UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO ZAMĚSTNANCE

Název:

Uživatelská příručka aplikace Kukátko

Verze:

4.25 - ZAM

KUKÁTKO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO ZAMĚSTNANCE VERZE 4.25 - ZAM

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

1

ÚVOD 1.1

6

POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY

6

2

SPUŠTĚNÍ APLIKACE

6

3

VZHLED APLIKACE

6

3.1 3.2 3.3 4

PANEL TLAČÍTEK STROM STAVOVÝ ŘÁDEK

VYHLEDÁVÁNÍ 4.1 TLAČÍTKA 4.2 VYHLEDÁNÍ DLE ÚDAJŮ O KLIENTOVI 4.3 VYHLEDÁNÍ DLE ÚDAJŮ O SMLOUVĚ 4.4 VYHLEDÁNÍ DLE ÚDAJŮ O ŠKODĚ 4.5 SEZNAM POJISTEK 4.5.1 Export pojistek

5

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ 5.1 KLIENT 5.1.1 Údaje o klientovi 5.1.2 Historie komunikace 5.1.3 VIP historie 5.2 SMLOUVA 5.2.1 Škodní bilance 5.2.2 Všeobecné údaje 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3

5.2.3 5.2.4

Neživotní a životní smlouvy Smlouvy PF Smlouvy CP

Záložka „Pojistník“ Platby pojistného

5.2.4.1 5.2.4.2

Platby Seznam položek k účtování

Saldo (zůstatek) 5.2.4.3 5.2.4.4 5.2.4.5

5.2.5

Seznam produktů

5.2.5.1 5.2.5.2 5.2.5.3 5.2.5.4 5.2.5.5

5.2.6

Rozdělení pojistného Fondy/Odkupy Seznam položek mimořádného pojistného Informace o produktu Pojištěné osoby Oprávněné osoby Místa pojištění Specifické údaje o produktu PMV

Další záložky

5.2.6.1 5.2.6.2 5.2.6.3 5.2.6.4 5.2.6.5 5.2.6.6 5.2.6.7 5.2.6.8

Vinkulace Poznámky Log tisku Statistické klíče Chyby Protinávrh Ověřit DP Výpis změn pro PF smlouvy

5.3 ŠKODA 5.3.1 Všeobecná data o škodě

7 8 8 8 9 9 11 12 12 13 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 18

19 20 20 21

23 23 23 25

25 26 27 27 28 29

30 30 31 31 31 32 32 32 32

32 33

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

5.3.2 6

Údaje o vyplacení škody

TISKY

33

6.1 TISK ZELENÉ KARTY 6.1.1 Příprava tisku 6.1.2 Vlastní tisk zelené karty 6.2 TISK INFORMACÍ O SMLOUVĚ 7

ZMĚNY

Změna kontaktního spojení Změna osobních údajů Dotisky Zrušení příznaku pro sdruženou platbu

7.3.3 Tisk uložené změny 7.4 EXPORT ZMĚN 8

33 33 35 37 38

7.1 FUNKCIONALITY MODULU ZMĚN 7.2 SEZNAM ZMĚN, PROCES ZMĚN 7.3 ZAKLÁDÁNÍ ZMĚN NAD POJISTNOU SMLOUVOU 7.3.1 Založení změny v Kukátku 7.3.2 Typy změn 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.2.4

33

ČKP 8.1 VYHLEDÁVÁNÍ 8.1.1 Konkrétní pojistný a škodní průběh(PŠP) 8.1.2 Všechny PŠP se zadanou smlouvou 8.1.3 Všechny PŠP 8.1.4 Volné PŠP 8.2 ZOBRAZENÍ NALEZENÝCH PŠP 8.2.1 Grafické zobrazení 8.2.2 BLOKOVÁNÍ PŠP 8.3 DALŠÍ FUNKCE

38 38 41 41 43 44 45 45 46

46 48 49 50 50 51 51 53 54 54 55 56

9

EXPORT FLOTIL

57

10

CENTRÁLNÍ EVIDENCE REKLAMACÍ

57

10.1 NOVÁ REKLAMACE (FULL) 10.2 NOVÁ REKLAMACE LITE 10.3 VYBRANÁ REKLAMACE 10.3.1 Editace reklamace 10.3.2 Přidání souvislosti 10.3.3 Připojení dokumentu 10.3.4 Editace/ukázka odpovědi 10.3.5 Vyhodnocení reklamace 10.4 PŘEHLED REKLAMACÍ 10.5 MOJE REKLAMACE 10.6 ADMINISTRACE 10.6.1 Editace uživatele 10.6.2 Editace číselníků

58 59 60 62 63 63 63 64 66 66 66 67 68

11

DIGITÁLNÍ ARCHIV

68

12

UKONČENÍ PRÁCE S APLIKACÍ KUKÁTKO

70

13

PŘÍLOHY

71

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Vysvětlivky Pozor Poznámka

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

1 Úvod 1.1 Používané pojmy a zkratky Pojem/zkratka SYNPAC VIAS PF CP UCD ŽP NŽP ČKP PŠP REISE ICMS

Popis Primární systém životního pojištění Primární systém neživotního pojištění Penzijní fond Cestovní pojištění Databáze unifikovaných klientů Životní pojištění Neživotní pojištění Česká kancelář pojistitelů Pojistný škodní průběh Systém cestovního pojištění Systém pro likvidaci škod

Aplikace Kukátko slouží k vyhledávání informací o klientovi a jeho smlouvách vedených v systémech VIAS (pro neživotní pojištění) a SYNPAC (pro životní pojištění) a smluv PF i CP. Je přístupná jak pro všechny zaměstnance, tak pro obchodní službu s rozdílnými oprávněními.

2 Spuštění aplikace Pro úspěšné spuštění Kukátka je nutné: • Povolen JavaScript • Povoleny cookies • Spustit aplikaci pouze v prohlížeči InternetExplorer

3 Vzhled aplikace Hlavní okno aplikace je rozděleno do následujících části: • panel tlačítek (1) • souhrnné informace o vyhledaném klientovi (2) • strom (3) • oblast „údaje klienta“ (4) • oblast „údaje o smlouvě“ (5) • oblast „údaje o škodě“(6) • oblast „seznam pojistek“ vybraného agenta (7) • tlačítka Hledej/Reset • stavový řádek (8)

Název:


Verze:

4.25 - ZAM 1 2

3 5

4 6

7

8 Obrázek 1: Hl. obrazovka

3.1 Panel tlačítek Panel tlačítek (Obrázek 1, odst. 1) obsahuje následující možnosti: Rychlé volby Odhlásit Hledat

- odhlášení uživatele - vyhledávací stránka

Kontextová nabídka Nápověda

- nápověda

Další položky Změny • Seznam změn - zobrazí obrazovku se seznamem změn • Nová změna - zobrazí obrazovku pro zadání nové změny Odkazy • Odkazy do SBM e-mailů/vzkazů • ePohledávky Tisky • tisk zelené karty • tisk informací o smlouvě

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

ČKP DA FLO CE

- Bonus/Malus ČKP - digitální archív - export flotil - modul Centrální evidence reklamací

3.2 Strom Strom (Obrázek 1, odst. 3) v aplikaci slouží k zobrazení přehledu smluv a informací o klientovi. Vždy se naplní po vyhledání a detailním zobrazení klienta, smlouvy nebo škody. Obsahuje položky: • ID, jméno klienta • platné smlouvy klienta • neplatné smlouvy klienta o seznam škod Aktuálně zobrazená položka je zvýrazněna tučně. Pokud je hledán klient, může se jedním kliknutím zobrazit i jakákoliv jeho smlouva (kliknutím na číslo smlouvy). Pokud je hledána smlouva, stejným způsobem lze zobrazit i informace o klientovi (kliknutím na číslo klienta). Navíc kliknutím na číslo smlouvy se zobrazí seznam čísel škod (pouze pokud smlouva má nějaké škody). Smlouva se škodami je ve stromě zobrazena s příznakem (S) za číslem smlouvy. V případě, že klient má více jak 50 smluv, objeví se v aplikaci tato hláška: „POZOR, nebyly zobrazeny všechny smlouvy. Pro vyhledání použijte index číslo konkrétní PS nebo RZ“

Čísla smluv se ve stromě mohou zobrazit s následujícími příznaky: • M – makléřská smlouva • Z – ZUK • S – smlouva má škody

Obrázek 2: Příznaky smluv

3.3 Stavový řádek Tato ikonka se zobrazí při každém vyvolání nějaké akce (kliknutí na ikonku ve stromě, hledání zadaných údajů). Znamená, že se hledaná data načítají. Při této akci je aplikace nečinná, dokud se nenahrají všechna požadovaná data zadaná uživatelem.

