Üzleti Jelentés Annual Report
2008
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008
3
Tartalomjegyzék • Table of contents
A vezérigazgató előszava CEO’s Foreword
4
Felsővezetés Top management
5
A Társaság 2008. évi tevékenységének értékelése Evaluation of the 2008 operations of the company
6-7
A Társaság piaci helyzetének bemutatása Presentation of the market position of the Company
8-9
Tevékenységünk árbevétele és bevételei Sales revenue and income of our operations
10-11
Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Customer Supports at the area of the Company
12-13
A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása Presentation of the market position of the Company 14-15 Az eredmény alakulása Profit figures
16-17
A pénzügyi helyzet vizsgálata Analysis of financial conditions
16-17
Tulajdonosi szerkezet Ownership structure
16-17
Mérleg adatok Balance sheet figures
18-19
A Társaság vagyoni helyzete Asset conditions of the Company
20-21
Befektetett pénzügyi eszközök Investments
20-21
Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók Efficiency, profitability and cover indices
20-21
Összefoglaló értékelés Concluding evaluation
22
4
ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008
A vezérigazgató előszava / CEO’s Foreword
A 2008-as év az Égáz-Dégáz Zrt. tulajdonosi szerkezetében jelentős változást hozott. 2008. július 22-én a GdF és a SUEZ vállalatok összeolvadtak. Az új társaság neve GDF SUEZ. Az összeolvadással létrejött társaság Európa egyik legnagyobb energetikai társasága, amely földgáz és villamos energia termeléssel, -szállítással, -elosztással és -kereskedelemmel és e tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik.
The year 2008 has brought major changes in the ownership structure of Égáz-Dégáz plc. GdF and SUEZ companies merged on 22 July 2008. The name of the new company is GDF SUEZ SA. The merger created Europe’s largest power company dealing with the production, transportation, distribution and sale of natural gas and electric power as well as related services.
Társaságunknál, az Égáz-Dégáz Zrt-nél 2008. február 1-én végrehajtott szervezeti átalakítás során az ÉDENERGIA Kft-t, aminek 100 százalékos tulajdonosai voltunk, visszaintegráltuk a társaságba, ami azt jelenti, hogy ezen időponttól kezdve, a közüzemi szolgáltatói mellett a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység is az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. keretein belül történik. 2008-ban az általunk értékesített földgázmennyiség 20 százalékát már szabadpiacon tudtuk realizálni.
ÉDENERGIA Ltd, a 100 % subsidiary of our Company, was re-integrated into the Company in the course of a structural re-engineering of Égáz-Dégáz plc on 1 February 2008, which means that free-market sales operations, in addition to public service operations, have been managed within Égáz-Dégáz plc. We already sold 20 per cent of the natural gas marketed by our Company on the free market.
A Társaság által 2008-ban eladott földgázmennyiség a téli időszak átlagosnál magasabb hőmérséklete miatt elmaradt a tervezettől, s jórészt ezen ok miatt eredményeink nem a tervnek megfelelően alakultak.
The volume of natural gas sold by the Company in 2008 is below the planned figure due to the temperature of the winter season higher than average, and that is the major reason why our profit figures lag behind the plans.
Az ügyfelek igényeinek minél magasabb szintű és komplexebb kiszolgálása érdekében Partnergáz Hálózatot működtet Társaságunk, amelyben megtalálhatók tervezők, kivitelezők, gázkészülék szerelők, készülékforgalmazók, készülékgyártók és bankok. Ily módon lehetővé válik az ügyfelek részére komplex ajánlat nyújtása a tervezéstől a finanszírozáson át a teljes kivitelezésig. Ebben az évben is jelentős erőfeszítéseket tettünk tevékenységünk minőségének folyamatos javítására, ennek érdekében működtetjük az Integrált Vállalatirányítási Rendszert, amely az MSZ EN ISO 9001-2001 Minőségirányítási, az ISO 1400-2004 Környezetközpontú irányítási, valamint az MSZ 2800-2003 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszereket foglalja magába.
Our Company operates a Partnergas Network in order to serve customers’ needs at a higher and more complex level, which includes design engineers, installation companies, gas equipment technicians, equipment distributors, equipment manufacturers and banks. That enables us to provide complex proposals for customers encompassing design engineering through financing to full-scale installation. We have taken considerable efforts to continually improve the quality of our activities by operating the Integrated Business Management System, the MSZ EN ISO 9001-2001 Quality Management System, the ISO 1400-2004 Environmental Management System as well as the MSZ 2800-2003 Occupational Health and Safety Management System.
Minden szakterületet számára jelentős többlet feladatot jelentett a 2008-ban megjelent új gáztörvény előírásainak végrehajtása, valamint a 2009. év július 1-től megvalósuló új gázpiaci modellre való felkészülés.
For each organisation, the execution of the regulations of the new gas law, appeared in 2008, and the preparing for the new gas market model to be realized from July 1 2009 were considerable surplus tasks.
A felkészüléshez szervesen kapcsolódott az egyetemes szolgáltatással és árszabályozási rendszerrel kapcsolatos informatikai és működési folyamatainak előkészítése és kialakítása is. 2008-ban új internetes alapú ügyfélszolgálati rendszert hoztunk létre és növeltük telefonos ügyfélszolgálatunk hatékonyságát ügyfeleink magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében.
