Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek
ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008
Zpracoval:
Ing. Chlebek Jaroslav ředitel penzionu
leden 2009
-1-
OBSAH 1)Vyhodnocení plnění úkolů včetně doplňkové činnosti ................................................................ 1.1 Úvod ................................................................................................................................ 1.2 Plnění ............................................................................................................................... 1.3 Obsazenost kapacity zařízení ........................................................................................... 1.4 Kulturně – společenská oblast ........................................................................................ 1.5 Doplňková činnost ..........................................................................................................
2 2 3 3 4 5
2) Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hosp. výsledku ......................................................................................................... 6 2.1 Návrh na rozdělení zlepšeného hosp. výsledku ................................................................. 6 3) Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace .................................................................. 6 3.1 Hospodářský výsledek, náklady a výnosy ........................................................................ 6 3.2 Komentář k jednotlivým vybraným ukazatelům .............................................................. 7 3.2.7 Mzdové náklady, zaměstnanci,průměrný plat ................................................................. 9 II. Výnosy ............................................................................................................................. 10 3.2.10. Čerpání účelové dotace ..................................................................................................10 3.3 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba, opravy, majetek ..........................11 3.4 Pohledávky, závazky ...........................................................................................................11 3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti ........................................................................................11 4) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace ........... 12 5) Tabulková část včetně finančních výkazů ................................................................................. 13 6) Výsledky kontrol ......................................................................................................................... 13
-2-
1) Vyhodnocení plnění úkolů včetně doplňkové činnosti 1.1 Úvod Příspěvková organizace Penzion pro seniory umožňuje zdravotně postiženým občanům, starobním a invalidním důchodcům prožívat spokojený život v přirozeném prostředí v jedno nebo dvoupokojových bytech objektu penzionu. Penzion má kapacitu 200 míst a obyvatele mohou využívat širokou nabídku úkonů pečovatelské služby (dle vyhlášky 505/2006 Sb.) ve svém domácím prostředí. Poskytovaná péče a služby jsou zajištěny odborným a vzdělaným personálem s etickým přístupem a respektováním práv člověka. Obyvatelé penzionu mohou samostatně taktéž využívat společné akce zřízeného klubu důchodců. V současné době klub navštěvuje skoro padesát obyvatel penzionu a blízkého okolí. Kulturní a společenská činnost nabízí rovněž pestrou škálu výběru. V nabídce jsou pravidelné terapeutické a volno časové aktivity, jako je 2x týdně cvičení při hudbě pro zlepšení psychického a fyzického stavu seniorů včetně trénování paměti. Pravidelně 2x týdně je možno navštěvovat v rámci volno časových aktivit kroužek ručních prací. Mezi tradičně větší akce, které probíhají v průběhu roku je možno mimo jiné vyzvednout vánoční posezení s bohatým kulturním programem, ples penzionu, zájezdy, besedy na odborné témata, vystoupení pěveckých souborů aj. Obyvatelé penzionu mají možnost využít služeb kadeřnice a pedikérky v objektu penzionu. Externí lékařka dochází do penzionu 2x týdně. Nachází se zde taktéž velmi dobře zásobený bufet. Plnění úkolů příspěvkové organizace vychází z vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti organizace stanoveném ve Zřizovací listině čl. III. Organizace je komplexním zařízením statutárního města Frýdku-Místku pro zdravotně postižené občany, starobní a invalidní důchodce, umožňující bydlení ve vhodných podmínkách vytvářených zařízením, a tím vedení samostatného způsobu života. Organizace poskytuje pečovatelskou službu ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pečovatelská služba se poskytuje jako ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Hlavní předmět činnosti organizace : •
•
zajišťování základních činností v rámci poskytované sociální služby v rozsahu úkonů stanovených vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách. zajišťování sociálně terapeutické činnosti a volno časových aktivit
organizace poskytuje fakultativně další činnosti v souladu s ustanovením § 35 odst. 4 zákona o sociálních službách.
-3-
V současné době pracuje v naší příspěvkové organizaci 21 pracovníků. Organizace práce v penzionu je zajišťovaná na úrovni třech úseků : 1. 2. • •
ekonomický úsek ( účetní, pokladník) úsek péče o klienty který je rozdělen na dvě části :
obslužná péče přímá ( 9 pracovnic soc. péče) odborné doplňkové služby zdravotnické (5 zdravotních sester) 1. provozně technický úsek ( správce, údržbář, 2 dělnice prádelen )
Registrace zařízení V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 78 je stanovena povinnost poskytovatelům soc. služeb poskytovat soc. služby pouze na základě oprávnění. Oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. Naše organizace podala žádost o registraci v řádném termínu u místně příslušného krajského úřadu v Ostravě na zajištění poskytování pečovatelské služby ve smyslu ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách v rozsahu úkonů stanovených vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách. Pečovatelská služba se poskytuje jako ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Rozhodnutím Krajského úřadu dne 11.6.2007 byla registrace našemu zařízení přidělena.
