VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE Praha 5. května 2011
STRANA 1
REKLAMNÍ SPOT
STRANA 2
SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2010 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Transgas, a.s.
STRANA 3
MILNÍKY ROKU 2010 PRO SKUPINU RWE V ČR RWE TRANSGAS
> Velké rozpětí mezi cenami ropy a zemního plynu vedlo ke znevýhodnění dlouhodobých kontraktů vůči nákupům zemního plynu na spotových trzích
REGIONÁLNÍ PLYNÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI
> Intenzivní konkurence na trhu vedla ke ztrátám zákazníků, tržby z prodeje plynu ale pozitivně ovlivnilo nadprůměrně chladné počasí
RWE GAS STORAGE
> Velký objem zemního plynu dostupný na spotových trzích i v zimních měsících způsobil pokles poptávky po uskladňovacích kapacitách a vedl k poklesu cen za uskladnění
REGIONÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI
> Narůstají ztráty způsobené černými odběry zemního plynu
NET4GAS
> Přes zdlouhavé povolovací řízení úspěšně pokračovaly přípravy projektů strategických tranzitních plynovodů
STRANA 4
VÝVOJ CENY ROPY VŮČI CENĚ ZEMNÍHO PLYNU NA SPOTOVÉM TRHU OD LEDNA 2009
Vzájemný vývoj ceny zemního plynu na spotovém trhu TTF a ceny ropných forwardů v letech 2011 a 2012. Pro srovnání je cena ropy typu Brent normalizovaná k ceně zemního plynu na spotovém trhu TTF od 1. ledna 2009. Křivky znázorňují vývoj tržních cen, který rámcově naznačuje možný budoucí vývoj rozpětí cen zemního plynu a ropy. Skutečné rozpětí závisí na detailech individuálních kontraktů a odchyluje se od tohoto slidu.
STRANA 5
ROK 2010 BYL PRO RWE MIMOŘÁDNĚ NÁROČNÝ Dozvuky světové finanční krize
Těžba břidlicového plynu v USA
Zaplavení českého trhu levným plynem Jednání o úpravě kupní ceny a od 12/2010 rozhodčí řízení se společností Gazprom export
Kolaps poptávky na světových plynárenských trzích
Pokles cen na světových trzích až na 50 % cen plynu dodávaného na základě dlouhodobých kontraktů
Velmi negativní dopad na zisk RWE Transgas
Tvorba účetní rezervy pro pokrytí možných ztrát z obchodu s plynem v následujících letech se negativně odrazila na výši hospodářského výsledku RWE Transgas.
STRANA 6
TVRDÝ KONKURENČNÍ BOJ NA TRHU S PLYNEM SE PŘESUNUL I DO RETAILOVEHO SEGMENTU > Konkurence v roce 2010 významně posílila
PODÍL NA TRHU KONEČNÝCH ZÁKAZNÍKŮ V ROCE 2010 38 %
62 %
> Skupina RWE meziročně ztratila 9 % trhu > RWE na konci roku dodávala zemní plyn 2 190 000 zákazníků
■ RWE
■ ostatní
STRANA 7
RWE V LOŇSKÉM ROCE PROINVESTOVALA V ČR PŘES ČTYŘI MILIARDY KORUN RWE plánuje investovat miliardy korun do energetické infrastruktury 12 miliard korun – plynovod Gazela 7 miliard korun – rozšíření PZP 2–3 miliardy korun – ročně do údržby sítí 18 miliard korun – paroplynová elektrárna
Podzemní zásobníky > Rozšíření podzemních zásobníků Třanovice a Tvrdonice > Na tyto projekty jsme získali grant ve výši 35 milionů euro z Evropské komise > V příštích pěti letech plánujeme vybudovat další nové skladovací kapacity
Přepravní soustava > Výstavba plynovdu Gazela > Propojení sever–jih – ČR – POLSKO – Nabucco > Posílení kapacity zpětného toku ze západu na východ
STRANA 8
INVESTICE DO ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY POTŘEBUJÍ JASNÁ PRAVIDLA Í
A BUDOUC OHROŽEN A ČR PROSPERIT
Í LÁNOVÁN JISTOTA P TY KÉ PROJEK IC G E T A R T S PRO ČR
EALIZACE R A B O D Í Š KRAT VEŘEJNÝ Z
ÁJEM E SPEKULAC
S POZEMK
Y M E BÝT CÍLE M E C H C E N VYDÍRÁNÍ
STRANA 9
RWE V LOŇSKÉM ROCE ÚSPĚŠNĚ VSTOUPILA NA TRH S ELEKTŘINOU V ČR > Na konci roku 2010: – 32 100 smluv – dodávky velkým průmyslovým zákazníkům do 2500 odběrných míst > Nejběžnější tarify o 10 % levnější než u tradičních dodavatelů > Lidé RWE uznávají jako spolehlivého, transparentního a eticky jednajícího partnera
STRANA 10
SKUPINA RWE V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010 KONSOLIDOVANÉ TRŽBY (mil. Kč)
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ (mil. Kč)
147515 22850
136541
ZAMĚSTNANCI 4827
4817
2009
2010
14528
2009
2010
2009 +8%
2010 - 36 %
0%
STRANA 11
DĚKUJI ZA POZORNOST!
