VÝRO NÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ
INNOSTI A O STAVU MAJETKU ZA ROK 2004
V ETN RO NÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY
PRVNÍ BRN NSKÁ STROJÍRNA T EBÍ , a.s. T EBÍ , Pr myslová tvr 162, PS 674 86, I 60703962
P edstavenstvo První brn nské strojírny T ebí , a. s. p edkládá valné hromad výro ní zprávu o podnikatelské innosti a o stavu majetku,v etn ro ní ú etní záv rky,za období od 1.1.2004 do 31.12.2004.
Obsah: -
Úvodní slovo generálního editele P edstavení spole nosti Základní organiza ní struktura Výrobní program Vývoj obchodní situace Jakost ve spole nosti Výdaje na výzkum a vývoj Nákup Personální údaje Ekonomický a finan ní vývoj Porovnání roku 2004 s rokem 2003 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zkrácené verzi Zpráva auditora
2
Vážení akcioná i, obchodní partne i a spolupracovníci, dovolte abych Vás seznámil s výsledky naší spole nosti za rok 2004 a ve stru nosti i nastínil naše hlavní aktivity pro rok 2005, které vycházejí z dlouhodobé strategie spole nosti PBS T ebí . Rok 2004 byl pro akciovou spole nost První brn nská strojírna T ebí mimo ádn významný. V polovin roku došlo k ukon ení tém rok trvajícího procesu prodeje spole nosti a novým vlastníkem akcií spole nosti se stala skupina investor spole nosti JET Investment Brno. K významným zm nám došlo i v obchodní oblasti. Po tém p ti letech byla postupn ukon ena spolupráce s firmou Komatsu Utility Europe, která si v eské Republice založila vlastní pobo ku s velmi rozsáhlou výrobní kapacitou a tam koncentrovala své aktivity, realizované p vodn v R a dalších nejen sousedních zemích. Tato zm na p inesla snížení tržeb spole nosti, které jsme áste n kompenzovali zvýšením tržeb za prodej vlastních výrobk a služeb, což lze v kontextu dalších informací hodnotit jako úsp ch našeho obchodního útvaru a sou asn výsledek úsilí a nasazení všech našich zam stnanc . Náš obchodní úsp ch je ale také výrazem d v ry Vás, našich obchodních partner v kvalitu výrobk a služeb, které Vám poskytujeme. V roce 2004 jsme tak, jako i v p edchozích ty ech letech, hospoda ili se ziskem a kladným cashflow. Ve srovnání s rokem 2003 jsme vytvo ili mírn lepší hospodá ský výsledek. Zásadní vliv na tuto skute nost má tvorba p idané hodnoty, kterou jsme udrželi na stejné úrovni i p i výrazných zm nách v obchodní oblasti. Oslabování koruny v i evropské m n v prvním pololetí bylo kompenzováno jejím posílením na konci roku a dále prudkým posilováním v i dolaru a na celkový výsledek tak m ly tyto kursové zm ny jen lehce pozitivní vliv. D chodová situace spole nosti v roce 2004 rovn ž posílila. Dlouhodobé hospoda ení spole nosti se ziskem, d v ra bankovních dom a našich dodavatel , krátká doba obratu pohledávek, p im ená úrove zásob materiálu i nedokon ené výroby zajistily kladné cash-flow a umožnily nám plnit své závazky v i obchodním partner m, zam stnanc m, státu a pojiš ovnám, bankám a samoz ejm , v neposlední ad , i v i akcioná m. Již v roce 2002 jsme zahájili systematický inova ní proces v oblasti technologického vybavení naší spole nosti. Jednou z nejv tších investic, kterou jsme v tomto období realizovali, byla implementace informa ního systému SAP v roce 2004. O ekáváme, že implementace moderního informa ního systému p inese výrazné zlepšení kvality finan ního ízení firmy, ízení projekt , interní i externí komunikace, plánování a využívání stávající kapacity, což v celku povede ke zvýšení firemní disciplíny a kultury a následn ke zvýšení rentability spole nosti. Sou asn s touto v jistém ohledu klí ovou investicí prob hla celá ada investic, orientovaná do celkové modernizace stávajících technologií, zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy a v neposlední ad do investic zajiš ujících soulad naší praxe s požadavky norem EU v oblasti hygieny, bezpe nosti práce, ochrany životního prost edí, požární ochrany atd. V roce 2004 naši akcioná i rozhodli o rozší ení výrobní kapacity spole nosti a tak po ty ech m sících, kdy jsme si novou kapacitu kompletn pronajímali, jsme koupili movitý majetek Divize 500, Výroba ocelových konstrukcí v Moravském Krumlov , pat ící spole nosti Hutní montáže Ostrava, a.s. Po ínaje 1.lednem 2005 jsme zde zahájili provoz na vlastní jméno a v únoru jsme pak v dražb koupili i majetek nemovitý. P íznivé výsledky uplynulého roku a p edevším zkušenosti a poznatky získané v úsilí o tento výsledek se pro nás staly základem pro p ípravu obchodního roku 2005, ve kterém se chceme zam it p edevším na další zvyšování výkonu obchodního útvaru, na rozvoj vlastních výrobk a služeb, na zavedení nových výrobk pro naše tradi ní i nové zákazníky, na vysokou kvalitu, technickou a technologickou úrove našich výrobk a poskytovaných služeb. Jejich prodej bychom cht li navýšit p edevším na tuzemském trhu, ale také postupn proniknout na perspektivních trhy zemí st ední a východní Evropy, i na Blízký východ. V T ebí i dne 11. 4. 2005
Ing. Ladislav Houžva
3
P edstavení spole nosti
Základní údaje za rok 2004 Tržby za prodej vlastních výrobk , služeb a zboží:
770 310 tis.K
Základní jm ní:
241 229 tis. K
Po et zam stnanc :
522
I :
60703962
DI :
330-60703962
Generální editel spole nosti:
Ing. Ladislav Houžva
Kontaktní adresa:
674 86 T ebí , Pr myslová tvr 162
Telefon:
568 504 111
Fax:
568 504 105
E-mail:
[email protected]
http://www.pbstre.cz Statutární orgány P edstavenstvo:
p edseda p edstavenstva: místop edseda p edstavenstva: len p edstavenstva:
Dozor í rada:
p edseda: lenové:
Ing. Ing. Ing. Ing. Ing.
