Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech opravárenství vozů

Československá obchodní banka, a. s.

|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech – opravárenství vozů

V Praze, dne 17. března 2014

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 1 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

ANALÝZA STAVU A OČEKÁVÁNÍ V OBORU AUTOOPRAVÁRENSTVÍ Resumé V rámci pravidelného reprezentativního šetření ČSOB, které monitoruje sentiment a očekávání malých a středních firem, sledujeme také situaci ve vybraných indikativních odvětvích. Analýza vývoje v oblasti autoopravárenství ukazuje podobně jako závěry kvantitativního šetření na mírný optimismus

a

očekávané

oživení

v

tomto

segmentu.

Analýzou

důležitých

dat

z

autoopravárenského podnikání, rozhovory s předními dodavateli autoservisů stejně jako se samotnými provozovateli autodílen, jsme se snažili vystihnout perspektivu i ekonomické výhledy celého oboru, včetně vývoje poptávky zákazníků. Stejně jako mnohá hospodářská odvětví postihl v roce 2009 pokles i autoopravárenský obor. Důvodem byla především neochota zákazníků řešit opravy, které nemají vliv na bezpečnost jízdy, neohrožují odebrání technické způsobilosti či pouze kazí estetický dojem z vozu. Mírná spokojenost s hospodářskými výsledky zde střídá optimismus a pozitivní očekávání budoucího vývoje. Důvodem je především změna v přístupu firem, které přestaly odkládat opravy. Dalším důvodem optimismu je složení vozového parku a technologický vývoj. Téměř polovina nově registrovaných vozů jsou ojetiny ze zahraničí, průměrné stáří vozidel se opět prodlužuje a rychlý technologický pokrok znemožňuje opravy na amatérské bázi. Postupná elektronizace obsluhy vozu je podle autoservisů vděčným zdrojem problémů, které zajistí autoservisům podle budoucnost. Členění autoopravárenského trhu Autoopravárenský trh má z pohledu prodejců automobilů sekundární úlohu, proto jej někteří profesionálové v oboru nazývají automobilovým aftermarketem. Trh se dělí na dvě základní části, a to značkové (autorizované) a nezávislé (neautorizované) servisy. Autorizované servisy musí Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 2 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

odebírat originální náhradní díly a dodržovat standardy a technologické postupy dané výrobci vozidel. Naopak nezávislé autoservisy nemohou využívat marketingové podpory výrobců vozidel, za to mají volnost ve výběru dodavatelů autodílů a techniky. Pro značkové servisy je oprava automobilů součástí aftersale procesu – služeb, které navazují na prodej. „Servis vozidel je pro nás výbornou příležitostí, jak být v kontaktu se zákazníkem, který si u nás koupil nový vůz,“ vysvětluje Jiří Jírovec. Naopak pro nezávislé autoservisy jsou opravy vozidel a prodej náhradních dílů hlavní výdělečnou činností. Zásadní změnou v autoopravárenském podnikání, a to ve vztahu mezi autorizovanou a neautorizovanou sítí, bylo schválení tzv. blokové výjimky1. Podle blokové výjimky nesmí být záruční doba koupeného vozidla vázána na opravy a prohlídky v značkových autoservisech, pro vozy v záruce se nemusí využívat jen originální náhradní díly a výrobce nesmí odmítnout uznat záruku v případě, že zákazník nechal opravit svůj vůz v nezávislém servisu. Reakcí některých výrobců vozidel bylo prodloužení záruky, pokud majitel vozidla bude využívat výhradně autorizované sítě. „Dříve jezdily firemní vozy výhradně do autorizovaných servisů, dnes mají nezávislé servisy velmi dobrou technickou úroveň a jsou značkovým autoservisům alternativou,“ potvrzuje vedoucí divize automobilová technika společnosti Robert Bosch Lukáš Nekola. K tomu Mojmír Švábík z Auto Expresu Radlická dodává, že „od vstupu do Evropské unie potřebujeme pořád více certifikátů a potvrzení, bloková výjimka je ale pro podnikání nezávislých autoservisů velkým přínosem.“ Kromě specializací na jednotlivé značky se mohou autoservisy profilovat i jako specialisté na výměnu pneumatik, autoklempířinu, autolakýrnictví apod. Na autoopravárenském trhu operovalo na konci roku 2011 necelých 24 tisíc autoservisů s 46 tisíci zaměstnanci2. Podle statistických dat počet autoservisů mírně roste. V letech 2005 až 2007 byly meziroční změny v počtu autoservisů kolem 2 %, v meziročním srovnání 2007/2008 a 2008/2009 počet firem rostl okolo 5 % ročně. Naopak počet zaměstnanců od roku 2005 do roku 2007 v autoopravárenství klesal, mezi lety 2007 a 2008 meziročně stoupl o desetinu a poté se držel na stabilní úrovni kolem 46 tisíc zaměstnanců. 1 2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 Český statistický úřad Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 3 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

