VÝROČNÍ ZPRÁVA. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

| Mapa koncernu ZEPPELIN GmbH

Bělorusko/Minsk

Rusko/Moskva

Polsko/Varšava Německo/Mnichov

Velká Británie/Nottingham Belgie/Genk Německo/Freiberg Čína/Peking Česká republika/Praha USA/Houston

Uzbekistán/Taškent

Slovenská republika/Bratislava

Tádžikistán/Dušanbe Turkmenistán/Ašchabad

Švýcarsko/Bern

Arménie/Jerevan

Rakousko/Vídeň

Indie/Bombaj Saudská Arábie/Džabrail Singapur/Singapur

Maďarsko/Budapešť Ukrajina/Kyjev Itálie/Milán Brazílie/Sao Paulo

PŘES 20 000 SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

VÍCE NEŽ 100 LET ÚSPĚCHU

PŘES 6 000 ZAMĚSTNANCŮ PO CELÉM SVĚTĚ

190 POBOČEK PO CELÉM SVĚTĚ 3 Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. | 2012

| Obsah

VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE

OBSAH

(v mil. Kč)

2012 Prodej strojů

2011

2010

2 364

3 129

2 588

Náhradní díly a servis

771

768

754

Pronájem a ostatní

489

578

579

3 624

4 475

3 921

Provozní výsledek hospodaření

-22

47

121

Výsledek hospodaření před zdaněním

-11

207

143

-0,30 %

4,63 %

393

408

393

Aktiva celkem

2 403

2 854

2 855

Vlastní kapitál

1 286

1 614

1 519

Podíl vlastního kapitálu

53,52 %

56,55 %

Počet prodaných strojů

1 399 ks

1 632 ks

OBRAT CELKEM

Rentabilita obratu (ROS) Průměrný počet zaměstnanců

4 Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. | 2012

%

%

3,65 %

Základní údaje o společnosti

6

Jednatelé

7

Organizační struktura společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

8

Zpráva vedení společnosti

10

O SPOLEČNOSTI

12

STAVEBNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ TECHNIKA

16

PŮJČOVNA STROJŮ - THE CAT RENTAL STORE

20

ENERGETICKÉ SYSTÉMY

22

FINANČNÍ ČÁST

24

53,20 % 1 863 ks


| Jednatelé

JEDNATELÉ STANISLAV CHLÁDEK

JEDNATEL A GENERÁLNÍ ŘEDITEL MANAGING DIRECTOR AND EXECUTIVE HEAD

Stanislav Chládek začal kariéru ve společnosti Caterpillar Financial Services v roce 2000. V letech 2009 až 2012 působil na pozici generálního ředitele ve firmě Vector Leasing. Absolvoval pražskou Vysokou školu ekonomickou a získal titul MBA od University of Pittsburgh, USA. Od 1. 7. 2012 je generálním ředitelem a jednatelem Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ JMÉNO

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

SÍDLO

Lipová 72, 251 70 Modletice u Prahy

PRÁVNÍ FORMA

společnost s ručením omezeným

JEDNATELÉ

Stanislav Chládek, Pavel Boš

DOZORČÍ RADA

Josef Mixa, předseda dozorčí rady Michael Eckhard Heidemann, místopředseda dozorčí rady

PAVEL BOŠ

JEDNATEL A FINANČNÍ ŘEDITEL FINANCIAL DIRECTOR AND EXECUTIVE HEAD

Pavel Boš vystudoval obor finance v letech 1992–1998 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracovní zkušenosti získával v auditorských a poradenských společnostech Arthur Andersen a později Ernst & Young. Do roku 2007 pracoval v oddělení koncernového controllingu holdingu ZEPPELIN GmbH, mateřské společnosti Phoenix-Zeppelin. Od roku 2008 je finančním ředitelem Phoenix-Zeppelin a v roce 2011 byl jmenován jednatelem společnosti.

Tomáš Rund, člen dozorčí rady

IČO

18627226

DIČ

CZ18627226

AUDITOR

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.



| Zpráva vedení společnosti

ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Vážení obchodní partneři a zákazníci, jménem společnosti Phoenix-Zeppelin bych vám rád poděkoval za přízeň, kterou jste nám v roce 2012 věnovali. Podle očekávání pokračoval i v loňském roce propad stavebního trhu, který významně ovlivnil podnikání malých, středních, ale i těch největších stavebních firem. Neochota investovat se projevila ve všech segmentech trhu. Ve stavebnictví byly například pozastaveny některé velké dopravní projekty, na které je navázána široká subdodavatelská síť. Aktuální situaci na trhu vnímá společnost Phoenix-Zeppelin s plnou vážností a přizpůsobuje jí své aktivity. Více než kdy jindy jsme soustředili pozornost na vývoj nových služeb a řešení, která našim zákazníkům šetří náklady a pomáhají jim zmírňovat negativní důsledky ekonomické recese. Velmi si vážíme podnětů od našich obchodních partnerů a zákazníků, které jsou pro nás určitou zpětnou vazbou a poskytují nám informace o tom, co se ve skutečnosti ve stavebním sektoru děje. I díky těmto zpětným vazbám jsme schopni dlouhodobě udržet vysokou kvalitu našich služeb.

Koncern ZEPPELIN GmbH dosáhl v roce 2012 plánovaného obratu 2,57 mld. Eur a zisk před zdaněním je 95, 9 mil. Eur. Na pozadí složité ekonomické situace v zemích eurozóny jde o mimořádný výsledek.

Jsme si vědomi, že i v následujících letech bude pokračovat negativní trend ve stavebnictví. I proto jsme v roce 2012 přistoupili k restrukturalizaci, která se promítla do všech úrovní řízení naší společnosti. Byla přijata celá řada preventivních opatření, která mají za cíl společnost stabilizovat a připravit ji na další, z pohledu trhu nepříliš optimistické období. V prvé řadě jsme po dohodě s koncernem ZEPPELIN přistoupili k přecenění strojů, které zohledňuje situaci na současném trhu. Přecenění se dotklo nejen skladových strojů, ale i těch, které v současnosti pronajímáme zákazníkům a které se na náš sklad dostanou v příštích letech. Formou opravných položek a rezerv jsme upravili i ceny všech neprodaných strojů. Vzhledem k vývoji na trhu došlo také k uzavření divize Agro a k následnému výprodeji skladových zásob zemědělské techniky, což spolu se zmiňovaným přeceněním strojů mělo podstatný vliv na výsledek hospodaření společnosti v roce 2012. Dalším přijatým opatřením, kterým byla společnost Phoenix-Zeppelin nucena reagovat na měnící se podmínky tržního prostředí, byly personální změny uvnitř společnosti a snížení nákladů v řadě jiných oblastí, jako je sponzoring, telekomunikační služby nebo provoz vozového parku.


Odhadovaná úspora u nákladů se bude pohybovat v desítkách milonů korun ročně. Pozitivní vliv přijatých opatření se projeví již v roce 2013 a samozřejmě se promítne i do následujících let. Podstatnou změnou z hlediska správy a řízení společnosti je začlenění Phoenix-Zeppelin do strategických obchodních jednotek koncernu ZEPPELIN GmbH (SBU – Strategic Business Unit). Přijetím stejné struktury, jakou využívá naše mateřská společnost, budeme v budoucnu schopni lépe koordinovat a plánovat jednotlivé aktivity v rámci koncernu. Vyšší efektivitu si slibujeme také od sloučení našich prodejních a servisních středisek, které jsou nově lokalizovány podle oblastí, což jim přináší větší míru samosprávy a umožňuje tak prodejcům například pružněji reagovat na místní specifické podmínky. V důsledku dlouhodobého nepříznivého vývoje stavebního trhu a s tím souvisejících přijatých opatření ve společnosti nepřekvapí, že celková finanční situace je pro nás v porovnání s rokem 2011 méně optimistická. Společnost Phoenix-Zeppelin dosáhla v roce 2012 obratu 3 624 mil. Kč a hospodářský výsledek před zdaněním činil -11 mil. Kč. V meziročním srovnání si oba ukazatele pohoršily, ale nutno dodat, že v případě hospodářského výsledku je to poprvé za několik let, kdy jsme nedosáhli

zisku. Do výsledku se jednorázově promítly i námi provedené preventivní a stabilizační kroky. Navzdory meziročnímu poklesu obratu a zisku zůstává Phoenix-Zeppelin stabilní a zdravou společností. I díky optimalizaci aktiv v roce 2012 překračuje podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech stále hranici 50 %, pozitivní zprávy přicházejí rovněž z dceřiných společností. Výborné výsledky se podařilo udržet na Slovensku, kde byl při obratu 50 mil. Eur realizován zisk 1,5 mil. Eur. Také firma CZ LOKO, ve které drží Phoenix-Zeppelin 49% podíl, dosáhla v roce 2012 zisku přes 100 mil. Kč, a to při obratu 2,2 mld. Kč. Společnost Phoenix-Zeppelin má ty nejlepší předpoklady vyjít z krizového období posílená. Silné zázemí mateřského koncernu ZEPPELIN GmbH, zefektivnění řídicích procesů uvnitř organizace a v neposlední řadě špičková technologická úroveň námi prodávaných i pronajímaných strojů dávají tušit, že společnost Phoenix-Zeppelin bude nadále hrát významnou roli na českém trhu. Stanislav Chládek jednatel a generální ředitel Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.


| O společnosti

„VÁŠ ÚSPĚCH, NÁŠ ZÁVAZEK“ JIŽ 40 LET POSKYT UJE PHOENIX-ZEPPELIN SVÝM ZÁKAZNÍKŮM KVALIT NÍ SLUŽBY A PRODUKTY. CHCEME BÝT PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY PART NERY, KTEŘÍ JIM POMOHOU REALIZOVAT JEJICH PROJEKTY A BÝT ÚSPĚŠNÍ. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍST UP, INOVAT IVNÍ TECHNOLOGIE A PEČLIVÁ PÉČE O NAŠE ZÁKAZNÍKY JSOU HLAVNÍMI HODNOTAMI, KTERÉ T VOŘÍ SÍLU A STABILIT U SPOLEČNOST I. JSME OTEVŘENÍ A CTÍME ET ICKÁ PRAVIDLA FÉROVÉHO BYZNYSU. VÁŽÍME SI KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA, SE KTERÝM SPOLUPRACUJEME.


