Vývoj trhu pojištění motorových vozidel v ČR a ve vybraných zemích Evropské unie

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání

Vývoj trhu pojištění motorových vozidel v ČR a ve vybraných zemích Evropské unie Analysis of Motor Insurance in Czech Republic and in Selected Countries of European Union

Diplomová práce

Autor: Jakub Plajner Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas

Brno, 2009 1

Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Vývoj trhu pojištění motorových vozidel v ČR a ve vybraných zemích Evropské vypracoval samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne vlastnoruční podpis autora 2

Anotace Předmětem diplomové práce Vývoj trhu pojištění motorových vozidel v ČR a ve vybraných zemích Evropské unie bude popsat charakteristiku jednotlivých pojistných trhů, zachytit jejich vývoj v letech 2000-2007. Provést srovnání zejména se situací v České republice a na základě těchto poznatků odhadnout nejbližší možný vývoj v této problematice. V první kapitole bude charakterizován pojistný trh pojištění motorových vozidel, v druhé budou popsány jednotlivé trhy a posléze porovnány. Predikce vývoje a návrhy změn v České republice budou učiněny ve třetí kapitole.

Annotation The aim of thesis: Analysis of motor insurance in Czech Republic and in selected countries of European Union will be describe particular insurence markets in selected countries a represent development of these markets in years 2000-2007. Make confrontation especially with situation in Czech republic a on the results of these analyse try to make prediction of nearest development. In first charter will be characterized insurance market of motor insurance, in second chapter will be described and compared particular markets. Prediction of market trends and proposals for czech insurance market will be made in third charter.

Klíčová slova pojištění, motorová vozidla, pojistný trh, pojištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, škodovost, pojištěnost

Keywords insurance, motor vehicles, insurance market, motor insurance ,motor third part insurance, motor hull insurance, loss experience, insurance market cover

3

Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Svatopluku Nečasovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. 4

Úvod ................................................................................................................................................. 6 1

2

Pojistný trh v kontextu pojištění motorových vozidel .............................................................. 7 1.1

Pojistný trh a jeho specifika .............................................................................................. 7

1.2

Pojištění motorových vozidel ......................................................................................... 10

1.3

Vymezení metod použitých k analýze ............................................................................ 11

Srovnání pojistných trhů vybraných zemí .............................................................................. 13 2.1

Stručný vývoj pojistných trhů vybraných zemí v porovnávaných letech........................ 13

2.1.1

Česká republika....................................................................................................... 14

2.1.2

Slovensko ................................................................................................................ 16

2.1.3

Německo ................................................................................................................. 18

2.1.4

Itálie ........................................................................................................................ 21

2.1.5

Rakousko ................................................................................................................ 22

2.2 Analýza jednotlivých pojistných trhů pojištění motorových vozidel dle vybraných metod ........................................................................................................................................ 24 2.2.1

Česká republika....................................................................................................... 25

2.2.2

Slovensko ................................................................................................................ 30

2.2.3

Německo ................................................................................................................. 36

2.2.4

Itálie ........................................................................................................................ 41

2.2.5

Rakousko ................................................................................................................ 47

2.3 3

Srovnání analýz jednotlivých pojistných trhů ................................................................. 52

pojistný trh v blízké budoucnosti ........................................................................................... 66 3.1 Možnost budoucího vývoje pojistného trhu pojištění motorových vozidel v České republice ..................................................................................................................................... 66

Závěr ............................................................................................................................................... 69 Seznam použité literatury .............................................................................................................. 71 Seznam grafů .................................................................................................................................. 74 Seznam tabulek .............................................................................................................................. 76

5

ÚVOD Pojistný trh pojištění vozidel se s narůstající počtem vozidel v dnešní společnosti stává stále častější kategorií, s níž se jednotlivec setkává. Vzhledem k zákonné povinnosti mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se minimálně dotýká každého vlastníka vozidla.

Bohužel tato problematika nebývá častým tématem analýz a to i přesto, že tento segment pojistného trhu tvoří v mnohých případech význačnou část trhu neživotního pojištění. Vzhledem k předmětu a povaze pojištění je navíc velmi zajímavou kategorií pro pojišťovny. Pojišťovny často chápou pojištění motorového vozidla jako jakýsi vstup do klientova povědomí.

Cílem diplomové práce bude charakterizovat pojistné trhy vybraných zemí a jejich specifika. Dále bude cílem provést analýzu těchto trhů z pohledu pojištění motorových vozidel. Dalším cílem bude posoudit a srovnat vývoj trhu pojištění motorových vozidel v ČR a ve vybraných zemích EU; nastínit případné legislativní změny, ke kterým v posledních letech v těchto zemích došlo a zmapovat dopad těchto změn na pojistné trhy a jeho subjekty. Závěrem se případně pokusit o návrh převzetí některých principů platných v zahraničí do podmínek českého pojistného trhu a nastínit jeho budoucí vývoj.

Práce bude rozdělena do tří kapitol, první kapitola bude věnována základnímu rozdělení a definování pojmů spadajících pod pojistný trh s pojištěním vozidel. Budou vymezena kriteria, dle kterých budou jednotlivé pojistné trhy hodnoceny. Druhá kapitola bude rozdělena do tří oddílů. Nejprve budou charakterizovány vybrané pojistné trhy, poté bude komentován vývoj pojistných trhů dle jednotlivých dříve vymezených kriterií. A v posledním oddíle bude provedena komparace jednotlivých ukazatelů v kontextu všech srovnávaných zemí. V závěrečném třetí kapitole bude nejprve proveden odhad vývoje českého pojistného trhu a zároveň budou provedeny návrhy vylepšení stávajícího systému v České republice, dle zjištěných skutečností z ostatních srovnávaných zemí.

V práci budou použity metody deskripce, analýzy a následně i komparace.

6

1

POJISTNÝ TRH V KONTEXTU POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Pojistný trh je specifickou částí trhu, obecně je řazen do trhu služeb, tedy do trhu, kde není nabízeno něco hmatatelného. Navíc na základě principů pojišťovnictví je poskytovaná služba vázána jistou skutečnost-pojistnou událostí. Ve většině případů platí, že této skutečnosti by se obě smluvní strany raději vyhnuly, neboť má negativní podstatu.

1.1

Pojistný trh a jeho specifika

Pojistný trh je nedílnou součástí finančního trhu, jeho základním úkolem je vytvářet rezervy pro případné náhodné škodné události. Obecně je pojistný trh chápan jako: „trh, kde se střetává nabídka a poptávka po pojistné ochraně, kde předmětem obchodu je pojištění a zajištění“.1 Nebo také jako: „určité společenské prostředí a území, na kterém působí nabídka a poptávka po produktech pojištění a zajištění“.2 Druhým možným úhlem pohledu na podstatu pojistného trhu je náhled na základě teorie her: „podle ní se jednotlivé pojišťovací obchody na pojistném trhu rovnají loterii s časem a výhrami podle neurčitých tahů. Úlohou pojišťoven je být jednak protihráčem a jednak se snažit o rozšiřování pojištění a tím vyrovnávat riziko. Účelem pojištění je potom eliminace negativních následků náhody pro člověka; prostředkem k tomu je pro jednotlivce hra, přičemž ekonomickou úlohou pojišťovnictví je vést k zevšeobecňování této hry.“3 K hodnocení a následnému porovnávání jednotlivých pojistných trhů jsou již zavedeny všeobecně uznávané ukazatele pojistného trhu. Tyto kvantitativní ukazatele bývají rozdělovány na hlavní a doplňkové. Vzhledem k povaze práce je, ale bude lepší dělit na absolutní a relativní. V momentě, kdy totiž dochází k porovnávání, jako v případě této práce, mají absolutní ukazatele zkreslující charakter. Kvantitativní ukazatele, tedy můžeme rozdělit následně: 4

1

Citováno z [1, str. 17]. Citováno z [4, str. 18] 3 Citováno z [1, str. 16] 4 Zpracováno dle [1, str. 21] 2

7

•

absolutní předepsané pojistné pojistné plnění počet komerčních pojišťoven počet uzavřených pojistných smluv počet vyřízených pojistných událostí

•

relativní počet zaměstnanců v pojišťovnictví škodovost pojištěnost průměrně pojistné na jednu smlouvu průměrné pojistné na jednu pojistnou událost koncentrace pojistného trhu a jiné ukazatele

Jedno z nejsledovanějších kriterií je předepsané pojistné, což je „pojistné, které je stanoveno na dohodnuté pojistné období. Neuhrazením předepsaného pojistného ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě pojištění zaniká a pojišťovna má nárok na dlužné pojistné. “ 5 Dalším důležitým kritériem pojistné plnění, které „představuje především peněžité plnění komerční pojišťovny po vzniku pojistné události, na základě pojistné smlouvy. Pojistné plnění je pojišťovnou vypočítaná a poskytnutá část ztráty. Takovéto pojistné plnění je pojišťovna povinna pojištěnému (nebo poškozenému) poskytnout za pojistnou událost, která splňuje podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě nebo podmínky uvedené v zákoně. V neživotních pojištěních není jisté, zda se po dobu trvání pojištění v případě konkrétní smlouvy vyskytne pojistná událost a pokud ano, tak kolikrát, pojistné plnění se tedy poskytne jen v případě, že pojistná událost vznikne.“6 Ukazatel, který je sledován zejména pojišťovnami z důvodů ekonomické stránky pojištění, je škodovost, která „vyjadřuje poměr mezi výší poskytnutých pojistných plnění a výší předepsaného či přijatého pojistného. Udává se v procentech. Lze ji členit na škodovost životního a neživotního pojištění. Škodovost by neměla dosahovat 100 % přijatého pojistného.“7

5

Citováno z [1, str. 21]. Citováno z [1, str. 21] 7 Citováno z [1, str. 22] 6

8

Vedle již výše zmíněných kvantitativních hledisek pojistného trhu lze nalézt i kvalitativní hlediska. Základní mantinely by měly být dány státem, respektive legislativou, která předem zajistí dostatečnou kvalitu na nabídkové straně pojistného trhu. Ať již se bude jednat o dostatečnou kapitálovou přiměřenost pojišťoven, či omezení investičních aktivit pojišťoven. Samozřejmostí by mělo být i zajištění dostatečné úrovně pojišťovacích zprostředkovatelů například pomocí zkoušek odborné způsobilosti. Z hlediska porovnání kvality je problémem, že se zde setkáváme se dvěma kategoriemi pojištění. U povinného smluvního pojištění, kdy se pojišťuje pro úhradu případných škod vůči třetí straně, těžko může pojistník ohodnotit kvalitu tohoto plnění. Hlavní tíha jednání s pojišťovnou pak zůstává na poškozeném. Naopak u havarijního pojištění a eventuálních doplňkových pojištění již plnění plynou pojistníkovi a tak zde může hodnotit, zda byl výběr pojišťovny správný. Následující graf č. 1 dokládá počet změn pojišťovny u povinně smluvního pojištění. Vzhledem k první možné odpovědi, jež byla použita tvůrci grafu, by se dal tento graf do jisté míry vyložit jako graf spokojenosti s pojišťovnami. Směrodatnost grafu je bohužel omezena poměrně malým vzorkem respondentů, ale i tak více než poloviční věrnost klientů svojí pojišťovně dokládá jejich spokojenost. GRAF 1 Spokojenost s povinně smluvním pojištěním Změnili jste pojišťovnu, u které máte povinné ručení? (Počet hlasů: 133) Období: 22.11.2004 - 7.12.2006

53.4 % - Se službami své pojišťovny jsem spokojen/a. 16.5 % - Ne, ale uvažuji o tom. 19.5 % - Ano, poprvé. 10.5 % - Ano, už poněkolikáté.

Pramen [30], citováno 10. 3. 2009

9

Pojištění motorových vozidel

1.2

Jak již vyplývá z názvu práce, bude se hlavně zabývat pojištěním motorových vozidel, pod tímto souhrnným názvem jsou zahrnuty „pojistné produkty, jejichž předmětem jsou motorová vozidla. Patří sem havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti způsobené provozem motorového vozidla.“8 Dle zákona o pojišťovnictví je pojištění motorových vozidel zařazeno do kategorie neživotního pojištění, tedy „všechna pojištění, které nemají charakter životního pojištění. Jsou to především pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, úrazové, sociální a zdravotní pojištění.“ 9 Prvním zmíněným pojmem z pojištění motorových vozidel bylo havarijní pojištění, které „je jedním z typů dopravního pojištění a zároveň součástí pojištění motorových vozidel. Má za úkol poskytnout pojistné plnění majiteli nebo držiteli vozidla v případě pojistné události tj. v případě poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla. Může jít o škody, které vzniknou v důsledku: •

jakékoliv živelní události,

•

krádeže, loupeže, vandalství, poškození zničení nebo odcizení motorového vozidla, neoprávněného používání vozidla,

•

dopravní nehody, způsobené jakoukoliv událostí.

Pokud pojištění obsahuje všechna nebezpečí, hovoříme o plném pojištění (ve skutečnosti jde o sdružené pojištění). Jsou-li pojištěna jen některá nebezpečí (nejčastěji živelní a odcizení), hovoříme o „omezené havárii“10. I při plném pojištění se mohou v pojistných podmínkách stanovit různé výluky, na které se pojištění nevztahuje. Jde např. o poškození motoru, jestliže nedošlo k dopravní nehodě, poškození pneumatik, jestliže nebyly událostí současně poškozeny i další části vozidla, z požáru je vyloučen zkrat na elektrické instalaci a podobně. Předmětem pojištění je vozidlo uvedené v pojistné smlouvě, jeho části a příslušenství uložené ve vozidle nebo v něm či na něm připevněné. Všechny věci, na něž se pojištění vztahuje, musí být v době uzavření smlouvy v dobrém technickém stavu. Pojištění je sjednáváno vždy pro případ poškození nebo zničení vozidla při událostech, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě či uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách.

