13. tanév 2. szemeszter 6. foglalkozás

Óbudai Egyetem

Neumann János Informatikai Kar

SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER

Váradi László

Felhasználói mezők és táblák definiálása. Engedélyezési eljárás OKTATÁSI SEGÉDANYAG

2012/13. tanév 2. szemeszter 6. foglalkozás

Budapest, 2013. április 5.

Felhasználói mezők és táblák. Eng. eljárás 6. foglalkozás

SAP Business One 8.82

Váradi László: Felhasználói mezők és táblák. Engedélyezési eljárás. 6. foglalkozás

Copyright © Váradi László, 2013

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

oldal 2



TA RTA L O M J E G Y Z É K 1

FELHASZNÁLÓI MEZŐK ÉS TÁBLÁK......................................................................................................... 4 1.1

2

MENÜSOR – ESZKÖZÖK - TESTRESZABÁSI ESZKÖZÖK ........................................................................................... 4 1.1.1 Menüsor – Eszközök - Testreszabási eszközök – Fejlécszintű felhasználói mező ........................ 4 1.1.2 F e l a d a t - Felhasználói mező definiálása legördülő listából történő választási lehetőséggel . 7 1.1.3 Menüsor – Eszközök - Testreszabási eszközök – Fejlécszintű felhasználói ˝Új érték definiálása˝ lehetőséggel ................................................................................................................................................. 7 1.1.4 F e l a d a t - Felhasználói mező definiálása új érték definiálásának lehetőségével .................. 11 1.1.5 Menüsor – Eszközök - Testreszabási eszközök – Felhasználói mezők létrehozása táblákban való megjelenítéssel .......................................................................................................................................... 12 1.1.6 F e l a d a t - Felhasználói mezők táblákban .............................................................................. 14 ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ..................................................................................................................... 14

2.1 2.2

ENGEDÉLYEZÉSI SZINTEK .............................................................................................................................. 14 ENGEDÉLYEZÉSI SABLONOK (MINTÁK) ............................................................................................................ 16 2.2.1 Általános terület ........................................................................................................................ 16 2.2.2 Létrehozta regiszter ................................................................................................................... 16 2.2.3 Bizonylatok regiszter ................................................................................................................. 17 2.2.4 Szintek regiszter ........................................................................................................................ 18 2.3 F E L A D A T - ENGEDÉLYEZÉS ...................................................................................................................... 32 3

FELADAT - VÁLLALATI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE ............................................................................ 33 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

TÖRZSÁLLOMÁNYOK LÉTREHOZÁSA, EZEN BELÜL .............................................................................................. 33 BESZERZÉS ............................................................................................................................................... 33 ÉRTÉKESÍTÉS ............................................................................................................................................. 33 ELŐLEGKEZELÉS ......................................................................................................................................... 33 ÜZLETI LEHETŐSÉGEK ................................................................................................................................. 33 GYÁRTÁS ................................................................................................................................................. 34 MRP ...................................................................................................................................................... 34 SZERVIZ ................................................................................................................................................... 34 FŐKÖNYVI SZÁMLA .................................................................................................................................... 34


oldal 3



1 FELHASZNÁLÓI MEZŐK ÉS TÁBLÁK Az SAP Business One programban további mezők adhatók az egyes üzleti objektumokhoz, ez tetszőleges számban megtehető, nincs korlátozás.

1.1 MENÜSOR – ESZKÖZÖK - TESTRESZABÁSI ESZKÖZÖK Ha egy objektum jellemzésére nem elegendőek az alapkiépítettségben hozzájuk tartozó mezők, akkor ahhoz tetszőleges mennyiségben szabadon továbbiak fűzhetők hozzá, számuk nincs korlátozva. Az SAP Business One programrendszer lehetőséget biztosít számunkra, hogy fejlécszintű és táblákban definiált felhasználói mezőket hozzunk létre. 1.1.1 Menüsor – Eszközök - Testreszabási eszközök – Fejlécszintű felhasználói mező

1. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált mezők-kezelés…

2. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált mezők-kezelés… Felhasználódefiniált mezők-kezelés 1.


oldal 4



3. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált mezők-kezelés… Felhasználódefiniált mezők-kezelés - Mezőadatok

Hozzáadás: Az adatbázis-struktúra módosul. A folyamat folytatásához minden nyitott ablak bezárul. Folytatja a felhasználói mezők hozzáadását? > Igen

4. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált mezők-kezelés… Felhasználódefiniált mezők-kezelés 2.

