EGIS Gyógyszergyár Rt.
2004/2005. üzleti év I. félév
Tartalom • • • • • • • • • • • •
A negyedév fő adatai A forgalom alakulása a fő piacokon Költségek változása, üzleti eredmény Eredménybefolyásoló külső hatások A féléves fő adatok, árbevétel A kereskedelmi hálózat fejlődése A vezető termékek és legjobban növekvő termékek forgalma A pénzügyi eredmény fő elemei Árfolyam-fedezeti üzletek Egyéb információk Új termékek A magyar gyógyszerpiac
Fő adatok (2. negyedév) millió Ft
Árbevétel Közvetlen költség Fedezet Közvetett költség Egyéb bevétel és ráfordítás Üzleti eredmény a forgalom %-ában
2005. jan.2005. márc.
2004. jan.2004. márc.
Változás %
16.735 6.448 10.287 7.337 - 473
16.310 7.193 9.117 6.903 - 448
3 -10 13 6
2.477 14,8
1.766 10,8
40
Fő adatok millió Ft
(2. negyedév)
2005. jan.- 2004. jan.- Változás 2005. márc. 2004. márc. %
Pénzügyi eredmény
216
125
Rendkívüli eredmény
- 19
-6
2.674
1.885
268
196
2.406
1.689
Adózás előtti eredmény Adó Adózott eredmény
42 42
Árbevétel (2. negyedév)
Belföld mFt Export eUSD Orosz + FÁK Kelet-Európa Nyugati készt. Hatóanyag Export mFt Árfolyam
2005. jan.- 2004. jan.- Változás 2005. márc. 2004. márc. % 5 834 5 477 7 58 280 52 128 12 27 442 19 734 3 476 7 628 10 901 187,04
16 731 15 565 4 941 14 891 10 833 207,82
64 27 -30 -49 1 -10
Kelet-európai export (2. negyedév) ezer USD
2005. jan.- 2004. jan.- Változás 2005. márc. 2004. márc. %
Lengyelország
9.025
6.951
30
Cseh Köztársaság Szlovákia
3.335 2.617
2.365 1.727
41 52
Lettország, Litvánia Románia Bulgária Vietnam
247 3.026 890 594
535 2.446 735 806
-54 24 21 -26
19.734
15.565
27
Összesen
Belföldi értékesítés millió Ft 10 000 9 000 8 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
Export ezer USD 60 000
Okt-Dec Jan-Márc
50 000
Ápr-Jún Júl-Szept
40 000 30 000 20 000 10 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
Oroszország + F.Á.K. ezer USD 30 000 Okt-Dec
25 000
Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
20 000 15 000 10 000 5 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
Kelet-Európa ezer USD 25 000 Okt-Dec Jan-Márc
20 000
Ápr-Jún Júl-Szept
15 000 10 000 5 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
Nyugati késztermék-értékesítés ezer USD 7 000 6 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
Hatóanyag és egyéb ezer USD 16 000
Okt-Dec
14 000
Ápr-Jún
Jan-Márc Júl-Szept
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
A közvetlen költségek változása (2. negyedév) millió Ft
2005. jan.- 2004. jan.- Változás 2005. márc. 2004. márc. %
Termelési kts.
4.826
5.263
-8
Üzemi költség
1.622
1.930
-16
Összesen a forgalom %-ában
6.448 38,5
7.193 44,1
-10
Értékesítési volumen növ.
3%
Az eredményt befolyásoló külső hatások millió Ft Q1 03/04
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 03/04 03/04 03/04 04/05 04/05
HUF/USD
218
208
209
204
189
187
Felvásárlás
600
-700
600
300
1.900
300
-600
600
-600
Készletváltozás Árcsökkentés OEP befizetés
-1.036 -596
-630
-1.900
Operating profit HUF million 4 500 4 000
Reported
3 500
Corrected
3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
Q1 03/04
Q2
Q3
Q4
Q1 04/05
Q2
Fő adatok millió Ft
Árbevétel Közvetlen költség Fedezet % Közvetett költség Egyéb bev. és ráford. Üzleti eredmény a forgalom %-ában
(félév) 2004. okt.2005. márc.
2003. okt.- Változás 2004. márc. %
36.535 14.801 59,5 14.284 -903
30.694 12.927 57,9 12.997 - 1.409
19 14
6.547 17,9
3.361 11,0
95
10
Fő adatok (félév) millió Ft
2004. okt.- 2003. okt.- Változás 2005. márc. 2004. márc. %
Pénzügyi eredmény
462
309
Rendkívüli eredmény
-18
-14
6.991
3.656
699
380
6.292
3.276
Adózás előtti eredmény Adó Adózott eredmény
91 92
Árbevétel (félév) 2004. okt.2005. márc.
