Vývoj cen ropy a zemního plynu světové zásoby, vzájemný vztah, ceny v EU
Michal Mejstřík, EEIP, a.s. a IES FSV UK 2. přednáška cyklu Energetická bezpečnost České republiky Téma: Ropa a plyn. Praha, 19.11.2009
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Obsah: 1. 2. 3. 4.
Vývoj světových zásob a spotřeby zemního plynu Vztah ceny zemního plynu Vývoj cen v Evropské unii Výhled cen a bezpečnost dodávek
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
ZEMNÍ PLYN – rychlé zvyšování zásob i spotřeby v čase Prokázané světové zásoby zemního plynu; 1980-2005; biliony kubických metrů (tcm) 200.0
Dlouhodobý růst světových zásob zemního plynu
180.0
Nová naleziště:
160.0
- Červen 2005; Indie; 560 bcm
140.0
- Říjen 2006; Čína; 150 bcm
120.0
- Listopad 2006; Turkmenistán; 7 tcm
100.0
Nárůst zásob během roku 2006:
80.0
- Irán, 870 bcm
60.0
- Norsko, 300 bcm Světové neobjevené zásoby zemního plynu se odhadují na 120 tcm (U.S. Geological Survey 2000)
40.0 20.0
20 04
20 02
20 00
19 98
19 96
19 94
19 92
19 90
19 88
19 86
19 84
19 82
19 80
0.0
- Nigérie, 250 bcm Vs. výrazný růst světové spotřeby zemního plynu Mezi lety 1965 a 2005 nárůst o 290%, růst geograficky rovnoměrnější.
Mezi lety 2003 a 2030 se očekává Zdroj: BP Statistical Review of World Energy 2006 nárůst o 90% (International Energy Outlook 2006), tj. růst spotřeby o 2,4% ročně.
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
ZEMNÍ PLYN – prokázané zásoby soustředěny Prokázané zásoby zemního plynu ke konci roku 2005; biliony kubických metrů (tcm) Stř. Východ 72,13 Evropa a Eurasie 64,01
Rusko, Irán a Qatar = 56% rezerv zemního plynu
Afrika 14,39 J. a Stř. Amerika 7,02
Asie, Pacifik 14,84
Sev. Amerika 7,46
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy 2006
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Zásoby/produkce zemního plynu – požadavky na přepravu 80.0
Podíl prokázaných zásob a produkce zemního plynu; 1990-2005; Svět a EU-25
70.0 60.0 50.0
Svět EU-25
40.0 30.0 20.0
Střední východ 450.0
10.0
400.0 350.0 20 05
20 04
20 03
20 02
20 01
20 00
19 99
19 98
19 97
19 96
19 95
19 94
19 93
19 92
19 91
19 90
0.0
300.0 250.0 200.0
Pro oblast Středního Východu dosahuje indikátor 250-násobku. Díky zvyšující se produkci klesl ze 400-násobku v roce 1990.
150.0 100.0 50.0 0.0 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05
Zatímco celosvětový podíl zásob a produkce zemního plynu dlouhodobě fluktuuje okolo 65-násobku – v posledních letech však mírně klesá, přestože celosvětové zásoby rostou. V zemích EU25 dokonce klesl od roku 1990 z 22-násobku na 13-násobek.
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy 2006
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Produkce a spotřeba zemního plynu v EU-25
1970-2005; miliardy kubických metrů (bcm) za rok 800.0 700.0
Podle předpovědí vzroste dovozní závislost EU-25 z nynějších téměř 50% na:
600.0
¾ 61 % v roce 2010
500.0
¾ 75 % v roce 2020 Spotřeba Produkce
400.0
¾ 80 % v roce 2030
300.0 200.0 100.0
04 20
02 20
00 20
98
96
94
92
19
19
19
19
90 19
88 19
86 19
84 19
82 19
80
78
76
74
19
19
19
19
72 19
19
70
0.0
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy 2006
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Produkce a spotřeba zemního plynu v České republice (výhled)
2003-2010; miliardy kubických metrů (bcm) za rok
12 Do roku 2010 se očekává, že produkce zemního plynu vzroste o 15,4%, přesto jeho podíl na spotřebě bude zanedbatelný.
10 8 Spotřeba Produkce
6 4 2 0 2003
2004
2005
2006e
2007f
2008f
2009f
2010f
Zdroj: Business Monitor International, Czech Republic Oil and Gas Report 4Q 2006
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Mizející převis nabídky na klíčových trzích – USA – růst cen
Stále vyhrocenější a křehčí rovnováha produkce a spotřeby vede k růstu cen a vyšší cenové volatilitě – tato situace bude pokračovat Zdroj: Petak, K.R. 2006. Oil and Gas Prices. Will They Stay Linked?