STRANA 12
HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY RWE V ČR Dirk Simons, místopředseda představenstva, CFO RWE Transgas, a.s.
STRANA 13
RWE TRANSGAS KLÍČOVÉ UKAZATELE TRŽBY (MIL. KČ)
ROZDĚLENÍ TRŽEB (%)
118130 102160
2009
Tranzitní přeprava a související služby 5 %
Ostatní 1 %
Obchod s plynem v zahraničí 38 %
Obchod s plynem v tuzemsku 56 %
2010 + 16 %
STRANA 14
RWE TRANSGAS KLÍČOVÉ UKAZATELE HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ (MIL. KČ) 15891
10038
9753 -4859
4578 1177 4283
1724
1275
4414
4775
0 -10909
2008 ■ NET4GAS
■ RWE GS
2009
2010
■ OBCHOD
- 131 %
> Ekonomická ztráta způsobena nevýhodnými dlouhodobými kontrakty navázanými na cenu ropy > Vytvořena účetní rezerva ve pro pokrytí pravděpodobných ztrát z obchodu se zemním plynem v následujících letech
STRANA 15
INVESTICE DO BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI ZÁSOBOVÁNÍ
10698
4292 3596
2009 ■ SÍTĚ
■ USKLADŇOVÁNÍ
2010 ■ OSTATNÍ
2011 + 19 %
STRANA 16
DĚKUJI ZA POZORNOST!
STRANA 17
OBCHODNÍ AKTIVITY SKUPINY RWE V ČR V ROCE 2010 Tomáš Varcop, člen představenstva, CCO, Národní obchod RWE Transgas, a.s.
STRANA 18
VÝVOJ PRODEJE ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTMI SKUPINY RWE V ČR PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU ČR/ZAHRANIČÍ 109
106
107 94
9
TWh
127
21
27
61
17
97 88
2006
■ ČR
80
2007
77
2008
66
2009
2010
■ ZAHRANIČÍ
STRANA 19
KONKURENCE NA ČESKÉM TRHU SE ZEMNÍM PLYNEM STÁLE ROSTE VÝVOJ TRŽNÍHO PODÍLU RWE OD ROKU 2006 U KONEČNÝCH ZÁKAZNÍKŮ 18 %
82 %
18 %
82 %
2006
■ RWE
27 %
73 %
2007
29 %
71 %
2008
38 %
> V roce 2010 vstup velkých hráčů ČEZ, GdF, SPP > Sílící konkurence v retailovém segmentu
62 %
2009
49 %
51 %
2010
> Vzhledem k situaci na trhu očekáváme letos další pokles tržního podílu na Výhled 2011 úroveň okolo 51 %
■ OSTATNÍ
STRANA 20
PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU V ČR ROCE 2010 VELKOOBCHODNÍ PRODEJ PROTISTRANÁM
PRODEJ KONEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM RWE
76,8 66,4 58,8
TWh
TWh
60,8
2009
2009
2010 - 13,5 %
2010 -3%
STRANA 21
NA SLOVENSKÉM TRHU SE ZEMNÍM PLYNEM UŽ JE RWE DRUHÝM NEJVĚTŠÍM HRÁČEM > 2008 – vstup na trh průmyslových zákazníků. Za dva roky 25 % trhu v tomto segmentu
Ostatní 7 % RWE Gas Slovensko 18 %
> 2010 – vstup do segmentu menších podniků a firem. Do konce roku 6 000 zákazníků > 4/2011 – RWE Gas Slovensko zahájila prodej plynu domácnostem
SPP 75 %
STRANA 22
AMBICIÓZNÍ CÍL RWE NA TRHU S ELEKTŘINOU: 100 000 ZÁKAZNÍKŮ DO KONCE ROKU 100000
oproti % 0 1 – stále až avatelům tradičním
– Výhodná cena + nadstandardní zákaznický servis + další výhody
dod
50000 32100
1. 1. 2011
> Jak dosáhneme tohoto počtu zákazníků?