Graf č. 1: Počet firem a zaměstnanců v autoopravárenském odvětví v letech 2005 – 2011

Tržby a podmínky pro rozvoj automobilového opravárenství Tržby autoservisů nejsou dány jen ohodnocením práce, ale i prodejem autodílů a občasným přeprodejem vozů, respektive koupí nabouraného vozu, jeho opravou a pak následným prodejem novému vlastníkovi. Za rok 2012 a 2013 nejsou výsledná data ještě známá, ale podle grafu č. 1 je zřejmé, že do roku 2008 tržby stále rostly až do výše 89,1 mld. Kč, pak meziročně spadly o 15 %, nicméně od roku 2010 tržby opět rostou. V roce 2011 tržby dosáhly 79 mld. Kč a byly o 11 % nižší než v roce 2008.3

3

Český statistický úřad Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 4 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

Graf č. 2: Tržby v autoopravárenském odvětví v letech 2005 – 2011 v mil. Kč

Zda trh rostl i v roce 2012, lze částečně odvodit i podle tabulky č. 1 s tržbami významných hráčů na trhu prodeje autodílů a autoservisní techniky. Společnost Auto Štangl je sice v úpadku, nicméně tržby hlavních konkurentů vzrostly o takřka stejnou částku, jako je poslední zveřejněný údaj krachující firmy. Vzestup tržeb zaznamenaly i hráči střední velikosti, jako je např. AD PARTNER CZ & SK.4

Tržby klíčových prodejců autodílů v mld. Kč 2004 Auto Kelly a.s. ELIT CZ, spol. s r.o. APM Automotive s.r.o. AUTO ŠTANGL a.s. Celkem

1,37 0,36 0,74 3,02

2005 2006 nezveřejněno 1,49 1,71 0,42 0,61 0,70 0,84 2,93 3,81

2007 1,88 0,70 0,81 4,17

2008 2,03 1,89 0,77 0,77 5,46

2009 2,50 1,78 0,80 0,75 5,83

2010 2,88 2,06 0,83 0,64 6,41

2011 2012 3,23 3,46 2,22 2,49 0,88 0,89 nezveřejněno 6,32 6,84

Tabulka č. 1: Tržby klíčových prodejců autodílů v letech 2004 – 2012 v mld. Kč

4

Obchodní rejstřík Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 5 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

Předpokladem pro rozvoj autoopravárenského podnikání je rostoucí počet registrovaných vozů, stáří vozového parku a jeho skladba. V důsledku zvyšování životní úrovně, širší nabídkou vozového parku (a to jak nových aut či ojetin), proměnou postavení a vnímání automobilu, se počet osobních automobilů podle dat Sdružení automobilového průmyslu v grafu č. 3 zvýšil od roku 1993 o 73 %5. „Oproti minulosti je vůz spotřebním zbožím. Auta se stala dostupnější, navíc se po omezení sítě regionální hromadné dopravy změnily i důvody, proč si lidé auta kupovali. Dříve si člověk koupil auto, dlouhodobě se o něj staral a používal ho na chataření, či výlety. Dnes je automobil každodenním nástrojem a více aut v rodině není výjimkou,“ dodává Josef Polák, ředitel servisní sítě AutoPROFITEAM, která spadá pod předního českého prodejce autodílů a autoservisní techniky APM Automotive.