4 Vyhledávání Po spuštění aplikace se zobrazí úvodní obrazovka, která umožňuje vyhledávání požadovaných informací, ze systému VIAS, SYNPAC a PF nebo CP. Vyhledávání je rozděleno na 4 základní kategorie: • Údaje o klientovi (Obrázek 1, odst. 4)

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

• Údaje o smlouvě (Obrázek 1, odst. 5) • Údaje o škodě (Obrázek 1, odst. 6) • Seznam pojistek (Obrázek 1, odst. 7) Pro nové hledání stačí kliknout na položku menu „Hledat“.

Obrázek 3: Vyhledávací obrazovka

4.1 Tlačítka Tlačítko „Hledej“ – po zadání dat do polí v aktivní oblasti vyhledávání spustí proces vyhledávání. Tlačítko „Reset“ – vyčistí všechna pole určena k vyhledávání.

4.2 Vyhledání dle údajů o klientovi Vyhledat klienta lze podle několika parametrů: • První část ⋅ Příjmení ⋅ Jméno ⋅ Datum narození ⋅ RČ/IČ • Druhá část ⋅ Obec ⋅ Ulice ⋅ PSČ ⋅ Kód země

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Pro vyhledávání dle zadaných vyhledávacích kritérií v druhé části je potřeba zadat i jedno kritérium v první části. Do té doby nebude vyhledávání umožněno. Stejně tak nelze vyhledávat pouze podle jména. Jméno musí být zadáno v kombinaci s alespoň jedním dalším polem. Po zadání parametrů a kliknutí na tlačítko „Hledej“ se zobrazí seznam klientů, který vyhovuje daným parametrům. V případě, že systém nalezne více než 25 záznamů, vypíše, že se jedná o částečný výsledek hledání. „Pozor, výpis omezen na 25 položek“ V tom případě specifikujte více parametrů (např. datum narození či PSČ).

Obrázek 4: Formulář vyhledávání dle údajů klienta

Obrázek 5: Seznam klientů

Vyhledávání v CP je odlišné. Vyhledávat lze dle následujících parametrů: • První část ⋅ Příjmení

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

⋅ Jméno ⋅ RČ/IČ • Druhá část ⋅ Obec ⋅ Ulice ⋅ PSČ Výsledkem je seznam smluv cestovního pojištění odpovídající zadaným parametrům

4.3 Vyhledání dle údajů o smlouvě Vyhledávání o smlouvě je rozděleno do dvou sekcí: • Údaje o smlouvě • Údaje o smlouvě pojištění vozidla Konkrétní smlouvu lze vyhledat převážně podle jejího čísla nebo podle čísla návrhu. Pro vyhledávání č. návrhu je možné vybrat systém, ze které bude vyhledávání probíhat. Defaultně se vyhledávají smlouvy ŽP, NŽP nebo PF. Při zaškrtnutí checkboxu CP se vyhledá návrh cestovního pojištění. Zaškrtávátko CP je zavedeno pro případy, kdy č. návrhu ze systémů VIAS, SYNPAC a PF se překrývá s č. návrhu CP.

Obrázek 6: Formulář vyhledávání dle údajů o smlouvě

Smlouvy z odvětví pojištění motorových vozidel (PMV) lze vyhledat také podle čísla RZ/(SPZ) nebo čísla karosérie (VIN).

Obrázek 7: Formulář vyhledávání dle údajů o smlouvě pojištění vozidla

Po zadaní parametrů a kliknutí na tlačítko „Hledej“ se zobrazí seznam smluv, které vyhovují daným parametrům.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 8: Seznam smluv

4.4 Vyhledání dle údajů o škodě Škodu k pojistce lze najít podle jejího čísla nebo čísla smlouvy. Pro neživotní smlouvy i dle RZ/(SPZ). Po zadaní parametrů a kliknutí na tlačítko „Hledej“ se zobrazí seznam škod k dané pojistce, které vyhovují zadaným parametrům.

Obrázek 9: Formulář vyhledávání dle údajů o škodě

Obrázek 10: Seznam škod

4.5 Seznam pojistek Seznam pojistek pro konkrétního agenta ve zvoleném období lze najít podle č. agenta. Zvolené období může být libovolné. Výběr lze filtrovat na • nové smlouvy • změněné smlouvy • stornované smlouvy Výsledkem je seznam pojistek, které vyhovují zadaným parametrům. Seznam je řazen dle data pořízení. Maximální počet zobrazených smluv je omeze na 1000 položek. V případě zobrazení všech smluv je třeba zadat kratší období. Pro vyhledávání změněných smluv je třeba zvolit primární systém VIAS nebo SYNPAC, ze kterého budou pojistky vybírány. Pro výběr nových a stornovaných smluv není třeba rozlišení systému a seznam pojistek bude obsahovat pojistky z obou systémů, pokud budou splňovat vyhledávací kritéria.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 11: Formulář vyhledávání dle č. agenta

Obrázek 12: Seznam pojistek agenta za zvolené období

4.5.1 Export pojistek Po zobrazení seznamu pojistek lze provést export smluv. Export je povolen pro výběr nových a stornovaných smluv. K exportu slouží tlačítko „Exportovat“ umístěné na konci seznamu.

5 Zobrazení informací Po nalezení klienta, smlouvy nebo škody přejdeme k zobrazení detailních informací výběrem ze seznamu.

5.1 Klient Kliknutím na příslušný řádek v seznamu klientů se zobrazí detailní údaje o klientovi a zároveň se v menu vlevo naplní strom jménem klienta a jeho smlouvami, pokud nějaké má.

5.1.1 Údaje o klientovi V údajích o klientovi jsou zobrazeny základní informace jako příjmení a jméno, datum narození, adresa či kontaktní informace. Veškeré informace na obrazovce jsou z UCD.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 13: Údaje o klientovi

5.1.2 Historie komunikace Kliknutím na záložku „Historie komunikace“ se zobrazí informace o komunikaci (viz odst. Komunikace).

Obrázek 14: Historie komunikace

5.1.3 VIP historie Kliknutím na záložku „VIP historie“ se zobrazí informace o segmentu VIP a historický přehled od kdy do kdy byl či stále je VIP.

Obrázek 15: VIP historie

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

5.2 Smlouva Kliknutím na řádek v seznamu smluv se zobrazí všeobecné údaje o smlouvě a zároveň se naplní strom s číslem a jménem klienta a všemi jeho smlouvami. Pokud jsme nejdříve vyhledali klienta a chceme zobrazit danou smlouvu, stačí ve stromě vlevo kliknout na číslo smlouvy. Rozkliknutím smlouvy ze seznamu se pro pojištění odpovědnosti zobrazí následující informativní hláška:

Obrázek 16: Informativní hláška pojištění odpovědnosti

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Pokud se jedná o smlouvu ze systému VIAS, SYNPAC nebo PF, pak zároveň dojde k zařazení pojistníka/klienta smlouvy do stromu se všemi jeho smlouvami následovně: - Pokud je smlouva ze systému SYNPAC, VIAS nebo PF, pak se ve stromě zobrazí smlouvy z těchto systémů. - Pokud je smlouva ze systému CP, pak se zobrazí pouze tato smlouva bez zařazení do stromu. Ze stromu je pak možné zobrazovat detailní informace o dalších smlouvách i detailní informace o klientovi. Někteří klienti jsou v jednom z primárních systémů vedeny jako dvě odlišné osoby. UCD je nedokáže vždy sjednotit pod jednu osobu. Z toho plyne následující chování aplikace: Při vyhledání klienta např. podle rodného čísla může dojít k zobrazení více klientů v seznamu klientů. Ve skutečnosti se ale jedná o stejnou osobu. Na tyto klienty jsou navázány smlouvy. Pro zjištění všech smluv klienta je třeba postupně rozkliknout všechny klienty ze seznamu.

5.2.1 Škodní bilance Pod panelem hl. menu se nachází oblast se základními informacemi o pojistníkovi. Zároveň se zde zobrazují základní souhrnné informace o smlouvách a škodách pojistníka: NŽP a ostatní smlouvy: Škodní bilance pro NŽP • Suma pojistného • Ročního pojistné • Dlužné pojistné • Počet škod • Vyplacená škoda • Rezervy • Bilance Škodní bilance ostatní • Suma pojistného • Roční pojistné

Obrázek 17: Informace o pojistníkovi

5.2.2 Všeobecné údaje 5.2.2.1 Neživotní a životní smlouvy V této záložce jsou zobrazeny základní údaje o smlouvě, jako je číslo smlouvy, návrhu, počátek smlouvy, výročí, status, atd. Dále zde jsou informace o slevách či přirážkách, historie technických změn a údaje o zprostředkovateli pro smlouvy ŽP a NŽP.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 18: Všeobecné údaje ŽP

Obrázek 19: Všeobecné údaje NŽP

5.2.2.2 Smlouvy PF Pro smlouvy PF je záložka odlišná (viz obrázek níže) a kromě všeobecných údajů o smlouvě obsahuje údaje o způsobu placení.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 20: Zobrazení smlouvy PF

5.2.2.3 Smlouvy CP Smlouvy cestovního pojištění se při vyhledávání automaticky nepropisují do stromu. Pro vyhledané smlouvy se zobrazují základní informace o smlouvě CP pouze na jedné záložce „Všeobecné údaje“.

