15)

1

Titel:

Beheerscomité granen

Datum:

28/01/2015

Voorzitter:

AGRI-C5

Verslaggever:

Gabriël Ysebaert

Entiteit:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling:

Landbouw- en Visserijbeleid

Aanwezigen:

Danièle Haine (WL), Gabriël Ysebaert (Vl)

Afwezigen: Agendapunten:

1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 27/01/’15) ....................1 2 MARKTSITUATIE GRANEN (IGC, JANUARI 2015 RAPPORT) ......................1 2.1.1

Tarwe ................................................................................1

2.1.2

Maïs ..................................................................................3

2.1.3

Gerst .................................................................................3

EU-verbintenissen 2014/2015 (31 weken) voor granen ........................4 3 GRAANBALANS 2013/14 EN VOORUITZICHTEN 2014/15 .........................4 4 ABATIMENTO 2014.............................................................................4 5 MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE EN EIWITHOUDENDE ZADEN (RAPPORT DG AGRI, JANUARI 2015) .................................................................................4 6 MARKTSITUATIE RIJST (RAPPORT DG AGRI, JANUARI 2015) ...................5

1

ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 27/01/’15) 1 € = 76,96 Roebel 1 €= 1,306 $ Baltic Dry Index (indicatie voor vrachtkosten): 688. Er wordt meer scheepvaartcapaciteit in vaart gebracht dan dat er uit vaart wordt genomen. In 2014 daalde deze index met 66%. De vervoerskosten vormen nog maar een klein deel in de totale kosten. Prijs van de ruwe olie: $ 50/vat (op 27/01/2015). Begin 2014: meer dan $ 120/vat.

MARKTSITUATIE GRANEN1 (IGC, JANUARI 2015 RAPPORT)

2

Wereldgraanproductie: 2002 mio t. Een absoluut record. Wereldconsumptie: 1973 mio t Voorraden: 432 mio t, waarvan 148 mio t voor de acht grootste exporteurs samen Marktnieuws granen (29/01/2015):  USA: uitvoer in 2014/15 van 19,4 mio t tarwe (+ 23 % y/y) ;30,3 mio t maïs (+ 2 % y/y); 44,3 mio t soyabonen (+ 5 % y/y).  Egypte :maximaal vochtgehalte voor ingevoerde tarwe werd terug op 13,5 % gezet (nog te bevestigen).  Pakistan: uitvoersubsidie voor 1,2 mio t tarwe aan 44 – 55 $/t.  Oekraïne: uitvoerdoelstellingen voor 2014/15: 12,8 mio t tarwe; 4,1 mio t gerst; 20,8 mio t maïs.  Rusland: uitvoertaks voor tarwe: 15 % van de douaneprijs, plus 7,5 €, minimum van 35 €. 2.1.1

Tarwe

Vooruitzichten 2014 ( IGC rapport januari 2015)

1

De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website:

http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/balance-sheets/index_en.htm 1 www.vlaanderen.be/landbouw

2

Productie: 717 mio t. Consumptie: 708 mio t. Overschot:11 mio t Voorraden :196 mio t 8 grootste exporteurs:63 mio t Vooruitzichten 2014 ( USDA rapport januari 2015) Productie: 723 mio t. Consumptie: 713 mio t. Overschot:10 mio t Voorraden :196 mio t 8 grootste exporteurs:67 mio t IGC-vooruitzichten 2015 (januari 2015) tarweproductie 8 grootste uitvoerders : EU :155 mio t USA : 55 mio t Rusland : 60 mio t Canada :29 mio t Australië :23 mio t Ukraïne :24 mio t Kazakhstan :13 mio t Argentinië :13 mio t USDA-vooruitzichten 2015 (januari 2015) tarweproductie 8 grootste uitvoerders : EU :156 mio t USA : 55 mio t Rusland : 59 mio t Canada :29 mio t Australië :24 mio t Ukraïne :25 mio t Kazakhstan :13 mio t Argentinië :12 mio t Wereldmarktprijzen tarwe :          

Wheat US SRW Gulf: $ 240/t Wheat Black Sea Milling: $ 253/t Wheat FR Cl.1 Rouen: $ 226/t Wheat FR Bordeaux : $ 170/t Wheat Canada CWRS St Lawrence: $ 282/t Wheat Argentinië Trigo Up River: $ 250/t Wheat Black Sea feed: $ 225/t (20/01/2015) Wheat Australia ASW Eastern States: $ 255/t Wheat US HRW Gulf: $ 248/t Wheat Black Sea Milling: $ 253/t

US tegenover EU uitvoerprijzen:    

Wheat US SRW Gulf: $ 240/t = € 211/t Wheat FR Cl.1 Rouen: € 198/t UK Feed East Coast : € 179/t

Termijnmarkten:    

US CME SRW wheat futures. Nearby contract notering voor maart ’15: $ 191/t. Juli 2015: $ 194/t, maart 2015: $ 204/t. US KCBT (Kansas City Board of Trade) HRW wheat futures. Nearby: maart ’15: $ 202/t. Notering voor juli 2015: $ 206 /t, maart 2016: $ 219/t. EU milling wheat futures: nearby maart 2015: € 193/t; september 2015: € 191/t, maart 2016 : $ 192/t. CME tarwe: nearby maart 2015: € 150/t; juli 2015: € 156/t, maart 2016 : $ 165/t.