Graf č. 1: Počet registrovaných osobních vozidel v letech 1993 - 2013

Graf č. 4 ukazuje, že rozvoji autoopravárenskému podnikání nahrává i průměrné stáří vozového parku. Od roku 2010 stáří vozového parku stále roste a dosahuje opět úrovně jako v roce 1997, tedy 14,2 roky. V současné době potkáte nejčastěji na českých silnicích vozy vyrobené

5

Sdružení automobilového průmyslu Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 6 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

v letech 1999, 2000, 1998, 1997 a 2003, dohromady mají 28% podíl mezi registrovanými vozy. Naopak nejmladší ročníky 2011 až 2013 pokrývají desetinu trhu6.

Graf č. 2: Průměrné stáří vozidel v ČR v letech 1995 - 2013

Potenciální zákazníci autoservisů se rekrutují i mezi majiteli nově registrovaných vozů. V roce 2003 tvořil dovoz ojetých vozů 44 % nově registrovaných vozů v ČR. Tento podíl rostl až do roku 2008, kdy dosáhl 62 %. V roce 2009 však vešla v účinnost nová vyhláška o odpadech, která stanovila poplatky za první registraci podle emisních limitů, čímž došlo k podražení starších vozů ze zahraničí až o deset tisíc korun.7 Od té doby podíl ojetých vozů na prvních registrací nepřesáhl 50 %.8

6

Sdružení automobilového průmyslu. Celkový počet registrovaných vozů v pěti nejfrekventovanějších ročnících je 1 311 902, počet registrovaných vozů vyrobených v letech 2011 až 2013 je 455 041. 7 Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, § 37e. 8 Sdružení automobilového průmyslu Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 7 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

Graf č. 3: Počty nově registrovaných vozidel v letech 2003 – 2013

Proměna autoopravárenství: od oleje k high-tech technologiím Automobily vznikly jako mechanická vozidla poháněna motorem a tím byly i po většinu dvacátého století. Automobilky vyráběly celé automobily, navrhovaly si jednotlivé díly a taky si je i vyráběly. Když se vůz porouchal, musel automechanik sám přijít na chybu, součástku u výrobce objednat a vyměnit. Josefa Poláka z APM Automotive zlom nastal asi před dvaceti lety, kdy se vozy začaly elektronizovat a automobilky musely začít spolupracovat s dalšími dodavateli. Dnes se trh s autodíly unifikoval a výrobci autodílů vyrábějí díly, které se hodí pro více značek. Automobilky tak část výroby převádějí na další firmy a díly ve svých továrnách montují dohromady. Paralelně s postupnou elektronizací došlo i k rozšíření obliby dalších typů vozů, které byly ve 20. století určeny spíše pro průmyslovou a obchodní sféru. Pokud chtěly autoservisy držet krok s dobou, musely se vybavit podstatně lepší technikou a diagnostikami. „Dříve jste si vybavil dílnu za sto tisíc, dneska to může být i pětinásobně výše,“ vysvětluje Josef Polák, ředitel Autoprofiteamu, který spadá pod významného prodejce autodílů a autoservisní techniky APM Automotive. Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 8 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

I přesto, že automobilismus se stává čím dále více spotřebním a masovým odvětvím, jsou vozy stále sofistikovanější. Podle Mojmíra Švábíka z radlického expresního servisu se „z mechaniků stali měniči.“ Pavel Richter z Kacanova u Turnova dodává, že se automechanici začínají tvářit více jako opraváři televizí než aut. „Nejnáročnější je dnes detekovat v autě chybu, samotná výměna součástky je banální,“ říká, ale zároveň odmítá bagatelizaci, že autoopravárenství je pouze o připojení počítače k vozu, nalezení chyby a výměny součástek. „Když vám ohoří kabel, tak vám bude program diagnostikovat úplně jinou chybu a na to přijde jedině zkušený automechanik.“ Otakar Dvořák ze společnosti z dodavatelské sítě autoservisů Inter Cars, který zároveň spravuje servisní síť autoservisů Q-SERVICE, tvrdí, že výrazně rostou nároky na odbornost a vzdělání mechaniků. „Automechanici budou napůl elektronici a na půl IT experti. Dobří mechanici budou muset znát mechaniku, ale i jednotlivé elektronické systémy a vědět, jak vše v součinnosti funguje.“ I přesto, že všichni provozovatelé autoservisů jednohlasně naříkají nad úrovní a znalostmi mladých automechaniků, je zřejmé, že odborné školy jdou trendům vstříc. Školy, které nabízejí studijní obory jako automechanik či mechanik motorových vozidel, často nabízejí i studijní obor autotronik – tento obor je však zakončený maturitou či je maturitní nástavbou pro tříleté obory. Tabulka č. 2 ukazuje, jak si stojí pracovníci autoservisů dnes. Z údajů je patrné, že mzdy v autoopravárenství jsou ve srovnání s průměrnými mzdami v hospodářství podprůměrné.9 Nejnižší mzdy jsou pro pracovníky pneuservisů, naopak přijímací technik je z hlediska odbornosti a praxe ceněný nejvíce. Mzda přijímacích techniků však roste pomaleji než průměrná mzda. V roce 2011 převyšovala mzda přijímacího technika průměrnou mzdu v hospodářství o 2,6 %, o dva roky později už jen o 1,5 %. U zaměstnanců autoservisů se vždy předpokládalo, že jsou schopni si přivydělat i mimo pracovní dobu a leckde se i tolerovalo používání firemního nářadí a techniky pro nepočetnou klientelu zaměstnance.

