*** Posisi permodalan Danamon salah satu yang tertinggi di Indonesia

SIARAN PERS No. 09/IV/Humas-BDI/2009 Jakarta, 21 April 2009

PENAWARAN UMUM TERBATAS SAHAM DANAMON SENILAI RP 4 TRILIUN DISAMBUT BAIK OLEH PASAR *** Posisi permodalan Danamon salah satu yang tertinggi di Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) hari ini mengumumkan bahwa Danamon telah menyelesaikan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue IV) untuk memperkuat posisi permodalan perseroan. Rights Issue Danamon ini memperoleh sambutan yang sangat baik dari pasar, dimana 99,9% saham baru yang ditawarkan dibeli oleh pemegang saham, dengan jumlah permintaan yang mencapai lebih dari 110% dari jumlah saham yang ditawarkan. Dengan demikian, atas sisa saham baru yang tidak diambil oleh pemegang saham, terdapat kelebihan permintaan sebanyak 87 kali. Danamon menerbitkan 3.314.893.116 (tiga miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas) saham seri B baru dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham yang ditawarkan dengan harga Rp 1.200 (seribu dua ratus Rupiah) per saham atau dengan nilai total sebesar Rp 3.977.871.739.200 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah). “Dengan suksesnya Rights Issue IV ini, maka permodalan Danamon yang semakin kuat akan menempatkan kami di posisi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan-tantangan yang timbul dari kondisi perekonomian global yang tidak pasti. Pada saat yang sama, modal yang kuat ini memungkinkan kami untuk memanfaatkan setiap peluang yang akan muncul ketika kondisi ini membaik,” kata Direktur Utama Danamon, Sebastian Paredes. “Kami percaya bahwa sambutan positif atas Rights Issue Danamon ini merupakan bukti nyata dari perbaikan iklim investasi di Indonesia. Aliran dana masuk dari Rights Issue yang mencapai US$ 372 juta mencerminkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap Danamon dan Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh kinerja pada tahun 2008 lalu, Danamon memiliki permodalan yang kuat, tingkat likuiditas yang terjaga dan kualitas kredit yang solid. Dengan memperhitungkan perolehan dana dari Rights Issue, maka pro forma rasio modal inti (Tier 1 Capital) per tanggal 31 Maret 2009 akan meningkat menjadi 21,16%* dan Rasio Kecukupan Modal (CAR) konsolidasi akan naik menjadi 22,70%*, sehingga menempatkan Danamon sebagai salah satu bank dengan tingkat permodalan tertinggi di Indonesia dan bahkan di Asia. Posisi permodalan yang kuat ini didukung oleh posisi likuiditas yang terjaga, dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) sebesar 81,44%* per 31 Maret 2009. Kuatnya posisi likuiditas Danamon ditunjukkan oleh dilunasinya pinjaman subordinasi (subordinated debt) Danamon sebesar US$ 300 juta pada akhir bulan Maret 2009 yang lalu,” kata Sebastian.

*) Unaudited UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT: Zsa Zsa Yusharyahya, Head of Public Affairs Telephone (+6221) 57991001-03 ext. 8301/8361/8323 Mobile: (+62 81 1109369. Fax. (+6221) 57991161, [email protected] Halaman 1 / 6


Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. (“Citi”) dan Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. (“Morgan Stanley”) bertindak sebagai Pembeli Siaga (Joint Standby Purchasers) dalam transaksi ini. Tracey Woon, Head of Global Banking untuk Citi di Singapura mengatakan, “Tingginya permintaan atas saham baru serta kelebihan aplikasi menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari investor asing dan lokal terhadap Danamon. Rights Issue ini, yang merupakan Rights Issue terbesar oleh lembaga keuangan Indonesia – semakin memperkuat citra perusahaan sebagai satu pelopor di industrinya. Citi mengucapkan selamat kepada manajemen dan karyawan Danamon, yang memegang peranan penting dalam suksesnya transaksi ini. Di masa yang penuh ketidakpastian, Danamon dan para penasehat keuangannya telah mencatatkan keberhasilan yang mengagumkan bagi Danamon.” Kate Richdale, Chief Executive Officer Morgan Stanley untuk Asia Tenggara mengatakan, “Morgan Stanley menyampaikan selamat kepada Danamon atas suksesnya penyelesaian Rights Issue ini. Transaksi ini menunjukkan kekuatan tim manajemen Danamon dan kualitas Danamon sebagai pemimpin pasar di sektor keuangan di Indonesia. Suksesnya transaksi ini menandakan kuatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Morgan Stanley bangga telah berperan besar dalam suksesnya transaksi penting ini. Kami berharap dapat terus menjaga hubungan yang baik dengan Danamon. Kami juga berharap agar seluruh karyawan serta manajemen Danamon terus sukses seiring dengan ekspansi bisnis dan dalam membangun reputasi Danamon kedepan.”

