Visie en scenario’s voor uitgeverijen anno 2012 Timing is alles Presentatie ereadingevent 9 juni 2011 André Knol senior organisatieadviseur GEA
Korte introductie
GEA - ruim 65 jaar een onafhankelijk organisatieadviesbureau op het gebied van publiceren, documentmanagement en mediaproductie. André Knol, spreker tijdens het ereadingevent 2011 - senior organisatieadviseur GEA consultancy - in de afgelopen tien jaar voornamelijk actief bij uitgeverijen - strategieontwikkeling, innovatieve uitgeef- en marketingprocessen, het bouwen van business cases en begeleiding van implementatieprojecten bij uitgevers en corporate publishers - initiatiefnemer van ‘De uitgeverij van de toekomst’, een op innovatie gericht samenwerkingsverband van circa 40 uitgeverijen - auteur van het boek ‘Massa is kassa’ en ‘Opmaak voor verandering’ - meer info op www.gea.nl presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
2
Korte introductie
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
3
Agenda
Ik g ga het NIET hebben over: - succesvolle strategieën, bestcases en prognoses van oplage en omzet op grond van extrapolatie van een in 2008 ingezette neergaande lijn Ik ga het WEL hebben over: - ‘het waarom’ . waarom welke strategieën, businessmodellen en organisatiestructuren succesvol zullen zijn . waarom bepaalde ontwikkelingen van belang zijn en welke impact dat zal hebben op de bestaande en nieuwe business en organisatie . waarom de prognose van oplage en omzet tot 2012, 2015, 2020 en verder er uitziet zoals hier gepresenteerd - en wat de uitgeverij hiermee of -aan zou kunnen doen.
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
4
Agenda
- mediatablets en ((rijke) j ) e-readers g groeien naar kritieke p prijs j en kritieke massa - de impact op de uitgeeffunctie - een waarschijnlijk scenario voor uitgeverijen . waar blijft de andere helft? - wie neemt welke rol en positie tegen welke prijs? . dilemma’s van een uitgever - de spelregels, het spel, de voorbereiding en spelen maar! - van visie naar strategie naar realisatie - innovatieprogramma ‘De uitgeverij van de toekomst’ - conclusies - gelegenheid voor vragen en discussie.
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
5
Drivers voor groei e-readers 2009 - 2011 More mainstream frequent book buyers adopt eReaders
2007 - 2009 Early adopters drive the market
2011 - 2013 eReaders reach a wider market of students and business consumers
15
$ 99 price point
13
$ 199 price point
11
More wireless devices
9 US consumers (millions) 7
Animation F ll f Full-frame video id available
More brands appear
5
Color available
More content available
3 1 2007
2008
bron: Forrester Research
2009
2010
2011
2012
2013
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
6
mediatablets en (rijke) e-readers groeien naar kritieke prijs en kritieke massa kritieke prijs
kritieke massa
$ 700
45%
mediatablet $ 600
40%
$ 500
prijs
35%
$ 399
$ 400 $ 300
30%
markt penetratie
25%
e-reader e eade
20%
$ 200
$ 199
$ 99
20% 15%
$ 100
10% 2011
2012
bron: analyse GEA van diverse bronnen
2013
2014
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
7
uitgeeffunctie content - redactioneel tekst en beeld, advertentie, pluspropositie, im’ers, banners, widgets, software applicaties (apps) e.d.
media(-apparaat) contenteigenaar - auteur en journalist - uitgever - adverteerder en sponsor - prosumer
- fysiek: krant, tijdschrift - digitaal: computer, mobiel, mediatablet, e-reader e.d.
contentgebruiker - consument - professional
mediaverbinding - fysiek: n.v.t. - digitaal: mobiele of vaste internetverbinding
distributie- en verkoopkanaal - toegang tot media en content - fysiek: post, losse verkoop, h-a-h e.d. - digitaal: webshop, app’s, download e.d.