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Výstavba nové infrastruktury ZP urychlena vyššími cenami Stále křehčí rovnováha na trhu zemního plynu – růst cen a jejich volatility Očekávaný nárůst poptávky: rychle rostoucí ekonomiky rozvíjejících se zemí (Čína, Indie), Evropa,... Očekávaný nárůst produkce: Střední Východ, Kaspická oblast. Řada plynovodů s vysokou kapacitou spojující Střední Východ a Kaspickou oblast s Evropou a rostoucími asijskými zeměmi je buď plánována nebo je ve výstavbě – jejich návratnost roste díky vyšším cenám. Rusko 9
Yamal – Evropa, druhá větev plynovodu ze Severního Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa (kapacita 33 mld. m3)
9
Severoevropský plynovod, výstavba plynovodu pod Baltským mořem, přes Německo do Velké Británie (kapacita 20 až 30 mld. m3, dokončení 2007)
9
Novopskov – Užhorod, výstavba plynovodu z východu na západ Ukrajiny až po hranice Slovenska (kapacita 28 mld. m3)
9
Prodloužení plynovodu Blue Stream, možnosti prodloužení plynovodu (vedoucího pod Černým mořem z Ruska do Turecka) do Řecka a Itálie, a Maďarska
Kaspická oblast – Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán 9
Projekt Nabucco, výstavba plynovodu z Turecka do Rakouska přes Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko (kapacita 25-30 mld. m3, z toho 8-10 mld. m3 pro domácí spotřebu tranzitních zemí, zahájení provozu plánováno na rok 2011)
9
Turecko-Řecko-Itálie, spojení Turecka a Řecka, příp. i Itálie (max. kap. 3 mld. m3, v případě rozšíření do Itálie 11-12 mld. m3, dokončení 2009)
9
Plynovod Jižní Kavkaz, spojující Ázerbajdžán a Turecko přes Gruzii (kapacita 7 mld. m3 s možným zdvojnásobením v budoucnu, dokončení 2006)
9
Trans-kaspický plynovod, vedoucí z Turkmenistánu pod Kaspickým mořem, přes Ázerbajdžán a Gruzii do Turecka
9
Turkmenistán – Irán, část plynovodu z Iránu do Turecka byla dokončena, výstavba plynovodu přes Irán nezačala, společnost Shell se v roku 2003 stáhla ze země (kapacita 15 mld. m3, možnost rozšíření na 28-30 mld. m3 nepravděpodobná z důvodu politické nestability v Iránu)
Vzhledem ke vzdálenostem nalezišť od spotřebitelů roste význam LNG: nejvýznamnějšími exportéry LNG jsou (a/či do LNG infrastruktury mohutně investují) Irán, Katar, Omán a Spojené arabské emiráty
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Výstavba nové infrastruktury: Klesá nebo roste závislost na Rusku? 1. Yamal – Evropa 2. Severoevropský plynovod 3. Novopskov – Užhorod 4. Projekt Nabucco 5. Turecko-Řecko-Itálie 6. Plynovod Jižní Kavkaz 7. Trans-kaspický plynovod 8. Turkmenistán-Irán-Turecko
2 1 3 4 6
7 5 8
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Kam půjde plyn z kaspické oblasti? Napojení plynovodů z Kazachstánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Obsah: 1. 2. 3. 4.