Ladislav Houžva Igor Fait Vladimír Sobotka Lubor Turza David Šplíchal
Ing. Libor Šparlínek Drs.Ing.Petrus Hermanu Maria Winkelman Antonín Otrusina
4
Základní organiza ní struktura
!
"!
#"
(
&
! " + -
& ' ( ,
$ ! ) *
)
& (
% #
' . /
"
" 0 "
! "#$ %
Vedení spole nosti Ing. Ladislav Houžva Ing. Vladimír Sobotka pan Arnošt Van k pan Vladimír Bureš Ing Radim Sv tlík Ing Miroslav Rozmarín pan Jaroslav Šuler
generální editel finan ní editel obchodní editel výrobní editel editel nákupu personální editel editel jakosti
5
! & !' #
Výrobní program Monoblokové ho áky
Ho áky pr myslové
- v rozsahu od 20KW do 10MW
- v rozsahu od 4 do- 80MW
- spalování plynných i kapalných paliv;
- výkonové,zapalovací, stabiliza ní, speciální
- standardní nebo LOW NOx provedení
- pro spalování plynných a kapalných paliv
- pro p etlakové i podtlakové spot ebi e
- standardní nebo LOW NOx provedení
- pln automatické bez trvalé obsluhy
- ho áky v etn kompletního p íslušenství
- spojitá a skoková regulace - servis v celé R a SR
Rota ní oh íváky vzduchu a spalin
Výh evné nápln
- použití pro parní kotle od výkonu
- materiálové provedení:
10 t páry/h až do 1600 t páry /h
pro teplý konec se používá uhlíková ocel
- s vertikální osou/h ídelí
pro studený konec se používá Corten
- s horizontálním osou/h ídelí
nebo smaltované profily
- dvousektorový, t ísektorový a
- typy výh evných náplní používáme NF,
ty sektorový oh ívák vzduchu
UNF, DU, CU
Nep ímé oh íváky vzduchu - tepelný výkon od 1,16 MW
- teplota oh átého vzduchu max. 160 OC
- množství oh átého vzduchu
- teplota spalin na výstupu cca 250 OC
cca 21600 Nm3/h
- tepelná ú innost 82 – 85%
- použití pro potraviná ství a zem d lství
Spalinové kotle
Balené kotle
- parní do max. výkon 25t /h
- parní – max. výkon 20 t/hod.
. sytá pára
- horkovodní – max. výkon 15 MW
. p eh átá pára
- teplovodní – max. výkon 9 MW
- horkovodní – max. výkon 15 MW
- provedení plamencové, žárotrubné
- provedení vodotrubné
- tepelná ú innost p i použití ekonomizeru
- na základ požadavku zákazníka
max.94%
možno doplnit m ížovými ho áky - tepelná ú innost max. 94%
6
Tlakové ásti parních kotl (max. výkon 300t/h páry) - ekonomizéry, p eh íváky, výparníky, nízkotlaké bubny - komponenty fluidních kotl
P íslušenství kotl : - ofukova e a ost ikova e - vnit ní zauhlování a odstruskování
Vým níky a kondenzátory : - vertikální vým níky tepla ( OSV ) - vým níky tepla pro oh ev topné a užitkové vody v komunální a bytové sfé e - trubkové vým níky tepla ( parní oh íváky vody, vým níky teplá voda – voda) - deskové vým níky DEVY – pro tranzitní plynovody - vyvíje e hygienické páry - vým níky spaliny- voda, spaliny – vzduch
Tlakové nádoby
Odply ováky
- výroba dle SN, EN, TRB, ASME
- t ídy „T“ žlábkový typ odply ováku - dvoustup ový tvo ený rozst ikovacími ventily a žlábkovou sekcí - výkon 1,5 t/hod až 850 t/h
Malé sva ované díly, ásti stroj
Velké sva ence
- složité ásti stroj a za ízení
- ásti velkých stroj a za ízení (turbín,
- hmotnost 50 – 1500kg
generátor , manipula ních stroj atd.)
