EGIS Gyógyszergyár Rt.
2004/2005. üzleti év I-III. negyedév
Tartalom • • • • • • • • • • • •
A negyedév fő adatai A forgalom alakulása a fő piacokon Költségek változása, üzleti eredmény Eredménybefolyásoló külső hatások A féléves fő adatok, árbevétel A kereskedelmi hálózat fejlődése A vezető termékek és legjobban növekvő termékek forgalma A pénzügyi eredmény fő elemei Árfolyam-fedezeti üzletek Egyéb információk Új termékek A magyar gyógyszerpiac
Fő adatok (3. negyedév) millió Ft
Árbevétel Közvetlen költség Fedezet Közvetett költség Egyéb bevétel és ráfordítás Üzleti eredmény a forgalom %-ában
2005. ápr.2005. jún.
2004. ápr.2004. jún.
Változás %
17.009 6.444 10.565 7.874 -507
17.767 7.777 9.990 7.220 -840
-4 - 17 6 9
2.184 12,8
1.930 10,9
13
Fő adatok millió Ft
(3. negyedév)
2005. ápr.- 2004. ápr.- Változás 2005. jún. 2004. jún. %
Pénzügyi eredmény
567
470
Rendkívüli eredmény
-12
-2
2.739
2.398
274
249
2.465
2.149
Adózás előtti eredmény Adó Adózott eredmény
14 15
Árbevétel (3. negyedév)
Belföld mFt Export eUSD
2005. ápr.2005. jún. 6.835 51.044
2004. ápr.- Változás 2004. jún. % 7.427 -8 49.403 3
Orosz + FÁK Kelet-Európa Nyugati készt. Hatóanyag Export mFt
23.414 18.567 2.596 6.467 10.174
18.317 15.857 3.899 11.330 10.340
28 17 -33 -43 -2
Árfolyam
199,32
209,30
-5
Kelet-európai export (3. negyedév) ezer USD
2005. ápr.2005. jún.
2004. ápr.2004. jún.
Lengyelország
7.862
5.438
45
Cseh Köztársaság Szlovákia
3.242 2.225
2.811 1.693
15 31
Lettország, Litvánia Románia Bulgária Vietnam
377 2.816 1.116 929
1.954 2.602 711 648
-81 8 57 43
18.567
15.857
17
Összesen
Változás %
Belföldi értékesítés millió Ft 10 000 9 000 8 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
Export ezer USD 60 000
Okt-Dec Jan-Márc
50 000
Ápr-Jún Júl-Szept
40 000 30 000 20 000 10 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
Oroszország + F.Á.K. ezer USD 30 000 Okt-Dec
25 000
Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
20 000 15 000 10 000 5 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
Kelet-Európa ezer USD 25 000 Okt-Dec Jan-Márc
20 000
Ápr-Jún Júl-Szept
15 000 10 000 5 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
Nyugati késztermék-értékesítés ezer USD 7 000 6 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
Hatóanyag és egyéb ezer USD 16 000
Okt-Dec
14 000
Ápr-Jún
Jan-Márc Júl-Szept
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
A közvetlen költségek változása (3. negyedév) millió Ft
2005. ápr.2005. jún.
2004. ápr.2004. jún.
Változás %
Termelési kts.
4.785
6.050
-21
Üzemi költség
1.659
1.727
-4
Összesen a forgalom %-ában
6.444 37,9
7.777 43,8
-17
Értékesítési volumen növ.
-11%
Az eredményt befolyásoló külső hatások millió Ft Q1 03/04
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 03/04 03/04 03/04 04/05 04/05 04/05
HUF/USD
218
208
209
204
189
187
199
Felvásárlás
600
-700
600
300
1.900
300
100
-600
600
-600
Készletváltozás Árcsökkentés OEP befizetés
-1.036 -596
-630
-1.900 -300
Fő adatok millió Ft
Árbevétel Közvetlen költség Fedezet % Közvetett költség Egyéb bev. és ráford. Üzleti eredmény a forgalom %-ában
(1-3. negyedév) 2004. okt.2005. jún.
2003. okt.2004. jún.
Változás %
53.544 21.245 60,3 22.158 -1.410
48.461 20.704 57,3 20.217 -2.249
10 3
8.731 16,3
5.291 10,9
10 65
Fő adatok (1-3. negyedév) millió Ft
Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adó Adózott eredmény
2004. okt.2005. jún.