OK

5. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált mezők-kezelés… Felhasználódefiniált mezők-kezelés 2. – Vevői rendelés 1.


oldal 5



6. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált mezők-kezelés… Felhasználódefiniált mezők-kezelés 2. – Vevői rendelés 2.

7. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Beállítások

8. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Beállítások – Beállítások – Mezők – meghatározás… 1.

9. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Beállítások – Beállítások – Mezők – meghatározás… 2.


oldal 6



1.1.2 F e l a d a t - Felhasználói mező definiálása legördülő listából történő választási lehetőséggel Hozzon létre az Értékesítés modulon belül egy Szállítólevelet. A bizonylathoz kapcsoljon egy fejlécszintű felhasználói mezőt, melyen belül lehessen beállítani a camion vezetőinek a nevét. A Mezőadatok ablakon belül a Név mezőben (18 kar.) használja egyéni azonosítóját is. 1.1.3 Menüsor – Eszközök - Testreszabási eszközök – Fejlécszintű felhasználói ˝Új érték definiálása˝ lehetőséggel

10. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált táblák – definíció…

11. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználó definiált táblák – definíció… Felhasználó definiált táblák - Meghatározás


oldal 7



12. ábra: Eszközök > Felhasználó definiált ablak – RAK - raktáros

13. ábra: Eszközök > Felhasználó definiált ablak – RAK - Raktáros - Raktáros 1.

14. ábra: Eszközök > Felhasználó definiált ablak – RAK - Raktáros - Raktáros 2.


oldal 8



15. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált mezők-kezelés… Felhasználódefiniált mezők-kezelés - Mezőadatok

16. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált mezők-kezelés… Felhasználódefiniált mezők-kezelés – Mezőadatok – Felhasználó definiált mezők - kezelés OK

17. ábra: Nézet > Felhasználói mezők


oldal 9



18. ábra: Nézet > Felhasználói mezők – Értékesítés > Vevői rendelés


oldal 10



1.1.4 F e l a d a t - Felhasználói mező definiálása új érték definiálásának lehetőségével Jelenítse meg a Szállítólevelét. A bizonylathoz kapcsoljon egy fejlécszintű felhasználói mezőt, melyen belül lehessen új értékeket (camion vezetőinek neveit) rögzíteni.


oldal 11



1.1.5 Menüsor – Eszközök - Testreszabási eszközök – Felhasználói mezők létrehozása táblákban való megjelenítéssel

19. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált mezők - kezelése

20. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált mezők – kezelése – Felhasználódefiniált mezők - kezelés - Mezőadatok

21. ábra: Eszközök > Testreszabási eszközök > Felhasználódefiniált mezők – kezelése – Felhasználódefiniált mezők - kezelés – Mezőadatok - Felhasználódefiniált mezők – kezelése


oldal 12



OK

22. ábra: Értékesítés > Vevői rendelés


oldal 13



1.1.6 F e l a d a t - Felhasználói mezők táblákban Hozzon létre az Értékesítés modulon belül egy Szállítólevelet A bizonylaton belüli táblához kapcsoljon egy ˝Szállítási mező˝- t, és jelenítse meg a cikkleírást követően. Hozzon létre egy kimenő számlát a szállítólevélre való hivatkozással. Ellenőrizze az újonnan definiált mező meglétét. Ha megjelenik, akkor az űrlapbeállítás segítségével szüntesse meg a megjelenését.