The preparation and establishment of the informatics and functional processes are tightly attached to this preparation connected with the universal utilities and a price regulation system. We created a new customer service system on the basis of the Internet in 2008 and we increased the efficiency of our telephonic customer service in order to serve our clients at a higher level.
A feladatok jelentős erőfeszítéseket kívánnak minden munkatársunktól melyhez - megköszönve a tavalyi évben tett erőfeszítéseiket - a jövőben is számítok mindazok elkötelezettségére, akik azonosulni tudnak a vállalat legfontosabb értékeivel: a minőséggel, a hatékonysággal és a rugalmassággal.
The challenges will require major efforts from all of our colleagues, and, expressing my thanks for their efforts in the past year, I expect the commitment of all those who can accept the key values of the Company: quality, efficiency and flexibility.
Végezetül, e kiadványban is szeretném megköszönni ügyfeleink és partnereink eddigi és jövőbeni belénk vetett bizalmát, amelyre a továbbiakban is számítunk.
Finally, I wish to take this opportunity to thank for the past and future trust of our customers and partners.
Eric Stab vezérigazgató
Eric Stab CEO
5
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008
Felsővezetés / Top management
Név/Name
Telefon/Phone number
Beosztás/Title
Budaörs
Győr
Szeged
Dr. Laczó Sándor
Általános vezérigazgató / General Manager
00 36 23 502403 00 36 96 503123 00 36 62 569797
Philippe BOURGUIGNON
Általános vezérigazgató–helyettes Deputy General Manager
00 36 23 502404
-
-
Frank HUYSMAN
Gazdasági Igazgató / CFO
00 36 23 502415
-
-
BALLA Zsolt
Műszaki és Informatikai Igazgató Technical and IT Director
-
-
00 36 62 569631
CSOMORTÁNY András
Kereskedelmi Igazgató / Sales Director
00 36 23 502418
Pongrácz Ferenc
Kontrolling és kockázatkezelési vezető Controlling and Risk Manager
-
00 36 96 503175
-
Dr. Móczó Istvánné
Pénzügyi és Logisztikai Igazgató
-
-
00 36 62 569868
Dr. Nagy Katalin
Emberi Erõforrás Igazgató / HR Director
-
-
00 36 62 569696
Iváncsics Sándor
Ügyfélszolgálati Igazgató / Customer Director
-
-
00 36 62 569877
HORVÁTH Attila
Kabinetvezető-h. / Deputy Head of Cabinet
-
00 36 96 503108
-
Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Operatív Egységei
00 36 62 569656
Operational units of ÉGÁZ-DÉGÁZ plc.
Cím / Address
Telefon / Phone
Fax
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Központ / Headquarters
6724 Szeged, Pultz u. 44.
06 62 569-600
06 62 473-943
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Képviseleti Iroda ÉGÁZ-DÉGÁZ PLC. Office
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 1.
06 23 502-400
06 23 502-446
Északi Régió Központ / Central of Northern Region
9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 37.
06 96 503-100
06 96 315-004
Az állandó ügyfélszolgálati irodák elérhetősége / Accessibility of the permanent local offices Ügyfélszolgálati irodák / Local offices
Cím / Address
Telefon / Phone
Fax
DÉLI RÉGIÓ / SOUTH REGION Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 4.
06 66 441-333
06 66 441-053
Szeghalom
5520 Szeghalom, Bocskai u. 53.
06 66 371-608
06 66 371-408
Hódmezővásárhely
6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 24.
06 62 242-177
06 62 242-858
Szentes
6600 Szentes, Klauzál u. 24.
06 63 401-205
06 63 401-207
Szeged
6721 Szeged, Szent István tér 12-13
06 62 482 084
06 62 426 680
Baja
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
06 79 324-855
06 79 325-222
Kalocsa
6300 Kalocsa, Ecetgyár u. 35/a
06 78 461-230
06 78 462-360
Kecskemét
6000 Kecskemét, Ipoly sor 5.
06 76 484-784
06 76 480-429
Kiskunfélegyháza
6100 Kiskunfélegyháza, Nyomás 24.
06 76 431 010
06 76 431 010
Győr
9024 Győr, Czuczor G. u. 24.
06 96 616-242
06 96 503-196
Szombathely
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25
06 94 518-750
06 94 518-717
Sopron
9400 Sopron,Táncsics M. u. 12.
06 99 513-216
06 99 513-239
Celldömölk
9500 Celldömölk, Tó u. 2.
06 95 420-421
06 95 420-421
Tatabánya
2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.