1.2 Plnění Rok 2008 lze z pohledu plnění daných úkolů hodnotit pozitivně, a to nejen po stránce plnění ekonomických ukazatelů (viz. Bod 2), splněním investičních akcí (oprava balkonů, rekonstrukce prádelny) ale také po stránce zajištění úrovně a kvality poskytovaných služeb. Současně byla v průběhu roku bohatě plněna oblast týkající se volno časových aktivit seniorů. Významným činem ke zkvalitnění a obohacení života obyvatel penzionu bylo uskutečnění II. ročníku her seniorů v květnu minulého roku. Rekonstrukcí prádelny na bloku B byl zároveň proveden první krok k realizaci transformace penzionu.
1.3 Obsazenost kapacity zařízení V r. 2008 byla plněna obsazenost bytových jednotek v objektu penzionu na 99 %. Průměrný počet obyvatel penzionu činil 198. V průběhu roku 2008 odešlo z penzionu celkem 19 obyvatel : Z toho : K příbuzným .................................................. 2 Do domova důchodců ..................................... 5 Zemřelo ........................................................... 12
-4-
Do penzionu nastoupilo v průběhu minulého roku 14 nových obyvatel. Průměrný věk seniorů žijících v našem zařízení je 74 let. Nejstarší obyvatelkou penzionu je p. Zámečníková 97 let. Analýza příčin odchodu obyvatel z penzionu za posledních 10 let : rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 celkem
úmrtí 12 13 10 16 7 20 10 11 9 12 120
příbuzní, stěhování 5 3 1 3 4 1 5 2 -2 26
domov důchodců 5 1 2 4 2 4 1 3 2 5 29
celkem 22 17 13 23 13 25 16 16 11 19 175
Z výše uvedené tabulky je patrné, že r. 2008 byl co se týče počtu odchodu obyvatel z našeho zařízení dle uvedené statistiky mírně nadprůměrný.
1.4 Kulturně - společenská oblast Rok 2008 byl z hlediska počtu uspořádaných akcí pro obyvatele penzionu v kulturně-společenské oblasti opět velmi bohatý. Charakteristickým rysem těchto akcí byla pestrost a různorodost. Pochvalné ohlasy obyvatel penzionu na uskutečněné akce byly v průběhu roku prezentovány na internetových stránkách MÚ Frýdek-Místek a Zpravodaji rady Města Frýdku-Místku. Naši senioři taktéž obhájili první místo na II. ročníku her seniorů. Mezi kulturně - společenské akce v r. 2008 mimo jiné patřily : 1. Paraplíčkový bál ( únor ) - foto viz. příloha 2. Den matek – vystoupení pěveckého souboru ,,Radost,, (květen) 3. Zdravotní přednáška (květen) 4. Zájezd – Kroměříž 5. Klavírní a flétnový koncert - koncert mladých hudebníků (květen) 6. Policie – odborná přednáška 7. Účast obyvatel v soutěži Zlatá křížovka dle projektu "Senioři mezi námi" 8. Zdravotní přednáška 9. Hry seniorů – 1. místo (květen) 10. Vánoční výstavka prací obyvatel penzionu v rámci volno časových aktivit 11. Vánoční večírek ( prosinec ) - foto viz příloha 12. Vystoupení pěveckého souboru ,,Radost,, ( prosinec )
Kromě těchto akcí proběhlo v naší organizaci v průběhu roku spoustu zajímavých kulturně společenských aktivit, které si zorganizoval klub důchodců, který působí v našem penzionu již druhým rokem.
-5-
1.5 Doplňková činnost Okruhy povolené doplňkové činnosti organizace vymezuje a specifikuje čl.VII. Zřizovací listiny. Jedná se o tyto činnosti : a) poskytování pronájmů (realitní činnost) b) komerční využití technického vybavení organizace ( kopírovací práce) Poznámka : Jedná se o krátkodobý pronájem pohotovostního bytu č.12 (ubytování) a klubovny penzionu za účelem prodeje (textil, vlněné výrobky, keramika aj.). Taktéž zde náleží pronájmy nebytových prostor za účelem poskytování služeb zde žijícím seniorům (bufet, kadeřnictví, masáže, pedikúra, lékařka, garáže peč. služba). Ekonomické vyhodnocení doplňkové činnosti je specifikováno v bodě 3.8.
