého sektoru. Státní sektor v pozemním stavitelství zatím přešlapuje na místě, a navíc je stále paralyzován soutěžením na nejnižší cenu. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a. s.

16


www.ceec.eu

Předpokládám další zájem o projektovou přípravu, kde je kladen, a správně, důraz na kvalitní projektovou přípravu. Jiří Lhota jednatel, FEREX Group s.r.o.

Na trhu s projektovými pracemi jsme zaznamenali mírné oživení v oblasti průmyslových a občanských staveb, a to výhradně v soukromém sektoru. Nejedná se však o významnější rozsáhlé investiční celky, ale spíše o stavební záměry na stávajících objektech, v nichž se modernizuje nebo dovybavuje výrobní technologie, kdy stavební činnosti jsou druhotně vyvolány potřebami výrobní technologie. Dalšími stavebními záměry v soukromém sektoru jsou revitalizace nebo remodeling existujících občanských staveb pocházejících z období devadesátých let, případně let dřívějších, kdy záměrem je povýšení těchto staveb na požadavky současných uživatelských standardů. Poptávku po projektových pracích lze dle signálů ze soukromého sektoru očekávat v souvislosti s výzvami nadcházejícího dotačního období. Ze strany státních institucí nebo měst a obcí nepociťujeme aktivity vedoucí k nárůstu poptávky, očekáváme, že v tomto sektoru bude tvorba poptávky po projektových pracích tradičně zdlouhavější. Vladimír Svoboda jednatel, INTERPLAN-CZ s.r.o.

Očekávaný vývoj trhu projektových prací jednotlivými segmenty 2015-2016

8%

100%

75%

4,6%

5,0%

4%

3,5%

3,7%

50%

2%

25%

0%

0%

% firem

Očekávaný vývoj (vážený průměr)

6%

25%

-2% 2015

Pozemní stavitelství

Inženýrské stavitelství

2016

Z pohledu dodavatele tiskových služeb pro projektový sektor očekáváme nárůst objemů projektových prací ve srovnání s loňským rokem. Již v prvním kvartále jsme zejména u společností zabývající se projektování železniční a silniční sítě zaznamenali nárůst objemů až o 30 %. Jaroslav Kasl ředitel divize AEC, COPY GENERAL s.r.o.

17


www.ceec.eu

Je potřeba si uvědomit, že objem projektových prací za naše uskupení v ČR a SR představuje investiční náklady kolem osmi až deseti miliard Kč. Naplnit tento objem prací není jednoduché. Obávám se určitého poklesu poptávky na straně privátních investorů v pro nás obvyklém segmentu prací ‒ obchodní centra, kanceláře, nárůst v oblasti bytové výstavby, průmyslu. Ve sféře státního sektoru, s ohledem na dlouhodobě „zamrzlé“ investice v důsledku povolebního vymezování vlivu nových politických uspořádání, by bylo možné očekávat zlepšení situace, a to zejména v oblasti občanské vybavenosti, zdravotnictví, dopravy apod., nicméně způsob a forma výběrových řízení stále vykazuje znaky favoritního systému, nebo jsou ovlivněny systémem „nízká cena, vítězství, dodatky za vícepráce“. Očekáváme výrazné zvýšení objemu našich prací v zahraničí. Milan Licehamr ředitel, HELIKA a. s. Státní trh je pro projektové firmy naší velikosti velmi nepřátelský a neprůhledný. Jedinou vítěznou podmínkou je nejnižší cena, a to nás nutí vyhýbat se státním zakázkám. Státní zakázky jsou tedy povětšinou projektovány firmami, které perfektně zvládají legislativu a nemusí platit svým lidem mzdy obvyklé, ale nižší. To vše samozřejmě jen díky tomu, že práci dělají se spolupracovníky méně zkušenými a v oblasti architektury méně nadanými. Tím trpí veškerá státní zakázka z hlediska kvality jak projekce, tak esteticko-funkčního hlediska. Nevznikají téměř žádná významná stavební díla, na která by naše doba mohla být hrdá. Je výrazný nárůst soukromých zakázek, kde cena také hraje svou roli, ale pokud chce mít soukromník kvalitní dílo, najímá si i kvalitního projektanta. Mojmír Ranný CEO, Ranny Architects s.r.o.

Sektor projektových prací poroste i v roce 2016

Predikce na rok 2016 ukazují na další pozvolné zvyšování výkonu trhu, a to o 3,7 procenta. Zvýšení výkonu předpokládají zejména firmy připravující projekty pro inženýrské stavitelství (o 5,9 %), a to zejména z důvodu hlavní části prací na aktuálně soutěžených velkých projektech pro infrastrukturu. Projektů v pozemním stavitelství bude přibývat pozvolněji, a to o 3 procenta.

Tržby u tří ze čtyř projektových společností se budou zvyšovat

Plány v oblasti vývoje tržeb odpovídají očekáváním růstu trhu, v roce 2015 vzrostou tržby až u tří čtvrtin projektových společností (77 %), v průměru půjde o 3,4% zvýšení. Pohled do jednotlivých segmentů ukazuje na obdobný růst tržeb v obou segmentech (PS 3,4 %, IS 3,4 %). Rok 2016 přinese průměrný růst tržeb projektových firem o dalších 3,6 %, přičemž mírně vyššího růstu tržeb dosáhnou projektanti z inženýrského stavitelství (4,7 %), než pozemního stavitelství (3,2 %). Všichni ve stavebnictví věříme v růst zakázek, zejména infrastrukturních. To povede ke stabilizaci intelektuálních prací respektive narovnání skutečných cen. Doufám, že projektanti se přestanou mezi sebou,požírat“ dumpingovými cenami. Veřejní zadavatele upustí hodnocení nabídek podle kritéria nejnižší ceny. Jak se ukázalo byla to cesta do pekel.Zároveň si přeji aby zadavatelé uzavírali korektní smlouvy bez přívlastků, které do smluv nepatří a vystavují zhotovitele nerovným podmínkám. Pavel Křeček předseda ČKAIT Letošní rok bude doznívat nedostatek práce a v příštím roce očekávám oživení. Pavel Mrzena ředitel společnosti a jednatel společnosti, in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

18


www.ceec.eu

Zájem o projektové práce je evidentně rostoucí. Převis nabídky volných projektových kapacit, zejména mimo Prahu, je ale bohužel v současné době stále ještě tak velký, že výsledné dosažené ceny za projektové a inženýrské práce v obchodních soutěžích nemohou garantovat ani těm „úspěšným“ soutěžícím, že přežijí, ani investorům, že za vysoutěžené ceny získají to, co původně očekávali. ČKAIT již pomáhá zadavatelům v několika případech metodicky řešit problém s nekorektními nabídkami od projektantů. Pavel Štěpán zástupce ředitele, DELTAPLAN s.r.o. V současné době pociťujeme spíše stagnaci. S přibývajícími vysoutěženými stavbami, které jsme projektovali v minulém roce, začíná tlak na autorské dozory. Jiří Nesl obchodní ředitel, PRODIN a. s.

Očekávaný vývoj tržeb v jednotlivých segmentech 2015-2016

6%

90%

60%

3,4%

3,4%

3,4%

3,6%

2%

30%

0%

0%

30%

-2% 2015

Aktuální vytížení kapacit projektových firem je 87 procent

Podíl ředitelů

Očekávaný vývoj (vážený průměr)

4%



2016

Průměrné vytížení kapacit projektových společností je v současnosti na úrovni 87 procent, ve srovnání s předchozím čtvrtletím (Q1 2015) se snížilo o jeden procentní bod. Mírně vyšší vytížení kapacit oproti aktuálnímu průměru trhu hlásí zejména ředitelé firem z inženýrského stavitelství (90 %). Mnoho firem bylo nuceno v posledních čtyřech letech přizpůsobit své kapacity zastavení přípravy investičních akcí. Pokud investoři v příštím roce spustí příliš mnoho akcí najednou, mohlo by to způsobit nedostatek kapacit některých profesí. To samé může potkat také stavební firmy. V letošním roce je ale trh určitě schopen připravované a soutěžené zakázky absorbovat. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a. s.

19


www.ceec.eu

Vlivem rostoucí poptávky po projekčních pracích roste i vytíženost našich zaměstnanců. V oblasti projektování pozemních staveb jsme schopni personálně zajistit realizaci všech zakázek, které máme smluvně zajištěné. Horší je to v oblasti dopravních staveb, kde zakázky musíme bohužel z kapacitních důvodů někdy i odmítnout. Zbigniev Fukala jednatel, DELTA Třinec s.r.o. Doposud jsme vždy kapacitu pokryli buď vlastními zdroji, nebo pomocí subdodávek. Zásadním problémem je kvalita prací, za nízké ceny a v časově nereálných požadavcích investorů na dodání dokumentace, ji kvalitně a spolehlivě ani vlastními silami, ani s pomocí subdodavatelů, standardními přístupy často nelze. Proto musíme velmi často vynaložit extrémní úsilí bez ohledu na čas a náklady. Miroslav Kos předseda představenstva a generální ředitel, Sweco Hydroprojekt a. s. V současné době jsme schopni zakázky zajistit i v případě, že naše vlastní kapacita je nedostatečná. Nedostatek projekčních kapacit, zvláště v segmentu dopravních staveb očekáváme v druhé polovině příštího roku a dále. Lubor Hoďánek generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA a.s. Na trhu je stále přebytek kapacit: problémem je, jak při rostoucím objemu práce udržet její kvalitu. Díky zavedenému systému řízení kreativních procesů se nám to daří – jsou ovšem i ateliéry, které nepovažují kvalitu za problém, kterým by se měly zabývat. Tak, či onak, trh stále lační po zakázkách, a to se odráží v pokračující stagnaci cenové hladiny architektonických a projektových prací na úrovni efektivních nákladů, ne-li pod ní. Michal Šourek jednatel, MS architekti s.r.o. Evidujeme fatální nedostatek technických kádrů. Roman Kloubec statutární ředitel, AZ Elektrostav, a.s.

Projektové firmy mají zasmluvněno v průměru na 6 měsíců dopředu

Zásobníky práce projektových firem ukazují, že aktuálně mají projektové firmy v průměru nasmlouvané zakázky na období 6 měsíců. Projektanti v inženýrském stavitelství mají zakázky v průměru až na 7 měsíců.