- kompletní obrobení požadovaných ploch
- hmotnost až 50 tun
- dokonalé lakování povrchu
- rozm ry
- montáž souvisejících ástí a díl
- montáž izolací
5 x 5 x 20 m
- montáž prvk m ení a regulace
7
Vývoj obchodní situace P i hodnocení roku 2004 na trhu za ízení pro energetiku a teplárenství v R, na Slovensku, v dalších zemích EU, v zemích st ední a východní Evropy musíme bohužel op t konstatovat, že krom n kolika modernizací a nezbytných oprav, i rekonstrukcí neprobíhaly žádné významné investi ní akce, které by zam stnaly velké výrobce a dodavatele. Ostrý konkuren ní boj velkých i malých firem tak probíhal i na úrovni dodávek jednotlivých aparát , resp. náhradních díl . Nabídka dodavatel p evyšovala poptávku, ovšem podle našeho názoru nikoli pot ebu. ada, v sou asné dob na plno využívaných za ízení, zastarává a blíží se ke konci svého cyklu. Sou asn s tím a oproti o ekávání rychleji roste spot eba elektrické energie. Jsou známy nejen prognózy, resp. energetické politiky vlád jednotlivých zemí a sou asn e i investi ní zám ry n kterých velkých výrobc el. energie. To vše v nás vyvolává optimismus v pohledu do budoucna. V roce 2004, v oblasti výroby ho ák a jejich p íslušenství jsme pokra ovali na vývoji nízkoemisního spalování v rámci programu EUREKA. Po úsp šných zkouškách a p edstavení nového monoblokového ho áku o výkonu 12MW na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brn jsme za ali s projekcí ho áku 8MW stejné koncepce. Odpovídáme tak na reakci a pot eby našich zákazník . Úsp šn jsme dokon ili dodávky nových výkonových ho ák a jejich uvedení do provozu na již pátém kotli jednoho z cukrovar v Egypt . Vyrobili jsme nové ásti v minulosti námi dodávaných výkonových ho ák na elektrárnu Felton (Kuba) a Nikola Tesla (Srbsko), což sv d í o tom, že se k nám vracejí spokojení zákazníci jako k originálnímu výrobci spalovacího za ízení. Nejv tší zakázkou v této oblasti byla výroba 8 ho ák pro 4 záložní zdroje elektrárny Opatovice. Ho áky jsme dodávali pro akciovou spole nost PBS Brno DIZ, která byla finálním dodavatelem kotl . Na této instalaci jsme dosáhli velmi dobrých provozních výsledk , p edevším v limitech škodlivých emisí CO a NOx. V tomto roce jsme vyrobili 17 ks kotl r zné velikosti a konstrukce, z nichž nejv tší byl kotel o parametrech páry 50 tun za hodinu, teplot 375 oC a tlaku 3,8 MPa. Tento po et nás adí k p edním výrobc m kotl v eské republice. Výroba za ízení pro rota ní oh íváky vzduchu navázala na velmi úsp šný rok 2003. Na základ získání velkých objednávek pro projekty Shen Tou - výstavba dvou blok v ín a rekonstrukce bloku . 3 na elektrárn Nikola Tesla v Srbsku jsme investovali do vlastní výrobní linky a realizovali jsme vým nu ídícího systému linky, moderních asynchronních pohon a dále jsme si vyrobili speciální válce na výrobu vlny pod ozna ením NF4. Za zmínku ješt stojí, že se PBS prosadila se svými dodávkami na nové trhy jako jsou ecko, Bulharsko a Kuvajt. Rok 2004 byl v tomto oboru nejúsp šn jším rokem novodobé historie, podíl výroby výh evných náplní dosáhl cca 9% celkových tržeb. V oblasti výroby vým ník a kondenzátor jsme realizovali vekou adu kontrakt , v etn speciálních za ízení konstruovaných z vysoce ušlechtilých nerezových materiál a titanu. Tyto materiály byly použity na za ízeních jako jsou parní kondenzátory, základní a špi kové vým níky tepla pro strojovny elektráren a do teplárenských provoz . Na celkovou situaci na trhu za ízení pro energetiku a teplárenství jsme reagovali pokra ováním a dalším rozvojem koopera ních výrob a to jak ve výrob malých sva ovaných díl a ástí stroj tak i velkých sva enc . V roce 2004 jsme postupn ukon ili spolupráci s firmou KOMATSU, která s ohledem na pot eby r stu a strategii koncentrace výroby subdodávek si vybrala eskou republiku a zde si z ídila vlastní rozsáhlou výrobní kapacitu.