Vývoj světových zásob a spotřeby zemního plynu Vztah ceny zemního plynu Vývoj cen v Evropské unii Výhled cen a bezpečnost dodávek
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Vztah ceny ropy a zemního plynu Vztah mezi ropou a zemním plynem - Spotřeba:
substituty
- Produkce:
komplementy
Cena ropy → cenu plynu, nikoliv naopak - Důvod: relativní velikost trhů - Cena ropy určena na světovém trhu - Regionální segmentace trhů se zemním plynem Efekty - Efekt poptávky - Zdražení ropy → substituce → vyšší poptávka po plynu → růst ceny - Efekt nabídky - Zvýšení poptávky po ropě → růst ceny → vyšší produkce ropy → zvýšení nákladů na produkci (jak ropy tak zemního plynu) - Současně možný nárůst produkce zemního plynu → snížení ceny plynu (při nezměněné poptávce po něm) - Volatilita - Napjatá rovnováha mezi poptávkou a nabídkou → události silně ovlivňují cenu - Trh s LNG - Rozšiřující se trh s LNG → sbližování cen na regionálních trzích se zemním plynem
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Indikátory – zůstanou ceny ropy a plynu svázané? Indikátor
Příklad události na trhu
Předpokládaný výsledek
Přesun kapacit od plynu směrem k ropě
Snižování kapacity v důsledku stáří
Růst cen plynu vzhledem k ceně ropy
Globalizace LNG
Politické události oddalují rozvoj zkapalňování
Nárůst cen plynu
Globalizace LNG
Agresivní rozvoj LNG zkapalňování
Pokles cen plynu vzhledem k ceně ropy
Environmentální politika upřednostňující plyn
Nižší zpracování uhlí
Nárůst cen plynu
Environmentální politika upřednostňující jiná paliva
Jádro - dotace
Pokles cen plynu
Počasí
Hurikán
Nárůst cen plynu
Počasí
Mírné teploty, vlhčí počasí než obvykle
Pokles cen plynu
Podzemní zásobníky plynu
Agresivní rozvoj zásobníků
Omezení vlivu počasí, vyšší korelace mezi cenami ropy a plynu
Zdroj: Petak, K.R. 2006. Oil and Gas Prices. Will They Stay Linked?
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Dlouhodobý vývoj ceny ropy a plynu ¾
Ceny ropy ⇔ ceny plynu ¾
Alžírsko, Saudská Arábie – společná ložiska ropy a plynu – nutné odtěžit obojí za stejnou cenu
¾
Azerbajdžán – společná ložiska v moři – nejprve odtěžit ropu, pak zemní plyn
¾
Rusko – pouze ložiska plynu ¾ diskuze Rusko - EU – možné navázání ceny plynu na mix jiných paliv? Nový kartel? ¾ prospělo by ČR, SR, některým státům SVE, proti většina států EU 15 – plyn = konkurence ropy Cenové změny ropy a plynu (%) – příklad VB (rozvolněný vztah)
Zemní plyn NBP Brent
Zdroj: The European Gas Market. Eurogas Views On The Way Forward, www.eurogas.org Poznámka: NBP – National Balancing Point, UK – pomyslný vyrovnávací bod
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Ceny ropy a zemního plynu – USA (těsný vztah) Erath - Louisiana West Texas Intermediate
Historicky stabilní vztah mezi cenami ropy a zemního plynu. Dynamická analýza: Dočasný šok v ceně ropy (20%, 1 měsíc) → 5% dopad na cenu plynu Trvalý šok (20%) → 16% dopad na cenu plynu
Zdroj: Villar, J.A. and F.L. Joutz. 2006 The Relationship between Crude Oil and Natural Gas Prices. EIA
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Ceny ropy a zemního plynu – USA a svět Průměrné roční ceny v USD/MMBtu
Širší pásmo pro ceny zemního plynu → relativně slabá korelace mezi regionálními trhy Vs. rozvíjející se trh s LNG → očekávaná konvergence cen
Světové ceny plynu - rozpětí Cena plynu – Henry Hub
Světové ceny ropy - rozpětí Cena ropy - WTI Zdroj: Petak, K.R. 2006. Oil and Gas Prices. Will They Stay Linked?
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Ceny ropy a zemního plynu – USA a svět Průměrné roční ceny v USD/MMBtu - předpověď
Napjatá rovnováha nabídky a poptávky → relativně vysoké a volatilní ceny Současný vztah ovlivněn konkurencí na straně poptávky (změna paliva) Budoucí vztah mezi cenami ropy a plynu ovlivněn nabídkovou stranou (LNG vs. vývoj zásob ropy)
Světové ceny plynu - rozpětí
Světové ceny ropy - rozpětí
Cena plynu – Henry Hub
Cena ropy - WTI Zdroj: Petak, K.R. 2006. Oil and Gas Prices. Will They Stay Linked?
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Poptávka po plynu – výrazná cenová volatilita a vliv počasí Výrazná cenová volatilita → potřeba dodatečných zdrojů flexibility, zavedení peakload pricing
Rozdělení četností výskytu ceny plynu (Henry Hub): leden – prosinec 2007
Zdroj: Petak, K.R. 2006. Oil and Gas Prices. Will They Stay Linked?