06 34 513-543
06 34 513-571
Komárom
2900 Komárom, Igmándi u. 45.
06 34 344-605
06 34 342-482
ÉSZAKI RÉGIÓ / NORTH REGION
Üzleti Jelentés
2008 ANNUAL REPORT 2008 Üzleti Jelentés
2008 ANNUAL REPORT
2008 Üzleti Jelentés
Üzleti Jelentés
2008 ANNUAL REPORT 2008
6
ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008
A Társaság 2008. évi tevékenységének értékelése
Az Égáz-Dégáz Zrt. 2006. december 29-én alakult az Égáz Zrt. és a Dégáz Zrt. jogutód társaságaként. A 2008-as év egyik meghatározó eseménye volt anyavállalatunk a Gaz de France és a SUEZ összeolvadása. Az összeolvadás eredményeként a villamos energia és a földgáz ellátás tekintetében Európa meghatározó energetikai vállalata alakult meg GDF SUEZ névvel. A fúzióval olyan új értékek jöttek létre, amelyek valamennyi leányvállalat részére új távlatokat nyitott. A 2008-as év fontos eseménye volt továbbá az Édenergia Kft. február 1-i beolvadása az Égáz-Dégáz Zrt.-be. 2008. júniusában a Parlament elfogadta az új gáztörvényt, amely 2009. év közepétől jelentősen átformálja a gázpiac működésének kereteit. Megszűnik a közüzem és helyét az egyetemes szolgáltatás veszi át. Az egyetemes szolgáltatásra csupán a legkisebb 20m3/h alatti és a lakossági fogyasztók lesznek jogosultak (átmenetileg a 20-100m3/h közötti fogyasztók és a távhőtermelők is). Megszűnik a közüzem hatósági árképzése is így számos új feladattal kell társaságunknak 2009. második félévétől szembenéznie, amelyre a felkészülést már 2008-ban megkezdtük. 2.1 Kiemelt feladatok és teljesítésük Kereskedelmi, ügyfélszolgálati területen: • Önálló kereskedelmi árazási tevékenység megvalósítása. • A marketing politikában meghatározott feladatok végrehajtása, a fogyasztószám és az értékesítés dinamikus növelése minden értékesítési kategóriában. • A marketing tevékenység javítása, partner kapcsolatok fejlesztése. • Felkészülés a teljes piacnyitásból adódó feladatokra, a földgáz és villamos energia kettős ajánlat nyújtás előkészítése. • A SAP-IS-U ügyfélszolgálati rendszer működtetése. • Kintlévőségek folyamatos elemzése. • Call Center hatékonyabb működtetése, fogyasztói megkeresésekhez való gyorsabb adaptálása. • Konkurencia, piaci mozgások figyelése. • Internetes üzgyfélszolgálat kialakítása és folyamatos működtetése • Édenergia Kft beolvadása.
Pénzügyi, logisztikai és kontrolling területen: • Árrés folyamatos elemzése. • Kintlévőségek folyamatos elemzése. • Pénzügyi folyamatok folyamatos elemzése. • Kockázatkezelési tevékenység kialakítása. • Felkészülés az egyetemes szolgáltatói árképzésre. • A likviditási helyzet javítása, a kintlévőségek nyomon követésével. • Előkészületek az új árszbályozási periódusra. • Logisztikai, beszerzési folyamatok további racionalizálása, közös beszerzések az anyavállalattal. HR területen: • Intenzív külső és belső toborzással társaságaink megnövekedett szakember szükségletének biztosítása, az új dolgozók beilleszkedésének támogatása, karrierprogram keretében a tehetséges munkatársak fejődésének elősegítése. • Különböző, jelentős képzési programok szervezése, megvalósítása (kereskedelmi és ügyfélszolgálati készségfejlesztés, menedzsmenttréningek, gázszakmai és biztonságtechnikai oktatások, stb.). Műszaki és Informatikai területen: • Az új GET követelményeiből, illetve a hozzá kapcsolódó további jogszabályok előírásaiból és a piacnyitásból fakadó feladatok végrehajtása és az új gázpiaci modell követelményeit kielégítő informatikai megoldások előkészítése. • A Társaságcsoport használatában álló gépjármű park korszerűsítése során operatív lízing és flottaszolgáltatás együttes igénybevételével 2008. évben a járműflotta közel 60 %-nak cseréje történt meg. • Eredményes piaci szereplésünk megfelelő támogatása érdekében számos informatikai infrastrukturális fejlesztés indult, illetve fejeződött be, melynek célja a folyamatok felgyorsítása, a szolgáltatás orientált működés biztosítása. A fenti programok lehetővé tették a Társaság számára a meghatározott stratégiai célkitűzéseknek megfelelő továbbfejlődést, és hozzájárultak a kiemelt területek színvonalának javításához.
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008
7
Evaluation of the 2008 operations of the company
Égáz-Dégáz Public Limited Company was established on 29 December 2006 as the legal successor company of Égáz plc and Dégáz plc. The merger of our mother company, Gaz de France and SUEZ was a major event in 2008. As a result of the merger, one of the key power companies of Europe has been established under the name of GDF SUEZ SA. The merger created new values that has opened new horizons for all subsidiaries. Another important event in 2008 is the merger of Édenergia Ltd. with Égáz-Dégáz plc on 1 February. The Hungarian Parliament adopted the new Act on gas supply in June 2008, which will considerably reshape the framework of the operation of the gas market from mid-2009. Public service will cease to exist and universal supply will be offered. The smallest consumers under 20 m3/h and residential consumers (as well as consumers between 20 and 100 m3/h and district heating companies with a temporary effect) will only be entitled to use universal supply. Authority price regulation of public service will also cease to exist, which entails new tasks on our Company from the second half of 2009. 2.1 Major targets and accomplishments In the commercial, customer care area: • Implement commercial pricing operation of the company, • completion of tasks set forth in the marketing policy, the dynamic increase of the consumer base and the volume of sales in all sales sectors, • Improve marketing activities and develop partnership relations, • Prepare for tasks resulting of full market opening, prepare joint natural gas and electric power service offering, • Implement a new SAP-IS-U customer service system, • Ongoing analysis of price margin, • Operate Call Center in a more efficient way, adapt it to customer issues faster, • Monitor competition and market events, • Launch and operate Internet-based customer service, • Merger of Édenergia Ltd.