2 ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS Az engedélyezési eljárást például akkor használjuk, amikor egy adott bizonylat végleges elkészítéséhez szükséges egy vagy több felettes személy jóváhagyása. Ilyen eset lehet, amikor egy munkatársnak a hatásköre egy adott ügyletnél csak 5 % kedvezmény megadásáig terjed. Ha ennél nagyobb engedményt szeretne adni, akkor elindít egy engedélyezési eljárást. Ezt követően az eljárás eredményétől függően folytathatja tevékenységét. Az eljárás akkor kezdődik, amikor elkészítjük a bizonylatok tervezetét. Ezzel egy időben a rendszer jóváhagyási kérelmet küld annak a személynek vagy azoknak a személyeknek ahonnan a választ várjuk. Abban az esetben tudunk továbblépni a folyamatban, ha a megkapjuk az engedélyt a bizonylat elkészítéséhez. A folyamat során meg kell határozni, a rendszerben definiálni kell az engedélyezési szinteket és az engedélyezési mintákat. Az engedélyezési eljárás áttekintésével párhuzamosan egy példán keresztül is bemutatjuk hogy hogyan is megy végbe egy ilyen folyamat. Példánkban zárójelek közé tesszük a feladat során rögzített adatainkat.

2.1 ENGEDÉLYEZÉSI SZINTEK Ezen a helyen (24. ábra) határozhatjuk meg, hogy kik engedélyezhetik az egyes tranzakciók végrehajtását. Itt egy vagy több engedélyezőt is megadhatunk. Az engedélyezési szinteket egy vagy több engedélyezési eljáráshoz is hozzárendelhetjük. Az egyes mezők értelmezése: Szint nevénél adjunk meg egy egyedi azonosítót. Célszerű egy általános nevet megadni, hogy azt más engedélyezési eljárásokhoz is tudjuk használni. (szint_101). Szint leírásánál 100 karakterben rövid szövegben bejegyezhetjük a szint lényegét. (101. szint) Szükséges engedélyek száma mezőnél rögzíthetjük azt a számot ahány helyen a tranzakciót jóvá kell hagyatni. Ha ebbe a mezőbe kettőt írunk akkor az engedélyező oszlop mezőibe két személyt kell megadni.(1) Engedélyező mezőben a TAB billentyű vagy a jobb egér gomb hatására megjelenő helyi menü Lista: Felhasználók sorára kattintással a kiválasztási listából behozzuk (a megjelölt sorra kétszer a Kiválasztási kapcsolóra pedig egyszer kattintva) a megfelelő engedélyező személyt vagy személyeket. (Lukács József) (23. ábra) Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

oldal 14



23. ábra: A > Engedélyezési eljárás > Engedélyezési szintek

Amennyiben megoldható itt célszerű több nevet is megadni, akik azonos engedélyezési hatáskörrel rendelkeznek, mert akadályoztatás esetén helyettesíthetik egymást és nem lesz fennakadás az eljárás folyamatában. Osztály mezőbe az engedélyező kiválasztásával egy időben megjelenik az adott részleg neve is. Amennyiben egy osztályhoz tartozó felhasználókat szeretnénk kiválasztani, akkor először meg kell jeleníteni az adott osztályt és ezt követően az Engedélyező mezőben a TAB billentyűvel elérjük a kívánt hatást.

A

Hozzáadás kapcsolóra kattintva mentjük adatainkat. Ezt követően megkereshetjük az Engedélyezési szintek – Meghatározás ablakot. Tehát példánkban látható, hogy létrehoztuk szint_10 névvel és 10. szint leírással egy engedélyezési szintet, ahol a majd megjelölésre kerülő értékesítési bizonylatunkat egy személy, Lukács József fogja engedélyezni. (24. ábra).


oldal 15



24. ábra: A > Engedélyezési eljárás > Engedélyezési szintek

2.2 ENGEDÉLYEZÉSI SABLONOK (MINTÁK) Az engedélyezési sablon (minta) felhasználásával különféle engedélyezési eljárásokat definiálhatunk. 2.2.1 Általános terület A Név mezőben meg kell adni az engedélyezési minta egyedi azonosítóját. (minta_101) A Leírásnál az előző mezőhöz kapcsolódó értelmezést jegyezhetjük be. (101. minta) Az Aktív mező megjelölésével aktiválhatjuk az engedélyezési mintát. Ha már nincs szükségünk a mintára, akkor azt a jelölés törlésével deaktiválhatjuk. 2.2.2 Létrehozta regiszter A Felhasználók mezőben jeleníthetjük meg azokat a személyeket, akikre a minta vonatkozik. Osztály mezőben a felhasználók kiválasztásával egy időben megjelenik az adott részleg neve is. A Felhasználók mezőben a TAB billentyű vagy a jobb egér gomb hatására megjelenő legördülő menü Lista: Felhasználók sorára kattintással a kiválasztási listából behozzuk (a megjelölt sorra kétszer a Kiválasztási kapcsolóra pedig egyszer kattintva) a megfelelő személyt, aki majd kéri a bizonylat engedélyezését. (Váradi László) (25. ábra) Azok a személyek, akik felhasználóként feltüntetésre kerültek az engedélyezési mintában nem módosíthatják a beállításokat, így nem tudják megkerülni az engedélyezési eljárást.