8

Volně přeloženo z [4, str. 124] Volně přeloženo z z [ 4,. str. 105]. 10 Termín je často používán pojišťovnami právě v případě krytí pouze části rizik 9

10

Většinou jde o pojištění živelní a pojištění pro případ havárie. Pojištění bývá také uzavíráno pro případ odcizení vozidla. Uvedené případy jsou zpravidla zařazeny k základnímu pojištění, které zahrnuje nebezpečí havárie, živelní nebezpečí a nebezpečí odcizení a zásahu cizí osoby (vandalismus).“11 Druhou hlavní kategorií je pak pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, kde „uvedené pojištění kryje v ČR za pojištěného všechny škody, které jsou způsobené provozem vozidla jiným, třetím osobám. Zároveň pojišťovna poskytuje právní ochranu při projednávání způsobené újmy v trestním řízení. Pojištění se vztahuje na způsobené škody i tehdy, když je nezpůsobil pojištěný vlastník motorového vozidla, ale jiná osoba, případně pachatel, který vozidlo odcizil. V případě odcizení pojišťovna vymáhá od pachatele všechna vyplacená pojistná plnění.“12 Povinně smluvní pojištění nahradilo zákonné pojištění zodpovědnosti za škodu způsobené provozem motorového vozidla, které „se vztahovalo na všechny škody (majetkové i nemajetkové), které mohly vzniknout provozem vozidla třetí osobě, tedy i osobám, které cestovaly ve vozidle a utrpěly škodu. Neuzavírala se při něm pojistná smlouva, vozidlo je pojištěné v době uvedení do provozu (přidělení registrační značky). To znamenalo, že pojišťovna byla povinna plnit všechny škody třetím osobám, které vozidlo způsobilo od svého uvedení do provozu. Tato povinnost platila bez ohledu na to, zda bylo či nebylo zaplaceno pojistné. Z pojištění se nemohla hradit škody na vlastním vozidle, škody způsobené majiteli, provozovateli či řidiči vozidla.13 Kromě těchto základních dvou kategorií se často setkáváme v pojištění motorových vozidel často s doplňkovým pojištěním, kde “ se jedná o připojištění doplňkové výbavy nad rámec výbavy motorového vozidla dodávané výrobcem. Kromě doplňkové výbavy je možné připojistit i poškození, zničení, odcizení, ztrátu zavazedel a věcí osobní spotřeby na dohodnutou pojistnou sumu. Dále je možné sjednat i úrazové pojištění přepravovaných osob či poskytnutí náhradního vozidla.14

1.3

Vymezení metod použitých k analýze

Aby bylo možné porovnat jednotlivé pojistné trhy vybraných zemí, je třeba vyjít z běžně užívaných kriterií pojistného trhu, která byla nadefinována výše. Budou však mírně upravena, tak, aby více vyhovovala potřebám této práce. 11

Citováno z [2, str. 35] Citováno z [2, str. 40] 13 Zpracováno dle [4, str. 222] 14 Zpracováno dle [4, str. 46] 12

11

K základním charakteristikám každého pojistného trhu patří předepsané pojistné, které uvádí celkový objem daného typu pojištění. Je nejčastějším kritériem pro řazení pojišťoven na trhu. Předepsané pojistné bude vztaženo i vůči počtu jejich obyvatel-tím bude získáno průměrné pojistné na obyvatele. Dalším pomocným údajem bude počet pojištěných vozidel, pomocí něhož by mělo vzniknout průměrné pojistné na jedno vozidlo. Obdobná konstrukce jednotlivých subkategorií podobná těm u předepsaného pojistného bude užita i u dalšího základního kriteria a to pojistného plnění. V rámci srovnání by nám absolutní výše příliš informací neposkytla, a proto budou pojistná plnění vztažena k počtu obyvatel a počtu pojištěných vozidel. Jako další ukazatel bude použita pojištěnost neboli poměr předepsaného pojistného vůči HDP jednotlivých zemí. Obecně je totiž tento ukazatel považován za míru vyspělosti jak pojistného trhu, tak celé ekonomiky. Podíl pojištění motorových vozidel na celkovém a neživotním pojištění umožní odvodit důležitost tohoto odvětví v rámci jednotlivých pojistných trhů. Ale je potřeba vzít v potaz jak podíl na celkovém tak i neživotním pojištění. Výpočet bude proveden na základě poměru předepsaného pojistného pro součet povinného smluvního pojištění a havarijního pojištění vůči neživotnímu a posléze i celkovému předepsanému pojistnému. Podíl neživotního pojištění z předepsaného pojistného je v poslední době v celosvětovém měřítku brán jako ukazatel vyspělosti pojistného trhu. Obecně je považován podíl kolem 40 % právě jako mez pro vyspělý trh.

12

2

SROVNÁNÍ POJISTNÝCH TRHŮ VYBRANÝCH ZEMÍ

V této kapitole práci bude prováděna zejména analýza dle výše specifikovaných kriterií. Jako sledované období byly vybrány roky 2000 až 2007. Co se týče vybraných zemí, do výběru bylo zahrnuto tyto 4 země: •

Slovensko, které nedávno, stejně jako náš trh, prodělalo transformaci na plně tržní podmínky v oblasti povinně smluvního pojištění.

•

Rakousko zejména z důvodu zhruba stejně velkého pojistného trhu této problematiky, daného přibližně stejným počtem pojištěných vozidel.

•

Německo bylo zařazeno hlavně jako ukázka rozvinutého a dlouhodobě dobře fungujícího trhu.

•

Itálie, jejíž trh motopojištění byl vybrán podobně jako německý pro svou velikost a rozvinutost.

Prvním užitým ukazatelem bude průměrný počet vozidel na obyvatele. Ten by měl dokazovat, jak významně se pojištění motorových vozidel dotýká každého občana. Kromě důležitosti tohoto pojištění pro jednotlivce lze tímto kriteriem z velmi obecného hlediska určit i ekonomickou vyspělost trhu. Při lepší ekonomické situaci obyvatelstva se dá předpokládat větší počet pojištěných vozidel.

2.1

Stručný vývoj pojistných trhů vybraných zemí v porovnávaných letech

Tento oddíl práce bude zaměřen zejména na odlišnosti jednotlivých trhů, dále pak na vývoj trhu z hlediska velikosti, struktury a legislativních změn, mající dopad na sledovaná kriteria. I když v současné době je snaha o sjednocování základních podmínek v rámci Evropské unie, lze najít jisté odlišnosti zejména v chápání pojmu havarijní pojištění, jisté odlišnosti najdeme v oblasti povinného smluvního pojištění, kde bude nejvíce viditelný vývoj trhů dvou postkomunistických zemí, které byly deformovány monopolem. Vývoj na trzích z hlediska sledovaných kriterií bude popsán v dalším oddíle práce. Nejprve bychom si měli uvědomit, že se zde setkáváme s dvěma různými kategoriemi, a sice s havarijním pojištěním, které je zcela dobrovolné a s pojištěním odpovědnosti za 13

škodu způsobenou provozem vozidla, kde existuje povinnost provozovatele motorového vozidla jej uzavřít, avšak je pouze na něm, pro kterou pojišťovnu nabízející tento produkt se rozhodne. Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES má dojít ke sbližování minimálních limitů v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla na stejnou minimální výši u škody na zdraví, minimální částku krytí 1 000 000 EUR na každého poškozeného nebo 5 000 000 EUR na každý nárok, bez ohledu na počet poškozených, respektive při věcné škodě, 1 000 000 EUR na každý nárok, bez ohledu na počet poškozených. Na základě tohoto ustanovení měly členské země povinnost implementovat úpravu do národních předpisů nejpozději do 24 měsíců od účinnosti směrnice a do 30 měsíců od její implementace musejí zvýšit současné limity minimálně na polovinu částky požadované směrnicí. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 11 června 2007.15 V rámci následujících oddílů práce bude nejprve vždy proveden komentář určitého ukazatele a posléze bude přiložen graf či tabulka daného ukazatele.

2.1.1

Česká republika

V případě České republiky je pod pojmem povinně smluvní pojištění spíše zakořeněn lidově užívaný pojem povinné ručení. Transformace trhu tohoto produktu na plně tržní proběhla na samém začátku sledovaného období. Výpočet základních sazeb je u většiny pojišťoven prováděn na základě objemu motoru vozidla.16 Slevy se udílí zejména za bezeškodní průběh předchozího pojištění, i když v současné době se různé pojišťovny snaží nalákat klienty i na jiné výhody. U tohoto druhu pojištění v České republice zatím není ze strany klientů větší poptávka po doplňkovém pojištění a ani nabídka těchto dodatečných služeb není nikterak široká. V oblasti havarijního pojištění zatím příliš nedochází k diferenciaci mezi jednotlivými subkategoriemi. Pojem havarijní pojištění je chápan obecně s tím, že klient si vybírá, které riziko bude pojišťovat, ale ve finální podobě o něm většinou mluví jako o havarijním pojištění, i když má pojištěny např. pouze živelní následky. I zde je hlavní

15

Zpracováno dle [28] Výjimkou jsou pojišťovny AXA a Wüstenrot, jenž provádí segmentaci na základě výkonu motoru vozidla. 16

14

možností, jak dosáhnout na slevu bezeškodní průběh předcházejícího pojištění možností pojištění;; dalším významným faktorem, který je často zohledňován, je systém zabezpečení vozidla. Z hlediska velikosti velikosti pojistného trhu můžeme říci, že samotný růst byl dán více než 16% nárůstem počtu pojištěných vozidel za sledované období, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí. Zatímco počet obyvatel se po sledované období příliš neměnil, velikost vozového parku parku České republiky vykazovala rostoucí tendenci. Jestliže na počátku tisíciletí připadlo na jednoho obyvatele 0,49 vozu, v roce 2007 to bylo již 0,59, jak ukazuje graf č. 2. GRAF 2 Počet automobilů na obyvatele v České republice

Pramen: vlastní vlastní konstrukce na základě dat z [12], [33]

Za tuto dobu došlo k téměř 60% nárůstu předepsaného pojistného. Se zhruba stejnými nárůsty jak v oblasti smluvně povinného pojištění tak i havarijního pojištění. Je zajímavé, že i přes zvyšující se počet počet vozidel dochází po celou sledovanou dobu k poklesu počtu dopravních nehod, v souhrnu o 13 % za období 2000 až 200717. Snad největší změnou bylo zavedení smluvně povinného pojištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla od 1. 1. 2000. 2000. Do té doby monopolní poskytovatel v podobě České pojišťovny musel umožnit vstup ostatním konkurentům na tento lukrativní trh. Co se týče počtu pojišťoven, pojišťoven jejich počet zajímavě kolísal. Z počátečních 11 pro povinně smluvní a 16 pro havarijní v roce 2000 2000 se propadl v letech 2003 a 2004, kdy klesl až na

17

Zpracováno dle [19] 15

7 pro smluvně povinné a 9 pro havarijní. Poté se znovu navýšil na 10 pro smluvní povinné a 11 pro havarijní v závěru sledovaného období. TABULKA 1 Počet pojišťoven poskytující pojištění motorových vozidel v České republice 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

povinně smluvní

11

11

12

7

7

8

8

10

havarijní

16

15

11

9

9

9

10

11

Pramen: vlastní konstrukce na základě dat z [33]

Další významnou změnou ovlivňující trh bylo přijmutí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES zavazující pojistitele k navýšení pojistných limitů. Tato skutečnost byla, k nelibosti klientů, spojena s neobvyklým navýšením cen v průběhu kalendářního roku. Dále byl v návaznosti na přijetí této legislativní úpravy zaveden institut Zelené karty, jako jediného dokladu prokazující pojištění vozidla.

2.1.2

Slovensko

Situace na pojistném trhu Slovenské republiky je podobná pojistnému trhu České republiky. Institut zákonného pojištění zde přetrvával dokonce o něco déle než v České republice a je tak snad ještě více zakořeněn. Výpočet pojistného pro smluvní povinné pojištění probíhá u většiny pojišťoven na základě objemu motoru vozidla. Avšak v současné době již některé pojišťovny nabízí segmentaci dle výkonu motoru vozidla18. Ani na slovenském trhu zatím není příliš rozšířena nabídka doplňkových pojištění, jak je tomu v případě dalších zemí. I zde jsou pod pojmem havarijního pojištění zahrnovány obecně všechny varianty tohoto produktu. Slovenský pojistný trh motorových vozidel, přestože se jedná o nejmenší trh ze všech sledovaných, zaznamenal v oblasti počtu pojištěných vozidel (s přibližně jedním a půl milionem pojištěných vozidel) za sledované období největší nárůst, co se týče předepsaného pojistného. Došlo k téměř 300% nárůstu předepsaného pojistného v oblasti povinného smluvního pojištění a 50% nárůstu v oblasti havarijního pojištění. Největší skok o více než 50 % nastal v roce 2004: „Pro tento rok navyšovaly pojišťovny svoje sazby v rozsahu od 30 do 40 % a zákonné pojištění vozidel pro loňský rok stouplo zhruba o 50 %. Toto výrazné 18

A to včetně ČSOB poistovny, přičemž je zajímavé, že česká matka této společnosti v Česku zůstává při segmentaci dle objemu motoru. 16

navyšování pojistného je ovlivněno i velkým dluhem z poskytování poskytov ní toh tohoto pojištění štění, které vzniklo niklo ještě do do roku 2002, kdy jej monopolně poskytovala bývalá státní Slovenská poisťovňa 19 poisťovňa“. V souhrnu tedy trh narostl o necelých 204 %. A to i za situace, kdy počet pojištěných vozidel zaznamenal zaznamenal pouze 2% nárůst20. Křivka grafu č. 3 je částečně daná přechodem ze zákonného zákonného pojištění na povinně smluvní, kdy došlo k velkému propadu v letech 2002 a 2003, 2003, kdy zůstala část vozidel nepojištěna. nepojištěna Pozdější strmý nárůst po roce 2005 je již dán zvyšující se ekonomickou úrovní Slovenska. I tak patří Slovensko s hodnotou 0,33 automobilů automobilů na obyvatele na výrazně poslední místo ze sledovaných zemí. GRAF 3 Počet automobilů na obyvatele na Slovensku

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [12], [34]

Počet pojišťoven se za celou dobu nijak výrazně neměnil. V oblasti povinně smluvního pojištění se pohyboval kolem 8, pouze na počátku v roce 2002 nabízelo tento produkt 7 pojišťoven a naopak v roce 2004 o jednu více, tedy 9. V oblasti havarijního pojištění došlo k poklesuu z původních 13 na současných 10 pojišťoven. pojišťoven TABULKA 2 Počet pojišťoven poskytující motopojištění na Slovensku 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

povinně smluvní

1

8

7

8

8

8

9

N

havarijní avarijní

21

13

11

11

10

11

10

N

N

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [34] 19

Zpracováno dle [7] Zde je ale potřeba upozornit na výrazný pokles pojištěných vozidel po přechodu na tržní smluvní povinné pojištění 21 N značí, že údaj nebyl k dispozici N20

17

Na Slovensku proběhla transformace povinného smluvního pojištění na základě zákona č.381/2001 Z.z. „O povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“ ze 4. října 2001, který odstranil do té doby monopolní postavení Slovenské poistovny. V důsledku toho došlo na přelomu let 2002 a 2003 ke snížení počtu pojištěných vozidel, tato skutečnost byla dána přechodem na povinně smluvní pojištění a je zřejmé, že část vozidel zůstala nepojištěna. Do konce roku 2008 byly zákonem stanoveny minimální limity pro krytí škod na 19 milionu korun na zdraví a 5 milionů na majetek. Od ledna 2009 jsou však slovenské pojišťovny povinny navýšit limity pojistného krytí na 2,5 milionů eur na zdraví a na půl milion eur na majetku. S předpokladem navýšení na 5 milionů na zdraví a 1 milion na majetek od počátku roku 2011. I zde je příčinou této změny přijetí direktivy EU, skok byl však mnohem markantnější než v České republice, proto se dá předpokládat další výrazný nárůst předepsaného pojistného. 22

