2015. TAVASZI FÉLÉV. Pető István, SZIE GTK KMJI

OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2014/2015. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK KMJI

2

1. gyakorlat

Bejelentkezés 3

Webcím: http://192.188.246.70:8080/ Adatbázisválasztás

Bejelentkezés

Modulok 4

Elérés: Beállítások > Modulok > Alkalmazások

Modulnézetek: összes, telepített, frissítendő

Ikon-, lista- vagy űrlapnézet

Modul telepítése

Felhasználók – lista 5

Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók

Új felhasználó hozzáadása

Felhasználóválasztás

Műveletek a kiválasztott felhasználóval

Felhasználók – adatmódosítás 6

Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése

Alapadatok

Jogosultságok

A demo-ban az openmail@localhost-ot adjuk meg emailnek!

Felhasználók – adatmódosítás 7


Alapadatok

Jogosultságok

Szerepkörök az egyes modulokban A demo-ban mindenhol a legmagasabb pozíciót állítsuk be!

Felhasználók – jogosultságok bővítése 8


Felhasználók – jelszómódosítás 9

Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó adatlapja > Egyebek

Jelszó módosítása

Alkalmazottak – lista 10

Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak

Új alkalmazott hozzáadása Ikon-, lista- vagy űrlapnézet

Alkalmazott kiválasztása

Műveletek a kiválasztott alkalmazottal

Alkalmazottak – adatmódosítás 11

Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése

Személyes és munkahelyi adatok

Felhasználó és alkalmazott összekapcsolás

12

2. gyakorlat

A gyártási folyamat könyvelése 13

1.

Beszerzés  T211

K454  T466 K454  T454 K384 2.

Gyártás

3.

Értékesítés  T311

K911  T311 K467  T811 K251  T384 K311

 T511

K211  T251 K581

*

Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le.

*

Könyvelés – üzleti év beállításai 14

Elérés: Könyvelés > Beállítások > Időszakok > Üzleti év Alapadatok

Üzleti év feltöltése időszakokkal

Üzleti év időszakai

Új időszak hozzáadása

Könyvelés – Adó- (ÁFA-)beállítások 15

Elérés: Könyvelés > Beállítások > Adók > Adók

Alapértelmezett ÁFA a beszerzéshez és értékesítéshez

Adók a különféle ÁFAkulcsokhoz

Könyvelés – főkönyvi számlák 16

Elérés: Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák

Számla kiválasztása

Partnerek – partnerlista 17

Elérés:

Értékesítés > Értékesítés > Vevők ILLETVE Beszerzések > Beszerzés > Szállítók

Szűrés, keresés a partnerek között

Partner kiválasztása

Az órán használt adatbázisokban ezek a partnerek már szerepelnek, tehát új vevőket, szállítókat egyelőre nem kell hozzáadni, csak a beállításokat kell ismerni. A CRM-modul bemutatásánál lesz majd új partnerekre szükség.

Partnerek – beállítások I 18

Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése Cég vagy személy?

A demo-ban az openmail@localhost-ot adjuk meg emailnek! Partner neve

Partner címe

Partnerek – beállítások II 19

Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése

Partner szerepköre

A partnernél használt árlisták (lásd később)

Partnerek – beállítások III 20

Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése

Alapértelmezett szállító-számla

Alapértelmezett vevőszámla

Termékkategóriák – Késztermékek 21

Elérés: Beszerzések > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák

Szülőkategória

Bevétel- és ráfordítás-számlák

Készletszámlabeállítások

A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

Termékkategóriák – Alapanyagok 22

Elérés: Beszerzések > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák

Szülőkategória

Bevétel- és ráfordítás-számlák

Készletszámlabeállítások

A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

Termékek – mértékegységek 23

Elérés: Beszerzések > Beállítások > Termékek > Mértékegységek

Itt hozhatók létre, illetve módosíthatók azok a mértékegységek, amelyeket a termékeinknél használunk.