Tentang Danamon: PT Bank Danamon Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1956 dan sampai dengan 31 Desember 2008 memiliki 1.400 kantor cabang, termasuk unit Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan unit Syariah, serta kantor-kantor cabang Adira Finance. Danamon memberikan kepada nasabahnya akses ke lebih dari 14.000 ATM, termasuk melalui kerjasama dengan ATM Bersama dan ALTO di 33 provinsi di Indonesia dan didukung oleh lebih dari 40.000 karyawan (termasuk karyawan anak perusahaan). Danamon adalah penerbit tunggal dan pihak yang mengakuisisi kartu kredit American Express di Indonesia berdasarkan perjanjian pengoperasian independen yang memungkinkan Danamon menerbitkan kartu kredit American Express pada nasabah individual dan korporasi. Danamon juga merupakan satusatunya bank yang memberikan layanan kepada mitra bisnis lokal yang menerima pembayaran dengan kartu kredit American Express dan untuk menerima mitra bisnis baru di Indonesia. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira) adalah anak perusahaan Danamon yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor dan memiliki jaringan kantor cabang yang luas di lebih dari 110 kota di Indonesia.



Pada tanggal 31 Januari 2009, 67,59% saham-saham Danamon dimiliki oleh Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. dan sebesar 32,41% oleh publik (dengan besar kepemilikan saham dibawah 5%). Danamon terpilih sebagai Bank Terbaik di Indonesia Tahun 2008 oleh Global Finance dan menempati peringkat atas berdasarkan survei majalah InfoBank tahun 2008 terhadap 125 bank di Indonesia. Danamon memperoleh penghargaan Bank Domestik Terbaik di Indonesia Tahun 2008 oleh majalah The Asset, dan dinobatkan sebagai Perusahaan Terbaik di Indonesia Tahun 2008 untuk Tata Kelola Perusahaan oleh majalah yang sama yang didasarkan pada standar tata kelola perusahaan internasional, termasuk White Paper on Corporate Governance in Asia yang dibuat oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Juga di tahun 2008, majalah Investor memberikan penghargaan Bank Syariah Terbaik 2008 kepada Danamon, dalam kategori Bisnis Unit Syariah Terbaik dengan aset lebih dari Rp.500 miliar, yang diberikan kepada bank dengan unit bisnis syariah terbaik di Indonesia tahun 2008. Melalui Yayasan Danamon Peduli, Danamon telah memenangkan Millenium Development Goals (MDGs) Award 2008 dalam kategori Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan. Penghargaan ini diberikan oleh United Nations Development Program (UNDP) dan Metro TV yang diberikan pada penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terbaik dalam pengentasan kemiskinan dan kelaparan dalam satu tahun terakhir.



DANAMON RP 4 TRILLION RIGHTS ISSUE WELL RECEIVED BY MARKET *** Danamon’s capital position one of the highest in Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) today announced that it has successfully completed its Rights Issue IV to strengthen its capital position. Danamon’s rights offering received a very strong response from the market, with 99.9% of rights shares being subscribed, total demand of over 110% of the offer size, and excess share applications covering unsubscribed shares over 87 times. Danamon issued 3,314,893,116 (three billion three hundred fourteen million eight hundred and ninety three thousand one hundred and sixteen) new series B shares with nominal value of Rp 500 (five hundred Rupiah) per share and are offered at Rp 1,200 (one thousand two hundred) Rupiah per share or with total value of Rp 3,977,871,739,200 (three trillion nine hundred seventy seven billion eight hundred seventy one million seven hundred thirty nine thousand two hundred Rupiah). “Following the success of this Rights Issue IV, Danamon’s strengthened capital will better position it to face the uncertain global economic challenges. At the same time, we will be able to capitalize any opportunities that may arise when the tough times subside,” said Danamon President Director Sebastian Paredes. “We believe that the positive response on Danamon’s Rights Issue is a testament of the improving investment climate in Indonesia. The capital inflow resulting from the Rights Issue is approximately US$372 million, which reflects foreign investors’ confidence in Danamon and the country. As reflected in the 2008 full year results, Danamon continues to have a strong capital level, fairly liquid position and sound loan quality. On a pro forma basis, Danamon’s Tier One capital ratio would increase to 21.16%* and its st