2.1.3

Německo

Oblast povinného smluvního pojištění je zde řešena diametrálně jinak, než v ČR a na Slovensku. Jednou ročně v říjnu jsou vyhlašovány základní sazby pro jednotlivé kategorie nazývané Typpenklasse. Sazba je počítána dle výrobce vozu, typu, výkonu a objemu motoru a počtu registrací daného typu. Tříd je celkově dvacet pět a v rámci jednotlivých tříd jsou vozy ještě děleny dle výkonu. První sjednání pojištění může být velmi nákladnou skutečností, protože prvotní sazba může dosáhnout i 240 % základní sazby. Výpočet výše základní sazby vychází z více kritérií než u nás a dalo by se říci, že více zohledňuje vyplácená pojistná plnění. Zohledňuje se, jak často a jak velké plnění je vypláceno pro daný typ vozu, jak často dochází v oblasti bydliště pojistníka k nehodám a jaká je jejich výše. Zajímavý je i systém slev, jenž je poskytován kromě bezeškodného průběhu i například na základě věku, pohlaví či počtu kilometrů, které pojistník s vozidlem najezdí. Také oblast havarijního pojištění je v Německu pojata trochu jinak než jak ji známe z České republiky. Setkáváme se zde primárně s dvojím chápáním havarijního pojištění, jež se objevuje jak ve statistikách německé asociace, tak v produktové nabídce jednotlivých pojišťoven a to jako Teilkasko či Semicomprehensive cover a Vollkasko či Fullcomprehensive cover. Pod pojmem Teilkasko by se skrývalo to, co je u nás 22

Zpracováno dle [5], [9] [13], [29] 18

zahrnováno pod pojem živelní pojištění s různými odchylkami u jednotlivých produktů pojišťoven. Pojem Vollkasko pak skrývá plné pojištění všech rizik tedy jak havárii, tak živel či vandalismus. Zajímavá je ovšem nabídka doplňkových pojištění pojištění,, která je rozhodně daleko pestřejší, než jak ji známe znám z nabídek českých pojišťoven. Snad nejvíce rozšířené je pojištění asistenčních služeb, které je nabízeno přímo pojišťovnami v šíři, jenž například u nás nabízí firma ABA. Dalším možným doplňkem je pojištění právní ochrany pro případné soudní spory, které funguje na principu nám známým z nabídky pojišťovny DAS. Také v oblasti havarijního pojištění se setkáváme s dělením vozidel do kategorií (Typpenklasse). Oproti smluvnímu povinnému pojištění je jich však čtyřicet. I zde funguje systém slev, založený nejen nejen na bezeškodném průběhu předchozího pojištění, ale zohledňována je také například statistika odcizených vozů, a proto nejvíce rozšířené vozy, zohledňována například typu Volkswagen Golf, mohou mít daleko vyšší pojistné než vůz daleko vyšší 23 hodnoty s menším počtem registrací. regi Německý trh motopojištění je téměř ve všech sledovaných kriteriích na prvním místě. místě Toto prvenství je způsobeno více než padesáti třemi miliony pojištěnými vozidly. Jediným kriteriem, v rámci kterého Německo nedominuje, nedominuje, je přepočet vozidel na obyvatele. Jak ukazuje graf č. 4, počet automobilů na obyvatele po celou dobu stoupal, obyvatele. ale i tak je Německo až na třetím místě, za Itálií a Rakouskem s 0,65 vozidel na obyvatele v roce 2007. 2007 GRAF 4 Počet automobilů automobilů na obyvatele v Německu

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [12], [35]

23

Zpracováno dle [6], [8], [11], [11], [20], [22], [23], [23] [27], [31] 19

Obecně by se dalo říci, že všechny sledované kategorie vykazovaly podobný nárůst, a to zhruba o 5 %. Celkový objem předepsaného pojistného narostl o necelých 5 % a víceméně tak kopíroval i nárůst celkového počtu pojištěných vozidel. V oblasti havarijního pojištění byl nárůst mírně větší a to 6%, oproti “pouze“ 4% nárůstu v oblasti povinného smluvního pojištění. Co se týče počtu pojišťoven v oblasti havarijního pojištění, je situace poněkud komplikovanější. Německý náhled na problematiku je odlišný od našeho pojetí, a proto je počet pojišťoven uváděn v jednotlivých kategoriích havarijního pojištění. Bohužel statistiky jsou vedeny pro oba produkty samostatně s rozdílným počtem pojišťoven a nejde tedy určit, kolik jich tedy nabízí havarijní pojištění, tak jak jej chápeme my. Počet pojišťoven poskytující povinně smluvní pojištění za sledovanou dobu klesal a to ze 125 na počátku období až na konečných 104 pojišťoven. TABULKA 3 Počet pojišťoven poskytující pojištění motorových vozidel v Německu

povinně smluvní

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

125

125

118

112

109

106

103

104

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [35]

Právní úprava pojištění motorových vozidel vychází z direktiv EU a byla postupně uváděna do souladu průběžně s jednotlivými směrnicemi přijímanými v rámci evropské legislativy. Proto nyní bude stručně nastíněn hlavní vývoj této legislativy, s tím že pro ostatní země platí totéž. Harmonizace probíhala postupně. První směrnici 72/166/ EHS bylo upraveno vzájemné uznávání škod mezi kancelářemi pojistitelů tehdejších členů tak, aby bylo zabezpečeno vyplacení škody i v případě nepojištěného vozidla, které spáchá škodu na území jiného členského státu. Dále směrnice upravila výši a rozsah tohoto pojistného krytí. Také bylo upraveno, že vozidla třetích zemí se mohou pohybovat po území členských zemí pouze s platným dokladem o hraničním pojištění. Druhá směrnice 84/5/ EHS ustanovuje povinnost krýt i škody na zdraví třetích osob s danými pojistnými limity v ECU24. Zároveň byla tato měnová jednotka nadefinována. Dále byl ustanoven institut subjektu, na nějž se budou moci obracet mezistátní poškození. Irsku a Řecku byly dány postupné podmínky ke splnění podmínek. V rámci třetí směrnice 90/232/EHS byla upravena povinnost nést odpovědnost za škody na zdraví všech osob cestujících ve vozidle kromě řidiče. Dále byly upraveny pojistné 24

ECU-Evropská měnová jednotka, používána v Evropském společenství před zavedením eura 20

podmínky tak, aby odpovědnost pokrývala na základě jediného pojistného celé území Společenství. Čtvrtá směrnice 2000/26/EHS zakotvila možnost požadovat škodu přímo po pojišťovně pojištěné osoby.25 Zavedla institut škodního zástupce, jejž mají mít nově pojišťovny v ostatních zemí společenství. Dále zavedení informačního střediska. Toto středisko má evidovat registrační značky vozidla a pojišťovny, u nichž je dané vozidlo pojištěno, včetně termínů platnosti pojištění. Hlavní změnou páté směrnice 2005/14/ES bylo již zmiňované navýšení minimálních limitů pojistného plnění. Dalšími drobnými změnami bylo například: znovu mírně upraven postup a systém hlášení a odškodňování nehod v případě mezistátních plnění a dále se země zavázaly neprovádět permanentní hraniční kontroly dokladů o pojištění.26

2.1.4

Itálie

Oblast povinného smluvního pojištění je v Itálii nazývaná RCA (Responsabilita Civile Autoveicoli). V rámci této kategorie existují dvě odlišné formy tarifů pojištění RCA a to takzvaný tarif s výsadou a tarif bonus/malus. V případě rozšířenějšího tarifu bonus/malus se jedná o systém podobný našemu, kdy hlavní část slev připadá na bezeškodní průběh. Tarif s výsadou je pak povinně smluvní pojištění se spoluúčasti a do výpočtu nevstupuje bezeškodní průběh. Výpočet pak ovlivňuje model a výkon pojišťovaného vozidla a dále bydliště, věk, pohlaví a dokonce i profese pojištěnce. Tyto další kriteria jsou samozřejmě zahrnuta i v případě tarifu bonus/malus. Zajímavostí je ručení a řešení pojistných plnění. V rámci pojištění RCA je určen maximální limit, který může být uhrazen pojišťovnou27 v případě základních pojistných limitů. Jestliže dojde k překročení tohoto maxima, stává se povinností pojištěnce pokrýt rozdíl! Majitel vozidla se může nicméně rozhodnout pro pojištění s vyššími limity, než jsou určeny zákonem jako povinné, aby byl lépe chráněn. V rámci smlouvy platné mezi různými pojišťovnami existuje institut smlouvy o přímé náhradě škody (Cid). Přímá likvidace škod v režimu Cid je procedura, která dovoluje pojištěnému obrátit se přímo na svou pojišťovnu. S žádostí o odškodnění škody, kterou utrpěl, se tak obrací na pojišťovnu, kde je sám pojištěn, místo aby se obracel na pojišťovnu viníka. 25

První směrnice požadovala řešení přes asociaci pojišťoven dané země Zpracováno dle [28] 27 minimální limit maxima je aktuálně fixován zákonem ve výši 774 685,35 eur 26

21

Přímé odškodnění je umožněno umožněn existencí společenství téměř všech pojišťov pojišťoven, n, které se zabývají pojištěním p ěním vozidel. vozidel. Pojišťovna Pojišťovna poškozeného nejprve odškodní vlastního klienta a teprve poté bude požadovat vyplacenou sumu po pojišťovně viníka. Nutnou podmínkou pro využití této procedury je předložení záznamu o nehodě podepsaného oběma stranami, které se účastnily nehody, dále nesmí dojít k poškození více než dv dvou vozidel. vozid Samozřejmě nesmí pojištěný štěný subjekt požádat o odškodnění pojišťovnu viníka.28 Díky 16% nárůstu pojištěných vozidel dosáhl italský trh motopojištění hodnoty padesát dva milionů vozidel ke konci sledovaného období. A pomalu doháněl svou velikostí ten německý. Předepsané pojistné pojistné narostlo za sledované období v součtu o 27 %, s mírně větším podílem povinně smluvního pojištění, které rostlo o 28 % oproti 22 % u havarijního. O více než 13 % narostl i počet aut na obyvatele a svou hodnotou blížící se 0,9 vozidla na obyvatele daleko předčil předčil všechny ostatní sledované země, jak dokládá graf č. 5. GRAF 5 Počet automobilů aut na obyvatele v Itálii

Pramen:: Vlastní konstrukce na základě dat z [36]

2.1.5

Rakousko

Oblast pojištění motorových vozidel je i v Rakousku odlišná od té, kterou známe u nás. nás Ve většině pojišťoven se pod pojmem motopojištění ukrývá poněkud širší nabídka následujících produktů, kromě již tradičně tradičně nabízených produktů smluvně povinného

28

Zpracováno dle [14] [14], [15], [24], [26] [26 22

pojištění a havarijního pojištění označovaného označovaného jako Kasko, se zde objevuje jako samostatný produkt doplňkové úrazové pojištění a pojištění právní ochrany. Výpočet ceny u smluvně povinného pojištění je v Rakousku primárně založen na výkonu motoru vozidla, dále pak na bezeškodném průběhu pojištění a eventuálně některé pojišťovny zohledňují věk či pohlaví pojistníka, a stejně jako v případě Německa i například roční náběh kilometru či nově i emisní limity vozidla, v tomto případě jsou slevy udělovány pouze vozidlům, vozidlům jejichž emisní limity jsou pod 120 či 140 g CO2/km. CO2 Oblast havarijního pojištění je sice nazývaná souhrnně Kasko, Kasko, ale ve většině pojišťoven se pod tímto pojmem dále skrývá nabídka produktů podobně jako v Německu. Setkáváme se tedy opět s pojmem Teilkasko a Vollkasko.. Téměř ve většině příp případů adů také najdeme v nabídce pojišťoven v sekci pojištění vozidel samostatné nabídky úrazového pojištění, pojištění právní ochrany a u kupodivu i nabídky leasingových služeb.29 Co se týče velikosti pojistného trhu, je rakouský rakouský trh srovnatelný s trhem České republiky a čítá tedy necelých 6 milionů vozidel. V počtu pojištěných vozidel však došlo na rozdíl od České republiky k nárůstu o necelé 4 %. Za sledované období došlo téměř 40% nárůstu předepsaného pojistného s tím, že více rostlo předepsané pojistné v oblasti havarijního pojištění a to o necelých 49 %. U povinného smluvního pojištění byl nárůst o něco málo menší, a to přes 33 %. Co se počtu automobilů na obyvatele týče, patří Rakousku druhé místo s necelým 0,7 vozidla na obyvatele ke konci sledovaného období. GRAF 6 Počet automobilů na obyvatele v Rakousku

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [12], [37] 29

Zpracováno dle [10], [32] 23

Po celé sledované období na pojistném trhu motopojištění nabízelo své produkty zhruba 25 pojišťoven, bohužel z údajů rakouské asociace se nedaly zjistit jednotlivé počty pro povinně smluvní a havarijní pojištění.

TABULKA 4 Počet pojišťoven poskytující pojištění motorových vozidel v Rakousku souhrnně pojišťoven

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

N

N

N

N

24

25

25

25


2.2

Analýza jednotlivých pojistných trhů pojištění motorových vozidel dle vybraných metod

Po krátkém seznámení s pojistnými trhy pojištění motorových vozidel vybraných zemí, nyní bude přistoupeno k jejich hodnocení dle výše zmíněných ukazatelů. Aby bylo možné v další fázi výsledky srovnat, byly údaje České republiky a Slovenska přepočítány na eura.30 Vzhledem k tomu, že v jednotlivých zemích je pod pojmem pojištění motorových vozidel zařazován souhrn různých kategorií, bude jako předepsané pojistné bráno v potaz pouze součet předepsaného pojistného ze povinného smluvního pojištění a havarijního pojištění. U ukazatele odvozeného z předčasného pojistného pomocí počtu obyvatel samozřejmě vzniká jistá nepřesnost daná tím, že ne každý obyvatel vlastní vozidlo a naopak zase, že někteří obyvatelé jich vlastní několik. A proto snad nejpřesnějším ukazatelem pro porovnání bude poměr pojistného vůči počtu pojištěných aut. Je zřejmé, že i u tohoto ukazatele bude vznikat nepřesnost, daná jistým počtem zaregistrovaných, ale nepojištěných vozidel. Jak již bylo naznačeno výše, stejná konstrukce bude použita i u pojistného plnění, bude tedy vztaženo k počtu obyvatel a posléze i počtu pojištěných vozidel. Vzhledem k tomu, že výše pojištěnosti v oblasti povinně smluvního ručení nebude až tak určující, z důvodu povinnosti mít toto pojištění uzavřené, bude větší důraz kladen na poměr předepsaného pojistného havarijního pojištění vůči HDP.

30

Pro Slovensko bylo užito hodnoty stálého kurzu platného při přechodu naeuro tj 30,126 SK/euro, v případě České republiky kurz ČNB k 23. 2. 2009 tj. 28,45 KČ/euro 24

2.2.1

Česká republika

Po relativně prudkém navyšovaní navy předepsaného pojistného na počátku tisíciletí došlo po roce 2004 k mírnému zpomalení růstu předepsaného pojistného a to i přes narůstající počet pojištěných vozidel a neklesající škodovost. Tuto skutečnost lze přičítat ostřejšímu konkurenčnímu boji mezi jednotlivými poskytovateli pojištění. I tak došlo za sledované období k nárůstu o 61,9 % na konečných 1358 milionů euro, jak ukazuje graf č. 7. GRAF 7 Předepsané pojistné v milionech eur v České republice

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [33] [3

Zatímco HDP za sledované období období narostlo téměř dvakrát, předepsané pojistné tomuto vývoji ekonomiky nestačilo a tak není s podivem, podivem že docházelo k postupném postupnému snižování snižová pojištěnosti Pouze v roce 2003 došlo k opačnému pojištěnosti. opačném pohybu, pohyb , ten byl však způsoben relativně malým přírůstkem HDP. Poté již došlo opět k následování předchozí tendence a předepsané pojistné tak kleslo až na konečných 1,07 % HDP.