Termékek – terméklista 24

Elérés:

Értékesítés > Termékek > Termékek VAGY Beszerzések > Termékek > Termékek VAGY Raktárépület > Termékek > Termékek VAGY Gyártás > Termékek > Termékek Szűrés és keresés a termékre

Mértékegység

készletadatok

A termék ára

Termékek – termékadatok I 25

Elérés: pl. Beszerzések > Termékek > Termékek > termék szerkesztése

A termék szerepe a cégnél

Termékkategória

Készterméknél ez az árképzés alapja

Mértékegységek

A termékből képezhető raktárkészlet

Termékek – termékadatok II 26


Megrendelés vezérelje a termelési folyamatot

Alapanyagnál ez az árképzés alapja

A termék létrejötte a cégben: 1. Vásárlás vagy gyártás 2. Megrendelés alapján vagy készletre gyártással

FONTOS! Alapértelmezett szállító, alapanyagnál kötelező megadni! Lásd a következő oldalon.

Termékek – termékadatok III 27


Alapértelmezett szállító szerkesztése

Partner kiválasztása

FONTOS! A minimum mennyiséghez legalább 1-et meg kell adni!

Termékek – termékadatok IV 28

Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése

A készletkönyvelés a gazdasági esemény után automatikusan történjen

Alapértelmezett ÁFA

Alapértelmezett ÁFA

Anyagjegyzék (receptúra) 29

Elérés: Gyártás > Termékek > Anyagjegyzék

A gyártott termék

Anyagjegyzék beállításai 30

Elérés: Gyártás > Termékek > Anyagjegyzék > egy anyagjegyzék szerkesztése

A gyártott termék

Szükséges alapanyagok

Új összetevő hozzáadása

Szükséges mennyiségek

31

3. gyakorlat

A gyártás elvi folyamata 32

1.

2.

3.

Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a késztermékünkre  Értékesítés modul A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az alapanyagokra vonatkozó (szállítói) megrendelések  Beszerzés modul A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási rendelés  Gyártás modul

4.

Az alapanyagok beérkezése, készletre vétel  Raktár modul

5.

Szállítói számla könyvelése +szállítók kifizetése  Könyvelés modul

6.

A késztermék gyártása  Gyártás modul

7.

Kibocsájtjuk a vevői számlát  Könyvelés modul

8.

Készletről kivezetjük az eladott készterméket  Raktár modul

9.

Beérkezik a késztermék ellenértéke  Könyvelés modul

Értékesítés – megrendelés a termékünkre I 33

Elérés: Értékesítés > Árajánlatok Árajánlat rögzítése

A folyamat lépései Árajánlatok Partner Árlista

Termék és mennyiség

Az értékesítés folyamata új árajánlat (amit mi, mint értékesítők küldünk el) létrehozásával indul

Értékesítés – megrendelés a termékünkre II 34

Elérés: Értékesítés > Árajánlatok > árajánlat feldolgozása

Értékesítésazonosító

Folyamat státusza

Árajánlatérvényesítés

Az árajánlat elküldhető emailben (ha az email-kezelést beállítottuk) vagy kinyomtatható

Értékesítés – megrendelés a termékünkre III 35

Elérés: Értékesítés > Árajánlatok > árajánlat feldolgozása

Megrendelés rögzítése

Folyamat státusza

Miután megerősítettük az értékesítést (ez megfelel a rendelés visszaigazolásának) a bejegyzés az Értékesítés modulban átkerül az Árajánlatokból a Vevői megrendelések közé

Értékesítés – megrendelés a termékünkre IV 36

Elérés: Értékesítés > Vevői megrendelések > rendelés feldolgozása

Termék kiszállítása

Számla kibocsátása

Folyamat státusza

Az érvényesített rendelés alapján tudunk számlát készíteni ill. (a gyártás után) terméket kiszállítani.

Értékesítés – kimenő számlák 37

Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák

Számla állapota

Számla szerkesztése

Kapcsolódó megrendelés

Az előző képernyőn a „Számla készítése” gombra való kattintás után jelenik meg a számlatervezet a kimenő számlák között

Folyamatok ütemezése 38

Elérés: Raktárépület > Ütemezések > Ütemezők futtatása

Ütemezés indítása Beszerzési kifogások

A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék alapján létrehozza a szállítói megrendeléseket és a gyártási rendelést. Ha valamilyen ok miatt valamelyik lépés nem teljesül, a hibaüzenet a Beszerzési kifogások menüben található meg.