Obrázek 21: Seznam smluv CP

Na detail smlouvy se přejde kliknutím na jeden záznam ze seznamu pojistek CP.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 22: Pojistka cestovního pojištění

5.2.3 Záložka „Pojistník“ V aplikaci je zároveň záložka „Pojistník“, která je umístěna vedle záložky „Všeobecné údaje“ o smlouvě. Pod touto záložkou se zobrazují data o pojistníkovi přímo z primárního systému, ne z UCD. Může tedy dojít k rozdílům v zobrazovaných datech o klientovi mezi touto záložkou a záložkou „Údaje o klientovi“, kde jsou data z UCD. Slouží pro kontrolu dat. Záložka pro PF smlouvy je odlišná od záložky „Pojistník“ pro smlouvy ŽP a NŽP. Pro smlouvy ŽP a NŽP je stejná jako záložka „Údaje o klientovi“ při zobrazení detailu klienta.

Obrázek 23: Pojistník pro PF

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

5.2.4 Platby pojistného Po kliknutí na záložku „Platby pojistného“ u ŽP/NŽP se zobrazí informace o platbách pojistného. Automaticky se zobrazí ještě další záložka s informacemi o účtování pojistného. V případě životních smluv se navíc zobrazí záložky „Rozdělení pojistného“, „Fondy/Odkupy“ a „Seznam položek mimořád. pojistného“. 5.2.4.1 Platby Obrazovka o platbách je pro životní pojištění rozšířena o položky o celkové částce, která byla zaplacena (rozděleno zvlášť pro klienta a zaměstnavatele).

Obrázek 24: Platby ŽP

Pro PF smlouvy jsou informace o platbách pod záložkou „Výpis plateb“ a „Starší platby“. Na záložce „Starší platby“ je přehled plateb starších (více jak 2 roky od aktuálního roku zobrazení).

Obrázek 25: Výpis plateb pro PF smlouvy

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 26: Starší platby smluv PF

5.2.4.2 Seznam položek k účtování Zde jsou zobrazeny jednotlivé účetní položky pro dané období. Z rozbalovacího seznamu lze vybrat pro jaké období mají být položky zobrazeny. Lze filtrovat v období dle výročí nebo dle kalendářního roku.

Obrázek 27: Seznam položek k účtování ŽP

Status položky nabývá následujících hodnot: Aktiv - klient v daném období nezaplatil dosud pojistné

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Vyrovnáno - klient v daném období zaplatil pojistné, nebo uhradil dosud nezaplacené pojistné

Obrázek 28: Seznam položek k účtování NŽP

Každá platba je vedena s určitým kódem typu platby. Kódy jsou odlišné pro systémy VIAS a SYNPAC. Kódy plateb pro NŽP KÓD 010 010 040 071 074 075 076 Kódy plateb pro ŽP KÓD 111 121 511 521 531 600 609 611 899 496 896 200

POPIS Předpis Stornovací a změnový předpis Výplata plnění Platba Automatická úhrada=přeplatek Ruční úhrada=přeplatek(převod PS na novou PS) Reaktivace otevřené položky (převod stávající PS na novou PS)

ZNAMÉNKO + -

POPIS První pojistné Následné pojistné Dobropis prvního pojistného Dobropis pojistného Dobropis pojistného po změně Platba Přeúčtování přeplatku Zaměstnavatel Přeúčtovaná platba klienta Manuální účtování (má dati) Manuální účtování (dal)

ZNAMÉNKO + + + + + + -

Po kliknutí na účetní položku (řádek) se zobrazí samostatné okno s dalšími podrobnostmi, jak ukazuje následující obrázek (např. datum splatnosti, úhrady, atd.)

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 29: Detail o zaúčtování

Pojistné od a Pojistné do: období, na které se platí pojistné Datum splatnosti: datum, do kterého se musí zaplatit pojistné na dané období Datum úhrady: datum, kdy bylo pojistné skutečně zaplaceno Saldo (zůstatek) Pro NŽP obsahuje tzv. „zúčtované i splatné saldo“ - jsou vždy stejné a zahrnují všechny platby i všechny již předepsané předpisy. Pro ŽP Zúčtované saldo zahrnuje všechny platby a pouze splatné předpisy. Oproti tomu splatné saldo zahrnuje všechny platby a všechny již předepsané předpisy (včetně předpisů s pozdější splatnosti). Platí zde stejné pravidlo, jako pro smlouvy neživotního pojištění, tzn. pokud je saldo kladné, jedná se o nedoplatek a pokud je saldo záporné, jedná se o přeplatek. 5.2.4.3 Rozdělení pojistného Pro životní smlouvy je možné v aplikaci Kukátko zjistit rozdělení rizik na smlouvě s pojistnými částkami a pojistným za období dle frekvence placení.

Obrázek 30: Rozdělení pojistného

5.2.4.4 Fondy/Odkupy V Kukátku je možné nahlížet na informaci o alokaci fondů běžného i mimořádného pojistného. Pro oba typy pojistného jsou zobrazovány údaje o rozdělení v % a o počtu jednotek na fondech. Následující obrázek zobrazuje seznam fondů a rozdělení běžného pojistného pro vybranou smlouvu. Jedná se o aktuální hodnoty. Tzn. že nemusí tyto hodnoty odpovídat rozložení, podle kterého bude rozpočítávána následná platba.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 31: Rozdělení pojistného do fondů

Na stejné záložce, kde jsou umístěny informace o alokaci fondů, se nachází informace o odkupech k aktuálnímu datu zobrazení. Nachází se zde tyto informace pro: Investiční životní pojištění •

ODKUPNÉ

•

ČÁSTEČNÝ ODKUP

• HODNOTA INVESTICE Kapitálové životní pojištění •

ODKUPNÉ

•

REDUKOVANÁ POJISTNÁ ČÁSTKA

• REZERVA Pojištění Generali Life a Lvíček Generali (variabilní živ. pojištění) •

ODKUPNÉ

•

ČÁSTEČNÝ ODKUP

•

KAPITÁLOVÁ HODNOTA

Obrázek 32: Odkupy

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

5.2.4.5 Seznam položek mimořádného pojistného Přehled mimořádného pojistného se zobrazuje pod záložkou „Seznam položek mimořád. pojistného“.

Obrázek 33: Položky mimořádného pojistného

Po rozkliknutí záznamu z přehledu mimořádného pojistného se zobrazí obrazovka s rozložením pojistného do jednotlivých fondů. Rozdělení pojistného do fondů se provádí vždy v prvním následujícím dni, kdy bude zadaný kurz (tj. první následující středa nebo poslední den v měsíci). Příslušné záznamy se tedy objeví v Kukátku až první následující středu (nebo poslední den v měsíci).

Obrázek 34: Rozdělení vybraného pojistného do fondů

Pomocí tlačítka „Zpět“ se opět vrátíte na přehled mimořádného pojistného.

5.2.5 Seznam produktů Čtvrtou záložkou je seznam produktů. Zde se nachází informace o konkrétních produktech, které má klient ve smlouvě uzavřené. Opět je odlišný vzhled pro smlouvy ŽP a NŽP.

Obrázek 35: Seznam produktů ŽP

Obrázek 36: Seznam produktů NŽP

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

5.2.5.1 Informace o produktu Kliknutím je jednotlivý produkt (řádek) v seznamu se zobrazí další záložka(y). Informace o produktu je základní obrazovkou pro všechny produkty. Jsou zde uvedeny údaje o pododvětví, pojistné částce, pojistném a případně spoluúčasti.

Obrázek 37: Informace o produktu ŽP

Obrázek 38: Informace o produktu NŽP

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 39: Informace o produktu PMV

5.2.5.2 Pojištěné osoby

Obrázek 40: Pojištěné osoby na ŽP

5.2.5.3 Oprávněné osoby

Obrázek 41: Oprávněné osoby na ŽP

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 42: Oprávněné osoby pro PF

5.2.5.4 Místa pojištění Pod záložkou „Místa pojištění“ se zobrazí přehled pojištěných míst.

Obrázek 43: Místa pojištění NŽP

Po rozkliknutí záznamu v přehledu míst pojištěné se zobrazí nová záložka “Údaje o rizikových místech“ a „Pojištěná nebezpečí“. Obsah je zřejmý z následujících obrázků.