A

Létrehozta regisztert (26. ábra) követően átlépünk a Bizonylatokhoz. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

oldal 16



25. ábra: A > Engedélyezési eljárás > Engedélyezési sablonok (minták) – Meghatározás

26. ábra: A > Engedélyezési eljárás > Engedélyezési minták/Létrehozta regiszter

2.2.3 Bizonylatok regiszter Ezen a regiszteren belül jelölhetjük meg azokat a beszerzési, értékesítési, készlet vagy fizetéso bizonylatokat, melyekre az értékesítési mintát alkalmazni kívánjuk. (27. ábra).


oldal 17



27. ábra: A > Engedélyezési eljárás > Engedélyezési minták/Bizonylatok regiszter

A bekapcsolható értékesítési bizonylatok: Ajánlat, Vevői rendelés, Szállítás, Vevői visszáru, Kimenő előleg, Kimenő számla, Kimenő helyesbítő számla, Kimenő helyesbítő számla stornója (visszavonása), Kimenő jóváírás. A bekapcsolható beszerzési bizonylatok: Szállítói ajánlat, Megrendelés, Árubeérkezés, Szállítói visszáru, Bejövő előleg, Bejövő számla, Bejövő (Beszerzési) helyesbítő számla, Beszerzési helyesbítő számla stornója (visszavonása), Bejövő jóváírás. A készletvezetési bizonylatoknál alkalmazott minta nem használható az értékesítési és beszerzési bizonylatoknál. Ha a készlet mezőt bejelöljük akkor inaktiváljuk a Bizonylatok mezőt. A készletnél alkalmazható tranzakciók az Anyagbevételezés, az Anyagkiadás, a Készletáttárolási kérelem és a Készletáttárolás. A Fizetésnél pedig a Kimenő fizetés. Ezt követően a Bizonylatok regiszterről átlépünk a Szintek regiszterbe. 2.2.4 Szintek regiszter Az előzőekben meghatározott szintek közül itt választhatjuk ki azokat, melyeket fel kívánunk venni az engedélyezési mintába. Ezt a kiválasztást a TAB billentyű vagy a jobb egér gomb segítségével tehetjük meg. A szint nevének kiválasztásával egy időben a szint leírása is Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

oldal 18



bejegyzésre kerül a táblázatba. A szintek sorrendjét a le és felfele mutató nyilakkal határozhatjuk meg. A szintek sorrendje határozza meg, hogy azok milyen sorrendben lesznek aktiválva az engedélyezési eljárás során.

A szint kiválasztását (28. ábra) követően az

bejegyzésre kerül a minta a Szintek regiszterébe (29. ábra).

28. ábra: A > Engedélyezési eljárás > Engedélyezési minták/Szintek regiszter 1.


oldal 19



29. ábra: A > Engedélyezési eljárás > Engedélyezési minták/Szintek regiszter 2.

2.2.4.1 Kitételek regiszter Ezen a regiszteren belül adhatjuk meg azt a feltételt vagy azokat a feltételeket, melyek teljesülése esetén az engedélyezési sablon (minta) aktiválódik. A Mindig (30. ábra) mező bejelölése esetén feltételek vizsgálata nélkül minden esetben aktiválhatjuk az engedélyezési mintát, amikor a kiválasztott személy(ek) kezdeményezi(k) a megjelölt tranzakciók (31. ábra) indítását. Kitételek bekövetkezése esetén mező megjelölésének hatására megjelent két táblázat, ahol a felsőben bejelölhetjük a feltételt vagy feltételeket, melyek teljesülése aktiválja az engedélyezési eljárást. Ha több feltételt adunk meg, akkor csak mindegyiknek a teljesülése esetén aktiválódik az engedélyezési minta.