Ütemezés eredménye: beszerzés 39

Elérés: Beszerzések > Beszerzés > Árajánlatok Szűrés a beszerzések között

Beszerzés státusza

Beszerzés kiválasztása

Kapcsolódó értékesítési, gyártási folyamat

Ütemezés eredménye: gyártás 40

Elérés: Gyártás > Gyártás > Gyártási rendelések

Gyártás státusza

Gyártás azonosítója

Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés 41

Elérés: Beszerzések > Beszerzés > Árajánlatok > egy ajánlat kiválasztása Ajánlat szerkesztése (szükség esetén)

Rendelés visszaigazolása

Árajánlat státusza

Árajánlatérvényesítés

Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (érvényesítés ill. visszaigazolás után) szállítói megrendeléssé konvertáljuk

Beszerzés – készletre vétel 42

Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok

Tétel állapota

Szállítmány kiválasztása

Kapcsolódó beszerzési, értékesítési, gyártási folyamat

Beszerzés – készletre vétel 43

Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása

Szállítmány beérkeztetése

Folyamat állapota

Beszerzés – számlakezelés 44

Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák Számla kiválasztása

Számla állapota

Már jóváhagyott számla száma



Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása

Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása

Folyamat állapota

Érintett fkv-i számlák



Tovább a folyamatban: Számla kifizetése

Beszerzés – számla kifizetése 47


Fizetés indítása

Fizetési mód kiválasztása Tovább a folyamatban: Kifizetés jóváhagyása

Gyártás – gyártási rendelések 48

Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések

Befejezett gyártás

Gyártási rendelés kiválasztása

Rendelés, amihez már megérkeztek az alapanyagok

Gyártás I 49

Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése

Gyártás indítása

Folyamat állapota

Az űrlap Felhasznál termékek fülén találhatóak az anyagjegyzék alapján szükséges alapanyagok, a Késztermékek fülön pedig a létrehozandó késztermékek

Gyártás II 50

Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése

Folyamat állapota

Előállított termékek

Késztermék kiszállítása I 51

Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek


Kimenő tétel kiválasztása

Tétel állapota

Késztermék kiszállítása II 52


Kiszállítás indítása

Folyamat állapota

Késztermék kiszállítása III 53


Szállítólevél nyomtatása

Folyamat állapota

Értékesítés – kimenő számlák 54


Számla állapota



Értékesítés – Számlázás I 55


Számla állapota



Értékesítés – Számlázás II 56

Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla

Számlatervezet jóváhagyása

Számla állapota

Értékesítés – Számlázás III 57

Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla

Számla állapota

Számlakészítés

Értékesítés – fizetés elkönyvelése 58

Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Fizetés indítása

Fizetési mód választása

Fizetés elkönyvelése

Könyvelési tételek 59

Elérés: Könyvelés > Könyvelési tételek > Könyvelési tételsorok

Fkv-i számlák

Napló

Kapcsolódó bizonylatok

Tartozik-Követel értékek

60

4. gyakorlat

Eseményszervezés – Kapcsolatok 61

Elérés: Üzenetek > Szervező > Kapcsolatok Kapcsolatok szűrése

Kapcsolatok csoportosítás

A kapcsolatok között találjuk a vevőket/beszállítókat ill. a cégünkben jelenlévő felhasználókat is

Eseményszervezés – Új kapcsolat 62

Elérés: Üzenetek > Szervező > Kapcsolatok > egy kapcsolat szerkesztése

Kapcsolat adatai

Kapcsolódó személy létrehozása

Egy vállalati kapcsolathoz tetszőleges kapcsolódó személyt adhatunk hozzá, akik az üzleti folyamatban kontaktszemélyként felhasználhatók

