Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2009 1. Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených s obchodem se zemním plynem od distribuce zemního plynu (unbundling) v souvislosti s požadavky Evropské unie a novely energetického zákona. Skupinu VČP tvoří společnost Východočeská plynárenská, a.s., jako konsolidující společnost a společnost VČP Net, s.r.o., jako konsolidovaná společnost. Společnost VČP Net, s.r.o., byla založena jako provozovatel distribuční soustavy, jejíž provozování zajišťuje od 1. ledna 2007. Další podrobnosti o konsolidované společnosti jsou uvedeny v kapitole 4.5 této výroční zprávy. 2. Ekonomické výsledky Skupina VČP účtuje v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění schváleném Evropskou unií („IFRS“) platném k rozvahovému dni. Financování provozních a investičních potřeb probíhalo bez problémů. Skupina VČP financovala své potřeby v rámci cash-poolingu skupiny RWE v ČR. Konsolidované výnosy, náklady, zisk Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) za rok 2009 dosáhl výše 739 mil. Kč a v porovnání s rokem 2008 tedy vzrostl o 186,4 %, tj. o 481 mil. Kč. Čistý zisk (EAT) Skupina VČP vykázala ve výši 588 mil. Kč a v meziročním srovnání tak došlo k jeho vzrůstu o 185,4 % (382 mil. Kč). Tržby z prodeje zemního plynu a ostatních služeb činily v roce 2009 celkem 7 811 mil. Kč, což je o 376 mil. Kč méně než v minulém roce (pokles tedy činí 4,6 %). Snížení tržeb bylo způsobeno především poklesem prodeje zemního plynu a snížením jeho prodejní ceny. Struktura konsolidovaných aktiv Skupina VČP vykázala k 31. prosinci 2009 celková aktiva v hodnotě 5 032 mil. Kč. Ve srovnání se stavem ke konci roku 2008 jsou vyšší o 734 mil. Kč, tj. o 17,1 %. Rozhodující podíl aktiv je tvořen dlouhodobými aktivy, která činí zhruba 81,3 %. Tvoří jej hlavně plynovodní sítě. Dlouhodobý majetek meziročně vzrostl o 2,3 %. K nárůstu došlo zejména v položce krátkodobých aktiv, meziroční nárůst krátkodobých aktiv o 208,2 % byl způsoben zejména zvýšením položky peníze a peněžní ekvivalenty. Struktura konsolidovaných pasiv Na straně vlastního kapitálu a závazků došlo k meziročnímu poklesu podílu vlastního kapitálu o 4,3 procentního bodu na 65,6 % z celkového vlastního kapitálu a závazků. V oblasti krátkodobých závazků byl zaznamenán celkový meziroční nárůst o 428 mil. Kč, který je způsoben převážně tím, že během roku 2009 došlo k výraznému nárůstu přijatých záloh za zemní plyn. Dlouhodobé závazky meziročně vzrostly o 10 mil. Kč, tj. o 1,6 %.
