Tisková konference 8. února 2006
Účastníci tiskové konference – 1. část Martin Fuchs předseda představenstva AKAT Martin Burda předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního investování Martin Hanzlík generální manažer AFAM ČR
Kolektivní investování v ČR v roce 2005
… hodnota majetku k 31.12. 2005 investovaného prostřednictvím domácích finančních zprostředkovatelů do podílových a investičních fondů 8. února 2006
Úvodem
¾
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) a Asociace fondů a asset managementu ČR (AFAM ČR) přináší výroční statistiku o výši majetku investovaného do domácích a zahraničních podílových a investičních fondů v České republice
¾
AFAM ČR i AKAT zveřejňují na svých internetových stránkách průběžné zprávy (www.afamcr.cz, www.akatcr.cz)
¾
Statistiky jsou vykazovány v domácí CZK bez ohledu na denominaci jednotlivých fondů
¾
Statistika vznikla na základě informační povinnosti členů AFAM ČR a AKAT
Obsah ¾
Celková hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech ke konci roku 2005
¾ ¾
Historický vývoj objemu majetku v podílových fondech Struktura trhu kolektivního investování v ČR
• • • • • • • ¾ ¾
dle investičních zprostředkovatelů dle fondů peněžního trhu dle fondů dluhopisových dle fondů akciových dle fondů smíšených dle fondů fondů dle fondů zajištěných
Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání představiteli AFAM ČR Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání představiteli AKAT
Celkové hodnota majetku ve fondech členů AFAM ČR a AKAT
169,20 mld. CZK (k 31.12. 2004) (109,16 AFAM + 60,05 mld. AKAT)
214, 90 mld. CZK (k 30.9. 2005)
224,93 mld. CZK (k 31.12. 2005) (135,22 mld. AFAM + 89,71 mld. AKAT) +33% za r. 2005, +4,7% za 4Q 2004
Hodnota majetku ve fondech členů AFAM
Hodnota majetku ve fondech členů AKAT
rok 2005
109,16 mld. CZK
60,05 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
(k 31.12. 2004)
135,22 mld. CZK
89,71 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
(k 31.12. 2005)
+ 23,9%
+ 49,4%
+ 26,1 mld. CZK
+ 28,8 mld. CZK
Hodnota majetku ve fondech členů AFAM
Hodnota majetku ve fondech členů AKAT
4. čtvrtletí 2005
130,90 mld. CZK
84,00 mld. CZK
(k 30.9. 2005)
(k 30.9. 2005)
135,22 mld. CZK
89,71 mld. CZK
(k 31.12. 2005)
(k 31.12. 2005)
+ 3,3 %
+ 6,8 %
+ 4,3 mld. CZK
+ 5,7 mld. CZK
Historický vývoj (v mld. CZK)
250
225
200 150 100
136
105
151
169 135
105
109
90
50 31
46
60
0 4Q 2002
4Q 2003
4Q 2004
4Q 2005
Registrované podílové fondy v ČR k 8.2.2006
1104 podílových fondů
1039 zahraničních
¾
65 domácích
za rok 2005 nabídka rozšířena o 162 nových podílových fondů
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)
224,93 mld. CZK (k 31.12.2005)
Fondy peněžního trhu Fondy dluhopisové Fondy akciové Fondy smíšené Fondy fondů Fondy zajištěné
102,03 mld. CZK 43,78 mld. CZK 23,79 mld. CZK 27,16 mld. CZK 4,33 mld. CZK 23,84 mld. CZK
Kolektivní investování v ČR k 31.12.2005
Smíšené 12%
Akciové 11%
Zajištěné 11% Dluhopisové 19%
2% Fondů 45%
Peněžního trhu
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)
224,93 mld. CZK (k 31.12. 2005)
Fondy peněžního trhu Fondy dluhopisové Fondy akciové Fondy smíšené Fondy fondů Fondy zajištěné
meziroční změna +19 % +16,24 mld. CZK +28 % + 9,63 mld. CZK +64 % + 9,26 mld. CZK +20 % + 4,45 mld. CZK +342 % + 3,35 mld. CZK +116 % +12,82 mld. CZK
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)
224,93 mld. CZK (k 31.12. 2005)
Fondy peněžního trhu Fondy dluhopisové Fondy akciové Fondy smíšené Fondy fondů Fondy zajištěné
fondy AFAM 72,39 mld. 27,04 mld. 7,79 mld. 20,93 mld. 3,92 mld. 3,14 mld.
fondy AKAT 29,64 mld. 16,74 mld. 16,00 mld. 6,23 mld. 0,42 mld. 20,69 mld.
srovnání
fondy AFAM ČR Zajištěné
Smíšené
2%
15%
fondy AKAT
Akciové 6%
Dluhopisové 20%
Fondů
3% 54%
Peněžní trh Zajištěné
Akciové 18%
23%
Dluhopisové
Smíšené 7%
19%
33%
Peněžní trh
0%
Fondů
Největší investiční zprostředkovatelé 1. IS České spořitelny 2. ČSOB 3. IKS Komerční banky 4. ING Bank 5. ČSOB IS 6. Pioneer IS 7. Česká spořitelna 8. HVB Bank 9. ČP Invest 10. Conseq IM 11. Citibank 12. Pioneer Investments 13. HSBC Bank 14. Raiffeisenbank 15. Prosperita IS ..........
