Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014
College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag
1
Inhoudsopgave
1. PE-plusexamen Adviseur basis …………………….…………………
pag. 3
2. PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering particulier………….
pag. 4
3. PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering zakelijk………………….
pag. 5
4. PE-plusexamen Adviseur inkomen……………………………………
pag. 7
5. PE-plusexamen Adviseur consumptief krediet…….………………..
pag. 8
6. PE-plusexamen Adviseur vermogen……………………………………
pag. 9
7. PE-plusexamen Adviseur hypothecair krediet…….…………………
pag. 10
8. PE-plusexamen Adviseur pensioen….………………………………..
pag. 12
9. PE-plusexamen Zorgverzekering incl. Basis…………………………
pag. 13
2
1. PE-plusexamen Adviseur basis
PE-plusexamen Adviseur Basis Inhoudscluster
Toetstermen behorend tot inhoudscluster
Aandeel inhoudscluster in examen als percentage
Taxonomiecode
Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster in percentage 0 100 0
Professioneel gedrag
4a.1 t/m 4a.5
20
K/B V C
Taak 1 Informeren en doorverwijzen van de klant, het aangaan van financiële relatie
1a.6, 1a.8, 1b.9, ,1c.16, 1c.23 2a.1, 2b.2, 3a.1, 3b.1 /m 3b.3
40
K/B V C
40 30 30
Taak 2 Beheren van de relatie en het verlenen van service met betrekking tot financiële diensten
,1f.4,1f.5, 1f.7, 1f.8, , 1f.33, 1f.38, 3c.1, 3d.1, 3d.2
40
K/B V C
70 5 25
3
2. PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering particulier PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering particulier Inhoudscluster Toetstermen Aandeel behorend tot inhoudscluster inhoudscluster in examen als percentage
Taxonomiecode
Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster in percentage
K/B V C K/B V C
0 100 0 100 0 0
Algemene kennis en vaardigheden / professioneel gedrag
4a.1 t/m 4a.3
5
PE-actualiteiten Basis1
1a.6, 1a.8, 1b.9, 1c.16, 1c.23, 1f.4, 1f.5, 1f.7, 1f.8, 1f.33, 1f.38
5
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant
3a.1, 3a.2
10
K/B V C
0 0 100
1c.6, 3b.1
15
K/B V C
25 0 75
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch
1d.3,2e.4,2e.17, 3c.1 t/m 3c.3
25
K/B V C
10 20 70
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies
2f.1,2f.2, 3d.1 t/m 3d.4
20
K/B V C
0 35 65
Taak 5 Begeleiden bij de schadebehandeling/ claim
1h.3, 1h.8, 3e.1 t/m 3e.4
20
K/B V C
40 0 60
Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies
1
Let op: de toetstermen komen uit Wft Basis
4
3. PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering zakelijk PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering zakelijk2 Inhoudscluster Toetstermen Aandeel behorend tot inhoudscluster inhoudscluster in examen als percentage
Taxonomiecode
Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster in percentage
Algemene kennis en vaardigheden
4a.1 t/m 4a.3
5
K/B V C
0 100 0
PE-actualiteiten Basis3
1a.6, 1a.8, 1b.9, , 1c.16, 1c.23, 1f.4, 1f.5, 1f.7, 1f.8, , 1f.33, 1f.38
5
K/B V C
100 0 0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant
3a.1, 3a.2
10
K/B V C
0 0 100
Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies
1c.17, 1c.18, 2c.3 , 3b.1
20
K/B V C
25 25 50
PE-actualiteiten Schadeverzekeringen particulier
1c.6
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch
2e.4, 3c.1 t/m 3c.3
30
K/B V C
10 20 70
PE-actualiteiten Schadeverzekeringen particulier
1d.3
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies
2f.2, 3d.1 t/m 3d.4
15
Taak 5 Begeleiden bij de schadebehandeling/ claim
3e.1 t/m 3e.3
15
K/B V C K/B V C
0 25 75 10 0 90