30. ábra: A > Engedélyezési eljárás > Engedélyezési minták – Kitételek regiszter 1.


oldal 20



A Kiválasztás mezőben megjelölhetjük az engedélyezési mintán alkalmazni kívánt feltételeket. Feltétel oszlopban megtalálható a kapcsolódó összes feltétel: Eltérés a hitelkerettől, Eltérés az obligótól, Bruttó nyereség (%), Engedmény %, Eltérés a költségkerettől, Bizonylat összesen. Az Arány oszlopnál a legördülő listából kiválaszthatjuk a számunkra megfelelő feltételt vagy feltételeket. Ahhoz a feltételmezőhöz nem lehetséges arány kiválasztása, amelyik nem lett bejelölve a sor elején. Az Érték mezőben a feltételekhez megadhatjuk a megfelelő értéket. Ha feltüntetett értékek összegek, akkor meg kell adni a megfelelő pénznemet is. Abban az esetben ha azt nem tüntetjük fel, akkor a rendszer saját pénznemként értelmezi.

31. ábra: A > Engedélyezési eljárás > Engedélyezési minták – Kitételek regiszter 2.

Egy másik példán látható, hogy az előre definiált feltételek mellett vagy azok helyett más típusúakat is hozzáadhatunk az engedélyezési mintához. Ezt megtehetjük az alsó táblázatban a Kitételek felhasználói lekérdezések alapján területen. A sorra való kétszeri kattintással a már korábban definiált és elmentett lekérdezésekből kijelölhetjük a számunkra megfelelőt. Az Alkalmazott kitételek összesen területen a kiválasztott kitételek száma jelenik meg, mely Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

oldal 21



tartalmazza az előre definiált feltételeket és a felhasználói lekérdezéseket is.

A feltétel

kiválasztását és megjelölését követően a Hozzáadás kapcsolóra kattintva elmentjük mind a négy regiszternek az adatait. Tehát a fenti első példánkban meghatároztunk egy egyszintű engedélyezési eljárást. A bizonylat elkészítésének engedélyezője Lukács József. Majd az engedélyezési mintában meghatároztuk, ha Váradi László felhasználó készít egy vevői rendelést és, ha ebben a bizonylatban 10 %-nál nagyobb engedményt ad, akkor a végleges dokumentum elkészítése előtt Lukács Józsefnek engedélyeztetni kell. A példánk további részében elkészítünk egy vevői rendelést és abban megadunk 20 % engedményt. A bizonylat elkészítése során a hozzáadást követően megjelenik egy ablak, ahol egy figyelmeztetést olvashatunk: ˝E bizonylat létrehozásához más

felhasználók általi engedélyezésre van

szükség. Adja meg a lenti táblában megjegyzéseit, amelyek relevánsak az engedélyező részére és nyomja meg az OK-t.˝ A minta_101 mellé beírtuk, hogy kérjük a bizonylat engedélyezését. (32. ábra) OK kapcsolóra kattintást követően a rendszer egy üres vevői rendelés bizonylatot ajánl fel.

32. ábra: A > Engedélyezési eljárás – Értékesítés > Vevői rendelés/engedélyeztetés

Ezt követően bemutatjuk az engedélyezési eljárást. 1. Lukács József jelszavával belépünk a programrendszerbe (33. ábra), hogy megbizonyosodjunk arról, hogy kapott e üzenetet az engedélyezéssel kapcsolatban. Belépést követően a Főmenü felső részén lehet látni, hogy a belépés sikeres volt. Lukács József neve megjelent és látható, hogy a demócégünk továbbra is


oldal 22

Felhasználói mezők és táblák. Eng. eljárás 6. foglalkozás az LPA 2010. Kft.


A belépéssel egyidejűleg megjelent egy új ablak, melynek neve:

Üzenetek/figyelmeztetések áttekintése.