Eseményszervezés – Naptár 63

Elérés: Üzenetek > Szervező > Naptár

Rögzített esemény

Szűrési lehetőség a felelősök szerint

CRM-fogalmak 64







Customer Relationship Management (CRM): Minden olyan tevékenység, mely új vevői megrendelések létrehozására irányul (akár meglévő, akár új partnerekkel). Leads (az OpenERP-ben: Érdeklődők): Üzleti lehetőségek, amely kapcsán nekünk valamilyen teendőnk van (válaszolni a megkeresésre, felhívni a leenedő ügyfelet stb.) Opportunities (az OpenERP-ben: Lehetőségek): Profitszerzési lehetőségek, olyan üzleti lehetőség, aminél valamilyen valószínűséggel esélyt látunk a konkrét megrendelésre (bevételszerzésre).

CRM – Üzleti lehetőség 65

Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Érdeklődők

Üzleti lehetőség megnevezése

Új vagy létező parnert Priortás

Értékesítő személy a cégünkben

Az üzleti lehetőség ebben formában konkrét terméket, mennyiséget, árat, bevételt stb. nem tartalmaz

CRM – Üzleti lehetőség 66

Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Érdeklődők Üzleti lehetőség törlése Telefonhívás létrehozása Üzleti lehetőségből profitszerzési lehetőség Email küldése

CRM – Híváskezelés 67

Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Érdeklődők > egy Lead kválasztása > Telefonhívások

Hívás összefoglalója

Időpont

Újabb hívás vagy találkozó ütemezése Kapcsolódó üzleti v. profitlehetőség

Kontaktszemély Kimenő vagy bejövő hívás

Hívás rövid leírása

Az üzleti és profitszerzési lehetőségekhez rendelhetünk telefonhívásokat – ezekből lényegében egy telefon-napló jön létre, melyeket az Értékesítés > Telefonhívások menücsoport menüpontjaiban kezeljük, bővebben lásd a következő oldalon

CRM – Híváskezelés 68

Elérés: Értékesítés > Telefonhívások > Naplózott hívások

Ú hívás ütemezése Új találkozó ütemezése

Profitlehetőséggé konvertálás

Elérés: Értékesítés > Telefonhívások > Ütemezett hívások Új találkozó Kimenő vagy bejövőütemezése hívás

Megtartott vagy elmaradt beszélgetés Hívás rövid leírása

A Naplózott hívások menüpont minden kapcsolatfelvételt tartalmaz, ezekből újabb hívások vagy találkozók kezdeményezhetők. Az Ütemezett hívások menüpont az előttünk álló beszélgetéseket listázza, melyeket megtartottként vagy elmaradtként jelölhetünk

CRM – Találkozókezelés 69

Elérés: Értékesítés > Telefonhívások > Naplózott hívások

Találkozó címe

Meghívott résztvevők

Időpont és időtartam

Találkozó összefoglalása

A Naplózott hívások menüpont minden kapcsolatfelvételt tartalmaz, ezekből újabb hívások vagy találkozók kezdeményezhetők. Az Ütemezett hívások menüpont az előttünk álló beszélgetéseket listázza, melyeket megtartottként vagy elmaradtként jelölhetünk

CRM – Profitszerzési lehetőség 70

Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Érdeklődők > egy tétel átalakítása lehetőséggé

Új profitlehetőséget hozzunk létre vagy fűzzük hozzá egy létezőhöz?

Kapcsolati listánkban már létező vevőhöz vagy új partnerhez kapcsoljuk?


Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Lehetőségek

Hívás, találkozó létrehozása

Várható bevétel Bevételszerzés valószínűsége (folyamatosan módosítható)

A profitszerzési lehetőségnél adjuk meg, hogy mekkora bevételt és milyen valószínűséggel várunk az üzlettől (továbbra is konkrét termékek és mennyiségek nélkül). Itt is ugyanúgy ütemezhetünk telefonbeszélgetést és találkozót, mint az üzleti lehetőségeknél.



Gyorsmenü

A profitszerzési lehetőségek felhasználói felületén az egyes lehetőségek kártyáit mozgathatjuk a tárgyalási folyamat lépései között (Új > … > Elnyert/Elvesztett). A lehetőségek gyorsmenüjéből kezdeményezhetünk hívást, találkozót, email-küldést, színkódot rendelhetünk a lehetőséghez.