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Vztah ceny ropy a zemního plynu významně ovlivněn kurzem CZK/USD Ropa CZK, plyn CZK
Ropa USD, plyn CZK
1800.000
1.400
1600.000
80.000
1.400
1.200
70.000
1.200
1.000
60.000
1400.000 1200.000
0.800
1000.000 800.000
0.600
600.000
0.400
400.000
Ropa Brent CZK/barel
0.200
10.000
0.200
0.000
0.000
0.000
Ropa Brent USD/barel
Zemní plyn CZK/kW
Ropa USD, plyn USD
0.060
70.000
0.050
60.000 0.040
50.000
0.400
20.000
Zemní plyn CZK/kW
Směnný kurz CZK/USD 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000
40.000
0.030
20.000 15.000
30.000
0.020
20.000 0.010
10.000
10.000 5.000 0.000
0.000
I.0 1 V. 01 IX .0 1 I.0 2 V. 02 IX .0 2 I.0 3 V. 03 IX .0 3 I.0 4 V. 04 IX .0 4 I.0 5 V. 05 IX .0 5 I.0 6 V. 06 IX .0 6
0.000
R opa B rent U S D /barel
I.0 1 IV .0 VI 1 I.0 1 X. 01 I.0 2 IV .0 VI 2 I.0 2 X. 02 I.0 3 IV .0 VI 3 I.0 3 X. 03 I.0 4 IV .0 VI 4 I.0 4 X. 04 I.0 5 IV .0 VI 5 I.0 5 X. 05 I.0 6 IV .0 VI 6 I.0 6 X. 06
80.000
0.600
30.000
I.0 1 V. 01 IX .0 1 I.0 2 V. 0 IX 2 .0 2 I.0 3 V. 03 IX .0 3 I.0 4 V. 04 IX .0 4 I.0 5 V. 0 IX 5 .0 5 I.0 6 V. 06 IX .0 6
0.000
0.800
40.000
I.0 1 V. 01 IX .0 1 I.0 2 V. 0 IX 2 .0 2 I.0 3 V. 0 IX 3 .0 3 I.0 4 V. 0 IX 4 .0 4 I.0 5 V. 0 IX 5 .0 5 I.0 6 V. 0 IX 6 .0 6
200.000
1.000
50.000
Směnný kurz CZK/USD
Zem ní plyn U S D /kW
Ropa – Brent Europe (Zdroj: EIA); Zemní plyn – ČR; JČP, domácnost 0-1890 kW (Zdroj: ERÚ); Směnný kurz CZK/USD (Zdroj: ČNB)
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Vztah ceny ropy a zemního plynu, vliv směnného kurzu
Korelace: Ropa Brent (Europe; cena za barel) – zemní plyn (domácnosti v ČR; cena za kW)
Bez zpoždění 1Q zpoždění 2Q zpoždění 3Q zpoždění 4Q zpoždění Poznámka:
Ropa CZK Ropa USD Ropa USD Plyn CZK p-value Plyn CZK p-value Plyn USD p-value 0.620157311 0.0000001 0.726971758 0.0000000 0.088783131 0.4999436 0.693572109 0.0000000 0.796939136 0.0000000 0.204576285 0.1268869 0.305547985 0.0246527 0.724850024 0.0000000 0.8467861 0.0000000 0.527865555 0.0000687 0.846171578 0.0000000 0.43677692 0.0013530 0.25365016 0.0819306 0.796530074 0.0000000 0.49351147 0.0003648 p-value – hladina významnosti statisticky významná korelace pro p < 0,05
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Obsah: 1. 2. 3. 4.