2 3
Verdeling casussen: Particulier 20% - Zakelijk 80% Let op: de toetstermen komen uit Wft Basis
5
PE-actualiteiten Schadeverzekeringen particulier
1h.3, 1h.8
6
4. PE-plusexamen Adviseur inkomen PE-plusexamen Adviseur Inkomen Inhoudscluster Toetstermen behorend tot inhoudscluster
Aandeel inhoudscluster in examen als percentage
Taxonomiecode
Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster in percentage 0 100 0
Algemene kennis en vaardigheden
4b.1 t/m 4b.5
10
K/B V C
PE-basis actualiteiten
1a.6, 1a.8, 1b.9,1c.16, 1c.23,1f.4,1f.5,1f.7, 1f.8, , 1f.33, 1f.38
5
K/B V C
100 0 0
Taak 1 Inventarisatie van de gegevens van de klant
1b.1,1b.3, 1b.6, 1b.7,1c.2, 2c.1, 3a.1, 3a.2
10
K/B V C
30 20 50
Taak 2 Het opstellen van een risico-analyse t.b.v. het advies
1d.1 t/m 1d.3, 1e.1, 3b.1 t/m 3b.4
15
K/B V C
30 0 70
Taak 3 Adviseren en eventueel bemiddelen van een passende oplossing zowel financieel als organisatorisch
1f.9, 1f.11 t/m 1f.13, 1g.1, 1g.2, 1g.10 t/m 1g.13, 1g.16, 1g.18, 1g.19, 1g.24, 1i.1 1i.3,1i.14,2d.1 t/m 2d.3, 2d.5, 2e.1, 2e.2, 3c.1 t/m 3c.7
35
K/B V C
50 15 35
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies
1j.3, 2f.1, 2f.3 t/m 2f.5, 3d.1, 3d.2, 3d.4
20
K/B V C
15 40 45
Taak 5 Begeleiden bij de schadebehandeling/claim
1k.1, 1k,2 2g.2, 2g.6, 2g.7, 3e.2,3e.3
5
K/B V C
10 50 40
Verdeling over de drie doelgroepen: de werkgever en diens werknemers 60%, de ondernemer 20% en de particulier 20% waaronder minimaal een flexwerker (tijdelijk contracter) en een oudere werknemer. Verdeling over de inkomensrisico’s Bij ziekte 40%, bij arbeidsongeschiktheid 50% en bij werkloosheid 10%
7
5. PE-plusexamen Adviseur consumptief krediet Pe-plusexamen Consumptief Krediet Inhoudscluster
Toetstermen behorend tot inhoudscluster
Aandeel inhoudscluster in examen als percentage
Taxonomiecode
Algemene kennis en vaardigheden
1a.1, 2a.2, 2a.3, 4a.2, 4a.3
15
K/B V C
Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster in percentage 20 80 0
PE-basis actualiteiten
1a.6,1a.8, 1b.9, 1c.16, 1c.23,1f.4,1f.5,1f.7, 1f.8, 1f.33, 1f.38
10
K/B V C
100 0 0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant
1b.2, 2c.2
10
K/B V C
25 75 0
Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies
1c.1, 1c.2, 1d.2, 1e.3 1e.5, 3a.2
20
K/B V C
50 0 50
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch
1h.5, 1h.7, 2d.1, 2d.2, 2e.1 ,2e.2, 3b.1 t/m 3b.3, 3c.1
40
K/B V C
20 40 40
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies
1i.3
5
K/B V C
100 0 0
8
6. PE-plusexamen Adviseur vermogen PE-plusexamen Adviseur Vermogen Inhoudscluster Toetstermen behorend tot inhoudscluster
Aandeel inhoudscluster in examen als percentage
Taxonomiecode
Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster in percentage
Algemene kennis en vaardigheden
1a.3, 1a.6, 2a.1, 2a.2, 4b.1 t/m 4b.5
10
K/B V C
35 65 0
PE-actualiteiten Basis
1a.6, 1a.8, 1b.9, 1c.16, 1c.23, 1f.4,1f.5, 1f.7, 1f.8,,1f.33, 1f.38
5
K/B V C
100 0 0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant
1b.1, 1b.3, 1b.9, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.2, 1c.3, 1c.6, , 3a.1 t/m 3a.3
25
K/B V C
40 0 60
Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies
1e.1, 1e.2, 1g.7 t/m 1g.9, 1i.17, 1k.2, 2d.2 t/m 2d.4, 2e.1, 2f.2, 3b.1 t/m 3b.4
25
K/B V C
20 35 45
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch
1m.1 t/m 1m.3, 1m.6, 1m.7, 1n.3, 2g.12,3c.1., 3c.3 t/m 3c.5
25
K/B V C
20 20 60
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies
1p.7, 2i.4, 2i.6, 3d.2
10
K/B V C
20 40 40