8
Jakost ve spole nosti Pln ní náro ných a neustále se zvyšujících požadavk zákazník a z toho plynoucí povinnost poskytovat trvale a bez výjimky produkci nejvyšší jakosti, vyžadují perfektn fungující systém managementu jakosti. Je proto strategickým rozhodnutím vedení spole nosti systém udržovat, neustále zlepšovat a p izp sobovat požadavk m zákazník a vývoji národní a mezinárodní legislativy. Systém managementu jakosti je certifikován již od roku 1996 podle normy EN ISO 9001 mezinárodn uznávanou certifika ní organizací BVQI. Management jakosti je neustále prov ován a zlepšován na základ dozor ích prov rek certifika ní organizace, výrobkových audit zákazník , audit certifika ních organizací pro certifikace výrobkové a vlastních interních audit . V rámci managementu jakosti je jakost produkce a spokojenost zákazníka pravideln monitorována, vyhodnocována a p ezkoumávána vedením spole nosti v rámci „Programu zam ení na zákazníka“. Cílem je neustálé zlepšování systému jakosti, napl ování požadavk a o ekávání zákazník , napl ování cíl a politiky jakosti. Základem systému jsou díl í ízené procesy. Vysoká úrove sva ování je zabezpe ována výchovou, školením a zvyšováním odbornosti svá e ve vlastní svá e ské škole. Systém svá e ské školy je koncipován podle normy EN ISO 9001 v návaznosti na procesy ve spole nosti a je certifikován podle normy EN 729-2 inspek ní organizací TDS Brno lena CWS ANB. Proces výroby a sva ování ocelových konstrukcí je certifikován „Velkým svá e ským pr kazem“ certifika ní organizací SLV Hannover, podle normy DIN 18800-7 a DIN 15018. Výroba a sva ování tlakových za ízení podle evropské sm rnice 97/23/EC a AD-2000 Merkblatt HP0/TRD201-procesy sva ování jsou certifikovány RW TÜV. Zabezpe ujeme nedestruktivní zkoušení proza ováním až do síly 80 mm, zkoušení ultrazvukem, kapilárními a magnetickými metodami. Kvalifikace zkušebního personálu je certifikovaná podle EN 473 a podle ASME Code. Do vlastního za ízení a kvalifikace zkušebního personálu pro nedestruktivní zkoušení, jako prost edku pro prokazování vysoké kvality produkce, spole nost pravideln , tak jako i v p edchozích letech, investovala. Nová rentgenová lampa Yxlon 325 kV umož uje prozá ení až do síly 80 mm a navazuje na v p edchozím roce zakoupený vyvolávací automat, který následn zabezpe uje vysokou a stálou kvalitu vyvolávaných snímk . Ultrazvukový tlouš kom r umož uje kontrolu tlouš ky st n v jinak nem itelných místech a jeho vybavení mikrosondou vedlo k podstatnému zefektivn ní kontroly ohyb kotlových trubek, zvlášt malých pr m r a tloušt k st n. Spole nost bezprost edn reaguje na vývoj eské a evropské legislativy a technických norem v oblasti posuzování shody výrobk . Jedná se p edevším o stanovené výrobky podle zákona . 22/97 Sb. a navazujících na ízení vlády a o výrobky dodávané do zemí EU podle direktiv Evropského parlamentu ozna ované zna kou shody CE. P i posuzování shody spolupracujeme s akreditovanými orgány EU jako jsou SZÚ, RW TÜV, ITI TÜV, BVQI, Det Norske Veritas, UDT Polsko, Hartford Steam Boiler, TI Slovenské republiky a s dalšími podle požadavku zákazníka. Pro pot eby p edevším mimoevropských zákazník a rozší ení dodavatelských možností je spole nost od roku 2003 certifikovaná podle standard ASME CODE v rozsahu tlakových za ízení parních kotl , tlakových nádob a potrubí (S, U, U2).
9
Výdaje na výzkum a vývoj V pr b hu roku 2004 bylo ešeno a sledováno celkem 11 vývojových úkol a rozvojových program .
VÚ 003/01 – Pr myslové ho áky s atomiza ním systémem effervescent na snížení emisní zát že – zakázkové íslo 92/9-101-233/000
Tento úkol, realizovaný v rámci programu EUREKA organizovaného Ministerstvem školství t lovýchovy a mládeže, byl nosným projektem v oblasti vývoje ho ák . Výsledným produktem bude nová ada monoblokových ho ák až do výkonu 12,5 MW, které by m ly reagovat na požadavky trhu. Celkový plánovaný objem finan ních prost edk na rok 2004 2650 tis. K , z ehož MŠMT by p isp la ástkou 1300 tis. K .