Již jen 12 % firem má méně zakázek než před rokem

Více zakázek než před rokem má 33 % společností, stejný objem zakázek jako ve srovnatelném období loňského roku má aktuálně polovina společnosti (55 %). Pokles zakázek oproti minulému roku uvádí již jen přibližně jedna z deseti firem (12 %). Nemáme problém personálně zajistit realizaci některých zakázek, problém je najít lidi, kteří chtějí poloviční plat za trojnásobek práce a nulovou společenskou prestiž – to je totiž důsledek devastace stavebnictví za posledních pět, šest let. Ivo Kovalík ředitel, Arch.Design s.r.o.

20

www.ceec.eu


Tak, jak v průběhu roku dochází k výkyvům u objemu uzavřených zakázek a koncentraci smluvního plnění v čase, jsme nuceni řešit pokrytí části zakázek subdodavateli, zároveň jsme přijali nové zaměstnance na pozice samostatných projektantů a architektů. Petr Menšík jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost s.r.o. Ano, chybějí jazykově vybavení, zkušení projektanti, ochotni jít za zakázkou, projektem do zahraničí. Petr Sláčala ředitel a jednatel, EGP INVEST s.r.o.

V zásobnících práce mají firmy 17 % neziskových nebo ztrátových zakázek

Část zakázek, které mají firmy z předchozích čtvrtletí nasmlouvané, jsou ztrátové zakázky nebo v lepším případě neziskové zakázky. Jak uvádějí ředitelé projektových firem, tyto zakázky jejich firmy akceptovaly zejména z důvodu zajištění alespoň částečného vytížení svých pracovníků a zachování kapacit pro období, kdy sektor opět začne růst. Aktuálně je podíl takovýchto zakázek v zásobnících práce projektových firem na úrovni 17 %. Popírá to princip a důvod podnikání. Zkoumáme důvody, proč ten či onen projekt skončil v červených číslech, abychom se příště vyvarovali jednou učiněných chyb. Do nevýhodných projektů vstupujeme pouze z důvodů strategických, pokud generují nebo generovaly projekty ziskové. To je ale otázka taktiky, jako v každé bitvě nebo strategické hře. Naším úkolem a posláním není pouze generování zisku, ale i odpovědnost za naše zaměstnance a udržení jejich pracovních příležitostí. Milan Licehamr ředitel, HELIKA a. s. Neziskové zakázky přijímaly společnosti v minulých letech, aby nemusely dramaticky snižovat své kapacity. Projektové firmy neměly v mnoha případech šanci z honorářů na trhu, kde jediným kritériem byla cena, své zaměstnance odpovídajícím způsobem zaplatit. Nyní lze pozorovat trend návratu k rozumně honorované práci. Snad to již bude dostatečný impuls, aby nadaní mladí i zkušení technici neodcházeli z finančních důvodů mimo obor. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a. s. Nulová marže zajišťuje alespoň přežití, i když bez obnovy výrobních prostředků. Dlouho se s touto obchodní politikou vydržet nedá. Záporná marže, navíc po těch mnoha letech krize, je cesta do pekel, a to nejen pro ty, kteří se touto cestou vydají, ale pro celý obor. Ukažte mi mladé, talentované, ambiciózní lidi, které na takovouto nabídku získáte pro naši profesi. Pavel Štěpán zástupce ředitele, DELTAPLAN s.r.o. Přijímat zakázky se zápornou marží si nemůžeme dovolit. Držíme se přesvědčení, že podnikat se má za účelem obdržení zisku. Jsem však často svědkem, kdy v soutěžích zadávaných veřejnými zadavateli na nejnižší nabídkovou cenu je konkurence ochotna svými nabídkovými cenami v podstatě zadavatele „dotovat“. Petr Menšík jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost s.r.o.

21


www.ceec.eu

Na soukromém trhu je vždy prostor pro levné i drahé zboží. Záleží jen na zákazníkovi, co si vybere. Ve veřejném sektoru je bohužel výběr stále omezený jediným kritériem a to cenou. Martin František Přívětivý ředitel veletrhu, FOR ARCH Už to zásadně neděláme. Aleš Krtička jednatel, ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Dvě třetiny prací řeší firmy vlastními silami

Podíl projektových prací, které si společnosti zajišťují vlastnícími kapacitami, je v průměru 65 %, zbylou část si firmy zajišťují externě formou subdodávek. Podíl subdodávek je mírně vyšší v pozemním stavitelství, firmy v tomto segmentu zajišťují svými kapacitami 64 % objemu zakázek, v inženýrském stavitelství se jedná o 68 %. Personální zajištění pro kvalitní zpracování zakázek je bohužel v poslední době palčivým problémem. Lze konstatovat, že na trhu je nedostatek kvalitních pracovníků pro oblast projektování. U absolventů dlouhodobě klesá kvalita. Josef Filip majitel, Projekce dopravní Filip s.r.o. Mám problém zajistit realizaci všech „nabídnutých“ zakázek, a to zejména v důsledku nedostatku „schopných“ projektantů (opět platí ‒ zejména dopravní stavby). „Lidí“ je hodně, i „studovaných a chytrých“, ale odborně a profesionálně zdatných je málo. Václav Veverka projektant, Václav Veverka Nemáme problém personálně zajistit realizaci některých zakázek. Věnujeme velký prostor výchově mladých projektantů a kontrole jejich výstupů. Ti jsou schopni zpracovat velký objem projektových prací, jelikož dokáží využívat možností současných technologií (např. projektování ve 3D, atd.) Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha architektonicko-stavební divize, INTAR a. s. Nemám problém personálně zajistit realizaci některých zakázek. Kdo má zájem o kvalitní práci, si buď počká, nebo se vrátí poté, co mu někdo danou práci nezvládne dodat v požadované kvalitě. Karel Hegenbart ředitel, K4H.EU

Hlavní problémy brzdící příliv nových zakázek od veřejných investorů

22

Hlavními problémy, které brání rychlejšímu přílivu nových projektů financovaných z veřejných zdrojů, jsou zejména zdlouhavá výběrová řízení (7,5 bodu z 10 max), absence dlouhodobé koncepce u veřejných investorů (7,4 bodu z 10 max), a často se měnící legislativa (7,0 bodu z 10 max).


www.ceec.eu

U státního sektoru jsou to především zdlouhavá a složitá výběrová řízení, jejichž režim a procesní náročnost nejsou v porovnání s vlastním předmětem zakázky často ekvivalentní. Soukromý sektor často neumí dobře definovat předmět poptávky, uchazeči musejí pak zadání domýšlet či tvořit varianty nabídky. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a. s. Problémem je ze strany státního sektoru určitá politická nestabilita, partikulární zájmy politických uskupení, zaběhnutá lobby ve vybraných sektorech, omezený rozpočet. U soukromých zakázek ztráta motivace z důvodů vysokých vstupních investic do projektů a chybějící odezva budoucích uživatelů. Milan Licehamr ředitel, HELIKA a. s.

Hlavní problémy, které brání rychlejšímu přílivu nových projektů financovaných z veřejných zdrojů Zdlouhavá výběrová řízení

Často se měnící legislativa a právní nejistota

Nedostatek financí veřejných investorů

Personální nestabilita v investorských organizacích

93 %

98 %

87 %

91 %

7,5 Hodnocení (0-10 max)

%

% firem

7,4

7,0

6,6 6,1 4,9 4,8 4,5

94 %

94 %

82 %

89 %

Absence dlouhodobé koncepce investorů

Neznalost problematiky zástupců investorů

Odvolávání se firem k ÚOHS

Chybějící územní plány

Dle našich posledních postřehů se do projektů dostávají materiály s přidanou hodnotou pro uživatele a to se zaměřením na energetickou efektivnost budovy, přírodní materiály s možností vytvoření originality projektu s ohledem na životní prostředí. Tyto požadavky přicházejí především ze strany zahraničních investorů, kteří požadují certifikaci budov BREEAM a LEED. Roman Tax Sales manager CZ, Ruukki CZ s.r.o. Ve většině případů jde o nedostatečnou kompetenci úředníků a obavu z kriminalizace jakékoliv činnosti. Zde se vracíme ke starému dobrému: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Lubor Hoďánek generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA a.s.

23


www.ceec.eu

Všeobecně je to opatrnost veřejných zadavatelů, vzhledem k výkladům zákona OVZ a pouze jediné hodnotící kritérium ‒ cena. Je pochopitelné, že konkurovat cenou „garážovým“ firmám je nemožné. Jiří Nesl obchodní ředitel, PRODIN a. s.

Hlavní problémy brzdící příliv nových zakázek od privátních investorů

K hlavním problémům bránícím rychlejšímu přílivu nových projektů financovaných z privátních zdrojů patří zdlouhavá a alibistická jednání úředníků, často se měnící legislativa a právní nejistota, např. neplatnost Pražských stavebních předpisů a rovněž také přílišná byrokratická zátěž investorů ze strany státu. Naopak nejmenší překážku zde představuje faktor zdlouhavých výběrových řízení. Dle zkušeností ředitelů projektových firem realizují privátní investoři výběr relativně rychle a bez obstrukcí. Rychlejšímu přílivu zakázek brání naprosto šílené a nestabilní legislativní prostředí v ČR. Kdo opravdu nemusí, neinvestuje. Kdo investuje, investuje jen tak, aby jeho případná ztráta vzniklá během komplikovaného procesu stavebního povolení byla co nejnižší. Není neobvyklé, že různá občanská sdružení, jež bez ekonomické zodpovědnosti blokují proces povolení staveb, formálními nebo lichými připomínkami, zdrží proces o řadu let, což vede ke zvyšování nákladů projektových prací na úkor projektanta a někdy dokonce docílí toho, že investor od záměru stavby ustoupí. Karel Hegenbart ředitel, K4H.EU Klienti ze státního sektoru v pozemním stavitelství zatím (až na drobné výjimky) neumějí (nebo nechtějí) soutěžit zakázky jinak, než na nejnižší nabídkovou cenu. Společnosti, které si zakládají na kvalitní práci a dobrém jménu, se začínají takovým soutěžím vyhýbat. Veřejní investoři tak sklízí „nechtěné ovoce“ v podobě špatných projektů, které si nakoupí za dumpingové ceny. Situace v soukromém sektoru je diametrálně odlišná. Zde jsou největšími brzdami nekompetentní politici a alibističtí úředníci, absence kvalitní územně plánovací dokumentace, různé byrokratické překážky, účelově založená občanská sdružení, atd. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a. s.