– Nové produkty
30. 4. 2011
31. 12. 2011
– Zintenzivnění prodeje prostřednictvím všech prodejních kanálů – Marketingové kampaně
STRANA 23
RWE DÁL POMÁHÁ ŠETŘIT NÁKLADY NA ENERGIE: NYNÍ S BEZPLATNÝM TARIFNÍM PORADENSTVÍM > Každá čtvrtá domácnost má špatně nastavený distribuční tarif a platí za elektřinu více než musí > RWE zájemcům zdarma poradí nejvýhodnější tarif > Služba pro všechny odběratele elektřiny > Možná roční úspora domácností s RWE více než 2 000 korun
STRANA 24
RWE JDE NAPROTI SVÝM ZÁKAZNÍKŮM > Celkem 27 zákaznických kanceláří RWE ročně navštíví cca 700 tisíc lidí > Zákaznická linka je v provozu 24/7 a ročně ji využije cca 1 milion zákazníků
> RWE je v ČR první energetickou společností, která vstoupila se svými zákaznickými centry do nákupních pasáží a center – Cílem je nabízet lidem rychlou obsluhu a vysoké pohodlí při jednání o odběru energií – Lokality jsou vybírány s možností parkování, novým standardem se stává např. dětský koutek
> RWE online servis využívá více než 53 000 zákazníků
STRANA 25
DĚKUJI ZA POZORNOST!
STRANA 26
DLOUHODOBÉ SMLOUVY NA TRZÍCH URČOVANÝCH TRŽNÍMI CENAMI Dr. Wolfgang Peters, člen představenstva, CCO Supply & Wholesale RWE Transgas, a.s.
STRANA 27
JIŽ JSTE SLYŠELI, ŽE JSME: – ztratili další podíl na velkoobchodním trhu – máme výrazný nepoměr mezi cenou, kterou platíme podle dlouhodobých dovozních smluv, a cenou, kterou jsme schopni realizovat při prodeji > Existují vůbec nějaké dobré zprávy? > Jakou roli hrají dlouhodobé smlouvy v prostředí stále více likvidních trhů?