Vývoj světových zásob a spotřeby zemního plynu Vztah ceny zemního plynu Vývoj cen v Evropské unii Výhled cen a bezpečnost dodávek
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Výsledky liberalizace plynárenských trhů ¾ ¾ ⇒
Svázanost cen ropy a plynu Přesun marže k producentům (Gazprom) Liberalizace ¾ Nemalé náklady (unbundling – změna organizace společností, přeceňování aktiv,...) vs. relativně malý přínos oproti očekávání ¾ Vývoj cen pro zákazníky ovlivněn především vývojem cen ropy - vstup nových dodavatelů nezpůsobil výrazný pokles cen ¾ Pozitivní přínos – začala diskuze o smlouvách a kontraktačních podmínkách ¾ Výsledky ¾ stálá existence oddělených národních trhů ¾ změna dodavatele v omezené míře ¾ bývalé státní monopoly na většině trhů - udržení si monopolního postavení ¾ zájem nových subjektů o vstup na trh? (Vemex, Wingas) ¾ Porovnatelnost plynárenství s elektroenergetikou ? ¾ producenti elektřiny – možný výběr z celé řady primárních paliv, možnost ovlivnit své konkurenční prostředí ¾ plynárenské společnosti – odkázány na importní kontrakty pro jediný druh paliva, jehož producentem několik státních monopolů ¾ 86% objemu plynu v Evropě obchodováno za ceny odvozené od cen ropy ⇒ ceny určené trhem? (otázka tvorby nezávislého operátora trhu s plynem – náklady (vyšší cena) vs. výnosy (vyšší transparentnost))
¾ EK snaha, aby producenti soupeřili o zákazníka – je to na trhu s plynem možné? (plyn – Rusko, Norsko, Alžírsko, LNG vs. elektroenergetika – mnoho zdrojů)
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Dopady liberalizace trhů na spotřebitele – ceny (1) ¾
Efekt na ceny plynu
9
Obecně byly ceny v letech 2003 a 2004 nižší v zemích nejpokročilejších v otevírání trhů a v nových členských státech. Přetrvávají ? výrazné rozdíly v cenách mezi starými a novými státy EU 9 Mezinárodní diskriminace firem – odporuje argumentu jednotného trhu EU 9 „Křížová dotace“ mezi spotřebiteli starých a nových členských států EU 9 Očekávaná konvergence cen– hlavně u velkých odběratelů, rozličné marže v různých státech budou těžko obhajitelné Nedošlo k žádnému výraznému poklesu cen v reakci na liberalizaci trhů.
9
U cen plynu se dá očekávat spíše nárůst
9 9
9 9 9 9 9 9 9 ¾
zdražování ropy růst nákladů na produkci z nově osvojovaných nalezišť růst nákladů na dopravu ze vzdálenějších nalezišť částečné zahrnutí nákladů na unbundling náklady na marketing (odlišit se od konkurence) nové služby pro zákazníky
Možnost snižování cen u největších odběratelů Deregulace by měla přispět ke snížení cenových rozdílů mezi jednotlivými státy.
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Dopady lib.trhů na spotřebitele - ceny (2) – konvergence ¾
Ceny plynu zůstávají pod silným vlivem mezinárodních cen ropy, které jsou často zabudovány ve smlouvách mezi dovozci plynu a produkujícími zeměmi – viz první část.
¾
Deregulace by měla přispět ke snížení cenových rozdílů mezi jednotlivými státy.
¾
¾