Obrázek 44: Údaje o rizikových místech

Obrázek 45: Pojištěná nebezpečí

Kliknutím na záznam z přehledu pojištěných nebezpečí se přejde na záložku „Detaily pojištěného majetku“. Zároveň se zobrazí i záložka „Slevy/přirážky“, která obsahuje přehled slev a přirážek vybraného pododvětví.

Obrázek 46: Detail majetku

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

5.2.5.5 Specifické údaje o produktu PMV Ke každému produktu se také vážou specifické údaje. U pojištění motorových vozidel (PMV) si můžete zobrazit údaje o vozidle (záložka motorová vozidla) a údaje o krytí PMV.

Obrázek 47: Motorová vozidla

Detailní informace o motorovém vozidle se zobrazí po kliknutí na daný řádek v seznamu motorových vozidel.

Obrázek 48: Detail o motorovém vozidle

Záložka Krytí PMV obsahuje jednotlivé vrstvy podle data platnosti. Po kliknutí na jednotlivou vrstvu se zobrazí Obrazovka údajů o krytí motorového vozidla (viz obr. níže), kde jsou uvedeny údaje o B/M, pojistných částkách, pojistném a spoluúčasti. S konkrétní vrstvou se zobrazí i záložka „Slevy/přirážky“.

Obrázek 49: Krytí PMV

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 50: Detail krytí PMV

V případě, že klient má nějaké slevy či přirážky, které se vztahuje ke krytí, zobrazí se po kliknutí na záložku „Slevy/přirážky“.

Obrázek 51: Slevy/přirážky

5.2.6 Další záložky Životní pojištění • Vinkulace • Poznámky • Chyby • Ověřit DP • Protinávrh Neživotní pojištění • Vinkulace • Poznámky • Log tisku • Statistické klíče Penzijní připojištění • Výpis změn 5.2.6.1 Vinkulace Pod záložkou se skrývají informace o vinkulaci pojistky.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 52: Záložka "Vinkulace"

5.2.6.2 Poznámky V aplikaci Kukátko se k informacím dostanete přes panel smlouvy a volbu „Poznámky“. Jedná se o poznámky k dané smlouvě, nejčastěji se zde objevují informace o změnách na dané smlouvě, např.: • oprava údajů dle zaslaného návrhu • dodání/oprava RZ vozidla • oprava/změna bezeškodných měsíců • změna korespondenční/trvalé adresy • případně i důvod, proč požadovaná změna nebyla provedena, např. nebyly dodány potřebné podklady ke stornování smlouvy, napsán zpětný dotaz apod.

Obrázek 53: Záložka „Poznámky“

5.2.6.3 Log tisku Záložka „Log tisku“ je dostupná pouze pro neživotní smlouvy. Na záložce je seznam tisků, které klientovi odcházely. Nejčastěji se zde zobrazuje i případ, kdy jsou zakázané tisky. V tomto případě klientovi neodchází žádná korespondence a je nutné se spojit se správou, aby zakázané tisky uvolnili. Datum tisku je v případě předpisu orientační a může se lišit od reálného data tisku.

Obrázek 54: Záložka "Log tisku"

5.2.6.4 Statistické klíče Jedná se o informace zahrnuté v systému VIAS. Statistické klíče se využívají pro různé akce, ať krátkodobé (např. u motorových vozidel to byla akce „šek“ – bonus 120 měsíců), tak i dlouhodobé (např. statistický klíč KOM – kombinovaný produkt, SGM – segmentace POV),

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

nebo zde jsou informace o datu sjednání, předání a čas počátku pojištění. Statistické klíče jsou popsány ve sloupci typ klíče.

Obrázek 55: Záložka "Statistické klíče"

5.2.6.5 Chyby Pod touto záložkou se zobrazují informace s popisem chyby a datem chyby na smlouvě.

Obrázek 56: Záložka "Chyby"

5.2.6.6 Protinávrh Tato záložka obsahuje informace o protinávrhu.

5.2.6.7 Ověřit DP Obsahem záložky je informace o daňovém potvrzení a nároku za předchozí rok.

5.2.6.8 Výpis změn pro PF smlouvy Poslední záložka u PF smlouvy je „Výpis změn“. Zobrazuje základní informace o změně zadané na smlouvě PF.

Obrázek 57: Výpis změn pro PF smlouvu

5.3 Škoda Kliknutím na řádek v seznamu nalezených škod se zobrazí všeobecné údaje o škodě a zároveň se naplní v menu vlevo strom s číslem škody.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Pokud jsme nejdříve vyhledali klienta a chceme zobrazit danou škodu, stačí ve stromě vlevo kliknout na číslo pojistky. Pokud jsme nejdříve vyhledali číslo smlouvy, automaticky se pod konkrétním číslem smlouvy rozbalí i seznam škod, a to pouze v případě, zda vybraná pojistka má nějaké škody.

5.3.1 Všeobecná data o škodě V první záložce jsou zobrazeny základní údaje o škodě jako je jméno a adresa poškozeného, číslo a datum škody, datum nahlášení škody apod. Dále je zde zobrazena historie provedených úkonů nad škodou a jméno likvidátora škody.

Obrázek 58: Všeobecné údaje o škodě

5.3.2 Údaje o vyplacení škody Po kliknutí na druhou záložku se zobrazí informace o výplatě a jednotlivá rozúčtování dané škody. Nalezneme zde hlavně vyplacenou částku, datum a způsob vyplacení, jméno banky a příp. číslo bankovního účtu

Obrázek 59: Údaje o vyplacení škody

6 Tisky 6.1 Tisk zelené karty Od 1.9.2007 je prostřednictvím aplikace Kukátko umožněn dotisk zelené karty klientovi přímo na oblastní, případně agenturní kanceláři. Tento způsob slouží jako doplnění stávajících možností tisku zelených karet.

6.1.1 Příprava tisku Pro tisk zelené karty je potřeba v Kukátku vyhledat pojistnou smlouvu a konkrétní vozidlo, pro které se bude tisknout zelená karta.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Vzhledem k možnosti uvedení více vozidel na jedné pojistné smlouvě, je nutné vybrat konkrétní vozidlo. Klikněte proto na záložku „Seznam produktů“. Je třeba zvolit smlouvu povinného ručení.

Obrázek 60: Seznam produktů POV

V detailu produktu pak vybrat „Motorová vozidla“ a dále vybrat konkrétní vozidlo, pro které se bude chtít vytisknout zelenou kartu.

Obrázek 61: Motorová vozidla

Obrázek 62: Konkrétní vozidlo

Z následující obrazovky lze již provést vlastní tisk.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 63: Detail vozidla

6.1.2 Vlastní tisk zelené karty Tisk zelené karty se provádí na zelený papír. Lze objednat standardním způsobem v kancelářských potřebách. • Před tiskem je nutné mít vybrané konkrétní vozidlo • V menu v horní liště zvolte Tisky Zelená karta

Obrázek 64: Tisk zelené karty

Vlastní zelená karta se zobrazí po chvilce v novém okně na obrazovce. Pro správné zobrazení musíte mít na PC nainstalován program Adobe Reader (je zdarma ke stážení na této adrese: www.adobe.cz). Dle nastavení je možné, že se zelená karta otevře v novém okně, ale to na vlastní funkcionalitu nemá žádný vliv.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 65: Zelená karta

Následující část se může mírně lišit dle používané verze Adobe Readeru (návod je připraven pro verzi 7.x, která je hromadně instalována na PC v Generali Pojišťovně a.s.) Po stisknutí tlačítka „Tisknout“ se otevře dialogové okno pro nastavení tisku.

Obrázek 66: Tisk zelené karty

Pokud tiskárna umožňuje duplexní tisk, stačí jej nastavit a vytisknout. V opačném případě je třeba zvolit tisk nejdříve jedné stránky, otočit papír a tisk opakovat s druhou stranou.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 67: Dialog pro tisk

6.2 Tisk informací o smlouvě Tisk informací o smlouvě je umožněn po výběru konkrétní smlouvy. Po vyhledání a zobrazení smlouvy lze tisk provést přes tlačítko hl. menu „Tisk -> Tisk informací o smlouvě“. Tisk se provede do samostatného okna pomocí aplikace Adobe Reader.

Obrázek 68: Tisk informací o smlouvě

Tisk probíhá pouze pro smlouvy ŽP a NŽP.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

7 Změny 7.1 Funkcionality modulu změn Aplikace obsahuje modul změn. Změny mohou být zakládány přímo v aplikaci nebo na internetové adrese www.generali.cz a následně importovány do Kukátka. Zdrojem změn je tedy: • Kukátko - uživatelé • web Funkcionality modulu • Seznam změn • Zakládání změn • Import změn z webu • Export změn • Zpracování změn Každá změna v aplikaci Kukátko čeká na další zpracování dle jejího aktuálního stavu.

