SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz
Zpracoval: sekretariát SCHP ČR
Obsah
Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu ČR .................................................. 3 Svaz chemického průmyslu České republiky ........................................................................ 4 1. Charakteristika chemického průmyslu v České republice ............................................... 5 1.1 Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu České republiky ................................ 6 1.2 Postavení a srovnání chemického průmyslu v ČR s chemickým průmyslem v Evropě.......................................................................................................................... 7 2. Vývoj produkčních a ekonomických ukazatelů .............................................................. 11 2.1 Výroba a tržby .............................................................................................................. 12 2.2 Zahraniční obchod ........................................................................................................ 13 2.3 Přidaná hodnota ............................................................................................................ 20 2.4 Zaměstnanost, produktivita a mzdy .............................................................................. 21 2.5 Investice ........................................................................................................................ 22 3. Výrobní základna ............................................................................................................... 23 4. Ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí .............................................................. 24
Příloha č. 1: Přehled vybraných hospodářských ukazatelů chemického průmyslu v ČR za rok 2014 ................................................................................................. 26
2
Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu ČR
Výsledky
chemického průmyslu v ČR v r. 2014 byly významně ovlivněny příznivým vývojem v domácí i zahraniční ekonomice. Přitom situace se v průběhu roku zlepšovala, takže všechny agregace odvětví chemie skončily v černých číslech a dynamika růstu byla vesměs vysoká, většinou dvojciferná: CZ Nace 19.2 – rafinérské zpracování ropy, přes celoevropské problémy rafinérií, meziročně zvýšila tržby o téměř deset procent v tomto oboru, a v CZ Nace 20.0 - chemický průmysl, díky vysoké domácí i zahraniční poptávce zvýšil tržby o více než 12,2 procent. Naopak podstatně nižší tempo růstu bylo zaznamenáno ve farmacii (CZ Nace 21), kde tržby stouply jen o jedno procent.. Velmi příznivě se loni vyvíjela situace v gumárenském a plastikářském průmyslu(CZ Nace 22.0), díky růstu poptávky v navazujících odvětvích, především v automobilovém průmyslu, tržby meziročně vzrostly o 10,8 procent.. Výsledky chemickém průmyslu v roce 2013 lze stručně shrnout takto:.
Výrazný meziroční nárůst většiny průmyslových a finančních ukazatelů v porovnání s rokem 2013 ve všech odvětvích chemického průmyslu (celkové zvýšení tržeb o 10,4 %, nárůst počtu pracovníků o 2,8 %, převážně zásluhou značného přírůstku pracovníků v gumárenském a plastikářském průmyslu ). Příznivý vývoj byl zaznamenán také v investiční činnosti, neboť celkové investice do chemického průmyslu meziročně vzrostly o více než 13 procent na 26,6 mld. Kč vývoz z odvětví chemie stoupl proti roku 2013 o 14,6 procent, zatímco dovoz o 13,2 procent. Přes vyšší dynamiku exportu se vysoké záporné saldo chemie meziročně zvýšilo o 9,1 mld. Kč na minus 122,3 mld. Kč. Hlavní zásluhu na tom mělo odvětví CZ Nace 20 , kde záporné saldo stouplo o téměř 10 mld. Kč. příznivě se v roce 2014 vyvíjel finanční ukazatel účetní přidaná hodnota, neboť díky vysokým tržbám meziročně vzrostl více než 22,5 procentních bodů. Nejvyšší nárůst PH byl dosaženo v CZ Nace 192 a CZ Nace 20.. Ing. Petr Cingr prezident
3
Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky (dále jen SCHP ČR) byl založen v roce 1992 jako dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a dalších organizací, které mají vztah k rafinérskému, chemickému a farmaceutickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Původně sdružoval 37 společností, k 31. 12. 2014 to bylo 90 individuálních členů a 3 kolektivní členy (Asociace výrobců nátěrových hmot ČR – AVNH ČR, Česká asociace čisticích stanic – CACS, Svaz obchodníků a distributorů ČR – SCHOD ČR). Nově přibyla Česká asociace ochrany rostlin – CCPA. Celkem SCHP ČR reprezentuje 138 organizací plus čtyři výše uvedené asociace. Nejvyšším výkonným orgánem SCHP ČR je představenstvo, v jehož čele je volený prezident a dva až tři viceprezidenti. Činnost SCHP kontroluje dozorčí rada. Rozhodující milníky v činnosti SCHP ČR v roce 2014: - 20. výročí dobrovolné iniciativy Responsible Care v ČR, systematické úsilí vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR, - Den chemie a odborná konference organizovaná ve spolupráci s MPO na téma „Společenská odpovědnost a Responsible Care v chemickém průmyslu ČR (25.9.2014), - Účinná advokacie při projednávání a schvalování energetického zákona a zákona o POZE, advokacie před hlasováním ve výboru ENVI o metodice pro nastavení Carbon Leakage List, - Soutěž o nejlepšího mladého chemika ČR a Sektorová dohoda pro chemii pro klíčové aktivity k přípravě dorostu pro chemický průmysl, - Společná iniciativa asociací chemického průmyslu střední Evropy směrem k udržení a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu, - Projekt SCHP ČR „ Sociální dialog v chemickém průmyslu“ ( dne 19.12.2014 podepsána kolektivní smlouva vyššího stupně s Odborovým svazem ECHO). Hlavní témata a priority SCHP v roce 2015: - Konkurenceschopnost chemického průmyslu v ČR, - Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015, - Příprava a realizace Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl, - Průmyslová politika EU a ČR, - Energetika a klimatické změny, - Realizace principů Responsible Care včetně zajištění TRINS, - Podpora vědy, výzkumu a inovací, - Podpora vzdělávání v chemickém průmyslu ČR, - Sociální dialog v chemickém průmyslu, - Čerpání EU a Národních fondů. Systémově budou tyto aktivity rozvíjeny přes výbory Svazu, koordinované představenstvem a sekretariátem SCHP ČR. Základem koncepce činností SCHP ČR je ovlivňování tvorby legislativních norem a exekutivy České republiky, resp. tvorby legislativy v rámci EU a rozhodnutí orgánů EU tak, aby nebránila, ale podporovala podnikání v chemii a prospívala členům SCHP ČR. Dále je to vytváření pozitivního image chemického průmyslu u odborné i laické veřejnosti a vedení dialogu se sociálními partnery. Strategickým plánem SCHP je vytvářet lobbistické kanály a komunikační skupiny vůči exekutivě, parlamentu ČR a dotčeným strukturám EU. SCHP ČR je řádným členem Rady evropského chemického průmyslu (Cefic) a v rámci evropského sociálního dialogu rovněž členem Evropského sdružení zaměstnavatelů v chemickém průmyslu (ECEG). SCHP ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy.
4
1. Charakteristika chemického průmyslu v České republice Výroční zpráva za rok 2014 vychází ze souhrnných údajů Českého statistického úřadu, podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu, celních statistik, zahraničních statistických údajů zpracovávaných Cefic a z vlastních odborných odhadů a zjištění. Pokud jsou uváděny údaje za r. 2013, jsou přepočteny na metodiku a strukturu platnou v roce 2014. Ve statistice chemického a zpracovatelského průmyslu jsou uváděny výsledky za všechny podnikatelské subjekty, stejně jako v případě přidané hodnoty a hmotných investic. Údaje o zahraničním obchodu zahrnují veškeré vývozy a dovozy produktů v CZ-CPA (Standardní klasifikace produkce). Základní ukazatele chemického průmyslu v ČR dosažené v r. 2014 uvádí tabulka č. l. Tabulka č. 1 Základní ukazatele chemického průmyslu v ČR v r. 2014
Tržby v běžných cenách
index 14/13 % zpracov. jednotka rok 2013 rok 2014 chemický průmysl průmysl celkem mld. Kč 540,4 597,0 113,5 109,9
Počet zaměstnanců Vývoz Dovoz Přidaná hodnota
tis. osob mld. Kč mld. Kč mld. Kč
Ukazatel
112,9 381,1 494,3 105,4
116,2 437,1 559,4 129,1
102,9 114,6 113,2 122,5
103,9 114,4 115,1 115,2
Údaje za čtyři agregace chemického průmyslu a jejich srovnání s výsledky zpracovatelského průmyslu ČR jsou uvedeny v příloze č. 1 na konci zprávy. Do odvětví chemického průmyslu jsou v této zprávě zahrnuty čtyři agregace, a to: rafinérské zpracování ropy (CZ Nace 192), chemický a farmaceutický průmysl (CZ Nace 20 a CZ Nace 21) gumárenský a plastikářský průmysl (CZ Nace 22). Výrobní program subjektů v agregaci: rafinérské zpracování ropy tvoří pohonné hmoty, topné a mazací oleje, suroviny pro petrochemické zpracování, parafiny a asfalty; chemický a farmaceutický průmysl tvoří anorganické a organické chemikálie, průmyslová hnojiva, základní petrochemické produkty, plastické hmoty v primární formě a syntetické pryskyřice, syntetické kaučuky, barvy, barviva a pigmenty, agrochemikálie, léčiva, kosmetické a čisticí prostředky, chemická vlákna a řada ostatních chemických výrobků (fotochemikálie, lepidla, výbušniny apod.); gumárenský a plastikářský průmyslu zahrnuje výrobu pneumatik včetně protektorování a vzdušnic, dále široký sortiment produktů z plastů pro výrobní spotřebu a finální užití.