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
8
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
9
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
10
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
11
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
12
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
13
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
14
Een waarschijnlijk scenario
Een waarschijnlijk scenario in Nederland 50% print + 10% online = 60% omzet
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
16
Dilemma van uitgeverijen
introductie
groei
Innovators 2,5 %
Early Adaptors 13,5 %
volwassenheid en verzadiging
teruggang
aantal verkochte producten
tijd Early Majority 34 %
Late Majority 34 %
Laggards 16 %
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
17
Dilemma van uitgeverijen
opbrengsten introductie
groei
volwassenheid en verzadiging
teruggang
(kosten en opbrengsten 0 in balans)
tijd
kosten presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
18
Dilemma van uitgeverijen
opbrengsten introductie
groei
volwassenheid en verzadiging
teruggang
verlengen en vertragen van de levenscyclus
(kosten en opbrengsten 0 in balans)
tijd
versnelde teruggang
kosten
teruggang treedt in door natuurlijk verloop
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
19
Dilemma van uitgeverijen
opbrengsten introductie
groei
volwassenheid en verzadiging
teruggang
verlengen van de levenscyclus gericht op new business is veelal van invloed op de levenscyclus van de bestaande business
(kosten en opbrengsten 0 in balans)
kosten
tijd
versnelde teruggang presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
20
Dilemma van uitgeverijen U wilt hier zijn
U bent nu hier
verlengen van de levenscyclus met new business
opbrengsten
Bij ongewijzigd beleid bent u straks hier
(kosten en opbrengsten 0 in balans)
bestaande business: conventionele uitgeefproducten
tijd
kosten presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
21
new business gesignaleerd met behulp van de hype cycle
opbrengsten
(kosten en opbrengsten 0 in balans)
bestaande business: conventionele uitgeefproducten
new business van nieuwe toetreders: emerging technologies
tijd
kosten presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
22
new business gesignaleerd met behulp van de hype cycle
verlengen van de levenscyclus van de uitgeverij met new business
opbrengsten
(kosten en opbrengsten 0 in balans)
bestaande business: conventionele uitgeefproducten
new business van nieuwe toetreders: emerging technologies
tijd
kosten presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
23
new business gesignaleerd met behulp van de hype cycle
verlengen van de levenscyclus van de uitgeverij met new business
opbrengsten
(kosten en opbrengsten 0 in balans)
bestaande business: conventionele uitgeefproducten tijd
kosten presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
24
Hype Cycle van innovatie
On the rise
At the peak
Supplier proliferation
expectations
Sliding into the trough
Climbing the slope
Activity beyond early adopters
Mass media hype begins
Negative press begins Supplier consolidation and failures
Early adopters investigate
Second/third round of venture capital funding
First-generation products, high price, lots of customization needed
Methodologies and best practices developing
Less than 5 percent of the potential audience h adopted has d t d fully f ll
Startup St t companies, i first round of venture capital funding
High-growth adaption phase starts: 20% to 30% of the potential audience has adopted the innovation
Third-generation products, outt off th the box, b product d t suites
Second-generation products, some services
R&D Technology trigger
Entering the plateau
Peak of inflated expectations
Trough of Disillusionment
Slope of enlightenment
Plateau of productivity
time bron: Gartner (augustus 2010). Mastering the Hype Cycle, Jackie Fenn André & Mark Raskino (2008) presentatie Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
25
Hype Cycle for emerging technologies 2010
On the rise
expectations
At the peak
3D flat-panel TV’s and displays wireless power media tablet augumented reality
Sliding into the trough
Climbing the slope
4G standard activity streams cloud computing cloud/web platforms
private cloud computing internet TV Speech-to-Speech translation 3D printing
gesture recognition mesh networks: sensor microblogging e-book readers video telepresence
video search extreme transaction processing tangible userinterfaces terahertz waves
broadband over power lines
context delivery architecture
virtual assistants public virtual worlds
less than 2 years 2 to 5 years 5 to 10 years more than 10 years
Technology trigger
speech recognition location-aware applications
pen-centric tablet PC´s
electronic paper
social analytics
Years to mainstream adoption:
Entering the plateau
Peak of inflated expectations
obsolete before plateau
predictive analytics interactive TV internet micropayment systems biometric authentication methods mobile application stores
idea management consumer-generated media
Trough of Disillusionment
Slope of enlightenment
Plateau of productivity
time (as of august 2010) bron: Gartner (augustus 2010)
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
26
new business gesignaleerd met behulp van de hype cycle
verlengen van de levenscyclus van de uitgeverij met new business
opbrengsten
(kosten en opbrengsten 0 in balans)
bestaande business: conventionele uitgeefproducten tijd
kosten presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
Wie neemt welke rol en positie tegen p j welke prijs?