9

Platy.cz Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 9 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

Vývoj mezd v Kč 2011 - 2013 rok 2013 2012 2011

Průměrná mzda v ČR 23 006 23 330 22 751

Přijímací technik 23 352 23 895 23 348

Autoklempíř Autoelektrikář Automechanik 20 137 20 875 21 045

20 073 20 552 19 715

19 050 19 283 19 126

Pracovník pneuservisu 16 549 17 168 17 081

Tabulka č. 2: Vývoj mezd v autoopravárenském odvětví v letech 2011 – 2013

Přechod využívání automobilu pro pracovní a volnočasové aktivity středních vrstev k nástroji každodenní potřeby širokých vrstev ovlivnil i kvalitu vozů. Autoservisy se shodují v tom, že životnost jednotlivých součástek výrazně klesla. Dříve Henry Ford vysílal zaměstnance na vrakoviště, aby zjišťovali, které díly odcházejí jako první a ty potom technicky posiloval – prodlužoval jejich životnost. „Dnes by udělal opak. Který díl by vydržel nejdéle, tak by ho oslabil, aby ušetřil na výrobě,“ odhaduje Josef Polák z APM Automotive. S tím nesouhlasí Petr Sedlák, který řediteluje servisu v Autosalónu Klokočka. Kdyby měly autodíly kratší životnost, tak by nedošlo k prodlužování záruk: „Dříve některé díly vydržely desítky let, ale jezdilo se podstatně méně, navíc v úplně jiné rychlosti. Kvalita dnešních dílů je stavěna na mnohem větší zátěž.“ Dalším trendem, který ovlivňuje práci autoservisů, je překotný a unáhlený vývoj některých modelů. „Když automobilky chrlí každých šest měsíců nový model, tak je jasné, že auto nebývá na sto procent dotažené do konce a spousta problémů se řeší současně s prodejem, za pochodu,“ upozorňuje Otakar Dvořák ze servisní sítě Q-SERVICE. Někteří provozovatelé nezávislých autoservisů upozorňují, že s vyšší poruchovostí nových vozů jsou ve výhodě autorizované servisy. Některé automobilky nechtějí informace o plošných výrobních vadách, zejména těch, které nejsou pro provoz vozidla nebezpečné, příliš šířit mimo autorizovanou síť. V praxi to vypadá tak, že automobilka autorizované servisy upozorní na plošnou vadu a doporučí nápravu u všech vozů, které do servisu přijedou. Pokud ale vlastník nového vozu nechce využívat služeb autorizovaného servisu, může mít problém v případě, že jím zvolený nezávislý autoservis není na dostatečné odborné úrovni a nemá zajištěný zdroj příslušných informací. Informaci se tak nedozví, a pokud se vada projeví po skončení záruky, má vlastník vozidla smůlu. Výrobci vozidel sice nesmí


strana 10 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

informace k servisu vozidel zatajovat, nicméně okamžitá informovanost značkových autoservisů může být nespornou konkurenční výhodou.