STANISLAV CHLÁDEK jednatel a generální ředitel Phoenix-Zeppelin vedení společnosti ve společnosti od roku 2012


| O společnosti

Společnost Phoenix-Zeppelin, která je výhradním dealerem stavebních strojů a motorů značky Cat, manipulační techniky Hyster a drticí a třídicí techniky MFL, působí na českém a slovenském trhu stavebních strojů již přes čtyřicet let. Phoenix-Zeppelin je se svými 13 pobočkami v České republice a pěti na Slovensku součástí koncernu ZEPPELIN. Spolupráce koncernu ZEPPELIN a Phoenix-Zeppelin trvá od roku 1992. Historie firmy ZEPPELIN začala v roce 1908 u legendárních vzducholodí, které nesly jméno svého tvůrce, hraběte Ferdinanda von Zeppelin. V dnešní době patří koncern ZEPPELIN mezi největší světové prodejce stavebních strojů Cat a během desetiletí se propracoval k excelentní pověsti po celém světě nejen díky svým kvalitním produktům a službám, ale také díky bohaté nadační činnosti, podpoře vzdělání a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Koncern zaměstnává na 6 900 osob ve 26 zemích, kde má 190 poboček, a v roce 2012 vytvořil obrat 2 570 mil. Eur a zisk 95,9 mil. Eur. Společnost Phoenix-Zeppelin prošla v roce 2012 důležitou organizační změnou. Do funkce jednatele a generálního ředitele nastoupil k 1. 7. 2012 Stanislav Chládek. Josef Mixa se stal od 1. 7. 2012 členem dozorčí rady. Za společnost Phoenix-Zeppelin nyní vystupují a jednají Stanislav Chládek a jednatel a finanční ředitel Pavel Boš. Stanislav Chládek odpovídá za řízení Phoenix-Zeppelin a dceřiných společností Phoenix Zeppelin SK, Zeppelin Polska a Phoenix Zeppelin Ukraine. Podílí se také na řízení částečně vlastněných společností Zeppelin Körös-Spedit a CZ LOKO. Změny se nedotkly pouze vrcholového vedení, ale zároveň došlo ke změně a představení nové organizační struktury společnosti. Za obchodní a servisní činnost stavebních strojů Cat v jednotlivých oblastech České republiky jsou od 1. července 2012 odpovědní tři oblastní ředitelé. Za hlavní město Prahu, Středočeský kraj mimo okres Rakovník, Jihočeský kraj, Krá-

lovéhradecký kraj, Pardubický kraj a okresy Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou je nyní odpovědný Radek Lechner. Oblastním ředitelem pro Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj a okresy Česká Lípa a Rakovník se stal Petr Dvořák. Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj a okresy Žďár nad Sázavou a Třebíč jsou nyní pod gescí Miroslava Matuszka. Toto rozdělení tak částečně přenáší odpovědnost a kompetence na jednotlivé oblasti. Vedení prodeje a servisu ostatních komodit (Hyster, energetické systémy) i půjčovny zůstává nadále centralizované. Díky nové organizační struktuře se Phoenix-Zeppelin může ještě lépe soustředit na uspokojování potřeb místních zákazníků a efektivněji naplňovat strategii společnosti. Díky optimalizaci své organizační struktury se společnost Phoenix-Zeppelin lépe začlenila do struktury strategických obchodních jednotek SBU (Strategic Business Units), kterou používají také ostatní dceřiné společnosti koncernu ZEPPELIN. Jednotky SBU jsou: Stavební stroje EU, Půjčovna, Energetické systémy, Průmyslové systémy a Stavební a zemědělské stroje CIS. Tato struktura byla přijata proto, aby jednotlivé společnosti koncernu mohly sdílet zkušenosti, dovednosti a know-how v rámci skupiny. To s sebou přináší i zefektivnění řízení jednotlivých společností a rychlejší reakci na tržní trendy a změny v zákaznickém chování. Společně s novou strukturou byla implementována i koncernová strategie orientující se na tři důležité oblasti: růst (growth), výkon (performance) a stabilitu (stability). Strategie založená na principech růstu, výkonu a stability velice dobře doplňuje model „zasít-vyrůst-sklidit“ (seed-grow-harvest) společnosti Caterpillar. Základem tohoto modelu je sledování zákazníka od začátku jeho obchodního cyklu a nabízení relevantních řešení v každém z jeho stádií. Kombinace těchto dvou přístupů ve správném poměru povede k vyššímu zisku, stabilitě i rozvoji společnosti.

RŮST

STABILITA

Prodat co nejvíce strojů se servisními službami.

Realizovat ziskové obchody s úměrným rizikem.

VÝKONNOST

Klíčem k naplnění této strategie jsou lidé, kteří tvoří přidanou hodnotu pro zákazníka a utvářejí také obraz společnosti v očích obchodních partnerů. Společnost Phoenix-Zeppelin se proto rozhodla soustředit se v letech 2012 a 2013 na připomenutí firemních hodnot, které existují v koncernu ZEPPELIN od jeho založení: inovaci, partnerství se zákazníky, prvenství na klíčových trzích, tvoření hodnot a zisku, orientaci na budoucnost, úspěch díky dobrým zaměstnancům a společenskou odpovědnost. Tyto hodnoty pomohly společnosti Phoenix-Zeppelin stát se jedničkou na trhu v obchodu se stavebními stroji a tuto pozici si chce společnost udržet i v roce 2013.

Začlenění Phoenix-Zeppelin do strategických obchodních jednotek SBU vytvořilo prostor pro širší spolupráci napříč všemi zeměmi, ve kterých koncern ZEPPELIN GmbH působí.

Trh se stavebními stroji v České republice procházel v minulosti celou řadou změn. Tyto změny však společnost Phoenix-Zeppelin předjímala, a nové obchodní příležitosti proto aktivně vyhledávala ještě dříve, než trh začal klesat. Proaktivní a inovační přístup k zákazníkovi vnímá společnost jako nejúčinnější nástroj při prosazení se na stagnujícím stavebním trhu. Společnost Phoenix-Zeppelin si v neposlední řadě uvědomuje, že je součástí celospolečenského klimatu. Filozofií Phoenix-Zeppelin je vést obchod eticky, vyhýbat se konfliktu zájmů, korupci nebo mystifikaci klientů. Veškerým konáním jak firmy, tak i jejich zaměstnanců pronikají hodnoty koncernu ZEPPELIN. Jakožto lídr na českém a slovenském trhu se společnost Phoenix-Zeppelin kromě poskytování vysoce kvalitních produktů a služeb svým zákazníkům snaží přispět ke zlepšení určitých společenských aspektů. Aktivně podporuje sport a různé charitativní projekty.

Dodržování etických pravidel je samozřejmou součástí při dosahování obchodních a strategických cílů společnosti Phoenix-Zeppelin.

Zaměstnat a udžet ty nejlepší lidi.



| Stavební stroje a manipulační technika

„JSME TAM, KDE NÁS POTŘEBUJETE“

Stavební stroje Cat jsou stejně jako motory této značky po více než čtyřicet let hlavním produktem Phoenix-Zeppelin. Společnost již deset let spolupracuje také se značkou Hyster, jednou z předních značek na poli manipulační techniky.

NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM SE SNAŽÍME BÝT KDEKOLIV A KDYKOLIV K DISPOZICI. PRODEJEM ST ROJE NÁŠ VZTAH SE ZÁKAZNÍKEM TEPRVE ZAČÍNÁ. POMÁHÁME NAŠIM KLIENTŮM ZABEZPEČIT PÉČI O ST ROJ A JEHO PROVOZUSCHOPNOST PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOT NÍHO CYKLU, A T O VŠE DĚLÁME S OHLEDEM NA NASAZENÍ ST ROJE V DANÉ APLIKACI A ZÁKAZNÍKOVY MOŽNOST I. CÍLEM NAŠEHO SNAŽENÍ JE MINIMALIZACE NÁKLADŮ NA PROVOZ A ÚDRŽBU ST ROJE.

Společnost Phoenix-Zeppelin si navzdory nepříznivému ekonomickému vývoji ve stavebním sektoru udržela pozici jedničky ve svém oboru a zůstává nadále stabilním a spolehlivým partnerem pro své zákazníky. Aby vyhověla současným požadavkům trhu na zvýšení efektivity a snižování nákladů, zaměřuje se na hledání a vývoj inovativních řešení, které usnadňují zákazníkům podnikání a optimalizují jejich náklady.

MARTIN LIŠKA

Změny, související s propadem trhu, se samozřejmě promítají i do chování zákazníků, kteří se začali více orientovat na nákup použitých strojů Cat se zárukou Cat Certified Used nebo Long Life. Takové stroje se pro zákazníky stávají zajímavou alternativou k nákupu nových strojů. Stejně tak se zákazníci orientují na krátkodobé pronájmy, což pomáhá zejména půjčovně The Cat Rental Store udržet si dominantní podíl na trhu půjčoven stavební techniky.

prodejce služeb servisu a náhradních dílů pobočka Brno ve společnosti od roku 2000



| Stavební stroje a manipulační technika

Analýza olejových vzorků a provozních kapalin S.O.S.sm jako součást služby Condition Monitoring přispívá k prevenci servisních zásahů a odstávek stroje.

Phoenix-Zeppelin poskytuje komplexní servis i v oblasti prodeje použitých strojů Cat, které jsou díky zárukám Cat Certified Used a Long Life pro zákazníky zajímavou alternativou k nákupu nových strojů.