Hlavní problémy, které brání rychlejšímu přílivu nových projektů financovaných z privátních zdrojů Zdlouhavá alibistická jednání úředníků

Přílišná byrokratická zátěž investorů ze strany státu

Nepřipravenost rozvojových území měst a obcí

Zdlouhavá výběrová řízení investorů

100 %

99 %

97 %

86 %


%

24

% firem

6,9

6,6

6,6 5,5 5,4 4,0

98 %

94 %

93 %

Často se měnící legislativa a právní nejistota

Nedostatek financí privátních investorů

Odvolávání se iniciativ nebo účelová vydírání

www.ceec.eu


Příliv stavebních a projektových zakázek ze strany veřejného i privátního sektoru bývá negativně ovlivňován neustálými změnami investiční strategie a odkládáním investic na neurčito. To samozřejmě vytváří negativní tlak na plánování stavebních a projektových firem. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE V oblasti projektových prací vnímáme za poslední dva roky zlepšení, nicméně je to velmi náročné prostředí. Hlavním problémem je zde nejspíše nízká úroveň cen, kdy ceny šly v průběhu “krize“ dolů a na této úrovni v podstatě přetrvávají doposud. Boris Zupančič Marketing Manager CZ, HU, SK, Philips Lighting Brzdou je spousta věcí. Pro začátek, aplikace zdravého či selského rozumu, jak kdo chce, do přípravy projektů. Plánování v dlouhodobém horizontu, odpolitizování rozhodování. Veřejné spálení všech výtisků zákona o zadávání veřejných zakázek a všech jeho metodických pokynů a vymazání důsledků zákona z hlav všech. Nebylo by od věci veřejně pranýřovat autory. Dtto se zákonem o EIA… To se týká veřejného sektoru. U privátu je to především délka povolovacích procesů a obrovský prostor pro kverulanty všeho druhu, kteří mnohdy účelově blokují výstavbu ve jménu budoucnosti, oni vědí nejlépe, co je správně – stejné jako kdysi, jen se změnila barva praporu. Ivo Kovalík ředitel, Arch.Design s.r.o. Dlouho očekávané pozitivní nálady ve stavebnictví se konečně naplnily a stavebnictví se definitivně odrazilo od svého dna. Stavební firmy mají nepochybně více zakázek. Velkými tématy ale zůstávají tlak na cenu a kvalita staveb. Petr Novotný Partner, Vilímková Dudák & Partners

25


4

www.ceec.eu

Růst českého stavebnictví v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Porostou i tržby stavebních firem a vysoká je také jejich sebedůvěra. Vzrostlo rovněž vytížení kapacit stavebních společností, a ve srovnání s druhými čtvrtletími předchozích let, je rekordní. Naopak podíl ztrátových nebo neziskových zakázek v zásobnících práce klesá. Na pozvolném růstu stavebnictví v roce 2015 se shodují firmy napříč všemi segmenty

České stavebnictví v letošním roce čeká dle predikcí ředitelů stavebních společností 5% růst. Shodují se na tom představitelé jak velkých, tak i středních a malých stavebních společností. Optimističtější jsou zejména zástupci menších společností (očekávají růst sektoru o 5,4 %). Z pohledu stavebního zaměření věří ve větší růst sektoru zejména firmy inženýrského stavitelství (růst o 5,7 %), a to především z důvodu očekávaných velkých investic ze strany státu (s ohledem na například výrazně navýšený rozpočet SFDI pro letošní rok). Výhled na rok 2016 ukazuje na další pozvolný růst českého stavebnictví, na čemž se shodují představitelé všech analyzovaných segmentů českého stavebnictví. V letošním roce, stejně tak i v příštím, lze očekávat mírný růst českého stavebnictví. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a. s.

V souvislosti s pozitivními prognózami přicházejícími z finančního sektoru očekáváme, že bude pokračovat mírně pozitivní trend, který český stavební trh zaznamenal v loňském roce. Pozitivem jistě bude alespoň částečná stabilizace stavebního trhu a možnost stavebních společností investovat do modernizace strojového vybavení, moderních technologií a v neposlední řadě také do svých zaměstnanců. Negativem může být nedostatek zaměstnanců v některých klíčových profesích. Zdeněk Pokorný generální ředitel a předseda představenstva, VCES a. s. Vzhledem k tomu, že v současné době vykazujeme růst podepsaných zakázek a máme zhruba šestiměsíční posun v realizaci, očekáváme jak letos, tak příští rok meziroční růst. Nějaká dramatická rizika neočekáváme. Jiří Pohloudek obchodní ředitel, RD Rýmařov s.r.o. Předpokládám růst. Pozitiva – více zakázek, negativa – ceny vstupů, menší množství kvalitních pracovníků. Libor Navrátil obchodní ředitel, STATING s.r.o.

Objem stavební produkce bude mírně růst, do 5%. Ve veřejném sektoru především díky projektům na železnicích, v privátu realizací bytových projektů a také staveb pro výrobu. Kladem toho je zvýšená zaměstnanost stavebních kapacit a schopnost čerpání zdrojů z EU. Ivan Havel výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a.s.

26


Očekávaný vývoj stavebnictví jednotlivými segmenty 2015-2016

Očekávaný vývoj stavebnictví (vážený průměr)

8%

92 %

100 %

87 %

(2 % neví)

89 %

5,0% 4%

90 %

(5 % neví)

(1 % neví)

6%

5,4%

97 %

4,7%

75%

5,7% 4,2%

3,9%

100%

50%

25%

2%

0%

8%

0% 11 %

10 %

Malé/střední firmy


Podíl firem

www.ceec.eu

0%

3%

5% 25%

-2% 2015

Velké firmy


2016

Domnívám se, že v inženýrském stavebnictví lze očekávat významnější růst stavební produkce až v letech 2016‒2017. Aktuálně chybí připravené projekty a o řadě nutných kroků se zatím pouze mluví na různých diskuzních fórech. Jindřich Tautrman obchodní ředitel, SMP CZ, a. s.

Tržby velkých firem se zvýší až o 6 procent

V návaznosti na vývoj sektoru predikují ředitelé stavebních společností pro letošní rok také růst svých tržeb, v průměru se tržby zvýší o 5,1 procenta. Zlepšení očekávají zejména velké firmy (růst 6,0 %) a také firmy z oblasti inženýrského stavitelství (5,7 %). Střední a malé firmy a společnosti z oblasti pozemního stavitelství očekávají růst tržeb mírně nižší (4,8 resp. 4,9 %). Rok 2016 by měl přinést další zvýšení tržeb, a to o 3,7 procenta. Přál bych si, aby vývoj českého stavebnictví měl pozitivní tendenci. V roce 2015 tomu nasvědčují schválené zdroje na přípravu projektů a také objem investic, např. do železniční infrastruktury. V roce 2016 může být v tomto ohledu situace složitější, neboť letos finančně dobíhají projekty spolufinancované z evropských zdrojů z programovacího období 2007‒2013 a zatím nejsou vypisovány projekty pro programovací pro období 2014‒2020. Tím se začíná vytvářet nedostatek v zásobníku projektů pro realizaci v r. 2016 a později. Tomáš Koranda člen představenstva, HOCHTIEF CZ a. s. Česká pojišťovna sdílí mírný optimismus stavebních firem co se týče vývoje objemu stavebních prací. S tímto logicky souvisí očekávaný vyšší objem předepsaného pojistného. To však pro nás automaticky neznamená vyšší zisk, neboť technický výsledek pojištění je ovlivněn řadou faktorů, zejména výší škod ovlivněnou širším rozsahem pojištění, disciplínou stavebních firem a v neposlední řadě počasím. Libor Libich Senior manažer, Útvar korporátního pojištění a zajištění, Česká pojišťovna a. s.

27


V lepší výkony ve srovnání s konkurencí věří téměř polovina firem

www.ceec.eu

Z pohledu sebedůvěry a vývoje tržního podílu firem na trhu věří v lepší výkony než konkurence a v její překonání v roce 2015 téměř polovina ředitelů stavebních společností (45 %), polovina (50 %) pak odhaduje svůj tržní podíl na stejné úrovni jako v minulém roce. Naopak zhoršení svého postavení v roce 2015 očekává jen 5 % firem. Pro rok 2016 roste sebedůvěra firem v jejich lepší výkony oproti výkonům konkurence.

Vývoj tržního podílu z pohledu jednotlivých segmentů (odpovědi v %)

Růst

Beze změny

Pokles

Velké společnosti

41

59

0

Střední/malé firmy

46

46

8


49

45

6


37

60

3

Pro letošní rok přepokládáme ve stavebnictví slabý nárůst, převážně v segmentu liniových staveb. O pozitivním obratu k lepšímu je předčasné hovořit. Robert Špott výkonný ředitel, SYNER s.r.o.

Dle mého názoru by mohlo přijít mírné oživení, zejména v segmentu dopravních staveb. Potěšilo by mně oživení v pozemním stavitelství, ale mírný statistický růst ještě neukazuje trvalou hodnotu vzestupu. Pavel Krejčí obchodní ředitel a místopředseda představenstva, KOMFORT a. s. Stavebnictví po hlubokém propadu v letech 2008 až 2012, postupné recesi let 2012 až 2013, začíná pozvolna růst ročním přírůstkem cca 5 % jak v roce 2014, tak i v očekávání roku 2015 a dále, takže již dle mého názoru nastalo trvalé oživení a stavebnictví jako celku se začíná dařit. Samozřejmě, pokud budeme hodnotit jednotlivé segmenty uvnitř stavebnictví, tak lépe má našlápnuto inženýrské stavitelství a veřejný sektor, zatímco pozemní stavitelství a soukromý sektor se drží úrovně roku 2013. Takže tahounem je inženýrské stavitelství a veřejný sektor, který čím dál více vyhlašuje zadávání dalších veřejných zakázek, což je dobře. Eštván František ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. Shodujeme se s názorem našich klientů a očekáváme další pokračování růstu, který jsme mohli vidět v předchozím období, a to při zachování dosavadního fenoménu, kdy dochází ke znatelnému růstu pouze některých segmentů stavebnictví (např. bytová výstavba), které mají za důsledek mírný růst stavebnictví jako celku. Výsledkem takovéto progrese by měl být další ekonomický růst České republiky do hodnot před finanční krizí v roce 2008, kdy právě stavebnictví bylo jedno s nejvíce zasažených odvětví našeho průmyslu. Andrea Schelleová Associate, Achour & Hájek s.r.o.