Investice V průběhu roku 2009 realizovala Skupina VČP investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě 286 mil. Kč. Největší díl z této částky, 176 mil. Kč, byl vložen do obnovy distribuční soustavy. Celková částka vynaložená do odkupu sítí činila 48 mil.Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2009 patřila rekonstrukce VTL TU Kočí, rekonstrukce NTL Náchod, Na Strži, rekonstrukce VTL Konecchlumí-Turnov, rekonstrukce VTL TU Zámezí, rekonstrukce VTL TU Holín. Všechny investiční akce Skupina VČP realizovala v tuzemsku a všechny byly financovány výhradně z vlastních zdrojů skupiny. Rozsah plánovaných investic je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku 2012. Schválený střednědobý plán počítá zejména s investicemi do rozšíření a rekonstrukcí technologického majetku. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku. Roční výše plánovaných přírůstků majetku v letech 2010 až 2012 má mírně rostoucí tendenci v rozmezí 328 mil. Kč až 489 mil. Kč. 3. Obchod se zemním plynem Obchodní aktivity Společnosti jsou od roku 2007 ovlivněny procesem liberalizace trhu se zemním plynem. Tento trend pokračoval i v roce 2009, kdy se spektrum nově příchozích obchodníků postupně rozrůstalo. Možnost změnit svého dodavatele plynu využilo v průběhu roku 2009 cca 0,84 % zákazníků Společnosti reprezentujících 6,06 % celkových prodejů zemního plynu. Společnost si v rámci existujících nákupních kontraktů se svým dodavatelem zemního plynu (RWE Transgas, a.s.) zajistila odpovídající objemy zemního plynu pro své portfolio zákazníků na rok 2010 a zčásti i na rok 2011. Z hlediska teplotního průběhu byl rok 2009 s průměrnou teplotou 8,7 °C oproti roku 2008 (průměrná teplota 9,0 °C) mírně chladnější. Z hlediska plynárenského roku však mají zásadní vliv dva přechodové měsíce, a sice duben a září, které byly významně teplejší než dlouhodobé teplotní normály. Tato skutečnost výrazně ovlivnila výši prodejů zemního plynu. Nákup zemního plynu Společnost nakoupila v roce 2009 pro své zákazníky 8 473 637 MWh zemního plynu. Ve srovnání s rokem 2008 se tak jedná o pokles o 5,32 %. Tato skutečnost je zapříčiněna odchodem některých zákazníků ke konkurenčním obchodníkům se zemním plynem. V roce 2009 byl nákup zemního plynu realizován především od společnosti RWE Transgas, a.s. Z důvodu optimalizace portfolia nákupu byly realizovány také prodeje v rámci skupiny RWE v ČR. Během roku 2009 došlo k poklesu nákupních cen, které jsou dány nákupním cenovým vzorcem závislým na vývoji tržních cen ropných produktů (lehký a těžký topný olej), černého uhlí a kurzu USD/CZK. V ceně komodity byl zaznamenám meziroční pokles o 9 %, v celkové nákupní ceně (tj. včetně ceny přepravy a strukturování) o 6 %. Prodej zemního plynu Prodejní ceny komodity kopírují vývoj nákupních cen. U kategorie Velkoodběratel a počínaje červencem 2009 také u kategorie Střední odběratel jsou ceny stanovovány měsíčně, u ostatních zákaznických kategorií dochází ke změně ceny s čtvrtletní frekvencí. Cena přepravy a strukturování je stanovena s platností na celý rok, stejně jako poplatky za distribuci plynu.
Průměrná prodejní cena koncovým zákazníkům se mezi jednotlivými čtvrtletími roku 2009 vyvíjela následujícím způsobem: +2 %, -7 % a -9 % (průměrná cena koncovým zákazníkům všech kategorií). V roce 2009 Společnost prodala svým zákazníkům celkem 7 974 251 MWh zemního plynu. Oproti roku 2008 došlo k poklesu prodeje o 970 619 MWh. Významný pokles prodeje byl zaznamenán u kategorie Velkoodběratel (o 23,32 %) a Střední odběratel (o 13,75 %), který byl způsoben ukončením obchodních smluv se zákazníky Sklo Bohemia, a. s., ŠKODA AUTO, a. s., Cutisin s. r. o., Pribina, spol. s r. o a dále také ekonomickou krizí spojenou s úspornými opatřeními u všech zákazníků. Pokles v kategoriích Maloodběratel (3,66 %) a Domácnost (0,20 %) je způsoben především úspornými opatřeními na straně zákazníků. Nákup a prodej zemního plynu (MWh) Nákup Velkoodběratel Střední odběratel Maloodběratel Domácnost Prodej celkem Prodeje v rámci skupiny RWE
2009 8 473 637 2 530 094 855 256 1 540 769 3 048 132 7 974 251 479 827
2008 8 950 084 3 299 720 991 572 1 599 334 3 054 244 8 944 870 0
Zákazníci K 31. prosinci 2009 Společnost obsluhovala 290 240 zákazníků s meziročním poklesem 389 zákazníků. Vývoj počtu zákazníků Velkoodběratel Střední odběratel Maloodběratel Domácnost Celkem
2009 168 669 23 138 266 265 290 240
2008 208 713 23 275 266 433 290 629
4. Marketingové a komunikační aktivity Strategické priority Společnosti byly v roce 2009 zaměřeny na stabilizaci tržního podílu v prodeji zemního plynu a na vstup na trh s elektrickou energií. Trh s plynem byl charakterizován výraznou aktivitou konkurence ve všech zákaznických segmentech. Dalším významným faktorem byla nejistota průmyslových zákazníků z budoucího ekonomického vývoje a s ní spojený konzervativní přístup k plánování spotřeby a kontraktaci zemního plynu na rok 2010. V loňském roce se nadále rozšiřovalo portfolio produktů a služeb, které vycházejí vstříc aktuálním potřebám našich zákazníků a zohledňují dopady ekonomické krize. Marketingové aktivity V oblasti marketingu pokračoval ve všech zákaznických segmentech trend zkvalitňování služeb. Pojem „Vždy lepší služby“ se stal nosným motivem, který nabídku RWE provázel napříč celým rokem 2009.