In the financial, logistics and controlling area: • Ongoing analysis of price margin, • Ongoing analysis of accounts receivable, • Ongoing analysis of financial processes, • Launch risk management operations, • Prepare for pricing of universal supply offering, • Improve liquidity by tracking outstanding claims, • Prepare for a new price regulation period, • Further improve the efficiency of logistic and purchasing processes, joint procurement with the parent company. In the HR area: • Provide professionals for the increased need of our companies by way of internal and external recruitment, support new employees, foster the progress of talented employees within the framework of a career programme, • Arrange and implement various major training programmes (such as commercial and customer support skills development, management training courses, gas technology and safety courses), In the technical and IT area: • Complete tasks resulting from the stipulations of the new Act on gas supply and related regulations as well as market opening, prepare information technology solutions to suit the new gas market model, • Close to 60 % of the vehicle fleet has been replaced in 2008 by way of operative leasing and fleet service in order to modernise the vehicle fleet used by the group of companies, • Several information technology infrastructure development have been commenced and/or completed to support our successful market operations, speed up processes and provide service oriented operations. The above projects have made further development possible for the Company in accordance with defined strategic objectives and contributed to the improvement of standard of service in prime areas.
8
ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008
A Társaság piaci helyzetének bemutatása
Az Égáz-Dégáz Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém megye valamint Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területén működő gázszolgáltató társaság.
Fogyasztók száma (db)
Fogyasztói kategória
2007.12.31
2008.12.31
Piaci részesedés
mérő nélküli
79 915
79 845
12 361
12 271
< 20 m3/óra
654 910
662 527
852 816
831 751
> 20 m3/óra
324
324
12 072
11 976
735 149
742 696
877 249
855 998
47 930
48 482
123 006
123 947
5 627
5 661
156 869
152 586
101-500 m3/óra
759
756
185 719
172 983
> 500 m3/óra
103
137
208 662
393 381
54 419
55 036
674 256
842 897
Összesen
2008.12.31
Nem lakossági
21,4%
< 20 m3/óra 20-100 m3/óra
Összesen Gázszolgáltatók
2007.12.31
Lakossági
A közüzemi gázszolgáltatók 2008. évi földgázértékesítési adatai alapján az Égáz-Dégáz Zrt. a magyar közüzemi piacon 21,4 %-os részesedéssel rendelkezik.
78,6%
Értékesített földgáz (e m3)
Egyéb fogyasztó
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.
Égáz-Dégáz Összesen
[Forrás: MEH honlap 2008 évi statisztikák]
2
2
1 176
1 072
789 570
797 734
1 552 681*
1 699 967
* Az ÉDENERGIA Kft. szabadpiaci értékesítése nélkül A Társaság 2008-ban új települést nem kapcsolt be a gázszolgáltatásba. A működési területén az év végén 666 településen volt gázellátás. 2008. december 31-éig terjedő időszakban 8.164-gyel nőtt a társaság által ellátott fogyasztók száma, így jelenleg a potenciális háztartások 75,3 %-át látjuk el földgázzal. A Társaság tevékenységét 8 ügyfélszolgálati régióirodán keresztül látja el. A Társaság 2008-ban 1 700 Mm3 gázt adott el fogyasztóinak.
Megnevezés
2007
2008
Háztartások száma a szolgáltatási területen összesen
934 957
986 524
Háztartási fogyasztók száma a szolgáltatási területen
735 149
742 696
78,6
75,3
Telítettség aránya (%)
Az Égáz-Dégáz Zrt. dinamikus fejlődését a fogyasztószám növekedése biztosítja, ami az elmúlt nyolc év alapján folyamatosan emelkedett. (Jogelődök adatait is figyelembe véve). Fogyasztószámok alakulása (db)
Lakossági fogyasztók Nem lakossági fogyasztók
900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
9
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008
Presentation of the market position of the Company
Égáz-Dégáz Public Limited Company provides natural gas supply across its networks in Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém counties as well as Csongrád, Békés and Bács-Kiskun counties.
Number of consumers (count)
Consumer category
2007. 12. 31. 2008. 12. 31. with no meter
Market share
79,845
12,361
12,271
< 20 m3/h
654,910
662,527
852,816
831,751
> 20 m3/h
324
324
12,072
11,976
735,149
742,696
877,249
855,998
47,930
48,482
123,006
123,947
5,627
5,661
156,869
152,586
101-500 m3/h
759
756
185,719
172,983
> 500 m3/h
103
137
208,662
393,381
54,419
55,036
674,256
842,897
Non-residential < 20 m3/h 20-100 m3/h
Total ÉGÁZ-DÉGÁZ PLC.
[Source: Website of MEH, Statistics for the year 2008]
2008
79,915
Total 21,4%
Gas Suppliers
2007
Residential
Based on sales figures by public service gas suppliers for the year 2008, Égáz-Dégáz plc sells natural gas for 21.4 % of the Hungarian market.
78,6%
Natural gas sold (thousand m3)
Other consumers
2
2
1,176
1,072
Égáz-Dégáz Total
789,570
797,734
1,552,681*
1,699,967
* Excluding gas sales by ÉDENERGIA Ltd on the free market
The Company connected no new community into the gas supply network in 2008. As a result, gas supply was provided for 666 communities in the operation territory in the Company. The number of consumers supplied by the Company has increased by 8,164 by 31 December 2008, now serving 75.3 % of potential households. The Company provides operations via 8 regional customer service offices. The Company sold 1,700 million m3 of gas to its customers in 2008.