2003. okt.- Változás 2004. jún. %
1.029
779
-30
-16
9.730
6.054
973
629
8.757
5.425
61 61
Árbevétel (1-3. negyedév) negyedév 2004. okt.2005. jún.
2003. okt.- Változás 2003. j 2004. jún. 2003. % m
Belföld mFt
22.048
19.885
11
Export eUSD
164.329
135.521
21
Orosz + FÁK
68.625
45.289
52
Kelet-Európa
59.846
44.648
34
Nyugati készt. Hatóanyag Export mFt Árfolyam
11.312 24.546 31.496 191,66
14.140 31.444 28.576 210,86
-20 -22 10 -9
Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata 2005.VI.30. 2004.IX.30. fő fő
Belföldi piacon Export piacokon Összesen Exportból EGIS Bp. Orosz + FÁK Kelet-Európa Nyugati irodák
215 956 1.171
224 917 1.141
54 445 457 -
62 423 430 2
Vezető termékek forgalma (1-3. negyedév) Termék
Coverex (perindopril) Betaloc (metoprolol) Nitromint (nitroglycerin) Suprastin (chloropyramin) Lucetam (piracetam) Bioparox (fusafungin) Sorbifer-Durules (vas) Adexor (trimetadizin) Milurit (allopurinol) Cardilopin (amlodipin)
Árbevétel (millió Ft)
Növekedés %
3.772 3.483 2.916 2.685 2.403 2.141 1.887 1.796 1.788 1.634
14 46 2 20 38 -5 39 21 15 52
Legjobban növekvő termékek (1-3. negyedév) Termék
Betaloc (metoprolol) Lucetam (piracetam) Cardilopin (amlodipin) Sorbifer-Durules (vas) Vasilip (simvastatin) Coverex (perindopril) Setegis (terasozin) Suprastin (chloropyramin) Talliton (carvedilol) Adexor (trimetadizin)
Árbevétel (millió Ft)
3.483 2.403 1.643 1.887 635 3.772 945 2.685 995 1.796
Növekedés (millió Ft)
1.102 667 562 534 481 475 471 448 444 310
A pénzügyi eredmény fő elemei millió Ft
2004. okt.2005. jún.
Nettó kamatok Osztalék Követelések és kötelezettségek árfolyam-különbözete Határidős üzletek Egyéb tételek Összesen
2003. okt.2004. jún.
491 435 -59
248 322 -268
175 -13 1.029
493 -16 779
Árfolyam-fedezeti üzletek •
Lezárt üzletek eredménye:
•
Nyitott üzletek: HUF/EUR július augusztus szeptember október 2m € 257 november december
2004. okt. - 2005. jún. + 175 m Ft USD/EUR 3m $ 1,30 3m $ 1,27 2m $ 1,29 5m $ 1,25 4m $ 1,24 2m $ 1,21
HUF/USD 3m $ 197 3m $ 198 4m $ 200 1m $ 202 1m $ 203
Egyéb információk •
Beruházás
4.947 m Ft + 475 m Ft külföldön irodáknál + 270 m Ft részesedés (120 Hungaropharma 150 Medimpex Gyógyszer)
• • •
Készlet Működő tőke Pénz (nettó)
25.127 34.600 6.026
•
Létszám: külföldi hálózatban
2.707 fő változás: -15 fő 902 fő változás: +30 fő
változás: 15% változás: 15% változás: 6%
Új termékek •
2004 okt. Coverex Forte 30x Hartil (ramipril)
(84 % támogatás) 1,25, 2,5, 5, 10 mg ftb. (90% támogatás) Vasilip (simvastatin) 40 mg ftb (90 %) •
2005. jan.
Velaxin (venlafaxine) 50 mg, 5 mg (50 % + Eü 90% tám.)
•
2005. ápr.
Dalsan (citalopram)
10 mg, 20 mg, 40 mg (90 % támogatás)
Magyar gyógyszerpiac
• • •
Piac termelői áron: 431 md Ft, növekedése: 16 % (MAT 06 2005) EGIS 28,8 md Ft, + 16 % A „Megállapodás” végrehajtása júl. 1. fix csoportok és referenciatermékek módosítása szept. megállapodás a 2005. évi befizetésekről