Zvýšená pozornost byla věnována hromadně obsluhovaným zákazníkům, na které se zaměřovaly klíčové projekty komunikace. Novinkou roku 2009 se stala rozšířená bezplatná aplikace RWE Online Servis, umožňující efektivní správu zákaznického účtu bez nutnosti osobní návštěvy zákaznické kanceláře. Marketingová komunikace první poloviny roku 2009 se zaměřila zejména na oslovení potenciálních zákazníků s nabídkou odkupu individuální plynovodní přípojky, jednorázové slevy za odběr komodity a zvýhodněného nákupu plynového kotle. Druhá část roku byla naopak vyhrazena komunikaci se stávajícími zákazníky, kteří mohli využít zvýhodněnou nabídku výměny starých plynových spotřebičů za nové nebo využít výhod programu RWE Premium. Na základě dohody o rozvoji užití zemního plynu v dopravě mezi RWE Transgas, a.s., regionálními plynárenskými společnostmi a vládou České republiky z března 2006 pokračoval v roce 2009 rozvoj trhu stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě. V roce 2009 bylo k dispozici osm čerpacích stanic CNG provozovaných skupinou RWE v ČR. Komunikační aktivity Sjednocení komunikačních aktivit většiny společností skupiny RWE v ČR umožnilo v roce 2009 jednotnou prezentaci značky, produktů, služeb a postojů RWE. Tato skutečnost se pozitivně projevila při externí komunikaci v průběhu lednové krize kvůli přerušení dodávek zemního plynu z Ruska přes Ukrajinu a Slovensko do České republiky. Na budování známosti značky RWE a jejího pozitivního vnímání obchodními partnery a širokou veřejností měly i v roce 2009 vliv dlouhodobé projekty RWE – energie českého lyžování a RWE – energie českého filmu. Snahu přispět k rozvoji regionu východních Čech dokládá Skupina VČP nejen realizací partnerské marketingové spolupráce s kulturními a sportovními projekty, ale také podporou vybraných veřejně prospěšných aktivit a projektů v oblastech charity, školství, zdravotnictví, ekologie, kultury a sportu. 5. Distribuce zemního plynu Páteř distribuční sítě tvoří vysokotlaké plynovody, ze kterých VČP Net, s.r.o., dodává zemní plyn přímo některým zákazníkům ale i do středotlakých a nízkotlakých rozvodných sítí. Z pohledu provozování distribuční sítě nebyl rok 2009 výjimečný. Distribuční kapacita stávajících plynovodů plně pokrývala požadavky zákazníků. Všechny předepsané inspekční a údržbové činnosti byly splněny. V průběhu roku nevznikly žádné mimořádné události či havárie. Činnosti v oblasti protikorozní ochrany byly zajišťovány v souladu s plánem údržby. VČP Net, s.r.o., provozovala 106 stanic katodové ochrany. Provoz protikorozní soustavy byl zajišťován pracovníky RWE Distribuční služby, s.r.o. Obdobně jako v minulých letech pokračovala optimalizace obchodního měření u konečných zákazníků vyvolaná jak legislativními požadavky plně otevřeného trhu, tak i změnami v množství odebraného zemního plynu u konkrétních odběrných míst.