VÚ 004/01 – Intenzifikace výkonu monoblokových ho ák zakázkové íslo 92/9-101-234/000 V tomto úkolu se jedná o intenzifikaci výkonu ho ák typové ady APH a AOH pomocí frekven ního m ni e otá ek a dále implementovat výsledky zm ny geometrie lopatek i na ho áky nižších výkon . Plánovaný rozpo et na rok 2004: 300 tis.K
VÚ 005/01- Optimalizace spalování na ho ácích APH a AOH zakázkové íslo 92/9-101-231/000
Tento úkol reaguje na požadavky prodeje na dodávku ho ák pro zapalování fluidního kotle Plánovaný rozpo et na rok 2004: 200 tis.K
RP 011/01 – Návrhy výh evných náplní a vývoj smaltovaných koš zakázkové íslo 92/9-101-244/000
Byly provedeny mechanické zkoušky profil výh evných náplní koš na SZU Brno. .
RP 013/02 - Zkoušky ohyb na stroji Herber 76 CNC TB zakázkové íslo 94/9-101-239/000
Ohýbání trubek bylo zkoušeno v p ípadech konkrétní zakázka pro kterou bylo možno výsledky vývoje využít. Plánovaný rozpo et na rok 2004: 50 tis.K
RP 015/03 - Vývoj sva ování a tepelného zpracování tlakových systém z materiálu P 91(X10CrMoVNb91) zakázka íslo 94/9-101-242/000 V rámci tohoto úkolu jsme si v praxi ov ili sva ování a tepelné zpracování tohoto materiálu pro pot eby budoucího zpracování na konkrétních zakázkách.V zá í lo ského roku jsme provedli poslední kontrolní svarové spoje. Plánovaný rozpo et na rok 2004: 200 tis.K
RP 016/03 - Vývoj materiálu a technologie komponent parního generátoru zakázkové íslo 92/9-101-241/000
Úkolem bylo vyvinout a odzkoušet materiál a specielní technologická za ízení nutná pro zpracování a zušlech ování tohoto materiálu nezbytná pro výrobu a zkoušky ástí parogenerátoru. Úkol bude ešen v rámci projektu pr myslového VaV vypsaného MPO R. Plánovaný rozpo et na rok 2004: 940 tis. K , z toho dotace 470 tis.K
10
VÚ 017/03 - Inovace parních ofukova
,zakázkové íslo 92/9-101-246/000
Z d vodu kapacitní nedostate nosti ešitele(práce na výrobních zakázkách) nebyl na úkolu ve 3 a 4Q prakticky pokra ováno.
RP 018/03 - Nové progresivní metody obráb ní, zakázkové íslo 92/9-101-243/000 Úkolem bylo zkrácení strojních as p i soustružení a frézování a úspora náklad na ost ení nástroj použitím nových typ nástroj s nit ním chlazením. Zkoušky vzork , jejich vyhodnocení a aplikace výsledk . Plánovaný rozpo et na rok 2004: 80 tis.K
VÚ 019/04 - Trubkové vým níky pára/voda, voda/voda,z. .94/9-101-248/000
Úkolem bylo ešení tepelných a hydraulických výpo t vým ník na základ výpo tových program (spolupráce s externí firmou), tak aby bylo možné pružn a vlastními silami reagovat na požadavky zákazník v tomto oboru. P ipravit výpo tovou metodiku pevnostních výpo t tlakových nádob (vým ník ) dle nov platných p edpis a na ízení. Výpo ty budou na platform aktualizovaného a uznávaného výpo tového SW. Plánovaný rozpo et na rok 2004: 200 tis.K
RP 020/004 - Ov ení kalkulace náklad p i zhotovení disku rotoru va áku pro AtlasStord Denmark,z. .94/9-101-245/000
Úkolem bylo zhotovení disku dle dokumentace zákazníka a technologického postupu, stanovení asové normy pro výrobu. Zava ení poloviny disku za ú asti technika ,,Atlasu“, proškolení pracovník PBS. Plánovaný rozpo et na rok 2004: 46 tis.K
Materiálové ešení povlak pro tlakové ásti kotl na spalování uhlí, biomasy a komunálního odpadu – projekt MPO,z. .94/9-901-249/000
V rámci programu Tandem-MPO, ve spolupráci s hlavním ešitelem úkolu SVUM a. s. Praha jsme se podíleli na vývoji nano materiál pro povlakování kotlových trubek ke zvýšení životnosti a spolehlivosti extrémn namáhaných ástí kotl . Plánovaný rozpo et na rok 2004: 100 tis.K
11