STRANA 28
EVROPSKÁ POPTÁVKA PO PLYNU MÍRNĚ STOUPÁ DOMÁCÍ PRODUKCE KLESNE DO ROKU 2030 O 2/3 EU-27 PROGNÓZA CELKOVÉ POPTÁVKY PO PLYNU
EU-27 PROGNÓZA DOMÁCÍ PRODUKCE
MTOE
MTOE
600
500
400
300
200
100
0 1980
2008
2015
2020
Zdroj: OECD / IEA World Energy Outlook (2010)
2025
2030
Zdroj: Eurogas (2010)
STRANA 29
ZÁSOBY PLYNU NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ & V OBLASTI KASPICKÉHO MOŘE A EVROPSKÝ TRH S PLYNEM NEJSOU PROPOJENY – PROJEKT NABUCCO TOTO ZAJISTÍ STŘEDNÍ VÝCHOD/KASPICKÉ MOŘE
EVROPA >
>
Evropské domácí zásoby klesají; v budoucnu se stane více a více závislá na dovozech plynu 91 % dovozu plynu EU dnes pochází pouze ze tří zemí: Ruska, Norska, Alžírska
>
Evropa musí diverzifikovat své dodávky plynu, aby zajistila lepší bezpečnost dodávek
>
Do roku 2030 se předpokládá deficit dovozu ve výši 150 miliard m3/rok
Zdroje: BP Statistical Review 2009, IEA, Cera
Poptávka EU (mld. m3/rok)
>
Střední východ a oblast Kaspického moře mají významné zásoby plynu
>
Dnes region přímo nevyváží plyn do Evropy – neexistuje přepravní trasa
>
Plynovod do Evropy otevírající jižní koridor by přinesl řadu výhod pro Střední východ a oblast Kaspického moře, pro tranzitní země a pro Evropu
+ 32 % 680 516
2010
2030
1,820 Kazachstán 1,580 Uzbekistán 1,200 Ázerbaidžán 7,940 Turkmenistán 280 Sýrie 3,170 Irák 29,610 Irán 2,170 Egypt
Nabucco poskytne jistotu poptávky (upstream), jistotu ceny (upstream), jistotu přepravy (midstream) a bezpečnost dodávky (downstream)
STRANA 30
NABUCCO BUDE DODÁVAT PLYN „ZA BAUMGARTEN“ NA ŠIRŠÍ EVROPSKÝ TRH VELKÉ MNOŽSTVÍ PŘES ČESKOU REPUBLIKU RWE PODPORUJE PRODLOUŽENÍ PROJEKTU NABUCCO DO LANŽHOTA HLAVNÍ TRHY S PLYNEM PROJEKTU NABUCCO ZA BAUMGARTEN plynovod Nabucco
Rusko
přepravní trasy plynu
> Velká část plynu půjde do Německa a dále do Francie (přes Waidhaus) a do Beneluxu (přes Saydu)
Německo Rakousko
> Přibližně 2/3 plynu přepraveného plynovodem Nabucco (až 20 miliard m3/rok) budou dodány do Baumgartenu
Maďarsko Rumunsko Bulharsko Turecko
Egypt
Kazachstán
> Menší množství půjde do Rakouska a Polska
Ázerbaidžán Turkmenistán
> Česká republika a Slovensko bude těžit ze zvýšené bezpečnosti dodávek
Irák
> Prodloužení plynovodu Nabucco z Baumgartenu do Lanžhota má smysl
Irán
> RWE je připraveno napojit českou síť na polskou
STRANA 31
ČESKÁ REPUBLIKA JE PŘIPRAVENA PŘEPRAVOVAT OBJEMY PLYNU Z PROJEKTU NABUCCO V RÁMCI UVOLNĚNÉ KAPACITY Z LANŽHOTA DO SAYDY ZMĚNY V TOKU PLYNU PŘES NORD STREAM/OPAL/GAZELU 1
Warsaw
zel Ga
Essen
Munich
Prague
Vienna 2
Gbely Bratislava Budapešť
1 Greifswald (Německo) – koncový bod Nord Steam Ruský plyn
Nabucco
> 55 miliard m3/rok v roce 2012 do Greiswaldu (Německo) > Nové plynovody (OPAL, Gazelle) propojí Greifswald s Waidhausem
a
Berlin
PLYNOVOD NORD STREAM
Opal
Hamburk
m
trea
dS
Nor
2 Baumgarten (Rakousko) – koncový bod Nabucco
Zpět k mé otázce: Mají dlouhodobé smlouvy smysl i nadále?
> Uvolněná kapacita z Lanžhota do Waidhausu a Saydy bude tudíž k dispozici pro dodávky plynovodu Nabucco
PLYNOVOD NABUCCO > RWE je připraveno napojit českou síť na polskou
STRANA 32
DŘÍVE: CENA ZALOŽENÁ NA ZMĚNÁCH V MINULOSTI NOVĚ: FORWARDOVÁ CENA PRO BUDOUCÍ PRODEJ POZNÁMKA: NE VŠE JE „SPOT“ t1
t2
V/A
t3
Změna v minulosti Pokračující prodej s nejistou cenou
“Chtěl bych tříletou hypotéku s pevnou úrokovou sazbou, založenou na vývoji sazeb za poslední tři roky!”