2003. okt.- Változás 2003. j 2004. márc. 2003. % m
Belföld mFt
15.213
12.458
22
Export eUSD
113.285
86.118
32
Orosz + FÁK
45.211
26.972
68
Kelet-Európa
41.279
28.791
43
Nyugati készt. Hatóanyag Export mFt Árfolyam
8.716 18.079 21.322 188,21
10.241 20.114 18.236 211,76
- 15 - 10 17 -11
Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata 2005.III.31. 2004.IX.30. fő fő
Belföldi piacon Export piacokon Összesen Exportból EGIS Bp. Orosz + FÁK Kelet-Európa Nyugati irodák
220 967 1.187
224 917 1.141
54 443 470 -
62 423 430 2
Vezető termékek forgalma (félév) Termék
Coverex (perindopril) Betaloc (metoprolol) Nitromint (nitroglycerin) Suprastin (chloropyramin) Lucetam (piracetam) Bioparox (fusafungin) Adexor (trimetadizin) Duellin (carbidopa-levodopa) Milurit (allopurinol) Sorbifer-Durules (vas)
Árbevétel (millió Ft)
Növekedés %
2.530 2.217 1.970 1.772 1.771 1.585 1.248 1.228 1.180 1.148
21 45 6 73 51 3 38 37 17 30
Legjobban növekvő termékek (félév) Termék
Suprastin (chloropyramin) Betaloc (metoprolol) Lucetam (piracetam) Coverex (perindopril) Cardilopin (amlodipin) Vasilip (simvastatin) Adexor (trimetadizin) Duellin (carbidopa-levodopa) Sorbifer-Durules (vas) Talliton (carvedilol)
Árbevétel (millió Ft)
1.772 2.217 1.771 2.530 1.057 427 1.248 1.228 1.148 583
Növekedés (millió Ft)
746 689 581 440 411 373 346 329 266 258
A pénzügyi eredmény fő elemei millió Ft
2004. okt.- 2003. okt.2005. márc. 2004. dec.
Nettó kamatok Osztalék Követelések és kötelezettségek árfolyam-különbözete Határidős üzletek Egyéb tételek Összesen
360 55
186 40
- 281 338 -10 462
-237 331 -11 309
Árfolyam-fedezeti üzletek •
Lezárt üzletek eredménye:
2004. okt. - 2005. márc + 338 m Ft
•
Nyitott üzletek: HUF/EUR USD/EUR április 1 m€ 249 2 m$: 1,303 május 1 m€ 251 1 m$: 1,32 június 1 m€ 252 1 m$: 1,32 július 2 m€ 253 1 m$: 1,32 augusztus 2 m€ 254 szeptember 2 m€ 254
HUF/USD 7 m$: 188-195 3 m$: 190-195 5 m$: 190-197 3 m$: 192 3 m$: 192 3 m$: 194
Egyéb információk •
Beruházás
2.467 m Ft + 291 m Ft külföldön irodáknál + 1 m Ft leányvállalatoknál + 181 m Ft részesedés (31 Hungaropharma 150 Medimpex Gyógyszer)
• • •
Készlet Működő tőke Pénz (nettó)
22.925 31.616 8.163
•
Létszám:
2.726 fő, év/év nem változott, (okt. 1-hez: -7 fő) + 913 fő külföldön, év/év +71 fő, (okt. 1-hez + 60 fő)
+ 6 % (1,3 md Ft) változás + 9 % (+ 2,6 md Ft) + 84 % (+ 3,7 md Ft)
Új termékek •
2004 okt. Coverex Forte 30x Hartil (ramipril)
(84 % támogatás) 1,25, 2,5, 5, 10 mg ftb. (90% támogatás) Vasilip (simvastatin) 40 mg ftb (90 %) •
2005. jan.
Velaxin (venlafaxine) 50 mg, 5 mg (50 % + Eü 90% tám.)
•
2005. ápr.
Dalsan (citalopram)
10 mg, 20 mg, 40 mg (90 % támogatás)
Magyar gyógyszerpiac •
Piac termelői áron: 411 md Ft, növekedése: 13 % (+4%) (MAT 03 2005) ebből receptköteles 362 md Ft +13%
•
EGIS
•
A „Megállapodás” végrehajtása júl. 1. fix csoportok és referenciatermékek módosítása máj - jún. megállapodás a 2005. évi befizetésekről
27,8 md Ft, + 15 % ebből receptköteles 25,6 md Ft +16 %