Hubená léta končí? Ve shodě s IOF ČSOB je i hodnocení současné ekonomické situace většiny oslovených firem, které se autoopravárenstvím zabývají. Rozdíly jsou však mezi regiony i lokalitami, zda se autoservis orientuje i na firemní sektor či konkrétní značku vozidla. Začátek roku si pochvaluje především Mojmír Švábík z pražského expresního autoservisu Radlická, který považuje rozjezd nového roku za nejlepší za posledních šest let. „Je teplo, lidé chtějí jezdit,“ říká. Lukáš Nekola, který je vedoucím divize automobilová technika společnosti Robert Bosch, říká, že meziroční růst je ve srovnání s loňským a předloňským rokem dynamičtější a může se pohybovat kolem 4 – 6 %. „Navíc v České republice operuje řada obchodníků z cizích zemí, například z Polska, které jsou stranou monitoringu trhu a oficiální distribuční sítě.“ Situaci údajně napomáhá i to, že velká část autoservisů se dokázala na trhu odlišit a investovaly do technologií a vzdělání svého personálu. Pavel Richter provozující autoservis u Turnova vzpomíná na velmi dobrá léta 2005 až 2008, ale vnímá zvyšující se poptávku, na druhou stranu upozorňuje na horší platební morálku. Ta se podle něj začala zhoršovat tak před dvěma lety. Dokonce chce podnikání rozšiřovat a přijmout dalšího zaměstnance. Podle Josefa Poláka z APM Automotive je růst zřejmý, protože lidé během krize odkládali větší opravy a žádali jen to, co považovali za nutné. Podle ředitele servisních služeb autorizovaného servisu Klokočka Petra Sedláka byla zlatá léta 2007 a 2008 a letošní tržby z počátku roku jsou obdobné jako ty loňské. Optimistou je i Jiří Jírovec, generální ředitel společnosti invelt, která prodává a opravuje značku BMW. Podle něj trh s prémiovým zbožím nepodléhá tolik ekonomickým krizím, více se na tržbách projevují výkyvy např. v počasí. „I tak náš servis vzrostl meziročně o sedm procent. Krizi jako takovou u zákazníků necítíme, spíše vnímáme opatrnost u našich dodavatelů,“ říká Jiří Jírovec.


strana 11 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

V hodnocení situace jsou však provozovatelé autoservisů v odlehlejších lokalitách skeptičtější. Petr Veselý z třistapadesátihlavé obce Strašín u Kašperských hor říká, že první měsíce roku byly špatné a že každý rok se situace zhoršuje. „Mladí lidé vesnici opouštějí a zůstávají zde jen staří lidé, kteří si větší investice do opravy auta dovolit nemohou.“ V případě šumavské autodílny je však možné, že zdejší podnikání není ani tak ovlivněno ekonomickými výkyvy a trendy v oboru, jako

spíše

charakteristickými

rysy

podnikání

na

venkově.

Předpoklad,

že

se

bude

autoopravárenství na venkově dařit, protože zde lidé automobil potřebují, nemusí vždycky platit. Vsi vzdálené od měst trpí odlivem aktivního pracujícího obyvatelstva a mezi vesnicemi se jezdí s vozy před konečným rozpadem, protože místní lidé místo investice do náhradních dílů

kupují

součástky

na

vrakovišti.

Stejně

tak

obvyklý

obchodní

vztah

mezi

provozovatelem autoservisu a klientem má zde často povahu sousedské výpomoci. „Někdy musíte auto opravit zdarma nebo na dluh, protože soused ho potřebuje k tomu, aby mohl jet do nemocnice.“ Také podle Miloše Rybanského z Tábora je letošek horší než loňský rok a příčinou je nedostatek peněz mezi lidmi. Přesto je optimistou: „Chceme se odstěhovat a jít do vlastních prostorů. Chceme mít i hezký prostor pro zákazníky, aby si měli kde dát kávu.“ Velké nadšení z prvních měsíců v roce nesdílí ani Vladimír Horálek z celorepublikové sítě SPEI SERVIS, podle kterého se šetří všude a opravuje se jen havarijní stav. „Například místo výměny filtrů pevných částic lidé požadují, aby byl filtr zcela odstraněn nebo jinak vyřazen z provozu. Jenže zde se jedná o nelegální zásah a proto jej nelze provést.“ Vladimír Horálek upozorňuje na to, že by policie měla být důslednější, měla by se zaměřit na stav vozidel, která ohrožují bezpečnost všech a rovněž na servisy, které vycházejí v těchto případech zákazníkům vstříc. Ředitel SPEI SERVIS však potvrzuje, že u běžných řidičů je situace v porovnání s loňskem horší, nicméně u firem a leasingových společností je letos vyšší poptávka. Odkládání velkých oprav a snaha šetřit je mezi provozovateli autoservisů velké téma. Podle Otakara Dvořáka lidé ani firmy tolik neřeší drobná poškození laku či promáčklé blatníky. Téměř se neopravuje nic, co sice zhoršuje dojem z vozu, ale nemá vliv na jízdní vlastnosti. Kupní síla Čechů nebyla nikdy tak silná, aby nechali klíčky v servisu a řekli, aby mechanik udělal vše, co je potřeba. Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 12 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