25

GRAF 8 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v procentech v České republice


Daleko výstižnějším ukazatelem pro nás však bude pojištěnost v havarijním pojištění. pojištění I zde je patrný daleko rychlejší nárůst HDP. Tento nárůst způsobil klesající tendenci zejména po roce 2003. Výjimkou je prvotní pokles v roce 2001, který byl dán poklesem předepsaného pojistného v oblasti havarijního pojištění a naopak narůst v roce 2003 již výše zmíněným poklesem HDP. Za sledované období tak narostlo narostlo předepsané pojistné havarijního pojištění o více než 55 % a dosáhlo hodnoty 565,4 milionu eur v posledním sledovaném roce. GRAF 9 Pojištěnost v havarijním pojištění v procentech v České republice

Pramen: Vlastní konstrukce na na základě dat z [33] [3

Vzhledem k málo se měnicímu počtu obyvatel České republiky by se dalo říci, že graf č. 10 předepsaného pojistného na obyvatele je obdobou celkového předepsaného

26

pojistného motopojištění. Nejprve je tedy poměrně velký nárůst v prvních 4 letech a posléze dochází ke zbrzdění dynamiky navyšování na konečných 132 eur na obyvatele. GRAF 10 Předepsané pojistné v eurech eurech na obyvatele v České republice

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z[12],[33]

Vzhledem k nerovnoměrnému navyšování počtu pojištěných vozidel nemá graf č. 11 stejně stoupající tendenci jako předepsané pojistné. V rámci sledovaného období dokonce došlo dvakrát k meziročnímu poklesu počtu vozidel. Poprvé v roce 2003, kdy si ovšem ukazatel díky vysokému nárůstu předepsaného pojistného udržel pozitivní trend a pak v roce 2005. Poté již i díky více než 5% přírůstkům přírůstk v počtu vozidel dochází poklesu předepsané pojistného předepsaného pojistné na vozidlo až finální f na hodnotu 226 eur. GRAF 11 Předepsané edepsané pojistné na vozidlo v eurech v České republice


Prvotní příznivý trend způsobil pokles pokles vyplacených pojistných plnění zejména z havarijního pojištění. po Ten byl následně vystřídán daleko větším nár nárůstem v rámci 27

pojistných plnění u povinně smluvního pojištění, a to i přesto, že se počet nehod na konci období téměř rovnal počtu nehod na počátku. V oblasti havarijního byl nárůst pojistných plnění přes 20 % a je zajímavé, že i zhruba stejně stejně velký nárůst byl zaznamenán v počtu nehod. V závěru období dochází však k poklesu pojistných plnění na 683 milionů eur, jenž je přičítán novele silničního zákona. GRAF 12 Pojistná plnění v milionech euro v České republice


Pozitivní trend z počátku období byl bohužel hned vystřídán nárůstem pojistného pojistného plnění. A tak při minimálně stoupajícím počtu obyvatel České republiky způsobovala zvyšující se pojistná plnění na obyvatele hlavně narůstající vyplácená pojistná plnění. Zvrat nastal, až v roce 2007, 2007 kdy opět výrazně výrazně poklesla vyplacená plnění a tak došlo k návratu tohoto ukazatele téměř na hodnotu z roku 2005. GRAF 13 Pojistná plnění na obyvatele v eurech v České republice

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [12],[33] [12

28

Po prvotním poklesu v roce 2001, jenž byl zapříčiněn zejména daleko větším nárůstem pojištěných vozidel, vozidel než pojistnými poji tnými plněními, plněními, docházelo opět pouze pouze k růstu. Ten byl zapříčiněn hlavně stoupajícími vyplacenými vyplaceným pojistnými plněními. plnění . Zvrat opě opětt nastal v roce 2007, 07, kdy došlo, jednak k zastavení stoupající tendence pojistných událostí, výrazně pokleslo vyplacené plnění a byl poměrně velký nárůst pojištěných vozidel. Tyto faktory souhrnně zapůsobily apůsobily tak, že došlo k poklesu ukazatele o téměř 10 % na 113 euro. GRAF 14 Pojistná plnění na vozidlo v eurech v České republice


V rámci České republiky je výrazně vyšší škodovost u havarijního pojištění pojištění, i když po celé sledované období období klesala. Celkově byl zaznamenán pokles o 18 % mezi počátkem počá a koncem období. Ovšem i v kategorii povinného smluvního pojištění došlo k poklesu, poklesu i když pouze 6%. Největší meziroční pokles je mezi roky 2006 a 2007, tento pozitivní posun je zapříčiněn zejména novým silničním zákonem. GRAF 15 Škodovost pojištění motorových vozidel v procentech v České republice

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [33] [3 29

Nejprve je třeba všimnout si u grafu č. 16. 16 relativně vysokého podílu neživotního pojištění. I přes počáteční pokles si zhruba od roku 2004 udržuje stále stejnou úroveň kolem 60 %. Zde se ukazuje rozdílnost trhu oproti vyspělým pojistným trhům, kde je tento poměr většinou opačný, tj. na životní pojištění připadá zhruba 60%. Podíl povinně povinn smluvního a havarijního pojištění víceméně kopíroval vývoj podílu neživotního pojištění. GRAF 16 Podíly pojištění z předepsaného pojistného v České republice


2.2.2

Slovensko

Nejprve je nutné upozornit, upozornit že v případě adě Slovenska nejsou nejsou grafy úplné, v roce 2006 došlo ke změně metodiky a nebylo možné ani po konzulta konzultacích s pracovníky Slovenské asociace poistoven potřebná data získat. Na Slovensku zaznamenalo předepsané pojistné největší nárůst, ná když souhrn obou sledovaných kategorií celkově narostl o téměř 204 %. % Větší zásluhu na tomto nárůstu má zejména povinně smluvní pojištění, kde bylo nutno po přechodu na tržní fungování fungov vytvořit technické rezervy a tak v roce 2003 došlo k jednorázovému jednorázov meziročnímu nárůstu přes 25 %! % Od roku 2004 však docházelo u povinně smluvního pojištění již pouze k poklesu. A tak další tvar křivky má na svědomí předepsané pojistné u havarijního pojištění, kde až na malý propad v roce 2007, docházelo k neustálému navy navyšování.

30

GRAF 17 Předepsané pojistné v milionech eur na Slovensku


Předepsané pojistné vůči HDP bylo prvotně ovlivněno poměrně velkým nárůstem HDP. Slovensko vensko zaznamenalo za toto období nárůst na 250% výchozí hodnoty hodnoty.. Markantní nárůst pojištěnosti v letech 2003 a 2004 byl dán již výše zmíněným nárůstem předepsaného pojistného. Poté již nárůstu HDP předepsané pojistné nestačilo a docházelo k poklesu jejich poměru až na konečných 1,12 1,12 % HDP. GRAF 18 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v procentech na Slovensku


I v případě Slovenska platí, že vzhledem k relativně malé změně počtu obyvatel graf č. 19 předepsaného pojistného na obyvatele víceméně kopíruje tvar grafu předepsaného pojistného. I tak se sledovaná hodnota hodnota za období více než zdvojnásobila na konečných 113 euro na obyvatele. obyvatele

31

GRAF 19 Předepsané epsané pojistné na obyvatele v eurech eurech na Slovensku


I přes poměrně značně stoupající výši předepsaného pojistného havarijního pojištění nestačily tyto nárůsty dynamičtěji se rozvíjejícímu HDP. A tak za kle klesající sající tendencí tohoto ukazatele je zodpovědný hlavně dobrý stav slovenské ekonomiky. Je nutné upozornit na relativně vysokou výši předepsaného pojistného, v počátečních letech dokonce vyšších vyšších než u povinně smluvního pojištění, přesněji o více než 60 %. I na konci sledovaného období období dosahoval poměr havarijního ku povinně smluvnímu pojištění v oblasti předepsaného pojistného 90 %!31 GRAF 20 Pojištěnost v havarijním pojištění na Slovensku


31

Tato skutečnost kutečnost byla konzultována s pracovníky Slovenské asociace poistoven , konkrétně s Ing. Ivanem Podstupkem, a výše byla potvrzena, včetně zařazení této kategorie jako Kasko pojištění vozidel 32

Předepsané pojistné na vozidlo je významně ovlivňováno přechodem povinně smluvního pojištění na tržní podmínky. V roce 2002 totiž dochází k obrovskému propadu pojištěných vozidel a tak stoupající hodnoty z počátku sledovaného období nereflektují skutečný stav. I další významný významný nárůst pojistného na vozidlo v roce 2005 je způsoben způsob pokles poklesem pojištěných vozidel. Od roku 2005 však již počet vozidel významně narostl a tak hlavně tato skutečnost způsobila pokles na konečných 344 euro na vozidlo. Ovšem je potřeba si uvědomit, uvědomit, že Slovensko mělo počáteční hodnotu na úrovní 16 160 euro a došlo tedy k více jak zdvojnásobení tohoto ukazatele. GRAF 21 Předepsané edepsané pojistné na vozidlo v eurech na Slovensku


Stoupající pojistná plnění z obou kategorií kategori vedla od počátku sledovaného období ke stoupající křivce grafu. Zbrzdění růstu a dokonce malý pokles v roce 2005 měla za důsledek hlavně klesající pojistná plnění z oblasti havarijního pojištění pojištění.. Bohužel údaje pro roky 2006 a 2007 nebylo možné získat a uvedení plnění pouze za povinně smluvní pojištění by bylo mystifikující.

33

GRAF 22 Pojistná plnění v milionech eur na Slovensku


Nárůst počtu obyvatel za sledované období byl stejně jako v případě České republiky minimální a tak i zde platí, že graf č. 23 pojistných plnění na obyvatele kopíruje tendenci pojistného plnění samotného. GRAF 23 Pojistná plnění na obyvatele obyvatele v eurech na Slovensku


Poměrně velký nárůst pojistných plnění v počátku období je dán poklesem pojištěných vozidel, jenž byl již zdůvodněn výše. Poté se situace víceméně vícemé ustálila a výše ukazatele ukazatel se pohyboval delší dobu těsně nad 150 euro na vozidlo, jak je vidět v následujícím grafu pohybovala č. 24.

34

GRAF 24 Pojistná plnění na vozidlo v eurech na Slovensku


U povinně smluvního pojištění došlo nejprve k prudkému poklesu škodovosti o více než padesát procentních bodů. Bylo to dáno výrazným navýšením předepsaného pojistného, které se skokově měnilo po přechodu na plně tržní podmínky. podmínky Nárůst ke konci období je naopak aopak zapříčiněn zvyšujícím se pojistným plněním. V oblasti havarijního pojištění docházelo v podstatě k protichůdným tendencím, tendencím kdy si navýšení pojistných plnění v letech 2003 a 2004 vyžádalo následné navýšení předepsaného pojistného, čímž došlo k poklesu škodovosti. GRAF 25 Škodovost pojištění motorových vozidel v procentech na Slovensku


I na Slovensku je prozatím větší podíl neživotního pojištění. Po počátečním poklesu došlo v letech 2003 a 2004 opět k zvýšení podílu. Zvýšení bylo způsobeno zejména rychlejším nárůstem neživotního pojištění. U povinného smluvního pojištění byla situace odlišná, odl 35

zde došlo k dramatickému růstu na téměř dvojnásobný podíl během prvních čtyř let, následný pokles není dán ani tak klesajícím předepsaným pojistným této kategorie ale celkovým nárůstem předepsaného pojistného souvisejícího s vývojem celkového pojistného ého trhu. U havarijního pojištění byla opačná, nejprve docházelo k poklesu, jenž byl dán menším nárůstem předepsaného pojistného u havarijního pojištění než celkově předepsaného. Tato situace se obrátila v roce 2005, kdy naopak došlo ke skokovému nárůstu u havarijního pojištění. Poté se situace opět vrátila k předchozímu stavu. GRAF 26 Podíly pojištění z předepsaného pojistného na Slovensku


2.2.3

Německo

Dalo by se říci, říci že v případě Německa mají obě kategorie stejný vývoj, počátečn počáteční nárůst se v roce 2004 obrací a dochází k poklesu předepsaného pojistného. pojistného. Zatímco počet pojistných událostí v případě povinně smluvního celou dobu klesá, klesá u havarijního pojištění lze pozorovat dvě sedla a to v letech 2001 a 2005 a dva vrcholy v letech 2003 a 2007. Vzhledem k nárůstu počtu pojištěných vozidel v obou kategoriích nelze za poklesem předepsaného pojistného po roce 2004 nelze vidět nic jiného, než že sazby jsou upravován tak, aby byla upravovány byla dodržena určitá hranice škodovosti.

36

GRAF 27 Předepsané pojistné v milionech eur v Německu


Vývoj předepsaného pojistného je umocněn vývojem vývoj HDP. V době největších nárůstů předepsaného pojistného se ekonomika rozvíjela poněkud pomaleji. Ovšem po roce 2003 se se zlepšením ekonomické situace již trend obrací a pojištěnost ovlivňuje hlavně dynamicky narůstající narůstající HDP. GRAF 28 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v procentech v Německu


Vzhledem k tomu, že vývoj v obou ou kategoriích byl velmi podobný, tak u samostatného ukazatele pojištěnosti havarijním pojištěním lze vysledovat vysledovat podobný tvar grafu jako u dvou předešlých kategorií. Pouze s tou výjimkou, že v posledním roce dochází opět k nárůstu předepsaného pojistného, ovšem tato skutečnost byla kompenzována daleko větším nárůstem HDP, takže ukazatel klesá na konečných 0,32 % HDP HDP.

37

GRAF 29 Pojištěnost v havarijním havarijním pojištění v procentech Německu


Nárůst počtu obyvatel v případě Německa činil pouze 18 ‰ a tak se nelze divit, že graf č. 30 předepsaného pojistného na obyvatele má shodný průběh jako graf předepsaného pojistného. Došlo pouze k 2% nárůstu na finálních 251 eur, ovšem s vrcholem v roce 2004 ve výši 268 euro. GRAF 30 Předepsané pojistné na obyvatele v eurech v Německu


K velkému nárůstu růstu pojištěných vozidel došlo hned v prvních ch dvou letech a posléze až na konci období a tak trend předepsaného předepsaného pojistného je zesílen těmito skutečnosti. A tak právě díky zvětšujícímu se počtu vozidel, vozidel kleslo předepsané pojistné na vozidlo až na 380 euro v posledním sledovaném roce.