Description
2007
2008
Total number of households
934,957
986,524
Total number of residential consumers
735,149
742,696
78,6
75,3
Penetration rate (%)
The dynamic development of Égáz-Dégáz plc is provided by the increase of the number of consumers. The constant development is guaranteed by figures of the past eight years (including figures of legal predecessors). Number of customers (count)
Residential consumers Non-residential consumers
900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
10
ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008
Tevékenységünk árbevétele és bevételei
Az Égáz-Dégáz Zrt. fő tevékenysége a földgázszolgáltatás, 2008. évben az árbevételének 93,3 %-át tette ki.
Megnevezés
Árbevétel és bevétel (e Ft)
Megoszlás (%)
Árbevétel és bevétel (e Ft)
2007. 12. 31. Földgáz értékesítés árbevétele Egyéb tevékenységek árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek
Árbevételek és bevételek összesen
Megoszlás (%)
2008. 12. 31.
132 423 543
56,1
169 200 398
93,3
5 528 592
2,3
5 075 545
2,9
137 952 135
58,4
174 275 943
96,2
1 046 869
0,5
424 331
0,2
199 236
0,1
6 628 595
3,6
96 859 241
41,0
137
0,0
236 057 481
100,0
181 329 006
100,0
11
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008
Sales revenue and income of our operations
The major business line of Égáz-Dégáz plc is natural gas supply with 93.3 % of the Company’s sales revenues coming from that business line in 2008.
Description
Sales revenue and income HUF ‘000
Share %
Sales revenue and income HUF ‘000
31. 12. 2007. Revenue of sales of natural gas Revenue of other operations Net sales revenue Other revenues Revenues of financial operations Extraordinary revenues
REVENUE AND INCOME TOTAL
Share %
31. 12. 2008.
132,423,543
56.1
169,200,398
93.3
5,528,592
2.3
5,075,545
2.9
137,952,135
58.4
174,275,943
96.2
1,046,869
0.5
424,331
0.2
199,236
0.1
6,628,595
3.6
96,859,241
41.0
137
0.0
236,057,481
100.0
181,329,006
100.0
12
ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008
Ügyfélszolgálatok a Társaság területén
Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Customer Supports at the area of the Company
ÉSZAKI RÉGIÓ / NORTHERN REGION
GYÕR SOPRON
KOMÁROM TATABÁNYA
CELLDÖMÖLK SZOMBATHELY
KECSKEMÉT
KISKUNFÉLEGYHÁZA KALOCSA
HÓDMEZ SZEGED BAJA
DÉLI RÉGI
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008
13
Customer Supports at the area of the Company
Lakosság és kisvállalkozások 20 m3/h alatt: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) 824-825, Fax: (06 62) 569-801 Nyitva: hétfőtől péntekig 7:00-19:00 h-ig Levélcím: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, Pf. 2320. Lakosság és vállalkozások 20-100 m3/h mérőteljesítmény között: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) 820-520 Fax: (06 62) 458-183 Nyitva: hétfőtől péntekig 8:00-15:30 h-ig Levélcím: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálat 20-100-as Csoport 6701 Szeged, Pf. 125.
SZEGHALOM Residents and small businesses under 20 m3/h of meter flow rate:
SZENTES
BÉKÉSCSABA
ZŐVÁSÁRHELY
IÓ / SOUTHERN REGION
Customer Support by phone: Phone: (+36 40) 824-825, Fax: (+36 62) 569-801 Open: monday - friday 7:00-19:00 h Mailing address: ÉGÁZ-DÉGÁZ PLC. Customer Support P. O. Box 2320, H-6701 Szeged, Hungary Residents and businesses between 20 and 100 m3/h of meter flow rate: Customer Support by phone: Phone: (+36 40) 820-520 Fax: (+36 62) 458-183 Open: monday - friday 8:00-15:30 h Mailing address: ÉGÁZ-DÉGÁZ Private Limited Company Customer Support, Team 20-100 P. O. Box 125, H-6701 Szeged, Hungary
14
ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008
A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása
Az Égáz-Dégáz Zrt. gazdálkodását alapvetően a földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségek határozzák meg. Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a gázbeszerzési költségeket. Az egyéb ráfordítások tartalmazzák az értékesítés energiaadóját is: 2.040.847 eFt, mely az árbevételben is megjelenik, tehát eredmény semleges. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók fordulónapi létszáma 407 fő volt, így az 1000 ügyfélre jutó alkalmazottak száma 0,51 fő.
Megnevezés
Költség e Ft
Megoszlás %
Költség e Ft
2007. 12. 31. Anyagjellegű ráfordítások
Megoszlás % 2008. 12. 31.
130 556 906
59,0
169 146 340
94,0
Személyi jellegű ráfordítások
3 518 704
1,6
2 439 435
1,4
Értékcsökkenési leírás
3 120 233
1,4
915 606
0,5
Egyéb ráfordítások
2 741 340
1,2
3 970 013
2,2
139 937 183
63,2
176 471 394
98,1
144 329
0,1
3 453 238
1,9
81 124 504
36,7
40 218
0,0
221 206 016
100,0
179 964 850
100,0
Üzleti költségek és ráfordítások összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
Költségek és ráfordítások összesen
15
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008
Operating costs and expenses of the Company
The business operations of Égáz-Dégáz plc are essentially determined by costs related to natu¬ral gas. Expenses of material nature include costs of gas purchase. Other expenses include the energy tax on sales: HUF 2,040,847,000 which is also included in revenues, thus it is neutral to profits. The number of staff was 407 in current year, giving an employee count of 0.51 for 1000 customers.