7.2 Seznam změn, proces změn Pomocí položky menu je možné se dostat do seznamu změn. Seznam změn obsahuje všechny změny, které jsou zobrazeny podle práv přihlášeného uživatele. Někteří uživatelé mohou vidět pouze vlastní změny.

Obrázek 69: Seznam změn

Změny lze filtrovat dle vlastních potřeb. Každá změna nabývá určitého stavu. Stav: jedná se o příznak, který indikuje, v jakém stádiu zpracování se změna zrovna nachází:

Název:


Verze:

4.25 - ZAM •

Nevyřízená – změna čeká na schválení, případně na ruční zpracování • Rozpracována – změnu někdo začal řešit a zatím ještě nebyla zpracována • Neschválená – změna byla zamítnuta • Vyřízena – změna byla již provedena (automaticky, nebo ručně) • Připraveno k exportu – změna byla schválena a čeká se na automatické zpracování • Chyba při zpracování – změna nebyla zpracována v primárním systému z důvodu chyby • Čeká na zpracování – změna byla poslána do primárního systému a čekáme na informaci, že byla provedena • Čekáme na podpis – změna čeká na podpis • Stornováno – změna byla stornována • Čeká na schválení – stav pouze po založení změny osobních údajů v případě založení více změn najednou • Blokovaná – další změna, která čeká na schválení změny osobních údajů Doba řešení: indikuje, jak dlouho se již změna řeší Řešitel: jméno kolegy, který změnu vyřešil (schválil), pro automat. zpracování je uveden SYSTEM Zadal: indikuje, kdo změnu zadal; v případě změny z WEBu, je zde uvedeno „web“, jestliže je změna zadána prostřednictvím aplikace „Kukátko“, je zde uvedeno jméno uživatele Oddělení: označení, kdo by měl danou změnu řešit Zdroj: odkud změna přišla (Web, Kukátko, CCR); dle tohoto kritéria můžeme v budoucnu rozlišit „přísnost“ při automatickém schvalování Jen smlouvy SYNPAC: vyhledá všechny změny ŽP evidované v primárním systému SYNPAC Kliknutím na řádek v seznamu se zobrazí detail vybrané změny.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 70: Detail změny

Tato obrazovka se bude lišit dle druhu změny. Na vzoru je uvedena změna kontaktního spojení. Pro práci se změnami jsou následující možnosti: SCHVÁLIT – tímto tlačítkem dojde ke schválení změny a ta bude při nejbližším exportu odeslána do primárního systému. ZAMÍTNOUT – změna nebude provedena. Je nutné před zamítnutím napsat klientovi mail pomocí tlačítka E-mail; tato funkcionalita byla zrušena VYŘEŠENO – toto použijete v případě, že změnu provedete sami ručně v primárním systému PŘEVZÍT PRO ŘEŠENÍ – tímto tlačítkem si změnu „převezmete“ a nikdo jiný by jí neměl začít řešit. Využití například, když vyžadujete dodat nějaké další informace. E-MAIL – Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře dialog, pomocí kterého se odešle email klientovi. Při komunikaci s klientem uživatel využívá POUZE TENTO způsob, protože pak je zajištěna evidence komunikace s klientem VZKAZ – Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře dialog, pomocí kterého se odešle vzkaz libovolnému zaměstnanci. Při psaní vzkazu uživatel využívá POUZE TENTO způsob, protože pak je zajištěna evidence komunikace s klientem. ULOŽIT – Uloží dialog ZRUŠIT – Zavře tento dialog bez uložení změn TISK – Vytiskne zobrazenou změnu V případě změny RZ/SPZ a VIN na smlouvě POV (s předčíslím 61) lze provést přenos změny na ZK a rovnou vytisknout z Kukátka zelenou kartu s aktuální RZ či VIN. Tato operace se provádí pro změny, které nejsou ve stavu „stornovaná“ nebo „vyřízená“.

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

7.3 Zakládání změn nad pojistnou smlouvou Od 19.2.2008 je v aplikaci Kukátko možnost provést vybranou změnu nad pojistnou smlouvou. Modul změn plně nahrazuje dříve využívanou aplikaci „Změny“ v LN. Některé typy změn jsou automaticky promítnuty až do primárního systému. Ostatní jsou ručně zpracovány na odborném oddělení. Výhodou tohoto řešení je minimální nutnost přepisu údajů (mění se pouze požadovaná informace) a zachycení této změny v historii komunikace s klientem. Rychlost zůstává zachována (automatická změna je vždy druhý den provedena v systému).

7.3.1 Založení změny v Kukátku Pro založení změny je třeba vyhledat konkrétní smlouvu, nad kterou bude založena změna. Změny lze provádět nad smlouvami platnými i neplatnými. Pro neplatné smlouvy lze založit pouze změny typu „dotisk“.

Do formuláře změn se přistoupí pomocí tlačítka typ požadované změny ze seznamu změn.

. Prvním krokem je vybrat

Obrázek 71: Seznam typů změn

Po výběru požadované změny se zobrazí jedna z následujících obrazovek. Dle druhu změny je třeba zadat v dolní části požadovaný změněný údaj. Za zmínku stojí položka Oddělení, která vyjadřuje odborné oddělení, které se bude změnou zabývat. (např. PMA – pojištění majetku, PMV – pojištění motorových vozidel, atd.). S výběrem konkrétní smlouvy se tato položka automaticky vyplňuje. Pokud má klient více smluv, je možné u některých typů změn provést výběr více smluv, na kterých má být změna provedena a to pomocí zaškrtáváte „Aplikovat na další smlouvy“. Tento výběr se provádí na formulářích změn viz následující obrázky. Pomocí zaškrtávátka „Označ všechny smlouvy“ dojde k automatickému přiřazení zadané změny ke všem smlouvám vybraného pojistníka/klienta.

- 41 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 72: Aplikovat na další smlouvy

Použití funkcionality aplikovat změnu na další smlouvy je odlišné pro různé typy změn a závisí na vybrané smlouvě a oddělení, do kterého je automaticky smlouva přiřazena. Způsob aplikace je v následující tabulce. Typ změny Dotisky Změna kontaktního spojení Změna osobních údajů Změna adresy trvalého bydliště/sídla společnosti Změna korespondenční adresy Změna frekvence placení pojistného Změna způsobu placení pojistného Změna RZ/SPZ Změna čísla TP Nahlášení vícenásobného pojištění Oprava VIN Nesrovnalosti na smlouvách Změna místa pojištění domácnosti v případě stěhování Oznámení ukončení stavby/rekonstrukce Změna obmyšlené osoby Indexace Změna souhlasu s marketing. oslovením Změna souhlasu s elektronickou komunikací Zrušení příznaku pro sdruženou platbu

PMV

PMA

POS

Aplikovat na další smlouvy dle oddělení vybrané smlouvy všechny platné všechny platné všechny platné všechny platné všechny platné všechny platné Vybraná Vybraná Vybraná Vybraná Vybraná Vybraná Vybraná Vybraná všechny platné všechny platné Všechny -

- 42 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM Tabulka 1: Uplatnění tlačítka "Aplikovat na další smlouvy"

Po vyplnění nových údajů pro změnu stačí kliknout na tlačítko „Přidat změnu“ a změna bude uložena. S každou změnou je uložena i komunikace. Po uložení je uživatel přesměrován na obrazovku se seznamem změn.

7.3.2 Typy změn • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dotisky Změna kontaktního spojení Změna osobních údajů Změna adresy trvalého bydliště/sídla společnosti Změna korespondenční adresy Změna frekvence placení pojistného Změna způsobu placení pojistného Změna RZ/SPZ Změna čísla TP Nahlášení vícenásobného pojištění Oprava VIN Nesrovnalosti na smlouvách Změna místa pojištění domácnosti v případě stěhování Oznámení ukončení stavby/rekonstrukce Změna obmyšlené osoby Indexace Změna souhlasu s marketing. oslovením Změna souhlasu s elektronickou komunikací Zrušení příznaku pro sdruženou platbu

- 43 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

7.3.2.1 Změna kontaktního spojení

Obrázek 73: Formulář změny kontaktního spojení

Klient může odmítnout podávat informaci o změně kontaktního spojení. Pokud nesouhlasí s aktualizací údajů, je tato informace uložena ke klientovi po zadání změny kontaktního spojení s výběrem „ne“ v sekci „Souhlas s aktualizací kontaktních údajů“. Tato informace je pak zobrazena na záložce „Údaje o klientovi“. Stejně tak klient může odmítnout souhlasit s elektronickou komunikací, tady zasíláním zpráv prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo SMS. Pokud nesouhlasí s el. komunikací, je tato informace uložena ke klientovi po zadání změny kontaktního spojení s výběrem „ne“ v sekci „Souhlas s elektronickou komunikací“. Tato informace je pak zobrazena na záložce „Údaje o klientovi“. Hodnoty 2/2 za textem „Souhlas s elektronickou komunikací“ označují počet souhlasů k počtu smluv. Tedy příklad 2/2 znamená souhlas s el. komunikací na 2 smlouvách ze všech 2 smluv klienta.