38

GRAF 31 Předepsané edepsané pojistné na vozidlo v eurech v Německu


Za nárůstem pojistných plnění v roce 2003 stojí zvýšený počet pojistných událostí z havarijního pojištění, který si vyžádal vyšší vyplácená plnění, plnění poté již docházelo opět k poklesu pokle až do posledního sledovaného roku, roku, kdy plnění rostla rostl v obou kategoriích. Ale i tak, tak je Německo jedinou jedinou zemí, zemí kde se podařilo za sledované období snížit sumu vyplácených pojistných plnění a to hlavně zásluhou výrazného poklesu z oblasti povinně smluvního pojištění. pojištění Hodnota 18 255 milionů eur v roce 2007 znamená více než 6% pokles za sledované období. GRAF 32 Pojistná plnění v milionech eurech v Německu


Jak již bylo řečeno u předepsaného pojistného vzhledem k počtu obyvatel i pojistné plnění na obyvatele je odbodu celkových pojistných plnění. I tento ukazatel tedy poklesl o více než 6 % na finálních 221 euro.. 39

GRAF 33 Pojistná plnění na obyvatele v eurech Německo


Díky většímu v nárůst pojištěných vozidel v letech 2001 a 2007 došlo ke ztlumení nárůstu ztlum propadu pojistných plnění. plnění Jinak pro tento pojistná plnění na vozidlo platí vše již výše zmíněné. I v tomto ukazateli se povedlo Německu dosáhnout největšího poklesu o necelých 13 % na konečných konečných 336 euro. GRAF 34 Pojistná plnění na vozidlo v eurech v Německu


Na počátku období dosahovala škodovost povinně smluvního pojištění přes 105 %.. Poté díky klesajícím plněním a naopak navyšující se hladině předepsaném pojistném došlo k postupnému postupnému snižování snižov škodovosti až do roku 2005, 2005 kdy opět došlo k mírnému nému navýšení, navýšení které bylo vyvolané zejména opětovným snížením předepsaného pojistného. Prvotní propad u havarijního pojištění byl dán výše zmíněným propadem plnění, poté má již křivka podobný průběh jako u povinně smluvního pojištění. 40

GRAF 35 Škodovost pojištění motorových vozidel v procentech v Německu

Pramen: Vlastní Vlastní konstrukce na základě dat z [35] [3

U grafu č. 36 je třeba nejprve si všimnout opačného poměru předepsaného pojistného pro neživotního a životního pojištění. Tento stav je považován za určité hledisko vyspělosti pojistného trhu. Jak je vidět z grafu č. 36 podíly mají víceméně stejný průběh, pokles ke konci období je dán opět větším nárůstem životního pojištění. GRAF 36 Podíly pojištění z předepsaného pojistného v Německu


2.2.4

Itálie

Rychlejší nárůsty předepsaného pojistného v počátku období měla za následek poměrně velká škodovost povinně smluvního pojištění a tak bylo nutné velká pojistná plnění kompenzovat zvýšením sazeb. Dalším Dalším důvodem byl narůstající narůstají počet pojištěných vozidel, vozidel 41

který byl markantnější v prvních letech sledovaného období. Tyto faktory zapříčinily poměrně velký nárůst předepsaného pojistného poji do roku 2003. Poté již docházelo pouze k mírnému navyšovaní a dokonce v poslední sledované roku k mírnému poklesu na konečnýc 20 670 milionů eur. konečných GRAF 37 Předepsané pojistné v milionech eur v Itálii


Počáteční relativně prudký nárůst předepsaného pojistného způsobil navyšovaní pojištěnosti. Poté co došlo po roce 2004 k ustálení situace, křivka klesá, pojištěnosti. klesá, hlavně díky stále narůstajícímu HDP. HDP. Jak lze vidět v grafu č. 38 dostává se pojištěnost v roce 2007 dokonce pod počáteční hodnotu na 1,4 % HDP. GRAF 38 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v procentech v Itálii


42

I přes celkový nárůst o 27 2 % za sledované období nestačil nárůst předepsaného pojistného havarijního pojištění růstu HDP, HDP a tak i tento ukazatel se dostává dostává pod svou počáteční hodnotu. Stejně jako v případě povinného smluvního smluvní pojištění docházelo v prvních 4 letech k poměrně velkým meziročním skokům. Po roce 2004 ovšem dochází již k minimálním nárůstům předepsaného pojistného a tak ukazatel díky narůstající narůstají HDP klesal na konečných 0,21 % HDP. GRAF 39 Pojištěnost v havarijním pojištění v Itálii


I v případě Itálie platí stejně jako u ostatních zemí, že vzhledem vzhledem k relativně málo se mění měnícímu počtu obyvatel, obyvatel je graf č. 40 předepsaného pojistného na obyvatele velmi podobný celkovému předepsanému pojistnému. Ke konci sledovaného období dosáhla hodnota v případě Itálie 364 euro při více než 22% 22 růstu. GRAF 40 Předepsané pojistné na obyvatele v eurech v Itálii

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [12],[36] 43

Jak již bylo řečeno u předepsaného pojistného, pojistného prvotní roky zaznamenaly zaznamenaly poměrně velký nárůst a tak předepsané pojistné na vozidlo během tří let stouplo o více než 11 %. Poté co se ustálila škodovost ško vost a předepsané pojistné se měnilo již jen minimálně minimálně, dochází se stoupajícím toupajícím počtem vozidel k poklesu hodnoty na finálních 405 eur. GRAF 41 Předepsané pojistné na vozidlo v eurech eurech v Itálii


Na navyšujících navyšující h se pojistných plněních má hlavní podíl zvýšené pl plnění z oblasti havarijního pojištění, které narostlo za sledované období o více než 33 %.. Zatímco v prvním m roce pokklesly obě kategorie, v roce 2002 měla na svědomí mírný nárů nárůstt právě oblast havarijního havarijní pojištění. Poté začaly již mírně mírně stoupat i pojistné plněn plnění z povinně smluvního pojištění. A tak společně s dynamičtěji narůstajícími plnění z havarijního pojištění ovlivnily ovlivnily křivku křivku grafu č. 42 na konečných 16 312 milionů eur s celkovým nárůstem ukazatele o více než 8 %.

44

GRAF 42 Pojistná plnění v milionech eur v Itálii


Při pohledu na graf č. 43 nezbývá obdobné konstatování jako u předešlých zemí, málo měníc se počet obyvatel měl za důsledek stejný vývoj grafu jak u celko měnící celkových ých pojistných plnění. Celkově zaznamenal nárůst o 4 % na konečných 275 euro na obyvatele. plnění. GRAF 43 Pojistná plnění na obyvatele v eurech v Itálii

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [12],[36]

Podíváme-li Podíváme li se na graf č. 44 pojistná plnění na vozidlo, vozidlo je nám jasné, jasné, že hlavní viníkem tvaru následující křivky křivk je počet pojištěných vozidel. Jak již bylo zmíněno výše, výše v prvních prvních letech sledovaného období bylo meziroční navýšení počtu pojištěných vozidel daleko vyšší než od roku 2003, 2003, což dohromady s poklesem vyplacených plnění v těchto letech znamenalo poměrně značné poklesy pojistného pojistného plnění na vozidlo. Po roce 2003

45

byly nárůsty pojistného plnění víceméně vyrovnané a tak výkyvy v plnění na vozidlo byly způsobeny rozdílnými nárůsty pojištěných vozidel. GRAF 44 Pojistná plnění na vozidlo v eurech v Itálii

Pramen:: Vlastní konstrukce na základě dat z [36] [3

I v případě Itálie byla v počátku sledovaného období škodovost povinně smluvního pojištění velmi vysoká, vysoká i když nepřekročila hranici 100 %.. Její postupné snižovaní snižovaní, bylo dáno dynamičtějším nárůstem předepsaného pojistného až do roku 2006, kdy mírný pokles této kategorie opět vyvolal jemný nárůst škodovosti. Skokový nárůst škodovosti havarijního pojištění je dán nárůstem vyplácených plnění od roku 2005. GRAF 45 Škodovost pojištění motorových vozidel v procentech v Itálii


Nezvyklý tvar křivek je dán celkový nárůstem předepsaného pojistného v počátečních letech. Posléze dochází k zastavení růstu a následnému poklesu celkového pojistného, 46

ovšem za situace, kdy předepsané pojistné v oblasti neživotní si udrželo svou dynamiku růstu. ůstu. Obě sledované oblasti motopojištění kopírovaly tento trend, i když nárůst na konci období v grafu č. 46 není tak viditelný. GRAF 46 Podíly pojištění z předepsaného pojistného v Itálii


2.2.5

Rakousko

Celkově narostlo předepsané pojistné o více než 38 % s daleko větším nárůstem havarijního pojištění pojištění a to o 48 %. Vzhledem k vysoké škodovosti v počátku sledovaného období byly byl první čtyři roky ve znamení výrazného navyšovaní předepsaného pojistného v obou kategoriích. Až v roce 2007 dochází konečně k opačné tendenci tendenci, ale pouze u povinně povinně smluvního pojištění, čímž se vyrovnává nárůst havarijního pojištění a předepsané pojistné tak dosahuje dosahuje stejné hodnoty 2 830 milionů eur jako v roce 2006. GRAF 47 Předepsané pojistné v milionech eur v Rakousku

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [37] [3 47

Prvotní výrazný nárůst pojištěnosti byl způsoben jednak poměrně velkým navyšování předepsaného pojistného a relativně malými přírůstky HDP. Poté, Poté co se po roce 2004 opět vzpamatovala ekonomická situace a růst HDP přidal výrazně na tempu, nestačily nárůsty předepsaného pojistného tomuto trendu trendu a ukazatel klesal až na finálních 1,04 % HDP. GRAF 48 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v Rakousku v procentech


I tento ukazatel je více ovlivňován HDP než samotným předepsaným pojistným havarijního pojištění. pojištění. I když předepsané pojistné po celou dobu stoupalo, měnící se nárůsty HDP způsobily způsobily následující tvar křivky grafu č. 49. GRAF 49 Pojištěnost v havarijním havarijním pojištění v Rakousku


I v případě Rakouska Rakouska nezbývá než konstatovat, že předepsané pojistné na obyvatele kopíruje tvar celkového předepsaného pojistného pojistného.. I zde se počet obyvatel výrazně 48

neměnil tak, aby mohl nějak ovlivnit tvar křivky. Za Z sledované období tedy zaznamenala tato kategorie více než 33% 33% nárůst na konečných 341 euro na obyvatele GRAF 50 Předepsané pojistné na obyvatele v eurech v Rakousku

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [12],[37]

Vzhledem k relativně stále stejnému nárůstů pojištěných vozidel je i tento graf opticky velmi podobný celkovému předepsanému pojistnému. Nárůst o téměř 100 euro znamenal vice než 24% 24 navýšení za sledované období na konečných kon 478 eur. GRAF 51 Předepsané edepsané pojistné na vozidlo v eurech v Rakousku


Za výrazný pokles v pojistném plnění v druhém roce sledovaného období může 12% meziroční pokles plnění pln ní v havarijním pojištění, který byl byl dán poklesem pojistných událostí u tohoto pojištění. U povinného smluvního pojištění dochází až do roku 2004 k neustále růstu, poté se situace obrací a s klesajícím počtem počte pojistných událostí klesá

49

i velikost pojistných pojistných plnění až do roku 2007. V tomto roce i přes nadále klesající počet pojistných událostí událostí dochází k nárůstu plnění. V havarijní pojištění po pr prvotním skoku dochází ke stejné tendenci jako u povinně smluvního pojištění, pojištění s tím rozdílem že u tohoto produktu se klesající tendence udržela až do konce období. GRAF 52 Pojistná plnění v milionech eur v Rakousku


Vzhledem k relativně malým změnám v počtu obyvatel obyvatel je graf č. 53 pojistných plnění na obyvatele jen obměnou celkových pojistných plnění a tak další hodnocení budou ponechány na internacionální hodnocení. hodnocení. GRAF 53 Pojistná plnění na obyvatele v eurech v Rakousku


Velmi lmi podobný tvar křivky grafu mají mají i pojistná plnění na vozidlo. vozidlo. To je dáno již výše zmíněným rovnoměrný nárůstem pojištěných vozidel. Snižující tendence od druhé poloviny grafu č. 54 je dána zejména nižším počtem pojistných událostí a klesajícím klesající 50

pojistným plněním. Tento jev nestačil zvrátit ani narůstající počet vozidel. Celkově tedy pojis ná plnění na vozidlo klesly o 32 eur neboli necelých 9 % na finálních 330 euro. pojistná GRAF 54 Pojistná plnění na vozidlo v eurech v Rakousku


I v jako případě ostatních zemí jde snižující škodovost povinně smluvního pojištění zejména na vrub narůstajícímu narůstajícímu předepsanému pojistnému a jeho mírný nárůst na konci období je opět způsoben snížením předepsaného pojistného. Škodovost v havarijním havarijní pojištění se na počátku období pohybovala těsně pod 112 %. GRAF 55 Škodovost pojištění v Rakousku


V případě Rakouska nezbude než konstatovat, že vývoj sledovaných oblastí se odehrával ve stejném duchu. Jak je možné vidět na následujícím grafu, všechny křivky mají téměř shodný průběh. 51

GRAF 56 Podíly ly pojištění z předepsaného pojistného v Rakousku


2.3

Srovnání analýz jednotlivých pojistných trhů

Pro lepší přehlednost použijme v rámci ukazatele předepsané pojistné zejména tabulku tabul č. 5.. Vzhledem k rozdílnosti velikosti trhů, je totiž graf č. 57 poměrně nepřehledný. Itálii se díky íky poměrně rychlému zvětšení vozového parku32, podařilo v tomto ukazateli Německo dohnat a dokonce dokonce jej v závěru období i mírně předstihnout. předstihnout. Na druhou stranu je, ale le nutné upozornit na fakt, že Německo jako jediná země má menší nárůst předepsaného pojistného než pojištěných vozidel. GRAF 57 Srovnání předepsaného pojistného v milionech eur

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [33], [3 [34], ], [35], [3 [36], ], [3 [37] 32

Počet vozidel narostl o 8,4 milionu 52

Pro hodnocení zbylých států je již naprosto nutná tabulka č 5. Nejprve se tedy podívejme na velikostně srovnatelné trhy tj. náš a rakouský. I přes velmi podobný počet vozidel na konci sledovaného období33 má Česká republika téměř poloviční předepsané pojistné a to i přes daleko větší nárůst. Co se týče Slovenska, je zde výrazněji patrný skokový nárůst po přechodu na tržní podmínky fungovaní. V České republice však skončil monopol v roce 2000 a nelze pozorovat nijak výrazný skokový nárůst předepsaného pojistného. TABULKA 5 Předepsané pojistné v milionech eur34 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

854

923

1039

1172

1235

1288

1314

1358

SK

292

344

398

533

607

631

596

614

D

20116

21120

21700

22142

22340

21849

21076

20670

I

16899

18155

19608

20708

21232

21352

21621

21527

A

2041

2186

2361

2537

2695

2789

2830

2830

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [33], [34], [35], [36], [37]

Jak již bylo zmíněno u hodnocení jednotlivých zemí, je pojištěnost daleko více ovlivněn ekonomickou situací a s tím souvisícím vývojem HDP, než předepsaným pojistným. V případě České republiky a Slovenska lze vypozorovat podobné tendence, tedy relativně prudké navýšení v roce 2003. Zatímco v případě Česka to bylo způsobeno relativně malým nárůstem HDP, v případě Slovenska pak skokovým nárůstem předepsaného pojistného. U tří dalších zemí lze vysledovat velmi podobné trendy, prvotní nárůst díky poměrně rychle stoupajícímu předepsanému pojistnému je posléze vystřídán dynamičtěji narůstajícím HDP a tak ukazatel klesá. U Rakouska, jako u jediné země, došlo k navýšení tohoto ukazatele; na vině je větší nárůst předepsaného pojistného. Poměrně malá pojištěnost v případě Německa je daná vyšším podílem životního pojištění v celkovém předepsaném pojištění a samozřejmě relativně vysokým HDP.