Ačkoliv jsou si velkoobchodní ceny ve většině členských států velmi blízké, ceny pro konečné zákazníky vykazují podle informací Eurostatu významné rozdíly. Ceny pro velkoodběratele se pohybují v rozmezí od 10 EUR/MWh v Estonsku do 25 EUR/MWh ve Švédsku. Ceny pro domácnosti se pohybují v rozmezí od 15 EUR/MWh v Estonsku do více než 45 EUR/MWh v Portugalsku.
20.00
DK Domácnosti EUR/GJ
¾
Porovnání cen plynu pro konečné spotřebitele, 02/2006 (kategorie D3 vs. I4-1, ceny jsou uvedeny bez daní)
PT ES BE LU
10.00 BG
EE
LT LV
GE
FR IT SL CZ
PL
UK
SK RO
HU
0.00 2.00
7.00
12.00
Velkoodběratelé EUR/GJ
Zdroj: EUROSTAT Poznámka: D3 - Roční spotřeba: 83.70 GJ I4-1 - Roční spotřeba: 418 600 GJ; load factor: 250 dní, 4 000 hodin
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Ceny plynu (3) Vysoké ceny
18,00
Domácnosti - D3 (Roční spotřeba: 83.70 GJ)
16,00 14,00 DK SE PT EU 12 EU 15 EU 25 GE ES
12,00 10,00 8,00
Průměrné ceny
6,00
12,00 FR NL
10,00
4,00 2,00
BE
UK
14,00
20 06
2 s0 20 06
s0
1
2 s0
1 20 05
20 05
s0
2 s0
1 s0
20 04
20 04
s0
2
1 20 03
20 03
s0
s0
1 s0
2 s0
LU
20 02
SL 6,00
20 01
AT
2
0,00
IT
20 02
IE 8,00
Nízké ceny
CZ 4,00
SK PL
12,00
BG 2,00
HR
10,00
LT RO LV EU 12 EU 15 EU 25 HU EE
EU 15 8,00
6s 02 20 0
6s 01 20 0
5s 02 20 0
5s 01 20 0
4s 02 20 0
4s 01 20 0
3s 02 20 0
3s 01 20 0
2s 01
2s 02 20 0
20 0
6,00
4,00
2,00
2 20 06 s0
1 20 06 s0
1
2
1
2
1
2
1
2 20 05 s0
20 05 s0
20 04 s0
20 04 s0
20 03 s0
20 03 s0
20 02 s0
20 02 s0
Zdroj: EUROSTAT
2
0,00 20 01 s0
20 0
1s 02
0,00
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Ceny plynu (4) Vysoké ceny
18,00
Průmysl - I1 (Roční spotřeba: 418.6 GJ; žádný požadavek na load faktor)
16,00 14,00 PT UK GE SE DK EU 25 EU 15 EU 12
12,00 10,00 8,00
Průměrné ceny
6,00
12,00
4,00
HR
10,00
2,00
HU 2
1
20 06 s0
20 06 s0
20 05 s0
2
1
2
20 05 s0
20 04 s0
20 04 s0
1
2
1
20 03 s0
2
1
2
Nízké ceny
AT LU
20 03 s0
IT 6,00
20 02 s0
CZ
0,00
20 02 s0
SK
20 01 s0
PL 8,00
12,00
FR 4,00
BE ES
10,00
IE 2,00
EU 15
0,00
EE BG LV LT RO EU 25 EU 15 EU 12
8,00
20 06 s0 2
20 06 s0 1
20 05 s0 2
20 05 s0 1
20 04 s0 2
20 04 s0 1
20 03 s0 2
20 03 s0 1
20 02 s0 2
20 02 s0 1
20 01 s0 2
6,00
4,00
2,00
s0
2
1 20
06
s0 06 20
20
05
s0
s0
2
1
2 05
s0 20
04 20
04 20
03
s0
s0
1
2
1 s0 20
03 20
02
s0 20
20
02
s0 01
s0 2
1
2
0,00
20
Zdroj: EUROSTAT Poznámka: Load faktor – poměr průměrného vytížení ku špičkovému během určitého časového intervalu
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Ceny plynu (5) Vysoké ceny
16,00
I2 (Roční spotřeba: 4 186 GJ; load faktor: 200 dní)
14,00 12,00 DK SE GE UK PT EU 25 EU 15 EU 12
10,00 8,00
Průměrné ceny
6,00
12,00 4,00
SI SK HU
4,00
ES
10,00
20
06
s0
s0 06 20
20
2
1
2 s0
1 05
s0
s0
05 20
04 20
04
s0
2
1
2 s0 20
03 20
20
02
03
s0
s0 1
2
1 s0
2
CZ
6,00
20
AT
02
BE
0,00
20
IE
8,00
s0
FR
2,00
01
IT
20
LU
10,00
Nízké ceny
9,00 8,00
PL HR
2,00
EU 15
7,00
EE LV LT BG RO EU 25 EU 15 EU 12
6,00 5,00
s0 2
s0 1
20 06
s0 2
20 06
s0 1
20 05
s0 2
20 05
s0 1
20 04
s0 2
20 04
s0 1
20 03
s0 2
20 03
s0 1
20 02
20 02
4,00 3,00 2,00 1,00
20 06 s0 1 20 06 s0 2
20 04 s0 1 20 04 s0 2 20 05 s0 1 20 05 s0 2
Zdroj: EUROSTAT
20 02 s0 2 20 03 s0 1 20 03 s0 2
0,00
20 01 s0 2 20 02 s0 1
20 01
s0 2
0,00