Obrázek 74: Souhlas k aktualizaci, Souhlas s el. komunikací

- 44 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

7.3.2.2 Změna osobních údajů

Obrázek 75: Formulář změny osobních údajů

Každá založená změna osobních údajů, která je dále automaticky zpracovávána, musí být schválena. Po schválení je změna postoupena do automatického procesu exportu změn. Schválení změny se provede kliknutím na tlačítko „Schválit“. 7.3.2.3 Dotisky

Obrázek 76: Formulář změny pro dotisk

Dotisk pro smlouvy je různý dle vybrané smlouvy, která je přidělena do konkrétního odvětví. Přehled možných dotisků pro příslušné odvětví je uveden v následující tabulce pro platné a neplatné smlouvy. Platné smlouvy - 45 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

dotisky/oddělení Pojistka Faktura Složenka průkaz asistence odpis na daních doklad o pojištění a zelená karta potvrzení o bezeškodním průběhu

PMA

POS-SYNPAC

POS-VIAS

PMV

PMV 06

návrhy

Tabulka 2: Typy dotisků

Neplatné smlouvy dotisky/oddělení PMA POS-SYNPAC POS-VIAS PMV PMV 06 návrhy Složenka dopis o stornu potvrzení o bezeškodním průběhu zároveň musí mít 65-KA Tabulka 3: Typy dotisků pro neplatné smlouvy

7.3.2.4 Zrušení příznaku pro sdruženou platbu Touto změnou dojde ke zrušení příznaku platby pro sdruženou platbu. Zrušení se uplatní vždy na vybranou smlouvu a je možné ji zároveň uplatnit na všechny smlouvy se stejným č. návrhu i z různých systémů. Pro různé subsystémy (VIAS, SYNPAC, PF) budou založeny změny samostatně.

Obrázek 77: Formulář změny zrušení příznaku pro sdruženou platbu

7.3.3 Tisk uložené změny Každou změnu lze uložit nebo zrušit. Tlačítkem „Přidat změnu“ se založí prováděná změna a aplikace se odkáže na obrazovku se seznamem změn. Po zvolení dané změny a stisku tlačítka „Přenos na ZK“ je možné např. vytisknout zelenou kartu s již změněnou SPZ. (viz kapitola 6). Tlačítko „Tisk“ vytiskne požadovanou změnu na formuláři, který je v některých případech nutné nechat podepsat klientovi. Vyžadujeme podpis: • Změny osobních údajů • Změna adresy trvalého pobytu • Změna (zavedení) korespondenční adresy • Změna frekvence placení pojistného - 46 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

• • • • • • • •

Změna způsobu placení pojistného Oprava VIN Změna čísla technického průkazu Přiznání bonusu u pojištění motorových vozidel Změna místa pojištění domácnosti v případě stehování Oznámení ukončení stavby – rekonstrukce Souhlas s indexací Změna obmyšlené osoby

Nevyžadujeme podpis: • Změna kontaktního spojení (telefon, fax, e-mail, mobil) • Změna RZ (SPZ) • Změna TP • Nahlášení vícenásobného pojištění • Odmítnutí indexace • Nesrovnalosti na smlouvách Tlačítko „Zrušit“ se vrátí zpět na seznam změn bez uložení prováděné změny.

Obrázek 78: Tisk změny

- 47 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 79: Uložení změny v seznamu změn

7.4 Export změn Založená změna je uložena s příslušným stavem ke zpracování. Stavy jsou uvedeny v následující tabulce. Stav změny vyřízená nevyřízená připravena k exportu čeká na zpracování čeká na schválení chyba při zpracování čekáme na podpis

Automatický export

Poznámka je určena k ručnímu zpracování

ano ano

blokovaná

maximální počet opakovaných exportů je 70 změna osobních údajů čeká vždy na schválení je určena k ručnímu zpracování příchozí stav z webu změny čekající na schválení změny osobních údajů pro tutéž smlouvu Tabulka 4: Stav uložených změn

Stavy změn jsou při ukládání změn z Kukátka nastaveny dle následujících podmínek:

vyřízená

nevyřízená

18 2 - nesouhlas

POS PMV_FLEET PMV_LEASING PMV_MAK if <> 2 PMA_MAK if <> 2 14 1 - potvrzení o bezeškodním průběhu 6, 13, 16, 12, 15 7 - ostatní

připraveno k čeká na čeká na exportu zpracování schválení 2 – souhlas s aktualizací 8, 9, 10, 11 1, 4, 5 19, 20

3

7 – složenka, bankovní

- 48 -

blokovaná Všechny změny, s kterými je současně založena změna osobních údajů

Název:


Verze:

4.25 - ZAM převod Tabulka 5: Podmínky pro přidělení stavu

8 ČKP V Kukátku lze získat informace z ČKP o PŠP. Přístup k datům je prostřednictvím tlačítka v hlavním menu. Po stisknutí tlačítka se objeví následující hláška, kterou si přečtěte a potvrďte tlačítkem OK.

Obrázek 80: Hláška B/M

Potom se otevře vyhledávací obrazovka.

- 49 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 81: Vyhledávací obrazovka

8.1 VYHLEDÁVÁNÍ 8.1.1 Konkrétní pojistný a škodní průběh (PŠP) Může vzniknout požadavek na získání kompletních informací o konkrétním PŠP. PŠP je identifikován svou poslední pojistnou smlouvou (svým posledním pojištěním), tj. trojicí (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla). Každá pojistná smlouva je obsažena v jednom nebo více PŠP. Avšak ne každá pojistná smlouva je současně identifikátorem PŠP. Identifikátorem je pouze tehdy, pokud tvoří poslední úsek tohoto PŠP. Smlouva tohoto úseku může být buďto „trvající“ nebo „ukončená“. Pro vyhledání konkrétního PŠP je tedy zapotřebí znát jeho poslední úsek, resp. smlouvu, která jej tvoří.

- 50 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 82: Konkrétní PŠP

8.1.2 Všechny PŠP se zadanou smlouvou V případě reklamací pojistníka může pojistitel potřebovat informace, do kterých PŠP se zadaná smlouva „rozpadla“. Přesněji, ve kterých PŠP se vyskytují jednotlivé pojistné úseky zadané smlouvy. Pro nalezení všech těchto PŠP je zapotřebí zadat identifikaci smlouvy (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla).

Obrázek 83: Všechny PŠP

8.1.3 Všechny PŠP Podle cílové smlouvy Vyhledá všechny PŠP, které mají stejného nositele jako zadaná smlouva (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla)

- 51 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 84: Vyhledávání podle cílové smlouvy

Podle cílového PŠP Vyhledá všechny PŠP, které mají stejného nositele jako PŠP a v kterém je obsažena smlouva (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla)

Obrázek 85: Vyhledávání podle cílového PŠP

- 52 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Podle nositele Vyhledá všechny PŠP, které mají zadaného nositele identifikovaného podle (Rodné číslo, Jméno) nebo (Rodné číslo, Příjmení) nebo (Jméno, Příjmení, Datum narozeni) nebo (IČO, Státní příslušnost) nebo (Název firmy, Státní příslušnost)

Obrázek 86: Vyhledávání podle nositele

8.1.4 Volné PŠP Vyhledávání volných PŠP je stejné jako hledání všech PŠP. Pouze při hledání podle nositele je nutné vyplnit Volné k datu. Toto datum udává, ke kterému datu se mají volné PŠP hledat.

- 53 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

8.2 ZOBRAZENÍ NALEZENÝCH PŠP

Obrázek 87: Nalezené PŠP

• • • • • • • • • •

Počet škod - počet celkových evidovaných škod. Počet započtených škod - počet škod, u kterých byla vyplacena nějaká částka (jenom takové jsou započítávány při výpočtu bonusu-malusu). Vyplaceno - suma vyplacených částek. Rezerva - suma rezervovaných částek pro případné plnění ORD - orientační rozhodná doba celého PŠP vypočtená jako počet dní trvání smlouvy dělená 30 a za každou započtenou škodu –24. Stav smlouvy - U – uzavřená; T – trvající. Blokace - název pojišťovny, která PŠP blokuje nebo zaškrtávátko pro blokaci/odblokaci. Druh vozidla - druh vozidla figurující v úseku PŠP. Pojistitel - název pojistitele, kterému patří pojistný úsek. Číslo smlouvy - číslo smlouvy, ze které je daný úsek.