Description
Cost HUF ‘000
Share %
Cost HUF ‘000
31. 12. 2007. Expenses of material nature
Share %
31. 12. 2008.
130,556,906
59.0
169,146,340
94.0
Expenses of personnel nature
3,518,704
1.6
2,439,435
1.4
Depreciation
3,120,233
1.4
915,606
0.5
Other expenses
2,741,340
1.2
3,970,013
2.2
139,937,183
63.2
176,471,394
98.1
144,329
0.1
3,453,238
1.9
81,124,504
36.7
40,218
0.0
221,206,016
100.0
179,964,850
100.0
Total operating costs and expenses Expenses on financial operations Extraordinary expenses
Total costs and expenses
16
ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008
Az eredmény alakulása / Pénzügyi helyzet vizsgálata Tulajdonosi szerkezet
2007
2008
Index 2007/2006 (%)
-739 563
-1 700 604
-
54 907
3 175 357
5 783,2
Rendkívüli eredmény
15 734 737
-40 081
-0,3
Adózás előtti eredmény
15 050 081
1 434 672
9,5
Megnevezés Üzemi (Üzleti eredmény) Pénzügyi műveletek eredménye
Az adózás előtti eredményt a fenti táblázatban foglaltuk össze. Az adózás előtti eredmény kedvezően alakult a tárgyidőszakban. 2007-ben az adózás előtti eredmény kedvezően alakult. Ennek oka a rendkívüli eredmény pozitív irányú változása, amely az Égáz-Dégáz Földgázelosztó 2007. június 1.-i tőkeemelése után a fejlesztési hozzájárulások passzív időbeli elhatárolásának feloldását, valamint az Égáz-Dégáz Földgázelosztó részére apportként átadott eszközök nyilvántartás szerinti és társasági szerződés szerinti értékének különbségét tartalmazza. A 2004. január 1-étől hatályos gáztörvény megköveteli az integrált gázipari vállalkozások tevékenységeinek számviteli és jogi szétválasztását.
Az Édenergia Kft. 2008. február 1-én olvadt be az Égáz-Dégáz Zrt.-be, mint önálló kereskedelmi engedélyes. A társaság így két engedélyköteles tevékenységet folytat (közüzemi szolgáltatói és kereskedelmi). 2008. évben a közüzemi engedélyes 797 641 fogyasztónak 1 384 Mm3 földgázt értékesített.
A törvény értelmében a több gázipari engedélyes tevékenységet folytató társaságoknak számviteli nyilvántartásaikban elkülönítetten kell kimutatniuk az egyes engedélyhez kötött tevékenységek mérlegét és eredménykimutatását.
Kereskedelmi engedélyesként a feljogosított fogyasztók körében értékesíttünk földgázt a szabadpiacon. 2008 év során 93 fogyasztónak 316 Mm3 földgázt értékesítettünk.
Megnevezés
Közüzemi engedélyes
Kereskedelmi engedélyes
Nem Közüzemi engedélyes
Üzemi (Üzleti eredmény)
-2 575 734
1 128 099
-252 968
Pénzügyi műveletek eredménye
-563 293
-1 091 110
4 829 759
Rendkívüli eredmény
-29 720
-15
-10 346
-3 168 747
36 974
4 566 445
Adózás előtti eredmény
Az engedélyhez kötött tevékenységek eredményei 2008. évben a fenti táblázat szerint alakultak.
A pénzügyi helyzet vizsgálata
Az átvett források és a pénzügyi eszközök növekedése megfelelő fedezetet biztosítottak a beruházási kiadások finanszírozásához.
Mutató
Hányados
2007. 12. 31. 2008. 12. 31. % %
Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolás
Likviditás
Rövid lejáratú kötelezettségek
Hitelfedezeti mutató
Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek
99,4
115,5
51,0
52,1
A likviditási mutató emelkedést mutat az előző év végéhez képest. A forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások összegének növekedése meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségek összegének emelkedését. A hitelfedezeti mutató a bázis időszakkal közel azonos szinten alakult. 2008.12.31-én a társaságnak hosszú lejáratú kölcsön állománya nincs.
Tulajdonosi szerkezet
A jegyzett tőke összege 17.432.758 eFt. A Társaság részvényeinek, névértéke tulajdonosonként a következő:
Részvényfajta A típusú
Tulajdonos GdFI
%
eFt
2007. 12. 31. 17 386 538
%
2008. 12. 31. 99,74%
17 394 872
99,78%
Magánszemélyek
28 747
0,16%
13 730
0,14%
Jogi személyek
16 781
0,10%
24 156
0,08%
692
0,00%
0
0,10%
17 432 758
100,00%
17 432 758
100,00%
Részvénykönyvbe be nem jelentett A típusú részvény Alaptőke
eFt
17
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008
Profit figures / Analysis of financial conditions Ownership structure
2007
2008
Index 2008/2007 (%)
-739,563
-1,700,604
-
54,907
3,175,357
5,783.2
Profit on extraordinary operations
15,734,737
-40,081
-0.3
Profit before tax
15,050,081
1,434,672
9.5
Description Trading (Business) Profit Profit on financial transactions
Profit before tax has changed in an adverse manner in the current period of time. Profit before tax changed in a favourable manner in 2007. The reason is the positive change of profit on extraordinary operations, which includes the release of deferred liabilities of consumers’ development contributions after the capital increase of Égáz-Dégáz Natural Gas Distribution Company on 1 June 2007 and the difference between the book value and corporate charter value of assets transferred to Égáz-Dégáz Natural Gas Distribution Company as contribution in kind. The Act on gas supply effective from 1 January 2004 stipulates the accounting and legal separation of operations of integrated
Édenergia Ltd. as a separate commercial licence holder merged with Égáz-Dégáz plc on 1 February 2008. The Company conducts two licensed operations (public service and commercial licence). The Company sold 1,384 million m3 natural gas to 797,642 consumers under the public service licence. The commercial licence holder entity sells natural gas to eligible consumers on the free market. The entity sold 316 million m3 natural gas to 93 consumers in 2008.