27
Wie neemt welke rol en positie tegen welke prijs?
uitgeeffunctie g
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
29
Wie neemt welke rol en positie tegen welke prijs? - dilemma’s van uitgeverijen
PRINT
Ù
DIGITAAL / ONLINE / HYBRIDE
RELEVANTIE
Ù
KRITIEKE MASSA / BEREIK
TOEGEVOEGDE WAARDE
Ù
KRUISSUBSIDIE
GELD
Ù
AUTORITEIT
ORGANISATIE
Ù
BUSINESS
CONTENT
Ù
CONTEXT
TECHNOLOGIEPUSH
Ù
KLANTVRAAG / -BEHOEFTE
MACHT EN POSITIE
Ù
UITDAGERS EN NIEUWE TOETREDERS presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
30
Wie neemt welke rol en positie tegen welke prijs? RELEVANTIE Ù KRITIEKE MASSA / BEREIK
hoog
route content: uitgeverijen in transitie van print naar digitaal / online / hybride
!
gewenste positie
RELEVANTIE
route media-apparaat, -verbinding en distributie en verkoopkanaal: Apple, Google Android, Amazon laag laag
KRITIEKE MASSA / BEREIK
hoog
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
31
Wie neemt welke rol en positie tegen welke prijs? TOEGEVOEGDE WAARDE Ù KRUISSUBSIDIE
hoog
route content: uitgeverijen in transitie van print naar digitaal / online / hybride
!
gewenste positie
TGW uit content RELEVANTIE TGW uit media en kanaal route media -apparaat, -verbinding en distributie en verkoopkanaal: Apple, Google Android, Amazon
laag laag
KRITIEKE MASSA / BEREIK
hoog
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
32
Wie neemt welke rol en positie tegen welke prijs? MACHT EN POSITIE Ù UITDAGERS EN NIEUWE TOETREDERS hoog
route content: uitgeverijen in transitie van print naar digitaal / online / hybride
specialisten vak en wetenschap
!
gewenste positie
nr. 1 en 2 spelers
kleine niche spelers RELEVANTIE
nr. 3, 4 en 5 spelers
nieuwe toetreders
selfpublishers route media-apparaat, -verbinding en distributie en verkoopkanaal: Apple, Google Android, Amazon laag laag
KRITIEKE MASSA / BEREIK
hoog
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
33
Wie neemt welke rol en positie tegen welke prijs?
uitgeeffunctie g
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
34
Wie neemt welke rol en positie tegen welke prijs? - besteding per huishouden per jaar in Nederland mediabestedingen
print
digitaal
betaalde verspreiding
print
digitaal
- dagbladen - publieksbladen - vakinformatie
€ 59 € 24 € 97
€ 4 € 1 € 15
- dagbladen - publieksbladen - vakinformatie - algemene boeken - educatieve informatie
€ 116 € 84 € 61 € 82 € 49
€ - (nihil) € - (nihil) € 35 € 0,28 € 0,28
- internet advertising - mobile advertising
€ 104 € 7
media-apparaat
b/h
MP
mediaverbinding
b/h
MP
- e-reader 2010 - mediatablet 2010
€ 9 € 20
3,5% x € 250 3% x € 650
- internet wired access - internet mobile access
€ 248 € 35
86,4% mp/h 35,3% mp/h
distributie- en verkoopkanaal
abo store verkoop verkoop
- print (abonnee/losse verkoop) gem. 8% 40 tot 45% - Apple’s App Store 0% 30% - Android App Store 10% - Amazon App Store 30% - veel nieuwe ontwikkelingen zijn sterk van invloed op marge
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
35
new business gesignaleerd met behulp van de hype cycle
verlengen van de levenscyclus van de uitgeverij met new business
opbrengsten
(kosten en opbrengsten 0 in balans)
bestaande business: conventionele uitgeefproducten
new business van nieuwe toetreders: emerging technologies
tijd
kosten presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
36
De spelregels, het spel, de voorbereiding p maar! en spelen
De spelregels, het spel, de voorbereiding en spelen maar! uitgeeffunctie
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
38
De spelregels
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
39
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
40
Het spel
Het spel Apple brengt reclamedienst iAd naar drie Europese landen Apple lanceert de mobiele reclamedienst iAd in Duitsland, Engeland en Frankrijk samen met twaalf grote adverteerders. De rest van Europa volgt vermoedelijk rond de zomer van 2011. Vier maanden nadat Apple in Amerika met iAd begon, komt de dienst ook beschikbaar voor Europese adverteerders. Volgende maand gaat iAd van start in Engeland en Frankrijk. Een maand later volgt Duitsland. Apple sloot contracten met L’Oréal, Renault, Louis Vuitton, Nespresso, Perrier, Unilever, Citi, Evian, LG Display, AB InBev, Turkish Airlines en Absolute Radio. iAd is een reclamedienst die alleen beschikbaar is in mobiele applicaties (iPhone en iPad). Het stelt softwareschrijvers in staat om extra geld te verdienen met hun applicaties, aangezien 60% van de reclameomzet naar de applicatiebouwer gaat. De andere 40% gaat naar Apple. Het is aannemelijk dat iAd rond de zomer van 2011 ook in Nederland en België beschikbaar komt. bron: emerce.nl, 19 november 2010
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
41
De voorbereiding op meerdere speelrondes
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
42
En spelen maar!