Místo nákupu nových strojů lze využít certifikovanou přestavbu stroje v rámci programu Cat Certified Rebuild. Společnost Phoenix-Zeppelin provedla v roce 2012 kompletní renovaci skládkového kompaktoru Cat 826G II. Program Cat Certified Rebuild je unikátní na trhu stavebních a zemních strojů, protože umožňuje zákazníkovi využít „druhý život stroje“. Každý stroj má po svém prvním životním cyklu stále 70 % součástí, které mohou bez problémů dále sloužit svému majiteli. Na konci roku 2011 byly na českém trhu představeny nové kolové nakladače řady K, kloubové dampry řady B, rýpadla řady E a dozery, jejichž motory splňují emisní normy Tier IIIB, ale většina zákazníků se s novými modely setkala až v roce 2012 při pokračování demo programu „Vyzkoušej a porovnej!“. Tento program slavil úspěch u zákazníků hlavně proto, že si klienti mohli stroj vyzkoušet přímo ve svých provozech a porovnat jeho efektivitu se stávajícím strojem. Přidanou hodnotou tohoto programu je poradenství aplikačních konzultantů, kteří zákazníkovi předvedou, jak se strojem pracovat, aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivity. Díky tomuto programu se společnosti Phoenix-Zeppelin nadále daří přesvědčovat klíčové klienty o benefitech strojů Cat. Divize manipulační techniky společnosti Phoenix-Zeppelin oslavila v roce 2012 deset let spolupráce se značkou Hyster. Během minulého roku byly také představeny nové


tahače, vychystávací vozíky řady Low Order a nová generace tříkolových elektrických vozíků Hyster řady A1.3-1.5XNT. Nové produkty pomohly společnosti Phoenix-Zeppelin posílit pozici na trhu a nadále si získávaly zákazníky svou kvalitou a spolehlivostí. Pro divizi manipulační techniky předznamenal rok 2012 řadu obchodních úspěchů, a to zejména v segmentu vysokotonážních vozíků od 8 tun, kde společnost Phoenix-Zeppelin zúročila své zkušenosti, znalosti a v neposlední řadě i silné servisní zázemí. Společnost Phoenix-Zeppelin jako jeden z mála hráčů na trhu nabízí také pronájem této manipulační techniky a právě tato služba se stala klíčovým odlišovacím faktorem od konkurence a posílila konkurenční výhodu společnosti v segmentu manipulační techniky.

dit na udržení pozice jedničky na trhu v oblasti stavebních strojů. Společnost se bude více orientovat na poskytování inovativních řešení pro zákazníky. Nadále budou rozvíjeny marketingové kampaně a programy podpory ve spolupráci s Cat Financial Services. Veškeré aktivity směřují k posílení individuálního přístupu k zákazníkovi a zvýšení kvality zákaznických služeb. V oblasti manipulační techniky bude taktéž docházet k aktivitám zaměřeným na dobytí a udržení silné tržní pozice. Ačkoli ekonomické prognózy nejsou růstové, probíhající oživení klíčových evropských ekonomik by se mělo co nejdříve projevit i na českých trzích.

Jedním z úspěchů roku 2012 je prodloužení smlouvy se strategickým klientem Coca-Cola HBC ČR, významná obměna Hyster flotily u společnosti W-Chariots, dodávky strojů do společností OKD, a.s., Enviropol, Ptáček velkoobchod, ModusLink a dalších. V oblasti speciálních strojů došlo k předání dalšího reachstackeru Hyster RS45-24IH pro společnost ČSKD Intrans. Společnost Phoenix-Zeppelin také dále pokračovala v obchodní expanzi na trhu manipulační techniky a u jejích klientů docházelo k uzavírání nových smluv, předávání nových strojů i k obměnám celých flotil. V roce 2013 se bude společnost Phoenix-Zeppelin soustře-


| Půjčovna strojů - The Cat Rental Store

„PLUS PRO VAŠE PROJEKTY“

V NAŠICH PŮJČOVNÁCH THE CAT RENTAL STORE ST ROJE NEJEN PŮJČUJEME, ALE SNAŽÍME SE ZÁKAZNÍKŮM TAKÉ PORADIT S JEJICH VÝBĚREM. NABÍZÍME ŠIROKÉ PORT FOLIO ST ROJŮ NEJEN NA STAVBU, ALE I NA POLE, DO HAL NEBO I PRO DROBNÉ PRÁCE K RODINNÉMU DOMU VČET NĚ ZAJIŠTĚNÍ OBSLUHY. VŽDY MYSLÍME NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA A DBÁME NA T O, ABYCHOM RYCHLE A EFEKT IVNĚ ZAJIST ILI, CO KLIENT POTŘEBUJE. LENKA CÁDEROVÁ vedoucí půjčovny The Cat Rental Store půjčovna Most ve společnosti od roku 2004


Půjčovna strojů a zařízení Phoenix-Zeppelin The Cat Rental Store, která je na českém trhu s pronajímanou stavební technikou aktivní již 14 let, si od samého začátku drží pozici jedničky. Rok 2012 přinesl řadu změn, které měly za cíl zvýšit efektivitu jednotlivých půjčoven a posílit půjčovny v nejvytíženějších regio nech ČR. Došlo k restrukturalizaci jak sítě půjčoven, tak i celé společnosti Phoenix-Zeppelin. Byly uzavřeny čtyři pobočky půjčovny, a to v Čakovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Sokolově. Důvodem ke změně byla narůstající potřeba posílit přítomnost The Cat Rental Store v klíčových oblastech na českém trhu, kde zákazníci často poptávají její služby. Půjčovny Phoenix-Zeppelin jsou proto všude tam, kde je zákazníci potřebují.

zici jedničky na českém trhu s více než 25% podílem a budoucí aktivity by toto číslo měly ještě zvýšit. Klíčovou aktivitou vedoucí k tomuto cíli bude rozšíření produktové nabídky, zejména rychle rostoucího segmentu pracovních plošin. Na český trh v roce 2012 přišly také nové kloubové dampry řady B. Půjčovna The Cat Rental Store je zařadila do své flotily. Zároveň se stroje z půjčovny Phoenix-Zeppelin v roce 2012 podílely na nových výstavbách infrastrukturních zakázek, například na stavbách rychlostních silnic (R7) a dálnic (D8 a D3), ale i na dostavbě pražského metra trasy A.

Již nyní je pravděpodobné, že změny zákaznického chování, které byly zaznamenány na začátku pokrizového období, se stanou v příštích letech permanentními. České i mezinárodní společnosti se i nadále soustředily na krátkodobý pronájem s cílem maximalizovat efektivitu stroje po dobu zápůjčky. Půjčovna The Cat Rental Store z těchto změn v minulém roce těžila, protože disponuje širokou škálou různorodých strojů a příslušenství a je schopna dodat kvalifikovanou posádku nebo zákazníkovi poskytnout odborné poradenství.

V roce 2012 byly realizovány telefonické průzkumy, které se staly důležitým zdrojem zpětné vazby. Jejich cílem bylo zjistit, co si zákazníci myslí o poskytovaných službách půjčovny Phoenix-Zeppelin, a identifikovat jak silné stránky, tak i potenciál pro rozvoj. Data z těchto průzkumů byla použita jako základ pro zlepšení péče o klienty. Zároveň s neustálým zkvalitňováním zákaznických služeb bude pokračovat i klienty oblíbený věrnostní program Plus Klub, jehož cílem je odměnit zákazníky za opakovanou spolupráci a budovat tak základnu spokojených klientů.

Půjčovna The Cat Rental Store byla v roce 2012 i nadále členem Asociace půjčoven stavební techniky. Díky pravidelnému sdílení dat s předními společnostmi zabývajícími se pronájmem stavební techniky na českém trhu se ukázalo, že tento obor má světlou budoucnost. V následujících letech bude pro půjčovnu Phoenix-Zeppelin prioritou, aby zůstala pro své zákazníky silným a stabilním partnerem. Nyní drží The Cat Rental Store po-

Již na začátku roku je jasné, že tržní zpomalení bude negativně působit na obor pronájmu stavebních strojů i v roce 2013. Jak ukazují předběžné ekonomické indikátory, jen dostatečně zákaznicky orientované společnosti nabízející flexibilní a maximálně dostupné produkty a řešení budou schopny prosperovat v této hospodářsky nelehké situaci. Půjčovna The Cat Rental Store bude nadále dokazovat, že mezi tyto vítězné firmy patří.


| Energetické systémy

„SÍLA A BEZPEČÍ“

ELEKTŘINA NÁS PROVÁZÍ CELÝM ŽIVOTEM, ANIŽ BYCHOM SI T O UVĚDOMOVALI. I KDYŽ O NÁS MOŽNÁ NEVÍTE, NAŠE ENERGOCENT RA ZAJIŠŤUJÍ, ABYSTE NEPOCÍT ILI ŽÁDNÝ PROBLÉM, KDYŽ DOJDE K VÝPADKU ELEKTŘINY. NA NAŠE ENERGOCENT RA SE MŮŽETE SPOLEHNOUT V KAŽDÉ SIT UACI. VE SPOLEČNOST I PHOENIX-ZEPPELIN SE SNAŽÍME O MAXIMÁLNĚ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍST UP KE KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI, A TAK JSME SCHOPNI NAVRHNOUT ŘEŠENÍ I V NESTANDARDNÍCH APLIKACÍCH. PAVEL CHREŇO vedoucí Product Support divize Energetické systémy, Praha ve společnosti od roku 1996


Ani divizi Energetické systémy se v roce 2012 nevyhnuly organizační a systémové změny, které proběhly v celé společnosti Phoenix-Zeppelin. Přes pokračující recesi českého průmyslu a stavebnictví se tato divize především snažila udržet dosavadní příznivé ekonomické výsledky a potvrdit vedoucí úlohu Phoenix-Zeppelin na trhu nouzových a operativních zdrojů energie v České republice. Rozhodnutí o zařazení dodávek kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie do programu Phoenix-Zeppelin se ukázalo jako správné. Česká energetika (kromě velkých systémových elektráren) se bude v budoucnu opírat zejména o decentralizované zdroje energie. Právě v těchto zdrojích nacházejí po celém světě uplatnění motory Cat, a to je šance i pro Phoenix-Zeppelin.

díky rozsáhlým zkušenostem, zázemí silné společnosti a v neposlední řadě kvalitním komponentům od dodavatelů. Umožňuje to realizovat zakázky s vysokou přidanou hodnotou, díky které je možné dodávat i speciální nouzové zdroje nebo velké projekty obsahující pokročilé technologie. Příkladem mohou být dodávky speciálních nouzových zdrojů pro velkorýpadla v dolech na severu Čech nebo projekty energetické nezávislosti obcí, měst a regionů. O tyto projekty je velký zájem i v zahraničí. Dalším příkladem je projekt „Energeticky nezávislý kraj“, jehož řešitelem je Moravskoslezský energetický klastr (Phoenix-Zeppelin je členem MSEK). Cílem projektu je omezit přetok energií přes hranice kraje, a tím posílit jeho energetickou bezpečnost a nezávislost.