28


www.ceec.eu

Vytížení kapacit je meziročně vyšší; z pohledu druhých čtvrtletí předchozích let je rekordní

Vytížení kapacit stavebních společností se ve srovnání s předchozím výzkumem v lednu 2015 s ohledem na započatou stavební sezónu výrazně zvýšilo a utilizace kapacit je i v meziročním srovnání vyšší (meziroční srovnání není zatíženo sezónností). Aktuálně je vytížení kapacit na úrovni až 85 procent. To je nejvyšší vytížení v průběhu druhého čtvrtletí za řadu posledních let.

Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společností (v %) 100 100

100

100

100

100 96

v%

90

80

90 83

82 80

90 84 80

70

90 82

76 70

90

70

90 82 79

74 68

84 80

70

83

70

60 Dolní kvartil 04

07 2009

10

01

04

82

79 70

90

81

78 72

70

93

70

100 100 100 100

90 83

83

78

70

78 70

72

88 80

90 85 80

80 73

70

65

60

50

91

90

79 72

70

90

100 100 100

98

60 Průměr

07

2010

10

01

04

60

Horní kvartil 07

2011

10

01

04

07

2012

10

50 01

05

08

2013

11

01

60

04

08

2014

11

01

04

2015

Předně bych chtěl opakovaně zdůraznit, že se náš obor musí smířit s tím, že předimenzované roky 2007 a 2008 jsou v nenávratnu. Zvykněme si na to, že v Česku došlo k propadu poptávky, čemuž se musí přizpůsobit objem stavebních kapacit nabízených na trhu. Je logické, že tento vývoj vytváří intenzivní tlak na chování firem v oblasti cenotvorby. Může docházet k porušování risk managementu a zároveň se setkáváme se zhoršením platební morálky. Obor klasické pozemní stavařiny už nejspíše dosáhl bodu obratu, ale stabilizace stavebnictví představuje dlouhodobější proces a jejím znakem bude až ustálený růst v několika následujících čtvrtletích. František Vaculík generální ředitel a předseda představenstva, PSJ a. s. Z našeho pohledu se české stavebnictví vyvíjí pozitivně a objem zakázek mírně roste. Bohužel jsou mezi námi stále společnosti, které si myslí, že bez objemu se neuživí a sráží ceny na samé dno. To stále přibržďuje všemi toužebně očekávaný ekonomický růst ve stavebnictví. Roman Tax Sales manager CZ, Ruukki CZ s.r.o.

Vytížení kapacit v jednotlivých segmentech

Nárůst vytíženosti kapacit byl zaznamenán ve všech sledovaných segmentech. Nejvyšší vytížení uvádějí zejména velké stavební společnosti a firmy z pozemního stavitelství.

29


www.ceec.eu

Vytížení kapacit z pohledu jednotlivých segmentů (odpovědi v %)

Více zakázek než před rokem mají už čtyři firmy z deseti

leden 2015

duben 2015

Trend

Velké společnosti

77

89




71

84




75

88




67

80



Podíl společností, které mají zakázek více než před rokem, již dosahuje 40 %. Jedná se o nejvyšší podíl za několik posledních čtvrtletí. Již jen zhruba čtvrtina firem (23 %) uvádí, že má zakázek méně, než před rokem. Stejný objem zakázek jako touto dobou před rokem, má více než třetina stavebních společností (37 %). Osobně očekávám v tomto a příštím roce mírný růst stavební produkce. Navzdory tomuto vývojovému trendu bude i nadále trvat konkurenční boj, z pohledu současné situace až zbytečně vyhrocený, spojený s praktikou nepřiměřeně nízkých nabídkových cen, z kterých sice investoři mohou částečně těžit, avšak zároveň na ně také doplatit v oblasti jimi obdržené kvality staveb. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s.

Nasmlouvané zakázky v segmentech ve srovnání se stejným obdobím minulého roku (odpovědi v %)

Více

Stejně

Méně

Velké společnosti

35

39

26


42

37

21


38

38

24


45

37

18

Stavebnictví bude podle mého názoru v segmentu logistických, průmyslových a obchodních center dále mírně růst. Neznámou, která má vliv na celková čísla ve stavebnictví, však bohužel zůstává, jak se bude dařit státu realizovat investice a kolik de facto proinvestuje. Plán je známý, ale skutečnost ne. Jan Hasík ředitele a člen představenstva, HSF System a. s.

Firmy mají v průměru nasmlouvané zakázky na 7,6 měsíce

30

Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti nasmlouvané své zakázky, se od výzkumu realizovaného v lednu 2015 znatelně zvýšil. Společnosti mají nasmlouvanou práci v průměru na 7,6 měsíce (v lednu 5,9 měsíce). Nejlépe jsou ohledně nasmlouvaných zakázek zabezpečeny velké stavební společnosti (9,6 měsíce).

www.ceec.eu


Stavebnictví se v letošním roce začíná objemově vzpamatovávat z řady let útlumu, což je nadějné pro plánování zaměstnanosti ve firmách. Z dob krize však přetrvávají nízké marže, které nedostačují pro reprodukci a rozvoj stavebních firem. V druhé půlce roku 2015 by již mohl nastat mírný obrat k lepšímu, spojený s růstem cen ve stavebnictví. V příštím roce očekávám boj mezi firmami o odborníky v oboru, kterých již teď začíná být nedostatek. Firmy se musí ve vlastním zájmu naučit vychovávat pro své potřeby odborníky samy. Josef Netík ředitel společnosti, S.O.K. stavební s.r.o. Předpokládám, že v letošním a příštím roce bude stavebnictví částečně růst. Ne však rovnoměrně ve všech segmentech. Pozitivem bude převážně částečné narovnání cen a možnost počkat si na lepší zakázky z hlediska cenových i smluvních. Negativem je velký tlak na rychlost výstavby, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a v některých segmentech následný opětovný rychlý pokles objemu zakázek. Ten způsobí, že bude snaha nenavyšovat vlastní kapacitu, ale soustřeďovat se na subdodávky, které jsou však již dost kapacitně naplněné. Takže interní nárůst nákladů na zakázku. Pavel Schlitter obchodní ředitel, SITEL s.r.o.

Nasmlouvané zakázky (srovnání s předchozím rokem)

Aktuálně mají firmy ve svých zásobnících 13 % ztrátových nebo neziskových zakázek

Podíl zakázek v zásobnících práce, u nichž ředitelé očekávají, že skončí jako ztrátové nebo s nulovým ziskem, je aktuálně 13 procent z celkového objemu zásobníků. Problém ztrátových zakázek trápí spíše velké firmy a společnosti z inženýrského stavitelství. V minulém roce však dosahoval tento podíl zakázek až 17,3 procenta, což ukazuje na zlepšující se kondici českých stavebních firem, a zároveň na jejich menší ochotu akceptovat i ztrátové zakázky nebo zakázky s nulovou marží. Více v tabulce. Nechodíme do zakázek s tím, abychom je získávali za každou cenu. Naše práce má určitou hodnotu, zaměstnáváme řadu kvalifikovaných lidí, kteří si zaslouží, aby za svoji práci dostali zaplaceno. Nicméně v rámci některých zakázek umíme nabídnout stejně kvalitní a přitom levnější řešení, které ve výsledku ušetří peníze investorovi a nechá stavební firmu vydělat. Ovšem záleží na tom, zda investor takový návrh umožňuje ve výběrovém řízení nebo je ochoten o něm uvažovat. Martin Borovka předseda představenstva, EUROVIA CS, a. s.

31


www.ceec.eu

Stavebnictví se z mého pohledu lepší, ale jen velmi mírně a pomaleji, než jiné hospodářské oblasti. Nesmyslné lpění jen na ceně přetrvává. Veřejný sektor, zejména silniční a inženýrské stavebnictví, se potýká s nepřipraveností a nekompetentností. Radoslav Dvořák ředitel, INOS Zličín a. s.

Podíl ztrátových zakázek v zásobnících stavebních společností podle jednotlivých segmentů Velké společnosti

17 %


12 %


11 %


18 %

Rezidenční projekt Alfarezidence společnosti Metrostav Development a.s.

32


www.ceec.eu

5

Nejefektivnějším způsobem získávání zakázek jsou pro velké stavební společnosti výběrová řízení, pro střední a malé firmy jsou to osobní kontakty. Klíčovým kritériem při výběru stavební firmy je cena. Průměrná minimální zisková marže je u velkých společností 3 %, u středních a malých firem 9 %. Výrazně klesl podíl firem, které jsou ochotné vzít i zakázku s nulovou nebo zápornou marží. Nejefektivnější způsob získávání zakázek: osobní kontakty

Za nejefektivnější způsob získávání zakázek považují představitelé stavebních společností osobní kontakty (potvrzuje 97 % ředitelů, hodnocení 6,8 bodu na škále 0–10 max) a také dlouhodobou spolupráci se zadavatelem (potvrzuje 91 % ředitelů, hodnocení 6,8 bodu). Oproti minulým výzkumům však důležitost těchto způsobů využití zakázek klesla. Na důležitosti naopak nabylo využití tendrů (výběrových řízení). Souvisí to zejména s nárůstem veřejných výběrových řízení na stavební zakázky v minulém roce a v lednu roku 2015. Za nejméně užitečný způsob získávání zakázek označují ředitelé společností přímou poptávku od zákazníků. Tento způsob byl více využívaný zejména v předkrizovém období, kdy byl sektor na vrcholu konjunktury a investoři měli spíše problém získat stavební firmy, vzhledem k přetíženým kapacitám sektoru (jedním z nejčastěji zmiňovaných problémů stavebních firem v předkrizových letech byl nedostatek kapacit, naopak problém s nedostatkem zakázek uváděla přibližně jedna z deseti firem).