5
1.1 Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu České republiky Pozici chemického průmyslu v ČR ve zpracovatelském průmyslu ČR, vyjádřenou jako jeho podíl v % na základních ekonomických ukazatelích v r.2013 a 2014, vyjadřuje graf č. 1. Graf č. 1
Poznámka: b.c. = běžné ceny
Jak vyplývá z grafu č. 1, v r. 2014 u jednoho ze sledovaných ukazatelů - tržby, došlo k mírnému poklesu podílu odvětví na zpracovatelskému průmyslu. U ukazatele vývoz jeho podíl stagnoval na úrovni 2013, zatímco podíl počtu zaměstnanců naopak mírně vzrostl- o jednu desetinu procenta, díky hospodářské konjunktuře doma i v zahraniční, dostal se zhruba na úroveň roku 2011 a dosáhl 116 150 osob. Počet pracovníků ve zpracovatelském průmyslu ČR vzrostl oproti roku 2013 o 3,8 procent na 1 091 155 osob. Nejvýrazněji – o osm desetin procenta se zvýšil podíl na přidané hodnotě ZP , na 13,8 p.b. Pozici a podíl hlavních agregací a rozhodujících oborů a odvětví chemického průmyslu na ekonomických výsledcích chemie v ČR v r. 2014 ve srovnání s rokem 2013 ukazuje tabulka č. 2.
6
Tabulka č. 2 Podíly agregací a vybraných oborů chemického průmyslu na vybraných základních ukazatelích chemického průmyslu v ČR v r. 2013 a 2014 (v %) Agregace/obor Zpracov. ropy (CZ - Nace 192) Chem. průmysl (CZ -Nace 20) Léčiva (CZ –Nace 21) Chemický a farmaceutický průmysl (Nace 20 a 21) Zrostl Gumárenský a plastikářský průmysl (Nace 22) a = rok 2013 b = rok 2014
Tržby v b.c.
Počet pracovníků
Přidaná hodnota
a 22,1 30,9 5,6
b 22,0 31,4 5,1
a 1,2 23,8 8,4
b 1,1 23,3 8,1
a 1,4 27,3 10,3
b 1,7 29,3 10,0
a 8,5 41,4 10,2
b 8,6 39,4 12,9
36,5 . .
36,5 . .
32,2 . .
31,4 .
37,6 . .
39,3 . .
51,6
52,3
41,4
41,5
66,6
67,5
61,0
59,0
39,9
39,1
Vývoz
Pozitivně lze hodnotit vývoj podílu u rozhodujícího ukazatele tj. tržeb v agregaci CZ Nace 20 (+0,5 %) a v agregaci CZ Nace 22 (+0,1 %). O 0,5 % naopak klesl podíl agregace CZ Nace 21 a o jednu desetinu bodu v oboru CZ Nace 192. Příznivě se v roce 2014 vyvíjela situace v ukazateli účetní přidaná hodnota, kde ve dvou agregacích meziročně vzrostl jejich podíl, z toho nejvíce v Nace 20 (+ 2 p.b.) a v CZ Nace 19.2 (+ 1,4 p.b.), zatímco pokles v agregaci 21 byl nepatrný (- 0,3 p.b.) a v odvětví CZ Nace 22.0 byl meziroční pokles naopak poměrně výrazný (- 2 p.b.). V případě vývozu se nejvíce, o 2,7 p. b. zvýšil podíl oboru CZ Nace 21.0 (+ 2,7 p.b.)a mírně také stoupl podíl CZ Nace 192 (+0,1 p.b.), zatímco se výrazněji snížil podíl agregace CZ Nace 20.0 (-2 p.b.) a mírněji podíl CZ Nace 22.0 (-0,8 p.b.). Pohyb počtu pracovníků byl v roce 2014 nevýznamný, přičemž vzrostl jen u CZ Nace 22.0 (+0,9 p.b.), zatímco u dalších odvětví chemie byl meziroční pokles nízký.
1.2 Postavení a srovnání chemického průmyslu v ČR s chemickým průmyslem v Evropě Porovnání vývoje chemického průmyslu v ČR s chemickým průmyslem v zahraničí, zejména s EU, provází řada problémů a nepřesností plynoucích z různého pojetí tohoto odvětví u nás a v Evropské unii (Cefic). Ve výroční zprávě Svazu chemického průmyslu ČR za rok 2014 je zahrnut vedle chemického a farmaceutického průmyslu také vývoj v rafinérském zpracování ropy a v gumárenském a plastikářském průmyslu. Ve většině členských zemí Evropy je ovšem chemický průmysl pojímán mnohem úžeji a zahrnuje jen samotnou chemii, tj. CZ Nace 20 (bez farmacie), včetně výroby chemických vláken. Z těchto důvodů je v kapitole 1.2 za ČR porovnávána s EU-28 pouze agregace chemický průmysl, která odpovídá mezinárodní nomenklatuře CZ Nace 20, používané v EU od roku 2009, tedy bez farmacie.