Na začátku roku 2012 byla společnost Phoenix-Zeppelin vybrána do první skupiny dealerů značky Cat, kteří dostali k dispozici nové plynové motory Cat řady CG. Tyto motory, vyráběné v novém závodě Caterpillar v Mannheimu, patří k absolutní světové špičce. Kromě jejich slavnostního uvedení na český trh, které proběhlo v říjnu 2012, se podařilo zrealizovat v extrémně krátké době i první instalaci v bioplynové stanici na Přerovsku. V současné době probíhají práce na výstavbě dalších dvou a jsou rozpracovány desítky nových projektů s těmito motory. Intenzivně také probíhá zaškolování našich projektantů a techniků ve výrobním závodě.

Těchto výsledků by nebylo možné dosáhnout bez kvalitního a erudovaného týmu projektantů, techniků, mechaniků a obchodníků. Tým divize Energetické systémy, který se za posledních pět let téměř nezměnil, je dostatečnou zárukou, že si společnost Phoenix-Zeppelin své vedoucí postavení na trhu udrží.

V průběhu roku 2012 byly dokončeny práce na největší zakázce v historii divize Energetické systémy. Dvě kompresorová soustrojí s plynovými motory Cat G3616 byla uvedena do zkušebního provozu a probíhají jednání o další obdobné dodávce. Dále rozvíjíme dvoupalivové systémy BOOMEL®DUAL, u kterých v roce 2012 proběhla řada zkoušek různých typů paliv. Ne všechny zkoušky skončily úspěšně, ale vždy nám ukázaly, jakým směrem se dál ubírat. Úspěšně pokračovaly i dodávky lokomotivních motorů Cat v rámci modernizace lokomotiv. Motory Cat se uplatní i ve zcela nových vozidlech, např. ve speciálním vozidle SUPERMUV 74 vyvinutém dceřinou společnosti CZ LOKO, a. s., ve které Phoenix-Zeppelin drží 49% podíl a která patří ke stabilním pilířům podnikání společnosti.

Společnost Phoenix-Zeppelin si uvědomuje, jak významnou roli dnes zaujímá vzdělávání. Systematicky a dlouhodobě proto spolupracuje s předními českými technickými univerzitami, kterým v rámci jejich výuky nabízí neocenitelné zkušenosti z praxe. Na pravidelných seminářích pro studenty ČVUT již dnes padají otázky na možnost dalšího profesního růstu u Phoenix-Zeppelin, což poukazuje na dobré povědomí o společnosti u mladých lidí. V současné době pociťujeme silněji než kdy dříve, že se dostupná elektrická a tepelná energie stala samozřejmostí. Pokud se při stisknutí ovladače televizního přijímače nebo otočení kohoutku s teplou vodou nic nestane, je to vždy nepříjemné. Je třeba si připustit, že spotřeba energie nebude klesat. Trend úsporných spotřebičů, budov a technologií je sice stoupající, ale jejich počet bude stoupat rychleji, než bude dosažená úspora energie. Posláním Phoenix-Zeppelin je proto zajistit bezpečnou energii na úrovni státu, domácností i firem.

Další silnou stránkou divize Energetické systémy, vyjma zmiňovaných plynových motorů, jsou tradiční nouzové zdroje s dieselovými motory. I když dodavatelů těchto zařízení jsou v České republice téměř dvě desítky, vedoucí postavení na trhu nadále drží Phoenix-Zeppelin. To se daří především


| Finanční část

FINANČNÍ ČÁST



| Finanční část

Zpráva nezávislého auditora

společníkům společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.



| Finanční část

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Minulé úč. období 2011

Běžné účetní období

AKTIVA CELKEM

Brutto

Korekce

Netto

Netto

3 284 901

-881 451

2 403 450

2 853 794

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

A.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

B.

B.

I.

B.

I.

B.

II.

B.

II.

Dlouhodobý nehmotný majetek

1 750 813

32 492

-657 221

-31 878

1 093 592

614

B.

III.

B.

III.

1 198 183

1 758

Dlouhodobý finanční majetek 1

Podíly - ovládaná osoba

2

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

4

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

5

Jiný dlouhodobý finanční majetek

1

Zřizovací výdaje

6

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

3

Software

4

Ocenitelná práva

5

Goodwill

6

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

C.

I.

7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

C.

I.

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

31 505

-31 094

411

987

-784

203

1 512 204

-607 101

C.

OBĚŽNÁ AKTIVA

Netto

206 117

-18 242

187 875

186 022

74 387

-18 242

56 145

54 292

131 730

131 730

131 730

1 298 924

1 629 843

Zásoby

737 177

-111 916

625 261

992 896

1

Materiál

307 810

-29 193

278 617

352 415

2

Nedokončená výroba a polotovary

24 974

110 891

3

Výrobky

4

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

133 627

133 627

5

Zboží

6

Poskytnuté zálohy na zásoby

133 627

2

Stavby

630 027

-225 081

404 946

426 750

3

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

744 927

-382 020

362 907

449 776

4

Pěstitelské celky trvalých porostů

C.

II.

5

Dospělá zvířata a jejich skupiny

C.

II.

6

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

7

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

9

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. | 2012

Netto

-224 230

1 010 403

Pozemky

28

Korekce

1 523 154

905 103

3 623

Brutto

1 758

1

3 623



250

Dlouhodobé pohledávky 1

Pohledávky z obchodních vztahů

2

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

3

Pohledávky - podstatný vliv

4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

5

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

6

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

7

Jiné pohledávky

8

Odložená daňová pohledávka

24 974

404 393

-82 723

321 670

529 590

19 028

0

19 028

6 236

4 329

4 329

6 236

3 771

3 771

10 928

10 928


| Finanční část




C.

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

Brutto

Korekce

Netto

Netto

Krátkodobé pohledávky

738 494

-112 314

626 180

617 188

1

Pohledávky z obchodních vztahů

684 125

-102 610

581 515

559 958

2

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

9 704

-9 704

0

3

Pohledávky - podstatný vliv

7 416

4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

5

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

6

Stát - daňové pohledávky

7

Krátkodobé poskytnuté zálohy

8

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

9

Jiné pohledávky

Krátkodobý finanční majetek 1

Peníze

2

Účty v bankách

3

Krátkodobé cenné papíry a podíly

4

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

OSTATNÍ AKTIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV

I.

D.

I.

7 611

18 574

18 574

3 623

3 623

24 854

14 316

14 316

11 193

736

736

13 572

28 455

0

28 455

13 523

1 110

1 110

2 356

27 345

27 345

11 167

10 934

0

10 934

25 768

Časové rozlišení

10 934

0

10 934

25 768

1

Náklady příštích období

10 873

10 873

25 707

2

Komplexní náklady příštích období

3

Příjmy příštích období

D.

D.

7 416

61

61

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období 2011

PASIVA CELKEM

2 403 450

2 853 794

VLASTNÍ KAPITÁL

1 285 816

1 613 791

Základní kapitál

300 000

300 000

1

Základní kapitál

300 000

300 000

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

3

Změny základního kapitálu

1 211

-641

67

67

1 144

-708

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

30 433

30 433

1

Zákonný rezervní fond

30 000

30 000

2

Statutární a ostatní fondy

433

433

Výsledek hospodaření minulých let

969 964

1 096 982

1

Nerozdělený zisk minulých let

969 964

1 096 982

2

Neuhrazená ztráta minulých let

-15 792

187 017

1 112 725

1 234 057

78 962

22 539

A.

A.

I.

A.

I.

A.

II.

A

II.

A

III.

A

III.

A.

Kapitálové fondy 1

Emisní ážio

2

Ostatní kapitálové fondy

3

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

4

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

5

Rozdíly z přeměn společností

6

Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti

IV. IV.

61 A.

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

B.


CIZÍ ZDROJE

B.

I.

B.

I.

Rezervy 1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů


| Finanční část



B.

II.

B.

II.

B.

III.

B.

III.



21 116

27 739

1 556

1 022

Bankovní úvěry a výpomoci

28 397

282 237

1

Bankovní úvěry dlouhodobé

7 500

22 500

20 897

259 737

4 909

5 946

4 909

5 946


2

Rezerva na důchody a podobné závazky

9

Vydané dluhopisy

3

Rezerva na daň z příjmů

10

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

4

Ostatní rezervy

11

Jiné závazky

Dlouhodobé závazky

78 962

22 539

0

18 574

B.

IV.

B.

IV.

1

Závazky z obchodních vztahů

2

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

2

Krátkodobé bankovní úvěry

3

Závazky - podstatný vliv

3

Krátkodobé finanční výpomoci

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

5

Přijaté zálohy

6

Vydané dluhopisy

7

Směnky k úhradě

C.

I.

8

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

C.

I.

9

Jiné závazky

10

Odložený daňový závazek

Krátkodobé závazky

C.

1 005 366

910 707

Závazky z obchodních vztahů

208 724

279 599

2

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

700 000

500 000

3

Závazky - podstatný vliv

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

5

Závazky k zaměstnancům

16 785

16 942

6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

7 369

9 023

7

Stát - daňové závazky a dotace

43 933

69 828

8

Přijaté zálohy

5 883

6 554


Časové rozlišení 1

Výdaje příštích období

2

Výnosy příštích období

650 4 909

5 296

18 574

1

32

OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

28. 2. 2013

Ing. Stanislav Chládek

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš tel.: +420 266 015 258


| Finanční část

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

I. A.



351 223

1 943 615

2 544 129

F.

1

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2

Náklady vynaložené na prodané zboží

1 585 386

2 030 293

F.

2

Prodaný materiál

G.

1

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

-17 651

35 511

2

Ostatní provozní výnosy

83 114

230 744

1

Ostatní provozní náklady

74 834

205 739

2

Převod provozních výnosů

1

Převod provozních nákladů

-21 640

47 313

OBCHODNÍ MARŽE

II.

358 229

513 836

Výkony

1 250 936

1 543 139

1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

1 333 276

1 519 559

2

Změna stavu zásob vlastní činnosti

-83 036

23 580

3

Aktivace

B.

IV.

Výkonová spotřeba

1 221 733

1 581 261

Spotřeba materiálu a energie

593 485

752 310

B.

2

Služby

628 248

828 951

PŘIDANÁ HODNOTA

C.

387 432

290 462

297 772

219 108

219 761

1

Mzdové náklady

C.

2

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

C.

3

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.