Způsoby získávání zakázek Hodnocení efektivity nejčastěji využívaných způsobů (0-10 max)

Vývoj 2008–2015 9

Hodnocení efektivity (0-10 max)

8,5 8

7,9

8,1 8,0 7,5

7

7,1

6,0

6

6,9 6,7

7,0

6,3 5,9

6,2 6,1

6,8 6,3 5,9

7,2 7,1

6,8 6,4

6,1 5,6

5,4

5,2

5

7,2 6,8

5,0

4,9

5,0

2013

2014

2015

4,6 4 2008

2009

2010

2011

2012

Dlouhodobá spolupráce/smlouvy

Přímá poptávka od zákazníků

Osobní kontakty

Výběrová řízení

Zakázky nejčastěji získáváme od firem, které již mají s naší společností zkušenosti z oblasti technických kontrol v průmyslu a nyní hledají podobné řešení pro zajištění kvalifikované kontroly kvality jejich stavebních investičních akcí. Miroslav Holý Ředitel divize služeb pro průmysl a stavebnictví, TÜV SÜD Czech s.r.o.

33


www.ceec.eu

Naší hlavní obchodní strategií je udržení dobrých vztahů s klíčovými zákazníky. Dosahujeme toho kvalitou odváděné práce, respektováním pevné smluvní ceny, dodržováním termínů, zajištěním bezpečnosti na stavbách a dobře fungujícím záručním servisem. S těmito referencemi a s rozumnou nabídkovou cenou se pak účastníme výběrových řízení i u nových klientů. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV a. s. Snažíme se přesvědčit zadavatele o kvalitě a přiměřené ceně za realizaci zakázky s poukázáním na zkušenosti a reference z předchozích projektů. Aleš Ullmann obchodní ředitel, PSG ‒ International a. s.

Základním předpokladem pro získávání zakázek je vysoká odbornost ve fázi přípravy a zpracování zakázek. Bohužel, vzhledem k malému využívání variantních řešení se na rozdíl od západních zemí méně využívá vlastního know-how. Antonín Daňa člen představenstva, Porr a. s.

Rozdíly ve způsobech získávání zakázek velkých vs. středních/ malých firem

Z pohledu jednotlivých segmentů je vidět určité rozdíly. Velké firmy a společnosti z inženýrského stavitelství hodnotí jako nejefektivnější zdroje nových zakázek výběrová řízení, naopak malé a střední firmy získávají nejvíce zakázek díky osobním kontaktům. Více v tabulce.

Způsoby získání zakázek (hodnocení v bodech 0–10 max) Dlouhodobá spolupráce se zadavatelem

Osobní kontakty

Výběrová řízení

Přímá poptávka od zákazníků

Celkem

6,8

6,8

6,4

5,0

Velké společnosti

6,9

6,0

8,4

4,6


6,8

7,1

5,4

5,1


7,2

7,4

5,5

5,4


6,0

5,6

7,8

3,9

Naši zákazníci, tedy stát, kraje, obce, rozhodují o vítězi soutěže podle ZVZ. Ne všechny úřady ale využívají všechny možnosti, které jim ZVZ dává. Především jde o vícekolová jednací řízení nebo multikriteriální zadání. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP a. s. V obvykle jednokriteriálních veřejných soutěžích se prakticky nedá uspět jinak než cenou, soukromí investoři mají oproti tomu objektivní možnost zhodnotit poměr cena/ výkon. Luboš Tomášek ekonomický ředitel direkcí TJ + TD, STRABAG Rail a. s.

34

www.ceec.eu

Při výběru stavební firmy investoři kladou největší důraz na cenu


Podle zkušeností ředitelů stavebních společností je při rozhodování investora o výběru stavební firmy klíčovým faktorem nabízená cena (potvrzuje 100 % ředitelů, hodnocení 8,8 bodu na škále 0‒10 max). Důležité jsou také předchozí zkušenosti se stavební firmou a doporučení vlastních kontaktů. Naopak reklama nebo velikost firmy nehrají podle názoru ředitelů firem v rozhodování zákazníků podstatnou roli. Zkušenosti se v této oblasti podle segmentů významněji neliší. Především u veřejných zakázek je hlavním kritériem stále cena. Privátní klienti často využívají i dalších možností výběru. Uvědomují si, že největší užitek mají z kombinace kritérií, jakými jsou cena, kvalita, doba výstavby, a například i přístup k životnímu prostředí či bezpečnosti. Důležitý je pro ně partner, kde je spolupráce založena na důvěře a sdílených hodnotách. Roman Wieczorek statutární ředitel, Skanska a. s. Ve veřejném sektoru stále vládne dogma nejnižší ceny, byť v řadě případů se jenom toto kritérium ukázalo jako nešťastné. Privátní investoři více přihlížejí i ke garancím, lhůtám a referencím. Robert Špott výkonný ředitel, SYNER s.r.o. Veřejní investoři bohužel stále preferují jednokriteriální výběr zhotovitele pouze podle nejnižší ceny. Výjimečně jsou ve výběrových řízeních zohledněna i jiná kritéria, například délka výstavby, reference či garantovaná záruka. Privátní investoři čím dál častěji posuzují ekonomickou výhodnost nabízené zakázky z pohledu životnosti a budoucích provozních nákladů. Soukromí investoři ale také posuzují technologickou vybavenost firmy a zkušenosti realizačních týmů s podobnými typy projektů. Tomáš Koranda člen představenstva, HOCHTIEF CZ a. s. Žel stále se hledí především na cenu pořízení…je málo osvícených investorů,kteří se dívají také na náklady během celé doby užívání zařízení, spolehlivost a náročnost údržby a poprodejního servisu. Věříme, že doba kdy informovaný zákazník nebude postrachem nabízejícího ale jeho partnerem brzy nadejde. Ivo Luňák ředitel společnosti, Tyros Loading Systems CZ s.r.o. Záleží na typu zadavatele. Pokud se jedná o veřejný sektor, tak v drtivé většině je jediným rozhodujícím kritériem cena. Pokud se jedná o privátní sektor, tak je důvodů pro získání zakázky celá řada. Kromě ceny jsou důležitými kritériem velikost firmy, zkušenost, finanční stabilita, rychlost výstavby, doporučení, aj. Pavel Schlitter obchodní ředitel, SITEL s.r.o. Investoři si vybírají stavební firmy podle kombinace cena, reference, záruky, atd. Prostě, opravdu si vybírají, komu dají tu důvěru a s kým stavbu realizují. Veřejný sektor na výběr rezignoval a jen čeká, kdo udělá největší chybu v nacenění ve svůj neprospěch, a s tím realizaci stavby podepíší. Na současné praxi dát zakázku nejnižší nabídce se zatím nic nezměnilo. Martin Podzimek ředitel, Podzimek a synové s.r.o.

35


www.ceec.eu

Klíčová kritéria, podle kterých se zákazník při výběru stavební firmy rozhoduje Nabízená cena

Předchozí realizace stavební firmy

Termín dodání

Velikost firmy

100 %

97 %

95 %

94 %


%

% firem

7,0

6,3

6,1 5,8 5,5 4,6 3,3

97 %

94 %

91 %

76 %

Vlastní předchozí zkušenosti

Doporučení od vlastních kontaktů

Garance a pojištění

Reklama

Bohužel, v mnoha případech investoři vybírají pouze podle nejnižší ceny. Často to bývá ke škodě samotných zákazníků. Aleš Ullmann obchodní ředitel, PSG - International a. s.

U veřejných investorů je situace beze změn ‒ jde především o cenu. Soukromý sektor se naštěstí zajímá o více parametrů. Například: aktuální celkový stav stavební firmy, zda firma vykazuje ekonomické výsledky, podobné realizace v minulosti či současnosti, realizační tým a jeho zkušenosti, a také samozřejmě cena. Nezřídka se stává, že chce vidět hotové realizace i chod běžící stavby. U takových investorů vidíme svoji příležitost. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a. s. Bohužel, většina zakázek je dnes soutěžena „na cenu“. Věříme, že se klienti do budoucna více zaměří na kvalitu a rozsah přidané hodnoty (např. value engineering), kterou konkrétní dodavatel umí poskytnout. Zdeněk Pokorný generální ředitel a předseda představenstva, VCES a. s. Investoři vybírají podle ceny a termínů. U soukromých investorů hraje roli i kvalita a důvěryhodnost. Libor Navrátil obchodní ředitel, STATING s.r.o.

Výběr stavební firmy soukromým investorem probíhá obvykle logickým klíčem užitná hodnota/cena. Pro veřejné investory je téměř 100% kritériem prostě pouhá cena. A to často na zadání, které nemá hlavu ani patu. Když máte štěstí na odvážného, osvíceného a odborně znalého investora, je to na výsledku práce na první pohled znát. Aleš Kocourek jednatel, KASTEN s.r.o.

36

www.ceec.eu


Na prvním místě je stále nejvýhodnější cenová nabídka. Důvěra, záruky, přístup k řešení změn během výstavby a podobně jsou až na druhém místě. Je ale důležité říct, že nejvýhodnější nutně neznamená nejlevnější, ale ideální poměr mezi kvalitou a cenou. Martin Navláčil jr. vedoucí obchodního úseku, Navláčil stavební firma, s.r.o. Veřejní investoři se rozhodují podle ceny a termínů. U soukromých investorů hraje roli i kvalita a důvěryhodnost. Libor Navrátil obchodní ředitel, STATING s.r.o.

Stavební firmy odmítají některé investory

Vzhledem k předchozím špatným zkušenostem část stavebních firem některé investory odmítá. Nejnovější výsledky ukazují, že čtyři z deseti ředitelů neodmítají žádného investora. Téměř polovina ředitelů (47 %) potvrzuje, že v některých případech odmítají privátní investory, a to především z důvodu nedostatečně zajištěného financování, nereálných požadavků na cenu i výstavbu nebo nedostatečných referencí – informací o solventnost klienta. Třetina společností odmítá veřejné investory, a to zejména z důvodu složitosti a dlouhého trvání výběrových řízení, dále pak kvůli vlivu politických a lobbistických skupin na rozhodování o vítězi tendrů. V tuto chvíli je to o důvěře, referencích a solidnosti. Vzhledem k negativnímu obrazu stavebnictví, který byl v uplynulém době velmi populární mezi veřejností, je nyní období budování důvěry. Jiří Pohloudek obchodní ředitel, RD Rýmařov s.r.o. Vážíme si těch zákazníků, kteří se rozhodují podle referencí a kvality projektového manažera a týmu, technické úrovně nabídky a samozřejmě ceny. Ivan Havel výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a. s.