8.2.1 Grafické zobrazení PŠP může být zobrazeno na více řádků. Jeden řádek je jeden úsek PŠP. Zelený pruh značí bezeškodní průběh. Modrý pruh značí, že daný úsek PŠP v něm neměl průběh. Červený pruh značí, že v daném měsíci byla zaznamenána škoda. Grafické údaje jsou zobrazené s přesností 1 měsíc a slouží pouze pro orientaci. Při najetí kurzorem nad konkrétní řádek se objeví přesná data začátku a konce daného úseku PŠP.

- 54 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 88: Zobrazení PŠP

8.2.2 BLOKOVÁNÍ PŠP Blokovat jde pouze volné PŠP. Proto je nutné vyhledávat volné PŠP. Zaškrtnutím blokovat u jednotlivých PŠP se přepočítává orientační rozhodná doba v dolních okénku – je to pouze jednoduchý součet jednotlivých ORD u PŠP. Pro přesnější přepočet je nutné kliknout na tlačítko „Vypočti rozhodnou dobu“, protože některé PŠP se mohou křížit a tím se rozhodná doba snižuje.

Obrázek 89: Blokování PŠP

Na další obrazovce se zobrazí přesnější Rozhodná doba vypočtená z vybraných PŠP a je možné tyto PŠP zablokovat kliknutím na tlačítko „Zablokuj“.

Obrázek 90: Blokování PŠP

Zablokované PŠP lze odblokovat, když se vyhledají všechny PŠP a u těch, co jsou zablokovány je zaškrtávátko odblokovat. Potom po kliknutí na odblokovat se odblokují v databázi ČKP. Odblokovat jdou pouze PŠP zablokované Generali pojišťovnou.

Obrázek 91: Odblokování PŠP

- 55 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

8.3 DALŠÍ FUNKCE Při úspěšném nalezení PŠP je možné filtrovat podle druhu vozidla a pojistitele.

Obrázek 92: Filtrování PŠP

Dále je možné po stisknutí tlačítka „Souhrn“ zobrazit statistické údaje škod pro poslední 4 roky.

Obrázek 93: Zobrazení statistických údajů

Po kliknutí na konkrétní rok se zobrazí podrobnosti ke všem škodám v daném roce.

Obrázek 94: Podrobnosti

Při stisknutí tlačítka „Zpět“ se vrátíte na souhrn škod za jednotlivé roky. Po dalším stisknutí tlačítka „Zpět“ na stránce se za/odblokovanými PŠP nebo se statistickými údaji provede poslední dotaz z vyhledávací stránky. Na některých obrazovkách je možné zobrazené PŠP vytisknout tlačítkem „Vytisknout“.

Obrázek 95: Tisk PŠP

- 56 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

9 Export flotil V aplikaci lze vyhledávat i flotily dle ZUK v sekci „Údaje o smlouvě pojištění vozidla“. Výsledkem hledání je seznam všech pojistek pro zadaný ZUK. Tento seznam lze exportovat pomocí položky hl. menu „FLO“ na panelu tlačítek menu. Tento export slouží pro import do aplikace „Nabídkovač“ a „Poradce“. Export je proveden do formátu CSV.

Obrázek 96: Seznam smluv hledané flotily

10 Centrální evidence reklamací Do aplikace Kukátko byl integrován modul pro centrální evidenci reklamací. Modul CE slouží pro centralizovanou evidenci reklamací, pro zkrácení doby vyřizování reklamací a zajištění jednotné komunikace na koncového klienta.

V aplikaci Kukátko je modul dostupný z položky hl. menu „CE“ Klikem na toto menu se zobrazí položky • Nová reklamace (FULL) • Nová reklamace (LITE) • Moje reklamace • Administrace

Obrázek 97: Menu CE

Po výběru položky z menu CE se zobrazí formulář na příslušné záložce:

- 57 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 98: Přehled reklamací

Položka CE zobrazí obrazovku „Přehled reklamací“. Zde je možné reklamace filtrovat, prohledávat, sledovat SLA. (pokud má uživatel odpovídající práva). Položka „Nová reklamace (FULL)“ umožní vložení nové kompletní reklamace. Položka „Nová reklamace (LITE)“ umožní vložení konceptu nové reklamace. Položka „Moje reklamace“ zobrazí obrazovku „Přehled reklamací“ s filtrem nastaveným jen na reklamace, které jsou přiřazeny aktuálně přihlášenému uživateli Kukátka. Položka „Administrace“ zobrazí nastavení aplikace CE.

10.1 Nová reklamace (FULL) Nová kompletní reklamace se zakládá na formuláři Nová reklamace pod položkou menu „Nová reklamace (FULL)“. Při založení nové reklamace se provádí: • Připojení dokumentu z DA – je nutné vyplnit ID dokumentu (ověřeno proti DA) a titulek (popis dokumentu např. Dopis klienta) a kliknout na tlačítko „Připojit“. • Vyplnění zdroje reklamace – při vybrání zdroje „dopis“ nebo „email“ je nutné připojit dokument DA obsahující klientovu reklamaci. • Dotažení údajů o klientovi z UCD. • Ověření duplicit – pro vyplněné č. smlouvy nebo škody a jméno a příjmení klienta je možné ověřit duplicity tlačítkem „Ověřit duplicity“. • Volba kontaktování klienta s odpovědí – dle výběru volby pro kontaktování (písemně, telefonicky, emailem) je třeba vyplnit zpřístupněná pole pro adresu, telefon nebo email. • Přiřazení reklamace k zadavateli – pokud není vyplněno „Zadávám za“, zůstává reklamace přiřazena přihlášenému uživateli, jinak se přiřadí k vybrané osobě; autorem zůstává přihlášený uživatel. • Způsob předání zprávy o založení reklamace – na výběr jsou 2 volby (e-mailem nebo dopisem). • Uložení reklamace o Založit – reklamace se uloží do systému o Uložit jako koncept – reklamace se uloží jako LITE verze a je možné ji znovu otevřít a doplnit chybějící údaje či údaje změnit o Storno – reklamace se ukončí bez uložení - 58 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 99: Nová reklamace FULL

10.2 Nová reklamace LITE Reklamace LITE se liší od FULL verze tím, že ne všechna pole musí být vyplněna. Nepovinná pole jsou označena zeleně. Pokud zvolíme „Založit LITE“, reklamace se uloží a v detailu reklamace bude vidět číslo (ID) reklamace. Ale bude nutné doplnit zbývající údaje, než bude možné s reklamací pracovat dále. - 59 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 100: Nová reklamace LITE

10.3 Vybraná reklamace V horní části formuláře detailu reklamace jsou zobrazeny základní údaje o reklamaci: • Číslo reklamace • Aktuální řešitel • Stav reklamace Prostřednictvím tlačítka „Vytisknout formulář protokolu k reklamaci“ se zobrazí formulář o reklamaci v PDF. Klientovi je možné zaslat tzv. prodlužovací dopis formou e-mailu nebo klasického dopisu. Tlačítko „Editovat“ slouží k editaci reklamace (viz kapitola „Editace reklamace“) Tlačítko „Převzít k řešení“ zobrazí panel „Detaily řešení“. Zde jsou zobrazeny zprávy od předchozího řešitele (informace o subdodávce, žádost o subdodávku, apod.). Po kliknutí na „uložit“ se uloží detail řešení a nastaví se aktuální uživatel jako aktuální řešitel reklamace. - 60 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 101: Detaily řešení

Je zde zároveň umožněna volba: • K předání reklamace na uživatele dle výběru • K zažádání o subdodávku od uživatele dle výběru Posloupnost stavů během subdodávky: • Založení reklamace – řešitelem je aktuálně přihlášený; stav „Nová“ • Převzetí reklamace k řešení – vyplní se detail řešení; stav „Převzatá k řešení“ • Výběr převedení subdodávky – potvrdí se subdodávka; stav „Předaná k řešení“ • Převzetí novým řešitelem – vyplní se detail řešení; stav „Převzatá k řešení“ • Vrácení subdodávky – stav „Vrácená subdodávka“ Na formuláři je • Přehled historie reklamace • Přehled souvisejících reklamací, které lze přidávat i odebírat • Poznámky řešitele • Přehled připojených dokumentů s odkazem do DA Tlačítkem „Editovat/ukázat odpověď“ je možné připravit odpověď klientovi nebo upravení stávající odpovědi klientovi, pokud již nějaká existuje. Uzavření reklamace tlačítkem „Uzavřít“ přepne reklamaci do stavu „Ukončená“. Následně se zpřístupní tlačítko „Vyhodnotit“. Pod tímto tlačítkem se zobrazí vyhodnocení reklamace. Reklamaci lze také stornovat tlačítkem „Storno“. Dále je na formuláři možné opětovně odesílat dopisy/e-maily klientovi v rámci speciální akce reklamace.