4

Sociální náklady

D.

1

Daně a poplatky

E.

1

65 332

71 908

6 022

6 103

3 008

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

169 745

176 754

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

346 974

410 862

1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

346 974

410 862

2

Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

J.

351 223


Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

1

Prodané cenné papíry a podíly 37 454

140 900

VII.

1

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

37 454

140 900

2

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

3

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

1

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

2

Náklady z finančního majetku

1

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L.

2

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M.

1

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

1

Výnosové úroky

791

723

2

Nákladové úroky

23 565

22 704

1

Ostatní finanční výnosy

35 848

62 293

2

Ostatní finanční náklady

38 764

67 579

1

Převod finančních výnosů

2

Převod finančních nákladů

10 431

95 390

VIII.

IX.

X. N. XI. O.

P.

*

34

1

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

XII. 318 135

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

VII.

K.

3 635

III.

VI.

475 714

Osobní náklady

C.

I.

*

1

+

V.

696

B.

F.

318 135

Tržby za prodej zboží

H.

III.


1

+

II.


FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1 333 18 243


| Finanční část


Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost



4 583

7 973

Q.

1

- splatná

-874

9 719

Q.

2

- odložená

5 457

-1 746

-15 792

134 730

**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST

1

Mimořádné výnosy

118 965

R.

2

Mimořádné náklady

54 413

S.

1

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S.

1

- splatná

S.

2

- odložená

*

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

1. POPIS SPOLEČNOSTI Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 4. června 1991 a sídlí v Modleticích, Lipová 72, Česká republika, IČO 18627226. Hlavním předmětem její činnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, opravy pracovních strojů, opravy zemědělských strojů, zprostředkovatelská činnost v obchodě, leasingová činnost v oblasti stavebních strojů, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. V roce 2012 byl do obchodního rejstříku zapsán druhý jednatel Ing. Stanislav Chládek, vymazán z pozice jednatele byl Ing. Josef Mixa. Společnost dále v roce 2012 ustavila dozorčí radu, jejímž předsedou je Ing. Josef Mixa, místopředsedou p. Michael Eckhard Heidemann a členem Ing. Tomáš Rund. Kromě toho nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku. Osoby podílející se na základním kapitálu k 31. 12. 2012 jsou: ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN

85,00 %

PHOENIX Praha a.s., Praha, Česká republika

7,47 %

Ing. Josef Mixa

7,53 %

12 265 12 265

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1

***

0

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2012

0

52 287

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Většinovým vlastníkem společnosti je ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN. Mateřskou společností celé skupiny je Zeppelin-Stiftung in Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti ZEPPELIN GmbH. Přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle německých účetních standardů (HB II) je připravována mateřskou společností ZEPPELIN GmbH. V souladu s českými účetními předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů, v obchodním rejstříku bude zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti. Jednateli společnosti jsou Ing. Stanislav Chládek a Ing. Pavel Boš.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/–)

-15 792

187 017

Činnost společnosti je organizována v hlavním sídle společnosti v Modleticích, v pěti pobočkách (Praha, Brno, Ostrava, Most, Sokolov) a dále v devíti zastoupeních a půjčovnách (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Praha-západ, Plzeň, Zlín, Olomouc a Jihlava).

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ****

-11 209

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

207 255

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle účetních předpisů platných v České republice pro rok 2012 a 2011.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování a účetní postupy, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2012 a 2011, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Sestaveno dne:

28. 2. 2013






Ing. Pavel Boš tel.: +420 266 015 258


Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč, je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.


| Finanční část

b) Dlouhodobý hmotný majetek

f) Deriváty

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč, se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.

Derivátové finanční nástroje zahrnující měnové forvardy jsou při pořízení zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány jejich reálnou hodnotou. Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků.

Technická zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč za rok zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce ostatní závazky, je-li jejich reálná hodnota pro společnost negativní. Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podle českých účetních předpisů použít zajišťovací účetnictví, protože nesplňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykázány jako deriváty určené k obchodování.

Do roku 2011 společnost používala pro ocenění pronajímaných strojů účtovaných v rámci dlouhodobého hmotného majetku výhradně pořizovací ceny a vypočtené oprávky. Případná rizika související s oceněním majetku zohledňovala společnost na základě individuálního posouzení tvorbou opravné položky. V roce 2012 společnost upravila účetní postupy v souladu se skupinovými účetními postupy tak, že nově porovnává účetní zůstatkové hodnoty pronajímaných strojů s očekávanými prodejními cenami, tzv. „orientačními tržními cenami“. Tyto orientační tržní ceny jsou připravovány na základě vývoje cen na trzích, kde skupina působí (společnost zde zohledňuje i lokální podmínky). V případě, že jsou orientační tržní ceny nižší než účetní zůstatkové hodnoty, vytváří společnost opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši příslušného rozdílu. Společnost k 1. 1. 2012 provedla propočet tohoto přecenění majetku a proúčtovala vzniklý rozdíl v souladu s účetními politikami popsanými v odstavci 3o (Změny účetních metod, opravy chyb minulých let).

Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí čistého zisku nebo ztráty z finančních operací.

c) Finanční majetek

Společnost vytváří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti. Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou. Majetkové účasti v cizí měně jsou k 31. 12. přeceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Kurzový rozdíl vzniklý z přecenění k 31. 12. se účtuje do vlastního kapitálu. Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je za účtovaný jako opravná položka.

d) Zásoby Nakupované zásoby strojů jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo apod.). Náhradní díly jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím pevných cen, oceňovacích rozdílů a váženého aritmetického průměru. Nedokončená výroba vlastní výroby týkající se motorů se oceňuje skutečnými náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a přímé výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují přímé externí kooperace od třetích stran a jsou přiřazeny přímo konkrétním projektům.

g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními vklady. Podle obchodního zákoníku společnost vytvořila rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu.

h) Cizí zdroje

Společnost v roce 2012 upravila účetní postupy v souladu se skupinovými účetními postupy. Nově porovnává budoucí odkupní zůstatkové hodnoty pronajímaných strojů, financovaných formou operativního leasingu, a dále strojů, na které společnost poskytla garanci odkupu po ukončení pronájmu za zůstatkovou hodnotu, s budoucími očekávanými prodejními cenami, tzv. „orientačními tržními cenami“. Společnost zohledňuje případná rizika vyplývající z existujících smluvních ujednání. V případě, že jsou budoucí orientační tržní ceny nižší než odkupní zůstatkové hodnoty, vytváří společnost rezervu na potenciální ztráty z těchto smluv. Společnost k 1. 1. 2012 provedla výpočet rezervy na potenciální ztráty a proúčtovala tuto rezervu v souladu s účetními politikami popsanými v odstavci 3o (Změny účetních metod, opravy chyb minulých let). Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují v nominálních hodnotách. Dlouhodobé a krátkodobé úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

i) Leasing Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

j) Devizové operace

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem České národní banky platným ke dni jejich vzniku a ke konci roku byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Do roku 2011 oceňovala společnost zásoby strojů pouze na základě pořizovacích cen a opravných položek na základě obrátkovosti zásob. Případná rizika ze ztráty hodnoty zásob byla vyhodnocována na základě analýzy obrátkovosti resp. stáří zásob.

Relizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

V roce 2012 společnost upravila účetní postupy v souladu se skupinovými účetními postupy tak, že nově porovnává pořizovací ceny ponížené o opravné položky stanovené na základě obrátkovosti s očekávanými prodejními cenami, tzv. „orientačními tržními cenami“. V případě, že jsou orientační tržní ceny nižší, než skutečné pořizovací ceny snížené o opravné položky stanovené na základě obrátkovosti, vytváří společnost dodatečnou opravnou položku k zásobám ve výši příslušného rozdílu. Společnost k 1. 1. 2012 provedla propočet tohoto přecenění zásob a proúčtovala vzniklý rozdíl v souladu s účetními politikami popsanými v odstavci 3o (Změny účetních metod, opravy chyb minulých let).

e) Pohledávky Pohledávky se oceňují nominální hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.


k) Účtování výnosů a nákladů Výnosy z prodeje strojů a náhradních dílů se účtují v okamžiku předání stroje, resp. náhradního dílu v den uskutečnění zdanitelného plnění, který je rovný dni předání stroje, resp. náhradního dílu. Výnosy za služby servisu se u ročních smluv během roku fakturují zálohově a na konci období se podle odpočtu skutečných motohodin provádí vyúčtování s promítnutím podmínek sjednaných ve smlouvě. Výnosy ze smluv o dílo týkající se motorů se účtují na základě předávacího protokolu nebo zjišťovacího protokolu spolu se zaúčtováním příslušné změny stavu nedokončené výroby. Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů. Mimořádné náklady a výnosy se vykazují v případě významných operací nad rámec běžných obchodních transakcí.


| Finanční část

l) Daň z příjmů

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.).

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Společnost vykazuje v závazcích nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka.

Souhrnná výše nehmotného majetku s pořizovací cenou do 60 tis. Kč neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2012 a 2011 v pořizovacích cenách 3 306 tis. Kč a 2 622 tis. Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Odložená daň odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi účetními a daňovými zůstatkovými hodnotami aktiv a závazků.

m) Spřízněné strany Spřízněnými stranami společnosti se rozumí:

Strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující vliv.

POŘIZOVACÍ CENA

Přírůstky

Vyřazení

Konečný zůstatek

Pozemky

133 627

-

-

133 627

Stavby

629 167

1 106

-246

630 027

Stroje, přístroje a zařízení

767 470

423 026

-462 300

728 196

2 101

854

-1 809

1 146

15 928

58

-401

15 585

250

3 373

-

3 623

Členové statutárních a řídicích orgánů společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

Dopravní prostředky


Dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky.

Počáteční zůstatek

Inventář

n) Přehled o peněžních tocích

Celkem 2012

1 548 543

428 417

-464 756

1 512 204

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti.

Celkem 2011

1 528 172

526 272

-505 901

1 548 543

Společnost pro financování svých běžných operativních potřeb využívá bankovní úvěr formou bankovního kontokorentu. Tento druh financování je považován za nejdůležitější zdroj externího financování. Proto je kontokorent považován vedením společnosti spíše za formu krátkodobého úvěru. Z tohoto důvodu se pro účely výkazu peněžních toků kontokorent nepovažuje za součást peněz a peněžních ekvivalentů, ale za krátkodobý úvěr (dále viz odstavec 14).