U našich zákazníků zjišťujeme významně silnější tendencí budovat si dlouhodobější a kvalitnější vztahy tak, aby mohla na stavbě probíhat reálná spolupráce generálního dodavatele a subdodavatele. Progresivní firmy si uvědomují, že i subdodavatele musí nechat přiměřeně vydělat. Střední firmy začínají vnímat svůj region a preferovat kvalitní lokální firmy. Vycházíme ze složení informací, které generální dodavatelé u svých zakázek o jednotlivých subdodavatelích sbírají a vyhodnocují. Vzniká jim tím velmi cenná databáze informací, kterou používají pro svůj výběr subdodavatele/dodavatele u nových zakázek. Jaroslav Nechyba ředitel a spolumajitel, Callida, s.r.o.

Oblast korupce zaznamenala nejnižší podíl případů od roku 2007

Problémy s korupcí a úplatky ve stavebnictví se oproti předchozím rokům dále snížily, aktuálně až tři ze čtyř stavebních společností (74 %) uvádějí, že se v minulém roce nesetkaly s požadavkem na úplatek. Žádost o úplatek potvrzuje jen 10 % ředitelů, což je rekordně nízký podíl za celou dobu sledování tohoto ukazatele od roku 2007.

37


www.ceec.eu

Setkala se Vaše firma při získávání zakázek v minulém roce s požadavkem na úplatek? 18%

17%

22%

18%

21%

15%

16%

80%

54% 58%

59%

42%

50%

43%

60%

60%

71%

74%

25% 21% 2007

30% 2008

23% 2009 Ano

Průměrná minimální marže stavebních firem je 8 %

41%

28%

2010

2011 Ne

100%

39% 2012

40%

Podíl firem

12%

20%

19%

14%

10%

2013

2014

2015

0%

Bez komentáře

Minimální marže požadovaná stavebními firmami v jejich aktuálně podávaných nabídkách je v průměru 8 % (v minulém roce 7 %). V segmentech podle velikosti jsou ale vidět znatelné rozdíly ‒ v menších/středních firmách je výrazně vyšší (9 %, o rok dříve 8 %), než v případě velkých společností (3 %, stejně jako v minulém roce). Zakázky s předem stanovenou zápornou marží nepřijímáme. Realizaci zakázky s nulovou marží, v odůvodněných případech, zvažujeme, avšak současně hledáme také možnosti vylepšení ekonomiky zakázky, a to při dodržení jejích kvalitativních i termínových parametrů. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s.

Čtvrtině firem se již podařilo zvýšit svou ziskovou marži

Ve srovnání s minulým rokem je minimální požadovaná marže u většiny firem obdobná (potvrzuje 64 % ředitelů). Firmy zmiňují, že aktuální – i když zlepšující se – situace jim stále neumožňuje svou ziskovou marži zvýšit. Zvýšit marži se již podařilo čtvrtině stavebních firem, hlavním důvodem je nárůst objemu práce na trhu a menší počet firem ve výběrových řízeních, což snižuje tlak na cenu (potvrzuje 25 % ředitelů). Snížení marží oproti minulému roku potvrzuje jen jedna z deseti firem (11 %), což ukazuje na zlepšující se situaci v českém stavebnictví. Podnikat se zápornou marží nelze dlouhodobě a získávání zakázek touto cestou nikdy nepatřilo k naší hlavní strategii. I naše tolerance vůči nulové marži se s koncem krize významně snížila. Nicméně konkurence na stavebním trhu zůstává velmi vysoká. Radim Martinek, FCCA finanční ředitel, VCES a. s.

Podíl firem, které jsou ochotny přijmout zakázku s nulovou nebo zápornou marží, výrazně poklesl

38

Podíl společností, které jsou ochotny přijmout zakázku s nulovou nebo zápornou marží, ve srovnání s minulým rokem výrazně poklesl, a to až o 14 procentních bodů (z 38 % na aktuálních 24 %).


www.ceec.eu

Všichni máme z výsledků minulých soutěží povědomí, kde která firma ekonomicky „teče“ a že je takových zakázek z minulosti v jejich portfoliu stále dost. Rizik vyplývajících ze zadávacích podmínek nových soutěží navíc spíše přibývá, prvoplánové podbízení se zápornou marží tedy většina rozumných firem, myslím, opouští a tento trend bude pokračovat. Luboš Tomášek ekonomický ředitel direkcí TJ + TD, STRABAG Rail a. s. Bohužel tomu tak donedávna bylo. Vedla nás k tomu zejména snaha o udržení kvalitních spolupracovníků, jako základ úspěšného působení naší firmy v pokrizových létech. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o. Situace na stavebním trhu je, bohužel, stále taková, že pro zajištění plánovaného obratu jsme ochotni přijmout i zakázky s nulovou nebo lehce zápornou marží. Není to samozřejmě dobré pro další rozvoj a vývoj firmy a trpí tím i celého odvětví. Tuto situaci změní až návrat stavebního trhu a s tím související úroveň cen do reálného a vyváženého stavu. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV a. s. Pro zachování zaměstnanosti a udržení vlastních odborných dělnických kapacit jsme výjimečně ochotni přijmout zakázku na hranici nákladů. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav a. s.

V současné době to již není potřeba. Jiří Pohloudek obchodní ředitel, RD Rýmařov s.r.o.

Jste ochotni akceptovat zakázku s nulovou nebo zápornou marží? Ano

24 %

Ne

76 %

39


www.ceec.eu

Máme jasnou firemní strategii, založenou na odpovědnosti vůči našim akcionářům. Proto je naším záměrem u každého jednotlivého projektu přinést přidanou hodnotu jak zákazníkovi, tak společnosti. Patrik Choleva finanční ředitel, Skanska a. s. Zakázky s nulou či zápornou marží nejsme ochotni přijímat. Vzhledem k ’velikosti’ marží stačí někdy prostá chyba při kontrole smlouvy o dílo nebo projektové dokumentace, a problém s marží je na světě. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a. s. Rozhodně tuto praxi odmítáme, i když někteří kolegové v branži bohužel ještě dodnes občas nabízejí stavby za ekonomicky nesmyslné ceny. Pavel Krejčí obchodní ředitel a místopředseda představenstva, KOMFORT a. s.

Ne, odporuje to principu zdravého rozumu, podstatě podnikání a rozvoji firmy. Zdeněk Babka výkonný ředitel, M – SILNICE a. s.

Zakázky se zápornou marží zcela jistě ne. S nulovou jen za zcela výjimečných okolností ‒ „jednou za deset let.“ Radoslav Dvořák ředitel, INOS Zličín a. s.

Své interní předpisy kvůli získání zakázky porušilo 47 % společností

Podíl společností, které porušily své interní předpisy (risk management), aby získaly novou zakázku, je 47 % (52 % o rok dříve), ale většina z nich tak činila pouze zřídka nebo výjimečně. Často překračovaly interní předpisy pouze 4 procenta společností, a to spíše v segmentu velkých firem nebo inženýrských společností.

Porušování risk managementu kvůli získání zakázky (%) Často

4%

Zřídka

18 %

Nikdy

53 %

40

Výjimečně

25 %

www.ceec.eu

Poklesl podíl faktur po termínu splatnosti


Již jen téměř sedmina (15 %, 21 % v 2014) objemu vyfakturovaných prostředků je po termínu splatnosti. Nejvyšší je tento podíl u firem v inženýrském stavitelství, kde dosahuje 18 %, nicméně i zde došlo ke zlepšení z 24 % v 2014. Oživení na stavebním trhu s sebou zajisté přinese větší tlak jak na platební morálku investorů, tak i na zlepšení platebních podmínek. Zdeněk Pokorný generální ředitel a předseda představenstva, VCES a. s.

Z našeho pohledu se platební morálka velice mírně zlepšuje. Je ovšem nutné podotknout, že stav je neustále neutěšený. Nicméně v tomto zůstaáváme mírnými optimisty s důvěrou ve zlepšení. Libor Táglicht výkonný ředitel CZ/SK, RAMIRENT s.r.o. V zásadě s platební morálkou našich zákazníků nemáme problém, ale jsou i výjimky, které potvrzují pravidlo. Ivan Havel výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a. s.

Do celého procesu financování velmi opatrně vstupují banky. Dá se očekávat mírné zlepšení, i když sektor stavebnictví je velmi podfinancovaný. Jiří Pohloudek obchodní ředitel, RD Rýmařov s.r.o.

Platební morálka je dlouhodobě stabilní. Nějaké pohledávky vůči našim zákazníkům evidujeme, ale daří se je postupně řešit. A rozloženo v čase se jejich počet nijak dramaticky nevyvíjí. Martin Borovka předseda představenstva, EUROVIA CS, a. s. Platební morálka investorů se zlepšuje vzhledem k objemu financí, kterými disponují. Problém stále přetrvává v placení vícenákladů. Tam stále přetrvává rozpor mezi ZVZ, výkladem ÚOHS a smluvními podmínkami. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP a. s. Podle našich zkušeností dochází v poslední době ke zlepšení platební morálky v celém řetězci mezi investory, objednateli a dodavateli. Jan Hasík ředitel a člen představenstva, HSF System a. s.

41


Firmy mají aktuálně 7 % nedobytných pohledávek

www.ceec.eu

Podíl nedobytných pohledávek je v průměru 7 %. Lepší je situace v segmentu velkých firem, kde jsou nedobytných pohledávek v průměru jen 3 %. Naopak největší podíl nedobytných pohledávek mají malé společnosti (9 %). Segmenty podle zaměření se v tomto ohledu významně neodlišují. Platební morálka privátních investorů se rozhodně nezlepšuje, veřejní investoři často nedodržují splatnosti určené zákonem. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav a. s.