7
Pozice chemického průmyslu v EU (bez farmacie) Pozici chemického průmyslu ČR vůči EU ve srovnatelném pojetí (CZ Nace 20.0 – v rámci podílu ostatní ) uvádí graf č. 2: Graf č. 2
Z grafu 2 je patrné, že největším producentem chemikálií v EU-27 zůstává nadále SRN (tržby 149,7 mld. EUR, podíl na tržbách EU-27 byl 28,4 %), následovaná Francií, Nizozemskem a Itálií. Podíl těchto čtyř zemí na tržbách EU v roce 2013 činil 62,6 % (329,7 mld. EUR). Pokud k tomu připočteme Velkou Británii, Španělsko, Belgii tento podíl se zvýší na 83,6 procent (440,7 mld. EUR). Dalších 21 členských států EU-28 (tedy včetně Chorvatska) v roce 2013 generovalo 16,4 % z celkových tržeb tj. 86,2 mld. EUR přičemž více než polovina z toho připadla na pět států – Polsko, Švédsko, Rakousko, Finsko a Českou republiku. Z nových členských zemí EU-13 se nejvíce na tržbách chemického průmyslu EU27 podílelo Polsko (2,8 %), Rakousko (2,6 %), podíl ČRbyl 1,3 %. Profil světového a evropského chemického průmyslu V roce 2013 podle odhadu Cefic dosáhly tržby chemického průmyslu ve světě (bez farmacie) 3 156 mld. EUR, což představuje nárůst proti roku 2012 ( 3 084 mld. EUR) pouze o 2,4 % procent. Evropský chemický průmysl, tj. EU-28 a zbytek Evropy, nadále patří s celkovými tržbami 630 mld. EUR k lídrům, když na světových tržbách se v hodnotovém vyjádření podílí 20 %. Protože však světová konkurence je stále silnější, region Evropy ztratil svou dřívější vedoucí pozici ve prospěch Číny (její tržby v roce 2013 – 1 047 mld. EUR). Celkové tržby chemického průmyslu v Asii, včetně Číny a Japonska, byly v roce 2013 – 1811 mld. EUR , tedy téměř třikrát vyšší v Evropě. Evropa, Asie a NAFTA představovaly v roce 2013 dohromady 91,5 % z celosvětového obratu chemického průmyslu. Vývoj v letech 2003 až 2013 sice naznačuje, že EU zůstává lídrem ve světových tržbách, avšak region postupně ztrácí vůči Číně a Asii (bez Japonska). Podíl EU-28 na světovém obratu chemie klesl v roce 2013 oproti roku 2003 o 14,7 procentních bodů, hlavně díky dynamickému růstu chemického průmyslu v Číně a Indii. Objem tržeb EU sice ve sledovaném období stoupal,
8
s výjimkou krizového roku 2009, avšak tržby v ostatním světě, zejména v Asii, rostly rychlejším tempem. Třicet největších světových chemických společností dosáhlo v roce 2013 celkový kombinovaný obrat 2 815 mld. EUR. Dvanáct firem z TOP 30 pocházelo z Asie a realizovaly tržby za 1 625 mld. EUR, což představovalo 57,7 % z celkového obratu TOP 30 a 51,5 % z celosvětových tržeb. Jedenáct subjektů z TOP 30 byly firmy evropské, které generovaly tržby v celkové výši 543 mld. EUR, což představovalo 19,3 % z obratu TOP 30 a 17,2 % z celosvětového obratu. ČR se v roce 2014 podílela na tržbách globálního chemického průmyslu (bez farmacie) cca 0,22 %. Toky světového obchodu s chemickými produkty EU-28 patří spolu s Asií (včetně Číny a Japonska) a sdružením NAFTA k rozhodujícím regionům v obchodu s chemickými produkty. V rámci globálního chemického průmyslu byla EU-28 v roce 2013 světovou jedničkou ve vývozu (podíl na celkovém objemu 42,5 %), zatímco v dovozu to byla Asie (podíl 37,4 %). Jedničkou byla Evropa i v celosvětovém obratu (vývoz + dovoz). Rozdělení tržeb EU-27 podle výrobkových oborů Výroba v chemickém průmyslu EU-28 v roce 2013 (podle dělení Cefic) pokrývá tři velké výrobkové skupiny: základní chemikálie (CZ Nace 201 - petrochemikálie, deriváty a anorganika), chemické speciality a kvalifikovaná chemie (CZ Nace 202 – agrochemikálie, CZ Nace 203 – nátěrové hmoty, CZ Nace 205 – chemické speciality, polotovary a kvalifikovaná chemie, CZ Nace 206 – chemická vlákna), a spotřební chemie (CZ Nace 204 – mýdla, detergenty, parfumérie a kosmetika). Základní chemikálie se většinou produkují ve velkých objemech a využívají jak v samotné chemii, tak v dalších průmyslových odvětvích. V roce 2013 tvořily 61,8 % z celkových tržeb a jejich podíl proti roku 2012 klesl z 63,1 %. Chemické speciality pokrývají široké sortimentní portfólio, např. nátěrové hmoty, agrochemikálie, barviva a pigmenty. Produkují se zpravidla v menších objemech, přesto však v roce 2013 představovaly 26,5 % z celkových tržeb chemického průmyslu EU-28. Spotřební chemie se většinou prodává finálním konzumentům (mýdla, detergenty, kosmetika a parfumerie) a společně tyto produkty tvoří zbývajících 11,7 % z celkových tržeb EU 28 v roce 2013. Pokud porovnáváme rozdělení tržeb v EU v letech 2012 a 2013, zjišťujeme, že podíl tržeb petrochemikálií a polymerů je převažující, neboť ty tvořily přes polovinu (53,1 %) z celkových tržeb EU. Rozdělení tržeb v EU je odlišné od struktury v ČR, neboť zatímco základní chemikálie v Unii tvořily v roce 2013 podíl 61,8 %, v ČR to bylo 80,1 %. Podíl chemických specialit v EU-28 byl 26,5 % (v ČR – 16,8 procent) a podíl spotřební chemie 11,7 % (ČR jen 3,3 %). Struktura tržeb podle teritorií a spotřeby Dodávky členským státům v rámci EU se v posledních šestnácti letech více než zdvojnásobily. Evropský vnitřní trh měl přitom velmi pozitivní vliv na rozvoj odvětví chemie a je klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. V roce 2013 proti roku 2003 prodej chemikálií uvnitř EU vzrostl o téměř 72 % (na 270 mld. EUR ). Intra-trh EU, který dnes čítá přes 500 milionů konzumentů, je klíčovým faktorem v mezinárodní konkurenci a díky přistoupení třinácti nových členských zemí, se významně rozšířil. Zatímco intra-EU tržby vzrostly ze 183 mld. EUR v roce 2003 na 292 mld. EUR v roce 2013 tj. o 60 procent, důležitost domácích prodejů v EU klesá a v roce 2013 dosáhly jen 18 procent z celkového prodeje EU . Více než
9
čtvrtinu z celkových tržeb – 26 procent putovalo mimo trh EU a třemi klíčovými odbytišti byly jednak nečlenské evropské státy a dále země seskupení NAFTA a Asie. Přínos chemického průmyslu k ekonomice EU-27 Podle údajů Eurostatu a Cefic se v roce 2013 podílel chemický průmysl EU (bez farmacie) na tvorbě hrubého domácího produktu EU 1,1 %. Zdánlivě se to může jevit jako nízký podíl, ale nutno brát v úvahu klesající podíl průmyslu na tvorbě HDP ve vyspělých zemích a naopak růst podílu sektoru služeb. Podíl zpracovatelského sektoru EU na tvorbě HDP totiž klesl z 23,7 % v roce 1995 na 18 % v roce 2013 (v ČR se tento podíl pohybuje kolem cca 25 %). Chemické výrobky přitom nacházejí uplatnění prakticky ve všech oblastech ekonomiky. Významnými odběrateli chemikálií jsou gumárenský a plastikářský průmysl, stavebnictví, průmysl papíru a celulózy a automobilový průmysl. Téměř dvě třetiny chemikálií v EU jsou využity v průmyslovém sektoru, včetně stavebnictví, zatímco více než jedna třetina směřuje do dalších oblastí ekonomiky, jako jsou zemědělství, služby apod. Zaměstnanost v chemickém průmyslu EU Chemický průmysl EU (bez farmacie) zaměstnával v roce 2013 necelých 1,2 mil. lidí. Přitom přímá zaměstnanost v tomto odvětví klesala v letech 1996 až 2013 ročně v průměru o 1,9 % a počet zaměstnanců byl v roce 2013 zhruba o 28 procent nižší oproti roku 1996. Kromě toho chemický průmysl generoval nepřímou zaměstnanost podél hodnotového řetězce, která byla třikrát vyšší než zaměstnanost přímá. Cca 96 % firem mělo méně než 250 zaměstnanců, takže většinou převládly malé a střední podniky. SME přitom v EU realizovaly 28 % z celkových tržeb a zaměstnávaly 35 % z celkového počtu pracovníků. Jen čtyři procenta společností zaměstnávalo více než 249 lidí, ty však vytvořily 72 procent z celkového prodeje (tržeb). V ČR se kategorie velkých chemických podniků s 250 a více pracovníky odhadem podílí na celkových tržbách 74 % a na počtu zaměstnanců 60 procenty. Zatímco mzdové náklady na zaměstnance v chemickém průmyslu EU rostly v letech 2001 – 2013 v průměru ročně o 3,2 %, zaměstnanost ve stejném období klesala o 1,9 procent. Mezi léty 2001 – 2013 mzdové náklady vzrostly o 11 %, celková zaměstnanost se snížila o 17,8 %. Pracovní síly v CHP EU jsou přitom kvalifikovanější, vzdělanější a lépe placené než činí průměr zpracovatelského průmyslu EU. Zahraniční obchod v EU-27 EU je klíčovým hráčem na globálním trhu chemikálií. V roce 2013 (bez farmacie) země EU-28 vytvořily kladné saldo v celkové výši 48,7 mld. EUR, což představovalo dosavadní maximum (v roce 2012 – 47.8 mld EUR). V extra EU obchodu s chemikáliemi připadl nejvyšší podíl – 27,2 % na zbytek Evropy, na seskupení NAFTA to bylo 22,4 %, zatímco na Asie (bez Japonska a Číny) 22,6 procent. Údaje o zahraničním obchodu za období 1998 až 2013 naznačují, že indikátor konkurenceschopnosti obchodu (TDI), který porovnává obchodní bilanci (export minus import) k celkovému obratu (dovoz + vývoz) regionu, se od roku 2003 v EU27 postupně zhoršuje, což oslabuje konkurenceschopnost chemického průmyslu vůči ostatnímu světu a znamená, že dovoz chemikálií roste rychlejším tempem než jejich vývoz. Chemické speciality představovaly v roce 2013 celkem 52,4 % z obchodního přebytku EU-27 v hodnotě 25,5 mld. EUR. Druhým nejsilnějším sektorem byla spotřební chemie (podíl 32,6 % tj. přebytek 15,9 mld. EUR), následovala výrobková skupina polymery (podíl 16,6 procent, přebytek 8,1 mld. EUR) a petrochemikálie ( podíl 4,9 %, přebytek 2,4 mld. EUR). Skupina základní anorganické látky se záporným saldem 3,1 mld. EUR (hlavně díky hnojivům) je jediným sektorem od roku 1994, který vykazuje obchodní deficit. 10