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Ceny plynu (6) Vysoké ceny
14,00
I3-1 (Roční spotřeba: 41 860 GJ; load faktor: 200 dní, 1 600 hodin)
12,00
10,00
EU 25 EU 15 EU 12 IE NL SE GE UK
8,00
6,00
Průměrné ceny
4,00
PT FI
5,00
BE
4,00
SI
3,00
DK
SK ES
2,00
PL HR
1,00
EU 15
0,00
9,00
01
02 20 06 s
01
02
01
02
01
02
20 06 s
20 05 s
20 05 s
20 04 s
20 04 s
20 03 s
CZ
6,00
02
AT
20 03 s
7,00
0,00 01
HU
20 02 s
IT
8,00
2,00
02
FR
20 02 s
LU
9,00
20 01 s
10,00
Nízké ceny
8,00 7,00 EU 25 EU 15 EU 12 RO LT BG LV EE
6,00 5,00 4,00
20 01 s0 2 20 02 s0 1 20 02 s0 2 20 03 s0 1 20 03 s0 2 20 04 s0 1 20 04 s0 2 20 05 s0 1 20 05 s0 2 20 06 s0 1 20 06 s0 2
3,00 2,00 1,00
20 04 s0 1 20 04 s0 2 20 05 s0 1 20 05 s0 2 20 06 s0 1 20 06 s0 2
Zdroj: EUROSTAT
20 01 s0 2 20 02 s0 1 20 02 s0 2 20 03 s0 1 20 03 s0 2
0,00
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Ceny plynu (7) 12,00
I3-2 (Roční spotřeba: 41 860 GJ; load faktor: 250 dní, 4 000 hodin)
Vysoké ceny
10,00
SE GE UK LU FR EU 25 EU 15 EU 12
8,00
6,00
Průměrné ceny 4,00
9,00 8,00
2,00
BE SI
4,00
9,00
20 06 s0 2
PT 5,00
20 05 s0 1 20 05 s0 2 20 06 s0 1
CZ
20 03 s0 2 20 04 s0 1 20 04 s0 2
6,00
0,00
20 02 s0 1 20 02 s0 2 20 03 s0 1
AT
20 01 s0 2
IT
7,00
Nízké ceny
ES HR
3,00
8,00
HU PL
2,00
EU 15
1,00
7,00 FI RO BG LT LV EU 25 EU 15 EU 12
6,00 5,00
0,00
20 01 s0 2 20 02 s0 1 20 02 s0 2 20 03 s0 1 20 03 s0 2 20 04 s0 1 20 04 s0 2 20 05 s0 1 20 05 s0 2 20 06 s0 1 20 06 s0 2
4,00 3,00 2,00 1,00
20 06 s0 2
20 06 s0 1
20 05 s0 2
20 05 s0 1
20 04 s0 2
20 04 s0 1
20 03 s0 2
20 03 s0 1
20 02 s0 2
20 02 s0 1
20 01 s0 2
0,00
Zdroj: EUROSTAT
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Ceny plynu (8) Vysoké ceny
10,00
I4-1(Roční spotřeba: 418 600 GJ; load factor: 250 dní, 4 000 hodin)
9,00 8,00 7,00
GE UK IT CZ FR EU 25 EU 15 EU 12
6,00 5,00
Průměrné ceny
4,00
8,00
3,00 2,00
DK
4,00
FI PT
3,00
LU PL
2,00
AT EU 15
01
02 20 06 s
20 06 s
02
01
20 05 s
02
20 05 s
20 04 s
01
02
20 04 s
02
02
8,00
20 03 s
ES
20 01 s
HU
5,00
01
0,00
BE
20 03 s
SI
01
6,00
1,00
20 02 s
SK
20 02 s
7,00
Nízké ceny
7,00 6,00 EU 12 EU 15 EU 25 EE BG LT LV RO
5,00
1,00 4,00
0,00 2
1 06
s0
s0 20
06 20
20
05
s0
s0
2
1
2 05 20
04
s0
s0 1 20
04 20
03
s0 2
s0 1 20
03 20
02
s0 2
s0 1 20
02 20
2,00 1,00
2 6s 0
1 20 0
6s 0 20 0
5s 0
2
1 20 0
5s 0
2 20 0
4s 0
1 20 0
4s 0
2 20 0
3s 0 20 0
3s 0
2 20 0
2s 0
1 20 0
20 0
2s 0
2 1s 0
Zdroj: EUROSTAT
1
0,00
20 0
20
01
s0 2
3,00
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Ceny plynu (9) I5 (Roční spotřeba : 4 186 000 GJ; load faktor: 330 dní, 8 000 hodin) 9,00 8,00 CZ GE EE ES IT LV LT HU AT PL SK FI UK BG RO
7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
20 06 s0 2
20 06 s0 1
20 05 s0 2
20 05 s0 1
20 04 s0 2
20 04 s0 1
20 03 s0 2
20 03 s0 1
20 02 s0 2
20 02 s0 1
20 01 s0 2
0,00
Zdroj: EUROSTAT
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
CR ceny dle ENA?
Otázka vývoje cen a trhu po 1.4. 2007 – konec regulace, přechod na vzorec
Zdroj: ENA, konference „Plynárenství ČR a SR 2006, Brno, 14. - 15. 11. 2006
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Obsah: 1. 2. 3. 4.