6. Lidské zdroje Zaměstnanci Vývoj počtu zaměstnanců Skupiny VČP byl v uplynulém roce ovlivněn dalším pokračováním restrukturalizačních projektů s cílem zvýšit efektivitu pracovních procesů v rámci celé skupiny RWE v ČR. Vývoj počtu zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) Počet zaměstnanců VČP
2008 41
2009 48
Počet zaměstnanců VČP Net
2008 17
2009 13
Mzdy Vývoj průměrné mzdy byl ovlivněn zejména změnou profesní a organizační struktury Skupiny VČP v daném roce a výší valorizace mezd v souladu s vývojem inflace v roce 2009. Vývoj průměrné mzdy (v Kč) Průměrná mzda VČP
2008 39 697
2009 37 045
Průměrná mzda VČP Net
2008 36 624
2009 35 566
Odborná příprava a rozvoj V roce 2009 vynaložila Společnost 2,75 % mzdových nákladů na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Bylo realizováno celkem 90 vzdělávacích akcí. Průměrné roční výdaje na jednoho zaměstnance činily 12 015 Kč. Struktura zaměstnanců VČP dle ukončeného vzdělání Středoškolské Vysokoškolské
33 % 67 %
Struktura zaměstnanců VČP Net dle ukončeného vzdělání Středoškolské Vysokoškolské
75 % 25 %
Sociální politika Pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody garantované kolektivní smlouvou na roky 2008 a 2009 byly poskytovány na úrovni standardů společností skupiny RWE v České republice. Zaměstnavatel podporoval vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků a poskytoval příspěvek na penzijně-pojistný program. 7. Informační technologie Veškeré služby informačních technologií byly ve skupině VČP smluvně zajišťovány společností RWE Interní služby, s.r.o. V průběhu roku 2009 probíhala v rámci skupiny RWE v České republice jejich optimalizace. Zákazníci všech kategorií mohli nově využívat
samoobslužný webový portál - bezplatnou aplikaci RWE Online Servis. Závěrem roku ve Skupině VČP proběhla instalace sady kancelářského softwaru Office 2007. 8. Ochrana životního prostředí Skupina VČP svou činností ovlivňuje životní prostředí jen velmi nepatrně. Naopak svou aktivitou a podporou v oblasti využívání zemního plynu přispívá ke snižování znečištění ovzduší zejména v menších obcích, kde se negativně projevuje návrat k vytápění tuhými palivy. Strategie Skupiny VČP v oblasti ekologie je prioritně orientována na dodržování legislativy ve všech sférách ochrany životního prostředí s cílem zabránit ohrožení životního prostředí a minimalizovat případná ekologická rizika. Aktivní podporou při realizaci nápravných opatření spojených s řešením starých ekologických zátěží se Skupina VČP snaží maximálně zmírnit negativní dopady bývalých výrobních zdrojů svítiplynu v jednotlivých lokalitách. Proces je dlouhodobý a probíhá v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí a Českou inspekcí životního prostředí. Společenská odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí zakotvená v politice životního prostředí RWE schválené v lednu 2008 zavazuje Skupinu VČP nejen k dodržování legislativy ve všech oblastech ochrany životního prostředí, ale i k implementaci systému environmentálního managementu dle ISO 14 001. Tento systém definuje procesy trvalého a dlouhodobého snižování negativních dopadů na životní prostředí. V uplynulém období proto probíhaly a nadále budou probíhat zejména práce na zpracování procesní dokumentace požadované dle uvedené ISO normy, která vytvoří základ pro další rozvoj ochrany životního prostředí. V roce 2009 nebyla ze strany správních úřadů vůči Skupině VČP uplatněna žádná sankční opatření. 9. Následné události Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem. 10. Výhled V roce 2010 bude Skupina VČP pokračovat v trendu zkvalitňování a rozšiřování produktů a služeb, zejména s ohledem na rostoucí konkurenční prostředí na trhu se zemním plynem. Důraz bude kladen na zkvalitňování obsluhy všech zákaznických segmentů, ať už se jedná o zákazníky s individuální či hromadnou obsluhou.