Uplynulá doba do Vyrovnání nebo rozhodnutí Arbitráže
STRANA 33
ZÁVĚR I NA STÁLE LIKVIDNĚJŠÍCH TRZÍCH DÁVAJÍ DLOUHODOBÉ SMLOUVY SMYSL, JSOU DOKONCE NEZBYTNÉ. JESTLIŽE NABÍDKA A POPTÁVKA URČUJÍ ÚROVEŇ CEN, JE FYZICKÉ ZABEZPEČENÍ DODÁVEK NUTNOSTÍ.
DĚKUJI ZA POZORNOST!
STRANA 34
REKLAMNÍ SPOT
STRANA 35
E-MOBILITY: RWE ZAHAJUJE PILOTNÍ PROJEKT V ČR Martin Herrmann, předseda představenstva, CEO RWE Transgas, a.s.
STRANA 36
DO ROKU 2020 BY MĚLO V ČR JEZDIT 135 TISÍC ELEKTROMOBILŮ V EVROPSKÝCH METROPOLÍCH BY MĚLO DO ROKU 2015 JEZDIT 300 000 ELEKTROMOBILŮ
Vlastníci 2. vozidel
Firmy
Noví zákazníci 1)
ZDROJ: RWE, BCG, McKinsey, Roland Berger and Citigroup
EV: Electric vehicle PHEV: Plug-in hybrid electric vehicle incl. range extender
STRANA 37
RWE A ELEKTROMOBILITA > RWE je lídrem na trhu v oblasti dobíjecích technologií > Koncern zaměstnává 60 lidí, kteří se zabývají výhradně rozvojem konceptu e-Mobility > V Německu RWE provozuje 570 nabíjecích stanic
Data centre > System management > Billing of charging process > Roaming
> Pilotní projekty v oblasti elektromobility realizuje v dalších 13 evropských zemích > Communication GSM: Global System for Mobile Communications, PLC: Powerline Communication, VDE standard plug: German standard plug
STRANA 38
RWE DISPONUJE VLASTNÍ TECHNOLOGIÍ PRO DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ Smart Station
Easy Station
Combo Station
Dostupnost
Březen 2011
Červen 2011
Březen 2011
Nabíjecí výkon
2*22 kW AC
2*22 kW AC
1*22 kW AC / 1*50 kW DC
Easy-Box
Eco-Box
Smart-Box
Březen 2011
Říjen 2011
Červen 2011
11 kW AC
11 kW AC
22 kW AC
Dodání a instalace
Záruka 24-36 měsíců
Branding na přání
Řídící centrum
24/7 Helpdesk
Autentifikace
Údržba
Jednoduché vyúčtování
Služby
STRANA 39
RWE A AKTIVITY V ČR V OBLASTI E-MOBILITY RWE NABÍZÍ SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP TAM, KDE OSTATNÍ IMPROVIZUJÍ! 2011
1
2012
2013
2014
Pilotní projekty Standardizace technologie a zahájení výstavby infrastruktury
2015
2
2016
2017
2018
Rozšíření pokrytí
3
2019
2020
Zacílení na domácnosti
Infrastruktura ve velkých městech
Reálný byznys
Elektromobily ve firemních flotilách
Produkty a nabídky dodávky dobíjecí infrastruktury
Budování povědomí
> Zahájili jsme analýzu poptávky mezi velkými zákazníky a městy > Ověřujeme zájem zákazníků o speciální řešení jejich infrastruktury > Účastníme se projektu Praha elektromobilní > Připravujeme uvedení do provozu první dobíjecí stanice RWE v Praze > Testování elektromobilů v rámci firemní flotily RWE
STRANA 40
DĚKUJI ZA POZORNOST!
STRANA 41