33. ábra: A > Cégkiválasztás

Itt találunk két felbontatlan levelet, melyek közül most csak az elsővel foglalkozunk. (34. ábra) 2. Rákattintva a sorra már több információhoz jutunk (35. ábra). Az ablakban látható, hogy megérkezett az üzenet az engedélyezéshez kapcsolódóan. Az ablak alsó részében látható, hogy Bizonylat engedélyezési kérelem és, hogy a vevői rendelésről van szó, ami még tervezet állapotban van. 3. Rákattintunk a 1 sorszámot követő navigációs nyílra, melynek következtében megnyílik az Engedélyezési kérelem ablak. (36. ábra)

34. ábra: Üzenetek/Figyelmeztetések áttekintése 1.


oldal 23



35. ábra: Üzenetek/Figyelmeztetések áttekintése 2.

36. ábra: Engedélyezési kérelem 1.

Az Engedélyezési kérelemben engedélyezhetőek vagy elutasíthatóak a bizonylattervezeteket. 4. Az ablak adatainak értelmezése: A felhasználó Váradi László kérelmezi ezen bizonylatának engedélyezését: Bizonylatok – Tervezetek. Most a vevői rendelésünk még tervezet fázisban van. Bizonylat részletei: Státus – lehetséges állapotok: Engedélyezve (A jóváhagyást jelzi. A bizonylatunk ebben az állapotban még tervezetként van jelen a rendszerünkben. Visszavonva (Az engedélyezési eljárás vissza is vonható és újra indítható. Ha visszavont Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

oldal 24



állapotban van a dokumentumunk, akkor azt nem tudjuk normál bizonylattá átalakítani.), Létrehozva (Ez a jóváhagyott státus. Ekkor a létrehozó tervezetből normál állapotúvá alakította a bizonylatot). Engedélyező által létrehozva (A bizonylatot jóváhagyást követően az engedélyező is átteheti tervezetből normál állapotba. A státus ezt jelzi.) Függőben (Ekkor még jóváhagyásra vár az engedélykérelem). Elutasítva (Ez a nem engedélyezett tranzakció állapota, ekkor a bizonylat tervezet marad. Az engedélyező az állapot megfelelő módosításával jóváhagyhatja az elutasított tranzakciót.) Példánkban a Vevői rendelésünk engedélyezése még függőben van. Kiállítás dátuma – a bizonylattervezet létrehozásának dátuma, esetünkben ez az időpont 2012.11.04 Bizonylatszám – A bizonylatunk, a Vevői rendelésünk azonosítója. Ha a navigációs nyílra kattintunk átléphetünk a bizonylatunkhoz, ahol szintén látható, hogy a bizonylatunk tervezet állapotban és az eljárás még függőben van (37. ábra).

37. ábra: É > Vevői rendelés/Bizonylattervezet (Függőben)

Tervezet belső ID-je – tervezet állapotban a bizonylatok kapnak egy belső azonosítót, esetünkben ez a 34. Ha Lukács Józseftől visszalépünk az eredeti felhasználóhoz, akkor ott meg tudjuk tekinteni (38. ábra). Ha kétszer rákattintunk a 4-es sorra, akkor az előző formában ismét megjelenik a tervezet bizonylatunk (37. ábra). Engedélyezés részletei: Státus – az engedélyezésre vonatkozó állapot, mely lehet: Függőben, Engedélyezve és Elutasítva. Igénylés dátuma – az az időpont, amikor a bizonylat készítője elküldte az engedélyezési kérelmet, példánkban ez az időpont 2011.11.04 Sablon (Minta) – korábban általunk létrehozott engedélyezési minta neve. Példánkban ez minta_101. Szint - korábban általunk Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

oldal 25



létrehozott engedélyezési szint neve. Példánkban ez szint_101. Megjegyzés – a bizonylatot létrehozó kérelmező megjegyzése az engedélyezési kérelemben. Példánkban: Kérem engedélyezni!

38. ábra: É > Forgalmi beszámolók > Beszámoló: bizonylattervezetek

Történek megtekintése: ha itt a jobbra mutató nyílfejre kattintunk, akkor megjelenik egy ablak, ahol az engedélyezés menetének története tekinthető meg. Jelenleg a Szint és az Engedélyező mező tartalmaz bejegyzést (39. ábra).