Thursday night: g g g ‘game-change-night’ een initiatief van GEA
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
Propositie uitgeverijen: g naar realisatie van visie naar strategie een initiatief van GEA
43
Van visie naar strategie naar realisatie
Visie, scenario’s en consequenties q - visie, scenario’s en consequenties . de spelregels, het spel, de voorbereiding en spelen maar! - delen van visie, geloof in scenario en specifieke consequenties - betekenis voor specifieke uitgeverij => programma specifiek voor uitgeverijen (visie en strategie)
Realisatie - innovatie- en realisatieprogramma ‘De uitgeverij van de toekomst’ => collectief programma uitgeverijen (realisatie)
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
De uitgeverij van de toekomst een initiatief van GEA
45
Doelstelling innovatieprogramma ‘De uitgeverij van de toekomst’
Tegen minimale kosten uitgevers maximaal laten profiteren van beschikbare kennis en kunde om zodoende innovatievermogen en innovatiesnelheid te verwerven. Ervoor zorgen dat uitgevers hun innovatiedoelen en ambities waar maken. Een concrete aanpak en programma om deelnemende uitgeverijen te begeleiden bij het realiseren van hun innovatiedoelstelling innovatiedoelstelling.
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
47
Deelnemers innovatieprogramma ‘De uitgeverij van de toekomst’
Circa 40 uitgevers g doen mee aan het innovatieprogramma p g ´De uitgeverij van de toekomst´: - kleine, middelgrote tot grote uitgeverijen van nieuwsmedia, tijdschriften, vak en wetenschap en andere uitgeeforganisaties - ‘branchevreemde partijen’, zoals augmented reality, gamingontwikkelaars, media-exploitanten, internetbedrijven e.d. Groot en betrokken netwerk van partners als kennisleverancier, researchinstituut en/of technologiepartner - circa 30.000 uur aan additionele capaciteit van hogescholen, universiteiten en instituten beschikbaar voor de deelnemende uitgeverijen.
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
48
Waarom doen circa 40 uitgevers mee?
Uitgevers g worstelen met innovatie en vernieuwing. g Deze worsteling g is tweeledig: 1. hoe innoveer ik (het innovatieproces zelf)? 2. waar haal ik de middelen, kennis en tijd vandaan? Op tal van fronten is men hongerig naar informatie, advies en suggesties van anderen. Ook zoekt men naar manieren om zonder hoge kosten of tijd, toch de juiste expertise binnen te halen zodat keuzes gemaakt kunnen worden. worden Ideeën genoeg genoeg, maar de weg naar realisatie kent tal van obstakels.
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
49
Ingrediënten van het innovatieprogramma
Op basis van de specifieke innovatiebehoefte van een deelnemende uitgever wordt voor elk thema uit de volgende gerechten een programma samengesteld: - gerichte (vaardigheden)trainingen op het gebied van innovatie en verandermanagement: leren innoveren - organisatie van ‘leren van elkaar’-bijeenkomsten op basis van beschikbare vaardigheden, kennis en expertise binnen de groep - miniseminars en workshops met externe sprekers en experts op basis van specifieke deskundigheid per innovatiethema (trends/ontwikkelingen) - centraal ontsluiten en delen van business cases, kengetallen en benchmarks - een serie bijeenkomsten over technologie met diverse leveranciers (demo’s) (demo s) - diverse bedrijfsbezoeken (binnen de deelnemerskring en daarbuiten) - themagebonden brainstormsessies en rondetafelconferenties in groepen of kleine coalities - gezamenlijk optrekken en inkopen van expertise, technologie, e.d. - het desgewenst onder begeleiding kunnen doorlopen van een innovatieproject
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
50
Belangrijkste innovatiethema’s en projecten
Voor het netwerk is een drietal centrale thema’s gedefinieerd waarbinnen verschillende collectieve projecten kunnen worden uitgevoerd: 1. ontwikkeling visie, scenarioplanning en strategiebepaling 2. innovatie gericht op crossmediale content, verkoop- en distributiekanalen en innovatieve uitgeefproducten en -diensten 3. innovatie gericht op de inrichting en automatisering van het uitgeef- en redactionele proces en/of de uitgeeforganisatie. Volgens de geïnterviewde uitgeverijen hebben de volgende projecten op dit moment de hoogste prioriteit (in willekeurige volgorde): 1. visieontwikkeling en positioneringsvraagstukken 2. realisatie crossmediale content-, verkoop- en distributiekanalen 3. specificatie, selectie en implementatie van online en mobiele applicaties 4. social media en inzetten/benutten van netwerken 5. redactionele professionalisering (uitgeefprocessen) 6. beheer van klantrelaties door inzet van CRM. presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
51
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
52
Innovatieprogramma
Innovatiefasen
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
sterk
innovatie realisatie 2
? toekomst visie organisatieperspectief
huidige positie
S
I
O
I
O
I
O
3
R
I
O
R
gewenste positie: innovatie ambitie
4
!