-6-
2) Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 2.1 Vyhodnocení závazných ukazatelů Ukazatele stanovené zřizovatelem na r. 2008 a jejich plnění : Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem
Rozpočet Skutečnost 2008 k 31.12. 2008
Upravený hospodářský výsledek (v tis. Kč)
0
383
Průměrný přepočtený počet pracovníků
21
19,61
Podíl mimo tarifních složek ( % )
25
10,18
2.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku. Zlepšeny hospodářský výsledek za r. 2008 ve výši 383 tis. Kč navrhujeme rozdělit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. do jednotlivých fondů takto : ( v tis. Kč )
fond odměn
30 %
115
rezervní fond
70 %
268
100 %
383
celkem
1. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace
Prioritou hospodářské činnosti naší příspěvkové organizace zůstává nadále zavedení systému takových úsporných opatření, aby byly přitom současně zachovány vysoké standardy hygieny a kvality při poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby pro obyvatele penzionu. Za r. 2008 vykazuje naše organizace upravený hospodářský výsledek ve výši + 383 tis. Kč.
3.1. Hospodářský výsledek, náklady, výnosy Upravený hospodářský výsledek za r. 2008 Náklady celkem (v tis. Kč )
Výnosy celkem + příspěvek na činnost ( v tis. Kč)
Upravený hosp. výsledek ( v tis. Kč)
12 059
12 442
383
-7-
3.2. Komentář k jednotlivým vybraným ukazatelům : I. NÁKLADY 3.2.1. spotřeba materiálu Výši daného ukazatele pozitivně ovlivňuje pravidelné sledování optimálního stavu zásob ve skladech a cenových relací při nákupu čisticích, zdravotnických a ostatních prostředků nezbytně nutných k zajištění provozu penzionu správcem penzionu. Skutečnost k 31.12.2008…………………………411 tis. Kč Mezi hlavní položky mající vliv na celkovou výši daného ukazatele v r. 2008 patřily mimo jiné: 1) údržba
30 tis. Kč
2) zdravotnický materiál
36 tis. Kč
3) kancelářský materiál
37 tis. Kč
4) čistící a desinfekční prostředky
78 tis. Kč
5) OOP (oděvy, obuv, prádlo)
50 tis. Kč
6) pohonné hmoty 7) ostatní (KD, květiny, aj.)
7 tis. Kč 104 tis. Kč
Proti r. 2007 došlo k celkovému poklesu u tohoto ukazatele o 81 tis. Kč ( údržba - 74 tis. Kč, zdravotnický mat. + 8 tis. Kč, kancelářský mat. -127 tis. Kč, čistící prostředky + 18 tis. Kč, OOP, obuv, prádlo + 7 tis. Kč.
3.2.2. spotřeba energie Trvale platí úsporná opatření spotřeby u všech druhů energie pověřeným zaměstnancem penzionu. Jednotlivé ukazatele spotřeby jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány správcem penzionu. Skutečnost k 31.12.2008……………………3 299 tis. Kč Z toho: 1) teplo (UT, TUV)
2 649 tis. Kč
2) elektřina
237 tis. Kč
3) vodné
370 tis. Kč
Proti stejnému období r. 2007 došlo k celkovému nárůstu nákladů u medií o 277 tis. Kč. Zde se projevil mimo jiné nárůst ceny za jednotku tepla o + 47,80 Kč za GJ proti r. 2007.
-8-
3.2.3. ostatní služby celkem Skutečnost k 31.12.2008………………… 1 141 tis. Kč Mezi hl. položky tohoto ukazatele patřila mimo jiné : 1) revize, servisy (HP, ústředna, výtahy, elektrorevize )
93 tis. Kč
2) telefonní hovory (sl. mobil, provolba, hovory)
114 tis. Kč
3) stravenky ( organizace)
10 tis. Kč
4) software
94 tis. Kč
5) školení
40 tis. Kč
6) úklid externí firmou
709 tis. Kč
Proti stejnému období r. 2007 došlo k mírnému nárůstu nákladů u tohoto ukazatele o + 69 tis Kč. • • •
revize, servisy - 31 tis. Kč ( elektrorevize, servis softwaru, aj.) telefonní hovory + 4 tis. Kč software + 62 tis. Kč (zakoupení nového mzdového programu VEMA)
•
školení + 10 tis. Kč
3.2.4. opravy a udržování Skutečnost k 31.12.2008…………………………. 794 tis. Kč z toho: Malování nebyt. a byt. prostor (kanceláře, klubovny,)
154 tis. Kč
Opravy přístrojů (pračky, tel. Rozvodů, přípojek aj.)