Obchodní pozice EU-27 v některých důležitých subsektorech vykazuje známky postupného zhoršování. Zvláště to platí o surovinách a energeticky náročných chemikáliích, kde je globální konkurenceschopnost EU ohrožena. Jmenovitě se jedná o základní organiku (petrochemikálie), jakož i o základní anorganiku (například hnojiva). V ČR je obchodní bilance v chemickém průmyslu trvale vysoce záporná (viz samostatná kapitola o zahraničním obchodu), přičemž v roce 2013 záporné saldo meziročně vzrostlo o 9,1 mld. Kč na minus 122,3 mld. Kč. V odvětví CZ-Nace 20 (chemický průmysl bez farmacie) v roce 2014 dosáhlo záporné saldo hodnoty minus 76,1 mld. Kč a bylo o 10 mld. Kč vyšší než v předcházejícím roce, ve farmaceutickém průmyslu (CZ Nace 21) činilo v roce 2014 záporné saldo minus 40,2 mld. Kč a meziročně naopak pokleslo o 800 mil. Kč. Investice, náklady na výzkum a vývoj Investice do rozvoje odvětví a do inovací, včetně výzkumu a vývoje, jsou pro zachování budoucí konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU rozhodující. Poměr objemu investic k tržbám v EU sice od roku 1999 mírně klesá, avšak v absolutních číslech je toto kolísání minimální. Investice v západní Evropě v letech 2004- 2008 postupně rostly, poté však v krizovém roce 2010 proti roku 2008 zaznamenaly prudký pokles o 22,9 %. na úroveň 16,3 mld. EUR. V roce 2012 následovala solidní zvýšení na 19,2 mld. EUR a v roce 2013 pak mírný pokles na 18,6 mld. EUR. To představuje 14,1 procent z celkového objemu osmi nejvíce investujících zemí. Jasným lídrem v oblasti investic do chemického průmyslu je Čína, která v roce 2013 v tomto odvětví investoval téměř polovinu z celkového globálního objemu – 66,7 mld. EUR. Čína se lídrem stala již v roce 2006, kdy do chemického průmyslu investovala 27,4 mld. EUR, takže na ní připadly plné dvě třetiny investic osmi největších světových investorů do chemického průmyslu. Přitom USA a EU jsou v tomto případě v lepší pozici než třeba, Japonsko, Korejská republika a také země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie). Ukazatel kapitálové intensity (kapitálové investice/tržby) dosahuje v Číně a dalších rozvojových zemích daleko vyšší hodnoty než ve zbytku světa . V samotné Číně tento ukazatel vzrostl z 5,6 % v roce 2003 na 6,4 % procent v roce 2013 . Přitom většina významných produkčních zemí v letech 2006 – 2013 zvyšovala svoji kapitálovou intenzitu, s výjimkou EU a Korejské republiky. V roce 2013 nejnižší kapitálové intenzity dosahovala EU (3,5 %) a Brazílie (3,4 %) , zatímco v Číně to bylo 6,4 %, v USA 5,1 %, v Japonsku 4,5 procent a v Ruské federaci dokonce 7,9 procent. V absolutních číslech se náklady na výzkum a vývoje v evropském chemickém průmyslu v období 1991 až 2013 pohybovaly ročně v průměru kolem 7,8 mld. EUR. Poměr náklady na VaV versus tržby v chemickém průmyslu EU, tedy intenzita VaV, se postupně zhoršil z 2,8 procent v roce 1991 na 1,6 procent v roce 2013. V Japonsku tento ukazatel v období 2003 – 2013 dosáhl v průměru 4,2 %, byl tedy více než dvakrát vyšší než v EU (1,6 %) a v USA. Čína v tomto ukazateli zatímco výrazně zaostává jak za USA a tak za EU a v období 2003 2013 zde dosáhl v průměru jen 0,7 %..
2. Vývoj produkčních a ekonomických ukazatelů Vývoj v chemickém průmyslu v ČR byl v r. 2014 ovlivňován řadou vnějších a vnitřních faktorů. Z těch vnějších lze uvést v prvé řadě lepšící se hospodářskou a finanční situaci v EU-28 vyvolanou konjunkturou ve většině členských zemích EU a růstem poptávky v zahraničí a nižší ceny ropy. Z vnitřních faktorů se jednalo zejména o živou domácí poptávku po chemikáliích v některých navazujících zpracovatelských odvětvích, zvláště v automobilovém průmyslu . Domácí spotřeba, vyjádřená v běžných cenách, výrazně
11
vzrostla z cca 653,9 mld. Kč v roce 2013 na 719,3 mld. Kč, tj. o 10 procenta, resp. o 65,6 mld. Kč. V porovnání s předchozím vývojem šlo o výrazný růst dynamiky a to jak v tuzemsku, tak na zahraničních trzích.
2.1 Výroba a tržby Tržby vycházejí z prodeje v tuzemsku a dodávek na export v b.c. Ukazatele za jednotlivé agregace a obory chemického průmyslu přibližuje tabulka č. 3. Tabulka č. 3 Vývoj tržeb v chemickém průmyslu ČR v r. 2014 Tržby v b.c. v mld. Kč
Agregace/obor 2013 119,5 167,0 30,1 223,8 540,4 3 421
Rafinér.zpracování ropy Chemický průmysl Farmaceut. průmysl Gum. a plast. prům. Chemický průmysl celkem Zprac. prům. mld. Kč
2014 131,1 187,4 30,4 248,1 597,0 3 760
Index % 109,7 112,2 101,0 110,8 110,5 109,9
Poznámka: všechny organizace odvětví (Zdroj: odhady ČSÚ a MPO) Z tabulky č. 3 lze odvodit tyto závěry: Nejvyšší dynamiky růstu tržeb (v b.c.) dosáhly v roce 2014 agregace chemického průmyslu CZ Nace 20 (+12,2 %) a gumárenského a plastikářského průmyslu - CZ Nace 22 (+10,8 %), zatímco agregace CZ Nace 19.2 po předchozím propadu znovu, i přes problémy evropských rafinérií, loni skončila v černých číslech (+ 9,7 %). Nejnižší nárůst byl v roce 2014 zaznamenán u agregace CZ Nace 21.0 (+1,0 %). Jestliže v chemickém průmyslu jako celku vzrostly v roce 2014 meziročně tržby o 10,5 p.b., ve zpracovatelském průmyslu ČR to bylo o téměř deset procent (+9,9 %). . Vývoj na domácím trhu v roce 2014 je zachycen v tabulce č. 4, která charakterizuje situaci ve vývozní výkonnosti, domácí spotřebě a v krytí spotřeby dovozem. Tabulka č. 4 Vývozní výkonnost, domácí spotřeba a její krytí dovozem
Agregace/obor Zpracování ropy Chemický průmysl Farmaceutický průmysl
Vývozní výkonnost Domácí spotřeba (tržby – vývoz + dovoz) (vývoz/tržby) mld. Kč % 2013 2014 2013 2014 27,0 91,7 129,4
28,8 89,1 185,6
12
144,3 238,3 69,5
154,6 268,7 70,6
Krytí spotřeby dovozem % 2013 2014 39,5 94,0 112,7
39,6 92,4 136,9
Vývozní výkonnost Domácí spotřeba (tržby – vývoz + dovoz) (vývoz/tržby) mld. Kč % 2013 2014 2013 2014
Agregace/obor Gumár. a plastik. průmysl Chemický průmysl celkem Zprac. průmysl ČR
68,1 70,5 87,7
68,8 73,2 91,3
206,7 653,7 2 907,7
230,6 719,3 3 190,1
Krytí spotřeby dovozem % 2013 2014 65,2 75,6 85,6
66,5 77,8 89,7
Z tabulky č. 4 vyplývá, že: domácí spotřeba v b.c. v chemickém průmyslu meziročně stoupla o deset procent, resp. téměř 66 mld. Kč, na 719,3 mld. Kč; v roce 2014 se vývozní výkonnost velké chemie zvýšila meziročně o 2,7 procentního bodu, zatímco u zpracovatelského průmyslu o 3,6 procentní body. Největšího růstu bylo dosaženo ve farmaceutickém průmyslu (+ 56,2 p.b.) a ve oboru zpracování ropy (+ 1,8 proc. bodu), zatímco v chemickém průmyslu (CZ–Nace 20) tento ukazatel meziročně klesl o 2,6 p. b. a v CZ Nace 22 byl zaznamenán mírný meziroční nárůst o 0,7 p.b. krytí spotřeby dovozem se zvýšilo v roce 2014 o 2,2 p.b. – na 77,8 procent , přičemž k nárůstu došlo ve třech agregacích, z toho nejvíce v odvětví CZ Nace 21 (+ 24,2 p.b) a v odvětví CZ Nace 22 (+ 1,3 p.b.), v oboru CZ Nace 192 o 0,1 p.b., pouze v odvětví CZ Nace 20 došlo k poklesu o 1,6 p.b. Ve zpracovatelském průmyslu tento ukazatel meziročně stoupl poměrně výrazně - o 4,1 procentního bodu na téměř devadesát procent.