33

Rozdíl 80 tisíc ve prospěch Rakouska Hodnoty v tabulkách byly zaokrouhleny pro lepší přehlednost, v případě absolutních údajů na celá čísla, v případě dílčích na jedno desetinné místo a v případě procentuálních údajů na dvě desetinná místa.

34

V grafech jsou použity uznávané zkratky jednotlivých názvů srovnávaných zemí.

53

GRAF 58 Srovnání pojištěnosti v pojištění motorových vozidel v procentech

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [33], [3 [34], ], [35], [3 [36], ], [3 [37]

TABULKA 6 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v procentech 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

1,39

1,34

1,30

1,45

1,40

1,29

1,16

1,07

SK

1,33

1,46

1,53

1,81

1,79

1,64

1,34

1,12

D

0,98

1,00

1,01

1,02

1,01

0,97

0,91

0,85

I

1,42

1,45

1,51

1,55

1,53

1,49

1,46

1,40

A

0,98

1,03

1,08

1,14

1,16

1,14

1,10

1,04


I v případě pojištěnosti v havarijním pojištění platí, že je možné pozorovat da daleko leko větší výkyvy v případě České republiky a Slovenska. Zatímco u ostatních zemí jsou meziroční posuny velmi malé, u obou výše zmíněných zemí dochází k postupnému snižování ukazatele. Dalo by se tedy říci, že ostatní země mají již pojistný trh havarijního pojištění ustálený a dochází na něm pouze k mírným výkyvům. výkyvům. Jako extremní působí případ Itálie, kdy je hodnota téměř neměnná. neměnná. A tak opět jedinou zemí, kde se ukazatel navyšoval, je Rakousko. Tento nárůst je způsoben způsoben navýšením sazeb než počtem pojištěných vozidel, protože zatímco počet pojištěných vozidel narostl o necelých 10 %, předepsané pojistné havarijního pojištění se zvedlo o již zmíněných 48 %.

54

GRAF 59 Srovnání pojištěnosti v havarijním havarijním pojištění v procentech

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [33], [3 ], [34], [3 [35], ], [3 [36], [37]

TABULKA 7 Pojištěnost v havarijním pojištění v procentech 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

0,59

0,52

0,53

0,59

0,57

0,53

0,48

0,44

SK

0,82

0,81

0,77

0,78

0,73

0,75

0,61

0,53

D

0,36

0,37

0,38

0,39

0,38

0,37

0,34

0,32

I

0,22

0,23

0,23

0,23

0,23

0,22

0,22

0,21

A

0,34

0,36

0,38

0,40

0,41

0,41

0,40

0,38

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [33], [3 ], [34], [3 [35], [3 [36], [37]

Předepsané pojistného na obyvatele je ovlivněno nejen počtem obyvatel, ale samozřejmě i počtem vozidel, od něhož se částečně odvíjí výše předepsaného pojistného. Č Čemuž emuž by i napovídala největší hodnota v případě Itálie, Itálie, kde je poměrně velký počet vozidel na obyvatele. Vysoké předepsané pojistné v případě Slovenska pak vyrovnává poměrně obyvatele. malý počet vozidel na obyvatele, tak že svou hodnotou předepsané pojistné na obyvatele dotahuje Českou republiku. Jak ukazuje graf č. 60 Německo díky klesajícímu klesající předepsanému pojistnému a naopak se navyšujícímu počtu vozidel dosahuje odlišných hodnot než Rakousko s Itálií. Itálií. Zajímavé bude se podívat poté na pojistné plnění na vozidlo, kde se situace mění.

55

GRAF 60 Srovnání předepsaného pojistného pojistného na obyvatele v eurech

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [12], [12 [33], [344], [35], [366], [37]

TABULKA 8 Předepsané pojistné na obyvatele v eurech 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

83,1

89,9

101,8

114,9

121,0

126,1

128,2

132,0

SK

54,3

64,0

74,1

99,2

112,9

117,2

110,6

113,8

D

244,8

256,7

263,2

268,3

270,7

264,8

256,0

251,1

I

296,9

318,7

344,0

361,3

366,8

365,2

368,0

364,1

A

255,1

272,5

292,7

313,1

331,1

339,9

342,4

341,0

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [12], [12 [33], [344], [35], [366], [37]

Ukazatel předepsaného pojistného na vozidlo by měl být považován za nejvíce směrodatný, zde opravdu dochází k porovnání porovnání na předmět pojištění (vozidlo) (vozidlo). Je velmi dobře vidět rozlišení mezi jednotlivými trhy, v grafu č. č 61 se nám filtrují dvě skupiny, skupiny skupina vyspělých pojistných trhů trh s dlouhou tržní tradicí, tradicí která shodou okolností má podobné počáteční hodnoty a druhá skupina-Česko skupina Česko a Slovensko, tedy země, kde na tržní podmínky bylo teprve přecházeno či bylo krátce po přechodu. Ovšem v rámci sledovaných sedmi let slovenský trh tyto vyspělé země v tomto ukazateli téměř dohnal. I když od roku 2005 u všech zemí tento ukazatel klesá, zaznamenaly všechny státy v souhrnu, uhrnu, s výjimkou Německa, nárůst. Ovšem je nutno podotknout, že všechny tři země, jejichž hodnoty se pohybují v horní části grafů, mají odlišnou škodovost. Nízká hodnota v případě České republiky tedy jistě není nijak tragická zvláště v porovnání s pojistným ným plněním na vozidlo.

56

GRAF 61 Srovnání předepsaného pojistného na vozidlo v eurech


TABULKA 9 Předepsané pojistné na vozidlo v eurech 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

166,2

176,7

194,2

227,2

227,9

238,1

231,9

226,4

SK

166,9

193,1

254,7

350,9

374,2

405,9

360,8

344,8

D

397,3

413,0

420,4

423,4

424,4

412,6

393,1

380,6

I

378,2

390,6

410,5

421,7

423,8

417,4

414,4

405,6

A

383,3

401,2

430,5

456,9

479,2

489,5

486,4

478,5


I v případě srovnání pojistného plnění bude lepší orientace zřejmě v tabulce č. 10. Vzhledem k velikosti trhů Itálie a Německa jsou totiž zbylé tři země příliš zastíněny. Německo jako jediné dokázalo snížit pojistná plnění i při výrazném nárůstu pojištěných vozidel tedy alespoň v oblasti povinného smluvního pojištění.

57

GRAF 62 Srovnání objemu pojistného pojistn plněn v milionech eur plnění


Podíváme-li Podíváme li se tedy na tabulku č. 10,, vidíme,, že výrazně největší nárůst byl právě v případě Česka hned následovaným Slovenskem. Je to do jisté míry dané tím, že ceny servisních prací a náhradních dílů procházely ještě vývojem směrem nahoru a také díky obnově vozového parku. Je zajímavé, že zatímco v oblasti povinného smluvního pojištění dochází k poklesu pojistných událostí, v případě příp havarijního naopak k jejich nárůstu.35 TABULKA 10 Pojistná plnění v milionech eur 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

528

506

550

612

658

676

709

683

SK

206

217

230

234

249

244

N

N

D

19472

19144

19429

18827

18412

18125

17843

18255

IT

15090

14894

14940

15434

15635

15701

16073

16312

A

1932

1884

1941

1999

2011

1971

1918

1956


V rámci pojistného plnění na obyvatele bude hodnocení hodnocení složitější. Teoreticky by měl graf č. 63 být podobný grafu předepsaného pojistného na obyvatele, ale není tomu tak. Německo se díky vysoké škodovosti dostává ze středu opět na běžnější horní pozice. Slovensko naopak díky nízké škodovosti se dostává pod Českou republiku. republik Což je velmi zajímavé vzhledem k rozdílnému počtu vozidel na obyvatele. Výše tohoto ukazatele totiž v případě prvních tří zemí odpovídá zhruba pořadí těchto hodnot.

35

S výjimkou Rakouska 58

GRAF 63 Srovnání pojistného pojistn plnění na obyvatele v eurech

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [12], [33], ], [34], [3 [35], ], [3 [36], [37]

TABULKA 11 Pojistná jistná plnění na obyvatele v eurech 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

51,3

49,3

53,9

60,0

64,4

66,1

69,2

66,4

SK

38,3

40,4

42,7

43,5

46,2

45,3

N

N

D

237,0

232,7

235,7

228,1

223,1

219,7

216,7

221,8

I

265,1

261,5

262,1

269,3

270,1

268,6

273,6

275,9

A

241,4

234,9

240,7

246,7

247,0

240,2

232,0

235,7

Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z [12], [33], ], [34], [3 [35], ], [3 [36], [37]

Opět ět nejpřesnějším ukazatelem bude pojistné plnění na vozidlo. vozidlo. I zde stejně jako v případě předepsaného pojistného dochází v grafu č. 64 k rozdělení na dvě skupiny. V případě p “dolní dolní skupiny“ skupiny dochází k postupnému navyšování ukazatele. Je to jistě způsobené postupnou postupnou obměnou vozového parku a již výše zmíněnou vyvíjející se cenou oprav Konečný pokles v České republice je zmíněn již několikrát zmíněným silničním oprav. zákonem. U té “horní “horn skupiny“ však však naopak dochází k postupnému snižova snižovaní ní plnění na vozidlo.

59

GRAF 64 Srovnání pojistných plnění na vozidlo v eurech


TABULKA 12 Pojistná plnění na vozidlo v eurech 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

102,7

96,8

102,8

118,7

121,4

124,8

125,2

113,8

SK

117,6

121,9

146,9

154,1

153,2

156,7

N

N

D

384,6

374,3

376,4

360,0

349,8

342,2

332,8

336,1

I

337,7

320,4

312,8

314,3

312,1

306,9

308,1

307,4

A

362,9

345,8

354,0

360,0

357,6

345,9

329,7

330,7


Je s podivem, že škodovost v povinném smluvním pojištění všech tří zemí, jejichž trhy jsou považovány za rozvinuté, je výrazně vyšší než u nás a na Slovensku, v případě Německa a Itálie na počátku období bylo toto odvětví zcela jistě dokonce i nerentabilní. Dobře je také vidět jaký dopad má i na kategorii škodovosti škodovosti přechod na tržní podmínky, podmínky jak nám ukazuje křivka v případě Slovenska, která se výrazně liší od všech ostatních. Jinak by se dalo říci, že s mírnými odchylkami odchylkami mají křivky stejnou tendenci s výjimkou České republiky na konci sledovaného období, která jako jediná vykázala pokles škodovosti. V případě Německa a Rakouska by se dalo tvrdit, že je výše předepsaného pojistného nastavována tak, aby byla udržena přibližná hranice škodovosti.

60

GRAF 65 Srovnání škodovosti ve smluvním smluvní povinném povi pojištění


TABULKA 13 Škodovost ve smluvním smluvní povinném pojištění v procentech 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

50,8

45,2

44,4

42,8

44,4

46,0

47,8

44,1

SK

77,3

68,9

48,5

27,0

27,1

30,5

38,5

43,7

D

105,0

98,4

93,5

90,3

88,6

89,3

90,0

93,2

I

97,6

89,5

82,5

80,3

79,5

78,5

79,2

80,8

A

85,8

83,8

80,2

75,3

75,4

72,3

69,3

72,2


V oblasti havarijního pojištění již nelze vysledovat podobné trendy jako u povinného smluvního pojištění, pojištění, zde se již Česká republika a Slovensko nijak nevymyká, naopak od ostatních se v počátku období kupodivu liší Rakousko, kde škodovost v havarijním pojištění výrazně překročila hranici sta procent. Na opačném konci se překvapivě nachází Itálie, jejíž škodovost v této oblasti je výrazně nejnižší ze všech sledovaných zemí. Obecně se dá říci, že v případě havarijního pojištění dosahuje škodovost výrazně nižších hodnot než u povinného smluvního pojištění.

61

GRAF 66 Srovnání škodovost škodovosti v havarijním havarijní pojištění


TABULKA 14 Škodovost v havarijním havarijní pojištění v procentech 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

76,6

69,6

65,5

66,0

66,3

61,6

62,6

58,9

SK

66,3

58,5

66,7

66,4

61,0

48,2

N

N

D

82,9

77,6

82,9

76,3

72,2

72,5

75,9

80,4

I

45,0

41,3

40,8

41,1

40,1

44,9

46,3

48,0

A

111,8

90,6

85,9

85,2

73,2

67,8

65,1

63,7


Pokud se bude vycházet ze současné teorie, teorie je nejrozvinutějším trhem ten německý německý, který má výrazně nejmenší podíl neživotního pojištění. pojištění. I v grafu č. 67 lze vidět, že český a slovenský trh se výrazně odlišuje do zbývajících tří trhů. Slovenský trh se daleko více přiblížil těmto vyspělým trhům, trhům když podíly pojištění na konci konci sledovaného období byly téměř vyrovnané, český trh tak zůstává zů v rámci tohoto hlediska poslední. poslední

62

GRAF 67 Srovnání rovnání podílu neživotního pojištění z předepsaného pojistného


TABULKA ABULKA 15 Podíl neživotního pojištění z předepsaného pojistného v procentech 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

67,1

64,3

64,1

61,9

60,4

61,2

60,8

58,7

SK

58,5

56,4

56,8

59,3

58,7

56,4

52,6

50,1

D

36,7

36,7

36,4

36,7

36,4

35,1

34,0

33,6

I

41,6

39,8

37,5

35,8

35,4

33,5

35,0

38,8

A

39,2

38,9

40,8

41,9

41,6

39,9

40,2

40,8


Je zajímavě, že v rámci srovnání podílu povinného smluvního pojištění z předepsaného pojistného se vytváří odlišné skupiny než u předchozích. V horní části grafu č. 68 se nyní společně s Českou republikou a Slovenskem pohybuje i Itálie, která překvapivě dosahuje zhruba stejně velkého podílu povinného smluvního pojištění na celkovém předepsaném pojistném. Naopak nejníže je Německo i přes svůj poměrně velký trh daný počtem pojistném. pojištěných vozidel. Jestliže předcházející graf ukazuje, že podíl neživotního pojištění je v případě Itálie a Německa podobný, nyní máme možnost vidět, jak důležitou roli sehrává v případě řípadě Itálie povinně smluvní pojištění. Zatímco v případě Česka a Slovenska je to dáno zatím malou rozvinutostí pojistných trhů celkově. U Itálie je to způsobeno vysokým počtem pojištěných vozidel, který se při daleko menším počtu obyvatel téměř rovná něm německému.