Podle Otakara Dvořáka jsou dalším ukazatelem důvěry v ekonomiku a víra, že bude dobře, výjezdy na zahraniční dovolenou vlastním vozem. „Málokdo si riskne vyjet do zahraničí, aniž by měl pořádně zkontrolované auto. Nechce podstupovat riziko, že se mu v zahraničí s autem něco stane a vzniknou mu neočekávané náklady,“ doplňuje Otakar Dvořák. Podle aktuálních statistik počet cest do zahraničí automobilem sice neroste, za to roste počet delších tuzemských dovolených vlastním vozem.10 Hlídání nákladů se dále projevuje např. ve schvalování dodatečných výdajů. „Když dala firma auto do servisu, tak ho chtěla dostat zpět v úplném pořádku. Museli jsme hlásit jen výdaje nad deset tisíc korun, dnes je to už jakýkoliv výdaj nad kalkulaci a vše musí projít interním schválením,“ říká Pavel Richter z Turnovska. Miloš Rybanský zase vypráví, že dnes zákazníci přijdou a rovnou řeknou, co chtějí opravit a když zavolá zákazníkovi, že během opravy našel další vadu, tak první otázkou zákazníka je: „Je oprava nutná?“ Snaha šetřit i na nižších částkách je podle autoservisů viditelná i na množství automobilů, které jezdí v létě na zimních pneumatikách. Dalším indikátorem, kterým poukazuje na výkyv nálad v ekonomice, je čas, který jsou lidé ochotni investovat do hledání náhradních dílů. Podle Mojmíra Švábíka často zákazník rovnou s náhradním dílem přijede. Nebo nechá v dílně vůz, odejde s kalkulací a obvykle do hodiny, kdy zákazník dorazí zpět do kanceláře nebo domů, zatelefonuje a řeší, proč je oprava tak drahá, když na internetu lze dohledat náhradní díl za poloviční částku. „Jenže já bych nikomu do auta nedal nespolehlivý díl, lidé srovnávají díly úplně jiných kvalit.“ Obchodní strategií Mojmíra Švábíka byla velmi nízká cena práce s tím, že zisk generoval z prodeje náhradních dílů. „Jestli mi sem budou chodit lidi s vlastními díly, budu muset změnit koncept. Třeba se přibližujeme Německu, kde je lidská práce a zkušenost drahá.“ Petr Sedlák, který řediteluje servisu v autosalonu Klokočka, vypráví, že „než k nám lidé se svým vozem přijedou, tak si dělají malé výběrové řízení. Už po telefonu je jasné, že nejsem první, s kým mluví a čekají, co jim nabídnu za benefit navíc.“ Práci s internetem a lepší informovanost zákazníků potvrzuje i Josef Polák z APM Automotive: „Zákazníci jsou dnes mnohem lépe informováni, už přijdou do servisu vyzbrojeni informacemi z internetu. Mechanik se tak vedle