71,88 mld. CZK 47,99 mld. CZK 36,87 mld. CZK 13,80 mld. CZK 11,32 mld. CZK 9,31 mld. CZK 8,64 mld. CZK 4,28 mld. CZK 3,53 mld. CZK 3,43 mld. CZK 2,36 mld. CZK 1,94 mld. CZK 1,70 mld. CZK 1,65 mld. CZK 1,45 mld. CZK
Rozdělení dle investičních zprostředkovatelů ČP INVEST IS HVB Bank 2% Conseq IM Ostatní 2% 6% 2% Česká spořitelna 4% Pioneer IS 4% ČSOB IS 5% ING Bank 6% IKS KB 16%
IS České spořitelny 32%
ČSOB 21%
Statistika - fondy peněžního trhu
102,03 mld. CZK (k 31.12. 2005)
IS ČS ČSOB IKS KB Pioneer IS ČSOB IS Česká spořitelna HVB Bank ING Bank Conseq IM
45,81 mld. CZK 24,51 mld. CZK 21,86 mld. CZK 2,40 mld. CZK 2,13 mld. CZK 1,34 mld. CZK 1,32 mld. CZK 0,69 mld. CZK 0,65 mld. CZK ostatní
1,32 mld. CZK
Statistika - fondy peněžního trhu Česká spořitelna 1,3% ČSOB IS 2,1%
HVB Bank 1,3%
ING Bank Conseq IM 0,7% 0,6% Ostatní 1,3%
Pioneer IS 2,4%
IS ČS 44,9%
IKS KB 21,4% ČSOB 24,0%
Statistika - fondy dluhopisové
43,78 mld. CZK (k 31.12. 2005) IS ČS ING Bank IKS KB ČSOB Česká spořitelna ČSOB IS Conseq IM ČP Invest Pioneer IS
16,62 mld. CZK 6,52 mld. CZK 5,17 mld. CZK 3,47 mld. CZK 2,38 mld. CZK 1,83 mld. CZK 1,66 mld. CZK 1,56 mld. CZK 1,53 mld. CZK ostatní 3,04 mld. CZK
Statistika - fondy dluhopisové
Ostatní 22,0%
IS ČS 38,0%
Česká spořitelna 5,4% ČSOB 7,9% IKS KB 11,8%
ING Bank 14,9%
Statistika - fondy akciové
23,79 mld. CZK (k 31.12. 2005) ING Bank IS ČS ČSOB Pioneer Investments ČP Invest IS HVB Bank Česká spořitelna ČSOB IS Conseq IM Citibank Raiffeisenbank
6,17 mld. CZK 4,21 mld. CZK 1,59 mld. CZK 1,36 mld. CZK 1,34 mld. CZK 1,27 mld. CZK 1,20 mld. CZK 1,17 mld. CZK 1,10 mld. CZK 0,73 mld. CZK 0,70 mld. CZK ostatní
2,95 mld. CZK
Statistika - fondy akciové
Conseq IM 4,6%
Ostatní 18,4%
ING Bank 25,9%
ČSOB IS 4,9% Česká spořitelna 5,0% HVB Bank 5,3%
ČP Invest IS 5,6%
Pioneer Investments 5,7%
IS ČS 17,7% ČSOB 6,7%
Statistika - fondy smíšené
27,16 mld. CZK (k 31.12. 2005) ČSOB IS IKS KB Pioneer IS ČSOB IS ČS PROSPERITA IS J&T AM Citibank AKRO IS ČP INVEST IS ING Bank
6,18 mld. CZK 5,73 mld. CZK 4,92 mld. CZK 3,26 mld. CZK 1,90 mld. CZK 1,45 mld. CZK 1,20 mld. CZK 0,59 mld. CZK 0,57 mld. CZK 0,43 mld. CZK 0,42 mld. CZK ostatní
0,51 mld. CZK
Statistika - fondy smíšené
J&T AM 4,4%
Ostatní 9,5%
PROSPERITA IS 5,3%
ČSOB IS 22,7%
IS ČS 7,0% ČSOB 12,0%
Pioneer IS 18,1%
IKS KB 21,0%
Statistika - fondy fondů
4,33 mld. CZK (k 31.12. 2005)
IS ČS IKS KB HVB Bank Česká spořitelna Raiffeisenbank
3,34 mld. CZK 0,57 mld. CZK 0,39 mld. CZK 0,03 mld. CZK 0,01 mld. CZK
Statistika - fondy fondů
Česká spořitelna HVB Bank 0,7% 9,0%
Raiffeisenbank 0,2%
IKS KB 13,1%
IS ČS 77,0%
Statistika - fondy zajištěné
23,84 mld. CZK (k 31.12. 2005)
ČSOB Česká spořitelna IKS KB HSBC Bank HVB Bank Raiffeisenbank Conseq IM
15,16 mld. CZK 3,67 mld. CZK 3,14 mld. CZK 1,13 mld. CZK 0,62 mld. CZK 0,10 mld. CZK 0,02 mld. CZK
Statistika - fondy zajištěné
HSBC Bank 4,7%
Raiffeisenbank HVB Bank 0,4% 2,6% Conseq IM 0,1%
IKS KB 13,2% Česká spořitelna 15,4%
ČSOB 63,6%
Další informace: Martin Fuchs, tel. 724 287 357,
[email protected] Martin Hanzlík, tel. 224 919 114,
[email protected]