Listanézetek

Lehetőség mozgatása

A profitszerzési lehetőségek mozgatás egyszerű egérhúzással történik. Ezen a képernyőn is találunk a jobb felső sarokban listanézet-váltó gombokat, melyekkel az itt bemutatott nézet mellett áttekinthetjük a lehetőségeket pl. egyszerű listaként vagy diagramként is.

CRM – Profitszerzési lehetőségből árajánlat 74


Realizált lehetőség = 100% Árajánlat létrehozása

Vevő módosítása

Az elnyert (megvalósult) profitszerzési lehetőségnél a valószínűségi érték 100% lesz. Ebből készíthetünk árajánlatot, de fontos tudni, hogy nem kizárólag egyet: Egy profitszerzési lehetőség akár több árajánlatban is realizálódhat! A folyamat innentől megegyezik a 33. diától bemutatott lépésekkel.

75

Kiegészítő anyagok

Részleges teljesítés I 76


Egy rendeléshez kapcsolódó beszerzések, melyek készletre vételre várnak

Részlegesen teljesíthetők a raktárba beérkező és az onnan kiszállított szállítmányok, a gyártási rendelések ill. a számlázás (bár ez nem célszerű) és a fizetés is.

Részleges teljesítés II 77

Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása

Teljes szállítmány

Az átvételnél a teljes szállítmánynál kevesebb is beállítható

Részleges teljesítés III 78


A részleges teljesítésből visszamaradó tétel

Egy rendeléshez kapcsolódó beszerzések, melyek készletre vételre várnak

Részlegesen teljesített szállítás

Vezérlőpultok és kimutatások I 79

Elérés: pl. Kimutatás készítés > Vezérlőpultok > Beszerzések

Vezérlőpultok

Táblázatok és diagramok

Vezérlőpultok: Egy vezérlőpultra („műszerfalra”) rendezhetők azok a táblázatok és diagramok, melyek az adott terület gyors áttekintését, a problémák feltárást segítik. Ezek a táblázatok, diagramok nem alakíthatók át.

Vezérlőpultok és kimutatások II 80

Elérés: pl. Kimutatás készítés > Purchase > Beszerzések elemzése

Szűrők és csoportosítások

Kimutatás, mely szállítónkén és termékenként mutatja be a beszerzéseket Kimutatások

Kimutatások: Előre definiált táblázatok, melyek a szűrők és csoportosítások (lásd később) segítségével testre szabhatók.

Új elem vezérlőpultra helyezése I 81

Elérés: pl. Purchase > Gyártási rendelések

Listanézet-váltó gombok

Listanézet: az OpenERP listái (listától függően) többféle nézetben jeleníthetők meg. A beszerzés modulban ezek: 1. Listanézet 2. Űrlapnézet 3. Grafikon nézet 4. Naptárnézet

Új elem vezérlőpultra helyezése II 82

Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Beállított szűrők és csoportosítások

A keresőmezőben lévő menüvel szűréseket és csoportosításokat készíthetünk a listához, így könnyítve meg az adott terület adatainak elemzését. Szűrés: A teljes listának csak egy részét adja vissza (pl. csak árajánlatok, csak rendelések) Csoportosítás: Valamely mező (vagy mezők) alapján csoportosítjuk (összegezzük) a bejegyzéseket. Itt: a megrendelések állapota, azon belül a rendelések forrásdokumentumai alapján

Új elem vezérlőpultra helyezése III 83

Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Váltás diagram nézetre Diagram beállításai

Ugyanez a lista megjeleníthető diagramként is, melynek beállításaival változtatható a diagram típusa (bizonyos korlátokkal – figyelembe véve a beállított csoportosításokat).

Új elem vezérlőpultra helyezése IV 84

Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések

Hozzáadás a vezérlőpultokhoz

Vezérlőpult kiválasztása

A beállított lista vagy diagram az Add to Dashboard paranccsal csatolható valamelyik vezértlőpulthoz

2015. TAVASZI FÉLÉV. Pető István, SZIE GTK KMJI

Recommend Documents