Válasz: Döntés – a lenyíló listából választhat az engedélyező, melyek Függőben, Engedélyezve, Nem engedélyezve. Megjegyzés – megjegyzés a döntéshez, a döntés indoklásához. (Példánkban engedélyezésre kerül a magasabb engedmény adása. Döntés: Engedélyezve, Megjegyzés: Engedélyezem a 20 % engedmény megadását - 40. ábra).


oldal 26




5. Az Aktualizálás kapcsolóra kattintva elmentésre kerül az Engedélyezési kérelem és a történet táblázatába a rendszer megjeleníti az engedélyezés időpontját és a Megjegyzés mezőbe írt szöveget. Továbbá az Engedélyezés részleteinél a Státus mezőbe bejegyzi a program, hogy Engedélyezve. A bizonylat ekkor még tervezet állapotban van. (41. ábra).



oldal 27



6. OK kapcsolóra kattintva az Engedélyezési kérelem ablak törlődik a képernyőről. 7. Visszalépünk a kérvényező felhasználóhoz, ahol megjelennek a kapott üzenetek (42. ábra).

42. ábra: Üzenetek/figyelmeztetések áttekintése 1.

8. Az üzenetek között szerepel az is ami Lukács Józseftől érkezett 2012. november 4-én, és ami jelzi, hogy a Bizonylat engedélyezési folyamatának vége.

Erre a sorra kattintva

megnyílik az Üzenetek ablak alsó része. (43. ábra)

43. ábra: Üzenetek/figyelmeztetések áttekintése 2.

9. A 322 Tervezet-kód előtti navigációs nyílra kattintva megnyitjuk a Vevői rendelésünket. (44. ábra) A bizonylatunk továbbra is tervezet állapotban van, de már engedélyezett.


oldal 28



44. ábra: Üzenetek/figyelmeztetések áttekintése > Vevői rendelés – Bizonylattervezet [Függőben]

10. Rákattintva a Hozzáadás kapcsolóra a 322. vevői rendelésünk élessé válik. (45. ábra).

45. ábra: É > vevői rendelés 2.


oldal 29



Ezzel megszűnt a tervezet állapot. Ezt követően a bizonylatunk már elérhetővé válik az Értékesítésen belül, melyre a rendszer bejegyezte, hogy Engedélyezve. Ezzel lezárult az engedélyezési folyamat bemutatása. 2.2.4.2 Engedélyezési státus beszámoló Az engedélyezési állapot-beszámoló segítségével megjeleníthetjük és nyomon követhetjük a jelenleg engedélyezési eljárás alatt lévő tranzakciókat. A beszámoló megjeleníti a dokumentumok listáját engedélyezési állapotukkal és a tranzakció történetével együtt. (46. ábra) A feltételek megjelölését követően az OK kapcsolóra kattintva megjeleni egy újabb ablak.

melynek

neve:

Engedélyezési

státus

beszámoló,

ahol

az

engedélyköteles

tranzakciókhoz kapcsolódó állapotok megtekinthetők.

46. ábra: A > Engedélyezési eljárás > Engedélyezési státus beszámoló szűrési feltételek


oldal 30



Amennyiben a felső táblázatban valamelyik bizonylatfajtára rákattintunk, akkor az alsó részen megjelenik az állapotára vonatkozó bővebb bejegyzés. (47. ábra)

47. ábra: A > Engedélyezési eljárás > Engedélyezési státus beszámoló szf/Engedélyezési státus beszámoló

2.2.4.3 Engedélyezési beszámoló ˝Az engedélyezők a beszámoló segítségével megjeleníthetik az összes olyan bizonylatot, melynek esetében az engedélyezés függőben van. Az engedélyezési döntés közvetlenül a beszámoló eredményének listájában is meghozható. Az engedély elutasítása esetén a bizonylat tervezetként marad a rendszerben. A tervezet módosítható vagy törölhető. Maga az engedélyezési eljárás is˝ (48. ábra, 49. ábra)

48. ábra: A > Engedélyezési eljárás/Engedélyezési beszámoló – szűrési feltételek


oldal 31



49. ábra: A > Eng.eljárás /Eng. beszámoló – szűrési feltételek /Eng. beszámoló

2.3 F E L A D A T - ENGEDÉLYEZÉS Készítsen egy vevő rendelést, adjon partnerének 30 % engedményt, melyet engedélyeztessen. Állítsa be úgy az SBO-t, hogy 15 %-nál magasabb kedvezmény esetén a rendszer ne engedje az értékesítési bizonylatnak az elkészítését. Engedélyezési szint definiálása -

Engedélyezési minta meghatározása

-

Létrehozta

-

Bizonylatok

-

Szintek

-

Kitételek

-

Hozzon létre vevő rendelést (saját partner, saját cikk)

-

Figyelmeztetés – Megjegyzési mezőt töltse ki.