63

GRAF 68 Srovnání podílu povinného povinn smluvního pojištění z předepsaného pojistného


TABULKA 16 Podíl povinně smluvního pojištění z předepsaného pojistného 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

20,1

20,1

19,8

18,9

18,8

18,7

18,2

17,3

SK

12,3

14,6

16,4

21,9

23,0

20,4

18,1

16,8

D

9,6

9,8

9,6

9,3

9,1

8,6

8,1

7,9

I

21,2

20,4

19,3

18,4

18,1

16,8

17,3

18,8

A

11,5

11,4

12,2

12,5

12,5

11,7

11,6

11,4


Při pohledu na graf č. 69, je zajímavý obrácený poměr, než byl u všech předešlých. V horní části grafu se nyní s poměrně poměrně vysokými podíly havarijního pojištění nacházejí Česko a Slovensko. Nedá se říci, že by to bylo způsobeno výrazně vyšším počtem pojištěných vozidel v těchto zemích. Na vině je vysoké předepsané pojistné, které například v případě Slovenska dosahuje extrémních 90 %. Na druhé straně Itá Itálie, lie, kde je ovšem na vině malý počet pojištěných vozidel.

64

GRAF 69 Srovnání podílu havarijního pojištění z předepsaného pojistného


TABULKA 17 Podíl havarijního pojištění z předepsaného pojistného 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ČR

15,0

13,0

13,6

12,9

12,7

13,0

12,9

12,3

SK

20,0

18,0

16,7

16,5

15,8

17,3

15,3

15,3

D

5,7

5,8

5,7

5,6

5,5

5,2

4,9

4,9

I

4,0

3,7

3,4

3,2

3,1

2,9

3,0

3,4

A

6,0

6,1

6,5

6,8

6,8

6,5

6,6

6,6


65

3

POJISTNÝ TRH V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI

V dnešní turbulentní době, kdy celá naše ekonomika je ovlivňována celosvětovým děním, prakticky bez naší možnosti to nějak změnit, je velmi obtížené předvídat cokoliv a zejména vývoj trhu z kvantitativních hledisek.

3.1

Možnost budoucího vývoje pojistného trhu pojištění motorových vozidel v České republice

Již v průběhu práce bylo konstatováno, že v rámci nabídky pojištění v České republice se zatím nevyskytuje taková šíře doplňkového pojištění, jak je známa z vyspělých trhů. I když lze v poslední době pozorovat pomalu se rozšiřující nabídky pojišťoven36, stále je u nás dost prostoru pro doplňková pojištění. Na základě své praxe již nyní pozoruji zvýšený zájem klientů o doplňková pojištění. V současné době se jedná zejména o připojištění skel na vozidle, ale čím dál tím častěji se setkávám i s požadavky klientů na připojištění zavazadel či náhradního vozidla. Zájem je i o rozšířené asistenční služby při havárii i poruše. Je samozřejmé, že tento zájem není u celého spektra klientů, ale projevuje se zejména u těch s dražšími vozy či u podnikatelů. Otázka segmentace u povinného smluvního pojištění zůstává i nadále otevřena, většina pojišťoven se stále drží hlavní segmentace dle objemu motoru, i když se stále častěji setkáváme s různými dodatečnými kritérii. Zajímavý je bezesporu systém aplikovaný v Německu, který daleko více zohledňuje rizikovost pojištění určitého typu vozu. Otázkou však zůstává, zda by byl náš trh ochoten akceptovat přechod na takovýto systém. Je těžké odhadnout vývoj cen po přechodu na tento systém, ale dá se předpokládat, že situace by byla obdobná té v Německu. Vzhledem k častosti havárií u nejrozšířenějších vozidel by tak zřejmě došlo k navýšení základních sazeb právě u těchto vozidel. Dalším otazníkem zůstává, zda je v České republice vytvořena kvalitní datová základna pro eventuální výpočty. Určitě by si, ale náš trh zasloužil výpočty cen pojistného více reflektující riziko než nyní. Přiznám se, že zejména nechápu koeficientovou politiku u věku, kdy dle mého názoru by měl být stejná penalizace jaká je přisuzována mladým řidičům, udělována i nad určitou věkovou hranici, zejména z důvodu zdravotních. Nelze přece tvrdit, že se například reakční doba a rychlost rozhodování v mezních situacích stoupajícím věkem nezhoršuje. 36

V současnosti se pojišťovny doslova “předbíhají“ v nabídce různých asistenčních služeb. 66

Otázkou je, zda například zavedení nových kriterií pro výpočet výše sazeb by mělo být vytvořeno legislativou či trhem. Již nyní sice většina pojišťoven zavedla dodatečná kriteria kromě obsahu motoru. Právě nejednotnost těchto kriterií znesnadňuje klientům jednoduchost porovnání výhodnosti nabídky. Je umocněna tím, že některé pojišťovny provádí výpočet dle výkonu vozu či dokonce své základní sazby neuvádí. Tato otázka již není však předmětem této práce a spíše než do pojistného trhu patří do kategorie ochrany spotřebitele. Zajímavým podnětem pro další novely legislativy, by mohl být systém odškodňovaní uplatňovaný v Itálii. Vzhledem k novele silničního zákona, která platí od počátku tohoto roku37, by tak mohlo dojít k dalšímu zjednodušení a zrychlení výplat pojistného plnění v rámci menších nehod, u kterých není nutná asistence policie. V případě jasného viníka, by pojišťovna rovnou provedla výplatu svého pojistníka a teprve poté by si nárokovala škodu u pojišťovny viníka. Co se týče základních kriterií pojistného trhu, je tento rok velmi atypický a to hned ze dvou důvodů. V oblasti povinně smluvního pojištění zde stále visí hrozba novely zákon, který měl za důsledek vyřazení velkého množství vozidel z jejich registru a zároveň pod pohrůžkou vysokých sankcí donutil většinu neplatících klientů své vozidlo konečně pojistit. Nyní je příliš brzy, aby se dalo zhodnotit, zda tato skutečnost bude mít nějaký vliv na výši předepsaného pojistného. Co však jistě bude mít vliv na další vývoj je ekonomická situace, již nyní hlásí prodejci vozidel obrovské poklesy oproti předešlým rokům a tak je jasné, že výrazně ubyde i nových registrací vozidel. Neporoste-li množství vozidel takovým tempem jako v minulosti, dá se samozřejmě očekávat i mírné zbrzdění nárůstu nových pojistných smluv. A to nejen v oblasti povinně smluvního ale i havarijního pojištění, protože právě nové vozy tvoří značnou část tohoto trhu. Ve zhoršující se ekonomické situaci začnou firmy šetřit na nákladech. Bohužel se tedy dá očekávat pokles zájmu o pokračování smluv havarijního pojištění například po skončení leasingu či úvěru. Jistě to nebude otázkou pouze firem, ale i jednotliví občané budou hledat cestu, kde snížit své náklady. A právě omezování dodatečných či nepovinných pojištění může být jednou z cest jejich úspor. Dalo by se očekávat, že vzhledem k výraznému poklesu cen na trhu s automobily by mohlo i letos klesat pojistné plnění vzhledem ke snižujícím se pojistným částkám. Respektive by tato skutečnost mohla podpořit již nastolený pozitivní trend v této oblasti. 37

2009 67

Již nyní je na trhu pojištění motorových vozidel relativně velká nabídka a i poslední pojišťovny, které vstoupily do tohoto u nás zatím velmi lukrativního odvětví, nemají lehkou situaci. V loňském roce byl v tomto směru takřka nevídaný nárůst, když své služby začaly nabízet další čtyři pojišťovny. Jako první je dle abecedního pořadí pojišťovna AXA a.s., která vsadila zejména na široké doplňkové služby, podpořené mohutnou reklamní kampaní, která právě ukazovala výhody těchto služeb. Je pravdou, že v této šíři je zatím žádná pojišťovna u nás nenabízí a je otázkou, zda si najde své klienty. Pro přímé srovnání to pojišťovna AXA trochu znesnadňuje tím, že jako jedna z mála provádí výpočet dle výkonu motoru. Je pravdou, že u zejména vozidel s menším měrným výkonem je nabídka lákavá. Další novým hráčem je pojišťovna Direct a.s, která nabízí své služby výhradně online či po telefonu, čímž snad chce dokázat svým potencionálním klientům, že zbytečně nevyužívá část jejich peněz na zbytečnou administrativu, jak zdůrazňovala část její reklamní kampaně. Bohužel při srovnání cen s ostatními pojišťovnami nelze nijak výrazně pozorovat nižší základní sazby. Naopak výraznou cenovou politikou se vydala další nová pojišťovna a to Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.38, bohužel na svých stránkách neuvádí úplný přehled cen. Na rozdíl od ostatních nováčků tohoto segmentu se Hasičská vzájemná pojišťovna nepustila do reklamní kampaně a tak se nedá předpokládat, že by se jí nějak více podařilo zahýbat s pořadím na pojistném trhu. Abecedně poslední je pak Pojišťovna Slavia a.s., která také vsadila na příznivou cenovou politiku, podpořenou patřičnou reklamou39. Jak se povedlo nově vstoupivším zaujmout klienty, nelze nyní bohužel soudit.40 Nelze se divit, že se pojišťovny stále odhodlávají vstupovat do tohoto pojistného segmentu. Škodovost se u povinně smluvního pojištění za sledované období průměrně pohybovala kolem 45 % a u havarijního pojištění kolem 65 %. Stále tedy zůstává značný prostor pro pokrytí všech nákladů a realizaci zisku. Tedy aspoň u nás v České republice41, v ostatních zemích je škodovost značně vyšší. A tak se nabízí otázka, zda pouze u nás a na Slovensku nelze hospodařit s jiným než mnohamilionovými zisky či zda například německým pojišťovnám při zhruba 90% škodovosti se tento produkt vyplácí. Každopádně v otázce efektivity se nám a ani Slovensku nepodařilo tyto vyspělejší trhy dohnat.

38

Nabízí Zpracováno dle [16], [21], [25], 40 Zatím nejsou k dispozici údaje za rok 2008 41 Na Slovensku je situace obdobná 39

68

ZÁVĚR Díky stále větší „motorizaci“ obyvatelstva zastává pojištění motorových vozidel důležitou roli na pojistném trhu. Často se také stává prvním kontaktem jedince s pojistnými produkty. Již v průběhu práce se ukázalo, že pojistné produkty spojené s pojištěním motorových vozidel mají markantní podíl nejen na pojistném trhu neživotního pojištění ale často i na celém pojistném trhu. Cílem diplomové práce bylo charakterizovat pojistné trhy vybraných zemí a jejich specifika. Porovnávání bylo učiněno na základě hlavních dvou nabízených kategorií pojištění motorových vozidel, platné legislativní úpravy (která se tím, že všechny země jsou již nyní členy EU, sjednocuje) a nabídek komerčních pojišťoven. Bylo zjištěno, že zejména v rámci povinně smluvního pojištění existují rozdíly v pojetí pojištění respektive metodiky výpočtů základních sazeb. Za velmi obdobné by se daly označit modely používané v České republice, na Slovensku a v Rakousku vycházející s principu čím silnější vůz tím větší potencionální riziko. Ovšem s tím rozdílem, že v Rakousku je rozhodující výkon motoru, kdežto v České republice a na Slovensku zatím stále spíše objem motoru V Itálii je sice systém podobný tomu českému, ale nabízí i variantu povinného ručení se spoluúčastí a dále se odlišuje výše popsanými specifiky. Diametrálně jiný model funguje v Německu, zde je naopak zohledňováno riziko na základě různých statistických údajů a vozidla jsou přesněji děleny do více daných kategorií. Dalo by se tedy říci, že převládá systém známý českým motoristům s menšími či většími úpravami. V oblasti havarijního pojištění nebyly zjištěné rozdíly nikterak markantní, snad jen v rozdílném odlišovaní a chápání pojmů. Bohužel se ukázalo, že v rámci produktové nabídky českých a slovenských pojišťoven chybí produkty doplňkového pojištění známé motoristům ze zbylých zemí. V tomto ohledu se dá tedy očekávat jistý rozvoj na úroveň “vyspělých trhů“. Dalším cílem bylo provedení analýzy těchto trhů z pohledu pojištění motorových vozidel a posouzení a srovnání vývoj trhu pojištění motorových vozidel v ČR a ve vybraných zemích. K tomuto cíli byly použity základní ukazatele pojistného trhu mírně upravené pro podmínky této práce. V mnoha ukazatelích se ukázalo, že v rámci vybraných zemí se vytváří dvě skupiny. Jedna je tvořena Českou republikou a Slovenskem, a druhá ze zbývajících srovnávaných zemí. V mnohých ukazatelích to jistě nebylo překvapením, ale například v rámci ukazatele pojištěnosti v havarijním pojištění se ukázalo, že právě Česká 69

republika a Slovensko mají daleko vyšší výsledky než ostatní země. Bohužel je to dáno menší ekonomickou úrovní, tedy HDP, a relativně značnou důležitostí pojištění motorových vozidel v rámci pojistného trhu. Myslím, že ale není nutno ve všech ukazatelích se dotahovat na tyto vyspělejší pojistné trhy. Respektive je třeba najít správnou cestu přibližovaní. V případě České republiky i Slovenska totiž v rámci ukazatelů předepsané pojistné na obyvatele i vozidlo versus pojistná plnění na obyvatele i vozidlo zjišťujeme velké rozdíly. Plnění často nepředstavují ani 50 % předepsaného pojistného. V rámci škodovosti, zejména u povinně smluvního pojištění vozidel, mají Česká republika i Slovensko výrazně nižší hodnoty než zbývající srovnávané země. Není tedy nutné se zvyšovat předepsané pojistné, bez adekvátní nutnosti danou výší rizika. Myslím, že lze tvrdit, že v otázce efektivity mají české i slovenské pojišťovny velké rezervy. Za další cíl bylo zvoleno pokusit se nastínit případné legislativní změny, ke kterým v posledních letech v těchto zemích došlo a zmapovat dopad těchto změn na pojistné trhy a jeho subjekty. Na příkladu Slovenska bylo snadné pozorovat, co s pojistným trhem udělá přechod na plně tržní podmínky v případě povinně smluvního pojištění. Ovšem také se ukázalo, že výraznou změnu trhu mohou způsobit i zákony přímo s ním nesouvisející, kdy v případě České republiky dochází ke změnám po novele silničního zákona. Jistě by bylo zajímavé pozorovat tyto změny i v případě Slovenska, které provedlo stejnou změnu na počátku roku 2009. Přibližovaní legislativy později přistoupivších zemí legislativě EU mělo viditelný dopad na pojistné trhy těchto zemí, jak bylo možno pozorovat na případě České republiky a Slovenska. Poslední částí vytyčeného cíle měl být návrh převzetí některých principů platných v zahraničí do podmínek českého pojistného trhu a nastínit budoucí vývoj českého pojistného trhu. Vzhledem k současné situaci celosvětové ekonomiky jsou jakékoliv odhady budoucího vývoje velmi těžké. Vzhledem k poklesu prodeje vozidel by se, ale dalo očekávat zbrzdění nárůstů předepsaného pojistného, ne-li jeho pokles. Co se týče aplikace některých principů ze zahraniční, nabídl jsem dvě alternativy. V případě systému přímého odškodňování by se nemělo jednat až o tak značný problém a myslím, že by byl dobrý krokem doplňující poslední novelu silničního zákona. Otázka změny segmentace je poněkud složitější a je jasné, že případná změna by zabrala daleko větší časové období. I přesto by měla být implementována do zákona daleko širší specifika určující základní výši sazeb, tak aby bylo více zohledněno riziko. Také by měla být více ujednocena tyto kritéria tak, aby pojistník jako spotřebitel měl snazší přístup k informacím.