212 tis. Kč
Opravy výtahů (elektrických jednotek)
244 tis. Kč
Jiné opravy (byt. jednotek aj.)
163 tis. Kč
Opravy potrubí
235 tis. Kč
Za rok 2008 byly provedeny mimo jiné opravy většího rozsahu celkem u 15 bytových jednotek ( z toho bylo 13 jednopokojových a 2 dvoupokojové byty ). Mezi opravy většího rozsahu, které se uskutečnily v objektu penzionu v minulém roce lze zařadit mimo jiné : • • • • • • • •
oprava vnitřních omítek v bytech a společných prostorách v objektu penzionu oprava technologických celků elektro výtahů na bloku A,B malování nebytových prostor oprava spodních ležatých rozvodů na vodu opravy většího rozsahu byly provedeny u 11 bytových jednotek oprava střechy bloku B3 nad jídelnou oprava balkonů na objektu A,B oprava telefonních rozvodů a účastnických přípojek
-9-
Drobné opravy jsou zajišťovány průběžně pracovníkem údržby. Jde především o opravy v bytech nájemníků, dále v provozních a kancelářských místnostech. 3.2.5. jiné ostatní náklady skutečnost k 31.12.2008…………………….……45 tis. Kč z toho: Bankovní poplatky Pojistné
(sl. automobil, )
6 tis. Kč 28 tis. Kč
Ostatní ( AUSP, ČAPS )
6 tis. Kč
TV a R poplatky
1 tis. Kč
3.2.6. odpisy DHM a DNM Celkové odpisy k 31.12.2008 činily 1 516 tis. Kč. Byly odvedeny v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Odpisy celkem k 31.12.2008………………….…1 544 tis. Kč Z toho: odpisy budov odpisy DHM a DNM
1 507 tis. Kč 37 tis. Kč
Poznámka :
Proti původně plánované částce odvodů z odpisů pro rok 2008 ve výši 1 485 tis Kč u položky odpisy budov došlo v průběhu roku k navýšení o 22 tis. Kč z titulu technického zhodnocení balkonů (3 856 666 Kč) a montáže zábradlí na rampě (9 957 kč).
3. mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat Nákladové mzdy celkem k 31.12.2008 …………………… 3 510 tis. Kč, což představuje pokles mzdových nákladů o 242 tis. Kč proti r. 2007. Tento pokles byl způsoben zejména dlouhodobou pracovní neschopností tří zaměstnanců organizace. Průměrný plat zaměstnanců penzionu pro seniory v r. 2008 činil 14,9 tis. Kč na osobu/měsíc. (nákladové mzdy celkem / průměrný přepočtený počet pracovníků / 12).
-10-
II. VÝNOSY 3.2.8. úroky přijaté Mezi naší organizaci a Komerční bankou a.s. došlo v roce 2008 k prodloužení dohody týkající se stanovení zvýhodněné individuální sazby tak, že kreditní zůstatky vedeny na účtě organizace jsou úročeny zvýhodněnou úrokovou sazbou 1,4 % p.a. Za r. 2008 činily přijaté úroky celkem 17 tis. Kč, což představuje nárůst o 4 tis. Kč proti předcházejícímu roku. 3.2.9 tržby z nevýrobní činností Skutečnost k 31.12.2008………………………….. 3 034 tis. Kč, což představuje nárůst proti r. 2007 o 286 tis. Kč. Z toho: pronájem (doplňková činnost aj.) ostatní (nájemné, služby) Pronájem (doplňková činnost)............................ Ostatní ................................................................ z toho • •
Služby obyvatelům ............................................... Nájemné obyvatel .................................................
64 tis. Kč 2 970 tis. Kč 64 tis. Kč ( - 21 tis. Kč ) 2970 tis. Kč ( + 307 tis. Kč) 280 tis. Kč (+ 4 tis. Kč) 2 690 tis. Kč (+ 303 tis. Kč)
Služby obyvatelům :
Tento ukazatel pozitivně ovlivnil nárůst objemu úkonů pečovatelské služby v objektu penzionu v souvislosti s účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Proti r. 2007 představuje u tohoto ukazatele navýšení tržeb + 4 tis. Kč. Nájemné obyvatel : Nárůst u této položky byl ovlivněn zejména zvýšením záloh za služby u obyvatel penzionu. 3.2.10. čerpání účelové dotace V roce 2008 byla poskytnuta naší organizaci statutárním městem Frýdek-Místek účelová dotace( neinvestiční příspěvek) na provoz ve výši 8 100 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Zároveň byla poskytnuta naší organizaci dotace ze státního rozpočtu MPSV na mzdové prostředky ve výši 1 200 000,- Kč. Dotace byla taktéž vyčerpána v plné výši. Žádosti o dotace : 1) V červnu min. roku zaslala naše organizace žádost o dotaci společnosti Plzeňský prazdroj a.s. v rámci programu občanská volba pod názvem : Humanizace bydlení pro seniory : úprava vnitřního interiéru chodeb v objektu penzionu. Celkové náklady představovaly výši 204 000,Kč. Přestože projekt postoupil do finále nebyl v konečné fázi vybrán.