gas industry ventures. The Act stipulates that companies conducting several operations with gas industry licences must separately exhibit balance sheets and statements of profit and loss of each licensed operation in their accounting.
Profit figures for operations conducted under licences in 2008:
Public service licence holder
Commercial licence holder
Non-regulated operations
-2,575,734
1,128,099
-252,968
Profit on financial transactions
-563,293
-1,091,110
4,829,759
Profit on extraordinary operations
-29,720
-15
-10,346
-3,168,747
36,974
4,566,445
Description Trading (Business) Profit
Profit before tax
Analysis of financial conditions
Index Liquidity
31. 12. 2007. 31. 12. 2008. % %
Ratio Current Assets + Accrued and deferred assets
Coverage of the Credit
Current liabilities Receivables Current liabilities
99.4
115.5*
51.0
52.1*
*Figure before payment of dividend The liquidity has increased over the previous year. The increase of current assets and accrued and deferred assets exceed the increase of current liabilities. The coverage of the credit is approximately identical to the corresponding figure in the base period. The Company has no long-term loans as of 31.12.2008. Ownership structure
Total subscribed capital is HUF 17,432,758,000. Number and face value of shares of the Company by shareholder:
Type of share Type A
Shareholder GdFI
%
‘000 HUF
31. 12. 2007. 17,386,538
%
31. 12. 2008. 99.74%
17,394,872
99.78%
Natural persons
28,747
0.16%
13,730
0.14%
Legal entities
16,781
0.10%
24,156
0.08%
692
0.00%
0
0.00%
17,432,758
100.00%
17,432,758
100.00%
Type A shares not registered in the Shareholders’ Ledger Equity capital
‘000 HUF
18
ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008
Mérleg adatok
Megnevezés
2007.12.31
2008.12.31
2008/2007
eFt
eFt
%
Befektetett eszközök
88 232 392
88 241 731
100,0%
- Immateriális javak
1 498 113
1 596 454
106,6%
- Tárgyi eszközök
4 781 024
4 772 568
99,8%
81 953 255
81 872 709
99,9%
- Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
17 442 938
24 581 051
140,9%
13 413
3 846 618
28678,3%
15 952 666
19 560 925
122,6%
- Pénzeszközök
1 476 859
1 173 508
79,5%
Aktív időbeli elhatárolások
13 626 778
18 762 960
137,7%
119 302 108
131 585 742
110,3%
- Készletek - Követelések
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Saját tőke
87 811 594
90 153 569
102,7%
- Jegyzett tőke
17 432 758
17 432 758
100,0%
- Tőketartalék
54 856 568
54 856 568
100,0%
2 611 786
16 265 343
622,8%
135 289
164 228
121,4%
12 775 193
1 434 672
-
89 634
35 363
0,0%
- Eredménytartalék - Lekötött tartalék - Mérleg szerinti eredmény Céltartalék
Kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettségek - Rövid lejáratú kötelezettségek
31 268 246
37 541 520
120,1%
0
0
-
31 268 246
37 541 520
120,1% -
Passzív időbeli elhatárolások
132 634
3 855 290
2906,7% -
FORRÁSOK ÖSSZESEN
119 302 108
131 585 742
110,3%
19
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008
Balance sheet figures
Description
31. 12. 2007.
31. 12. 2008
2008/2007
‘000 HUF
‘000 HUF
%
Fixed assets
88,232,392
88,241,731
100.0%
- Intangible assets
1,498,113
1,596,454
106.6%
- Tangible assets
4,781,024
4,772,568
99.8%
81,953,255
81,872,709
99.9%
- Investments
17,442,938
24,581,051
140.9%
13,413
3,846,618
28,678.3%
15,952,666
19,560,925
122.6%
- Cash and cash equivalents
1,476,859
1,173,508
79.5%
Accrued and deferred assets
13,626,778
18,762,960
137.7%
119,302,108
131,585,742
110.3%
Current Assets - Inventories - Receivables
ASSETS TOTAL
87,811,594
90,153,569
102.7%
- Issued capital stock
17,432,758
17,432,758
100.0%
- Capital reserve
54,856,568
54,856,568
100.0%
2,611,786
16,265,343
622.8%
135,289
164,228
121.4%
12,775,193
1,434,672
-
89,634
35,363
0.0%
Equity
- Accumulated profit reserve - Engaged reserve - Retained profit of the year Provisions
31,268,246
37,541,520
120.1%
- Long-term liabilities
0
0
-
- Short-term liabilities
31,268,246
37,541,520
120.1%
Liabilities
Accrued and deferred liabilities
132,634
3,855,290
2,906.7% -
LIABILITIES TOTAL
119,302,108
131,585,742
110.3%
20
ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008
A Társaság vagyoni helyzete / Befektetett pénzügyi eszközök Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók
A Társaság vagyoni helyzete
A Társaság 2008. december 31-i saját tőkéje az osztalék elszámolása előtt 90.153.569 eFt, ahogy azt az alábbi táblázat megfelelő sorai tartalmazzák.