70

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ODBORNÉ PUBLIKACE [1]

Čejková Viktória, Nečas Svatopluk Pojistný trh, 1. Vydání, Brno, Masarykova univerzita, 2005, 105 str., ISBN 80-210-2661-3

[2]

Čejková Viktória, Nečas Svatopluk, Pojišťovnictví, 2. Přepracované vydání, Brno, Masarykova univerzita, 2006, 131 str., ISBN 80-210-3990-6

[3]

Daňhel, Jaroslav, Pojistná teorie 1. Vydání, Praha, Professional Publishing, 2005, 332 str., ISBN 8086419843

[4]

Chovan Petr -Viktória Čejková Malá enycklopédia poistenia a poisťovníctva s cizojazyčnými ekvivalenty, 1. Vydaní, Bratislava, Elita, 1995, 352 str., ISBN 8085323-69-9

INTERNETOVÉ ZDROJE

[5]

DOBROČANOVÁ, Denisa, Vývoj poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Finančné trhy Júl-August 2006, [on-line]. [cit. 14. 1. 2009] Dostupné na http://www.derivat.sk/index.php?PageID=503&SearchString=Denisa

[6]

Müringer Alfred, Kommentar zur Pflichtversicherung in der KfzHaftpflichtversicherung , [on-line]. [cit. 24. 1. 2009] Dostupné na http://books.google.com/books?id=ZneuAKFkmKkC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=K fzHaftpflichtversicherung+historische+Entwicklung&source=bl&ots=8rOpVxGKD P&sig=isdQ9EDM_XeBK5QB9img0RT7Ybs&hl=cs&sa=X&oi=book_result&re snum=1&ct=result#PPA25,M1

[7]

Návrat k regulácii zmluvného poistenia motorových vozidel vláda odmitela, 22.1.2004, Trend [on-line], [cit. 13. 1. 2009] Dostupný na http://www.etrend.sk/ekonomika/slovensko/navrat-k-regulacii-zmluvnehopoistenia-motorovych-vozidiel-vlada-odmietla/31226.html

[8]

SCHWEDA, Stephan, Versicherungenrund ums Auto, [on-line], [cit. 24. 1. 2009] Dostupné na http://www.klipp-undklar.de/dateien/dokumente/versicherungen/VKK_Autoversicherung_apr_2007.pdf

[9]

ZÁBORSKÝ, Ján, Pokojné povinně zmluvné positenie 23.10.2007, Trend [online], [cit. 13. 1. 2009]. Dostupné na http://www.etrend.sk/osobne-financie/mojepoistenie/pokojne-povinne-poistenie-zatial/114353.html

[10]

http://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Haftpflichtversicherung#.C3.96sterreich ,Wikipedia-internetová encyklopedie-výklad o pojištění motorových vozidel v Rakousku, [cit. 24. 1. 2009] 71

[11]

http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrtversicherung , Wikipedia-internetová encyklopedie -výklad o pojištění motorových vozidel v německy mluvicích zemích, [cit. 24. 1. 2009]

[12]

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ , Eurostat, Evropský statistický úřad

[13]

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=41&etype=2&aid=865, Ústřední portál veřejné správy Slovenské republiky, [cit. 14. 1. 2009]

[14]

http://www.ania.it , Italská asociace pojišťoven

[15]

http://www.assicurazione-auto-online.net/assicurazioni.aspx ,web o italském pojištění motorových vozidel, [cit. 28. 1. 2009]

[16]

http://www.axa.cz/DesktopDefault.aspx?tabId=692&chosenMenuItem=405 webová prezentace nabídky pojišťovny AXA, [cit. 16. 2. 2009]

[17]

http://www.cap.cz , Česká asociace pojišťoven

[18]

http://www.cea.eu , Evropská federace pojišťoven a zajištoven

[19]

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nehody_v_doprave_casove_rady Český statistický úřad-statistika nehodovosti, [cit. 10 1. 2009]

[20]

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/ Statistiken/Verkehr/Verkehrsunfaelle/Verkehrsunfaelle.psml Německý statistický úřad-statistika nehodovosti, [cit. 24 1. 2009]

[21]

http://www.direct.cz/index2.html webová prezentace nabídky pojišťovny Direct, [cit. 16. 2. 2009]

[22]

http://www.gdv.de, Německá asociace pojišťoven

[23]

http://www.gdv-dl.de/typklassenverzeichnis.html, web německého pojištěnírozdělení pojistných tříd, [cit. 23 1. 2009]

[24]

http://www.generali.it/generaliit/sezione.do?idItem=2391&idSezione=2390 Webová prezentace nabídky pojišťovny Generali-Itálie, [cit. 28. 1. 2009]

[25]

http://www.hvp.cz/produkty/fy_povruceni.htm, webová prezentace nabídky Hasičské vzájemné pojišťovny, [cit. 16. 2. 2009]

[26]

http://www.infoassicurazioni.com/ ,web o italském pojištění motorových vozidel

[27]

http://www.kfzversicherungen-direkt-info.de/kfz-haftpflichtversicherung.html web německého pojištění-rozdělení pojistných tříd, [cit. 23 1. 2009]

72

[28]

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_povinne_ruceni.html Ministerstvo financní ČR- Povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, [cit. 10 1. 2009]

[29]

http://www.slaspo.sk, Slovenská asociace pojišťoven

[30]

http://www.spotrebitele.info/trvale/prehledanket.php, Sdružení obrany spotřebitelů, Výsledky anket [cit. 10 1. 2009]

[31]

http://www.versicherungsnetz.de/Onlinelexikon/Typklassentarif_Kfz.html Lexikon německého pojištovnictví rozdělení pojistných tříd, [cit. 23 1. 2009]

[32]

http://www.vvo.at, Rakouská asociace pojišťoven,

VÝROČNÍ ZPRÁVY [33]

Výroční zprávy České asociace pojišťoven z let 2000-2007. Dostupné na www.cap.cz [cit. 15. 11. 2008]

[34]

Výroční zprávy Slovenské asociácie poisťovní z let 2000-2007. Dostupné na www.slaspo.sk [cit. 18. 11. 2008]

[35]

Výroční zprávy Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. z let 2001-2008. Dostupné na www.gdv.de [cit. 20. 11. 2008]

[36]

Výroční zprávy Associazione Nazionale fr ale Imprse Assicuratrici z let 20002008. Dostupné na www.ania.it [cit. 24. 11. 2008]

[37]

Výroční zprávy Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs z let 20042007. Dostupné na www.vvo.at [cit. 27. 11. 2008]

73

SEZNAM GRAFŮ GRAF 1 Spokojenost s povinně smluvním pojištěním .................................................................................... 9 GRAF 2 Počet automobilů na obyvatele v České republice .......................................................................... 15 GRAF 3 Počet automobilů na obyvatele na Slovensku ................................................................................. 17 GRAF 4 Počet automobilů na obyvatele v Německu .................................................................................... 19 GRAF 5 Počet automobilů na obyvatele v Itálii ............................................................................................ 22 GRAF 6 Počet automobilů na obyvatele v Rakousku ................................................................................... 23 GRAF 7 Předepsané pojistné v milionech eur v České republice ................................................................. 25 GRAF 8 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v procentech v České republice .................................. 26 GRAF 9 Pojištěnost v havarijním pojištění v procentech v České republice ................................................ 26 GRAF 10 Předepsané pojistné v eurech na obyvatele v České republice ...................................................... 27 GRAF 11 Předepsané pojistné na vozidlo v eurech v České republice ......................................................... 27 GRAF 12 Pojistná plnění v milionech euro v České republice ..................................................................... 28 GRAF 13 Pojistná plnění na obyvatele v eurech v České republice.............................................................. 28 GRAF 14 Pojistná plnění na vozidlo v eurech v České republice ................................................................. 29 GRAF 15 Škodovost pojištění motorových vozidel v procentech v České republice ................................... 29 GRAF 16 Podíly pojištění z předepsaného pojistného v České republice ..................................................... 30 GRAF 17 Předepsané pojistné v milionech eur na Slovensku....................................................................... 31 GRAF 18 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v procentech na Slovensku ....................................... 31 GRAF 19 Předepsané pojistné na obyvatele v eurech na Slovensku ............................................................. 32 GRAF 20 Pojištěnost v havarijním pojištění na Slovensku ........................................................................... 32 GRAF 21 Předepsané pojistné na vozidlo v eurech na Slovensku ................................................................ 33 GRAF 22 Pojistná plnění v milionech eur na Slovensku............................................................................... 34 GRAF 23 Pojistná plnění na obyvatele v eurech na Slovensku ..................................................................... 34 GRAF 24 Pojistná plnění na vozidlo v eurech na Slovensku ........................................................................ 35 GRAF 25 Škodovost pojištění motorových vozidel v procentech na Slovensku........................................... 35 GRAF 26 Podíly pojištění z předepsaného pojistného na Slovensku ............................................................ 36 GRAF 27 Předepsané pojistné v milionech eur v Německu .......................................................................... 37 GRAF 28 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v procentech v Německu .......................................... 37 GRAF 29 Pojištěnost v havarijním pojištění v procentech Německu............................................................ 38 GRAF 30 Předepsané pojistné na obyvatele v eurech v Německu ................................................................ 38 GRAF 31 Předepsané pojistné na vozidlo v eurech v Německu ................................................................... 39 GRAF 32 Pojistná plnění v milionech eurech v Německu ............................................................................ 39 GRAF 33 Pojistná plnění na obyvatele v eurech Německo ........................................................................... 40 GRAF 34 Pojistná plnění na vozidlo v eurech v Německu ........................................................................... 40 GRAF 35 Škodovost pojištění motorových vozidel v procentech v Německu.............................................. 41 GRAF 36 Podíly pojištění z předepsaného pojistného v Německu ............................................................... 41 GRAF 37 Předepsané pojistné v milionech eur v Itálii ................................................................................. 42 GRAF 38 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v procentech v Itálii .................................................. 42 GRAF 39 Pojištěnost v havarijním pojištění v Itálii ...................................................................................... 43 GRAF 40 Předepsané pojistné na obyvatele v eurech v Itálii........................................................................ 43 GRAF 41 Předepsané pojistné na vozidlo v eurech v Itálii ........................................................................... 44 GRAF 42 Pojistná plnění v milionech eur v Itálii ......................................................................................... 45 GRAF 43 Pojistná plnění na obyvatele v eurech v Itálii................................................................................ 45 GRAF 44 Pojistná plnění na vozidlo v eurech v Itálii ................................................................................... 46 GRAF 45 Škodovost pojištění motorových vozidel v procentech v Itálii ..................................................... 46 GRAF 46 Podíly pojištění z předepsaného pojistného v Itálii ....................................................................... 47 GRAF 47 Předepsané pojistné v milionech eur v Rakousku ......................................................................... 47 GRAF 48 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v Rakousku v procentech ......................................... 48 GRAF 49 Pojištěnost v havarijním pojištění v Rakousku ............................................................................. 48 GRAF 50 Předepsané pojistné na obyvatele v eurech v Rakousku ............................................................... 49 GRAF 51 Předepsané pojistné na vozidlo v eurech v Rakousku ................................................................... 49 GRAF 52 Pojistná plnění v milionech eur v Rakousku ................................................................................. 50 GRAF 53 Pojistná plnění na obyvatele v eurech v Rakousku ....................................................................... 50 GRAF 54 Pojistná plnění na vozidlo v eurech v Rakousku ........................................................................... 51 GRAF 55 Škodovost pojištění v Rakousku ................................................................................................... 51 GRAF 56 Podíly pojištění z předepsaného pojistného v Rakousku .............................................................. 52 GRAF 57 Srovnání předepsaného pojistného v milionech eur ...................................................................... 52

74

GRAF 58 Srovnání pojištěnosti v pojištění motorových vozidel v procentech ............................................. 54 GRAF 59 Srovnání pojištěnosti v havarijním pojištění v procentech ........................................................... 55 GRAF 60 Srovnání předepsaného pojistného na obyvatele v eurech ............................................................ 56 GRAF 61 Srovnání předepsaného pojistného na vozidlo v eurech ............................................................... 57 GRAF 62 Srovnání objemu pojistného plnění v milionech eur ..................................................................... 58 GRAF 63 Srovnání pojistného plnění na obyvatele v eurech ........................................................................ 59 GRAF 64 Srovnání pojistných plnění na vozidlo v eurech ........................................................................... 60 GRAF 65 Srovnání škodovosti ve smluvním povinném pojištění ................................................................. 61 GRAF 66 Srovnání škodovosti v havarijním pojištění .................................................................................. 62 GRAF 67 Srovnání podílu neživotního pojištění z předepsaného pojistného ............................................... 63 GRAF 68 Srovnání podílu povinného smluvního pojištění z předepsaného pojistného................................ 64 GRAF 69 Srovnání podílu havarijního pojištění z předepsaného pojistného ................................................ 65

75

SEZNAM TABULEK TABULKA 1 Počet pojišťoven poskytující pojištění motorových vozidel v České republice...................... 16 TABULKA 2 Počet pojišťoven poskytující motopojištění na Slovensku ..................................................... 17 TABULKA 3 Počet pojišťoven poskytující motopojištění v Německu ........................................................ 20 TABULKA 5 Počet pojišťoven poskytující motopojištění v Rakousku ........................................................ 24 TABULKA 6 Předepsané pojistné v milionech eur ...................................................................................... 53 TABULKA 7 Pojištěnost v pojištění motorových vozidel v procentech ....................................................... 54 TABULKA 8 Pojištěnost v havarijním pojištění v procentech ..................................................................... 55 TABULKA 9 Předepsané pojistné na obyvatele v eurech ............................................................................. 56 TABULKA 10 Předepsané pojistné na vozidlo v eurech .............................................................................. 57 TABULKA 11 Pojistná plnění v milionech eur ............................................................................................ 58 TABULKA 12 Pojistná plnění na obyvatele v eurech................................................................................... 59 TABULKA 13 Pojistná plnění na vozidlo v eurech ...................................................................................... 60 TABULKA 14 Škodovost ve smluvním povinném pojištění ........................................................................ 61 TABULKA 15 Škodovost v havarijním pojištění ......................................................................................... 62 TABULKA 16 Podíl neživotního pojištění z předepsaného pojistného ........................................................ 63 TABULKA 17 Podíl povinně smluvního pojištění z předepsaného pojistného ............................................ 64 TABULKA 18 Podíl havarijního pojištění z předepsaného pojistného ......................................................... 65

76

Vývoj trhu pojištění motorových vozidel v ČR a ve vybraných zemích Evropské unie

Recommend Documents