9
7. PE-plusexamen Adviseur hypothecair krediet PE-plusexamen Adviseur Hypothecair krediet4 Inhoudscluster Toetstermen Aandeel behorend tot inhoudscluster inhoudscluster in examen als percentage Algemene kennis en vaardigheden
1a.1 t/m 1a.4 1b.4, 1c.1, 2a.2 t/m 2a.4, 4a.1 t/m 4a.4
5
Taxonomiecode
Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster in percentage
K/B
35
V
65
C
0
PE-actualiteiten Vermogen (incl. beleggingsobjecten)5
1a.3, 1a.6
PE-actualiteiten Basis6
1a.6,1a.8, 1b.9, 1c.16,1c.23, 1f.4, 1f.5, 1f.7, 1f.8, 1f.33, 1f.38
5
K/B V C
100 0 0
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant
3a.1, 3a.2
10
K/B V C
45 0 55
PE-Vermogen+b.o
1b.1, 1b.9, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.2,1c.6
Taak 2 Opstellen van een risicoanalyse t.b.v. het advies
2d.1, 3b.1
25
K/B V C
10 55 35
PE-Vermogen+b.o
1e.1, 1e.2,1g.7 t/m 1g.9,1i.17, 1k.2, 2d.3, 2f.2,3b.3
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch
1e.1, 1e.3, 1e.7 t/m 1e.12, 1f.1, 1f.2, 1f.4, 1g.1, 1h.1 t/m 1h.4, 1h.6, 2e.2, 3c.1 3c.2. 3c.4, 3c.5,3c.7, 3d.1
35
K/B V C
25 25 50
PE-Vermogen+b.o
1m.1 t/m 1m.3, 1m.6, 1m.7, 1n.3, 2g.12, 3c.5
Taak 4 Beheren en
3e.1 t/m 3e.4
20
K/B
10
4
Verdeling: Hypothecair advies 55% en Vermogensadvies 45% Let op: de toetstermen komen uit Wft Vermogen 6 Let op: de toetstermen komen uit Wft Basis 5
10
actueel houden van het advies PE-Vermogen+b.o
V C
0 90
1p.7
11
8. PE-plusexamen Adviseur pensioen PE-plusexamen Adviseur Pensioen 7 Inhoudscluster
Toetstermen behorend tot inhoudscluster
Algemene kennis en vaardigheden PE-Vermogen8+ b.o
1a.3, 1a.6
PE basis actualiteiten
1a.6, 1a.8, 1b.9 1c.16, 1c.23, 1f.3, 1f.4, 1f.5,1f.7, 1f.8, 1f.38,
Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant
PE-Vermogen act.+b.o
Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch PE-Vermogen+b.o
Taxonomiecode
Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster in percentage 100 0 0
5
K/B V C
5
K/B V C
100 0 0
25
K/B V C
100 0 0
20
K/B V C
50 25 25
K/B V C
40 60 0
K/B V C
100 0 0
1b.1, 1b.9, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.2, 1c.6
Taak 2 Opstellen van de risicoanalyse ten behoeve van het advies PE-Vermogen+b.o
Aandeel inhoudscluster in examen als percentage
1e.1, 1e.2, 1g.7 t/m 1g.9, 1i..17, 1k.2, 2d.3, 2f.2, 3b.3 1g.10, 1h.3, 1j.18 t/m 1j.20
40
1m.1 t/m 1m.3, 1m.6, 1m.7, 1n.3, 2g.12, 3c.5
Taak 4 Beheren en actueel houden van het advies PE Vermogen + b.o
7 8
1p.7
5
Verhouding casus: vermogen 20%- Pensioen 80% Let op: de toetstermnummers komen uit de betreffende module.
12
9. Toetsmatrijs PE-Plus examen Zorgverzekering inclusief basis Inhoudscluster
Toetstermen
Aandeel
Taxonomiecode
Aandeel van
behorend tot
inhoudscluster
taxonomiecode
inhoudscluster
in examen als
per
percentage
inhoudscluster in percentage
Algemene kennis en
1a.1, 1a.3,
vaardigheden / Professioneel gedrag
45
K/B
15
1a.9. 1a.11.
V
85
1a.12, 2a.1,
C
0
K/B
100
van de gegevens van
V
0
de klant
C
0
K/B
100
t/m 2a.1 t/m 2a.6, 2b.1, 4a.1 t/m 4a.5 Taak 1 Inventariseren
1b.1 t/m 1b.3,
10
Taak 2 Opstellen van
1c.2 t/m 1c.5,
10
een risicoanalyse ten
1c.7
V
0
behoeve van het
1d.2 ,1d.8
C
0
K/B
100
advies
Taak 3 Adviseren (en
1e.1 t/m 1e.3
25
eventueel
1f.1 t/m 1f.18
V
0
bemiddelen) van een
1g.1 t/m 1g.7,
C
0
passende oplossing
1i.3 t/m 1i.5,
K/B
100
het beheer van de
V
0
zorg- en/of
C
0
K/B
100
1i.7, 1i.10, 1i.11
Taak 4 Begeleiden bij
1j.2,1j.3
5
ziektekostenverzekering(en) cq de zorgcollectiviteit
Taak 5 Begeleiden bij
1l.9
5
13
de schadebehande-
V
0
ling/claim
C
0
14