Nákup Lo ský rok byl v oblasti nákupu hutního materiálu mimo ádný a doufejme, že se nebude v dalších letech opakovat. Byl to rok p ekvapivých zisk pro výrobce a obchodníky s hutním materiálem na úkor zpracovatel tohoto materiálu a s jistým asovým zpožd ním i kone ných zákazník a uživatel . Razantní, m sí ní navyšování cen oceli a jeho nedostatek na trhu, tzn. skute né problémy se zajišt ním materiálu v pot ebném ase vytvá ely v sou tu mimo ádný stres a pot ebu rychle se orientovat a rozhodovat. I p es veškeré naše úsilí a nasazení nákup ích nám minulý rok zp sobil nep íjemné šrámy a to jak v oblasti udržení náklad na jednotlivých obchodních p ípadech, které byly uzav eny na výchozí cenové hladin materiálu, tak i v oblasti ztráty image vzorného dodavatele, zp sobené zpož ováním dodávek materiálu, které jsme nebyli již schopni kompenzovat vlastním úsilím a nasazením. V každém p ípad rok 2004 nastavil úpln novou cenovou úrove hutního materiálu na trhu a lze o ekávat v že v následujícím období trh bude hledat novou rovnováhu. Vedle tohoto lokálního maxima je evidentní dlouhodobá tendence k neustálému zkracování realiza ních as obecn a tím i asu pro zajišt ní materiálu. Naši dodavatelé pod tímto tlakem vytvá ejí sklady materiálu bu p ímo šité na míru nám jako zákazníkovi nebo obecn v co možná nejširším sortimentu materiálu. V roce 2004 byl naší spole ností nakoupen materiál za více než 420 mil. K což p edstavuje cca 55 % celkového objemu výkon naší a.s. P evážnou ást nakoupeného materiálu tvo í dodávky v oblasti hutního materiálu. V reakci na výše uvedené zvýšení cen materiálu se v sou asné dob velmi vážn zabýváme hospoda ením s materiálem, což zahrnuje aktivity po ínaje nákupem materiálu p esn na míru, jeho dokonalým využitím pro soub žn probíhající zakázky, odprodejem zbytk pro další produktivní zpracování na výrobu malých díl atd. Za tímto ú elem jsme pod vedením odd lení technologické p ípravy výroby ustavili ak ní tým, složený ze zástupc všech zú astn ných útvar . Záv ry, doporu ení a návrhy tohoto týmu bezprost edn realizujeme. Již n kolik let po sob snižujeme rozsah všech kooperací, tzn. nákupu prací a služeb a to p edevším z d vodu velmi nestálé kvality, spolehlivosti a cenové úrovn . V p ípadech jejich realizace je naše úsilí zam eno na standardizaci tohoto procesu tak, abychom dostali tento proces pod kontrolu odpovídající pln požadavk m a postup m uvnit firmy. Zhodnocování kursu eské m ny v i evropské m n v roce 2004 nebylo tak významné jako v roce 2002, v první polovin roku koruna naopak oslabovala. Nehled na tuto skute nost jsme standardn pokra ovali v obchodování s materiálem v zahrani ní m n €, resp. USD i s tuzemskými partnery. Taktéž splatnosti dodavatelských faktur nastavujeme na úrove splatnosti našich prodej , což je až 90 dní. Ov ili jsme si, že p i dobré platební morálce je tato koncepce financování výroby p ijatelná a našimi dodavateli akceptovatelná. Mimo kvalitativní ukazatele, z stává však nákupní cena stále tím hlavním a nejd ležit jším kritériem p i hodnocení a volb našich dodavatel . Ke své nabídce musí dodavatel p idat také pružnost, podpo enou rozsáhlými sklady, logistiku a spolehlivý servis (atesty, poradenství apod. ).
12
Personální údaje ízení lidských zdroj ve spole nosti v roce 2004 bylo zam eno na rozvoj lidského kapitálu, na rozvoj potenciálu zam stnanc a jejich oddanost záležitostem spole nosti. Plány a programy ízení lidských zdroj byly propojeny se strategií spole nosti a byly orientovány na výkon – na zvýšení výkonu jednotlivc , tým , celé spole nosti. Tlak na zvýšení výkonu za ú elem vyrovnání se s intenzivn jší globální konkurencí vedl k optimalizaci po tu pracovních míst ve spole nosti. Došlo ke snížení po tu zam stnanc nevytvá ející p idanou hodnotu a tím byl zajišt n r st tvorby p idané hodnoty na jednoho zam stnance ve spole nosti za kalendá ní rok. Realizovaná personální politika spole nosti vedla ke snížení nemocnosti a celkové pr m rné absence zam stnanc . Stav zam stnanc k 31. prosinci 2004 byl v naší spole nosti následující: PD ND POP THP 285 84 5 148
celkem 522
Poznámka: PD – p ímý, výrobní d lník POP – pomocn obslužný personál (kuchy ) ND – nep ímý, režijní d lník THP – technicko-hospodá ský pracovník Pr m rný v k všech zam stnanc spole nosti je 44,5 roku PROFESNÍ STRUKTURA THP SPOLE NOSTI vedení spole nosti výrobn -technická innost obchodní innost ostatní administrativn -technická innost VZD LANOSTNÍ STRUKTURA ZAM STNANC základní vzd lání vyu ení úplné st ední odborné vysokoškolské ostatní (gymnázium, st ední odborné) V KOVÁ STRUKTURA ZAM STNANC do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let STRUKTURA DLE POHLAVÍ muži ženy Poznámka:
po et zam stnanc 7 77 18 46 po et zam stnanc
podíl v % (k celk. po tu zam.) 1,34 14,75 3,45 8,81 podíl v %
37 301 142 31 11 po et zam stnanc 2 82 117 140 174 7 po et zam stnanc 432 90
7,09 57,66 27,20 5,94 2,11 podíl v % 0,38 15,71 22,41 26,82 33,34 1,34 podíl v % 83 17
výrobn -technická innost = technologie, konstrukce a projekce, kontrola jakosti a sva . dozor, referenti nákupu, kooperace, mist i, výr. plánování
13
Ekonomický a finan ní vývoj V roce 2004 První brn nská strojírna T ebí , udržela dnes již více než p tiletou historii ziskového hospoda ení. Tak jako i v p edchozích letech došlo k posílení likvidity, navyšování zisku, tzn. mimo jiné i k lepšímu zhodnocování vloženého kapitálu. Tržby v roce 2004 dosáhly úrovn 770,3 mil. K a byly nižší než v p edešlém ú etním období. Snížení tržeb bylo zp sobeno postupným ukon ením výroby pro firmu Komatu, tržby pro tuto spole nost dosáhly úrovn cca 150 mil. K , což bylo mén než polovina z úrovn tržeb v letech p edcházejících. Spole nost lepším využitím vlastních zdroj a výrobou zakázek s lepší rentabilitou dosáhla navýšení zisku p ed zdan ním o 33% na hodnotu 29,4 mil. K . Tento výsledek je v novodobé historii absolutn nejvyšší. Celková aktiva v roce 2004 byla o 78,6 mil. K vyšší. Nár st v oblasti dlouhodobého majetku v objemu 3,2 mil. byl p evážn zp soben nákupem strojního vybavení výrobního závodu v Moravském Krumlov . Zvýšení ob žných aktiv o 74,8 mil. K je p edevším v krátkodobých pohledávkách o 53,6 mil. K a krátkodobém finan ním majetku o 19,1 mil. K . Na stran pasiv vlivem nevyplácení dividend a prodejem vlastních akcií byl zvýšen vlastní kapitál o 36,3 mil. K . Cizí zdroje narostly o 41,5 mil. K . Zvýšení je tvo eno p evážn v krátkodobých závazcích o 45,4 mil.K a tvorbou rezerv na opravu majetku v objemu 4,9 mil. K . Na druhé stran došlo k poklesu bankovních úv r na hodnotu 23,4 mil. K . Spole nost v daném ú etním období prodala 12 061 ks vlastních akcií. V lo ském roce spole nost investovala prost edky v celkovém objemu 32,3 mil. K . Investice byly vloženy do nemovitostí provedením modernizace administrativní budovy a rozší ením výrobních ploch v celkové výši 5,0 mil. K . Nakoupení strojního vybavení závodu Moravský Krumlov v hodnot 11,4 mil. K a rovna ky plechu za 1,6 mil. K . Spole nost po ídila licenci software SAP za 5,0 mil. K a ochranné známky spole nosti pro území R za 3,0 mil. K . Na podporu dodržování kontroly kvality výroby byl zakoupen rentgenový p ístroj za 2,1 mil. K . Zbývající investi ní prost edky byly použity na nákup a obnovu sva ovacích poloautomat . V oblasti zvýšení produktivity práce spole nost zakoupila na leasing CNC obráb cí centrum a CNC soustruh v celkových nákladech 7,9 mil. K . Dosažené hospodá ské výsledky za uplynulé období se pozitivn projevily v cash-flow a v celkové platební morálce spole nosti. První brn nská strojírna T ebí , a.s. nemá závazky po lh t splatnosti v i zam stnanc m, státu, pojiš ovnám, bankám a akcioná m. O majetku spole nosti byla ádn vedena evidence a ú etnictví. V souladu s platnými p edpisy byla provedena inventarizace majetku a závazk .
Tržby (v mil. K )
900 850
852
700
(v mil. K )
38
35
800 750
EBIT
40
30
30
770
736
25 20
650
15
600
10 2002
2003
13 2002
2004
14
2003
2004
Porovnání roku 2004 a 2003 Pavu inový graf Stát
Odv tví
Kvartál/rok
Název spole nosti
3
CZE
283-Výroba za ízení pro energetiku
12/2003
První brn nská strojírna T ebí , a.s.
4
CZE
283-Výroba za ízení pro energetiku
12/2004
První brn nská strojírna T ebí , a.s.
rok 2003
rok 2004
Aktiva celkem
CZK ('000)
440508
519191
Vlastní jm ní
262829
299134
HVUO
23863
24979
596
544
1
1
Zam stnanci Po et firem Seznam ukazatel
Ukazatel
Pom r
Ukazatel
Pom r
ROE
0,06265
100
0,0835
133
ROS
0,01933
100
0,0324
168
0,04432
100
0,0385
87
ROI
0,03738
100
0,0481
129
Úrokové krytí
7,10941
100
14,3567
202
Likvidita I.
0,35325
100
0,3690
104
Likvidita II.
0,87476
100
1,0893
125
Likvidita III.