2.2 Zahraniční obchod V kapitole 2.2 jsou údaje převzaty ze statistiky zahraničního obchodu v nomenklatuře SKP – Standardní klasifikace produkce (CZ-CPA). Obrat zahraničního obchodu s produkty chemického průmyslu v důsledku globální konjunktury meziročně vzrostl v roce 2014 o 113,3 mld. Kč na 996,5 mld., tj. o 13,3 %. Základní ukazatele vývozu, dovozu a obchodní bilanci uvádí tabulka č. 5: Tabulka č. 5 Vývoz, dovoz, bilance v roce 2013 a 2014 Základní ukazatele vývozu, dovozu a bilance zahraničního obchodu v agregace/obor Rafinérské zpracování ropy Výrobky chemického průmyslu v tom: Základní chemikálie Výrobky farmaceut. průmyslu Gumárenské a plast. výrobky v tom: zboží z pryže zboží z plastů Výrobky chem. prům. celkem Zahr. obchod ZP celkem v mld. Kč
Vývoz
Dovoz
Saldo
2013 32 312 157 958
2014 37 712 172 192
Index v% 14/13 116,7 109,0
87 356 38 946 151 911
97 427 56 437 170 732
111,5 144,9 112,4
127 159 78 368 134 771
141 069 96 655 153 262
110, 9 123,3 113,7
-39 803 -39 422 +17 140
-43 642 -40 218 +17 470
73 119 78 792 381 127 3 001
79 726 91 006 437 073 3 433
109,0 115,5 114,6 114,4
42 301 92 470 494 341 2 488
48 057 105 205 559 405 2 863
113,6 113,8 113,2 115,1
+30 818 -13 678 -113 214 +513
+31 669 -14 199 -122 332 +570
v mil. Kč
13
2014 61 185 248 303
Index v% 14/13 107,2 110,8
2013 -24 790 -66 142
2014 -23 473 -76 111
v mil. Kč 2013 57 102 224 100
v mil. Kč
Z tabulky č. 5 je patrné, že zahraniční obchod s chemickými výrobky se v roce 2014 vyvíjel velmi příznivě , neboť jeho obrat meziročně vzrostl o 121 mld. Kč , z toho vývoz o 14,6 procent a dovoz o 13,2 procent. Protože vývoz rostl podobným tempem jako dovoz, záporné saldo meziročně stouplo proti roku 2013 o 9,1 mld. Kč. Příznivý vývoj – zvýšení obratu zahraničního obchodu ve všech čtyřech sledovaných agregacích, z toho nejvíce v CZ CPA – farmaceutické výrobky\ (o 35,8 mld. Kč, vysoké kladné saldo v agregaci CZ CPA 22 – zboží z pryže a plastů ( + 17,5 mld. Kč) Nepříznivý vývoj – zhoršení záporného salda v agregaci CZ CPA 20 – výrobky chemického průmyslu – meziročně o téměř 10 mld. Kč. Vývoz Jak vyplývá z tabulky č. 5, na celkovém meziročním růstu vývozu ve výši 55 946 mil. Kč se podílely výrobky jednotlivých agregací takto: zpracování ropy 5 400 mil. Kč, tj. + 9,7 % chemického a farmaceutického průmyslu 31 725 mil. Kč, tj. 56,7 % gumárenského a plastikářského průmyslu 18 821 mil. Kč, tj. 33,6 % Celkem 55 946 mil. Kč, tj.100,0 % V roce 2014 se na růstu vývozu podílely všechny čtyři sledované agregace, z toho nejvíce chemický průmysl (+ 14,2 mld. Kč) a farmacie (+ 17,5 mld. Kč). Nejvýrazněji přitom meziročně stoupl export ve farmaceutickém průmyslu CZ CPA 21.0 (+ 44,9 procent) na 56,4 mld. Kč. Dynamika růstu v odvětví CZ CPA 20.0 (+9 %) a CZ Nace 22.0 (+12,4 %) byla nižší, v oboru CZ Nace 19.2 export meziročně vzrostl o 16,7 % , a to i přes problémy rafinérského průmyslu. Dovoz Dovoz chemických produktů proti r. 2014 vzrostl o 65 064 mil. Kč. a na tomto nárůstu se podílely výrobky všech sledovaných agregací takto: zpracování ropy 4 083 mil. Kč, tj. 6,3 % chemický a farmaceut. průmysl 42 490 mil. Kč, tj. 65,3 % gumárenský a plastikářský průmysl 18 491 mil.Kč. tj. 28,4 % Celkem 65 064 mil. Kč, tj. 100,0 % Podrobnější skladbu změn ve vývozu, dovozu i v saldu ukazuje tabulka č. 6. Tabulka č. 6 Meziroční změny vývozu, dovozu a salda skupin výrobků chemického průmyslu Změna 2013 – 2014 Skupina
Rafinérské produkty Produkty chem. prům. (200) z toho: základní chemikálie (201)
vývozu podíl na mil. Kč změně v% ˇ+ 5400 9,7 +14234 25,4 +10068
18,0
14
dovozu podíl na mil. Kč změně v% +4083 6,3 +24203 37,2 +13910
21,4
salda podíl na mil. Kč změně v% +1317 -14,4 -9969 +109,3 -3842
+42,1
Změna 2013 – 2014 Skupina
Produkty farmaceut. průmyslu Produkty gum. a plast. prům. z toho: výrobky z pryže výrobky z plastů Produkty chem. prům. celkem
vývozu podíl na mil. Kč změně v% +17491 31,3 +18821 33,6 +6607 +12214 +55946
11,8 21,8 100,0
dovozu podíl na mil. Kč změně v% +18287 28,1 +18491 28,4 +5756 +12735 +65064
salda podíl na mil. Kč změně v% -796 +8,7 +330 -3,6
8,8 19,6 100,0
+9,3 +5,7 100,0
+851 -521 -9118
Celkové záporné saldo se meziročně zvýšilo o 9 118 mil. Kč a v porovnání s rokem 2013 se vyvíjela nepříznivě obchodní bilance u těchto výrobkových skupin: skupina výrobků Chemický průmysl Produkty farmacie
změna salda v mil. Kč -9969 -769
celkem vybrané
-10738
Příznivě se vyvíjela bilance v dalších dvou agregacích : skupina výrobků Rafinérské produkty Gumáren. a plast.průmysl celkem vybrané
změna salda v mil. Kč +1317 + 330 + 1647
Struktura vývozu a dovozu Struktura vývozu a dovozu se v roce 2014 změnila oproti předchozímu roku jen nepatrně, což ukazuje tabulka č. 7. Tabulka č. 7 Vývoj podílů skupin výrobků na celkovém chemickém vývozu a dovozu výrobků chemického průmyslu od r. 2000 do r. 2014 Skupina Produkty zpracování ropy Produkty chem. prům. v tom: základní chemikálie Produkty farma. průmyslu Výrobky z pryže a plastů
Podíl na celkovém vývozu Podíl na celkovém dovozu výrobků chem. prům. v % výrobků chem. prům. v % 2000 2013 2014 2000 2013 2014 7,8 8,5 8,6 13,7 11,6 10,9 46,9 41,4 39,4 44,2 45,3 44,4 32,3 7,1 38,2
22,9 10,2 39,9
15
22,3 12,9 39,1
22,4 13,1 29,0
25,7 15,9 27,2
25,2 17,2 27,5
v tom: z pryže z plastů
17,6 20,6
19,2 20,7
18,2 20,9
7,6 21,4
8,6 18,6
8,6 18,9