- 61 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 102: Vybraná reklamace

10.3.1 Editace reklamace Na formuláři Editace reklamace je možné měnit údaje reklamace. Tento formulář poskytuje stejné chování jako formulář pro Nová reklamace FULL. Po editaci údajů se uloží reklamace tlačítkem „Uložit editované“. Změny lze také stornovat tlačítkem „Storno“.

- 62 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

10.3.2 Přidání souvislosti K vybrané reklamaci je možné přidávat související reklamace. Vyplněním čísla reklamace do textového pole se zpřístupnění tlačítko „Uložit souvislosti“. Po kliknutí na toto tlačítko dojde k zařazení čísla reklamace do seznamu souvisejících reklamací. Ze seznamu je možné rozkliknout související reklamaci, která se zobrazí v pohledu „Vybraná reklamace“.

Obrázek 103: Související reklamace

Pomocí tlačítka [-] lze související reklamaci odstranit.

10.3.3 Připojení dokumentu K vybrané reklamaci je možné přidávat dokumenty DA. Vyplněním ID dokumentu a titulky se zpřístupní tlačítko „Připojit“. Po nalezení dokumentu v DA dle ID dojde k zařazení do přehledu dokumentů a jeho ID je podtržené. Slouží jako odkaz na zobrazení dokumentu.

Obrázek 104: Připojené dokumenty

V případě, že DA dokument dle ID není dohledán, zobrazí se informační hláška „DA dokument nenalezen“. Pomocí tlačítka „Smazat“ lze z přehledu dokumentů dokumenty mazat.

10.3.4 Editace/ukázka odpovědi Tlačítko „Editovat/ukázat odpověď“ zobrazí panel „Příprava odpovědi“. Na panelu se zadává: • Oslovení • Vlastní text odpovědi • Poznámka schvalovatele S odpovědí lze provádět následující operace: • Zobrazit náhled – zobrazí dopis v PDF formátu • Uložit textace – uloží opravenou odpověď • Odeslat text jako dopis – odešle textaci jako dopis klientovi • Odeslat klientovi emailem – odešle dopis jako e-mail klientovi • Vyřízeno telefonicky – uloží odpověď s telefonickým vyřízením Pokud není odpověď ještě schválena, je třeba předat k schválení tlačítkem „Předat na schválení“ a „Předat k schválení a podpisu“. - 63 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

V procesu schvalování je zde navíc tlačítko: • Vytisknout a podepsat – zobrazí dopis v PDF formátu a umožní tisk (následné podepsání a odeslání)

10.3.5 Vyhodnocení reklamace Vybranou reklamaci vyhodnotíte na panelu Vyhodnocení, který se zobrazí při kliknutí na tlačítko „Vyhodnotit“. Po zadání údajů se vyhodnocení uloží tlačítkem „Uložit“ v dolní části panelu.

- 64 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 105: Vyhodnocení reklamace

STAV

Nová (lite)

Nová (full)

Nová (lite) Nová (full) Po doplnění všech údajů (tlačítko Založit)

Převzatá subdodávka Tlačítko Převzít uživatel z KC nebo OMB Tlačítko Převzít uživatel z KC nebo OMB

Převzatá subdodávka

Předaná k řešení

Převzatá k Vrácená řešení subdodávka

Ukončená Stornovaná

Tlačítko Stornovat Tlačítko Předat, nebo Předat subdodávku Tlačítko Předat, nebo Předat subdodávku

Tlačítko Převzít uživatel z KC nebo OMB Tlačítko Předat, nebo Předat subdodávku

Převzatá k řešení

Vrácená subdodávka

Předaná k řešení

Tlačítko Převzít uživatel z KC nebo OMB

Tlačítko Převzít

Tlačítko Stornovat


Tlačítko Uzavřít Tlačítko reklamaci Stornovat


Tlačítko Stornovat Tlačítko Vrátit (v případě subdodávky)

Tlačítko Stornovat Tlačítko Uzavřít Tlačítko reklamaci Stornovat Tlačítko Stornovat

Ukončená

- 65 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Stornovaná

10.4 Přehled reklamací Na této obrazovce je přehled reklamací. Uživatel s rolí „řešitel“ vidí pouze reklamace, které má přiřazené. Uživatelé „vedoucí“ a „garant“ mohou listovat všemi reklamacemi. Vyhledává se dle zadaných kritérií. Do pole subdodávka se zadává počet dní v subdodávce. Vyhledávání se spustí tlačítkem „Filtruj“.

Po vyfiltrování reklamací se zobrazí seznam reklamací s následujícím označením: • Bílá – standardní reklamace • Červená - blížící se deadline celkový (počítáno od data přijetí reklamace) • Oranžová - blížící se deadline pro subdodávku • Žlutá - vybraná reklamace Pozn.: Nastavení deadline je možné v Administraci

10.5 Moje reklamace Tento pohled nabízí přehled řešených reklamací přihlášeného uživatele. Do filtru přehledu reklamací je nastaven řešitel přihlášený uživatel. Pro zobrazení ostatních reklamací je třeba smazat jméno uživatele z pole „Řešitel“.

10.6 Administrace Modul CE obsahuje administrační rozhraní, které poskytuje nastavení: • Přidání nového uživatele - 66 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

• Vyhledání a změnu uživatele • Nastavení počtu dnů pro upozornění Číslo, které je zde nastavené, koresponduje s upozorňováním. Tedy nemá jít o celkový počet dnů, ale počet dnů, po jejichž uplynutí chci být varován a kdy chci podbarvit reklamaci v přehledu. • Editaci číselníků • Nastavení e-mailu pro zasílání deadline subdodávky

10.6.1 Editace uživatele Administrátor CE vyhledá konkrétního uživatele dle jména či „téčka“. Vybere uživatele ze seznamu a změní příslušné údaje. Změnu uloží tlačítkem „Uložit“. Je možné editovat práva, emailovou adresu a zařazení uživatele do organizační jednotky. Za správné zařazení do organizačních jednotek odpovídají vedoucí, nikoliv aplikace CE.

- 67 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 106: Editace uživatele

10.6.2 Editace číselníků Výběrem číselníku ze seznamu se zobrazí pole pro nové položky číselníku a seznam záznamů v číselníku Nově zadávaný kód musí být zadán bez diakritiky a musí být unikátní.

Pro nového přímého adresáta je nutné vyplnit i jeho email a oddělit jméno a email tzv. „svislítkem“ |. Potom je nutné mít název ve tvaru [jméno příjmení] | [emailová adresa] např Jan Novák | [email protected]. Položky z číselníku lze také skrývat pomocí tlačítka „Skrýt“. Skrytá položka nebude nabízena.

Obrázek 107: Editace číselníku

11 Digitální archiv Přes aplikaci je možné dohledat dokumenty digitálního archivu k vybrané pojistce. Přístup na tuto funkcionalitu je přes položku hl. menu „DA“ na hlavním menu. Naleznete zde dokumenty životního pojištění a pojištění majetku platné v roce 2006 a mladší, smlouvy PMV sjednané v srpnu 2007 a mladší nebo veškeré pojistné události k dubnu 2009 a mladší. Lze vyhledávat dokumenty ze systému VIAS, SYNPAC, ICMS a REISE. Pojistku lze vyhledat dle různých kritérií: • Podle čísla o Č. návrhu o Č. klienta o Č. škody o Č. bank. účtu o Č. smlouvy o Č. zprostředkovatele - 68 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

•

•

Podle pojistníka o Příjmení o Ulice o PSČ o Jméno o Obec Podle ostatních údajů o ZUK o MPZ o RČ o IČ o RZ o VIN o RČ cizince

Obrázek 108: Vyhledávání v digitálním archívu

Po zadání kritérií a stisknutím tlačítka „Hledej“ se zobrazí seznam nalezených DA dokumentů patřících k zadané smlouvě. Dokument lze z tohoto seznamu rozkliknout a tím ho zobrazit. Zobrazení se provede do samostatného okna v prohlížeči v Adobe Reader.

- 69 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

Obrázek 109: Seznam nalezených DA dokumentů

Do seznamu nalezených dokumentů lze přejít ze záložky DA (pro smlouvy ze SYNPAC, VIASu nebo REISE) při hledání smlouvy a po rozkliknutí smlouvy ze stromu.

Obrázek 110: Záložka DA

12 Ukončení práce s aplikací Kukátko Aplikaci Kukátko uživatel ukončí: • výběrem položky „Odhlásit“ v hlavním menu a dále kliknutím na tlačítko „Zavřít“ • kliknutím na křížek v pravém horním rohu aplikace Kukátko

- 70 -

Název:


Verze:

4.25 - ZAM

13 Přílohy Jméno dokumentu FAQ.pdf

Obsah dokumentu Časté dotazy na aplikaci Kukátko

Umístění souboru http://czv00sa25/pegas/ghia/docs/FAQ.pdf

- 71 -

Autor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO ZAMĚSTNANCE

Recommend Documents