-112) V září 2008 zaslala naše organizace ,, Žádost poskytovatele soc. služby o dotaci za státního rozpočtu pro r. 2009 ,,. Na základě zveřejněných výsledku MPSV bude naší organizaci poskytnuta v roce 2009 dotace na mzdové prostředky ve výši 1 320 000,- Kč, což je o 120 000,- Kč více než v r. 2008.
3.3 Péče o spravovaný majetek a) Péče o spravovaný majetek je prováděn v souladu se směrnicemi týkajících se provádění pravidelných revizí a to : • • •
elektrických předmětů a nářadí, revize ručních hasicích přístrojů a hydrantů revize výtahů
Podle výsledků revizí jsou přístroje opraveny, nebo po vystavení příslušného protokolu o vyřazení jsou vyřazeny a nahrazeny novými.
3.4 Pohledávky a závazky K 31.12.2008 nevykazuje naše příspěvková organizace proti jiným subjektům žádné pohledávky ani závazky.
3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti Viz. bod 1.3 Celkové tržby za rok 2008 činily z těchto činností :………………….51 tis. Kč, Z toho: Pronájem nebytových prostor Kopírování Nájem ostatní (pohotovostní byt, prodej)
34 tis. Kč 5 tis. Kč 12 tis. Kč
Maximální využití doplňkové činnosti specifikované ve zřizovací listině pozitivně ovlivňuje celkový růst objemu výnosů u naší organizace.
-12-
4) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace. 1. Pravidelně pořádat sezení s obyvateli penzionu za účelem zvýšení vzájemné informovanosti a operativního řešení případných připomínek za účasti všech zaměstnanců. Plnění : Vedení organizace pořádalo v r 2008 s obyvateli penzionu pravidelně schůzky v jídelně penzionu (viz. zápisy). Úkol splněn. Platí i pro rok 2009. 2. Zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců penzionu působících na úseku péče o klienty formou absolvování odborných školení pro tuto oblast. Je bezpodmínečně nutné, aby odborná úroveň, vzdělání a dovednosti odpovídaly potřebám uživatelů služeb. Plnění : Zaměstnanci naší organizace se v průběhu r. 2008 zúčastňovali vzdělávacích seminářů s cílem zvyšování kvality služeb zejména u přímé obslužné péče. Jednalo se mimo jiné o tyto semináře : Standardy kvality soc. péče, gerontologické dny, akreditovaný kurz Vzdělávání pro prac. soc. péče. Platí i pro r. 2009. 3. V souladu se zákonem č.108/2006 Sb., provést rozšíření registrace zařízení o odlehčovací službu. T : 30.6.2009 4. Dokončení zpracování metodiky úkonů peč. služeb. T : 30.12.2008 Úkol splněn : metodika úkonů peč. služeb zpracována. 5. Provést rekonstrukci prádelny na bloku B v souladu s plánovanou transformací penzionu. T : 30.11.2008 Úkol splněn : rekonstrukce provedena v požadovaném termínu 6. Provést komplexní opravu balkonů na bloku A,B . T : 30.8.20008 Úkol splněn
-13-
5) Tabulková část Viz. přílohy : • • • • • • •
souhrnná tabulka hospodaření organizace za r. 2008 rozbor mzdových prostředků za rok 2008 čerpání jednotlivých fondů v r. 2008 rozpis obdržených účelových dotací za r 2008 návrh na rozdělení hosp. výsledku za rok 2008 graf nákladů a výnosů organizace za r.2008 obrazová část
6) Výsledky kontrol V roce 2008 proběhly v naší příspěvkové organizaci tyto kontroly : •
Revírní bratrská pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna - bez závad
•
Veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. - výsledky kontroly jsou obsaženy v Protokolu č. 20 / 2008 ze dne 23.06.2008
•
Okresní správa soc. zabezpečení - bez závad