-

Értékesítési bizonylatát keresse meg a tervezetek között

-

Az Engedélyező közben megkapta az üzenetet, az engedélyezési kérelmet

-

Az Engedélyező engedélyezze a tranzakciót

-

Az Engedélyező küldje meg a választ

-

Az engedélyezett értékesítési bizonylatot hozza létre.


oldal 32



3 FELADAT - VÁLLALATI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE Fogalmazzon meg egy vállalati modellezési feladatot, melyet ezt követően oldjon meg az SAP Business One programrendszerben. Az adatok, jellemzők szabadon választhatók. A feladat tartalmazza a következő műveleteket, tranzakciókat:

3.1 TÖRZSÁLLOMÁNYOK LÉTREHOZÁSA, EZEN BELÜL a. Üzleti partnertörzs b. Cikktörzs

3.2 BESZERZÉS A feladatmegoldása során legalább egyszer állítsa elő a beszerzés fő bizonylatait (Szállítói megrendelés, Betárolás, Bejövő számla), ahol lehetséges hivatkozzon a bázisbizonylatra.

3.3 ÉRTÉKESÍTÉS A feladatmegoldása során legalább egyszer állítsa elő az értékesítés fő bizonylatait (Ajánlat, Vevői rendelés, Szállítólevél, Kimenő számla), ahol lehetséges hivatkozzon a bázisbizonylatra. Értékesítés

során

adjon

10

%

engedményt,

melyhez

kapcsoljon

egy

engedélyeztetései eljárást. A feltételt a ˝Kitételek felhasználói lekérdezések alapján˝ részben adja meg. A hallgatók közül valakivel engedélyeztesse az engedményt. Az engedélyezett bizonylathoz állítson be egy, a bizonylat értékéhez kapcsolódó belső figyelmeztetést is. (Használja a lekérdezés varázslót vagy a lekérdezés generátort).

3.4 ELŐLEGKEZELÉS A beszerzés és az értékesítési oldalon kezeljen 5, illetve 15 % előleget. A banki műveleteket átutalással kezelje.

3.5 ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Az értékesítéshez kapcsolódó minden bizonylatot az üzleti lehetőségeken keresztül készítsen el. Ha a CRM-en kívül hoz létre értékesítési bizonylatot azt később kapcsolja be. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

oldal 33



3.6 GYÁRTÁS Az értékesítendő termékből nem rendelkezik készlettel, ezért gyártsa azt le. A késztermék két komponensből áll. A – késztermék, B1 – 1. komponens, B2 – 2. komponens. Az A, B1 és B2 helyére bármit behelyettesíthet. Az A termék beszerezhető is. Gyártson le 2 db készterméket és vásároljon 10 db-ot. Az A késztermékhez 1 db B1 és 1 db B2 komponens szükséges.

3.7 MRP Az MRP futtatás előtt készítsen egy prognózist. A paramétereit állítsa úgy be, hogy mind a két típusú javaslatot (beszerzési megrendelés, gyártási utasítás) kapja meg az MRP futás eredményeként.

3.8 SZERVIZ Miután értékesítette az ˝A˝ készterméket kezeljen egy szervizhívást. Vigyen fel adatokat a megoldás adatbázisba. Ráfordításokat jelenítse meg a szervizhívás táblázatában.

3.9 FŐKÖNYVI SZÁMLA A pénzügyi műveletek lebonyolításához hozzon létre a számlakeretben saját főkönyvi számlaszámot, a megnevezésben szerepeljen a mai dátum.


oldal 34

13. tanév 2. szemeszter 6. foglalkozás

Recommend Documents