Megnevezés
2007.
2008.
Index 2008/2007 (%)
Jegyzett tőke
17 432 758
17 432 758
100,0
Tőketartalék
54 856 568
54 856 568
100,0
2 611 786
16 265 343
622,8
135 289
164 228
121,4
Mérleg szerinti eredmény
12 775 193
1 434 672
11,2
Összes saját tőke
87 811 594
90 153 569
102,7
Eredménytartalék Lekötött tartalék
Befektetett pénzügyi eszközök
A tartós részesedések aránya a mérleg főösszegét tekintve 2008. évben jelentős, ebből kifolyólag a pénzügyi befektetések alakulása a vagyoni helyzetet jelentősen befolyásolja. A meghatározó befektetéseket az alábbi táblázat mutatja be:
A társaság neve ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.
Jogi székhely
Tulajdoni százalék
Saját tőke (eFt)
Jegyzett tőke (eFt)
Tartalékok (eFt)
100,00%
84 713 445
10 020 000
71 480 909
Győr, Puskás Tivadar u. 37.
Mérleg szerinti Részesedés eredmény (eFt) összege (eFt) 3 212 536
81 499 596
Forgatási célú értékpapírokkal a társaság nem rendelkezik.
Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók
Megnevezés
Mértékegység
2007.12.31
Index 2008/2007
2008.12.31
Egy fogyasztóra jutó összes földgáz értékesítés
em3/fogy
1,97
2,13
108,4%
Egy napi földgáz értékesítés árbevétele
M Ft/nap
362,8
463,6
127,8%
%
97,7
98,3
100,6%
%
1,6
0,7
40,4%
e Ft/fő
325 359
428 196
131,6%
e Ft/fő
35 495
3 525
9,9%
Közvetlen költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában Közvetett költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában Egy alkalmazottra jutó értékesítési nettó árbevétel Egy alkalmazottra jutó adózás előtti eredmény
21
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008
Asset conditions of the Company Investments Efficiency, profitability and cover indice
Asset conditions of the Company
The issued capital stock of the Company was HUF 90,153,569,000 as of 31 December 2008 before accounting dividend, as shown by the relevant lines of the table below.
Description
2007.
2008.*
Index 2008/2007 (%)
Registered capital
17,432,758
17,432,758
100.0
Capital reserve
54,856,568
54,856,568
100.0
2,611,786
16,265,343
622.8
135,289
164,228
121.4
12,775,193
1,434,672
11.2
87,811,594
90,153,569
102.7
Profit reserve Engaged reserve Retained profit
Shareholders’ equity total
Investments
The proportion of long-term investments is considerable within the balance sheet total in 2008, therefore changes of investments will affect asset conditions. Major investments are listed in the following table:
Registered Address
Name of Company Égáz-Dégáz Natural Gas Distribution Company
Győr, Puskás Tivadar Str. 37
Share
Shareholders’ Equity (‘000 HUF)
Registered capital (‘000 HUF)
Reserves (‘000 HUF)
Retained profit (‘000 HUF)
Amount of Share (‘000 HUF)
100.00%
84,713,445
10,020,000
71,480,909
3,212,536
81,499,596
The Company is not in possession of instruments for sale and purchase.
Efficiency, profitability and cover indices
Description Total sales of natural gas per consumer Revenue of sales of natural gas of one day Direct costs as a percentage of net revenue from sales Indirect costs as a percentage of net revenue from sales Net revenue from sales per employee Pre-tax profit per employee
Unit of measure
31. 12. 2007.
31. 12. 2008.
Index 2008/2007
(thousand m3/consumer)
1.97
2.13
108.4%
million HUF/day
362.8
463.6
127.8%
%
97.7
98.3
100.6%
%
1.6
0.7
40.4%
HUF ‘000/per capita
325,359
428,196
131.6%
35,495
3,525
9.9%
HUF ‘000/per capita
22
ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008
Összefoglaló értékelés Concluding evaluation
A Társaság a 2008. évi üzleti terveiben szereplő célkitűzések közül megvalósította azokat, amelyek a stratégiájához kapcsolódtak. A Társaság foglalkoztatáspolitikáját a társaság középtávú stratégiája határozza meg. A Társaság 2008. évi működése során beruházási költségként 1 044 MFt-ot számolt el. A 2008. gazdálkodási évben a vállalatnak kutatás és kísérleti fejlesztés jogcímen költsége nem volt. A mérleg fordulónapja után a társaságra kiható, jelentős, az előző évet érintő esemény nem történt.
The Company has achieved objectives set forth in its 2008 Business Plan that were related to its strategy. The employment policy of the Company is determined by the medium-term strategy of the Company. The Company accounted HUF 1,044 million investment cost during its operation in 2008. No cost has been incurred by the Company under the heading of research and experimental development in the business year of 2008. No major event impacting the operations of the Company has occurred since the closing date of the Balance Sheet.
Kiadta / Edited by: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Felelôs kiadó / Editor: Dr. Laczó Sándor általános vezérigazgató Fordítás / Translation: Lázár Károly Fotók / Photos: Burián György Design: H+H Reklámiroda, Gyôr Nyomda / Print: Evolution-Print Kft., Gyôr
www.egaz-degaz.hu