Vývoj světových zásob a spotřeby zemního plynu Vztah ceny zemního plynu Vývoj cen po liberalizaci Výhled cen a bezpečnost dodávek
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
EUROGAS – výhled trhu a bezpečnost dodávek ¾
The European Gas Market; Eurogas Views On The Way Forward ¾ Dopady liberalizace ⇔ důsledky pro investiční rozhodnutí společností ¾ Nutná větší transparence a více koherentní přístup k regulaci s cílem dosažení většího stupně integrace evropského plynárenského trhu ¾ prioritou správná implementace existující legislativy ¾ Důraz na možnou diverzifikaci pro zajištění bezpečnosti dodávek a dialog mezi odběratelskými, tranzitními a produkčními zeměmi ¾ Ohodnocení významu dlouhodobých take or pay kontraktů – pro většinu společností tvoří základ bezpečnosti dodávek a komplementárních krátkodobých vztahů podporovaných likvidními trhy = rozšíření dodavatelských možností, lepší možnost optimalizace portfolia
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
EUROGAS – struktura a bezpečnost dodávek EU 25 – Struktura dodávek
Mezera v dodávkách
Projekty Ostatní dovoz mimo EU Alžírsko
Rusko Norsko Ostatní vnitroevropský trh Nizozemí Domácí produkce pro domácí účely
Zdroj: The European Gas Market; Eurogas Views On The Way Forward, 2006
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
EUROGAS – pokles domácí produkce a bezpečnost dodávek EU 25 – Domácí produkce zemního plynu
VB Nizozemí Německo Itálie Polsko
Zdroj: The European Gas Market; Eurogas Views On The Way Forward, 2006
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Zdroje flexibility pro dodávky zemního plynu Technicky možné, ale většinou s vyššími náklady než alternativy
Obecné nástroje flexibility PZP
SEZÓNNÍ
MEZI DNY
V RÁMCI DNE
Typy potřebné flexibility
1
Vyrovnávání v soustavě (v rámci dne)
2
Toleranční služby (v rámci dne)
3
Služby flexibility (v rámci měsíce)
4
Dodávka v zimní špičce
5
Sezónní uskladnění
Doba vyrovnávání
Linepack
Zásobník Vytěžené LNG Kaverny ložisko
Flexibilní smlouvy o dodávce
Přerušitelné smlouvy s odběrateli
Využití globálního Smlouvy s portfolia plynáodběrateli s renských cenami pro špičku kontraktů a PZP
Zdroj:McKinsey/EEIP Report 2006
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Bezpečnost dodávek - Zelená kniha EU ¾
Bezpečnost dodávek - vedle liberalizace více na program jednání – otevírání trhu v protikladu bezpečnosti a spolehlivosti dodávek
¾
Zelená kniha EU z března 2006 – Energetická strategie pro Evropu: rovnováha mezi udržitelným rozvojem, konkurenceschopností a zabezpečením dodávek ¾ nutné urychleně investovat – Evropa během příštích 20 let nutné investovat přibližně 1 bn EUR - infrastruktura ¾
růst závislosti na dovozech - v příštích 20 až 30 letech přibližně 70 % energetických požadavků EU, v porovnání s 50 % v současné době, uspokojováno dováženými produkty – částečně z regionů ohrožených nestabilitou
¾ zásoby koncentrovány v několika málo zemích - Rusko, Norsko a Alžírsko - podle současných tendencí by se závislost na dovozu zemního plynu během příštích 25 let zvýšila na 80 %. ¾ růst celosvětové poptávky po energii - do roku 2030 růst přibližně o 60 %, růst poptávky po ropě o 1,6 % za rok ¾ růst ceny ropy a zemního plynu ¾ oteplování klimatu ¾ dosud nerozvinuté plně konkurenční vnitřní trhy s energií - pouze v případě, že takovéto trhy budou existovat, budou občané a podniky v EU moci využívat všech výhod zabezpečených dodávek i nižších cen
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Energetická politika EU: bezpečnost dodávek ¾
Návrh evropské energetické politiky z ledna 2007 – ucelený balíček opatření pro boj se změnou klimatu a posílení bezpečnosti dodávek a konkurenceschopnosti ¾ Snížení emisí skleníkových plynů o 20% do roku 2020 ¾ Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v energetickém koši na 20% do roku 2020 ¾ Opravdu konkurenční trh s energiemi ¾ Vlastnický unbundling (?) ¾ Bezpečnost dodávek ¾ Rozvoj projektů pro přivedení dodávek z nových regionů ¾ Lepší využití možností strategického uskladnění
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz
Energetická politika EU: očekávané ceny
Předpokládaný vývoj cen
Zdroj: Evropská Komise; Renewable Energy Road Map, Impact Assessment; 2007 PRIMES scenario
http://ies.fsv.cuni.cz www.eeip.cz