2 www.vlaanderen.be/landbouw

3

Uitvoerverbintenissen voor tarwe + meel: Tendens huidig seizoen ’14-’15: rode lijn, ligt na 31 weken in seizoen 2014-2015 op 17,4 mio t. Het ligt boven het 5-jaren gemiddelde, maar (lichtjes) onder het niveau van vorig jaar. Invoerverbintenissen voor tarwe + meel: Tendens huidig seizoen ’14-’15: ligt na 31 weken op 1,9 mio t. Dit is onder het 5-jaren gemiddelde en ver boven de vastleggingen voor dezelfde periode in 2013/14. Voornaamste handel : Aankoop door Egypte van 300 000 t tarwe aan $ 258/t tot $ 260/t in Rusland (60 000 t) en in FR (240 000 t). Aankoop door Egypte van 180 000 t in FR aan $ 249/t tot $ 250/t. Aankoop door Egypte van 240 000 t in FR aan $ 241/t tot $ 243/t. Alegrijekocht 900 000 t tarwe aan $ 277/t tot $280/t , mogelijks in de EU, en 350 000 t aan $ 256/t in FR en GER. 2.1.2

Maïs

Vooruitzichten maïs 2015 (IGC rapport van januari 2015) Productie: 992 mio t . Consumptie: 973 mio t Overschot: 19 mio t Voorraden : 194 mio t, waarvan 49 mio t in de VSA. Vooruitzichten maïs (IGC januari rapport 2015) voor grootste producenten : USA: 361 mio t. Brazilië: 80 mio t EU:74 mio t Ukraïne : 29 mio t. Argentinië:33 mio t Vooruitzichten maïs 2015 (USDA rapport van januari 2015) Productie: 988 mio t . Consumptie: 971 mio t Overschot: 17 mio t Voorraden : 189 mio t, waarvan 48 mio t in de VSA. Vooruitzichten maïs (USDA januari rapport 2015) voor grootste producenten : USA: 361 mio t. Brazilië: 75 mio t EU:67 mio t Ukraïne : 27 mio t. Argentinië:22 mio t Prijzen bij uitvoer:  

US 3YC Gulf: $ 181/t FR Bordeaux: $ 170/t

Termijnmarkten:  

CME maïze futures. Noteringen maart 2015: $ 150/t , notering juli 2015: $ 156/t, maart 2016: $ 165/t EU maïze futures: maart ’15: € 155/t. Augustus ’15: € 165/t, maart 2016 : $ 176/t

Invoervastleggingen voor de EU : we zitten na 31 weken voor 2014/2015 op 5,2 mio t. Ligt boven het 5-jaren gemiddelde, maar onder het niveau van vorig jaar.

2.1.3

Gerst

Uitvoerverbintenissen voor gerst: 3 www.vlaanderen.be/landbouw

4

Tendens huidig seizoen ’14-’15: rode lijn, ligt na 31 weken in seizoen 2014-2015 op 5,1 mio t. Het ligt boven het 5-jaren gemiddelde, maar (lichtjes) boven het niveau van vorig jaar. EU-verbintenissen 2014/2015 (31 weken) voor granen Invoer: 9 mio t Uitvoer: 24,9 mio t De EU blijft netto graan uitvoerder voor 15,9 mio t.

3

GRAANBALANS 2013/14 EN VOORUITZICHTEN 2014/15

Deze balans geeft de definitieve cijfers weer afkomstig uit COMEXT. Voor 2013/14: beginvoorraden: 28,6 mio t. Invoer: 19,2 mio t . Er is veel maïsinvoer door behoefte voor diervoeders. Totaal beschikbaar : 352,3 mio t. Productie in 2014: 322,4 mio t, wat + 12 % is tegenover het 5-jaren gemiddelde, waarvan zachte tarwe: 147,2 mio t;gerst: 60,1 mio t;maïs : 72,6 mio t. De graanoogst in de EU in 2014 is een absoluut record. Toename dierlijke consumptie: + 6 mio t. Belangrijke toename van voorraden op het einde van de campagne: + 13 mio t. Uitvoer: 43,5 mio t, vooral zachte tarwe. Areaal: 58,3 mio ha. Areaaltoename met 2 % t.o.v. het 5-jaren gemiddelde. Belangrijke terugval areaal rogge, met 20 %. Productievooruitzichten 2014/15 van januari 2015: 322,4 mio t in de EU voor alle granen. Voor maïs is een recordproductie te verwachten in de EU, nl. 72,6 mio t. Voor 2013/14: toename graanproductie in UK met 20 %, maar terugval met 20 % in ES. De productievooruitzichten marktjaar 2014/15 van DG AGRI, Strategie Grains, ADM Europe …zijn zeer sterk gelijklopend. DG AGRI : 322,4 mio t. Beginvoorraden: 35,4 mio t, eindvoorraden (op 30/6/2015): 48,8 mio t.