consolidated Capital Adequacy Ratio would improve to 22.70%* as of March 31 , 2009, placing Danamon as one of the best capitalized banks in Indonesia as well as in Asia. Our capital position is complemented st

by a strong liquidity with loan to deposit ratio (LDR) of 81.44%* as of March 31 , 2009. Danamon’s strong liquidity position is also highlighted by the repayment of its US$ 300 million subordinated debt which matured at the end of March 2009,” said Sebastian. Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. ("Citi") and Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. ("Morgan Stanley") acted as Joint Standby Purchasers on the transaction. Tracey Woon, Head of Global Banking for Citi in Singapore, said "The strong demand from both base rights subscriptions as well as excess applications demonstrates how well regarded Danamon is by local and international investors. Danamon's pathbreaking Rights Issue - the largest banking and financial services rights issue ever conducted in Indonesia - reinforces the company's image as an industry pioneer. Citi congratulates the management and employees of Danamon, who more than anyone else were the key to



this transaction's success. In a turbulent time, Danamon and its advisors have achieved a remarkable result for the bank." Kate Richdale, Morgan Stanley's Chief Executive Officer for Southeast Asia, said, "Morgan Stanley congratulates Danamon on the successful completion of its Rights Issue. The transaction highlights the strength of Danamon management team and the qualities of the bank as a market leader in Indonesia's financial services sector. The success of this transaction is a strong sign of investor confidence in Indonesia. Morgan Stanley is proud to have played a leading role in this important transaction. We look forward to continuing our close relationship and wish Danamon, its staff and management, all the best as it expands its business and continues to build the Danamon brand name."

About Danamon: PT Bank Danamon Indonesia Tbk. was established in 1956 and as of December 31, 2008 operates over 1,400 branches including its Danamon Simpan Pinjam (DSP) and Syariah units as well as Adira Finance branches. Danamon provides its customers with access to over 14,000 ATMs, including through its association with ATM Bersama and ALTO, in all 33 provinces in Indonesia and supported by over 40,000 employees (including subsidiaries). Danamon is the sole issuer and acquirer of the American Express® Cards in Indonesia under an independent operator agreement which allows it to issue American Express Cards to individual and corporate clients. Danamon is also the only bank which provides services to local merchants who accept American Express Cards and for signing up new merchant partners in Indonesia. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira) is the automotive financing subsidiary of Danamon which operates an extensive branch network in more than 110 cities in Indonesia. As per January 31, 2009, 67.9% of Danamon’s shares is owned by Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd., and 32.1% by the public (ownership interest below 5%). Danamon was appointed as the Best Bank in Indonesia 2008 by Global Finance and ranked at the top of InfoBank’s 2008 survey of 125 Indonesian banks. Danamon was awarded the Best Domestic Bank in Indonesia 2008 by The Asset Magazine and inaugurated as the Best Company in Indonesia 2008 for Corporate Governance by the same magazine, based on the international corporate governance standards, including the White Paper on Corporate Governance in Asia produced by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Also in 2008, Investor Magazine awarded Best Syariah 2008 to Danamon, under category of Best Shariah Business Unit with assets above Rp 500 billion, which given to bank with best shariah business unit in Indonesia in 2008. Through Danamon Peduli, Danamon has also won the Millennium Development Goals (MDGs) Award 2008 in the Poverty and Hunger Eradication category. The award was organized by United Nations Development *) Unaudited UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT: Zsa Zsa Yusharyahya, Head of Public Affairs Telephone (+6221) 57991001-03 ext. 8301/8361/8323 Mobile: (+62 81 1109369. Fax. (+6221) 57991161, [email protected] Halaman 5 / 6


Program (UNDP) and Metro TV which is given to the best CSR implementation eradicating poverty and hunger in the past one year.


*** Posisi permodalan Danamon salah satu yang tertinggi di Indonesia

Recommend Documents