10

Podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR mezi roky 2011 a 2012 klesl počet kratších cest (3 a méně přespání) do zahraničí o 6 % na 687 tisíc cest, počet delších cest (4 a více přespání) klesl o 3 % na 1,858 mil. cest. Domácí počet kratších cest klesl ale o 17 % na 15,246 mil. cest, počet delších tuzemských cest však vzrostl o 2 % na 5,851 mil. cest. Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 13 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

experta na auta stává i obchodníkem, musí totiž zákazníka přesvědčit, že nákup dražších dílů se mu vyplatí. Musí zákazníkovi vše vysvětlit.“ Velkou změnou za posledních pět let je přání zákazníků mít veškerý servis pod jednou střechou. „Dříve byli lidé zvyklí, že poptávali výměnu pneumatik jinde než například opravu vozu. Dnes chtějí mít vše v jednom servisu,“ říká Miloš Rybanský. Podle některých autoservisů je to cesta správným směrem, protože je zbytečné posílat zákazníka s požadavkem pryč. Tím se ale zvyšují nároky na vybavení autoservisů. Josef Polák z APM Automotive poukazuje i na analogii v příbuzném oboru podnikání – pneuservisů. „Pneuservisy začaly nabízet i méně odborné služby, jako rychlé drobné opravy, výměny olejů, geometrii náprav či oprav klimatizace.“

Experti na japonce a francouze nevymřou Technologický vývoj v automobilovém průmyslu zásadně mění celý autoopravárenský obor. Všichni, co se na trhu autoservisů pohybují, se shodují, že pro přežití jakéhokoliv autoservisu budou rozhodující: pravidelné investice do vybavení autodílny, permanentního vzdělávání techniků a informace o technologických novinkách.

Jako zásadní se však považuje vzdělávání

zaměstnanců. „Abychom na trhu zůstali, musíme pravidelně investovat do vybavení a diagnostiky,“ říká Pavel Richter z autoservisu v Kacanovech v blízkosti Turnova a dodává, že strach z vývoje nemá, protože „výrobci montují auta tak, aby si nikdo nemohl opravit nic sám. Automechanici budou vždy potřeba.“ Otakar Dvořák ze servisní sítě Q-SERVICE obavu o obor taktéž nemá: „Všechny ty elektronické systémy a sofistikované technologie, standardní výbavy i nadstandardy, jsou potenciálním zdrojem možných problémů. Proto kvalitní a odborně fundovaný autoservis budeme mít vždy práci.“ Otázkou ale je, kde se vozy budou opravovat. Zda elektronizace a sofistikovanost automobilů nezpůsobí návrat řidičů do autorizovaných servisů, či se na trhu udrží nezávislé autoservisy. „Z nových aut strach nemám, autorizované autoservisy nám nekonkurují, protože mají své standardy, které podnikání prodražuje, aniž by to zákazníkovi přineslo zásadní přidanou hodnotu,“ říká Miloš Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

strana 14 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

Rybanský z Tábora a dodává, že „vždycky záleží na obchodních dovednostech servisu.“ Lukáš Nekola za síť Bosch Car Service předvídá, že „technologický vývoj u nových vozů povede ještě k větším nárokům na vybavení autoservisů, jejich technické know how a kvalitu, respektive technickou úroveň mechaniků. Zázemí v podobě silného partnera pro další rozvoj servisu tak bude na svém významu nadále narůstat.“ Lukáš Nekola tím však rozhodně nepopírá pozici značkových servisů na trhu. Ty budou mít v rámci svého úzkého zaměření se na segment konkrétní značky, vždy co nabídnout a v rámci segmentu vozů výrobce mají všechny předpoklady být v oblasti nabízeného servisu pro tyto vozy i dále. Na zcela jiný aspekt vedení autoservisu upozorňuje Mojmír Švábík: „V autorizovaných autoservisech na rozdíl od nás pracují zaměstnanci a s majitelem vozu se často ani nepotkají. Nabízíme jinou formu vztahu.“ Petr Sedlák, ředitel servisu autosalónu Klokočka, k tomu ale dodává: „Nezávislé autoservisy to budou mít obtížnější. Už nyní mají problémy opravit vůz, který je na trhu čtyři roky. Budou zkrátka zpoždění o model.“ Jiří Jírovec, který vede autorizovaného prodejce i servis značky BMW, se s Petrem Sedlákem shoduje, že citlivost na cenu oprav roste s pořadím majitele vozu. Nesouhlasí ale s tím, že značkový autoservis je vždy dražší. Podle Jiřího Jírovce si lidé ani ceny nezjišťují: „Jezdí k nám vozy, které přijely z nezávislých autoservisů, kde nedokázaly najít chybu. My ji našli a opravili a zákazník byl často překvapený, že zaplatil u nás méně. Lidé si totiž pro kalkulaci ani nezavolají.“ V servisním oddělení autosalónu Klokočka majitelům starších vozů proto umožnili si přivést vlastní autodíly, či si koupit nové originální autodíly v kategorii economy. Na tyto autodíly však autoservis poskytuje stejné podmínky záruky jako u nejkvalitnějších dílů. Dalším krokem, který vede k zvýhodnění autorizovaných servisů, je zavádění elektronických servisních knížek, jejichž data budou uložena u výrobce automobilu. U některých nezávislých autoservisů proto panují i obavy, že je zde tlak na prodej nových vozů či větší kooperaci s výrobcem vozu. To by mělo vést k postupné profilaci jednotlivých autoservisů. Josef Polák z APM Automotive k tomu dodává: „Lze očekávat, že automechanici budou specializovaní na úzký okruh značek. Přetrvá i specializace podle země výroby, jako jsou například francouzská či japonská auta.“ Mohou se však prosazovat i jiné koncepty. Například u obchodních center vznikají servisy, které se zaměřily na rychloopravy či údržbu. Během nákupů v centru tak servis vymění