4

ABATIMENTO 2014

Het einddocument voor 2014 vermeld: zowel voor ES als voor PT zijn de quota voor maïs opgevuld. Voor sorghum in ES werd niets benut.

5

MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE EN EIWITHOUDENDE ZADEN (RAPPORT DG AGRI, JANUARI 2015)

Productieramingen USDA voor 2014/15 (augustus 2014):532 mio t. Toename soyabonenproductie in Brazilië, mogelijk terugval palmolieproductie in Maleisië (dat 1/3 van de wereldproductie levert) ingevolge overstromingen. Soyabonen productie 2014/15 vooruitzichten: 313 mio t. Eindvoorraden oliehoudende zaden: 104,69 mio t. Waarvan raapzaad: 6,41 mio t. Eindvoorraden plantaardige olie: 18,09 mio t. Vooruitzichten palmolie productie en consumptie: productie 2014/15: 61243 000 t; consumptie: 60728 000 t. Dalende trend ingevolge overstromingen in Maleisië. Prijzen bij uitvoer voor soyabonen (dec 2014/jan 2015, IGC) : US Gulf: in de buurt van 395 $/t. Brazil Paranagua: 390 $/t, Ukraine: 400 $/t. Prijzen bij uitvoer voor raapzaadolie (dec 2014/jan 2015, IGC): boven de 40 USD: Hamburg US , Vancouver USD; in de buurt van 375 EUR: Hamburg EUR, Vancouver EUR. EU-28 oliehoudende zaden (DG Agri) EU soyabonen invoer (vooruitzichten): marktjaar 2014-15: 12,6 mio t EU palmolie invoer(vooruitzichten): : marktjaar 2014-15: 6,1 mio t EU productie oliehoudende en eiwithoudende gewassen(vooruitzichten): 2014/15 : 34,9 mio t (20 % boven het 5jaren gemiddelde) EU productie oliehoudende en eiwithoudende gewassen (vooruitzichten): 2013/14 : 31,2 mio t

4 www.vlaanderen.be/landbouw

5

6

MARKTSITUATIE RIJST (RAPPORT DG AGRI, JANUARI 2015)

Wereldmarkt voor rijst vertoont geen groot nieuws: stabiliteit in vergelijking met vorig jaar: productie van rijst: 497 mio t; aanbod: 719 mio t; gebruik: 500 mio t. Prijzen voor geslepen rijst zijn in januari 2015 stabiel tussen 400 en 450 dollar per ton; laatste paar maanden 2014, neerwaarste tendens door lage vraag, hoog aanbod. Uitvoer: eerste kwartaal 2014/15 +76 % tegenover eerste kwartaal 2013/14. EU kan verschillende soorten rijst uitvoeren, wat een mooi signaal is voor de Europese rijstuitvoer. Situatie op EU markt: herstel van EU- prijzen voor paddy eind 2014; ook herstel prijzen voor geslepen rijst eind 2014: Japonica en Indica toename van 120 % vergelejken met midden 2014. Goede prijzen op de IT markt, goede signalen voor de rijstboeren. EU rice balance sheet: balans wordt gepubliceerd op 29/01/2015.Recente verklaringen van de LS over voorraden en gewassen zullen ook opgenomen worden; Declaraties over rijstvoorraden: 18 op 28 Ls: goed resultaat, want er zijn LS zonder rijstproductie. Invoer: geconsolideerde cijfers van COMEXT; tendens van toegenomen invoer, door gebroken rijst Eindvoorraden: -16% in 2013/14 tegenover 2012/13. Totaal gebruik in de EU +5% in 2013/14 tegenover 2012/13, inbegrepen + 40 % meer rijstinvoer in de EU. Rijstaanbod 2014/15: cijfers gebaseerd op gewasaangifte van de LS. Totaal: 1637 000 ton. Japonica en Indica: vergelijking van het aandeel: 33% productie is Indica in 2014/15, was 39 % vorig jaar, verschuiving naar Japaonica. IT en ES: samen 80 % van de totale rijstproductie.

VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 26 /02/2015 ===============================================

5 www.vlaanderen.be/landbouw