R
innovatie strategie
1 S
S
S
53
R
innovatie vermogen
zwak zwak
businessperspectief
sterk
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
54
Conclusies g en discussie vragen
Resume
- mediatablets en ((rijke) j ) e-readers g groeien binnen twee tot drie jjaar naar kritieke prijs en kritieke massa - dit heeft direct impact op de uitgeeffunctie, de rol en positie van uitgeverijen - de neergaande lijn van print zet structureel door en zal in de toekomst versnellen - pas de uitgeeforganisatie aan op de verschuiving in business - de spelregels zijn veranderd en zullen nog meer veranderen en op dit moment lijken de kaarten te worden geschud geschud. Ook ‘het het spel spel’ wordt anders gespeeld - bepaal met welke nieuwe technologie, concepten en innovaties de new business kan worden gegenereerd en organiseer de verandering. De factor tijd is hierin essentieel. - werk samen en ‘open’ aan relevantie en kritieke massa presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
56
Gelegenheid voor vragen en discussie
Hebt u interesse in: - Thursday night: ‘game-change-night’ - van visie naar strategie naar realisatie - innovatieprogramma voor uitgeverijen ‘De uitgeverij van de toekomst’ Neem contact op: André Knol a knol@gea nl
[email protected] 0031 (0)6-53484753 www.gea.nl http://www.linkedin.com/in/andreknol Linkedin group: Uitgeverij van de toekomst
presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
57
Korte introductie
GEA - ruim 65 jaar een onafhankelijk organisatieadviesbureau op het gebied van communicatielogistiek André - senior organisatieadviseur GEA consultancy - in de afgelopen tien jaar voornamenlijk actief bij uitgeverijen - strategieontwikkeling, innovatieve uitgeef- en marketingprocessen, het bouwen van businesscases en begeleiding van implementatieprojecten bij uitgevers en corporate publishers - initiatiefnemer van ‘De uitgeverij van de toekomst’, een op innovatie gericht samenwerkingsverband van circa 40 uitgeverijen - auteur van het boek ‘Massa is kassa’ en ‘Opmaak voor verandering’ - presentaties, cases, artikelen, onderzoeken en boeken => gea.nl presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
58
Korte introductie
GEA - ruim 65 jaar een onafhankelijk organisatieadviesbureau op het gebied van communicatielogistiek André - senior organisatieadviseur GEA consultancy - in de afgelopen tien jaar voornamenlijk actief bij uitgeverijen - strategieontwikkeling, innovatieve uitgeef- en marketingprocessen, het bouwen van businesscases en begeleiding van implementatieprojecten bij uitgevers en corporate publishers - initiatiefnemer van ‘De uitgeverij van de toekomst’, een op innovatie gericht samenwerkingsverband van circa 40 uitgeverijen - auteur van het boek ‘Massa is kassa’ en ‘Opmaak voor verandering’ - presentaties, cases, artikelen, onderzoeken en boeken => gea.nl presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
59
Korte introductie
GEA - ruim 65 jaar een onafhankelijk organisatieadviesbureau op het gebied van communicatielogistiek André - senior organisatieadviseur GEA consultancy - in de afgelopen tien jaar voornamenlijk actief bij uitgeverijen - strategieontwikkeling, innovatieve uitgeef- en marketingprocessen, het bouwen van businesscases en begeleiding van implementatieprojecten bij uitgevers en corporate publishers - initiatiefnemer van ‘De uitgeverij van de toekomst’, een op innovatie gericht samenwerkingsverband van circa 40 uitgeverijen - auteur van het boek ‘Massa is kassa’ en ‘Opmaak voor verandering’ - presentaties, cases, artikelen, onderzoeken en boeken => gea.nl presentatie André Knol - ereadingevent - 9 juni 2011
60