V oblasti platební morálky investorů soukromých, či veřejných, nedochází k žádným významným změnám. Nelze stavět pouze pro tradiční a ověřené partnery. Mezi novými zákazníky se vždy najde nějaký, který již od počátku kalkuluje s využitím nekorektního jednání, včetně pozdních úhrad, či dokonce s jejich jednostranným krácením. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s. V porovnání s předchozím rokem se platební morálka investorů nezměnila. Robert Špott výkonný ředitel, SYNER s.r.o.

Z posledních zkušeností se mi zatím nejeví nějaké výrazné zlepšení v této oblasti. Je to neustále jeden z problémů, který jsme nuceni denně řešit. Souvisí to samozřejmě velmi úzce s vymahatelností pohledávek v našem právním i myšlenkovém prostředí. Pavel Krejčí obchodní ředitel a místopředseda představenstva, KOMFORT a. s.

42


www.ceec.eu

6

Téměř polovina stavebních společností z pozemního stavitelství nemá specialistu, který by zjišťoval nové trendy ve stavebnictví. Při kontrole kvality využívaných stavebních materiálů a produktů spoléhají firmy především na certifikáty výrobců. Energetické štítky budov a snižování energetické náročnosti jsou vnímány dvěma třetinami společností pozitivně.

Necelá polovina firem nemá specialistu na zjišťování nových trendů

V části našich rozhovorů s řediteli firem z oblasti pozemního stavitelství jsme diskutovali, jak ovlivnila předchozí krize schopnost firem inovovat, využívat nové technologie, a jestli už jsou zákazníci ochotni připlatit si za kvalitnější materiál, nebo zdali požadují co nejlevnější realizaci stavby bez ohledu na kvalitu. Jak vyplývá z výsledků výzkumu, aktuálně má pouze necelá desetina společností (7 %) zaměstnance, který se výhradně zabývá zjišťováním nových trendů ve stavebnictví. V téměř polovině firem (45 %) se touto činností zabývají zaměstnanci souběžně s jinou prací, a ve zbývající necelé polovině společností nemají výše uvedenou specializaci vůbec. V případě, že firma má zaměstnance, který se zabývá zjišťováním nových trendů ve stavebnictví, potom tento pracovník prezentuje získané informace zbývajícím členům firmy zásadně sám (potvrzuje 41 % firem). Ve čtyřech z deseti firem (39 %) jsou do společnosti zváni i zástupci dodavatelů, aby prezentaci novinek zajistili. Naopak až pětina firem neřeší a nepodporuje šíření těchto informací o novinkách a trendech systematicky.

Při kontrole kvality materiálů a výrobků spoléhají stavební firmy nejčastěji na certifikáty

Pouze jedna ze tří společností (32 %) kontroluje kvalitu dodávaných výrobků sama, a to v průměru u 71 % všech jimi využívaných výrobků. Téměř dvě třetiny firem (62 %) vyžadují certifikáty, které jsou pro ně dostatečným osvědčením o kvalitě daných výrobků. Jen šest procent společností kvalitu používaných materiálů a produktů nekontroluje vůbec. Kontrolu kvality zajišťují společnosti především externími službami (72 % firem), v menší míře pak vlastní zkušebnou. Naprostá většina společností porovnává kvalitu výrobků vzhledem k nabízeným cenám a volí výrobek, který má parametry kvality přiměřené ceně (potvrzuje 79 % ředitelů). Pětina firem vzhledem k cenové válce upřednostňuje nízkou cenu (19 % firem), dvě procenta volí nejdražší výrobky, u nichž předpokládají vysokou kvalitu, případně, jejichž značky evokují u investorů pocit nadstandardu, který chtějí, aby z jejich staveb byl patrný.

Většina firem sama proaktivně neprovádí ověření ekologické zátěže výrobků

Pětina firem (20 %) u výrobků ověřuje ekologickou zátěž, a pokud výrobek neodpovídá, nevyužívá jej. Třetina společností (36 %) výrobky neověřuje a předpokládá, že v dnešní době jsou všechny výrobky ekologicky nezávadné. Další třetina (32 %) zjišťuje ekologickou zátěž pouze na vyžádání klienta. Více v grafu.

Je pro Vás důležité, zda jsou výrobky ekologické? Nezjišťujeme nikdy

Ano, pokud výrobek neodpovídá, nevyužíváme ho

3%

20 %

Nezjišťujeme, pokud to nevyžaduje klient

Ano, ale pokud výrobek neodpovídá a je levný, využíváme ho

32 %

9%

Ano, ale nekontrolujeme to

36 %

43


Preventivní opatření proti budoucím problémům již při výstavbě

www.ceec.eu

Klienti (developeři, soukromé osoby, atd.) požadují po společnostech preventivní opatření proti problémům, které mohou vzniknout při výstavbě a které mohou mít vliv na následné užívání nemovitosti. Nejčastěji jsou to opatření proti radonu, dále pak azbestu, hluku a také plísním. Více v tabulce.

Požadují klienti opatření proti těmto problémům? (odpověď ANO v %) Radon

87 %

Azbest

74 %

Hluk

74 %

Plísně

68 %

Formaldehyd

42 %

V návaznosti na výše uvedené požadavky klientů hledá většina firem způsoby (materiály), které umožňují tyto problémy u rekonstrukcí či novostaveb zcela odstranit či zmírnit. Vždy tak činí 47 % firem. Naopak polovina společností pouze v případě, pokud o to klient stojí.

Parametry kvality vnitřního prostředí staveb

Pro zákazníky je z parametrů kvality vnitřního prostředí staveb důležité především estetické ztvárnění interiérů a ochrana před tvorbou plísní. Více v tabulce. Lidé si mnohem více uvědomují, že v domech, bytech nebo kancelářích tráví až 85% svého času a chtějí tuto dobu strávit v esteticky příjemných, akusticky pohodových ale především zdravých prostorech. Proto je kvalita vnitřního prostředí klíčovým faktorem pří výběru nemovitosti. Martin Sochor marketingový ředitel, divize Rigips Saint-Gobain Construction Products CZ

Které z parametrů kvality vnitřního prostředí staveb jsou pro zákazníky důležité? (odpovědi v %)

44

velmi důležité

spíše důležité

ani důležité ani nedůležité

spíše nedůležité

úplně nedůležité

Difuze vodních par konstrukcí

41 %

27 %

24 %

6%

2%

Tepelná akumulace konstrukcí

40 %

36 %

17 %

6%

1%

Přítomnost škodlivých látek v ovzduší

38 %

29 %

19 %

10 %

4%

Estetické ztvárnění interiérů

52 %

34 %

13 %

1%

0%

Ochrana před tvorbou plísní

56 %

29 %

11 %

2%

2%

Akustika vnitřních prostor

27 %

40 %

24 %

7%

2%


www.ceec.eu

Stavební deska RB(A) Activ’ Air www.deska-activair.cz

Problémy s přenášeným hlukem stavebních konstrukcí

Problémem je pro zákazníky také hluk přenášený stavební konstrukcí, a to především hluk z technických zařízení (topení, ventilace, výtahy), a dále také hluk nesený konstrukcí. Ani ostatní typy hluku ovšem nebyly vyhodnoceny jako nevýznamné. Více v tabulce.

Které z typů hluku přenášených stavební konstrukcí jsou pro zákazníka významné? (odpovědi v %) ani významné spíše ani nevýznamné nevýznamné

úplně nevýznamné

velmi významné

spíše významné

Vnější hluk z exteriéru

33 %

43 %

21 %

3%

0%

Hluk pocházející z ostatních prostor domu

28 %

40 %

27 %

5%

0%

Hluk nesený konstrukcí

39 %

42 %

15 %

4%

0%

Hluk z technických zařízení

42 %

39 %

12 %

6%

1%

Otázku zateplení (fasáda, střecha, podlaha) u velkých staveb řeší firmy kombinací vlastních kapacit a subdodávek (potvrzuje 46 % firem). Pouze subdodávky využívá pětina společností (20 %), a třetina (34 %) řeší otázku zateplení pouze vlastními silami.

Jak řešíte otázku zateplení u velkých staveb? Řešíme to subdodávkou

20 %

Řešíme to sami

34 %

Někdy sami, někdy subdodávkou

46 %

Energetické štítky vnímají pozitivně dvě třetiny firem

Energetické štítky budov a snižování jejich energetické náročnosti jsou vnímány dvěma třetinami společností (65 %) pozitivně. Negativně jsou hodnoceny třetinou firem (35 %), především z důvodu zvýšené administrativy a náročné regulace ze strany EU. Řada z nich vidí energetické štítky jako zbytečnost nebo dokonce pouze jako krok, který zbytečně zatěžuje peněženky klientů.