OPRÁVKY

o) Změny účetních postupů, opravy chyb minulých let Pro změny účetních postupů a opravy chyb minulých let společnost postupuje v souladu s interpretací Národní účetní rady I-11 „Srovnatelnost informací za běžné a minulé období“ a tyto změny a opravy účtuje přes vlastní kapitál. Proúčtování těchto úprav je zachyceno v tabulce popisující změny vlastního kapitálu (viz odstavec 10).

p) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Pozemky

Počáteční zůstatek

Tvorba OP k 1. 1. 2012 (viz odst. 3b)

Odpisy/tvorba OP

Prodeje, likvidace

Vyřazení

Konečný zůstatek

Účetní hodnota

-

-

-

-

-

-

133 627

Stavby

-202 417

-

-22 716

-194

246

-225 081

404 946

Stroje, přístroje a zařízení

-311 759

-

-141 144

-326 919

462 300

-317 522

410 674

-812

-1 745

-

-149

1 809

-897

249

Inventář


-10 719

-

-1 855

401

-12 173

3 412

Opravná položka k dlouhodobému majetku

-11 500

-49 364

-10 585

20 021

-51428

-51 428


-

-

-

-

-

3 623

Celkem 2012

-538 140

-49 364

-176 449

-327 925

484 777

-607 101

905 103

Celkem 2011

-471 179

-

-174 154

-398 708

505 901

-538 140

1 010 403

Tvorba opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku k 1. 1. 2012 v celkové výši 49 364 tis. Kč (viz odstavec 3b), byla zaúčtována přes vlastní kapitál (viz odstavec 10). Souhrnná výše hmotného majetku s pořizovací hodnotou do 40 tis. Kč neuvedeného v rozvaze činí k 31. 12. 2012 a 2011 v pořizovacích cenách 44 688 tis. Kč a 45 257 tis. Kč. Budovy v pořizovací ceně 70 544 tis. Kč a pozemky v pořizovací ceně 26 736 tis. Kč, v celkové zůstatkové hodnotě k 31. 12. 2012 a 2011 ve výši 90 964 tis. Kč a 288 267 tis. Kč jsou zastaveny na krytí úvěrů od UniCredit Bank.



| Finanční část

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Společnost Zeppelin Logistics Sp. z o.o. je ovládána prostřednictvím společnosti Zeppelin Polska Sp. z o.o., ve které má společnost podíl 100 %.

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

Finanční informace o společnostech Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zeppelin Polska Sp. z o.o. a Zeppelin-Körös-Spedit Kft., byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky, finanční informace o společnostech Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. a Zeppelin Logistics Sp. z o.o. Zůstatek k 31. 12. 2011

Přecenění

Zůstatek k 31. 12. 2012

Podíly v ovládaných a řízených společnostech

byly získány z auditorem neověřené účetní závěrky.

72 534

1 853

74 387

Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem

131 730

-

131 730

Název společnosti:

CZ LOKO, a.s.

Opravné položky

-18 242

-

-18 242

Sídlo společnosti:

Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, Česká republika

Celkem

186 022

1 853

187 875

Společnost pod podstatným vlivem k 31. 12. 2012 a 2011 (v tis. Kč):

2012 Podíl v %

Opravná položka byla vytvořena k investici ve společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd, Kyjev, Ukrajina.

Společnost oceňuje majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem pořizovacími cenami a k 31. 12. je přeceňuje kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Při ocenění ekvivalenční metodou by k 31. 12. 2012 a 2011 byl zvýšen dlouhodobý finanční majetek a vlastní kapitál společnosti o 553 052 tis. Kč a 529 287 tis. Kč.

2011

49

49

Aktiva celkem

1 487 705

1 585 975

Vlastní kapitál

675 834

632 426

Zisk běžného roku

91 165

132 989

Cena pořízení podílu

131 730

131 730

Hodnota podílu dle ekvivalence

331 159

309 889

19 600

19 600

Dividendy Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2012 (v tis. Kč): Phoenix Zeppelin, Zeppelin Polska Sp. spol. s r.o., Banská z o.o., Varšava, Polsko Bystrica, Slovensko Podíl v %

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd, Kyjev, Ukrajina

Zeppelin-Körös-Spe- Zeppelin Logistics dit Kft., Budapešť, Sp. z o.o., Varšava, Maďarsko Polsko

100

100

100

50

2

Aktiva celkem

593 268

434 149

30 144

51 062

5 451

Vlastní kapitál

365 738

43 398

-1 678

4 603

397

29 397

690

-1 190

876

11

1 669

50 029

18 978

-

6

365 738

43 398

-1 678

2 302

8

17 854

-

-

-

-

Zisk běžného roku Cena pořízení podílu Hodnota podílu dle ekvivalence Dividendy

Finanční informace o této společnosti byly získány z auditorem ověřené konsolidované účetní závěrky společnosti CZ LOKO, a.s.

5. ZÁSOBY Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě účetních politik (viz odstavec 3d). Vyčíslení stavu opravných položek je uvedeno v odstavci 7.

6. POHLEDÁVKY Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2012 a 2011 vytvořeny opravné položky na základě věkové struktury (viz odstavec 7). Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní k 31. 12. 2012 a 2011 činily 111 015 tis. Kč a 102 244 tis. Kč. Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. K 31. 12. 2012 a 2011 měla společnost dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši 4 329 tis. Kč a 6 236 tis. Kč týkající se poskytnutého zádržného při prodeji motorů. Tyto pohledávky jsou splatné do roku 2016. Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyřízené nároky z pojistných událostí a nevyfakturované dodávky servisních zakázek.

Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2011 (v tis. Kč): Phoenix Zeppelin, Zeppelin Polska Sp. spol. s r.o., Banská z o.o., Varšava, Polsko Bystrica, Slovensko Podíl v %

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd, Kyjev, Ukrajina

Zeppelin-Körös-Spe- Zeppelin Logistics dit Kft., Budapešť, Sp. z o.o., Varšava, Maďarsko Polsko

100

100

100

50

2

Aktiva celkem

700 305

395 620

35 504

84 670

4 843

Vlastní kapitál

363 231

40 057

-511

5 282

103

32 979

-3 431

-4 857

983

5

Zisk běžného roku Cena pořízení podílu

1 713

51 342

19 474

-

6

Hodnota podílu dle ekvivalence

363 231

40 057

-511

2 641

2

Dividendy

121 300

-

-

-

-


Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 22).


| Finanční část

7. OPRAVNÉ POLOŽKY K OBĚŽNÉMU MAJETKU

Rozdíly z přecenění majetku zahrnují přecenění majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem v cizí měně kurzem České národní banky k 31. 12.

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv uvedených v odstavci 5 a 6.

V řádku „Jiný výsledek hospodaření“ je zahrnuta tvorba opravných položek a rezerv k 1. 1. 2012 související s oceněním pronajímaných strojů účtovaných v rámci dlouhodobého majetku, s oceněním zásob strojů a s vytvářením rezerv na potenciální ztráty vyplývající ze zpětného odkupu pronajímaných strojů, včetně příslušné odložené daně (viz odstavce 3b, 3d, 3h a 17).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

OPRAVNÉ POLOŽKY K: Zásobám Pohledávkám – z toho zákonné – z toho ostatní

Zůstatek k 31. 12. 2011

Tvorba OP k 1. 1. 2012 (viz odst. 3d)

Tvorba opravné položky

Zúčtování opravné položky

Zůstatek k 31. 12. 2012

41 101

63 602

33 961

-26 748

111 916

113 140

-

32 738

-33 564

112 314

51 038

-

29 693

-33 047

62 102

-

3 045

-517

Jiný výsledek hospodaření je součástí nerozdělených zisků minulých let v rozvaze k 31. 12. 2012. Jiný výsledek hospodaření k 1. 1. 2012 Dodatečné opravné položky k zásobám strojů

63 602

47 684

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

49 364

64 630

Rezervy na potenciální ztráty

71 028

Odložená daň

-34 959

Celkem

149 035

Tvorba opravné položky k 1. 1. 2012 v celkové výši 63 602 tis. Kč (viz odstavec 3d), byla zaúčtována přes vlastní kapitál (viz odstavec 10).

Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 19. 4. 2012 a 14. 4. 2011 bylo schváleno následující rozdělení zisku za

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách.

roky 2011 a 2010 (v tis. Kč):

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK K 31. 12. 2011 měla společnost účet s omezeným disponováním u ČSOB. Tento účet se vztahuje k poskytnutým celním bankovním zárukám a jeho zůstatek k 31. 12. 2012 a 2011 činil 0 tis. Kč a 10 125 tis. Kč.

Zisk roku 2010

116 093 Zisk roku 2011

187 017

Výplaty podílů na zisku

-95 000 Výplaty podílů na zisku

-165 000

Převod nerozděleného zisku

21 093 Převod nerozděleného zisku

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2011

9. OSTATNÍ AKTIVA

11. REZERVY

Náklady příštích období zahrnují především časově rozlišené leasingové splátky a další provozní náklady a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): REZERVY

10. VLASTNÍ KAPITÁL

1 096 982 Nerozdělený zisk k 31. 12. 2012

Zůstatek k 31. 12. 2012

Tvorba rezerv k 1. 1. 2012 (viz odst. 3h)

Rezerva na potenciální ztráty

Základní kapitál společnosti se skládá z podílů společníků plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 300 000 tis. Kč.

22 017 1 118 999

Tvorba rezerv

Zúčtování rezerv

Zůstatek k 31. 12. 2012

-

71 028

-

-21 510

49 518

Ostatní rezervy

22 539

-

22 147

-15 242

29 444

Celkem

22 539

71 028

22 147

-36 752

78 962

V roce 2012 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč): Zůstatek k 31. 12. 2011

Tvorba OP a rezerv k 1. 1. 2012 (viz odst. 3b, 3d a 3h)

Zvýšení

Snížení

Zůstatek k 31. 12. 2012

Ostatní rezervy jsou vytvořeny zejména za účelem krytí rizik plynoucích z činnosti společnosti, na záruční opravy strojů, a dále na náklady spojené s nevybranou dovolenou.

300 000

-

-

-

300 000

Rezerva na potenciální ztráty, vyplývající ze smluvních ujednání k 1. 1. 2012 v celkové výši 71 028 tis. Kč (viz odstavec 3h), byla zaúčtována přes vlastní kapitál (viz odstavec 10).

Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy

67

-

-

-

67

-708

-

-

1 852

1 144

30 000

-

-

-

30 000

433

-

-

-

433

1 096 982

-

22 017

-

1 118 999

-

-149 035

-

-

-149 035

187 017

-

-15 792

-187 017

-15 792

1 613 791

-149 035

6 225

-185 165

1 285 816

Rozdíly z přecenění majetku a závazků Zákonný rezervní fond Ostatní fondy Nerozdělený zisk Jiný výsledek hospodaření Zisk běžného roku Vlastní kapitál celkem


12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2011 se vztahují k odložené dani (viz odstavec 17).

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K 31. 12. 2012 a 2011 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 8 224 tis. Kč a 13 168 tis. Kč. Nezaplacené závazky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádný z nich nemá splatnost delší než 5 let. K 31. 12. 2012 a 2011 společnost eviduje 7 369 tis. Kč a 9 023 tis. Kč závazků pojistného na sociální a zdravotní pojištění splatných v lednu následujícího roku.


| Finanční část

Dohadné účty pasivní zahrnují především odměny vedoucích pracovníků a manažerů včetně příslušejících sociálních nákladů, dobropisy a dále nevyfakturované dodávky zboží, energií a různých služeb.

V následující tabulce je uveden přehled reálných hodnot otevřených derivátů k 31. 12.: 2012

Závazky z leasingu nejsou vykázány v rozvaze (viz odstavec 18).

Reálná hodnota

Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 22). (tis. Kč)

14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI

Kontokorentní úvěry

2011

Měna

Částka v tis. Kč

Částka v tis. EUR

Částka v tis. Kč

EUR

-

-

-

-

CZK

-

22 500

-

42 390

EUR

207

5 203

3 917

101 046

-

694

-

138 801

Celkem

-

28 397

-

282 237

Splátka v následujícím roce

-

20 897

-

259 737

Splátky v dalších letech

-

7 500

-

22 500

Společnost má otevřené kontokorentní účty u ČSOB a UniCredit Bank, které jí umožňují čerpat úvěry do výše 150 000 tis. Kč a 400 000 tis. Kč. K 31. 12. 2012 a 2011 činil celkový záporný zůstatek (v souladu s celkovým dohodnutým úvěrovým rámcem 550 000 tis. Kč) 5 897 tis. Kč a 239 849 tis. Kč a v rozvaze je vykázán jako krátkodobý bankovní úvěr. Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům a finančním výpomocím za rok 2012 a 2011 činily 9 277 tis. Kč a 17 575 tis. Kč. Tyto úroky nebyly zahrnuty do pořizovací ceny majetku. Přehled splatnosti bankovních úvěrů v tis. Kč k 31. 12. 2012:

2013 2014 Celkem

Bankovní úvěry

Kontokorentní účty

15 000

5 897

7 500

-

22 500

5 897

1 333

17. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Částka v tis. EUR

CZK

Záporná

Měnové deriváty 2012

Bankovní úvěry

Kladná

2012 v tis. Kč

2011 v tis. Kč

-

26 498

-874

-4 514

Splatná daň Daň z minulých let, ostatní Odložená daň

5 457

-1 746

Celkem

4 583

20 238

Část daně z příjmů za rok 2011 ve výši 12 265 tis. Kč je vykázána jako splatná daň z mimořádné činnosti (viz odstavec 23). Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (s použitím sazby 19 %): 2012

2011





-

-35 786

-

-39 031

OP k pohledávkám

12 280

-

8 255

-

OP k zásobám

21 264

-

7 809

-

-

-

646

-

Položky odložené daně Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku

Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění Rezervy

13 170

-

3 747

-

Celkem

46 714

-35 786

20 457

-39 031

Netto

10 928

-

-

-18 574

Společnost zaúčtovala k 31. 12. 2012 odloženou daňovou pohledávku ve výši 10 928 tis. Kč a k 31. 12. 2011 odložený daňový závazek ve výši 18 574 tis. Kč. Dopad odložené daně v celkové výši 34 959 tis. Kč, který se vztahuje k tvorbě opravných položek a rezerv (viz odstavce 3b, 3d a 3h) k 1. 1. 2012, byl zaúčtován přes vlastní kapitál (viz odstavec 10). Smlouvy o úvěrech s ČSOB a UniCredit Bank obsahují zvláštní podmínky, které musí společnost dodržovat. K 31. 12. 2012 a 2011 společnost tyto podmínky dodržovala. Dlouhodobé bankovní úvěry jsou zajištěny nemovitostmi (viz odstavec 4).

18. LEASING

15. OSTATNÍ PASIVA

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h).

Výnosy příštích období zahrnují zejména časové rozlišení věcného břemene souvisejícího s užíváním příjezdové komunikace k pobočce Brno, a jsou účtovány do výnosů po dobu životnosti do období, do kterého věcně a časově přísluší.

Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2012 a 2011 (v tis. Kč):

16. DERIVÁTY

Popis Stroje, osobní automobily a kancelářská technika

Výše nájemného v roce 2012

Výše nájemného v roce 2011

264 763

345 219

Společnost uzavírá smlouvy o derivátech, o kterých účtuje jako o derivátech určených k obchodování. K 31. 12. 2012 společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných krátkodobých závazcích. K 31. 12. 2011 společnost neeviduje žádné měnové deriváty.



| Finanční část

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2012 (v tis. Kč): Rozpis částky budoucích plateb dle faktické doby splatnosti k 31. 12. 2012

22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH V roce 2012 a 2011 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody. Pracovníci vedení společnosti mají přidělena firemní vozidla do osobního užívání.

Popis

Splatné do jednoho roku

Splatné po jednom roce

Stroje

702

-


6 533

6 917

Krátkodobé pohledávky u spřízněných osob k 31. 12. 2012 a 2011 dosahovaly 151 690 tis. Kč a 128 978 tis. Kč.

Celkem

7 235

6 917

Pohledávky k ovládané nebo ovládající osobě k 31. 12. 2012 zahrnují půjčky, které společnost poskytla společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. ve výši 9 704 tis. Kč. Pohledávky k podnikům ve skupině s podstatným vlivem k 31. 12. 2012 a 2011 zahrnují půjčky, které společnost poskytla společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. ve výši 7 416 tis. Kč a 7 611 tis. Kč.

Společnost prodává zboží, dlouhodobý majetek a služby spřízněným osobám. V roce 2012 a 2011 dosáhl tento objem prodeje 445 124 tis. Kč a 305 544 tis. Kč.

Společnost nakupuje zboží a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. V roce 2012 a 2011 činily nákupy 314 857 tis. Kč a 545 269 tis. Kč.

19. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Krátkodobé závazky ke spřízněným osobám k 31. 12. 2012 a 2011 dosahovaly 733 559 tis. Kč a 591 040 tis. Kč.

Společnost poskytla v roce 2012 a 2011 záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5 028 tis. Kč) za obchodní závazky dceřiné společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá neplnění závazků ze strany společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft., není tento potenciální závazek k 31. 12. 2012 a 2011 vykázán v rozvaze.

V souvislosti s efektivním řízením peněžních toků v rámci koncernu ZEPPELIN společnost přijala k 31. 12. 2012 a 2011 krátkodobé půjčky od spřízněné osoby ZEPPELIN GmbH ve výši 700 000 tis. Kč a 500 000 tis. Kč. Tyto půjčky jsou vykázány jako krátkodobé závazky v rámci Závazků – ovládaná nebo ovládající osoba a jsou úročeny na základě pohyblivé úrokové sazby odvozené od mezibankovních sazeb PRIBOR.

20. VÝNOSY

Společnost poskytla k 31. 12. 2012 a 2011 záruku za závazky spřízněné osoby Zeppelin-Körös-Spedit Kft. (viz odstavec 19).

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT 2012

Ostatní finanční náklady a ostatní finanční výnosy zahrnují zejména kurzové rozdíly.

2011

Domácí

Zahraniční

Domácí

Zahraniční

Prodej strojů a motorů

1 681 791

681 722

2 465 043

663 321

Prodej náhradních dílů

503 300

27 098

529 846

20 834

Pronájem strojů a motorů

481 550

-

566 273

-

Servis strojů

220 621

20 640

204 654

12 553

7 143

-

12 026

-

2 894 405

729 460

3 777 842

696 708

Ostatní Výnosy celkem

Výše uvedené výnosy obsahují Tržby za prodej zboží, Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a Tržby z prodeje dlouhodobého majetku.

Ostatní provozní náklady a ostatní provozní výnosy v roce 2011 zahrnují především prodej obchodní pohledávky za svým významným odběratelem ve výši 128 549 tis. Kč bance RBS. Mimořádné výnosy a náklady v roce 2011 zahrnují prodej nepoužívaného pozemku v Průhonicích. Část daně z příjmů ve výši 12 265 tis. Kč (viz odstavec 17), která se vztahuje k této mimořádné transakci, je vykázána jako splatná daň z mimořádné činnosti.

24. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 1) Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

25. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ ODSTAVEC 10) 26. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. 12. 2012.

21. OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 2012 Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem

2011 393

408

219 108

219 761

65 332

71 908

6 022

6 103

290 462

297 772

Z celkového počtu zaměstnanců byli v roce 2012 a 2011 dva řídící pracovníci.


Sestaveno dne:




28. 2. 2013



Ing. Pavel Boš tel.: +420 266 015 258


| Finanční část

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH K 31. PROSINCI 2012

Stav v běžném období

Stav v minulém období 2011

Peněžní toky z investiční činnosti Stav v běžném období

Stav v minulém období 2011

Peněžní toky z provozní činnosti

Z.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/–)

A.

1.

A.

1.

A.

-11 209

142 703

Úpravy o nepeněžní operace

135 098

79 960

1.

Odpisy stálých aktiv a pohledávek

194 419

201 999

1.

2.

Změna stavu opravných položek

-3 048

52 305

A.

1.

3.

Změna stavu rezerv

-14 606

1 391

A.

1.

4.

Kurzové rozdíly

A.

1.

5.

(Zisk)/ztráta z prodeje stálých aktiv

-28 839

-59 639

A.

1.

6.

Úrokové náklady a výnosy

22 774

21 981

7.

Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)

-35 602

-138 077

A.