Pro vývoz je v roce 2014 charakteristický většinou jen nepatrný pohyb podílů jednotlivých agregací. Přitom nejvýrazněji u vývozu o 2 p.b klesl podíl chemických produktů na 39,4 %, zatímco podíly ostatních agregací se meziročně změnily většinou jen minimálně, přičemž nejvýrazněji vzrostl podíl výrobků CZCPA 21 (+ 2,7 p.b.), zatímco podíl CZ CPA 22 klesl o 0,7 p.b. a podíl agregace CZ CPA 19.2 naopak nepatrně stoupl - o 0,1 p.b. V dovozu byla v roce 2014 situace obdobná jako u vývozu, přičemž vzrostl zejména podíl farmaceutických výrobků CZ CPA 21 (+ 1,3 p.b.), podíl výrobků chemického průmyslu a gumárenského a plastikářského průmyslu stagnovaly a podíl rafinérských produktů poklesl o 0,7 p.b. Bilance zahraničního obchodu Bilance zahraničního obchodu s výrobky chemického průmyslu v r. 2014 zůstala i nadále vysoce záporná (-122,3 mld. Kč) a v porovnání s rokem 2013 negativní saldo vzrostlo o cca 9,1 mld. Kč. Přehled skupin výrobků s významným aktivním a pasivním saldem a vývoj v r. 2014 v porovnání s 2000 a 1995 ukazuje tabulka č. 8. Tabulka č. 8 Vývoj salda rozhodujících skupin výrobků od r. 1995 do r. 2014 Skupina výrobků Produkty zpracování ropy Chemické a farmaceut. produkty v tom: chemické výrobky (Nace 20) léčiva (Nace 21) Gumárenské a plastik. výrobky v tom: Gumárenské Plastikářské Chemické výrobky celkem
1995 -5 007 -22 938
2000 -20 672 -57 541
2014 -23 473 -116 329
Rozdíl 2013 -1995 -2000 -18 466 - 2 801 -93 391 -58 788
-11 121 -11 817 -4 585
-37 118 -20 423 -14 078
-76 111 -40 218 +17 470
-64 990 -28 401 +22 055
- 38 993 -19 795 +31 548
+1 841 -6 425 -32 529
+6 710 -20 788 -92 291
+31 669 -14 199 -122 332
+29 828 -7 774 -89 803
+24 459 +6 589 -30 047
Saldo v mil. Kč
příznivě se ve sledovaném období vyvíjelo saldo u výrobků odvětví CZ CPA 22, což platí především o oboru gumárenské produkty (CZ Nace 22.1), kde má ČR vysoce aktivní obchodní bilance (v roce 2014 (+31,7 mld. Kč), hlavně zásluhou vývozu pneumatik. Postupně naopak klesá pasivní saldo v oboru zboží z plastů; nepříznivě se v posledních letech vyvíjelo záporné saldo zahraničního obchodu s léčivy, když po přechodném mírném poklesu v roce 2010, v roce 2014 toto saldo vzrostlo na minus 40,2 mld. Kč; také saldo produktů zpracování ropy stoupá a v roce 2014 dosáhlo 23,5 mld. Kč. Díky vysoké poptávce trvale výrazně roste záporné saldo jak v chemickém průmyslu ( v roce 2014 minus 76,1 mld. Kč) tak ve farmacii (minus 40,2 mld. Kč)
16
Teritoriální skladba zahraničního obchodu Dominantním teritoriem pro vývoz i dovoz produktů chemického průmyslu do ČR zůstaly i v r. 2014 země EU-28. Podíl EU-28 (včetně Chorvatska) na celkovém obratu zahraničního obchodu s chemikáliemi byl v roce 2014 vysoký, což je bezprostřední důsledek rozšíření EU o 13 nových zemí v letech 2004 - 2013. Pro srovnání jsou v tabulce č. 9 uvedeny údaje za skupiny zemí EU-28 a EU-13 (pouze nové členské země, včetně Bulharska, Rumunska a Chorvatska) a data za zbytek světa.. Tabulka č. 9 Vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu s EU-13, EU-28 a ostatními zeměmi
Teritorium
Země EU13 vývoz dovoz saldox) Země EU28 vývoz dovoz saldox) Ostatní svět vývoz dovoz saldox) x)
chem. výrobky celkem 2014 Index mld. Kč 14/13 v%
zpracování ropy 2014 Index mld. Kč 14/13 v %
Výrobky agregace chemie a farm. gum. a plasty 2014 Index 2014 Index mld. Kč 14/13 v mld. Kč 14/13 v % %
124,6 113,1 +11,5
113,4 111,6 +2,9
17,7 28,2 -10,5
128,3 101,6 +3,4
69,6 57,1 +12,5
107,2 132,5 -2,7
37,3 27,8 +9,5
111,3 114,9 +0,2
368,4 464,0 -95,6
117,1 113,2 -7,2
35,8 59,1 -23,3
117,4 105,5 -8,5
190,2 277,8 -87,6
119,2 115,1 -5,9
142,4 127,1 +15,3
114,5 112,9 -3,5
68,6 95,5 -26,9
103,0 113,0 -10,4
1,9 2,1 -0,2
105,5 190,9 -0,9
38,4 67,2 -28,8
102,9 109,8 -4,9
28,3 26,2 +2,1
102,9 118,0 -10,4
u salda není uveden index, ale meziroční rozdíl v mld. Kč: znaménko – znamená zhoršení salda, znaménko + zlepšení
V roce 2014 rostla obchodní výměna s EU-13 a s EU-28 podobně vysokým tempem , přičemž dynamika vývozu byla v obou případech vyšší než u dovozu vývoz do ostatního světa meziročně stoupl pouze o 3 %, zatímco dovoz o 13 %, což zhoršilo záporné saldo v tomto seskupení o více než 10 mld. Kč dynamika růstu vývozu vyjádřená indexem 2014/13 byla u většiny výrobkových skupin vyšší než u dovozu, přesto záporné saldo vzrostlo s ohledem na vyšší základ u dovozu.. Podrobnější přehled o podílech hlavních teritorií na vývozu a dovozu v r. 2014 nabízí tabulka č. 10. Tabulka č. 10 Podíly na vývozu a dovozu podle hlavních teritorií zahraničního obchodu a hlavních skupin výrobků v r. 2014
17
Podíly v % na skupina výrobků Zpracování ropy Výrobky chemického a farmaceut. průmyslu Výrobky gumárenského a plastik. průmyslu
EU-13 46,9
vývozu EU-28 95,0
ostatní 5,0
EU-13 46,1
dovozu EU-28 96,6
ostatní 3,4
30,4
84,2
15,8
16,5
80.,5
19,5
21,9
83,4
16,6
24,3
83,0
17,0
země EU-27 nadále zaujímají rozhodující podíl na vývozu i dovozu výrobků u všech agregací chemického průmyslu, přičemž ve všech případech tento ukazatel převyšuje 80 procent; výraznější rozdíl v podílu zemí EU-13 a EU-28 je zřejmý jen u rafinérských produktů, neboť značná část obchodní výměny se v tomto oboru realizuje s novými členskými státy unie, hlavně se Slovenskem a Polskem. Teritoriální strukturu zahraničního obchodu v podrobnějším členění podle nejvýznamnějších obchodních partnerů ve střední Evropě a podle skupin výrobků chemického průmyslu zachycuje tabulka č. 11 Tabulka č. 11 Významní obchodní partneři ČR (sousední země) ve výrobcích chemického průmyslu v r. 2014 podle obratu Poř. č.