strana 15 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

olej či pneumatiky. „Je to ale o objemu zakázek, není to nic, co by vás posouvalo dál. Navíc si zde nevytvoříte se zákazníkem vztah, a to by mě nebavilo,“ říká Pavel Richter.

METODIKA SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT Cílem analýzy je vysledovat zá kladní postoje a názory pracovníků v oboru autoopravárenství současnou situaci a perspektivu. Rozhovory: Provozovatelé nezávislých autoservisů: Pavel Richter, Richter autoservis s.r.o., Kacanovy (Turnov, okres Semily) Miloš Rybanský, Tábor Mojmír Švábík, AUTO EXPRES SERVIS RADLICKÁ Petr Veselý, Strašín (okres Klatovy) Provozovatelé značkových autoservisů: Jiří Jírovec, generální ředitel invelt – s.r.o. (BMW) Petr Sedlák, ředitel servisních služeb Autosalonu Klokočka Centrum (Škoda, VW, Seat, Audi) Distributoři náhradních dílů a technologií pro autoservisy: Otakar Dvořák, manažer servisního konceptu Q-SERVICE, Inter Cars Česká republika, s.r.o. Vladimír Horálek, ředitel SPEI SERVIS, spol. s r.o. Lukáš Nekola, vedoucí divize automobilová technika společnosti Robert Bosch odbytová (Bosch Car Service) Josef Polák, ředitel servisního konceptu AutoPROFITEAM (APM Automotive) Období rozhovorů: 21. 2. 2014 – 10. 4. 2013


strana 16 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

Statistiky: Český statistický úřad Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Platy.cz Sdružení automobilového průmyslu Grafy a tabulky: Graf č. 1: Počet firem a zaměstnanců v autoopravárenském odvětví v letech 2005 – 2011 ..... 4 Graf č. 2: Tržby v autoopravárenském odvětví v letech 2005 – 2011 v mil. Kč ...................... 5 Graf č. 3: Počet registrovaných osobních vozidel v letech 1993 - 2013 ................................. 6 Graf č. 4: Průměrné stáří vozidel v ČR v letech 1995 - 2013 ............................................... 7 Graf č. 5: Počty nově registrovaných vozidel v letech 2003 – 2013 ...................................... 8

Tabulka č. 1: Tržby klíčových prodejců autodílů v letech 2004 – 2012 v mld. Kč .................... 5 Tabulka č. 2: Vývoj mezd v autoopravárenském odvětví v letech 2011 – 2013 .................... 10

Zpracovatel: Datank s.r.o.


strana 17 z 18


|

Radlická 333/150

|

150 57 Praha 5

|

tel.: +420 224 111 111

KONTAKT Ivo Měšťánek Ředitel Externí komunikace a interní média ČSOB [email protected] +420 733 590 126 Pavla Hávová Mluvčí ČSOB [email protected] +420 733 590 214


strana 18 z 18

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech opravárenství vozů

Recommend Documents