1.

B.

1.

1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-427 018

-559 620

B.

2.

1.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

346 974

410 862

B.

3.

1.

Poskytnuté půjčky a úvěry

195

-218

B.

4.

1.

Přijaté úroky

791

723

B.

5.

1.

Přijaté dividendy

37 454

140 900

B

***

-41 604

-7 353

-51 655

-49 254

-165 000

-95 000

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-216 655

-144 254

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů

C.

1.

C.

2.

1.

Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky

C.

2.

2.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku

C.

2.

3.

Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

C

***

A

*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami

123 889

222 663

A.

2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

201 493

-170 873

A.

2.

1.

Změna stavu zásob

296 820

-315 957

A.

2.

2.

Změna stavu obchodních pohledávek

-39 697

149 244

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

14 932

2 054

A.

2.

3.

Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv

50 748

53 991

P.

13 523

11 469

A.

2.

4.

Změna stavu obchodních závazků

-70 875

-14 241

13 523

2.

5.

Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv

28 455

A.

-35 503

-43 910

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

A

**

325 382

51 790

A.

3.

1.

Placené úroky

-23 565

-22 704

A.

4.

1.

Placené daně

-28 626

9 179

A.

5.

1.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

A

***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami

Čistý peněžní tok z provozní činnosti


115 396

273 191

R.

Sestaveno dne:




28. 2. 2013



Ing. Pavel Boš tel.: +420 266 015 258

153 661


| Finanční část

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31. PROSINCI 2012

2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

podle ustanovení § 66a) odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

V roce 2012 měla společnost uzavřené smlouvy o poskytování služeb s ovládanými a řízenými společnostmi Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica (Slovensko) a Zeppelin Polska Sp. z o.o., Varšava (Polsko). Tyto smlouvy pokrývají zejména odborné poradenství a podporu v oblasti controllingu, financí, právní poradenství, marketingové záležitosti, pomoc v oblasti dispozice stavebních strojů a další odborné služby, které společnost poskytuje. Vnitrokoncernové sazby (denní, resp. měsíční) jsou pevně stanoveny.

1. POPIS KONCERNU Mateřskou společností společnosti je ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, SRN. Mateřskou společností celé skupiny je Zeppelin-Stiftung in Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti ZEPPELIN GmbH. Osoby podílející se na základním kapitálu: ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, Německo

85,00 %

PHOENIX Praha a.s., Praha, Česká republika

7,47 %

Ing. Josef Mixa

7,53 %

Vedení společnosti se domnívá, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek a společnosti nevznikla žádná újma.

3. PRODEJE PROPOJENÝM OSOBÁM Společnost prodává výrobky a služby propojeným osobám na základě výše zmíněných smluv nebo jednorázových objednávek. V roce 2012 dosáhl tento objem prodeje 445 124 tis. Kč. Propojená osoba

Společnost má následující ovládané a řízené společnosti:

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica (Slovensko) – podíl 100 % Zeppelin Polska Sp. z o.o., Varšava (Polsko) – podíl 100 % Phoenix Zeppelin Ukraine Ltd, Kyjev (Ukrajina) – podíl 100 % Zeppelin-Körös-Spedit Kft., Budapešť (Maďarsko) – podíl 50 % Zeppelin Logistic Sp. z o.o., Varšava, Polsko (prostřednictvím Zeppelin Polska Sp. z o.o.)

tis. Kč

Phoenix Zeppelin, spol.s r.o.

46 865

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

12 579

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Österreich GmbH Zeppelin Rental GmbH & Co. KG

6 936 20 411 1 185 44 091

Společnost dále drží menšinový podíl (49 %) ve společnosti CZ LOKO, a.s., se sídlem v České Třebové. Jedná se o holding zabývající se opravami, rekonstrukcemi a výrobou lokomotiv.

Zeppelin International AG Phoenix Zeppelin Ukraine Ltd

805

K sesterským společnostem patří následující společnosti:

Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.

476

CZ LOKO, a.s.

310 209

Celkem

445 124

Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching bei München, Německo – prodej stavebních strojů Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG, Hamburg, Německo – prodej energetických systémů a lodních motorů MVS Zeppelin GmbH & Co. KG, Garching bei München, Německo – půjčování stavebních strojů Zeppelin Österreich GmbH, Fischamend, Rakousko – prodej stavebních strojů Zeppelin International AG, Zug, Švýcarsko – holdingová společnost pokrývající oblast stavebních strojů v Rusku, na Ukrajině, v Turkmenistánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Bělorusku a Arménii Zeppelin Silo- und Apparatetechnik GmbH, Friedrichshafen, Německo – výrobní společnost s dceřinými společnostmi v Brazílii, Belgii, Číně, Indii, USA, Itálii, Velké Británii a Singapuru CZ Logistics s.r.o. Zeppelin University GmbH Zeppelin Systems GmbH Zeppelin Weissrussland LLC

Výše uvedené osoby jsou považovány pro účely této zprávy za propojené osoby.

1 567

4. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Krátkodobé pohledávky u propojených osob k 31. prosinci 2012 dosahovaly: Propojená osoba

tis. Kč

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

4 060

Zeppelin Polska Sp. z o.o. Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd CZ LOKO, a.s. Zeppelin Power Systems GmbH & Co.KG Zeppelin Rental GmbH & Co. KG Celkem

4 460 18 406 101 986 13 872 1 490 144 274

Krátkodobé pohledávky za společností Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd jsou vykázány včetně půjčky ve výši 9 704 tis. Kč. Ke všem pohledávkám za společností Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd byla vytvořena 100% opravná položka. Společnost dále poskytla krátkodobé půjčky společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. ve výši 7 416 tis. Kč. Tyto půjčky jsou vykázány jako krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině s podstatným vlivem.



| Finanční část

5. NÁKUPY OD PROPOJENÝCH OSOB

7. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb od propojených osob na základě jednorázových objednávek. V roce 2012 činily nákupy 314 857 tis. Kč.

Společnost poskytla záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5028 tis. Kč) za obchodní závazky dceřiné společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá neplnění závazků ze strany společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft., nejsou tyto potenciální závazky k 31. prosinci 2012 vykázány v rozvaze.

Propojená osoba Zeppelin Baumaschinen GmbH Zeppelin Power Systems GmbH & Co.KG

tis. Kč

V průběhu roku 2012 nebyly ve prospěch osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejích práv jako společníka ovládané osoby.

79 054 194 821

Phoenix Zeppelin, spol.s r.o.

6 792

V průběhu roku 2012 nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající nebo osob ovládaných osobou ovládající ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako společníkovi ovládané osoby.

CZ LOKO a.s.

4 274

CZ Logistics s.r.o.

3 190

Zeppelin Rental GmbH & Co. KG

3 863

V průběhu roku 2012 nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uvedených výše.

Zeppelin Polska Sp. z o.o

2 205

ZEPPELIN GmbH

Zeppelin Reimelt GmbH

17 416

525

Zeppelin Systems GmbH

1 586

Zeppelin Systems UK Limited

1 131

Celkem

314 857

Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek a společnosti nevznikla žádná újma.

V Modleticích dne 28. února 2013 Statutární orgán společnosti:

6. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K 31. prosinci 2012 dosáhly krátkodobé závazky vůči propojeným osobám následující výše:

Propojená osoba Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

tis. Kč 29 722

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

118

Zeppelin Baumaschinen GmbH

17

Zeppelin Polska Sp. z o.o ZEPPELIN GmbH

17 702 447

Zeppelin Reimelt GmbH

523

CZ Logistics s.r.o.

715

Celkem

733 559

V souvislosti s efektivním řízením peněžních toků v rámci koncernu ZEPPELIN společnost přijala k 31. prosinci 2012 krátkodobou půjčku od propojené osoby ZEPPELIN GmbH ve výši 700 000 tis. Kč. Tato půjčka je vykázána jako krátkodobý závazek v rámci ovládajících a řízených osob.


Ing. Pavel Boš


jednatel

jednatel


| Finanční část

Zpráva nezávislého auditora

společníkům společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.



| Pobočky společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Pobočky společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Vydavatel: Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Lipová 72, 251 70 Modletice, IČ: 18627226 Grafická úprava a DTP: Addict Agency, s.r.o. Fotografie: Archiv Phoenix-Zeppelin, Caterpillar, Ondřej Pýcha Tisk: TISKÁRNA KALIBA, spol. s r.o. Copyright © Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Informace a obsah jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez písemného souhlasu Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. zakázáno.

PRAHA-VÝCHOD Lipová 72 251 01 Modletice Tel.: 266 015 442 Mobil: 606 648 277

PRAHA-ZÁPAD Chrášťany 140 252 19 Chrášťany Tel.: 257 216 080 Mobil: 606 653 327

LIBEREC Prům. zóna Jih Ampérova 485 462 04 Liberec Tel.: 488 019 912 Mobil: 602 192 074

HRADEC KRÁLOVÉ Brněnská 1869/45a 500 06 Hradec Králové Tel.: 495 407 152 Mobil: 602 404 083

OSTRAVA Betonářská 880/16 712 00 Ostrava-Muglinov Tel.: 596 220 570 Mobil: 724 031 661

OLOMOUC Sladkovského 2 772 00 Olomouc Tel.: 585 153 011 Fax.: 585 153 020

ZLÍN Kvítkovická 1623 763 61 Napajedla Tel.: 577 101 595 Mobil: 724 326 000

BRNO Tuřanka 119 627 00 Brno Tel.: 548 134 230 Mobil: 602 616 834

JIHLAVA Znojemská 82 586 01 Jihlava Tel.: 567 213 193 Mobil: 725 388 525

ČESKÉ BUDĚJOVICE Okružní 614 370 01 České Budějovice Tel.: 387 420 335 Mobil: 602 192 073

PLZEŇ Chrástecká 5 301 52 Plzeň Tel.: 377 470 320 Mobil: 602 220 466

SOKOLOV Chebská 53 P. O. Box 93 356 33 Sokolov Mobil: 602 263 525

MOST Čepirožská 40 434 01 Most-Velebudice Tel.: 476 769 714 Mobil: 602 616 845

Vedení společnosti Lipová 72, 251 70 Modletice Tel.: +420 266 015 111 Fax: +420 266 015 360 E-mail: [email protected] www.p-z.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o

Recommend Documents