Země
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Německo Slovensko Polsko Rakousko Maďarsko Slovinsko Celkem významné Celkem svět podíl význam. % Země EU-28 podíl zemí EU-27 %
obrat v mld. Kč chem.a farm. gum. a plast. 152,2 118,5 37,5 21,8 45,1 22,6 18,1 11,5 21,5 11,4 5,6 1,7 280,1 187,6 573,6 324,0 49 58 468,0 269,5 82 83
zprac. ropy 31,8 30,5 10,0 12,3 4,5 0,2 89,3 98,9 90 94,2 95
Celkem 302,5 89,8 77,7 41,9 37,4 7,5 557,0 996,5 56 832,3 84
Pozice našich šesti bezprostředních sousedů v obchodu s chemikáliemi je velmi silná. Jejich podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu s výrobky chemického průmyslu v roce 2014 činil 56 %, z toho v oboru rafinérské zpracování ropy 90 %, v odvětví chemického a farmaceutického průmyslu 49 % a v gumárenského a plastikářského průmyslu 58 %. Dynamiku vývoje zahraničního obchodu dle meziročního indexu 2014/13 u vybraných seskupení ukazuje tabulka č. 12.
18
Tabulka č. 12 Dynamika vývoje zahraničního obchodu s významnými teritorii v roce 2014 Země Svět EU – 28 EU – 13
Obratu 113,3 114,9 112,6
Index 2014/13 v % Vývozu 114,7 117,1 113,4
Dovozu 113,2 113,2 111,6
Celkově dynamika růstu v r. 2014, vzhledem ke globálnímu vývoji, oproti roku 2013 výrazně zrychlila se všemi hlavními obchodními partnery a rostla podstatně rychlejším tempem než v předchozím roce. Vývoj salda ve vybraných teritoriích a zemích ukazuje tabulka č. 13. Tabulka č. 13 Bilance zahraničního obchodu se zeměmi EU a sousedními zeměmi Země Svět EU – 13 EU – 28 Německo Slovensko Polsko Rakousko Sousední země celkem Zbývá na ostatní celkem
2012 -106,3 +5,7 -93,9 -41,0 +3,4 -1,7 -3,5 -36,1 -69,8
Bilance v mld. Kč 2013 -113,2 +8,6 -95,4 -43,2 +4,8 -2,8 +0,5 -40,7 -72,5
2014 -122,3 +7,3 -95,3 -42,2 +7,3 -3,9 -0,2 -39,0 -83,3
pasivní saldo se zeměmi EU-28 se meziročně snížilo o 100 mil. Kč; aktivní saldo s EU-13 meziročně kleslo o 1,3 mld. Kč na 7,3 mld. Kč, na zhoršení aktivního salda v rámci EU-13 měla rozhodující vliv obchodní výměna se Slovenskem (aktivní saldo zde vzrostlo na 7,3 mld. Kč), zatímco s Polskem se záporné saldo naopak meziročně zhoršilo o 1,1 mld. Kč na minus 3,9 mld.Kč. Názornější představu o charakteru obchodu a jeho struktuře se sousedními zeměmi podává graf č. 3. Graf č. 3 Struktura zahraničního obchodu se sousedními zeměmi v roce 2014 v mld. Kč
19
2.3 Přidaná hodnota V roce. 2014 se účetní přidaná hodnota v chemickém průmyslu meziročně výrazně zvýšila, o 22,5 p.b., hlavně zásluhou citelného nárůstu u všech sledovaných agregacích . Přitom v oboru CZ Nace 19.2 meziročně stoupla o více než 42 procent a v chemickém + farmaceutickém průmyslu CZ Nace 20+ 21 o téměř 28 procent. Důvodem byl příznivý hospodářský vývoj jak v ČR tak v Evropě. Také v odvětví CZ Nace 22 – gumárenský plastikářský průmysl byla dynamika mimořádně vysoká – téměř 19 procent. Přitom jde o odvětví, které vytváří v rámci chemie daleko nejvyšší objem přidané hodnoty. Také ve zpracovatelském průmyslu ČR byla dynamika růstu objemu účetní přidané hodnoty velmi vysoká (+ 15,3 %). Základní údaje jsou uvedeny v tabulce č. 14 Tabulka č. 14 Přidaná hodnota v chemickém průmyslu ČR v letech 2013 a 2014 Účetní přidaná hodnota v mil. Kč Index 2013 2014 % Rafinérské zpracování ropy 1 510 2 146 142,1 Chemie a farmacie 39 661 50 745 127,9 Gumárenský a plastikářský průmysl 64 190 76 175 118,7 Chemický průmysl celkem 105 361 129 066 122,5 Zpracovatelský průmysl ČR celkem 809 109 932 254 115,3 Agregace/obor
20
Poměr účetní přidané hodnoty k tržbám v b.c. se v chemii meziročně zlepšil o 2,1 procentního bodu, přičemž k poklesu nedošlo v žádné ze čtyř agregací. K nejvýraznějšímu meziročnímu růstu došlo v odvětví CZ Nace 20.0 + 21.0 ( + 2,1 %). Ve zpracovatelském průmyslu se tento poměrový ukazatel v roce 2014 meziročně zlepšil o 1,1 p.b.. poměr účetní přidané hodnoty k tržbám v % Agregace r. 2012 r. 2013 Rafinérské zpracování ropy Chemický a farmaceutický průmysl Gumárenský a plastikářský průmysl Chemický průmysl celkem Zpracovatelský průmysl ČR celkem
1,9 22,9 28,3 20,0 23,4
r. 2014
1,3 20,1 28,6 19,5 23,7
1,6 23,3 30,7 21,6 24,8
2.4 Zaměstnanost, produktivita a mzdy Zaměstnanost v chemickém průmyslu v roce 2014 vzrostla proti r. 2013 o 2,8 procent , zatímco ve zpracovatelském průmyslu to bylo o 3,8 procent (+ 39 982 osob). Ve všech agregacích počet lidí stoupl, s výjimkou rafinérského zpracování ropy, kde se tento ukazatel snížil meziročně o 113 osob, což potvrzuje tabulka č. 15. Tabulka č. 15 Zaměstnanost, produktivita práce, průměrné mzdy v chemickém průmyslu v roce 2014 Počet pracovníků Agregace/obor
Rafinérské zpracování ropy Chemický a farm. průmysl Gumárenský a plast. průmysl Chemický průmysl celkem Zpracov. průmysl ČR celkem
osob 1 253 36 418 78 479 116 150 1 091 156
Index 14/13
Produktivita práce z tržeb b.c. Index tis. Kč/ 14/13 měsíc
91,7 10 462 100,0 598 104,4 316 102,8 514 103,8 345
119,6 110,3 106,0 107,3 106,2
Prům. měsíční mzda
z přidané hodnoty Index tis. Kč/ 14/13 měsíc 171 139 97 111 85
155,0 127,8 113,7 119,9 110,9
Kč 38 902 29 600 24 050 25 300 25 203
Index 14/13 % 105,7 102,6 101,4 102,0 101,3
Nárůst počtu pracovníků v roce 2013 zaznamenala většina odvětví v rámci „velké chemie“, s výjimkou rafinérského zpracování ropy, přičemž nejvíce lidí meziročně přibylo v v gumárenském a plastikářském průmyslu (+ 3 303), zatímco v odvětví CZ Nace 20 a CZ Nace 21 byl pohyb nepatrný. Ukazatel produktivity z tržeb se meziročně zlepšil díky vysokým tržbám ve všech agregacích, zejména v chemickém + farmaceutickém průmyslu ( + 10,3 procent) a v oboru CZ Nace 19.2 (+ 19,6 %). Také v odvětví CZ Nace 22, byla dynamika produktivity práce z tržeb solidní ( + 7,3 %). Ukazatel produktivity z přidané hodnoty se loni vyvíjel oproti předchozím létům velmi příznivě a a ve všech agregacích byla jeho dynamika dvojciferná. Růst mezd se v roce 2014 díky zlepšujícímu se vývoji jak v tuzemsku, tak v v EU pohyboval kolem dvou procent a byl mírně rychlejší než ve zpracovatelském průmyslu..