1,91306
100
1,8440
96
Kapitálový pom r
1,5087
100
1,3867
92
Krytí stálých aktiv
1,38986
100
1,5550
112
Obrátka závazk
5,19892
100
8,3052
160
Vlastní financování
0,59665
100
0,5762
97
Podíl stálých aktiv
0,42929
100
0,3705
86
Obrátka aktiv
1,79368
100
1,6053
89
Obrátka pohledávek
7,51891
100
5,8236
77
Obrátka zásob
6,41418
100
7,3645
115
Rentab. prov.
innosti
ROE Obrátka zásob
210
ROS
180
Obrátka pohledávek
Rentab. prov. innosti
150 120 90
Obrátka aktiv
ROI
60 30
Podíl stálých aktiv
Úrokové krytí
0
Vlastní financování
Likvidita I.
Obrátka závazk
Likvidita II.
Krytí stálých aktiv
Likvidita III. Kapitálový pom r
První brn nská strojírna T ebí , a. s. - 12/2003 - 283 - CZE První brn nská strojírna T ebí , a. s. - 12/2004 - 283 - CZE
15
Rozvaha a výkaz zisku ztráty ve zkrácené verzi ROZVAHA (v tis. K ) rok 2004 Aktiva celkem A
519 191
rok 2003
Stálá aktiva
rok 2003
Pasíva celkem
519 191
440 508
Vlastní kapitál
299 134
262 829
A.I. A I.1
základní kapitál z toho:zákl.kapit.zapsaný v obchodním rejst íku
241 229
235 271
241 229
241 229
440 508
Pohledávky za upsané vl.jm.
B B.I.
rok 2004
A 192 368
189 105
dlohodobý nehmot.majetek
10 087
829
B.II.
dlohodobý hmotný majetek
175 616
181 387
A.II.
kapitálové fondy
3 007
-2 361
B.III.
dlohodobý finan ní majetek
6 665
6 889
AIII.
fondy ze zisku
3 696
2 503
B.III.1.
z toho: podíl.cen.papíry a vkl. v podn. s rozhod.vlivem
C
±A.IV.
výsl.hospoda ení min. let
26 223
3 553
±A.V.
výsl.hosp.b ž.ú et.období
24 979
23 863
215 719
174 209
6 760
559
Ob žná aktiva
322 659
247 867
B
C.I.
zásoby
106 498
102 698
B.I.
rezervy
C.II.
dlouhodobé pohledávky
17 501
19 160
B.II.
dlouhodobé závazky
10 521
7 699
C.III.
krátkodobé pohledávky
140 757
87 129
B.III.
174 980
129 565
57 903
38 880
B.IV.
krátkodobé závazky bankov. úv ry a výpomoci
23 458
36 386
4 164
3 536
B.IV.1.
4 338
3 470
rok 2004
rok 2003
29 667
37 753
C.IV. D.I.
finan ní majetek Ostatní aktiva
C.I.
Cizí zdroje
z toho: dlouhod.bank.úv. Ostatní pasíva
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ( v tis.K ) rok 2004 I+II
Výkony a prodej zboží
I+II.1.
z toho:tržby za prodej vl.výr.,služeb a zboží
II.2.
Zm na stavu vnitr.zás.vl.výr.
II.3.
Aktivace
A+B
Výkon.spot eba a náklady
754 053
rok 2003 827 506
770 310
851 885
-20 340
-29 111
4 083
4 732
*
Provozní hosp.výsledek Zm na stavu rezerv a opr.položek ve fin.oblasti
M VI+VII+VIII +IX Jiné finan ní výnosy J+K+L+T
Jiné finan ní náklady
X
Výnosové úroky
N
Nákladové úroky
15 217 12 238 434
92
2 205
3 623
na prod.zboží
538 705
607 248
XI+XII
Ostatní finan ní výnosy
24 379
15 548
+
P idaná hodnota
215 348
220 258
O+P
Ostatní finan ní náklady
24 365
27 638
C
Osobní náklady
149 615
154 705
*
Finan ní výsledek hosp.
1 222
-15 621
D
Dan a poplatky
928
930
Q
Da z p í. za b ž. innost
4 471
-1 731
E
Odpisy nehm.a hm.majetku Tržby s prodeje dlouhod. majetku a materiálu Z statková cena prodaného dlouh.majetku a materiálu Zm na stavu rezerv a opravných položek
25 012
22 775
**
Výsledek hosp.za b ž. in.
26 418
23 863
20 021
10 745
XIII
Mimo ádné výnosy
3 312
18 599
10 555
R
Mimo ádné náklady
4 751
14 024
3 828
S
Da z p .z mim. innosti
25 242
3 600
*
22 766
4 057
***
Mimo ádný hosp.výsledek Výsledek hospoda ení za ú etní období Výsledek hospoda ení p ed zdan ním
III F G
IV+V Ostatní provozní výnosy H+I
Ostatní provozní náklady
***
16
0 -1 439 24 979
23 863
29 450
22 132
17