45


www.ceec.eu

Kontakty The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research, s.r.o. Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních, projektových a developerských společností a rovněž dalších důležitých zdrojích. CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností a Konference ředitelů projektových společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních, developerských a projektových společností a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí. Jiří Vacek ředitel společnosti Tel.: +420 774 325 111 E-mail: [email protected] www.ceec.eu

Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce kvalitních fasádní a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce. Publikace je masově distribuována sítí prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem. Weber – špičkové stavební materiály Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Radiová 3, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy Tel.: +420 272 701 137 Fax: +420 272 701 138 E-mail: [email protected] www.weber-terranova.cz

46


www.ceec.eu

Ramirent Společnost Ramirent nabízí pronájem velké i malé mechanizace, kontejnerů, lešení či pracovních plošin. Náš strojový park splňuje nejvyšší kritéria kvality i bezpečnosti. Kromě pronájmu nabízíme svým klientům další služby jako pronájem stroje s obsluhou, poradenské služby či servis a prodej náhradních dílů. Ramirent je organizací, která pracuje na základě vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti a ochrany životného prostředí. Pronájem je podle definice přátelské řešení pro životní prostředí: pronájem stavebních strojů je pro-environmentální možnost v porovnání s jeho koupí. RAMIRENT s.r.o. Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha 2 - Nové Město Tel.: 800 202 101

Tyros Loading Systems CZ s.r.o. Společnost Tyros Loading Sytems je obchodně servisní organizací primárně se zabývající průmyslovými vraty a nakládací technikou s celorepublikovou působností. Reprezentujeme nakládací systémy značky Loading systems a uvádíme na trh inovativní výrobky domácích i zahraničních výrobců pro vratové uzávěry průmyslových objektů, logistických a obchodních center stejně tak i zemědělských objektů a malých dílen. Mimořádný důraz klademe na životnost námi nainstalovaných zařízení a jejich bezpečný a úsporný chod. Tyros Loading Systems CZ s.r.o. Czech Republic Komořanská 43/10 143 000 Praha 4, Modřany T: +420 241 767 854 [email protected] www.tyros-loading-systems.cz

KPMG Česká republika, s.r.o. KPMG v České republice poskytuje auditorské, daňové, poradenské a právní služby řadě společností působících v sektoru real estate a stavebnictví. Kromě znalostí lokálního trhu využívají její odborníci také zkušeností svých kolegů z celosvětové sítě poradenských společností KPMG, a pomáhají tak rozvíjet vaše podnikání. Pavel Kliment partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Tel.: +420 222 123 111 www.kpmg.com/cz

47


www.ceec.eu

Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Isover je součástí koncernu Saint-Gobain a nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací z ekologicky nezávadných přírodních surovin. Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje stávající produkty z čedičové vlny, skelné vlny, extrudovaného polystyrenu XPS a také kvalitní izolační produkty z expandovaného polystyrenu EPS. Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček, stěn, fasád, stropů, podhledů, plochých a šikmých střech, potrubních rozvodů zahrnuje nabídka také unikátní fólie Isover Vario s proměnným difúzním odporem, lepící a těsnící pásky, tmely apod. Materiály Isover jsou určeny nejen pro tepelnou izolaci budov, ale slouží také jako ochrana před hlukem a případně i přispívají ke zvýšené požární odolnosti objektů a rozličných technických a technologických zařízení a prvků. Izolační materiály z minerálních vláken i polystyrenu velmi významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov, a tím i celková produkce škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Díky své kvalitě a vysokým tepelně-technickým parametrům jsou klíčovými prvky pro nízkoenergetický a pasivní způsob bydlení. Výrobky Isover jsou zařazeny do dotačního programu,Nová zelená úsporám“. Multi-Komfortní dům Isover je aktuálně jedním z hlavních komunikačních projektů, je orientován na podporu výstavby domů v pasivním standardu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí. Hlavním cílem je poskytovat majitelům těchto domů maximální komfort, úsporu nákladů za energie na vytápění a bezpečné prostředí pro život. E-mail: [email protected] Bezplatná poradenská linka: 800 ISOVER (476 837) www.isover.cz

Callida Společnost se více než 20 let věnuje vývoji vlastního informačního systému, který v současnosti dokáže zastřešit celý proces stavebních zakázek a splňuje náročné individuální požadavky projekčních, developerských, investorských i dodavatelských firem, stejně jako montážních firem a v neposlední řadě také pojišťoven. Pro zákazníky je firma Callida stabilním obchodním partnerem s licencovaným softwarem euroCALC a využívá nejmodernější technologie i standardizované postupy vedoucí ke kompatibilitě s ostatními informačními systémy. Od roku 2012 je zároveň certifikovaným partnerem prodeje původně britského systému určenému pro řízení dokumentů, komunikace a procesů Viepoint For Projects, který dnes patří do portfolia významné americké společnosti Viewpoint Construction Software. Jaroslav Nechyba ředitel společnosti Callida, s.r.o. Kloboučnická 1435/24, 140 00 Praha 4 [email protected] www.callida.cz

48


www.ceec.eu

Rigips Rigips má v České republice více než dvacetiletou tradici a nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý stavební systém. Je významným výrobcem, dodavatelem a inovátorem v oblasti systémů suché výstavby, zejména sádrokartonových systémů včetně akustických, konstrukčních systémů pro dřevostavby, podhledových systémů pro akustický komfort v místnostech, sádrových omítek a stěrek pro interiéry. Všechny produkty jsou prvotřídní kvality, jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných přírodních surovin, jsou plně recyklovatelné a ani jako odpad nezatěžují životní prostředí. Rigips nabízí a zajišťuje odborné poradenství architektům, projektantům, stavebním firmám ale také drobným stavebníkům ať už se jedná o novostavby nebo rekonstrukce. Výrobní závod Rigips v Horních Počaplech se již více než 7 let intenzivně věnuje programu zlepšování WCM (World Class Manufacturing). Získání stříbrné medaile v rámci tohoto programu mu zajistilo aktivní účast na vývoji výrobků pro evropský trh, je školicím střediskem programu WCM pro ostatní závody Skupiny Saint-Gobain a splňuje nejpřísnější normy na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce.Kromě výroby pro domácí trh exportuje také do zemí střední a jihovýchodní Evropy. Divize Rigips, Saint- Gobain Construction Products CZ a.s. Počernická 272/96 108 03 Praha 10 www.rigips.cz, www.prestavujemebyt.cz www.modreticho.cz, www.saint-gobain.cz

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. je univerzální pojišťovnou s více než 185letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Předmětem činnosti ČP je, kromě individuálního životního a neživotní pojištění, i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. ČP je schopna nalézt řešení drtivé většiny pojistných potřeb klientů - bez ohledu na jejich velikost či předmět podnikání. Klíčem je dlouholetá zkušenost s průmyslovým pojištěním, maximálně rozmanité portfolio stávajících klientů a kvalitní zajistný program. Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2008 je ČP členem mezinárodní skupiny Generali PPF Holding, není pojišťovací činnost omezena na území ČR, ale pojišťovací servis je zajištěn pro celé území Evropy a další destinace. Zvláště pro developerské společnosti může být zajímavý fakt, že komplexní pojistný servis ČP představuje krytí rizik po celou dobu trvání projektu a reflektuje změny rizika v příslušných fázích projektu - od stavebně-montážního pojištění, kryjícího rizika výstavby/založení projektu, přes navazující živelní pojištění (příp. pojištění přerušení provozu, pojištění odcizení, pojištění strojů/elektroniky, pojištění terorismu atd.) fungující jako ochrana před škodami na již existujícím objektu až po související pojištění odpovědnosti (příp. pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnosti orgánů společnosti atd.) kryjící škody způsobené třetím osobám v souvislosti s provozovanou činností klienta. [email protected]

49


www.ceec.eu

Achour & Hájek je nezávislou českou advokátní kanceláří specializující se zejména na problematiku nemovitostí a stavebního práva, fúzí a akvizic, restrukturalizací a soudních sporů včetně rozhodčího řízení, kapitálových trhů a bankovnictví, hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu, a to ve všech aspektech jejich podnikání na území České republiky a střední a východní Evropy. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty a soukromí investoři. V oblasti práva veřejných zakázek disponujeme rozsáhlým odborným zázemím, praktickými zkušenostmi, a to jak z hlediska vytváření zadávacích podmínek, tak i z hlediska organizace zadávacích řízení. Členové našeho týmu jsou odborníky z praxe, kteří se zabývali jak procesy zadávání veřejných zakázek, tak aplikací zákona o veřejných zakázkách v rámci rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Máme rozsáhlé zkušenosti s realitními transakcemi, od zakoupení či prodeje jednotlivých nemovitostí přes akvizice realitních portfolií a projektů ve všech fázích realizace až po převzetí rezidenčních projektů, obchodních center, administrativních komplexů, industriálních parků a infrastrukturních projektů. Poskytujeme poradenství při stavebních projektech dopravní infrastruktury, regenerace brownfields, výstavby hotelů a rekreačních komplexů, školských zařízení včetně univerzitních komplexů a vědeckotechnických parků a projektech průmyslových a logistických celků. Máme významné zkušenosti v oblasti práva nájmu komerčních prostor v rámci obchodních center a administrativních komplexů. Provádíme due diligence jednotlivých nemovitostí, nemovitostních portfolií a projektů včetně ověřování vlastnických titulů a due diligence projektových společností. Poskytujeme poradenství ve věcech financování nemovitostí, včetně zastupování klientů při jednáních s financujícími institucemi, přípravy smluvní dokumentace a zakládání fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na investice do realitních projektů. Achour & Hájek s.r.o. Kaunický palác Panská 7 110 00 Praha 1 Czech Republic Tel.: +420 270 006 111 Fax: +420 270 006 122 www.achourhajek.com

50


www.ceec.eu

ÚRS PRAHA Společnost ÚRS PRAHA, a.s. je stabilním čelním tvůrcem Cenové soustavy stavebních konstrukcí a prací, distributorem stavebně ekonomických software a poskytovatelem služeb v oblasti oceňování stavební produkce v ČR. Dále vytváří analýzy vývoje a prognózy ve stavebnictví, v regionálním rozvoji a bytové problematice pro státní i soukromý sektor. V rámci oceňování stavební produkce společnost pořádá kurzy a semináře, podporuje střední a vysoké školy realizací přednášek, zapůjčením SW vybavením pro výuku, aj. Hlavním produktem společnosti je Cenová soustava ÚRS a SW KROS plus. Cenová soustava ÚRS představuje unikátní pravidelně aktualizovaný systém informací, obsahující na 170 tisíc položek stavebních prací, materiálů a dalších informací. Poskytuje cenné ekonomické podklady a pomáhá nalézt společný komunikační standard mezi projektanty, investory, dodavateli a dalšími subjekty ve stavebnictví. Mimo tištěných vydání katalogů edice ÚRS je CS ÚRS více než 15 let vydávána v rámci software řady KROS. SW KROS plus pomáhá připravit propočty, rozpočty, kalkulace a další dokumenty přípravy stavby i sledovat a kontrolovat zakázku v realizaci. Využívá jej více než 4000 subjektů napříč státním i soukromým sektorem od drobných živnostníků až po velké organizace s terminálovým nasazením se stovkami uživatelů. ÚRS PRAHA, a.s. Pražská 18 102 00 Praha 10 Tel.: +420 267 219 210 Mail: [email protected] www.urspraha.cz

51

Studie developerských společností Q2/2015 byla vytištěna díky spolupráci se společností COPY GENERAL.

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě informací obsažených v této studii měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Odpovědnost za kroky podniknuté na základě obsahu této studie nebude akceptována. © CEEC Research

2015

Recommend Documents