21
2.5 Investice Hmotné investice v chemickém průmyslu v r. 2014 zaznamenaly, přes některá úsporná a racionalizační opatření, meziroční růst o téměř o sedm procent na 26,7 mld. Kč. Velmi nízká míra investic nadále trvala v oboru rafinérské zpracování ropy (986 mil. Kč), naopak vysokou investiční aktivitu vykázalo odvětví CZ Nace 22 (+38,2 %). Objem investic v odvětví CZ Nace 20 + 21 meziročně nepatrně klesl (-11,9 %). Objemy hmotných investic v jednotlivých agregacích jsou uvedeny v tabulce č. 16. Tabulka č. 16 Hmotné investice v chemickém průmyslu v ČR Hmotné investice v mil. Kč Agregace Zpracování ropy Chemie a farmacie Gumár. a plast. průmysl Chemický průmysl celkem
Celkem 2013
2014
1 363 9 828 12 336 23 527
986 8 657 17 043 26 685
22
Hmotné investice celkem v % tržeb v b.c. 2013 2014 0,4 4,6 5,3 3,8
0,6 5,4 5,0 4,2
3. Výrobní základna V roce 2014 počet podniků v chemickém průmyslu většinou stagnoval nebo mírně klesl ( např. v gumárenském a plastikářském průmyslu o 8 subjektů) , v odvětví CZ Nace 20 + 21 o 4 subjekty). Stav na konci roku 2014 ukazuje tabulka 17. Tabulka č. 17 Počet a velikost podniků chemického průmyslu v ČR v r. 2014 Agregace Ukazatel
Chemický průmysl celkem
chemie a farmacie
gumárenský a plastik. průmysl
3
151
323
477
3
232
612
847
100
95
91
92
100
91
92
95
zpracování ropy
Počet podniků
s 50 a více zaměstnanci r. 2014 s 20 a více zaměstnanci r. 2014 Podíl zaměstnanců na celk. počtu zaměstnanců celkem v %: v podnicích s 20 a více: r. 2014 Podíl tržeb na tržbách celkem v %: v podnicích se 20 a více zam.: r. 2014
Průměrná velikost podniků podle počtu pracovníků se většinou, kromě gumárenského a plastikářského průmyslu, postupně snižuje, což je zřejmé z následujícího přehledu: Průměrná velikost podniků podle počtu pracovníků r. 2000 Zpracování ropy 603 Chemický a farmaceutický průmysl 238 Gumárenský a plastikářský průmysl 109 Chemický průmysl celkem 151
r. 2014 418 149 119 129
Průměrná velikost podniků v chemickém průmyslu se proti roku 2013 nepatrně snížila (o 10 lidí ) a byla mírně nad úrovní zpracovatelského průmyslu, kde tento ukazatel loni dosáhl 127 pracovníků
23
4. Ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii K programu Responsible Care (RC) se k 18. květnu 2015 hlásilo 79 členských společností SCHP ČR. Do jeho plnění jsou také zapojeni kolektivní členové SCHP ČR – Asociace výrobců nátěrových hmot ČR, dále Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR a kolektivní přidružený člen Česká asociace čistících stanic jako celek . Právo užívat logo RC má celkem 46 členských společností SCHP ČR; z to 41 výrobních a pět nevýrobních, zejména středních škol. Česká asociace ochrany rostlin, která se stala novým kolektivním členem se do plnění principů RC dosud nezapojila. Iniciativa RC je z základem nejen pro plnění úkolů SCHP a jeho společností v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, ale v posledních letech se stále více profiluje jako konkrétní příspěvek udržitelného rozvoje. Velká pozornost je věnována výrobě a péči o výrobek. Od roku 2006 představenstvo SCHP ČR uděluje Cenu udržitelného rozvoje. V roce 2015 čs. chemický průmysl vstoupil do 22. roku plnění RC . Po celou dobu plnilo principy RC 16 organizací, které se přihlásily v roce 1994. Většina členů hodnotící skupiny Výboru HSE prošla školením externích auditorů pro ISO 9000, ISO 14000 a OHSAS 18000, což přispívá ke zkvalitnění systému hodnocení plnění principů RC, ale do značné míry nahrazuje požadavek na hodnocení dosahovaných výsledků třetí stranou.. Cena udržitelného rozvoje byla poprvé udělena v roce 2006 společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava. V dalších letech ji získaly společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, Spolchemie, PARAMO a Hexion (dnes Momentive Specialty Chemicals), v letech 2009 a 2010 tato cena udělena nebyla. V roce 2011 ji obdržela firma Ing. Petr Švec – PENTA (poprvé podnik s kategorie MSP) a v roce 2013 a.s. Lučební závody Draslovka, Kolín. V roce 2014 se stala jejím držitelem Fatra , a.s. TRINS (Transportní informační a nehodový systém) Transportní informační a nehodový systém (TRINS) je systém pomoci při nehodách spojených s přepravou nebezpečných chemických látek. Patří k šestnácti fungujícím ICE ( in Case of Emergency) systémům v Evropě, jejichž činnosti koordinuje Evropská rada chemického průmyslu (Cefic). Výsledky činnosti jsou pravidelně ročně hodnoceny ve výroční zprávě. Centrála TRINS zabezpečována dispečinkem společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., s podporou společnosti UNIPETROL Services je pravidelně kladně hodnocena. V roce 2012 poprvé poklesl počest společností do zapojených do TRINS a to na 24 ( v roce 2011 – 26).V březnu 2015 se novým členem TRINS stala Česká asociace čistících stanic , jejíž členové zabezpečí přednostní čištění cisteren potřebných k přečerpávání produktů v případě havárie a čištění zásahových prostředků Hasičského záchranného sboru. Strategickým cílem je pokračovat v součinnosti s HZS při prevenci dopravních nehod s únikem chemikálií a v trendu minimalizace úniků chemikálií a materiálových škod při nehodách. Tímto způsobem chce SCHP přispět k lepšímu hodnocení chemie jako celku v očích veřejnosti. Dodatkem byla v roce 2014 rozšířena součinnost i na spolupráci při ohrožení stacionárních zařízení využívajících chemikálie. Dne 25.9.2014 byl podepsán dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi SCHP ČR a Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím
24
Hasičského záchranného sboru, ve kterém se devět společností zavazuje rozšířit spolupráci i na havárie ve stacionárních provozech využívajících chemické produkty.
25
Příloha č. 1
Přehled vybraných hospodářských ukazatelů chemického průmyslu v ČR za rok 2014
2014
Index 14/13 %
Chemický a farmaceutický průmysl Index 2014 14/13 %
Zpracování ropy Ukazatel
Jednotka
Gumárenský a plastikářský průmysl Index 2014 14/13 v%
Chemický průmysl Zprac.průmysl v ČR celkem Celkem 2014
Index 14/13 v%
2014
Index 14/13 %
Tržby z průmyslové činnosti
mil. Kč b.c.
131 090
109,7
217 795
105,1
248 068
110,0
596 953
110,4
3 760 312
109,9
Vývoz (CZ - CPA)
mil. Kč b.c.
37 712
116,7
228 629
116,1
170 732
112,4
437 073
114,6
3 433 282
114,4
Dovoz (CZ - CPA)
mil. Kč b.c.
61 185
107,2
344 958
114,0
153 262
113,7
559 405
113,2
2 863 118
115,1
osob
1 253
91,7
36 418
100,0
78 479
104,4
116 150
102,8
1 091 156
103,8
Kč
38 902
105,7
29 600
102,6
24 050
101,4
25 300
102,0
25 203
101,3
Tržby v b.c. na 1 pracovníka za měsíc
tis. Kč
10 462
119,6
598
110,3
316
106,0
514
107,3
345
106,2
Přidaná hodnota na 1 prac. za měsíc (b.c.)
tis. Kč
171
155,0
139
127,8
97
113,7
111
119,9
85
110,9
Hmotné investice
mil. Kč b.c.
986
72,3
8 647
88,0
17 043
138,2
26 685
113,4
271 910
148,3
Přidaná hodnota
mil. Kč
2 146
142,1
50 745
127,9
76 175
118,7
129 066
122,5
932 255
115,2
Počet pracovníků (průměr) Měsíční mzda (průměr)
x)
Vývoz i dovoz zahrnuje veškerý export a import v CZ CPA za celou ČR (nejedná se tedy o přímý vývoz a dovoz)
26
